[年报]慈星股份：2013年年度报告
宁波慈星股份有限公司 2013年度报告 2014-020 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙仲华 董事 个人原因 孙平范 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主 管人员)邹锦洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 5 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 29 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43 八、公司治理 ................................................................................................................................... 49 九、财务报告 ................................................................................................................................... 51 十、备查文件目录.......................................................................................................................... 141 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司 董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会 监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 国信证券有限责任公司 会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 宁波慈星股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 慈星股份 股票代码 300307 公司的中文名称 宁波慈星股份有限公司 公司的中文简称 慈星股份 公司的外文名称 NINGBO CIXING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CIXING 公司的法定代表人 孙平范 注册地址 浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6号楼 注册地址的邮政编码 315327 办公地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 办公地址的邮政编码 315327 公司国际互联网网址 www.ci-xing.com 电子信箱 stock@ci-xing.com 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅桂平 杨雪兰 联系地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 电话 0574-63932279 0574-63932279 传真 0574-63932266 0574-63932266 电子信箱 stock@ci-xing.com ir@ci-xing.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年08月10日 慈溪市白沙路街道 华东轻纺针织城三 期6号楼 330200400015865 330282750381367 75038136-7 股份制改制 2010年12月27日 慈溪市白沙路街道 华东轻纺针织城三 期6号楼 330200400015865 330282750381367 75038136-7 报告期内公司类型 和注册资本变更 2012年04月23日 慈溪市白沙路街道 华东轻纺针织城三 期6号楼 330200400015865 330282750381367 75038136-7 报告期内注册资本 变更 2012年12月18日 慈溪市白沙路街道 华东轻纺针织城三 期6号楼 330200400015865 330282750381367 75038136-7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,000,188,608.08 2,118,843,884.83 -5.6% 3,323,133,157.79 营业成本（元） 1,186,397,750.10 1,298,886,661.68 -8.66% 1,863,053,844.80 营业利润（元） 384,334,161.78 428,368,240.79 -10.28% 1,029,578,624.93 利润总额（元） 356,928,921.12 453,103,105.19 -21.23% 1,086,574,916.16 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 278,865,947.41 379,257,116.02 -26.47% 918,329,337.08 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 254,274,580.05 290,252,039.03 -12.4% 853,561,645.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 330,352,840.76 623,858,371.06 -47.05% 321,924,783.94 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.4119 0.7779 -47.05% 0.9468 基本每股收益（元/股） 0.35 0.49 -28.57% 2.7 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.49 -28.57% 2.7 加权平均净资产收益率（%） 6.85% 11.08% -4.23% 71.64% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.25% 8.48% -2.23% 68.31% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 802,000,000.00 802,000,000.00 0% 340,000,000.00 资产总额（元） 4,832,148,538.36 4,532,630,481.33 6.61% 2,875,240,066.49 负债总额（元） 653,463,658.62 555,040,269.66 17.73% 1,132,410,665.63 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 4,176,174,863.49 3,975,090,918.34 5.06% 1,740,481,956.00 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 5.2072 4.9565 5.06% 5.1191 资产负债率（%） 13.52% 12.25% 1.27% 39.38% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 278,865,947.41 379,257,116.02 4,176,174,863.49 3,975,090,918.34 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 278,865,947.41 379,257,116.02 4,176,174,863.49 3,975,090,918.34 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 400,872.78 -1,616,429.13 193,873.57 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 4,745,106.58 5,925,027.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,140,533.67 93,676,113.49 70,786,256.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 139,290.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -12,652,393.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,001,290.00 对外委托贷款取得的损益 1,582,064.69 5,918,279.46 15,114,261.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,342.15 3,693,897.53 -982,410.20 减：所得税影响额 4,503,051.63 17,411,890.94 13,756,246.26 少数股东权益影响额（税后） -31.88 合计 24,591,367.36 89,005,076.99 64,767,691.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、市场风险。随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设 备磨损老化的自然更新需求。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期，尚未进入设备磨损老化的大批量自然 更新需求阶段，下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，公司面临 市场需求下降而带来的业务下滑风险。 2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业通过代加工衣片模式或类似融资租赁的模 式来拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影 响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉 并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方 式运营，存在由于设备保管不当带来的资产灭失及代工费或租金不能及时收取，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然 灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，降在一定程度上影响公司在当地的经营。 3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断 上升，这将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。 4、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或 关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。 5、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多 方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制， 未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已 采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。 6、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、 市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项 目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目 不能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投 资，伴随针织企业设备升级换代进程的不断饱和，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设备磨损老化的自然更 新需求，电脑针织横机及内衣机等针织机械市场竞争加剧，销售价格持续下滑。尽管市场形势严峻，但是公司坚持自身的发 展策略，凭借着公司创新优势、人才优势、规模优势及市场优势，积极开拓国内外市场，加大研发投入，增强企业创新能力 和产品的持续盈利能力，不断提升企业的竞争能力，进一步巩固了公司行业领先地位。报告期内，公司实现营业总收入 200,018.86万元，较去年同期下降5.6%；实现净利润27886.59万元，较去年同期下降 26.47%。 1、管理方面 报告期内，1）公司根据内外环境的变化及内部管理的需要，不断完善各项管理规章制度。2）公司继续推进预算管理， 加强成本以及费用的控制并取得了一定成效，销售费用及管理费用较去年同期下降15.9%。3）针对买方信贷客户违约客户 数量不断上升，公司债务清理小组整合了担保公司、销售公司、售后人员、销售顾问及律师，通过司法、协商等各种形式加 大了债务的追讨工作。4）公司以总经理牵头的风险管控小组，进一步加强了对对新发生的担保销售模式下客户的资信审核， 加大控制新增买方信贷业务的风险。 2、募集项目建设方面 报告期内，1）募投项目中的四个产业化项目即杭州湾建设工程4-6号厂房已经竣工，其余厂房宿舍正在建设中。营销与 服务体系建设项目及电脑针织机械研发中心项目的主体大楼及相关配套设施等正在建设中，募集资金也已逐步投入到募投项 目中，2）鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投 资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项 目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十 二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》。 3、技术研发方面 报告期内，公司研发投入7900多万元用于新产品开发及提升现有产品效率、稳定性等性能。公司新增发明专利26项、实 用新型164项及外观设计2项。1）公司成功推出横编一体鞋面机，其中改制鞋面机研发成功并有小批量出货到合作客户，在 此基础上公司推出专用鞋面机并实现小批量销售。报告期内公司鞋面机累计订单300台左右，累计发货100台左右。2）公司 推出了14针型的自动对目缝合系统，并通过合作客户的试用进行改进，同时根据客户的反馈，公司完成了16针型自动对目缝 合系统样机研制。3）公司瑞士事坦格研发团队按照项目计划稳步推进在全成型电脑横机的研发，基本符合公司预期。4）在 不断推出新产品同时，公司也是不断提升公司现有机型的效率、稳定性等性能指标，增强公司产品的市场竞争力。 4、市场开拓方面 报告期内，在市场竞争不断加剧的情况下，公司销售量达到23,654台，较去年同期上升9.96%。1）公司继续加大营销工 作力度，加强营销队伍及网点建设，在稳固原有市场的基础上，积极开拓国内外市场。2）在客户管理及维护方面，始终以 减少公司风险的基础上，做好服务工作。3）2013年6月份，公司参加了国际性的上海纺织机械展，并取得了较好的效果。公 司也积极参加国外主要市场国家举办的展销会，并加快国外销售及售后服务网点建设，加大产品的宣传力度，努力提升慈星 品牌的影响力。4）公司开始尝试在孟加拉、柬埔寨及越南等国家设立公司通过为客户代加工衣片或者类似融资租赁模式开 拓海外市场。 5、新业务投资方面 报告期内，公司基本确定公司的投资方向，即机器换人的智能装备领域。公司并开始着手工业机器人领域的投资布局。 公司合资设立芜湖固高自动化技术有限公司，进军工业机器人控制系统的研发与销售。同时公司亦计划与安徽埃夫特智能装 备有限公司合资设立宁波慈星机器人技术有限公司合作开展工业机器人的系统集成及销售业务。 6、主要财务指标变动分析说明 （1）资产情况 项目 2013-12-31 2012-12-31 变动比例 金额 比重 金额 比重 流动资产： 4,053,630,264.80 83.89% 3,974,291,318.25 87.68% 2.00% 货币资金 2,580,512,655.76 53.40% 2,569,234,788.35 56.68% 0.44% 交易性金融资产 2,019,190.00 0.04% 应收票据 11,269,000.00 0.23% 3,953,527.24 0.09% 185.04% 应收账款 189,846,584.49 3.93% 180,725,719.94 3.99% 5.05% 预付款项 21,192,696.43 0.44% 17,409,220.24 0.38% 21.73% 应收利息 24,438,677.32 0.51% 38,478,810.76 0.85% -36.49% 其他应收款 432,945,039.55 8.96% 399,235,163.57 8.81% 8.44% 存货 735,634,860.29 15.22% 728,986,925.43 16.08% 0.91% 一年内到期的非流 动资产 45,053,247.28 0.93% 其他流动资产 10,718,313.68 0.22% 36,267,162.72 0.80% -70.45% 非流动资产： 778,518,273.56 16.11% 558,339,163.08 12.32% 39.43% 长期应收款 33,161,679.75 0.69% 8,984,479.43 0.20% 269.10% 长期股权投资 8,798,014.50 0.18% 8,179,276.18 0.18% 7.56% 固定资产 192,648,926.08 3.99% 202,639,356.54 4.47% -4.93% 在建工程 320,584,941.17 6.63% 107,067,755.91 2.36% 199.42% 无形资产 190,206,011.43 3.94% 195,435,740.40 4.31% -2.68% 商誉 165,387.49 0.00% 165,387.49 0.00% 0.00% 长期待摊费用 10,466,123.13 0.22% 17,434,565.65 0.38% -39.97% 递延所得税资产 22,487,190.01 0.47% 18,432,601.48 0.41% 22.00% 资产总计 4,832,148,538.36 100.00% 4,532,630,481.33 100.00% 6.61% ①应收票据：较期初增长了185.04%，主要系票据结算的款项增加所致。 ②交易性金融资产：系新增外币掉期合约期末公允价值变动所致。 ③应收利息：较期初下降36.49%，主要系未结算的定期存款减少所致。 ④一年内到期的非流动资产：系本期分期收款销售商品方式增多，1年内到期的应收货款增加所致。 ⑤其他流动资产：较期初下降70.45%，主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。 ⑥长期应收款：较期初增长了269.10%，系本期分期收款销售商品增多所致。 ⑦在建工程：较期初增长了199.42%，系募集资金项目持续投入所致。 ⑧递延所得税资产：较期初下降39.97%，主要系摊销所致。 （2）负债情况 项目 2013-12-31 2012-12-31 变动比例 金额 比重 金额 比重 流动负债： 499,782,562.74 76.48% 442,791,174.34 79.78% 12.87% 短期借款 60,969,000.00 9.33% 应付票据 65,528,207.66 10.03% 20,000,000.00 3.60% 227.64% 应付账款 217,847,849.71 33.34% 178,605,796.76 32.18% 21.97% 预收款项 59,512,468.87 9.11% 179,307,556.92 32.31% -66.81% 应付职工薪酬 29,974,909.64 4.59% 28,134,314.06 5.07% 6.54% 应交税费 9,684,823.21 1.48% 13,093,276.78 2.36% -26.03% 应付利息 157,901.24 0.02% 其他应付款 49,304,334.61 7.55% 23,650,229.82 4.26% 108.47% 其他流动负债 6,803,067.80 1.04% 非流动负债： 153,681,095.88 23.52% 112,249,095.32 20.22% 36.91% 预计负债 139,748,603.05 21.39% 94,391,148.02 17.01% 48.05% 递延所得税负债 5,300,492.83 0.81% 8,727,947.30 1.57% -39.27% 其他非流动负债 8,632,000.00 1.32% 9,130,000.00 1.64% -5.45% 负债合计 653,463,658.62 100.00% 555,040,269.66 100.00% 17.73% ①短期借款：系本期子公司慈星香港融资所致。 ②应付票据：较期初增长了227.64%，主要系票据结算的款项增加所致。 ③预收款项：较期初下降了66.81%，主要系买方信贷销售方式下未确认收入减少所致。 ④应付利息：系期末短期借款增加所致。 ⑤其他应付款：较期初增长了108.47%，主要系应付银行款项增加所致。. ⑥其他流动负债：系公司销售产品时随机器赠送的特定面额的售后服务卡中客户尚未使用部分。 ⑦预计负债：较期初增长了48.05%，主要系担保余额预计损失增加所致。 ⑧递延所得税负债：较期初下降了39.27%，系应收利息减少相应的递延所得税负债减少所致。 （3）所有者权益情况 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 变动幅度 股本 802,000,000.00 802,000,000.00 0.00% 资本公积 1,927,875,967.29 1,924,181,802.54 0.19% 盈余公积 177,614,516.85 147,870,565.54 20.11% 未分配利润 1,265,399,521.18 1,096,477,525.08 15.41% 外币报表折算差额 3,284,858.17 4,561,025.18 -27.98% 归属于母公司所有者权益合计 4,176,174,863.49 3,975,090,918.34 5.06% 少数股东权益 2,510,016.25 2,499,293.33 0.43% 股东权益合计 4,178,684,879.74 3,977,590,211.67 5.06% （4）收入、成本及费用情况 主要费用 2013年12月31日 2012年12月31日 本期比上年增减比例（%） 营业收入 2,000,188,608.08 2,118,843,884.83 -5.60% 营业成本 1,186,397,750.10 1,298,886,661.68 -8.66% 营业税金及附加 13,118,005.93 16,924,076.76 -22.49% 销售费用 176,923,108.24 198,444,204.74 -10.84% 管理费用 150,350,442.68 190,724,920.36 -21.17% 财务费用 -63,105,145.58 -63,180,125.66 -0.12% 资产减值损失 159,672,377.94 53,861,536.59 196.45% 公允价值变动收益 2,019,190.00 - 投资收益 5,482,903.01 5,185,630.43 5.73% 营业外收入 24,900,561.06 106,695,929.14 -76.66% 营业外支出 52,305,801.72 81,961,064.74 -36.18% 所得税费用 78,052,250.79 73,882,703.29 5.64% ①资产减值损失：较期初增长了196.45%，主要系代偿款和委托贷款计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。 ②营业外收入：较期初下降了76.66%，主要系政府补助减少所致。 ③营业外支出：较期初下降了36.18，主要系本期新增预计担保损失较上期减少所致。 （5）报告期主要财务指标变动情况 项目指标 2013年12月31日 2012年12月31日 变动幅度 偿债能力 流动比率 8.11 8.96 -9.48% 速动比率 6.58 7.33 -10.30% 资产负债率 13.52% 12.25% 1.28% 盈利能力 毛利率 40.69% 38.70% 1.99% 加权平均净资产收益率 6.85% 11.08% -4.23% 每股经营活动现金流量（元/股） 0.41 0.78 -47.19% 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 目前，公司主要产品包括：全电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机、电脑高速丝袜机、大圆机和小圆机。受下游行业影 响，电脑横机等市场竞争日益激烈，报告期内，公司实现营业收入200,018.86万元，同比下降5.60%；营业成本118,639.78万 元，同比下降8.66%，主要是营业收入减少和原材料成本的降低。 本年度因销售收入的减少及公司对费用加强管理，销售费用、管理费用和财务费用总计发生额为26,416.84万元，同比减 少18.96%。研发投入为7982.94万元，同比减少13.45%，主要是委外研发费用的减少。 现金及现金等价物净增加额同比减少了104.12%，是由于本期销售收入减少导致经营活动现金流入减少，且上期收到发行 新股的款项本期未发生。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 2,000,188,608.08 2,118,843,884.83 -5.6% 驱动收入变化的因素 报告期受下游针织行业影响，电脑横机等市场竞争日益激烈，尽管公司销售量有所上升，但由于销售价格不断下调，公 司报告期营业收入略有下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 针织机械 销售量 23,654 21,511 9.96% 生产量 24,844 20,721 19.9% 库存量 6,261 3,497 79.04% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司销售量较前一报告期增长9.96%，第二季度和第三季度市场需求反弹较为强劲，为了满足市场及时交货的 要求，公司做了适量的库存备货计划，公司的生产量较前一报告期增长19.9%，但本报告期第4季度市场需求下滑较大，导 致公司本报告期的库存量较前一报告期增加79.04%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 直接材料 1,119,645,817.11 94.37% 1,159,032,681.50 89.23% 4.58% 直接人工 31,976,702.25 2.70% 38,780,147.35 2.99% -10.73% 制造费用 34,775,230.73 2.93% 37,616,805.67 2.9% 0.08% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 176,923,108.24 198,444,204.74 -10.84% 管理费用 150,350,442.68 190,724,920.36 -21.17% 主要系职工薪酬及研发费用下降所 致 财务费用 -63,105,145.58 -63,180,125.66 -0.12% 所得税 78,052,250.79 73,882,703.29 5.64% 6)研发投入 报告期内，公司营业收入2,000,188,608.08元，研发投入为79,829,362.47元，研发费占营业收入的比例为3.99%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 79,829,362.47 92,236,891.53 107,814,829.19 研发投入占营业收入比例（%） 3.99% 4.35% 3.25% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,171,384,699.19 2,622,017,029.06 -17.19% 经营活动现金流出小计 1,841,031,858.43 1,998,158,658.00 -7.86% 经营活动产生的现金流量净 额 330,352,840.76 623,858,371.06 -47.05% 投资活动现金流入小计 791,860,237.06 624,244,108.43 26.85% 投资活动现金流出小计 1,141,076,870.33 2,407,190,299.95 -52.6% 投资活动产生的现金流量净 额 -349,216,633.27 -1,782,946,191.52 -80.41% 筹资活动现金流入小计 94,129,233.64 2,188,985,112.20 -95.7% 筹资活动现金流出小计 80,545,055.38 857,429,623.17 -90.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 13,584,178.26 1,331,555,489.03 -98.98% 现金及现金等价物净增加额 -7,048,362.49 171,005,444.06 -104.12% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了47.05%，主要是收入减少所致。 ②投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了80.41%，主要是定期存款减少所致。 ③筹资活动现金流入小计：较上年同期减少了95.7%，主要是2012年发行新股收到2,068,275,000元。 ④筹资活动现金流出小计：较上年同期减少了90.61%，主要是2012年偿还债务支付606,600,000元，支付红利200,500,000元 ⑤筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了98.98%，分析见③④。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 111,602,599.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.57% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 362,469,953.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.27% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的 主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进 度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会议审 议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 针织机械 1,956,197,598.70 376,647,478.54 分产品 电脑针织横机 1,811,682,871.53 349,744,087.22 电脑无缝针织内衣机 118,865,098.22 23,060,049.71 电脑高速丝袜机 15,928,137.23 3,843,341.62 其他 9,721,491.72 0.00 分地区 内 销 1,717,858,140.57 330,527,379.13 外 销 238,339,458.13 46,120,099.41 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 针织机械 1,956,197,598.70 1,164,668,721.43 40.46% -3.93% -5.73% 1.14% 分产品 电脑针织横机 1,811,682,871.53 1,047,332,197.55 42.19% -7.96% -10.58% 1.69% 分地区 内 销 1,717,858,140.57 1,022,422,347.49 40.48% -5.3% -7.51% 1.42% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 2,580,512,655.76 53.4% 2,569,234,788.35 56.68% -3.28% 未发生重大变动 应收账款 189,846,584.49 3.93% 180,725,719.94 3.99% -0.06% 未发生重大变动 存货 735,634,860.29 15.22% 728,986,925.43 16.08% -0.86% 未发生重大变动 长期股权投资 8,798,014.50 0.18% 8,179,276.18 0.18% 0% 未发生重大变动 固定资产 192,648,926.08 3.99% 202,639,356.54 4.47% -0.48% 未发生重大变动 在建工程 320,584,941.17 6.63% 107,067,755.91 2.36% 4.27% 系募集资金项目持续投入所致 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 60,969,000.00 1.26% 1.26% 系本期子公司慈星香港融资所致 （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 （5）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 205,795.54 报告期投入募集资金总额 23,928.51 已累计投入募集资金总额 42,963.72 报告期内变更用途的募集资金总额 77,794.6 累计变更用途的募集资金总额 77,794.6 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 37.8% 募集资金总体使用情况说明 ①公司本次募集资金净额为2,057,955,376.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2012〕68号）。公司对募集资金实行专户存储。② 募集资金总额为205,795.54 万元，报告 期投入募集资金总额23,928.51万元，已累计投入募集资金总额42,963.72万元。详细使用情况请参照下表《募集资金承诺 项目情况》。③ 鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设 备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资 金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于2013年4月12日召开第一 届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，详细内容参阅公司于4月12日刊登于巨潮 资讯网上的公告内容。 2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产20,000台电脑 针织横机产业化项 目 是 66,874.31 30,811.18 6,425.07 11,991.58 38.92% 2014年 03月30 日 0 0 否 否 年产5,000 台电脑 无缝针织内衣机产 业化项目 是 30,652.45 13,160.48 2,383.52 4,448.54 33.8% 2014年 03月30 日 0 0 否 否 年产5,000台嵌花电 是 33,294.4 14,786.4 3,048.01 5,688.72 38.47% 2014年 0 0 否 否 脑针织横机产业化 项目 4 3 03月30 日 年产6,000 台电脑 针织丝袜机产业化 项目 是 23,926.66 11,006.68 1,944.58 3,629.32 32.97% 2014年 03月30 日 0 0 否 否 电脑针织机械研发 中心建设项目 是 19,148.82 24,132.9 3,863.66 6,673.15 27.65% 2014年 03月30 日 0 0 否 否 营销与服务体系建 设项目 是 19,506.56 21,710.97 3,863.67 5,732.41 26.4% 2013年 03月30 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 193,403.24 115,608.64 21,528.51 38,163.72 -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 2,400 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 2,400 2,400 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 2,400 4,800 -- -- -- -- 合计 -- 193,403.24 115,608.64 23,928.51 42,963.72 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 未完工 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期内无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 ①2012年5月12日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行 借款24,00万元。②2013年5月15日公司第一届董事会第二十五次会议及5月30日召开的2013年 第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超额募集资金24,00万元永久补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经2012年8月20日公司第一届董事会第十六次会议审 议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙 江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 不适用 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 ①根据公司2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013 年1月11日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司2013年1月18日召开 的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年7月3日全部归还了上 述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司2013年7月12日召开的第一届董事会第二十六次 会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资 金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年12月4日全部归还了上述用于暂时补充流动资金 的募集资金；④根据公司2013年12月10日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动 资金。截至2013年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专用账户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内无 3)募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产10,000 台电脑针织 横机产业化 项目 年产6000 台电脑针织 丝袜机产业 化项目 30,811.18 6,425.07 11,991.58 38.92% 2015年03 月30日 0 否 否 年产2,000 台电脑无缝 针织内衣机 产业化项目 年产20000 台电脑针织 横机产业化 项目 13,160.48 2,383.52 4,448.54 33.8% 2015年03 月30日 0 否 否 年产2,000 台嵌花电脑 针织横机产 业化项目 年产5000 台嵌花电脑 针织横机产 业化项目 14,786.43 3,048.01 5,688.72 38.47% 2015年03 月30日 0 否 否 年产3,000 台电脑针织 年产5000 台电脑无缝 11,006.68 1,944.58 3,629.32 32.97% 2015年03 月30日 0 否 否 丝袜机产业 化项目 针织内衣机 产业化项目 电脑针织机 械研发中心 建设项目 电脑针织机 械研发中心 项目 24,132.9 3,863.66 6,673.15 27.65% 2014年03 月30日 0 否 否 营销与服务 体系建设项 目 营销与服务 体系建设项 目 21,710.97 3,863.67 5,732.41 26.4% 2014年03 月30日 0 否 否 合计 -- 115,608.64 21,528.51 38,163.72 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电 脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受 到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同 时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于2013年4月12日 召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议 案》，详细内容参阅公司于4月12日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 未完工，实施进度进行了调整。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期内无 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 宁波裕达 针织机械 有限公司 子公司 制造业 针织机械 制造；针纺 织制成品 制造；机械 用电脑集 成电路开 发 1,000万元 7,829,950.42 7,829,239.42 146,466.86 1,074,411.85 上海事坦 格针织机 械有限公 司 子公司 制造业 针织机械 及零部件、 针纺织制 品的制造、 销售；从事 货物及技 术的进出 口业务；针 织机械设 518万元 19,835.47 -210,554.63 -90,539.50 -320,929.60 备领域内 的技术开 发；计算机 软件开发； 机械用电 脑集成电 路研究 慈溪市慈 星职业培 训学校 子公司 教育业 机修钳工 (初级)培训 180万元 2,960,138.07 2,212,989.29 3,311,100.00 -1,623,480.63 -1,638,952.10 宁波慈星 担保有限 公司 子公司 担保业 贷款担保、 票据承兑 担保、贸易 融资担保、 项目融资 担保、信用 证担保、其 他融资性 担保业务； 诉讼保全 担保、投标 担保、预付 款担保、工 程履约担 保、尾付款 如约偿付 担保等履 约担保业 务、与担保 业务有关 的融资咨 询、财务顾 问等中介 业务、以自 有资金进 行投资 25,000万元 313,395,655.38 110,970,426.85 17,089,500.00 -80,436,710.42 -80,024,123.57 宁波慈星 数控科技 有限公司 子公司 制造业 数控纺机 软件研究、 开发，纺织 机械制造， 纺织制成 品设计及 制造，机械 5,000万元 305,864,418.86 34,086,003.52 -2,849,896.87 -2,849,881.87 用电脑集 成电路开 发，纺织机 械维修 宁波洛杰 卡软件科 技有限公 司 子公司 软件业 计算机软 件的研究、 开发、设 计；计算机 硬件及网 络设备的 研究、开发 100万欧元 8,376,215.93 8,366,720.85 47,493.35 35,743.07 慈星股份 (香港)有限 公司 子公司 商业 纺织机械 销售 2,000万港 币 104,883,596.88 8,448,140.18 56,559,596.15 -2,156,852.68 -2,241,062.09 宁波裕人 数控科技 有限公司 子公司 制造业 数控纺机 软件研究、 开发；针织 机械制造； 自营和代 理商品和 技术的进 出口 1,100万元 477,799,081.69 449,184,064.44 200,002,793.62 15,577,320.13 15,442,864.19 慈溪创福 软件科技 有限公司 子公司 软件业 计算机软 件的研究、 开发、设 计；计算机 硬件及网 络设备的 研究、开 发、制造 180万元 78,937,688.85 74,713,556.81 62,425,620.90 24,731,056.25 21,828,909.30 宁波慈星 纺织机械 销售有限 公司 子公司 商业 纺织机械、 纺织机械 软件、纺织 机械零配 件销售；纺 织机械售 后服务、技 术服务；纺 织机械租 赁 580万元 716,690,819.90 12,931,210.57 1,737,283,235.79 -17,623,039.96 -20,948,055.09 Steiger Participatio 子公司 制造业 主要从事 Steiger电 25万瑞士 法郎 44,198,806.41 34,316,347.74 78,677,527.25 164,402.09 -70,909.14 （未完）  |