[年报]广汇能源：2013年年度报告
广汇能源股份有限公司 600256 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人尚继强、主管会计工作负责人丁剑辉及会计机构负责人（会计主管人员） 李正茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 586,954,821.38 元，减提取盈余公积58,695,482.14元，减2012年年度利润分配派发红股 1,051,308,740元，减2012年度利润分配派发现金红利175,218,123.4元，加年初未分配 利润2,176,680,789.38元后，2013年可供分配利润1,478,413,265.22元。按2013年末总 股本5,221,424,684股计算，每股可分配利润0.2831元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上 市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，为做好公司2013年度利润分配工作， 充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，公司于2014年4月12日发布了【2014-023 号】公告，就2013年度利润分配事项充分征询广大投资者意见。 鉴于公司2013 年 8 月 23 日至2013年11月11日期间已实施回购方案，回购支付总 金额为339,361,111元（含佣金），根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回 购股份业务指引 （2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定， 上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与该年度利润分配中的现金红利合 并计算。至此，近三年公司现金分红合计：514,579,234.4元，满足《上市公司证券发行管 理办法》及《公司章程》中关于现金分红的相关规定。 结合此次征询意见结果，根据公司2014年度各重点项目建设及经营工作正常开展的相 关安排，现对公司2013年度利润分配及资本公积金转增提出以下建议： 除已回购支付总金额339,361,111元（含佣金）外，不再另行现金分红，2013年度公 司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 44 第七节 董事、监事、高级管理人员 ......................................................................................... 50 和员工情况.................................................................................................................................... 50 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 62 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 63 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆监管局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 广汇能源、公司 指 广汇能源股份有限公司 控股股东、广汇集团 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公 司 报告期 指 2013年度 元、万元 指 人民币元、万元 二、重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细披露存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 广汇能源股份有限公司 公司的中文名称简称 广汇能源 公司的外文名称 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD. 公司的法定代表人 尚继强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 倪娟 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中 天广场27层 电话 （0991）2365211 传真 （0991）8637008 电子信箱 nijuan@xjghjt.com 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海 路16号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中 天广场27层 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http://www.xjguanghui.com 电子信箱 guanghuigufen@xjghjt.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中 天广场27层（公司证券部） 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 1999年4月10日 注册登记地点 乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号 企业法人营业执照注册号 650000060000192 税务登记号码 65010471296668X 组织机构代码 71296668-X （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 2000年5月公司上市，上市之初的主要业务为石材业务。公司2002年进行产业结构调整， 相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域，2012年成功转型为专业 化的能源开发上市公司。目前已形成了以LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品，能源物流为 支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 深圳福田区滨河大道5022号联 合广场B座11楼 签字会计师姓名 张晓义 高德惠 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上 年同期增 减(%) 2011年 营业收入 4,805,284,820.22 3,715,235,901.65 29.34 4,561,108,450.19 归属于上市公司股东的 净利润 751,080,073.35 964,003,224.75 -22.09 976,629,031.17 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 633,849,705.99 498,863,887.69 27.06 812,631,796.42 经营活动产生的现金流 量净额 -233,468,922.99 407,492,566.31 -157.29 502,211,283.22 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的 净资产 9,318,729,769.22 8,098,795,124.81 15.06 6,782,588,880.22 总资产 28,959,691,308.13 23,212,326,665.03 24.76 18,851,446,621.10 股本 5,221,424,684.00 3,504,362,468.00 49.00 1,946,868,038.00 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.1430 0.1834 -22.03 0.1859 稀释每股收益（元／股） 0.1430 0.1834 -22.03 0.1859 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.1207 0.0949 27.19 0.1546 加权平均净资产收益率（%） 8.95 12.96 减少4.01个百 分点 18.43 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.55 6.7 增加0.85个百 分点 15.34 本期现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为负值的主要原因：销售回款大部分以银 行承兑汇票结算，大部分直接背书用于支付工程款所致。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -212,130,434.37 主要包括化工建材 股权处置收益 103902227.64元， 煤化工项目事故损 失328,246,927.20 元。 387,737,453.04 141,597,844.00 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 325,321,020.96 详见附注49.1 116,007,156.63 32,679,485.59 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 28,618,205.34 非货币性资产交换损益 66,510.00 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 16,875,383.95 14,744,840.80 9,987,282.50 对外委托贷款取得的损益 52,351,365.22 69,980,426.23 3,997,125.00 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 13,405,670.36 33,039,508.98 7,622,854.09 少数股东权益影响额 15,611,501.11 -1,790,775.01 -1,814,281.89 所得税影响额 -94,270,649.87 -154,579,273.61 -58,691,279.88 合计 117,230,367.36 465,139,337.06 163,997,234.75 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，世界经济缓慢复苏，国际金融危机的效应依然存在，国内经济增速放缓，结构调 整步伐加大。公司董事会及经营层紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标任务，采取有力措施 积极应对。对外加强宏观形势和市场走势的研判，主动应对市场变化，加强结构调整，拓展市 场。对内严格执行各项内控制度，强化生产组织及内控管理，抓好各项工程建设，认真推行全 面预算管理，严格控制各项成本费用。 2013年，公司实现营业收入4,805,284,820.22元，较上年同期增长29.34%；归属于上市 公司股东的净利润751,080,073.35元，较上年同期下降22.09%；扣除非经常性损益后，归属 于上市公司股东的净利润较上年同期增长27.06%。 2013年本公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.33 亿元，主要由于公司2013年销售货 物收到的款项中银行承兑汇票比例较大，且公司将部分银行承兑汇票背书转让用于工程建设等 投资活动，因此现金流量表中经营活动产生的现金流量未能反映公司经营的真实情况。公司2013 年度经营性收入收到银行承兑汇票方式23亿元，根据规定未计入经营活动现金流入，而项目支 出以银行承兑汇票方式支出19亿元未计入投资活动现金流出。 1.天然气业务实现新发展 2013年是天然气业务迅猛增长的一年。通过5年的不懈努力，中哈萨拉布雷克-吉木乃天 然气管道于6月20日正式通气，实现了民营企业从境外拿回油气资源零的突破，为贯彻国家能 源战略、建设丝绸之路经济带迈出开创性的第一步，具有里程碑式的示范意义。吉木乃工厂高 效做好了通气前的准备工作，顺利接收气源并持续稳定生产。启东LNG分销转运站项目有序推 进，与世界一流企业壳牌(中国)签订合作框架协议，获得当地政府大力支持，为开辟华东天然 气市场奠定坚实基础。中卫LNG转运分销基地土建已经完工，正在进行设备安装。积极开辟天 然气市场，新建LNG加注站35个，在全国50个城市建立了燃气项目，供应居民户数已达18.76 万户，为清洁能源的推广做出了积极贡献。全年完成销售量6.43亿方（含哈密新能源LNG销售 量），较上年同期增长104.78%。 2.煤炭业务再上新台阶 2013年全国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩态势。煤炭市场价格持续走低，市场 需求增幅回落，面对煤炭市场罕见的低迷态势，公司克服各种困难，巩固维护原有销售渠道， 积极拓展新市场，主动适应市场变化，根据不同品质的煤炭产品，实行差异化的定价和销售策 略，取得了较好的业绩。广汇能源位列2013中国煤炭企业100强第73位，2013年全年生产原 煤1306.11万吨，较上年同期增长50%；其中哈密煤化工用煤209.61万吨。 2013年实现煤炭 销售960.17万吨，较上年同期增长39.22%，其中地销量654.37万吨，较上年同期增长87.1%， 铁销量305.78万吨，较上年同期下降10.05%。 3.煤化工业务进入新阶段 2013年1月，新疆广汇新能源有限公司一期“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方 LNG项目”全面投产运行。2013年4月6日11时42分，该项目工厂区A系列B煤气水贮槽发 生爆炸燃烧事故，经哈密地区安全生产监督管理局认定事故直接经济损失为4100万元，未造成 人员伤亡。事故的发生对公司全年经营任务造成较大影响，该项目全年实现净利润-34，299.16 万元。2013年9月9日恢复试生产后，生产装置调试运行稳步提升，除停产期间未生产外，全 年共生产精甲醇26.08万吨、LNG4.17万吨、油品及其他副产品9.39万吨。 4.石油业务取得新进展 石油公司积极协调哈国与国内手续办理，引进专业人才，加快勘探开采工作。中哈跨境天 然气管线通气投产，截至2013年12月31日完成供气2.07亿方，与吉木乃工厂建立了管道天 然气上下游联动运转机制。2013年9月13日，公司控股子公司新疆广汇石油有限公司下属全 资荷兰子公司Rifkamp B.V.与荷兰Cazol B.V.签署了《Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership参与权益转让协议》，以现金对价1500万美元从荷兰Cazol B.V.收购其持有的 Tarbagatay Munay LLP 公司3%股权，并提供到本期勘探期满前TBM 项目所需融资，从而实现 控股。截至2014年3月27日已顺利签署了英文版本的《TARBAGATAY MUNAY LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP参与权益转让协议之补充协议》，完成了商业交割程序，实质确定了对哈国油气项 目的控制权。斋桑项目新区勘探确认了新的优质油气区块，稠油产能测试进展顺利。南依玛谢 夫项目第一口探井顺利开钻，探测井设计深度4500m，目前井深已达4184.83m，在井深4102-4182 米井段发现了明显的气测异常，开始了第一口油井的钻探工作并取得突破性进展。 5.重点项目取得新突破 哈密1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目：2013年3月13日取得项目路条即 刻开工建设，截至2014年一季度，各项前期审批手续正在办理过程中，项目施工按计划顺利推 进：备煤装置、筛焦装置、炭化装置、鼓冷装置、气柜装置、脱硫装置及公用工程均按计划节 点顺利开展工作，确保2014年内第一阶段干馏装置实现投料试车。 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目：该项目已于2014年2月21日取得国家发改委的项目核准 批复，各项前期审批手续全部办理完毕。项目施工按计划顺利推进：路基工程接近完工；红淖 段铁路铺架工程完成过半；房建完成主体工程；通信、信号、电力及电力牵引土建工程进入收 尾阶段，3月10日已进场开始安装设备；输变电工程前期各项手续和拆迁工作有序推进。 新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目：2013年9月，国家发展和改革委员会 下发发改办能源【2013】2309号文件，同意新疆准东煤制气示范项目开展前期工作，2013年 10月，国家发展和改革委员会下发发改能源【2013】1939号文件，原则同意以新疆富蕴广汇矿 业有限公司为主体，在喀木斯特矿区建设大型煤矿为主的开发思路。2013年12月《新疆富蕴 广汇新能源有限公司新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目可行性研究报告》通过 董事会、股东大会审议。其它各项前期工作进展顺利，项目配套的水利枢纽工程已全线贯通， 目前准备试通水的调试工作。 宁夏中卫LNG转运分销基地工程：2013年8月14日完成了LNG转运分销基地土地使用权 挂牌； 9月2日，与中卫市国土局签订合同；9月25日取得土地证。目前，土建工程完成总工 程量的三分之二，液化区装置设备基础、火炬基础、储罐围堰、室外管网等土建工程已于2014 年3月7日开工建设；安装工程完成过半，储罐安装已完成，准备水压试验；液化厂设备安装 按计划进行。 江苏南通港吕四港区LNG分销转运站工程：该项目于2014年3月27日取得江苏省发改委 项目核准批复，各项前期审批手续全部办理完毕。施工进展顺利，陆域30万平米地基处理施工 全部完成，水域试桩工程全部完成，陆域、水域的详勘全部完成。2013年11月5日与壳牌（中 国）有限公司签署了就启东LNG接收站项目订立的合作框架协议，尽职调查工作已基本结束， 目前正在开展下一步合作的实质性推进工作。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,805,284,820.22 3,715,235,901.65 29.34 营业成本 3,071,071,002.92 2,543,773,557.15 20.73 销售费用 152,463,747.11 116,249,956.21 31.15 管理费用 225,080,002.82 192,757,965.68 16.77 财务费用 448,858,419.21 130,759,708.46 243.27 经营活动产生的现金流量净额 -233,468,922.99 407,492,566.31 -157.29 投资活动产生的现金流量净额 -2,016,019,435.76 -2,134,030,156.95 -5.53 筹资活动产生的现金流量净额 2,009,174,150.70 641,880,877.49 213.01 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 营业收入本期金额较上期金额增加1,090,048,918.57元，增加比例为29.34%，主要原因 系本年广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气的LNG项目投产增加销售所致。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 营业收入本期金额较上期金额增加1,090,048,918.57元，增加比例为29.34%，主要原因 系本年广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气的LNG项目投产增加销售所致。 （3）新产品及新服务的影响分析 营业收入本期金额较上期金额增加1,090,048,918.57元，增加比例为29.34%，主要是新 增广汇新能源煤化工产品和吉木乃天然气的LNG产品增加销售所致。 （4）主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 兰州金轮实业有限责任公司瓜州分公司 500,428,105.80 10.41% 甘肃大唐燃料有限责任公司 315,064,779.47 6.56% 中国铝业贵州分公司 230,684,771.64 4.80% 贵州铝厂 189,891,442.60 3.95% 新疆绿斯特能源有限公司 164,117,501.13 3.42% 合计 1,400,186,600.64 29.14% （5）其他 本期现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为负值的主要原因：销售回款大部分以银 行承兑汇票结算，大部分直接背书用于支付工程款所致。 3、成本 （1）成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 工业 工业 2,775,726,201.29 90.38 1,806,974,636.12 71.04 53.61 商业 商业 295,344,801.63 9.62 736,798,921.03 28.96 -59.92 合计 3,071,071,002.92 100.00 2,543,773,557.15 100.00 20.73 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 天然气销售 天然气销售 1,393,072,635.66 45.36 907,709,634.65 35.68 53.47 商业物业租 赁 商业物业租 赁 37,540,248.72 1.48 -100.00 商品贸易 商品贸易 295,344,801.63 9.62 699,258,672.31 27.49 -57.76 煤炭 煤炭 992,503,075.01 32.32 869,647,034.52 34.19 14.13 煤化工产品 煤化工 319,796,851.00 10.41 其他 其他 70,353,639.62 2.29 29,617,966.95 1.16 137.54 合计 3,071,071,002.92 100.00 2,543,773,557.15 100.00 20.73 天然气销售：主要是吉木乃天然气的LNG项目投产后，销售收入同期比增涨55.32%，报告 期内成本相应增涨53.61%； 商业物业租赁：主要原因是相关业务已经完全剥离； 煤炭：主要原因是煤炭开采成本增加； 其他：主要是增加了运输业务成本。 4、费用 （1）销售费用、管理费用增加主要是增长了职工薪酬人工成本增加所致； （2）财务费用增加主要是本年广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气的LNG项目投产， 相应借款利息费用化所致。 5、现金流 （1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：销售回款大部分以银行承兑汇票结算， 大部分直接背书用于支付工程款所致； （2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：亚中物流公司分配的股利及转让子公 司股权收益增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本年增加20亿元短期融资券所致。 6、其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司净利润较上年同期下降23.51%，发生变动的主要原因为净利润结构较上年发 年较大差异，其中： ①2012年非能源业务（商业物业租赁、商品贸易）实现净利润13,177.71万元，占当期净利 润的13.37%；2013年非能源业务（商业物业租赁、商品贸易）实现净利润1036.2万元，同比 减少10,348.78万元，仅占本报告期净利润的1.37%； ②2012年哈密新能源"年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目"为在建项目， 试生产期间无利润贡献；该项目于2013年1月正式投产，因"4.6"事故停产至9月9日恢复试 生产，全年实现净利润-34,299.16万元； ③2012年吉木乃LNG项目为在建项目，该项目于2013年6月20日通气试生产，装置运行 稳定，于8月正式进入全面生产阶段，全年实现净利润12,843.11万元； ④2012年非经常性损益项目金额合计46,513.93万元，主要为亚中物流19%股权转让实现收 益37,919.74万元；2013年非经常性损益项目金额合计12,996.55万元，同比减少72.05%。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 工业 4,481,785,599.57 2,775,726,201.29 38.07 57.87 53.61 增加1.72个百分点 商业 323,499,220.65 295,344,801.63 8.70 -63.08 -59.92 减少7.21个百分点 合计 4,805,284,820.22 3,071,071,002.92 36.09 29.34 20.73 增加4.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 天然气销售 2,089,479,180.67 1,393,072,635.66 33.33 55.32 53.47 增加0.80个百分点 商品贸易 323,499,220.65 295,344,801.63 8.70 -55.33 -57.76 增加5.26个百分点 煤炭 1,585,685,633.59 992,503,075.01 37.41 15.43 14.13 增加0.71个百分点 煤化工产品 559,950,089.35 319,796,851.00 42.89 增加42.89个百分点 其他 246,670,695.96 70,353,639.62 71.48 105.66 137.54 减少3.83个百分点 合计： 4,805,284,820.22 3,071,071,002.92 36.09 29.34 20.73 增加4.56个百分点 （1）天然气同比增长主要原因是吉木乃天然气项目、新能源天然气项目已经正式投入生产 所致； （2）煤炭同比增长主要原因是哈密地销销售量增加所致； （3）商业物业租赁、商品贸易同比大幅下降主要原因是相关业务已经完全剥离； （4）煤化工收入增加主要是广汇新能源煤化工项目已经正式生产。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 137,072,548.48 6,257.00 东北地区 19,748,759.81 100.00 华东地区 414,879,915.84 81.05 中南地区 323,523,241.00 102.61 西南地区 416,677,054.93 54.33 西北地区 3,493,383,300.16 14.38 合计 4,805,284,820.22 29.34 华东地区、华北地区、中南地区、西南地区业务增长的主要原因是天然气及煤化工产品销 售方面，天然气业务在各地区新开拓了加气站，增加了本地区工业客户，销量比上年同期增加 较大。 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 流动资产： 应收票据 365,562,554.19 1.26 221,937,116.69 0.96 64.71 应收账款 670,709,874.06 2.32 422,948,259.02 1.82 58.58 应收利息 26,329,865.06 0.09 81,507,851.77 0.35 -67.70 应收股利 1,073,179,950.46 4.62 -100.00 其他应收款 105,362,736.02 0.36 351,625,132.41 1.51 -70.04 存货 671,048,664.60 2.32 367,208,782.89 1.58 82.74 一年内到期的非流 动资产 200,000,000.00 0.86 -100.00 流动资产合计 4,482,080,223.33 15.48 5,526,244,354.89 23.81 -18.89 长期应收款 2,395,629,682.17 8.27 1,777,234,245.51 7.66 34.80 长期股权投资 327,597,920.06 1.13 272,677,781.60 1.17 20.14 固定资产 10,413,864,654.17 35.97 2,510,676,061.47 10.82 314.78 在建工程 10,116,898,924.98 34.94 12,301,827,784.97 53.00 -17.76 工程物资 290,624,817.96 1.00 117,820,072.36 0.51 146.67 无形资产 706,023,380.18 2.44 373,093,825.87 1.61 89.23 长期待摊费用 2,547,838.29 0.01 3,799,414.76 0.02 -32.94 递延所得税资产 71,799,052.28 0.25 217,860,844.31 0.94 -67.04 其他非流动资产 32,863,725.01 0.11 非流动资产合计 24,477,611,084.80 84.52 17,686,082,310.14 76.19 38.40 资产总计 28,959,691,308.13 100.00 23,212,326,665.03 100.00 24.76 短期借款 3,212,154,749.51 11.09 2,321,784,992.43 10.00 38.35 应付票据 670,000,000.00 2.31 45,134,247.00 0.19 1,384.46 应付账款 2,500,611,732.45 8.64 1,067,763,742.74 4.60 134.19 预收款项 265,261,164.47 0.92 1,437,746,732.93 6.19 -81.55 应交税费 83,368,921.12 0.29 165,744,097.73 0.71 -49.70 应付利息 128,088,882.14 0.44 63,859,081.21 0.28 100.58 应付股利 9,538,649.87 0.03 9,538,649.87 0.04 其他应付款 846,477,614.85 2.92 598,193,920.76 2.58 41.51 其他流动负债 1,996,632,345.95 6.90 流动负债合计 11,195,994,115.57 38.67 7,010,426,458.51 30.20 59.70 长期应付款 229,156,097.67 0.79 172,257,987.37 0.74 33.03 预计负债 11,469,978.63 0.04 5,936,554.19 0.03 93.21 递延所得税负债 306,433.40 0.00 非流动负债合计 7,595,551,183.27 26.23 7,449,588,793.45 32.09 1.96 负债合计 18,791,545,298.84 64.90 14,460,015,251.96 62.29 29.96 股本 5,221,424,684.00 18.03 3,504,362,468.00 15.10 49.00 专项储备 59,405,377.87 0.21 56,863,194.47 0.24 4.47 外币报表折算差额 -30,510,167.80 -0.11 -22,365,239.13 -0.10 36.42 应收票据：增加原因主要系更多的煤炭销售客户选择以票据方式结算。 应收账款：增加原因主要系本年煤炭市场回款延缓所致。 应收利息：减少原因主要是Tarbagatay Munay LLP利息收回。 应收股利：减少原因系应收新疆亚中物流商务网络有限责任公司的股利本年度已全部收回。 其他应收款：减少原因主要系本年度收回上期转让亚中物流的股权转让款。 存货：增加原因主要系：（1）本公司之子公司广汇新能源的煤化工项目、吉木乃天然气的 LNG项目本期投产增加存货；（2）煤炭市场低迷导致期末沫煤存量增加。 一年内到期的非流动资产：减少原因系委托贷款和委托理财本期已全部收回。 长期应收款：增加原因主要系本年度新增提供给Tarbagatay Munay LLP公司的借款 USD110,174,410.00(折合人民币702,206,860.33元)。 长期股权投资：增加原因主要系根据收购协议本年度新增加对Foren Associates B.V.的投 入 固定资产：增加原因主要系广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气LNG项目投产由在建 工程转入固定资产所致。 在建工程：增加原因主要系广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气LNG项目投产由在建 工程转入固定资产及无形资产所致。 工程物资：增加主要原因为：煤炭分级提质综合利用项目和红淖三铁路建设项目建设所需 工程物资增加所致。 无形资产：增加原因主要系土地使用权增加所致。 长期待摊费用：主要原因是按期摊销减少所致。 递延所得税资产：减少原因主要系上期转让伊吾能源9%股权所产生的暂时性差异本年转入 资本公积。 短期借款：主要系为红淖三铁路建设工程所需资金增加银行短期借款所致。 应付票据：主要是新增开具了银行承兑汇票所致。 应付账款：增加原因主要系煤炭分级提质综合利用项目和红淖三铁路项目的应付工程款和 设备款增加。 预收款项：减少主要原因为：上期预收12亿元的伊吾能源9%股权转让款本期转入资本公 积。 应交税费：减少的主要原因是上期因伊吾能源股权转让事项导致期初应交企业所得税额较 高。 应付利息：增加的主要原因是新增了短期融资债券，增加了利息所致。 其他应付款：增加原因主要系煤炭分级提质综合利用项目保证金增长所致。 其他流动负债：增加的主要原因是新增了一年期短期融资债券。 长期应付款：增加的主要原因是新增了融资租赁业务。 预计负债：增加的主要原因是复垦、弃置及环境清理义务的费用。 递延所得税负债：增加原因主要系本年本公司之控股子公司乌鲁木齐天然气收购瑞龙加油 站形成非同一控制下企业合并，收购日固定资产与无形资产增值所产生的递延所得税负债。 股本：本公司以2012年12月31日总股本3,504,362,468股为基数，向全体股东资本公积 每10股转增2股，每10股送红股3股，派送后本公司股本变更为5,256,543,702.00元。截止 2013年11月11日回购期满，公司共回购股份数量为35,119,018股。 专项储备：增加的主要原因是安全生产及维简的费用。 外币报表折算差额：增加的主要原因是石油报表外币折算差。 (四) 核心竞争力分析 1、充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势： 公司立足新疆，面向中亚，已经陆续取得煤炭、石油、天然气三种基础能源资源，并且在 同类资源中以数量充足、优质稀缺、成本低廉占据全面主动优势。 （1）数量充足： 煤炭资源：公司及控股股东广汇集团共拥有哈密、阿勒泰两大煤区，伊吾、白石湖、黑顶 山、淖东、淖西、阿勒安道六大煤田，勘探储量累计超过180亿吨。其中：上市公司广汇能源 在哈密地区淖毛湖拥有3个煤矿，资源储量为17.6亿吨；在阿勒泰地区富蕴县拥有17个矿权， 目前6个矿已探明的资源量为18.9亿吨；预计矿区整体资源量超过50亿吨，并且两地区煤化 工项目均就近配置了可供项目长期发展的宝贵水资源。集团公司拟在合适时机将其余煤炭资源 全部注入上市公司。 油气资源：东哈州斋桑油气区块位于哈萨克斯坦的东哈萨克州，紧邻新疆吉木乃县，合同 区面积8326平方公里 。根据国际储量评估公司（NSAI） 2011年11月储量评估报告的评估结 果：斋桑原油资源量为11.639亿吨，天然气资源量为1254亿方。南依玛谢夫油气项目合同区 块总面积为1272.6 km2，位于哈萨克斯坦阿特劳州，盐下储层风险前总资源量为：最佳资源量 1922.5×108m3天然气，8000（平均）×104t油（当量）；盐上储层风险前总资源量为：最佳资 源量6375×104t油（当量）。 （2）优质稀缺： 煤质：公司目前已探明在哈密淖毛湖地区拥有的煤种分为二类，一类属国内罕见的"油气煤 "类型，吨煤含油、气比例比国内其它煤种含油气比例高出一倍以上，是目前国内已发现的油气 含量最高的煤种，具有不可复制的稀缺性，此类煤种在公司总体资源量中占比较高；另一类为 侏罗纪延安组长焰烟煤，属不粘煤或弱粘煤，煤质突出低灰、低硫、低磷、低铝、固定碳高、 发热量高、挥发份高，是优质的动力煤和化工原料用煤。 油气：斋桑油气勘探项目具有得天独厚的地缘优势，区块位于哈萨克斯坦东部，靠近新疆 吉木乃地区，项目为以稠油为主，天然气为辅，目前已有勘探发现，资源较落实，仍有继续勘 探潜力，属油气一体化项目。 南伊玛谢夫项目优势在地质上位于滨里海盆地，附近有俄罗斯的 阿斯特拉罕巨型凝析气田、伊玛谢夫凝析气田、让拜气田等。合同区块所处区域具有良好的基 础设施，里海原油管道联合体（CPC） 输油管道、阿特劳-高加索输气管道和铁路均穿过合同区 北部。 （3）成本低廉： 广汇能源拥有的煤炭项目集中在疆内，其中公司在哈密淖毛湖地区煤炭资源的主要特点是 煤层结构简单，属中厚-特厚煤层，覆盖层薄，除少量须井工开采以外，80%以上属于露天开采 项目，可建成多个千万吨级大型露天煤矿，总体呈现开采难度低、成本低的双低优势。 2、巨大、深远的能源产品市场空间优势： 我国经济的持续高速增长，依赖于各类能源的稳定供给，能源供、需总量仍将随经济增长 而继续攀升。我国化石能源资源禀赋属于"贫油、少气、相对富煤"，这决定了我国长期以来能 源生产和消费"以煤为主，油气为辅"的格局在未来十年内不会有较大变化，未来能源需求缺口 仍将逐步增大，整体能源对外依存度将持续攀升。 新疆"煤、油、气"资源丰富，位居我国前列，煤炭预测储量占全国的40%以上，石油占28%， 天然气占30%。未来十年，新疆作为我国能源战略储备基地和接续区，以及能源运输通道的重 要地位会日益突出。近期，新疆作为新丝绸之路经济带的重要区位已经明确，石油、煤炭、天 然气、煤化工等产品随管道建设及铁路运力完善而增加已成必然；从能源安全及战略两方面考 虑，新疆未来将尽量满足国内需求，成为能源增产主力军。在此大前提下，公司全面进军能源 产业并发挥作用，相对应的将是能源产品巨大、深远的市场发展空间，在混和所有制经济的大 力推动与发展进程中，公司相关的"煤、气、油"能源各板块都将面临难得的历史性发展机遇。 三、 完整、配套的能源全产业链供应优势： 公司采取的大能源、大物流、大市场战略，能够确保公司产业链从上游资源获取、中游加 工利用到下游物流通路的整体保障。通过数年的努力，公司在上游投资建设疆内煤炭综合开发 基地和境外油气综合开发基地已初见成效，煤炭开采已具备规模；在中游通过自建公路快速投 入疆煤东运，建成贯通中哈跨境天然气管线，控股修建红淖三铁路，在甘肃酒嘉地区、宁夏中 卫、江苏启东投资建设物流中转基地等举措完善通路；在下游加大力度建设LNG加注站点、推 广LNG重卡运输车辆，已经基本具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输 （铁路、公路、油气管网、物流基地、中转码头），一直到下游终端市场销售的完整能源产业链 布局。 公司以上具有的独特优势决定了企业自身具备无法复制、难以超越的核心竞争力，为公司 能源开发产业持续稳定发展提供了坚实基础，是创立公司能源基业长青的可靠保证。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内长期股权投资额 327,597,920.06 长期股权投资额增减变动数 54,920,138.46 上年同期长期股权投资额 272,677,781.60 投资额增减幅度 20.14% 被投资单位 主要业务 年初余额 本年权益增减额合计 年末余额 占被投资公 司权益比例 TarbagatayMunayLLP 石油天然气勘 探、开采 --- --- --- 49 启东广汇新能源发展 有限公司 新能源技术咨 询服务 1,566,130.73 -15184.6 1,550,946.13 20 江苏省广汇燃料有限 公司 煤炭销售 17,441,956.60 -342,634.96 17,099,321.64 34.875 江苏汇通新能源有限 公司 新能源技术咨 询服务 400,000.00 -63,340.00 336,660.00 20 黄石市广汇能源科技 发展有限责任公司 燃气技术应用 及开发 3,084,489.62 -244,691.82 2,839,797.80 40 广西广汇旭升能源开 发利用有限公司 燃气管网工程 建设、燃气应用 技术的研究开 发 1,093,966.52 -112,511.98 981,454.54 20 伊吾广汇能源开发有 限公司 煤炭共伴生资 源加工与综合 利用 192,564,007.86 -17,134,152.38 175,429,855.48 40 ForenAssociatesB.V. 18,158,116.96 111,201,767.51 129,359,884.47 19.08 新疆亚中物流商务网 络有限责任公司 软件工程；经济 信息咨询；房屋 租赁及柜台租 赁；房屋销售 38,369,113.31 -38,369,113.31 --- --- 合计 272,677,781.60 54,920,138.46 327,597,920.06 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方 名称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托理 财起始 日期 委托理财 终止日期 报 酬 确 定 方 式 实际收回本金 金额 实际获得 收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 招商银行股 份有限公司 乌鲁木齐北 京路支行 贷里淘 金14天 210,000,000.00 2013年1 月5日 2013年1 月19日 固 定 收 益 210,000,000.00 340,602.74 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 119,000,000.00 2013年1 月4日 2013年1 月7日 固 定 收 益 119,000,000.00 29,750.00 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 280,000,000.00 2013年1 月4日 2013年1 月11日 固 定 收 益 280,000,000.00 117,436.30 是 0 否 否 否 中国光大银 行乌鲁木齐 分行营业部 阳光理 财T计划 2013年 机构客 户定向 第002期 100,000,000.00 2013年1 月5日 2013年1 月12日 固 定 收 益 100,000,000.00 64,361.11 是 0 否 否 否 中国银行股 份有限公司 新疆乌鲁木 齐市扬子江 路支行 票据池 资产收 益权受 让 200,000,000.00 2013年1 月7日 2013年1 月23日 固 定 收 益 200,000,000.00 333,150.68 是 0 否 否 否 招商银行股 份有限公司 乌鲁木齐北 京路支行 贷里淘 金7天 200,000,000.00 2013年1 月24日 2013年1 月31日 固 定 收 益 200,000,000.00 149,589.04 是 0 否 否 否 招商银行股 份有限公司 乌鲁木齐北 京路支行 贷里淘 金14天 250,000,000.00 2013年2 月4日 2013年2 月18日 固 定 收 益 250,000,000.00 373,972.60 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 人民币 常规机 构理财 97013063 100,000,000.00 2013年2 月6日 2013年3 月13日 固 定 收 益 100,000,000.00 417,123.29 是 0 否 否 否 广发银行乌 鲁木齐分行 营业部 盆满钵 盈大客 户A款 100,000,000.00 2013年2 月1日 2013年2 月28日 固 定 收 益 100,000,000.00 299,178.08 是 0 否 否 否 中国银行股 中银集 150,000,000.00 2013年2 2013年3 固 150,000,000.00 460,273.97 是 0 否 否 否 份有限公司 新疆乌鲁木 齐市扬子江 路支行 富理财 计划上 海（28 天）2013 年第027 期 月4日 月3日 定 收 益 中信银行乌 鲁木齐分行 营业部 共赢 1302期 A款 300,000,000.00 2013年2 月7日 2013年3 月14日 固 定 收 益 300,000,000.00 1,150,684.93 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 270,000,000.00 2013年2 月1日 2013年2 月8日 固 定 收 益 270,000,000.00 183,641.55 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 220,000,000.00 2013年2 月2日 2013年2 月22日 固 定 收 益 220,000,000.00 385,000.00 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 110,000,000.00 2013年2 月3日 2013年2 月7日 固 定 收 益 110,000,000.00 45,833.33 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 100,000,000.00 2013年2 月18日 2013年2 月27日 固 定 收 益 100,000,000.00 83,333.33 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 179,000,000.00 2013年3 月5日 2013年3 月14日 固 定 收 益 179,000,000.00 66,657.53 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 130,000,000.00 2013年3 月15日 2013年3 月26日 固 定 收 益 130,000,000.00 42,739.73 是 0 否 否 否 招商银行股 份有限公司 乌鲁木齐北 京路支行 点贷成 金21天 产品 350,000,000.00 2013年3 月5日 2013年3 月26日 固 定 收 益 350,000,000.00 785,342.47 是 0 否 否 否 招商银行股 份有限公司 乌鲁木齐北 京路支行 点贷成 金21天 产品 250,000,000.00 2013年4 月3日 2013年4 月24日 固 定 收 益 250,000,000.00 560,958.90 是 0 否 否 否 中信银行乌 鲁木齐分行 营业部 信赢系 列1332 期 200,000,000.00 2013年4 月8日 2013年5 月15日 固 定 收 益 200,000,000.00 613,698.63 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 125,000,000.00 2013年4 月3日 2013年4 月25日 固 定 收 益 125,000,000.00 145,833.33 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 200,000,000.00 2013年4 月15日 2013年4 月25日 固 定 收 益 200,000,000.00 116,666.67 是 0 否 否 否 兴业银行乌 金雪球 60,000,000.00 2013年4 2013年4 固 60,000,000.00 36,267.12 是 0 否 否 否 鲁木齐分行 营业部 优选1号 月17日 月25日 定 收 益 上海浦东发 展银行兰州 东岗支行 利多多 公司理 财产品 合同 100,000,000.00 2013年4 月25日 2013年5 月30日 固 定 收 益 100,000,000.00 388,356.16 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 300,000,000.00 2013年5 月6日 2013年5 月9日 固 定 收 益 300,000,000.00 207,780.82 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 100,000,000.00 2013年5 月22日 2013年5 月31日 固 定 收 益 100,000,000.00 116,712.33 是 0 否 否 否 招商银行股 份有限公司 乌鲁木齐北 京路支行 点贷成 金7天产 品 100,000,000.00 2013年5 月6日 2013年5 月14日 固 定 收 益 100,000,000.00 67,123.29 是 0 否 否 否 招商银行股 份有限公司 乌鲁木齐北 京路支行 贷里淘 金7天产 品 100,000,000.00 2013年5 月22日 2013年5 月29日 固 定 收 益 100,000,000.00 70,958.90 是 0 否 否 否 中国银行股 份有限公司 新疆分行营 业部 人民币 按期开 放产品 500,000,000.00 2013年5 月24日 2013年5 月30日 固 定 收 益 500,000,000.00 306,849.32 是 0 否 否 否 中国光大银 行乌鲁木齐 分行营业部 阳光理 财现金 管理类 产品 80,000,000.00 2013年6 月1日 2013年6 月15日 固 定 收 益 80,000,000.00 102,666.67 是 0 否 否 否 兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部 金雪球 优选1号 100,000,000.00 2013年6 月3日 2013年6 月8日 固 定 收 益 100,000,000.00 （未完）  |