[年报]索芙特：2013年年度报告
索芙特股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人(会计主 管人员)黎阳辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 33 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 39 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 45 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 118 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》 《公司章程》 指 《索芙特股份有限公司章程》 控股股东、索芙特科技 指 广西索芙特科技股份有限公司 公司、本公司、索芙特 指 索芙特股份有限公司 巨潮网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 报告期 指 2013 年1月1日－2013 年12月31日 重大风险提示 主营业务经营风险：日用化妆品的生产与销售为本公司主营业务。近几年 来，由于日用化妆品市场竞争激烈，行情持续低迷，短期内价格难以有效提升， 公司日用化妆品经营处于亏损状态。2014年公司主导产品市场是否会好转存在 不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 索芙特 股票代码 000662 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 索芙特股份有限公司 公司的中文简称 索芙特 公司的外文名称（如有） SOFTTO CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SOFTTO 公司的法定代表人 梁国坚 注册地址 广西梧州市新兴二路137号 注册地址的邮政编码 543002 办公地址 广西梧州市新兴二路137号 办公地址的邮政编码 543002 公司网址 http://www.softto.com.cn 电子信箱 redsunsec@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李博 李江枫 联系地址 广西梧州市新兴二路137号 广西梧州市新兴二路137号 电话 0774-3863686 0774-3863880 传真 0774-3863582 0774-3863582 电子信箱 000662libo@163.com redsunsec@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地 点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 1993年02月04日 梧州市 19913274-7 450400198229854 198229854 报告期末注册 2008年04月18日 梧州市 (企)450400000005136 450400198229854 198229854 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2001年12月，公司主营业务由原来的进出口贸易、冷轧钢带产 品的生产销售及酒店服务转变为日用化妆品的生产与销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司设立时控股股东为国有企业广西梧州市对外经济贸易公司。 2001年9-12月，广西索芙特科技股份有限公司对公司进行了重大资 产重组，公司的控股股东变更为广西索芙特科技股份有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 黎荣果、葛兴葳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 506,528,109.29 576,815,106.53 -12.19% 514,694,314.16 归属于上市公司股东的净利润（元） -62,577,725.07 14,811,654.05 -522.49% -193,184,964.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -60,922,459.23 -158,250,403.39 减少亏损 97,327,944.16元 -161,386,964.18 经营活动产生的现金流量净额（元） -308,918,182.95 212,311,736.33 -245.50% -61,045,585.41 基本每股收益（元/股） -0.2173 0.0514 -522.76% -0.6708 稀释每股收益（元/股） -0.2173 0.0514 -522.76% -0.6708 加权平均净资产收益率（%） -10.53% 2.28% -12.81% -26.12% 2013年末 2012年末 本年末比上年末 增减(%) 2011年末 总资产（元） 886,461,678.14 1,115,582,567.63 -20.54% 1,141,478,962.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 563,122,778.06 625,765,894.77 -10.01% 672,666,872.37 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -3,489,794.72 174,495,385.09 -123,604.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 2,538,117.67 1,563,683.97 1,901,000.00 税收奖励 1,797,134.67，广州 从化开发区管委 会总部经济扶持 基金740,983.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 41,277.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 70,090.26 2,810,191.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -838,693.54 -3,145,617.99 -44,005,089.47 减：所得税影响额 1,227.09 -11,475.00 少数股东权益影响额（税后） -65,014.49 -108,555.96 -7,608,026.32 合计 -1,655,265.84 173,062,057.44 -31,798,000.73 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，由于日用化妆品市场竞争激烈，行情持续低迷，短期内价格难以有效提升，给 公司主营业务发展带来很大压力。为了扭转这一局面，公司启动了以打造―中国功能性个人护 理第一品牌‖为目标的品牌发展战略，推出一系列举措。自5月18日起，公司推出战略性新品6 级防脱洗发水，该产品由公司独立的生物工程研究机构担当技术研发，拥有国家专利，是一 款科技含量较高的个人护理用品，该产品推出市场后深受广大消费者的欢迎。公司还将陆续 推出美白、瘦身、养颜等6大系列的护肤和洗沐新产品，对公司原有50多个产品门类进行系统 升级和明星化，贴近市场，提升公司―功能性‖品牌特征。本报告期公司日用化妆品经营虽然 处于亏损状态，但是作为公司―一五计划‖的第一年，公司完成了产品的推陈出新，为公司进 入一个崭新的发展阶段打下基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务仍然是美容化妆品的生产与销售，以及药品的销售。公司实现 营业收入50,652.81万元，与上年同期相比减少了12.19%；营业利润-6,223.53万元，与上年同 期相比减少了316.57%；归属于上市公司股东的净利润-6,257.77万元，与上年同期相比减少了 522.49%。主要原因是： 1、公司报告期营业收入同比有所下降，同时第四季度处理了部分库存产品，因而报告期 经营性仍然亏损。 2、公司上年出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权，获得了投资收 益15,724万元，因此，公司上年同期是盈利。剔除该因素，上年同期实际的经营性亏损为14,243 万元，对比报告期亏损6,257.77万元，同比约减亏了56%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减% 主营业务收入 502,528,745.76 571,457,583.58 -12.06% 其他业务收入 3,999,363.53 5,357,522.95 -25.35% 营业收入合计 506,528,109.29 576,815,106.53 -12.19% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：万元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 化妆品行业 销售量 23,658.45 32,271.14 -26.69% 生产量 17,115.29 14,698.2 16.44% 库存量 4,400.92 3,692.13 19.2% 药业 销售量 26,594.41 24,374.04 9.11% 生产量 0 0 库存量 896.79 755.02 18.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 71,171,459.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 14.05% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 18,881,673.72 3.73% 2 第二名 16,574,407.65 3.27% 3 第三名 15,195,116.85 3.00% 4 第四名 10,939,693.37 2.16% 5 第五名 9,580,568.26 1.89% 合计 -- 71,171,459.84 14.05% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 美容化妆品 美容化妆品 161,075,595.91 38.45% 261,435,581.29 52.31% -38.39% 药品 药品 257,806,407.40 61.55% 234,708,845.34 46.96% 9.84% 其他 其他 3,638,304.39 0.73% -100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 美容化妆品 美容化妆品 161,075,595.91 38.45% 261,435,581.29 52.31% -38.39% 药品 药品 257,806,407.40 61.55% 234,708,845.34 46.96% 9.84% 其他 其他 3,638,304.39 0.73% -100% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 51,488,327.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 12.46% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 16,916,565.38 4.09% 2 第二名 16,560,220.44 4.01% 3 第三名 7,190,999.40 1.74% 4 第四名 5,932,170.94 1.44% 5 第五名 4,888,371.14 1.18% 合计 -- 51,488,327.30 12.46% 4、费用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 同比增减 变动原因 销售费用 61,036,701.45 102,290,559.82 -40.33% 主要是本年广告宣传费用减少、销售人员费用 支出减少 管理费用 62,763,227.67 59,827,166.12 4.91% 主要是管理费用其他项目增加较大 财务费用 9,006,970.85 19,355,919.55 -53.47% 主要是上期票据贴现产生的财务费用较大，本 期没有办理票据贴现 所得税费用 -1,779,533.03 13,840,548.16 -112.86% 主要是递延所得税费项目计算变动所致。 5、研发支出 报告期，公司研发推出新品6级防脱洗发水以及美白系列护肤用品，产品推出市场后深受 广大消费者的欢迎。作为公司―一五计划‖的第一年，公司完成了产品的推陈出新，为公司进 入一个崭新的发展阶段打下基础。 报告期，公司直接、间接用于研发方面的投入总额约89万元，占报告期末公司经审计净 资产比例约为0.16%，占报告期公司实现的营业收入比例约为0.18%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 733,320,357.33 875,265,223.95 -16.22% 经营活动现金流出小计 1,042,238,540.28 662,953,487.62 57.21% 经营活动产生的现金流量净额 -308,918,182.95 212,311,736.33 -245.50% 投资活动现金流入小计 609,361.50 230,398,541.39 -99.74% 投资活动现金流出小计 2,844,650.20 31,236,782.34 -90.89% 投资活动产生的现金流量净额 -2,235,288.70 199,161,759.05 -101.12% 筹资活动现金流入小计 229,000,000.00 870,842,540.00 -73.7% 筹资活动现金流出小计 176,939,421.20 872,313,377.28 -79.72% 筹资活动产生的现金流量净额 52,060,578.80 -1,470,837.28 现金及现金等价物净增加额 -259,057,206.08 410,002,686.71 -163.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出小计对比增加了57.21%，主要是本期加大了采购款的支付。 2、投资活动现金流入小计对比减少了99.74%，主要是上年出售子公司松本清，收到款项2.28亿。 3、投资活动现金流出小计对比减少了90.89%，主要是上年参股广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司， 投入2900万。 4、筹资活动现金流入小计对比减少了73.70%，主要是上年借款次数比本年多，累积金额大。 5、筹资活动现金流出小计对比减少了79.72%，主要是上年归还借款次数比今年多，累积金额大。 6、现金及现金等价物净增加额对比减少了-163.18%，主要是上年收到出售子公司款项与本年采购款支付 额加大共同影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 美容化妆品 236,584,638.38 161,075,595.91 31.92% -26.69% -38.39% 12.93% 药品 265,944,107.38 257,806,407.40 3.06% 9.11% 9.84% -0.65% 分产品 美容化妆品 236,584,638.38 161,075,595.91 31.92% -26.69% -38.39% 12.93% 药品 265,944,107.38 257,806,407.40 3.06% 9.11% 9.84% -0.65% 分地区 境内销售 502,528,745.76 418,882,003.31 16.65% -12.06% -16.19% 4.1% 境外销售 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 211,029,107.53 23.81% 468,376,492.31 41.98% -18.17% 主要是支付了往来及费用 款 应收账款 109,930,277.27 12.4% 106,670,408.63 9.56% 2.84% 主要是收回销售货款所致 存货 77,934,151.38 8.79% 78,876,659.09 7.07% 1.72% 主要是出售商品所致 投资性房地产 14,220,358.47 1.6% 13,709,061.51 1.23% 0.37% 主要是部份出租房屋转为 投资性房地产核算 长期股权投资 32,949,409.37 3.72% 34,925,303.15 3.13% 0.59% 权益性核算 固定资产 264,449,100.51 29.83% 287,864,033.73 25.8% 4.03% 重要是折旧计提形成净值 减少 在建工程 259,650.00 0.03% 913,400.00 0.08% -0.05% 结转了部分在建工程 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 178,500,000.00 20.14% 88,000,000.00 7.89% 12.25% 增加了向银行的借款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产（不含衍生金融 资产） 402,772.23 70,090.26 472,862.49 金融资产小计 402,772.23 70,090.26 472,862.49 上述合计 402,772.23 70,090.26 472,862.49 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、拥有国家级的科技研发中心。公司以生命科学研究中心为核心，打通从生命工程科学 研究到产品应用研发及安全检测的整个产品开发链,，公司未来品牌升级的核心竞争力。 2、 打造中国功能性个人护理第一品牌。公司率先开创了美白、瘦身、祛斑、防脱等―功 能性化妆品‖，曾经占有中国功能性化妆品的半壁江山。 目前公司拥有国家卫生部颁发的33 个功能性化妆品的牌照，涉及7大功能性化妆品全部门类。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 0.00 239,000,000.00 -100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来 源 梧州市区 农村信用 合作联社 商业 银行 6,000,000.00 6,300,000 3% 6,693,750 3% 6,000,000.00 609,131.50 长期股权 投资 购买 合计 6,000,000.00 6,300,000 -- 6,693,750 -- 6,000,000.00 609,131.50 -- -- （3）证券投资情况 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份 来源 基金 110022 易基消费 行业 493,593.42 493,593.42 493,593.42 472,862.49 70,090.26 交易性金 融资产 购买 合计 493,593.42 493,593.42 -- 493,593.42 -- 472,862.49 70,090.26 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广西红日娇吻洁肤 用品有限公司 子公司 生产与销售 日用化学品 美容保健品、化妆品研究与试验； 生产洗涤用品；销售本公司产品。 15,000,000 38,296,761.14 38,294,512.54 0.00 -97,754.34 -97,754.34 广西梧州索芙特保 健品有限公司 子公司 生产与销售 日用化学品 主要生产化妆品，保健用品、保健 药品；保健食品研究与试验；销售 本公司产品。 132,320,000 360,137,296.85 113,394,388.12 90,733,468.04 2,097,875.67 2,531,965.37 梧州索芙特化妆品 销售有限公司 子公司 销售日用化 学品生产 主要批发及零售化妆品、化工原料 与化工产品。 10,000,000 34,511,207.43 34,211,668.52 977,129.45 -340,001.74 -204,001.65 广州市天吻娇颜化 妆品有限公司 子公司 生产与销售 日用化学品 主要生产、销售：护发、洗发、护 肤类、洁肤类化妆品；化妆品、美 容美发用品技术研究、技术开发。 300,000,000 468,720,768.10 253,350,742.74 217,703,502.76 -16,652,826.25 -14,055,733.69 广东传奇置业有限 公司 子公司 批发和零售 贸易 主要经营房屋租赁；批发和零售贸 易；货物进出口；技术进出口。 20,000,000 115,378,616.12 -71,625,521.67 109,835,453.73 -4,531,911.25 -4,351,856.17 广西集琦医药有限 责任公司 子公司 销售药品 主要经营中药饮片、中成药、化学 原料药、化学药制剂、抗生素、生 化药品、生物制品（除疫苗）销售。 10,000,000 9,834,275.53 -11,081,728.08 60,847,428.28 -1,881,325.44 -1,828,814.33 陕西集琦康尔医药 有限公司 子公司 销售药品 主要经营保健食品销售；第一、二 类医疗器械；三类：一次性使用无 菌医疗器械的批发；中成药、化学 药制剂、抗生素、生化药品、生物 制品（除疫苗）、中药饮片的批发等。 5,000,000 27,182,505.13 3,022,062.24 205,468,067.10 318,011.23 285,920.00 索芙特香港贸易有 限公司 子公司 进出口贸易 主要经营进出口贸易。 3,000,000港元 4,179,630.02 -6,096,430.43 0.00 -3,486,956.12 -3,486,956.12 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:确数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -962 -430.24 增加亏损531.76元 基本每股收益（元/股） -0.0334 -0.0149 增加亏损0.0185 业绩预告的说明 由于国内日化产品市场竞争激烈，尽管公司加大了市场推广力度，本 报告期营业收入仍出现了较大幅度的下滑，致使出现较大的经营性亏损。 八、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的的主体情况。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 被称为―美丽经济‖的中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，经过20多年的迅猛发展， 现今已经取得了前所未有的成就。近年来，随着我国经济的飞速发展和人民生活水平的不断 提高，依托庞大的人口基数，中国已经成为了全球最大的化妆品市场之一。根据有关部门公 布的数据显示，2013年全年，全国化妆品零售总额累计达1625亿元，同比增长了13.3%。作为 化妆品的新型消费市场，中国市场远高于个位数的全球化妆品销售增长率。未来几年，随着 我国经济的持续快速发展，城镇化率的提升和居民收入水平的不断增长，以及中国女性社会 地位的不断提高、男性化妆品增长势头强劲和中药化妆品、儿童护肤品等新兴领域的不断发 展，中国未来的化妆品市场前景十分广阔。特别是随着我国核心化妆品消费者对天然、健康 等化妆品消费理念的崇尚，化妆品行业将具有巨大的成长空间。据行业的预测，到2020年， 中国化妆品市场将突破5000亿人民币的市场份额，按欧美国家功能性占据化妆品市场1/4左右 市场份额计算，中国功能性化妆品市场份额将突破1250亿人民币。 （二）公司发展机遇 ―美丽经济‖的千亿市场，给日化行业带来了―美丽前景‖，也给公司带来了发展机遇。公 司拥有33个―特殊化妆用品许可证‖，覆盖防脱、美白、瘦身、纤体等领域。除了成熟的产品 销售渠道和营销优势外，公司丰富的产品线，极具创新、推陈出新的新品，也让公司进军―大 日化‖有了强大的支点。未来公司还会拓展大日化产品线，并依托其全国领先的医药级研发实 力，研发并推出将现代科技与汉草精华相融合的明星产品，在未来大日化行业的黄金增长期， 公司将抓住民族品牌崛起的发展机遇，实现跨越式发展。 （三）公司发展战略。 公司以功能性为核心，防脱、美白两个拳头产品出击，继续以―中国功能性个人护理品牌‖ 为发展核心，以差异化产品定位，打造中国功能性个人护理第一品牌，将―索芙特‖打造为―功 能性个人护理‖的代名词，通过建立功能性个人护理行业规则，凭借现有产品研发优势和良好 的销售渠道，树市场标杆，向世界级的日化品牌目标迈进。 （四）公司经营计划。 1、2014年，公司将全面布局全国市场，并对产品、品牌形象进行全面升级。渠道上进行 扩充，建立KA、形象旗舰店，并用会员制定制营销、大数据库营销等新的营销模式为整体渠 道提速。在品牌战上，公司更是粮草充足，将大手笔投入，从平面媒体、软文炒作、微博互 动营销、大数据库建立等多层面，多角度全方位的传播―中国功能性个人护理第一品牌‖。 2、持续推进管理创新。公司将在现有的基础上进一步解放思想，积极地、创造性地研究、 优化、提升管理保障能力。加快完善人才培养体系和人才激励机制，在技术、管理、生产、 销售等各领域让创新人才脱颖而出。 3、坚持以市场需求为导向，为客户提供最好的产品、最好的服务。在市场运行变数等不 确定因素增加的情况下，公司将转变营销理念，灵敏地应对客户需求的变化，加强客户信息 的收集，创新渠道管理模式，以及更加重视品质管理，优化产品结构。 4、成本领先要持续挖掘。公司将更加注重成本管控，加大节能降耗技术工程改造，优化 资金结构，加强库存管控和原料采购节奏，进一步控制好生产成本、原料成本和财务成本。 5、进一步完善公司内控体系，建立健全公司管理制度，构建制度完善、流程清晰的内控 体系。 （五）可能面对的风险。 1、主营业务经营风险：日用化妆品的生产与销售为本公司主营业务。近几年来，由于 日用化妆品市场竞争激烈，行情持续低迷，短期内价格难以有效提升，公司日用化妆品经营 处于亏损状态。2014年公司主导产品市场是否会好转存在不确定性。 2、原材料成本波动风险：公司成本中原材料占比较高，其采购价格波动对公司经营业 绩产生较大影响。公司将通过实时跟踪和分析原材料价格走势，并加强与供应商间的长期合 作，提升议价能力，确立稳定的供货渠道和价格；同时加强技术创新和管理创新提高材料利 用率和工艺水平等成本控制和管理办法减低成本上涨风险。 3、生产要素成本制约风险：公司非原料成本主要包含制造成本和财务成本，制造成本 主要为劳动力成本、燃料动力成本。因受国内居高不下的利息成本、劳动力成本、燃料动力 成本等因素持续上涨的影响，生产要素价格成为现阶段行业运行所面临的突出压力。生产要 素成本的控制一直是公司的重点工作，2014年，公司将继续加大技术改造，深入挖潜增效， 降低生产环节的单位能物耗。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度利润分配预案为：由于2011年度净利润亏损，根据公司章程的有关规定，公司 不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。 2012年度利润分配预案为：2012年度，公司虽然扭亏为盈，但由于当年实现的归属于上 市公司股东的每股可供分配利润和当年年末合并资产负责表每股未分配利润均低于0.1元，根 据公司章程的有关规定，公司2012年度不进行利润分配，不用资本公积金转增股本。 2013年度利润分配预案为：由于2013年度净利润亏损，根据公司章程的有关规定，公司 不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -62,577,725.07 0% 2012年 0.00 14,811,654.05 0% 2011年 0.00 -193,184,964.91 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月07日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询何时披露2012年度业绩预告 2013年01月08日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东质押的借款用途、公司何时披露2012年 度业绩预告 2013年01月23日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询何时披露2012年度业绩预告 2013年01月25日 深交所互动平台 书面问询 投资者 咨询何时披露2012年度业绩预告 2013年01月29日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司2012年是否盈利、年报披露能否达到深交 所规定摘掉"ST" 2013年02月04日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询2013年公司重点任务以及如何摆脱年年主营业 务亏损的困境 2013年02月26日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东股权质押情况 2013年03月04日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东股权质押情况 2013年03月05日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东质押的借款用途 2013年03月06日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东质押的借款用途 2013年04月02日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司第一季度生产经营情况 2013年04月08日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司是否可借鉴南方食品在开展新产品品尝活 动中的一些做法 2013年05月08日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司及子公司是否持有国海证券股权 2013年05月16日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司2013年经营目标及近期是否有 重组打算 2013年05月21日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询中磊所业务许可被撤销，对公司摘帽有何影响， 以及公司是否向深交所申请摘帽 2013年05月23日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询梁董为何没出席博鳌公司新产品发布会 2013年05月29日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司什么时候推出防脱发新产品 2013年06月02日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 建议公司管理层搞股权激励 2013年06月06日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司总共持有国海证券多少股 2013年06月07日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司对资金方面有何打算，以及是否有融资需 求 2013年06月21日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司上半年经营情况与去年相比有没有变化 2013年07月04日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司下半年发展前景、主营业务今年是否有望 突破以及如何走出目前的困境。 2013年07月11日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司新产品索芙特6级防脱育发香波的销售情 况、33个功能性化妆品牌照的价值。 2013年07月17日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司控股股东进行约定购回式证券交易融资的 用途。 2013年07月29日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司请古天乐拍摄的广告片什么时候在媒体投 放。 2013年08月07日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西索 芙特集团有限公司及广西索芙特科技股份有限公司 与公司的关系及其相互之间的关系。 2013年08月10日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司本次非公开发行股票是否涉及重大资产重 组及是否补充流动资金。 2013年08月12日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票停牌多少时间以及非公开发行股票收 购的资产是什么。 2013年08月13日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票何时复牌 2013年08月14日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票停牌多久以及本周能否完成相关工作 2013年08月20日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案需要完善多少时间以 及本周股票能否复牌 2013年08月22日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票不能复牌的原因是什么 2013年08月23日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案的事宜及需要完善哪 些内容 2013年08月25日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案的事宜 2013年08月26日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案的事宜及需要完善哪 些内容 2013年08月27日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案的事宜及需要完善哪 些内容 2013年08月28日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案的事宜及需要完善哪 些内容 2013年08月29日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案的事宜及中介机构需 要尽职调查多长时间 2013年08月30日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案的事宜及中介机构需 要尽职调查多长时间 2013年09月03日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案的事宜及公司股票复 牌时间 2013年09月04日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票预案为什么没有做三年盈 利预测 2013年09月06日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司是否了解广西印象刘三姐实际控制人所控 制的资产情况 2013年09月07日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司是否有出售日化产业及做大做强文化产业 的可能 2013年09月08日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司为什么股票涨停三天又要停牌及公司是否 持有国海证券股份 2013年09月09日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票再次停牌事宜 2013年09月10日 深交所互动平台 电话沟通 个人 投资者 咨询公司股票再次停牌事宜及核查工作进展情况 2013年09月11日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票什么时候复牌及 2013年09月12日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票再次停牌事宜及核查工作进展情况 2013年09月13日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司新产品推向市场的一些情况、公司生产厂 区拥有地块的估值及公司股票什么时候复牌 2013年09月15日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司本次非公开发行股票涉及收购资产事宜、 股票何时复牌 2013年09月16日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票何时复牌、核查工作进展情况及是否 组建民营银行的打算 2013年09月17日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票何时复牌、核查工作进展情况及公司 未来5年发展规划 2013年09月18日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票再次停牌事宜及核查工作进展情况 2013年09月21日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票再次停牌事宜及核查工作进展情况 2013年09月22日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票再次停牌事宜及核查工作进展情况 2013年09月23日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司关于广维集团股东会的情况 2013年09月24日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司关于广维集团股东会的情况 2013年09月30日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司除了收购广维文化股权外，是还有其他收 购计划。公司三季报有无提前预增，2013年9月30 日股东户数情况。 2013年10月10日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询索芙特美容公司和索芙特保健品公司的股权事 宜以及公司是否持有000750股票。 2013年10月11日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询收购―刘三姐‖的事项进展情况 2013年10月17日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询21世纪经济报报道―刘三姐‖疑似改嫁ST天龙 的事 2013年10月18日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询核查媒体报道涉及公司事项的进展情况 2013年10月19日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询核查媒体报道涉及公司事项的进展情况 2013年10月20日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询核查媒体报道涉及公司事项的进展情况 2013年10月21日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询核查媒体报道涉及公司事项的进展情况 2013年10月23日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询印象刘三姐公司的股东会情况 2013年10月27日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询2013年度业绩情况、印象刘三姐定增收购事宜 进展情况、公司未来的发展规划 2013年10月28日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司主营业务是否好转迹象、公司今年推出的6 级防脱产品市场销售情况 2013年10月30日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询何时增发 2013年10月31日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询定增方案进展情况 2013年11月04日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股价异动事宜、2012年报事宜 2013年11月05日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询收购桂林广维价格的事宜 2013年11月12日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询定增是否可能在今年完成 2013年11月13日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询收购刘三姐事宜进展情况 2013年11月14日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司大约何时再重启与广西传媒的重组 2013年11月15日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询广州市靓本清超市有限公司是否是公司的控股 子公司 2013年11月18日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司收购刘三姐事宜进展情况 2013年11月19日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司从2009年到2012年的研发费用 2013年11月21日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司是否收到刘三姐方的违约金、公司今年的 业绩情况 2013年11月25日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司今年的业绩情况 2013年11月27日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询10.30日公司股东人数、公司前期为重组一事是 否投入成本 2013年11月29日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询2013.11.30日股东人数、股东广西索芙特科技 股份有限公司和广东通作投资有限司之间的关系 2013年12月01日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司目前亏损的原因、近期没有出台新的激励 奖惩措施、广州从化和广西悟州生产基地是否存在 土地被流转的可能性或是否存在被政府收储的可能 性 2013年12月02日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司11月最后一个交易日的股东数量、公司管 理层从年年亏损的状况中悟到了什么 2013年12月03日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询索芙特集团为何不把持有国海证券的美容保健 品公司注入到上市公司、从化生产基地和梧州生产 基地是否归属于上市公司 2013年12月04日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司11月最后一个交易日的股东数量 2013年12月05日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司是否已经彻底与―刘三姐‖断绝来往、公司 下半年推出的6级防脱洗发系列产品销售情况、上 市公司是否还持有广西梧州索芙特保健品有限公司 75%股份 2013年12月06日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询流通股东提议要求公司召开股东大会投票罢免 公司高管需要什么手续 2013年12月11日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询媒体报道索芙特斥巨资⒉66亿打造中国最大化 妆品生产基地是否属实、 2013年12月12日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询传闻索芙特可能有意以2美元一股的价格收购 美宝莲事宜 2013年12月13日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询古天乐拍的广告投放在什么媒体 2013年12月15日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询传闻某实力机构拟进入护肤品市场，正在与公 司接触谈收购事宜 2013年12月19日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司2014年的战略目标 2013年12月24日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询古天乐代言防脱产品投放市后销售情况、梧州 公司所在地是否位于粤桂合作特别试验区内 2013年12月26日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询11月底的股东数、针对媒体报道澄清公告事宜 2013年12月28日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询从化基地的生产线事宜、2006年募集资金产生 效益的情况 2013年12月30日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询12月30日公司的股东人数、公司和广西梧州 索芙特美容保健品有限公司的关系、广州市靓本清 超市有限公司是否是公司的控股子公司 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2013年10月16日，21世纪经济报道发表标题为 《*ST天龙董平释疑黄国忠身份 印象.刘三姐或改 嫁》的文章，该文章涉及到公司的传闻有：―黄国忠 好像是印象刘三姐的间接控制人。‖―后续注入*ST 天龙的资产与印象刘三姐有关，以后的方向会是旅 游文化产业。‖―印象刘三姐装不进去索芙特，双方 可能要解除合作。‖公司对上述传闻事项做了澄清公 告。 2013年10月22日 公告编号：2013-040 ；公告 名称：索芙特股份有限公司澄 清公告；公告披露的网站为巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2013年12月26日，时代周报发布了一篇标题为《索 芙特―整容造假‖成长史：过期产品重新包装销售 ―左手倒右手‖资本腾挪频发》文章，文章中具体涉 及到本公司的以下内容为不实报道： 传闻（1）：质 疑本公司过期产品重新包装上市的问题。传闻（2）： 质疑公司第一股东广西索芙特科技股份有限公司与 第二大股东广东通作投资有限公司是否存在关联关 系的问题。公司对上述传闻事项做了澄清公告。 2013年12月27日 公告编号：2013-050；公告名 称：索芙特股份有限公司澄清 公告；公告披露的网站为巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易 结算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 桂林集琦 药业有限 公司 同受实 际控制 人控制 采购货 物 采购药 品 参照市 场价格 829.28 3.22% 现金支付 2013年04月25日 公告名称：《索芙特股份有限公司日 常关联交易预计公告》；公告披露的 网站为巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 829.28 -- （未完）  |