[年报]长城电脑：2013年年度报告
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨军、主管会计工作负责人赵家礼及会计机构负责人（会计主 管人员）宋艳艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................1 第二节 公司简介 .............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ............................................................ 9 第五节 重要事项 ............................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 47 第八节 公司治理 ............................................................. 53 第九节 内部控制 ............................................................. 59 第十节 财务报告 ............................................................. 60 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 60 2 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、长城电脑指中国长城计算机深圳股份有限公司 中国电子、实际控制人指中国电子信息产业集团有限公司 长城科技、控股股东指长城科技股份有限公司 冠捷科技指 冠捷科技有限公司，香港和新加坡两地上市公司，为本公司控股子公 司 冠捷投资指 冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited），一间于香港注 册成立的冠捷科技的全资子公司 TP Vision 指 TP Vision Holding B.V.，冠捷科技控股子公司，持有其 70%的股份 武汉艾德蒙指武汉艾德蒙科技股份有限公司，为冠捷科技的全资子公司 福建冠捷指冠捷电子（福建）有限公司，为冠捷科技的全资子公司 福建捷联指福建捷联电子有限公司，为冠捷科技的全资子公司 长城能源指深圳中电长城能源有限公司，为本公司全资子公司 赛康指 Satcon Technology Corporation，纳斯达克股票代码为 SATC，为特拉 华州注册的公司，已破产清算，为长城能源原主要大客户 长城香港指中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司 柏怡国际指柏怡国际控股有限公司，为长城香港的控股子公司 柏怡香港指柏怡电子（香港）有限公司，为柏怡国际的全资子公司 PGIL指 PERFECT GALAXY INTERNATIONAL LIMITED，为长城香港的全资 公司 长城信安指 深圳中电长城信息安全系统有限公司，原为本公司全资子公司。报告 期内引入中国电子注资后变为本公司参股公司，公司持有其股权比例 14.89% 3 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上 述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 4 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称长城电脑股票代码 000066 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国长城计算机深圳股份有限公司 公司的中文简称长城电脑 公司的外文名称（如有） CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GREATWALL COMPUTER 公司的法定代表人杨军 注册地址深圳市南山区科技园长城计算机大厦 注册地址的邮政编码 518057 办公地址深圳市南山区科技园长城计算机大厦 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.greatwall.cn 电子信箱 stock@greatwall.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郭镇龚建凤 联系地址深圳市南山区科技园长城计算机大厦深圳市南山区科技园长城计算机大厦 电话 0755-26634759 0755-26634759 传真 0755-26631106 0755-26631106 电子信箱 stock@greatwall.com.cn stock@greatwall.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 5 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1997年 06月 19日 2013年 07月 09日 注册登记地点 深圳市南山区科技 园长城计算机大厦 深圳市南山区科技 园长城计算机大厦 企业法人营业执照 注册号 27935126-1 440301103219923 税务登记号码 440301279351261 440301279351261 组织机构代码 27935126-1 27935126-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 自上市以来，公司一直以计算机及相关设备制造为主要业务，所处行业未发 生变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997年6月，公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立； 1998年3月，中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技股 份有限公司，并于同年 8月在香港联交所上市。经过本次股权重组，本公司的国有 法人股股权由长城科技股份有限公司持有，公司控股股东变更为长城科技股份有 限公司。 2014年2月，公司发布关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其 要约收购义务的相关公告，公司实际控制人中国电子联合中电长城计算机集团公 司（原为长城计算机集团公司，简称“长城集团”）以要约收购方式私有化公司控 股股东长城科技，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子将通过 本次重组承继取得长城科技所持本公司 53.92%股权，从而成为本公司控股股东。 以上交易尚需获得长城科技H股类别股东会的审议批准。 截至报告日，中国电子未直接持有本公司股份，中国电子下属企业长城科技 直接持有本公司53.92%股权。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 签字会计师姓名谭小青、夏伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 6 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 77,858,636,643.28 79,751,624,597.77 -2.37% 76,467,965,366.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 29,486,339.57 -239,527,647.06 -112.31% 101,250,020.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -357,112,115.56 -317,035,925.54 12.64% -49,365,851.88 经营活动产生的现金流量净额 （元） 645,084,238.09 4,562,843,922.30 -85.86% 637,063,459.43 基本每股收益（元/股） 0.022 -0.181 -112.15% 0.076 稀释每股收益（元/股） 0.022 -0.181 -112.15% 0.076 加权平均净资产收益率（%） 1.05% -8.02% 9.07% 3.04% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 39,225,526,460.61 39,183,620,435.79 0.11% 32,800,295,564.50 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,681,778,115.00 2,821,908,282.25 -4.97% 3,149,119,639.14 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 633,228,194.67 -7,558,336.96 435,430,568.02 详见本报告财务报表 附注之“财务报表补 充资料”。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 262,301,263.55 255,606,179.14 97,557,329.46 7 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 28,796,008.50 161,837,726.63 3,993,000.00 详见本报告财务报表 附注之“财务报表补 充资料”。 债务重组损益 773,325.33 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -286,843,941.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 17,460,410.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -37,139,477.68 4,686,633.86 226,026,166.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 31,984,162.02 4,889,885.00 1,050,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,208,995.17 -22,750,036.93 -120,586,674.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 106,353,697.96 -16,317,557.25 -58,021,120.17详见以下说明 减：所得税影响额 114,506,137.00 38,564,833.83 171,594,000.00 少数股东权益影响额（税后） 561,628,252.06 -22,522,560.13 281,473,133.30 合计 386,598,455.13 77,508,278.48 150,615,871.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 106,353,697.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括：由于冠捷 科技管理层对 TP Vision预期经审计平均合并息税前利润下降，导 致以此为基数计算的或有对价及股权受让责任减少形成公允价值 变动损益 105,492,474.15元、冠捷科技购买理财产品实现投资收益 4,000,477.73元以及为投资活动支付的费用 3,139,253.92元。 8 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年的世界经济仍处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维持着“弱增长”格局。 发达经济体总体趋于好转，但增长动力不足；新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓；中国经济遭遇下行压力，增长疲 弱态势渐现。面对国内外错综复杂的经济形势，公司经营班子在董事会的领导下，围绕“保增长、促转型”的工作目标，全 面开展管理提升工作，提高公司运营水平，通过进一步实施全面预算管理，采取有效措施降本增效，公司优势业务取得持续 发展的同时成功化解了赛康危机，总体业绩扭亏为盈。面对全球 PC业务持续下滑的态势，公司积极谋求战略转型，制定了 公司战略规划纲要，并围绕公司“成为具有国际竞争力的信息化基础设施产品和整体解决方案服务商”的战略目标积极启动 业务组合布局。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现主营业务收入约 779亿元人民币，主要业务继续保持行业领先地位。 显示器业务：受全球 PC市场疲软影响， 2013年显示器销量较上年略有下降，但毛利率仍有提升。总体看来显示器业务 继续保持全球领先地位，经营平稳。 液晶电视业务： 2013年液晶电视销量同比小幅上升，收入同比基本持平；受全球电视市场增长不力的影响，电视业务 业绩增长低于预期。冠捷科技收购了飞利浦电视业务后，重点实施“加速整合、降本增效”的发展策略，为未来的电视业务 发展奠定基础。 电源业务：定位于中高端电源和定制化市场，加强资源融合，不断优化产品结构和客户结构，电源业务得到持续发展。 计算机电源在全球 PC市场持续萎缩的环境下保持了稳步增长，服务器电源、通信电源、 LED电源等新业务大幅增长，规模 占比达 40%以上，产品转型成效显著。消费电源有效控制成本，积极拓展新客户，业务稳定发展，利润有所增长。2013年 公司收购了赛康公司部分资产，在最大限度减少损失的同时较快形成了公司在光伏逆变器领域全产业链的发展基础。 自主可控与可信安全业务：以关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，致力于提供软硬结合的核心 产品、行业解决方案和服务。 2013年长城信安获得中国电子注资后，在研发能力、人才队伍、资质认证和体系建设等方面 取得阶段性进展，完成试点应用和定向研发，形成了以终端和服务器为主的基础产品体系，并实现小规模销售。 信息化基础设施业务：作为公司确定的战略培育业务，重点跟踪云计算、大数据等产业趋势，以市场化方式参与市场竞 争。2013年初步完成组织架构调整与队伍搭建，重点关注了存储及服务器业务，寻找发展机会。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司围绕国家“十二五”规划制定了公司发展战略规划，积极主动地推进公司业务的转型升级。公司经营取得 如下进展：1）公司旗下显示器业务完成整合，并继续保持全球领先地位；电源业务继续保持国内领先地位，新业务占比持 续上升，业务转型成效显著。 2）自主可控与可信安全业务在国家信息安全示范工程中实现了小批量销售。 3）科技创新取得 进展，优化了产品结构，公司全年共研发各类新产品 49款，完成专利申请 46项，承担国家级项目 4个、市级项目 5个。4） 持续推进管理提升工作，扩大预算管理信息系统实施范围，加强风险管控，规范职务消费。 5）中电长城大厦项目已完成施 工许可行政审批、补缴地价等工作，完成了项目策划方案。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 9 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 2、收入 关于公司三类业务情况如下表所示（单位：台）： 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 计算机相关设备制造业 务 销售量 133,409,647 146,508,402 -8.94% 生产量 121,092,648 132,297,324 -8.47% 库存量 9,552,212 9,110,293 4.85% 销售量 103 1,914 -94.62% 新能源生产量 102 1,734 -94.12% 库存量 2 3 -33.33% 销售量 215,886 280,101 -22.93% 商业代理业务生产量 278 -100% 库存量 942 -100% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 受长城能源原主要大客户赛康公司破产影响，公司新能源业务重整，导致相关数据同比变动较大；鉴于公司战略规划调 整的策略转型，商业代理业务以购销方式为主，导致相关数据同比变动较大。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 22,210,515,677.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.53% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 A 8,394,238,978.71 10.78% 2 客户 D 4,999,168,707.20 6.42% 3 客户 E 3,411,615,900.66 4.38% 4 客户 F 3,104,690,269.04 3.99% 5 客户 M 2,300,801,822.27 2.96% 合计 --22,210,515,677.88 28.53% 说明：本公司与前五名客户不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员等在主要客户中未直接或者间接拥有权 益。 10 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 计算机相关设备 制造业务 原材料 65,886,550,617.22 93.17% 67,619,199,059.29 92.99% -2.56% 人工成本 1,373,759,695.68 1.94% 1,344,016,147.55 1.85% 2.21% 制造费用 3,323,967,810.32 4.7% 3,456,481,498.87 4.75% -3.83% 原材料 31,723,213.34 0.04% 157,705,374.30 0.22% -79.88% 新能源人工成本 7,165,805.55 0.01% 13,065,859.37 0.02% -45.16% 制造费用 9,493,215.33 0.01% 15,706,585.40 0.02% -39.56% 原材料 86,527,307.44 0.12% 107,201,500.77 0.15% -19.29% 商业代理业务人工成本 制造费用 360,927.86 0% -100% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 原材料 36,884,427,616.58 52.16% 40,593,066,413.43 55.83% -9.14% 计算机及外设人工成本 859,493,548.56 1.22% 884,104,292.16 1.22% -2.78% 制造费用 1,883,662,660.97 2.66% 2,096,470,789.36 2.88% -10.15% 原材料 26,092,473,816.21 36.9% 26,733,143,713.01 36.76% -2.4% 液晶电视人工成本 468,861,138.59 0.66% 459,911,855.39 0.63% 1.95% 制造费用 1,313,139,346.30 1.86% 1,360,010,709.51 1.87% -3.45% 原材料 2,996,176,491.87 4.24% 400,190,433.62 0.55% 648.69% 耗材及其他人工成本 45,405,008.52 0.06% 制造费用 127,165,803.05 0.18% 360,927.86 0% 35,133.02% 原材料 31,723,213.34 0.04% 157,705,374.30 0.22% -79.88% 太阳能逆变器人工成本 7,165,805.55 0.01% 13,065,859.37 0.02% -45.16% 制造费用 9,493,215.33 0.01% 15,706,585.40 0.02% -39.56% 11 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 24,342,993,745.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.16% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商 A 8,852,283,152.37 12.42% 2 供应商 B 5,143,425,377.16 7.22% 3 供应商 C 4,864,073,131.26 6.82% 4 供应商 D 3,483,344,776.17 4.89% 5 供应商 E 1,999,867,308.60 2.81% 合计 --24,342,993,745.56 34.16% 说明：本公司与前五名供应商不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员等在主要供应商中未直接或者间接拥 有权益。 4、费用 财务费用的增加主要是由于本期利息及汇兑损失增加所致；所得税费用的增加主要是由于递延所得税费用变动所致。 5、研发支出 长城电脑 2013年以公司新的战略规划为导向，加大自主创新力度及研发投入，积极拓展新技术领域，攻克技术难关， 推出系列创新型产品，实现了国家科技专项和关键领域的突破，国家的科研支持以及专利申请均取得了显著成绩。 在显示产品领域：（1）液晶显示器方向，重点研发云端显示器、智能一体机、3D核心显示器、商用公共监视器、多点 触控显示器、新型接口显示器、超薄显示器、新型节能显示器、 Pad MNT等新技术新产品；（2）液晶电视方向，研发 4K2K 多视角裸眼 3D电视技术、4K2K Smart TV、Ambilght（流光溢彩）实现技术、Dual View TV（双人电视）、AIO PCTV等新 技术新产品。 在自主可控与可信安全领域：基于安全可靠 CPU/OS进行了云终端、一体机、存储服务器及多款定制产品的主板和整机 研制，基于 TCM/TPM可信计算标准的进行了可信加密卡设计、可信计算机主板设计、整机产品研制、可信 BIOS固件开发 等产品的研制工作。 在新兴能源领域：（1）开关电源方向，持续提升电源的整体转换效率，服务器、通讯电源重点攻关高功率密度、超高转 换效率、智能通讯等技术， LED驱动电源面向大功率、高防雷等级、适应恶劣环境展开研发；自主研发的 3000W超级计算 机电源在均流精度、转换效率、智能通讯等指标上均达到业内领先地位，并批量应用于“天河 2号”超级计算机；（2）太阳 能逆变电源方向，利用 SATCON原有的专利和专有技术，结合中国市场特点，研发完成 500KW、625KW室内机型，满足 国内用户要求，达到批量生产；研发风光智能离网发电系统，产品通过 CQC、CE认证。 12 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 在云计算领域：为教育行业、企业深度定制云计算方案，将平台软件与服务器、存储、终端等硬件技术紧密结合，着力 解决虚拟化在兼容性、交互性能、管理难度等方面的突出问题，提出了云教室、云教育、办公云等可广泛应用的解决方案。 综上，各领域科技创新的开展增强了公司技术创新能力和产品竞争力，有利于促进公司战略规划实施和提升公司经济效 益。 2013年度公司研发支出情况如下： 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 80,268,954,581.48 82,553,541,001.95 -2.77% 经营活动现金流出小计 79,623,870,343.39 77,990,697,079.65 2.09% 经营活动产生的现金流量净 额 645,084,238.09 4,562,843,922.30 -85.86% 投资活动现金流入小计 467,686,390.71 534,149,149.06 -12.44% 投资活动现金流出小计 2,121,249,345.04 3,684,857,898.35 -42.43% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,653,562,954.33 -3,150,708,749.29 -47.52% 筹资活动现金流入小计 3,910,023,803.49 4,603,341,241.72 -15.06% 筹资活动现金流出小计 3,581,621,585.11 4,891,203,401.84 -26.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 328,402,218.38 -287,862,160.12 -214.08% 现金及现金等价物净增加额 -663,250,965.88 1,068,726,729.17 -162.06% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是由于 2013年冠捷科技支付了大额的境外税项及业务整合的 人员费用以及因 TP Vision本年亏损增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期发生较大变动，主要是由于对外投 资支付的现金较去年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期发生较大变动，主要是由于偿还债务所支付的 现金较去年同期减少所致；现金及现金等价物净增加额的变动主要系冠捷科技因推出新产品增加存货采购量致使经营流出增 加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 13 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 64,508.42万元，报告期净利润为 -76,286.98万元，存在差异的主要原因是： ●资产减值准备 70,458.19万元； ●固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 97,545.72万元； ●无形资产摊销 40,713.91万元； ●长期待摊费用摊销 4,520.64万元； ●处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 60,537.45万元； ●公允价值变动收益 8,233.18万元； ●财务费用 65,491.18万元； ●投资收益 2,493.85万元； ●递延所得税资产增加 1,364.50万元； ●递延所得税负债减少 616.51万元； ●存货减少 100,421.27万元； ●经营性应收项目增加 76,690.80万元； ●经营性应付项目减少 88,419.22万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 计算机相关设 备制造业务 76,938,462,099.10 70,584,278,123.22 8.26% -2.12% -2.53% 0.39% 新能源 37,527,532.55 48,382,234.22 -28.92% -81.47% -74.05% -36.84% 商业代理业务 103,486,444.64 86,527,307.44 16.39% -17.58% -19.56% 2.06% 分产品 计算机及外设 42,722,661,925.88 39,627,583,826.11 7.24% -8.44% -9.06% 0.63% 液晶电视 31,042,313,907.15 27,874,474,301.10 10.2% -1.93% -2.38% 0.41% 打印机、耗材及 其他 3,276,972,710.71 3,168,747,303.45 3.3% 690.76% 691.1% -0.04% 太阳能逆变器 37,527,532.55 48,382,234.22 -28.92% -81.47% -74.05% -36.84% 分地区 中国大陆 23,371,049,572.27 22,239,803,942.90 4.84% -0.21% 2.63% -2.63% 北美 12,583,702,280.16 11,931,584,833.39 5.18% -4.61% -4.64% 0.03% 南美 7,385,234,891.37 7,231,767,647.79 2.08% -17.74% -6.98% -11.32% 欧洲 22,936,243,141.69 19,352,947,181.04 15.62% -0.02% -7.56% 6.88% 非洲 109,561,071.48 99,127,026.34 9.52% 2.02% -0.15% 1.97% 澳洲 461,511,439.13 428,035,132.48 7.25% -3.53% -4.94% 1.37% 其他 10,232,173,680.19 9,435,921,900.94 7.78% 4.25% 1.77% 2.25% 14 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 毛利率变动情况说明：新能源、太阳能逆变器的毛利率主要是因为受长城能源原主要大客户赛康公司破产影响，公司新 能源业务重整，导致相关数据变动较大； 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 2,878,871,176.11 7.34% 3,557,156,563.41 9.08% -1.74% 应收账款 13,090,591,206.21 33.37% 13,097,472,560.85 33.43% -0.06% 存货 8,449,683,838.74 21.54% 9,541,893,431.12 24.35% -2.81% 投资性房地产 636,800,015.09 1.62% 546,894,937.80 1.4% 0.22% 长期股权投资 390,645,905.47 1% 261,718,369.87 0.67% 0.33% 主要是由于冠捷科技新增 了联营企业所致 固定资产 3,698,793,084.07 9.43% 3,978,916,794.73 10.15% -0.72% 在建工程 931,480,052.78 2.37% 516,439,485.05 1.32% 1.05% 主要是由于公司新增研发 大楼的投入所致 交易性金融资产 285,505,633.20 0.73% 123,855,777.50 0.32% 0.41% 主要是由于冠捷科技本期 增加了衍生金融资产所致 主要是由于本期使用银行 应收票据 1,226,352,497.97 3.13% 2,103,641,866.34 5.37% -2.24% 承兑票据方式结算的客户 减少所致 预付账款 108,375,120.50 0.28% 58,817,279.87 0.15% 0.13% 主要是由于增加了次月到 货的预付款所致 主要是由于本期重分类了 其他流动资产 1,726,698,039.35 4.4% 98,620,765.86 0.25% 4.15% 应交税金中的待抵扣进项 税所致 主要是由于冠捷科技新增 可供出售金融资产 50,205,914.66 0.13% 26,727,729.74 0.07% 0.06% 了一项可供出售的金融资 产所致 长期应收款 360,851,123.40 0.92% 31,942,911.00 0.08% 0.84% 主要是由于新增了福清市 土地发展中心向冠捷收储 国有土地使用权的补偿款 所致 15 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 其他非流动资产 724,090,284.19 1.85% 325,448,272.94 0.83% 1.02% 主要是由于冠捷科技增加 了维保责任款及境外可退 还税费所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 短期借款 1,931,084,565.33 4.92% 1,703,520,767.48 4.35% 0.57% 长期借款 1,606,557,719.30 4.1% 1,256,704,013.50 3.21% 0.89% 应交税费 859,796,773.56 2.19% -549,687,388.85 -1.4% 3.59% 主要是由于本期重分类了应交 税金中的待抵扣进项税所致 应付利息 32,964,507.86 0.08% 17,379,323.47 0.04% 0.04% 主要是由于公司增加了未到期 的应付中期票据利息所致 主要是由于下属公司柏怡控股 应付股利 2,280.07 0% 8,936,334.18 0.02% -0.02%支付前期已宣告发放的股利所 致 长期应付款 991,581,525.30 2.53% 1,473,314,914.50 3.76% -1.23% 主要是由于冠捷应付飞利浦的 专利权使用费下降所致 主要原因是本期结转了部分中 预计负债 9,232,183.72 0.02% 19,235,126.29 0.05% -0.03%电长城能源去年因赛康破产清 算产生的亏损合同。 其他非流动负债 153,971,749.51 0.39% 61,174,261.58 0.16% 0.23% 主要是由于冠捷科技本期增加 了非流动衍生金融负债所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产（不含 衍生金融资产） 26,103,681.50 -6,236,038.83 19,235,719.50 2.衍生金融资产 97,752,096.00 -16,924,621.77 337,926,779.40 3.可供出售金融资产 26,727,729.74 -445,464.27 9,059,905.47 50,205,914.66 16 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 金融资产小计 150,583,507.24 -23,160,660.60 -445,464.27 9,059,905.47 407,368,413.56 上述合计 150,583,507.24 -23,160,660.60 -445,464.27 9,059,905.47 407,368,413.56 金融负债 515,737,846.00 105,492,474.15 540,837,708.30 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、核心竞争力分析 公司明确以“成为具有国际竞争力的信息化基础设施产品和整体解决方案服务商”为愿景，以信息化基础设施产品 /服 务为核心业务领域，围绕国家和企业集团对信息安全等方面的特殊需求，关注云计算、大数据、移动互联等信息技术趋势变 化，在公司多年积累的传统优势基础上，持续提升和保持市场开发能力和技术研发能力，提升长城品牌影响力，构建公司核 心竞争优势。 1、与国家及中国电子的战略协同优势 公司作为信息安全产业领域的国有控股企业，以“服务数据时代，保障信息安全”为使命，是关系国家安全和国民经济 命脉重要行业和领域的信息安全建设的重要参与者。在信息安全上升成为国家战略形势下，公司确定的核心业务高度符合国 家战略需要。公司的实际控制人中国电子是电子信息产业领域最大的中央企业，信息安全是其三大系统工程之一，中国电子 强大的战略引领和资源整合能力将提升公司在信息安全业务领域的竞争力。 2、持续提升的科技创新能力 公司高度重视科技创新能力的打造和提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。公司拥有国家级企业技术中 心、广东省重点工程技术研究开发中心、深圳市工程技术研究开发中心、深圳市重点实验室各一个，设有深圳市博士后创新 实践基地，是国家高新技术企业、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”。 公司在安全计算机主板及系统研发方面领先于国内同类企业，多项技术和产品填补了国家信息安全领域的空白；建有深 圳市电源关键技术企业重点实验室，2013年成功研发出的 CDM3000超级计算机电源，已正式应用于超级计算机“天河二号”， 该产品填补了国内产品空白、技术达国际先进水平；在液晶显示器/电视、消费电源领域，技术水平也处于行业领先地位。 3、精益的制造能力 通过与国际领先企业的多年合作，公司建立了先进的制造体系并持续改善，在 ERP、精益制造、供应链管理、产品与 系统测试等方面达到行业领先水平，具备计算机板卡、部件、整机及系统级 ODM/OEM制造能力、产品质量管控能力和成 本控制能力。 4、深度的品牌影响力 公司品牌具有悠久的历史传承与良好的客户口碑。目前公司拥有“Great Wall长城”和“ AOC”（冠捷）两个“中国驰 名商标”。“长城”品牌连续七年荣膺“中国十大消费电子领先品牌”，连续三次蝉联“深圳知名品牌”称号，并摘得“品牌 建设杰出成就奖”桂冠。 17 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2013年投资额（元） 2012年投资额（元）变动幅度 132,127,441.18 1,011,561,920.00 -86.94% 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例（%） 合肥市航嘉显示科技有限公司 电视产品、监视器产品、一体机产品的研发、生产、 销售 30% 嘉视电子企业股份有限公司电视产品的研发、生产、销售 30% TPV Technology Gulf JLT 管理咨询服务 100% 捷申（上海）投资有限公司实业投资、管理、咨询 100% TPV Technology India Pvt. Ltd.电视、监视器的销售 100% Top Victory Electronics (FuQing)Co.,Ltd. 触控系统、平板显示屏及显示屏材料等的制造、销售 100% 奇菱光电股份有限公司 背光板模块、液晶显示器模及其它关联产品关键零件 组等生产 9% （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 股票 3573 颖台科技 31,562,578.60 2,905,000 1.98% 2,905,000 1.98% 19,235,719.50 -6,236,038.83 交易性金 融资产 股市 购入 债券 XS01863 17417 BK Of America 12,479,948.62 1,100,000 281,286.16 可供出售 金融资产 股市 购入 债券 XS04330 28254 HSBC HLDGS 9,244,481.77 1,000,000 318,222.04 可供出售 金融资产 股市 购入 债券 USG463 9DWC57 HSBC BOND 8,898,749.46 1,300,000 8,656,314.04 199,954.59 可供出售 金融资产 股市 购入 18 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 债券 USY139 1CAJ00 BOC BOND 9,351,492.82 1,400,000 9,165,805.66 251,602.98 可供出售 金融资产 股市 购入 债券 XS05210 73428 BEA BOND 8,783,253.05 1,300,000 8,569,303.56 241,290.69 可供出售 金融资产 股市 购入 合计 80,320,504.32 5,005,000 --6,905,000 --45,627,142.76 -4,943,682.37 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □不适用 报告期末，冠捷科技持有松上电子（证券代码 6156）2,568,000股占其公司股权比例约 3.10%，期末账面价值 3,548,395.80 元，报告期损益-780,278.94元，冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。 （4）证券投资情况说明 1）上述股票投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内 部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。 2）上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有，代码为 XS0186317417和 XS0433028254的债券于 2013年 5月出售，代码为 USG4639DWC57和 USY1391CAJ00的债券于 2013年 6月购买，XS0521073428债券于 2013年 7月购买 , 这三份债券将继续质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保；最初投资成本根据汇率作相应调整。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品 类型 委托理财金 额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际收 回本金金额 计提减值 预计 收益 报告期实际 损益金额 准备金额 （如有） 银行 D第三方否理财 346,650.752013年09月02日2013年 12月 27日保本型 346,650.75 223.13 银行 E第三方否理财 194,199.952013年09月13日2013年 12月 30日保本型 194,199.95 97.67 银行 F第三方否理财 44,707.212013年09月12日2014年 01月 02日保本型 43,700 68.78 银行 G第三方否理财 7,0002013年11月08日2013年 12月 11日保本型 7,000 4.98 银行 C第三方否理财 1,2502013年09月29日2013年 12月 31日保本型 1,250 4.13 银行 H第三方否理财 6002013年11月16日2013年 12月 31日保本型 600 0.76 银行 J第三方否理财 1002013年09月30日2013年 12月 10日保本型 100 0.6 合计 594,507.91 ------593,500.7 400.05 委托理财资金来源冠捷科技自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 （2）委托理财情况说明 上述委托理财为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内部规 范制度履行了相应审批程序。 19 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 （3）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 关联 是否计提减 期末投资 报告期实 际损益金 额 金额占公 资操作方关联衍生品投资类型 衍生品投资初 起始日期终止日期 期初投资金 值准备 期末投资金 司报告期 名称 关系 交易 始投资金额额 金额 额 末净资产 比例（%） 银行第三方否 Options 436,830.69 2012年 02月 01日 2015年 10月 01日 4,851.3 436,830.69 162.89% 5,102.16 银行第三方否 Cross currency swap - Sell USD for EUR 72,386.05 2012年 03月 29日 2015年 04月 01日 72,386.05 72,386.05 26.99% -2,578.02 银行第三方否 Cross currency swap - Sell USD for CNY 24,687.56 2011年 12月 09日 2013年 08月 07日 24,687.56 530.09 银行第三方否 Cross currency swap - Sell BRL for USD 6,285.5 2012年 02月 15日 2013年 03月 25日 6,285.5 -80.5 银行第三方否 Cross currency swap - Sell BRL for USD 6,285.5 2012年 02月 15日 2013年 03月 25日 6,285.5 -80.5 银行第三方否 Cross currency swap - EUR 284,261.11 2013年 02月 01日 2014年 06月 01日 284,261.11 254,730.31 94.99% -418.01 银行第三方否 Forwards 4,411,644.9 2012年 11月 01日 2015年 12月 01日 2,759,626 4,411,644.9 1,645.04% -5,694.8 银行第三方否 Interest rate swap 12,571 2008年 02月 14日 2013年 02月 14日 12,571 银行第三方否 Interest rate swap 12,571 2008年 02月 22日 2013年 02月 22日 12,571 合计 5,267,523.31 ----3,183,525.02 5,175,591.95 1,929.91% -3,219.58 衍生品投资资金来源冠捷科技自筹资金。 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 明（包括但不限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风险等） 鉴于金融市场波动，冠捷科技已定下严谨指引，禁止所有衍生产品的投机交易。 风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，其司库部通过与其营运单位的紧密 合作，负责确定、评估和减少财务风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允 价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析 应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 设定 衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认，期后按公平值重新计量；对衍生品公允价值 具体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。 20 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具 否体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况 冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。 的专项意见 说明：上表所提及的“投资金额”均为合约金额，截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为 16,094.60万元，占公司报告期末净资产比例 6.00%。 （4）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否 关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金 用途 乐捷显示科技（厦门）有限公司是 3,100 6%无流动资金 合计 --3,100 ------ 展期、逾期或诉讼事项（如有） 2012年5月29日，子公司冠捷科技通过旗下子公司福建捷联电子有 限公司（简称“福建捷联 ”）向其联营企业乐捷显示科技（厦门）有 限公司（简称“乐捷科技 ”）提供 3,100万元的委托贷款，期限一年， 贷款利率为6.56%p.a.。到期后，为保证乐捷科技事务的继续处理，福 建捷联同意提供6个月的展期（即到2013年的11月29日），利率为6%p.a.。 为保证乐捷科技在清算期间相关事务的继续处理，福建捷联同意原展 期指令于2013年11月29日到期后再次展期至2014年2月11日，再次展期 到期后不再续展。 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 冠捷科技每月会审阅乐捷科技的财务报表，追踪其资产处理情况。 若展期出现逾期或诉讼事项等风险，则以乐捷科技的机器设备抵委托 贷款资金。截止展期期限届满前，乐捷科技已偿还该笔委托贷款。 说明：本公司通过孙公司冠捷投资间接持有乐捷科技约 11.92%的股权，本公司的董事、监事及高级管理人员与乐捷科 技无交叉任职的情形。此外，根据冠捷科技上市地香港联交所的规则，乐捷科技并不会被认定为冠捷科技的关联方。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类所处 主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型行业 冠捷科技有限公司子公司制造业 主要从事 CRT显示器、液晶显示 器以及液晶电视在内产品的代工 和自有品牌 AOC显示器的研发、 制造和销售等。 4,000万美元 35,634,138,302.64 7,901,638,733.94 74,297,231,763.30 -1,874,773,956.67 -893,364,746.98 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 子公司制造业 主要业务为计算机产品的开发、 销售及元件、重要设备采购等。 80,774.95万 港元 1,475,207,190.70 692,639,726.37 1,950,751,836.53 66,381,538.20 79,998,512.31 21 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 广西长城计算机有限 公司 子公司制造业 主要业务为计算机及其零部件及 其它电子产品的设计、生产、销 售，计算机软件开发与服务。 3,000万元人 民币 10,009,471.83 3,530,884.00 140,481,162.00 53,735.10 63,788.58 深圳中电长城能源有 限公司 子公司制造业 主要业务为电源逆变器和太阳能 电池的制造生产及销售等。 15,252万元人 民币 244,103,214.37 73,709,563.16 56,162,430.18 -27,568,033.35 19,177,617.46 海南长城系统科技有 限公司 子公司制造业 主要业务为计算机及网络相关软 硬件产品的研发、销售及服务等。 1,600万元人 民币 15,932,106.89 15,932,106.89 -34,579.85 -34,579.85 北海长城能源科技股 份有限公司 子公司制造业 主要业务为计算机及周边产品电 源、电池以及为其配套的元器件、 注塑、包材等产品的生产、研发、 销售及其进出口。 1,500万元人 民币 66,365,395.09 13,270,341.97 131,638,023.57 1,542,455.32 4,320,605.13 桂林长海科技有限责 任公司 参股公司制造业 主要业务为通信设备、计算机及 其零部件及其它电子产品的设 计、生产、销售，计算机软件开 发与服务，系统集成。 3,756.80万元 人民币 53,502,618.13 35,422,365.90 190,008,132.83 803,058.17 699,238.49 长信数码信息文化发 展有限公司 参股公司制造业主要从事互联网信息服务业务。 5,000万元人 民币 1,972,015.68 -96,104.29 378,000.00 -138,670.94 -156,317.84 深圳中电长城信息安 全系统有限公司 参股公司制造业 主要业务为计算机及网络相关软 硬件产品的研发、销售及服务等。 12,000万元人 民币 89,973,675.73 76,255,105.87 45,983,054.36 -28,876,127.16 -27,905,720.78 闪联信息技术工程中 心有限公司 参股公司制造业 主要从事在数字 3C协同技术和 标准制定领域进行共性基础技术 研发、参与国家的重大项目建设、 国际交流与合作、市场运作和推 广等业务。 5,200万元人 民币 105,417,699.81 36,598,182.97 188,458,842.50 1,451,993.74 1,472,128.21 主要子公司、参股公司情况说明 （1）公司主要境外资产由子公司冠捷科技及长城香港直接拥有，其中 1）冠捷科技业务遍布全球，在美国、巴西、俄 罗斯、捷克等多地设有子公司或工厂并由冠捷科技按照其运营策略及其上市地要求进行统一部署和风险管控，截止 2013年 12月 31日，冠捷科技的净资产约为 79亿元人民币；由于主要市场的需求持续疲弱、新兴市场货币兑美元的贬值以及为重 组及精简下属控股子公司 TP Vision的业务而计提的拨备，冠捷科技 2013年度除税后利润出现亏损；关于冠捷科技的资产、 利润状况及其下设各地子公司的详细资料可参见冠捷科技于 http://www.hkexnews.hk中公告的 2013年年度报告相关内容； 2） 长城香港除其本部资产及业务位于香港外，其主要下属公司柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂，在上海、台湾、日本 等地设有分支机构，公司本部定期对其资产及经营状况进行分析和审阅并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和 开展生产运营。截止 2013年 12月 31日，长城香港的净资产约为 6.93亿元人民币，净利润约为 0.8亿元人民币。 （2）桂林长海科技有限责任公司报告期内因其部分自然人股东未在规定的期限内缴足资本，将公司注册资本由 4,000 万元减少到 3,756.80万元。本公司出资额不变，对其的持股比例及表决权比由原 39%相应变更为 41.525%。 （3）长城信安报告期内因本公司实际控制人中国电子向其注资 1亿元，注册资本增加至 1.2亿元，本公司占其注册资 本比例下降至 16.6667%，持有其股权比例 14.89%。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 22 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 深圳中电长城信息安全系统 有限公司 降低和分散经营风险，充分利 用中国电子的资源优势和行 业影响力加快实现长城信安 做优做强 吸纳中国电子注资 处置该长期股权投资产生了 投资收益约 2785.37万元 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 中电长城大厦项目 计划投资总额 193,300 本报告期投入金额 58,376.61 截至报告期末累计 实际投入金额 58,433.37 项目进度 仍在进行中 项目收益情况 不适用 石岩基地三期项目 47,000 3,553.81仍在进行中不适用 合计 240,300 58,376.61 61,987.18 ---- 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 具体可参见公司于巨潮资讯网刊载的 2010-065号、2012-004号、2013-030号公告 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -10,000 ---6,000 395.45下降 -2,628.74% ---1,617.24% 基本每股收益（元/股） -0.0756 ---0.0453 0.003下降 -2,620% ---1,610% 业绩预告的说明 公司于2014年4月15日发布了2014年第一季度业绩预告，详见2014-027号公告。 2014年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。 业绩变动原因说明：2014年1-3月，子公司冠捷科技电视业务的主要市场欧洲和巴西的需 求持续疲软，导致销售额及毛利下降；同时冠捷科技为进一步整合与其下属子公司TP Vision 的电视业务，就优化人员结构等提取了遣散费。基于前述因素影响，致使公司 2014年一季度 利润同比出现大幅度下滑。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014年一季度报 告中详细披露，敬请注意投资风险，理性投资。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信 息披露工作，敬请投资者关注。 23 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 随着互联网特别是移动互联网的发展，云计算、大数据等逐渐兴起，数据激增和数据集中使国家和企业面临的信息安全 挑战更为严峻，各种安全事件的发生使中国信息安全面临严峻形势，同时美、日等西方国家对控制信息安全所采取的干预措 施，必将加速催生和扩充国家信息安全市场需求。国家高度关注信息安全，将信息安全提高到国家战略层面，信息安全十二 五规划中明确了“应用牵引”的发展思路：鼓励和支持采用安全可控的产品和服务，通过安全可控信息安全技术、产品和服 务的重大应用提升产业竞争能力；在关键技术和重点产品研发及产业化工程、新一代信息技术应用安全支撑工程、信息安全 示范工程、信息安全公共服务平台建设工程等方面重点布局了四大工程，对产业发展提供资源组织、发挥支撑带动作用，加 速产业发展。 我国现时信息安全产品和技术水平还不能满足大部分行业和领域的市场化要求，客户认可度低。目前，信息安全仍以国 家强制推广为主，市场培育还处于初级阶段，市场拓展难度较大，竞争格局尚未明朗。公司必须围绕涉及国家安全或国家重 点关注的行业对信息安全的需求，在拥有关键技术或产品的基础上，为客户提供产品、行业解决方案和服务，满足客户需求， 才能建立起竞争优势。 2、公司发展战略及 2014年经营计划 公司以“成为具有国际竞争力的信息化基础设施产品和整体解决方案服务商”为发展愿景，以“服务数据时代，保障信 息安全”为使命；尊重信息技术产业发展规律，围绕国家“十二五”信息安全产业发展规划，以公司发展战略为指导，以占 据信息安全产业制高点、树立行业领导地位为目标，主动推进业务的转型升级。 2014年公司将重点做好以下工作：（1）显示器/电视业务：显示器业务保持全球领先地位；液晶电视业务加速整合、降 本增效，为良性发展奠定基础；（2）自主可控与可信安全业务：以典型项目的推动来带动发展，力争实现业务突破；（3）电 源业务：保持优势，继续推进转型升级、做大做强、持续提升盈利能力；扩大光伏逆变器销售，大幅压缩库存；（4）稳步推 进中电长城大厦项目建设，确保实现年内开工；（5）围绕公司战略规划，寻找产业并购机会。 3、公司实现未来发展战略的资金需求、资金来源及使用计划 为适应公司未来发展战略的需求，公司在现阶段将重点强化产融结合，在符合法律法规和产业政策的前提下，充分利用 资本手段，寻求最优融资组合，以较低融资成本筹集发展所需资金。 4、公司未来发展战略的风险、对策及措施 公司发展战略的风险主要来自以下两个方面：一是行业发展的不确定性。公司信息安全业务受国家政策主导、未来市场 空间巨大，但产品、技术方向不确定性及客户需求不成熟性，导致业务发展存在不确定性。公司将积极研究国家政策的变化、 密切关注客户需求及技术发展趋势，确保业务发展紧密贴合行业发展。二是竞争风险。公司目前在云计算、大数据等方面处 于初步探索阶段，相关产品、技术、业务和市场积累都较为薄弱，竞争力不足。公司将紧跟云计算、大数据等新兴产业趋势， 以行业应用为主线、以关键技术为核心、以基础硬件为重点，积极采取并购、合资、合作等策略获取关键技术，高起点进入 服务器、存储等领域，形成融合关键技术的软硬结合产品，整合其他软硬件资源，提供行业解决方案及系统集成、规划咨询、 运维运营等服务，成为基础设施产品提供商和解决方案服务商。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 24 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、报告期内，公司实际控制人中国电子完成向本公司全资子公司长城信安注资人民币壹亿元，中国电子新持有长城信 安 85.11%的股权，本公司所持有的长城信安股权则由原来的 100%下降至 14.89%，长城信安不再纳入公司合并报表范围。 2、下属冠捷科技本期新纳入合并范围的公司及业务情况如下： 1）新设成立 4家下属全资公司并纳入合并报表范围，分别为 TPV Technology Gulf JLT、TPV Technology India Private Ltd.、 Top Victory Electronics (FuQing)Co.,Ltd.以及捷申（上海）投资有限公司； 2）通过冠捷科技（青岛）有限公司（简称“冠捷青岛”）与青岛海尔电子有限公司（简称“青岛海尔”）签订电视业务 重组协议，由冠捷青岛向青岛海尔购买了电视业务（包括生产及销售平板电视产品相关的机器设备、人力资源及合同），购 买对价为人民币 25,336,342.00元。 十三、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 为贯彻落实深圳证监局《关于认真贯彻落实 <关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深 证局发〔 2012〕43号）要求，不断完善和健全公司利润分配政策尤其是现金分红机制，公司已于 2012年内就股东回报规划 及利润分配政策制订等事项进行了自查、编制改进计划和专题研究论证，通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台等多 种方式向广大股东提供了充分表达意见和诉求的机会，结合公司实际制定了《股东回报规划（ 2012-2014年）》，明确规定了 现金分红的标准及比例、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制以及对利润分配政策进行调整的条件及程序等，并对 《公司章程》中有关利润分配政策条款作出相应修订。过程中，独立董事认真履行了相应职责并对此发表了独立意见，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 《股东回报规划（2012-2014年）》和新修订的《公司章程》已经公司 2012年 7月 17日的第五届董事会临时会议审议 通过，并经公司 2012年 8月 9日召开的 2012年第三次临时股东大会批准实施。 2、现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 3、公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年，公司以期末总股本 1,323,593,886股为基数，向全体股东每 10股派现 0.23元人民币（含税），共计派发现金 30,442,659.38元。 2012年，公司亏损，基于长远发展考虑未进行利润分配。 2013年，鉴于母公司可供分配利润仍为负数，基于公司长远发展考虑，拟订公司 2013年度利润分配预案为：公司 2013 年度拟不进行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股本。 25 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0 29,486,339.57 0% 2012年 0 -239,527,647.06 0% 2011年 30,442,659.38 101,250,020.08 30.07% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 1,323,593,886 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） -76,429,631.86 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经信永中和会计师事务所审计，2013年度公司每股收益0.022元人民币，母公司净利润为80,415,237.79元，提取10%法 定盈余公积金，加上年初未分配利润-146,444,892.96元，以及调整因今年处置长城信安而影响的期初未分配利润 2,358,452.91 元，年末母公司未分配利润为-76,429,631.86元。 根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（ 2012-2014）》之有关规定及本公司 2013年度的经营情况，鉴 于2013年度母公司可供分配利润仍为负数，基于公司长远发展考虑，拟订公司 2013年度利润分配预案为：公司 2013年度拟 不进行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 报告期内，公司在股东权益保护、客户服务、公益事业、员工权益保护、环境环保等方面积极履行和承担了社会责任， 未来公司将一如既往地把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系 建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，促进公司与社会的协调和谐发展。 社会责任报告全文具体详见公司 2014年 4月 22日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国长城计算机 深圳股份有限公司 2013年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 26 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2013年 09月 05日公司会议室实地调研机构 宏源证券、工银瑞信基金、广发基 金、银华基金、景顺长城基金、南 方基金、华夏基金 公司基本情况、公司及下属 主要子公司 2013年上半年情 况介绍（未提供资料、未泄 漏未公开重大信息） 2013年 09月 13日深圳网上集体接待日个人个人投资者 公司基本经营情况、日常业 务等（未提供资料、未泄漏 未公开重大信息） 2013年 1月至 12月公司电话沟通个人个人投资者 公司基本情况（未提供资料、 未泄漏未公开重大信息） 十七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会主要会议情况 1、第五届董事会第十五次会议 2013年 2月 26日，公司以现场方式召开第五届董事会第十五次会议，分派经营班子职责分工，对年度工作目标作重点 安排。 2、第五届董事会第十六次会议 2013年 4月 18日，公司以现场方式召开第五届董事会第十六次会议，相关决议公告刊登在 2013年 4月 20日的《中国 证券报》B175版、《证券时报》B28版、《上海证券报》 210版。 3、第五届董事会第十七次会议 2013年 4月 25日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，相关决议公告刊登在 2013年 4月 27日的《中国 证券报》B118版、《证券时报》B77版、《上海证券报》 173版。 4、第五届董事会第十八次会议 2013年 8月 26日，公司以现场方式召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《公司战略规划纲要》，责成经营班子 以该战略规划纲要为指导开展公司工作。 5、第五届董事会第十九次会议 2013年 8月 28日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议，相关决议公告刊登在 2013年 8月 30日的《中国 证券报》B055版、《证券时报》B33版、《上海证券报》 A50版。 6、第五届董事会第二十次会议 2013年 10月 29日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议，相关决议公告刊登在 2013年 10月 31日的《中 国证券报》B033版、《证券时报》B14版、《上海证券报》 B60版。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议。 2、报告期内公司利润分配方案执行情况 2013年 5月 15日，公司 2012年度股东大会审议通过了 2012年度利润分配方案，根据《公司法》、《公司章程》之有关 规定及本公司 2012年度的经营情况，且 2012年度母公司可供分配利润为负数，基于公司长远发展考虑，公司 2012年度不 进行利润分配。 报告期内，下属子公司冠捷科技按照其上市地规则向其普通股股东进行利润分配，具体内容详见冠捷科技于 http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。 （三）报告期内本公司没有公积金转增资本股本方案，股权激励方案和配股、增发新股等方面的情况。 关于子公司冠捷科技有限公司的购股权计划具体内容详见第五节中的“公司股权激励的实施情况及其影响”。 27 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。关于下属子公司冠捷科技未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项如下： 1、2009年 1月，一间第三方公司在德国对冠捷科技提出起诉。该申诉是指控侵犯制造电脑显示器的某些专利（“专利 I”） 而提出索偿。 对冠捷科技的诉讼，主要指称：（1）冠捷科技在德国进行制造、使用、导致使用、试图出售、出售、导致出售、进口及 /或导致进口显示器，从而侵犯、积极促成、助成侵犯“专利 I”；（2）除非法院裁定原告人获得赔偿，包括此次申诉而合理 产生的律师费用、成本及支出，否则该侵权行为引致及将继续引致其利益受损。 冠捷科技董事认为，由于上述程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。 2、2010年 7月，一间第三方公司在美国对冠捷科技提出诉讼。该诉讼系基于各方签订的一份协议内与补偿责任相关的 索偿而作出。 冠捷科技董事认为由于法律程序还在进行中，现时未能确定案件的结果。 3、2010年 7月，一间第三方公司在美国对冠捷科技、及其一间联营企业和另一间第三方公司提出起诉。该诉讼是指控 侵犯制造某些电视的技术的某些专利（“专利Ⅱ”）而提出索偿。 对冠捷科技及其联营企业的诉讼，主要指称：（1）冠捷科技及其联营企业一直侵犯并持续侵犯“专利Ⅱ”，亦助成及积 极促成于美国的其他方侵犯“专利Ⅱ”；（2）除非法院禁止冠捷科技及其联营企业进一步侵犯“专利Ⅱ”，否则该侵权行为引 致及将继续引致原告人利益受损。 2013年 9月 19日，地方法院法官已就本案作出最终判决。目前本案正处于上诉程序中，冠捷科技董事认为现时未能确 定案件的结果。 4、2012年 6月，一间第三方公司在美国对冠捷科技、及其一间联营企业和其他第三方公司提出起诉。该诉讼是指控侵 犯制造某些显示器及电视的技术的某些专利（“专利Ⅲ”）而提出索偿。 对冠捷科技及其联营企业的诉讼，主要指称：（1）冠捷科技及其联营企业一直侵犯及持续侵犯“专利Ⅲ”，亦助成及积 极促成于美国的其他方侵犯“专利Ⅲ”；（2）除非法院禁止冠捷科技及其联营企业进一步侵犯“专利Ⅲ”，否则该侵权行为引 致及将继续引致原告人利益受损。 冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。 5、2011年，一名第三方就寻求收回现时由 TP Vision集团拥有的一幅面积相对较小的土地提出索偿。该事项目前由法 律机关进行审议。根据与飞利浦订立的股份买卖协议，此次索偿导致的任何损失将全数由飞利浦补偿。 冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。 6、2012年及 2013年，于一个指定国家， TP Vision集团已累计及 /或支付客户的赔偿金额，且有关金额已当作全额扣税。 2013年及 2014年提交相关税表后，该国家税务机关可能质疑有关付款扣税的可能性。 冠捷科技董事并不认为将可能产生任何负债。 7、2013年 1月，一间第三方公司在美国对冠捷科技、及其一间联营企业和其他第三方公司提出诉讼，修正并合并先前 两次相关诉讼。该诉讼是指控侵犯制造某些电脑显示器及电视的技术的某些专利（“专利 IV”）而提出索偿。 对冠捷科技及其联营企业的诉讼，主要指称：（1）冠捷科技及其联营企业一直侵犯及持续侵犯“专利 IV”，亦助成及积 极促成于美国的其他方侵犯“专利 IV”；（2）除非法院禁止冠捷科技及其联营企业进一步侵犯“专利 IV”，否则该侵权行为 引致及将继续引致原告人利益受损。 冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。 8、2013年，一间第三方公司在德国向冠捷科技就侵犯其专利提出诉讼。指控冠捷科技集团侵犯与智能电视及网络电视 若干方面保障有关的专利。 28 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。 9、2013年，一个指定国家的民法典规定，生产或进口具复制音频 /视频功能商品的所有公司必须透过当地的版权拥有人 协会向版权拥有人（不具名作者名单）支付营业额（进口或生产价值）的 1%的版权费用。 冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定该案件的结果。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用。 四、破产重整相关事项 不适用。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方或 最终控制方 被收购或置入资产 交易价格 （万元） 进展 情况 对公司经营的影响 对公司 损益的 影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期披露索引 青岛海尔电 子有限公司 电视业务（包括生产 及销售平板电视产 品相关的机器设备、 人力资源及合约） 2,533.63 已完成 可增加冠捷科技在电视 市场的市场份额 -20.34 0.03%否不适用不适用 中电信息技 术研究院有 限公司 在北京未来城订制 面积约为 4,445平方 米的科研办公室 5,778.5 仍在进 行中 利用集团内部资源，打造 公司信息安全系统研发 平台，开展与自主可控信 息安全业务相关的科研、 办公工作。 -0%是 同一实际 控制人 2013年 10 月 22日 2013-043 号公告 赛康公司 SATCON商标、逆变 器成品和物料库存 等资产 3,810.56 已完成 有利于满足子公司长城 能源持续发展的需要 1,635.78 2.14%否不适用不适用 收购资产情况说明： （1）子公司冠捷科技通过其下属公司冠捷科技（青岛）有限公司收购了青岛海尔电子有限公司的电视业务，具体内容 详见财务报表附注中的相关介绍。 29 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013年度报告全文 （2）公司与中电信息技术研究院有限公司签署《房屋定制协议》暨关联交易事宜，具体内容详见本节“其他重大关联 交易”中的相关介绍。 （3）为促进长城能源的持续经营及业务拓展，减轻赛康破产对公司及长城能源造成的影响，长城能源、Perfect Galaxy 与赛康资产受托人等各方经多次协商并最终达成了一致意向，即以 625万美元的价格（该对价含 Perfect Galaxy对赛康的应（未完）  |