[年报]华东科技：2013年年度报告（更新后）
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 司云聪 董事 因工作原因 副董事长虞炎秋 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主 管人员)曾寒梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 26 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 48 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 48 八、公司治理 ................................................................................................................................... 54 九、内部控制 ................................................................................................................................... 59 十、财务报告 ................................................................................................................................... 61 十一、备查文件目录 .................................................................................................................... .182 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华东科技 指 南京华东电子信息科技股份有限公司 律师 指 江苏永衡昭辉律师事务所 天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》 股东大会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 中国电子、CEC、实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 华电集团、控股股东 指 南京华东电子集团有限公司 南京晶体 指 南京中电熊猫晶体科技有限公司 深圳晶体 指 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 廊坊晶体 指 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 华日、华日液晶 指 南京华日液晶显示技术有限公司 华睿川 指 南京华睿川电子科技有限公司 磁电科技 指 南京中电熊猫磁电科技有限公司 触控显示 指 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 深宁磁电 指 南京深宁磁电有限公司 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华东科技 股票代码 000727 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京华东电子信息科技股份有限公司 公司的中文简称 华东科技 公司的外文名称（如有） Nanjing Huadong Electronics Information &Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Huadong Technology 公司的法定代表人 梁生元 注册地址 南京市高新技术开发区新科二路28号 注册地址的邮政编码 210032 办公地址 南京经济技术开发区恒通大道19-1号 办公地址的邮政编码 210038 公司网址 www.huadongtech.com 电子信箱 zqb@huadongtech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡进文 倪华东 联系地址 南京经济技术开发区恒通大道19-1号 南京经济技术开发区恒通大道19-1号 电话 025-68192806 025-68192835 传真 025-68192828 025-68192828 电子信箱 hjw@huadongtech.com nhd@huadongtech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年01月08日 南京市浦口高新技 术产业开发区D03 栋 3201911000044 320111134955910 13495591-0 报告期末注册 2009年09月04日 南京市高新技术开 发区新科二路28号 320191000001363 320111134955910 13495591-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市中山南路1号南京中心39层D区 签字会计师姓名 王传邦、崔蕴伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 调整前 调整后 营业收入（元） 819,774,280.80 808,654,399.08 1.38% 693,687,701.80 729,701,500.55 归属于上市公司股东的 净利润（元） 10,349,584.97 -48,214,425.30 121.46% 9,252,581.05 -2,399,937.95 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -109,771,723.33 -90,987,694.71 -20.64% -57,553,980.07 -57,025,790.71 经营活动产生的现金流 量净额（元） -29,242,011.59 139,709,820.71 -120.93% 66,989,454.36 70,220,727.42 基本每股收益（元/股） 0.0288 -0.1342 121.46% 0.0258 -0.0067 稀释每股收益（元/股） 0.0288 -0.1342 121.46% 0.0258 -0.0067 加权平均净资产收益率 （%） 2.22% -9.4% 123.64% 1.76% -0.42% 2013年末 2012年末 本年末比上年末 增减(%) 2011年末 调整前 调整后 总资产（元） 927,711,879.43 1,190,116,068.59 -22.05% 1,046,372,591.01 1,257,705,808.54 归属于上市公司股东的 净资产（元） 349,172,569.01 461,021,059.68 -24.26% 530,099,694.02 575,494,052.83 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 94,297,360.50 33,305,559.01 42,806,166.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 6,956,940.01 21,839,826.49 12,774,303.66 政府补助 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,683,422.79 债务重组损益 765,800.68 -246,406.96 486,927.01 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -11,144,291.06 -12,180,708.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,005,571.70 6,220,205.76 18,577,186.40 减：所得税影响额 6,375,153.34 2,161,274.90 2,025,816.84 少数股东权益影响额（税后） 9,529,211.25 5,040,348.93 3,128,783.04 合计 120,121,308.30 42,773,269.41 54,625,852.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，全球经济缓慢复苏，国内经济受其影响，持续低位运行。国内银根收紧，用工紧缺，多数行 业产能过剩，实体经济运行较为困难，面对内外复杂多变经济形势和发展的不利因素，公司董事会严格按 照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真行使股东大会赋予的职权，以五大结构调整为主线， 以三全管理为抓手，提高公司运行效率，强化资产整合重组，提升公司资产质量；积极谋划资本运作，突 出以液晶显示为核心的主营业务；规范公司治理，坚持不懈地推进公司持续、健康发展，公司经营基础进 一步夯实，公司治理水平和规范化运作进一步提高，按照全年重点工作计划，各项工作有序推进，保持了 良好的发展态势。 2013年度，公司实现主营业务收入81977.43万元，比上年增长1.38%，归属上市公司股东的净利润 1034.96万元，每股收益0.0288元，期末每股净资产0.9722元。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）加快产品结构调整，推进关键技术升级 1、在触控显示产品方面，公司积极发展膜结构电容屏。2013年电容屏产品共实现销售收入1.51亿元。 2、在压电石英晶体产品方面，公司完成了OCXO项目、TCXO项目、差分振荡器等高附加值产品的量产 工作。 3、磁电产品方面，开发导光板等产品，已实现试生产。 （二）加快资产债务结构调整，优化企业资产质量 为优化公司资产质量，经反复研究和策划，2013年公司推出一系列资产整合重组措施： 1、公司完成南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称华日）资产重组、债务重组和股权出让，一 举解除了公司与华东电子、华日之间的历史债权债务问题，大大提高了上市公司资产质量，改善了负债结 构，降低了资金成本。 2、同意由深圳市中电熊猫磁通电子有限公司吸收合并中联数源和将磁电科技持有深宁磁电34.96%股 权转让给华东电子的方案，提高了公司资产质量，改善了公司现金流。 （三）加快企业结构调整，推进企业清理整合。 以深圳晶体和廊坊晶体股权作价对南京晶体实施增资，三家晶体公司资产、股权的整合，实现了公司 压电晶体产业的统一管理和资源统筹分配。 （四）加强科技研发管理，促进科技成果转化 报告期内，公司在申报项目方面，完成申报项目36项，其中民品20项，高新电子16项；在申请专利方 面，完成专利申请25项，其中发明专利11项，实用新型专利14项；获得专利授权12项，其中发明专利2项， 实用新型专利10项。2013年，《高精度小型化石英晶体频率器件研发和产业化项目》获得江苏省科学技术 二等奖。 同时完成了华东科技和南京晶体省级企业技术中心的评价工作。目前，拥有华东科技、南京晶体、廊 坊晶体4个省级技术（工程）中心；拥有华睿川、南京晶体等4个市级技术（工程）中心。 （五）全面提升管理水平，推进管理务实高效 1、2013年公司积极开展安全标准化工作，历经5个多月的努力，所属6家企业通过南京市安监局指派 的专业审核机构认证的安全三级企业考评，另有1家企业通过了CEC组织的安全专家组的二级考评。 2、2013年，公司顺利通过了赛宝认证中心“质量管理体系保持注册”的年度监督审核。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期，公司实现营业收入较上年同期相比有所增长，主要系晶体产业、触摸屏产业收入增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 电子元器件 销售量 56,782 47,522 19.49% 生产量 57,387 45,632 25.76% 库存量 2,733 2,128 28.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 215,137,223.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.24% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 UNIVERSAL SKILL GLOBAL LIMITED 70,066,086.59 8.55% 2 日冲电源贸易（深圳）有限公司 52,198,246.26 6.37% 3 青岛海信通讯有限公司 42,912,933.47 5.23% 4 深圳天珑移动技术股份有限公司 30,525,111.25 3.72% 5 杭州海康威视数字技术股份有限公司 19,434,845.95 2.37% 合计 -- 215,137,223.52 26.24% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电子元器件行业 原材料 378,340,805.05 68.41% 365,867,667.06 69.03% -0.63% 电子元器件行业 制造费用 106,269,924.38 19.21% 109,261,769.46 20.62% -1.4% 电子元器件行业 人工成本 68,472,399.70 12.38% 54,864,964.78 10.35% 2.03% 照明显示行业 原材料 7,941,597.67 34.69% 10,748,651.13 43.1% -8.41% 照明显示行业 制造费用 7,982,562.78 34.86% 8,005,401.72 32.1% 2.77% 照明显示行业 人工成本 6,972,082.85 30.45% 6,186,271.81 24.8% 5.65% 动力及物资贸易 原材料 0.00 0% 1,931.13 0.04% -0.04% 动力及物资贸易 制造费用 0.00 0% 4,203,194.54 91.57% -91.57% 动力及物资贸易 人工成本 0.00 0% 385,244.59 8.39% -8.39% 电源配套元器件 行业 原材料 80,208,419.60 70.94% 107,703,314.03 74.11% -3.17% 电源配套元器件 行业 制造费用 11,421,728.07 10.1% 12,378,394.46 8.52% 1.58% 电源配套元器件 行业 人工成本 21,441,860.77 18.96% 25,256,666.68 17.38% 1.59% 合计 689,051,380.87 704,863,471.38 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 触摸屏 原材料 154,290,896.18 78.9% 98,386,239.12 77.11% 1.79% 触摸屏 制造费用 14,470,882.53 7.4% 10,818,144.28 8.48% -1.08% 触摸屏 人工成本 26,790,687.93 13.7% 18,392,065.62 14.41% -0.71% 晶体元器件 原材料 127,866,222.18 59.27% 164,785,298.50 64.12% -4.85% 晶体元器件 制造费用 62,528,302.20 28.99% 70,775,026.06 27.54% 1.45% 晶体元器件 人工成本 25,326,194.63 11.74% 21,433,840.55 8.34% 3.4% 液晶显示 原材料 96,183,686.69 67.83% 102,696,129.44 70.63% -2.8% 液晶显示 制造费用 29,270,739.65 20.64% 27,668,599.12 19.03% 1.61% 液晶显示 人工成本 16,355,517.14 11.53% 15,039,058.61 10.34% 1.19% 电源 原材料 40,680,063.87 84.67% 41,460,687.31 83.26% 1.41% 电源 制造费用 2,791,439.37 5.81% 3,306,881.11 6.64% -0.83% 电源 人工成本 4,573,924.74 9.52% 5,031,528.15 10.1% -0.58% 变压器 原材料 31,334,749.41 65.78% 42,426,839.44 66.64% -0.86% 变压器 制造费用 2,596,144.49 5.45% 3,788,273.30 5.95% -0.5% 变压器 人工成本 13,704,784.74 28.77% 17,451,864.56 27.41% 1.36% 磁芯 原材料 2,115,012.77 25.21% 25.21% 磁芯 制造费用 4,090,758.54 48.76% 48.76% 磁芯 人工成本 2,183,807.32 26.03% 26.03% 逆变器/导光板 原材料 6,078,593.55 67.53% 23,815,787.28 74.72% -7.19% 逆变器/导光板 制造费用 1,943,385.68 21.59% 5,283,240.04 16.58% 5.01% 逆变器/导光板 人工成本 979,343.96 10.88% 2,773,273.97 8.7% 2.18% 显示玻壳 原材料 6,075,518.63 36.31% 7,489,692.14 43.66% -7.35% 显示玻壳 制造费用 5,361,914.61 32.05% 5,184,867.05 30.22% 1.83% 显示玻壳 人工成本 5,294,029.61 31.64% 4,481,324.62 26.12% 5.52% 吸气剂 原材料 1,866,079.04 30.27% 3,258,958.99 41.87% -11.6% 吸气剂 制造费用 2,620,648.17 42.51% 2,820,534.67 36.23% 6.28% 吸气剂 人工成本 1,678,053.24 27.22% 1,704,947.18 21.9% 5.32% 动力供应 原材料 0.00 0% 1,931.13 0.04% -0.04% 动力供应 制造费用 0.00 0% 4,203,194.54 91.57% -91.57% 动力供应 人工成本 0.00 0% 385,244.59 8.39% -8.39% 合计 689,051,380.87 704,863,471.37 0% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 148,417,045.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.53% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 京瓷（天津）商贸有限公司 47,149,698.17 9.38% 2 苏州日铁住金电子有限公司 31,536,981.06 6.27% 3 香港爱特信有限公司 26,360,701.03 5.25% 4 深圳市华富洋供应链有限公司 26,050,849.83 5.18% 5 南京聘维光电技术有限公司 17,318,815.40 3.45% 合计 -- 148,417,045.49 29.53% 4、费用 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动未达30%。 5、研发支出 报告期，研发支出增加42104134.70元，其中开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为53.55%。 累计通过研发转入无形资产的金额占无形资产期末账面价值的比例为88.70%，占净资产比例为12.34%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 892,756,410.33 1,040,276,337.70 -14.18% 经营活动现金流出小计 921,998,421.92 900,566,516.99 2.38% 经营活动产生的现金流量净 额 -29,242,011.59 139,709,820.71 -120.93% 投资活动现金流入小计 57,119,155.94 92,482,413.99 -38.24% 投资活动现金流出小计 58,094,835.01 119,601,877.26 -51.43% 投资活动产生的现金流量净 额 -975,679.07 -27,119,463.27 96.4% 筹资活动现金流入小计 228,456,739.00 161,050,000.00 41.85% 筹资活动现金流出小计 287,961,880.18 188,879,249.55 52.46% 筹资活动产生的现金流量净 额 -59,505,141.18 -27,829,249.55 -113.82% 现金及现金等价物净增加额 -92,421,148.33 83,734,130.63 -210.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期经营活动现金流量净额从同比下降120.93%，主要系主要系本期市场竞争激烈，回款速度放缓，加上原材料采购成 本上升，导致购买支出增大。 本报告期投资活动现金流入小计同比下降38.24%，主要系上期公司处置主要参股公司南京天加公司和天津天加公司股权， 收回投资款所致。 本报告期投资活动现金流出小计同比下降51.43%，主要系上期公司收购廊坊晶体公司股权，投资支付所致。 本报告期 筹资活动现金流入小计同比增长41.85%，主要系本期公司对外借款增加所致。 本报告期筹资活动现金流出小计同比增长52.46%，主要系本期公司债务偿还增大所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电子元器件行业 609,170,828.54 553,083,129.13 9.21% 4.44% 4.36% 0.07% 照明显示行业 22,219,547.74 22,896,243.30 -3.05% -20.51% -8.2% -13.83% 电源配套元器件 行业 123,068,492.00 113,072,008.44 8.12% -22.93% -22.2% -0.87% 分产品 触摸屏 220,278,524.76 195,552,466.64 11.22% 38.16% 38.28% -0.08% 晶体元器件 235,292,861.90 215,720,719.01 8.32% -7.54% -5.14% -2.32% 液晶显示 153,599,441.88 141,809,943.48 7.68% -9.3% -12% 2.84% 显示玻壳 15,189,444.57 16,731,462.85 -10.15% -21.08% -2.37% -21.11% 吸气剂 7,030,103.17 6,164,780.45 12.31% -19.27% -20.99% 1.92% 电源 55,854,944.35 48,045,427.98 13.98% -10.31% -8.09% -2.08% 变压器 52,214,389.08 47,635,678.64 8.77% -20.7% -19.85% -0.96% 逆变器 3,211,395.40 4,830,224.04 -50.41% -79.15% -73.75% -30.94% 导光板 4,030,778.10 4,171,099.15 -3.48% -75.07% -72.62% -9.29% 磁芯 7,756,985.07 8,389,578.63 -8.16% 分地区 华东地区 151,030,873.18 138,715,276.28 8.15% 32.77% 39.32% -4.33% 华南地区 241,141,527.83 217,100,079.49 9.97% -9.51% -5.28% -4.02% 华北地区 65,166,972.80 61,378,054.72 5.81% -11.43% -15.82% 4.91% 中南地区 9,497,157.04 7,427,046.05 21.8% 369.32% 350.74% 3.23% 西南地区 42,905.98 37,820.46 11.85% 230.26% 244.81% -3.72% 西北地区 46,333.33 40,841.57 11.85% -32.66% -29.69% -3.72% 境外 287,533,098.12 264,352,262.30 8.06% -9.74% -12.31% 2.7% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 63,198,475.28 6.81% 155,279,623.61 13.05% -6.24% 应收账款 201,835,001.05 21.76% 154,539,618.68 12.99% 8.77% 存货 150,636,375.70 16.24% 156,108,104.24 13.12% 3.12% 投资性房地产 10,263,773.06 1.11% 10,737,834.02 0.9% 0.21% 长期股权投资 13,051,717.84 1.41% 34,051,073.58 2.86% -1.45% 固定资产 331,797,654.49 35.77% 485,512,938.48 40.8% -5.03% 在建工程 3,614,988.81 0.39% 2,331,983.92 0.2% 0.19% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 164,000,000.00 17.68% 179,000,000.00 15.04% 2.64% 长期借款 2,000,000.00 0.22% 12,000,000.00 1.01% -0.79% 3、以公允价值计量的资产和负债 不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 触控显示：公司拥有完备的STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力，拥有国内 一流的生产设备；公司拥有10多年独立、开发、制造、销售触摸屏产品的经验，在技术积累、产品开发、 人才储备、客户资源等方面具有一定的竞争力。 压电晶体元器件：目前已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津塘三大产业基地布局。公司 已成为晶体元器件生产规模国内同行第一，全球前十的晶体元器件制造商。国内领先的研发能力，有省级 技术（工程）中心3个，市级技术（工程）中心3个。 磁电元器件：公司具有多年研究、开发、生产品质一流的各类磁性元器件、开关电源变压器、电感器、 逆变电源等的专业历史，形成磁芯、变压器、电源、导光板等互为依托的产业链。公司拥有先进的生产和 测试设备。公司已通过ISO9001、VDE等认证，磁电下属子公司深圳市中电熊猫展盛科技有限公司生产智 能电源，该公司通过了汽车电子顶级供应商日本电装DENSO认证。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 368,826,285.56 66,247,000.00 456.74% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 南京华日液晶显示科技有限公司 开发、生产销售高分辨率彩色、黑白 STN-LCD液晶显示屏、模块和相关产品。 100% 南京中电熊猫晶体科技有限公司 石英晶体系列电子元器件的研发生产； 销售自产产品并提供服务；从事上述同 类产品和相关电子产品的进出口及批发 业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及 配额、许可证管理商品的，按国家有关 规定办理申请） 83.35% （2）持有金融企业股权情况 报告期内，公司无持有金融企业股权情况。 （3）证券投资情况 报告期内，公司无证券投资情况。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。 （2）衍生品投资情况 报告期内，公司无衍生品投资情况。 （3）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京中电熊 猫晶体科技 有限公司 子公司 制造业 开发、生产 电子产品 2,220.00万 美元 299,249,112.16 186,566,199.90 275,453,983.56 -23,162,698.71 17,739,920.34 深圳中电熊 猫晶体科技 有限公司 子公司 制造业 石英晶体的 研发。生产 与销售 2,500.00万 元人民币 48,735,500.72 10,638,317.12 53,149,277.55 -6,440,562.84 -5,634,322.97 南京华睿川 电子有限公 司 子公司 制造业 平面显示器 件、电子线 路及其他产 品的生产、 销售 600.00万美 元 272,745,808.74 45,076,136.32 224,185,193.88 -2,154,221.11 951,971.02 南京华日触 控显示技术 有限公司 子公司 制造业 液晶显示 屏、触摸屏、 模块生产、 销售 4,950.00万 元人民币 46,065,115.03 -12,888,184.30 16,609,976.35 682,053.32 682,053.32 南京华东电 子真空显示 科技有限公 司 子公司 制造业 电光源、玻 璃仪器、电 子元器件等 研制、生产、 销售 500.00万元 人民币 12,771,914.70 1,659,285.06 15,189,444.57 -2,770,914.47 -2,623,050.29 南京中电熊 猫磁电科技 有限公司 子公司 制造业 磁性材料及 元器件的研 发、生产、 销售、技术 6,000.00万 元人民币 75,592,945.13 38,149,627.86 124,583,713.99 -20,670,596.62 -15,382,357.02 咨询、服务 南京中电熊 猫触控显示 科技有限公 司 子公司 制造业 平板显示用 触控屏、显 示屏材料及 相关零组件 的生产、销 售 3,000.00万 元人民币 6,332,347.78 -2,574,307.86 0.00 -5,564,023.33 -5,564,023.33 南京华东电 子真空材料 有限公司 子公司 制造业 各类吸气剂 以及真空电 子材料、器 件的生产、 销售、服务 自营代理各 类商品技术 进出口 3,145.00万 元人民币 22,384,317.22 16,916,565.38 7,157,925.39 -2,638,363.48 -1,897,863.48 廊坊中电熊 猫晶体科技 有限公司 子公司 制造业 开发、生产 电子产品、 物业管理 5,880.00万 元人民币 155,984,358.29 12,168,959.32 85,657,766.41 -18,317,294.09 -7,671,355.22 南京华电亚 联特种气体 有限公司 参股公司 制造业 工业气体及 特种气体的 制造。销售 400.00万元 人民币 4,601,807.42 3,588,861.63 3,462,564.23 21,206.32 18,274.52 南京晨虹氢 业有限公司 参股公司 制造业 化学危险品 （氢产品） 的生产。销 售 400.00万元 人民币 14,234,799.76 7,715,852.46 15,178,034.33 2,463,910.50 1,817,802.11 主要子公司、参股公司情况说明 本期子公司经营业绩与上一年度相比变动30%以上： 1）南京华睿川电子科技有限公司，注册资本600.00万美元，本公司持有70%股份，主营产品为电阻式、 电容式触摸屏。本期累计实现营业收入22,418.52万元，与上年同期相比增加6,293.42万元，增幅为39.03%； 累计净利润95.20万元，与上年同期相比，扭亏为盈，减亏1,308.67万元，主要系本期公司抓住电容屏大 客户，确保了收入增长；同时，积极进行电容屏新品开发，完成多项新品开发，并实现量产；通过严抓生 产管理、技术工艺改进，电容屏良率大幅提高，使边际贡献提高较多。此外，在确保产品品质的前提下， 导入低成本材料替代原高成本材料，实现了降本增效。 2）南京华日触控显示科技有限公司，注册资本4,950.00万元人民币，本公司持有100%股份，主营产 品为液晶显示屏、触摸屏、模块生产、销售。本期累计实现营业收入1,661.00万元，与上年同期相比增加 1,661.00万元，增幅100%；累计净利润68.21万元，与上年同期相比增加243.67万元，增幅138.87%，主要 系本期公司主营产品发生变化，为液晶显示屏、触摸屏、模块生产、销售，实现了收入增长和效益增加。 3）南京华东电子真空显示科技有限责任公司，注册资本500.00万元人民币，本公司持有57.60%股份， 主营产品为电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售。本期累计实现营业收入1,518.94万元， 与上年同期相比减少405.66万元，降幅21.08%；累计净利润亏损262.31万元，与上年同期相比增亏203.47 万元，降幅345.81%，主要系本期公司面临产业转型的巨大压力，由于高校经过前几年的扩招，通用示波 管现在需求基本为拾遗补缺，液晶显示波器价格下降，挤占模拟示波器市场，使公司主打产品价格下降， 效益降低。 4）南京华东电子真空材料有限公司，注册资本3,145.00万元人民币，本公司持有61.00%股份，主营 产品为各类吸气剂以及真空电子材料、器件的生产、销售、服务自营代理各类商品技术进出口。本期累计 实现营业收入715.79万元，与上年同期相比减少166.03万元，降幅18.83%；累计净利润亏损189.79万元， 与上年同期相比增亏429.80万元，降幅179.07%，主要系本期公司面临产业转型的巨大压力，由于LED取代 传统光源、液晶广泛使用，CCFL市场持续萎缩，销售规模持续下滑。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 南京华日液晶显示技术有限 公司 整合资产、改善资产质量 成本法 本期确认投资收益 52372734.14元。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2013年，国际经济复苏缓慢，国家经济景气度较低，行业竞争加剧，2014年国内外的经济形势依然严 峻。公司作为基本处于完全竞争市场下的电子元器件产业的一员，面临着市场国际化、竞争白热化、产品 同质化的挑战。 压电晶体产业：压电晶体产品主要应用在卫星通信、移动电话系统、全球定位系统、航空航天、计算 机、精密计测仪器及消费类民用电子产品中，作为标准频率源或脉冲信号源，提供频率基准，是目前其他 类型的振荡器无法替代的。作为基础电子元器件，随着信息及通信技术的高速发展，给压电晶体产业带来 发展的同时也对压电晶体产品提出了更高的技术要求。小型化、片式化、低噪声化、频率高精度化与高稳 定度及高频化是产业发展的趋势。目前全球压电晶体市场中高端产品生产厂商主要集中在日本、美国及新 西兰，国内厂商的产品主要为中低端产品。目前公司已成为产业规模国内第一，全球前十的压电晶体元器 件制造商。 触控显示产业：随着触控智能手机和平板等产品的风靡和普及，展现了触控显示市场巨大的发展潜力。 随着智能手机价格的下降，手机也从以往的耐用品成为快速消费品，触控产品保持了旺盛的市场需求。随 着新技术新工艺的不断涌现，也对公司的技术研发提出了更高的要求。产品的客户体验度和品质也超越了 以往的功能性，成为用户选择产品时首先考虑的因素。触控显示产品的厚度、透光率成为产品品质的重点。 磁电产业：保持和发扬金宁品牌在磁材行业的地位和影响力，稳固发展软磁材料与器件基础产业，坚 持打造磁性材料技术为核心，上下游支持的产业链，扩展微波铁氧体器件应用领域，做大微波产业，扩充 液晶产业的磁性材料配套，发展高端金融与汽车电子的智能电源产业。 （二）公司发展战略 公司虽然面临着经济形势动荡、市场竞争激烈的不利局面，但是挑战与机遇并存，公司在2014年将会 贯彻技术领先的战略，继续加快产业结构调整，优化产品结构，提高经营效益。以新产业投入、新产品开 发引领公司各产业的各项运营管理工作。从客户需求出发做好产品设计、研发、制造、营销和服务工作， 提高产品在质量、成本及服务等方面的竞争力。 （三）经营计划 1、坚持以市场需求为导向 加快客户结构调整，及时转变营销策略。技术产品结构的更新，必然带来市场客户结构的调整。晶体 产业的车载市场、触控产业的电容屏市场正在不断增长，公司将会拓展产品新的应用领域，发展新的客户。 2、坚持以技术创新为驱动 公司2014年将会继续加大触控显示产业的投入，在做好现有产品的基础上，对新技术新工艺进行不断 探索，满足客户对品质的需求，进一步提高产品良率。对压电晶体产业持续投入，在2013年完成OCXO、TCXO 及差分振荡器等高附加值产品量产的基础上，加大高端晶体产品的研发力度，在保证规模的同时提升产品 的档次。公司只有在技术上不断创新，才能在行业竞争中占有优势。 3、坚持以财务管理为中心 将财务管理贯穿公司投资、筹资及营运资金的每个领域。做好全面预决算管理，为公司技术改造、产 品升级做出的中长期筹融资规划。为公司的产业转型升级奠定坚实的基础。加强经营运作，实现降本增效 的目标。 （四）可能面对的风险 1、产品价格下降风险及对策 压电晶体、磁性材料产业由于近几年来的经济景气状况不佳，导致市场需求疲软，价格竞争激烈。公 司将继续提升自身产品的技术含量，开发生产高端产品，避免在低端产品市场进行价格厮杀。通过自身产 品的品质档次提升来保证公司的整体盈利能力。 2、原材料价格波动风险及对策 近年来，原材料价格整体呈波动上涨趋势，人力资源成本持续上涨。公司将会通过拓宽采购渠道，加 强成本管理等方式保证公司的盈利空间。 3、新产品、新技术的研发风险及对策 电子、信息及通讯行业的高速发展导致电子元器件行业技术更新速度加快，产品的生命周期日渐缩短， 新产品不断涌现，新技术层出不穷，公司将会继续保证研发方面的投入，不断开发出满足客户需求的新产 品。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、与上年相比本期新增合并单位0家。 2、与上年相比本期减少合并单位1家，原因为： 2013年11月22日，公司第七届董事会第六次临时会议决议通过，同意公司以人民币5,905.18万元 将持有华日液晶公司100%股权转让给母公司华电集团公司。同日，公司与华电集团公司、华日液晶公司签 订了《股权转让协议》，约定以人民币5,905.18万元转让其持有华日液晶公司100%股权，同时，协议约定 华电集团公司代华日液晶公司一次性清偿所欠公司的全部借款本息15,464.97万元。2013年11月30日， 华电集团公司以公司所欠其借款21,370.15元抵偿股权转让价款和代华日液晶公司偿还借款本息。2014年 03月21日，华日液晶公司完成相关工商变更登记。 上述股权转让事项已于2013年11月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案：2011年度公司归属于母公司所有者的净利润9,252,581.05元，归属于母公 司可供股东分配利润-420,541,635.56元。董事会根据公司《预计2011年度利润分配政策和资本公积金转增 股本政策》：“根据2011年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配 利润为负，董事会决定公司2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此方案经2012年5月25日公 司召开的2011年年度股东大会审议通过。 2、2012年度利润分配预案：2012年度公司归属于母公司所有者的净利润-48,214,425.30元，累计归属 于母公司可供股东分配利-482,161,702.05元。董事会根据公司《预计2012年度利润分配政策和资本公积金 转增股本政策》：“根据2012年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可 分配利润为负，董事会决定公司2012年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此方案经2013年5月3日 召开的2012年年度股东大会审议通过。 3、2013年度公司归属于母公司所有者的净利润10,349，584.97元，累计归属于母公司可供股东分配利 润-471,812，117.08 元。董事会根据公司《预计2013年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根 据2013年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董 事会决定公司2013年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公 上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 10,349,584.97 0% 2012年 0.00 -48,214,425.30 0% 2011年 0.00 -2,399,937.95 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度公司归属于母公司所有者的净利润10,349，584.97元，累计归属于母公司可供股东分配利润-471,812，117.08 元。董事会根据公司《预计2013年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2013年经营的实际情况决定是否 进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2013年度不进行利润分配和资本公积 金转增股本。 十六、社会责任情况 （一）保护股东和债权人权益方面： 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立起 了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、 各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构。制订了较为完善的内控制度，形成了较为健全的内控体 系，建立了与投资者的互动平台，使中小股东充分享有法律、法规等制度规定的各项合法权益。公司能够 严格按《章程》和有关制度进行运作，充分履行各自职责，较好的发挥了各自的作用。 （二）保护职工权益方面： 1、公司严格遵守《劳动合同法》并按照有关法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》，办理医疗、 养老、失业、工伤、生育等社会保险、缴纳住房公积金。给员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实 维护员工的切身和合法利益。公司员工每天工作8小时，可按国家规定享受年假、探亲假、婚假、生育假 等带薪假期。 2、公司建立和完善全面培训体系，提升员工工作效率，促进员工成长。公司组织员工参加不同渠道、 不同专题、不同形式的培训。 3、公司建立了完善的薪酬激励体制，推行有效的全面绩效考核体系。通过建立高效激励体系，提升 员工工作积极性。 （三）保护环境方面 公司始终将环境保护工作作为企业可持续发展的重要内容，注重环境保护管理的实效。2013年度，公 司以“促减排、强监管、提能力”为核心，以“增强环保意识、完善环保制度、强化日常管理、规范基础台帐” 为主线，全面、有序开展环保管理工作： 1、强化守法意识，贯彻执行国家相关的法规、制度。包括：排污申报、排污许可、排污缴费、排污 统计、建设项目“三同时”等法规和制度。 2、建立、健全公司的环保管理制度，规范、强化内部管理。 3、加强环保人员的培训，提高管理水平和技能。 4、主要生产型子公司推行ISO14001环境管理体系，科学、系统开展环保管理工作。 5、持续推进清洁生产，下属2家子公司通过清洁生产审核后，持续改进，提高环保管理绩效。 6、持续推进工艺改进，通过技术手段从源头减少污染物和能源的使用，削减污染物的终端排放。 （四）安全生产方面 公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的生产管理方针，积极开展各项安全保障工作，确保 2013年度未发生人员伤亡事故、设备安全事故和火灾安全事故： 1、加强安全工作责任制，与各板块、专业公司、各部门、各员工签订了安全责任书，做到安全管理“横 向到边，纵向到底”，不留安全管理盲角。 2、不断完善安全管理各项制度，坚持安全生产委员会例会制，保证每季度至少召开一次安委会会议， 总结阶段性安全工作，布置下阶段的任务，对会议要求的安全工作计划执行情况落实到人。 3、加强安全检查监督工作。公司以日常检查、节日检查、专项检查多种方式，对安全工作进行监督。 对发现的安全隐患，限期整改，及时落实，杜绝事故发生。 4、对各单位安全管理人员、特种产业人员依法依规参加各类培训。积极开展安全生产宣传月活动， 进行安全应急预案的演练。 5、公司圆满完成安全生产标准化审核。安全生产标准化工作是今年公司安全工作的重中之重，公司 领导极为重视，先后成立了安全生产标准化实施领导小组和工作小组，制定并下发了实施计划，历经5个 多月的努力，所属6家企业通过南京市安监局指派的专业审核机构认证的安全三级企业考评，另有1家企业 通过了CEC组织的安全专家组的二级考评。公司安全生产管理水平上了新台阶。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年02月27日 办公室 电话沟通 个人 蒋先生 公司股权转让进展、公司后续发展情况 2013年03月04日 办公室 电话沟通 个人 张先生 公司最新生产经营情况 2013年03月26日 办公室 电话沟通 个人 徐先生 公司股权转让款确认情况、公司2012年 全年业绩情况等 2013年04月02日 办公室 电话沟通 个人 胡先生 咨询公司2012年生产经营情况 2013年04月11日 办公室 电话沟通 个人 邓先生 咨询公司经营发展问题 2013年04月17日 办公室 电话沟通 个人 李先生 咨询公司生产经营和发展问题 2013年05月03日 会议室 其他 其他 王朋 了解公司生产经营和发展问题 2013年07月23日 办公室 电话沟通 个人 齐先生 咨询子公司客户情况和年报有关事项 2013年07月25日 办公室 电话沟通 个人 杜先生 咨询公司2012年年报相关事项 2013年08月23日 办公室 电话沟通 个人 王先生 向公司提出发展建议 2013年08月26日 办公室 电话沟通 个人 何先生 咨询公司业绩情况和未来发展情况 2013年09月22日 办公室 电话沟通 个人 汪先生 咨询公司生产经营情况 2013年10月09日 办公室 电话沟通 个人 张先生 咨询公司发展前景 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 本公司参股公司 南京新华日液晶 显示技术有限公 司与设备供应商 日本ITT株式会 社就引进设备曝 光机碰损一案，剩 余债权仍在执行 过程中 5,798.47 否 已做出仲 裁裁决，目 前正在执 行。 如全额执行到 位，新华日可获 得约5800万的现 金流。 裁决日本ITT 公司支付赔偿 约5800万人民 币。 2007年02月 15日 2007-002 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 报告期内，未有控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 四、破产重整相关事项 不适用。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 华金晨科 南京华日 0 已完成 无 - 0 是 同一控制 2013年10 2013-020 技有限公 司 液晶显示 技术有限 公司25% 股权 人 月15日 《关于收 购华金晨 科技有限 公司持南 京华日液 晶显示技 术有限公 司25%股 权公告》刊 登于巨潮 资讯网 南京新港 开发总公 司 南京华日 液晶显示 技术有限 公司20% 股权 60 已完成 无 - 0 否 （未完）  |