[年报]龙宇燃油：2013年年度报告
上海龙宇燃油股份有限公司 603003 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈晶莹 工作原因 王佳芬 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人黄圣爱及会计机构负责人（会计主管人员） 卢玉平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：利润不分配，公积金不 转增。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。公司年度股东大会召开时间将另行通知。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 36 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 45 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 48 第十节 财务会计报告………………………………………………………………………… .49 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 140 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/股份公司/本公司/龙宇燃油 指 上海龙宇燃油股份有限公司 控股子公司 指 大连欧祥船务有限公司、上海紫 锦船务有限公司、上海华东中油 燃料油销售有限公司、浙江龙宇 船务有限公司、上海盛龙船务有 限公司、舟山龙宇燃油有限公司、 香港龙宇燃油贸易有限公司、大 连龙宇燃油有限公司、广东龙宇 燃料油有限责任公司、江阴龙宇 燃油有限公司、新加坡龙宇燃油 有限公司、天津龙宇燃料油销售 有限公司、南通快通物流运输有 限公司和上海龙宇国际船务代理 有限公司的合称 控股股东/龙宇控股 指 上海龙宇控股有限公司 实际控制人 指 自然人刘振光、徐增增、刘策 江苏新业 指 公司发行时股东江苏新业科技投 资发展有限公司 燃料油 指 石油加工过程中在汽、煤、柴油 之后从原油中分离出来的组分较 重的剩余产品 调合燃料油业务/调合油业务 指 公司的一项主要业务，指公司对 采购入库的燃料油按一定的技术 方案调合成能被船舶或炼厂装置 直接使用的燃料油，然后通过库 发销售或水上加油方式向客户销 售 库发销售 指 公司调合油业务的一种主要经营 方式，指公司对采购入库的燃料 油进行调合后，向水上加油服务 商或地方炼厂等客户销售的一种 燃料油供应服务方式 水上加油/船加油 指 公司调合油业务的一种经营方 式，指公司使用专用加油船舶， 将经调合后的燃料油以水上加油 作业方式对船舶直接供油，从而 将燃料油销售给终端客户的过程 非调合燃料油业务/非调合油业务 指 公司的一项主要业务，指公司根 据燃料油市场需求信息，向石油 炼化企业或其他供应商采购燃料 油，并承运或组织运输至指定地 点，向客户提供燃料油的一种服 务方式 调合 指 将炼化企业直接出厂的燃料油产 品，经分析测试后，根据其物理 化学特性和组分含量，按照一定 方法将多种燃料油配比混合成可 用作船舶发动机燃料或炼厂燃料 等的过程 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"董事会报告"中关于"公 司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海龙宇燃油股份有限公司 公司的中文名称简称 龙宇燃油 公司的法定代表人 徐增增 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程裕 谢毅 联系地址 上海浦东东方路710号19楼 上海浦东东方路710号19楼 电话 58300945 58301681-1185 传真 58308810 58308810 电子信箱 lyry@lyrysh.com lyry@lyrysh.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国上海浦东新区东方路710号19楼 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 中国上海浦东新区东方路710号19楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.lyrysh.com 电子信箱 lyry@lyrysh.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 中国上海浦东新区东方路710号19楼董事会秘书 处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A类 上海证券交易所 龙宇燃油 603003 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务为燃料油供应服务。报告期内，公司所从事的燃料油供应业务包括调合燃料油业 务和非调合燃料油业务。公司自上市以来，主营业务未发生变化。 (二) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东未发生变更 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 院7号楼3层 签字会计师姓名 廖家河 徐士宝 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 南京市白下区中山东路90号华 泰证券大厦4层 签字的保荐代表人 姓名 卞建光、朱凌志 持续督导的期间 2012年8月17日-2014年12月 31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 4,501,274,274.98 7,771,748,041.58 -42.08 5,440,687,985.64 归属于上市公司股东的净利 润 -51,933,521.06 58,338,397.38 -189.02 81,532,498.67 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -50,133,380.71 56,736,790.32 -188.36 76,292,271.98 经营活动产生的现金流量净 额 261,037,665.08 -549,160,758.99 不适用 34,179,940.99 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 779,920,662.58 842,199,162.72 -7.39 479,375,866.68 总资产 1,217,421,934.87 1,681,884,654.44 -27.62 1,062,531,360.58 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） -0.26 0.35 -174.29 0.54 稀释每股收益（元／股） -0.26 0.35 -174.29 0.54 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.25 0.34 -173.53 0.50 加权平均净资产收益率（%） -6.32 9.57 减少15.89个百 分点 18.59 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -6.10 9.30 减少15.40个百 分点 17.39 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -127.33 32,845.75 -6,075.33 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 3,007,899.41 2,472,602.00 3,180,296.30 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 -4,467,653.87 -1,125,518.95 2,618,009.90 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -121,046.37 560,101.07 1,118,103.03 少数股东权益影响额 55,062.07 所得税影响额 -219,212.19 -393,484.88 -1,670,107.21 合计 -1,800,140.35 1,601,607.06 5,240,226.69 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，世界经济复苏乏力、中国经济增速放缓。石油石化市场需求不振、柴油消费需求回 落、航运业持续低迷均对公司业绩造成压力。 报告期内，公司实现营业收入450,127.43万元人民币，比上年同期777,174.80万元人民币同 比下降42.08%，公司营业收入的92.57%来自燃料油销售业务。报告期内，公司燃料油销量 841,969.49吨，其中，调合油销量下降25.03%，非调合油销量下降51.89%。燃料油销量下滑的 主要原因为： 1、石油石化市场需求增速下降以及航运业的持续低迷在不同程度上波及了整个产业链，具体 表现在： 1） 一是航运业持续低迷导致船用燃料油需求的下降； 2） 二是由于航运业持续低迷，部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动 收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务量有所缩减。 2、报告期内国内柴油消费出现下降，地方炼油企业普遍开工率较低，造成公司面对地方炼油 企业客户调合油及非调合油销售的下降。 除销量下降以外，燃料油平均销售价格也出现下滑，报告期内公司燃料油营业收入同比下降 46.10%，下降比例高于销量下降比例；同时，存货周转速度放缓、成品油调价周期缩短，加之 大宗商品价格波动的不利影响，报告期内燃料油营业成本同比下降45.47%，下降比例低于燃料 油营业收入下降比例。受到上述两端挤压，公司燃炼油业务报告期内实现毛利10,470.77万元人 民币，毛利及毛利率均出现下滑。加上公司运输及服务业务毛利-2,518.62万元人民币，其他销 售业务毛利568.79万元人民币，公司报告期实现主营业务毛利11,039.56万元人民币，营业利 润8,520.95万元人民币。 公司在积极推进业务拓展的同时，努力加强费用控制，推行属地化采购降低运费，缩减融资 规模，降低财务费用，但毛利仍不足以覆盖各项费用开支，最终造成亏损。报告期，公司归属 于上市公司股东的净利润为-5,193.35万元人民币。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 4,501,274,274.98 7,771,748,041.58 -42.08 营业成本 4,425,247,341.90 7,515,338,550.18 -41.12 销售费用 70,193,000.04 92,138,904.73 -23.82 管理费用 29,320,047.16 26,482,645.61 10.71 财务费用 26,617,846.89 44,265,022.52 -39.87 经营活动产生的现金流量净额 261,037,665.08 -549,160,758.99 投资活动产生的现金流量净额 -69,845,405.51 -6,433,282.57 筹资活动产生的现金流量净额 -261,576,305.45 346,432,850.84 -175.51 研发支出 967,738.42 963,328.82 0.46 2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 单位:元 客户名称 2013年度销售收入 占公司销售收入总额的比例 A公司 290,436,062.60 6.45% B公司 231,759,573.96 5.15% C公司 188,232,689.24 4.18% D公司 153,704,597.70 3.41% E公司 130,745,983.97 2.90% 合计 994,878,907.47 22.10% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 燃料油业务 采购成本 4,360,669,637.06 98.75 7,448,547,995.52 99.24 -41.46 运输及服务 直接成本 55,048,250.08 1.25 57,305,250.37 0.76 -3.94 (2) 主要供应商情况 单位：元 供应商名称 2013年度采购金额 占公司采购总额的比例 A公司 368,309,621.23 7.61% B公司 291,377,359.52 6.02% C公司 198,373,798.88 4.10% D公司 181,949,821.53 3.76% E公司 154,478,632.56 3.19% 合计 1,194,489,233.72 24.68% 4、 费用 单位：元 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例（%） 销售费用 70,193,000.04 92,138,904.73 -23.82 管理费用 29,320,047.16 26,482,645.61 10.71 财务费用 26,617,846.89 44,265,022.52 -39.87 资产减值损失 -4,009,338.25 8,885,883.61 -145.12 上述费用项目变动原因分析; 销售费用：公司一方面加强费用控制，另一方面，销售费用中的直接费用随业务量减少而下降。 管理费用：主要变动原因为新增海外子公司新加坡龙宇的费用。 财务费用：减少了债务融资规模，降低了利息支出。 资产减值损失：报告期存货价格重估，跌价损失转回。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 747,971.52 本期资本化研发支出 219,766.90 研发支出合计 967,738.42 研发支出总额占净资产比例（%） 0.12 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.02 6、 现金流 单位：元 项目 2013年度 2012年度 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 261,037,665.08 -549,160,758.99 投资活动产生的现金流量净额 -69,845,405.51 -6,433,282.57 筹资活动产生的现金流量净额 -261,576,305.45 346,432,850.84 -175.51% 现金及现金等价物净增加额 -71,113,146.94 -209,170,826.59 加：期初现金及现金等价物余额 236,665,451.81 445,836,278.40 -46.92% 期末现金及现金等价物余额 165,552,304.87 236,665,451.81 -30.05% （1）2013年公司经营活动产生的现金收支情况分析: 2013年"经营现金流入小计"49.7亿元，较上年减少44.8%。其中："销售商品、提供劳务收 到的现金"49.4亿元，较上年减少44.9%；收到的"其他与经营活动相关的现金"2,485.0万元，较 上年增加42.5% ；"收到的税费返还"442.0万元，较上年下降27.8%。 2013年"经营活动现金流出小计"47.1亿元，较上年减少50.7%。其中："购买商品、接受劳 务支付的现金"45.3亿元，较上年减少51.6%；"支付给职工及为职工支付的现金"2,887.3万元， 较上年增加11.7%。 报告期内公司经营活动产生的现金流量为2.6亿元，净利润为-5,193.4万元。经营活动现金 流量净额与净利润差异较大的原因为： 1）公司控制采购规模和采购节奏，实行多批次采购，存货较上年有所下降，采购预付款大 幅下降； 2）公司加强应收账款管理，加大了应收账款回收力度。 公司持续提升管理水平，控制经营风险积极应对行业寒冬成效初显，在利润亏损的情况下， 保持了健康的现金流。 （2）2013年度公司投资活动产生的现金收支情况分析： 2013年公司投资活动产生的现金流量净额为-6,984.5万元，主要为新增短期理财产品5,000 万尚未到期。 （3）2013年度公司筹资活动产生的现金流量分析： 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.6亿元，降低了债务融资规模。 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 1）发展战略 在航运业低谷期，公司将工作重点放在持续提升自身经营能力与管理能力上，继续完善巩固 现有燃料油业务。一方面，积极加强产品研发，改进调合技术和工艺，由技术推动产品进一步 提升，力争成为国内领先的燃料油综合供应服务商。另一方面，积极推进与上下游的合作。向 上寻求与炼厂和供应商的合作，向下与拥有区域市场优势或资源优势的企业开展合作，积极开 拓销售渠道。 同时，公司积极寻求新的业务增长机会，分散经营风险，形成对现有业务有益的和必要的补充。 2）经营计划进展说明 燃料油供应（包括调合油和非调合油）是公司目前的主要业务。报告期内，公司积极采取措 施应对挑战，加强客户管理、精细化管理、风险管理和存货管理，努力消化外部不利环境带来 的影响，推动业务健康持续发展。主要举措有： a）加大研发力度，改进调合技术，优化配方，提高产品性价比； b）优化客户结构，开发并保留长期优质的客户； c) 扩大供应商范围，立足于多元化采购渠道及直接向炼化企业采购的成本优势，实行多地域、 多批次、属地化采购，努力降低采购成本，强化采购优势； d）稳定销售规模，结合下游业务的开展加强销售网络建设； e) 加强应收账款管理，提升经营质量，控制经营风险。 受航运业持续低迷影响，公司水上加油业务发展受阻，为控制船舶投资可能带来的市场风险 和资金风险，公司加油船建造目前暂缓进行。但水上加油业务依然是公司大力拓展的业务，是 公司完善服务链，进入终端市场的重要举措。同时，公司将依托于燃料油供应核心业务，积极 开拓地方炼厂客户。受国内柴油消费下降影响，报告期内公司面向地方炼油企业客户销售有所 下降，但地炼业务原料油销售仍然是公司船用燃料油业务的重要补充。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 商业销售 4,471,065,250.52 4,360,669,637.06 2.47 -42.17 -41.46 减少1.18 个百分点 运输与服务 29,862,091.34 55,048,250.08 -84.34 -26.80 -3.94 减少43.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 调合油业务 2,220,643,691.96 2,138,640,672.01 3.69 -31.55 -31.44 减少0.16 个百分点 其中;库发销售 1,798,405,200.62 1,743,610,629.63 3.05 -33.07 -32.91 减少0.28 个百分点 水上加油 422,238,491.34 395,030,042.38 6.44 -24.21 -24.30 增加0.10 个百分点 非调合油业务 1,946,124,573.36 1,923,419,869.36 1.17 -57.13 -55.57 减少2.34 个百分点 其他 304,296,985.20 298,609,095.69 1.87 100.00 100.00 增加1.87 个百分点 合计 4,471,065,250.52 4,360,669,637.06 2.47 -42.17 -41.46 减少1.18 个百分点 燃料油价格具备大宗商品共同特征，价格波动较为频繁，且年度间价格水平变化较大。因此， 即使在吨毛利基本稳定或增长的情况下，毛利率也会由于销售价格上涨而下降。由于燃料油行 业的上述特点，燃料油供应服务企业的盈利能力与单位实物量所蕴含的增值服务附加值，即单 位业务量的盈利水平（吨毛利）高度相关。公司燃料油各项业务毛利率水平主要取决于每项业 务对应的增值服务附加值。 1、公司调合油业务特点决定了调合油业务吨毛利和毛利率相对较高，发展调合油业务将提升公 司的盈利能力。 由于每一家炼化企业直接出厂的燃料油不能满足最终用户技术性和经济性要求，燃料油供应服 务商需要对采购的燃料油进行调合。调合油业务相比非调合油业务对调合技术和仓储能力有较 高的要求，调合是公司完整业务链中的重要环节，提升了公司燃料油业务的价值。 由于公司燃料油产品品质的差异化和调合技术所带来的附加服务价值，公司调合油业务吨毛利 和毛利率总体高于非调合油业务。调合油业务相比非调合油业务，由于更贴近终端市场，需求 较为稳定；但由于销售周期相对较长，在面对燃料油价格剧烈波动的情况下，调合油业务毛利 率存在一定的波动性。公司通过完善公司燃料油业务链来控制价格波动风险。 公司调合油业务目前主要分库发销售和水上加油两大块，水上加油业务的毛利率及吨毛利普遍 高于非调合油业务和调合油库发销售业务，是公司完善服务链，进入终端市场的重要举措。2013 年，受累于宏观经济形势，石油石化市场需求增速下降，航运业增速放缓，国内柴油消费出现 下降，地方炼油企业普遍开工率较低。报告期内，公司包括库发销售业务和水上加油业务在内 的调合油业务，在销售收入及毛利上较上年均有所下降。 2、公司非调合油业务通常将上下游的交易价格直接锁定，因此吨毛利受燃料油价格波动影响较 小，有着较为稳定的市场基础，是公司重要的利润来源之一。 公司非调合油业务客户多为较大的二级经销商和增值销售商，为控制燃料油价格波动风险，公 司立足于多元化采购渠道及直接向炼化企业采购的成本优势，主要采取以销定采的经营策略， 采用在采购价基础上保持相对稳定的吨毛利水平的定价策略。非调合油业务是公司的传统业务， 有着较为稳定的市场基础，是公司保持稳定发展的基础。 报告期内国内柴油消费出现下降，地方炼油企业普遍开工率较低，这是报告期内公司非调合油 销售收入及毛利下下降的主要原因。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 65,566,752.52 5.39 43,357,231.08 2.58 51.22 预付账款 98,590,415.51 8.10 513,643,192.51 30.54 -80.81 其他应收款 18,517,512.93 1.52 6,141,800.32 0.37 201.50 其他流动资产 50,076,420.32 4.11 294,225.18 0.02 16,919.76 在建工程 0.00 0.00 4,902,288.00 0.29 -100.00 长期待摊费用 306,194.37 0.03 136,226.73 0.01 124.77 递延所得税资产 1,778,531.77 0.15 3,628,176.36 0.22 -50.98 短期借款 310,000,000.00 25.46 507,300,000.00 30.16 -38.89 应付票据 0.00 0.00 40,000,000.00 2.38 -100.00 应付账款 48,353,464.98 3.97 159,887,455.17 9.51 -69.76 应交税费 266,976.20 0.02 17,447,642.17 1.04 -98.47 其他应付款 4,253,029.21 0.35 8,865,816.68 0.53 -52.03 专项储备 1,040,262.64 0.09 542,380.03 0.03 91.80 外币报表折算差额 -758,284.95 -0.06 -15,423.26 0.00 4,816.50 应收票据：报告期期末，银行承兑汇票结算方式增加 预付账款：2012年末向供应商采购油品订单陆续进货，且报告期末未签订新的大额采购合同 其他应收款：新增新加坡龙宇12月纸货合约投资收益及纸货账户保证金682万(2014年1月3 日纸货合约期满已转回其他货币资金)、诉讼及反担保费333.7万元、代垫打捞费275万元、应 收税费返还61.2万 其他流动资产：新增短期理财产品5,000万尚未到期 在建工程：在建船舶转固 长期待摊费用：新加坡子公司装修费计入长期待摊费用 递延所得税资产：报告期存货价格重估，跌价损失转回 短期借款：降低了债务融资规模 应付票据：报告期末银行承兑汇票已全部承兑 应付账款：实行多批次采购，单次采购金额下降，同时，报告期末未签订大额采购合同，应付 账款减少。 应交税费：主要原因为经营出现亏损，报告期末无应交所得税。 其他应付款：随着销售收入的下降，减少预提运费258.8万；由于贷款的缩减，减少预提利息 75.4万；应付仓储费减少39.5万 专项储备：计提安全生产费 外币报表折算差额：汇兑损益 (四) 核心竞争力分析 1、调合技术优势 公司拥有油品调合方面的专业人才，掌握油品调合技术，具有较强的调合油研究开发能力。 2、采购能力优势 公司拥有资信、资金、自有船队、以及稳定销售能力等综合优势，在长期经营中，公司逐步 形成了多渠道、多品类、多地域采购优势。公司的采购能力优势一方面可以使公司直接向炼厂 采购，在有利时点及时扩大采购规模，有效降低采购成本；另一方面使得潜在竞争者难以在上 游环节与公司竞争。 3、区域优势与合理的网点布局公司拥有具颇具优势的经营资源，在舟山、南通两地拥有总库容 达120,000立方米的自有油库及配套沿海码头。公司在中国经济最为活跃的长三角、珠三角和 环渤海地区渗透布点，并在长三角地区的上海、舟山、江阴、南通等地集中布局，相互呼应， 形成较为完善、合理的区域网点布局。 公司地处我国航运中心之一的上海市。上海市位于长江黄金水道入海口，是经济发达的长三 角地区核心，也是中国最有活力的经济区域之一。上海港既是南北沿海交通运输中心，又是长 江内河航运的起点，地理位置极其优越，水上运输业、航运服务业发达，船用燃料油及船舶供 应服务需求量大。国家建设上海国际航运中心及成立上海自由贸易区的政策，更将促进上海港 区域的船用燃料油供应等船舶综合供应服务的发展。 4、全面的服务能力，完整的业务链 公司具备向燃料油经销商、加油服务商和终端客户提供其所需要的燃料油产品的能力，能够满 足包括终端客户和其他服务商在内的不同需求，具有全面的燃料油渠道服务和增值服务能力。 同时，公司集炼厂采购、海上运输、仓储、调合加工、销售和水上加油服务于一体，拥有较为 完整的业务链。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期投资额 5,874.34 投资额增减变动数 1790.09 上年同期投资额 4,084.25 投资额增减幅度(%) 43.93 被投资公司的情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例（%） 新加坡龙宇 国际船加油业务、国际贸易 100% 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财产品。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 单位：万元 投资 类型 资金来源 签约 方 投资 金额 投资 期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否 涉诉 银行 理财 产品 公司暂时 闲置募集 资金 上海 农商 银行 3,400 106天 保本保收益 年化收益 率4.35% 42.95 否 银行 理财 产品 公司暂时 闲置募集 资金 上海 农商 银行 3,000 98天 保本保收益 年化收益 率4.65% 37.45 否 银行 理财 产品 公司暂时 闲置募集 资金 上海 农商 银行 3,000 36天 保本保收益 年化收益 率4.5% 13.32 否 银行 理财 产品 公司暂时 闲置流动 资金 上海 银行 5,000 36天 委托理财基金 年化收益 率5.02% 25.09 否 除上述理财产品外，公司以套期保值为目的，进行原油期货投资，2013年月均持仓84手11,550 吨。2013年发生交易亏损5,205,270.46元，上年同期交易亏损为1,125,518.95 元。 3、 募集资金使用情况 (1) 其他 见《关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告》 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司名称 主要业务性质 注册资本 总资产 净利润 新加坡龙宇 石化产品贸易 980万美元 5,079.12 -923.31 上海盛龙 油品运输 200万 2,998.34 -604.34 浙江龙宇 油品运输 2,850 6, 346.81 -504.96 大连欧祥 油品运输 430 2,146.70 -313.07 舟山龙宇 船加油、仓储服务 5,800 17,271.43 -254.48 江阴龙宇 船加油 200 7,597.60 218.10 上海紫锦 运输 3,070 6,290.16 81.57 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 燃料油是目前我国石油产品中市场化程度最高的品种。由于水上交通运输行业对动力燃料、 物理化学指标的特殊需求，目前，煤炭、天然气等能源尚难以完全替代燃料油，船用燃料油行 业的竞争主要是行业内的竞争。 水上加油虽然市场化程度较高，但是由于其生产经营需要具备 一系列的软、硬件准入门槛，欲成为一家具有完整业务链的大型专业燃料油供应服务商，存在 诸多障碍。潜在的经营者进入本行业的壁垒较高。 目前虽处于国际航运业的低谷区，但建设上海国际航运中心的政策，将促进上海地区及长三 角地区航运业的加快发展。与此相配套的船用燃料油供应服务等水运服务行业也将获得新的快 速发展机遇；同时，政策的出台也对水运服务业提出了更高的要求，有利于具有先进船舶装备 的专业船舶综合供应服务企业进一步发展壮大。 随着中国作为世界第一进出口大国地位的进一步巩固，以及国内水上供油企业继续加大投入， 改善供油设施，提高燃油性能和服务水平，国际航线船舶加油服务向中国逐步转移的趋势将更 为明显。 2013年，国务院批准在上海设立自由贸易试验区，随着上海自贸区的推进，预期上海港的国 际贸易货物吞吐量将增大。船用燃料油市场未来将产生较大的新增需求空间，对船用燃料油供 应服务行业产生长期推动作用。 (二) 公司发展战略 在航运业低谷期，公司将工作重点放在持续提升自身经营能力与管理能力上，继续完善巩固 现有燃料油业务。一方面，积极加强产品研发，改进调合技术和工艺，由技术推动产品进一步 提升，力争成为国内领先的燃料油综合供应服务商。另一方面，积极推进与上下游的合作。向 上寻求与炼厂和供应商的合作，向下与拥有区域市场优势或资源优势的企业开展合作，积极开 拓销售渠道。 同时，公司也积极寻求新的业务增长机会，分散经营风险，形成对现有业务有益的和必要的 补充。 (三) 经营计划 1、调合油库发销售业务和非调合油业务是公司目前的主要业务，也是未来业务发展的基础。燃 料油供应业务的发展目标是：加强技术研发，提高调合技术水平；优化客户结构、扩大业务范 围；结合下游业务的开展加强销售网络建设，与拥有区域市场优势或资源优势的企业开展合作， 扩大销售规模；继续扩大供应商范围，强化采购优势； 2、 水上加油业务是公司近两年来大力拓展的业务，也是公司完善服务链，进入终端市场的重 要举措。虽然仍处于航运业持续低迷的大环境下，但船加油作为公司的核心业务，公司将在稳 定销量、稳定利润、稳定应收帐款的基础上，加强供油管理、加强对外合作，进一步优化现有 船加油模式，积极寻求突破； 3、 公司将在水上加油业务基础上，逐步开展对船舶的其它油品综合补给服务，与水上加油业 务形成互相促进的良性发展局面； 4、 公司将依托于燃料油供应核心业务，积极开拓地方炼厂客户，拉动公司整体业务增长。 (四) 可能面对的风险 1、 市场风险 （1） 行业周期性波动的风险 公司的主营业务为燃料油的供应服务，公司产品最终用户主要为国内沿海和内河运输企业以 及地方炼厂。近十年来，我国水上运输业在总体上保持了持续增长，但宏观经济形势的波动直 接影响水上运输业发展速度，进而对船用燃料油的需求增长产生重要影响。未来国内外宏观经 济增速下降或收缩，仍有可能对燃料油供应服务业和公司的经营产生较大影响。 （2） 价格波动的风险 燃料油是国内成品油产品中市场化程度最高的品种，价格完全由市场决定，进口实行自动许 可管理。作为原油的下游产品，燃料油价格除了受市场供求因素的影响外，还受国际原油价格 波动、国内原油和成品油价格调整及市场投机等多种因素的影响，价格可能出现大幅或较为频 繁的波动。作为燃料油供应服务商，公司为了满足客户的需求，必须保持一定规模的存货，公 司面临一定的价格波动风险。 公司在多年的经营中，已初步建立了有效应对价格波动的业务模式及相应的制度或措施： 1）坚持以服务获取价值的理念，无论未来市场走势如何，公司仅保持经营所必须的合理库存， 拒绝投机， 将存货跌价风险控制在可承受的水平上； 2）继续调整业务结构，发展对价格下跌具有一定风险缓冲功能的水上加油业务； 3）通过销售模式的创新，设计研究出在调合油业务的长期客户中建立利益共享、风险分担的 销售定价机制，分散存货跌价风险； 4）继续加强调合技术研究和采购能力建设，使公司具有将价格低廉的原材料调合出符合市场 需求的产品的能力，从而使产品具有成本优势，较其它企业更具抵御价格下降的能力； 尽管如此，燃料油价格的变化规律仍不可能为公司完全掌握，市场价格的频繁或大幅度波动 有可能给公司的经营造成较大风险和损失。 （3） 航运市场变化对发行人业务和新增产能实现的风险 公司船舶燃料油供应及水上加油的终端用户主要是内河航线、沿海航线从事油品运输、煤炭 运输、粮食等大宗货物运输、具有一定规模的航运企业。虽然目前国内水上运输运力过剩、运 输价格保持低位，但国内内河、沿海货运周转量近年来仍保持持续增长。国内内河、沿海水上 运输对船用燃料油的需求随之稳定增长。受国际金融危机、欧债危机等因素影响，欧美国家经 济增长乏力，2011 年以来，部分航运企业，特别是主要经营国际航线的企业经营发生较大亏损。 如果未来国际、国内经济持续低迷，国内内河、沿海货物运输量下降或者增速放缓，将对公司 船舶燃料油供应的终端市场需求及内河、沿海运输企业经营带来不利影响，从而直接影响到公 司市场开拓、客户选择和经营规模的进一步扩大。 2、 应收帐款风险 水上加油业务由于供油船舶和受油船舶一般不进行现款结算，而是由加油服务商与航运公司 结算；同时由于货主一般延迟向承运人支付运费，而燃油成本又是航运公司的主要费用支出之 一，故大部分航运公司支付水上加油服务商的燃油款均有一定结算周期，行业内形成了信用销 售的惯例。公司的水上加油客户主要为航运公司，此类客户的主要资产为船舶，一旦被采取司 法或行政措施被迫停航，将对正常生产经营产生较大负面影响，违约成本较高。因此大部分客 户重视自身的信誉，信用度较高，信用风险相对较低。 但今年来航运业处于低迷状态，部分航运企业资金周转趋紧，公司一方面优化客户结构，保 持长期的优质客户，另一方面加强应收账款管理，进一步加强对客户的评级管理和优选，并利 用差别化的销售政策和其它措施加强应收账款回收，降低应收账款占销售收入的比例，将应收 账款规模控制在合理水平。 尽管公司应收账款占全部销售收入比例较低，但仍存在一定的应收 账款风险。 3、 产品质量、安全管理和环保风险 （1） 产品质量风险 经过调合加工用于船舶发动机的船用燃料油在国内没有统一的强制性标准，各燃料油供应服 务企业更多的是根据市场情况和用户的实际需求提供相应的产品。如果公司提供的燃料油产品 相应指标存在问题，将可能无法满足客户的需求，甚至对客户的机器设备乃至运输安全造成损 害，因此存在质量风险。 （2） 安全管理风险 燃料油闪点较高，不易点燃或爆炸，但燃烧性能好，一旦燃烧则难以扑灭，国家在燃料油的 生产、仓储、运输方面建立了非常严格的管理措施和进入门槛。公司非常重视经营过程中的安 全管理和火险隐患的预防。为了确保安全经营，公司建立了一整套安全措施，并制定了严密的 安全管理制度和操作规程。公司自成立至今，未发生一起燃料油方面的安全事故，但燃料油的 物理化学特性决定了其生产、仓储、运输过程中涉及一系列环节，若公司在安全管理方面未能 保持现有水平或工作人员违章操作，将不能完全排除发生火险等安全事故的可能。一旦发生安 全事故，则公司正常的生产经营将受到重大不利影响。 （3） 环保风险 公司经营对环境的影响主要发生在燃料油运输、仓储调合和水上加油作业环节。公司采取了 多项措施应对环境污染风险。尽管如此，随着公司燃料油销售规模的扩大和水上加油项目的实 施，客观上增加了燃料油泄漏、污染环境的可能性，如果公司不能始终严格执行在环保方面的 标准，或操作人员不按规章操作，将面临一定的环保风险。 4、 实际控制人控制的风险 公司实际控制人为刘振光、徐增增夫妻及子刘策。实际控制人持股比例为66.57%，处于绝对 控股地位。实际控制人可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权 利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。因此,公司存在实际控制人控制的 风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司在《公司章程》中，对包括现金分红政策在内的利润分配政策作出了规定： (1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策 应保持连续性和稳定性； (2) 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利，可以进行中期现金分 红； (3) 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%； (4) 利润分配预案由董事会制订，经股东大会审议通过后实施；董事会制订利润分配预案时应 充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，独立董事应当对此发表独立意见。 (5) 董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红 的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在 定期报告中披露现金分红政策的执行情况； (6) 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还 其占用的资金； (7) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的 利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需 经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 公司严格按照《公司章程》及相关法律、法规制定包括现金分红政策在内的利润分配政策，综 合考虑了对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的 全体股东整体利益及公司利益。报告期内公司未对现金分红政策进行过调整。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为 -5,193.35万元人民币，出现较大亏损。为保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的 长远利益，公司2013年利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。 上述利润分配预案已报公司董事会、监事会审议通过，将提请公司股东大会审议表决。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2013年 0 0 0 0 -51,933,521.06 0 2012年 0 0.5 0 10,100,000 58,338,397.38 17.31 2011年 0 0 0 0 81,532,498.67 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司在员工、商业道德、社区、环保等方面做出诸多努力，积极履行作为一个企业公民的社会 责任： （1） 公司致力于构建和谐劳动关系，实现企业与员工共同发展。公司薪酬结构合理、社会保 障健全、文化生活丰富、劳动安全保护措施得当。在长期发展中，公司形成了鲜明的"共同发展、 共担使命、共建和谐"企业核心价值观，在全体员工中倡导公正、包容、责任、诚信的价值取向， 号召并推动实现员工、企业、社会的和谐互动。 （2） 公司始终坚持"诚信经营"理念，严格遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则。 同时，公司在企业信贷信用、纳税信用、合同履约信用以及遵守商业道德、行业规则等方面， 保持良好记录。近年来，公司先后被上海市人民政府、上海市国家税务局和地方税务局、上海 市浦东新区财政局等机构评为"上海市文明单位"、"纳税信用等级A类企业"、"上海市A类财务 会计信用单位"等，获得 "上海市守合同、重信用企业"、"上海市合同信用等级AAA级企业"等 荣誉。 （3）饮水思源，回馈社会： 1） 公司与社区内独居老人、贫困家庭结对帮扶； 2） 公司团支部定期来到浦东新区辅读学校，与智障小朋友交谈、游戏互动； 3） 公司党支部、工会、团支部第一时间组织员工为四川雅安地震灾区募捐，奉献爱心；同 时每年积极参与"慈善一日捐"，获评潍坊社区"慈善之星"； 4） 公司志愿服务队常年参加地铁志愿服务行动，在地铁2号线世纪大道站进行早高峰期间 的秩序维护工作，每年志愿服务数量近百人次。 5） 为发扬拥军爱警的光荣传统，密切联系军民关系，同时进一步推动企业精神文明建设， 公司每年和上海武警九支队、浦东潍坊社区派出所开展双拥共建活动。 （4） 保护环境，实现可持续性发展： 1） 环保风险控制。公司经营对环境的影响主要发生在燃料油运输、仓储调合和水上加油作 业环节。公司在环境保护方面有一系列的管理制度和内部规章。为保证公司环境保护方针得到 贯彻落实，确保环保管理体系有效运行，公司采取了多项措施应对环境污染风险，并在公司内 部对环保突出贡献个人和团体给予奖励； 2） 性能先进的船舶。按照国家《船舶工业调整和振兴规划》，将加快淘汰老旧船舶和单壳油 轮，支持水上加油服务行业的经营单位用高规格、高安全性的加油船舶替代目前单壳、安全环 保性较差的小型加油船舶。公司积极响应国家政策，自有的四条千吨级供油船舶全部为双底双 壳供油供水两用船，提前达到交通运输部2015年油轮标准。 3） 环保技术应用于开发。公司开发的"重油罐罐底油泥的回收利用的装置"，于2010年10 月28日获得国家知识产权局实用新型专利证书；并就"重油罐罐底油泥的回收利用方法"于2010 年10月28日向国家专利局就该发明专利提出申请，并获受理，申请号：201010523664.8。通 过上述两项技术，重油罐罐底油泥得以二次利用，可回收约25%的油品，在环保、经济两个方 面产生积极效益。 今后，公司将继续秉持"诚信经营、回报社会"的发展理念，进一步完善社会责任管理体系， 加强社会责任制度建设和社会责任意识培训，将社会责任融入企业经营管理的各个环节，充分 发挥社会责任的良性引导作用，促进企业健康、持续发展。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 √ 不适用 无上市规则定义下的关联交易。会计准则定义下的关联交易详见本报告第十节“财务会计报告” 财务报表附注部分第七节“关联方及关联交易”。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,800 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 5,800 上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,800 报告期内，“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”5,800万人 民币，为公司向全资子公司华东中油燃料油销售有限公司所提供。截至报告期末，“直接或间接 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”为零。 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解决 同业 竞争 公司控股 股东及公 司实际控 制人 承诺目前和将来不经营与 公司相同或相似的业务，并 保证所控制的企业现在和 将来不经营与公司相同或 相似的业务 公司首次 公开发行 股票上市 招股，无 期限 否 是 分红 公司 公司每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的 可分配利润的15% 公司首次 公开发行 股票上市 招股，无 期限 否 是 股份 限售 公司控股 股东及公 司实际控 制人；监 事会主席 马荧、高 级管理人 施世令、 张靖及股 李解丰、 黄圣爱 自本次发行股票上市之日 起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理 其已直接 和间接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分 股份 公司首次 公开发行 股票上市 招股；期 限见上述 承诺事项 描述 是 是 股份 限售 公司董事 徐增增、 刘振光、 施世令、 刘策，监 事会主席 马荧，高 级管理人 员张靖、 黄圣爱、 程裕 在上述承诺的限售期届满 后，任职期间每年转让公司 股份数量不超过 所持有股 份总数的百分之二十五，在 离职后半年内，不转让所持 有的公司股份 徐增增、 刘振光， 马荧、施 世令、张 靖为公司 首次公开 发行股票 上市招股 时，刘策、 黄圣爱和 程裕为任 开始；期 限见上述 承诺事项 是 是 其他 徐增增等 2008年9月，龙宇石化整体 公司首次 是 是 十四名自 然人股东 变更设立为股份有限公司， 并以经审计的净 资产折为 股份有限公司的股本总额 15,000万元。公司原注册资 本为129,648,089元，本次 以盈余公积、未分配利润转 增股本20,351,911元，其中： 自然人股东转增部分为 4,393,195.25元，应缴纳个 人所得税为878,639.05元。 对于本次股份改制过程中 自然人股东涉及的应缴个 人所得税，根据上海市浦东 新区地方税务局2009年1 月7日出具的《拟上市中小 企业转增股本备案通知书》 （浦税拟备2号），同意上 述个人所得税暂缓征收，予 以备案，在取得股权分红派 息时，一并缴纳；对此，徐 增增等十四名自然人股东 分别出具《承诺函》承诺， 其在取得发行人的分红派 息时，一并缴纳本次以未分 配利润、盈余公积转增股本 过程中应缴纳的个人所得 税；如因国家有关部门提前 要求缴纳相应的个人所得 税或者要求公司代扣代缴 所涉的个人所得税情形时， 愿补缴所得税税款及相关 费用，并及时予以缴纳；如 因此给公司带来损失时，愿 意承担相应的补偿责任 公开发行 股票上市 招股，期 限见上述 承诺事项 描述 其他 公司控股 股东 经主管税务部门批准，公司 子公司上海紫锦2006年和 2007年实行核定 征收方 式，按照营业收入的3.3% 计算缴纳企业所得税，实际 缴纳企业 所得税额分别为 1,311,430.0元和330,000.00 元，如上海紫锦按照查 账 征收方式缴纳企业所得税， 则2006年和2007年应缴企 业所得税额分别应为 3,420,362.9元和169,048.05 元，查账征收方式和核定征 公司首次 公开发行 股票上市 招股，期 限见上述 承诺事项 描述 是 是 收方式应缴企业所得税的 差额分别为2,108,932.85元 和-160,951.95元，占公司净 利润的比例分别为9.19%和 -0.31%。上海紫锦经申请已 经获准自2008年开始以查 账征收方式缴纳企业所得 税。上海紫锦按照核定征收 方式缴纳企业所得税，虽经 主管税务部门批准，但与国 家税务总局核定征收企业 所得税相关规定的有关情 形未完全一致，如果主管税 务部门撤销以前年度对上 海紫锦实行核定征收企业 所得税的意见，则上海紫锦 存在补缴企业所得税的可 能，可能补缴 2006 年度企 业所得税的金额为 2,108,932.85 元,2007 年度 不需补缴。为此，公司控股 股东就上海紫锦可能存在 的补缴所得税风险作出了 全额补偿的承诺：如果由于 上海市地方有关税收征管 政策和国家有关部门颁发 的相关税收政策存在差异， 导致国家有关税务主管部 门追缴上海紫锦船务有限 公司 2007 年及以前年度 企业所得税差额或滞纳金 的情况，承诺人同意对该公 司所需补交的所得税税款 及相关费用予以全额补偿 其 他 承 诺 股份限 售 公司控股 股东 2013年11月19日公司控股 股东通过上海交易所系统 首次增持公司股份，承诺增 持后在法定期限内不减持 2013年11 月19日， 法定期限 是 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 689,000.00 境内会计师事务所审计年限 3 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人均未受中 国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 151,500,000 75 -12,836,070 -12,836,070 138,663,930 68.65 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 151,500,000 75 其中： 境内 非国有法人 持股 118,975,713 58.90 -2,730,363 -2,730,363 116,245,350 57.55 境内 自然人持股 32,524,287 16.10 -10,105,707 -10,105,707 22,418,580 11.10 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售 条件流通股 份 50,500,000 25 12,836,070 12,836,070 63,336,070 31.35 1、人民币普 通股 50,500,000 25 12,836,070 12,836,070 63,336,070 31.35 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 202,000,000 100 0 0 202,000,000 100 2、 股份变动情况说明 2013年11月21日公司临2013-042号公告，公司控股股东龙宇控股于2013年11月19日通过 上海证券交易所交易系统增持公司股份544,000股，占公司总股本0.27%。龙宇控股增持计划为： 在未来 12个月内根据市场情况进行增持，累计增持比例不超过公司总股本的 1%（含此次已增 持股份在内），后续增持计划不会影响公司的上市地位。截至2013年12月31日，龙宇控股累 计增持775,280股，占公司总股本0.38%，龙宇控股现持有公司股份116,245,350股，占公司总 股本57.55%。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 龙宇控股 115,470,070 0 775,280 116,245,350 与首次公开 发行有关的 限售承诺及 增持 2014年5月 19日 徐增增 12,015,653 0 0 12,015,653 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 刘振光 6,204,990 0 0 6,204,990 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 施世令 1,792,552 0 0 1,792,552 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 张靖 1,792,552 0 0 1,792,552 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 李解丰 178,741 0 0 178,741 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 罗强 178,741 0 0 178,741 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 马荧 153,208 0 0 153,208 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 黄圣爱 102,143 0 0 102,143 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 江苏新业 3,505,643 3,505,643 0 0 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 王克 3,370,611 3,370,611 0 0 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 王新潮 3,064,190 3,064,190 0 0 与首次公开 发行有关的 限售承诺 2015年8月 17日 李洪 1,752,822 1,752,822 0 0 与首次公开 发行有关的 限售承诺 （未完）  |