[公告]杭钢股份：2011年杭州钢铁股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）
2011年杭州钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2013年度） 债券受托管理人 住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8层 2014年4月 意见以及 重要声明 本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、 《杭州钢铁股份有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称“受托 募集说明 管理协议”）、《杭州钢铁股份有限公司公开发行公司债明 书》（以下简称“书”）、《杭州钢铁股份有限公司 2013 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”，“发行人” 或“公司”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平 安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 券募集说 担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。 1 目录 第一章本期债券概要 ......................................3 集资金 第二章发行人 2013年度经营和财务状况 .....................5 第三章发行人募使用情况 ............................8 第四章本期债券担保人情况 ...............................10 第五章债券持有人会议召开的情况 .........................12 第六章发行人证券事务代表的变动情况 .....................13 第七章本期债券本息偿付情况 .............................14 第八章本期债券跟踪评级情况 .............................15 2 第一章本期债券概要 一、债券名称 及代码 2011年杭州钢铁股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模 本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1072号 文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 14亿元。 三、债券简称 11杭钢债、 122095。 四、发行主体 杭州钢铁股份有限公司。 五、发行规模 14亿元人民币。 六、票面金额和发行价格 本期债券面值 100元，按面值平价发行。 七、债券期. 3年期。 八、债券形式 实名制记账式公司债券。 九、债券年利率 本期债券票面利率为 6.35%。 3 十、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 担保人及 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 集团公 十一、付息从 2012年至 2014年每年徘 8月 24日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 十二、担保方式 杭州钢铁司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担 保人承担保证责任的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。 十三、发行时信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资 信”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级 为 AA。 十四、债券受托管理人 发行人聘请平安证券作为本期债券的债券受托管理人。 4 第二章发行人 2013年度经营和财务状况 钢铁及压 一、发行人基本情况 中文名称：杭州钢铁股份有限公司 焦炭及其 英文名称： Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd. 法定代表人：汤民强 股票简称：杭钢股份证券代码： 600126 注册资本： 838,938,750元 设立日期： 1998年 2月 26日 住所：杭州市拱墅区半山霳 178号 经营范围： 家法律 延产品、副产品的生产、销售；冶金、焦化的 技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务 (国法 规限制或禁止的项目除外 )，建筑施工，起重机械、压力容器管道特 种设备制作、安装、检伒 (凭有效许可证件经营 )。主要产品或提供的 劳务：棒材、线材、带钢、型材、轻轨等。 二、发行人 2013年度经营情况 2013年，国内宏观经济增速放缓，钢铁产能释放较快，需求增 长动力不足，钢材市场继续呈现供大于求局面，导致钢材价格持续低 位运行，行业盈利处于较低水平。 2013年发行人铁、钢、材产量分 别为 267.94万吨、342.74万吨和 256.22万吨；实现营业收入 171.83 5 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 0.21亿元，扭亏为盈。 三、发行人 2013年度财务情况 （一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目 2013-12-31 2012-12-31增减率 流动资产合计 6,166,541,416.81 5,873,000,068.34 5.00% 非流动资产合计 2,399,030,207.43 2,515,333,170.64 -4.62% 资产总计 8,565,571,624.24 8,388,333,238.98 2.11% 流动负债合计 4,940,770,208.01 3,408,036,516.88 44.97% 非流动负债合计 3,733,333.33 1,391,305,713.38 -99.73% 负债合计 4,944,503,541.34 4,799,342,230.26 3.02% 归属于母公司所有者 权益合计 3,305,154,175.00 3,284,503,054.50 0.63% 少数股东权益 315,913,907.90 304,487,954.22 3.75% 所有者权益合计 3,621,068,082.90 3,588,991,008.72 0.89% （二）合并利润表主要数据 单位：元 项目 2013年度 2012年度增减率 营业收入 17,183,465,800.06 17,133,457,553.50 0.29% 营业利润 66,148,162.81 -327,850,621.87 -利 润总额 70,759,582.15 -324,935,550.18 -净 利润 41,327,591.66 -362,342,041.60 -归 属于母公司所有 者的净利润 20,651,120.50 -379,350,712.55 - （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项目 2013年度 2012年度增减率 经营活动现金流量净额 135,185,893.91 296,404,963.92 -54.39% 投资活动现金流量净额 -131,590,359.19 -137,889,169.36 -筹 资活动现金流量净额 -72,612,060.47 -186,531,500.08 - 截至本报告出具日，杭州钢铁股份有限公司未出现可能影响偿债 能力的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件，也未发生任何《杭州 6 钢铁股份有限公司公司债券受托管理协议》中所述的违约事件或潜在 的违约事件。 7 第三章发行人募集资金使用情况 资金情况集一、本期公司债券募 发行人经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限 公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔 2011〕1072号）核准， 公司于 2011年 8月 24日至 2011年 8月 26日向社会公开发行面值 14亿元的公司债券，债券期限为 3年期，债券票面利率为 6.35%，净 募集资金 次募集 ，募集资 138,475万元。此资金经天健会计师事务所有限公司 审验，并出具《验证报告》（天健验〔 2011〕370号）。公司发行的公 司债券业经上海证券交易所同意，于 2011年 9月 14日起在上海证券 交易所挂牌交易，证券简称“ 11杭钢债”，证券代码“ 122095”。 金扣除发行费用说明书的相关内容 集根据本期债券募 募集 后，本期债券资金中 50%用于偿还银行贷款，优化债务结构；剩 余 50%用于补充流动资金，改善公司资金状况。 资金实际使用情况 集二、本期公司债券募 募集资金 根据发行人的相关说明，本期公司债券均按本期债券披 露的使用用途专款专用，其中已用于偿还银行借款 70,500万元。具 体如下表所示： 贷款方偿还金额（万元） 中国工商银行杭州半山支行 10,000 招商银行杭州武林支行 8,000 光大银行杭州分行 10,000 上海银行杭州分行 20,000 联合银行杭州半山支行 4,500 8 中信银行杭州平海支行 8,000 北京银行杭州分行 10,000 合计 70,500 剩余募集 资金全部补充流动资金，主要用于支付采购款、支付公 司日常运营费用等。截至本报告出具日，发行人本期债金已 使用完毕。 券募集资 9 团公司集名称：杭州钢铁 家法律 第四章本期债券担保人情况 及科並 及制品 集团公 本期债券由杭州钢铁 任保证担保。 一、担保人基本情况 集团公司提供无条件的不可撤销的连带责 法定代表人：李世中 注册资本：壹拾贰亿零捌佰贰拾万元 品及易 设立日期： 1963年 8月 16日 住所：杭州拱墅区半山霳 178号 材料及 经营范围： 许可经营项目：汽车运输； 一般经营项目：钢、铁（包括压延），焦炭，耐火副产品、 金属丝、绳、化工产品（不含化学危险制毒化学品）的 销售，铸造，建筑施工，起重机械安装，进出口经营业务范围（除国 、法规禁止和限制的项目）。 二、担保人业务情况 杭州钢铁司是由浙江省国资委履行出资人职责的国有独 资企业，目前的业务板块主要为钢铁、贸易流通、房地产、环境保护、 酒店餐饮设计等。 10 三、担保人财务情况 截至2013年9月30日，杭钢资产总额为 437.44亿元，所有者 权益为142.17亿元，资产负债率为 67.50%。2013年前三季度杭钢 实现营业收入 700.19亿元，净利润 5.33亿元，其中归属于母公司所有 者的净利润为 4.82亿元。 截至本报告出具日，杭州钢铁 集团 证人履行保证责任的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。 集团公司未出现可能影响其作为保 集团 11 第五章债券持有人会议召开的情况 2013年度内，未召开债券持有人会议。 12 第六章发行人证券事务代表的变动情况 根据发行人对外披露徘 2013年年度报告， 2013年度内发行人的证 券事务代表为吴继华，未发生变动。 13 第七章本期债券本息偿付情况 本期债券于 2011年 8月 24日正式起息， 2012年 8月 24日完成 首次付息，发行人已于 2012年 8月 16日披露《杭州钢铁股份有限公 司 2011年公司债券付息公告》；2013年 8月 24日完成第二次付息， 发行人已于 2013年 8月 15日披露《杭州钢铁股份有限公司 2012年 公司债券付息公告》。 14 第八章本期债券跟踪评级情况 本期公司债券的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有 限公司（以下简称“新世纪资信”）于 2014年 4月 17日发布了《杭 州钢铁股份有限公司 2011年公司债券跟踪信用评级报告》，该报告主 要内容如下： 一、跟踪评级观点 （一）杭钢股份地处江浙地区，主导产品贴近消费市场，区位优势突 出。 （二）杭钢股份财务杠杆保持在适中水平，资产流动性较好，现金比 率较高，可为即期债务的偿付提供基础保障。 可获得股东的必要团体系内处于核心地位， 集（三）杭钢股份在杭钢 由杭钢集 支持。公司本期债券团提供了全额无条件不可撤销连 带责任担保。 （四） 2013年我国钢铁行业仍面临产能严重过剩、下游需求疲软的 局面，钢材价格继续下滑，而原燃料成本高企，钢铁企业经营 压力加大 。 （五）虽然采取了成本费用 控制以及 杭钢股份的钢铁主业仍然亏损，但得益于投资收益的获取，公 司当年整体实现扭亏为盈。 15 优化产品结构等措施， 2013年 （六）2013年末杭钢股份库存规模大幅增长，经营环节现金流弱化， 且存在一定存货跌价风险。 （七）杭钢股份生产厂区临近杭州市区，环保压力较大。随着我国节 能环保政策的趋严，公司仍将面临一定的环保支出压力。 （八）杭钢股份关联交易规模较大，需持续关注关联交易对公司财务 状况的影响。 二、跟踪评级结果 新世纪资信对杭州钢铁股份有限公司 2011年 8月 24日发行徘 “11杭钢债” 2013年跟踪评级结果为：维持本期公司债券信用等级 为 AA，维持公司主体长期信用等级为 AA，维持评级展望为负面。 16 （本页无正文，为《 2011年杭州钢铁股份有限公司公司债券受托管 理事务报告（ 2013年度）》之盖章页） 债券受托管理人：平安证券有限责任公司 2014年 4月日 中财网
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