[年报]日上集团：2013年年度报告
2013 年 度 报 告 股票简称：日上集团 股票代码：002593 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主 管人员)张定明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................1 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ..............................................................................................................................................................................8 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 44 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 49 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 56 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 58 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 145 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业 指 厦门日上车轮集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 吴子文、吴丽珠夫妇 日上钢圈 指 厦门日上钢圈有限公司 日上金属 指 厦门日上金属有限公司 四川日上 指 四川日上金属工业有限公司 日上香港 指 日上车轮集团（香港）有限公司 厦门新长诚 指 厦门新长诚钢构工程有限公司 新长诚重工、漳州重工 指 新长诚（漳州）重工有限公司 越南新长诚 指 新长诚（越南）有限公司 多富进出口 指 厦门多富进出口有限公司 日上美国 指 日上集团（美国）有限公司SUNRISE INTERNATIONAL USA, INC 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙商证券、保荐机构 指 浙商证券股份有限公司 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 公司指定媒体 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（htttp://www.cninfo.com.cn) 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 日上集团 股票代码 002593 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门日上车轮集团股份有限公司 公司的中文简称 日上集团 公司的外文名称（如有） Xiamen Sunrise wheel Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Sunrise Group 公司的法定代表人 吴子文 注册地址 厦门市集美区杏林杏北路30号 注册地址的邮政编码 361022 办公地址 厦门市集美区杏林杏北路30号 办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http://www.sunrisewheel.com 电子信箱 stock@sunrisewheel.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟柏安 邱碧华 联系地址 厦门市集美区杏北路30号 厦门市集美区杏北路30号 电话 0592-6666866 0592-6666866 传真 0592-6666899 0592-6666899 电子信箱 stock@sunrisewheel.com stock@sunrisewheel.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995年08月01日 厦门市 350200200034996 350205612260049 61226004-9 报告期末注册 2011年07月28日 厦门市 350200200034996 350205612260049 61226004-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼3 层 签字会计师姓名 冯万奇、高凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 上海市长乐路1219号长鑫大 厦17楼 刘凌雷、孙报春 2011年6月-2013年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入（元） 1,229,585,129.27 1,091,393,830.87 12.66% 1,290,950,969.13 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,512,297.68 46,341,030.87 -23.37% 88,743,019.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 24,062,386.51 15,051,399.63 59.87% 81,448,597.21 经营活动产生的现金流量净额（元） -118,405,857.55 -205,965,796.83 42.51% -194,267,671.32 基本每股收益（元/股） 0.17 0.22 -22.73% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.22 -22.73% 0.48 加权平均净资产收益率（%） 3.00% 3.95% -0.95% 11.05% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 总资产（元） 2,566,877,036.07 2,223,615,093.23 15.44% 2,208,169,188.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,190,417,799.20 1,181,098,533.13 0.79% 1,166,533,607.94 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -664,868.63 -132,777.64 -133,601.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,917,427.95 37,590,609.00 8,770,891.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,189.50 32,881.34 -78,632.98 减：所得税影响额 3,000,837.65 6,201,081.46 1,264,234.28 合计 11,449,911.17 31,289,631.24 7,294,422.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、 概述 1、报告期内，公司实现营业总收入122,958.51万元，同比增加12.66%，营业总成本102,685.22万元， 同比上升8.20%，实现归属于上市公司股东的净利润3,551.23万元，同比下降23.37%。归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为2,406.24万元，同比增长59.87%。 2、2013年，世界经济缓慢复苏，但国内外宏观经济环境依然复杂多变，有效需求不足、资源环境 约束趋紧等因素制约了经济持续回升的空间和力度。在此大背景条件下，公司以“品质优先、优质优价、 客户共赢”为导向，不断推进组织与机制的创新与转型，克服了各种不利因素，积极采取有效措施，边 做市场、边扩产能，积极发挥团队协作的优势，加强渠道建设，使市场份额不断提升，全国布局基本 形成为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。其中，钢构业务取得了较好成绩，实现营业收 入51,559.75万元，同比增长46.8%。 3、报告期内，新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目已完成部分生产线的 安装调试，为做大做强钢结构产业，为进一步占领市场奠定坚实的基础，有利于提高公司的盈利能力 和市场竞争力。 4、报告期内，募投项目“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目”、 “四川日 上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”相继顺利投产，将陆续释放产能，对订单提供了强有 力的保障，将有效缓解经济运输半径的限制。 5、报告期内，公司规范制度建设，以完善内控制度为抓手，通过对流程审计、修订和完善，使公 司的内控制度更加完善；加强对内控节点的人员培训，提高内部控制的执行力。 6、公司及旗下的子公司已通过了ISO9001国际质量体系认证、TS16949国际汽车质量体系认证、 GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康 安全管理体系认证、欧盟CE认证、美标焊工资格认证等，审核人员对公司的质量管理体系工作变化与 提高给予充分肯定。 7、报告期内，公司积极回馈股东，维护广大投资者利益，与所有股东分享公司的经营成果，以截 止2012年12月31日公司总股本21,200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.25元人民币（含 税），共计派发2,650.00万元。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明： 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率 （%） 变动原因 货币资金 153,539,399.46 246,682,044.70 -37.76 期末支付保证金所致 应收票据 104,705,576.09 59,677,557.36 75.45 2013年未到期票据背书大幅减少所致 预付账款 97,588,544.33 70,302,514.59 38.81 期末原料款未达到结算状态所致 其他流动资产 41,840,477.43 132,053,779.45 -68.32 期末持有至到期的定期存款余额较期 初大幅下降所致 固定资产 552,627,167.22 383,097,837.83 44.25 本期四川日上募投项目及漳州重工部 分在建工程项目转固所致 在建工程 133,869,663.07 193,908,700.92 -30.96 原因同上 其他非流动资产 166,514,760.15 21,875,164.96 661.20 本期新增融资保证金1.32亿元所致 预收款项 27,959,112.75 45,625,838.96 -38.72 新长诚公司工程款结算所致 应交税费 11,809,358.98 4,880,572.36 141.97 期末未预缴企业所得税所致 其他应付款 5,294,965.77 23,477,082.97 -77.45 期初应付吴荣彬往来款本期支付所致 其他非流动负债 5,241,386.65 1,200,000.00 336.78 本期收到的政府补助未达到确认收入 条件所致 营业税金及附加 5,994,903.83 3,509,248.39 70.83 本期应交增值税增加所致 财务费用 45,546,890.97 26,535,275.57 71.65 借款增加使得利息支出大幅增加所致 营业外收入 15,653,247.62 37,828,713.63 -58.62 2013年度四川公司收到的政府补助大 幅减少所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司以“品质优先、优质优价、客户共赢”为导向，不断推进组织与机制的创新与转型， 克服了各种不利因素，积极采取有效措施，边做市场、边扩产能，积极发挥团队协作的优势，加强渠道建 设，使市场份额不断提升，全国布局基本形成为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。报告期内， 公司实现营业总收入122,958.51万元，同比增加12.66%，营业总成本102,685.22万元，同比上升8.20%， 实现归属于上市公司股东的净利润3,551.23万元，同比下降23.37%。归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为2,406.24万元，同比增长59.87%。其中，钢构业务取得了较好成绩，实现营业收入51,559.75 万元，同比增长46.8%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 2013年度公司的经营目标，公司力争实现销售收入约17亿元计划，虽然世界经济缓慢复苏，但国内外 宏观经济环境依然复杂多变，有效需求不足、资源环境约束趋紧等因素制约了经济持续回升的空间和力度， 最终钢圈业务未有突破，公司业绩未达到预定目标。而钢构业务取得了较好成绩，实现营业收入51,559.75 万元，同比增长46.8%。 2、收入 说明 公司的主营业务产品为载重钢轮与钢结构产品，其中载重钢轮产品分为无内胎载重钢轮与型钢载重钢 轮产品，适用于除微型车以外的全部商务车；钢结构产品分为应用于电子、汽车、机械等大型工业企业的 厂房钢结构与用于石化、电力（火电）等行业大型设备和设施的设备钢结构。 项 目 本期金额 上期金额 主营业务收入 1,115,599,337.53 969,648,824.87 其他业务收入 113,985,791.74 121,745,006.00 营业成本 1,026,852,158.38 949,049,890.87 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 交通运输设备制造业（载重 钢轮，单位：万套） 销售量 253.70 240.26 5.59% 生产量 246.19 244.07 0.87% 金属制品业（钢结构，单位： 万吨） 销售量 7.25 5.35 35.51% 生产量 7.45 5.40 37.96% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □√ 适用 □不适用 金属制品业（钢结构）销售量增加的原因是钢结构订单增加所致。 公司重大的在手订单情况 目前公司在手的大订单有: 安微平圩发电有限责任公司#1、#2机组烟气脱硝工程项目，平湖旗滨玻璃 有限公司改扩建新建项目1、2标段钢结构工程项目，长兴旗滨玻璃改扩建项目二标段钢结构工程项目，乌 斯太电厂2#机组（2*300MW机组脱硝改造工程项目），中国石油云南1000吨/年炼油项目，成都银鹭食品 有限公司-银鹭食品生产基地主厂房项目钢结构，越南台塑烧结厂钢结构制作工程1-2标段项目，海西物流 股份有限公司3#地块项目，潮州市陶瓷中心市场有限公司中国瓷都-总部经济创业城项目钢结构工程17~20 栋/9-12栋，贵州发耳电厂3#4#机组烟气脱硝项目-钢结构加工制作（大唐科技产业集团）项目，贵州纳雍 发电一厂-1#钢支架项目等，以上几个项目结转至2014年的合同总价为3.55亿元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 220,558,266.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.94% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 59,598,791.29 4.85% 2 客户二 47,667,552.96 3.88% 3 客户三 45,982,905.74 3.74% 4 客户四 34,188,034.00 2.78% 5 客户五 33,120,982.64 2.69% 合计 —— 220,558,266.63 17.94% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品（钢结构） 营业成本 395,465,786.96 43.3% 286,361,823.46 34.58% 8.72% 交通运输配件（载重钢轮） 营业成本 517,878,137.25 56.7% 541,816,802.03 65.42% -8.72% 产品分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢结构 原料及辅助材料 257,553,323.51 65.13% 180,302,228.91 62.96% 2.16% 钢结构 人工工资 34,368,870.77 8.69% 23,086,917.63 8.06% 0.63% 钢结构 折旧 8,318,680.23 2.10% 7,423,569.42 2.59% -0.49% 钢结构 燃料动力 10,224,360.13 2.59% 7,694,075.53 2.69% -0.10% 钢结构 机物料消耗等 26,992,718.76 6.83% 22,545,801.18 7.87% -1.05% 钢结构 安装成本 58,007,833.55 14.67% 45,309,230.80 15.82% -1.15% 钢结构 合计 395,465,786.96 100.00% 286,361,823.46 100.00% 0.00% 载重钢轮 原料及辅助材料 362,590,198.39 70.01% 384,041,764.30 70.88% -0.87% 载重钢轮 人工工资 49,675,857.02 9.59% 52,003,092.54 9.60% -0.01% 载重钢轮 折旧 35,603,557.56 6.87% 30,224,128.16 5.58% 1.30% 载重钢轮 燃料动力 26,214,422.75 5.06% 27,003,500.40 4.98% 0.08% 载重钢轮 机物料消耗等 43,794,101.53 8.46% 48,544,316.63 8.96% -0.50% 载重钢轮 合计 517,878,137.25 100.00% 541,816,802.03 100.00% 0.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 445,811,755.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 41.09% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项 目 2013年度 2012年度 变动幅度 销售费用 65,939,343.42 53,922,336.58 22.29% 管理费用 41,907,177.63 34,621,298.16 21.04% 财务费用 45,546,890.97 26,535,275.57 71.65% 所得税费用 12,667,841.95 10,722,045.62 18.15% 财务费用比去年增长71.65%，主要是本期借款增加，使得利息支出大幅增加所致。 5、研发支出 项目 2013年度 2012年度 研发支出总额 37,211,014.93 31,864,337.86 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.03 2.92 研发支出总额占净资产比例（%） 3.13 2.7 以下为公司拥有的有效知识产权信息情况: 序号 专利名称 专利类型 授权号 类别 有效期 1 型材钢圈焊缝打磨机 发明专利 ZL 2009 1 0111910.6 自主申请 2019年06月03日 2 气门嘴外置型无内胎钢圈 实用新型 ZL 2009 2 0138603.2 自主申请 2019年6月1日 3 无内胎钢圈的卡扣式叠栈 实用新型 ZL 2009 2 0138602.8 自主申请 2019年6月1日 4 轮缘加强型无内胎钢圈 实用新型 ZL 2009 2 0138601.3 自主申请 2019年6月1日 5 无内胎钢圈排柜堆栈结构 实用新型 ZL 2009 2 0138599.X 自主申请 2019年6月1日 6 加宽型无内公路钢圈 实用新型 ZL 2009 2 0138605.1 自主申请 2019年6月1日 7 无内胎钢圈轮辐的新型结构 实用新型 ZL 2009 2 0182631.4 自主申请 2019年8月17日 8 轮辐立车定位夹具 实用新型 ZL 2010 2 0220755.x 自主申请 2020年6月3日 9 轻钢厂房收边板的反折边设计构造 实用新型 ZL 2009 2 0137061.7 自主申请 2019年3月11日 10 轻钢厂房风拉杆调整座构造 实用新型 ZL 2009 2 0137058.5 自主申请 2019年3月11日 11 轻钢厂房屋脊气楼的防飘雨构造 实用新型 ZL 2009 2 0137062.1 自主申请 2019年3月11日 12 轻钢厂房屋面板的圆弧形咬合接缝构 造 实用新型 ZL 2009 2 0137059.X 自主申请 2019年3月11日 13 轻钢厂房屋面板的断水线构造 实用新型 ZL 2009 2 0137063.6 自主申请 2019年3月11日 14 轻钢厂房屋面板的断冷桥构造 实用新型 ZL 2009 2 0137060.2 自主申请 2019年3月1日 15 轻钢板房组件新型构造 实用新型 ZL 2009 2 0182632.9 自主申请 2019年8月17日 16 屋脊挡水板 实用新型 ZL 2011 2 0321654.6 自主申请 2021年8月30日 序号 专利名称 专利类型 授权号 类别 有效期 17 檐口滴水板 实用新型 ZL 2011 2 0321671.X 自主申请 2021年8月30日 18 屋面板压条 实用新型 ZL 2011 2 0321691.7 自主申请 2021年8月30日 19 雨水管 实用新型 ZL 2011 2 0321729.0 自主申请 2021年8月30日 20 轮辐中孔定位立车夹具 实用新型 ZL 2011 2 0343702.1 自主申请 2021年9月13日 21 15°无内胎钢圈轮缘宽度检测样板 实用新型 ZL 2011 2 0356756.1 自主申请 2021年9月21日 22 一种新型轮辋 实用新型 ZL 2011 2 0343602.9 自主申请 2021年9月13日 23 车轮轮辐冲中孔定位装置 实用新型 ZL 2011 2 0345625.3 自主申请 2021年9月14日 24 钢圈端径跳动量检具 实用新型 ZL 2011 2 0343641.9 自主申请 2021年9月13日 25 检测钢圈跳动回转装置 实用新型 ZL 2011 2 0343746.4 自主申请 2021年9月13日 26 一种用于加工汽车钢圈气门孔的工作 台结构 实用新型 ZL 2013 2 0552841.4 自主申请 2023年09月05日 27 一种用于加工汽车钢圈气门孔的辅助 装置 实用新型 ZL 2013 2 0552673.9 自主申请 2023年09月05日 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,244,092,627.97 1,286,991,848.01 -3.33% 经营活动现金流出小计 1,362,498,485.52 1,492,957,644.84 -8.74% 经营活动产生的现金流量净额 -118,405,857.55 -205,965,796.83 42.51% 投资活动现金流入小计 93,888,258.08 256,972,566.61 -63.46% 投资活动现金流出小计 175,198,458.80 260,484,716.97 -32.74% 投资活动产生的现金流量净额 -81,310,200.72 -3,512,150.36 -2,215.11% 筹资活动现金流入小计 1,113,257,655.19 853,638,910.65 30.41% 筹资活动现金流出小计 1,003,873,831.38 679,695,826.80 47.69% 筹资活动产生的现金流量净额 109,383,823.81 173,943,083.85 -37.12% 现金及现金等价物净增加额 -90,920,367.62 -35,141,395.63 -158.73% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长了42.51%，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所 致。 2）投资活动产生的现金流量净额下降2215.11%，主要是因为本期收到的持有至到期的定期存款较期初大幅减少所致。 3）筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计较上年分别增加30.41%、增加47.69%，筹资活动产生的现金流量净额下 降37.12%，主要是因为本期借款和借款保证金较上期有较大幅度增加所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 交通运输设备制造业（载 重钢轮） 600,001,823.07 517,878,137.25 13.69% -2.98% -4.42% 1.30% 金属制品业（钢结构） 515,597,514.46 395,465,786.96 23.30% 46.80% 38.10% 4.83% 分产品 无内胎载重钢轮 369,830,871.61 310,259,771.69 16.11% -10.71% -12.49% 1.71% 型钢载重钢轮 230,170,951.46 207,618,365.56 9.80% 12.70% 10.86% 1.49% 设备钢结构 170,741,855.67 122,678,770.75 28.15% 45.09% 42.66% 1.22% 厂房钢结构 344,855,658.79 272,787,016.21 20.9% 47.67% 36.14% 6.7% 分地区 国内 791,848,675.95 629,110,613.84 20.55% 42.04% 33.65% 4.99% 国外 323,750,661.58 284,233,310.37 12.21% -21.45% -20.48% -1.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 153,539,399.46 5.98% 246,682,044.70 11.09% -5.11% 应收账款 260,570,169.29 10.15% 217,841,853.32 9.8% 0.35% 存货 901,838,073.54 35.13% 768,655,726.27 34.57% 0.56% 固定资产 552,627,167.22 21.53% 383,097,837.83 17.23% 4.3% 在建工程 133,869,663.07 5.22% 193,908,700.92 8.72% -3.5% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 563,791,556.76 21.96% 565,023,670.67 25.41% -3.45% 长期借款 362,900,000.00 14.14% 51,100,000.00 2.3% 11.84% 五、核心竞争力分析 （一）、品质管理优势 公司业已建立了完整的产品质量追溯体系和严格的品质管理流程。从原材料进入仓库到最终产品出 库，每个零部件均建立唯一标识编号，每个零部件每道工序均建立唯一的品质记录，产品可完整追溯至钢 材采购入库的炉批编号，有效防范了材质等隐性因素造成的潜在质量隐患，全面保证了产品质量，提升了 公司产品的品质。 1、钢结构 公司的全资子公司厦门新长诚已通过了ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管 理规范认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、美标 焊工资格认证等，是中国建筑金属结构协会建筑钢结构工程制造、安装定点企业，具有中国钢结构协会颁 发的中国钢结构制造企业特级资质、建设部颁发的钢结构工程专业承包壹级资质、国家住房和城乡建设部 颁发的轻型钢结构工程设计专项甲级资质，能够提供钢结构的设计、制造、安装及售后维护的完整服务。 2007年和2010年两次被JGC授予最佳钢结构供应商荣誉，2010年被富士康科技集团指定为“园区钢结 构委外设计的主要服务商”（自2010年6月起2年内的设计份额不低于80%），2012年获中国五环科技股份有 限公司的“杰出供应商”称号。2013年获中电投远达环保认可的“优秀供应商”，同时，公司已获得1项中国建 筑钢结构金奖、2项金钢奖、3项闽江杯奖。 2、载重钢轮 公司已通过了ISO/TS16949（国际汽车质量体系）认证，产品通过美国DOT产品注册；22.5系列无内 胎载重钢轮产品通过美国SMITHERS、美国STL、德国TüV测试认可，载重钢轮的品质稳定性已经达到同 行业领先水平。 凭借良好的产品质量，在国外OE市场，公司已开始向北美重型卡车厂商供货；在国内OE市场，公司 获得中集车辆的“优秀供应商”荣誉称号，无内胎载重钢轮产品被中策、正新、双钱、风神等大型轮胎制造 商认可为能够保障轮胎设计使用寿命的优质钢轮产品。2013年公司获得美国蓝鸟车厂颁发的卓越供应商 奖。 （二）、研发、技术和工艺优势 公司致力于研发先进的工艺、精湛的模具，创造满足客户需求的一流产品，业已建成同行业领先的研 发试验室，能够完成材料力学性能试验、涂层表面性能测试等先进功能试验。目前，公司拥有1项发明专 利，27项实用新型专利。同时，公司与华侨大学、厦门理工学院积极开展产学研合作，提升研发水平，提 高自主创新能力。 1、钢结构 公司在国内属较早引进并吸收日本和台湾钢结构先进技术的厂家，在钢结构设计、制作及安装方面有 长期的专业经验积累和自主专利技术，拥有与钢结构建筑相配套的自主完善的围护系统，包括屋面板、墙 面板、采光板、通风器、天沟、落水管、保温棉、固定座等，对钢结构建筑系统的抗震、抗台风、防水排 水、保温隔热、通风透气、节能减排、断冷桥等技术处理拥有丰富的经验，累积了上千种各种条件下的节 点设计方案。 十几年来公司通过引进和自主培养了一批高素质的技术和管理团队，专业、细致和高效的服务赢得了 包括JGC、千代田、竹中建设、中石化SEI、中国寰球、中国五环、中国成达、中国建筑、中电投远达、中 国大唐、富士康、美的集团、海尔集团、格力集团、南玻集团、海马汽车、东风柳汽等国内外大型总承包 商或客户的肯定和赞誉并形成了长期合作伙伴，在同行业的竞争中具有领先地位。 2、载重钢轮 公司通过FEA有限元分析来进行产品前期研发，有效节省开发时间，优化了产品结构，提高了产品性 能。公司拥有自己的试验室，能进行材料力学性能检测、三座标仪检测产品尺寸，车轮弯曲、径向疲劳试 验，和涂料耐盐雾试验等一系列产品性能检验，为新产品研发提供了完善的试验保障。 公司采用国内知名钢厂直供专用优质车轮钢，确保质量可靠。同时，公司与武钢、首钢、本钢等钢厂 联合开发系列高强度、轻量化产品用钢，确保公司在轻量化车轮研发上的领先地位。 公司是国内研发高强度、轻量化车轮产品系列化最全的企业，可以为客户提供轻至 67lbs 的轻量化 产品，产品均通过美国史密斯试验室测试，达到美国高端卡客车车轮轻量化要求，为北美蓝鸟车厂等主流 车厂配套。 公司在国内率先使用大滚型技术，进行平面度、动平衡的工艺研发与改进，工艺技术已达到国内领先 水平。 公司率先掌握及应用了高强度车轮钢材成型与焊接技术。 公司依靠强大设计和制造能力，提高胎圈座成型精度，保障车轮的高气密性；同时优化散热孔的位置 和角度，避免散发的热气直接冲击胎趾位置，保障轮胎的安全性及使用寿命。 公司拥有优良的涂装工艺，产品底漆采用国际先进的阴极电泳涂装技术，有效提高钢圈涂装使用寿命。 面漆拥有液体喷涂、静电喷粉、喷塑，热、冷镀锌，电镀，PDV真空镀膜等多种表面涂装技术，既提升了 产品品质，又满足市场多元化需求。 （三）、设备优势 公司大量采用德国、日本、美国及台湾等国家/地区的进口关键设备，涵盖了冲剪、成型、制孔、焊 接、涂装、检测等关键工序，确保了国内领先的产品品质。同时，主要运用数控技术控制工艺流程，能够 稳定地保持产品制造和成型精度。 德国WF旋压机 日本KOKUSAI自动化在线全检线 1、钢结构 在切割环节使用台湾欧粹和美国技术的CNC数控火焰切割机、数控等离子切割机等。 在焊接环节拥有美国林肯双弧双丝自动埋弧焊机、日本松下CO2焊机、台湾电渣焊机。 在制孔环节使用日本三维数控钻、数控平面钻、台湾油压冲孔机。 在成型环节拥有台湾端铣机、日本开铣机、日本和美国技术的数控檩条及彩板成型机。 在除锈涂装环节采用美国技术的自动抛丸清理机。 先进的设备结合公司严格的生产和品质管理，保证了优异的产品质量。 2、载重钢轮 公司率先批量引进德国WF公司高精度进口数控旋压设备，研发出适合国产材料的先进旋压工艺技术， 保证轮辐成型精度稳定可靠。 公司较早应用谐波检测技术和设备。 公司较早实现载重钢轮产品组立下线后的端径跳及动平衡全检，独家引进日本KOKUSAI自动化在线 全检线。 公司引进德国瓦格纳粉体涂装成套设备，采用业内领先的粉体涂装技术，保证产品表面涂层质量和产 品使用寿命。 公司轮辋焊接一直采用国内最先进的脉冲电阻对焊，极大的提升了焊接品质。组立焊接，采用具有国 际一流技术水平的美国林肯埋弧焊机，以及国内最先进的二氧化碳气体保护四枪焊接技术，使整体焊接质 量达到国内领先水平。 （四）、品牌、客户和渠道优势 1、钢结构 公司业已形成领先市场地位，得到客户的广泛认同，现已成为华南地区最重要的钢结构建筑制造商。 商标 “新长诚NCC”为福建省著名商标。 公司长期以来一直是JGC、千代田、竹中建设、中石化SEI、中国寰球、中国五环、中国成达、中国 建筑、中电投远达、中国大唐、富士康、美的集团、海尔集团、格力集团、南玻集团、海马汽车、东风柳 汽等国内外大型总承包商或企业的钢结构供应商或服务商，赢得了客户的广泛肯定和赞誉。 2、载重钢轮 公司业已形成领先市场地位，得到客户的广泛认同。商标“”（载重钢轮）为福建省著名商标、 福 建名牌产品、中国驰名商标。 公司载重钢轮业务业已形成了全球销售渠道，在替换市场拥有覆盖31个省市自治区的100余家国内一 级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商；在原配市场进入了中集车辆、陕汽集团、金龙集 团、美国蓝鸟、PACCAR（美国）、Facchini（巴西）和SAIPA（伊朗）等数十家大型商用车厂的供应商体 系，在国内同行业中率先形成国内外OE市场、AM市场共同发展的良好格局。 公司针对国内外重载市场研发的“土豪金”系列和“犀牛金刚”系列重载产品，成为国内外市场首款专利 产品，市场反馈良好，已形成重载市场品牌产品。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 新长诚（漳州）重工有限公司 钢结构（特种设备除外）生产；法律法规未规定许可的， 自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经 营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 100% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 64,834.79 报告期投入募集资金总额 21,127.09 已累计投入募集资金总额 63,412.42 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 厦门日上金属有限公 司生产150万套轻量 化无内胎钢圈项目 否 20,075.00 20,075.00 7,316.00 12,046.80 60.01% 2013年 05月08 日 否 四川日上金属工业有 限公司汽车钢圈及钢 结构生产项目 否 40,000.00 40,000.00 2,967.60 35,762.34 89.41% 2013年 03月13 日 否 补充流动资金 10,835.90 10,835.90 100% 承诺投资项目小计 -- 60,075.00 60,075.00 21,119.50 58,645.04 -- -- -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 4,759.79 4,759.79 7.59 4,767.38 100.16% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,759.79 4,759.79 7.59 4,767.38 -- -- -- -- 合计 -- 64,834.79 64,834.79 21,127.09 63,412.42 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2011 年 4 月 19 日，美国商务部决定对原产于中国的钢制车轮（直径为 18～24.5 英寸）进行反 倾销反补贴合并调查。厦门日上金属有限公司年产 150 万套轻量化无内胎钢圈项目的部分产能原计 划通过美国市场消化。考虑到双反调查和美国市场疲软的影响，同时，结合国内2012年度经济形势 变化，公司在 2012 年初适当放缓该项目的投资进度，并加快越南生产基地的建设。美国国际贸易 委员会已于 2012 年 4 月中旬公布，从中国进口钢制车轮没有实质性损害或威胁美国相关产业，但 美国市场前景并未明朗，综合考虑全球经济形势及国内商用车市场情况变化，公司将调整厦门日上 金属有限公司年产 150 万套轻量化无内胎钢圈项目的投资进度。2012 年 5 月 11 日公司召开第一 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》，此次调整仅调整了 资金投资计划，未对项目实施地点、实施内容、实施主体等内容调整。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、公司公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价为12.88元，共募集资金总额为人民币 682,640,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币648,347,884.00元；其中2个 募投项目募集资金承诺投资总额600,750,000.00元，超募资金47,597,884.00元。 2、2011年7月14日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久 性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。公司独立董事、 监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、公司在募集资金到位前已开工建设“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项 目”、“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”。截至2011年7月26日止，公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为100,086,817.77元，以上情况已经京都天华会 计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2011）第1198号《关于厦门日上车轮集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。 2、2011年8月5日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资 金100,086,817.77元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专 项核查意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 截至2013年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募投项目承诺投资总额为 60,075.00 万元。1、四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项 目的募集资金承诺投资总额为40,000 万元，已经达到预定可使用状态，公司已完成了相关厂房建设、 设备安装调试工作，各项工作基本步入正轨。截止 2013 年 6 月 30 日，节余募集资金及利息收入 总额 4,808.44万元，占该项目募集资金承诺投资总额的 12.02%，占募集资金净额的 7.42%。2、募 投项目“厦门日上金属有限公司年产 150 万套轻量化无内胎钢圈项目”的募集资金承诺投资总额为 20,075 万元，已经达到预定可使用状态，公司已完成了相关厂房建设、设备安装调试工作，各项工 作基本步入正轨。截止 2013 年 6 月 30 日，节余募集资金及利息收入总额6,018.43 万元，占该 项目募集资金承诺投资总额的 29.98%，占募集资金净额的 9.28%。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2013年12月31日，募集资金专户存储余额为25,811,906.81元，其中：1,723,106.47元转入七 天通知存款，23,000,000.00转入智能定存，1,000,000.00元转入3个月定期存款，余额88,800.34元 分存放于上述募集资金专户活期账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门新长诚钢构 工程有限公司 子公司 制造业 钢结构 2000万美 元 733,228,210.65 255,762,754.48 650,541,776.28 53,796,476.75 46,657,838.50 厦门日上钢圈有 限公司 子公司 制造业 载重钢轮 1420万美 元 232,263,255.71 125,239,729.09 196,075,771.02 -8,838,961.82 -8,386,570.14 厦门日上金属有 限公司 子公司 制造业 钢材开卷、 载重钢轮 1160万美 元 361,469,283.62 272,299,482.73 383,966,902.94 3,412,319.89 3,386,589.00 四川日上金属工 业有限公司 子公司 制造业 钢结构、 载重钢轮 2亿元人民 币 524,498,889.95 421,589,680.44 265,886,578.12 226,017.23 1,934,864.29 新长诚（漳州）重 工有限公司 子公司 制造业 钢结构 1亿元人民 币 323,396,303.40 108,304,907.34 62,663,956.15 -776,749.88 4,350,537.96 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 新长诚（漳州）重工有限 公司重工设备钢构及其 配套生产项目 60,000 11,163 18,559 30.93% 合计 60,000 11,163 18,559 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 (一）行业竞争格局和发展趋势 公司钢结构、无内胎载重钢轮产品均是公认的绿色节能环保产品，受到产业政策鼓励发展，市场前景 广阔。 1、钢结构建筑的应用日益普及 建筑能耗占社会总能耗的1/3，推广绿色建筑已经成为整个社会的共识。根据绿色建筑行动方案，"十 二五"期间要完成新建绿色建筑10亿平方米，到2015年末20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求，2020 年提高到30%。截止2013年底，已经正式发布地方层面的绿色建筑行动方案的省市达20个。国内持续爆发 的雾霾，使建筑业加快了绿色行动的步伐。 随着西部大开发、中部崛起等国家重大战略的深入实施，中西部地区承接东部沿海地区的产业转移趋 势业已形成，并相应促进了中西部地区新型工业化和城镇化进程，中西部地区已经成为钢结构的蓝海市场。 2、钢结构住宅及公共建筑的配套产品——预制PC、轻钢龙骨灌浆内隔墙 中国钢结构协会、厦门市建设与管理局相继发布《厦门大力推广钢结构住宅，每套房可增加6%使用面 积》、《钢结构住宅大规模推广势在必行》、《钢结构住宅是高远而现实的选择》等文章，基本都表达了 同一个观点：钢结构住宅将迎来前所未有的大好时机。随着钢结构建筑的成本与混凝土建筑成本的接近， 钢结构的各项优势在住宅建设领域将会更加明显的体现。此外，我国的住宅施工多采取现场生产的方式， 将建筑材料、设备运送建筑工地，进行现场作业，施工工序几十年不变。这种传统的生产方式由于企业的 管理水平的差异和人员素质的差异，造成了现场材料浪费现象突出，现场管理粗放，水电浪费严重，垃圾 排放处理不善。从国外的发展看，美国以钢结构加预制外墙挂板的高层结构为主，日本台湾的普通住宅为 轻钢结构或木结构，城市高层以钢结构加预制外墙挂板体系为主，国外的这些建筑体系都有一个共性，那 就是工业化程度较高，大部分的生产都是在工厂里完成，减少了现场施工的现浇作业工作量，达到了“施 工快、质量好、省人工”的目的。住宅建设要跟上和接近经济发达国家住宅建设的步伐，那就必须走建筑 工业化的道路，这也是住宅产业现代化的根本标志。 建筑工业化指传统建造方式向现代工业化建造方式转变的过程。是在房屋建造全过程中采用标准化设 计、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式，并形成完整的、有机的产业 链，从而实现社会化大生产，以提高建设工程的质量和效益。2013年1月1日，国务院办公厅发布了1号文 件《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》，文件提出要推动建筑 工业化，推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配 技术，提高建筑工业化技术集成水平。支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，开展工业化建 筑示范试点。 建筑工业化PC（预制混凝土外挂墙板）+钢结构建筑体系就是以“PC工厂生产+装配式施工”为特征， 由于生产方式的转变，工厂作业的工艺条件比施工现场相对稳定，有利于质量的控制，装配式安装的施工 方法可以加快现场的建设速度，同时节省了大量的劳动力，减少材料消耗，达到节能、节水、节电、节材 等以及对环境的保护，在规模化建造的情况下，还能够节省工程造价。随着国家大力推行建筑工业化和住 宅产业化的发展，钢结构住宅和公共建筑方面可以拓展PC及轻钢龙骨内隔墙等配套技术和产品，包括预制 PC外挂墙板、预制叠合楼板、钢筋桁架楼承板、轻钢龙骨灌浆内隔墙等配套系统。 3、钢结构的不断延展——模块化钢结构 近年来，我国海洋工程装备制造业发展迅猛，并率先采用钢结构组块应用技术，使海洋工程中的钻井 平台、管架平台、单点系泊平台、海上塔架、海上构筑物等钢结构工程和管道工程实现陆上基地预制建造， 经海上拖运至现场，整体就位，大大缩短海上安装周期和减少安装难度。现此工艺方法在海洋工程建设中 已普遍采用，发达国家在石油化工领域的钢结构工程开始借鉴海洋工程组块技术，对临海、临江等大型石 油化工项目中的钢结构、管道工程进行组块采购，承包商利用生产基地对钢结构、管道整体组块拼装、船 运，单件重可达1000吨，提高了专业化水平、缩短现场安装工期和降低现场管理难度，有普及应用的趋势。 另外，我国城市建设日新月异，城市人口、城市车辆逐年增多，随着汽车工业和建筑业这两大支柱产业的 快速发展，市区停车问题亟待解决。交通拥挤和停车问题已成为各级政府和群众关心的社会问题。机械式 智能立体停车设备以其平均单车占地面积小的独特特性被关注和认可，成为解决停车难问题的重要手段。 4、无内胎载重钢轮市场的机会巨大 在欧美日发达经济地区，无内胎载重钢轮凭借“安全、轻量、节能”优势，早已全面替代了型钢载重钢 轮，普及率超过了95%；但在中国的普及率仅20%。我国已建成全球第二大高速公路网络，并实施了燃油 税、计重收费政策，使用无内胎产品能为车主创造更大的经济利益，并在安全、节能环保方面具有显著的 社会效益。根据汽车工业协会车轮分会的分析，中国的低保有率水平和日益提高的购买力决定中国仍处于 汽车快速普及期，专家预计，未来中国汽车年产销规模将达到5000万辆，与之相对应的车轮行业国内OEM 和AM市场规模将分别为390亿元和90亿元。而随着中国车轮企业国际竞争力的持续提升，未来车轮出口市 场规模将有望突破130亿元。受益于国内新车销量的持续快速增长，汽车保有量的不断提高，以及中国车 轮企业国际竞争力的提升，预计车轮行业未来市场规模有望接近600亿元，未来3-5年内仍将保持持续较快 发展。 （二）公司发展战略 1、公司秉承“创新、品质、诚信、责任”的经营理念，始终如一坚持“精益求精，追求卓越；持续 改善，顾客满意”的品质方针，充分发挥厦门、漳州、南充、越南四大生产基地的区位优势，力争发展成 为年用钢量超过50万吨、综合实力领先的钢制品集团企业。 2、公司将充分利用互联网加强渠道建设，为客户提供多样化服务。 3、公司以“绿色发展、低碳发展、循环发展，助推建筑工业化”为己任，本着在钢结构行业的技术 和经验优势，在住宅、商业、公共建筑的装配化中将重点推行钢结构+PC外挂墙板+轻钢龙骨灌浆内隔墙+ 叠合楼板（或钢筋桁架楼承板）的装配化建筑体系。 4、公司依托强大的钢结构技术实力和雄厚的资金优势，将进入设备塔架钢构系统、模块钢构系统、 立体停车库钢构系统等领域，进一步完善公司设备钢结构的制造能力。 （三）公司2014年的经营计划 公司将充分利用已有的生产技术、人才、成本、营销及管理优势，立足现有区域市场，适时有序进入 国内外关键区域市场，业务规模保持持续增长。2014年，公司力争实现销售收入超过17亿元（此经营计划 仅为公司内部经营目标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度 等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。为实现以上目标，公司将做好以下几项工作： 1、加强成本控制，提高营运能力 为进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果 转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固 改善成果。 2、加强市场开拓，扩大市场份额 公司将与整车厂商、轮胎厂商、渠道商密切合作，共同为消费者提供性价比优势突出的优质载重钢轮 产品。公司将力争成为大多数国内领先商用车厂商的合格供应商，并与北美、欧洲、巴西、印度等地区的 领先商用车厂商建成合作关系；同时，公司将积极与大型轮胎厂商进行产品合作、渠道合作，进一步增大 对国内外替换市场的销售覆盖范围。在钢结构市场，公司将继续巩固与老客户的合作关系，并积极为其异 地建厂提供一体化服务，进一步完善业务信息网络。 公司通过建立和完善公司管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的 快速响应速度。利用公司的龙头优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度。充分发挥品质、技术 和成本优势，增强客户开发力度，进一步提高公司市场占有率。 3、加大研究开发和技术创新计划 公司将加大研究开发和技术创新投入，在硬件和软件两个方面提升公司的研究开发与技术创新能力。 在硬件方面，公司按发展目标，有计划引进先进研发、技术装备及配套软件，为研究开发团队创造良好的 硬件条件。在软件方面，将继续加强与高校、企业之间人才和技术合作，合作创新，提升研发水平。 4、加大人才引进与培养，持续提升产品品质 人才是保证公司各项业务持续发展的基础。随着公司募投项目的投产，公司需要加大对技术创新、先 进设备、人才引进、员工培训等方面的投入力度，通过制度改进、企业文化培育、激励等措施不断激发管 理层、员工的创造性和工作热情，持续提升产品品质。同时，公司将深化人力资源改革，建立和完善关键 岗位人员的激励约束机制，努力创造适宜人才发展的良好环境。 5、深化改革和组织结构调整，提升管理 为满足持续快速发展需要，公司将按照现代企业制度，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度， 最大限度地降低经营风险。以加强董事会建设为重点，完善战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会的职能作用，更好的发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。 以强化集团化管理为中心，适时调整原有组织机构，加强内控部门的建设，保证公司组织结构的合理性和 有效性，以满足公司长远发展的内在需要。以提升经营效率为目标，进一步完善市场经营服务小组、集中 采购、5S 推行委员会的运作效率，使企业资源得以最有效的运用。 6、推进品牌建设，积累品牌资产 运作多种渠道和手段加强品牌建设，推动品牌管理专业化，实现从产品驱动到品牌驱动的转变，提高 品牌资源的创利功能，进一步提升产品的附加值和议价能力。 7、合理规划资金需求及使用计划 公司将做好应收账款及存货管理，保障资金及时回笼，加快资金周转，充分发挥资金效率；与金融机 构建立良好的关系，保障公司资金需求；努力协调企业长远发展和股东要求的短期回报之间的关系，以较 高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力，以保证公司持续稳定的发展。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 随着公司业务规模的扩大，对流动资金的需求将不断增加。对此，公司一方面将提高财务管理水平、 加大应收款回笼力度，提高资金周转率；另一方面，也将采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、 票据等多种融资方式。此外，公司也将积极研究各类融资政策，调整公司负债结构，降低公司短期偿债风 险。 （五）可能面对的风险 1、宏观经济政策变化风险 公司长期从事钢制品业务，主要产品无内胎载重钢轮、钢结构均是节能环保产品，受产业政策鼓励发 展，并受益于中国的工业化、城市化、国际化，行业发展空间巨大。同时，公司所处行业的市场需求最终 取决于公路运输行业发展情况、社会总投资等，受宏观经济环境变化的影响较为明显。当国家经济政策处 于调控周期，市场供求及行业利润将受到不利影响。公司能否对宏观经济政策的变化有正确的预测，并相 应调整公司的经营决策，将在很大程度上影响公司的业绩。 公司董事会认为：长期来看，无内胎载重钢轮、钢结构产品的未来成长性较好、市场前景广阔。尽管 受到宏观经济政策的影响，行业存在短期调整的可能性，但另一方面宏观调控也会推动行业集中度的提高 和专业化分工协作的加强，具备核心竞争力和领先优势的企业将会生存下来并进一步发展壮大，从而有利 于整个行业的规范、健康发展。 2、重要原材料价格波动的风险 公司是本钢、首钢等多家大型钢厂的直供用户，对钢材价格变动趋势较为敏感，能够通过“低价位高 库存、高价位低库存”的采购策略较好地控制钢材采购成本，并在报告期内一直保持采购均价低于市场年 度均价水平。 另一方面，钢制品价格随钢材价格变动是行业惯例。公司载重钢轮产品的定价将在保证毛利率水平的 基础上随原材料价格的波动而波动。对于主要OE客户，公司会在合同中商定价格调整条款，当原材料价格 波动超过一定比例后，公司可以相应调整产品价格。对于AM客户，公司通常根据当期原材料价格情况按 月或按季提供报价。钢结构项目主要采用总价包干合同，在商务谈判时已考虑了原料价格波动影响并通常 在合同签署后1个月内完成备料或锁定材料规格、价格及交期，如果客户不能按时支付预付款或者提交图 纸，公司不能及时按照图纸的具体要求进行原材料采购，并预计后期将以较高价格采购时，公司会与客户 协商签订补充协议，调整原合同金额，从而保证合理的利润率水平。此外，为锁定销售合同对应的原材料 价格，有效规避原材料价格波动风险，公司还与部分客户签订附有成本补偿条款的销售合同。由于公司的 载重钢轮客户和钢结构客户均对产品质量要求较高，其对产品质量和交货期的重视程度远高于因原材料提 价导致的产品价格上涨。本着“好钢材、好工艺、好产品”的经营策略，公司品质优势明显，具备一定的议 价能力，可以通过灵活的定价政策有效控制原材料波动的风险，公司在报告期内较好地避免了钢材价格波 动的不利影响。 公司董事会认为：公司制订的定价策略符合实际经营情况，并较好的应对了主要原材料价格波动给公 司带来的较大经营风险。公司与各大钢厂及主要专业钢厂长期合作，能够通过“高价位低库存、低价位高 库存”的采购策略有效控制采购成本；另外，公司一直坚持品质领先的经营策略，具备一定的议价能力和 定价政策灵活性，因此，能够有效防范原材料波动的风险。 但是，如果国内钢材价格出现大幅异常波动，并且公司未能采取有效避险措施，仍将对公司生产经营 产生较大的的不利影响。 3、跨区域经营管理的风险 为满足下游客户的及时交货需要，钢制品行业通常存在公路经济运输半径。公司载重钢轮、钢结构产 品的公路运输距离每增加1,000公里，增加的物流费用相当于产品价格的5%左右。为此，公司布局了厦门 生产基地、漳州生产基地、四川生产基地和越南生产基地，以形成经济合理的产能布局。 同时，随着业务规模的快速增长，公司管理的复杂程度相应会显著提高，且本次股票发行募集资金投 资项目的陆续达产、设备技术水平的提升、生产规模扩大也要求公司经营管理水平不断提高。 公司已初步形成了“总部统一接单、工厂生产交货”的跨区域管理模式，并在信息化系统保障下，实现 了总部采购、营销、设计及财务部门与厦门、越南五间工厂的作业流程顺利衔接，实现良好的生产效率与 风险管控。 但是，上市公司规范运作的要求、日益激烈的市场竞争以及快速发展的企业规模对公司的管理层，尤（未完）  |