[年报]东方通信：2013年年度报告
东方通信股份有限公司 600776 900941 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王泽霞 工作原因 陶久华 董事 赵新平 工作原因 成暐 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人（会计主管人员）陈 宗福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度母公司净利润为58,451,793.70元，按照母公 司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,845,179.37元，则本年可供分配利润 52,606,614.33元，加上年初未分配利润125,066,257.01 元，扣除已分配的2012年度现金红 利100,480,005.12 元，期末累计可供股东分配的利润为77,192,866.22 元。 2013年期末利润分配预案如下：拟以 2013 年末总股本1,256,000,064股为基数向全体 股东按每10股派现金红利0.60 元（含税），合计分配75,360,003.84 元，剩余未分配利润 1,832,862.38 元结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 34 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 42 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 45 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 155 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东信集团 指 普天东方通信集团有限公司 本集团 指 东方通信股份有限公司及附属子 公司 母公司、本公司、公司 指 东方通信股份有限公司 无线集群 指 公司无线集群产业 金融电子 指 公司金融电子产业 交换网络 指 公司交换网络事业部 东信网络 指 公司控股子公司杭州东信网络技 术有限公司 报告期 指 2013年1月1日-2013年12月31 日 本年 指 2013年 上年 指 2012年 EMS 指 电子制造服务 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 东方通信股份有限公司 公司的中文名称简称 东方通信 公司的外文名称 EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD 公司的外文名称缩写 EASTCOM 公司的法定代表人 张泽熙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡祝平 王爽 联系地址 浙江省杭州市滨江高新技术开 发区东信大道66号 浙江省杭州市滨江高新技术开 发区东信大道66号 电话 0571-86676198 0571-86676198 传真 0571-86676197 0571-86676197 电子信箱 inquiry@eastcom.com inquiry@eastcom.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国浙江省杭州市文三路398号 公司注册地址的邮政编码 310012 公司办公地址 中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66号 公司办公地址的邮政编码 310053 公司网址 http://www.eastcom.com 电子信箱 inquiry@eastcom.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号研发楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方通信 600776 - B股 上海证券交易所 东信B股 900941 - 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年6月21日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000006096 税务登记号码 33019514293866-X 组织机构代码 14293866-X (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告之公司基本情况（六）其他有关资料。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 自上市以来，公司主要从事移动通信，程控交换等项目业务。2007年3月20日，增加公 司经营范围，新增的内容包括自动柜员机（ATM）、银行自助服务终端、电子支付终端（POS）、 集成电路卡读写及产品及其部件、配套产品以及计算机软件、系统。2008年12月18日，增加 “医疗器械的经营”。2010年，增加“计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、 租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修，对银行自动柜员机等金融自助服务设备进行日常 维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务”。2013年，增加“接受合法委托对现金及 有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务（包括但不 限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金 后台业务）”，删减“对现金及有价证券提供清分处理服务”及“医疗器械的经营”。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东没有发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 浙江省杭州市体育场路580号昆 仑大厦1号楼4楼 签字会计师姓名 何前 倪元飞 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 3,437,220,265.62 3,298,291,641.46 4.21 3,116,524,256.16 归属于上市公司股东的净利 润 193,717,111.51 192,592,283.97 0.58 187,807,447.69 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 103,996,266.13 122,180,874.21 -14.88 117,029,002.72 经营活动产生的现金流量净 额 -189,588,568.97 -52,954,451.09 -258.02 4,892,491.57 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,742,757,446.60 2,645,036,420.21 3.69 2,552,924,141.36 总资产 3,439,765,070.39 3,417,121,048.11 0.66 3,328,481,696.28 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.154 0.153 0.58 0.150 稀释每股收益（元／股） 0.154 0.153 0.58 0.150 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.083 0.097 -14.88 0.093 加权平均净资产收益率（%） 7.216 7.458 减少0.242个百 分点 7.485 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.874 4.732 减少0.858个百 分点 4.664 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 28,034,826.23 94,680.38 6,172,372.03 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 8,841,989.26 18,901,451.28 30,182,414.18 受的政府补助除外 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 -1,588,658.95 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 484,672.93 对外委托贷款取得的损 益 43,417,082.39 45,568,160.06 47,897,116.07 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 33,237,037.83 7,141,116.62 -5,708,208.88 少数股东权益影响额 -8,678,262.70 -253,424.91 -237,432.73 所得税影响额 -15,131,827.63 -1,040,573.67 -6,423,829.68 合计 89,720,845.38 70,411,409.76 70,778,444.97 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，公司围绕战略转型，坚定信心积极拓展市场空间，以技术和品质牵引销售增长和 市场突破，以资产运营发挥竞争优势。2013年公司产业发展喜忧参半，金融电子产业进一步完 善和拓展产业链，持续实现良好发展；无线集群产业在技术开发和市场开拓上有所建树，但业 务收入与目标尚有较大差距；东信网络产业稳专拓新，持续稳定发展；交换网络业务优化资源 配置，加速产品结构调整, 积极探索信息消费安全领域。报告期内，公司实现收入34.37亿元， 同比增长4%，实现净利润1.94亿元，同比略有增长。 （1）金融电子产业 作为公司重点产业，2013年金融电子产业加速产品结构调整，持续推进核心技术研发，提 升产品创新能力，实现了良好发展。全年实现销售收入同比增长19%，实现利润同比增长23%； 特别是自主产品取得快速增长。 2013年，金融电子产业进一步聚焦市场需求，在巩固原有入围银行优势的同时，积极开拓 入围新银行的ATM和一体机采购，取得市场份额较好增长；同时海外市场稳健推进。 服务方面，以自主品牌为市场立足点，快速切入金融服务蓝海领域，在做精做深ATM产品 售后服务的基础上，不断拓展服务边界，切入清分、加钞、选点、金融便利店等新兴领域。以 智能终端系统为载体，率先在业内建立系统平台化、管理个性化、标杆行业化的APP智能终端 金融服务管理系统。紧贴移动互联网和智能金融业务发展潮流，在现有ATM产品系列的基础上， 成功开发双屏循环机、双屏ATM机及具有冠字号功能的产品等项目。并积极参与国密国家标准 的制订。 （2）无线集群产业 作为公司新兴的战略产业，2013年无线集群产业面对公安市场启动推迟、周期长等市场挑 战，销售收入较上一年度同比下降64%。公司采取实施细分市场，重点突破、优化渠道，推进 业务发展等策略，在市场上实现几个战略性突破：政府及公安市场，公司的数字集群系统以零 故障、零投诉为“十二运”实施完美保障，获得有关公安部门的高度赞誉，创国内自主数字集 群产品大型赛事成功应用之先河；中标武汉、温州、呼和浩特等6个地市模拟网升级改造及数 字化项目，并首次实现现役模拟集群系统向PDT数字集群系统平滑过渡的商用方案；企业网市 场，2013年公司的无线集群系统首次在港口、机场、厂矿等行业实现商用。公司在产品技术上 实现多项创新，室外型基站、多载波信道机和新款PDT终端成功上市，丰富了产品线；并贴近 客户需求，在数模平滑过渡方案、智能网关解决互联互通等方面继续引领行业。 (3) 公网通信产业 交换网络产业面对内外部环境激烈变化，优化资源配置，加速产品结构调整，信令网关和 媒体网关均通过贝尔测试，有望在4G移动网上使用；并突破传统产业定势，开拓创新，积极 探索信息消费安全领域，结构调整初现端倪。 东信网络一方面强化原有战略伙伴合作，另一方面积极拓展网络设计新业务。并进一步夯 实管理基础，管理效率和差异化竞争能力显著提高。2013年业务稳健推进，营业收入和利润均 有所增长，较好的完成全年目标。 电子制造产业为公司规模发展提供有力支撑。在2013年用工成本压力倍增的情况下，电子 制造坚定信心、深入挖潜，通过优化流程、强化质量、快速响应等措施，为金融电子和无线集 群做好全方位产业支撑，并服务好优质EMS客户，获杭州市先进装备制造产业重点企业殊荣。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,437,220,265.62 3,298,291,641.46 4.21 营业成本 3,005,932,061.36 2,859,960,195.48 5.10 销售费用 98,801,428.73 90,309,568.62 9.40 管理费用 255,323,812.96 286,963,490.36 -11.03 财务费用 -23,871,507.61 -20,753,552.63 15.02 经营活动产生的现金流量净额 -189,588,568.97 -52,954,451.09 -258.02 投资活动产生的现金流量净额 16,859,301.50 201,059,826.94 -91.61 筹资活动产生的现金流量净额 -101,103,899.73 -100,826,805.12 -0.27 研发支出 138,150,593.95 137,818,794.58 0.24 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 通信电子行业主要是电子制造、无线集群产业、交换网络工程等业务收入，占本年业务收 入的38%，较去年同期下降11%。金融电子行业占本年业务收入的25%，较去年同期增长19%。 其他业务及贸易占本年业务收入的37%，较去年同期增长11%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，通信电子行业中无线集群产业受行业环境的影响，收入占比有所下降；金融电 子行业ATM机具销量同比增长30%，收入占比上升；其他产业收入保持平稳。 (3) 订单分析 报告期内，公司无占比超过50%的订单收入。 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，无线集群产业作为公司新兴的战略产业，受公安市场启动推迟、项目复杂、周 期长等市场因素的影响，实现收入3,706万元，同比下降64%，但仍在一些领域取得了突破， 为后期作相应储备。 (5) 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例（%） 2013年 1,745,207,876.85 50.77 2012年 1,769,006,457.52 53.63 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 通信电子 材料 906,041,819.87 75.48 1,095,320,009.50 82.12 -17.28 通信电子 人工 167,775,095.89 13.98 143,986,658.99 10.79 16.52 通信电子 费用 126,546,044.76 10.54 94,583,681.16 7.09 33.79 金融电子 材料 558,663,572.90 88.31 453,637,752.47 88.63 23.15 金融电子 人工 38,059,154.94 6.02 33,381,594.42 6.52 14.01 金融电子 费用 35,837,373.39 5.67 24,838,926.79 4.85 44.28 其他业务 及贸易 商品 1,258,699,032.48 98.08 1,120,323,693.85 97.89 12.35 其他业务 及贸易 费用 24,632,085.41 1.92 24,199,219.15 2.11 1.79 (2) 主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 期间 前五名供应商营业成本合计 占同期营业成本的比例（%） 2013年 1,403,629,134.23 46.70 2012年 1,952,711,974.02 68.28 4、 费用 报告期内，公司无变化超过30%以上的销售费用、管理费用、财务费用等财务数据项目。 所得税费用较去年增长265%，主要系杭州东方通信城有限公司利润增加，杭州东信金融技术服 务有限公司本年免税期结束开始交纳所得税所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 138,150,593.95 研发支出合计 138,150,593.95 研发支出总额占净资产比例（%） 4.78 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.02 (2) 情况说明 报告期内，管理费用中列支的研发性支出为13,815万元，同比增长0.24%。研发支出主要 投向无线集群与金融电子产业。 6、 现金流 报告期内，经营性现金流量净额较去年同期减少13,663万元，同比下降258%，主要系金 融电子产业销售规模增加、备货材料支出增加所致。 报告期内，投资性现金流量净额较去年同期减少18,420万元，同比下降92%，主要系委托 贷款增加所致。 报告期内，筹资性现金流量净额与去年同期持平。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，杭州东信移动电话有限公司出售土地房屋，取得资产出售收益；杭州东方通信 城有限公司土地增值税清算，取得清算收益。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司无各类融资、重大资产重组事项实施。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司经营计划进展和各产业发展情况详见董事会报告之公司报告期内经营情况 的讨论与分析部分。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 通信电子 1,327,341,405.71 1,200,362,960.52 9.57 -10.53 -10.01 减少0.52 个百分点 金融电子 865,987,893.25 632,560,101.23 26.96 19.10 23.58 减少2.65 个百分点 其他业务 及贸易 1,319,763,017.23 1,283,331,117.89 2.76 11.28 12.13 减少0.73 个百分点 小计 3,513,092,316.19 3,116,254,179.64 11.30 3.43 4.21 减少0.67 个百分点 减：内部抵 销数 152,166,946.04 143,482,235.14 5.71 -2.99 -3.95 增加0.94 个百分点 合计 3,360,925,370.15 2,972,771,944.50 11.55 3.74 4.64 减少0.76 个百分点 详见董事会报告主营业务分析。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 3,392,984,250.93 2.05 国外 120,108,065.26 67.62 小 计 3,513,092,316.19 3.43 减：内部抵销数 152,166,946.04 -2.99 合 计 3,360,925,370.15 3.74 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 15,673,317.59 0.46 23,272,758.32 0.68 -32.65 预付款项 16,850,145.53 0.49 4,326,689.67 0.13 289.45 应收利息 11,201,121.83 0.33 4,103,117.35 0.12 172.99 其他应收款 13,819,474.29 0.40 10,536,168.15 0.31 31.16 存货 518,406,523.25 15.07 361,749,130.00 10.59 43.31 其他流动资 产 627,594,927.33 18.25 272,850,000.00 7.98 130.01 长期股权投 资 294,243,034.65 8.55 510,414,506.48 14.94 -42.35 短期借款 18,161,321.36 0.53 0.00 0.00 100.00 其他应付款 64,591,825.71 1.88 99,277,072.83 2.91 -34.94 2、 其他情况说明 应收票据：主要系本公司年末部分背书转让所致 预付款项：主要系本公司无线集群产业及金融产业本年扩大生产，采购原材料增加所致 应收利息：主要系本公司本年委托贷款增加，相应的利息增加所致 其他应收款：主要系本公司ATM市场投标保证金增加所致 存货：主要系本公司无线集群产业及金融产业本年扩大生产，采购原材料增加所致 其他流动资产：主要系本公司本年委托贷款增加所致 长期股权投资：主要系联营企业诺基亚西门子通信（杭州）有限公司清算结束，收回投资所致 短期借款：主要系本公司本年开展信用证代付业务所致 其他应付款：主要系杭州东方通信城有限公司土地增值税清算所致 (四) 核心竞争力分析 1、研发优势：作为一个面向行业用户的国有自主品牌的设备与服务提供商，公司非常注重 自身在技术开发上的积累和投入，公司2013年的研发投入支出为13,815万元。2013年新增专 利申请32项，其中发明专利19项；2013年共获新增专利授权17项，其中发明专利10项。在 研发创新方面，2013年公司紧贴市场和业务发展趋势，着力提升核心技术掌控能力和差异化竞 争能力，根据市场需求不断开发和推出新产品。在金融自助产品方面自主研发推出了PT8501、 PT8800、PT8600系列的ATM和循环机新产品；在无线集群产业方面推出了系统和终端BS350EX、 BS350PX、D8135、D8235等系列产品 。 2、市场优势：经过在移动通信及金融行业的多年耕耘，公司的市场份额在不断提升。公司 的金融电子产品目前已经成功入围众多银行，公司的专业通信产品已经在政府与公共安全领域、 交通领域及公用事业和商业领域实现了商用，公司的公网移动通信产品及服务继续在原有的市 场及客户中保持着稳中有升的市场份额。 3、质量优势：在产品质量管理方面，公司健全质量管理体系的建设和有效执行，推出了全 面的质量管理KPI措施；通过领先的信息系统建设和相关管理措施落实到位，大大提升了产品 研发、试制、生产、服务各环节质量数据的采集、统计、分析、改进及完善的整体效率；2013 年进一步深入推进质量成熟度评价模型评估和改进，产品质量稳中有升，获得用户的认可和好 评。 4、品牌优势：公司自1996年上市以来，一直致力于为移动通信行业及金融领域行业客户 提供专业服务，在移动通信行业和金融电子行业具备较高的品牌知晓度。目前，无论是在银行 客户及政府与公共安全领域，还是在移动通信领域，东信EASTCOM品牌都在提升客户体验、 增加客户价值上发挥了作用。 5、人才优势：人才是东方通信股份有限公司发展的第一资源，通过多年的培养和沉淀，公 司人才的竞争力有效提升。公司系统优化专项人才的培训和培养；同时加强与浙大等高校科研 院所的产、学、研相结合的合作，建立院士工作站、博士后工作站，培养相关领域高端实用型 人才。目前享受国务院津贴 3人，省市培养人才50人次，教授级高工 3人，高级职称95人。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 被投资单位 业务 性质 权益比 例% 投资成本 年初数 增减变动 变动率 诺基亚西门 子通信（杭 州）有限公司 通信 业 49.00 202,614,877.76 240,306,569.99 -240,306,569.99 -100.00 杭州东信百 丰科技有限 公司 通信 业 30.00 7,500,000.00 2,667,846.15 -780,560.00 -29.26 杭州东方通 信软件技术 有限公司 通信 业 26.17 1,921,384.34 25,397,060.02 2,644,675.71 10.41 博创科技股 份有限公司 通信 业 15.69 13,190,000.00 37,988,884.51 3,469,482.61 9.13 合肥东信房 地产开发有 限公司 房地 产 49.00 142,654,246.07 204,054,145.81 18,801,499.84 9.21 合计 367,880,508.17 510,414,506.48 -216,171,471.83 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 单位：元 币种：人民币 借 款 方 名 称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借 款 用 途 抵押物或 担保人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 预期收益 投资盈亏 天 盈 控 股 发 28,000,000.00 1 年 12.00 补 充 流 动 资 天通控股 股份有限 公司（股 票代码： 600330） 否 否 否 否 否 61,674.66 61,674.66 展 有 限 公 司 金 1137.5万 股无限售 流通股股 票质押 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 37,500,000.00 1 年 12.50 补 充 流 动 资 金 上海莱士 血液制品 股份有限 公司（股 票代码： 002252） 250万股 无限售流 通股股票 质押 （2012 年中期实 施"每10 股转增8 股"分配 方案后， 质押股数 变更为 450万 股） 否 否 否 否 否 282,708.34 282,708.34 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 37,350,000.00 1 年 12.50 补 充 流 动 资 金 上海莱士 血液制品 股份有限 公司（股 票代码： 002252） 249万股 无限售流 通股股票 质押 （2012 年中期实 施"每10 股转增8 股"分配 方案后， 质押股数 变更为 448.20万 股） 否 否 否 否 否 856,975.00 856,975.00 浙 江 170,000,000.00 1 年 12.00 补 充 杭州下城 区西湖文 否 否 否 否 否 17,920,268.70 17,920,268.70 耀 江 大 酒 店 有 限 公 司 流 动 资 金 化广场 18号401 室房产抵 押 浙 江 华 瓯 创 业 投 资 有 限 公 司 45,000,000.00 1 年 9.50 补 充 流 动 资 金 浙江南都 电源动力 股份有限 公司（股 票代码： 300068） 615.15万 股限售流 通股股票 质押 （2013 年5月实 施"每10 股转增 10股"分 配方案 后，质押 股数变更 为 1,230.30 万股） 否 否 否 否 3,799,600.00 3,799,600.00 天 通 高 新 集 团 有 限 公 司 31,000,000.00 6 个 月 10.00 补 充 流 动 资 金 天通控股 股份有限 公司（股 票代码： 600330） 1240万 股无限售 流通股股 票质押 否 否 是 否 否 2,007,835.54 2,007,835.54 杭 州 大 策 投 资 有 100,000,000.00 1 年 9.00 补 充 流 动 资 金 浙江华策 影视股份 有限公司 （股票代 码： 300133） 1250万 否 否 否 否 否 5,498,800.00 5,498,800.00 限 公 司 股限售流 通股股票 质押 （2013 年5月实 施“每10 股转增5 股”分配 方案后， 质押股数 变更为 1875万 股） 湖 南 金 刚 铝 材 有 限 公 司 60,000,000.00 1 年 10.00 补 充 流 动 资 金 华数传媒 控股股份 有限公司 （股票代 码： 000156） 1000万 股限售流 通股股票 质押 否 否 否 否 否 3,115,200.00 3,115,200.00 深 圳 市 天 美 成 投 资 发 展 有 限 公 司 54,600,000.00 1 年 12.00 补 充 流 动 资 金 华数传媒 控股股份 有限公司 （股票代 码： 000156） 306万股 限售流通 股股票质 押以及上 海市浦东 新区羽山 路252号 795.69平 米房地产 抵押 否 否 否 否 否 3,270,078.94 3,270,078.94 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 100,000,000.00 1 年 9.00 补 充 流 动 资 金 上海莱士 血液制品 股份有限 公司（股 票代码： 002252） 1045万 股无限售 否 否 否 否 否 4,082,800.00 4,082,800.00 有 限 公 司 流通股股 票质押 浙 江 滨 江 建 设 有 限 公 司 22,200,000.00 1 年 12.00 补 充 流 动 资 金 杭州市上 城区之江 路939 号、之江 路945号 以及郡亭 公寓共 2065.2平 米房地产 抵押 否 否 否 否 否 964,012.80 964,012.80 浙 江 滨 江 建 设 有 限 公 司 17,800,000.00 1 年 12.00 补 充 流 动 资 金 杭州市上 城区之江 路郡亭公 寓共 2542.9平 米房地产 抵押 否 否 否 否 否 672,128.00 672,128.00 浙 江 清 源 绿 宇 控 股 有 限 公 司 48,000,000.00 1 年 14.00 补 充 流 动 资 金 杭州市余 杭区余杭 镇城南路 9号1幢 102、余杭 区余杭镇 城南路9 号两处房 产共 9011.76 平米抵押 否 否 否 否 否 334,805.73 334,805.73 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 133,000,000.00 1 年 9.50 补 充 流 动 资 金 上海莱士 血液制品 股份有限 公司（股 票代码： 002252） 1000万 股无限售 流通股股 票质押 否 否 否 否 否 397,581.34 397,581.34 司 深 圳 市 天 美 成 投 资 发 展 有 限 公 司 90,000,000.00 1 年 10.00 补 充 流 动 资 金 华数传媒 控股股份 有限公司 （股票代 码： 000156） 900万股 限售流通 股股票质 押 否 否 否 否 否 141,600.00 141,600.00 杭 州 银 星 金 融 设 备 有 限 公 司 21,000,000.00 1 个 月 10.00 补 充 流 动 资 金 实际控制 人徐平为 该笔委托 贷款提供 连带责任 保证，担 保方式为 信用担保 否 否 否 否 否 11,013.34 11,013.34 1、公司于2012年1月12日委托中信银行股份有限公司杭州分行向天盈控股发展有限公司发放 流动资金贷款28,000,000.00元，贷款期限为1年。天盈控股发展有限公司以其持有的天通控股 股份有限公司（股票代码：600330）1137.5万股流通股股票为该笔委托贷款设定质押，质押权 人为中信银行股份有限公司杭州分行。公司于2013年1月8日收回了该笔委托贷款。天盈控股 发展有限公司现更名为天通高新集团有限公司。 2、公司于2012年3月14日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向科瑞天诚投资控股有限公司 发放流动资金贷款37,500,000.00元，贷款期限为1年。科瑞天诚投资控股有限公司以其持有的 上海莱士血液制品股份有限公司（股票代码：002252）250万股流通股股票（2012年中期实施" 每10股转增8股"分配方案后，质押股数变更为450万股）为该笔委托贷款设定质押，质押权 人为兴业银行股份有限公司杭州分行。公司于2013年1月24日收回了该笔委托贷款。 3、公司于2012年3月14日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向科瑞天诚投资控股有限公司 发放流动资金贷款37,350,000.00元，贷款期限为1年。科瑞天诚投资控股有限公司以其持有的 上海莱士血液制品股份有限公司（股票代码：002252）249万股流通股股票（2012年中期实施" 每10股转增8股"分配方案后，质押股数变更为448.20万股）为该笔委托贷款设定质押，质押 权人为兴业银行股份有限公司杭州分行。公司于2013年3月12日收回了该笔委托贷款。 4、公司于2012年11月19日委托杭州联合农村商业银行股份有限公司上塘支行向浙江耀江大 酒店有限公司发放流动资金贷款170,000,000.00元，贷款期限为1年。浙江耀江文化广场投资 开发有限公司以其拥有的杭州市下城区西湖文化广场18号401室房地产设定最高额抵押。抵押 权人为杭州联合农村商业银行股份有限公司上塘支行。公司于2013年12月2日收回了该笔委 托贷款。 5、本公司于2013年2月5日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向浙江华瓯创业投资有限公 司发放流动资金贷款45,000,000.00元，贷款期限为1年。浙江华瓯创业投资有限公司以其持有 的浙江南都电源动力股份有限公司（股票代码：300068）615.15万股限售流通股股票（2013年 5月实施"每10股转增10股"分配方案后，质押股数变更为1,230.30万股）为该笔委托贷款设定 质押，质押权人为兴业银行股份有限公司杭州分行。公司于2013年12月25日收回了该笔委托 贷款。 6、公司于2013年4月11日委托中信银行股份有限公司杭州分行向天通高新集团有限公司发放 流动资金贷款31,000,000.00元，贷款期限为6个月。天通高新集团有限公司以其持有的天通控 股股份有限公司（股票代码：600330）1240万股流通股股票为该笔委托贷款设定质押，质押权 人为中信银行股份有限公司杭州分行。三方于2013年10月16日签订人民币借款展期合同，展 期期限自2013年10月16日至2014年4月16日。 7、公司于2013年4月26日委托兴宁波银行股份有限公司杭州分行向杭州大策投资有限公司发 放流动资金贷款100,000,000.00元，贷款期限为1年。杭州大策投资有限公司以其持有的浙江 华策影视股份有限公司（股票代码：300133）1250万股限售流通股股票为（2013年5月实施" 每10股转增5股"分配方案后，质押股数变更为1875万股）该笔委托贷款设定质押，质押权人 为宁波银行股份有限公司杭州分行。 8、公司于2013年5月28日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向湖南金刚铝材有限公司发放 流动资金贷款60,000,000.00元，贷款期限为1年。北京光华贰陆柒企业管理有限公司以其持有 的华数传媒控股股份有限公司（股票代码：000156）1000万股限售流通股股票该笔委托贷款设 定质押，质押权人为兴业银行股份有限公司杭州分行。公司于2013年12月16日收回了该笔委 托贷款。 9、公司于2013年6月28日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向深圳市天美成投资发展有限 公司发放贷款54,600,000.00元，贷款期限为1年。深圳市天美成投资发展有限公司以其持有的 华数传媒控股股份有限公司（股票代码：000156）306万股限售流通股股票为该笔委托贷款设 定质押担保以及上海唯尚餐饮管理有限公司以其持有的上海市浦东新区羽山路252号795.69平 米房地产提供抵押担保，质押权人和抵押权人均为兴业银行股份有限公司杭州分行。 10、公司于2013年7月1日委托中信银行股份有限公司杭州分行向科瑞天诚投资控股有限公司 发放流动资金贷款100,000,000.00元，贷款期限为1年。RAAS China Limited（莱士中国有限公 司）以其持有的上海莱士血液制品股份有限公司（股票代码：002252）1045万股流通股股票为 该笔委托贷款设定质押，质押权人为中信银行股份有限公司杭州分行。 11、公司于2013年8月9日委托杭州银行股份有限公司江城支行向浙江滨江建设有限公司发放 流动资金贷款22,200,000.00元，贷款期限为1年。浙江滨江建设有限公司以其拥有的杭州市上 城区之江路939号、之江路945号以及郡亭公寓共2065.2平米房地产设定抵押，抵押权人为杭 州银行股份有限公司江城支行。 12、公司于2013年8月23日委托杭州银行股份有限公司江城支行向浙江滨江建设有限公司发 放流动资金贷款17,800,000.00元，贷款期限为1年。浙江滨江建设有限公司以其拥有的杭州市 上城区之江路郡亭公寓共2542.9平米房地产设定抵押，抵押权人为杭州银行股份有限公司江城 支行。 13、公司于2013年12月2日委托杭州银行股份有限公司江城支行向浙江清源绿宇控股有限公 司发放贷款48,000,000.00元，贷款期限为1年。杭州城西粮油贸易有限公司以其拥有的杭州市 余杭区余杭镇城南路9号1幢102、余杭区余杭镇城南路9号两处房产共9011.76平米设定抵押， 抵押权人为杭州银行股份有限公司江城支行。 14、公司于2013年12月13日委托中信银行股份有限公司杭州分行向科瑞天诚投资控股有限公 司发放贷款133,000,000.00元，贷款期限为1年。RAAS China Limited（莱士中国有限公司）以 其持有的上海莱士血液制品股份有限公司（股票代码：002252）1000万股流通股股票为该笔委 托贷款设定质押，质押权人为中信银行股份有限公司杭分行。 15、公司于2013年12月20日委托宁波银行股份有限公司杭州分行向深圳市天美成投资发展有 限公司发放贷款90,000,000.00元，贷款期限为1年。北京光华贰陆柒企业管理有限公司以其持 有的华数传媒控股股份有限公司（股票代码：000156）900万股限售流通股股票为该笔委托贷 款设定质押，质押权人为宁波银行股份有限公司杭州分行。 16、公司于2013年12月30日委托中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行向杭州银星金融设 备有限公司发放贷款21,000,000.00元，贷款期限为1个月。杭州银星金融设备有限公司实际控 制人徐平为该笔委托贷款提供连带责任保证，担保方式为信用担保。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司杭州东信金融技术服务有限公司本期实现营业收入19,723万元，净利润10,662万元， 同比增长20%，对公司的净利润有较大影响。因业务增长，资产总额较上年增加6,957万元， 同比增长32%。 子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入22,928万元，净利润2,284万元，同 比增长9%。 子公司杭州东方通信城有限公司因服务、贸易收入增长及土地增值税清算，本年较上年增 加净利润1,696万元，同比增长44%。 子公司杭州东信移动电话有限公司因公司房产处置，本年较上年增加净利润2,938万元， 同比增长1,078%。 参股公司诺基亚西门子通信（杭州）有限公司因清算注销，本年投资收益较上年减少2,286 万元，同比下降103%。 参股公司杭州东信百丰科技有限公司因经营下滑，本年投资收益较上年减少42万元，同比 下降115%。 参股公司杭州东方通信软件技术有限公司因销量下降，本年投资收益较上年减少132万元， 同比下降18%。 参股公司合肥东信房地产开发有限公司因销量下降，本年投资收益较上年减少197万元， 同比下降9%。 详见附注：七、9及十五、3 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 对于公司金融电子产业来说，国家对金融电子行业安全壁垒的构建、银行业在渠道建设上 更多地借助自助设备及移动互联网等技术应用都为金融电子产业发展提供了强劲需求动力，而 智慧银行、社区银行等商业模式的演进及各种技术融合，则对金融电子产业提出了新挑战。 对于无线集群产业来说，一方面市场将面临高速发展期：首先在政府和公共安全领域，随 着国家对安全形势的重视，随着公安部PDT标准的日益成熟和产业链的进一步完善，公安模转 数进程将进一步加快，潜在市场蓄势待发，专网市场将面临重大发展机遇；同时，随着各地智 慧城市、平安城市的建设，对政务网建设的需求也逐渐升温。其次，在交通领域，全国各地城 市轨道建设进入集中投资期，对于专网通信网络的需求比较刚性，未来五年将是规模建设期。 另外，专网在公用事业及商业领域的需求伴随着经济的发展和信息化程度的不断提高，市场需 求稳中有升。另一方面，在政府投资转型的大背景下，国有自主产业得到了更好的发展空间， 随着LTE技术演进，以及在关键行业国产化替代的进一步推进，产业竞争格局将会发生变化。 此外，移动通信产业随着4G牌照的发放，再次迎来投资高峰，网络建设进入新一轮高速 发展期。通信网络提速进一步加快，云计算、大数据等新兴技术应用加快，信息消费成为新热 点。 (二) 公司发展战略 公司结合外部市场环境和公司产业发展阶段，确定了2014年的总体发展目标，并确定2014 为“市场拓展年”，总体发展思路：以创新为魂、以市场为基、以执行为本、以增长为纲。 金融电子将在产业价值链攀高上下功夫，在产品扩界上做文章，在互联网金融发展中寻机 遇，着力提升核心技术能力、差异化竞争能力和资源整合集成能力。无线集群产业在战略布局 上将突出“高格局、大集成、上规模”。无线集群产业将紧抓市场发展的历史机遇，攻克艰难， 加快发展；在市场竞争上将发挥技术优势坚持差异化竞争，全力开拓新市场。 公网通信业务一方面将紧抓国家信息消费战略带来的市场机遇，努力实现由传统语音业务 向数据类业务的战略转型，全力拓展行业应用及信息安全市场领域。另一方面，网络优化及服 务业务将进一步提升品牌优势，在新一轮移动通信网络建设中扩大市场份额，争取实现销售收 入和净利润的双增长。 (三) 经营计划 2014年公司计划在金融电子产业和无线集群产业等主营业务的收入和利润上均实现增长。 公司将通过提高技术创新、市场开拓、管理优化、人才集聚等方面的综合能力和水平，全面提 升公司的经营效益。 金融电子产业2014年将重点部署四方面工作：（1）进一步突破大行，延升产业发展空间， 发挥规模优势；（2）做好金融服务“外拓”工作，加大对清分、选点、智能管家等增值服务的 拓展力度，充分挖掘金融服务内涵，全力拓展外包服务市场，切实推进由“产品服务商”向“金 融智慧服务电子整理综合解决方案提供商”的转型，使金融服务成为公司新的利润增长点；（3） 在收购银星公司基础上，紧紧把握对公智能产品快速发展之机，优化资源配置，协同呼应，互 动对接，提升市场拓展能力，实现优势互补，以进一步增强产品的差异化竞争力和综合盈利能 力；（4）积极拓展产业边界，紧紧围绕自动化现金处理与识别技术，不断拓展产品线，从产业 链延伸、价值链整合出发，伺机布局和涉入互联网金融领域；集中资源部署VTM产品，并推 向市场。 无线集群产业2014年将聚全力突破新市场，扩大终端产品线，布局LTE技术演进。（1） 市场上以点带面，打造品牌力；坚持差异化竞争，紧抓公安模转数及轨道交通发展的历史机遇， 攻坚克难，拓展新版图；（2）在实现TETRA、PDT、模拟网多网融合，互联互通的独有技术优 势上继续向LTE宽带技术演进，实现宽窄融合；（3）进一步布局终端产品线，终端产品通过自 研加OEM多途径实现产品的系列化、差异化。 交换网络在2014年将进一步收缩现有传统业务，优化资源配置，全力拓展行业应用信息安 全市场领域。通过管、端、云结合，构建线上、线下生态链；集中资源以点带面，重点突破信 息安全行业应用，争取在2014年实现几个商用案例，形成公司全新的产业链及新的利润增长点。 东信网络业务将抓住4G带来的市场机会，稳中求进，确保收入利润再上新台阶。 电子制造业务一方面确保金融电子和无线集群的业务需求，另一方面积极探索产业结构调 整模式，推动产业转型升级发展。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前流动资金充裕，足够满足生产经营及投资项目等需求，2014年尚未有融资需求及 安排，2014年拟投资的项目主要有东方通信城三期在建工程及金融生产场地扩充等项目，预计 投入资金7,000多万元，资金来源为自有资金。 (五) 可能面对的风险 金融电子行业风险：金融自助设备行业在经历了过去几年的“黄金发展期”后即将迎来“平 稳发展阶段”。国内五大行对于自助设备的布放短期内将不会出现突破性发展。产品的生命周期 规律将给公司带来一定的行业性风险。此外，受金融安全、海关税率调整、农村金融市场拓展 等因素影响，国产化替代进一步加快，市场竞争格局将随之改变，公司也将面临更为严峻的行 业竞争风险。对此，公司将着力在核心产品领域深化关键技术合作和加快核心技术自主研发进 程，拓展产业边界，探索行业前沿新产品，提升金融行业整体解决方案提供能力。 无线集群行业风险：当前国际社会，各国经济处于不同的发展阶段，对信息沟通手段的要 求不断提升。反恐形势持续严峻、突发性事件层出不穷，这对专业无线集群通信的要求也不断 提高。国内市场竞争格局错综复杂，竞争性风险将是公司面临的主要风险之一。另一方面虽然 国内PDT的发展将进入实质性推进阶段，市场将迎来发展期，但PDT作为一个新的标准，在 推进过程中仍然会可能存在市场规模启动延迟的风险。公司将以发展核心技术为依托，丰富拳 头产品，积极收获前期耕耘的市场，获得市场竞争优势。同时，由于无线集群项目特点，项目 周期长，复杂程度高，公司将积极应对项目所带来的财务风险。公司将以系统性力量完善专网 通信整体解决方案，跟踪做好项目推进及加强后期财务管理。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内公司现金分红政策的执行符合公司章程的规定，分红的标准和比例均符合公司现 行利润分配政策的规定和要求。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2013年 0.60 75,360,003.84 193,717,111.51 38.90 2012年 0.80 100,480,005.12 192,592,283.97 52.17 2011年 0.80 100,480,005.12 187,807,447.69 53.50 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司作为国有控股企业，积极参与省、市扶贫结对等社会公益事业，认真履行央企应尽的 社会责任，多年来树立了良好的社会形象。 2013年，在相继完成省委、省政府“百乡扶贫攻坚计划”、“欠发达乡镇奔小康”工程、“低 收入农户奔小康工程”后，公司继续与缙云县石笕乡结对，开展新一轮定点帮扶工作。公司还 支援西湖区第十三次春风行动，支援低收入少数民族及参加"两岸同心"助学活动，支援雅安地 震灾区，组织志愿者开展学雷锋献爱心活动等。同时，公司也是杭州市第十八届运动会热心支 持单位。 公司秉承“诚信、务实、创新、共赢”的企业价值观，牢记“科技实现价值，共筑美好生 活”的企业使命，努力使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，在追求企业效益、 保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及消费者， 并注重环境保护，积极营造生态科技园区，公司所在的“东方通信科技园”已连续第八年获得 “杭州市优秀国际旅游访问点”称号，实现了公司自身的协调、和谐发展。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司股权激励计划获得国务院国资委批复。 该事项已在临时公告披露，详见上海证券交易所 网站www.sse.com 刊登之编号为2013-008的公 告。 公司股权激励计划获得中国证监会备案无异议。 该事项已在临时公告披露，详见上海证券交易所 网站www.sse.com 刊登之编号为2013-011的公 告。 《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首 期股票期权授予方案（草案修订稿）》及其摘要、 《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施 考核办法（修订稿）》经公司第六届董事会2013 年第二次临时会议审议通过。 该事项已在临时公告披露，详见上海证券交易所 网站www.sse.com 刊登之编号为2013-012的公 告。 《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首 期股票期权授予方案（草案修订稿）》及其摘要、 《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施 考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议 案》经公司2013年第一次临时股东大会审议通 过。 该事项已在临时公告披露，详见上海证券交易所 网站www.sse.com 刊登之编号为2013-019的公 告。 《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关 事项的议案》经公司第六届董事会2013年第三次 临时会议审议通过。 该事项已在临时公告披露，详见上海证券交易所 网站www.sse.com 刊登之编号为2013-020的公 告。 公司向首期97名激励对象授予1256万份股票期 权。 该事项已在临时公告披露，详见上海证券交易所 网站www.sse.com 刊登之编号为2013-022的公 告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 单位：份 报告期内激励对象的范围 首期97名激励对象 报告期内授出的权益总额 12,560,000 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 -240,000 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 12,320,000 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 本期授予的股票期权的行权价格为3.95元 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数量 王忠雄 董事 380,000 0 380,000 李海江 高级管理人员 350,000 0 350,000 虞永超 高级管理人员 350,000 0 350,000 郭端端 高级管理人员 240,000 0 0 俞芳红 高级管理人员 240,000 0 240,000 顾帼英 高级管理人员 240,000 0 240,000 王文奎 高级管理人员 240,000 0 240,000 赵威 高级管理人员 150,000 0 150,000 蔡祝平 高级管理人员 132,600 0 132,600 因激励对象行权所引起的股本变动情况 无 权益工具公允价值的计量方法 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》 中关于公允价值确定的相关规定 估值技术采用的模型、参数及选取标准 Black-Scholes 期权定价模型 权益工具公允价值的分摊期间及结果 2013年-2017年 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013年公司日常关联交易事项预计。 详见上海证券交易所网站www.sse.com刊登之编 号为2013-007的公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 报告期内，公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与股权 激励相 关的承 诺 其他 东方通 信股份 有限公 司 公司未 来不为 激励对 象依股 权激励 计划获 取有关 权益提 供贷款 以及其 他任何 形式的 财务资 助，包 括为其 贷款提 供担 保。 2013年 5月，期 限截止 至股权 激励行 权结束 是 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙） 瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙） 境内会计师事务所报酬 80 80 境内会计师事务所审计年限 2年 1年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙） 30 经公司2012年度股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担 任本公司2013年度的财务审计机构和内部控制审计机构。后因中瑞岳华和国富浩华会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所。根据业务需要，公司2013年度聘任的 审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。关于变更会计师事务所的事项先后经公司（未完）  |