[年报]大族激光：2013年年度报告
深圳市大族激光科技股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主 管人员)周小东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 45 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 55 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 60 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 62 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 190 释义 释义项 指 释义内容 本集团、本公司、大族激光 指 深圳市大族激光科技股份有限公司 海南颐和 指 海南颐和养老产业股份有限公司 大族冠华 指 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 大族香港 指 大族激光科技股份有限公司 大族元亨 指 深圳市大族元亨光电股份有限公司 SHARP公司 指 Sharp Focus International Limited 美国HTI公司、HTI 指 Han Technology Inc Baublys公司 指 Baublys Laser GmbH Nextec公司 指 Nextec Technologies （2001） Ltd CLC公司 指 Control Laser Corporation 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 大族激光 股票代码 002008 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市大族激光科技股份有限公司 公司的中文简称 大族激光 公司的外文名称（如有） Han's Laser Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Han's Laser 公司的法定代表人 高云峰 注册地址 深圳市南山区深南大道9988号 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区深南大道9988号 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.hanslaser.com/ 电子信箱 bsd@hanslaser.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜永刚 王琳 联系地址 深圳市南山区深南大道9988号 深圳市南山区深南大道9988号 电话 0755-86161340 0755-86161340 传真 0755-86161327 0755-86161327 电子信箱 bsd@hanslaser.com bsd@hanslaser.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年09月28日 深圳市福田区燕南 路桑达小区405栋 厂房三楼西 4403011017153 440301708485648 70848564-8 报告期末注册 2011年12月29日 深圳市南山区深南 大道9988号 440301102949254 440301708485648 70848564-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 殷建民、周关 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 4,334,252,887.74 4,333,014,542.47 0.03% 3,627,965,363.76 归属于上市公司股东的净利润 （元） 548,787,544.15 618,553,032.15 -11.28% 578,514,563.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 314,468,284.61 472,333,153.98 -33.42% 336,404,120.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） 662,964,067.13 415,805,791.19 59.44% 111,513,142.92 基本每股收益（元/股） 0.53 0.59 -10.17% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.59 -10.17% 0.55 加权平均净资产收益率（%） 15.53% 20.02% -4.49% 22.23% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 6,637,725,174.30 6,533,429,130.09 1.6% 6,067,228,836.83 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,578,978,050.94 3,380,385,515.91 5.87% 2,806,880,372.83 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,055,273,562 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.52 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,870,652.71 123,278,137.92 270,975,578.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 22,196,919.79 37,879,828.37 27,508,030.57 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 214,633,111.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 877,472.00 6,890,365.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,499,417.16 3,169,738.17 7,242,648.39 减：所得税影响额 3,771,798.32 18,794,563.31 57,648,622.94 少数股东权益影响额（税后） 3,245,209.88 6,203,628.32 5,967,191.61 合计 234,319,259.54 146,219,878.17 242,110,442.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，公司实现营业总收入4,334,252,887.74元，营业利润463,804,024.76元，归属于上市公司股东的净利润 548,787,544.15元，与上年同期相比分别增长0.03%、下降24.96%、下降11.28%，主要原因为：由于市场原因，公司2013年度 小功率激光设备销售同比有所下降，公司总体毛利率同比下滑8.06个百分点。2013年度公司经营情况如下： （1）依托独立核算体系，加速公司向平台化管理模式转型 2013年，公司坚持 “产品极致化、行业细分化”的战略原则，不断完善扁平化的组织架构及与之配套的独立核算体系。 各产品线针对行业定制客户群体，积极探索总经理销售模式。通过直接面对市场，精确定位客户需求，在最短的时间内完成 跨行业、跨专业、跨部门的资源整合，实现公司产品系列的规模销售。依托独立核算体系，总公司积极发挥平台资源分配者 的功能，通过打造公平的分配环境，逐步实现总公司管理资本项目，各独立核算单位管理经常项目，加速公司向平台化管理 模式转型。 （2）小功率激光设备销售同比下降，高端客户业务开拓取得进展 2013年，公司激光标记设备实现销售收入78,453.91万元，同比下降35.50%，由于高端消费电子客户需求的大幅下降， 公司激光标记设备在消费电子领域销售收入同比下降约70%，在非消费电子领域同比增长约50%。激光焊接设备实现销售收 入48,381.00万元，同比增长1.11%。小功率激光切割设备实现销售收入34,115.51万元，同比下降11.97%。受益于激光微加工 及自动化需求提升，海外市场拓展取得重大突破，独立组建的三星项目组全面切入三星公司相关业务，2013年海外业务实现 销售同比增长约50%。通过与消费电子领域客户合作开发，蓝宝石加工设备各项技术指标已获客户认可，该设备有望成为公 司未来业务新的增长点。 （3）大功率激光设备销售大幅增长，市场深耕战略取得成果 2013年，大功率激光设备实现销售收入74,525.50万元，同比增长71.86%。其中，大功率激光切割机全年实现销售收入 70,048.63万元，同比增长61.26%；大功率激光焊接机全年实现销售收入4,476.87万元，同比增长197 %。随着国内制造业的 转型升级，大功率激光设备在工业领域替代传统切削焊接设备的优势越发明显。公司通过深化“夯实基础，深耕市场”的战略， 行业市场占有率快速提升，部分行业市场占有率超过90%，光纤激光切割机产销量稳居全球第一。公司设备已成功出口欧美 等发达国家。 （4）PCB设备销售稳步上升，高端项目逐步成为增长新动力 2013年，公司PCB事业部实现销售收入54,578.09万元，同比增长29.11%。在全球PCB行业增速严重下滑的背景下，公 司PCB业务实现了稳步增长，PCB激光设备实现销售收入13,462.11万元，成为全球第二大PCB激光钻孔设备供应商。新产品 销售取得突破，LDI（激光直接曝光机）自报告期末推出市场，获得4000多万元订单。八倍密测试机完成客户端认证，实现 批量销售。业务的稳步提升主要得益于向客户制程解决方案管理模式的成功转型和“夯实基础、上下延伸”市场策略的有效实 施。PCB事业部目前已具备曝光、机械钻孔、激光钻孔、机械成型、激光成型、电测、AOI测试等14大类产品，几乎涵盖所 有的PCB制程，成为全球PCB行业设备供应商中产品最为齐全的厂商。 （5）高端大幅面印机实现产业化，合版云印刷系统研制成功 在全球印机市场惨淡萧条的背景下，2013年印刷事业部坚持“以筱原产品为主，以冠华产品为辅”的双品牌战略，通过完 成技术、人员、场地等资源的整合，实现筱原产品中国制造，加速高端大幅面印机产业化进程。报告期实现销售收入26,892.82 万元，同比增长2.71%。围绕着业务的升级转型，将互联网技术融入传统印刷，成功研制小型合版云印刷系统，大幅面印机 全面实现网络数字化、智能自动化、标准模块化、专一规模化的服务功能。 （6）完成海外激光量测业务收购，全面提升量测技术水平 2013年12月，公司以624万美元收购以色列激光测量公司Nextec Technologies （2001） Ltd 80%的股权。Nextec公司 2001年成立于以色列“硅谷”海法，是一家擅长高精度、高速度激光扫描、量测及几何检验的高科技公司，拥有独特的3D激 光扫描测量技术专利，致力于为汽车、航空航天行业提供快速、精确和可靠的检测系统，目前已为全球汽车和航空航天领域 客户安装了200多套激光三坐标测量设备。通过收购NEXTEC公司，借助国外先进技术，有利于公司全面提升非接触式量测 技术水平，开拓激光量测业务，提升公司量测设备在汽车、航空航天和消费电子等行业中的市场份额。 二、主营业务分析 1、概述 2013年度营业收入433,425万元，其中主营业务收入408,670万元，实现营业利润46,380万元，归属于母公司的净利润 54,879万元，扣除非经常性损益后净利润31,447万元，营业收入较上年基本持平，归属于母公司的净利润比上年下降11.28%， 扣除非经常性损益后净利润比上年下降33.42%。 截止2013年12月31日，公司总资产663,773万元，负债274,939万元，归属于母公司的所有者权益357,898万元，资产负 债率41.42%。 2013年度经营活动产生的现金流量净额66,296万元、投资活动产生的现金流量净额5,046万元，其中出售海南颐和股权、 IPG公司股票等收回现金净额29,266万元，构建固定资产、在建工程等支出18,947万元，筹资活动产生的现金流量净额-39,083 万元，现金及现金等价物净增加额31,575万元。 2013年度公司利润较上年有所下降，主要由于消费类电子领域需求下降，公司小功率激光设备销售收入有所下降，毛 利较低的大功率激光设备销售大幅增长，公司整体毛利率较上年下降8.06个百分点。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚持以“产品极致化、行业细分化”为战略原则，坚持把激光产品做到极致，把行业装备做到专业，以自 主开发、不断创新作为公司长期稳定发展的根本，努力打造科学化和高效化的内部管理体系。 公司前期披露的经营计划在本报告期内基本得到落实，具体情况如下： 研发方面：坚持自主创新，加大新产品开发力度。 内部管控方面：延续并完善扁平化的组织架构及与之配套的独立核算管理体系；积极开展和推动公司内部控制规范体系 的建设工作，提升公司经营管理水平和风险防范能力。 营销策略方面：紧密客户需求，将原来的营销总部分为小功率营销总部和IT大客户服务部，打造大族商城电商平台，构 建公司业务销售新渠道。 员工激励方面：股权激励计划第一个行权期顺利行权，让员工切实分享了公司发展的成果，充分调动其积极性，有利于 促进公司战略目标的实现及股东价值的最大化。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年度，公司营业收入较上年同期基本持平，由于消费类电子领域需求下降，公司小功率激光设备销售170,329万元， 较上年下降26.68%，大功率激光设备销售74,526万元，较上年增长71.86%，PCB设备及LED设备及产品分别较上年增长29.11% 和18.26%。 从产量及销量来看，2013年度，公司各类设备销售14,914台，较上年度下降8.88%，2013年度公司各类设备产量14,193台， 较上年度下降14.31%，主要是公司产品销售结构较上年度有所改变，高单价的大功率激光设备销售占比增加的原因。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 其他专用设备制造业 销售量 14,914 16,368 -8.88% 生产量 14,193 16,564 -14.31% 库存量 2,274 2,995 -24.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 548,503,746.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.66% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 232,347,907.83 5.36% 2 客户二 127,395,087.12 2.94% 3 客户三 78,872,880.60 1.82% 4 客户四 58,476,298.14 1.35% 5 客户五 51,411,573.26 1.19% 合计 —— 548,503,746.95 12.66% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 其他专用设备制 造业 直接材料 2,253,099,095.65 84.89% 1,968,900,822.24 84.2% 14.43% 其他专用设备制 造业 直接人工 108,270,720.91 4.08% 114,087,308.41 4.88% -5.1% 其他专用设备制 造业 其他费用 292,822,609.58 11.03% 255,459,959.59 10.92% 14.63% 其他信息技术业 直接材料 1,806,690.68 6.1% 761,697.42 5% 137.19% 其他信息技术业 直接人工 27,011,506.57 91.2% 14,167,572.06 93% 90.66% 其他信息技术业 其他费用 799,682.76 2.7% 304,678.97 2% 162.47% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 小功率激光设备 直接材料 900,753,739.66 88.62% 970,156,601.30 87.82% -7.15% 小功率激光设备 直接人工 26,539,766.15 2.61% 46,248,261.42 4.19% -42.61% 小功率激光设备 其他费用 89,150,399.97 8.77% 88,265,832.81 7.99% 1% 大功率激光设备 直接材料 487,693,694.99 91.47% 276,002,507.87 89.72% 76.7% 大功率激光设备 直接人工 13,640,052.36 2.56% 9,611,066.85 3.12% 41.92% 大功率激光设备 其他费用 31,826,791.62 5.97% 22,004,354.50 7.15% 44.64% 激光制版及印刷 设备 直接材料 99,879,919.39 57.85% 98,167,108.09 60.82% 1.74% 激光制版及印刷 设备 直接人工 34,332,422.03 19.89% 22,228,390.39 13.77% 54.45% 激光制版及印刷 设备 其他费用 38,426,306.59 22.26% 41,010,536.33 25.41% -6.3% PCB设备 直接材料 281,847,410.54 84.84% 228,070,545.04 92.03% 23.58% PCB设备 直接人工 16,456,400.87 4.95% 10,139,916.24 4.09% 62.29% PCB设备 其他费用 33,898,292.55 10.2% 9,617,511.47 3.88% 252.46% LED设备及产品 直接材料 377,358,388.15 74.82% 327,340,924.32 72.83% 15.28% LED设备及产品 直接人工 37,069,905.61 7.35% 33,891,749.83 7.54% 9.38% LED设备及产品 其他费用 89,943,535.06 17.83% 88,206,664.82 19.63% 1.97% 其他 直接材料 107,372,633.60 85.9% 69,924,833.04 84.53% 53.55% 其他 直接人工 7,243,680.46 5.8% 6,135,495.73 7.42% 18.06% 其他 其他费用 10,376,966.55 8.3% 6,659,738.64 8.05% 55.82% 说明 2013年度公司营业成本276,617万元，较上年同期增加14.49%，其中主营业务成本268,381万元,较上年同期增长14.03%， 主营业务毛利率较上年下降8.77个百分点。 从主营业务成本构成来看，原材料及其他费用结构比有所上升，人工成本结构比略有下降。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 605,377,870.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.37% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 398,009,338.09 19.31% 2 供应商二 76,463,405.55 3.71% 3 供应商三 50,704,496.41 2.46% 4 供应商四 46,859,511.00 2.27% 5 供应商五 33,341,119.66 1.62% 合计 —— 605,377,870.71 29.37% 4、费用 2013年度，公司销售费用48,523万元，管理费用67,917万元，财务费用10,534元，分别较上年变动幅度-14.54%、16.07% 及-6.28%，销售费用下降原因为公司毛利率总体下降，根据考核政策计提的业务提成有所减少，管理费用增长原因为研发投 入增加所致，财务费用减少原因为公司借款占用减少，借款利息有所下降。 2013年度，公司所得税4,881万元，较上年下降55.79%，原因为公司利润总额有所下降。 5、研发支出 本着把“激光产品做到极致，把行业装备做到专业”的精神，报告期公司多项产品研发取得突破（详见董事会报告概述相 关部分）。2013年度，公司研发支出总额30,009万元，占公司营业收入的比例为6.92%，占公司归属于上市公司所有者权益 的比例为8.38%，较上年同期增长7,320万元，增幅32.26%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,656,134,660.62 4,289,117,689.78 8.56% 经营活动现金流出小计 3,993,170,593.49 3,873,311,898.59 3.09% 经营活动产生的现金流量净 额 662,964,067.13 415,805,791.19 59.44% 投资活动现金流入小计 293,460,716.66 476,419,214.70 -38.4% 投资活动现金流出小计 243,001,532.87 452,975,380.22 -46.35% 投资活动产生的现金流量净 额 50,459,183.79 23,443,834.48 115.23% 筹资活动现金流入小计 2,806,375,293.74 2,792,203,734.31 0.51% 筹资活动现金流出小计 3,197,209,329.78 3,555,918,353.50 -10.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 -390,834,036.04 -763,714,619.19 -48.82% 现金及现金等价物净增加额 315,754,932.61 -326,138,700.46 -196.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增幅较大，原因为报告期内公司销售回款较多，资产周转效率提高； 2、投资活动现金流入、投资活动现金流出减幅较大，投资活动现金流量净额增幅较大，原因为上年度公司处置部分参、控 股公司股权导致投资现金回流较多及本年度长期资产投资减少； 3、筹资活动产生的现金流量净额增幅较大，原因为上年度归还银行借款较多所致； 4、现金及现金等价物净增加额增幅较大，原因为报告期内公司经营性现金回流较好，年末货币资金较年初有所增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年度经营性现金净流量66,296万元，较上年度增加24,716万元，同公司净利润相比增加8,900万元，主要原因为：存 货较期初增长18,502万元，经营性应收款较期初减少26,938万元，经营性应付款较期初增加836万元，计提资产减值影响1,577 万元，各类摊销、折旧影响12,865万元，利息支出影响10,301万元，投资收益影响22,284万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 其他专用设备制 造业 3,178,614,166.35 2,654,192,426.14 16.5% -5.66% 13.50% -14.10% 其他信息技术业 908,082,780.96 29,617,880.01 96.74% 18.39% 94.42% -1.27% 分产品 小功率激光设备 1,703,292,415.56 1,016,443,905.78 40.32% -26.68% -7.99% -12.13% 大功率激光设备 745,255,014.37 533,160,538.97 28.46% 71.86% 73.32% -0.60% 激光制版及印刷 设备 268,928,223.48 172,638,648.01 35.8% 2.71% 6.96% -2.56% PCB设备 545,780,948.55 332,202,103.96 39.13% 29.11% 34.05% -2.24% LED设备及产品 650,631,657.65 504,371,828.82 22.48% 18.26% 12.22% 4.17% 其他 172,808,687.70 124,993,280.61 27.67% 19.28% 51.10% -15.24% 分地区 华南片区 1,657,681,982.42 1,068,851,982.42 35.52% -17.96% -1.32% 10.87% 北方片区 792,741,494.41 528,423,704.00 33.34% 43.69% 37.86% -2.82% 海外片区 527,283,991.08 317,909,515.98 39.71% 45.11% 52.15% 2.79% 江沪片区 655,170,835.56 431,612,253.89 34.12% -17.16% 4.59% 13.70% 浙江片区 256,954,627.19 179,741,058.88 30.05% 2.98% 7.20% 2.75% 西南片区 196,864,016.65 157,271,790.98 20.11% 22.70% 60.51% 18.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 796,755,475.85 12% 481,000,543.24 7.36% 4.64% 货币资金比年初数增加65.65%，其主 要原因报告期内加快应收账款的回 收以及处置部分可供出售金融资产 所致。 应收账款 1,413,727,990.71 21.3% 1,609,796,452.83 24.64% -3.34% 存货 1,619,129,498.37 24.39% 1,438,667,300.80 22.02% 2.37% 投资性房地产 308,164,679.36 4.64% 306,692,656.92 4.69% -0.05% 长期股权投资 303,052,181.07 4.57% 297,914,524.19 4.56% 0.01% 固定资产 1,267,055,468.18 19.09% 1,202,101,165.00 18.4% 0.69% 在建工程 87,597,039.77 1.32% 75,607,158.02 1.16% 0.16% 预付款项 43,881,174.98 0.66% 127,388,794.00 1.95% -1.29% 预付款项比年初数减少65.55%，其主 要原因为报告期内采购存货及设备 入库，相关预付款核销所致。 可供出售金融资 产 112,642,935.76 1.7% 359,681,534.04 5.51% -3.81% 可供出售金融资产比年初数减少 68.68%，其主要原因为报告期内出售 了IPG公司股票所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 942,774,159.4 14.2% 1,237,752,564. 18.94% -4.74% 5 79 长期借款 187,383,200.00 2.82% 107,454,732.32 1.64% 1.18% 长期借款比年初数增加74.38%，其主 要原因是本公司调整贷款结构所致。 应付票据 110,551,554.63 1.67% 70,421,571.19 1.08% 0.59% 应付票据比年初数增加56.99%，其主 要原因是本公司增加票据结算规模 所致。 应交税费 72,355,348.44 1.09% 167,267,068.73 2.56% -1.47% 应交税费比年初数减少56.74%，其主 要原因是公司经营利润降低相应应 交企业所得税减少所致。 其他应付款 187,465,824.01 2.82% 134,723,516.08 2.06% 0.76% 其他应付款比年初数增加39.15%，其 主要原因是收到海南颐和股权转让 款增加所致。 一年内到期的非 流动负债 83,439,075.89 1.26% 0% 1.26% 一年内到期的非流动负债有所增加， 其主要原因是长期借款将在一年内 到期重分类所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） -27,168.48 8,876,050.72 3.可供出售金 融资产 359,681,534.04 29,610,677.23 250,972,700.67 112,642,935.76 金融资产小计 359,681,534.04 -27,168.48 29,610,677.23 250,972,700.67 121,518,986.48 上述合计 359,681,534.04 -27,168.48 29,610,677.23 250,972,700.67 121,518,986.48 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、公司主导产品—激光加工设备的主要技术是激光技术，被《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》 列为我国未来15年重点发展的前沿技术之一。2009年经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定，本公司被确 定为国家创新型企业。国家出台十二五规划，提出了七大战略产业予以优先扶持，公司所属先进装备制造业名列其中。我国 国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台，将为公司今后的长期发展提供政策支持。 2、公司产品技术优势是发展的核心竞争优势。公司目前拥有一支涵盖激光、自动化控制、计算机软件和机械控制等多 方面复合人才研发队伍，在国内技术开发方面具有明显的优势，目前已经形成产品的激光设备型号已达300多种，也是国内 激光设备领域产品最齐全的公司。2013年共申请各种专利225项，共获得授权专利共112项。截止2013年底，已获得专利共1456 项，其中国内发明286项、国内实用新型963项、外观设计196项、国外发明11项。 3、公司销售和服务网络具有明显竞争优势。目前在国内外设有100多个办事处、联络点以及代理商，形成了较为完整的 销售和服务网络，保证了公司与客户建立紧密合作关系及提供较高产品服务水平，确立了公司主导产品的市场优势地位。 4、公司经营场地具有明显优势。公司正式使用的经营场地约32万平方米，其中办公场地约7万平方米，生产场地约25 万平方米，从根本上解决了公司生产经营场地紧张问题，保证公司产品在产能上拥有绝对的优势，为公司长期持续发展奠定 了硬件基础。 5、公司在行业内拥有良好的市场形象，具有品牌优势，使公司产品能多层次、多角度、多领域地参与市场竞争，确保 在激烈的竞争中立于不败之地。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 166,117,461.22 297,914,524.19 -44.24% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 江西大族电源科技有限公司 供电设备的技术开发、生产和销售 15.46% 北京天致胜光电技术有限公司 电子产品的技术开发、销售 24% 深圳泰德激光科技有限公司 激光设备的研发、生产和销售 16.9% 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公 司 数控系统的技术开发、生产和销售 75% 山东能源机械集团大族再制造有限公司 激光再制造技术推广、激光加工 20.17% 上海航天电源技术有限责任公司 锂离子电池的研发、生产和销售 4.76% 本溪钢铁大族激光再制造有限公司 激光修复激光再制造 37.14% 海南颐和养老产业股份有限公司 房地产和养老相关产业 30% 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公 司 信息技术开发与服务 30% 苏州特嘉通精密电子有限公司 测试夹具的研发、生产和销售 30% Eberli Holding AG 工程建造、咨询、监理 28% Golf Club Engelberg-Titlis 服务 1.19% （2）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 基金 5107784 ALTSHULER SHAHAM (0D)(!) PROTECTED FOREIGN CURRENC 1,217,749.35 -- -- 619,444 15.03% 1,203,513.32 -1,440.01 交易性金 融资产 证券二级 市场 基金 5105697 ALTSHULER SHAHAMCORPORATE BOND 796,270.80 -- -- 282,694 10.86% 869,326.22 2,067.31 交易性金 融资产 证券二级 市场 债券 1124056 ISRAEL CPI-LINKED 673,943.81 -- -- 354,903 9.1% 728,438.42 -6,339.21 交易性金 融资产 证券二级 市场 债券 1124486 ISRAEL FIXED BOND 558,830.37 -- -- 309,364 6.98% 559,055.84 -7,073.11 交易性金 融资产 证券二级 市场 债券 9590431 ISRAEL GALIL I/L MODERN 479,007.06 -- -- 186,427 6.34% 507,568.86 15,045.48 交易性金 融资产 证券二级 市场 债券 9590332 ISRAEL GALIL I/L MODERN 411,766.81 -- -- 160,400 5.69% 455,668.92 -24,190.37 交易性金 融资产 证券二级 市场 基金 1117639 KSM S&P 500 ILS 201,676.04 -- -- 8,563 3.79% 303,078.73 108.69 交易性金 融资产 证券二级 市场 股票 583013 JOEL-JERUSALEM OIL EXPLORATI 100,152.66 -- -- 996 2.95% 236,182.42 36.89 交易性金 融资产 证券二级 市场 基金 1117324 KESEM KSM.SP500 20.04.2030 165,189.48 -- -- 1,972 2.73% 218,847.20 969.87 交易性金 融资产 证券二级 市场 债券 1260546 GAZIT GLOBE LTD 211,480.75 -- -- 103,046 2.72% 217,963.72 10,679.05 交易性金 融资产 证券二级 市场 期末持有的其他证券投资 3,036,720.60 -- 829,374 -- 3,576,407.07 -17,033.07 -- -- 合计 7,852,787.73 0 -- 2,857,183 -- 8,876,050.72 -27,168.48 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 2013年12月5日，本公司下属子公司大族香港以624万美元收购Shacham-Schwartz Management Ltd.拥有的Nextec Technologies (2001) Ltd.80%的股权，该公司账面在公司收购 前持有828.30万元证券投资，其主要目的为规避因直接持有货币资金需缴纳相关税费。公 司将于2014年6月30日前完成上述证券资产的清理工作。 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 可供出售金融资产中的权益工具投资情况明细如下： 被投资单位 名称 占该公司 股权比例 投资金额 初始成本 本期计提资产减值准 备 累计计提资产减 值准备 本年公允价值变动 权益调整 累计公允价值变 动权益调整 2013-12-31 计入 当期 损益 其他-注4 PA-注1 4.90% 6,305,601.70 -143,726.95 4,584,102.47 1,788,598.02 1,947,454.36 3,668,953.59 PRIMA-注2 13.38% 166,118,023.84 -2,658,991.44 84,807,264.54 7,944,384.30 27,663,222.87 108,973,982.17 IPG-注3 36,901,635.41 -232,134,260.77 合计 209,325,260.95 -2,802,718.39 89,391,367.01 -222,401,278.45 29,610,677.23 112,642,935.76 注1：该权益工具为本公司下属子公司大族香港于2007年5月以定向增发方式购入的PA Power Automation Aktiengsellschaft公司（以下简称“PA公司”）股票，本公司持股数占PA公司总股本的4.90%。该公司股票在德国法兰克福 证券交易所上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。 注2：该权益工具为本公司下属子公司SHARP公司于2008年度购入Prima Industrie公司（以下简称“PRIMA公司”）的 股票，该公司股票在意大利证券交易所（MTA - STAR板）交易。截止到2012年12月31日持该公司股票1,113,995股，2013年 增持该公司股票288,813股，截止到2013年12月31日持有该公司股票1,402,808股，本公司持有股数占PRIMA公司总股本的 13.38%。其公允价值采用会计期末的收盘价。 注3：2010年9月13日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置可供出售金融资产的议案》，根据公司 战略调整的需要，同意公司董事会授权公司管理层择机处置海外投资股权，包括PA公司股权、PRIMA公司股权和IPG公司股权。 截至2013年12月31日公司合计出售IPG公司股权640,200股，本年确认投资收益214,633,111.50元。 注4：其他减少为本年度本公司下属子公司香港大族外币报表汇率折算影响所致。 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 128,590.9 报告期投入募集资金总额 335.77 已累计投入募集资金总额 93,520.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 大功率激光切割机产业化建设项目：截至2013年12月31日，公司募集资金项目累计投入32,393.38万元。截至2013年 12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目23,463.51万元，归还募集资金到位前投入的资金8,929.87 万元，合计使用32,393.38万元，公司2012年4月将募集资金结余资金中的1,215.43万元永久补充流动资金。截至2013 年12月31日，募集资金账户的资金已全部投入使用，实际使用的募集资金总额为33,608.81万元，较募集资金净额多608.81 万元，主要是募集资金存款利息收入609.49万元及支出的手续费0.68万元。 激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项目：截至2013年12月 31日，公司募集资金项目累计投入61,126.73万元。截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资 金项目39,364.95万元，归还募集资金到位前投入的资金21,761.78万元，合计使用61,126.73万元。2010年12月和2011 年4月，公司分别将募集资金结余资金中的36,000.00万元和263.77万元永久补充流动资金。截至2013年12月31日，募 集资金账户的资金已全部投入使用，实际使用的募集资金总额为97,390.50万元，较募集资金净额多1,799.60万元，主要 是募集资金存款利息收入1,800.69万元及支出的手续费1.09万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 大功率激光切割机产 业化建设项目 否 33,000 33,000 335.77 32,393.38 98.16% 2010年 08月30 日 10,209.24 是 否 激光信息标记设备扩 产建设项目 否 46,744 46,744 0 25,076.86 53.65% 2010年 06月30 日 4,333.33 否 否 激光焊接设备扩产建 设项目 否 32,235 32,235 0 17,647.91 54.75% 2010年 06月30 日 6,009.23 否 否 机械加工配套生产基 地一期建设项目 否 20,000 37,170 0 18,401.96 49.51% 2010年 06月30 日 否 承诺投资项目小计 -- 131,979 149,149 335.77 93,520.11 -- -- 20,551.8 -- -- 超募资金投向 合计 -- 131,979 149,149 335.77 93,520.11 -- -- 20,551.8 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 大功率激光切割机产业化建设项目：根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，大功率激光切 割机产业化建设项目于2008年底完成建设后，将于2011年完全达产。 该项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响，厂房建设开工比预计推迟 了12 个月，2008 年7 月，厂房建设已正式开工；由于该项目主体施工审批手续等因素影响，导致 建设进度比计划的时间延迟约20个月，所涉厂房实际于2010 年8 月31日竣工，有关消防验收手续 于2010年12月完成。 激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项目： 根据《增发招股意向书》，激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年，达产计划为： 生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率税前为19.02%，完全 达产后年销售收入为90,244 万元，净利润17,445 万元，项目的总投资收益率16.29%，投资回收期 税前为（含2 年建设期）7.83 年；激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年，达产计 划为：生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率为19.69%（税 前），完全达产后年销售收入为38,927万元，净利润11,166 万元，项目的总投资收益率15.72%，投 资回收期税前为6.25年（含2 年建设期）；机械加工配套生产基地一期建设项目机械加工配套中心主 要为公司所有产品进行配套，生产规模根据所需配套产品的产能来确定。2010年6月30日，上述三 个项目已全部完工。 按照公司的规划，上述募集资金项目建成后，本公司激光信息标记设备2013年度的总产能为10000 台/年，激光焊接设备2013年度的总产能为2000台/年。2013年度本公司根据市场的销售订单情况， 进行生产规划，在本年度激光信息标记设备的实际产量为3916台，实际产能利用率为39.16%，实际 产值达成率为47.03%，新增产能占规划总产能的比例为66.00%，新增产能产生的效益为4,333.33万 元；激光焊接设备的实际产量为1146台，实际产能利用率为57.30%，实际产值达成率为63.84%， 新增产能占规划总产能的比例为70.00%，新增产能产生的效益为6,009.23万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 大功率激光切割机产业化建设项目：2011年1月28日，经公司第四届董事会第四次会议决议“鉴于 公司机械加工厂已迁至福永产业园，为了保障募集资金项目的实施进度，有效配置资源并方便公司管 理，公司根据实际生产经营需要，计划将大功率激光切割机产业化建设项目的生产运营部分迁至福永 产业园。公司承诺本次非公开发行募集资金项目生产地点的调整不影响公开发行募集资金项目的正常 运营。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 大功率激光切割机产业化建设项目：2009年10月25日，公司第三届董事会第二十七次会议决议并 于2009年11月10日经2009年第三次临时股东大会通过了《关于非公开发行股票募集资金项目建设 内容内部调整的议案》：鉴于大功率激光切割机市场营销网络的建设已基本完成，市场推广取得积极 进展，根据当前募集资金项目建设情况，公司拟取消在全国范围内建设激光切割加工示范站的计划， 注销青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司两家加工示范站，同时转让先期 已投入的19台激光加工设备，预计合计可回笼募集资金约7,000万元，回笼的募集资金内部调整作 为建设大功率激光切割机生产基地建设资金。2010年2月、3月、6月青岛易捷送激光加工有限公司 和深圳市易捷送激光加工有限公司将本公司前期投入款项4,000万元全部转回募集资金账户；先期投 入的激光加工设备转让后所得资金3,126.92万元亦于2010年6月转入募集资金账户，共计回笼资金 7,126.92万元。青岛易捷送激光加工有限公司相关的工商注销登记手续已于2010年9月完成；深圳 市易捷送激光加工有限公司已于2010年12月办理完公司名称及经营范围的变更，不再从事激光加工 业务。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 大功率激光切割机产业化建设项目：募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 8,929.87万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的8,929.87 万元从募集资金账户转至结算账户。 激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项目： 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目21,761.78万元，用于购买生产所用的机器 设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的21,761.78万元从募集资金账户转至结算账户。 用闲置募集资金暂时 适用 补充流动资金情况 大功率激光切割机产业化建设项目：2007年6月18日，公司第二届董事会第二十七次会议批准，在 不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金16,000万元，用于补充流动资金， 上述募集资金已于2007年12月31日前归还募集资金账户12,000万元，其他4,000万元于2008年1 月2日归还。2008年1月21日，公司2008年第一次临时股东大会审议并通过《关于用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金 10,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2008年7月24日归还募集资金账户。2008年7 月30日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于2008年8月15日经2008年第二次临时股东大会 通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金10,000万元，用于补充流 动资金，上述募集资金已于2009年2月18日归还募集资金账户。2009 年2 月20 日，公司第三届 董事会第十九次会议决议并于2009 年3 月10 日经2009年第一次临时股东大会通过，在不影响募 集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金5,000 万元，用于补充流动资金，上述募集资 金已于2009 年9 月9日归还募集资金账户。2009 年8 月26日，公司第三届董事会第二十五次会 议决议并于2009年9月14 日经2009年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行 的情况下，将暂时闲置的募集资金5,000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009 年11 月 11 日归还募集资金账户。2012年4月19日,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司于2012 年4月25日，将募集资金项目节余资金1,215.43万元用于永久性补充流动资金。 激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项目： 2008年7月30日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于2008年8月15日经2008年第二次临 时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金47,000万元， 用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年2月18日归还募集资金账户。2009 年2 月20 日， 公司第三届董事会第十九次会议决议并于2009 年3 月10 日经2009年第一次临时股东大会通过， 在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金47,000 万元，用于补充流动资金， 上述募集资金已于2009 年6 月30 日归还募集资金账户3,700 万，剩余部分已于2009 年9 月10 日 归还。2009年8 月26日，公司第三届董事会第二十五次会议决议并于2009 年9月14 日经2009 年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金 40,000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年11月11 日归还募集资金账户。2010 年12月10日，公司第四届董事会第三次会议决议并于2010 年12月27日经2010年第二次临时股 东大会通过，公司将该募集资金项目结余资金36,263.77万元永久性补充流动资金，并于2010年12 月30日由募集资金账户转出3.6亿元至自有资金账户，于2011年4月20日由募集资金账户转出263.77 万元至自有资金账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 大功率激光切割机产业化建设项目：项目共节余募集资金1,215.43万元，主要原因： 1、公司通过严格执行项目招投标制度，较好地控制了工程建设成本，在保证工程质量的前提下，加 强了工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。2、公司通过加强管理，逐步提高了设备的使 用效率，部分配套设备采用国产设备替代进口设备；在项目建设过程中，结合公司现有产品生产线和 设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了设备投资。 激光信息标记设备扩产建设项目、激光焊接设备扩产建设项目、机械加工配套生产基地一期建设项目： 本公司通过严格执行项目招投标制度，较好地控制了工程建设成本，在保证工程质量的前提下，进一 步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；本公司通过加强管理，逐步提高了配件的标 准化比例及设备的使用效率，部分配套设备采用国产设备替代进口设备；同时，在项目建设过程中， 结合公司现有产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节 约了设备投资，设备采购成本大幅下降。2010年12月和2011年4月，公司分别将募集资金结余资 金中的36,000.00万元和263.77万元永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市大 族数控科 技有限公 司 子公司 其他专用 设备制造 业 PCB设备 的生产和 销售 10000万元 556,873,439.37 423,262,580.66 369,009,650.24 44,083,301.80 43,782,980.51 深圳市大 族电机科 技有限公 司 （未完）  |