[年报]贵航股份：2013年年度报告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 周 军 因公出差 蒋 涛 独立董事 毛卫民 因公出差 宋 蓉 三、 瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员） 孙冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务对公司2013年度财务报告进行审计，公司2013年母公司实现净利润 81,507,950.57元，公司分别提取了10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计 16,301,590.12 元，当年可供分配利润65,206,360.45 元。公司拟以总股本288,793,800股为 基数，向全体股东每10股派送现金1.47元（含税），合计派发现金股利42,452,688.60 元。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 35 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 38 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 39 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东 指 中国贵州航空工业（集团）有限公司 实际控制人 指 中国航空工业集团公司 报告期、本期、本年度 指 2013年度 二、重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文名称简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 张晓军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈秀 联系地址 贵州省贵阳市小河区珠江路166号 电话 0851-3802670 传真 0851-3803931 电子信箱 ghgf-zqp@china.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河区清水江路1号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河区珠江路166号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http://www.gzghgf.com 电子信箱 ghgf-zqp@china.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年4月13日 注册登记地点 贵州省工商局 企业法人营业执照注册号 520000000033636 税务登记号码 52011471430441X 组织机构代码 71430441-X (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11层 签字会计师姓名 刘贵彬 李萌 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011年 营业收入 2,720,257,767.13 2,612,533,972.15 4.12 2,657,950,526.34 归属于上市公司股东的净利润 131,269,176.01 114,091,709.04 15.06 111,829,102.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 108,530,156.95 97,271,590.40 11.57 95,060,751.07 经营活动产生的现金流量净额 9,150,643.91 180,812,651.19 -94.94 42,811,027.02 2013年末 2012年末 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 1,748,058,418.45 1,651,035,101.15 5.88 1,562,913,622.39 总资产 3,223,906,911.15 2,823,334,642.42 14.19 2,882,022,496.99 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增 减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.45 0.40 12.50 0.39 稀释每股收益（元／股） 0.45 0.40 12.50 0.39 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.38 0.34 11.76 0.33 加权平均净资产收益率（%） 7.76 7.17 增加0.59个百分点 7.36 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.42 6.11 增加0.31个百分点 6.26 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -929,274.24 9,275,584.82 7,778,061.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,216,322.03 9,048,817.77 9,505,208.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 0 354,444.26 非货币性资产交换损益 -7,600.00 债务重组损益 169,659.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 0 283,689.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,813,731.04 969,048.08 300,326.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 328,812.26 少数股东权益影响额 -211,534.23 -1,054,020.89 -218,567.94 所得税影响额 -4,312,285.18 -1,419,311.14 -1,563,622.74 合计 22,739,019.06 16,820,118.64 16,768,351.09 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年公司按照全年重点工作部署，深入实施“市场效益年”活动，抓生产、拓市场、强 管理、降成本、增效益，全年实现销售收入272,025.78万元，实现利润总额16,136.80万元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,720,257,767.13 2,612,533,972.15 4.12 营业成本 2,220,329,919.88 2,089,238,881.49 6.27 销售费用 112,723,683.50 120,742,157.64 -6.64 管理费用 269,795,589.30 250,366,483.97 7.76 财务费用 16,133,849.78 16,262,736.59 -0.79 经营活动产生的现金流量净额 9,150,643.91 180,812,651.19 -94.94 投资活动产生的现金流量净额 -161,285,872.73 -125,377,294.15 - 筹资活动产生的现金流量净额 188,778,237.71 -4,631,445.93 - 研发支出 69,092,541.19 61,656,171.90 12.06 2、收入 (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 主要产品产销量情况 产品名称 产量 销量 本年 上年同期 本年 上年同期 密封条（万米） 9054 8513 9113 8875 车锁（万件） 179.91 339 163.64 333.91 汽车雨刮器（万件） 187.94 159.68 184.63 165.36 汽车散热器（万件） 71.11 69.38 71.38 68.19 滤清器（万件） 91.02 91.29 92.47 89.87 电器开关（万件） 977.6 1034.67 945.99 1116.57 汽车升降器（万套） 40.81 24.66 39.48 24.52 (2)主要销售客户的情况 期间 前五名客户营业收入合计(元) 占同期营业收入的比例（%） 本 期 725,232,490.54 26.66 上年同期 712,269,826.36 27.26 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 汽车行业 1,818,292,178.98 81.89 1,873,655,658.75 89.68 -7.79 航空产品 185,528,127.17 8.36 136,517,726.12 6.53 2.59 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 密封条 816,242,863.26 36.76 829,570,926.45 39.71 -2.95 车锁 144,314,490.22 6.50 246,971,312.58 11.82 -5.32 汽车刮水器 220,797,904.93 9.94 245,476,853.13 11.75 -1.81 航空产品 185,528,127.17 8.36 136,517,726.12 6.53 1.83 散热器 180,074,271.56 8.11 154,590,059.10 7.40 0.71 空气滤清器 182,423,597.75 8.22 123,008,918.03 5.89 2.33 汽车电器开关 160,230,159.94 7.22 213,765,166.27 10.23 -3.01 汽车升降器 100,027,969.13 4.51 45,672,949.64 2.19 2.32 4、费用 项 目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 销售费用 112,723,683.50 120,742,157.64 -6.64 管理费用 269,795,589.30 250,366,483.97 7.76 财务费用 16,133,849.78 16,262,736.59 -0.79 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 69,092,541.19 研发支出合计 69,092,541.19 研发支出总额占净资产比例（%） 3.68 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.54 6、现金流 单位：元 项 目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 收到的税费返还 1,156,942.44 11,816,835.82 -90.21 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 894,543.35 2,914,009.56 -69.30 投资支付的现金 70,815,000.00 100.00 支付其他与投资活动有关的现金 49,778,670.29 -100.00 取得借款收到的现金 309,300,000.00 207,766,022.26 48.87 发行债券收到的现金 198,200,000.00 -100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 44,047,240.00 29,018,960.00 51.79 偿还债务支付的现金 78,300,000.00 346,964,325.92 -77.43 变动说明： 收到的税费返还减少：主要是上年度合并范围发生变化，合并原子公司现联营公司苏州华 昌1-6月的现金流量表数据，2012年苏州华昌收到税费返还10,423,436.58元。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少：主要是本公司下属企业处 置报废固定资产金额较上期较少，导致收到的现金减少。 投资支付的现金增加：主要是本公司支付对中航财务公司的增资款，以及收购企业的股权 转让款增加。 支付其他与投资活动有关的现金减少：主要是本公司上年度处置子公司。 取得借款收到的现金增加：主要是本公司本年度新增短期借款。 发行债券收到的现金减少：主要是本公司上年度发行中期票据。 收到其他与筹资活动有关的现金增加：主要是本公司子公司基建拨款增加。 7、其它 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2011年12月13日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注 [2011]MTN276号），核定公司中期票据注册金额为6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年 有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见2011年12月16日在中国证券报和上海 证券交易所网站上刊登的《公司关于发行中期票据申请获得批准的公告》。 2012年5月16日，公司发行2012年度第一期中期票据，起息日期为2012年5月18日， 发行总额为2亿元，票据期限3年，发行利率4.92%。具体内容详见2012年5月21日刊登在 中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的《2012年度第一期中期票据发行情况公告》（公告 编号；临2012-016）。 (2)发展战略和经营计划进展说明 公司2013年计划实现营业总收入28亿元,实际实现营业总收入27.2亿元。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 汽车行业 2,175,515,942.95 1,818,292,178.98 16.42 -5.06 -2.95 -1.81 航空产品 282,074,215.49 185,528,127.17 34.23 34.16 35.90 -0.84 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 密封条 982,425,163.70 816,242,863.26 16.92 -0.18 -1.61 1.20 车锁 163,251,892.91 144,314,490.22 11.60 -47.56 -41.57 -9.07 汽车刮水器 259,844,149.18 220,797,904.93 15.03 -12.10 -10.05 -1.93 航空产品 282,074,215.49 185,528,127.17 34.23 34.16 35.90 -0.84 散热器 213,877,525.44 180,074,271.56 15.80 17.36 16.49 0.63 空气滤清器 201,019,687.54 182,423,597.75 9.25 42.60 48.30 -3.49 汽车电器开关 204,380,119.90 160,230,159.94 21.60 -29.97 -25.04 -5.15 汽车升降器 136,758,908.43 100,027,969.13 26.86 94.50 119.01 -8.19 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北 330,006,976.81 -13.29 华北 305,962,642.15 -23.47 华东 764,389,609.50 3.68 西北 146,057,647.87 34.86 西南 232,393,765.56 -1.44 华中 210,189,011.76 -1.38 华南 495,803,571.85 19.43 亚洲 1,438,404.20 -92.41 欧洲 6,443,895.46 -20.50 美洲 1,647,123.33 -17.04 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 417,723,908.53 12.96 383,349,335.91 13.58 8.97 应收票据 332,062,033.68 10.30 235,149,109.81 8.33 41.21 应收账款 709,748,981.64 22.02 517,795,824.45 18.34 37.07 预付款项 93,093,938.15 2.89 48,783,463.67 1.73 90.83 其他应收款 22,714,121.14 0.70 20,626,209.05 0.73 10.12 存货 526,201,736.10 16.32 559,170,176.18 19.81 -5.90 其他流动资产 55,153,263.20 1.71 32,589.92 0.00 169,134.12 长期股权投资 248,429,467.60 7.71 215,711,963.03 7.64 15.17 投资性房地产 17,272,884.07 0.54 18,009,593.99 0.64 -4.09 固定资产 582,730,885.61 18.08 589,546,227.55 20.88 -1.16 在建工程 42,485,545.79 1.32 38,897,207.22 1.38 9.23 无形资产 146,490,279.01 4.54 148,556,294.07 5.26 -1.39 其他非流动资产 13,232,705.83 0.41 30,954,152.06 1.10 -57.25 短期借款 292,000,000.00 9.06 61,000,000.00 2.16 378.69 应付票据 158,659,575.03 4.92 141,806,090.41 5.02 11.88 应付账款 503,157,480.52 15.61 452,251,799.35 16.02 11.26 预收款项 16,613,970.99 0.52 19,879,071.20 0.70 -16.42 应付职工薪酬 21,369,648.83 0.66 26,130,789.07 0.93 -18.22 应交税费 15,066,811.89 0.47 8,936,182.53 0.32 68.60 应付利息 6,548,004.58 0.20 6,183,249.01 0.22 5.90 应付股利 1,614,137.73 0.05 1,519,781.05 0.05 6.21 其他应付款 43,927,440.03 1.36 44,338,671.24 1.57 -0.93 一年内到期的非 流动负债 60,000,000.00 1.86 0.00 0.00 100.00 长期借款 0.00 0.00 60,000,000.00 2.13 -100.00 资本公积 917,534,305.03 28.46 914,984,305.03 32.41 0.28 盈余公积 144,764,891.99 4.49 128,463,301.87 4.55 12.69 未分配利润 393,877,507.71 12.22 317,969,751.11 11.26 23.87 应收票据：本年度票据结算业务增加 应收账款：（1）本集团2012年合并苏州华昌1至6月份利润表数据，如果2012年扣除苏 州华昌影响，本集团2013年收入较2012年增加17.73%，因此2013年收入增加导致应收账款 相应增加，（2）航空产品回款较2012年有所减少，导致应收账款增加。 预付款项：本公司预付小孟工业园区项目土地出让金5000万元 其他流动资产：本公司本年度新增存入资金监管户的股权转让款55,000,000.00元。 短期借款：本公司本年度新增流动资金借款220,000,000.00元。 长期借款：该项长期借款将于2014年到期，重分类到“一年内到期的非流动负债”列示。 (四)核心竞争力分析 行业地位方面，公司是西南地区规模最大的汽车零部件生产企业，主导产品汽车密封条、 锁匙总成、组合开关、雨刮器和滤清器市场占有率居国内汽车零部件行业前列。 研发能力方面，公司部分产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。同时公司产品 品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 中航工业集 团财务有限 责任公司 52,305,000 65,500,000.00 2.62 65,500,000.00 7,534,805.26 13,195,000.00 长期 股权 投资 合计 52,305,000 65,500,000.00 / 65,500,000.00 7,534,805.26 13,195,000.00 / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借款用途 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源并说明 是否为募集资金 关联关系 贵州红阳机械(集团)公司 200 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 200 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 200 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 250 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 120 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 200 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 300 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 300 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 227 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 150 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 100 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州华阳电工有限公司 600 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州华阳电工有限公司 300 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州华阳电工有限公司 500 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 240 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 500 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 100 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元币种:人民币 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2008 非公开 发行 31,400.69 1,361.60 30,212.47 2,879.81 存在银行专用 募集资金帐户 合计 / 31,400.69 1,361.60 30,212.47 2,879.81 / 尚未使用募集资金总额含募集资金存款利息收入：1,691.6万元 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进度 产生收益情况 是否 符合 预计 收益 未达到计划进度和收益 说明 复合密 封条生 产线技 术改造 项目 否 10,135 0 10,088.50 否 预计2014年上半年 完成验收。 项目新增密封条产能4000万 米/年，达到年产6500-7000 万米的综合生产能力，增加橡 胶混炼能力，使公司年炼胶能 力达到2万吨。 是 四个项目原建设期为2 年，由于市场发生重大 变化，为了保证本次募 投项目对主业投资的实 效性，公司本着谨慎的 原则，进一步加强项目 建设论证，严格控制募 集资金的使用，以减少 风险，提高资金使用效 果。虽然项目建设期延 迟，但公司采取阶段性 验收的方式保证了项目 建设与市场能力需求的 有效结合，适应了市场 需求，企业能力得到了 显著提升。预计2014年 上半年完成“复合密封 条生产线技术改造项 目”和“全铝散热器生 产线技术改造项目”验 收。 航空飞 行控制 系统生 产线技 术改造 项目 否 5,895 674.44 5,663.27 否 该项目已完成验收。 项目建设后新增的研发能力能 够满足国内先进飞机配套的操 控产品研发要求，新增的生产 能力能够满足配套产品200架 份/年。 是 全铝散 热器生 产线技 术改造 项目 否 4,910 687.16 4,023.33 否 预计2014年上半年 完成验收。 项目的建设，提高了公司的产 能及收入，公司的产量由2007 年的52.93万套提升至2013年 的81.14万套。 是 汽车电 子电器 开关生 产线技 术改造 项目 否 4,491.5 0 4,468.18 否 该项目已完成验收。 项目建设提高产品研发能力和 质量保证能力。7条专用流水线 年产达到105万件电子电器开 关的装配能力，2条通用流水线 年产达到310万件电子电器开 关的装配能力。 是 合计 / 25,431.5 1,361.60 24,243.28 / / / / / 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 贵阳万江航空机电有限公司 航空产品、汽车玻璃升降器、刮 水器 12,156.98 44,222 35,958 4,208 贵州华阳电工有限公司 航空用电器开关、操控装置 7,823.61 46,284 26,348 3,041 贵州华昌汽车电器有限公司 汽车锁、汽车组合开关、车窗升 降开关系列等产品 2,550 15,107 6,588 592 上海红阳密封件有限责任公司 汽车密封条产品 7,700 21,630 12,490 1,384 上海永红汽车零部件有限公司 轿车空气滤清器，滤芯 5,000 13,492 5,288 468 天津贵航红阳密封件有限公司 生产、销售汽车密封条及其他密 封件、橡胶制品、胶料 4,000 6,723 4,106 176 贵州红阳机械（集团）公司 生产、销售航空密封件、汽（轿） 车密封件等 5,047.24 11,903 5,580 212 贵阳华科电镀有限公司 铁、铜、锌、铅等产品的电镀等 162.97 1,132 957 264 贵州贵航输送带有限公司 输送带、传动带、胶管等胶制品 的生产及销售 2,840 5,195 2,461 -299 徐州贵航林得动力机械制造有限 公司 液压和气压动力机械及元件的制 造销售 4,000 6,245 3,818 12 重庆红阳汽车密封件有限公司 生产、销售：密封条、密封件； 销售：橡胶制品、塑料制品 300 2,713 451 91 贵州橡六申一橡胶有限责任公司 输送带、传送带、胶管等橡胶制 品的生产及销售 600 1,472 -1,872 -404 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一） 行业竞争格局和发展趋势 目前，中国零部件产业规模已居世界前列，随着海内外资本对中国汽车零部件发展前景的 进一步看好，在未来一段时间内，中国有望成为世界汽车零部件生产和制造中心。2012年，国 务院颁发了《工业转型升级规划（2011年至2015年）》强调进一步鼓励企业实施兼并重组，改 善汽车零部件行业散、小、弱的行业格局。未来我国汽车零部件行业集中度将进一步提高，企 业兼并重组、优胜劣汰会成为常态。 我国汽车及汽车零部件产业经历了一个发展高峰期，汽车及汽车零部件企业已成为我国国 民经济的支柱产业，全球汽车产业价值链在逐步演变，其中汽车的产、供、销链条正在重塑。 汽车零部件产业表现了五大发展趋势：一是集群式发展将拉动区域经济发展。汽车零部件产业 在全国形成了东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。二是外资 零部件企业加快进入中国。三是兼并重组、海外并购将逐步加快。整车市场愈演愈烈的价格战 也正在蚕食着零部件行业的利润率，整车厂降低成本、保证利润的要求越来越苛刻。而中国汽 车零部件行业产值规模虽大却没有发挥规模效应，所以汽车零部件行业的整合重组势在必行。 可以预见，中国的汽车零部件行业将在今后几年进入加速整合阶段，一方面通过国内企业之间 横向和纵向整合可以实现规模效应;另一方面通过海外并购以实现生产、市场等资源在全球范围 的优化配置并获得先进技术及管理经验。四是新能源汽车零部件将成投资热点。 未来汽车市场将呈现如下趋势：首先，总体增速放缓，仍有持续增长潜力；其次，用户二 次购买高端化、多样化；三、豪华品牌下延，渗透率提高，加快国产化进程，向低级市场扩张， 直接冲击合资品牌的优势市场；另外就是产能快速扩张，竞争加剧，国家宏观调控促进产业集 中度进一步提高，可能出现新一轮兼并重组。在此背景下，中国汽车制造商面临三大挑战：一 是随着中国代工企业日益全球化，需要加大品牌建设的力度；二是中国汽车产能需谨防产能过 剩；三是城市化、资源短缺和环境恶化这些挑战需要中国在未来加大创新力度。 （二） 公司发展战略 1、公司愿景：成为国际化汽车零部件研发制造基地。 2、发展目标：搭建“一个平台”，创建“三个中心”，形成“六大板块”。即统一市场营销 平台，建立研发中心、管控中心、物流中心；形成航空机电产品、密封胶条系统、汽车机电系 统、热交换器系统、现代生产型服务业、新兴产业产品等六大板块。 2、战略布局：在贵阳构建军民融合的产业制造基地，通过专业化整合、产品结构调整、调 迁技改同步，建成“三个中心、六大产业板块”，把贵阳总部基地建设成为设备先进、厂房一流、 循环利用、信息化结合、具备国际先进、国内一流的产业基地；设立技术研究院；贴近整车厂 建设组装配套服务网络，在加强和完善现有配套服务基地基础上，拟新增一些配套服务基地。 （三）经营计划 2014年公司营业总收入计划为30亿元。为完成经营目标，重点做好以下几方面工作： 1、着力增强企业活力，推动改革取得新突破； 2、着力提升管理水平，推动企业管理上台阶； 3、着力拓展市场，推动企业效益增长； 4、着力增强军品意识，确保完成科研批产任务； 5、着力技术进步，推动企业科技创新能力提升； 6、着力资本运作，推动企业并购和产业联盟新发展； 7、着力布局调整，提高公司资源配置效率； 8、着力加强人才队伍建设，优化企业人力结构； 9、着力加强党建和干部队伍建设，发挥企业文化引领作用。 （四）可能面对的风险 1、风险： 国内汽车零部件行业已进入微利时代。首先，受上游原材料和劳动力成本上升影响，成本 不断提高；其次，对下游整车企业缺乏话语权和定价权，利润空间不断受到挤压；另外，该行 业的竞争不断加剧和恶性竞争导致利润总额逆势下降，汽车零部件企业平均盈利能力下降明显。 新《三包法》的实施，对汽车零部件企业的质量控制成本和索赔成本将会增加。 2、应对措施 公司的汽车零部件板块与国内的汽车零部件板块标杆企业在盈利能力、资本化运作、研发 技术水平有较大差距。要获得较好、较快的可持续发展，必须立足现有的密封胶条系统产品、 汽车机电系统产品、热交换器系统产品等汽车零部件子行业板块的纵深发展，大踏步迈开两条 腿同步攻坚：一条腿是通过搭建“一个统一市场营销平台”提高现有零部件产品的集约效益， 通过创建“研发中心、管控中心、物流中心”提升现有零部件产品的研发、生产效率、成本降 低能力，第二条腿是通过成功的资本化运作获得汽车零部件创新能力的提升、扩展、从而提高 技术水平和盈利能力。通过成功的国内、外并购获得新兴产业的关键技术，从而实现我公司的 持续发展。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号） 等文件要求，结合公司实际情况，经公司2012年10月8日召开的第四届董事会第六次会议、 2012年10月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中有关现金 分红的条款进行了修订和完善。新的利润分配政策更加明确了现金分红原则、标准和分配比例， 审批程序更加完备，增强了公司现金分红力度和强化回报股东意识。 2013 年5月21 日，公司2012 年度股东大会审议通过，以2012 年12 月31 日的股本总 数288,793,800股为基数,对2012 年度实现的利润进行分配，向全体股东按每10股分配现金红 利1.33 元（含税），共计分配现金股利38,409,575.4 元。该分配方案已于2013年6月7日实施 完成。 报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 1.47 0 42,452,688.60 131,269,176.01 32.34 2012年 0 1.33 0 38,409,575.40 114,091,709.04 33.67 2011年 0 1.33 0 38,409,575.40 111,829,102.16 34.35 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见公司2014年4月22日刊登在上海证券交易所网站上的《2013年度社会责任报告》。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司及其子公司无环境污染事故及其他环境违法行为发生，没有因环保问题受 到政府环保部门的任何处罚。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2013年4月19日公司四届董事会第九次会议审 议通过《关于收购贵阳华旭科技开发有限公司股 权的议案》。公司以现金262万元拟收购王念先生 持有的贵阳华旭科技开发有限公司51%的股权。 详见2013年4月23日刊登在中国证券报及上海 证券交易所网站第四届董事会第九次会议决议公 告(临2013-007) 2013年10月28日公司第四届董事会第十三次会 议审议通过《关于收购北京大起空调有限公司股 权的议案》。公司拟以现金收购李景子、黄详渊持 有的北京大起75%的股权。 详见2013年10月29日刊登在中国证券报及上海 证券交易所网站《关于收购北京大起空调有限公 司股权的公告》(临2013-028)及2014年1月25 日《关于收购北京大起空调有限公司股权完成情 况公告》（临2014-001） 2013年10月28日公司四届董事会第十三次会议 审议通过《关于投资设立子公司收购河北鸿图汽 车零部件有限公司汽车密封条业务及资产的议 案》。公司拟投资新设河北贵航鸿图汽车零部件有 限公司，新设公司以现金方式收购河北鸿图汽车 零部件有限公司全部汽车密封条业务以及相关的 资产 详见2013年10月29日刊登在中国证券报及上海 证券交易所网站的《关于投资设立子公司收购河 北鸿图汽车零部件有限公司汽车密封条业务及资 产的公告》(临2013-029)及2014年1月25日《关 于投资设立子公司收购河北鸿图汽车零部件有限 公司汽车密封条业务及资产完成情况公告》（临 2014-002） 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司已于2013年4月23日披露了《2013年日常 关联交易公告》（临2013-009） 详见2013年4月23日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn )及刊登在中国证券报上的相 关公告。 (二) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013年7月10日经公司四届董事会第十一次 会议审议通过《关于增资中航工业集团财务有 限责任公司的议案》。中航工业集团财务有限 责任公司增加注册资本金5亿元人民币，由原 股东按持股比例同比例增资。本公司拟用自有 资金1319.5万元参与此次增资。 详见2013年7月11日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn )及刊登在中国证券报上的 《关于增资中航工业集团财务有限责任公司 暨关联交易公告》（临2013-021）及2014年2 月20日《关于参股公司完成工商变更登记的 公告》（临2014-004） (三) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 中国航空工业 集团公司及所 属公司 其他关联人 0 0 0 6,696,024.30 -2,345,000.00 4,351,024.30 中国贵州航空 工业（集团） 有限责任公司 母公司 0 0 0 1,334,911.55 1,041,745.44 2,376,656.99 中国贵州航空 工业（集团） 有限责任公司 所属公司 集团兄弟公 司 0 0 0 80,073.70 430,966.45 511,040.15 合计 0 0 0 8,111,009.55 -872,288.11 7,238,721.44 报告期内公司向控股股东及其子公 司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资 金的余额（元） 0 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金额 担保起 始日 担保到 期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 5,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.27 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 境内会计师事务所报酬 85 境内会计师事务所审计年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所 33 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 公司2014年2月26日召开第四届董事会第十五次会议，拟实施股票期权激励计划（以下 简称“激励计划”）。详见上海证券交易所网站2014年2月28日刊登的相关公告。 该股票期权激 励计划尚需报国务院国有资产监督管理委员会审核同意并报中国证监会备案无异议后，提交股 东大会审议。 第六节 股份变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 一、 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 92,771,024 32.12 -92,580,524 -92,580,524 190,500 0.07 1、国家持股 2、国有法人 持股 92,771,024 32.12 -92,580,524 -92,580,524 190,500 0.07 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 196,022,776 67.88 92,580,524 92,580,524 288,603,300 99.93 1、人民币普 通股 196,022,776 67.88 92,580,524 92,580,524 288,603,300 99.93 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 （未完）  |