[年报]康得新：2013年年度报告
北京康得新复合材料股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年04月18日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人 员)王瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................9 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 38 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 43 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 48 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 50 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 128 释义 释义项 指 释义内容 康得新、本公司、公司 指 北京康得新复合材料股份有限公司 康得集团、控股股东 指 康得投资集团有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 实际控制人 指 钟玉 康得菲尔 指 张家港保税区康得菲尔实业有限公司 泗水康得新 指 山东泗水康得新复合材料有限公司 康得新美国 指 康得新美国有限公司 杭州康得新 指 杭州康得新机械有限公司 北京光电 指 北京康得新光电材料有限公司 康得新商贸 指 康得新（北京）商贸有限公司 张家港光电 指 张家港康得新光电材料有限公司 南通康得新 指 南通康得新精密模具有限公司 台湾康得新 指 台湾康得新复合材料股份有限公司 康得新功能 指 北京康得新功能材料有限公司 广州康润 指 广州康润窗膜有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 瑞华、审计机构、会计师 事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《北京康得新复合材料股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 预涂膜 指 将薄膜基材与热熔胶层复合在一起形成的能够与所需贴合物质（如印刷品）进行热复合的 产品 薄膜、基材 指 原材料经双向拉伸后形成的薄膜，对外销售。作为预涂膜的原材料时称为基材 拉伸 指 使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列，从而达到改善高聚物结构和力学性 能的一种过程 复合 指 指将一种薄膜与另一种薄膜复合在一起制造多层薄膜的过程 光学膜 指 在薄膜表面进行特定加工，实现特殊光学功能的薄膜材料 ITO膜 指 Indium Tin Oxide薄膜（掺锡氧化铟薄膜），又称ITO导电膜，具有透明导电功能，多用于 触控显示屏 3D膜 指 通过特殊光学结构实现三维立体显示的薄膜 重大风险提示 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利 预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多 种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 康得新 股票代码 002450 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京康得新复合材料股份有限公司 公司的中文简称 康得新 公司的外文名称（如有） Beijing Kangde Xin Composite Material Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） KDX 公司的法定代表人 钟玉 注册地址 北京市昌平区昌平科技园区振兴路26号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市昌平区昌平科技园区振兴路26号 办公地址的邮政编码 102200 公司网址 www.kangdexin.com 电子信箱 kdx@kdxfilm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟凯 王山 联系地址 北京市昌平区振兴路26号 北京市昌平区振兴路26号 电话 010-89710777 010-89710777 传真 010-80107261-6218 010-80107261-6218 电子信箱 kdx@kdxfilm.com kdx@kdxfilm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年08月21日 北京市工商行政管 理局 110000410161601 京税证字 110114600091495 60009149-5 报告期末注册 2013年10月14日 北京市工商行政管 理局 110000410161601 京税证字 110114600091495 60009149-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼四层 签字会计师姓名 刘涛、孙忠英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市渝中区临江支路2号合 景国际大厦A幢 田磊、蔡超 截止至2013年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 2012年 本年比上年增 减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,192,701,967.08 2,234,623,152.98 2,234,623,152.98 42.87% 1,526,021,238.48 1,526,021,238.48 归属于上市公司股东的净利 润（元） 658,620,360.00 423,012,609.09 423,012,609.09 55.7% 130,766,718.48 130,766,718.48 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 650,323,814.16 412,578,965.03 412,578,965.03 57.62% 128,199,314.59 128,199,314.59 经营活动产生的现金流量净 额（元） 225,523,563.00 272,807,541.54 272,807,541.54 -17.33% 160,817,596.76 160,817,596.76 基本每股收益（元/股） 0.71 0.73 0.48 47.92% 0.25 0.1 稀释每股收益（元/股） 0.7 0.73 0.48 45.83% 0.25 0.1 加权平均净资产收益率（%） 19.24% 19.61% 19.61% -0.37% 13.74% 13.74% 2013年末 2012年末 本年末比上年 末增减(%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 7,962,752,692.78 5,790,941,905.32 5,790,941,905.32 37.5% 1,538,073,300.81 1,538,073,300.81 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,766,466,374.07 3,044,271,192.77 3,044,271,192.77 23.72% 1,005,650,446.30 1,005,650,446.30 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -33,325.85 -1,065,346.58 -104,725.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,010,726.15 13,721,034.68 3,346,884.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,478.82 -606,643.93 -162,766.80 减：所得税影响额 1,596,254.51 1,615,400.11 511,988.48 少数股东权益影响额（税后） 4,121.13 合计 8,296,545.84 10,433,644.06 2,567,403.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，在各级政府和投资者的支持下，在管理层和全体员工的努力奋斗下，公司克 服重重困难，在过去一年实现了稳步和快速的增长，同时成功打造了国内先进高分子复合材 料产业平台，为公司未来三年实现持续、稳定、快速增长建立了坚实的基础。 报告期内，实现营业收入319,270.19万元，同比增加42.87%，实现净利润65,862.04万元， 同比增加55.70%。 二、主营业务分析 1、概述 本年营业收入319,270.19万元，上年营业收入223,462.31万元，增长了42.87%。本年营业 成本203,294.53万元，上年营业成本151,573.75万元，上涨41.12%，主要是由于本期光学膜生 产线达产，成本上涨幅度小于收入上涨幅度。本年研发投入6,315.58万元，较上年同期增长 165.12%，主要是公司加大对新产品的研发投入。本年经营性现金流22,552.35万元，上年经营 性现金流：27,280.75万元，同比减少17.33%，主要是光学膜经营规模增长和回款账期所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，2013年11月公司提前完成募投项目的建设。全球规模最大，唯一全产业链，唯 一全系列，年产二亿平米光学膜产业集群项目的顺利投产，使公司发展成为我国重要的高分 子复合材料的产业平台，为公司未来三年实现在持续、稳定、快速增长建立了坚实的基础。 公司现已成为由预涂膜和光学膜两大产业群组成的一个国际化集团企业。 （一）预涂膜领域取得了以下成果： 1、由于绿色印刷政策引导，预涂膜在国内印刷行业加速替代，为公司预涂膜的市场扩展 创造了重要条件。在国际市场，公司充分发挥全球行业领导地位的优势，品牌优势，成本优 势、服务优势、技术优势，全产业链优势，在全球市场上继续扩展，引领全球行业发展。公 司面向中高端客户发展中高档产品的经营方针，使公司保持着良好的盈利能力。 2、基材方面，公司从德国采购的第三条生产线于二季度投产。此条生产线采用完全节能 设计，并专为薄膜设计的高精度的先进生产线。它的投产为公司实现基材的全面自供、降低 成本、特种功能膜开发、差异化经营建立了重要的基础。 3、坚持机膜一体化，成功投放多规格意大利技术高速机，为国内预涂膜走向全面替代起 到促进作用。 4、公司向非纸塑领域迈进，将原有的预涂膜五大技术和光学膜七大技术整合后进行新产 品开发，使预涂膜附加值获得极大提升。报告期末共开发出4个系列、60多个规格型号的相关 产品，获得专利授权46项。 （二）光学膜领域取得了以下成果： 1、公司全体干部员工在张家港市政府的大力支持下，凭借顽强拼搏的精神提前完成了光 学膜产业集群项目的建设。该项目启动仅两年时间，其中项目建设期仅一年，于2013年11月 19日全面投产，创造了世界光学膜项目建设的奇迹。公司完成了24万平方米的厂房建设，进 口关键设备200余台套，组建了2000余人的产业化团队，包括数百名由国内、日韩台精英组成 的技术研究人员。该项目的建成抢占了光学膜进口替代的先机，使公司成为由光学膜和预涂 膜产业群结合的高分子复合材料产业平台。 2、在市场方面，公司通过加大产品开发力度，强化团队和渠道建设，组建了七大销售部， 两大专业销售公司，一个3D产业发展中心等一系列举措加强市场开拓。 在显示市场领域，公司成功开发了包括国际一线，国内一线及国内二、三线计百余家客户， 为公司光学膜产业群的达产奠定了重要的基础。 在非显示市场领域，公司在窗膜、装饰膜、3D产业领域进行市场开拓，取得了显著的成 果，为公司进一步提升盈利能力创造了重要的条件。 报告期末共开发出18个系列、59个规格、154个型号的显示和非显示用产品，获得专利授 权18项。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入31.93亿元，较2012年度上升了42.87%。主要是经营规模扩大，收入增加所致。其中，光 学膜营业收入16.21亿，较2012年度上升72.10%。 2013年公司新纳入合并范围的子公司包括广州康润窗膜有限公司和台湾康得新复合材料股份有限公司。两家公司由于在 2013年度相继新成立，销售规模暂未展开，对合并收入规模影响不大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 制造业 销售量 124,854.3 89,917.71 39% 生产量 129,882.85 94,408.22 38% 库存量 24,034.17 19,005.62 26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，销售量较上年同期增长39%，生产量较上年同期增长38%主要系光学膜产能释放及产品结构调整所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,255,142,766.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 39.31% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 544,944,178.94 17.07% 2 第二名 235,306,244.42 7.37% 3 第三名 211,667,124.53 6.63% 4 第四名 159,116,196.55 4.98% 5 第五名 104,109,022.44 3.26% 合计 —— 1,255,142,766.88 39.31% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 主营业务成本 1,920,384,062.16 100% 1,490,582,476.97 100% 28.83% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 预涂膜 主营业务成本 774,628,684.50 40.34% 681,922,666.75 45.75% 13.59% 光学膜 主营业务成本 985,171,171.03 51.3% 580,564,498.28 38.95% 69.69% 覆膜机 主营业务成本 34,248,441.63 1.78% 32,879,023.58 2.21% 4.17% BOPP膜 主营业务成本 126,335,765.00 6.58% 195,216,288.36 13.1% -35.28% 说明 报告期内，公司光学膜收入16.21亿。较去年同期上升72.10%，光学膜成本同比增加69.69%。收入规模大于成本规模。 BOPP膜销售额比去年下降34.63%，营业成本同比减少35.28。BOPP膜的毛利为5.38%，属正常范畴。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,014,761,394.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 50.95% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 548,961,958.57 27.56% 2 第二名 175,230,547.79 8.8% 3 第三名 141,294,417.06 7.09% 4 第四名 88,655,020.71 4.45% 5 第五名 60,619,450.05 3.04% 合计 —— 1,014,761,394.18 50.95% 4、费用 1、销售费用2013年度较2012年度上升了30.94%，主要是收入增加相应销售费用增加所致。 2、管理费用2013年度较2012年度上升了93.83%，主要是工资和研发费用增加所致。 3、财务费用2013年度较2012年度上升了152.69%，主要是应付债券和借款利息增加所致。 5、研发支出 本报告期研发支出为：6,315.58万元，较上年同期增长165.12%。本期研发支出占营业收入的1.98%，较上 年同期增长85.56%； 主要是公司继续加大对光学膜的研发力度，同时加强预涂膜、BOPP膜、覆膜机新品研发。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,340,024,827.93 2,435,790,510.52 37.12% 经营活动现金流出小计 3,114,501,264.93 2,162,982,968.98 43.99% 经营活动产生的现金流量净额 225,523,563.00 272,807,541.54 -17.33% 投资活动现金流入小计 50,400.00 3,760,000.00 -98.66% 投资活动现金流出小计 1,872,823,644.30 809,903,207.72 131.24% 投资活动产生的现金流量净额 -1,872,773,244.30 -806,143,207.72 132.96% 筹资活动现金流入小计 2,644,523,159.08 4,123,923,701.77 -35.87% 筹资活动现金流出小计 1,768,621,063.06 827,919,290.96 113.62% 筹资活动产生的现金流量净额 875,902,096.02 3,296,004,410.81 -73.43% 现金及现金等价物净增加额 -770,243,570.92 2,761,672,190.21 -127.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入较上年同期增长37.12、经营活动现金流出较上年同期增长43.99，主要是光学膜收入增长及相关材料采 购增加所致。 2、经营活动产生的现金流净额，同比减少17.33%，主要是光学膜回款账期所致。 3、投资活动产生的现金流增长幅度较大，主要是张家港光学膜产业群投入增加所致。 4、筹资活动产生的现金流变动幅度较大，主要是12年发债影响筹资现金流入大幅增加，13年归还银行借款导致现金流出增 加。 5、现金及现金等价物增加额同比减少127.89%，主要是张家港光学膜产业群投入增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 3,027,285,380.52 1,920,384,062.16 36.56% 37.53% 28.83% 4.28% 分产品 预涂膜 1,226,248,983.84 774,628,684.50 36.83% 21.75% 13.59% 4.53% 光学膜 1,621,336,092.96 985,171,171.03 39.24% 72.1% 69.69% 0.86% 覆膜机 46,566,222.85 34,248,441.63 26.45% -3.4% 4.17% -5.34% BOPP膜 133,134,080.87 126,335,765.00 5.11% -34.63% -35.28% 0.95% 分地区 国内 1,965,771,217.10 1,204,711,549.76 38.72% 15.93% 3.26% 7.52% 国外 1,061,514,163.42 715,672,512.40 32.58% 109.97% 120.99% -3.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 2,675,386,027.07 33.6% 3,445,629,597.99 59.5% -25.9% 应收账款 431,104,965.58 5.41% 320,919,035.22 5.54% -0.13% 存货 464,347,715.97 5.83% 251,174,796.99 4.34% 1.49% 固定资产 1,492,690,932.52 18.75% 803,111,623.54 13.87% 4.88% 在建工程 2,003,906,108.34 25.17% 265,580,799.88 4.59% 20.58% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 1,910,764,627.26 24% 1,334,349,327.25 23.04% 0.96% 长期借款 569,569,220.09 7.15% 200,000,000.00 3.45% 3.7% 五、核心竞争力分析 公司在产业化基础、技术团队、客户渠道、管理等方面占据较大优势。 1、产业化基础优势 公司建成的全产业链、高分子复合材料产业平台，使横向、纵向整合带来的强大技术和 成本优势得以充分体现，使多技术交互后开发的新产品不断涌现。尤其是在预涂膜和光学膜 进行技术整合后的新产品开发，使公司产品市场前景更加广阔。 2、技术、产业团队优势 技术团队和产业团队将为新产品研发生产、商务模式创新，提升企业盈利能力做出重要 贡献。 3、客户、渠道优势 公司拥有遍布世界80余个国家、地区和国内大部分地区的营销渠道和客户资源，为公司 新产品的投放和迅速形成规模建立了重要的商业平台。 4、管理及其他优势 公司主要管理层均具备多年国有大型工业企业或外资工业企业的管理经验和专业背景，利用 先进管理工具融和国际化经营理念，培养技术、技工团队，不断提升企业管理水平，在企业 核心竞争要素上形成优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 招商银行股份有限 否 招商银行结 10,000 2013年01 2013年04 保本 10,000 0 80 80.14 公司张家港支行 构性存款 月22日 月22日 招商银行股份有限 公司张家港支行 否 招商银行结 构性存款 10,000 2013年01 月25日 2013年04 月25日 保本 10,000 0 80 80.14 合计 20,000 -- -- -- 20,000 0 160 160.28 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 219,830.5 报告期投入募集资金总额 99,098.02 已累计投入募集资金总额 215,803.42 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,129.59 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 1.88% 募集资金总体使用情况说明 公司于2010年7月16日在深交所发行4,040万股新股，募集57,368万元，2012年4月10日以证监许可[2012]498号文《关 于核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非公开发行股票，实际募集资金为人民币162,462.5 万元。已累计投入募集资金总额215,803.42万元。2012年11月30日，根据“证监许可【2012】1618号”文，本公司向社 会公开公司债券 9 亿元（“12 康得债”），利率5.90%，期限 5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 向全资子公司张家港 康得菲尔增资，建设可 容纳2条线的厂房和4 是 16,075.8 11,946.21 0 12,113.44 101.4% 2012年 03月31 日 16,780.14 是 否 条生产线 使用募集资金 4,129.59万元用于北 京建设美国生产线的 规划 否 0 4,129.59 0 4,222.18 102.24% 2012年 03月31 日 6,272.35 是 否 向子公司张家港光电 增资，建设2亿平米光 学薄膜产业化集群项 目 否 159,055.02 99,098.02 160,728.2 101.05% 2013年 12月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 175,130.82 16,075.8 99,098.02 177,063.82 -- -- 23,052.49 -- -- 超募资金投向 使用超募资金18,000 万元增资山东泗水用 于预涂膜基材建设项 目 0 18,000 0 18,095.09 100.53% 2014年 06月30 日 否 否 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 14,700 0% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 5,944.51 0% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 18,000 0 38,739.6 -- -- -- -- 合计 -- 175,130.82 34,075.8 99,098.02 215,803.42 -- -- 23,052.49 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 山东泗水预涂膜基材建设项目由于设备到货时间晚于合同规定时间，目前正在安装调试中 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2010年第一届董事会第十六次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款》的议案，即以超额 募集资金7,200万元提前偿还银行贷款；审议通过《使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔 实业有限公司，用于偿还其银行贷款》的议案，即以部分超募资金7,500万元增资张家港保税区康 得菲尔实业有限公司偿还其银行贷款；审议通过《使用部分超募资金补充流动资金》的议案，以5,000 万元超募资金补充经营所需流动资金。2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增 资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》，使用超募资金18,000万元增资山东泗水康得新用于 预涂膜基材建设项目，目前，此项目还在建设中。2011年第一届董事会第三十七次会议审议通过《关 于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，即以超额募集资金944.5052万元补充经营所需流 动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议 案》和2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》， 同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司 “年产1.8万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施 主体及实施地点及募集资金安排：张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条， 变更为购置四条美国生产线，同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得 新，实施地点由张家港变更为北京。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 ①由于前期设备监管手续未办妥，先由兴业银行结算账户支付设备总价款的8%首付款27.16万美元。 根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见， 将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为181.28万元。②由于兴业银行无 法开具供应商要求的信用证，为了不耽误供应商设备的发货时间及不违反合同条款，由南京银行北 京分行代开信用证：即公司先使用自有资金2,092.678万元作为开设信用证的保证金存入南京银行北 京分行，南京银行北京分行再委托符合合同规定的银行为公司开具符合供应商要求的信用证。上述 2,092.678万元人民币即为339.5万美元的92%，再按1：6.7的汇率折算为人民币的金额。根据申银 万国证券股份有限公司关于对我公司募集资金置换事项的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项 由兴业银行的监管账户划回，金额为2,092.678万元。③经公司第一届董事会第三十四次会议和2011 年第三次临时股东大会批准，在非公开发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自 有资金先行投入项目金额23,181.39万元，并在募集资金到位之后予以置换。④深圳市鹏城会计师事 务所有限公司对康得新前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2012 年6月19日出具了深鹏所股专字【2012】第0476号《关于北京康得新复合材料股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》。⑤公司2012年6月25日召开的第二届董事会第 五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金专户的23,181.39万元用于置换上述已投入募集资金投资项目自筹资金23,181.39元。⑥西南证 券有限公司于2012年6月25日对本公司以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资 金的事项发表了核查意见，对此置换事项无异议。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金尚未使用金额为17.19万元，为募集资金利息收入，存放于募集资金账户。用于张家港光 电建设2亿平米光学薄膜产业化集群项目的建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 使用募集资 金4,129.59 万元用于本 公司建设美 国生产线的 规划 向全资子公 司张家港康 得菲尔增 资，建设可 容纳2条线 的厂房和4 条生产线 4,129.59 0 4,222.18 102.24% 2012年03 月31日 6,272.35 是 否 合计 -- 4,129.59 0 4,222.18 -- -- 6,272.35 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实 施地点的议案》和2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实 施主体和实施地点的议案》，同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司“年产 1.8万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施主体及实施地点及募集资金安排：张家港康 得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条，变更为购置四条美国生产线， 同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新，实施地点由 张家港变更为北京。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 张家港保税区康 得菲尔实业有限 公司 子公司 生产制造 预涂膜 278,758,000.00 2,268,871,836.17 1,212,316,534.99 2,106,755,043.86 635,399,772.81 561,755,027.44 山东泗水康得新 复合材料有限公 司 子公司 生产制造 BOPP基材 520,000,000.00 797,068,511.60 517,631,200.63 318,762,434.42 -855,285.10 212,130.36 康得新美国有限 公司 子公司 销售 预涂膜 1,953,943.00美元 62,262,157.45 -30,572,639.39 66,595,599.09 -17,020,330.89 -17,020,330.89 康得新（北京）商 贸有限公司 子公司 销售 预涂膜 5,000,000.00 5,801,186.98 56,856,224.97 403,901,300.60 -829,077.08 -827,888.56 北京康得新功能 材料有限公司 子公司 销售 光学膜 50,000,000.00 99,439,024.87 56,856,224.97 403,901,300.60 8,522,630.76 6,392,250.57 张家港康得新光 电材料有限公司 子公司 生产制造 光学膜 1,940,550,200.00 3,273,568,001.10 1,963,968,014.31 329,095,709.05 5,658,025.34 4,495,797.36 南通康得新精密 模具有限公司 子公司 生产制造 精密模具 100,000,000.00 98,070,154.20 97,142,369.82 0.00 -2,713,560.55 -2,713,014.96 台湾康得新复合 材料股份有限公 司 子公司 研发销售 光学膜 新台币 14,100,000.00元 1,038,560.43 581,349.71 155,286.17 -2,023,642.44 -2,023,642.44 杭州康得新机械 有限公司 子公司 生产制造 覆膜机 41,000,000.00 66,983,996.85 48,809,201.51 48,282,795.08 649,122.70 729,796.12 广州康润窗膜有 限公司 子公司 销售 窗膜 20,000,000.00 26,828,048.13 12,121,480.31 21,115,761.66 2,011,976.82 1,921,480.31 主要子公司、参股公司情况说明 无。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 广州康润窗膜有限 公司 为充分发挥公司光学膜研发生产和规模优 势，借助侯永强、熊巍多年的品牌和渠道， 进行优势互补。 收购控股权 可促进公司2亿平米光学膜在 非显示领域进行市场扩展后 的量产和达产。 台湾康得新复合材 料股份有限公司 将有利于进一步开发台湾市场，促进与台湾 科研院所的技术合作，吸引优秀人才，使公 司站在世界光学膜技术开发前沿。 新设成立 为公司光学膜的产业发展和 技术提升起到重要的保障作 用。 七、公司未来发展的展望 “十二五”期间，我国新材料产业发展迅速，预计新材料总产值达到2万亿元，年均增长率 超过25%，政府将出台一系列政策支持国产材料进口替代。作为从事先进高分子材料的公司 定位，具有广阔的发展前景。 （一）2014年预涂膜领域 公司在绿色印刷政策的带动下，继续推进预涂膜领域加速替代，充分利用公司国内外渠 道、国际行业领导地位、全产业链、品牌、技术、服务等优势加强市场开拓，加大在高端产 品和非纸塑复合领域的新产品开发和投放，提升企业的竞争力和盈利能力。 （二）2014年光学膜领域 1、2014年预计中国显示类光学膜总需求为10亿平米，非显示类需求达15亿平米，目前主 要依赖进口。未来两年我国将新增液晶面板8条8.5代生产线，仅显示类需求预计将达20亿平 米，公司2013年投产的二亿平米光学膜产业项目恰逢其时。公司将抓住机遇，通过不断提升 产品质量、加大技术开发、加强市场开拓等一系列举措，力争2014年达产70%。 2、2013年公司在显示和非显示市场的成功开拓，为公司在2014年的发展建立了坚实的基 础。公司将充分发挥自身优势，通过技术整合、产业链整合、市场整合和资本整合，进一步 加大在显示、窗膜（汽车、建筑）、装饰膜（建筑、家电、厨具、家具）、3D产业（广告、 展示、文化用品、包装、电视、移动终端、内容制作、网络媒体平台）四大领域的市场开拓， 全面提升企业的竞争力和盈利能力。 未来几年，公司将迎来难得的发展机遇，公司将立足国内最重要的高分子复合材料产业 平台，通过技术创新、商务创新，在现有的市场基础上，不断扩展产品的应用领域，包括医 疗、交通、能源等领域。公司正在进行规划和开发的新产品包括柔性OLED显示器用水汽阻 隔膜、高性能建筑隔热窗膜、石墨烯功能膜、碳纳米管功能材料等前沿新材料，同时布局高 性能复合材料。 将康得新建成国际高分子复合材料领军企业、打造成为中国的3M是公司的发展愿景，公 司将为此不懈追求。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年度收购广州康润窗膜有限公司51%股权，设立全资子公司台湾康得新复合材料股份有限公司。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司自上市以来每年都进行了不同程度的利润分配。公司严格执行《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，对分红标 准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性。公司重视投资者 的合理回报，且在《公司章程》中明确规定现金分红政策，积极落实和完善利润分配机制及决策程序。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年年度权益分派方案为：以2011年12月31日的总股本32,320万股为基数，按每10股派发现 金股利人民币0.40元（含税），共计人民币12,928,000元。以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转 增6股，此方案实施后公司总股本由32,320万股增加为51,712万股，资本公积由425,578,704.91元减少为 231,658,704.91元； 2、2012年年度权益分派方案为：以2013年3月21日的总股本623,581,587股注为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.75元（含税），共计人民币46,768,619.03元。以2013年3月21日的总股本623,581,587股 为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，增加后的总股本变更为93,537.24万股（以 工商部门登记结果为准）； 3、2013年年度权益分派方案为：以公司已登记的现有总股本945,904,107股注为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.91元（含税），共计人民币86,077,273.74元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公 上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率（%） 2013年 86,077,273.74 658,620,360.00 13.07% 2012年 46,768,619.03 423,012,609.09 11.06% 2011年 12,928,000.00 130,766,718.48 9.89% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.91 分配预案的股本基数（股） 945,904,107 现金分红总额（元）（含税） 86,077,273.74 可分配利润（元） 1,249,431,136.16 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以公司已登记的现有总股本945,904,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），共计人民币 86,077,273.74元。注：1、由于实施股权激励计划自主行权的原因，公司总股本已增至现有总股本945,904,107股；2、自 2014年4月18日至2013年度利润分配方案实施完毕前，所有激励对象将暂停行权。 十一、社会责任情况 公司以“卓越、创新、包容、责任”为企业文化，重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关 利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、职工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公 司持续、稳健发展和社会的繁荣与和谐发展。 （一）投资者和债权人权益保护 报告期内，公司充分利用资本平台，筹备公司增发、债券发行事宜，同时认真履行上市时对投资者的承诺，进一步落实 上市及增发募投建设项目，公司综合实力不断提升。完成了2013年度利润分配工作，按照《未来三年（2012-2014年）股东 回报规划》的要求，进行对投资者持续、稳定、科学的回报。 （二）职工权益保护 报告期内，公司坚持以人为本，积极落实首期和实施二期股权激励政策，实行灵活多样的分配形式，使职工收入与劳动 贡献更紧密地结合起来。完善职工培训机制，重视劳动竞赛，经常组织职工开展技能比赛和岗位练兵活动，提高职工的技能 操作水平。公司举办文体活动活跃文化氛围、凝聚职工队伍，尽力为职工谋福祉，建造并启用了功能先进、配套齐全、宽敞 舒适的职工公寓和食堂、活动中心，改善职工食宿环境，为职工提供工作之余的休憩场所。强化职工安全防护，各公司、工 厂、部门成立了安全领导小组，定期进行安全教育培训和消防演习，提高职工的安全生产意识，做好消防设备的日常维护与 更换，保障职工安全。 （三）供应商和消费者权益保护 公司与供应商保持着良好的上下游体系，形成和谐共赢的互惠关系。董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要 关联方和持有5%以上股份的股东在供应商中没有占有权益的情况。公司还十分重视消费者利益，建立了退换货与客户服务 投诉制度，可以快速对全国大部分区域提供服务。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地 点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2013年02月28日 公司 电话沟通 个人 刘先生 光学膜相关进展情况 2013年03月05日 公司 电话沟通 个人 江先生、袁先生 光学膜相关进展情况 2013年03月07日 公司 电话沟通 个人 虞先生 光学膜相关进展情况 2013年03月11日 公司 电话沟通 个人 赵先生 光学膜相关进展情况 2013年03月14日 公司 电话沟通 机构 辽宁华邦投资有限公司 光学膜相关进展情况 2013年03月22日 公司 电话沟通 个人 张先生 光学膜相关进展情况 2013年03月25日 公司 电话沟通 个人 刘先生 光学膜相关进展情况 2013年03月25日 公司 电话沟通 机构 金陵华软证券投资基金 光学膜相关进展情况 2013年03月27日 公司 电话沟通 机构 国信证券 光学膜相关进展情况 2013年03月27日 公司 电话沟通 个人 刘先生 光学膜相关进展情况 2013年03月28日 公司 电话沟通 个人 杨先生 光学膜相关进展情况 2013年03月29日 公司 电话沟通 机构 广发证券 光学膜相关进展情况 2013年04月03日 公司 电话沟通 个人 赵先生 光学膜相关进展情况 2013年04月08日 公司 电话沟通 个人 张先生、谭先生 光学膜相关进展情况 2013年04月12日 公司 实地调研 机构 日信证券研究所、上海永旺资产管理有限公司、永 安保险 光学膜相关进展情况 2013年04月17日 公司 实地调研 机构 中国中投证券 光学膜相关进展情况 2013年04月29日 公司 电话沟通 个人 吴先生、周先生 光学膜相关进展情况 2013年05月02日 公司 电话沟通 个人 陈先生 光学膜相关进展情况 2013年05月14日 公司 电话沟通 个人 刘先生 光学膜相关进展情况 2013年06月07日 公司 电话沟通 个人 孙先生 光学膜相关进展情况 2013年06月19日 公司 电话沟通 个人 杨先生 光学膜相关进展情况 2013年07月08日 公司 电话沟通 个人 沈先生、毕先生、魏先生、李先生、郑先生、周先 生、蒋先生、熊先生、黄女士、于先生、张先生、 公司产品、生产运营 等情况 朱先生等 2013年07月08日 公司 电话沟通 机构 中国人寿投资部、南京证券、安信证券、富石投资、 东吴证券等 公司产品、生产运营 等情况 2013年07月08日 公司 实地调研 机构 东兴证券、天相投资 光学膜相关进展情况 2013年07月09日 公司 电话沟通 个人 张先生、吕先生、李先生、白先生等 公司产品、生产运营 等情况 2013年07月10日 公司 电话沟通 个人 郑先生、李女士、岳先生等 公司产品、生产运营 等情况 2013年07月11日 公司 电话沟通 个人 王先生、夏先生、革先生、许先生等 公司产品、生产运营 等情况 2013年07月12日 张家港 实地调研 机构 国信证券 现场参观、光学膜相 关进展情况 2013年09月17日 个人 电话沟通 个人 郭先生 光学膜相关进展情况 2013年11月20日 张家港 实地调研 机构 大成基金、嘉实基金、招商证券、恒益富通、景顺 长城、建信基金、新华资产、平安信托、国泰君安、 华创证券、齐鲁资管等百余家 现场参观、光学膜投 产等相关情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2013年7月8日，某媒体对公司经营、资产等有关问题提出质疑。公 司于2013年7月16日刊发澄清公告声明该媒体报道与事实不符。中 介机构于同日发表经核查未发现该媒体质疑的相关问题的意见。 2013年07月16日 公告编号：2013-032，关于有关 报道的澄清公告，巨潮资讯网 三、公司股权激励的实施情况及其影响 截止首期计划第一个行权有效期到期日2013年5月24日，首期计划第一个行权期58名激励对象已全部行权； 2013年7月3日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量 的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》（详见次日刊登在证券时报、证券日报和巨潮资 讯网的信息），调整后的首期股权激励计划授予的激励对象人数为56人，授予的股票期权总数量调整为11,074,511份，认为 首期计划的第二个行权期行权条件满足，本次符合行权条件的激励对象为56名与公告人员一致，本次可行权总数量为 5,537,255股，占首次授予股票期权数量的30%。行权价格为6.45元/股，行权期限：2013年5月27日起-2014年5月26日，截止 报告期末，首期激励计划第二个行权期尚未行权完毕。 首期计划第二个行权期对公司当年财务状况的影响：根据首期计划，假设本次可行权的553.7255万股若全部行权，对公 司当期和未来各期损益没有影响，公司净资产将因此增加3,571.5295万元，其中：总股本增加553.7255万股，计553.7255万元， 资本公积增加3,017.8040万元。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。 2013年10月25日，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格 的议案》由于2013年权益分派的原因，调整后行权数量为975万份，每份股票期权的行权价格为10.86元。 2013年12月2日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的 议案》、《公司第二期股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》，认为第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件 满足，同意以33名激励对象第一个行权期可行权股票期权共390万股，行权价格为10.86元/股，行权期限：2013年11月28日起 -2014年11月27日，截止报告期末，第二期激励计划第一个行权期尚未行权完毕。 二期计划第一个行权期对当年财务状况的影响：假设本次可行权的390万股若全部行权，公司净资产将因此增加4,235.40 万元，其中：总股本增加390万股，计390万元，资本公积增加3,845.40万元。本期可行权期权若全部行权并假定以2012年末 相关数据为基础测算，将影响2012年基本每股收益下降0.0029元，全面摊薄净资产收益率下降0.19%。具体影响数据以经会 计师审计的数据为准。 2013年11月15日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》等 相关议案。2013年12月26日，公司公告了证监会已对公司报送的三期计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。截止报 告期末，第三期激励计划正在后续登记等相关事宜的办理过程中。 三期计划对当年财务状况的影响：忽略不计。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。 四、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 无 0 0 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（未完）  |