[年报]圣农发展：2013年年度报告
福建圣农发展股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管 人员)林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 48 第八节 公司治理 .............................................................. 57 第九节 内部控制 .............................................................. 67 第十节 财务报告 .............................................................. 72 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 圣农实业 指 福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东 圣农食品 指 福建圣农食品有限公司，与本公司同一母公司 浦城圣农 指 福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司 欧圣农牧 指 福建欧圣农牧发展有限公司，公司持股51%的子公司 欧圣实业 指 欧圣实业（福建）有限公司，公司持股51%的子公司 福安物流 指 福建福安圣农物流有限公司，公司的全资子公司 海圣饲料 指 福建海圣饲料有限公司，公司持股50%的联营企业 美其乐餐厅 指 公司实际控制人之一--傅芬芳个人投资的以"美其乐"为品牌的餐饮连 锁店合称 美其乐公司 指 福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以" 美其乐"为品牌的餐饮公司 兴瑞液化气 指 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司 假日酒店 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳 共同投资的企业 日圣食品 指 福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司 凯圣发电 指 福建省凯圣生物质发电有限公司，原为圣农实业之参股公司，圣农实 业已于2013年2月18日将其所持有的凯圣发电全部股权对外转让 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节 董事会报告”中详细描述可能对公司未来发展 和经营目标产生不利影响的风险因素和对策，包括鸡肉价格波动的风险、原材 料价格波动风险、发生疫病的风险、规模扩张引发的管理风险等，敬请投资者 予以关注。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 圣农发展 股票代码 002299 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建圣农发展股份有限公司 公司的中文简称 圣农发展 公司的外文名称（如有） Fujian Sunner Development Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sunner 公司的法定代表人 傅光明 注册地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 注册地址的邮政编码 354100 办公地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 办公地址的邮政编码 354100 公司网址 http://www.sunnercn.com 电子信箱 sn023@sunnercn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈剑华 廖俊杰 联系地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电话 0599-7951242 0599-7951250 传真 0599-7951242 0599-7951250 电子信箱 sn023@sunnercn.com liaosunner@gmail.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006年10月17日 福建省工商行政管 理局 3500002001941 350723705282941 70528294-1 报告期末注册 2012年10月12日 福建省工商行政管 理局 350000100010183 350723705282941 70528294-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12-15 层 签字会计师姓名 李仕谦、廖金辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入（元） 4,708,227,702.10 4,099,300,058.91 14.85% 3,111,347,537.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） -219,749,457.63 2,634,393.70 -8,441.56% 468,454,845.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -249,571,691.46 671,519.03 -37,265.24% 466,083,705.87 经营活动产生的现金流量净额 （元） 21,605,887.07 397,878,527.49 -94.57% 462,508,049.29 基本每股收益（元/股） -0.2412 0.0029 -8,417.24% 0.5366 稀释每股收益（元/股） -0.2412 0.0029 -8,417.24% 0.5366 加权平均净资产收益率 -6.84% 0.08% 下降了6.92个百分点 16.78% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 总资产（元） 8,200,848,960.36 6,629,373,235.54 23.70% 5,042,816,580.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,103,808,315.15 3,323,557,772.78 -6.61% 3,621,442,417.54 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -39,865.99 -953,968.51 -995,369.26 主要为固定资产处置 损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 27,626,798.56 3,257,634.01 1,347,352.60 主要为与收益相关的 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,415,145.58 1,460,344.09 2,064,196.58 主要为废品收入和赞 助费支出 减：所得税影响额 0.00 1,812,878.16 45,334.25 少数股东权益影响额（税后） -820,155.68 -11,743.24 -294.00 合计 29,822,233.83 1,962,874.67 2,371,139.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以 及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国内肉鸡养殖行业受到“速成鸡事件”、“H7N9事件”的重创，终端消费需求持续低迷。与此同时, 我国宏 观经济景气度下行和祖代鸡供给的过剩也压制了鸡肉产品终端价格。上述各项重大不利因素的迭加影响，导致全行业亏损， 公司经营业绩也较上年大幅下降，出现经营亏损。但是，在董事会和管理层的坚强领导下，公司不断克服困难，保持着行业 领先的优势。在战略扩张步伐上“稳扎稳打”，有计划地推进新增项目的顺利实施，同时，公司在内部苦练内功，强化管理， 努力提高效率，为未来外部环境回暖、行业复苏抢得先机奠定了坚实的基础。 报告期内，公司鸡肉销量较上年增长14.13%，实现营业收入470,822.77万元，同比增长14.85%，但实现归属于上市公司 股东净利润-21,974.95万元，同比下降8,441.56%。主要原因是鸡肉销售价格的回落与原料采购价格的上涨，以及财务费用 的大幅增加。 报告期内，公司主要原料——豆粕的采购均价较上年上涨了9.07％，但鸡肉销售均价却较上年下降了1.48％，同时，公 司为浦城等新项目筹措、储备资金，大幅增加了有息负债，导致财务费用较上年大幅增加了98.11%。 2013年度，公司保持着良好的现金获取能力，一方面，经营性现金流保持净流入水平，经营活动产生的现金流量净额较 净利润高出28,329.18万元；另一方面，筹资活动产生的现金流量净额高达126,323.68万元，体现了公司良好的融资能力。 （一）行业情况概述 2013年是我国白羽肉鸡30多年发展史上最为严峻的一年。2012年底的“速成鸡”风波尚未平息，2013年3月我国爆发 了——“H7N9事件”，本次“H7N9事件”的影响的持续时间较以往更长、爆发面积更大、对行业造成的冲击也比以往更猛烈， 中国的白羽肉鸡行业经历了前所未有的危机与残酷的洗礼。根据中国畜牧业协会不完全统计，2013年国内肉鸡养殖行业亏损 超过1000亿元。同时，由于近年来，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种数量急剧增加，给产业链下游造成明显压力，导致种鸡产业 出现产能过剩现象。另外，我国宏观经济下行以及“三公消费”政策的出台，对我国的肉类消费也产生一定的影响，我国的 鸡肉价格和消费量出现明显的下滑。而报告期内，原料价格处于相对高位。在上述多重因素的共同影响和冲击下，我国的白 羽肉鸡行业出现了历史上少有的全行业亏损现象。 为尽快走出阴霾，在政府相关部门及中国畜牧业协会的领导和推动下，由部分大规模白羽肉鸡企业发起并成立了“中 国白羽肉鸡联盟”，并率先对2014年祖代种鸡的引种规模实施限量控制：2014年引种规模将由2013年的154万套压缩至109.7 万套（不含本公司与泰森两家内部自用企业）。这一举措直接从源头减少了供给，为我国的白羽肉鸡行业尽快摆脱困境并转 入正常运行奠定了基础。同时，受上述多重因素影响和冲击，我国的家禽养殖行业长时间处于严重亏损状态，行业也出现了 农户和中小型企业加速退出的现象。在诸多外力的集中和共同作用下，我国的家禽养殖行业经历了“强行洗牌”，这也使得 我国的家禽养殖在“痛苦”中实现了“快速见底”，为“行业复苏”创造了有利条件。 （二）公司情况概述 报告期内，在行业面临诸多不利因素情况下，公司经营业绩出现了明显的下滑，但仍不掩其巨大的内在价值：面对极 为不利的行业形势，公司及时地调整了经营和投资策略策略，确定了“保稳定、谋发展”的经营思路；全体员工在董事会和 管理层的领导下，齐心协力，全面贯彻既定的经营策略，通过积极推进管理机制创新、深化运行管理体系改革，显著地提高 了公司内部管理水平，使公司在有序推进产量稳定增长的同时，有效地缓解了外部不利因素带来的影响，成功实现“转危为 机”，也为未来外部环境回暖后公司盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。 报告期内，公司在以下五个方面实现了显著的突破： 一是公司公司逆势扩张，积极建设新产能，报告期内白羽肉鸡的年屠宰量首次超过2亿羽，在行业中继续保持领先地 位，也为公司在行业复苏、行情回暖后抢得先机，扩大市场份额奠定了坚实的基础。同时，公司通过及时调整投资节奏，对 浦城圣农和欧圣实业的建设项目实行分期建设、分期配套，让已投入的产能尽快运转，产生现金流，提高资金的利用效率， 并减轻投资压力。 二是随着祖代鸡的逐步引进并投产，公司的父母代鸡和商品代鸡基本实现了完全自给，公司肉鸡产业链生物安全得到 进一步保障，有利于进一步提高生产效率，降低生产成本。 三是公司产品品质得到广大客户进一步认可，市场份额快速提升。“速成鸡事件”发生后，我国的白羽肉鸡消费市场 受到较大的影响和冲击，特别是“H7N9流感”爆发后，我国的家禽行业面临巨大的销售压力，部份地区甚至出现停止销售现 象。但得益于公司一体化全产业链，以及公司多年来坚守的“品质最优、成本最低”经营理念，公司产品在主要大客户的采 购份额显著提升。 四是销售渠道得到进一步拓展。报告期内，公司在保持原有客户的基础上，借助行业洗牌和深度调整时机，积极进取， 努力开拓优质新客户，并取得明显效果。 五是公司保持良好的现金流和融资能力。报告期内，公司经营性现金流保持净流入水平，经营活动产生的现金流量净 额远远高于净利润。同时，公司保持着良好的融资能力，融资渠道畅通，报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额仍高 达12.63亿元，保证了公司生产经营和大规模投资的资金需求。 总之，报告期内，尽管我国的白羽肉鸡行业和公司都经历了“速成鸡事件”后续影响和“H7N9流感”持续影响等多重 不利因素叠加影响，面临有史以来最为巨大的困难和压力。但随着我国政府和民众对食品安全越来越重视，我国白羽肉鸡行 业的“劣币驱逐良币现象”将逐步得到改善，行业也将得到进一步集中。而得益于公司一体化产业链的品质和成本优势，以 及政府、民众和公司主要大客户对食品安全意识的大大加强，公司多年来坚守的“品质最优、成本最低”的经营理念也得到 了良好的回报，公司产品在主要大客户的采购份额显著提升。优秀的客户结构成为公司度过行业系统性危机的重要法宝，随 着行业逐步好转并走入正常，公司必将在我国的白羽肉鸡行业中率先冲出重围。 报告期内公司主要经营管理情况如下： （一）调整经营及投资策略，适应市场环境，把握市场机遇 报告期内，公司董事会对市场环境进行了充分的分析，及时地调整了新建项目的投资节奏，其中，浦城圣农“年产1.2 亿羽全产业链项目”分为两阶段进行建设，目前第一期0.6亿羽项目工程已正式投产，第二期0.6亿羽项目工程将择机启动； 政和欧圣实业“年产0.6亿羽肉鸡全产业链”项目亦分两期实施，第一期0.3亿羽工程已于2014年3月逐步投产，二期项目仍 将择机启动。 公司此次适时调整经营策略后，既保证了公司产量的稳定增长，提高了资金效益，又能从一定程度上减轻资金压力。 在行业持续低迷、退出市场的肉鸡养殖企业不断增加的背景下，公司此次调整不仅保存了实力，适应了当前的市场环 境，而且也抓住了市场的机遇，提升了产品的市场占有率，为日后行业复苏后公司强劲增长蓄积了巨大的能量。 （二）以创新促改革，以改革促发展 “打铁还需自身硬”，练好内功是关键。面对行业的多重不利因素，为充分挖掘公司内部潜力、提升公司核心竞争力， 公司董事会结合目前公司管理情况，就运行管理机制创新、深化运行管理体系改革等方面树立了全新的管理理念。 1、强化目标管理 （1）完善绩效管理体系，明确管理目标 报告期内，公司将整体目标转换为各部门、各员工的子目标，各层级目标之间方向一致、环环相扣、相互配合，形成 协调统一的“锁链式”目标体系。并相应制定了制定清晰的员工岗位目标，完善了KPI指标标准库，让每个员工对自己工作 的流程与职责有十分明确的认识与理解。 （2）深化管理规范，强化目标管理责任制 没有严格的控制体系，实施目标管理就是一句空话。报告期内，公司就各层级的目标管理制定并完善了相应的问责制 度，与既定的岗位职责形成层层有责任、环环有人抓、人人有压力的体制和机制。 （3）成立专项督查小组，全面推进目标责任制管理 目标的有效实现关键在于落实。报告期内，公司成立了由董事长为组长的专项督查小组，以高压态势狠抓落实，切实 做到追究“不作为”，对不服从工作安排、不履行或未履行好岗位目标职责的员工，均按照相应问责制度给予处罚。 2、全面推动肉鸡加工精细化管理 报告期内，公司根据订单的品项及各产品的出成率，制定了合理的肉鸡精细化加工标准，并依照该标准对肉鸡进行合 理的分割，有效地提升了肉鸡的加工效益。 3、启动养殖环境优化工程，提升肉鸡养殖水平 报告期内，公司启动了养殖环境优化工程，对防疫防控体系进行了全面的梳理，加强了对消毒、预防、免疫、监测等 方面的卫生防疫管理。 截止本报告披露日，该工程实施后的收效较为明显，部分养殖场的养殖水平提高显著。预计该工程将于2014年实施完 毕。 4、加强预算管理与资金管理，提高资金利用效率 2013年，货币政策中性偏紧，市场资金面较为紧张。为保障公司生产经营及后续发展，公司加强了对预算的控制与监 管，严格控制项目成本和费用支出，统筹资金使用，并制定了年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，确保了资金 的合理使用和有效调配，有效降低了财务系统风险。 报告期内，公司货币资金较为充裕，债务规模适中，为后续发展奠定了良好的基础。 （三）把握市场机遇，扩大销售规模 “H7N9事件”给肉鸡养殖行业带来的重创已经超过2005年的禽流感影响，但同时也为肉鸡养殖创造了机会。在经历一 次又一次的洗牌后，国内肉鸡规模化养殖程度将逐渐提升。 下图为2004年至2006年期间，年存栏50万羽以上肉鸡养殖企业的当年出栏总量占当年禽类总出栏量的同比增长率（数 据来源：中国畜牧业年鉴）。 报告期内，公司依托独有的全产业链安全生产模式，吸引了大量优质客户订单，使公司供应优质客户的产品数量有了 较为明显的提高，巩固了公司在其供应链中的核心地位。同时，公司强化营销，在终端客户渠道上取得了较大的成就，成功 与部分学校、商超、高端工厂直接对接，有效降低了中间环节的营运成本，为将来公司扩大直销终端渠道奠定了基础。 二、主营业务分析 1、概述 公司的主营业务为肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售，报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化，但受经济环 境、行业环境等客观因素影响，公司净利润大幅下降。报告期内，公司实现营业收入470,822.77万元，较上年增长了14.85%， 其中：主营业务收入450,039.78万元，同比增长12.44%；利润总额-26,105.94万元，同比下降750.80%；归属于上市公司股东 的净利润-21,974.95万元，同比下降8,441.56%；经营活动产生的现金流量净额2,160.59万元，同比下降94.57%。 报告期内，公司产能按计划持续扩大，鸡肉产品销量较上年增加了14.13%，但归属于上市公司股东的净利润却较上年 大幅下降了22,238.39万元，降幅达8,441.56%，其主要原因是，受国内肉鸡行业持续低迷 、“速成鸡”事件、“H7N9事件”等重 大不利因素的迭加影响，在主要原料豆粕的采购价格较上年上涨9.07%的情况下，鸡肉销售均价却较上年下降了1.48%，加 之公司为建设浦城等新项目筹措资金，财务费用大幅增加。 经测算，与上年相比，报告期内饲料成本上涨对2013年度净利润的影响额近1亿元，鸡肉销售价格下降对2013年度净利 润的影响额约0.7亿元。此外，公司为浦城等新项目筹措资金，有息负债大幅增加，导致财务费用增加了0.9亿元。 与上年相比，上述三因素合计影响2013年度净利润的金额近2.6亿元，是导致2013年度净利润大幅下降的根本原因。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）报告期内，公司肉鸡生产规模稳定增长，其中，光泽县境内投资已完成（含定向增发募集资金投资项目），形成 了一定的规模效应，浦城县的投资项目已经逐步开始生产。报告期内公司白羽肉鸡的年屠宰量首次超过2亿羽，在行业中继 续保持领先地位。 （2）报告期内，公司祖代种鸡养殖规模按计划扩大，使公司的父母种鸡和商品代肉鸡基本实现了自给，公司肉鸡产业 链生物安全得到进一步保障。 （3）报告期内，公司销售渠道得到进一步巩固和拓展。公司借助行业洗牌和深度调整时机，积极进取，巩固了在现有 大客户中的核心地位，并努力开拓优质新客户，取得明显成效。 （4）报告期内，受“速成鸡事件”后续影响和“H7N9事件”持续影响等多重不利因素叠加影响，公司暂时性终止了收购圣 农食品的重组计划，公司将在未来行业企稳后择机再次启动该项目。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 冻鸡肉 4,500,397,751.55 4,002,449,987.20 12.44% 公司主营产品为鸡肉。报告期内，在鸡肉销售价格下降的情况下，公司鸡肉销售收入较上年增长了12.44%，主要原因 是，公司首次公开发行股票和非公开发行股票募集资金投资项目均已全部达产，产能扩大，鸡肉销量较上年增长14.13%， 营业收入相应增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：吨 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 家禽饲养加工行业 销售量 419,221.94 367,307.87 14.13% 生产量 427,324.65 372,618.6 14.68% 库存量 17,975.26 11,028.13 62.99% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末，公司产品库存量较年初增加6,947.13吨、增幅62.99%，主要由于公司生产经营规模扩大，同时针对低迷的市 场行情实行战略性储备。但报告期内，公司产品的产销率为98.10%，仍稳定于较高水平，体现了公司产品强大的竞争力， 市场低迷情况下公司产品的销售渠道仍保持较为畅通。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,211,045,975.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.96% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 732,767,016.83 15.56% 2 第二名 611,382,079.70 12.99% 3 第三名 513,795,510.56 10.91% 4 第四名 214,046,060.48 4.55% 5 第五名 139,055,308.06 2.95% 合计 —— 2,211,045,975.63 46.96% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家禽饲养加工行 业 冻鸡肉 4,425,186,145.64 96.05% 3,829,520,131.59 98.04% 15.55% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鸡肉销售 冻鸡肉 4,425,186,145.64 96.05% 3,829,520,131.59 98.04% 15.55% 主营业务成本构成项目： 项目 2013年 2012年 金额（万元） 比例 金额（万元） 比例 原材料 300,597.38 67.93% 254,338.23 66.42% 包材 8,966.37 2.03% 9,481.48 2.48% 电费 13,899.05 3.14% 12,433.55 3.25% 折旧 30,576.34 6.91% 27,964.71 7.30% 人工 36,704.51 8.29% 30,890.61 8.07% 其他 51,774.96 11.70% 47,843.43 12.49% 主营业务成本合计 442,518.61 100.00% 382,952.01 100.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,294,680,404.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.99% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 905,412,377.62 19.72% 2 第二名 701,762,349.58 15.29% 3 第三名 445,079,333.73 9.7% 4 第四名 129,213,743.14 2.81% 5 第五名 113,212,600.85 2.47% 合计 —— 2,294,680,404.92 49.99% 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 65,463,618.20 51,646,669.80 26.75% 管理费用 84,719,333.11 78,017,083.86 8.59% 财务费用 177,544,591.16 89,617,518.95 98.11% 报告期内，公司财务费用较上年增加8,792.71万元，增幅为98.11%，主要原因是，本公司为浦城 “年产1.2亿羽肉鸡工程 及配套工程”等新项目筹措、储备建设资金，增加了短期借款、短期融资券等有息负债，利息支出相应大幅增加。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 研发支出 12,091,021.30 8,172,544.15 47.95% 研发费用占净 资产的比 0.36% 0.24% 增加了0.12个百分点 研发费用占营 业收入的比 0.26% 0.20% 增加了0.06个百分点 报告期内，公司研发费用较上年增加391.85万元，增幅为47.95%，主要原因是，报告期内，公司加强祖代鸡群、鸡肉微 生物和兽药残留等相关方面的研发与监控力度。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,718,754,457.62 4,210,052,389.60 12.08% 经营活动现金流出小计 4,697,148,570.55 3,812,173,862.11 23.21% 经营活动产生的现金流量净 额 21,605,887.07 397,878,527.49 -94.57% 投资活动现金流入小计 279,259.00 185,823,899.72 -99.85% 投资活动现金流出小计 1,744,332,434.31 1,622,880,280.88 7.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,744,053,175.31 -1,437,056,381.16 21.36% 筹资活动现金流入小计 4,375,840,000.00 2,838,952,865.77 54.14% 筹资活动现金流出小计 3,112,603,217.86 1,345,941,889.70 131.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,263,236,782.14 1,493,010,976.07 -15.39% 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -2,848,508.37 1,057,601.62 -369.34% 现金及现金等价物净增加额 -462,059,014.47 454,890,724.02 -201.58% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年减少37,627.26万元，减幅94.57%，变动原因是： 报告期内，受国内肉鸡行业持续低迷、“速成鸡”、H7N9事件等重大不利因素的迭加影响，在主要原料豆粕价格大幅上 涨、人工成本提高的情况下，鸡肉产品销售价格反而下跌，导致公司出现经营亏损，经营活动产生的现金流量净额比上年大 幅减少。 与上年相比，报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加47,893.42万元，但购买商品、接受劳务支付的现金增 加83,053.71万元、支付给职工以及为职工支付的现金增加6,703.89万元，是经营活动产生的现金流量净额比上年大幅减少的 主要原因。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年增加30,699.68万元，增幅21.36%。变动原因是： 报告期内，投资活动现金流入额比上年减少18,554.46万元，减幅99.85%，主要是上年收回定期存款本金18,049.50万元， 本年无此业务。 报告期内，投资活动现金流出额比上年增加12,145.22万元，增幅7.48%，主要是浦城圣农、政和欧圣实业项目投资增加。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少22,977.42万元，减幅15.39%，变动原因： 报告期内，筹资活动现金流入额较上年增加153,688.71万元，增幅54.14%，主要是银行借款及发行短期融资券比上年增 加215,164万元，但公开发行债券较上年减少69,300.00万元。 报告期内，筹资活动现金流出额较上年增加176,666.13万元，增幅131.26%，主要是公司偿还银行借款及短期融资券较 上年增加198,900.00万元，但分配股利、偿付利息支付的现金较上年减少22,479.78万元，因上年支付了2011年度现金股利 30,059.70万元。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少390.61万元，减幅369.34%，主要是由于浦城圣农保证金汇率波 动和欧圣农牧、欧圣实业外方股东投入外币资本金的影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量净额为2,160.59万元，较本年度净利润-26,168.59万元高出28,329.18万元，主要是以 下六个因素的综合影响： A、报告期内，公司计提固定资产折旧、生产性生物资产折旧影响37,797.95万元； B、报告期内，财务费用因素影响18,729,62万元； C、报告期末，经营性应付项目影响6,453.56万元； D、报告期内，资产减值损失影响6,358.67万元； E、报告期末，经营性应收项目影响10,591.86万元； F、报告期末，存货因素影响30,583,74万元。 其中，第A～D项合计影响经营活动现金流量净额较净利润高69,339.80万元，第E～F项影响经营活动现金流量净额较净 利润低41,175,60万元。以上综合影响经营活动现金流量净额高于净利润28,164.20万元，体现了公司较强的现金获取能力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期增 减 分行业 家禽饲养加工行 业 4,500,397,751.55 4,425,186,145.64 1.67% 12.44% 15.55% 下降了2.65个百分点 分产品 鸡肉 4,500,397,751.55 4,425,186,145.64 1.67% 12.44% 15.55% 下降了2.65个百分点 分地区 广东地区 883,185,500.00 868,425,515.79 1.67% 9.52% 12.56% 下降了2.65个百分点 福建地区 1,204,146,885.29 1,184,022,926.03 1.67% 8.57% 11.57% 下降了2.65个百分点 华东地区 1,533,809,921.82 1,508,176,563.67 1.67% 18.65% 21.93% 下降了2.65个百分点 西南地区 175,311,889.36 172,382,039.72 1.67% -18.65% -16.40% 下降了2.65个百分点 华中地区 303,286,146.47 298,217,563.78 1.67% 26.54% 30.04% 下降了2.65个百分点 其他地区 400,657,408.61 393,961,536.65 1.67% 18.20% 21.47% 下降了2.65个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 681,032,929.05 8.30% 1,150,715,376.93 17.36% 下降了9.06个百分点 报告期末较年初减少46,968.24万 元，减幅40.82%，主要原因是报告 期内，公司按计划积极建设和储备 新产能，投资额保持较高水平，为 浦城圣农、欧圣实业等新项目投入 的建设资金增加。 应收账款 229,805,804.02 2.80% 152,044,329.22 2.29% 上升了0.51个百分点 报告期末较年初增加7,776.15万 元，增幅51.14%，主要原因是随着 生产经营规模的扩大，公司对有信 用账期大客户的销售金额增加，期 末应收账款相应增加。 存货 968,160,914.96 11.81% 725,917,505.38 10.95% 上升了0.86个百分点 报告期末较年初增加24,224.34万 元，增幅33.37%，主要系本年生产 经营规模扩大及春节备货需要，年 末原材料、存栏肉鸡及冻品库存量 增加所致。 投资性房地产 3,639,763.73 0.04% 0.00 上升了0.04个百分点 报告期末较年初增加363.98万元， 原因是本年向联营企业海圣饲料出 租部分厂房和土地。 长期股权投资 13,180,590.59 0.16% 11,929,178.14 0.18% 下降了0.02个百分点 固定资产 4,672,497,512.25 56.98% 3,695,449,578.34 55.74% 上升了1.24个百分点 报告期末固定资产原值较年初增加 119,504.37万元，增幅28.02%，主 要系浦城圣农年产1.2亿羽肉鸡工 程及配套工程中第一期6000万羽 工程陆续完工结转固定资产所致。 在建工程 1,047,034,043.43 12.77% 462,434,991.27 6.98% 上升了5.79个百分点 报告期末较年初增加58,459.91万 元，增幅为126.42%，主要是浦城 圣农和政和欧圣实业的建设项目。 应收票据 2,940,643.28 0.04% 19,478,967.46 0.29% 下降了0.25个百分点 报告期末较年初减少1,653.83万 元，减幅84.90%，主要原因是报告 期末未到期的应收票据减少。 预付账款 100,241,277.24 1.22% 220,937,255.82 3.33% 下降了2.11个百分点 报告期末较年初减少12,069.60万 元，减幅54.63%，主要是年末预付 采购款减少。 其他应收款 1,971,468.51 0.02% 1,191,377.35 0.02% 0% 报告期末较年初增加78.01万元， 增幅65.48%，主要是应收保险理赔 款增加。 生产性生物资 产 171,712,787.42 2.09% 115,809,834.02 1.75% 上升了0.34个百分点 报告期末较年初增加了5,590.30万 元，增幅48.27%，主要系公司生产 经营规模扩大及新建祖代鸡饲养项 目陆续投产，种鸡存栏量增加所致。 无形资产 151,707,513.97 1.85% 68,105,090.44 1.03% 上升了0.82个百分点 报告期末较年初增加8,360.24万 元，增幅122.76%，主要系浦城圣 农、政和欧圣实业项目已陆续开工， 土地使用权增加。 其他流动资产 61,485.87 0% 95,505.36 0% 0% 报告期末较年初减少3.40万元，减 幅35.62%，主要是待抵扣的增值税 进项税款减少。 其他非流 动资产 152,375,948.90 1.86％ 0.00 上升了1.86个百分点 报告期末较年初增加15,237.59万 元，原因是本期预付土地及设备款 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 短期借款 2,427,440,000.00 29.6% 1,190,000,000.00 17.95% 上升了11.65个百分点 报告期末较年初增加123,744.00万 元，增幅103.99%。主要是本公司 生产经营规模扩大以及为在建工程 项目储备资金，增加了银行借款。 长期借款 0.00 0% 30,000,000.00 0.45% 下降了0.45个百分点 报告期末较年初全额减少3,000.00 万元，原因是长期借款已全部转为 一年内到期的非流动负债。 应付账款 620,153,586.32 7.56% 270,424,780.64 4.08% 上升了3.48个百分点 报告期末较年初增加34,972.88万 元，增幅129.33%，主要系浦城圣 农及欧圣实业的建设项目陆续开 工，年末应付工程款增加所致。 应付职工薪 酬 41,769,002.82 0.51% 31,669,055.23 0.48% 上升了0.03个百分点 报告期末较年初增加1,009.99万 元，增幅31.89%，系生产规模扩大、 人员增加、薪酬水平提高，年末应 付工资增加所致。 应交税费 803,587.99 0.01% 2,256,440.32 0.03% 下降了0.02个百分点 报告期末较年初减少145.29万元， 减幅64.39%，主要原因系本年度应 纳税所得额减少，应交企业所得税 相应降低。 应付利息 48,442,806.73 0.59% 32,833,089.96 0.5% 上升了0.09个百分点 报告期末较年初增加1,560.97万 元，增幅47.54%，主要系本年增加 短期融资券、银行借款融资，年末 尚未支付的未到期利息增加。 一年内到期 的非流动负 债 30,000,000.00 0.37% 170,000,000.00 2.56% 下降了2.19个百分点 报告期末较年初减少14,000万元， 减幅82.35%，主要原因是公司按时 偿还了到期借款。 其他流动负 债 799,461,741.44 9.75% 598,200,000.00 9.02% 上升了0.73个百分点 报告期末较年初增加20,126.17万 元，增幅33.64%，系短期融资券增 加。 五、核心竞争力分析 公司的主要的竞争优势是拥有自繁自养自宰一体化的产业链，近30年的肉鸡养殖经验，科学、健全的生产管理体系，经 验丰富的经管管理团队以及稳定的客户群。 产业链一体化经营模式是公司的核心竞争力。公司一体化的产业链从下游的肉鸡屠宰加工纵向延伸至上游祖代种鸡养 殖，现代化程度高、产业链完整。一体化的产业链使公司在成本控制、疫病防控、产品“优质、可控、可靠、可追溯”、规模 化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势。同时，基于特殊的地域环境约束、资金约束和人才约束、管理体系以及运营 系统等多方面的原因，同行业其他公司难以简单模仿。 正是一体化经营模式、近30年的专业经营管理经验、良好的自然环境，保证了公司鸡肉产品的优良品质，赢得了众多优 质客户的青睐。公司是肯德基、铭基（麦当劳指定肉类供应商）的长期合作伙伴和福喜（麦当劳指定肉类供应商）、德克士 的核心鸡肉供应商，是双汇、太太乐的重要供应商，是肯德基的国内前三大鸡肉供应商之一，是2008年北京奥林匹克运动会、 2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商。子公司福建欧圣农牧发展有限公司是麦当劳在中国的第三个直接 鸡肉供应商，也是唯一的一条龙鸡肉直接供应商。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 12,000,000.00 -100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 福建海圣饲料有限公司 动物饲料加工与销售 50% 2、募集资金使用情况 A、2009年，公司首次公开发行股票4,100.00万股，募集资金净额为人民币76,495.58万元。截至2010年7月，本公司该 次募集资金投资项目“新增4,600万羽肉鸡工程建设项目”已达到预期建设目标，募集资金共节余2,238.55万元（含利息收 入189.92万元），占募集资金净额的2.93%。经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并经公司保 荐机构招商证券股份有限公司和独立董事发表同意意见，公司将节余募集资金2,238.55万元的用途变更为永久补充公司流动 资金。截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为166.26万元。 B、2011年，公司向特定对象非公开发行股票9,090.00万股，募集资金净额为人民币147,144.41万元，截至2012年8 月，公司该次募集资金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”已达到预期建设目标。公司该次募集资 金已全部使用完毕，并已注销募集资金专户。 （1）IPO募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 76,495.58 报告期投入募集资金总额 81.10 已累计投入募集资金总额 74,332.29 募集资金总体使用情况说明 （2）IPO募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增4600万羽肉鸡工 程建设 是 85,654.06 74,446.95 81.10 74,332.29 99.85% 2010年 07月30 日 -5,088.43 否 否 承诺投资项目小计 -- 85,654.06 74,446.95 81.10 74,332.29 -- -- -5,088.43 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- -- 合计 -- 85,654.06 74,446.95 81.10 74,332.29 -- -- -5,088.43 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2013年度实际产量达到设计产能的103.60%，实际效益达到承诺效益的-30.71%。报告期内，国内肉 鸡养殖行业受到“速成事件”、“H7N9事件”的重创，终端消费需求持续低迷，加上我国宏观经济景气 度下行和祖代鸡供给的过剩也压制了鸡肉产品终端价格。这些重大不利因素的迭加影响，导致全行 业亏损，公司经营业绩也较上年大幅下降，造成本报告期内项目未达到预期效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2009年11月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资 金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金33,560.64万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2009年12月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，并经公司2009年 第四次临时股东大会审议通过，本公司使用15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2010 年6月23日，本公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 在项目实施过程中，本公司本着厉行节约的原则，在保证项目质量的前提下，通过加强控制、监督 和管理，较好地控制了工程建设和设备采购的成本和工程总开支，共节余募集资金2,238.55万元， 已用于永久补充公司流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金余额为166.26万元。该款存放在募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建欧圣 农牧发展 有限公司 控股子公司 畜牧业 生产加工 鸡肉与销 售 440,000,000.00 667,090,804.18 284,369,596.24 696,929,664.94 -79,531,629.48 -81,205,824.94 福建圣农 发展（浦 城）有限公 司 全资子公司 畜牧业 生产加工 鸡肉与销 售 400,000,000.00 1,757,730,911.85 373,402,668.73 3,137,224.03 -14,021,185.80 -13,912,642.72 欧圣实业 （福建）有 限公司 控股子公司 畜牧业 生产加工 鸡肉与销 售 700,000,000.00 335,044,611.14 275,621,322.94 -4,379,175.63 -4,378,677.06 福建福安 圣农发展 物流有限 公司 全资子公司 货物运输 货物运输 代理、仓储 服务 100,000,000.00 100,124,904.01 100,049,471.27 65,961.69 49,471.27 福建海圣 饲料有限 公司 参股公司 饲料加工 动物饲料 加工与销 售 80,000,000.00 38,415,702.51 26,361,181.19 73,959,544.55 2,588,083.34 2,502,824.90 主要子公司、参股公司情况说明 （1）主要子公司： A、福建欧圣农牧发展有限公司成立于2011年7月，由本公司与美国莱吉士公司共同投资设立。本公司持股51%。 2011年12月23日，美国莱吉士公司将所持有的福建欧圣农牧发展有限公司49%股权转让给欧喜投资（中国）有限公司。 B、福建圣农发展（浦城）有限公司系本公司全资子公司，成立于2012年2月。 C、欧圣实业（福建）有限公司成立于2012年11月，系本公司与欧喜投资（中国）有限公司共同投资设立的合资 公司。本公司持股51%。注册资本由双方分次缴足，于公司营业执照颁发之日（2012年11月27日）起3个月内缴纳注册 资本的20%，其余注册资本在公司营业执照颁发之日起2年内缴足。截止2013年12月31日，欧圣实业（福建）有限公司 已收到双方缴纳的注册资本合计人民币28,000.00万元。 D、福建福安圣农发展物流有限公司系本公司全资子公司，成立于2013年6月。 （2）参股公司 福建海圣饲料有限公司成立于2012年7月，本公司持股50%，广州市海大饲料有限公司持股50%。董事会成员共5 名，其中本公司2名，广州市海大饲料有限公司3名，董事长及总经理均由广州市海大饲料有限公司提名的董事担任。 本公司对福建海圣饲料有限公司的生产和经营不具有控制权。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 全资子公司--福建 圣农发展（浦城）有 限公司"年产1.2亿 羽肉鸡工程及配套 工程建设项目" 289,990.05 103,148.5 135,211.63 60% 尚在建设中，不适用 控股子公司--福建 欧圣农牧发展有限 公司"年新增3,000 万羽肉鸡工程建设 项目" 35,061 8,652.94 33,085.01 100% 尚未达产，不适用 控股子公司--欧圣 实业(福建)有限公 司"年新增6,000万 羽肉鸡工程建设项 目" 151,480.32 22,018.19 22,018.19 18% 尚在建设中，不适用 控股子公司--福建 福安圣农发展物流 有限公司建设5万 吨级多用途泊位1 个及堆场、仓库和办 公场所等基础设施 50,000 96 96 1% 尚在建设中，不适用 合计 526,531.37 133,915.63 190,410.83 -- -- 七、公司未来发展的展望 （一）国内白羽肉鸡产业的发展现状及趋势 2013年是我国白羽肉鸡30多年发展史上最为严峻的一年。2012年底的“速成鸡”风波尚未平息，2013年3月我国又爆发 了 “H7N9事件”，而本次“H7N9事件”的影响的持续时间较以往流感事件更长、爆发面积更大、对行业造成的冲击也比以 往更猛烈，中国的白羽肉鸡行业经历了前所未有的危机与残酷的洗礼。根据中国畜牧业协会不完全统计，2013年国内肉鸡养 殖行业亏损超过1000亿元。同时，由于近年来，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种数量急剧增加，给产业链下游造成明显压力，导 致种鸡产业出现产能过剩现象。另外，我国宏观经济下行以及“三公消费”政策的出台，对我国的肉类消费产生一定的影响， 我国的鸡肉价格和消费量出现明显的下滑。而报告期内，原料价格处于相对高位。在上述多重因素的共同影响和冲击下，我 国的白羽肉鸡行业出现了历史上少有的全行业亏损现象。 “H7N9事件”给肉鸡养殖行业带来的重创已经超过2005年的禽流感影响，但同时也为肉鸡养殖创造了机会。在经历一 次又一次的洗牌后，国内肉鸡规模化养殖程度将逐渐提升。与此同时，“H7N9事件”的发生也加大了民众对肉鸡防疫及产品 质量安全的关注度。因此，具备良好防疫及质量控制能力的规模化肉鸡养殖企业将在此次行业整合的过程中率先脱颖而出并 获得较大的发展空间。 （二）公司的发展战略 从长远来看，国内肉鸡行业的竞争环境将日趋激烈，公司坚信不进则退。因此，未来公司战略仍是进一步提高公司产 品的市场占有率与竞争力，为广大消费者提供更多的放心鸡肉食品，即将生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡，并将60%冻鸡肉 产品做成深加工鸡肉产品，同时加强对品牌价值的提升，最终实现在全球范围内实现产品配置销售。从近期来看，面对外部 多重不利因素，公司对新建项目的投资节奏进行了调整，以保存实力、适应当前的市场环境为主，后续投资计划将择机启动。 与此同时，公司始终坚持保证鸡肉“品质最优”，始终把防疫防控放在第一位。公司30年的经营历史，从未发生过重 大疫情，报告期内，公司产品通过了多部门多次的抽检，也证明了公司对食品安全监管的有效性。 （三）2014年公司经营计划 1、巩固产量增长，调整投资节奏； 2、加强内部改革的与肉鸡加工精细化管理； 3、继续推进养殖环境优化工程，提升肉鸡养殖水平； 4、加强对期货套保业务的管理，降低公司原料价格波动的风险； 5、继续加大新客户及潜在客户的开发力度。 （四）公司未来发展的风险因素 1、鸡肉价格波动的风险 公司利润总额对鸡肉销售价格和销售数量敏感性较高，若鸡肉销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度， 则本公司存在未来业绩难以保持持续增长或下降的风险。 2、原材料价格波动的风险。 公司生产经营所用的主要原材料为玉米、豆粕等农产品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因素 的影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料价格大幅波动，将会在一定程度上影响到公司的盈利水平。因此， 存在由于主要原材料价格发生异常变动而导致的经营业绩波动的风险。 针对原料价格波动的风险，公司采取的措施主要有： （1）在原料低价格时大量购入，争取将全年的原料采购价格保持在一定水平； （2）开展套期保值业务，规避原料价格波动风险。 3、发生疫病的风险 鸡只在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病。禽流感等疫病在爆发期间，会导致鸡只的死亡，并对广大民众的消 费心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。 本公司采用的一体化自繁自养自宰经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰经营模式下， 本公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控制，可以将 国家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。 本公司拥有近30年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了 消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、 “封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施。截至目前，本公司从未发生过疫情和重大禽病。 近年来，政府提高了鸡禽疫病防控意识和监管力度，增加了对疫病防控投入，国家农业部、卫生部等部门相继颁布了 《高致病性禽流感疫情判定及扑灭技术规范》等，对家禽的免疫、疫情监测、疫情控制等做出了详细的规定。本公司与地方 政府建立了疫病预防、预警和突发事件管理体系，在县域范围内构筑了一个鸡禽疫病防控体系和防控环境。 4、规模扩张引发的管理风险 今后，随着公司未来投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。随着公司未 来生产规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、 有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。 近年来，公司已经采取措施应对因规模扩张可能引发的管理风险，主要包括： （1）公司依托30年来积累的丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法，切 实提高管理效率。 （2）公司将逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风 险。 （3）公司已经启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵 活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也积极从外部引进行业内的生产、技术 和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。 （4）公司通过ERP系统建设，加强内部控制，并对所拥有的人、财、物、信息等综合资源进行优化管理，协调各部门 围绕市场导向开展业务活动，促进提高公司的核心竞争力和经济效益。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司的全资子公司——福建福安圣农发展物流有限公司于2013年6月新设成立，本年度纳入合并报表范围。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况： （1）公司2011年度现金分红方案为：以截止2011年12月31日股份总数910,900,000股为基数，以未分配利润向全体股东 每10股派发现金股利3.30元（含税），共计分配股利300,597,000元（含税）。公司已于2012年4月19日完成本次现金股利派 发工作。 （2）2012年度，根据公司实际情况，公司2012年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 （3）2013年度，根据公司实际情况，公司2013年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 2013年 -219,749,457.63 2012年 2,634,393.70 2011年 300,597,000.00 468,454,845.54 64.17% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、社会责任情况 详见公司于2014年4月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度社会责任报告》 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年03月15日 圣农发展总部 实地调研 机构 东方资产、新泉投资、财通证券、朱雀 投资、平安资产、华泰柏瑞、天弘基金、 新华资产、尚雅投资、汇利资产、新华 基金、鹏华基金、浦银安盛、泰达宏利、 中信证券、兴业证券、银河证券、重阳 投资 1、来访人员参观了公司部分生产场所，包括饲料厂、肉鸡加工厂、肉鸡场外围。 2、来访人员与董事长傅光明先生、董事会秘书陈剑华先生、财务总监陈榕女士、证 券事务代表廖俊杰、及证券部胡亚军先生进行了座谈，座谈主要内容如下：1）公司 领导介绍国内养殖行业的近年发展情况；（2）公司领导介绍公司情况，包括公司在 行业内的地位及核心竞争力；（3）来访人员与公司领导探讨速成鸡事件对公司的影 响及未来国内养殖行业的发展趋势。 2013年03月19日 圣农发展总部 实地调研 机构 广发证券、中欧基金、民生加银、西南 证券、华富基金 1、来访人员参观了公司部分生产场所，包括饲料厂、肉鸡加工厂、肉鸡场外围。 2、来访人员与董事长傅光明先生、董事会秘书陈剑华先生、证券事务代表廖俊杰、 及证券部胡亚军先生进行了座谈，座谈主要内容如下：（1）公司领导介绍近年国内 养殖行业发展情况及公司近年发展情况；（2）来访人员询问、公司领导回答关于速 成鸡事件对公司的影响；（3）来访人员与公司领导探讨2013年国内养殖行业形势较 上年可能发生的变化。 2013年03月26日 圣农发展总部 实地调研 机构 景顺长城、大成基金、招商证券、鲍尔 太平、天风证券 1、来访人员参观了公司肉鸡加工厂。 2、来访人员与董事长傅光明先生、董事会秘书陈剑华先生、证券事务代表廖俊杰、 及证券部胡亚军先生进行了座谈，座谈主要内容如下：（1）来访人员与公司领导探 讨速成鸡事件对公司的影响及未来国内养殖行业的发展趋势；（2）公司领导介绍公 司情况，包括公司在行业内的地位及核心竞争力； 2013年05月23日 圣农发展总部 实地调研 机构 齐鲁证券、新华资产、润晖投资 1、来访人员参观了公司肉鸡加工厂、福建圣农食品有限公司。 2、来访人员与董事长傅光明先生、董事会秘书陈剑华先生、证券事务代表廖俊杰、 及证券部胡亚军先生进行了座谈，座谈主要内容如下：（1）来访人员与公司领导探 讨“H7N9”对公司的影响及下一阶段鸡肉行情趋势；（2）来访人员与公司领导就“公司 拟发行股份购买资产暨关联交易”事项进行交流； 2013年05月30日 圣农发展总部 实地调研 机构 长江证券、天风证券 1、来访人员参观了公司肉鸡加工厂、福建圣农食品有限公司。 2、来访人员与董事长傅光明先生、董事会秘书陈剑华先生、证券事务代表廖俊杰进 行了座谈，座谈主要内容如下：（1）来访人员与公司领导探讨“H7N9”对公司的影响 及下一阶段鸡肉行情趋势；（2）来访人员与公司领导就“公司拟发行股份购买资产暨 关联交易”事项进行交流；公司管理人员介绍了本次交易的背景，一是为了解决上市 公司与圣农食品日益加大的关联交易，二是为了将上市公司的产业链延伸，进一步 完善公司的食品安全体系，实现鸡肉产品从农场到餐桌的供应。 2013年06月20日 圣农发展总部 实地调研 机构 长江养老保险股份有限公司、国信证券 来访人员与董事会秘书陈剑华先生、证券事务代表廖俊杰进行了座谈，座谈主要内 容如下：（1）来访人员与公司领导探讨鸡肉行情；（2）来访人员与公司领导就“公司 重组”事项及“对外投资”项目进行交流；公司管理人员介绍了圣农食品的战略规划和 公司浦城、政和两地“对外投资”项目的进展情况并回答来访人员问询。 2013年07月04日 圣农发展总部 实地调研 机构 西南证券、广发证券 1、来访人员在证券部工作人员带领下，参观了公司第三屠宰加工厂、付家湾肉鸡饲 养场外围和福建圣农食品有限公司食品加工厂。 2、来访人员与董事会秘书陈剑华先生、财务总监陈榕女士进行了座谈，座谈主要内 容如下：（1）来访人员与公司领导探讨鸡肉行情；（2）来访人员咨询公司领导 “公 司重组”事项的进度； 2013年07月11日 圣农发展总部 实地调研 机构 长江证券、上投摩根、深圳恒益富通、 国信证券、泽熙投资 1、来访人员在证券部工作人员带领下，参观了公司第三屠宰加工厂、付家湾肉鸡饲 养场外围和福建圣农食品有限公司食品加工厂。 2、来访人员与董事长傅光明先生、董事会秘书陈剑华先生进行座谈，座谈主要内容 如下：（1）来访人员向公司领导询问公司上半年经营情况；（2）来访人员与公司领 导就公司产能释放以后的产品销售问题进行深入探讨；（3）来访人员咨询公司领导 “公司重组”事项的进度； 2013年07月29日 圣农发展总部 实地调研 机构 厦门益亨投资管理公司、洪楠、李志勤、 王韶光、吴丽辉、张志江、张晓燕、王 三明、于德华、李正良、李武成、林浩、 于洋、杨斌 1、来访人员在证券部工作人员带领下，参观了公司第四饲料加工厂、付家湾肉鸡饲 养场外围、第四屠宰加工厂和福建圣农食品有限公司食品加工二厂。 2、来访人员与董事长傅光明先生、董事会秘书陈剑华先生进行座谈，座谈主要内容 如下：（1）来访人员向公司领导了解公司目前的经营状况和未来发展方向；（2）来 访人员对公司的发展战略表示赞许，并同公司领导就如何实现公司目标进行探讨； 来访人员认为：①公司要坚持以产品安全为核心，继续完善公司的防疫防控体系。 ②公司要加强管理，保持低成本优势。③公司要加大宣传力度，提升公司产品的知 名度。④公司要加强人才的培养，为企业的发展提供稳定地人力资源支持。⑤公司 要进一步发挥规模经济的优势，提供产品附加值。 2013年08月08日 圣农发展总部 实地调研 机构 长江养老保险、东吴基金、广发基金 1、来访人员在证券部工作人员带领下，参观了公司第四饲料加工厂、付家湾肉鸡饲 养场外围、第四屠宰加工厂和福建圣农食品有限公司食品加工二厂。 2、来访人员与董事长傅光明先生、董事会秘书陈剑华先生进行座谈，座谈主要内容 如下：（1）来访人员向公司领导了解肉鸡行情的走势和公司目前的经营状况；（2） 来访人员向公司领导了解公司未来的发展规划；公司领导介绍：公司已经公告了年 产7.5亿羽白羽肉鸡的扩张计划。另外，公司发行股份购买资产的申请文件已经被中 国证监会接收，如果该“重组”项目顺利完成，公司将向深加工方向发展。（未完）  |