[年报]仁智油服：2013年年度报告
四川仁智油田技术服务股份有限公司 2013 年度报告 股票简称 : 仁智油服 股票代码 : 002629 二 ○ 一四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。 公司负责人钱忠良、主管会计工作负责人张曹及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 田琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的公司未来发展的展望，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险！ 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ......... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ............. 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 45 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ .................. 57 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 65 第九节 内部控制 ................................ ................................ ................................ ....... 72 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 74 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 169 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、仁智油服 指 四川仁智油田技术服务股份有限公司 仁智实业 指 绵阳市仁智实业发展有限责任公司 仁智石化 指 四川仁智石化科技有限责任公司 智捷天然气 指 四川智捷天然气化工有限公司 共登国际 指 深圳共登国际科技有限责任公司 中特检工程 指 中特检安全环保工程技术 ( 北京 ) 有限公司 公司章程、章程 指 四川仁智油田技术服务股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2013 年 1 月 1 日 — 2013 年 12 月 31 日 中 国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 民生证券、保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司面临行业投资控制带来的风险、油气市场准入机制带来的风险、技术 风险、核心技术人员流失风险、市场区域集中的风险，敬请广大投资者注意投 资风险。详见本报告 “ 第四节 董事会报告 ” 中 “ 公司未来发展的展望 ” 描述的 “ 可能面对的风险 ” 。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 仁智油 服 股票代码 002629 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川仁智油田技术服务股份有限公司 公司的中文简称 仁智油服 公司的外文名称（如有） Sichuan Renzhi Oilfield Technology Services Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RZOS 公司的法定代表人 钱忠良 注册地址 四川省绵阳市滨河北路东段 116 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市滨河北路东段 116 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 www.chinarenzhi.com 电子信箱 bds@renzhi.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯 嫔 田 琳 联系地址 四川省绵阳市滨河北路东段 116 号 四川省绵阳市滨河北路东段 116 号 电话 0816 - 2211551 0816 - 2211551 传真 0816 - 2211551 0816 - 2211551 电子信箱 fengpin@renzhi.cn tianlin@renzhi.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 09 月 27 日 四川省绵阳市工商 行政管理局 510700000005720 510790793959528 79395952 - 8 报告期末注册 2013 年 06 月 06 日 四川省绵阳市工商 行 政管理局 510700000005720 510790793959528 79395952 - 8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 陈芝莲、 文爱凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期 间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 - 20 层 张星岩、卢少平 ( 于 2014 年 1 月 12 日变更为姚利民 ) 2011 - 11 - 3 - 2013 - 12 - 31 （由于公 司的募集资金尚未使用完毕， 民生证券股份有限公司仍需 对公司募集资金的管理和使 用进行持续督导。） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 20 13 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 605,859,969.61 648,956,921.81 - 6.64% 518,654,015.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 33,157,523.00 81,686,220.93 - 59.41% 72,394,784.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 33,057,626.22 78,312,113.16 - 57.79% 71,448,564.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 51,4 48,151.77 - 174,139,722.23 70.46% 14,660,899.11 基本每股收益（元 / 股） 0.19 0.47 - 59.57% 0.53 稀释每股收益（元 / 股） 0.19 0.47 - 59.57% 0.53 加权平均净资产收益率（ % ） 4.43% 11.38% - 6.95% 21.25% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 1,111,639,220.81 1,010,563,557.43 10% 1,027,422,834 .21 归属于上市公司股东的净资产 （元） 756,357,371.55 744,501,324.94 1.59% 698,168,381.80 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 33,157,523.00 81,686,220.93 756,357,371.55 744,501,324.94 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 33,157,523.00 81,686,220.93 756,357,371.55 744,501,324.94 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 176,089.55 - 102,052.01 - 3,225.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 766,700.00 4,543,600.00 716,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 335,614.24 - 472,009.44 400,225.38 减：所得税影响额 155,099.43 595,430.78 166,979.98 合计 99,896.78 3,374,107.77 946,219.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，是仁智油服生产经营面临严峻考验的一年。受国家宏观经济形势、行业整体投资缩减等油气 勘探开发大环境的影响，面临前所未有的严峻挑战，公司上下坚定信心、外拓市场、内强管理、抢抓机遇、 奋力拼搏。围绕“优化经营管理，突出运行质量和效益”的经营主题，在深入实施精细化与规范化管理的基 础上，重点突出挖潜增效工作，经营管理工作基本达到预期。 市场维护与拓展方面：积极贯彻“走出去”发展战略。坚持国际、国内市场两手抓，两手都要硬的原则， 持续加快全球国际项目与市场的前期论证与研究，准确细分国内目标市场，并在原有市场维护与巩固的同 时，全面加强对外战略合作，积极拓展外部市场，有效保障了生产施工项目及业务市场的稳定，呈现出良 好的发展态势。 经营管理方面：全面加强基础管理、统筹细化经济运行、深入内控建设与实施，通过一年的勤勉努力， 公司在确保正常生产经营的前提下，切实提升了公司内部管理水平。 科研创新方面：报告期内，公司紧紧围绕油田技术服务主业，科研创新工作以解决现场应用中的关键 技术难点和基础性、前瞻性研究为重点，开展外部科研项目8项、内部科研项目20项；积极进行自主研究， 20项新产品、新技术成果进行了转化应用，应用效益明显，其中1项被鉴定为国际先进水平，2项被鉴定为 国内领先水平，取得4项专利（其中发明专利2项，实用新型专利2项），成功申报16项专利（其中发明专 利8项，实用新型专利8项）。 报告期内，公司已完成的钻井液技术服务能力建设募投项目运行正常。由于土地等因素，省级企业技 术中心升级和钻井液材料生产改扩建两项在建募投项目进度延缓。截至目前，公司已对省级企业技术中心 升级项目的实施进度和钻井液材料生产改扩建项目的实施地点、实施进度进行了调整，公司将积极推进募 投项目的建设，早日达到预定可使用状态。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事油气田行业相关技术服务及石化产品的生产与销售，报告期内，公司利润构成及利润来 源未发生重大变化。由于石油行业勘探开发投资速度放缓，同时由于中石化持续推行节能减排及降本增效 措施的影响，公司营业收入与营业成本较上年同期均同比减少，报告期实现营业收入605,859,969.61元，同 比减少6.64%；发生营业成本462,144,270.11元，同比减少1.06%；发生营业税金及附加7,449,636.55元，同 比减少4.01%；发生期间费用共计88,735,276.90元，同比增加14.75%；实现利润总额40,788,748.27元，同比 下降58.60%；实现净利润33,157,523.00元，同比下降59.37%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司始终坚持“建设国内一流、国际知名综合油服企业”的战略目标而不断努力。2013年， 公司以打造企业核心竞争力为导向，内强管理、外拓市场，重视技术创新，注重企业效益与发展质量，狠 抓公司经营业绩。但受国家宏观经济形势、行业整体投资缩减等油气勘探开发大环境的影响，公司生产经 营承受着巨大的压力，2013年公司经营业绩不尽人意，出现了下滑。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业总收入605,859,969.61元，较上年同期减少6.64%，其中主营业务收入 605,726,528.09元，占营业总收入的99.98%。 报告期营业收入较上年同期减少的主要原因一是公司主体业务市场西南市场由于投资规模发生变化， 较上年同期出现较大幅度调整，引起公司核心业务钻井液技术服务业务在该市场的工作量大幅下降，二是 该项业务的合同价款由于业主方实施节能减排和降本增效措施，重复利用钻井液和压修井液而下降，引起 公司营业收入下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适 用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 290,989,825.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 48.03% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 中石化西南石油工程有限公司四川钻井分 公司 141,299,000.00 23.32% 2 中国石油化工股份有限公司西南油气分公 司川西采气厂 41,799,946.51 6.9% 3 中国石化胜利石油工程有限公司西南分公 司 39,011, 561.54 6.44% 4 中石化西南石油工程有限公司井下作业分 公司 38,209,081.52 6.31% 5 中石化西南石油工程有限公司重庆钻井分 公司 30,670,235.65 5.06% 合计 —— 290,989,825.22 48.03% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 石油和天然气开 采业 主营业务成本 266,712,156.34 57.72% 302,330,90 8.61 64.73% - 11.78% 环境治理 主营业务成本 106,128,958.25 22.96% 86,630,224.63 18.55% 22.51% 专业技术服务 主营业务成本 38,092,321.42 8.24% 37,578,438.66 8.05% 1.37% 有机化学原料制 造 主营业务成本 51,200,834.10 11.08% 40,540,010.75 8.67% 26.3% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业 成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 钻井液技术服务 主营业务成本 209,311,415.93 45.29% 265,439,838.35 56.83% - 21.15% 油气田特种设备 检测与维护 主营业务成本 33,885,885.56 7.33% 26,898,679.49 5.76% 25.98% 油气田环保技术 服务 主营业务成本 106,128,958.25 22.96% 86,630,224.63 18.55% 22.51% 防腐工程技术服 务 主营业务成本 4,206,435.86 0.91% 10,679,759.17 2.29% - 60.61% 修井技术服务 主营业务成本 9,523,129.91 2.06% 12,344,208.80 2.64% - 22.85% 试油技术服务 主营业务成本 12,541,646.84 2.71% 13,314,961.82 2.85% - 5.81% 井下作业技术服 务 主营业务成本 35,335,963.66 7.65% 11,231,899.64 2.4% 214.6% 石化产品销售 主营业务成本 51,200,834.10 11.08 % 40,540,010.75 8.68% 26.3% 说明 报告期公司主营业务成本构成为： 报告期内，公司主营业务成本较上年同期减少1.06%，主要原因是由于报告期公司主营业务中占主要 部分的钻井液技术服务工作量减少所致。 从成本构成来看：直接材料成本减少11.52%，主要系报告期钻井液技术服务工作量减少所致；其它直 接费用增长29.32%，主要系运输费用增加所致；直接人工成本减少20.68%，主要系报告期未计提效益工资 所致；制造费用减少6.14%，主要系钻井液技术服务工作量减少导致部分相关费用同比减少所致。 从行业分类来看：石油和天然气开采业主营业务成本较上年同期减少11.78%，主要原因是该行业分类 中钻井液技术服务项目工作量同比下降导致直接成本减少；环境治理主营业务成本较上年同期增长 22.51%，主要原因一是报告期油田环保业务工作量增加使得该项业务主营业务成本同步增加，二是由于该 项业务中拉运污水的运输费用增加所致；有机化学原料制造主营业务成本较上年同期增长26.3%，主要原 因是报告期石化产品销售量比上年同期增加使得销售成本也同步增加所致。 从产品分类来看：钻井液技术服务、防腐工程技术服务、修井技术服务、试油技术服务主营业务成本 分别较上年同期减少21.15%、60.61%、22.85%、5.81%，主要系这部分业务的工作量下降，导致该项业务 的直接成本减少所致；油气田特种设备检测与维护、油气田环保技术服务、井下作业技术服务主营业务成 本较上年同期分别增长25.98%、22.51%、214.6%，主要系这部分业务的工作量增加，使得直接成本同步增 加所致，其中油气田环保技术服务工作量增长主要是成功开拓了西北市场的环保治理；井下作业技术服务 报告期工作量大幅增加，主要是新增了井下毛细管排水采气、气举等新业务。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 79,762,664.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 20.72% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（ % ） 1 绵阳高新区迅捷运输服务有限公司 38,193,061.47 9.92% 2 德阳市富可斯润滑油有限公司 11,270,090.48 2.93% 3 成都西油华巍科技有限公司 10,842,405.78 2.82% 4 北川羌族自治县安昌镇天宝矿产经 营部 10,192,760.74 2.65% 5 滨州德润化工有限责任公司 9,264,345.83 2.41% 合计 —— 79,762,664.30 20.72% 4、费用 报告期，公司销售费用较上年同期减少11.38%，主要系人工成本略有下降所致； 管理费用较上年同期增长15.94%，主要系公司研发支出增长所致； 财务费用较上年同期大幅增加，主要原因一是随着募集资金的逐步投入使用，资金利息收入降低，二 是由于报告期根据生产经营情况银行借款增加，利息支出大幅增加所致。 5、研发支出 一直以来，公司都非常重视产品研发工作， 报告期公司进一步加大研发投入，以市场为导向，对原 有研发仪器设备进行了更新和升级，研发设施进一步改善，提高了公司技术创新能力；强化了页岩气井钻 井液、油气增产技术、环保治理技术等行业热点技术的储备，夯实了公司下一步拓展页岩气井技术服务市 场的技术基础；加大了创新性技术成果的研发力度（2013年公司申报专利16项，较2012年增长128.57%）， 加快了公司创建国家级企业技术中心的进程；进一步重视技术成果的转化，加大了新技术、新产品、新工 艺现场应用的力度。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 561,300,107.89 511,916,844.29 9.65% 经营活动现金流出小计 612,748,259.66 686,056,566.52 - 10.69% 经营活动产生的现金流量净 额 - 51,448,151.77 - 174,139,722.23 70.46% 投资活动现金流入小计 38,610.00 36,017.77 7.2% 投资活动现金流出小计 22,231,119.75 51,824,923.31 - 57.1% 投资活动产生的现金流量净 额 - 22,192,509.75 - 51,788,905.54 - 57.15% 筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 30,000,000.00 366.67% 筹资活动现金流出小计 76,644,333.33 90,583,122.78 - 15.39% 筹资活动产生的现金流量净 额 63,355,666.67 - 60,583,122.78 204.58% 现金及现金等价物净增加额 - 10,284,994.85 - 286,511,750.55 96 .41% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额同比增加70.46%，主要是一方面由于上年同期募投项目“钻井液技术服 务能力建设”的实施，支付大量材料采购款导致经营活动现金流出较大，另一方面是本年度经营活动现金 流入同比增加4,938.33万元增长9.65%所致； 2）投资活动现金流出同比减少57.10%，主要是由于上年同期实施募投项目建设支付设备采购款所致； 3）投资活动产生的现金流量净额同比减少57.15%，主要是由于投资活动产生的现金流出减少所致； 4）筹资活动现金流入同比增长366.67%，主要是由于本年度根据生产实际需要新增银行借款补充流动资金 所致； 5）筹资活动产生的现金流量净额同比增加204.58%，主要是由于本年度增加银行借款使得筹资活动产生的 现金流入大幅度增加所致。 6）现金及现金等价物净增加额同比增加96.41%，主要是由于一方面现金流入同比增加，如本年度经营活 动现金流入同比增长9.65%，筹资活动现金流入同比增长366.67%；另一方面由于上年实施募投项目建设现 金流出较大，本年现金流出同比减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与 本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 分行业 石油和天然气开 采业 363,402,226.07 266,712,156.34 26.61% - 15.33% - 11.78% - 2.95% 环境治理 122,210,121.07 106,128,958.25 13.16% 6.65% 22.51% - 11.24% 专业技术服务 53,860,094.25 38,092,321.42 29.28% 0.45% 1.37% - 0.64% 有机化学原料制 造 66,254,086.70 51,200,834.10 22.72% 28.9% 26.3% 1.59% 分产品 钻井液技术服务 296,612,210.84 209,311,415.93 29.43% - 23.58% - 21.15% - 2.18% 油气田特种设备 检测与维护 47,746,537.15 33,885,885.56 29.03% 23.84% 25.98% - 1 .2% 油气田环保技术 服务 122,210,121.07 106,128,958.25 13.16% 6.65% 22.51% - 11.24% 防腐工程技术服 务 6,113,557.10 4,206,435.86 31.19% - 59.42% - 60.61% 2.08% 修井技术服务 9,494,367.86 9,523,129.91 - 0.3% - 27.87% - 22.85% - 6.52% 试油技术服务 13,064,276.00 12,541,646.84 4% - 9.59% - 5.81% - 3 .85% 井下作业技术服 务 44,231,371.37 35,335,963.66 20.11% 228.77% 214.6% 3.6% 石化产品销售 66,254,086.70 51,200,834.10 22.72% 28.9% 26.3% 1.59% 分地区 西南地区 449,576,227.92 351,763,595.95 21.76% - 17.13% - 5.46% - 9.66% 其他地区 156,150,300.17 110,370,674.16 29.32% 46.92% 16.2% 18.68% 报告期内， “ 钻井液技术服务 ” 营业收入同比下降 23.58% ，营业成本同比下降 21.15% ，毛利率同比下 降 2.18% 。营业收入同比下降的主要原因，一是由于中石化西南市场油气开发投资规模发生变化，较上年 同期发生较大规模调整，引起公司在该市场的钻井液技术服务业务规模缩减，工作量出现大幅下降，由于 工作量的直接减少，使得公司营业收入下降；二是由于中石化大力推行节能减排、降本增效措施，西南地 区重复使用钻井液和压井液，导致公司钻井液技术服务业务项目合同价款出现下降趋势，营业收入减少； 三是由于华北市场和西北 市场服务项目回款不顺利等原因，公司决定调整在华北和西北市场的钻井液技术 服务队伍布局， 引起华北、西北市场营业收入减少；四是由于整体工作量减少，竞争激烈，导致该项业务 的投标价格进一步加剧下降。营业收入规模下降直接引起营业成本的下降；同时，由于公司承接的高难度 钻井液服务项目对钻井液性能的要求高，要求加入高性能的各类处理剂和近年的原材料价格上涨导致公司 作业材料成本上涨，例如：高难度钻井液服务项目中要求使用高密度的加重剂重晶石粉，为此增加了重晶 石粉的原料和采购价格；钻井过程中为了满足提速钻进，提前使用钾钙基钻井液体系 ，都导致钻井液技术 服务的成本增加；以上几方面原因使得钻井液技术服务项目营业成本下降幅度低于营业收入的下降幅度， 引起该项目毛利率的下降，较上年同期下降 2.18% 。 “ 油气田特种设备检测与维护 ” 营业收入较上年同期增长 23.84% ，主要是由于报告期公司大力拓展华 北市场取得一定成效；同时由于管道检测的周期性，西南片区市场的管道检测业务工作量在报告期大幅上 升，使得该项业务营业收入出现增长。营业收入的增加引起营业成本的同步增加，毛利率与上年同期基本 持平。 “油气田环保技术服务”营业收入较上年同期增长 6 .65% ，主要是由于公司在保持原有市场逐步稳定 的情况下，积极实施“走出去”战略，在新疆克拉玛依油田环保业务项目取得突破，环保固化工作量大幅 上升，增幅达 176% ，此引起该项目营业收入出现增长；由于该项目工作量的增加，直接引起营业成本的 增加，但是营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度，增长了 22.51% ，主要是由于市场人工成本的逐 年上涨，引起公司外部施工的劳务费用和拉运污水的运输成本大幅上升；同时，中石化、中石油集团逐年 实行的降本增效措施，导致新增市场价格普遍偏低，同时又下调原有市场结算价格，并将环保处理费用 和 运输费用分离，导致价格进一步下降；由于营业成本的增加和结算价格的下降直接导致公司环保业务盈利 能力下降，同时由于环保业务结构发生变化，相对盈利水平较高的压裂返排液工作量减少，故该项业务毛 利率较上年同期下降 11.24% 。 “ 防腐工程技术服务 ” 营业收入较上年同期出现大幅度下降，降幅达 59.42% ，主要原因是该项业务的 服务周期性较强，一般一次服务应维持在 3 - 5 年，由于前次服务的修复时间未到，使得公司该项业务原有 市场的工作量大幅度缩减，外部市场拓展暂未取得实质性成效，导致公司该项业务营业收入大幅度下降； 由于 工作量的减少引起营业成本的同比减少，毛利率与上年同期基本持平。 “ 修井技术服务 ” 与 “ 试油技术服务 ” 这两项业务均是公司在西北市场的主要业务，由于报告期业主 方总体工作量下降以及报告期新增较多的服务队伍引起公司在该市场的市场占有率下降，直接引起营业收 入的下降；同时报告期根据施工要求，增加了部分技术人员，使得直接成本有所增加；同时由于中石化节 能减排、降本增效措施的实施，西北市场的结算定额调整，在原有较低的定额基础上进一步下调 8% - 10% ； 以上因素导致公司该两项业务毛利率较上年同期相比，均出现下降，降幅分别达 6.52% 和 3.85% 。 “ 井下作业技术服务 ” 营业收入较上年同期出现大幅度提升，增幅达 228.77% ，主要是公司积极关注 市场需求，根据国家油气勘探开发部署安排，积极储备力量，掌握先进技术，拓展井下各项业务，报告期 在井下分段压裂工具服务业务、毛细管排水采气业务、泡排药剂销售以及气举作业业务方面取得突破，成 功打开华北市场业务，增加了西南市场工作量，使公司该项业务营业规模较快增长，营业收入大幅增加； 同时实施精细化管理，严格控制成本开支，毛利率较上年同期小幅提高。 “ 石化产品销售 ” 业务营业收入同比增 长 28.90% ，主要原因一是报告期公司持续进行产品结构优化， 淘汰了部分毛利率较低的产品，专注于生产和销售毛利率较高的产品；二是积极开拓新市场，成功在华北 市场进行油田化学品的销售；在成本控制方面，进一步优化产品生产配方，降低产品生产成本，提升产品 销售的利润空间；积极推进产品进步，进行 “ 功能母料 ” 产品生产线的技术改造，利用先进自动化工艺进 行降本，提高盈利水平，毛利率与上年同期相比，略有提高。 从产品的地区分布来看，西南地区营业收入较上年同期下降 17.13% ，主要是公司主体业务钻井液技术 服务业务、部分油田 环保业务在西南市场工作量和规模较大幅度下降引起；西南以外的其他地区营业收入 较上年同期上升 46.92% ，主要是公司积极实施 “ 走出去 ” 战略，在井下作业技术服务、部分油田环保技术 服务、石化产品销售等业务均取得增长。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 货币资金 234,975,205.49 21.14% 245,260,200.34 24.27% - 3.13% 本期公司随着募投项目的建设和生 产经营开支致货币资金占比降低。 应收账款 609,832,924.95 54.86% 522,663,807.77 51.72% 3.14% 本期同比增长主要是由于公司业务 的季节性，导致在第四季度结算收入 增加，使得应收账款增长。 存货 66,235,220.13 5.96% 63,530,185.36 6.29% - 0.33% 本期同比增长主要是由于业主方和 甲方 单位根据现场安全生产需要，要 求增加现场储备材料所致。 长期股权投资 16,915,934.20 1.52% 16,915,934.20 1.67% - 0.15% 固定资产 124,780,489.45 11.22% 124,749,736.29 12.34% - 1.12% 在建工程 6,086,726.09 0.55% 5,912,192.78 0.59% - 0.04% 应收票据 22,810,600.00 2.05% 3,950,000.00 0.39% 1.66% 本期同比增长较大，主要是 部分客户 增大了使用银行承兑汇票作为货款 支付的结算方式，同时本公司暂未将 其背书转让出去。 预付款项 7,591,584.13 0.68% 3,968,005.02 0.39% 0.29% 本期增长的 主要原因是报告期内公 司采购连续油管作业车预付定金 463.80 万元所致。 无形资产 10,133,374.22 0.91% 10,862,060.51 1.07% - 0.16% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总 资产比 例（ % ） 短期借款 120,000,000.0 0 10.79% 30,000,000.00 2.97% 7.82% 本期同比增长较大主要是因为根据 生产经营实际情况和配合募投项目 投入，补充流动资金。 应付票据 35,880,664.00 3.23% 26,365,488.78 2.61% 0.62% 本期同比增长主要是因募投项目资 金使用量较大，导致流动资金相对紧 张，同时为充分利用银行信用额度， 公司本年度对供应商更多的采用了 银行汇票方式付款。 应付账款 146,079,953.1 0 13.14% 112,928,965.35 11.17% 1.97% 预收款项 13,906,340.60 1.25% 23,101,747.51 2.29% - 1.04% 本期同比 减少 主要是因为上年度预 收款中有较多的预收工程款，本年度 这些项目已经相继完工并完成结算， 因此预收账款下降较多。 应付职工薪酬 6,629,895.19 0.6% 24,538,936.02 2.43% - 1.83% 本期同比减少主要是因为报告期末 根据公司实际经营情况未计提效益 奖金所致。 应交税费 23,433,633.68 2.11% 42,576,128.03 4.21% - 2.11% 其他应付款 9,351,362.69 0.84% 6,550,966.80 0.65% 0.19% 五、核心竞争力分析 报告期内，基于对油田技术服务行业背景的深刻认识，公司紧紧把握行业走势和自身运营实际，积极 探索，不断创新，通过“以自主创新推动内增式发展，以战略合作带来外延式扩张”的内外结合方式，持 续提升公司核心竞争力。经过多年的发展，公司成为覆盖了从钻井完井液技术服务、井下作业技术服务、 环保治理技术服务等涉及多个油服产业的综合性油服公司。 （一）服务经验优势 公司具有十多年的钻井液技术服务经验，加之通过近两年来“钻井液技术服务能力建设项目”募投项 目的实施，新组建钻井液技术服务队伍27支，公司钻井液技术服务能力得以明显增强。截至2013年底，公 司共承担了1100余口不同类型井的钻井液技术服务，其中高温高压井、超深井、欠平衡井、分支井、高密 度大斜度井和水平井等高难度井380余口，占施工井数的35%以上。 公司主要服务区域西南地区是国内最重要的石油天然气产区之一，其地质结构是国内最为复杂，施工、 服务难度最大的地质构造之一。公司在该区域多年的服务过程中，积累了解决井下各种复杂情况的丰富经 验，并针对西南地区复杂的地质结构形成了一系列的特色技术，为今后成功开拓并高水平完成其他市场的 服务奠定了基础。 （二）核心技术优势 技术水平及研发实力是技术服务企业提供高水平技术服务并持续发展的根本。公司以所服务区域的技 术需求为技术研发动力，以行业技术发展趋势为技术储备方向，在熟练掌握并运用行业通用技术基础上， 不断提升技术水平。目前，公司在钻井液技术服务、钻井液材料、油田环保技术服务、防腐工程技术服务、 井下作业技术服务等领域形成了国际先进、国内领先的特色技术群。 近两年，公司紧紧围绕国内页岩气开发动态，通过自主研发、与国际知名企业合作等方式进行页岩气 方面的技术研发：在页岩气井钻井液技术方面，以国产处理剂替代进口处理剂，形成了高性能水基钻井液 技术、油基钻井液技术；在页岩气井环保治理方面，形成了油基钻井液岩屑处理、油基钻井液回收再利用 技术。目前，公司在页岩气方面的技术储备，让公司具备页岩气井钻井液技术、环保治理技术的服务能力。 2012年公司使用高性能水基钻井液技术、油基钻井液技术服务了新页1井、新页2井，有效配合中石化西南 分公司川西地区首批页岩气井成功完井。2013年公司使用高性能水基钻井液技术服务了宜页1井、金页1井， 满足了甲方勘探开发的需要并顺利完井；应用页岩气井环保治理技术，在中石油与壳牌合作开发的川中页 岩气区块进行了多口井的环保治理技术服务，获得了甲方好评。未来两年，公司将继续围绕页岩气开发动 态，采取自主创新和技术引进相结合等复合方式，重点进行页岩气井水平井多段压裂技术的研发。 公司依托研发团队及公司省级企业技术中心升级项目的建设，在2013年，20项新产品、新技术成果进 行了转化应用，应用效益明显，其中1项被鉴定为国际先进水平，2项被鉴定为国内领先水平，取得4项专 利（其中发明专利2项，实用新型专利2项），成功申报16项专利（其中发明专利8项，实用新型专利8项）。 截至目前公司共拥有18项专利（其中发明专利9项，实用新型专利9项），另有18项专利已获国家专利局受 理。 （三）一体化、一站式服务模式优势 本公司是钻井液领域具备研究开发、设计、生产、服务一体化能力的优势企业之一，也是国内少有的 能够提供钻井液材料、现场流体服务、固控服务、环保治理一站式服务的钻井液技术服务提供商。 高水平的技术、合理的设计方案、优质的原材料和钻井液体系、丰富的现场施工经验构成了本公司提 供高水平钻井液技术服务的完整体系，是公司持续提供高水平、优质钻井液技术服务的重要保障。同时， 公司拥有强大的后端生产和技术保障力量，能为客户提供全方位的钻井液技术服务，简化客户的管理流程 （避免面对多个服务商），提高工作效率，同时为公司带来最大化的业务量和利润。 提供一体化、一站式钻井液技术服务是公司提升钻井液技术服务水平的重要举措，也是公司区别于其 他技术服务公司的竞争优势。 （四）团队优势 公司拥有一支专业、进取的优秀团队，保持开放的学习和技术积累机制，使公司的各项业务始终处于 技术领先地位。同时，公司为团队成员打造了管理、技术、操作三个类别的岗位晋升机制，加快了公司人 才的培养，有效地推动公司核心团队的形成。 管理层面，在核心技术成员中选拔与培养了公司现有的中高层管理人员，他们中管理经验和技术优势 形成了良好互补，发展并形成了公司优势。 技术层面，公司拥有一支以罗平亚院士为专家顾问、汪建军教授等为科研带头人的研发技术团队。前 沿技术的革新与现场高水平技术服务的支撑，使公司实现了技术与服务的统一，为公司保持高水平的服务 能力提供了保障。 生产操作层面，公司的生产人员及基层技术服务人员均具有多年行业生产服务经验，具有较高的责任 感与敬业精神，是公司生产优质产品、提供高水平服务的重要基础。 （五）战略合作优势 公司坚持以建设国内一流、国际知名的综合性油田技术服务企业为战略目标导向，根据现有产业布局， 积极开拓现有业务的新市场，除此之外，公司通过在境内外寻求战略合作伙伴进行业务合作，来实现公司 的市场扩张和产业延伸。公司与江西省投资燃气有限公司合作设立余干县天然气有限公司，旨在借此机会 进入江西省天然气领域，并利用双方资源优势，以点带面，进而拓展公司管道建设、防腐检测等相关业务； 2013年，公司全资子公司仁智石化与中特检管道工程（北京）有限公司共同投资设立中特检安全环保工程 技术（北京）有限公司，通过共同设立公司实行专业化经营，有利于投资双方进行技术、市场、资金等优 势资源的整合，更有利于“做大”、“做强”和“做优”油气管道技术服务相关业务，为公司的产业布局 起到了积极的促进作用。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 2013 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过《关于在深圳设立全资子公司的 议案》。公司名称为：深圳共登国际科技有限责任公司；公司注册资本为人民币 1000 万元，本公司出资比 例为 100% ；报告期末，公司未 对该子公司实际支付投资款。 2013 年 10 月 17 日，公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于四川仁智石化科技有限责 任公司对外投资的议案》，全资子 公司 仁智石化与中特检管道工程（北京）有限公司共同出资在北京设立 公司，注册资本为人民币 1000 万元，双方各占比 50% ；报告期末，公司对该控股孙公司实际支付 200 万 元投资款。 （2）持有金融企业股权情况 报告期内 ， 公司不存在持有金融企业股权情况。 （3）证券投资情况 报告期内，公司不存在证券投资的情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司不 存在委托理财、衍生品投资和委托贷款的情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,553.99 报告期投入募集资金总额 1,498.26 已累计投入募集资金总额 25,671.66 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（ % ） 0% 募集资金总体使用情况说明 本公司于 2011 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准四川仁智油田技术服务股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 [20 11]1607 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公开发行人民币普通股（ A 股） 2,861 万股，每 股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15 元，募集资金总额 42,915 万元，扣除承销费和保荐费、审计费、律师费、 法定信息披露费等发行费用共计人民币 4,361.01 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 38,553.99 万元。 上述募集资金于 2011 年 10 月 31 日全部到账，到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所 验字 [2011] 0355 号《验资报告》。 截止 2013 年 12 月 31 日， 本公司累计使用募集资金 25,671.66 万元，其中：以前年度累计使用募集资金 24,173.40 万 元，本年度使用募集资金 1,498.26 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目 ( 含 部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 钻井液技术 服务能力 建设 项目 是 10,353.82 18,853.82 585.71 13,948.73 73.98% 2012 年 12 月 31 日 2,412.24 否 否 2. 钻井液材料 生产改扩建项 目 是 4,300 4,300 37.8 76.73 1.78% 2015 年 06 月 30 日 0 否 3. 省级企业技 术中心升级项 目 是 4,921.93 4,921.93 874.75 1,167.96 23.73% 2015 年 06 月 30 日 0 否 承诺投资项目 小计 -- 19,575.75 28,075.75 1,498.2 6 15,193.42 -- -- 2,412.24 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款 （如有） -- 5,300 5,300 100% -- -- -- -- 补充流动资金 （如有） -- 5,178.24 5,178.24 100% -- -- -- -- 超募资金投向 小计 -- 10,478.24 10,478.24 -- -- -- -- 合计 -- 19,575.75 38,553.99 1,498.26 25,671.66 -- -- 2,412.24 -- -- 未 达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 1 、未达到计划进度的情况和原因： 公司于 2013 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施进 度的议案》；由于一些客观因素影响，公司决定对省级企业技术中心升级项目及钻井液材料生产改扩建项目的建 设实施进度进行相应的调整。 （ 1 ）钻井液材料生产改扩建项目 该项目原计划达到预定可使用状态日期为 2014 年 3 月 31 日，该项目报告期只投资了生产所需的材料、设备， 公司本着统一规划、降本增效的原则，如省级企业技术中 心升级项目变更实施地点，公司将重新规划本项目实施 地点，拟将该项目和省级企业技术中心升级项目建设在一起。故该项目的达到预定可使用状态的日期暂时无法预 测。 （ 2 ）省级企业技术中心升级项目 （未完）  |