[年报]科达股份：2013年年度报告
科达集团股份有限公司 600986 2013年年度报告 二〇一四年四月二十二日 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 曹志敏 独立董事 因公出差 朱德胜 三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥 龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2013年度实现净利润为31,235,160.04元，按《公司章 程》规定提取法定盈余公积金3,123,516.00元，加2013年期初未分配利润余额207,019,761.06 元，扣除本年度实施2012年度利润分配方案减少数16,660,115.75（含税），截至2013年12月 31日可供股东分配的利润为218,471,289.35元。（上述数据来自母公司所有者权益变动表）。 公司主业为路桥基础设施建设与房地产项目开发，路桥基础设施建设具有工期长、回款慢特 点，且公司目前开发的三个房地产项目均处于开发建设期，未来资金需求量较大。结合目前公司 融资成本及未来资金需求，公司拟定2013年度不进行现金分红，不送红股。 针对留存的未分配利润资金，公司将主要用于在建三个房地产开发项目的后续开发。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 .................................................. 4 第二节 公司简介 ............................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 7 第四节 董事会报告 .......................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 32 第八节 公司治理 ........................................................... 39 第九节 内部控制 ........................................................... 44 第十节 财务会计报告 ....................................................... 45 第十一节 备查文件目录 .....................................................120 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、上市公司、科达股份 指 科达集团股份有限公司 青岛置业 指 青岛科达置业有限公司 滨州置业 指 滨州市科达置业有限公司 科英置业 指 东营科英置业有限公司 大桥公司 指 东营黄河公路大桥有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定 流通货币单位 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的宏观政策风险、财务风险和行业竞争风险，敬请查阅第四 节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 科达集团股份有限公司 公司的中文名称简称 科达股份 公司的外文名称 KEDA GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 刘锋杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜志涛 孙彬 联系地址 山东省东营市府前大街65号 山东省东营市府前大街65号 电话 0546-8304191 0546-8304191 传真 0546-8304191 0546-8304191 电子信箱 jiangzhitao@dkc.cn sunbin881226@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省东营市大王经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 257335 公司办公地址 山东省东营市府前大街65号 公司办公地址的邮政编码 257091 公司网址 www.keda-group.com 电子信箱 keda@keda-group.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 科达股份 600986 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2004年4月26日，公司股票上市，当时主营业务为基础设施施工，主要包括公路、桥 梁、市政工程等； 2、2005年5月12日，公司经营范围增加“房地产开发、销售”，公司主营业务变更为基础 设施施工与房地产开发； 3、2009年7月6日，公司经营范围增加“园林绿化工程设计及工程总承包和相关技术咨询， 旧桥加固技术服务”，公司主营业务变更为基础设施设计、施工与房地产开发。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2004年4月26日公司股票上市，当时控股股东为广饶县科达实业有限责任公司，其持 有公司41%的股权； 2、2007年11月20日，公司控股股东变更为广饶县金润投资有限公司，其持有公司19%的 股权，为公司第一大股东； 3、2010年4月26日公司披露《科达集团股份有限公司2009年年度报告》，公司控股股东 变更为山东科达集团有限公司（原广饶县科达实业有限责任公司），变更原因为山东科达集团有 限公司持有公司18.37%的股权，在持股比例上稍低于广饶县金润投资有限公司，但在公司董事 会、监事会中均有来自山东科达集团有限公司的董事、监事，因此山东科达集团有限公司对公司 拥有实质控制权，为公司的控股股东； 4、2011年5月25日、26日，公司原第一大股东广饶县金润投资有限公司减持其持有的公 司3.5598%股权，减持后其持股比例降低为15.44%，公司第一大股东变更为山东科达集团有限公 司，其持股比例为18.37%； 5、2014年3月18日，广饶县金润投资有限公司通过协议转让给山东科达集团有限公司其 持有的科达股份11.62%的股权，转让完成后其持股比例降低为3.82%，山东科达集团有限公司持 股比例为29.99%。 公司目前控股股东为山东科达集团有限公司。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 北京天圆全会计师事务所（特 殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56号方圆大厦15层 签字会计师姓名 谢东 杜宪超 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上 年同期增 减(%) 2011年 营业收入 907,938,332.98 1,508,466,308.59 -39.81 1,306,373,853.75 归属于上市公司股东的 净利润 39,180,502.13 20,377,708.84 92.27 26,130,433.83 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -8,395,381.52 18,888,027.06 24,915,317.42 经营活动产生的现金流 量净额 -508,196,901.30 70,884,641.48 -511,842,122.10 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的 净资产 709,800,107.92 686,549,749.80 3.39 666,172,040.96 总资产 4,128,069,011.64 2,807,040,880.24 47.06 2,407,971,053.17 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.12 0.06 100 0.08 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.06 100 0.08 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.03 0.06 0.07 加权平均净资产收益率（%） 5.59 3.01 2.58 4.00 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -1.20 2.79 -3.99 3.81 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 101,724,279.82 947,602.05 557,292.13 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 17,558,268.09 3,480,349.82 3,225,565.42 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 委托他人投资或管理资 产的损益 3,949.32 70,479.45 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 8,637.74 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,479,010.99 -898,366.50 543,505.98 少数股东权益影响额 -54,460,611.04 -2,246,505.88 -2,933,719.15 所得税影响额 -18,725,064.21 194,015.23 -248,007.42 合计 47,575,883.65 1,489,681.78 1,215,116.41 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司主营业务面临的宏观环境 纵观世界各国，2013年，金融危机和欧债危机的影响继续发酵，全球经济仍然处于缓慢的 复苏过程中，增长乏力，波动频繁。而对国内经济来说，2013年一、二季度，经济也面临较大 下行压力，面对极为错综复杂的形势，党中央、国务院明确指出我国正处于经济增长速度换挡期、 结构调整阵痛期，提出了坚持稳中求进工作总基调和坚持统筹稳增长、调结构、促改革的政策思 路。最终2013年全年实现国内生产总值568845亿元，实际增长7.7%，增速与上年持平。 国家统计局公布数据显示，全年全社会固定资产投资447074亿元，比上年增长19.3%，扣 除价格因素，实际增长18.9%。其中，固定资产投资（不含农户）436528亿元，增长19.6%；农 户投资10547亿元，增长7.2%。东部地区投资179092亿元，比上年增长17.9%；中部地区投资 105894亿元，增长22.2%；西部地区投资109228亿元，增长22.8%；东北地区投资47367亿元， 增长18.4%。全国房地产开发投资86,013 亿元，比上年增长19.8%；其中，住宅投资58,951 亿 元，增长19.4%。房屋施工面积665,572 万平方米，比上年增长16.1%；其中，住宅施工面积48,6347 万平方米，增长13.4%。房屋新开工面积201,208 万平方米，增长13.5%，其中，住宅新开工面 积145,845 万平方米，增长11.6%。商品房销售面积130,551 万平方米，比上年增长17.3%；其 中，住宅销售面积增长17.5%，办公楼销售面积增长27.9%，商业营业用房销售面积增长9.1%。 商品房销售额81,428 亿元，增长26.3%；其中，住宅销售额增长26.6%，办公楼销售额增长35.1%， 商业营业用房销售额增长18.3%。房地产开发企业到位资金122,122 亿元，比上年增长26.5%。 2、报告期内公司整体经营情况 报告期内，面对复杂的市场环境，公司坚持基础设施建设与房地产开发两大主业，积极打造 基础设施建设与房地产开发的核心竞争力，深入研究行业形势与市场发展趋势，切实防范风险， 加强内部管理，降低运营成本。为建立适合公司相关多元化发展的经营模式，公司在2014年对 组织机构及体制机制进行了一定的改革，在公司总部职能部门方面，整合目前的职能部门，设置 财务总监、风控总监、行政总监、资本运营总监，健全了公司经营管理层，提高公司总部对各生 产单位的服务与管控能力。对各生产单位，按照业务类别，分别整合组建了路桥事业部、房地产 开发事业部、工程设计研究院。通过一系列的改革，公司经营管理结构进一步清晰优化。 经营方面，公司2013年实现主营业务收入90,793.83万元，比上年同期减少39.81%，减少 的主要原因在于本报告期内房地产销售收入及路桥施工收入减少；实现营业利润-2,714.18万 元，比上年同期减少4,391.36万元，减少的主要原因在于本报告期内计提资产减值增加；实现 归属于上市公司股东的净利润3,918.05万元，比上年同期增长92.27%，增加的主要原因是本报 告期内科英置业收到资产征收补偿导致非经常性损失增加及公司合营公司东营黄河公路大桥有 限责任公司利润增加导致公司投资收益增加。 3、报告期内公司各项业务经营情况 （1）基础设施施工 公司2013年基础设施施工业务实现营业收入66,818.01万元，比上年同期减少38.49%，减 少的主要原因是公司前期承建的高速公路工程基本完工，新开工的高速公路工程尚处于建设初 期，工程量较小。2013年度公司路桥施工业务量相对饱满，在建项目除东营本地外还涉及内蒙、 河北、广西、青海、山东济宁、临沂等省内外多地。公司在保证东营本地市场占有率同时，有重 点的开拓省外市场。于2013年7月份中标“省道228飞机场至黄河口镇工程二合同段”、“东城 水系微循环改造工程施工第一标段”，工程造价分别为 14,527.00万元、1,288.73万元；于2013 年9月份中标济南至东营高速公路路桥工程第八段，合同额为36,336.00万元；2013年12月份 中标南昌至宁都高速公路项目冈上至宁都段D4标段，合同额为21,696.84元。体制机制改革方 面，公司总结现行管理模式和运行机制的经验和不足，制定改革方案，对经营思路和管理模式进 行定位，进一步明确公司与路桥事业部、路桥事业部与各项目部之间的权责划分，在项目投标、 价本分离、项目管理及资金回收等各方面编制实施方案和保证措施，致力推进内部市场化，激发 内部管理潜力和积极性，加强过程风险监控及成本控制，提高项目盈利能力和水平。 （2）基础设施设计 公司2013年基础设施设计业务实现营业收入1,147.64万元，比上年同期增长68.89%，实 现净利润675.76万元，比上年同期增长144.52%。2013年公司工程设计研究院遵循细分市场和 提供集成服务的市场开拓原则，不断深化细分市场，提升业务能力。2013年，公司工程设计研 究院实现了两大突破，一是单项目合同额有了较大的突破，上半年承揽了利北新区的市政道路及 配套项目，单项目合同额突破200万元；郯城白马河道路项目、滨州高新区市政广场项目、东营 交警支队考试服务中心项目单项合同额均突破了60万元；大项目运作不但提升了公司经济效益， 也锻炼了团队的项目运作能力。二是专业范围不断扩大，在承担项目设计的同时，积极开拓相关 市场，2013在临沂郯城白马河道路后续施工中成功承揽了项目管理工作。 （3）房地产开发 公司2013年房地产开发业务实现营业收入6,794.33万元，比上年同期减少74.72%，减少 的主要原因是公司2013年房地产开发业务能够实现确认收入的只是公司原“科达华苑”项目的 尾盘销售，而开发在建的青岛“科达·天意华苑”、东营“科达·府左华苑”、滨州“科达·璟致 湾城”三个房地产项目尚处于开发建设期，虽已实现开盘销售，但尚未达到确认收入的条件。2013 年，在房地产开发业务板块，为提高整合能力，公司组建了房地产开发事业部，并组建了房地产 成本控制、技术研发、工程管理、营销、材料采购五大专业中心。专业中心定位于不断提高房地 产板块的专业化能力，拓展工作质量提高的新渠道，开辟人才培养发展的新平台，发挥资源共享、 条块结合的管理优势，不断强化公司管理的统一性和有效性。 公司在建的青岛“科达·天意华苑”、东营“科达·府左华苑”、滨州“科达·璟致湾城”三 个房地产项目的具体情况请详见本节“主要子公司、参股公司分析”。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 907,938,332.98 1,508,466,308.59 -39.81 营业成本 795,414,235.05 1,311,326,140.33 -39.34 销售费用 22,880,501.40 18,515,417.54 23.58 管理费用 57,157,743.81 56,941,796.80 0.38 财务费用 15,568,610.27 25,077,276.15 -37.92 经营活动产生的现金流量净额 -508,196,901.30 70,884,641.48 投资活动产生的现金流量净额 48,749,988.11 11,390,497.69 327.99 筹资活动产生的现金流量净额 468,270,103.67 58,042,635.67 706.77 研发支出 752,558.77 1,857,847.60 -59.49 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司业务收入主要来自以劳务收入为主的基础设施施工与以实物销售为主的房地产开发两 大板块，其中以劳务收入为主的基础设施施工业务报告期内实现营业收入66,818.01万元，比上 年同期减少38.49%，减少的主要原因是公司前期承建的高速公路工程基本完工，新开工的高速 公路工程尚处于建设初期，工程量较小；以实物销售为主的房地产开发业务实现营业收入 6,794.33万元，比上年同期减少74.72%，减少的主要原因是公司2013年房地产开发业务能够实 现确认收入的只是公司原“科达华苑”项目的尾盘销售，而开发在建的青岛“科达·天意华苑”、 东营“科达·府左华苑”、滨州“科达·璟致湾城”三个房地产项目尚处于开发建设期，虽已实 现开盘销售，但尚未达到确认收入的条件。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司房地产开发项目--东营“科达·府左华苑”、青岛“科达·天意华苑”、滨州 “科达·璟致湾城”均处于开发初期阶段，原“科达华苑”项目主要为尾盘销售，主要相关数据 如下：期初库存面积11,733.45平方，本期销售面积4,242.22平方，期末库存面积7,491.23 平方。（以上数据为正房签约数据） (3)主要销售客户的情况 客户名称 收入额（元） 占公司全部营业收入比例(%) 国家高速新扎工程项目建设办 70,084,543.00 7.72 东营经济技术开发区管理委员会 64,575,887.00 7.11 青海省公路建设管理局 61,847,482.00 6.81 东营市公路管理局 48,813,656.47 5.38 垦利县交通局 46,914,089.31 5.17 合计 292,235,657.78 32.19 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 公路桥 梁施工 及附属 设施 材料费占总成本的51.61%、机械费占总 成本的10.49%、人工费占总成本的 11.23%、专业分包费占总成本的 18.75%、其他费用占总成本的7.92%。 624,684,191.72 78.54 1,028,437,222.64 78.43 -39.26 商品房 销售 建安费占总成本的47.88%、行政性费用 占总成本的14.55%、配套费占总成本的 20.61%、土地成本占总成本的12.12%, 其他成本占总成本的4.84%。 26,141,317.51 3.29 135,020,319.95 10.30 -80.64 销售商 品收入 材料费占总成本的91.18%、折旧费占总 成本的2.60%、人工费占总成本的 3.51%、其他费用占总成本的2.71%。 140,400,441.22 17.65 142,001,317.82 10.83 -1.13 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计(元） 182,527,168.64 占销售总额比重(%) 23.06 4、费用 项目 2013年度 2012年度 增减比率 变动原因 营业税金及附加 29,420,880.25 79,061,264.41 -62.79% 本期商品房销售减少导致本年计 提土地增值税及营业税减少；本 期公路桥梁施工及附属设施收入 减少导致营业税减少。 财务费用 15,568,610.27 25,077,276.15 -37.92% 本期利息支出部分资本化所致。 资产减值损失 31,736,094.45 4,682,586.49 577.75% 本期应收账款和其他应收款增加 及计提的固定资产减值准备所 致。 投资收益 17,097,927.87 3,909,924.47 337.30% 合营企业东营黄河公路大桥有限 责任公司本年利润较上年增加 338.71%,公司确认的投资收益相 应增加所致。 营业外收入 127,180,979.82 8,866,290.83 1,334.43% 公司子公司科英置业有限公司本 期收到东营经济技术开发区管理 委员会资产征收补偿款所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 752,558.77 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 752,558.77 研发支出总额占净资产比例（%） 0.10 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.08 6、现金流 项目 2013年度 2012年度 增减比率 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -508,196,901.30 70,884,641.48 不适用 主要是子公司青 岛置业、科英置 业、滨州置业均 处于项目开发 期，支付开发成 本较大所致。 投资活动产生的 现金流量净额 48,749,988.11 11,390,497.69 327.99% 主要是科英置业 收到资产征收补 偿款所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 468,270,103.67 58,042,635.67 706.77% 公司借款及票据 融资增加。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 公路桥梁施工 及附属设施 679,656,498.61 624,684,191.72 8.09 -37.82 -39.26 2.18 商品房销售 67,943,296.75 26,141,317.51 61.52 -74.72 -80.64 11.76 商品销售 155,132,934.93 140,400,441.22 9.50 -10.79 -1.13 10.92 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 661,877,154.75 -33.59 华北地区 89,944,678.73 -27.14 华南地区 33,317,142.70 -89.97 西北地区 102,783,386.94 120.13 华中地区 13,311,186.73 国外 1,499,180.44 -47.93 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 5,211,040.00 0.13 1,050,000.00 0.04 396.29 预付款项 12,119,398.71 0.29 40,736,405.31 1.45 -70.25 存货 1,830,103,996.12 44.33 883,274,468.17 31.47 107.20 长期应收款 530,237,453.24 12.84 274,612,318.44 9.78 93.09 在建工程 0 0 297,723.44 0.01 -100 无形资产 96,456,373.21 2.34 20,533,476.39 0.73 369.75 长期待摊费用 129,603.04 0 785,261.33 0.03 -83.50 递延所得税资产 15,538,753.03 0.38 10,696,921.43 0.38 42.26 其他非流动资产 0 0 26,990,560.26 0.96 -100 应付票据 524,000,000.00 12.69 380,000,000.00 13.54 37.89 应付账款 1,147,500,414.42 27.80 747,587,662.77 26.63 53.49 预收款项 212,391,148.94 5.15 67,581,499.92 2.41 214.27 其他非流动负债 70,513,235.15 1.71 32,209,453.24 1.15 118.92 应收票据 ：使用票据结算增加所致。 预付款项：公司部分工程完工，预付的工程款已结算。 存货：青岛置业、科英置业、滨州置业均处于项目开发期，开发成本随着项目进度增加。 长期应收款：随着BT项目工程进度的增长，应收政府工程款增加及本期新增承建工程所致。 在建工程：已结转至固定资产。 无形资产：主要增加了科英置业本年度购置的南院土地中自用部分。 长期待摊费用：待摊的房租、装修费已分摊。 递延所得税资产：2013年度计提了材料分公司专项应收款损失导致递延所得税资产增加。 其他非流动资产：科英置业收到政府拆迁补偿款后将前期计入其他非流动资产的固定资产及 无形资产净值转出。 应付票据：公司票据融资增加。 应付账款：本期BT项目增加，应付施工单位工程款增加；随着房地产项目的开发，应付工 程款、材料款增加。 预收款项：青岛置业及科英置业已开始预售，预收房款增加。 其他非流动负债：报告期内，科英置业收到政府搬迁支持资金补偿款以及科达半导体计提固 定资产跌价准备及计提相关资产累计折旧使递延收益转回所致。 (四)核心竞争力分析 报告期内，公司进一步完善基础设施建设和房地产开发战略布局，推动两大主业的优化升级， 注重优质资源的整合，积极打造基础设施建设和房地产开发的核心竞争力。 1、基础设施施工行业 公司自成立以来，基础设施施工一直是公司的主营业务。在该领域内公司以质量拓市场，以 管理求发展，不断积累和扩大品牌知名度，积累了良好的市场口碑，具有较高的资质等级。目前 公司具有公路工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、桥梁工程专业承包 壹级资质、公路路基工程专业承包壹级资质、公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质，良 好的企业品牌为公司的不断发展打下了坚实的基础。同时，在基础设施行业公司建立了从投资建 设、设计、施工较为完善的产业链。在未来的发展中，公司将坚持以基础设施行业为主业，继续 完善产业链，挖掘产业链的整合价值。 2、房地产开发行业 公司目前具有房地产开发行业的最高资质--房地产开发壹级资质，在开发资质上具有明显的 优势。具体到在建项目上，东营“科达·府左华苑”项目处于东营市政府周边1公里生活圈，具 有明显的位置优势；青岛“科达·天意华苑”项目位于青岛黄岛区。2012年12月1日按照国务 院的批复，撤销青岛市黄岛区、县级胶南市，设立新的青岛市黄岛区，以原青岛市黄岛区、县级 胶南市的行政区域为新的黄岛区的行政区域。行政区域的调整，对于青岛“科达·天意华苑”项 目的价值提升具有一定的积极作用。2013年，总投资500亿的万达青岛东方影都影视产业园区 正式落户青岛黄岛区，该项目将是全球投资规模最大影视产业项目。公司开发的青岛“科达·天 意华苑项目距离该项目不超过1公里，是距离该项目最近的房地产住宅项目，对提升项目的品牌 及价值具有一定的优势。 (五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 （1）青岛科达置业有限公司 青岛科达置业有限公司成立于2010年9月，注册资本5000万元，注册地为青岛市黄岛区（原 胶南市），为公司的全资子公司。2013年12月31日，青岛置业的总资产为110,542.64万元， 净资产为262.61万元。青岛置业为房地产开发企业，承担公司在青岛地区的房地产开发业务。 因其开发的“科达·天意华苑”项目报告期内处于开发建设期，故该项目在本报告期内未有营业 收入确认，本报告期内青岛置业实现净利润为-2,151.95万元。 青岛“科达·天意华苑”项目占地共计253亩，计划开发建筑面积47万平方米，分二期开 发，目前为第一期开发。本期开发土地面积为156亩，总建筑面积为28.13万平方米，其中高层 住宅9栋，1197套，共计20.32万平方米；低层住宅32栋，128套，共计7.14万平方米；配套 工程0.67万平方米。截止到2013年末，完工建筑面积22.05万平方米，完工比例为78.39 %， 其中高层住宅33层已施工至26层，完工14.31 万平方米，完工比例为70.42 %；低层住宅全部 封顶，完工7.07万平方米，完工比例为99.02 %；配套工程完工0.67 万平方米，完工比例为 100 %。 2013年11月2日，青岛“科达·天意华苑”项目首次开盘，推出高层一栋共132套，签约 64套，签约率48%。 截止到2013年末，青岛“科达·天意华苑”项目已售面积为0.67万平方 米，全部为高层住宅，销售面积占完工面积比例为4.68%。 （2）东营科英置业有限公司 东营科英置业有限公司成立于2000年7月，原注册资本3800万元，2013年12月12日， 注册资本增资为6600万元，注册地为东营市东城经济开发区，公司现持有其54.55%的股权。科 英置业经营范围为房地产开发销售。2013年12月31日，科英置业的总资产为81,558.55万元， 净资产为11,188.46万元。因其开发的“科达·府左华苑”项目报告期内处于开发建设期，故该 项目在本报告期内未有营业收入确认。2013年科英置业收到资产征收补偿，产生较大非经常性 损益，本报告期内科英置业实现净利润7,039.31万元。 科英置业现共拥有土地189亩，其中北院为88亩，南院为101亩。科英置业现开发的东营 “科达·府左华苑”位于科英置业北院，总建筑面积为14.18万平方米，其中高层住宅6栋，636 套，面积共计9.77万平方米（含附属用房）；低层住宅20栋，84套，面积共计4.41万平方米 （含附属用房）。截止到2013年末，完工建筑面积11.16万平方米，完工比例为78.70%，其中 高层住宅25层全部封顶，完工7.94万平方米，完工比例为81.27%；低层住宅全部封顶，完工 3.22万平方米，完工比例为73.02%。 2013年5月19日东营“科达·府左华苑”项目首次开盘，高层推出320套，签约133套， 签约率41.56%。截止到2013年末，东营“科达·府左华苑”项目已售面积为1.16万平方米， 全部为高层住宅，销售面积占完工面积比例为14.61%。 科英南院为商业与住宅项目，具体开发计划详见本节“公司2014年新开工计划”部分。 （3）滨州市科达置业有限公司 滨州市科达置业有限公司成立于2011年4月，注册资本1000万元，注册地为滨州市高新区， 为公司的全资子公司。2013年12月31日，滨州置业的总资产为2,232.44万元，净资产为412.87 万元。滨州置业为房地产开发企业，承担公司在滨州地区的房地产开发业务。因其开发的“科达·璟 致湾城”项目报告期内处于开发建设期，故该项目本报告期内未有营业收入确认，本报告期内滨 州置业实现净利润-345.87万元。 滨州“科达·璟致湾城” 项目占地共计约715.45亩，计划开发建筑面积86.27万平方米， 分四期开发。一期开发土地面积为196.60亩，总建筑面积为12.52万平方米，其中高层住宅8 栋，352套，共计5.81万平方米；多层住宅12栋，280套，共计4.16万平方米；低层住宅13 栋，58套，共计2.09万平方米；会所0.46万平方米。目前为第1.1期开发，1.1期开发土地面 积为42.3亩，总建筑面积为3.26万平方米，其中多层住宅7栋，160套，共计2.37万平方米； 低层住宅3栋，12套，共计0.43万平方米；会所0.46万平方米。截止到2013年末，完工建筑 面积1.2万平方米，完工比例为37%，其中多层已完工至第3层，完工0.59万平方米，完工比 例为25%；低层住宅已完工地上一层，完工0.15万平方米，完工比例为35%；会所全部完成。 2013年12月31日“科达·璟致湾城” 项目首次开盘，多层住宅160套，签约67套，签 约率41.80%；低层住宅12套，签约7套，签约率58.33%。 （4）东营黄河公路大桥有限责任公司 东营黄河公路大桥有限责任公司成立于2001年10月，注册资本32000万元，注册地为东营 市垦利县，公司持有其50%的股权，为公司的合营公司。2013年12月31日，大桥公司总资产为 61,389.30万元，净资产为33,700.14万元。大桥公司为公司IPO募资项目--东营黄河公路大桥 的实施主体。东营黄河公路大桥于2005年通车，报告期内，大桥公司车流量增长较快，实现营 业收入14,971.95万元，比上年同期增长26.17%；实现净利润3,419.59万元,比上年同期增长 338.71%。增长的主要原因：1、2013年1月20日，长深高速青州至临沭段高速公路通车，打开 了沿线东营、潍坊以及临沂东北部南下的大门，青临高速公路是长春至深圳国家高速公路、山东 省高速公路主骨架的组成部分，该条高速公路的通车，增加了东营黄河公路大桥的车流量；2、 去年同期大桥公司进行了大规模的桥梁维护、支座更换和桥面摊铺工程，使得去年同期营业成本 较高。 （5）科达半导体有限公司 科达半导体有限公司成立于2007年10月，注册资本5000万元，科英置业持有其60%的股 权，公司间接拥有32.73%的权益，为公司间接控制的孙公司。2013年12月31日，科达半导体 的总资产为5,366.55万元，净资产为-1,151.89万元。科达半导体的主营业务为设计、生产、 销售半导体元器件。报告期内，科达半导体实现营业收入1,070.82万元，实现净利润-210.34 万元。由于科达半导体持续亏损，虽然公司只拥有其32.73%的权益，但仍对公司业绩产生了不 利影响。 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 滨州置业“璟 致湾城”项目 205,000,000.00 开发中，详细 情况参加本 报告“主要子 公司、参股公 司分析”。 12,545,631.42 24,916,732.42 报告期内未有 收益 青岛科达置 业“科达天意 华苑”项目 1,030,700,000.00 开发中，详细 情况参见本 报告“主要子 356,720,062.88 907,266,117.58 报告期内未有 收益 公司、参股公 司分析”。 东营开发区 滨海新材料 园2011年基 建BT项目 170,520,000.00 已于2012年 全部完工 650,644.00 25,329,472.25 报告期内建造 合同实现利润 5,396,193.25 元 东营经济开 发区生态园、 物流园2012 年基础设施 建设工程BT 项目 313,000,000.00 已于2013年 全部完工 33,650,390.66 63,955,661.12 报告期内建造 合同实现利润 5,480,295.74 元 东营经济开 发区千岛湿 地景观BT项 目 85,000,000.00 在建中 4,950,000.00 4,950,000.000 报告期内未有 收益 科英置业“科 达府左华苑” 项目 499,350,100.00 开发中，详细 情况参加本 报告“主要子 公司、参股公 司分析”。 125,659,990.96 295,682,996.00 报告期内未有 收益 合计 2,303,570,100.00 / 534,176,719.92 1,322,100,979.37 / BT项目若公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，在建造期内不确认 建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确认为金融资产--长期应收款， 待项目审计完成后确认为收益。 (六)其他 1、公司房地产储备及销售情况统计表 项目 持有土地 （亩） 已竣工工程面积 （㎡） 在建楼面面积 （㎡） 已售楼面面积 （㎡） 每平方米平均 售价 科英置业 189.00 0.00 141,857.11 11,591.26 7,959.29元 青岛置业 253.00 0.00 281,322.86 6,695.65 11,217.98元 滨州置业 20.00 0.00 32,600.00 0.00 不适用 合计 462.00 0.00 455,779.97 18,286.91 不适用 2、公司财务融资情况统计表 项目 分类 融资途径 融资总金额（元） 利息资本 化率 利息资本化金额 （元） 利息成本（元） 青岛置业 开发 银行贷款 413,000,000.00 7.0725% 17,787,730.43 17,787,730.43 3、公司2014年新开工计划 2014年，科英置业计划开发科英南院“东营财富中心”项目， 该项目的基本情况如下： 项目位于东营市东城经济开发区沂河路以东、府前大街以北（科英南院位置）。总占地面积 6.74万平方米，其中：住宅占地面积1.13万平方米，商业占地面积5.61万平方米。总建筑面 积约为27.78万平方米（含地下），其中：地上总建筑面积约21.56万平方米，住宅建筑面积为 3.08万平方米，商业建筑18.48万平方米。拟建设8栋高层，具体为：2栋25层高层住宅、1 栋25层公寓楼，5栋15层—25层连体商业高层。2014年开工建设的为其中的C座高层商务办 公楼，建筑面积为4万平方米（其中地上3.05万平方米），总造价约2.32亿。截止到2014年3 月，桩基工程、止水帷幕、抗拔桩已经完成，土方已开挖20%，降水工程进行中。计划2014年 底封顶，2015年底达到入住条件。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 （1）基础设施建设行业 从行业整体来看，基础设施建设行业属于完全竞争行业，但在细分市场领域又存在着不同的 竞争格局，具体到公司所涉及的基础设施施工与设计两大领域即存在一定的区别。基础设施施工 领域，在充分竞争的同时，又存在着较复杂的地域因素和政府意志因素。而在基础设施设计领域， 由于公司目前设计业务规模较小，服务范围主要集中于东营及周边地区，因此竞争压力较小，但 不排除未来进军全国市场时将受到较大的竞争压力。从长期来看，基础设施建设行业的未来发展 趋势将是整个产业链的整合，包括前期的投资、规划、设计，中端的施工建设，到后端的运营管 理。目前公司已关注到该发展趋势，并借助目前公司现有的投资、设计、施工、运营管理等环节 的实践经验，逐渐积累自身的竞争优势。 （2）房地产开发行业 房地产开发行业基本属于完全竞争行业，从行业的产业链来看，基本不存在非市场因素的干 扰。在取得土地使用权阶段，影响竞争格局的主要是房地产开发企业的资金实力与融资能力，而 在销售阶段，影响因素主要包括房地产开发企业的品牌及所建楼盘的本身价值因素，包括地段、 周边配套及价格等。公司目前的房地产开发业务主要是在东营、青岛、滨州进行。东营与滨州均 为三线城市，竞争压力相对较小，特别是公司在东营所开发楼盘“府左华苑”具有明显地段优势 及品牌优势，但随着恒大、阳光100等一线开发商的进入及本地开发商的增多，东营房地产市场 竞争日趋激烈。而青岛房地产市场更是一线开发商林立，竞争更趋激烈。但随着消费群体由投资 者向刚需者的转变，三线城市的竞争格局又存在着细微的变化。在三线城市存在着本土房企与外 地房企的竞争，在该竞争中，本土房企具有本地化的优势，更易取得本地消费者的信任，若在品 牌、品质方面，本土房企能够实现与外地房企的趋同，则本土房企会占据一定的竞争优势。 2、行业发展趋势 （1）基础设施建设行业 2013年1月24日山东省人民政府发布的《山东省城镇化发展纲要(2012-2020年)》，对推进 城镇化发展提出了进一步的要求，并提出到2015年全省城镇化率达到56%(户籍人口城镇化率达 到47%)；城镇基础设施建设进一步完善，人均城市道路面积25平方米，燃气普及率达到98%， 集中供热普及率达到46%，生活垃圾无害化处理率达到96%，污水处理厂集中处理率达到92%； 居民人均住宅建筑面积35平方米，中低收入家庭住房保障覆盖率达到100%；城乡人居环境进一 步优化，人均公园绿地面积16平方米。到2020年，全省城镇化率达到63%(户籍人口城镇化率 达到56.5%)，城乡基础设施和公共服务设施显著改善，城乡居民生活品质和文明水平显著提高， 城镇集聚辐射创新能力显著增强，城镇化发展质量进入全国前列，基本形成山东半岛城市群、济 南省会城市群经济圈、黄河三角洲城镇发展区和鲁南城镇带一体化快速发展新格局。在推进城镇 化的布局中，该纲要指出“积极推进山东半岛城市群、济南省会城市群经济圈、黄河三角洲城镇 发展区、鲁南城镇带规划建设”，“以生态环境承载力为基础，率先转变发展方式，加快构建高效 生态产业体系，加快建设四大临港产业区，引导人口、产业向中心城市集聚。重点培育东营、滨 州区域中心城市，加快县城和重点小城镇发展，构筑网络化、生态化城镇格局。”在推进城镇化 的主要任务中，该纲要指出“提升城镇基础设施承载能力，推进城乡公用设施现代化。按照统一 规划、适度超前、合理布局、整体推进的原则，统筹推进城乡电力、交通、能源、水利、燃气热 力、通信、给排水等基础设施建设，促进城市基础设施向农村延伸”，“大力加强公路路网建设， 构建以高速公路为骨架、普通国省道干线公路为支撑、农村公路为基础的结构合理、层次分明的 公路网，不断提高城乡公路通达深度和通畅水平”。（摘自《山东省城镇化发展纲要（2012-2020）》 （2）房地产开发行业 公司董事会认为，国家不断完善房地产调控的长效机制，加快土地改革进度，房地产市场整 体政策走势将更加“市场化”和“细分化”。当前，我国仍处于城镇化持续发展阶段，居民收入 持续提升，住房刚性需求和改善需求潜力仍然较大，未来一段时间内房地产市场结构需求仍将持 续。预计在经济平稳增长背景下，房地产市场需求未来将保持平稳发展态势，但价格涨幅或有所 放缓。 (二)公司发展战略 通过对上述行业竞争格局与发展趋势的分析，结合公司的实际情况，公司确定以“基础设施 建设和房地产开发”为主业。公司将抓住行业发展的良好机遇，深挖公司在两大领域的发展潜力。 通过提升基础设施建设项目的利润率与房地产开发的楼盘价值，提高公司的市场价值。为全体股 东打造一个“诚信、专业、有价值”的上市公司。 1、基础设施建设行业 无论是从公司行业利润空间变化引发的需求，还是从行业快速发展的需求，规范化的公司管 控与成本控制管理是公司必然的选择和核心竞争力，也是急切需要解决的核心问题。因此，公司 将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区的发展机遇，在国家大力 支持基础设施建设投资的大背景下，以山东省内特别是东营及周边地区的基础设施建设为根基， 做好项目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境，集中精力引进新的经营机制，提升管理水 平，完善资质升级与增项，加大市场开发力度，加强成本控制，挖掘潜力，并积极拓宽施工经营 领域，做好工程设计、咨询等相关业务。在稳固基础设施施工业务的同时，稳健持续的将设计业 务的发展提升到新的台阶。 2、房地产开发业务 公司房地产开发业务在目前调控形势下，将合理把控各项目开发建设进度，努力缩短开发周 期，通过深挖在建项目的附加价值提升楼盘的销售业绩。同时，适时储备用地，保证房地产开发 业务的持续发展。 (三)经营计划 2014年公司预计实现营业收入142,367.73万元，实现归属于母公司的净利润4,096.12万 元，为完成经营计划公司将采用以下经营措施： 1、基础设施建设 2014年，将立足东营本地市场，有重点的开拓省外市场。继续加强基础管理工作，在确保 质量、安全、进度的情况下，深化推行“价本分离”成本控制模式，并结合公司信息化系统，建 立网络化的“价本分离”管理体系，进一步降低工程成本，提高项目盈利能力。 2、房地产开发业务 提升房地产项目运作的层次和水平，提升企业品牌，夯实管理基础，合理把控房地产项目开 发建设进度。目前，公司房地产开发业务主要包括东营科达华苑项目、科英置业“科达·府左华 苑”项目、青岛置业“科达·天意华苑”项目、滨州置业“科达·璟致湾城”项目。东营科达华 苑项目目前已完成大部分销售，2014年主要是尾盘销售。“科达·府左华苑”2014年计划高层销 售60%、低层销售60%；“科达·天意华苑”项目2014年计划高层销售60%、低层销售50%；“科 达·璟致湾城”2014年计划1.1期全部销售完毕，1.2期开工建设，销售60%。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 随着公司承接的工程施工业务量不断增加和房地产业务的不断拓展，公司对流动资金的需求 持续增加，2014年公司资金需求总额约为23.83亿元，其中新增科英置业项目贷款1.5亿元， 其余为公司经营回款及自有资金。为满足经营所需资金，公司将通过以下三个途径解决：一是加 快科英置业“科达·府左华苑”项目、青岛置业“科达·天意华苑”项目、滨州置业“科达·璟 致湾城”项目建设，积极进行销售，回笼资金；二是加大路桥施工项目工程款回收力度；三是利 用自身良好的资信，向银行积极申请贷款。 (五)可能面对的风险 1、宏观政策风险 公司的基础设施建设施工项目为国家和地方政府投资项目，受国家宏观政策调控的影响最直 接。国家一旦压缩对基础设施建设的投资比例，将严重影响公司未来施工业务量。2014年，国 家对房地产行业的调控趋向将更加注重长效机制的建设和调控的市场化，政策风险仍然不能忽 视。公司将密切关注国家政策的变化，加强政策调研，把握国家经济形势的变化，及时采取应对 措施，规避风险，趋利避害。 2、财务风险 随着公司业务规模的不断扩大，资金需求量增加，在高利率背景下，进一步加大了公司的资 金成本。公司将加大应收款回收力度，提高应收款的周转速度，尽可能的降低财务费用。 3、行业竞争风险 公司所处基础设施建设施工行业和房地产开发行业，该行业准入门槛低，竞争激烈，利润率 较低。为提高公司核心竞争力，公司将拓宽施工领域，同时不断充实从施工建设到投资、设计咨 询及管理运营一体化的产业链条，全面提升工程总承包能力。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2013年度实现净利润为 31,235,160.04元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金3,123,516.00元，加2013年期初 未分配利润余额207,019,761.06元，扣除本年度实施2012年度利润分配方案减少数 16,660,115.75（含税），截至2013年12月31日可供股东分配的利润为218,471,289.35元。（上 述数据来自母公司所有者权益变动表）。 公司主业为路桥基础设施建设与房地产项目开发，路桥基础设施建设具有工期长、回款慢特 点，且公司目前开发的三个房地产项目均处于开发建设期，未来资金需求量较大。结合目前公司 融资成本及未来资金需求，公司拟定2013年度不进行现金分红，不送红股。 针对留存的未分配利润资金，公司将主要用于在建三个房地产开发项目的后续开发。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现 金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 公司主业为路桥基础设施建设与房地产项目开发，路 桥基础设施建设具有工期长、回款慢特点，且公司目 前开发的三个房地产项目均处于开发建设期，未来资 金需求量较大。结合目前公司融资成本及未来资金需 求，公司拟定2013年度不进行现金分红，不送红股。 针对留存的未分配利润资金，公司将主要用于 在建三个房地产开发项目的后续开发。 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013年 0 0 0 0 39,180,502.13 0 2012年 0 0.5 0 16,763,485.40 20,377,708.84 82.26 2011年 0 0 0 0 26,130,433.83 0 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司控股子公司科英置业与2013年7月3日与东营市 国土资源局签订了《东营市国土资源交易市场国有建 设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》（以下简称" 《成交确认书》"），《成交确认书》显示科英置业竞得 东营市国土资源局东国土资告字[2013]9号出让公告 中编号为2013-56的土地使用权，成交总价为人民币 （大写）叁亿零贰佰万元。科英置业于2013年7月 11日、12日收到开发区管委员支付的上述补偿款中的 土地补偿、地上附着物补偿共计人民币 142,446,100.00元（大写：壹亿肆仟贰佰肆拾肆万陆 仟壹佰元）；科英置业于2013年7月23日收到开发区 管委会支付的搬迁支持资金共计人民币 50,584,823.93元（大写：伍仟零伍拾捌万肆仟捌佰 贰拾叁元玖角叁分）。 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，通过“上 市公司公告”栏科达股份临2013-012号、临 2013-016号、临2013-017、临2013-018公告查 询。 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司的全资子公司青岛科达置业与公司母公司的 控股子公司山东科达物业服务有限公司签订物业 服务协议 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，通过" 上市公司公告"栏科达股份临2013-013号公告查 询 。 2、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交易价 格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 东营 黄河 公路 大桥 有限 公司 合营 公司 提供 劳务 养护 工程、 桥面 维修 市场价 格 2,890,105.17 2,890,105.17 0.40 现金 2,890,105.17 因关联交易金额较小，不会对上市公司的独立性产生影响。 因关联交易金额较小，公司对关联交易不存在依赖性。 (二)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司的控股子公司东营科英置业有限公司向本公 司借款1.4亿元人民币 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，通过" 上市公司公告"栏科达股份临2013-002号公告查 询 。 2、临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 青岛科达置 业有限公司 全资子公司 50,630.13 -407.02 50,223.11 科达半导体 有限公司 控股子公司的控 股子公司 1,891.39 181.24 2,072.63 滨州市科达 置业有限公 司 全资子公司 227.40 1,045.75 1,273.15 东营黄河公 路大桥有限 责任公司 合营公司 6,000.00 3,000.00 9,000.00 山东科达集 团有限公司 母公司 1,282.78 2,266.99 3,549.77 合计 52,748.92 819.97 53,568.89 7,282.78 5,266,99 12,549.77 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资 金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 （元） 0 关联债权债务形成原因 （1）公司与关联公司之间的关联债权债务往来，是为了支持关联 公司的业务开展，满足关联公司经营活动所需资金。 （2）报告期内，东营黄河公路大桥有限责任公司向公司提供财务 资助3,000.00万元。 （3）报告期内，山东科达集团有限公司向东营科英置业有限公司 提供财务资助2,266.99 万元。 关联债权债务清偿情况 （1）青岛科达置业有限公司2013年期初占用资金余额为 50,630.13万元，2013年度占用累计发生金额（不含利息）为 70,530.00万元，2013年度占用资金的利息为2,892.98万元，2013 年度偿还累计发生金额为73.830.00万元，2013年期末占用资金 余额为50,223.11万元； （2）科达半导体有限公司2013年期初占用资金余额为1,891.39 万元，2013年度占用累计发生金额（不含利息）为72.87万元， 2013年度占用资金的利息为109.50万元，2013年度偿还累计发 生金额为1.13万元，2013年期末占用资金余额为2,072.63万元； （3）东营科英置业有限公司2013年期初占用资金余额为 20,374.97万元，2013年度占用累计发生金额（不含利息）为 42,297.75万元，2013年度占用资金的利息为1,608.21万元，2013 年度偿还累计发生金额为25,497.02万元，2013年期末占用资金 余额为38,783.91万元； （4）滨州市科达置业有限公司2013年期初占用资金余额为 227.40万元，2013年度占用累计发生金额（不含利息）为1,006.03 万元，2013年度占用资金的利息为41.33万元，2013年度偿还累 计发生金额为1.61万元，2013年期末占用资金余额为1,273.15 万元； （5）东营黄河公路大桥有限责任公司向公司提供资金2013年期 初余额为6,000万，2013年度提供发生额为3,000.00万元， 2013 年期末余额为9,000.00万元； （6）山东科达集团有限公司向东营科英置业有限公司提供资金 2013年期初余额为1,282.78万元，2013年度提供发生额为 2,266.99万元，2013年末余额为3,549.77万元。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的 影响 本报告期内，公司与关联方的债权债务主要是公司对公司全资子 公司和控股子公司提供财务资助形成的，公司对公司全资子公司 或控股子公司的财务资助是基于其项目进展情况和实际经营需要 进行的，特别是公司房地产项目的实施均是由公司在建项目所在 地的子公司来进行，因此公司对其进行财务资助从整个上市公司 角度来说是公司的正常经营行为，不会对公司的经营和财务状况 产生不利影响。 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产 情况 租赁资产涉 及金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收益对 公司影响 是否关 联交易 关联关 系 科达集 团股份 有限公 司 广饶县 金桥小 额贷款 股份有 限公司 广饶县大 王镇逢春 路1号院内 办公楼 100,000.00 2012年 1月1 日 2021 年12 月31 日 100,000.00 房屋 租赁 合同 营业收入 100,000.00 元 是 母公司 的控股 子公司 东营科 英置业 有限公 司 山东科 达集团 有限公 司 东营市东 城府前大 街65号 46,063.00 2010年 7月1 日 2015 年1月 5日 46,063.00 房屋 租赁 合同 营业收入 46,063.00元 是 母公司 2012年，本公司与广饶县金桥小额贷款股份有限公司（以下简称"乙方"）签署《房屋租赁 合同》，将位于广饶县大王镇逢春路1号院内的一栋办公楼出租给乙方，租赁期限为2012年1 月1日至2021年12月31日，乙方承诺租赁该办公楼仅作办公使用，租赁期间正常办公产生的 水、电等费用均由乙方承担，租赁结束时乙方必须结清上述款项。 (二)担保情况 √ 不适用 (三)其他重大合同 1、报告期内，公司中标的标的额在1亿元以上的重大工程施工合同： （1）2013年6月，公司中标省道228飞机场至黄河口镇工程二合同段项目，工期为2013 年7月1日至12月31日，工程总造价为14,527.00万元。 （2）2013年9月，公司中标济南至东营高速公路路桥工程第八合同段项目，工期为2013 年9月1日至2015年12月31日，工期为28个月，工程总造价为36,336.00万元。 （3）2013年11月，公司中标江西省南昌至宁都高速公路项目冈上至宁都段土建工程D4标 段项目，工期为2013年12月10日至2015年2月10日，工期为14个月，工程总造价为21,696.84 万元。 （4）2013年12月，公司中标广利港临港产业区起步区道路配套工程项目，工期为2013年 12月11日至2014年6月30日，工程总造价为15,732.58万元。 2、报告期内，公司与银行签订的金额在4,000万元以上的借款合同： （1）2013年1月11日，公司与中国银行股份有限公司广饶县支行签订了人民币借款合同， 借款金额7,000万元，借款期限1年，自2013年1月11日至2014年1月10日，年利率7.20%， 山东科达集团有限公司和大王集团有限公司为本次借款提供了担保。 (2)2013年5月13日，公司与中国工商银行股份有限公司广饶县支行签订了人民币借款合 同，借款金额4500万元，借款期限1年，自2013年5月13日至2014年4月1日，年利率6.3%， 山东金岭集团有限公司为本次借款提供了担保。 （3）2013年7月3日，公司与中国建设银行股份有限公司广饶县支行签订了人民币借款合 同，借款金额7,200万元，借款期限1年，自2013年7月3日至2014年7月2日，年利率6.0%， 山东科达集团有限公司和山东金岭集团有限公司为本次借款提供了担保。 （4）2013年7月3日，公司与中国建设银行股份有限公司广饶县支行签订了人民币借款合 同，借款金额5000万元，借款期限1年，自2013年7月3日至2014年7月2日，年利率6.0%， 山东科达集团有限公司和山东金岭集团有限公司为本次借款提供了担保。 （5）2013年7月11日，公司与广发银行股份有限公司济南分行签订了人民币借款合同， 借款金额5000万元，借款期限1年，自2013年7月11日至2014年7月10日，年利率6.6%， 山东金岭集团有限公司为本次借款提供了担保。 八、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 山东科达集 团有限公司 山东科达集团有限公司为避 免产生同业竞争于2000年11 月12日出具了《放弃竞争和 利益冲突承诺函》，承诺在作 为股份公司控股股东期间，不 以任何方式直接或间接从事 与股份公司及其控股子公司 的业务构成同业竞争的任何 活动；不利用控股股东地位， 就股份公司与本公司或附属 公司相关的任何关联交易采 取任何行动。 否 是 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 12 本报告期内，经公司2012年度股东大会审议通过，继续聘任北京天圆全会计师事务所为公 司2013年度审计会计师事务所。本报告年度内公司共支付给北京天圆全会计师事务所审计费用 90万元。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 （未完）  |