[股东会]平庄能源：2013年年度股东大会会议资料
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013年年度股东大会会议资料 2014年4月20日 目 录 一、内蒙古平庄能源股份有限公司2013年度股东大会须知................................ 3 二、股东大会通知...................................................................................................... 4 三、内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度股东大会议程............................ 8 四、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》的议案................ 9 五、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2013年工作报告》的议案 166 六、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2013年工作报告》的议案 170 七、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年财务决算报告》的议案.... 174 八、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年利润分配方案》的议案.... 181 九、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年预算报告》的议案............ 182 十、关于公司2014年预计关联交易的议案........................................................ 183 十一、关于公司2013年内部控制审计报告的议案............................................ 203 十二、关于公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案.... 205 十三、关于独立董事津贴的议案.......................................................................... 206 十四、关于监事报酬的议案.................................................................................. 207 一、内蒙古平庄能源股份有限公司2013年度股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2013年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司 股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件办理按股东大会通知登记时间办理签到手续，在 大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可 提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人 指定的相关人员做出答复或者说明。 七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利 益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 二、股东大会通知 证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-016 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2014年5月16日 上午9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开 公司2013年度股东大会。 1.本次股东大会是2013年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4.会议召开日期、时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30。 5.会议召开方式：现场召开 6.会议出席对象 （1）截止2014年5月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7.会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会 议室。 二、会议审议事项 1．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》的议案。 2．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2013年工作报告》的 议案。 3．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2013年工作报告》的 议案。 4．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年财务决算报告》的议 案。 5．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年利润分配方案》的议 案。 6．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年预算报告》的议案。 7．审议关于公司2014年预计关联交易的议案。 8．审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案。 9．审议关于公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 10．审议关于独立董事津贴的议案。 11．审议关于监事报酬的议案。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 第3、11项议案于2014年4月20日公司第九届监事会第六次会议审议通过， 其他议案于2014年4月20日公司第九届董事会第八次会议审议通过。 详细情况见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第九届董 事会第八次会议决议公告》、《第九届监事会第六次会议决议公告》。 三、股东大会会议登记方法 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2.登记时间：2014年5月15日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00。 3.登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限 公司证券部。 4.委托他人出席股东大会的有关要求。 出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本 人身份证及股东帐户卡至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登 记，以登记时间内公司收到为准。 电话：0476-3328279、3328400 传真：0476-3328220 联系人：张建忠、尹晓东 四、其他事项 会期半天，与会股东住宿及交通费自理。 附件：授权委托书。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2014年4月20日 附件：授权委托书 兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份 有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示， 视为股东代理人可按自己意愿表决。 议案 序号 表决事项 表决结果 同 意 反 对 弃 权 1 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》的 议案 2 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2013年工作报 告》的议案 3 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2013年工作报 告》的议案 4 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年财务决算报 告》的议案 5 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年利润分配方 案》的议案 6 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年预算报告》的 议案 7 审议关于公司2014年预计关联交易的议案 8 审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案 9 审议关于公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案 10 审议关于独立董事津贴的议案 11 审议关于监事报酬的议案 注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框 内打“√”； 2.如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票； 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 4.法人股东授权委托书需加盖公章。 委托日期： 年 月 日 三、内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度股东大会议程 会议时间：2014年5月16日上午9:30； 会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室； 登记时间：2014年5月15日上午9：00-11：00，下午15：00-17：00； 登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公 司证券部。 序号 议 程 1 主持人宣布会议开始 2 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股份 数及会议议程 3 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》的议案 4 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2013年工作报告》的议 案 5 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2013年工作报告》的议 案 6 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年财务决算报告》的议案 7 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年利润分配方案》的议案 8 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年预算报告》的议案 9 审议关于公司2014年预计关联交易的议案 10 审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案 11 审议关于公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 12 审议关于独立董事津贴的议案 13 审议关于监事报酬的议案 14 股东发言 15 宣布表决结果 16 律师宣读法律意见书 17 签署股东大会决议、签署计票监票单 18 主持人宣布会议闭幕 四、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》的 议案 各位股东及股东代理人： 《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》经公司第九届董事会第八 次会议审议通过，现提请本次会议审议。公司2013年年度报告登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，报告摘要登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和《证券日报》。 请各位股东及股东代理人予以审议。 附：《2013年年度报告》 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2014年4月20日 内蒙古平庄能源股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人张志、主管会计工作负责人孙义及会计机构负责人 (会计主管人员)孙义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................ 11 第二节 公司简介 ....................................... 15 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................... 17 第四节 董事会报告 ..................................... 19 第五节 重要事项 ....................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 49 第八节 公司治理 ....................................... 58 第九节 内部控制 ....................................... 66 第十节 财务报告 ....................................... 68 第十一节 备查文件目录 ................................. 165 释义 释义项 指 释义内容 平庄能源/本公司/公司 指 内蒙古平庄能源股份有限公司 草原兴发 指 内蒙古草原兴发股份有限公司 平庄煤业 指 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 中国国电 指 中国国电集团公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局/内蒙古证监局 指 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 重大资产置换/重大资产重组 指 2007年本公司与平庄煤业进行的重大资产置换 本报告期/报告期内/报告期 指 2013年年度 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 平庄能源 股票代码 000780 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古平庄能源股份有限公司 公司的中文简称 平庄能源 公司的外文名称（如有） Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD 公司的法定代表人 张志 注册地址 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街 注册地址的邮政编码 024076 办公地址 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 办公地址的邮政编码 024076 公司网址 www.nmgpzny.com 电子信箱 pznygxb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建忠 尹晓东 联系地址 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河 街平庄能源公司 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇 哈河街平庄能源证券部 电话 04763328279 04763324281 传真 04763328220 04763328220 电子信箱 pznyzjz@163.com pznyyxd@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古平庄能源股份有限公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年06月11 日 内蒙古自治区工 商行政管理局 150000000001248 150403701461969 70146196-9 报告期末注册 2013年05月22 日 内蒙古自治区工 商行政管理局 150000000001248 150403701461969 70146196-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 本公司原名为内蒙古草原兴发股份有限公司，原来主营业务为畜牧业。 2007年，本公司与平庄煤业进行了重大资产置换，主营业务变更为许 可经营项目：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营）。一般经 营项目：矿山设备、材料、配件、废旧物资销售。（法律、行政法规、 国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营） 历次控股股东的变更情况（如有） 平庄煤业于 2006 年11 月7 日分别与本公司原股东赤峰市银联投资 有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任 公司签署了《股权转让协议》和《新增股份购买资产协议》，转让及定 向增发后，平庄煤业共计持有本公司股份622,947,287 股，占本公司 总股本的61.42％，平庄煤业成为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 闫丙旗、雷永鑫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 2,997,852,847.16 3,590,312,275.15 -16.5% 4,006,487,920.86 归属于上市公司股东的净利 润（元） 37,043,859.22 410,623,888.73 -90.98% 886,515,210.39 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 37,960,319.84 420,452,743.88 -90.97% 897,141,001.92 经营活动产生的现金流量净 额（元） -271,023,297.67 16,238,787.29 -1,768.99% 846,232,700.98 基本每股收益（元/股） 0.04 0.4 -90% 0.87 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.4 -90% 0.87 加权平均净资产收益率（%） 0.8% 9% -8.2% 21.76% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 5,600,241,639.11 5,835,336,967.65 -4.03% 5,457,797,050.80 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,646,894,123.53 4,662,641,329.59 -0.34% 4,505,819,313.11 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 37,043,859.22 410,623,888.73 4,646,894,123.53 4,662,641,329.59 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 37,043,859.22 410,623,888.73 4,646,894,123.53 4,662,641,329.59 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -1,311,225.54 -5,890,783.44 3,681,629.17 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 3,100,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -3,296,452.76 -15,842,290.36 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 252,090.38 -1,566,809.56 -550,512.90 减：所得税影响额 -142,674.54 -925,190.61 1,014,617.44 合计 -916,460.62 -9,828,855.15 -10,625,791.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年5月以来，我国煤炭行业进入了下跌周期。2013年，煤炭市场持续低迷，煤炭价 格大幅下跌，煤企盈利能力下滑，企业生产经营压力巨大。面对不利形势，公司上下沉着应 对市场挑战，坚持着力管理提升，着力改革创新，着力以人为本的总体要求，直面困难，勇 闯市场，群策群力，共克时艰，完成了年初制定的各项指标，保证了企业的和谐稳定和持续 发展。 1.报告期总体经营情况 报告期内，受国内经济增速放缓、煤炭市场需求萎缩的影响，公司销量和售价与上年相 比有一定幅度下降，公司实现营业收入29.98亿元，同比减少16.5%；实现净利润0.37亿元，同 比下降90.98%。期末总资产56.00亿元，同比减少4.03%；所有者权益46.47亿元，同比减少 0.34%。2013年煤炭销量960.55万吨，较上年同期986.64万吨，同比减少2.64%。2013年煤炭 销售结构：地销煤销量占39.96%，市场煤销量占28.01%，电煤销量占32.03%。 2.报告期内，公司各项工作稳步发展 (1)安全生产形势稳定 各矿井质量标准化保持了行业一级水平，安全生产指标处于国内同类矿井先进水平。安 全工作，一是强化安全教育培训。深入开展了一系列安全主题实践活动，加大了安全教育培 训力度，培训面达到9类45个专业，员工的安全思想意识和安全生产技能不断提高。二是保障 安全投入。矿井安全保障能力进一步提升。井下安全避险六大系统全部建成。供电系统的稳 定性显著提高。大力推行一次性支护，顶板稳定性有效增强。三是强化安全管理。坚持党政 工团齐抓共管，全面落实安全生产责任制。积极构建安全风险预控管理体系，健全完善了管 控标准及措施。坚持领导带班、管理人员跟班制度和“五勤一线”工作法，做到了安全监管重 心下移、关口前移。大力推进“三零六化”星级班组建设，强化“6S”现场管理，有效夯实了安 全生产基础。 (2)生产技术管理水平不断提升 坚持以市场为导向，以改善工艺，安全高效，科学组织，提质增量为抓手，扎实开展了 生产技术管理工作。一是改进生产工艺。二是加强生产组织。强化煤质管理，加大选采配采、 洗选加工力度，在煤炭赋存条件普遍较差的情况下，实现了商品煤发热量稳中有升。三是生 产效率有所提高。四是强化科技工作。加强了数字化矿山建设，运用先进技术减人提效，部 分供电、供排水及锅炉等实现了无人值守。 (3)经营管理水平持续提升 各级管理人员积极应对市场严峻挑战，危机意识、经营意识普遍增强。扎实开展管理提 升活动，完成了192项短板消缺和瓶颈突破。面对市场逆转、业绩下滑的局面，公司及时制定 出台了“三压三保”工作措施。各单位积极响应公司要求，强化各项指标的分解落实，确保了 各项任务的顺利完成。 3.公司的主要优势 （1）区位优势。公司位于内蒙古自治区东部赤峰市境内，东接辽宁、南接河北、北邻锡 林郭勒盟，邻近东北能源消耗中心，地理位置得天独厚。矿区自营铁路与国铁在四个车站接 轨，国铁叶赤线纵跨矿区，京通线横贯北端。铁路、公路可直达京津、东北等各大中城市及 锦州港、营口港、葫芦岛港，交通十分便利，可减少客户的运输成本。 （2）市场优势。从市场条件看，公司目前煤炭销售半径已辐射内蒙古东部、辽宁省大部、 河北省东部等大中型火力发电厂及市场用户，中国国电成为本公司实际控制人后，在下属沿 江沿海各电煤用户积极推行褐煤掺烧技术，系统内褐煤需求量大增，对公司煤炭外销形成强 有力支撑。公司开拓了煤炭经各港口海运南下通道，采取春运期间港口存煤措施，调节了公 司生产节奏。 （3）管理优势。公司拥有专业知识和管理经验较强的中高层生产技术、经营管理人员， 拥有具备丰富实践经验、稳定可靠的煤炭开采与销售的员工队伍。公司的管理团队能够把握 市场机遇，制订正确的经营战略。公司建立了完善的法人治理结构，完善了生产、经营、安 全管理制度，整体运作规范。 （4）实际控制人及控股股东的背景优势。本公司控股股东平庄煤业是原煤炭工业部直属 企业，具有五十多年煤炭开采历史，所属井工矿井型齐全，露天矿开采工艺全国领先。公司 实际控制人中国国电是经国务院批准在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发 电集团之一。背景实力强大的控股股东及实际控制人，使公司煤炭销售渠道逐步拓宽，市场 较为稳固，有助于提升公司在东北煤炭区域市场的拓展空间及综合竞争力。 4.公司的主要困难 2014年，我们面临的形势依然严峻。一是煤炭供大于求的总体格局仍将延续。2013年， 煤炭行业产能过剩的矛盾凸显，全国煤炭消费增幅下降，全社会煤炭库存一直维持在3亿吨左 右，超正常库存1.5亿吨。由于前期的大规模产业投资，煤炭企业仍有大量产能亟待释放。在 一定时期内，全国煤炭市场供需总量宽松、结构性过剩的态势还难以改变，全社会库存维持 高位，企业经营仍将面临较大的困难和风险。二是煤炭行业面临的政策约束日益严格。从能 源政策来看，中央经济工作会议提出，要积极调整能源结构，在控制能源消费总量的同时， 逐步降低煤炭消费比重，提高非煤能源比重，大幅提高煤炭清洁利用水平。党的十八大以来， 国家加强生态文明建设，强化资源有偿使用和生态补偿，地方政府出台了燃煤消减计划，提 高了燃煤质量标准。在这种形势驱动下，我们所面临的政策约束将越来越严，环保成本越来 越高。三是区域市场竞争更加激烈。蒙东地区大幅增加了褐煤的供应量，市场抢夺战、运力 争夺战将愈演愈烈。 二、主营业务分析 1、概述 2013年，全国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩态势。煤炭市场价格持续走低，9 月份曾出现了短暂小幅回升，但在市场需求增幅回落、产能建设超前、进口煤影响范围扩大 和煤炭企业税费负担与历史包袱较重等多重因素叠加影响下，煤炭行业经济效益大幅下降。 2013年，受煤炭行业大气候影响，公司完成煤炭销售960.55万吨，实现净利润3704.39万元， 同比营业收入、净利润、净资产收益率等各项经济技术指标同比均有所下降。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年，公司实现营业收入29.98亿元，同比降低16.5%，降低的主要原因是煤炭售价、 销量较同期有所下降。2013年，公司商品煤售价249.45元/吨，较去年同期290.89元/吨，降低 41.44元/吨，销量960.55万吨，较去年同期986.64万吨，减少26.09万吨；商品煤销售收入23.96 亿元，较去年同期28.7亿元，减少4.74亿元。其中售价降低减收3.98亿元，销售量降低减收0.76 亿元。 2013年公司前五名客户销售收入3.88亿元，占全部销售收入的12.94%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 煤炭采选业（单位 吨） 销售量 9,605,477.39 9,866,375.48 -2.64% 生产量 9,684,139 9,891,189 -2.09% 库存量 308,288.5 229,626.89 34.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期库存量较去年同期增长34.26%，主要原因系本报告期生产量略大于销售量。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 387,827,175.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 12.94% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公 司 162,330,501.71 5.42% 2 元宝山发电有限责任公司 87,593,225.64 2.92% 3 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任 公司 47,998,487.75 1.6% 4 锦州节能股份有限公司 47,851,456.41 1.6% 5 国电承德热电有限公司 42,053,504.27 1.4% 合计 -- 387,827,175.78 12.94% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 煤炭 主营业务成本 1,817,624,535.01 80.46% 1,900,277,295.51 77.04% -4.35% 其他 其他业务成本 441,377,750.59 19.54% 566,360,866.53 22.96% -22.07% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 煤炭 主营业务成本 1,817,624,535.01 80.46% 1,900,277,295.51 77.04% -4.35% 其他 其他业务成本 441,377,750.59 19.54% 566,360,866.53 22.96% -22.07% 说明 2013年，主营业务成本下降，主要原因系煤炭产量下降。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 310,209,596.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 36.05% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 国电国际经贸有限公司 217,499,666.24 25.27% 2 中石化集团内蒙古元宝山石油销 售有限责任公司 34,803,558.97 4.05% 3 内蒙古吉安化工有限责任公司元 宝山分公司 20,558,382.04 2.39% 4 赤峰贺邦机电制造有限责任公司 19,153,810.94 2.23% 5 赤峰全邦金属制品有限责任公司 18,194,178.38 2.11% 合计 -- 310,209,596.58 36.05% 4、费用 （1）财务费用。2013年财务费用-0.15亿元，同比增加46.86%，主要原因是公司银行存 款利息收入减少。 （2）所得税费用。2013年实现所得税费用0.53亿元，同比降低34.81%，主要原因是本期 实现应纳税所得额同比减少。 5、研发支出 报告期内，公司共计发生研发费305.19万元，公司本年度研发支出总额占公司最近一期经 审计净资产的0.07%，占公司营业收入的0.10%。公司为产品单一的煤炭生产企业，历年发生 的研发费用占净资产和营业收入的比例一直较小。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,454,007,569.69 3,392,160,344.09 -27.66% 经营活动现金流出小计 2,725,030,867.36 3,375,921,556.80 -19.28% 经营活动产生的现金流量 净额 -271,023,297.67 16,238,787.29 -1,768.99% 投资活动现金流入小计 5,644,238.41 5,514,222.24 2.36% 投资活动现金流出小计 161,262,336.60 489,607,609.07 -67.06% 投资活动产生的现金流量 净额 -155,618,098.19 -484,093,386.83 67.85% 筹资活动现金流出小计 50,715,277.21 101,430,632.40 -50% 筹资活动产生的现金流量 净额 -50,715,277.21 -101,430,632.40 50% 现金及现金等价物净增加 额 -477,356,673.07 -569,285,231.94 16.15% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.投资活动现金流出本期比上期降低67.06%，原因是上期公司固定资产投资业务及瑞安公 司矿井改扩建工程支出较大。 2.筹资活动现金流出小计比上期减少50%，主要是本期现金分红较上期减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 煤炭采选业 2,396,093,946.47 1,817,624,535.01 24.14% -16.51% -4.35% -9.65% 分产品 煤炭 2,396,093,946.47 1,817,624,535.01 24.14% -16.51% -4.35% -9.65% 分地区 内蒙古自治区 内 793,974,586.06 602,291,779.89 24.14% -6.38% 20.49% -16.92% 内蒙古自治区 外 1,602,119,360.41 1,215,332,755.12 24.14% -20.77% -13.22% -6.6% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 1,410,710,539.61 25.19% 1,888,067,212.68 32.36% -7.17% 应收账款 853,733,300.23 15.24% 665,022,034.04 11.4% 3.84% 存货 98,899,080.04 1.77% 152,941,382.09 2.62% -0.85% 固定资产 1,133,358,401.46 20.24% 1,202,239,090.08 20.6% -0.36% 在建工程 231,516.00 0% 24,802,456.75 0.43% -0.43% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司所属地理位置较为优越，向东、向南毗邻辽沈、京津冀两大经济区，市场空间较大； 距锦州港、葫芦岛港等褐煤下水港口运距近，成本低；临近重点煤炭用户，铁路运输成本较 低，开拓关内电厂市场；公司所生产褐煤经洗选加工，具有多品种，较高发热量的特点，可 适应不同用户需求，在区域市场与蒙东锡盟褐煤相比具有品种多、发热量较高，运距短的优 势，这些都有利于公司实施差异化竞争策略占有市场。公司具有井工矿开采和露天开采技术、 管理、人才等方面的优势。 公司所属分、子公司拥有五个采矿权证，截止2013年底，公司可采储量为2.89亿吨。 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金 额 0 委托理财审批董事会公告披露日 期（如有) 委托理财审批股东会公告披露日 期（如有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 （%） 报告期 实际损 益金额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赤峰瑞安 矿业有限 责任公司 子公司 采掘业 煤炭 10,137,492.85 266,383,648.97 -152,106,842.07 74,310,146.79 -105,598,746.81 -105,608,465.76 主要子公司、参股公司情况说明 2012年，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业有 限责任公司100%的股权。目前，瑞安公司已基本建设完毕，尚处于生产系统调试、完善过程 中。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金 额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 无。 九、公司未来发展的展望 1.煤炭行业发展趋势。从长期来看，我国“富煤、贫油、少气”的能源格局不会改变，煤炭 行业仍然占据我国能源战略的重要地位，煤炭将长期处于中国一次能源主导地位，未来数十 年不会发生改变。未来随着宏观经济的复苏和经济基本面的改善，下游电力、钢铁、建材等 行业需求将逐步释放，煤炭行业的供求关系将有所缓和。 2.公司面临的机遇和挑战：从公司内部生产能力状况看，公司现有矿井生产能力基本稳 定，但存在部分矿井资源枯竭，服务年限较短的现实。在没有新矿注入的前提下，公司煤炭 产能将在一定时期内不会发生较大变化。煤炭销售虽然面临锡盟和霍林河地区煤炭开采成本 较低、产能增长空间大的压力和竞争，但公司具有突出的地理位置优势、煤质优势，可在一 定程度上弥补井工开采与露天开采方式相比效率较低及生产成本高的不足。公司临近的辽宁 省、吉林省、河北省为煤炭调入省区，供应缺口较大，加之北煤南运下水煤运输通道打开， 预计公司的煤炭销售数量总体上可基本保持平稳态势。 内蒙古自治区政府按照中央宏观调控政策要求，统筹考虑近期经济运行和长远可持续发 展需要，发出《关于促进全区煤炭经济持续健康发展的有关措施的通知》，出台了促进全区 煤炭经济持续健康发展的近期、中期和长期措施。下调了煤炭价格调节基金征收标准。从2013 年9月1日起至12月31日，褐煤收取标准由8元/吨下调为6元/吨，公司按此政策减少缴纳煤炭价 格调节基金754.69万元。 3.公司发展战略 2014年工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，牢牢把握稳中 求进、稳中求优的工作总基调；夯实基础，安全发展，提升保障能力；开源节流，全面对标， 提升经济效益；深化改革，创新机制，提升企业活力。为全面完成年度目标任务而努力奋斗。 2014年的主要工作目标是：安全生产杜绝死亡事故，杜绝一级非伤亡事故；千人负伤率 控制在5以下，千人重伤率控制在0.8以下，实现安全生产年；各单位安全质量标准化达到一 级标准。公司2014年计划销售商品煤950万吨，较2013年960.55万吨，预计下降1.1%，煤炭产 品销售收入22亿元，较2013年23.96亿元，预计下降8.18%。 上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实 现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者 特别注意。 以上预算需经公司2013年年股东大会审议通过。 为完成上述目标，要重点抓好以下工作: （1）全面加强公司治理，奠定公司又好又快发展的基础。一是继续提升公司治理水平， 进一步完善法人治理结构，巩固内部控制专项活动成果，健全内部控制，保证公司重大决策 的科学规范和协调高效。二是制订公司发展战略，围绕保持煤炭产业稳定发展，科学全面地 做好公司发展战略的制订工作，为公司实现稳定发展提供指导。三是要密切关注证券市场形 势和发行监管部门的政策动向，深化对资本运作的认识和理解，积极拓宽视野和渠道，为二 级市场融资做好前期准备。四是着力加强投资者关系管理，继续完善投资者关系管理体系和 机制，积极畅通与广大投资者沟通交流的渠道，不断提升信息披露工作的质量和效率，使广 大投资者全面、动态地掌握公司信息。 （2）夯实基础，安全发展，提升保障能力。要严格坚持“安全第一、预防为主、综合治 理”方针，牢固树立“安全第一、生命至上”理念，持续推进本质安全型煤炭企业建设，提升安 全保障能力，实现企业安全发展。 （3）开源节流，全面对标，提升经济效益。要牢固树立效益意识，毫不动摇地坚持以经 济效益为中心，持续巩固“三压三保”成果，大力推广开源节流经验，深化扭亏增盈措施，努 力提升企业经济效益。 （4）深化改革，创新机制，提升企业活力。要认真贯彻十八届三中全会精神，深刻认识 全面深化改革的重大意义，牢固树立重创新、求改变的思维观念，通过创新驱动发展，通过 改革实现全面提升。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告期，出具了标准无保留意见审计报告。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，无会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年度财务报告与上年度相比，合并报表范围没有发生变化。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，利润分配政策特别是现金分红政策的严格执行公司的《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的 工作方案》和《内蒙古平庄能源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的 要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， 其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序 是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1. 2011年度利润分配情况 公司以2011年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利 人民币1.00元（含税），共计101,430,632.40元，剩余的未分配利润1,284,836,965.70元暂不进 行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2011年，公司不分配股票股利。 2.2012年度利润分配情况 公司以2012年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利 人民币0.50元（含税），共计50,715,277.21元，剩余的未分配利润1,655,129,454.41元暂不进行 分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2012年，公司不分配股票股利。 3.2013年度拟进行的利润分配预案 经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 142,652,324.98元，根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定，按10%的比 例提取法定盈余公积14,265,232.50元，当年母公司实现可供分配利润128,387,092.48元。截止 2013年12月31日，母公司累计未分配利润为1,783,516,546.89元。 公司拟以2013年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股 利人民币0.15元（含税），共计15,214,594.86元，母公司剩余的未分配利润1,768,301,952.03 元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2013年，公司不分配股票股利。 本次现金分红金额占2013年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的41.07%，占母 公司净利润的10.67%。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 （%） 2013年 15,214,594.86 37,043,859.22 41.07% 2012年 50,715,277.21 410,623,888.73 12.35% 2011年 101,430,632.40 886,515,210.39 11.44% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.15 分配预案的股本基数（股） 1,014,306,324 现金分红总额（元）（含税） 15,214,594.86 可分配利润（元） 128,387,092.48 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2012年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，内蒙古自治区证监 局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，制定了《关于认真贯彻落实现金分 红有关事项的工作方案》。 公司对未来三年（2012-2014）股东回报规划如下：1.公司将采取现金、股票 或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下， 公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2012年-2014年，公司原则上每年度进 行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2.公 司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的 审计报告； （3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发 生（募集资金项目除外）；重大投资计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购 买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30％。 在上述条件同时满足时，公司应采 取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利 润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。 3.若公 司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的 情况下，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。 公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司 目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体 股东的整体利益。 公司此次利润分配遵守了上述《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》和 公司对未来三年（2012-2014）股东回报规划。 十六、社会责任情况 2014年4月22日，本公司发布了《2013年度社会责任报告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯 网。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2013年11月15 日 公司证券部 实地调研 机构 国泰君安证券2 位调研员 公司基本情况；发展前 景；资产注入情况等。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新 增占用金 额 报告期偿 还总金额 期末数 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还 时间（月 份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计 净资产的比例(%) 0% 四、破产重整相关事项 报告期，公司无破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况（注2） 对公司 经营的 影响（注 3） 对公司 损益的 影响（注 4） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率(%) 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 披露日 期（注5） 披露索 引 2、出售资产情况 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 (%) 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 披露 日期 披露 索引 3、企业合并情况 无。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期，公司没有进行股权激励，也没有进行股权激励实施的情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 国电国 际经贸 公司 同一实 际控制 人 日常关 联交易 材料采 购 公开招 标 招标价 21,749.97 25.27% 货币资 金 公开招 标价 2013年 04月20 日 公告编 号： 2013-017。公告 名称： 2013年 预计日 常关联 交易公 告。公告 披露的 网站名 称：巨潮 资讯网。 国电物 流有限 公司 同一实 际控制 人 日常关 联交易 材料采 购 公开招 标 招标价 1,029.36 1.02% 货币资 金 公开招 标价 2013年 04月20 日 同上 国电龙 源电力 技术工 程有限 公司 同一实 际控制 人 日常关 联交易 材料采 购 公开招 标 招标价 96.59 0.11% 货币资 金 公开招 标价 2013年 04月20 日 同上 平庄煤 业 控股股 东 日常关 联交易 电力 协议价 协议价 5,619.92 100% 货币资 金 市场价 或协议 价 2013年 04月20 日 同上 平庄煤 业 控股股 东 日常关 联交易 热力 协议价 协议价 2,370.38 100% 货币资 金 市场价 或协议 价 2013年 04月20 日 同上 平庄煤 业 控股股 东 日常关 联交易 供水 协议价 协议价 631.5 100% 货币资 金 市场价 或协议 价 2013年 04月20 日 同上 平庄煤 业 控股股（未完）  |