[年报]广东榕泰：2013年年度报告
广东榕泰实业股份有限公司 600589 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人黄少杰及会计机构负责人（会计主管人员）罗 海雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以2013年末股本 总数601,730,000股为基数，向全体股东派发现金红利每10股0.28元(含税)。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 27 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 32 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 35 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 36 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 120 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司或广东榕泰 指 广东榕泰实业股份有限公司 氨基复合材料/氨基塑料 指 一种热固性塑料，化学名称为“高 聚氨基复合物”，又称仿瓷材料、 密胺塑料，是以三聚氰胺和甲醛 为主要原料，加入适量的木浆纤 维素填料以及着色剂等辅助材料 制成，外观和手感如瓷器，无毒 无味，耐酸耐碱，表面硬度和抗 冲击强度都比较高。 ML氨基复合材料/ML复合新材料 /ML材料 指 指公司在氨基复合材料的基础上 通过改变原料配方，加入助料M 和助料L而开发出的新一代树脂 基功能复合新材料，化学名称“高 聚氨基复合物”，为氨基复合材料 升级换代产品。 甲醛 指 一种化工原料，无色气体，有刺 激性气味，用作农药和消毒剂， 也用于制造酚醛树脂、脲醛树脂 等，ML氨基复合材料的生产原料 之一，公司使用的是其37%水溶 液。 甲醇 指 一种化工原料，俗称木酒精，无 色易挥发和易燃的液体，用于制 造甲醛和农药，为甲醛项目的主 要生产原料。 苯酐 指 邻苯二甲酸酐，一种重要的有机 化工原料，主要用于生产塑料增 塑剂、醇酸树脂、染料、不饱和 树脂以及某些医药和农药，为增 塑剂的主要生产原料。 增塑剂 指 添加到聚合物体系中能使聚合物 体系的可塑性增加的物质。 二辛酯/DOP 指 又名邻苯二甲酸二辛酯，简称 DOP。是通用型增塑剂，主要用于 聚氯乙烯脂的加工、还可用于化 地树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡 胶等高聚物的加工，也可用于造 漆、染料、分散剂等、DOP增塑的 PVC材料（成份为聚氯乙烯）可用 于制造人造革、农用薄膜、包装 材料、电缆等。 DBP 指 邻苯二甲酸二丁酯 DINP 指 邻苯二甲酸二异壬酯 乌洛托品 指 又名六亚甲基四胺，主要用作树 脂和塑料的固化剂、氨基塑料的 催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促 进剂（促进剂H）、纺织品的防缩 剂等。 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第四节董事会报告"中董事 会关于未来发展的讨论与分析中"风险"部分的相关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 广东榕泰实业股份有限公司 公司的中文名称简称 广东榕泰 公司的外文名称 GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GUANGDONG RONGTAI 公司的法定代表人 杨宝生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐罗旭 郑耿虹 联系地址 广东省揭阳市区新兴东二路1号 广东省揭阳市区新兴东二路1号 电话 0663-8675710 0663-8675710 传真 0663-8676899 0663-8676899 电子信箱 600589@rongtai.com.cn 600589@rongtai.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 公司注册地址的邮政编码 522000 公司办公地址 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 公司办公地址的邮政编码 522000 公司网址 WWW.RONGTAI.COM.CN 电子信箱 600589@rongtai.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 广东榕泰 600589 六、公司报告期内注册变更情况 (一)、基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)、公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2012年年度报告或公司已经依法披露的相关消息。 (三)、公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自2001年6月上市以来，公司的主营业务没有发生变化。 (四)、公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自2001年6月上市以来，控股股东未发生变更，均是广东榕泰高级瓷具有限公司。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 广州市东风东路555号粤海集 团大厦10楼 签字会计师姓名 中国注册会计师：冯琨琮 中国注册会计师：林恒新 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,186,172,974.04 1,203,072,415.51 -1.40 1,323,532,678.74 归属于上市公司股东的净利 润 54,640,256.18 105,574,679.36 -48.24 85,236,947.98 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 51,469,420.50 64,951,215.87 -20.76 85,602,447.98 经营活动产生的现金流量净 额 129,059,007.83 -28,381,864.14 不适用 313,106,012.19 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,013,259,748.87 1,991,714,642.69 1.08 1,895,165,913.33 总资产 3,428,742,433.31 3,113,016,142.74 10.14 3,000,607,503.73 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.09 0.18 -50.00 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.18 -50.00 0.14 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.09 0.11 -18.18 0.14 加权平均净资产收益率（%） 2.72 5.43 减少2.71个百 分点 4.56 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.57 3.34 减少0.77个百 分点 4.58 归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少48.24%，是由于2012年度内转让持有 的参股子公司股权所致。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 163,959.88 49,302,608.78 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,650,000.00 250,000.00 370,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,976,474.00 -1,149,416.00 -800,000.00 所得税影响额 -619,598.20 -7,779,729.29 64,500.00 合计 3,170,835.68 40,623,463.49 -365,500.00 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，全球经济复苏乏力，国内经济进入转型升级期，整个市场经济增长缓慢，需求不 足，而劳动力成本和资金成本却居高不下，面对诸多不利因素，公司积极采取及早发行公司债, 降低资金使用成本；继续拓展产品在高端麻雀牌、色子等娱乐用品的应用，扩大产品应用范围； 严控各项成本支出，增厚产品利润等应对措施，促使公司平稳发展。 报告期内，公司主营业务收入1,186,172,974.04元，营业成本972,260,414.10元，归属于上 市公司股东的净利润54,640,256.18元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,469,420.50元。 (一)、主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,186,172,974.04 1,203,072,415.51 -1.40 营业成本 972,260,414.10 981,256,519.32 -0.92 销售费用 12,697,594.92 13,772,088.51 -7.80 管理费用 42,571,651.25 41,240,563.16 3.23 财务费用 69,805,355.88 61,519,867.74 13.47 经营活动产生的现金流量净额 129,059,007.83 -28,381,864.14 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -73,556,227.90 -37,686,994.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 187,432,017.70 -10,125,043.88 不适用 研发支出 47,642,093.46 50,220,579.92 -5.13 投资收益 266,243.83 48,886,642.58 -99.46 2、收入 (1)、驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，营业收入较上年同期减少为1.4%，主要是本报告期内国内销售波动所致。 (2)、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司ML材料的销售收入为745，571，958.54元，比去年同期减少2.03%；苯 酐及二辛酯的销售收入为294,724,955.58元，比去年同期增长16.67%。 (3)、订单分析 报告期内，国外需求有所增长，国内销售情况则较为平稳。 (4)、主要销售客户的情况 报告期内，公司向前5名客户的销售额为184,062,927.03元，占年度销售总额的比例为 15.53%，比去年同期增加0.56%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 本期金额 本期占总 上年同期金额 上年同期 本期金额 目 成本比例 (%) 占总成本 比例(%) 较上年同 期变动比 例(%) 化工 835,872,866.34 85.97 805,027,026.21 71.21 14.76 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) ML材料 直接材料 477,503,219.57 49.11 495,757,283.20 61.58 -12.47 ML材料 直接人工 9,219,129.85 0.95 6,795,345.68 0.84 0.11 ML材料 制造费用 31,893,443.54 3.28 51,460,611.28 6.39 -3.11 苯酐 直接材料 121,974,295.53 12.55 164,216,770.00 20.40 -7.85 苯酐 直接人工 1,673,055.52 0.17 1,286,665.62 0.16 0.01 苯酐 制造费用 3,244,219.66 0.33 9,995,043.42 1.24 -0.91 二辛酯 直接材料 183,997,881.38 18.92 73,417,023.54 9.12 9.80 二辛酯 直接人工 1,495,605.20 0.15 86,755.36 0.01 0.14 二辛酯 制造费用 3,054,674.08 0.31 347,257.66 0.04 0.27 仿瓷制品 直接材料 789,996.58 0.08 434,959.84 0.05 0.03 仿瓷制品 直接人工 97,841.26 0.01 53,869.88 0.01 0.00 仿瓷制品 制造费用 801,994.41 0.08 441,565.66 0.05 0.03 甲醛 直接材料 121,534.31 0.01 684,556.80 0.09 -0.08 甲醛 直接人工 934.85 0.00 4,543.32 0.00 0.00 甲醛 制造费用 5,040.59 0.00 44,774.94 0.01 -0.01 (2)、主要供应商情况 报告期内，公司的前五大供应商的采购额为402,060,341.07元，占年度总采购额的比例为 40.89%，比去年同期增长2.12%。 4、研发支出 (1) 、研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 47,642,093.46 研发支出合计 47,642,093.46 研发支出总额占净资产比例（%） 2.36 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.02 5、现金流 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系货款回收有所改善及预付货款减少 所致； 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系报告期内收回投资收到的现金减少 所致； 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系报告期内发行公司债券所致。 6、其它 (1)、发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司盯紧中石油2000万吨广东石化炼化项目开工建设的进展情况，为承接下游 化工项目，着力将公司建成具有国际竞争力的国内知名化工生产企业做好充分准备工作。 面对全球经济低迷，需求不足，劳动力成本和资金成本居高不下等诸多不利因素，公司采 取多项有效措施，促使公司主营业绩保持平稳发展。 (二) 、行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化工 1,042,490,043.62 835,872,866.34 19.82 2.70 3.83 减少0.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） ML材料 745,571,958.54 518,615,792.96 30.44 -2.03 -6.39 增加3.24 个百分点 苯酐及二 辛酯 294,724,955.58 315,439,731.37 -7.03 16.67 26.51 减少7.04 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内广东省地区 795,975,837.19 -1.96 境内广东省外地区 198,049,640.09 8.93 境外 48,464,566.34 126.62 (三)、资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 614,523,832.30 17.92 368,395,034.67 11.83 66.81 预付款项 85,464,213.28 2.49 146,762,768.63 4.71 -41.77 长期股权投 资 4,295,962.05 0.12 9,129,718.22 0.29 -53.39 无形资产 190,317,345.72 5.55 132,892,120.52 4.27 43.21 长期待摊费 用 11,942,407.56 0.35 3,103,820.33 0.10 284.76 递延所得税 13,222,838.61 0.39 9,654,541.57 0.31 36.96 资产 短期借款 484,540,000.00 14.13 960,000,000.00 30.84 -49.53 应付票据 26,600,000.00 0.78 10,730,000.00 0.34 147.90 应付账款 28,426,031.46 0.83 54,100,457.16 1.74 -47.46 应付债券 790,562,500.00 23.06 100.00 货币资金：货币资金增长主要系本年发行公司债券筹资所致； 预付款项 ：预付款项减少主要系预付原材料款减少所致； 长期股权投资 ：长期股权投资减少主要系报告期内转让了部分中石大科技园发展有限公司的股 权所致； 无形资产 ：无形资产增加主要系报告期内新征土地所致； 长期待摊费用 ：长期待摊费用增加主要系摊销发行公司债券承销费和办公区工程改造所致； 递延所得税资产 ：递延所得税资产增加主要系计提资产减值准备所致； 短期借款 ：短期借款减少主要系报告期内用发行债券募集的资金归还短期借款所致； 应付票据 ：应付票据增加主要系报告期内增加以银行承兑汇票与供应商结算所致； 应付账款 ：应付账款减少主要系报告期内增加以银行承兑汇票与供应商结算，减少现金汇款结 算方式所致； 应付债券 ：应付债券增加主要系报告期内发行7.5亿元公司债券和计提应付公司债利息所致。 (四)、核心竞争力分析 公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业，拥有生产ML材料的自主知识产 权，具备一定的研发和创新能力。 随着国内各种产业转型升级的逐步推进，公司依据既定的发 展战略，在确保现有主营业务稳步发展的基础上，积极创新发展，积极探索产业延伸领域，以 进一步提升公司的竞争力。 1、公司保持行业龙头地位 公司目前的主营业务产品具有明显的竞争优势，无论是市场占有率还是产品的质量均具有 明显优势。公司作为信誉良好的上市公司，结合公司的技术优势、销售渠道优势和品牌效应， 进一步巩固了公司的行业地位。 2、公司拥有品牌影响力 作为上市企业，公司拥有一定的社会资源；通过十余年来的努力经营，在行业内树立了良 好的口碑和品牌信誉，另一方面公司积极履行社会责任，拥有良好的社会声誉，促进企业的可 持续发展。 3、具备一定的产业链延伸能力 随着公司的稳步发展，公司在保持原有资本和投资优势的同时，着力拓展产业链延伸。目 前，公司已经成功利用社会资源优势，借国家大化工项目建设，拓展产业链。 4、市场化创新的企业管理 公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革，面对激烈的市场挑战和国际化的竞争，公司已 在具有自身特色的现代企业管理制度基础上，因地制宜、因时制宜，保持高效、灵活、创新的 经营管理特色。公司已初步实施内部控制体系运作，以实际执行结合制度完善的方式，进一步 强化了风险控制能力，实现了企业管理水平的升级。 (五)、投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)、委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 (1)、募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2013 公司债 750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 合计 / 750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 / 报告期内，公司发行公司债募集7.5亿的资金，其中3亿元用于补充流动资金，4.5亿元用 于偿还银行短期借款。 3、主要子公司、参股公司分析 ——通过设立或投资等方式取得的子公司 子公 司名 称 子公 司类 型 注册地 业 务 性 质 注册资本 （万元） 经营范围 期末实际出 资额（万元） 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股 及表 决权 比例 是否 合并 报表 揭阳 市新 三泰 化工 有限 公司 有限 责任 揭阳市揭东 县经济试验 区5号路 化 工 行 业 RMB3,000.00 生产精细化工、基 本有机化工原料； 工程塑料、塑料合 金及其他塑料制 品。（以上项目不 含危险化学品及 监控品） RMB2,250.00 - 75% 是 揭阳 市三 泰商 贸物 流城 有限 公司 有限 责任 揭东经济开 发试验区榕 东大桥东南 侧国道南侧 榕泰化工城 物 流 服 务 RMB1,000.00 货运站经营，配 载，物流服务，货 物包装，经营物流 配送中心；塑料原 辅材料及其制品 的销售及其行业 投资；塑料、化工 行业信息咨询服 务；货物进出口、 技术进出口（以上 项目法律、行政法 规及国务院规定 禁止的项目除外； 法律、行政法规及 国务院规定限制 需前置许可的项 目须取得有效许 可后方可经营） RMB990.00 - 99% 是 ———揭阳市新三泰化工有限公司系经揭阳市对外贸易经济合作局“揭市外经贸 〔2003〕045号”文批准，由公司与香港东捷得有限公司合资设立的中外合资企业， 投资总额与注册资本、实收资本均为人民币3,000万元，其中：公司出资人民币2,250 万元，占该公司实收资本的75%；香港东捷得有限公司出资人民币750万元，占该 公司实收资本的25%。 ———揭阳市三泰商贸物流城有限公司原名为揭阳市榕泰商贸物流城有限公司，系 由公司与自然人谢洁丽于2008年7月共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人 民币1,000万元，其中：公司出资人民币990万元，占该公司注册资本的99%；谢 洁丽出资10万元，占该公司注册资本的1%。 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 榕泰化工产业 基地项目 196,075,300.00 80.77% 158,373,891.89 新化工基地 660,000,000.00 47.85% 19,790,706.70 315,835,549.77 合计 856,075,300.00 / 19,790,706.70 474,209,441.66 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 、行业竞争格局和发展趋势 化工行业整体格局将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。为了 适应行业的转变，公司将在积极建设化工新基地，利用大型化园区的整体优势的同时，着力增 加研发投入，推进产品升级，进一步优化产品质量和开发下游功能化产品。 公司是当前国内外氨基复合材料的龙头企业，主要从事氨基复合材料、苯酐及增塑剂等化 工材料及制品的生产和销售，主导产品为"榕泰"牌ML氨基复合材料，其产能、产量及市场占 有率一直居于国内市场首位。 另外，公司是国家重点高新技术企业，也是目前国内唯一从事氨基复合材料生产的上市公 司。上市以来，公司生产的"榕泰"ML氨基复合材料陆续通过了省级、国家级技术鉴定，获得国 家级火炬计划项目证书和国家发明专利，并被国家工商管理总局商标局、国家质量技术监督局 等部门授予"中国名牌产品"和"国家重点新产品"的称号。 总体来看，公司主导产品的技术含量高和品牌知名度高，是国内氨基复合材料的龙头生产 企业，在国内同行业中处于主导地位，整体竞争实力较强。 (二)、公司发展战略 公司将在深化改革、加强管理的同时，增加研发投入，推进产品升级，促使降低产品生产 成本和优化产品质量；将凭借优质的产品和服务，巩固扩大国内市场，积极参与国际化工新材 料产业竞争的力度和深度，增强国际市场竞争能力；作为目前粤东地区唯一一家化工类上市公 司，公司具有良好的化工产业基础，公司将发挥作为上市公司的融资功能抓住中石油2000万吨 广东石化炼化项目开工建设的难得发展机遇，积极承接石化炼油的下游产品，大力发展石油下 游化工项目，着力将公司建成具有国际竞争力的国内知名化工生产企业。 (三)、经营计划 将进一步完善公司内部控制体系建设和推进产品升级，同时紧跟中石油2000万吨广东石化 炼化项目建设进度，争取及早推动下游项目的建设。新年度，公司将力争营业收入和业务利润 均比去年有所增长。 (四)、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司最主要的在建项目为新化工基地项目及拟于广东大南海石化工业园投资建设的石化下 游产品项目，为维持这些项目的建设，需求资金将通过资本市场融资平台和与银行及非银行金 融机构合作的多样化融资方式。 (五)、可能面对的风险 1、主营业务产品单一的风险 公司目前的主营业务产品略显单一，在新产品、新项目投产前，公司存在产品单一的风险。 公司将加快新产品的开发和培育，加快新项目的建设。 2、环保风险 作为负责任的化工新材料公司，公司一直倡导和践行建设"绿色现代化工"企业，但公司毕 竟是一个化工产品生产企业，生产运营的安全风险始终存在；同时作为化工生产企业，随着国 内环保意识增强及国家环保政策日益严格，可能会面临需要提升环保水平、增加环保投入成本 的风险。 公司将加大技术改造升级的研发和投入，一方面严格执行国家和地方的环保政策，防止环 保事故的发生；另一方面探索通过改造优化生产环节的技术改造，提升产品生产过程的环保水 平。 3、劳动力成本居高不下的风险 劳动力成本居高不下，导致公司的生产成本和管理费用不断增加，降低了公司产品的毛利 率。 公司将进一步加强人力资源的管理与创新及提高生产技术的自动化程度，促进提高工作效 能和劳动力效率，尽量降低人力成本。 4、汇率波动的风险 公司下游客户大多为外向型企业，汇率的强烈波动容易造成客户利润下降，甚至亏损或破 产，增加公司坏帐准备增加的风险。 公司将加强客户管理，动态调节客户的信用级别，并依据信用级别调节欠款额度和回款周 期。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 、现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司严格按照《公司章程》和已经制定的《公司现金分红管理制度》及《公司未来三年 （2012-2014）回报规划》执行利润分配政策。 (二)、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0.28 16,848,440.00 54,640,256.18 30.84 2012年 0.55 33,095,150.00 105,574,679.36 31.35 2011年 0.15 9,025,950.00 85,236,947.98 10.59 五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 、社会责任工作情况 公司坚持依法合规经营，全面、准确、完整、及时地履行信息披露义务，主动接受政府和 社会公众的监督，在追求效益和公司可持续发展的同时，注重保护员工、股东、债权人等利益 相关方的合法权益，注重环境保护和资源综合利用，积极参加社会公益事业，主动履行社会责 任，追求企业与员工、环境、社会的和谐发展。公司不存在重大环保、安全或其他重大社会安 全问题。 1、保护股东权益、促进和谐关系 维护股东权益是公司的义务和职责，公司十分重视通过完善治理、加强内控、信息披露、 投资者交流等途径，建立与股东之间的相互信任、目标一致、利益统一的和谐关系。 2013年 度，公司继续着力于完善内部控制体系建设，并通过了初步实施运作。内部控制体系的完善和 实施，进一步保障了投资者的各种合法权益。 2、保护员工权益、提升企业的凝聚力 公司始终坚持"以人为本"的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护 员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。 3、恪守商业道德，坚持诚信经营 公司制定了防商业贿赂有关制度、廉政建设制度。公司定期组织营销人员集中学习反腐倡 廉法律法规知识、观看反腐倡廉教育片，通过广泛、深入、集中的党风廉政教育、员工职业道 德教育等活动，不断提高员工的商业道德水平、合规经营意识和诚信守法意识。 4、着力环境保护、资源管理，促进企业可持续发展 公司按照可持续发展及科学发展观理念进行综合治理，切实将环境保护放在发展的优先位 置，把环保贯穿于以人为本、全面协调可持续发展的全过程，并作为企业的社会责任。 5、关注社区、关爱市民 公司始终践行在力所能及的范围内，回馈社会。公司作为一家民营企业，尽力为本地创造 就业机会，并优先聘请下岗职工，为本地创造更多的就业机会。公司主动为职业学校提供学生 实习机会，以开拓学生视野、了解企业运作模式。 承担社会责任是企业公民应尽的责任与义务。公司将一如既往地改善经营质量和效益，在 发展中与相关方分享公司取得的成果，积极参与社会公益事业，尽力帮扶弱势群体，为构建和 谐社会做出更大的贡献。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 (一)、公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司将持有北京中石大科技园发展有限公司 42.5%的股权以510.00万元转让给北京中石大新 元投资有限公司，转让后，公司持有北京中石大 科技园发展有限公司40.83%的股权。 http://www.sse.com.cn (二)、临时公告未披露或有后续进展的情况 1、出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交 易 对 方 被出售 资产 出售 日 出售价格 本年初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润 出售产生 的损益 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资产 出售 定价 原则 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 关 联 关 系 北 京 中 石 大 新 元 投 资 有 限 公 司 公司持 有的北 京中石 大科技 园发展 有限公 司42.5% 的股权 2013 年9 月17 日 5,100,000.00 -321,098.86 546,593.30 否 按原 出资 额原 价转 让。 是 是 0.89 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 √ 不适用 七、重大合同及其履行情况 (一)、托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)、担保情况 √ 不适用 (三)、其他重大合同 1、2013年6月25日，公司与中国光大银行深圳罗湖支行签订编号ZH38951306008-1JK《流 动资金借款合同》，光大银行同意在2013年6月25日至2014年6月24日期间向公司提供总额 为2000万元的流动资金借款。该协议由广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限 公司提供连带责任担保，同时由公司提供最高额抵押担保； 2、2013年6月26日，公司与中国光大银行深圳罗湖支行分别签订编号为 ZH38951306008-2JK、ZH38951306008-3JK的《流动资金借款合同》，借款金额分别为3000万 元、2000万元，借款期限为12个月。该协议由广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工 原料有限公司提供连带责任担保，同时由公司提供最高额抵押担保； 3、2013年8月6日、9日、15日，公司与中国银行股份有限公司揭阳分行分别签订 GDK476990120139708、GDK476990120139709、GDK476990120139710的《人民币借款合同》， 借款金额分别为人民币2000万元、2000万元、5000万元，借款期限12个月。该合同该协议由 广东榕泰高级瓷具有限公司提供最高额保证，同时由公司提供最高额抵押担保。 八、承诺事项履行情况 (一)、上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决同 业竞争 广东榕 泰高级 瓷具有 限公司 不再从 事与公 司同一 或同类 产品的 生产经 营，从 而避免 对公司 的生产 经营构 成可能 的直接 否 是 或间接 的业务 竞争， 不利用 其对公 司的控 股或控 制关系 进行损 害公司 和公司 其它股 东利益 的经营 活动。 解决同 业竞争 揭阳市 兴盛化 工原料 有限公 司 不再从 事与公 司同一 或同类 产品的 生产经 营，从 而避免 对公司 的生产 经营构 成可能 的直接 或间接 的业务 竞争， 不利用 其对公 司的控 股或控 制关系 进行损 害公司 和公司 其它股 东利益 的经营 活动。 否 是 其他承 诺 分红 广东 榕泰 实业 股份 1、公司采取 现金、股票、 现金与股票 相结合的方 2012 年度 至 2014 是 是 有限 公司 式分配利 润，优先采 用现金分红 的利润分配 方式。2、根 据《公司法》 等有关法律 法规及《公 司章程》的 规定，在公 司盈利且现 金能够满足 公司持续经 营和长期发 展的前提 下，未来三 年 （2012-2014 年）每年以 现金方式分 配的利润应 不低于当年 实现的可分 配利润的 10%，且连续 三年内以现 金方式累计 分配的利润 不少于该三 年实现的年 均可供分配 利润的 30%。3、在 满足《公司 章程》规定 的现金分红 条件的情况 下，未来三 年 2012-2014 年）公司原 则上每年度 进行一次现 金分红，公 司董事会可 以根据公司 盈利情况及 年度 资金需求状 况提议公司 进行中期现 金分红。4、 未来三年 （2012-2014 年）公司可 以根据累计 可供分配利 润、公积金 及现金流状 况，在保证 最低现金分 红比例和公 司股本规模 合理的前提 下，采用股 票股利方式 进行利润分 配。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 13年 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 1、2013年2月被评为获2011-2012年度"揭阳市榕城区文明民营企业"称号； 2、2013年3月获广东省揭阳市榕城区政府2012年度"重大贡献纳税大户"称号； 3、2013年6月被广东省经济和信息化委员会评为“广东省战略性新兴产业骨干企业”。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 、股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流通 股份 601,730,000 100 601,730,000 100 1、人民币普通股 601,730,000 100 601,730,000 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 601,730,000 100 601,730,000 100 (二)、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、证券发行与上市情况 (一)、截至报告期末近3年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债 2013年1月 24日 0.059 750,000,000 2013年3月 12日 750,000,000 2018年1月24 日 2013年1月，经中国证券监督委员会证监许可【2012】1486号文核准，公司向社会公开发 行面值7.50亿元的公司债券，发行价格为每张人民币100元。该债券为5年期固定利率品种， 附第3年末发行人上调票面率选择权和投资者回售选择权。债券到期日为2018年1月24日， 若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2016年1月24日。债券每年付息一 次，到期一次还本，付息日为2014年至2018年每年的1月24日。 (二)、公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三)、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 (一) 、股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 46,411 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 41,645 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 广东榕泰 高级瓷具 有限公司 其 他 22.58 135,886,550 质押 135,800,000 揭阳市兴 盛化工原 料有限公 司 其 他 13.58 81,730,251 质押 66,800,000 山东省国 际信托有 限公司 未 知 0.84 5,030,000 521,041 未知 中融国际 信托有限 公司-融 金37号 资金信托 合同 未 知 0.72 4,356,259 4,356,259 未知 卢珍 境 内 自 然 人 0.59 3,556,062 1,157,339 未知 张丽华 境 内 自 然 0.45 2,718,792 2,718,792 未知 人 金秀莲 境 内 自 然 人 0.35 2,111,300 690,000 未知 高凤洁 境 内 自 然 人 0.30 1,800,000 -494,164 未知 浙江日发 控股集团 有限公司 未 知 0.30 1,800,000 1,800,000 未知 王晟 境 内 自 然 人 0.29 1,732,200 518,900 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 广东榕泰高级瓷具 有限公司 135,886,550 人民币普通股 135,886,550 揭阳市兴盛化工原 料有限公司 81,730,251 人民币普通股 81,730,251 山东省国际信托有 限公司 5,030,000 人民币普通股 5,030,000 中融国际信托有限 公司-融金37号资金 信托合同 4,356,259 人民币普通股 4,356,259 卢珍 3,556,062 人民币普通股 3,556,062 张丽华 2,718,792 人民币普通股 2,718,792 金秀莲 2,111,300 人民币普通股 2,111,300 高凤洁 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 浙江日发控股集团 有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 王晟 1,732,200 人民币普通股 1,732,200 上述股东关联关系 或一致行动的说明 1）、上述股东中广东榕泰高级资具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司 存在关联关系；2）、其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。 四、控股股东及实际控制人情况 (一)、控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：美元 名称 广东榕泰高级瓷具有限公司 单位负责人或法定代表人 林盛泰 成立日期 1988年7月18日 组织机构代码 61743928-3 注册资本 10,000,000 主要经营业务 主要从事日用塑料制品的生产经营及投资电动车 项目。 经营成果 2013年期末公司资产总额为120244.58万元,净资 产为50104.98万元,主营业务收入为19025.64万 元,净利润为1389.49万元。（未经审计） 财务状况 良好 现金流和未来发展战略 2013年经营活动现金流量净额为1572.11万元。 公司正由生产经营传统日用塑料制品转向生产经 营电动车行业发展。 2、自然人 姓名 林素娟 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 厂长 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 (二)、实际控制人情况 1、法人 单位：元 币种：美元 名称 广东榕泰高级瓷具有限公司 单位负责人或法定代表人 林盛泰 成立日期 1988年7月18日 组织机构代码 61743928-3 注册资本 10,000,000 主要经营业务 主要从事日用塑料制品的生产经营及投资电动车 项目。 经营成果 2013年期末公司资产总额为120244.58万元,净资 产为50104.98万元,主营业务收入为19025.64万 元,净利润为1389.49万元。（未经审计） 财务状况 良好 现金流和未来发展战略 2013年经营活动现金流量净额为1572.11万元。 公司正由生产经营传统日用塑料制品转向生产经 营电动车行业发展。 2、自然人 姓名 林素娟 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 厂长 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 单位负责人或 法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或 管理活动等情况 揭阳市兴盛化 工原料有限公 司 刘秋辉 1992年8月5 日 61822286-0 50,000,000 主要从事化学仿 瓷涂料和胶水的 生产经营 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元） 杨宝生 董事 长、总 经理 男 56 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 30 0 罗海雄 董事 男 57 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 16.2 0 黄少杰 董事、 财务总 监 男 46 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 16.5 0 林岳金 董事、 副总经 理 男 48 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 16.5 0 符正平 独立董 事 男 49 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 6 0 石志博 独立董 事 男 62 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 6 0 林良协 独立董 事 男 41 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 6 0 杨愈静 监事会 主席 女 49 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 15 0 陈东扬 监事 男 37 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 10 0 朱少鹏 监事 男 36 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 10 0 杨光 副总经 理 男 29 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 15 0 徐罗旭 董秘 男 38 2012年 12月 31日 2015年 12月 30日 0 0 0 12 （未完）  |