[年报]中山公用：2013年年度报告
2013 年度报告 二〇一四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 04 月 18 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................... 2 第二节 公司简介 ................................ ............................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................. 8 第四节 董事会报告 ................................ ............................ 10 第五节 重要事项 ................................ .............................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................ .................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ .... 46 第八节 公司治理 ................................ .............................. 52 第九节 内部控制 ................................ .............................. 62 第十节 财务报告 ................................ .............................. 64 第十一节 备查文件目录 ................................ ....................... 157 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不 构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司 公司的中文简称 中山公用 公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZPUG 公司的法定代表人 陈爱学 注册地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 注册地址的邮政编码 528403 办公地址 广 东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 办公地址的邮政编码 528403 公司网址 http://www.zpug.net 电子信箱 zpug@zpug.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄焕明 梁绮丽 联系地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 电话 0760 - 88380039 0760 - 89886813 传真 0760 - 88380022 0760 - 88380022 电子信箱 hhm@zpug.net moon@zpug .net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 12 月 26 日 广东省佛山市祖 庙路 42 号之一 4406001000011 - - 报告期末注册 2013 年 05 月 09 日 广东省中山市兴 中道 18 号财兴 大厦北座 440000000047235 442000193537268 19353726 - 8 公司上市以来主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。 历次控股股东的变更情况 1 、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体 制改革委员会 “ 粤股审 [1992]81 号 ” 文批准设立，原名佛山市兴华集 团股份有限公司。 1997 年经中国证券监督管理委员会证监发字 [1996]416 号、 [1996]417 号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易，总 股本 1600 万股，发起人为佛山市兴华商业集团公司为公司第一 大股 东。 2 、 1999 年，经广东省人民政府粤府发 [1999]514 号文和财政部财 管字 [1999]320 号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总 股本 38.93% 的发起人股份 ( 国家股 ) 转让给中山公用事业集团有限公 司。 2000 年，公司名称由 “ 佛山市兴华集团股份有限公司 ” 更改为 “ 中山公用科技股份有限公司 ” 。上述转让完成后，中山公用事业集 团有限公司为公司第一大股东。 3 、 2007 年，经国务院国有资产监督 管理委员会《关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业 集团有限公司国有股东变更有关问题的批复》（国资产权 [2 007]1556 号）和中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]584 号文批准，公司 吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资 产，同时注销中山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名 称由 “ 中山公用科技股份有限公司 ” 更改为 “ 中山公用事业集团股份 有限公司 ” ，国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈昭、刘远帅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013 年 2012 年 本年比上年 增减 2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 867,467,595.25 817,706,374. 35 818,512,686.6 7 5.98% 794,755,253.80 796,113,043.12 归属于上市公司股 东的净利润（元） 608,441,579. 95 366,839,456.7 2 366,852,383.20 65.85% 1,094,139,123.24 1,094,247,136.35 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 456, 928 , 209.21 354,193,055.11 354,636,275.09 28.8 4 % 336,384,375.81 336,491,463.01 经营活动 产生的现 金流量净额（元） 313,152,599.19 271,806,233.30 272,153,161.38 15.06% 194,576,981.99 195,046,430.38 基本每股收益（元 / 股） 0.78 0.47 0.47 65.85% 1.41 1.41 稀释每股收益（元 / 股） 0.78 0.47 0.47 65.85% 1.41 1.41 加权平均净资产收 益率 9.69% 6.27% 6.27% 3.42% 21.04% 2 1 . 03 % 2013 年末 2012 年末 本年末比上 年末增减 2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 8,205,166,722.04 7,642,459,932.10 7,645,249,516.56 7.32% 7,990,287,966.26 7,993,074,030.16 归属于上市公司股 东的净资产（元） 6,540,954,690.5 1 6,047,261,638.92 6,050,041,898.35 8.11% 5,657,763,700.34 5,660,531,033.29 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 608,441,579.9 5 366,852,383.20 6,540,954,690.5 1 6,050,041,898.35 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期 末数 期初数 按中国会计准则 608,441,579.9 5 366,852,383.20 6,540,954,690.5 1 6,050,041,898.35 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） - 89,265.35 377,656.99 977,283,381.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 23,120,268.30 14 ,110,000.00 7,700,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,616,936.07 1,940,689.87 2,313,562.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 - 80 , 534.32 12,926.48 - 1,877,483.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 380,758.31 290,727.56 25,474,553.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 176,060,844.78 减：所得税影响额 50 , 502,251.95 4,290,573.60 253,192,874.29 少数股东权益影响额（税后） - 6,614.90 225,319.19 - 54,534.09 合计 15 1 , 513 ,3 70.74 12,216,108.11 757,755,673.34 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 （一）公司经营情况分析 2013年，公司在股东及社会各界关心支持下，克服用水需求下滑、内部成本攀升和外部 竞争加剧所造成的多重困难，按照“转机制、调结构、育项目、谋发展”的经营方针，通过 运营机制创新、主业经营模式转型和培养新产业项目等措施，超额完成了年度经营目标。 1、主营业务 水务事业部依托技术能力提升、精细化管理，推进激励机制创新和“开源节流”，从降 低产销差率、减少能耗和外接工程拓展等方面提高盈利能力。 市场管理事业部把握农贸市场升级改造的契机，推进经营模式创新，发掘现有物业价值， 通过“星级市场、星级服务”等举措，努力扩大盈利空间和渠道。 物业开发事业部以“项目经理负责制”为重点，以工程进度、质量、成本管控为核心， 进一步建立与商业地产行业发展相适应的管理系统和平台。 2、新产业领域 在持续提升现有主业的同时，公司重点培育以小额贷为切入点的金融服务业、农产品商 贸流通等新产业领域。其中，已于2013年6月成立中山市公用小额贷款有限公司，将与公司参 股的广发证券股份有限公司、中山银达担保投资有限公司形成协同效应，初步搭建自有金融 服务平台。 （二）经营中出现的问题与困难及解决方案 1、环保水务 受经济环境影响，供售水量同比下降，运营成本呈上升趋势。 ——应对措施： （1）深化机制创新，继续开展外接工程、水质检测和污泥检测项目，通过做大业务体 量、拓展业务范围提升经营业绩； （2）整合中山水务资源，推动二次供水政策实施。 2、市场管理 该业务板块盈利模式单一的状态尚未扭转，农贸市场的后续发展和持续盈利面临挑战。 ——应对措施： （1）推进农贸市场改造升级，以星级市场与星级服务提升经营质量和盈利水平，并尝 试本地农贸市场管理输出； （2）建设现代化专业批发市场，培育商贸流通项目，切入生鲜农产品的上游产业链， 培育新的盈利增长点。 3、物业开发 物业开发及工程项目管理水平有待提高。 ——应对措施： （1）以镇区市场升级改造项目为切入点，探索以“镇区商业综合体”为代表的“订单 式”物业开发模式。 （2）推广 “项目经理负责制”，加强成本管控，确保项目建设质量和进度。 二、主营业务分析 1、概述 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币元 项目 2013年 2012年 同比增减 重大变动说明 营业收入 867,467,595.25 818,512,686.67 5.98% 营业成本 575,948,207.91 558,143,654.04 3.19% 销售费用 29,091,867.00 25,908,387.41 12.29% 管理费用 136,966,450.89 123,737,275.73 10.69% 财务费用 58,934,013.92 70,107,328.05 -15.94% 经营活动产生的现金流量净额 313,152,599.19 272,153,161.38 15.06% 投资活动产生的现金流量净额 -125,810,132.94 105,384,273.56 -219.38% 筹资活动产生的现金流量净额 -165,696,247.81 -886,402,533.51 81.31% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详情请见本节一、概述。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 （见下表） 营业收入列示如下： 单位：人民币元 项 目 2013年度收入 2012年度收入 同比增减 主营业务 供水 570,150,295.70 551,243,380.57 3.43% 污水、废液处理 107,058,599.85 102,187,728.26 4.77% 市场租赁业 115,675,466.62 108,020,650.23 7.09% 物业管理 15,425,656.27 11,040,329.66 39.72% 房地产销售 - 7,594,294.00 - 其他 1,764,370.98 2,256,395.13 -21.81% 小 计 810,074,389.42 782,342,777.85 3.54% 其他业务 建筑安装 46,980,678.25 30,312,415.72 54.99% 技术支持费 4,122,667.18 1,995,169.82 106.63% 代收费手续费 3,033,330.50 1,055,538.35 187.37% 材料转让 971,952.99 - - 其他收入 2,284,576.91 2,806,784.93 -18.61% 小 计 57,393,205.83 36,169,908.82 58.68% 合 计 867,467,595.25 818,512,686.67 5.98% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 供水 销售量 363,444,309 362,806,697 0.18% 生产量 422,479,223 428,041,550 - 1.3 0 % 污水、废液处理 销售量 98,653,837 93,026,488 6 .05% 生产量 98,653,837 93,026,488 6.05% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 207,436,071.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.91% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中 山市财政局 97,039,281.89 11.19% 2 中山火炬开发区自来水有限公司 59,500,428.68 6.86% 3 沙溪自来水公司 26,540,863.40 3.06% 4 中山市大涌自来水有限公司 14,848,634.79 1.71% 5 沙溪镇财政所 9,506,862.46 1.1 0 % 合计 -- 207,436,071.22 23.91% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供水 主营业务成本 418,374,833.61 72.64% 412,470,392.36 73.9% 1.43 % 污水、废液 处理 主营业务成本 63,222,271.70 10.98% 60,802,615.81 10.89% 3 . 9 8% 市场租赁业 主营业务成本 46,665,394.01 8.1 0 % 44,266,938.65 7.93% 5.42 % 物业管理 主营业务成本 13,549,808.07 2.35% 9,364,884.75 1.68% 44.69 % 房地产销售 主营业务成 本 0% 6,376,209.13 1.14% - 其他 主营业务成本 1,259,507.79 0.22% 1,218,547.56 0.22% 3.36 % 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供水 原材料 247,145,207.04 42.91% 249,321,722.16 44.67% - 0.87% 供水 人工工资 19,616,309.35 3.41% 19,258,211.66 3.45% 1.86 % 供水 折旧费及摊销 89,678,363.76 15.57% 83,018,461.15 14.87% 8.02% 供水 其他成本费用 61,934,953.46 10.75% 60,871,997.39 10.91% 1.75% 污水、废液处理 原材料 1,330,508.00 0.23% 1,835,129.00 0.33% - 27.5% 污水、废液处理 人工工资 8,385,506.53 1.46% 7,458,040.21 1.34% 12.44% 污水、废液处理 折旧费及摊销 26, 166,220.13 4.54% 26,060,981.94 4.67% 0.4 0 % 污水、废液处理 其他成本费用 27,340,037.04 4.75% 25,448,464.66 4.56% 7.43% 市场租赁业 人工工资 14,450,861.63 2.51% 13,900,055.45 2.49% 3.96% 市场租赁业 折旧费及摊销 19,029,319.60 3.30% 18,490,773.83 3.31% 2.91% 市场租赁业 其他成本费用 13,185,212.78 2.29% 11,876,109.37 2.13% 11.02% 物业管理业 人工工资 12,626,255.75 2.19% 8,456,260.88 1.52% 49.31% 物业管理业 折旧费及摊销 80,707.11 0.01% 54,004.18 0.01% 49.45% 物业管理业 其他成本费用 842,845.21 0.15% 854,619.69 0.15% - 1.38% 房地产销售 其他成本费用 - - 6,376,209.13 1.41% - 100% 其他 折旧费及摊销 1,259,50 7.79 0.22% 1,218,547.56 0.22% 3.36% 说明 ： 营业成本较上年增加1,780.45万元，增长3.19%。主要是供水业务成本增加590.44 万元，污水业务成本增加241.97万元，市场租赁业成本增加239.85万元，物业管理成本增 加418.49万元，房地产销售成本减少637.62万元，建筑安装成本增加911.61万元。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 263,858,081.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73. 99 % 公司前 5 名供应商 资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中山中法供水有限公司 84,419,363.52 23.67% 2 中山市大丰自来水有限公司 72,907,272.21 20.45% 3 中山市水利局 45,618,753.40 12.79% 4 中山市供电局 44,781,047.80 12.56% 5 中山市南镇供水有限公司 16,131,644.96 4.52% 合计 -- 263,858,081.89 73. 99 % 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减 较大变动说明 销售费用 29,091,867.00 25,908,387.41 12.29% 管理费用 136,966,450.89 123,737,275.73 10.69% 财务费用 58,934,013.92 70,107,328.05 -15.94% 所得税费用 66,497,028.63 8,593,543.83 673.80% 主要是公司2013年度 处置信托资产产生的投 资收益计提所得税较大 所致。 5、研发支出 无。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 201 2 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,237,835,828.67 1,165,186,265.01 6.24% 经营活动现金流出小计 924,683,229.48 893,033,103.63 3.54% 经营活动产生的现金流量净额 313,152,599.19 272,153,161.38 15.06% 投资活动现金流入小计 2,132,941,180.26 312,542,973.92 582.45% 投资活动现金流出小计 2,258,751,313.20 207,158,700.36 990.35% 投资活动产生的现金流量净额 - 125,810,132.94 105,384,273.56 - 219.38% 筹资活动现金流入小计 29,541,079.19 1,015,000,000.00 - 97.09% 筹资活动现金流出小计 195,237,327.00 1,901,402,533.51 - 89.73% 筹资活动产生的现金流量净额 - 165,696,247.81 - 886,402,533.51 81.31% 现金及现金等价物净增加额 21,646,218.44 - 508,865 ,098.57 - 104.25% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年下降219.38%，主要是取得投资收益收到的现金减少 及理财投资支付的现金净额增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加81.31%，主要是发行公司债券收到的现金减少和 偿还短期融资券的减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年 同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 供水 570,150,295.70 418,374,833.61 26.62% 3.43% 1.43% 1.45% 污水、废液处理 107,058,599.85 63,222,271.70 40.95% 4.77% 3.98% 0.45% 市场租赁业 115,675,466.62 46,665,394.01 59.66% 7.09% 5.42% 0.64% 物业管理 15,425,656.27 13,549,808.07 12.16% 39.72% 44.69% - 3.02% 其他 1,764,370.98 1,259,507.79 28.61% - 21.81% 3.36% - 17.38% 分产品 供水 570,150,295.70 418,374,833.61 26.62% 3.43% 1.43% 1.45% 污水、废液处理 107,058,599.85 63,222,271.70 40.95% 4.77% 3.98% 0.45% 市场租赁业 115,675,466.62 46,665,394.01 59.66% 7.09% 5.42% 0.64% 物业管理 15,425,656.27 13,549,808.07 12.16% 39.72% 44.69% - 3.02% 其他 1,764,370.98 1,259,507.79 28.61% - 21.81% 3.36% - 17.38% 分地区 广东省 810,074,389.42 543,071,815.18 32.96% 3.54% 1.6% 1.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不 适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 431,757,892.72 5.26% 410,111,674.28 5.36% - 0.1% 应收账款 47,002,675.70 0.57% 49,753,457.92 0.65% - 0.08% 存货 26,211,832.71 0.32% 18,172,520.11 0.24% 0.08% 投资性房地产 545,961,067.29 6.65% 424,180,326.14 5.55% 1.1% 长期股权投资 4,865,329,697.90 59.3% 4,645,902,293.96 60.77% - 1.47% 固定资产 1,640,919,135.60 20 .00 % 1,662,866,554.66 21.75% - 1.75% 在建工程 65,279,702.91 0.8 0 % 161,880,927.20 2.12% - 1.32% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 25,000,000.00 0.3 0 % 0 0 0.3 0 % 3、以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司为国有控股上市公司，拥有市级公用事业平台和良好的财务结构、资金实力，拥有区域 供水特许经营权、污水处理特许经营权，具备业内领先的供水水质、污水处理技术，以及遍 布中山的农产品终端服务网络，已形成以环保水务为龙头，农贸农批、物业开发和金融服务 多产业并举的业务发展格局。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 60,000,000.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 中山市公用小额贷款有限责任公司 办理各项小额贷款、其他经批准 的业务 30% 中山公用东凤物业发展有限公司 物业管理、自有物业租赁、商业 营业用房出租 70% 备注：公司于2013年11月14日召开的2013年第8次临时董事会审议通过《关于公司与中 山市东凤镇集体资产管理有限公司共同出资设立中山公用东凤物业发展有限公司的议案》， 同意公司与中山市东凤镇集体资产管理有限公司共同出资成立“中山公用东凤物业发展有限 公司”。公司出资5040万元，以提供的兴华市场地块12,589平方米及地面建筑物评估总值 5040万元（中成评字[2013]第110001号）作为出资，占中山公用东凤物业发展有限公司70% 股权。中山公用东凤物业发展有限公司于2013年12月13日成立，截止报告日，作为公司出 资的资产尚未完成产权过户手续。 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核 算科目 股份 来源 广发证券股 份有限公司 证券公司 300,000, 000.00 686,754, 216 11.6% 686,754, 216 11.6% 4,020,095, 157.63 326,305, 429.39 长期股 权投资 投资 所得 广州农村商 业银行股份 有限公司 商业银行 14,000,0 00.00 5,000,00 0 0.06% 5,000,00 0 0.06% 14,000,000 .00 1,100,00 0.00 长期股 权投资 投资 所得 合计 314,000, 000.00 691,754, 216 -- 691,754, 216 -- 4,034,095, 157.63 327,405, 429.39 -- -- （3）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减 值准备 金额 预 计收 益 报告期 实际损 益金额 中国银 行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 15,000 2013 年 08 月 07 日 2013 年 10 月 09 日 保本浮动 收益型 15,000 108.74 招商银 行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 10,000 2013 年 09 月 02 日 2013 年 10 月 28 日 保本浮动 收益型 10,000 74.41 招商银 行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 10,000 2013 年 10 月 08 日 2013 年 10 月 29 日 保本浮动 收益型 10,000 31.07 兴业银 行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 10,000 2013 年 10 月 11 日 2013 年 11 月 29 日 保本浮动 收益型 10,000 71.15 招商银 行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 10,000 2013 年 10 月 30 日 2013 年 12 月 19 日 保本浮动 收益型 10,000 69.86 招商银 行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 10,000 2013 年 11 月 06 日 2013 年 12 月 06 日 保本浮动 收益型 10,000 41.1 招商银 行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 12,000 2013 年 1 2 月 23 日 2013 年 12 月 30 日 保本浮动 收益型 12,000 12.66 中国银 行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 13,000 2013 年 12 月 10 日 2014 年 01 月 09 日 保本浮动 收益型 0 54.49 0 合计 90,000 -- -- -- 77,000 54.49 408.99 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期 2013 年 08 月 05 日 （2）衍生品投资情况 无。 （3）委托贷款情况 无。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 100,000 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 100,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 % 募集资金总体使用情况说明 公司于 2012 年 10 月发行了 10 亿公司债，该募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 无。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公 司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中山市供水 有限公司 子公司 生产供应 自来水 生产供应自 来水 588,717, 300.00 1,973,84 1,889.64 991,484,7 41.98 626,773,73 2.05 50,680,7 14.39 58,592,057 .94 中山市污水 处理有限公 司 子公司 污水处理 及其再生 利用 工业、生活污 水处理；其他 环境污染监 测 170,000, 000.00 543,426, 109.07 269,041,8 21.91 107,555,53 7.70 12,446,0 73.36 10,691,731 .80 广发证券有 限公司 参股公司 证券业 证券经纪；证 券投资咨询； 与证券交易、 证券投资活 动有关的财 务顾问；证券 承销与保荐； 证券自营；证 券资产管理； 证券投资基 金代销；为期 货公司提供 中间介绍业 务；融资融券 5,919,29 1,464.00 117,348, 995,593. 78 34,788,42 8,150.44 8,207,540, 703.98 3,462,68 6,529.61 2,812,566, 206.84 主要 子公司、参股公司情况说明 ：无。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 中山公用东凤物业发展有 限公司 改善和提升市场经营环境，提 升市场占有率和区域竞争力 资产出资取得 70% 股 权 无 5、非募集资金投资的重大项目情况 无。 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 ：无。 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2014年，在国内经济转型和各项改革持续深化的大背景下，公司面临着“创新经营模式、 转变增长业态、强化体系建设、谋求持续发展”的机遇与挑战。 环保水务领域：我国供水行业逐步迈入成熟期，城市用水普及率较高，用水量增长缓慢， 产能接近饱和，投资增速放缓，供需基本稳定。同时，随着城市化进程的加快，工业废水及 居民生活废水都有一定的增加，加上一系列环境保护政策的出台，将给污水处理行业带来广 阔的发展空间。 农贸市场领域：近年来，国内农贸市场改造升级明显加速，批发市场专业化、规模化发 展趋势明显，而生鲜农产品超市及天猫、亚马逊中国、京东商城等主流电商生鲜食品领域的 网购与之形成竞争态势。并且，随着我国新型城镇化建设步伐的加快，城乡居民消费意识的 转变，传统农贸市场的管理服务、购物环境和经营业态面临全面调整的机遇和挑战。 （二）公司发展战略 公司将继续改革运营机制、强化体系管理和考核力度，并以多元、开放的人才观构筑复 合型团队作为公司战略落地的坚实保障。具体而言： 公司环保水务板块的战略方向是“打造区域性的综合实力最强、产业链最健全的环保水 务服务提供商”。为此，公司在未来三年将着力构建“供水-污水”和“技术设计-工程管理-（未完）  |