[年报]大北农：2013年年度报告
北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2013年度报告全文 证券代码：002385 证券简称：大北农 二零一四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年03月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管 人员)薛素文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 10 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 49 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 63 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 71 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 82 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 86 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 232 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东、实际控制人 指 邵根伙先生 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《种子法》 指 《中华人民共和国种子法》 报告期、本期、本年 指 2013年度 上年同期、上期、上年 指 2012年度 期末、年末 指 2013年12月31日 期初、年初 指 2013年1月1日 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使 用下不发生有害作用的可饲物质。 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混 料添加剂） 指 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混 合物，在配合饲料中添加量不超过10%。是饲料的核心部分，是生产 浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。 浓缩饲料（浓缩料） 指 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能 量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成 配合饲料。 配合饲料（配合料） 指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以 及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同 来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品 饲料，也称全价饲料。 教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪7日龄至断奶 后7~10天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。 释义项 指 释义内容 保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料， 一般适用于仔猪35日龄到65日龄之间生产阶段。 工厂智能化 指 提供从采购计划、生产管理、品质控制到产品出货的全流程自动化管 理系统。 业务通 指 一种基于手机的供业务人员适时沟通、记录客情信息、提供业务人员 的任务、行踪和绩效管理的APP系统。 客服网 指 类似公司的网上商城，仅对客户开放，除了提供公司产品发布、订货、 结算、沟通等基础功能外，还基于该平台对公司客户提供各项线上线 下服务。 进销财 指 大北农为经销商专门开发的门店管理系统，该系统基于大北农的客服 网，为经销商提供从进货、销售、库存到财务的一体化信息化、互联 网化与智能化解决方案。 猪管网 指 大北农为养猪用户专门开发的猪场管理系统，该系统基于大北农客服 网，为养猪户提供从进猪、喂养、配种、转群、免疫、销售、存栏等 一体化的养猪智能化解决方案。 重大风险提示 一、饲料原料供应及价格风险 公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微 量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能 量原料（如玉米、稻谷、麸皮等）。受各种原因影响，如果上述原料存在供应 不足情况，将影响公司饲料业务的正常运营。 配合饲料生产的主要原料玉米和豆粕价格的波动会对配合饲料生产企业的 单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。如果公司饲料产品主要原料 价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本传导给下游客户，将可能对公司未来 经营业绩产生较大的不利影响。 二、重大疫情、行情及自然灾害的风险 养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲 料行业的生产销售影响较大。若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公 司的饲料产量及生产经营活动产生影响。若全国持续出现低迷的猪价行情，将 可能降低养殖的积极性，减少生猪的存栏规模，影响饲料产品的销量。农业生 产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大， 上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区 域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生影响。 三、业务规模迅速扩张的风险 公司目前扩张迅速，报告期内大量新设子公司，在建项目较多，目前，公 司所处行业竞争较为激烈，市场集中度不高，公司产品研发及市场开拓能力是 否能够全面消化公司扩张的产能，仍存在一定的风险。未来如果行业发展达不 到预期，有可能影响部分新设子公司实现预期盈利，如果其产能利用率徘徊在 较低水平，则可能存在持续亏损风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 大北农 股票代码 002385 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称 大北农集团 公司的外文名称 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 DBN Group 公司的法定代表人 邵根伙 注册地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 办公地址的邮政编码 100080 公司网址 http://www.dbn.com.cn 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn 二、联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈忠恒 马 强 联系地址 北京市海淀区中关村大街27号中 关村大厦14层 北京市海淀区中关村大街27号中 关村大厦14层 电 话 010-82856450 010-82856450 传 真 010-82856430 010-82856430 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn cwbgs@dbn.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 项 目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 1994年10月18日 北京市工商行 政管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 报告期末注册 2013年08月28日 北京市工商行 政管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 公司上市以来主营业务的变化情况 无变化 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 崔 腾、张永刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项 目 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 16,661,124,004.23 10,639,570,117.84 56.60% 7,835,999,796.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 769,132,408.77 675,109,971.66 13.93% 503,763,074.43 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 737,281,643.91 647,119,279.45 13.93% 488,852,226.36 经营活动产生的现金流量净额 （元） 522,010,004.89 694,869,902.23 -24.88% 665,414,906.71 基本每股收益（元/股） 0.48 0.42 14.29% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.42 11.9% 0.31 加权平均净资产收益率（%） 17.41% 18.07% -0.66% 15.11% 项 目 2013年末 2012年末 本年末比上年末 增减(%) 2011年末 总资产（元） 8,206,462,755.08 5,708,015,889.65 43.77% 4,736,701,322.25 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,033,098,726.47 4,065,511,491.45 23.8% 3,479,446,528.54 注：报告期内，因公司实施资本公积金转增股本，故根据会计准则相关规定，按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收 益和稀释每股收益。 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,843,164.11 -2,344,597.98 -1,887,876.97 项 目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 41,984,347.23 38,072,331.82 22,387,904.99 详见第十节“财务报 告”部分 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,062.85 181.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -229,091.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,031,735.13 -883,838.69 -2,079,625.74 减：所得税影响额 3,473,203.51 4,963,771.73 1,825,257.35 少数股东权益影响额（税后） 6,848,949.88 1,899,494.06 1,455,387.36 合 计 31,850,764.86 27,990,692.21 14,910,848.07 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，公司下游生猪价格持续低迷，饲料企业经营压力进一步增大，公司抓住了产 业发展的新机遇，进一步加大了品牌、团队、市场和产品的开发力度，以“事业财富共同体” 为合作模式，推行智慧大北农计划，改变与行业内优秀的经销商、养殖企业、农户的合作关 系，并不断提高对专营专销户和中大型养殖企业的综合服务，为他们提供创业文化、团队培 养、公司化运营、产品技术、资讯信息、管理咨询、经营资金、信息化建设等多方面的支持 和服务。在这些措施的综合影响下，公司在销售增长、客户结构、市场占有率、人才队伍和 经营绩效等方面均取得长足发展。2013年度共实现销售额1,666,112.40万元，同比增长 56.60%，营业利润92,909.22万元，同比增长15.17%，实现归属于母公司的净利润76,913.24 万元，同比增长13.93%。 公司除了着力做好市场服务，提高当年绩效外，还投入更多的资源和精力，用以拓展未 来几年持续高速发展的空间。2013年度是行业发展相对低迷的一年，公司利用发展机制、团 队管理等方面的优势，广泛吸纳行业优秀的技术、管理和推广服务人才，报告期内公司新增 员工12,823人，年末员工总人数达到25,855人，同比增长98.40%。在研发方面继续保持较高 的投入，2013年度研发投入49,297.22万元，较上年增加14,948.50万元，增长43.52%。在工 厂建设等长期资产投资方面，2013年度公司共投入资金144,290.13万元，较上年增加 53,342.66万元，增长58.65%，固定资产等长期资产的投入大幅增加，2013年度相应也增加了 公司资产折旧及相关摊销费用6,450.93万元。此外，公司还开创了与行业内优秀人才的联合 创业模式，利用大北农资金、品牌、管理与创业人才的经营优势，强强联合，成立联合创业 公司，共同探索新的发展模式，创造公司第二品牌，2013年度，新设立了31家联合创业公司， 这些公司大多在开办期或业务运营的初期，运营成本较高。2013年度，公司所有联合创业公 司的净利润为-6,563万元。上述在团队、研发、产能和联合创业公司方面的较大投入，短时 间内对公司业绩起负面影响，较大程度影响了2013年度的公司利润，但从长远来看，这些投 入将是公司未来可能继续保持高速成长的重要条件。 二、主营业务分析 1、概述 2013年度，公司销售规模与上年相比有较大幅度的增长，共实现营业总收入 1,666,112.40万元，同比增长56.60%，营业成本1,320,630.94万元，同比增长58.01%，三项 费用总额249,945.81万元，同比增长70.64%，经营性现金净流量52,201.00万元，同比下降 24.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为76,913.24万元，同比增长13.93%。 公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2013年度，公司饲料销售额为1,567,591.26万 元，比上年增长63.09%，饲料收入占主营业务收入的比重为94.55%。饲料销售量为387.06万 吨，比上年增长59.10%，其中猪饲料340.02万吨，比上年增长61.17%，反刍饲料21.55万吨， 比上年增长20.63%，水产饲料14.93万吨，比上年增长53.90%，禽用饲料9.48万吨，比上年增 长138.76%。2013年度，公司在进一步改善客户结构，提高市场占有率的同时，集中精力重点 推广猪饲料中的教槽料、保育浓缩料、乳猪配合料、母猪浓缩料、高比例预混料等高端高档 高附加值的产品。2013年度，上述重点产品的销售量近80万吨，销售额近50亿元，分别占猪 饲料总销售的23.33%和34.93%。其销量和销售额同比分别增长了65.90%和66.61%，增长速度 高于饲料业务的平均增长速度。 2013年度，受市场上种子供求失衡，套牌种子冲击等因素的影响，本年度公司种子业务 销售下降较多。2013年度，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为2.63%，种子销售数量 为1,656.41万公斤，销售额为43,674.36万元，比上年下降25.47%，其中水稻种子销售收入 29,115.58万元，比上年下降15.21%，玉米种子销售收入13,814.88万元，比上年下降40.43%。 2013年度，公司动保业务收入占主营业务收入的比重为1.82%，动保销售额为30,126.48 万元，比上年增长47.07%，其中疫苗销售收入19,516.20万元，比上年增长57.04%。 2013年度，公司的综合毛利率水平为20.66%，比上年减少了0.66个百分点。综合毛利率 水平的小幅下降主要系饲料业务收入增长较快，且占主营业务收入的比重上升，从上年的 91.11%上升到本年的94.55%，种子、动保和植保业务收入占主营业务收入的比重下降，从上 年的8.44%下降到5.03%，而种子、动保和植保产品的毛利率远高于饲料产品的平均毛利率， 因而其所占比重的降低，一定程度上拉低了公司的综合毛利率水平。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）在人才队伍建设上，公司不断创造更好的机制与平台感召优秀人才加盟大北农的事 业。截至2013年末，公司员工人数为25,855人，和年初相比增加了12,823人，超过了年初制 定的员工总人数的目标。 （2）在各产业的业务发展上，公司继续坚持“高端、高档、高附加值”的产品路线，年 初确定的重点产品销售量和销售额分别比去年同期增长了65.90%和66.61%，增长速度高于公 司其他产品的增长速度。 （3）在对客户的服务上，通过推动“事业财富共同体”计划，各单位逐步将核心客户转 变为合作伙伴共同发展，截止本年度末，公司事业财富共同体成员近2000名，通过为合作伙 伴提供创业理念、公司化运营指导、团队人员、产品技术、经营信息、管理支持、资金扶持、 信息化建设等综合服务，进一步提升了客户的竞争力，增强了公司对客户的综合影响力。 （4）在运营体系建设上，公司大力推行“智慧大北农战略”，进一步简化了内部业务流 程，以建立简单化、专业化、信息化的高效运营体系为目标，稳步推动集团传统业务模式的 O2O转型。2013年度，公司对内推行“工厂智能化”和“业务通”计划，对外积极推动“智 慧养猪”和“智慧金融”计划，并取得长足进步。 在“智慧养猪”方面，公司以提高养殖户的经营效率为宗旨，围绕猪产业链，建立以客 服网为核心，集产品、服务、学习、资讯、疾病、管理、推广为一体的360度养猪综合服务 平台。本年度公司在“客服网”上发生的交易额约为150亿元，约占公司营业总收入90%， 此外，有超过1200家经销商和180家规模养猪户通过公司提供的“进销财”或“猪管网”平 台管理自己的业务，有效提高了客户经营的公司化、信息化、智能化目标。 在“智慧金融”方面，公司基于互联网，利用经销商和养殖户日益积累的信用数据形成 了一个可持续性的、普惠制的农村商务金融服务新体系。2013年度，公司充分利用客服网、 进销财、猪管网和公司业务人员、财务人员提供服务过程中积累的客户大数据，建立客户资 信模型，形成客户资信等级，并以此为平台为优质客户争取银行小额贷款超过3.2亿元和大 北农货款授信12亿元，缓解了公司核心用户在低迷市场发展中的资金困境，增强了他们的竞 争力，也维护了公司客户的粘性。在第三方结算方面，公司通过与中国银联广州“好易联” 的合作，将第三方支付平台绑定在大北农的客服网平台上，完成的第三方结算额超过90亿元 ，有效解决了农村用户银行网点少、结算不便捷且结算费用高等困难。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，公司共实现营业总收入1,666,112.40万元，同比增长56.60%，主要原因系公 司产能在本年度进一步释放，同时扩大了推广服务团队，并在客户的合作模式、用户的综合 服务、智慧养猪、智慧金融等方面推陈出新，优质客户资源增多，市场份额不断扩大所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：万吨 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 饲料行业 销售量 387.06 243.28 59.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 2013年饲料销售量为387.06万吨，同比增长59.10%，主要原因系公司产能在本年度进一 步释放，同时扩大了推广服务团队，并在客户的合作模式、用户的综合服务、智慧养猪、智 慧金融等方面推陈出新，优质客户资源增多，市场份额不断扩大所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 159,191,361.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 0.96% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 42,693,309.57 0.26% 2 第二名 31,269,291.80 0.19% 3 第三名 30,143,981.06 0.18% 4 第四名 27,713,206.95 0.17% 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 5 第五名 27,371,572.20 0.16% 合计 —— 159,191,361.58 0.96% 3、成本 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 饲料产品 饲料 12,725,591,123.01 96.74% 7,831,618,645.72 94.34% 2.40% 种业产品 种业 227,154,450.39 1.73% 300,504,854.32 3.62% -1.89% 植保产品 植保 59,392,699.25 0.45% 69,157,341.07 0.83% -0.38% 动保产品 动保 90,313,262.07 0.69% 63,101,129.93 0.76% -0.07% 其他产品 其他 51,503,575.34 0.39% 36,855,993.44 0.44% -0.05% 合 计 13,153,955,110.06 100% 8,301,237,964.48 100% 公司饲料产品的成本占主营业务成本的比重有所上升，主要系饲料产品的收入占主营业 务收入的比重上升。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 936,172,968.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 7.13% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 224,841,194.37 1.71% 2 第二名 203,501,923.73 1.55% 3 第三名 201,493,795.42 1.53% 4 第四名 167,487,532.72 1.28% 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 5 第五名 138,848,522.11 1.06% 合计 —— 936,172,968.35 7.13% 4、费用 2013年度，公司销售费用157,698.11万元，同比增长69.99%，主要原因系本期推广服务 人员增加致薪酬和差旅费较大幅度增加；管理费用91,215.16万元，同比增长60.59%，主要原 因系研发投入和员工人数增加导致相关费用增长；财务费用1,032.53万元，同比增长133.34%， 主要原因系本期银行借款增加，利息支出相应增加，以及存款利息收入减少所致；所得税费 用18,834.72万元，同比增长40.01%，主要原因系公司销售规模扩大，利润总额增长所致。 5、研发支出 为提升公司的科技创新能力，近年来，公司不断加大对微生物饲料、大乳猪料系列产品、 动物疫苗、生物育种、水稻玉米新品种等方面的专项研究与开发投入。2013年度，公司研发 投入总额为49,297.22万元，较上年增长14,948.50万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.32%，占公司营业收入总额的2.96%。 在研发投入不断增加的驱动下，公司研发团队进一步扩大，研发条件良好，取得各项国 家级、省级认定成果不断增多，为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。2013年度，公司 新增专利69件，其中发明专利18件。通过国家审定的种子新品种为5项次，通过区域审定的种 子新品种为9项次。区试晋级品种中，玉米晋级品种22项次，其中国家级7个项次,水稻晋级品 种38项次，其中国家级11个项次。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 16,748,977,524.99 10,655,668,705.37 57.18% 经营活动现金流出小计 16,226,967,520.10 9,960,798,803.14 62.91% 经营活动产生的现金流量 净额 522,010,004.89 694,869,902.23 -24.88% 投资活动现金流入小计 5,654,610.95 2,168,201.32 160.8% 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 投资活动现金流出小计 1,647,130,317.21 1,035,713,808.07 59.03% 投资活动产生的现金流量 净额 -1,641,475,706.26 -1,033,545,606.75 -58.82% 筹资活动现金流入小计 1,385,216,560.96 258,681,421.73 435.49% 筹资活动现金流出小计 417,667,488.21 357,207,545.85 16.93% 筹资活动产生的现金流量 净额 967,549,072.75 -98,526,124.12 1,082.02% 现金及现金等价物净增加 额 -151,975,896.33 -437,272,236.90 65.24% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流入同比增长57.18%，主要系本年销量增加，销售收款相应增 加所致；经营活动产生的现金流出同比增长62.91%，主要系本年销量增加带动采购成本及付 款增加，同时员工人数增加，相关的差旅、薪酬等费用增加。 2、投资活动产生的现金流入同比增长160.80%，主要系本年收到参股企业分红款；投资 活动产生的现金流出同比增长59.03%，主要系本年固定资产投资和收购股权付款增加所致。 3、筹资活动产生的现金流入同比增长435.49%，主要系本年流动资金借款增加和收到员 工股票期权行权款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动现金净流量为522,010,004.89元，净利润为782,917,908.89元， 经营活动现金净流量比本年净利润少260,907,904.00元，主要系客户占用货款增加以及采购 存货支出增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比 上年同期增 毛利率比上 年同期增减 减（%） （%） 分行业 饲料动保业 15,977,177,434.12 12,815,904,385.08 19.79% 62.75% 62.34% 0.21% 种子植保业 532,821,279.00 286,547,149.64 46.22% -22.3% -22.48% 0.13% 其他行业 69,232,201.83 51,503,575.34 25.61% 45.36% 39.74% 3.00% 合 计 16,579,230,914.95 13,153,955,110.06 20.66% 57.15% 58.46% -0.66% 分产品 饲料产品 15,675,912,626.48 12,725,591,123.01 18.82% 63.09% 62.49% 0.3% 种业产品 436,743,618.28 227,154,450.39 47.99% -25.47% -24.41% -0.73% 植保产品 96,077,660.72 59,392,699.25 38.18% -3.67% -14.12% 7.52% 动保产品 301,264,807.64 90,313,262.07 70.02% 47.07% 43.12% 0.82% 其他产品 69,232,201.83 51,503,575.34 25.61% 45.36% 39.74% 3.00% 合 计 16,579,230,914.95 13,153,955,110.06 20.66% 57.15% 58.46% -0.66% 分地区 华北区 2,091,538,840.15 1,507,525,810.57 27.92% 74.76% 63.2% 5.1% 东北区 1,951,203,331.89 1,447,286,975.44 25.83% 31.26% 29.82% 0.83% 华东区 7,406,903,855.68 6,117,597,476.03 17.41% 62.3% 66.66% -2.16% 中南区 4,214,172,018.69 3,402,554,477.16 19.26% 52.17% 53.3% -0.6% 西南区 514,575,944.06 397,398,605.24 22.77% 79.94% 89.5% -3.9% 西北区 400,209,797.35 280,961,648.38 29.8% 62.63% 74.37% -4.72% 境 外 627,127.13 630,117.24 -0.48% -63.66% -60.51% -8.01% 合 计 16,579,230,914.95 13,153,955,110.06 20.66% 57.15% 58.46% -0.66% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项 目 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资产 比例（%） 项 目 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 1,560,084,719.67 19.01% 1,763,440,259.93 30.89% -11.88% 应收账款 351,999,880.47 4.29% 144,847,045.22 2.54% 1.75% 本年销售收入增长及增加了 部分优质客户的信用额度所 致。 存 货 1,942,097,082.01 23.67% 1,183,018,106.62 20.73% 2.94% 业务增长，备货增加所致。 长期股权投资 197,888,871.91 2.41% 48,221,649.05 0.84% 1.57% 本年出资参股南京天邦生物 科技有限公司所致。 固定资产 1,989,335,074.97 24.24% 1,339,832,826.67 23.47% 0.77% 公司扩大投资规模，资产购建 增加所致。 在建工程 419,389,721.54 5.11% 260,528,883.47 4.56% 0.55% 下属子公司厂房建设及设备 购置投入增加所致。 应收票据 36,668,090.44 0.45% 10,565,411.20 0.19% 0.26% 本年三、四季度以票据结算的 客户较去年同期增加所致。 预付款项 288,583,093.22 3.52% 181,793,224.33 3.18% 0.33% 业务增长，预付原材料款增加 所致。 其他应收款 76,954,101.49 0.94% 38,848,525.41 0.68% 0.26% 随着公司业务的发展，备用 金、保证金及减资款等款项增 加所致。 其他流动资产 46,903,135.57 0.57% 24,323,275.83 0.43% 0.15% 公司规模扩大，预付租赁费增 加所致。 生产性生物资产 18,804,466.54 0.23% 5,848,742.51 0.10% 0.13% 本年收购威海赛博迪种猪有 限公司种猪增加所致。 无形资产 464,663,236.21 5.66% 351,802,053.53 6.16% -0.50% 本年土地使用权增加所致 开发支出 172,523,778.65 2.10% 97,916,442.16 1.72% 0.39% 种子品种、生物育种、动物疫 苗项目开发阶段投入增加所 致。 商 誉 12,998,720.94 0.16% 8,313,629.25 0.15% 0.01% 本年收购威海赛博迪种猪有 限公司股权的投资成本大于 可辨认净资产公允价值所致。 长期待摊费用 66,376,260.90 0.81% 43,313,646.90 0.76% 0.05% 公司规模扩大，租赁费、装修 费等增加所致。 递延所得税资产 24,710,139.30 0.30% 18,022,279.53 0.32% -0.01% 本年新增股票期权费用及内 部未实现利润增加所致。 其他非流动资产 530,347,589.68 6.46% 187,379,888.04 3.28% 3.18% 公司扩大投资规模，期末预付 项 目 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资产 比例（%） 土地款、工程款等增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项 目 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 748,683,605.25 9.12% 18,203,398.96 0.32% 8.80% 公司及下属子公司流动资金 借款增加所致。 应付票据 1,000,000.00 0.01% 4,058,345.09 0.07% -0.06% 银行承兑汇票陆续到期所致。 应付账款 814,596,146.80 9.93% 556,488,636.91 9.75% 0.18% 公司业务规模扩大，年末未结 清的货款增加所致。 预收款项 526,007,424.61 6.41% 353,309,058.38 6.19% 0.22% 本年经营规模扩大所致。 应付职工薪酬 368,989,084.08 4.50% 243,081,030.17 4.26% 0.24% 本年员工人数增加较多所致。 应交税费 114,873,674.87 1.40% 60,159,804.39 1.05% 0.35% 公司企业所得税及本年代扣 代缴的股票期权行权应缴税 金增加所致。 其他应付款 206,244,926.58 2.51% 70,647,437.39 1.24% 1.28% 代银行收取客户融资保证金 款、工程质保金增加等所致。 长期应付款 4,372,200.00 0.05% 7,322,200.00 0.13% -0.08% 下属子公司政府借款一年之 内到期重分类到流动资产所 致。 五、核心竞争力分析 2013年度，公司继续深化组织裂变、充分授权等创业发展机制，并在此基础上进一步扩 大和凝聚优秀创业团队，坚持以“科技创新”为立企之本，致力于打造最具竞争力的农业综 合服务企业，目前已经在团队建设、科技产品创新和市场服务能力等方面形成企业核心竞争 力。 1、团队竞争力 在企业文化和创业机制的感召和影响下，公司的人才优势和团队竞争力居于行业领先地 位。公司拥有一支总人数超过2.5万人的创业团队，其中推广服务人员超过1.6万人，是行业 内拥有专业推广服务人员最多的企业之一，他们绝大多数为农业院校的毕业生，经过专业技 术、产品知识、服务知识、企业文化等方面的系统培训，形成了一支专业的、年轻的富有朝 气的竞争力团队，他们长期活跃在县、乡、村一线市场，为经销商、养殖户、种植户提供专 业的技术服务，成为公司市场份额不断扩大的关键力量。公司还拥有400多位能够独挡一面的 创业型总经理团队，他们大多数均从基层的岗位做起，接受公司企业文化的熏陶，是公司用 自己的文化、平台、机制培养起来的一代中坚力量。此外，公司财务服务团队增长迅速，年 初472人，年末已达996人，他们除了完成日常的财务核算与管理工作外，其中很大一部分财 务人员为公司的客户财务服务人员，他们已经从幕后走向台前，与业务推广服务人员一道， 深入市场，走进客户，为客户提供制度建设、财务管理、资金支持、协助理财、信息化建设 等服务，通过帮助客户做强做大，来实现公司财务目标。 2、科技产品创新能力 公司致力于以高科技发展中国的农业事业。依托公司的国家企业技术中心、生物饲料工 程国家重点实验室、大北农生物技术中心、大北农动物医学研究所等创新平台，利用近千人 专职研发人员的不懈努力，通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作等途径， 形成了国内一流的企业技术创新体系，并在新型复合添加剂预混料、新型微生物饲料添加剂、 仔猪健康养殖营养饲料、杂交玉米和杂交水稻新品种、生物育种、动物病毒病防、新型中兽 药制剂等领域开发出了一系列极具竞争力的新产品，这些新产品陆续投放市场，成为公司盈 利能力高于同行企业的重要因素之一。 3、市场服务能力 公司根据业务的特点建立了覆盖全国重点养殖和种植区域的营销服务网络，依托公司强 大的产品体系和综合服务能力，公司通过1.6万多名专业训练的推广服务人员，利用为客户量 身定做的“客服网”、“猪管网”等互联网平台，构建了以大北农为核心，以经销商、养殖 户、种植户为事业合作伙伴的“事业财富共同体”，建立了以互联网为工具、培训为手段、 服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的无处不到、无时不在的全新的服务网络模式。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 705,257,042.28 405,259,116.92 74.03% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 河北方田饲料有限公司 饲料 100.00% 内蒙古方田牧业有限公司 饲料 70.00% 阳谷丰沃新农饲料有限公司 饲料 56.00% 莒南丰沃新农饲料有限公司 饲料 70.00% 青州沃农益邦饲料有限公司 饲料 42.00% 诸城丰沃新农饲料有限公司 饲料 70.00% 潍坊丰沃新农饲料有限公司 饲料 70.00% 潍坊丰牧沃农饲料有限公司 饲料 67.50% 定陶丰沃新农饲料有限公司 饲料 70.00% 齐河丰沃新农饲料有限公司 饲料 70.00% 安丘丰沃新农饲料销售有限公司 饲料 38.50% 山东华有农牧科技有限公司 饲料 100.00% 龙口华有饲料有限公司 饲料 70.00% 昌邑华有饲料有限公司 饲料 55.00% 临沂高新区华有福圆饲料有限公 司 饲料 70.00% 临朐华有饲料有限公司 饲料 100.00% 莘县华有宏昊饲料有限公司 饲料 100.00% 济南华有饲料有限公司 饲料 100.00% 沂水华有饲料有限公司 饲料 100.00% 莱芜华有饲料有限公司 饲料 100.00% 无棣华有饲料有限公司 饲料 100.00% 青岛华有农牧科技有限公司 饲料 100.00% 安丘华有饲料有限公司 饲料 100.00% 潍坊绿色巨农农牧科技有限责任 公司 饲料 100.00% 福建大北农水产科技有限公司 饲料 100.00% 漳州市大辉腾养殖服务有限公司 养殖服务 60.00% 福建诏安泰枫生物科技有限公司 饲料 100.00% 福建邵武泰枫生物科技有限公司 饲料 100.00% 淮安华有饲料有限公司 饲料 100.00% 江苏华有三森饲料有限公司 饲料 70.00% 盐城华有饲料有限公司 饲料 100.00% 江苏华有农牧科技有限公司 饲料 100.00% 江山大北农农牧科技有限公司 饲料 100.00% 长兴大北农生物科技有限公司 饲料 100.00% 惠州大北农生物科技有限公司 饲料 100.00% 梅州大北农生物科技有限公司 饲料 100.00% 武汉大北农农牧发展有限公司 饲料 100.00% 武汉大北农水产科技有限公司 饲料 100.00% 红安绿色巨农饲料科技有限公司 饲料 60.00% 洛阳巨农饲料有限公司 饲料 70.00% 驻马店盛世大北农农牧科技有限 公司 饲料 100.00% 昆明云中美农牧科技有限公司 饲料 100.00% 贵州大北农牧业科技有限公司 饲料 100.00% 陕西正能农牧科技有限责任公司 饲料 100.00% 汉中大北农农牧科技有限公司 饲料 70.00% 渭南大北农农牧科技有限公司 饲料 100.00% 鹤壁市锦华玉米研究所 种子 72.83% 聊城大北农种猪繁育有限公司 养殖 100.00% 内蒙古商都大北农种猪科技有限 公司 养殖 100.00% 辽宁大北农畜牧有限公司 养殖 100.00% 青岛菲优特国际贸易有限公司 原料贸易 100.00% DABEINONG NORTH AMERICA,INC 商品及技术进出口 100.00% 北京现代农业科技创新服务联盟 技术研发与咨询 100.00% 广西云中美农牧科技有限公司 饲料 100.00% 长沙市望城区农博农业发展有限 公司 养殖 51.00% 威海赛博迪种猪有限公司 养殖 100.00% 烟台吉博克种猪有限公司 养殖 100.00% 华智水稻生物技术有限公司 种子 2.00% 南京天邦生物科技有限公司 动物疫苗 46.98% 安陆大北农饲料有限公司 饲料 30.01% （2）持有金融企业股权情况 本公司未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 本公司未进行证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国农业 银行中关 村支行 非关联关 系 否 非保本浮 动收益型 254,064 2013年 06月09 日 2013年 09月27 日 浮动收益 254,064 64.57 64.57 中国农业 非关联关 否 保本浮动 374,250 2013年 2013年 浮动收益 374,250 68.19 68.19 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 预计收益 报告期实 际损益金 额 银行中关 村支行 系 收益型 09月27 日 12月31 日 光大银行 北京苏州 街支行 非关联关 系 否 非保本浮 动收益型 23,000 2013年 09月30 日 2013年 11月15 日 浮动收益 23,000 30.69 30.69 北京银行 学院路支 行 非关联关 系 否 保本保证 收益型 97,200 2013年 09月29 日 2013年 12月26 日 保证收益 97,200 59.58 59.58 中国农业 银行潍坊 开发区清 池分理处 非关联关 系 否 非保本浮 动收益型 173,556 2013年 06月13 日 2013年 12月26 日 浮动收益 173,556 104.87 104.87 合 计 922,070 -- -- -- 922,070 327.90 327.90 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年05月29日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 注：上述委托理财按照合作方名称进行汇总，委托理财金额为本期委托理财发生额的汇总数。委托理财期限除定期产品外赎 回时间一般不超过3天，并根据资金实际需求情况确定赎回金额。 （2）衍生品投资情况 本公司无衍生品投资。 （3）委托贷款情况 本公司无委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 212,800.00 报告期投入募集资金总额 35,054.77 已累计投入募集资金总额 173,635.49 募集资金总体使用情况说明 2013年度，公司累计投入募集资金35,054.77万元，截至2013年12月31日，公司累计投入募集资金173,635.49 万元，其中累计投入募投项目 39,334.54 万元，累计投入超募项目93,500.95 万元，偿还银行贷款40,800.00万元，用 于暂时补充流动资金33,000万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.新型高效预混料项 目 否 8,909 8,909 2,531.39 3,526.98 39.59% 2014年 03月31 日 不适用 否 2.微生态制剂产业化 项目 否 5,900 5,900 8.31 3,613.34 61.24% 2011年 04月30 日 2,559.95 是 否 3.淮阴大北农水产饲 料项目 否 7,059 7,059 1,432.88 6,804.27 96.39% 2010年 09月30 日 376.19 是 否 4.天津昌农水产饲料 项目 否 5,473 5,473 0 5,637.85 103.01% 2010年 10月31 日 2,388.87 是 否 5.超级杂交水稻新品 种产业化项目 是 6,375 6,375 806.49 6,375.02 100% 2012年 12月31 1,936.04 是 否 日 6.高产多抗玉米新品 种产业化项目 是 8,445 8,445 0 8,445.08 100% 2011年 09月30 日 1,665 是 否 7.大北农生物农业创 新园项目（原技术中心 项目） 是 4,932 4,932 4,932 4,932 100% 2016年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 47,093 47,093 9,711.07 39,334.54 -- -- 8,926.05 -- -- 超募资金投向 1.北京基地9万吨高档 教槽料及原料处理项 目 否 7,235 7,235 149.41 7,349.69 101.59% 2011年 01月30 日 9,718.24 是 否 2.吉林大北农24万吨 猪饲料项目 否 6,715 6,715 0 6,715 100% 2011年 06月30 日 4,919.24 是 否 3.山东大北农18万吨 猪饲料项目 否 4,287 4,287 0 4,287.48 100.01% 2010年 12月30 日 3,352.55 是 否 4.南宁大北农18万吨 猪饲料项目 否 3,376 3,376 152 3,528.01 104.5% 2010年 09月01 日 1,115.62 是 否 5.西安大北农12万吨 饲料项目 是 3,769 0 0 416.89 11.06% 不适用 是 6.漳州大北农42万吨 猪饲料项目 否 10,511 10,511 0 10,511 100% 2011年 07月31 日 4,008.00 是 否 7.广州大北农30万吨 预混料及猪饲料项目 是 9,689 0 0 0 不适用 是 8.湖南大北农30万吨 猪饲料项目 否 8,536 8,536 1,719.23 8,536.01 100% 2012年 11月30 日 2,832.75 是 否 9.湖北华占种业生产 基地项目 否 4,466 4,466 2,629.87 3,014.86 67.51% 2014年 01月31 日 不适用 否 10.新疆大北农6 万吨 猪饲料项目 否 3,161 3,161 427.39 2,933.95 92.82% 2012年 12月31 日 911.47 是 否 11.茂名大北农18 万 吨猪饲料项目 是 6,046 6,636 0 6,636 100% 2012年 08月31 日 2,810.42 是 否 12.三明大北农18 万 吨猪饲料项目 是 5,251 5,251 397.92 5,251 100% 2012年 07月31 日 939.72 是 否 13.龙岩武平18万吨饲 料项目 是 5,198 5,198 790.37 3,817.28 73.44% 2013年 03月31 日 214.43 是 否 14.江西大北农24万吨 猪饲料项目 否 6,595 6,595 2,151.83 6,595 100% 2012年 12月31 日 4,983 是 否 15.常德大北农18万吨 饲料项目 是 5,507 7,000 4,039.64 4,594.94 65.64% 2013年 08月31 日 -160.4 是 否 16.浙江大北农24万吨 猪饲料项目 否 5,566 5,566 2,523.05 5,319.57 95.57% 2012年 12月31 日 1,305.21 是 否 17.云南大北农12万吨 猪饲料项目 否 4,703 4,703 2,973.93 4,703 100% 2013年 08月31 日 -352.97 是 （未完）  |