[年报]海王生物：2013年年度报告
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主 管人员)任以俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9 第四节 董事局报告 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 46 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 54 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 64 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 197 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王药业 指 深圳海王药业有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 杭州海王 指 杭州海王生物工程有限公司 三亚海王 指 三亚海王海洋生物科技有限公司 东方投资 指 深圳海王东方投资有限公司 银河投资 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 山东海王 指 山东海王银河医药有限公司 健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 枣庄银海 指 枣庄银海医药有限公司 威海海王 指 威海海王医药有限公司 湖北海王 指 湖北海王医药有限公司 河南东森 指 河南东森医药有限公司 安徽海王 指 安徽海王银河医药有限公司 佳木斯海王 指 佳木斯海王医药有限公司 辽源海王 指 辽源海王银河医药有限公司 浙江海王 指 浙江海王医药有限公司 海王食品 指 深圳海王食品有限公司 连江福药 指 海王福药制药（连江）有限公司 连江食品 指 连江县海王福药食品贸易有限公司 连江金象 指 海王金象中药制药（连江）有限公司 江苏海王 指 江苏海王生物制药有限公司 江苏海王食品 指 江苏海王健康生物科技有限公司 医疗器械 指 山东海王银河医疗器械有限公司 湖北朋泰 指 湖北海王朋泰医药有限公司 湖北德明 指 湖北海王德明医药有限公司 威海药房 指 威海银河药房有限公司 滨州黄河 指 滨州市黄河医药有限公司 滕州海王 指 滕州海王医药有限公司 潍银投资 指 潍坊银河投资有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 海王金象（或“金象中药”） 指 福州海王金象中药制药有限公司 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GMP 指 药品生产质量管理规范 重大风险提示 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准， 请广大投资者理性投资。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称 海王生物 公司的外文名称（如有） Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd 公司的法定代表人 张思民 注册地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.neptunus.com 电子信箱 sz000078@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 张全礼 慕凌霞 联系地址 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 二路海王工业城 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 二路海王工业城 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事局办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1992年12月13日 深圳市工商行政管 理局蛇口分局 蛇内法字00182号 440300192444086 19244408-6 报告期末注册 2013年04月10日 深圳市市场监督管 理局 440301102909015 440300192444086 19244408-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998年12月18日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造； 2003年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营业务的基 础上新增医药商业的经营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1998年12月18日上市以来，控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 黄声森、陈志芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 中国北京西城区金融大街35 号国际企业大厦C座 卢于、温军婴 2013年3月-2014年12月（非 公开发行发行结束当年的剩 余时间及其后一个完整会计 年度） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 7,993,433,971.65 6,418,021,706.24 24.55% 5,305,028,948.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 117,047,963.46 59,066,952.20 98.16% 52,528,359.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -23,470,921.12 37,325,625.37 -162.88% 45,723,673.76 经营活动产生的现金流量净额 （元） -123,071,951.49 -81,725,559.94 -50.59% -190,334,819.81 基本每股收益（元/股） 0.1644 0.0905 81.66% 0.0805 稀释每股收益（元/股） 0.1644 0.0905 81.66% 0.0805 加权平均净资产收益率（%） 8.83% 7.22% 同比增加1.61个百分点 6.84% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 8,019,242,139.70 5,863,516,482.67 36.77% 4,835,321,705.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,522,411,124.62 843,364,346.98 80.52% 791,741,071.37 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 181,205,841.01 -1,529,041.21 -25,319,577.95 主要系土地使用权出 售（政府收储及相关 补助） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 24,959,060.69 20,318,776.64 28,899,077.00 主要系收到的税收返 还，专项补贴等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,956.18 8,055.65 -1,591.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,423,023.97 11,246,641.20 -5,317,545.74 主要系收到的中国科 健股份有限公司股票 和银行存款债权清偿 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,628.31 减：所得税影响额 63,953,546.78 6,405,560.19 -4,634,456.59 少数股东权益影响额（税后） 55,119,822.18 1,897,545.26 -3,909,866.82 合计 140,518,884.58 21,741,326.83 6,804,685.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事局报告 一、概述 2013年度，国内医药行业机遇与挑战并存。报告期内，公司充分发挥在医药行业的全产业链优势和品牌效 应，通过整合资源、强化内部管理、集约化经营，实现了公司持续、健康、稳定的发展。 报告期内，公司实现营业收入7,993,433,971.65元，较上年同期增长24.55%，主要是医药商业业务规模增长 所致；实现归属母公司所有者净利润117,047,963.46元，较上年同期增长98.16%，主要是医药商业利润增长及山 东海王取得土地收益所致；报告期末归属母公司所有者权益1,522,411,124.62元，较上年同期增长80.52%，主要 是公司非公开发行股票募集资金到位，公司实收资本和资本公积增加。公司完成A股非公开发行普通股股票的 发行工作；多项新药研发取得可喜进展；新设江苏泰州保健品生产基地开始建设施工；医药商业及其延伸业务 继续保持强劲发展势头；公司主动申报的上市环保核查通过国家环保部的严格审核。 1、医药研发 报告期内，公司研发技术中心通过2个原料和1个制剂项目国家生产现场检查，取得药品标准颁布件3个；完 成化学仿制药品申报生产3项；申请12项新发明专利，8项发明专利获专利证书；科技立项共完成14类32个项目 的申请，其中“海水螺旋藻活性蛋白与活性多糖制品的开发与产业化示范项目”获得“国家海洋经济创新发展区域 示范专项项目”立项。 杭州海王，申报国家发明专利4项，授权2项；获得批准商标10个，许可备案3个；科技立项获批5项；获得 保健食品批文7个（含再注册1个）；新申报项目共17个，其中自研项目13 个，委托申报项目3个，技术转让1个； 技术交接品种13个；保健食品上市品种16个。海王英特龙，获得专利授权证书1项。海王福药，获得专利授权证 书1项；通过国家生产认证现场检查1项。 2、医药制造 报告期内，公司制造体系内的子公司在生产和认证上均实现了较好的成绩；海王药业小容量注射剂车间、 海王福药注射剂生产线均按照《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求通过了新版GMP认证；报告期 后至本报告披露期间海王金象所有在生产的15个剂型通过了新版GMP认证。 海王药业在保证在产产品质量的前提下，继续开展部分生产车间的改造和认证工作；同时取得了环境 ISO14001复认证证书。海王福药通过积极拓展市场，培育重点产品，抓质量保生产，在大面积进行新版GMP认 证生产改造的情况下，仍实现了净利润同比增长。杭州海王通过改进工艺，引进新设备，尤其是2013年下半年 通过转变营销策略等方式，实现销售规模的快速增长，迎来新的发展机遇；三亚海王以其海水产品为基础，加 强与社会机构的合作研发力度，配合公司内部生产需要积极扩大产能，实现销售规模的较大增长，报告期内其 主要产品之一“牡蛎精粉”获得海南省名牌产品称号。 报告期内，公司主动向国家环保部申报的企业环保核查通过了环保部的严格审核并收到其下发的《上市环 保核查情况的函》（环函[2013]122号），根据该函：本次纳入环保核查的6家企业，海王药业、健康科技、三亚 海王、杭州海王、福州海王、海王金象符合上市环保要求。公司将继续重视环保管理，加强环保防控，以负责 任的企业形象保障和提升上市公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司于2013年11月召开第六届董事局第四次会议审议通过了《关于在江苏泰州投资设立全资子 公司及兴建保健品生产基地的议案》，目前该项目已开始建设施工。 报告期末至本报告披露日期间，公司控股子公司海王英特龙下属全资子公司江苏海王与合作方就合资设立 体外诊断试剂研制公司签署合作协议，目前相关工作正在有序开展中。 3、医药商业 报告期内，在全资子公司银河投资的统一管理运作下，医药商业体系各公司齐心协力、迎难而上，各项工 作稳步推进，继续保持良好的发展势头。 报告期内，公司积极拓展阳光集中配送业务，器械耗材、基层医疗、医院药事管理等延伸服务也同步发展， 业务结构不断优化，运营质量不断提升；报告期内公司医药商业的良好业绩，为公司整体效益的增长作出了重 要贡献，为公司未来的发展打下扎实基础。 报告期内，除了已有成熟区域继续保持较好的业绩增长外，部分新拓展的区域开始呈现可喜的发展势头。 报告期内，公司通过股权并购和增资扩股的方式，对体系内外的优秀医药商业公司进行了资源整合，扩大 上市公司优势领域的持股比例和市场占有率，提高上市公司整体效益。 报告期内，由公司全资子公司银河科技承建的威海市立医院院内物流系统和自动化药房改造项目，入选国 家商务部第一批医药物流服务延伸示范项目。 报告期内，枣庄银海、威海海王、河南东森、湖北海王依次搬迁进驻医药物流新园区；其中枣庄银海、威 海海王、湖北海王迁入公司自建园区。新园区的建成和投入运营，对公司的当地市场竞争力和品牌效应起到了 极大的提升作用。 二、主营业务分析 1、概述 1、本报告期末实现营业收入较上年同期增长24.55%，主要是阳光集中配送业务规模增长所致； 2、本报告期末营业成本较上年同期增长24.50%，主要是销售规模增长所致； 3、本报告期末营业费用较上年同期增长35.69%，主要是销售规模增长及新增分子公司费用占比相对较大所 致； 4、本报告期末管理费用较上年同期增长14.83%，主要是职工薪酬增长及医药物流园建设所致； 5、本报告期末财务费用较上年同期增长9.43%，主要是公司业务规模扩大，融资规模增加，导致利息支出 增加所致； 6、本报告期末研发投入较上年同期增长20.51%，主要是子公司海王药业及江苏海王研发投入增加所致； 7、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少50.59%，主要是销售规模的扩大，采购量增加， 同时新增货款尚未到信用期所致； 8、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少20.63%，主要是车间改造、物流园投入增加及公 司对外投资增长所致； 9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加35.97%，主要是公司规模扩大，融资金额增长及 成功增发取得募集资金款项所致； 10、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少162.88%，主要原因是：报 告期内新版GMP、GSP改造认证成本费用增加，新增分子公司费用投入相对较大，用工成本持续增长。同时因药 品原料成本上升，销售价格下降，影响公司整体利润贡献。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度，在竞争激烈的市场环境背景下，公司继续加大市场开拓广度和深度，渠道和终端体系的建设得 到进一步的深化；医药商业体系销售规模大幅度增长，运营质量进一步提升，供应链延伸服务项目顺利推进， 公司市场的竞争力不断增强；公司集团化运作能力和对经营的管控能力进一步加强，资金的调配能力和风险防 范意识得到了进一步提升，公司运营质量持续提高，企业盈利能力和资源获取能力得到进一步提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期末实现营业收入较上年同期增长24.55%，主要是阳光集中配送业务规模增长所致；剔除公司合并范围新增子公司 影响，本期药品制造行业营业收入减少7%，保健品、食品行业营业收入增长38.11%，医药商业流通行业营业收入增长20.77%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 医药制造:药品 销售量 602,331,366.58 647,642,466.74 -7% 生产量 599,213,044.08 690,111,484.38 -13.17% 库存量 151,884,580.86 155,002,903.36 -2.01% 医药制造:保健品、食品 销售量 485,078,884.6 351,234,795.45 38.11% 生产量 504,777,484.57 358,206,678.86 40.92% 库存量 73,350,788.71 53,652,188.74 36.72% 医药商业流通 销售量 6,891,607,421.16 5,401,374,334.24 27.59% 采购量 7,030,611,876.12 5,395,225,237.63 30.31% 库存量 637,101,225.82 498,096,770.86 27.91% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 保健品、食品销售量、生产量同比增加均超过30%，主要原因是公司对保健品终端市场开发深耕细作及公 司投放广告宣传力度增加所致；；库存量同比增加超过30%，主要原因是受市场经济政策影响，进口食品期限 缩短所致； 医药商业流通采购量同比增加超过30%，主要原因是阳光集中配送业务规模增长所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,878,787,716.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.1% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 非关联方A 550,875,778.95 5.89% 2 非关联方B 354,987,306.07 3.8% 3 非关联方C 347,661,942.77 3.72% 4 非关联方D 346,997,101.50 3.71% 5 非关联方E 278,265,586.82 2.98% 合计 -- 1,878,787,716.11 20.10% 说明：前5大客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方没有直接或者间接拥有上述客户权益。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药制造：药品 351,514,058.83 5.18% 344,212,384.15 6.32% 2.12% 医药制造：保健 品、食品 199,581,109.07 2.94% 137,262,252.45 2.52% 45.4% 医药商业流通 5,969,408,149.82 88.01% 4,955,302,674.68 90.96% 20.47% 医疗器械 252,688,066.84 3.73% 合 计 6,773,191,384.56 99.86% 5,436,777,311.28 99.80% 24.58% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 公司产品 551,095,167.90 8.12% 481,474,636.60 8.84% 14.46% 采购商品 6,222,096,216.66 91.74% 4,955,302,674.68 90.96% 25.56% 合计 6,773,191,384.56 99.86% 5,436,777,311.28 99.80% 24.58% 说明 保健品、食品销售成本比上年同期增长45.4%，原因是本期保健品、食品销售规模增长所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 620,202,449.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 7.22% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商A 147,196,126.67 1.72% 2 供应商B 125,740,759.13 1.46% 3 供应商C 121,356,143.38 1.41% 4 供应商D 115,925,477.57 1.35% 5 供应商E 109,983,942.62 1.28% 合计 -- 620,202,449.37 7.22% 说明：前5大供应商与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方没有直接或者间接拥有上述供应商权益。 4、费用 销售费用较上年同期增长35.69%，销售费用率上升0.59个百分点。主要是1、随着物价水平的上涨公司上调 了员工工资水平，薪酬费用上涨了33.5% ；2、随着业务的增长及公司工业产品的价格下降，公司销售费用率明 显上升。 5、研发支出 本报告期研发投入总额64,039,763.31，较上年同期增长20.51%，占公司净资产的3.39%，占营业收入的0.8%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 9,368,174,901.40 7,861,931,162.39 19.16% 经营活动现金流出小计 9,491,246,852.89 7,943,656,722.33 19.48% 经营活动产生的现金流量净 额 -123,071,951.49 -81,725,559.94 -50.59% 投资活动现金流入小计 147,667,728.29 5,404,400.43 2,632.36% 投资活动现金流出小计 338,795,554.47 163,845,332.76 106.78% 投资活动产生的现金流量净 额 -191,127,826.18 -158,440,932.33 -20.63% 筹资活动现金流入小计 5,903,685,770.86 4,456,502,655.61 32.47% 筹资活动现金流出小计 5,313,648,043.98 4,022,564,445.11 32.10% 筹资活动产生的现金流量净 额 590,037,726.88 433,938,210.50 35.97% 现金及现金等价物净增加额 275,837,949.21 193,436,956.49 42.60% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少50.59%，主要是销售规模的增大采购量增加，同 时新增货款尚未到信用期所致； 2、本报告期投资活动现金流入较去年同期增加2,632.36%，主要是本期下属子公司收到土地处置款所致； 3、本报告期投资活动现金流出较去年同期增加106.78%，主要是车间改造、物流园投入增加及公司对外投 资增长所致； 4、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加35.97%，主要是随着公司规模变大融资金额增长 及成功增发取得募集资金款项所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期净利润229,313,650.93，比上年同期增长126.86%,原因是本期处置山东土地收益，公司收到中科 健债权清偿收入和相关的政府补贴收入大幅增加； 报告期经营活动现金流量净额-123,071,951.49，比上年同期减少50.59%，原因：销售规模增长应收账款增 加，同时公司新开拓地区业务保证金的增加，共同致使公司经营现金流净额大幅下降。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药制造 602,331,366.58 351,514,058.83 41.64% -7% 2.12% -5.21% 保健品、食品 485,078,884.60 199,581,109.07 58.86% 38.11% 45.4% -2.06% 医药商业流通 6,604,582,195.50 5,969,408,149.82 9.62% 22.28% 20.47% 1.36% 医疗器械 287,025,225.66 252,688,066.84 11.96% 分产品 公司产品 1,087,410,251.18 551,095,167.90 49.32% 8.86% 14.46% -2.48% 采购商品 6,891,607,421.16 6,222,096,216.66 9.71% 27.59% 25.56% 1.46% 分地区 华东地区 5,598,614,360.56 4,995,754,095.43 10.77% 19.65% 19.78% -0.09% 华中地区 1,610,857,022.89 1,365,653,173.91 15.22% 48.15% 44.57% 2.10% 华南地区 210,311,231.30 115,650,146.09 45.01% -41.40% -38.40% -2.68% 北方地区 338,344,066.23 172,316,005.02 49.07% 191.95% 243.1% -7.59% 其他地区 220,890,991.36 123,817,964.11 43.95% 38.84% 48.53% -3.66% 医药制造行业毛利率同比下降5.21%，主要原因是：1.药品招标价格下降；2.医药制造成本加大； 北方地区毛利率同比下降7.59%，主要原因是纳入北方地区医药商业流通销售占比增加，导致整体毛利率下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 1,496,651,012.62 18.66% 1,085,252,321.53 18.51% 0.15% 应收账款 3,221,490,268.60 40.17% 2,163,585,836.61 36.90% 3.27% 销售规模大幅度增长 存货 857,618,806.18 10.69% 704,933,215.23 12.02% -1.33% 销售规模大幅度增长 投资性房 地产 222,931,431.19 2.78% 153,003,624.75 2.61% 0.17% 长期股权 投资 33,056,371.69 0.41% 30,640,000.00 0.52% -0.11% 固定资产 585,603,101.35 7.30% 431,711,312.11 7.36% -0.06% 在建工程 39,967,840.41 0.50% 128,827,992.19 2.20% -1.70% 物流园转入投资性房地产及 固定资产 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 2,390,460,000.00 29.81% 2,269,082,766.27 38.7% -8.89% 增发取得募集资金，债务结构优化 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 140,924.19 140,924.19 3.可供出售金 融资产 2,058,282.15 -2,624,135.84 51,817,815.00 51,251,961.31 上述合计 2,199,206.34 -2,624,135.84 51,817,815.00 140,924.19 51,251,961.31 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司成立于1992年，1998年12月18日在深圳证券交易所上市，多年来致力于医药产业的发展，目前已形成 医药研发、医药制造、医药商业流通等产业平台；依托强大的自主创新能力、先进的医药商业模式、完整的产 业链条、专业的管理团队、领先的品牌价值，逐步将公司打造成综合实力雄厚的医药企业。 1、自主创新能力 公司一直以创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相 结合的技术创新体系。目前公司研发中心已经拥有国家认定企业技术中心、国家高新技术研究发展计划成果产 业化基地、博士后科研工作站、南海海洋生物技术国家工程研究中心、广东省教育部产学研结合示范基地，并 发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、 规范化企业技术创新体系，形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。同时公司主要子公司， 海王英特龙、福州海王、杭州海王均另有与其业务发展相符的研发部门或合作研发机构。公司强大的研发实力， 是保持公司持续稳定发展的重要因素。 2、医药工业优势 公司拥有深圳海王药业工业城、杭州海王保健品制造基地、海王福药制药基地、三亚海洋养殖基地等现代 化、多功能的大型制造生产基地;产品种类涵盖化学药、中药、保健食品、生物药等。目前，公司在建的泰州保 健品生产基地，建成投产后将为公司的快速发展注入更加强大的动力。 公司具有多元化、多层次的医药产品结构，在抗肿瘤，心血管、海洋药物、呼吸系统、抗感染等疾病领域 均形成了具有较强竞争力的优势产品。公司深圳海王药业生产基地以抗肿瘤和心脑血管产品为主导，目前已经 形成一系列抗肿瘤产品，其中博宁（注射用帕米膦酸二钠）等品种已被市场广泛认可，同时拥有一批具备市场 竞争力的在研产品。公司海王福药制药基地拥有抗肿瘤药新福菌素、消症益肝片、抗高血压药去脂舒、鼻渊胶 囊等独家产品，是国家麻醉品定点生产基地，等。公司杭州保健品生产基地拥有国际先进的保健品生产线设备， 拥有完善的保健品生产体系。三亚海洋养殖基地拥有独特的地理优势，以海洋产品为主打——“海王螺旋藻粉” 市场口碑极佳，市场供不应求；“牡蛎精粉”更是荣获“海南省名牌产品”称号。 本报告期内，海王药业小容量注射剂车间、海王福药注射剂生产线通过了新版GMP认证；报告期后至本报 告披露期间海王金象所有在生产的15个剂型通过了新版GMP认证。其他生产线（车间）的新版GMP改造或认证 工作正在有序进行中。 3、医药商业优势 公司以全资子公司银河投资为投资和管理平台，通过山东海王、枣庄银海、河南东森、湖北海王、佳木斯 海王、辽源海王、安徽海王、浙江海王等多家医药商业子公司，建立了覆盖国内多个省市和地区的医药商业物 流网络体系。 目前公司医药商业业务范围涉及的主要区域包括山东、河南、浙江、安徽、湖北、吉林、黑龙江等地区， 公司已初步建立起了区域化大型配送组织架构，并正在向全国性的配送业务拓展。公司的医药商业模式正在有 序向国内其他省市地区拓展，且发展势头良好。公司在大力拓展医院用药阳光集中配送业务的同时，持续发展 医药商业延伸业务，比如器械耗材、医院药事管理等。报告期内，公司旗下主要医药商业子公司山东海王被授 予山东省药品保障动员中心；公司全资子公司银河科技承建的威海市立医院院内物流系统和自动化药房改造项 目入选商务部第一批医药物流服务延伸示范项目。 目前，公司在潍坊、枣庄、威海、孝感等地均建有医药物流园，另外还有部分地区医药物流园正在建设施 工或筹建中。公司完善的硬件条件为公司医药商业业务的拓展和运营效率的提升提供了保障；公司医药物流园 区的陆续建成并投入运营，将对公司未来业务的拓展起到积极促进作用，并在一定程度上提升公司品牌效应。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 177,620,000.00 116,164,492.50 52.9% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 医疗器械 销售：Ⅱ、Ⅲ类：6840体外诊断试剂、 6840临床检验分析仪器。 39.38% 湖北朋泰 中药材、中药饮片、中成药、化学药制 剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、 二类精神药品批发 64% 湖北德明 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生 化药品、生物制品、中药材、中药饮片 50.44% 威海药房 前置许可经营项目：处方药、非处方药； 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生 化药品、生物制品（除疫苗） 52.24% 江苏海王食品 保健食品研发、技术咨询、技术服务。 100% 滨州黄河 前置许可经营项目：中成药、中药饮片、 化学药制剂、抗生素批发等 48.46% 滕州海王 前置许可经营项目：中成药、中药饮片、 化学药制剂、抗生素批发等 72.26% 南阳鸿基文化传播有限公司 企业管理咨询、企业形象策划、国内广 告设计制作发布、文化及艺术交流 40% 威海鼎鑫企业管理咨询有限公司 企业管理咨询、企业信息咨询、商务信 息咨询，会务及展览服务、礼仪服务， 企业形象策划、公关策划 20% （2）持有金融企业股权情况 不适用 （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 基金 07005 嘉实债券 100,000.00 99,453 0.01% 0 0% 0.00 7,956.18 交易性金 融资产 历史遗留 股票 000034 深信泰丰 4,024,585.51 473,103 0.1322% 473,103 0.1322% 1,991,763.63 0.00 可供出售 金融资产 司法划转 股票 000078 海王生物 4,363.00 21,184 0.00325% 21,184 0.0029% 159,939.20 0.00 可供出售 金融资产 收购公司 获得 股票 000035 *ST科健 51,817,815.00 0 0% 4,606,028 2.44% 49,100,258.48 0.00 可供出售 金融资产 债权清偿 合计 55,946,763.51 593,740 -- 5,100,315 -- 51,251,961.31 7,956.18 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 注1：嘉实债券基金为控股子公司山东海王历史上遗留下来的基金，以前年度定期报告已有披露。 注2：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”740,428股股票，其中无限售条 件股份267,325股，有限售条件股份473,103股。公司在2010年度已出售267,325股“深信泰丰”无限售条件股票，剩余473,103 限售股已于2011年7月14日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。 注3：海王生物股票为公司2009年12月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，2010年公司合并海王食品报表后，转 变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无影响。 注4：*ST科健股票为公司报告期内收到的中科健管理人、智雄电子管理人及科健集团管理人划转的债权清偿股票。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 工商银行 无 否 工银理财 300 2013年 06月19 日 2013年 07月29 日 浮动收益 0 1.32 合计 300 -- -- -- 0 1.32 委托理财资金来源 自有资金 （2）衍生品投资情况 不适用 （3）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 56,907.76 报告期投入募集资金总额 17,899.6 已累计投入募集资金总额 17,899.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司已按深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完 整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。详细内容见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网 上的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 海王药业抗肿瘤冻干 制剂车间建设项目 否 11,072.44 11,072.44 292.5 292.5 2.64% 项目开工 后42个月 --- --- 否 海王药业固体制剂生 产线改造项目 否 6,431.35 4,354.72 0 0 0% 项目开工 后18个月 --- --- 否 枣庄市阳光集中配送 中心建设项目 否 20,141.5 20,141.5 10,243.83 10,243.83 50.86% 资金到位 后36个月 --- --- 否 孝感市阳光集中配送 中心建设项目 否 21,339.1 21,339.1 7,363.27 7,363.27 34.51% 资金到位 后36个月 --- --- 否 威海市阳光集中配送 中心建设项目 否 21,199.68 0 0 0 0% --- --- --- 否 菏泽市阳光集中配送 中心建设项目 否 22,106.58 0 0 0 0% --- --- --- 否 承诺投资项目小计 -- 102,290.65 56,907.76 17,899.6 17,899.6 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 102,290.65 56,907.76 17,899.6 17,899.6 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经第五届董事局第三十八次会议及2013年第二次临时股东大会审议批准，公司获准以募集资金 89,551,489.32元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，该预先投入募集资金投资项目的自筹 资金业经致同会计师事务所以“致同专字(2013)第441ZA0934号”专项鉴证报告验证确认，详情请参 见公司2013年4月13日及5月3日刊登的相关公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、经第五届董事局第三十八次会议及2013年第二次临时股东大会审议批准，公司获准使用闲置募 集资金280,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，详情请参见公司2013年4月 13日及5月3日刊登的相关公告。公司已于2013年5月6日起陆续使用该笔募集资金临时补充流 动资金。2、截止2013年10月18日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，详情 请参见公司2013年10月18日刊登的相关公告。3、经公司第六届董事局第三次会议及2013年第四 次临时股东大会审议批准，公司获准继续使用闲置募集资金210,000,000.00元暂时补充流动资金， 使用期限不超过六个月，详情请参见公司2013年10月25日及10月28日刊登的相关公告。公司已 于2013年11月20日起陆续使用该笔募集资金临时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用完毕的募集资金暂存于募集资金专户，将继续按照上述表格中的募投项目，继续按计 划完成相应的投资。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海王英特龙 子公司 医药制造 药品研发、 销售等 167,800,000.00 300,996,015.44 263,253,246.26 1,531,016.83 159,100.26 172,733.71 银河投资 子公司 医药投资 投资兴办实 业 160,000,000.00 536,745,395.30 356,321,335.25 4,581,107.31 -368,229.41 -359,731.26 山东海王 子公司 医药商业 药品批发、 配送，医疗 器械销售等 69,250,000.00 3,278,276,617.14 259,299,206.50 3,678,639,091.37 63,176,580.67 158,369,401.80 海王福药 子公司 医药制造 药品生产、 销售等 30,000,000.00 438,515,936.07 154,521,750.13 388,082,323.94 45,729,641.23 41,089,942.97 河南东森 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 50,000,000.00 912,815,225.63 101,990,604.50 1,040,519,296.04 49,128,355.95 35,364,043.31 潍银投资 子公司 实业投资 项目投资及 管理 10,000,000.00 143,072,214.10 31,843,382.38 -2,187,745.51 26,114,011.89 枣庄银海 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 26,000,000.00 760,969,876.02 84,976,954.65 995,029,067.47 27,758,791.74 24,311,778.50 海王长健 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 10,000,000.00 59,675,913.26 22,981,167.01 113,961,171.37 16,850,486.89 11,804,162.95 湖北海王 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 26,000,000.00 194,079,686.63 44,303,570.19 218,462,257.17 13,699,489.72 10,169,443.15 健康科技 子公司 医药制造 乳制品、保 健品经营等 60,000,000.00 302,880,513.82 85,193,313.43 333,279,975.32 -20,844,370.25 -15,752,705.56 金象中药 子公司 医药制造 药品生产、 销售等 10,000,000.00 129,678,857.41 78,319,818.74 89,604,347.85 8,763,216.44 7,837,994.69 河南海王 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 50,000,000.00 204,973,753.30 69,288,314.77 240,397,503.53 7,095,725.60 5,301,294.22 海王食品 子公司 食品批发 乳制品、保 健品经营等 19,448,384.00 199,364,102.67 -18,239,008.01 120,898,671.94 -13,610,136.63 -10,211,141.56 海王药业 子公司 医药制造 药品生产、 销售等 80,000,000.00 558,083,523.28 46,694,204.45 131,874,995.71 -87,005,902.40 -80,345,986.94 杭州海王 子公司 医药制造 保健品生 产、销售等 50,000,000.00 281,031,880.97 138,329,019.98 121,682,414.72 4,891,728.29 4,655,971.96 主要子公司、参股公司情况说明 海王英特龙本期净利润比上期增加106.5%，原因是本期确认其下属子公司分红所致； 银河投资本期净利润比上期减少101.23%，原因是上期确认其下属子公司分红所致； 山东海王本期净利润比上期增加309.6%，原因是本期确认处置土地收益及政府补贴收入所致； 河南东森本期净利润比上期增加42.91%，原因是业务规模增长； 潍银投资本期净利润比上期增加44,088.81%，原因是本期确认处置土地收益及政府补贴收入所致； 湖北海王本期净利润比上期增加42.64%，原因是业务规模增长； 河南海王本期净利润比上期增加80.52%，原因是业务规模增长； 海王食品本期净利润比上期减少200.10%，原因是融资成本增加所致； 海王药业本期净利润比上期减少474.09%，原因是销售结构调整所致； 杭州海王本期净利润比上期减少64.03%，原因是销售结构调整所致； 海王长健本期净利润比上期增加144.42%，原因是销售结构调整所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 医疗器械 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 湖北朋泰 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 湖北德明 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 威海药房 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 江苏海王食品 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 滨州黄河 业务发展需要 收购股权 对公司本年度业绩影响较小 滕州海王 业务发展需要 收购股权 对公司本年度业绩影响较小 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投入金 额 截至报告期末累计实际投入 金额 项目进 度 项目收益情 况 江苏海王制药工厂的建造、设备购买及 安装 7,198.89 1,636.98 5,863.50 81.45% 江苏泰州保健品生产基地 23,700 0 0 0% 合计 30,898.89 1,636.98 5,863.50 -- -- 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 2009年11月20日，本公司之子公司杭州海王与嘉利康及其股东沈华、彭秋月、李娟签订了《授权代管协议》， 依据该协议杭州海王取得了代管嘉利康的生产及日常经营活动、全面办理嘉利康在工商、税务等行政部门的一 切业务往来及代为管理嘉利康财务账务的权利，杭州海王对嘉利康具有实际控制权，因此，自2009年度起本公 司将嘉利康纳入了合并范围。 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业现状、风险及应对措施 2013年的医改政策主要集中于鼓励发展健康服务产业，整治医药贿赂，部分省市药品招标变革。医药行业 政策走向趋向于产业链的终端，资本也从产业链上游涌向下游。国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》、 三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》对于大健康产业、深化医药卫生体制改革均作出了明确要 求，医药产业将迎来历史性发展机遇。与之前习惯的高速增长不同，此次医改契机将带来整个行业规范、健康、 可持续的成长；预计2014年是具有里程碑意义的转折年和分水岭，机遇与挑战同在。 生产制造体系： 1、刚性需求推动医药和保健品行业持续增长 人口老龄化加速，慢性病发病率提高，刺激对医药和保健品消费需求的增长；人均收入的提升带动支付能 力的提高；人均卫生和健康支出在消费中占比提高，确保了需求增量变现的可能性；医保覆盖面、补偿水平提 高、大病统筹等切实减轻了个人负担，致使就诊人数快速提升，一系列刚性需求的增长确保医药市场规模的扩 大。这对于海王药业和海王福药、海王金象、杭州海王相关产品市场销售提供了广阔的空间。 2、国家放开独生子女二胎生育政策实施，婴儿出生率提高，对高端奶粉需求将持续上升；但行业新政必将 导致生产和经营成本提高，毛利率下降，市场的不确定性仍然很大。 3、高成本压力及药品降价致使医药行业利润增长缓慢 2011、2012年国家发改委两次对药品进行降价，涉及心脑血管、内分泌、抗肿瘤等所有系统用药，降价幅 度超过40%，药品降价已成为发改委定期的工作；2014年因新版GMP改造等因素，医药工业成本仍将有小幅上 涨，企业成本压力加重；各地将实施新一轮的药品集中招标，通用名产品降价趋势明显，导致生产企业毛利空 间进一步萎缩。这对于海王药业、海王福药、海王金象的利润增长形成现实的压力。 4、基层医药市场潜力凸显，市场向三、四线城市甚至农村下沉 随着我国城镇化以及老龄化的加快,国家“新农合”(新型农村合作医疗）与农村“两网”（农村药品供应网和监 督网）建设的推进以及监管制度的完善，农村医药市场逐渐显现出巨大潜力，各大医药企业纷纷转向农村市场， 寻找适合的营销渠道；这给海王长健和海王福药深化合作突破发展瓶颈提供契机。 5、全球制药产业转移，企业两极分化 从全球医药格局来看，受困于专利药到期，新药研发周期拉长等因素影响，全球制药企业不断加强成本控 制，生产环节外包趋势日益明显；出于降低成本考虑，大型医药制造企业逐步将生产转移到具有成本优势的区 域，目前中国已经成为全球最大的原料药生产基地和出口国。面对医药制造行业利润空间不断下滑的现状，国 内医药生产企业出现两级分化：一是参与国际化制剂生产的竞争，或是致力于新药研发的高端路线，以获取较 高的利润空间；二是控制各项费用，参与基药市场竞争，抢占基药市场份额，以规模取胜。公司将认真研究以 上两种发展模式，探索国际市场拓展路经。 商业流通体系： 1、医药市场仍将稳健发展，销售增幅趋缓 2020年城镇化率将超过60%，公共服务均等化将给医药市场带来新的巨大增量。2013年，药品流通行业在 政策和市场多种因素影响下进一步发展，但增长幅度略有放缓。预计全年全国七大类医药商品销售总额将突破 13000亿元，同比增长16%左右，增速回落2.5个百分点。据南方所预测，2014年中国药品终端市场规模将达到14833 亿元，同比增长17.3%。面对市场销售增长带来的机遇和行业激烈竞争的压力，公司医药商业体系必须继续不断 开发新市场，才能保障销售业务持续增长。 2、关注招标趋势，重构市场格局 新版基药招标蓄势待发，新一轮非基药招标同样迫在眉睫，新一轮重构医药市场格局的盛宴即将拉开序幕。 要求公司高度重视基药市场开发，从招投标服务、品种保障、基层医疗机构网络建设等方面全力以赴，提高市 场份额。公司进一步加大收购兼并和区域市场开发力度，整合资源，统筹发展，实现销售规模和盈利的新突破。 2014年行业仍将持续增长，但政策趋严、竞争更趋激烈，公司加快布局新市场、拓展新业务，实现商业板块的 可持续发展。 （二）公司2014年度经营计划 针对2013年经营管理工作取得的进步和存在的问题，结合国家政策导向和行业发展趋势，公司2014年将继 续坚持2009年以来的指导思想，全面深化专业化营销模式，抓住营销管理改进、商业系统转型、生产成本控制 改进和总部管理与服务改进的关键点，强化信息管理基础上的过程管理与细节管理，深化预算管理，提升公司 各营销系统和整个运营体系的执行能力，继续加快医药商业体系阳光集中配送项目的推进和模式优化，推动大 保健战略的实施，实现公司健康、快速、持续发展。 （1）三大业务齐头并进 1、公司将继续加大对研发工作的资金投入；保障研发事业部相关项目的申报及临床试验工作；推动海王福 药研发工作取得新的进展；围绕大保健战略推动保健品品种开发和审批工作。 2、制造和销售体系加快完成按照新版GMP标准要求的车间改造和基地建设，实现销售规模的持续提升 制造体系将严格按注册工艺和批准的标准操作规程组织各车间生产，始终坚持质量第一的方针，确保药品 生产的质量；继续做好部分车间新版GMP认证准备工作，确保GMP认证的工作进度；持续改进和提高质量管理 体系。 销售体系将积极推进经营管理模式调整，优化队伍结构，调整市场配置，细化销售管理，简化工作流程， 提升服务水平，强化整合营销能力，在扩大销售的同时不断提升品牌知名度和美誉度。 3、医药商业体系将继续深入研究医改的重点工作方向，把握新医改带来的市场机会，不断优化公司的业务 结构，继续大力推进阳光集中配送模式，以现有城市为中心向周边市场拓展，同时加大基层医疗市场的开发和 延伸服务项目的推广，深化在已有市场的渗透力，确保重点市场的主导地位。 （2）提升管理支持体系 1、公司整体信息一体化建设：继续完成OLTP系统日常维护与软件二次开发，积极开展对视频会议及机房 改造的实施工作；完成ERP信息系统建设项目，不断完善公司ERP改造计划。 2、内控管理系统：继续优化业务流程，加强财务预算管理，开展经营管理审计，对部分子公司扩大审计范 围，进一步梳理现有管理制度，加强对外投资监督与管理，进一步规范子公司三会事务，促进体系内公司规范 运作水平的提升，加强内控审计团队建设等工作。 （未完）  |