[年报]金瑞科技：2013年年度报告
金瑞新材料科技股份有限公司 600390 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计 主管人员）薛俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013 年度母公司实现净利润 83,844,409.22元，加年初未分配利润-130,211,965.35元，本年度可分配利润 为-46,367,556.13元。鉴于公司2013年度可分配利润为负数，公司拟决定 2013 年度不进行利润分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ............................... 1 第二节 公司简介 ......................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 5 第四节 董事会报告 ....................................... 7 第五节 重要事项 ........................................ 25 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 39 第八节 公司治理 ........................................ 44 第九节 内部控制 ........................................ 49 第十节 财务会计报告 .................................... 50 第十一节 备查文件目录 ................................. 138 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金瑞科技 指 金瑞新材料科技股份有限公司 中国五矿、集团公司、五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、母公司、长沙矿冶院 指 长沙矿冶研究院有限责任公司 晶源电子 指 晶源电子科技有限责任公司 金瑞矿业 指 松桃金瑞矿业开发有限公司 金天材料 指 金天能源材料有限公司 金驰材料 指 金驰能源材料有限公司 长远锂科 指 湖南长远锂科有限公司 金泰电子 指 枣庄金泰电子有限公司 金瑞中核 指 深圳市金瑞中核电子有限公司 铜仁金瑞 指 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 松桃金瑞 指 贵州松桃金瑞锰业有限责任公司 金瑞锰业 指 湖南金瑞锰业有限公司 金贵矿业 指 贵州金贵矿业有限公司 金拓置业 指 湖南金拓置业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险和已经及将要采取的措施，请 投资者认真阅读"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析和董事会关于公 司未来发展的讨论与分析"有关内容，并注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 金瑞新材料科技股份有限公司 公司的中文名称简称 金瑞科技 公司的外文名称 Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 朱希英 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹 李淼 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 电话 0731-88657400 0731-88657382 传真 0731-88711158 0731-88711158 电子信箱 liudan@minmetals.com limiao@minmetals.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 公司注册地址的邮政编码 410012 公司办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 公司办公地址的邮政编码 410012 公司网址 www.king-ray.com.cn 电子信箱 kingray@minmetals.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金瑞科技 600390 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年6月30日 注册登记地点 长沙市岳麓区麓山南路966号 企业法人营业执照注册号 430000000027178 税务登记号码 430104712194499 组织机构代码 71219449-9 注册登记日期 2013年11月29日 注册登记地点 长沙市岳麓区麓山南路966号 企业法人营业执照注册号 430000000027178 税务登记号码 430104712194499 组织机构代码 71219449-9 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 (1) 2001年1月，公司在上海证券交易所挂牌上市，公司经营范围为：金属材 料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、 政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品）、矿产品的生产、销售；新材料、 新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业自产 产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）； 经营来料加工和"三来一补"业务。（2）2003年7月，公司经营范围中：矿产品的生 产、销售，更改为：矿产品的开采（凭本企业许可证）、生产、加工、销售。（3） 2003年9月，公司经营范围中：化工产品（不含危险品及监控产品）的生产、销售， 更改为：化工产品（危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的 生产、销售；经营经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家 禁止进出口的商品及技术除外），更改为：经营本企业《中华人民共和国进出口企 业资格证书》核定范围内的进出口业务；删除经营来料加工和"三来一补"业务。 (4)2013年6月20日，公司经营范围中：矿产品的开采（凭本企业许可证），更改 为：矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2010年12月30日，公司控股股东长沙矿冶研究院更名为长沙矿冶研究院有限 责任公司。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所名称（境内） 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维 一星城国际27层 签字会计师姓名 康顺平 钟炽兵 彭惠 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45 楼 签字的保荐代表人姓名 凌江红、刘奇 持续督导的期间 2013年4月2日—2014年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2013年 2012年 本期比 上年同期 增减(%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,052,775,520.69 1,094,605,646.95 886,589,186.49 -3.82 1,429,103,271.95 1,259,446,049.18 归属于上 市公司股 东的净利 润 9,865,075.31 4,954,946.43 2,290,986.57 99.10 -85,514,499.10 -86,955,991.23 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 -100,664,352.35 -56,854,265.20 -53,754,478.60 不适用 -95,339,599.17 -93,764,115.73 经营活动 产生的现 金流量净 额 17,464,285.46 72,944,725.50 65,151,902.41 -76.06 -7,570,806.22 5,256,350.86 主要会计 数据 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期末 增减(%) 2011年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上 市公司股 东的净资产 925,524,900.55 539,549,536.63 543,863,902.09 71.54 532,101,646.31 539,079,971.63 总资产 1,692,818,139.57 1,579,873,596.53 1,409,186,050.63 7.15 1,524,374,410.35 1,363,828,878.42 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.026 0.014 0.014 86.74 -0.241 -0.543 稀释每股收益（元／股） 0.026 0.014 0.014 86.74 -0.241 -0.543 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元／股) -0.266 -0.160 -0.336 不适用 -0.268 -0.586 加权平均净资产收益率 （%） 1.23 0.93 0.42 增加0.30 个百分点 -14.88 -14.93 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） -12.52 -10.52 -9.93 减少2.00 个百分点 -16.37 -16.10 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 80,563,425.30 36,563,968.07 -931,543.32 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 26,545,513.44 18,596,543.05 10,598,185.19 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 2,519,748.60 5,132,613.62 2,826,455.15 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 803,009.60 2,366,145.73 622,481.69 少数股东权益影响额 96,120.98 -865,405.34 -1,680,211.88 所得税影响额 1,609.74 15,346.50 -1,610,266.76 合 计 110,529,427.66 61,809,211.63 9,825,100.07 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，公司按照年初制定的产业发展思路, 坚决贯彻执行"运营重心上移， 管理和服务重心下移"的工作要求，凝聚共识、协同推进、狠抓落实、坚持稳中求 进、优化资源配置、推进管理提升，在行业整体低迷的大背景下，通过全体员工的 共同努力，在一定程度上缓解了不利环境对公司造成的影响和冲击,实现了推动公 司走上持续健康发展之路的初步目标。主要完成了以下工作：1、非公开发行股票 圆满成功，长远锂科资产注入顺利完成;2、改变运营模式，实现锰系材料产业的集 中采购、整合营销，建立相应的制度和机制;3、加大市场开发力度，加强合同和应 收账款管理，采取各种有效措施，防范资金风险；4、重点项目建设工作取得了进 展：成立了金拓置业，公司工业地产项目相关工作正进行积极筹划和推进过程中； 铜仁金瑞3万吨电解锰生产线8月份获得贵州省环保厅的试生产批复，目前已经正 常运行； 年产10000吨电池正极材料的实施主体金驰材料完成了工商注册，项目 已取得了能评、环评和安评报告批复，完成了项目施工图设计，平基工程已基本完 成，设备招投标工作也已启动；平土锰矿勘探项目普查现场工作年内已全部完成； 5、低效资产和非主业股权清理工作取得进展，公司相继完成了金能科技的15%股权 转让工作、金瑞中核的减资退出和晶源电子工商登记注销工作；6、管理不断提升， 建立了后备干部队伍，开展各种培训；7、加强安全生产、环保和职业病防治工作， 有效地保证了生产的正常运行。 2013年，公司实现营业收入105,277.55万元，比上年同期下降3.82%，归属 于上市公司股东的净利润986.51万元，比上年同期增长99.10%。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,052,775,520.69 1,094,605,646.95 -3.82 营业成本 979,832,068.23 977,776,116.09 0.21 销售费用 33,065,286.22 30,054,635.11 10.02 管理费用 92,452,450.12 81,843,797.82 12.96 财务费用 28,842,809.74 39,310,476.45 -26.63 经营活动产生的现金流量净额 17,464,285.46 72,944,725.50 -76.06 投资活动产生的现金流量净额 -25,997,271.74 -99,253,693.14 -73.81 筹资活动产生的现金流量净额 21,366,546.36 6,021,169.73 254.86 研发支出 11,677,855.50 13,546,047.45 -13.79 营业税金及附加 4,463,395.37 7,968,225.49 -43.99 投资收益 83,409,146.38 31,282,501.83 166.63 营业外支出 5,971,016.56 1,016,113.66 487.63 归属于母公司所有者的净利润 9,865,075.31 4,954,946.43 99.10 2、收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年度公司营业收入1,052,775,520.69元，较上年减少41,830,126.26元， 同比下降3.82%。其中： 1) 公司因电解锰产能增加，营业收入增加8,235万元； 2) 公司因电池材料产品结构转型以及扩产，锂电正极材料营业收入增加9,720万元； 3) 公司因四氧化三锰销售价格下降，营业收入减少2,778万元；、 4) 公司因电池材料产品结构转型，镍氢正极材料产量减少，营业收入减少7,368万元； 5) 公司因产业结构调整，金刚石和磁芯营业收入减少2,285万元； 6) 公司因商品贸易等业务减少，导致营业收入减少9,706万元。 (2) 主要销售客户的情况 报告期内按销售额排名前五客户的销售额为29,074.80万元，占公司全部销售 额的比例为27.62%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 锰及锰系产品 原材料 341,715,750.84 64.00 379,071,924.06 69.31 -9.85 锰及锰系产品 直接人工 26,066,957.49 4.88 23,090,576.47 4.22 12.89 锰及锰系产品 能源 108,242,290.79 20.27 96,551,218.29 17.65 12.11 电池材料 原材料 298,806,638.36 83.83 284,794,169.86 85.00 4.92 电池材料 直接人工 3,768,519.13 1.06 5,093,833.74 1.52 -26.02 电池材料 能源 10,016,287.54 2.81 9,195,179.02 2.74 8.93 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 电解锰 原材料 173,204,213.50 51.52 189,556,177.77 57.54 -8.63 电解锰 直接人工 18,289,209.50 5.44 17,505,637.46 5.31 4.48 电解锰 能源 98,299,815.14 29.24 86,342,835.82 26.21 13.85 四氧化三锰 原材料 168,511,537.34 85.21 189,515,746.29 87.14 -11.08 四氧化三锰 直接人工 7,777,747.99 3.93 5,584,939.01 2.57 39.26 四氧化三锰 能源 9,942,475.65 5.03 10,208,382.47 4.69 -2.60 镍氢正极材料 原材料 60,304,263.32 58.39 133,563,030.01 77.76 -54.85 镍氢正极材料 直接人工 1,523,926.82 1.48 3,378,698.11 1.97 -54.90 镍氢正极材料 能源 1,990,368.92 1.93 3,807,100.15 2.22 -47.72 锂电正极材料 原材料 238,502,375.04 94.21 151,231,139.85 92.62 57.71 锂电正极材料 直接人工 2,244,592.31 0.89 1,715,135.63 1.05 30.87 锂电正极材料 能源 8,025,918.62 3.17 5,388,078.87 3.3 48.96 (2) 主要供应商情况 公司本报告期向前五名供应商采购金额合计25,075.83万元，占年度采购总额 的25.58%。 4、费用 (1) 2013年公司销售费用3,306.53万元,较上年同期增加10.02%，主要系本 期产品销量增加，包装运输费增加所致。 (2) 2013年公司管理费用9,245.25万元,较上年同期增加12.96%，主要系本 期职工薪酬、费用性税金增加所致。 (3) 2013年公司财务费用2,884.28万元,较上年同期减少26.63%，主要系本 期募集资金到位，银行借款减少所致。 (4) 2013年公司资产减值损失1,348.93万元,较上年同期增加591.81%，主要 系本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。 (5) 2013年公司所得税费用474.67万元,较上年同期减少50.05%，主要系本 期递延所得税费用减少所致。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 11,677,855.50 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 11,677,855.50 研发支出总额占净资产比例（%） 1.26 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.11 (2) 情况说明 报告期内，公司研发方面主要完成了以下工作： 1）获得发明专利授权4 项，申请发明专利4项。与控股股东长沙矿冶院合作 的"电池级硫酸锰及电解锰工艺技术改进研究"和"贵州铜仁地区低品位锰矿选矿技 术开发及利用方案"取得了较好效果，金天材料省级企业技术中心建设项目获得了 集团公司科技专项经费380万元的支持。 2）2013年获批筹建"贵州省锰资源高效利用工程技术研究中心"，获资助资金 200万元；协助长沙矿冶院筹建"动力电池材料制备湖南重点实验室"。 3）镍电材料及锂电材料的研发方面：高温型球镍打入法国SAFT公司；电动汽 车用动力型球镍批量销售给湖南科霸；与松下签订了低自放电型球镍正式的纳入式 样书。 4）四氧化三锰生产技术方面：完成废水中锰回收与循环利用研究，实现了废 水中锰回收，废水中锰离子浓度达到2mg/L以下，并且没有废渣产生；通过对生产 过程中得到洗涤水提温，使得吨用水量降低20%以上，冬季产量可增加10%，并且 改善了洗涤料浆的沉降性能，降低了天然气单耗。 5）白石溪锰矿采矿工艺研究：通过采用改进房柱法开采，降低了贫化率，提 高了2个点的出矿品位，成本仅增加20元/吨。 6、现金流 (1) 告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少5548.04万元，下降 76.06%，主要系本期银票回款增加，销售商品收到的现金减少，产品销量增加库存 增加所致； (2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加7325.64万元，主 要系单方面减资退出金瑞中核，处置子公司收到的现金净额大幅增加所致； (3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加1534.54 万元，同 比上升254.86%，主要系完成非公开定向增发，吸收投资收到的现金增加所致。 7、其它 发展战略和经营计划进展说明 公司在2012年度报告中披露2013年经营计划：力争营业收入达到9.60亿元。 2013年度，公司实际实现营业收入10.53亿元，完成年初计划的109.69%，顺利完 成了年度经营计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 锰及锰系产品 612,688,536.93 593,162,678.62 3.19 8.74 15.14 减少5.38个 百分点 电池材料 398,333,014.82 356,440,089.07 10.52 1.63 4.08 减少2.11个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 电解锰 338,399,496.36 336,180,116.15 0.66 32.17 44.45 减少8.45个 百分点 四氧化三锰 207,575,381.49 197,767,674.63 4.72 -11.80 -10.57 减少1.31个 百分点 锂电正极材料 281,208,894.55 253,155,676.24 9.98 52.83 55.04 减少1.28个 百分点 镍氢正极材料 117,124,120.27 103,284,412.83 11.82 -38.62 -39.87 增加1.84个 百分点 (1) 分行业情况说明：报告期内，长远锂科纳入公司合并报表范围，电池材料 行业增加了钴酸锂和三元材料的销售收入，2012年度电池材料行业财务数据也进行 了相应调整。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 贵州地区 338,399,496.36 29.60 湖南地区 615,902,360.58 -13.54 山东地区 51,813,004.75 -8.86 广东地区 14,900,654.33 -14.81 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 23,312,238.54 1.38 81,598,360.51 5.16 -71.43 其他应收款 15,810,298.21 0.93 3,234,656.30 0.20 388.78 存货 243,244,302.17 14.37 149,675,687.38 9.47 62.51 长期股权投资 2,330,000.00 0.14 22,975,321.26 1.45 -89.86 固定资产 745,975,039.38 44.07 505,784,396.19 32.01 47.49 在建工程 12,081,293.86 0.71 291,010,491.98 18.42 -95.85 无形资产 221,432,596.38 13.08 115,703,139.46 7.32 91.38 短期借款 156,000,000.00 9.22 518,000,000.00 32.79 -69.88 应交税费 7,523,991.52 0.44 15,372,938.37 0.97 -51.06 其他非流动负债 63,341,199.87 3.74 29,897,275.63 1.89 111.86 实收资本 390,657,490.00 23.08 160,050,000.00 10.13 144.08 资本公积 587,675,512.76 34.72 441,986,931.65 27.98 32.96 应收票据：主要系票据到期、背书支付货款所致。 其他应收款：主要系本期子公司松桃金瑞、铜仁金瑞部分本期应收的政府补助 未收到所致。 存货：主要系子公司铜仁金瑞3万吨电解锰技改项目主体建设完工，产能增加、 存货增加所致。 长期股权投资：主要系本期转让湖南金能科技股份有限公司15%股权所致。 固定资产：主要系子公司铜仁金瑞在建工程3万吨/年技改扩建工程达到预计 可使用状态转为固定资产所致。 在建工程：主要系子公司铜仁金瑞在建工程3万吨/年技改扩建工程达到预计 可使用状态转为固定资产所致。 无形资产：主要系本期铜仁金瑞土地使用权增加以及因改变麓谷土地使用权土 地用途等，支付相关款项所致。 短期借款：主要系本期定向增发资金到位，偿还部分募集资金项目先期投入资 金借款所致。 应交税费：主要系本期支付上年度增值税所致。 其他非流动负债：主要系子公司铜仁金瑞收到与资产相关的政府补助所致。 实收资本：主要系本期非公开发行3,528万股新股以及以资本公积转增实收资 本所致。 资本公积：主要系本期以资本公积转增实收资本所致。 (四) 核心竞争力分析 1、锰及锰系产品 (1) 通过多年的积累和探索，公司生产工艺稳定，并且不断优化，生产成本控 制良好，与同行业相比，生产的稳定性和出厂成本都有较大优势； (2) 研发能力强、人才储备丰富； (3) 公司产品质量优良，在同行业中有较高的品牌号召力和市场影响力； (4) 公司已从事锰及锰系产品生产多年，有一支经验丰富、能力优秀的核心团队； (5) 公司客户基础良好，合作关系紧密，产品需求稳定。 2、电池材料 (1) 拥有镍氢电池和锂离子电池正极材料较为齐全的新能源电池材料的品种； 产业化起步较早，拥有丰富的生产管理经验；有着丰富的与国外厂商成功合作的经 验，得到世界一流电池企业认可的品质管理系统。产品质量优良、稳定，在行业中 有较高知名度和影响力； (2) 作为电池材料资深企业，有长久的电池材料研发历史，研发能力强，新产 品的产业化推动力强，拥有一支优秀的科技人才队伍； (3) 拥有雄厚的正极材料生产所用原料的矿物加工和冶金提纯技术，如镍、钴、 锂、磷等资源的加工利用技术。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 14,121.68 投资额增减变动数 12,921.68 上年同期投资额 1,200.00 投资额增减幅度（%） 1,076.81 被投资公司情况： 序号 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司的权益比例 1 长远锂科 研究、生产、销售钴酸锂及其他高效 电池材料，并提供相关技术服务。 51% 2 金驰材料 新型能源材料、金属材料、化工材料 （不含危险品）的研制、开发、生产 和销售 51.32% 3 金拓置业 房地产开发、租赁及其物业管理服务 100% 4 松桃金瑞 电解金属锰及锰制品加工，锰矿收购、 加工、销售、金属材料贸易等。 100% (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变动 （元） 会计核 算科目 股份 来源 湘财证券 股份有限 公司 57,500,000 2,500,000 0.08 2,330,000 长期 股权 投资 股权 投资 合计 57,500,000 2,500,000 / 2,330,000 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2013 非公开 发行 38,381.55 31,750.80 31,750.80 6,633.85 其中6000万元用于 暂时补充公司流动 资金，剩余633.85 万元存放于募集资 金专用账户。 合计 / 38,381.55 31,750.80 31,750.80 6,633.85 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目 名称 是否变 更项目 募集资金 拟投入金额 募集资金本年 度投入金额 募集资金实际 累计投入金额 是否符合 计划进度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 金丰锰业 年产3万吨 电解金属 锰技改扩 产项目 否 28,045.43 28,046.62 28,046.62 是 100.004% 5,300.90 -1,219.00 否 项目一直处于生产调试阶 段12月份才正式投产，调 试时间较长。 收购桃江 锰矿及其 技改扩建 项目 否 10,341.81 3,704.18 3,704.18 否 35.82% 2,620.45 - 否 由于受宏观经济环境影响， 电解锰下游钢铁行业产能 严重过剩，电解锰需求下 降，导致上游锰矿石价格下 跌，部分矿山停产，2013 年度锰矿石价格比可研报 告时下降超过20%；同时， 由于项目所在地桃江县基 础建设规划对矿山所经道 路和桥梁进行改造，严重影 响矿山建设进度，公司预计 按计划投产短期内难以实 现预期盈利，故暂缓了该项 目的建设。 合 计 / 38,387.24 31,750.80 31,750.80 / / 7,921.35 / / / / 4、主要子公司、参股公司分析 (1) 主要子公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 所处行业 经营范围 注册资本 持股比例% 总资产 营业收入 净利润 金泰电子 电子元件及 组件制造业 磁性材料、电子节 能灯等 5,594.02 82.20 5,799.00 5,209.53 -831.57 长远锂科 非金属矿物 制品业 研究、生产、销售 钴酸锂及其他高 效电池材料，并提 供相关技术服务 4,980 51.00 23,351.86 24,041.18 251.97 金天材料 化学原料和 化学制品制 造业 新型能源材料、金 属材料、化工材料 （不含危险品）的 研制、开发、生产 和销售 5,000 51.32 16,610.95 19,309.13 91.52 金驰材料 化学原料和 化学制品制 造业 新型能源材料、金 属材料、化工材料 （不含危险品）的 研制、开发、生产 和销售 5,000 51.32 4,884.46 0 -138.12 金瑞锰业 其他黑色金 属矿采选业 锰矿石的开采、加 工、销售； 3,000 100 4,551.33 0 -269.04 金瑞矿业 其他黑色金 属矿采选业 锰矿石的开采、加 工、销售 920 55 1,561.08 2,169.93 -1.68 铜仁金瑞 黑色金属冶 炼和压延加 工业 电解金属锰、电解 金属锌的生产销 售，锰矿、锌精矿 收购、加工销售 1,000 100 54,755.61 24,286.26 -1,805.33 松桃金瑞 黑色金属冶 炼和压延加 工业 电解金属锰及锰 制品加工，锰矿收 购、加工、销售、 金属材料贸易， 10,000 100 30,027.86 0 -80.15 金贵矿业 矿产地质勘 查 锰矿勘查投资及 锰系列产品贸易 2,000 60 1,963.83 0 -34.29 金拓置业 房地产开发 房地产开发、租赁 及其物业管理服 务 800 100 949.27 0 -6.70 本年度取得和处置子公司的情况： 1）2013年11月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 设立贵州松桃金瑞锰业有限责任公司的议案》：决定以贵州分公司现有资产（白石 溪锰矿矿权除外）评估净值21,410.19万元投资设立全资子公司松桃金瑞，其中， 以10,000万元作为其注册资本，余额作为金瑞科技对松桃金瑞的借款。 2013年12月，松桃金瑞完成相关工商登记注册工作。 该投资事项详见公司2013年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 披露的《对外投资公告》 （临2013-018）。 2）2013年12月，控股子公司晶源电子完成工商登记注销手续，公司停业清算 工作完成。该事项详见2013年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 披露的《关于控股子公 司完成注销登记的公告》（临2013-051）。 本年度其他取得和处置子公司的情况详见本年度报告第五章“重要事项”中“公 司收购、出售资产情况的说明”。 (3) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影 响达到10%以上的说明： 详细说明见公司主要子公司分析。 (4) 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以 上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况说明： 2013年，本公司有4家子公司业绩变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造 成重大影响，其业绩变动情况及其原因如下： 单位:万元 币种:人民币 公司名称 净 利 润 变动幅度 2013年度 2012年度 金泰电子 -831.57 -548.56 - 金天材料 91.52 401.17 -77.19% 长远锂科 251.97 513.26 -50.91% 铜仁金瑞 -1805.33 -561.65 - 说明： 1) 金泰电子2013年度同比亏损增加283.01万元，主要系公司下游市场萎缩， 产能利用率较低，人工及固定费用较高，毛利率同比下降所致； 2）金天材料2013年度同比净利润下降77.19%，主要系镍氢市场萎缩，产品销 量下降所致； 3）长远锂科2013年度同比净利润下降50.91%，主要系计提东莞格力良源电池 科技有限公司大额坏账准备所致； 4）铜仁金瑞2013年度同比亏损增加1243.68万元，主要系电解锰销售价格同 比下降，本期新增3万吨电解锰生产线尚处于生产调试阶段，固定费用较高，毛利 率同比大幅下降。 (5) 与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划。 公司2001年出资5750万元参股湘财证券股份有限公司，对该项长期股权投资 已计提5517万元减值准备，2013年末账面净值为233万元。该公司主营证券经纪 等证券服务业务，与公司主业关联度小，目前，湘财证券已在新三板挂牌交易，公 司将根据发展战略的需要，择机处理该部分股权。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收益 情况 10000吨/年 电池正极材料 生产基地建设 项目 35,134.72 已完成项目安评、环评、工 程设计和土地招拍挂等前 期工作，项目2014年将进 入设备采购和土建施工阶 段。 308.98 308.98 - 合计 35,134.72 / 308.98 308.98 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、电解锰 行业竞争格局： 1）从2012 年开始，主要大型电解锰企业通过技改扩建新增产能80 万吨，但 到2013 年底均没投产，2013 年实际上新投产的产能只有8 万吨，大量新增产能 的释放要到2014才能逐步实现； 2）据统计，2013 年开工的电解锰生产企业只有98家，生产能力188万吨， 实际产量110 万吨，比2012 年减少6 万吨，减少5.2%，。在我国电解锰生产历史 上第一次出现连续2 年产量降低； 3）行业集中度进一步提高，2013年度行业前8名企业产量达到53.52万吨， 占总产量的比例由2012年的35%提高到48.47%，金瑞科技按产量排名全国第六名； 4）从 2011 年开始我国电解锰 的价格大幅下跌，最低跌破1.2 万元/吨，2012 年与2013 年8 月后的价格均维持在1.26 万元左右。市场的需求量与企业的生产 成本决定了企业的生存与淘汰。 5）2013 年我国取消了电解锰的20%的出口关税，电解锰出口量开始明显回复， 2013年度共出口26.23万吨，但还未达到2006～2007年30万吨以上的高峰。 行业发展趋势： 从 2011 年开始我国电解锰 工业进入了一个转型发展的新阶段，这是由于受 全球经济危机与电解锰的替代品大量上市，同时我国电解锰工业自身产能严重过剩 和主要原材料、电力、劳动力价格大幅上升而产品价格大幅下跌以及政府政策引导 等因素的影响，迫使我国电解锰 工业走上了转型发展的新阶段。其主要特点是产 业结构和分布进行必要调整，组建大型企业集团，对老工艺和装备进行"节能、降 耗、自动、环保"为核心的技术改造和升级，大幅降低生产成本，使全行业的发展 适应新的形势。2014 年是我国电解锰工业进行结构调整、技术升级能否取得成功 非常关键的一年。 2、锂电正极材料 目前中国正极材料主要包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂。正极材料 的应用领域分化明显，钴酸锂依然是小型锂电领域正极材料的主力，主要用于传统 3C领域等;三元材料和锰酸锂主要在小型锂电中应用，在日本与韩国其作为动力电 池的技术较为成熟，主要用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域;磷酸铁锂 在国内在动力电池领域应用，并且是未来储能电池发展的方向，主要用于基站和数 据中心储能、家庭储能、风光电储能等领域。 1）三元材料具有较好的低成本优势，钴酸锂将逐渐被替代 钴酸锂由于具有生产工艺简单和电化学性能稳定等优势，最先实现商品化，具 有放电电压高、充放电电压平稳、比能量高等优点，在小型消费品电池领域中具有 重要应用，由于消费类电子产品市场的迅速发展，钴酸锂是锂电池正极材料中销售 量占比最大的材料，但其成本高，且不利于环保，比容量利用率低，电池寿命短， 安全性差。三元材料综合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点，具有一定的 价格优势，其应用受到钴价格的影响，目前，钴酸锂材料存在被三元材料替代的发 展大趋势。 2）磷酸铁锂仍存在较大技术提高空间 在动力电池领域，磷酸铁锂正极材料的低温性能和倍率放电已经可以达到钴酸 锂的水平。但是受制于技术瓶颈，磷酸铁锂电池一致性和单位能量密度较低。在动 力电池正极材料产业领域，中、日、韩、美动力电池企业采用不同的材料体系。中 国企业以磷酸铁锂为主，日韩企业以锰酸锂和三元材料为主。目前在国内，已有较 为成熟的磷酸铁锂储能系统。但与全球技术水平对比来看，目前中国磷酸铁锂材料 产业化的发展仍低于国外发达国家的水平，如材料生产和应用方面的连续性和稳定 性都不足，能量密度也始终无法提高。2012全球磷酸铁锂同比增速为56.66%，而 中国只有5.77%。 3）锰酸锂占比将上升 由于安全问题和高昂的价格，钴酸锂正极材料始终没有完全进入动力电池领 域。而锰酸锂则具有原料锰资源丰富、价格低廉及无毒性等优点。层状锰酸锂LiMnO2 用作锂离子电池正极材料的缺点是虽然容量很高，但在高温下不稳定，而且在充放 电过程中易向尖晶石结构转变，导致容量衰减过快。目前国内大型的正极材料生产 企业都在积极的开发高温循环改善的锰酸锂材料。锰酸锂材料的应用集中在消费类 电池市场，主要与钴酸锂掺混使用于低端的钢壳电池上，或者单独用于动力电池， 动力电池以电动自行车电池为主。 据赛迪顾问预计，2013年正极材料产业整体产业规模将达到94亿元，同比增长 33.2%，并且未来三年市场规模增速均会保持在30%以上，到2015年整个中国正极 材料产业的市场规模将达到159亿元。正极材料规模未来三年内增长的动力来自于 以新能源汽车电池为代表的动力电池。到2015年锂离子动力电池市场规模占比将 达到38%。 (二) 公司发展战略 1、锰及锰系产品 愿景：成为中国最具竞争力的锰系产品供应商 锰系产品发展战略：维持锰系核心地位，深化优化产业链；把握行业整合机会， 保持持续竞争力。 加强锰矿石资源控制、增大电解锰的产能、保证四氧化三锰的领先地位、布局 优势新品种，增强产业链整体竞争力。通过高纯锰盐，打通锰系和电池材料，形成更 具竞争力的产业链；把握行业整合机会，在行业处于低迷期，产能过剩严重，准入门 槛和环保要求不断提高的情况下，保持现有电解锰生产规模的前提下，充分发挥投融 资优势，寻求优质的锰矿资源及其他相关产品的收购机会。通过进一步优化产业链增 加内涵价值，扩充锰系产品的产能产量提升行业地位，确保公司竞争力不断提升。 2、电池材料 愿景：成为国内领先、国际先进的新型动力电池和储能电池正极材料企业 发展战略：开展锂电正极材料的研发与生产应用，扩大生产规模，实现产品多 元化，重点发展多元材料产品的生产；重视氢氧化镍产品设计，继续走高端产品生 产路线，根据客户需求，不断改进产品性能，挖掘氢氧化镍的用途，延伸其生命周 期；加强上下游合作，保障镍、钴等原材料的稳定供应，通过集团公司对镍、钴以 及锂等资源的控制或通过与集团内贸易公司的合作，减少中间环节，保障原材料的 稳定供应。同时还要立足自我，积极开拓国外原料供给渠道，尽快从动力电池回收 入手，筹建镍钴回收加工平台。 (三) 经营计划 2014年的主要经营目标： 公司2014年经营目标是通过落实各项重点工作，力争实现主营业务收入12.4 亿元。为此，将开展以下主要工作： 1、提高锰矿石资源的保障，完成平土锰矿的详查，积极推进矿权分割和采矿 权办理工作；加强和贵州省地矿局103队等单位的合作，形成稳定的矿石来源；积 极推进白石溪锰矿选厂及扩建工程； 2、优化锰资源深加工业务，实现副产品100%利用，加大研发投入，开展协同 合作； 3、全力推进金驰材料10000吨/年电池材料重点项目的建设，2014年底前完成 金驰项目一期工程建设；按计划进度实施长远锂科锂电正极材料的技改和500吨/ 年NCA二元正极材料中试线项目； 4、盘活沉淀资产，择机处置相关低效资产； 5、狠抓安全环保落实，确保绿色发展。 牢固树立"安全第一"和"绿色发展"的理念，加大投入与考核力度，加快推进重 大隐患和安全生产保障体系建设，狠抓HSE规范化运行，杜绝发生一般以上环境污 染责任事故和Ⅰ类一般以上的安全事故，确保安全发展，绿色发展。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司发展战略和2014年度经营计划，公司2014年度主要资金支出事项除 日常经营运转所需资金外，主要还包括10000吨电池正极材料生产基地建设项目、 长远锂科正极材料的技改和500吨/年NCA二元正极材料中试线项目等资本性支出， 同时，需保证一定的流动资金应对可能需要的其它事项。 根据公司以往资金来源方式和使用情况，结合公司发展需求，公司2014年除 自有资金外，主要将通过在实际控制人五矿集团内部通过多种渠道贷款的方式筹 集，并根据实际情况探索其它融资方式。 (五) 可能面对的风险 1、行业产能过剩风险 国内电解锰行业受下游钢铁行业需求放缓，行业内新增产能较多和淘汰落后产 能步伐缓慢的影响，产量连续两年下降，2013年度行业产能利用率只有40%左右， 行业产能过剩较严重。针对上述风险，公司将密切关注相关政策和行业情况，通过 完善公司锰及锰系产品产业链，发挥产业链协同效应，充分利用集团公司的销售网 络，开发重点客户，并针对性地采取灵活应对措施，主动把握和创造经营机会，以 最大限度的化解行业产能过剩给公司经营造成的不利影响。 2、市场竞争加剧的风险 随着新能源汽车市场的快速发展和国家产业政策逐步加大对新能源产业的扶 持力度，作为动力电池关键材料之一的锂离子电池正极材料也受到各方投资机构的 关注。国内越来越多的企业转型进入该行业或加大了对锂电正极材料业务的投入力 度，行业产能增长过快将导致竞争态势进一步加剧。面对市场竞争日益加剧的风险， 公司一方面将通过继续加大研发投入,进一步提升产品技术性能，加快产品的升级 换代； 另一方面通过紧跟行业发展态势和相关政策的变化，灵活调整相关项目的 投资进度和产品结构，从而降低市场竞争风险。 3、主要原材料供应的风险。 随着金丰锰业3万吨电解锰技改扩建项目建成投产，公司电解锰产能增加到6 万吨，锰矿石自给率将进一步降低，锰矿石外购的压力增大；电池材料方面公司对 上游原材料特别是镍、钴资源供应的渠道控制和整合能力不强，严重削弱企业的竞 争力，同样面临着主要原材料供应的风险。 在锰矿供应方面公司将采取扩大现有白石溪和黄塘坪两个锰矿的生产能力，加 快对平土锰矿的勘探进度，收购现有锰矿山等措施，努力扩大锰矿自给率。在镍、 钴资源控制方面，公司将通过五矿集团对镍、钴以及锂等资源的控制或通过与集团 内贸易公司的合作，减少中间环节，保障原材料的稳定供应；积极开拓国外原料供 给渠道，包括各种可回收加工的镍、钴废料，尽快从动力电池回收入手，筹建镍钴 回收加工平台；在公司电池材料板块内实施大宗材料集中、统一采购的方式，提高 采购的议价能力。 4、安全生产和环保风险 随着国家对安全生产和环境保护的政策要求的不断提高，公司生产所涉及的矿 山开采、黑色金属冶炼和电池正极材料生产等领域对环境保护和节能减排要求越来 越严格，公司这方面的压力日趋加大，存在一定的环保风险。公司对此将继续加大 环保投入，强化生产的过程控制，改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的 持续改进。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已于2012年度根据相关监管要求，对利润分配政策修进行了调整，修订 了《公司章程》的相关内容，公司的现金分红政策充分保护中小投资者的合法权益， 分红严格按照公司章程及审议程序的规定执行，报告期内未对分红政策作出调整。 公司2013年度利润分配预案为：本公司2013 年度母公司实现净利润 83,844,409.22元，加年初未分配利润-130,211,965.35元，本年度可分配利润为 -46,367,556.13元。鉴于公司2013年度可分配利润为负数，公司拟决定2013 年 度不进行利润分配。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本 方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) (含税) 每10股 转增数 （股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013年 0 0 0 0 9,865,075.31 0 2012年 0 0 10 0 4,954,946.43 0 2011年 0 0 0 0 -85,514,499.10 0 五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司一直追求企业与员工、社会的和谐发展，以实际行动回报社会。公司积极 履行社会职责，严格按照国家相关政策法规合法经营，充分尊重和维护相关利益者 的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、 社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 公司以建设节能生态"两型"示范企业为目标，坚持资源节约和环境友好发展理 念，认真贯彻落实国家和地方政府各项环保政策法规和标准要求，按照"以人为本， 安全第一；环境友好，绿色发展；遵章守法，诚信经营；预防为主，综合治理；节 能增效，持续改进。"的管理方针，建立了公司HSE管理体系。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保 情况说明 随着国家对环境治理要求越来越高，对企业的环境治理压力不断增加。2013年， 公司以不断完善环境管理体系为主线，制定环境管理体系全年目标指标，并制定了 详细的实施方案；修订完善《环境因数的识别与评价程序》、《水污染防治程序》、《大 气污染防治程序》、《固体废弃物管理程序》、《资源能源管理程序》、《环境、能源绩 效测量和监视程序》等6个程序文件；公司出资在贵州铜仁成立锰资源高效利用研 发中心，重点加强对锰矿资源的开发利用。公司坚持节能与产品结构调整、工艺结 构改造相结合，加快淘汰落后技术和装备，促进产业结构优化和技术升级，大幅提 高能源利用效率。通过制订计划、分解目标、落实措施、明确责任，实施清洁生产 高中低费方案将公司环保工作落到实处，实现了污染物稳定达标排放和总量削减。 使得现场环境改善，环境绩效提高，公司环境管理水平再上新台阶。 1、主要环境绩效 公司积极实施污染减排工程，监控污染治理设施有效运行，实现全过程的污 染防治，污染物排放总量和排放浓度均达标排放，"十二五"期间主要污染物（二 氧化硫、化学需氧量、氮氧化物、氨氮）排放总量控制在地方政府下达的减排指 标范围内。 公司坚持从源头入手，保证建设项目环保投入，加强过程管控，开展环境综合 治理工程；开展清洁生产审核落实了环境污染治理及节能减排各项措施，完成了公 司"1271环境治理工程"中所有整改项目。废水、废气、废渣、噪声等经政府环保部 门监督性监测，主要污染物实现了达标排放： (1) 全年工业废水处理率100%，外排废水污染物达标率100%; (2) 废气排放控制管理得到加强，锰矿石粉尘排放进一步削减; (3) 通过实施废水综合处理项目，四氧化三锰产品的生产过程已无固体废渣产 生，每月可减少190吨废渣排放。 2、主要污染物达标排放情况 公司认真执行国家环保法律、法规、标准和其他要求，进一步加大环保管理和 环保投入，落实了污染治理减排各项措施，废水、废气、废渣、噪声等经政府环保 部门监督性监测，主要污染物实现了达标排放。 3、环保设施建设和运行情况 (1) 废水处理：重点抓好了电解锰生产废水回收利用，实现了"零排放"； (2) 废气处理：通过生产指挥调度、岗位运行操作和设备维护维修管理等方面 对环境污染加强控制管理，有效控制了大气污染物的非正常排放和环保设施的稳定 运行； (3) 废渣利用及处置：进一步完善了固废、危废管理制度，加强了对固废和危 废的分类堆存、处置、利用工作， 在生产过程中产生的废物可利用的均综合利用； 产生的危险废物全部自行收集到合符规范的防渗漏池，再委托有资质的危废处置单 位进行安全处置。 4、环境污染事故应急预案 公司建立了完善的应急体系，成立了应急组织机构，设立了应急总指挥部。公 司应急预案体系分突发性公共事件综合应急预案、突发环境事件应急响应预案和环 境事件现场处置应急预案三级构成，并按计划组织开展了专项演练。 5、报告期内发生的环保问题及整改情况 (1) 2013年度公司发生的环保问题 2013年1月5日，控股子公司金天材料因外排废水氨氮超标，受到湘潭市环保 局处罚，罚款3.5万元（潭环罚告字【2013】003号）。 除上述事项外，公司无重大环境污染事故及其它环境违法行为发生 。 (2) 2013年度实施的环境污染治理项目：报告期内公司投资719万元，完成了 环保设施投入治理、废水综合利用、环境治理等污染治理项目，各项目进展顺利。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位: 万元 币种: 人民币 报告期内： 起诉(申请)方 应诉( 被申请)方 承担连带 责任方 诉讼仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲裁)是 否形成预计负 债及金额 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼(仲裁) 审理结果 及影响 诉讼(仲裁) 判决执行 情况 长远锂科 东莞格力良 源电池科技 有限公司 无 民事 诉讼 一审 待判 决 因东莞格力良源电池科 技有限公司拖欠本公司 子公司长远锂科货款 1,335.87万元，长远锂 科于2013年8月7日向 湖南省长沙市中级人民 法院提起诉讼。2013年 8月22日长远锂科以自 有办公楼及厂房为担保 向法院申请冻结东莞格 力良源电池科技有限公 司银行存款1,550.00万 元或者查封、扣押、冻 结其价值相关的其他财 产。2013年9月16日， 法院对东莞格力良源电 池科技有限公司采取财 产保全措施，查封生产 设备共计1,191.64万元 （账面净值）。 1,335.87 否 2014年2月 底在长沙市 中级人民法 院一审开 庭，目前等 待判决 无 无 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司在北京产权交易所挂牌转让持有的湖南金 能科技股份有限公司15%股权。挂牌公告日为 2013年5月2日，挂牌期满日为2013年5月 29日。截至挂牌期满日，湖南南岭民用爆破器 材股份有限公司为唯一意向受让方，2013年6 月5日，双方签署了《产权交易合同》，转让价 格为人民币1949.10万元。 公司相继于2013年5月4日、2013年6月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 进行了披露，公告编号 分别是：（临2013-019），（临2013-023)。 2013年12月16日，公司与长沙矿冶院签署《股 权转让协议》通过北京产权交易所摘牌受让长 沙矿冶院持有的长远锂科35%股权，受让价格为 755.68万元。本项交易为关联交易，转让完成 后，公司持有长远锂科股权增加到51%，成为其 控股股东。 公司相继于2013年11月19日、2013年12 月17日和2013年12月30日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站 http://sse.com.cn 进行了 披露，公告编号分别是：（临2013-047），（临 2013-052）和（临2013-053）。 2013年12月，公司以持有的金瑞中核55%股权 对应的评估价值12,219.80万元作为支付对价， 单方面减少金瑞中核注册资本3300万元的方式 完成金瑞中核股权处置事项。该项交易完成后， 公司不再持有金瑞中核的股权。 公司相继于2013年10月17日和2013年12 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 http://sse.com.cn 进行了披露，公告编号 分别是：（临2013-041）和（临2013-054）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售日 出售 价格 本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产 出售 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%) 关 联 关 系 聂大富 贵州省黔 东锰矿 45%股权 2013年 7月22 日 114.50 -70.05 否 协议 转让 是 是 -8.20 2、企业合并情况 报告期内，公司受让了母公司长沙矿冶院持有的长远锂科35%的股权，交易完 成后，公司共持有长远锂科51%的股权，长远锂科成为本公司控股子公司，此次交 易构成同一控制下企业合并，公司本期将长远锂科纳入合并范围，并对公司期初及 上期比较报表数据进行了追溯调整。 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项 单位: 元 币种: 人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易金额 占同类交易金额的 比例(%) 长沙新冶实业有限公司 母公司的全资子 公司 购买商品 采购碳酸锂 市场定价 4,005,128.19 0.41 长沙矿冶研究院有限责任公司 母公司 购买商品 采购设备 市场定价 1,099,145.30 0.11 长沙新冶实业有限公司 母公司的全资子 公司 接受劳务 四氧化三锰出口代理 市场定价 95,282.91 0.01 长沙矿冶研究院有限责任公司 母公司 接受劳务 工程设计服务、科研技 术服务和检测服务等 市场定价 2,724,149.00 0.28 日本五金矿产株式会社 集团兄弟公司 购买商品 采购金属镍 市场定价 5,336,636.40 0.54 五矿二十三冶建设集团有限公司 集团兄弟公司 接受劳务 工程建设 市场定价 5,000,000.00 0.51 长沙新冶实业有限公司 母公司的全资子 公司 销售商品 销售电解锰 市场定价 437,459.82 0.04 （未完）  |