[年报]四川九洲：2013年年度报告
四川九洲电器股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管 人员)邓明兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 49 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 56 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 61 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 176 释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 深圳九洲电器 指 深圳市九洲电器有限公司 深圳翔成 指 深圳翔成电子科技有限公司 湖山电器 指 四川湖山电器有限责任公司 全星电器 指 深圳全星电器有限公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 空管公司 指 四川九洲空管科技有限责任公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《四川九洲电器股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 本报告第四节董事会报告之“公司未来发展的展望”部分对公司未来发展战 略和经营目标实现中可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留 意查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称 四川九洲 公司的外文名称（如有） Sichuan Jiuzhou Electronic Co. , Ltd. 公司的法定代表人 霞晖 注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道259号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道259号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http://www.jiuzhoutech.com.cn 电子信箱 dsb@jiuzhoutech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓伟 曹巧云 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道259号 四川省绵阳市科创园区九洲大道259号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 dsb@jiuzhoutech.com dsb@jiuzhoutech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991年11月28日 绵阳市工商行政管理局 20541555－X 国税：510700205402433 地税：510700590111003 20540243-3 报告期末注册 2012年08月28日 绵阳市工商行政管理局 510700000047992 国税：510700205402433 地税：510790205402433 20540243-3 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2009年4月30日公司经营范围中取消“影音带、碟的租赁服务、汽车货运”内容。 历次控股股东 的变更情况 （如有） 1、1993年1月，公司总股本5038万股，绵阳市无线电厂持有本公司2008万股，为本公司第一大股东。 2、1995年12月，绵阳市无线电厂与吉林省三洋实业公司（简称“三洋实业”）签订协议转让其所持有的 本公司法人股2,000万股。上述股权结构变动后，三洋实业持有本公司2,000万股，为本公司第一大股东。 3、1998年6月，三洋实业公司与上海申华实业股份公司（简称“华晨实业”）签订法人股转让协议，将其 持有的本公司法人股2,000万股中的1,300万股出让给华晨实业。转让完成后，华晨实业持有本公司1,300万 股，绵阳市无线电厂持有本公司1,438万股，为公司第一大股东。 4、1999年11月，绵阳市无线电厂与深圳新中泰有限公司（简称“新中泰公司”）和成都君信实业有限公 司（简称“成都君信”）签订法人股转让协议，将1,200万股转让给新中泰公司，将其余813.2万股转让给成都 君信。转让后，华晨实业为本公司第一大股东。 5、2000年2月，经中国证监会[证监函（2000）41号]批准，华晨实业与第三大股东三洋实业签订《股权 转让合同》，华晨实业将其持有的股份2,620.8万股转让给三洋实业，股权转让后，三洋实业持有本公司4,032 万股，为公司第一大股东。 6、2002年4月，三洋实业和新中泰公司分别与四川千佛山生态旅游开发有限公司（简称“千佛山旅游公 司”）签订股权转让协议，三洋实业将其拥有的5,241.6万股中的1,690万股，新中泰公司将其持有的2,246.4 万股转让给千佛山旅游公司。转让后千佛山旅游公司持有本公司3,936.4万股，占总股本的29.81%，为本公 司第一大股东。 7、2003年5月，千佛山旅游公司和三洋实业与九洲集团公签订《股权转让协议》，九洲集团受让千佛山 旅游公司和三洋实业持有的社会法人股份3,961,077股和35,516,000股，共计39,477,077股，占总股本的 29.90%，为本公司第一大股东。 8、截止本报告期，九洲集团持有本公司24345.3644万股，占52.94%，为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 贺军 赵红梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券有限责任公司 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心16层 徐光兵 龚俊杰 2012年7月-2013年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,470,720,612.36 2,756,733,169.42 -10.38% 2,234,730,122.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,726,112.63 68,799,326.41 4.25% 54,301,820.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 47,646,028.05 52,120,546.48 -8.58% 41,076,617.18 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,545,269.83 -163,062,710.05 127.32% -129,912,767.82 基本每股收益（元/股） 0.1560 0.1665 -6.31% 0.1429 稀释每股收益（元/股） 0.1560 0.1665 -6.31% 0.1429 加权平均净资产收益率（%） 5.22% 6.71% -1.49% 7.1% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 3,189,223,697.52 2,836,736,553.26 12.43% 2,110,102,654.12 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,408,526,700.03 1,337,131,548.47 5.34% 792,857,826.61 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,559,286.11 -354,549.37 -1,105,679.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,603,012.36 18,738,646.14 16,619,827.56 债务重组损益 -46,305.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,350,109.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,142,996.77 1,809,661.83 52,509.48 0.00 减：所得税影响额 4,118,686.45 2,931,124.87 2,770,676.57 少数股东权益影响额（税后） 1,106,524.21 583,853.80 874,582.05 合计 24,080,084.58 16,678,779.93 13,225,203.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，宏观经济增速回落，投资增速放缓，原材料、劳动力等成本要素价格进一步上涨，国际贸 易维持低位，经济形势呈现出复杂多变的困难局面。从行业形势来看，传统数字电视业务增长放缓，数字 电视增值业务推广加速，互联网电视异军突起，技术发展加快，竞争加剧，风险和机遇并存。对此，公司 坚持稳健经营的方针，做好科研开发和市场拓展等基础性工作，加强规范运作与内部控制，同时，认真研 究行业发展趋势，规划未来发展方向，持续推进企业战略转型。 公司2013年全年共实现营业收入24.71亿元，同比下降10.38%，实现利润总额8489.21万元，同比增长 5.46%，归属于母公司所有者的净利润7172.61万元，同比增长4.25%。 （一）公司主营业务产品销售业绩稳定，国内市场领先地位得到巩固。 1、2013年度，公司利用国内有线电视服务升级的契机，保持了有线高清、双向终端产品销量的增长， 同时，成功中标国家和省级直播卫星项目，卫星电视终端产品销量保持稳定，公司终端产品国内总销量继 续名列前茅。在国际市场，公司加强了南亚、南美、非洲等新兴市场的开发力度，新兴市场战略初见成效， 同时，与国外有线和卫星电视运营商的合作也取得了较大进展。 2、抓住省网整合升级带来的市场机遇，在四川、广西、河北、湖南等多个地区网络设备招标中成功 中标，数字前端、双向传输以及数据接入等网络设备产品的市场销售情况良好。 3、加强LNB产品新客户开发，成功在东亚、中东以及欧洲等市场地区开发了新客户并取得了大量订单， 在不利的经济和行业形势下确保了LNB产品销售的基本稳定。 （二）公司进一步强化内部控制，深化成本费用控制和应收账款管理回收等工作，运营风险管控情况 良好。 公司深入推进全面预算管理工作，强化应收账款管理和清收，加强对资金风险的管控。完善部门绩效 考评制度，构建科学化的考核、激励机制，提升运营效率。同时，做好人员队伍结构优化，使员工队伍始 终保持最优规模。 （三）募投项目平稳推进，资本运营取得成效。 2013年度公司根据市场和行业发展情况对募集资金投资项目进行了合理调整，目前，三网融合终端生 产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院项目三个募投项目进展顺利。同时， 报告期内公司完成了对四川九洲空管科技有限责任公司30%股权的收购工作。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主要经营指标如下： 项目名称 2013年度 2012年度 增减比例 营业收入 2,470,720,612.36 2,756,733,169.42 -10.38% 营业成本 2,039,325,811.92 2,312,651,144.24 -11.82% 销售费用 119,070,955.85 131,953,839.11 -9.76% 管理费用 219,143,268.25 192,703,985.86 13.72% 财务费用 -387,211.69 7,476,056.89 -105.18% 研发支出 93,667,753.66 72,358,755.33 29.45% 经营活动产生的现金流量净额 44,545,269.83 -163,062,710.05 127.32% 投资活动产生的现金流量净额 -88,281,608.64 -6,950,455.43 -1170.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,534,502.98 544,138,783.00 -103.96% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度，公司依据年初制定的经营计划和方针，狠抓科研开发，加速市场拓展，强化规范运作和内 部管理，基本实现了年初制定的经营目标。 1、在市场方面，公司集中精力做好了国内和国际广电基础性市场的巩固工作，有线和卫星电视终端 产品总销量名列前茅，其中高清、双向终端产品销量提升明显，电信业务拓展取得初步成效，互联网电视 终端产品推广加速。 由于受宏观经济和行业形势的影响，有线和卫星电视运营商客户的传统数字电视业务增长速度低于预期， 公司营业收入目标未能完全实现。 2、科研方面，公司加大了新技术、新产品的研发力度，产品更新速度加快。同时，完善了科研管理 制度，构建规范化、专业化的产品研发流程，科研质量和研发效率得到了有效提升。 3、内控建设方面，公司制定并落实了包括募集资金管理制度在内的一系列内部管理制度，定期开展 内控专项检查，及时发现并纠正问题,有效提升了公司主体及下属子公司的规范运作水平。 4、成本费用控制方面，公司深入开展全面预算管理工作，充分运用各种金融工具降低融资成本，保 持合理的人力资源规模，降低运营开支，厉行节约降耗，确保了公司盈利水平的不断提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司主营业务为数字终端产品、宽带网络系统设备、光器件及LNB等产品的研发、生产和全球销售。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 数字终端产品 销售量 814.34 941.57 -13.51% 生产量 815.43 952.9 -14.43% 库存量 89.64 88.55 1.23% LNB产品 销售量 1,012.97 1,552.21 -34.74% 生产量 1,023.16 1,553.93 -34.16% 库存量 13.94 3.75 271.73% 网络及光电子产品 销售量 129.16 63.65 102.92% 生产量 123.41 72.76 69.61% 库存量 15.64 21.39 -26.88% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、因市场需要下降，订单减少，LNB产品的销售量和生产量较去年同期分别下降34.74%、34.16%； 因产成品部分尚未发货，报关后还未下账，LNB产品的库存量较去年同期增长了271.73%。 2、因本期产能提高，订单增加，网络及光电子产品的销售量和生产量较去年同期分别上升102.92%、 69.61%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 744,984,093.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 30.15% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 245,470,315.51 9.94% 2 客户2 217,834,955.26 8.82% 3 客户3 101,894,717.96 4.12% 4 客户4 93,221,546.02 3.77% 5 客户5 86,562,558.89 3.5% 合计 -- 744,984,093.64 30.15% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 电子制造业 数字前端、传输及终端产品 2,015,209,582.90 98.82% 2,282,133,855.35 98.68% 0.14% 服务业 物业管理 12,757,970.88 0.63% 12,600,073.02 0.54% 0.09% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 数字有线电视产品 直接材料 796,769,217.78 90.46% 859,193,593.68 89.5% 0.96% 数字有线电视产品 直接人工 20,559,058.92 2.33% 20,174,503.72 2.1% 0.23% 数字有线电视产品 制造费用 26,859,983.85 3.05% 19,953,103.67 2.08% 0.97% 数字有线电视产品 加工费 36,583,241.24 4.15% 60,708,166.99 6.32% -2.17% 卫星接收系统 直接材料 439,817,398.52 89.43% 595,811,769.65 90.88% -1.45% 卫星接收系统 直接人工 16,527,978.21 3.36% 18,710,399.96 2.85% 0.51% 卫星接收系统 制造费用 10,186,629.66 2.07% 7,023,628.04 1.07% 1% 卫星接收系统 加工费 25,260,175.58 5.14% 34,084,703.83 5.2% -0.06% 直播卫星系统 直接材料 217,804,434.08 95.96% 259,625,664.63 92.17% 3.79% 直播卫星系统 直接人工 3,926,653.51 1.73% 9,858,845.90 3.5% -1.77% 直播卫星系统 制造费用 5,243,103.82 2.31% 12,196,800.78 4.33% -2.02% 光设备、前端设备、 地面站等网络产品 直接材料 17,529,801.18 85.3% 16,721,747.82 81.82% 3.48% 光设备、前端设备、 地面站等网络产品 直接人工 1,321,414.09 6.43% 1,778,039.67 8.7% -2.27% 光设备、前端设备、 地面站等网络产品 制造费用 1,699,548.13 8.27% 1,937,450.13 9.48% -1.21% 数字调制器 直接材料 88,597,671.33 93.94% -93.94% 数字调制器 直接人工 3,027,448.64 3.21% -3.21% 数字调制器 制造费用 2,687,921.69 2.85% -2.85% 光电子产品 直接材料 27,712,165.71 87.97% 23,509,282.43 88.8% -0.83% 光电子产品 直接人工 2,382,143.82 7.56% 1,992,113.12 7.52% 0.04% 光电子产品 制造费用 1,406,735.04 4.47% 973,158.71 3.68% 0.79% 物业管理 成本 12,757,970.88 100% 12,600,073.02 100% 0% 其他 成本 363,619,899.76 100% 243,567,840.97 100% 0% 合计 成本 2,027,967,553.78 100% 2,294,733,928.37 100% 0% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 383,665,239.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 15.09% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 170,659,879.89 6.71% 2 供应商2 92,390,795.48 3.63% 3 供应商3 59,854,376.54 2.35% 4 供应商4 32,097,687.51 1.26% 5 供应商5 28,662,500.00 1.13% 合计 -- 383,665,239.42 15.09% 4、费用 （单位：元） 费用变动原因分析： 销售费用较上年度减少1288.29万元或9.76%，主要系销售人员职工薪酬减少342.82万元及运输费减 少805.71万元；管理费用较上年度增加2643.93万元或13.72%，主要系本年度持续加大科研投入，使研发 支出费用较上年度增加2130.90万元；财务费用较上年度减少786.33万元或105.18%，主要系本年度开展部 分理财产品业务，使利息收入较上年度增加813.35万元所致。 5、研发支出 公司2013年研发支出为9366.78万元，占2013年经审计净资产和营业收入的比重分别为6.65%、3.79%。 2013年研发支出总额较上年同期增加2130.9万元或29.45%。 报告期内，公司以市场需求为导向，加大新技术、新产品的研发力度。完善科研管理制度，构建规范 化、专业化的产品研发流程，科研质量和研发效率都得到了有效提升。 2013年，公司推出了基于海思、ST、AMLOGIC等平台的高性能有线电视终端产品，完善了产品线，保 持了有线电视终端产品的更新速度。同时，公司紧跟行业趋势，加快推进家庭多媒体网关、OTT、DVB+OTT 以及IPTV等新型智能终端产品的研发和完善。在数据接入方面，公司开展了基于CMC、EOC、PLC等新型接 入、互联技术的产品研发，完成了WIFI、CM等模块的技术储备。另外，公司还推出了几种基于新方案、新 平台的“村村通”、“户户通”低成本终端产品，为客户提供了更多选择。 2013年度公司完成了终端产品软件统一架构工作，并在几个主要子公司全面启用了PLM系统，强化研 发过程管控，实现多地、多科研中心科研工作联动。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,380,535,495.52 2,491,739,746.27 -4.46% 经营活动现金流出小计 2,335,990,225.69 2,654,802,456.32 -12.01% 经营活动产生的现金流量净额 44,545,269.83 -163,062,710.05 127.32% 投资活动现金流入小计 575,233,954.08 17,982,729.55 3,098.81% 投资活动现金流出小计 663,515,562.72 24,933,184.98 2,561.17% 投资活动产生的现金流量净额 -88,281,608.64 -6,950,455.43 -1,170.16% 筹资活动现金流入小计 719,684,372.17 1,075,330,776.14 -33.07% 筹资活动现金流出小计 741,218,875.15 531,191,993.14 39.54% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,534,502.98 544,138,783.00 -103.96% 现金及现金等价物净增加额 -69,056,663.15 375,616,361.77 -118.38% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加127.32%，主要系公司在加强货款回收工作的同时，严 控采购资金支出，使销售采购商品的净流入增加27,705.71万元所致。 2. 投资活动现金流入小计较上年增加3,098.81%，主要系本年度收回购买的理财产品54800万元本金 以及本年度收到利息收入较上年度增加843.78万元所致。 3. 投资活动现金流出小计较上年增加2,561.17%，主要系本年度支付空管公司的股权交易款 7,000.00万元、购买理财产品支付54,800.00万元所致以及募投项目实施使固定资产等投入增加2,058.24 万元所致。 4. 投资活动产生的现金流量净额较上年下降1,170.16%，主要系本年度投资活动流入较上年度增加 55,725.12万元以及本年度投资活动流出较上年度增加63,858.24万元所致。 5. 筹资活动现金流入小计较上年下降33.07%，主要系上年度收到非公开发行股票募集资金 47,570.86万元以及本年度银行贷款筹资现金流入较上年度增加14,439.02万元所致。 6. 筹资活动现金流出小计较上年增加39.54%，主要系各本年度偿还银行贷款筹资现金流出较上年度 增加17,439.42万元以及较上年度增加定期存单融资业务4,000.00万元所致。 7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降103.96%，主要系本年度筹资活动现金流入较上年度减 少35,564.64万元以及本年度筹资活动现金流出较上年度增加21,002.69万元所致。 8. 现金及现金等价物净额增加额较上年下降118.38%，主要系2012年收到非公开发行股票募集资金 47,570.86万元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电子制造业 2,426,472,564.06 2,015,209,582.90 16.95% -10.86% -11.7% 0.79% 物业管理 32,211,020.00 12,757,970.88 60.39% 16.16% 1.25% 5.83% 分产品 数字有线电视产品 1,119,378,037.39 880,771,501.79 21.32% -9.50% -8.26% -1.07% 卫星接收系统 583,695,720.43 491,792,181.97 15.75% -18.81% -24.99% 6.95% 直播卫星系统 281,353,483.50 226,974,191.41 19.33% -16.54% -19.42% 2.88% 光设备、前端设备、 地面站等网络产品 24,552,400.38 20,550,763.40 16.3% 2.75% 0.56% 1.83% 数字调制器 -100% -100% -2.98% 光电子产品 34,200,187.54 31,501,044.57 7.89% 12.05% 18.99% -5.37% 物业管理 32,211,020.00 12,757,970.88 60.39% 16.16% 1.25% 5.83% 其他 383,292,734.82 363,619,899.76 5.13% 38.07% 49.29% -7.13% 分地区 国内 1,486,733,709.70 1,173,463,688.74 21.07% 3.46% 4.08% -0.47% 国外 971,949,874.36 854,503,865.04 12.08% -25.97% -26.79% 0.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 780,799,175.98 24.48% 809,855,839.13 28.55% -4.07% 主要系募投项目实施减少募集资金账户 余额以及公司运营增加货币资金（非募 集资金）账户余额所致 应收账款 1,026,393,525.66 32.18% 982,807,018.78 34.65% -2.47% - 存货 349,777,717.69 10.97% 393,803,380.37 13.88% -2.91% 主要系本期末原材料备货减少所致 投资性房地产 169,916,733.76 5.33% 178,457,972.80 6.29% -0.96% 主要系本期累计折旧和摊销增加854.12 万元所致 长期股权投资 275,773,100.00 8.65% 4,300,000.00 0.15% 8.5% 主要系本期购买九洲空管公司股权增加 账面价值27,197.31万元所致 固定资产 226,023,236.30 7.09% 218,492,499.95 7.7% -0.61% 主要系本期新增固定资产3,380.84万元 及累计折旧减少固定资产净额2,405.91 万元所致。 在建工程 9,047,507.55 0.28% 0% 0.28% 主要系三网融合核心光器件厂房和研捷 自动化生产线尚未完工所致。 应收票据 202,283,069.54 6.34% 111,750,788.69 3.94% 2.4% 主要系本年四川省网以应收票据结算增 加7,509.88万元，黑龙江省网以应收票 据结算增加1,354.84万元所致。 预付账款 15,362,540.50 0.48% 27,567,207.67 0.97% -0.49% 主要系本期末减少材料预付款所致 递延所得税资 产 15,063,115.53 0.47% 15,611,954.06 0.55% -0.08% - 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 金额 占总资产比 比例（%） 例（%） 短期借款 474,761,260.13 14.89% 428,315,536.22 15.1% -0.21% 主要系保证借款与信用借款减少 18,980.06万元以及质押借款与信用借 款增加23,624.64万元 长期借款 0% 0% 0% 应付票据 115,196,579.28 3.61% 141,122,162.23 4.97% -1.36% 主要系本年度末未到期银行承兑汇票 较上年度末减少所致 预收账款 116,742,523.65 3.66% 90,779,158.06 3.2% 0.46% 主要系本年度末销售产品预收货款较 上年度末增加所致 应交税费 -2,548,401.41 -0.08% 1,897,418.74 0.07% -0.15% 主要是本年度末应交所得税较上年度 末减少836.31万元所致 其他应付款 329,845,960.51 10.34% 111,264,568.15 3.92% 6.42% 主要系本年度末尚余购买九洲空管公 司股权款20,197.31万元未支付所致 其他非流动负债 39,686,140.62 1.24% 34,705,182.00 1.22% 0.02% 主要系本年度收到待递延的政府补助 增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 868,700.00 1,453,000.00 2,321,700.00 金融资产小计 868,700.00 1,453,000.00 2,321,700.00 上述合计 868,700.00 1,453,000.00 0.00 0.00 2,321,700.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研 和生产基础设施，拥有高素质的员工队伍，掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术， 营销和客服网络覆盖国内所有省份以及国外70多个国家和地区，在业内具有很强的竞争优势。 1、技术研发优势 公司拥有规模超过700人的专业科研人员队伍，配套有绵阳、深圳和北京三个技术开发中心，研发团 队规模和专业技术水平业内领先。公司拥有光传输、数据接入等先进实验室，并利用募集资金投资建设了 三网融合系统研究及测试实验室和数字电视音视频实验室，科研硬件设施水平业内一流，可以充分满足各 项前、终端和传输产品试验的需要。 2、生产制造优势 公司拥有绵阳、深圳两个生产基地，配备有贴片、插件、老化、总装测试等全套自动化电子产品生产 线，具备大规模批量生产先进电子产品的生产能力。 3、营销和客服网络优势 公司在全国各地拥有21个营销办事处和驻外网点，拥有专业市场营销人员和客服人员超过200人，构 成了覆盖全国的营销体系和客服服务网络，能够及时为客服提供专业化的技术支持、产品维修等各类客户 服务。 公司在欧洲、南亚、中东、南美、北美等多个地区建立了海外办事处，并针对性地引进外籍人才负责 相关地区的营销工作，海外营销成效显著。 4、客户资源优势 公司长期深耕广电市场，与国内外知名有线和卫星电视运营商和产品零售商都建立起了良好的合作关 系。公司注重商业信誉，产品质量过硬，通过长期合作赢得了客户的信赖，客户资源优势明显。 5、品牌优势 2006 年，“九洲”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。2007 年至 2012 年，“九 洲”牌数字电视机顶盒先后荣获“中国机顶盒市场最具影响力品牌”、“中国有线电视行业自主创新第一 品牌”、“中国机顶盒市场最具实力产品”、“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国机顶盒市场第 一品牌”、“优秀机顶盒品牌”、“中国机顶盒行业突出贡献奖”、“2012 年科技创新优秀奖”等荣誉。 公司品牌优势明显。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 271,973,100.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 四川九洲空管科技有限责任公司 雷达、空中交通管制系统的制造、安装、 30% 销售、服务 （2）证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 债券 - - 10,000,000.00 100,000 100% 100,000 100% 10,000,000.00 610,000.00 持有至到 期投资 购买 合计 10,000,000.00 100,000 -- 100,000 -- 10,000,000.00 610,000.00 -- -- 子公司九州科技于2009年12月30日从绵阳市商业银行购进南京银行股份有限公司发行的2009年次 级债券，购进债券面值1000万元整，为10年期固定利率品种。本期按照利率计提应收利息确认投资收益 为610,000元。该证券投资属公司正常投资行为，对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关 系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 绵阳市商 业银行 不适用 否 保本型银行 理财产品 15,000 2013年04 月02日 2013年07 月02日 协议方 式 15,000 - 172.03 172.19 绵阳市商 业银行 不适用 否 保本型银行 理财产品 19,900 2013年07 月05日 2013年08 月05日 协议方 式 19,900 - 81.13 81.34 绵阳市商 业银行 不适用 否 保本型银行 理财产品 19,900 2013年08 月14日 2013年12 月13日 协议方 式 19,900 - 310.06 310.06 合计 54,800 -- -- -- 54,800 - 563.22 563.59 委托理财资金来源 部分闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年03月29日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投 资金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期 实际损 益金额 四川迪佳 通电子有 限公司 三级控股 子公司 否 远期结汇 2,583 2013年01 月01日 2013年12 月31日 10,685.35 9,755.04 6.93% 484.56 合计 2,583 -- -- 10,685.35 9,755.04 6.93% 484.56 衍生品投资资金来源 自营出口贸易项下收汇业务。 涉诉情况（如适用） 不适用。 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年03月29日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2013年05月10日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 一、风险分析 1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经 济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品 交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值 类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平； 2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的 风险；3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程 序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致 衍生品业务损失或丧失交易机会； 4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易 合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的 交易损失。 二、风险控制措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务， 严格控制金融衍生品的交易规模； 2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险； 3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任， 严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道 德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风 险的发生； 4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及 信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的 法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端； 5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披 露的真实性等方面进行监督检查。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末 美元兑人民币中间价）x交割本金 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需 要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外 汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的 会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序 合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 四川九州光电子技术有限公司 否 400 6% 无 补充流动资金 深圳市九洲电器有限公司 否 2,900 6% 无 补充流动资金 深圳市九洲电器有限公司 否 7,000 6.41% 无 补充流动资金 合计 -- 10,300 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无。 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用。 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 均为向公司持股50%以上的控股子公司提供的委托贷款，经公司经理工 作会审议通过后实施。 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 49,538 报告期投入募集资金总额 4,822.13 已累计投入募集资金总额 15,994.34 报告期内变更用途的募集资金总额 9,500 累计变更用途的募集资金总额 9,500 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 19.97% 募集资金总体使用情况说明 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产350万台（套）三 网融合终端生产项目 否 19,572 14,750 2,954.07 3,008.31 20.4% 2014年03月27日 0 否 三网融合核心光器件 研发及产业化项目 否 15,760 11,820 705.79 865.02 7.32% 2014年03月27日 0 否 三网融合技术研究院 建设项目 是 12,950 8,320 620.15 620.15 7.45% 2014年09月21日 0 否 补充流动资金项目 否 11,900 11,500.86 542.12 11,500.86 100% 0 否 承诺投资项目小计 -- 60,182 46,390.86 4,822.13 15,994.34 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 60,182 46,390.86 4,822.13 15,994.34 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 根据公司2013年3月12日第九届董事会2013年度第一次（临时）会议、2013年3月29日公司2013 年度第一次临时股东大会决议，公司对三网融合技术研究院项目部分建设内容进行变更：原拟新建的研 究所建筑变更为租赁科研用房，原拟建设的电磁兼容和REACH实验室变更为建设系统研究及测试、数 字音视频测试实验室，变更后该项目的募集资金投入金额由9,500万元变更为8,320万元，建设期由24 个月变更为18个月。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 适用 补充流动资金情况 根据公司第九届董事会2012年度第十次会议决议，公司以4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 并于2013年5月8日到期后全额归还至募集资金专户。根据公司第九届董事会2013年度第二次会议决 议，公司于2013年5月13日再次以4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，目前暂时补充流动资金 的金额为4500万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1、用闲置募集资金投资理财产品情况：公司2013年3月29日第九届董事会2013年度第二次会议审 议通过了《关于以部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司决定使用不超过2亿元的闲置募集 资金购买保本型银行理财产品，期限不超过12个月。根据决议，公司在绵阳市商业银行开立了理财产品 专用账号，并分别于2013年4月1日购买了总额为1.5亿元的绵阳市商业银行“赢家”（2013年第四期） 理财产品，产品期限至7月2日；2013年7月5日购买了总额为1.99亿元的绵阳市商业银行“赢家”（2013 年第八期）理财产品，产品期限至8月5日；2013年8月14日购买了总额为1.99亿元的绵阳市商业银 行“赢家”（2013年第九期）理财产品，产品期限至12月13日。截止2013年12月31日已全部收回本金 利息。 2、2014年3月22日，经公司第九届董事会2014年第一次会议审议通过，公司募投项目投资额及建 设期拟发生变更。包括：年产350万台（套）三网融合终端生产项目拟投入的募集资金总额由14,750.00 万元变更为8,417.00万元，项目预计投产日期由2014年3月变更为2014年10月；三网融合核心光器件 研发及产业化项目拟投入的募集资金总额由11,820.00万元变更为7,000.00万元，项目预计投产日期由 2014年3月变更为2014年10月；三网融合技术研究院建设项目拟投入的募集资金总额由8,320.00万元 变更为1,700.00万元，项目预计投产日期不变。由于该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过， 上述募集资金实际使用情况仍按照截止2013年12月31日拟变更前数据披露。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (%)(3) =(2)/( 1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 三网融合技术研究院建设项目（部 分建设内容变更）：租赁三网融合 技术研究院科研用房7043平方 米，新建6个研究所（数字前端、 宽带网络、智能终端、软件技术、 工程技术、系统测试）、3个基础 试验室（系统研究及测试、数字电 视音视频测试和可靠性）及1个三 新建13500平方米的三网融合 技术研究院包括6个研究所 （数字前端、宽带网络、智能 终端、软件技术、工程技术、 系统测试）、3个试验室（电磁 兼容、REACH和可靠性）及1 个三网融合示范体验中心，使 之成为国际先进、国内领先的 8,320 620.15 620.15 7.45% 2014年09 月21日 0 否 网融合示范体验中心，使之成为国 际先进、国内领先的集技术创新、 产品研发、成果转化于一体的综合 研究院。 集技术创新、产品研发、成果 转化于一体的综合研究院。 合计 -- 8,320 620.15 620.15 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程 序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、报告期内，募投项目“三网融合技术研究院建设项目”变更情况 （一）变更原因： 1、变更内容：原计划在九洲科技工业园内新建13500平方米的三网融合技术研究院，改为租赁九洲集团 位于九洲科技工业园的现有科研用房共7043平方米。 原因：随着公司产品的不断升级，三网融合产品出货量大幅增加，公司现有研发测试能力不能满足开发测 试需求，为了尽快提升科研能力和开发效率，缩短三网融合产品产出周期，加快产品面世速度，公司在保证满 足三网融合技术研究院科研及试验使用功能要求的前提下，将原新建三网融合技术研究院改为租赁现有科研用 房，节约建设时间，加快项目建设进度，更好发挥募集资金效用。 2、变更内容：原计划新建“电磁兼容”、“REACH”基础试验室，改为新建“系统研究及测试”、“数字电视音 视频测试”基础试验室。 原因：随着三网融合的不断推进，相关产品的市场需求量增长迅速，客户对三网融合系统及设备的要求更 明确化、具体化，对产品的功能和性能要求也不断提高，目前公司部分产品的测试环境已不能满足日益更新的 市场需求。为完善公司专业试验检测手段，提高产品技术和质量水平，提升公司技术创新能力和成果转化率， 基于公司产品结构、产品规划及对测试环境和设备需求的考虑，公司拟新建数字电视音视频测试试验室和系统 研究及测试试验室用于三网融合终端产品及系统的试验检测，增强公司高标清音视频规格测试及系统集成方案 整体组网测试能力。原拟建的REACH试验室主要针对产品RoHS指令的测试，由于目前国内未对产品RoHS 指令测试做强制性要求，公司取消了REACH试验室的建设；原拟建的电磁兼容试验室主要用于对产品传导、 辐射、雷击浪涌、周期跌落、ESD（静电释放）抗扰度等指标测的试验和验证，由于绵阳周边地区新建的电磁 兼容试验检测机构能满足公司产品电磁兼容试验要求，公司取消了电磁兼容试验室的建设。公司根据行业及市 场环境变化对基础试验室的改建进行了充分的论证，改建的试验室更符合公司研发及市场需求，能更好发挥募 集资金实施效益。 （二）、决策程序 此次变更募投项目暨关联交易事项已经2013年3月12日经公司第九届董事会2013年度第一次（临时） 会议、第八届监事会2013年度第一次（临时）会议、2013年3月29日公司2013年度第一次临时股东大会审 议通过，并取得绵阳市发展和改革委员会备案文件及绵阳市环保局批复文件。 （三）、信息披露情况 详见公司于2013年3月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2013004）。 二、 2014年3月22日，经公司第九届董事会2014年第一次会议审议通过，公司募投项目投资额及建 设期拟发生变更。包括：年产350万台（套）三网融合终端生产项目拟投入的募集资金总额由14,750.00万元 变更为8,417.00万元，项目预计投产日期由2014年3月变更为2014年10月；三网融合核心光器件研发及产 业化项目拟投入的募集资金总额由11,820.00万元变更为7,000.00万元，项目预计投产日期由2014年3月变更 为2014年10月；三网融合技术研究院建设项目拟投入的募集资金总额由8,320.00万元变更为1,700.00万元， 项目预计投产日期不变。该议案需要提交股东大会审议通过。详见公司于2014年3月22日在《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014007）。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用。 原因(分具体项目) 变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明 报告期内，三网融合技术研究院建设项目变更为部分建设内容的变更，项目可行性未发生重大变化。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川九州电 子科技股份 有限公司 子公司 电子设 备、制造 业 广播电视接 收设备及器 材、通讯传 输设备研发 及制造；广（未完）  |