[年报]合众思壮：2013年年度报告
贰零壹叁年年度报告 2014年4月19日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主 管人员)力历声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介 .................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 5 第四节 董事会报告 ................................................ 7 第五节 重要事项 ................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 46 第八节 公司治理 ................................................. 53 第九节 内部控制 ................................................. 57 第十节 财务报告 ................................................. 59 第十一节 备查文件目录 .......................................... 183 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 合众思壮 股票代码 002383 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京合众思壮科技股份有限公司 公司的中文简称 合众思壮 公司的外文名称（如有） Beijing UniStrong Science & Technology CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） UniStrong 公司的法定代表人 郭信平 注册地址 北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室 注册地址的邮政编码 100086 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼 办公地址的邮政编码 100015 公司网址 www.UniStrong.com 电子信箱 DongMi@UniStrong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹红杰 蒋蕾 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼 电话 010-58275500 010-58275500 传真 010-58275259 010-58275259 电子信箱 DongMi@UniStrong.com DongMi@UniStrong.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年09月30日 北京市海淀区知春路 118号知春大厦1501室 08456646 110108700145956 70014595-6 报告期末注册 2013年07月26日 北京市海淀区知春路 118号知春大厦1501室 110000004566467 110108700145956 70014595-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22楼 签字会计师姓名 肖丽娟、叶立萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 619,755,877.30 414,979,641.85 49.35% 441,318,276.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,801,315.11 -55,130,779.74 117.78% 44,509,201.27 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -60,302,899.86 -61,272,626.95 1.58% 34,137,898.15 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,713,892.98 -3,826,773.26 -310.63% -67,690,328.12 基本每股收益（元/股） 0.0524 -0.2945 117.79% 0.2378 稀释每股收益（元/股） 0.0524 -0.2945 117.79% 0.2378 加权平均净资产收益率（%） 0.7% -3.85% 4.55% 3.01% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 1,779,015,576.78 1,565,019,760.97 13.67% 1,683,465,620.25 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,401,086,767.21 1,396,017,250.77 0.36% 1,476,829,744.99 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 9,801,315.11 -55,130,779.74 1,401,086,767.21 1,396,017,250.77 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 9,801,315.11 -55,130,779.74 1,401,086,767.21 1,396,017,250.77 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 57,189,383.19 421,156.43 -117,958.27 股权转让收益及固定 资产清理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,296,463.24 9,218,232.73 11,632,900.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -1,933,767.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,001,503.36 43,469.34 515,057.65 减：所得税影响额 11,536,223.87 819,617.96 1,663,376.43 少数股东权益影响额（税后） 2,846,910.95 787,626.33 -4,680.17 合计 70,104,214.97 6,141,847.21 10,371,303.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，公司始终坚持自主创新、持续增强卫星导航（GNSS）产品核心竞争力的发展战略，向着更专业、更精准、更 广阔的市场方向发展，致力于成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商。 作为洞察市场和引导行业的创新者，合众思壮自2011年开始，历经3年完成了公司战略和业务的转型，明确了“1-2-1” 的实施策略，即：基于卫星导航高精度芯片和板卡技术（一个GNSS核心部件）、发展移动作业终端和高精度产品两个市场方 向，形成并完善一个“中国位置”北斗导航定位与位置服务平台。2014年将是企业的“新战略元年”。 公司从终端产品的研发生产，到立足 “云+端“核心技术的多行业解决方案的提供商，深入客户需求，使企业与客户的 关系，从简单贸易上升为深度定制和贴身的服务，客户基础更加持续和稳固；公司从产品营销，获取和整合产业链的稀缺资 源，到构建开放的产业生态模式，探索创新型商业模式和组织体系，公司依据战略整合企业资源，对企业文化和基因进行转 型，创建开放、联合、共赢的企业文化，优化管理架构，重塑管理流程，强化人力资源规划，激发员工的客户导向意识，公 司战略已初步形成一定的支撑格局。 报告期内，公司在GIS数据采集、系统产品、空间数据产品、位置服务等专业市场方面的业务收入和毛利率均有所增长， 实现了扭亏为盈的目标，但大众车载导航市场产品业务收入和毛利率继续下降，在一定程度上影响了公司利润。与2012年相 比，公司营业收入从41,497.96万元增长到61,975.59万元，增长率为49.35%，主营业务毛利率从36.54%提高到41.25%，归属 于母公司的净利润从-5,513.08万元变成980.13万元，增长率为117.78%。 公司在2013年1季度末完成了募集资金“卫星导航数据采集产品研发生产基地”项目建设，初步形成了卫星导航专业终端 产品的研发生产能力，产品与产能竞争力在警务移动终端的批量生产中得到检验。截止2013年12月31日，公司“汽车卫星导 航智能信息系统” 项目已完成建设期，结项工作正在进行中。 公司在报告期内，通过购买资产、业务的方式，收购了半球股份有限公司（Hemisphere GPS Inc.）卫星导航高精度产品 资产，包括全部专利、软件目标代码和源代码、Hemisphere商标等，同时获得该项业务的研发团队，成为提升公司整体研发 能力的战略支撑，为公司持续稳定长期发展奠定基础。 公司在2013年申报的“北斗手持警务终端研发与产业化应用”、“基于北斗高精度测量技术的农机前装终端研发与产业化 应用”等2个项目均列入国家战略新兴产业发展专项资金计划，属于2013年卫星及应用产业发展中央补助资金专项项目。公司 与北京市政府共同出资成立了北斗导航位置服务（北京）有限公司，在我国现有空间基础设施资源基础上，建设城市级的北 斗导航与位置服务应用平台。 公司2013年获得中国卫星导航定位协会颁发的“北斗产业化应用先锋企业奖”、“中国卫星导航 与位置服务行业五十强企业”、“卫星导航定位优秀工程和产品奖”，以及中国地理信息产业协会的“2013中国地理信息产业优 秀工程”金、银奖各一项。 二、主营业务分析 1、概述 2013年度公司实现营业收入61,975.59万元，较2012年同期增长49.35%。营业成本35,722.54万元，较2012年同期增长 38.43%。2013年度公司实现税前利润2,548.08万元，较2012年同期增长139.82%。研发投入8,971.19万元，较2012年同期增长 29.30%，期间费用28,838.48万元，较2012年同期增长40.95%。 公司在2012年度报告中提出，将经营重心转移到空间信息应用的专业化高端产品与服务市场方面。在专业市场领域，充 分利用在行业内的长期实践和经验积累，在做好行业渠道销售的同时，重点转向经营高端产品，成就高毛利产品。同时，依 据北斗国际化的产业发展趋势，投资并购国际企业领先技术及业务，持续提升产品竞争力。通过2013年的努力，实现了上述 既定目标。 （1）收购国际高精度研发资产、业务，提升整体研发水平 公司通过购买资产方式，收购了半球股份有限公司的卫星导航高精度业务资产，包括高精度产品全部专利；用于高精度 产品的软件，即操作系统、软件目标代码和源代码；Hemisphere 商标；精准农业产品专利许可；客户和供应商信息等，同 时获得了该业务的研发团队，使公司整体研发水平得到迅速提升，有利于提高核心竞争力、拓展国内、国际市场。同时，成 为公司北斗多模高精度产品的技术支撑，并为推动北斗产业全球布局发展，带动北斗应用发挥积极作用。 （2）聚焦公共安全市场，形成卫星导航移动作业终端产品竞争力 公司在2013年地理信息数据采集终端等产品线市场销售下滑的情况下，在行业拓展上独辟蹊径，聚焦定制化专业产品， 聚焦公共安全专业市场应用，迅速成为公共安全领域专业的移动终端产品、移动设备管理和信息化解决方案提供商。公司2013 年推出的北斗移动警务手持终端和北斗移动警务平板电脑系列产品与相关解决方案，在新疆、广西等公共安全行业批量应用， 实现了公安应急处置的扁平化指挥管理。 （3）建设位置服务公共平台，初步形成运营服务能力 公司作为中关村空间信息技术产业联盟理事长单位，与北京市政府、以及联盟产业链上的其他3家上市公司共同出资成 立了北斗导航位置服务（北京）有限公司，实现了基于我国现有空间基础设施资源，建设城市级的北斗导航与位置服务应用 平台的目标。北京市北斗导航位置服务公共产业平台，按照公司提出的位置云技术架构，在2013年完成了空间数据层、空间 分析层和基础设施层一期建设任务，初步形成了空间数据与分析的运营服务环境。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 项目 营业收入 营业成本 毛利率（%） 分行业 卫星导航系统技术开发及设备制造业 582,276,316.80 342,108,540.70 41.25% 分产品 GIS数据采集产品和高精度测量产品 234,211,080.46 144,771,074.68 38.19% 便携导航产品 64,437,469.52 47,623,030.48 26.09% 系统产品 139,732,533.95 69,300,449.61 50.40% 空间数据产品 108,321,733.86 66,437,722.93 38.67% 位置服务 35,573,499.01 13,976,263.00 60.71% 说明 公司收入的增长是由于报告期内公司大力推广公共安全大客户业务等因素造成的；公司合并范围增加了Hemisphere Co.,Ltd.、 Hemisphere GNSS Inc.和Hemisphere GNSS （USA）Inc.等公司，上述公司为新设立，没有上年同期数据。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） GIS数据采集产品和高 精度测量产品 销售量 120,690 95,136 26.86% 生产量 119,996 89,182 34.55% 库存量 26,295 26,989 -2.57% 便携导航产品 销售量 81,412 151,943 -46.42% 生产量 68,397 167,494 -59.16% 库存量 38,560 51,575 -25.24% 系统产品 销售量 10,589 2,973 256.17% 生产量 16,615 12,200 36.19% 库存量 26,202 20,176 29.87% 位置服务 销售量 4,363 26,606 -83.60% 生产量 2,029 19,683 -89.69% 库存量 745 3,079 -75.80% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司GIS数据采集产品和高精度测量产品及系统产品的销售量、生产量的增加，是由于公司聚焦专业市场， 加强移动 互联作业终端和高精度应用专业产品销售的策略影响； 2、公司便携导航产品销售量、生产量的减少是市场竞争加剧导致的； 3、位置服务业务的销售量、生产量、库存量的下降是由于公司位置服务业务，由原有的单一硬件产品销售，转型为以软、 硬件及数据组合的系统产品为主的结果。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 182,106,038.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 29.38% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 52,991,453.08 8.55% 2 客户二 47,974,557.74 7.74% 3 客户三 31,456,820.23 5.08% 4 客户四 32,811,600.00 5.29% 5 客户五 16,871,607.85 2.72% 合计 —— 182,106,038.90 29.38% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增 减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 卫星导航系统技术开发及设备制造业 342,108,540.70 95.77% 241,852,041.19 93.72% 41.45% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增 减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） GIS数据采集产品和高精度测量产品 144,771,074.68 40.53% 95,957,605.02 37.18% 50.87% 便携导航产品 47,623,030.48 13.33% 64,455,382.42 24.98% -26.11% 系统产品 69,300,449.61 19.40% 18,876,081.95 7.31% 267.13% 空间数据产品 66,437,722.93 18.60% 54,426,785.02 21.09% 22.07% 位置服务 13,976,263.00 3.91% 8,136,186.78 3.15% 71.78% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 142,891,260.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 44.18% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 49,536,318.33 15.32% 2 供应商二 36,022,548.83 11.14% 3 供应商三 32,700,682.16 10.11% 4 供应商四 13,465,961.51 4.16% 5 供应商五 11,165,750.00 3.45% 合计 —— 142,891,260.83 44.18% 4、费用 管理费用本期金额较上期金额增加57,506,935.26元，增加的比例为33.82%，增加的原因主要系公司本期新设海外子公 司费用增加所致；财务费用本期金额较上期金额增加15,678,761.33 元，增加的比例为113.31%，增加的原因主要系本期银 行存款利息收入减少，所得税费用本期金额较上期金额增加19,444,057.57元，增加的比例为328.31%，增加的原因主要系 本期盈利增加导致应缴纳的企业所得税增加所致。 5、研发支出 2013年度研发支出总额89,711,907.38元，占本年度经审计净资产的6.20%，占本年度营业收入的14.48% 报告期内公司研发工作主要围绕公司移动作业终端和高精度产品相关的软硬件开发，部分研发成果已经形成公司公共安 全业务的专业产品。公司的研发投入将对未来长远发展奠定良好基础。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 695,536,825.66 543,813,272.32 27.90% 经营活动现金流出小计 711,250,718.64 547,640,045.58 29.88% 经营活动产生的现金流量净额 -15,713,892.98 -3,826,773.26 -310.63% 投资活动现金流入小计 39,728,859.21 9,188,506.32 332.38% 投资活动现金流出小计 386,101,403.05 153,215,370.43 152.00% 投资活动产生的现金流量净额 -346,372,543.84 -144,026,864.11 140.49% 筹资活动现金流入小计 241,776,616.00 12,205,800.00 1,880.83% 筹资活动现金流出小计 139,276,718.66 101,955,934.53 36.60% 筹资活动产生的现金流量净额 102,499,897.34 -89,750,134.53 214.21% 现金及现金等价物净增加额 -264,713,743.84 -236,659,477.59 11.85% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入同比增加332.38%主要是因为报告期处置子公司股权，收到的现金增加； 投资活动现金流出同比增加152.00%主要是因为报告期投资设立联营公司及投入产业园区建设，支付的现金增加 ； 筹资活动现金流入同比增加1880.83%主要是因为报告期向银行借款，收到的现金增加； 筹资活动现金流出同比增加36.60%主要是因为报告期归还银行贷款，支付的现金增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 存在上述差异的主要原因是报告期净利润当中包括处置子公司产生的投资收益。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同期 增减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 卫星导航系统技术 开发及设备制造业 582,276,316.80 342,108,540.70 41.25% 52.77% 41.45% 4.71% 分产品 GIS数据采集产品 和高精度测量产品 234,211,080.46 144,771,074.68 38.19% 56.88% 50.87% 2.47% 便携导航产品 64,437,469.52 47,623,030.48 26.09% -34.81% -26.11% -8.70% 系统产品 139,732,533.95 69,300,449.61 50.40% 385.16% 267.13% 15.94% 空间数据产品 108,321,733.86 66,437,722.93 38.67% 39.55% 22.07% 8.79% 位置服务 35,573,499.01 13,976,263.00 60.71% 33.84% 71.78% -8.68% 分地区 华北地区 148,975,844.13 85,918,341.66 42.33% 110.04% 107.98% 0.58% 华东地区 93,919,481.20 57,936,615.62 38.31% 8.02% 10.82% -1.56% 华南地区 60,547,385.68 36,143,582.13 40.31% 20.61% 43.06% -9.36% 西北地区 61,375,004.51 38,076,647.06 37.96% 140.71% 155.09% -3.50% 西南地区 32,259,032.34 20,349,588.96 36.92% -1.78% -20.57% 14.92% 东北地区 16,973,763.96 9,680,336.94 42.97% -22.09% -31.16% 7.51% 海外市场 168,225,804.98 94,003,428.33 44.12% 81.02% 37.46% 17.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 334,334,670.38 18.79% 599,048,414.22 38.28% -19.49% 减少的原因主要系公司 对外投资及在建工程支 出增加所致。 应收票据 1,081,130.61 0.06% 3,807,155.72 0.24% -0.18% 减少的原因主要系公司 以票据结算的销售货款 减少。 应收账款 234,167,103.55 13.16% 168,013,964.16 10.74% 2.42% 增加的原因主要系公司 部分销售业务模式变化 导致应收销售款增加所 致。 其他应收款 40,483,378.63 2.28% 17,923,950.29 1.15% 1.13% 增加的原因主要系公司 部分股权转让款尚未收 回所致。 存货 198,309,118.40 11.15% 143,451,581.54 9.17% 1.98% 增加的原因主要系本期 公司新投资设立的 Hemisphere GNSS Inc.的 存货增加所致。 长期股权投资 200,904,105.69 11.29% 71,140,519.87 4.55% 6.74% 增加的原因主要系公司 本期新增对北斗导航位 置服务（北京）有限公司 的投资所致。 投资性房地产 3,830,465.46 0.22% 12,871,131.73 0.82% -0.60% 减少的原因主要系母公 司将相关出租资产改为 自用所致。 在建工程 304,143,178.50 17.10% 156,192,085.26 9.98% 7.12% 增加的原因主要系合众 思壮北斗产业园按预算 进度建设，本期工程支出 增加所致。 无形资产 96,869,847.55 5.45% 55,351,541.19 3.54% 1.91% 增加的原因主要系公司 新设海外子公司购买非 专利技术、商标及专利 权，以及公司开发支出项 目开发完成结转无形资 产核算所致。 商誉 71,728,156.02 4.03% 49,194,128.68 3.14% 0.89% 增加的原因主要系公司 所属孙公司-Hemisphere GNSS Inc.收购 Hemisphere GPS Inc.的 部分资产及业务所致。 其他非流动资产 11,050,000.00 0.62% 0 0% 0.62% 增加的原因主要系公司 预付土地款所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 40,000,000.00 2.25% 12,162,750.00 0.78% 1.47% 长期借款 82,745,876.00 4.65% 0.00 0% 4.65% 增加的原因系公司所属子公司-合众 思壮北斗导航有限公司向永隆银行 有限公司上海分行借入所致。 应付账款 85,263,306.23 4.79% 51,746,348.85 3.31% 1.48% 增加的原因主要系应付航摄服务费 及采购款增加。 应付职工薪酬 16,344,768.62 0.92% 4,332,249.76 0.28% 0.64% 应交税费 19,972,508.41 1.12% -5,974,387.52 -0.38% 1.5% 增加的原因主要系公司本期盈利增 加导致应交企业所得税增加，以及期 末应交增值税增加所致。 其他应付款 25,517,720.46 1.43% 17,018,783.46 1.09% 0.34% 其他流动负债 31,350,651.59 1.76% 12,250,000.00 0.78% 0.98% 预计负债 0 0% 1,959,125.00 0.13% -0.13% 递延所得税负债 148,056.84 0.01% 654,988.33 0.04% -0.03% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司通过3年的募集资金项目建设，特别是2013年海外资产收购等战略措施，正朝着更专业、更精准、更广阔的市场方 向发展，形成空间信息领域的核心竞争能力。 公司通过收购半球股份公司卫星导航高精度产品资产，获得了其卫星导航高精度产品和精细农业产品专利许可及申请38 项，以及用于高精度产品研发的软件目标代码和源代码等，增强了公司的上游核心技术，取得了有价值的行业稀缺资源。公 司能以更高的起点，更加成熟可用、商业化程度高的产品，服务于我国北斗产业化应用，同时，向更广阔的全球市场推广“中 国芯”。 募集资金项目的建设完成，能够满足公司在移动作业互联终端、高精度应用终端等产品生产制造需求，也能够满足公司 全资子公司Hemisphere GNSS Inc.在高精度接收机板卡、航海产品、高精度GNSS天线、机械控制等专业产品的生产制造需 求，同时，也将满足高端客户ODM/OEM专业产品设计生产要求，形成相对完善的SMT、组装、测试、包装、物流一体化的 生产制造体系，公司专业产品的自主运营制造竞争力得到较大提升。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 148,000,000.00 7,000,000.00 2,014.29% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北斗导航位置服务（北京）有限公司 建设、运营北京市北斗导航与位置服务 公共平台 49.33% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 无 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 104,927.53 报告期投入募集资金总额 24,455.75 已累计投入募集资金总额 103,487.59 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】283 号文核准，向社会公众公开发行3,000 万股人民币普通股，发 行价格为每股37.00元。本次募集资金总额为人民币111,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币104,927.53 万元。 截至2010年3月29日，募集资金104,927.53万元已全部存入本公司在招商银行北京分行望京支行开立的人民币帐户 （账号：020900319110103）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（2010）京会兴验字第3-2号”验 资报告验证。 截至2013年12月31日止，本公司募集资金账户余额为1,909.71万元。 二、募集资金专户开立情况 1、2010年3月22日，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：020900319110103）。 该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2、2010年5月25日，公司所属全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设 立募集资金专用账户（账号：110907049310906）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用 途。 3、2010年 12月29 日，公司所属全资子公司上海易罗信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立 募集资金专用账户（账号：110907493710106）。该账户仅用于汽车卫星导航智能信息系统项目,不得用作其他用途。 4、2012年2月2日，公司所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在招商银行北京分行望京支行开立 募集资金专用账户（账号：755918617110107）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用途。 此外，由于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目同时获得了国家发展与改革委员会卫星应用专项的支 持，根据国家发展与改革委员会的要求，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设了专户（账号：020900319110606）， 该账户仅用于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目，视同募集资金专户管理,不得用作其他用途。 三、募集资金的管理情况 根据公司股东大会通过的《募集资金专项管理制度》的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金使用情 况进行监督。公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资 金三方监管协议》，公司及其所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司已与保荐机构招商 证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资金四方监管协议》。 公司定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机 构的监督。公司内部审计机构定期对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。 截至2013年12月31日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下： 单位：人民币万元 所属公司 专户存储银行名称 账号 账户余额 母公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 020900319110103 179.90 母公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 定期存单 0.00 西安合众思壮导航技术有限公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 110907049310906 0.00 上海易罗信息科技有限公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 110907493710106 25.19 上海易罗信息科技有限公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 定期存单 1,704.62 西安合众思壮导航技术有限公司 深圳分公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 755918617110107 0.00 合 计 1,909.71 四、募集资金的实际使用情况 截至2013年12月31日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入6,599.08 万元，该项目已在 2012年9月30日完成建设期，并经2013年4月17日召开的2012年度董事会决议予以结项；卫星导航数据采集产品研发 生产基地项目累计投入14,338.39万元，本年度投入969.98万元，该项目已在2013年3月31日完成建设期，并经2013 年4月17日召开的2012年度董事会决议予以结项；汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入6,136.62万元，本年度投入 774.20万元，该项目已在2013年12月31日完成建设期；用超募资金累计偿还银行贷款3,980.00万元，本年度无；用超 募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层，作为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点， 涉及金额3,021.93万元，截至2011年6月30日已全部支付，本年度无；用超募资金累计永久性补充流动资金24,347.04 万元，本年度使用4,347.04万元；用超募资金对外投资26,700.00万元，本年度无；使用募投项目节余资金永久性补充流 动资金4,314.53万元，本报告期使用4,314.53万元；使用募投项目节余资金对外投资14,050.00万元，本报告期用于投资 北斗导航位置服务（北京）有限公司；以上累计使用募集资金103,487.59万元，其中本报告期使用24,455.75万元，尚未 使用资金1,439.94万元。另外，使用已结项募集资金及超募资金的利息永久性补充流动资金3,641.02万元，截至2013年 12月31日止，本公司募集资金账户余额为1,909.71万元，与尚未使用的募集资金余额的差异469.77万元系募集资金存款 利息收入。公司募集资金的实际使用情况详见后附募集资金的实际使用情况表。 截止2012年9月30日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司进行了项目结项工 作。该项目计划投资9,969.00万元，2010年8月经公司董事会审议通过，同意变更项目实施地点，并以超募资金3,021.93 万元购置新厂房，项目的计划总投资额变更为12,990.93万元。截止2012年9月30日，该项目累计支出9,621.01万元（含 超募资金3,021.93万元，置换支出1,535.39万元），项目节余募集资金3,369.92万元。 截止2013年3月31日，卫星导航数据采集产品研发生产基地项目已完成建设期，公司进行了项目结项工作。该项目 计划投资29,333.00万元，2011年9月29日，公司二届董事会六次会议审议通过了《关于增加部分募集资金项目实施地的 议案》，增加西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路 2 号厂房二 楼作为实施地点，用来实施专业产品主板生产。由于上述实施地点的变更同时对设备的购置也进行了变更，因此2014年4 月17日公司将在二届董事会三十二次会议将上述变更作为部分项目的变更进行补充审议，拟同意将该项目当中SMT生产 线相关的募集资金进行变更，将购置新设备变更为购置现成设备。上述补充审议事项将提请公司2013年度股东大会审议 批准。截止2013年3月31日，该项目累计支出14,338.39万元（含置换支出3410.23万元），项目节余募集资金14,994.61 万元。 截止2013年12月31日，汽车卫星导航智能信息系统项目已完成建设期，公司正在准备项目结项工作。该项目募集 资金计划投资7,576.56万元，截止2013年12月31日，该项目募集资金累计支出6,136.62万元。该项目由于市场情况的 变化，公司终止该项目当中的产品检测与环境试验的建设，将相关计划用于设备购置及安装的募集资金5,194.45万元变更 为研发费用。公司将在2014年4月17日二届董事会三十二次会议对上述变更进行补充审议，并提请2013年度股东大会 批准。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1、截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让。 2、截至2013年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金 3,410.23万元，置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元，以上置换金额 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2010）京会兴核字第3-52号和第3-54号的专项审核报 告。 六、募集资金实际使用及披露中存在的问题 公司募集资金按照公司招股说明书承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生募投项目 变化和未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其 他情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 卫星导航兼容系统应 急装备与减灾应用服 务平台项目 否 9,969 9,969 0.00 6,599.08 66.20% 2012年09 月30日 221.69 是 否 卫星导航数据采集产 品研发生产基地项目 否 29,333 29,333 969.98 14,338.39 48.88% 2013年03 月31日 712.18 是 否 汽车卫星导航智能信 息系统项目 否 7,576.56 7,576.56 774.2 6,136.62 80.99% 2013年12 月31日 是 否 项目节余投向：补充流 动资金 4,314.53 4,314.53 项目节余投向：投资北 斗导航位置服务（北 京）有限公司 14,050 14,050 承诺投资项目小计 -- 46,878.56 46,878.56 20,108.71 45,438.62 -- -- 933.87 -- -- 超募资金投向 购置厂房（卫星导航兼 容系统应急装备与减 灾应用服务平台项目） 否 3,021.93 3,021.93 100% 是 否 对外投资 否 26,700 26,700 100% 是 否 归还银行贷款（如有） -- 3,980 3,980 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 24,347.04 4,347.04 24,347.04 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 58,048.97 4,347.04 58,048.97 -- -- -- -- 合计 -- 46,878.56 104,927.53 24,455.75 103,487.59 -- -- 933.87 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至2013年12月31日，本公司无未达到计划进度的情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 截至2013年12月31日，募集资金项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金金额58,048.97万元。2010年4月，用超募资金偿还银行贷款3,980.00万元；2010年8月， 拟用超募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层，做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应 用服务平台项目新的实施地点，涉及金额3,021.93万元，截至2011年12月31日，已全部支付；2010 年8月，用超募资金永久性补充流动资金20,000.00万元；2011年，公司以2,200.00万元对北京博 阳世通信息技术有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，公司以4,500.00万元对江苏省金威遥 感数据工程有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，公司以20,000万元人民币对公司全资控 股子公司合众思壮北斗导航有限公司增资；2013年，用超募资金永久性补充流动资金4347.04万元， 以上合计使用超募集资金58,048.97万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路9号 A2楼东6层及租用的A3楼西7层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园B4厂 房5层、6层，面积约3148M2；将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目原在西安实施的SMT 生产线改在深圳实施，在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路2号厂房二楼租赁厂房 2,700 ㎡。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金3,410.23万元；募集资 金置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至2012年9月30日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司 已进行了项目结项工作，该项目实施出现募集资金节余3,369.92万元，主要是由于设备及安装费用 降低所致；截至2013年3月31日，卫星导航数据采集产品研发生产基地项目已完成建设期，该项 目实施出现募集资金节余14,994.61万元，主要是由于建筑工程费投入减少及设备及安装费用降低所 致；截至2013年12月31日，汽车卫星导航智能信息系统项目已完成建设期，该项目实施出现募集 资金节余1,439.94万元，主要是由于设备及安装费用降低所致。 尚未使用的募集资金 用途及去向 本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入招商银行股份有限公司北京望京支行作为定期存 款，无其他临时使用用途。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截至2013年12月31日，本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 (1) (1) 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 子公司全称 公司 类型 所处行业 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入 （元） 营业利润 （元） 净利润（元） 北斗导航科技有 限公司 子公 司 导航定位产品技 术开发、销售及 服务 5,000.00 45,364,262.38 40,925,190.28 28,099,453.53 -1,422,276.45 -1,224,008.38 合众思壮北斗导 航有限公司 子公 司 导航定位产品制 造和销售 30,000.00 400,109,359.94 290,738,498.88 73,637,972.54 -1,687,119.64 -2,219,367.45 北京合众思壮信 息技术有限公司 子公 司 导航定位产品销 售及服务 500.00 40,416,782.36 24,290,421.26 42,622,324.21 -4,457,236.61 -4,644,161.75 上海合众思壮科 技有限公司 子公 司 导航定位产品技 术开发、销售及 服务 1,000.00 13,888,763.46 12,375,113.44 4,716,981.00 3,167,381.38 2,375,113.44 上海易罗信息科 技有限公司 子公 司 导航定位产品制 造和销售 3,000.00 156,185,258.48 80,158,764.46 103,342,578.90 13,432,592.45 15,426,274.47 深圳合众思壮科 技有限公司 子公 司 导航定位产品制 造和销售 2,000.00 66,169,159.37 18,679,582.07 39,653,926.24 -3,038,812.08 -1,074,571.79 西安合众思壮导 航技术有限公司 子公 司 导航定位产品制 造和销售 16,200.00 185,858,116.21 174,363,530.56 113,928,096.33 -5,981,534.95 4,032,094.48 西安合众思壮电 信通讯有限责任 公司 子公 司 导航定位产品销 售及服务 1,000.00 24,401,223.16 -7,278,517.21 10,928,127.99 -7,884,148.08 -8,590,098.61 江苏省金威遥感 数据工程有限公 司 子公 司 导航定位产品销 售及服务 5,000.00 112,889,811.84 63,297,486.48 96,263,514.80 10,454,284.68 7,609,136.31 北京博阳世通信 息技术有限公司 子公 司 导航定位产品销 售及服务 2,300.00 28,126,699.14 20,579,826.22 33,429,529.13 -1,300,871.93 1,465,526.43 合众思壮科技 （新加坡）有限 公司 （未完）  |