[年报]博实股份：2013年年度报告
boshi标识 哈尔滨博实自动化股份有限公司 HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. （哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号） 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管 人员)王培华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2013年度报告 .......................................................................................................................................................................................1 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................4 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................9 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 40 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 45 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 50 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 52 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 136 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、股份公司、博实股份 指 哈尔滨博实自动化股份有限公司 保荐机构、券商 指 国信证券股份有限公司 会计师、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 博实橡塑 指 公司全资子公司，哈尔滨博实橡塑设备有限公司 哈工大投资 指 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 单机设备 指 特指能够相对独立地完成简单动作或功能的单台设备 单元系统设备 指 特指多台单机设备的有机组合、系统集成，通过计算机复杂程序控制， 各部分协调配合，完成一系列动作和功能的设备 成套设备 指 特指由多个单机设备和单元系统设备集成，利用现代通讯技术、总线 技术、控制技术，实现各单机及单元系统的总体协调控制，完成整套 工艺流程的设备 粉粒料全自动包装码垛成套设备 指 粉、粒状产品（如聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、化肥、盐、碱等）生 产过程中与成品包装工艺有关的称重、包装、检测、输送及码垛成套 设备 合成橡胶后处理成套设备 指 合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、异戊橡胶、乙丙橡胶、 丁基橡胶等）生产过程中与产品精制工艺（洗胶、脱水、破碎、干燥 等）及成品包装工艺（称重、压块、检测、输送、包装、码垛等）有 关的成套设备 FFS全自动包装成套设备 指 FFS是制袋-填充-封口（英文名称为Form-Fill-Seal）一体化技术的英 文缩写，是用筒形塑料薄膜卷在线制成包装袋后，将电子定量秤称量 的额定物料填充到袋子内，再将袋口熔合封好，并完成对料袋检测和 输送的成套设备 重大风险提示 1、宏观经济运行层面对企业经营的不确定性风险 2014年，宏观经济依旧面临下行压力，为企业经营带来突出的不确定性风 险，对公司的影响表现为两个方面：一是对包括公司客户在内的众多企业，经 营效益平淡，风险偏好增强，投资意愿下降，可能会降低其固定资产投资热情， 或推迟对智能成套装备的需求；二是对公司个体而言，经营的不确定性增加， 从而对公司业绩的持续增长造成影响。 2、技术创新风险 作为大型智能成套装备供应商，多年来，公司凭借技术领先优势，在产品 应用领域取得绝对竞争优势。技术创新的新产品、新领域，为公司带来新的利 润增长点，并使公司保持较高毛利率水平。但技术创新也会有风险和不确定性， 集中体现在：技术失去领先优势、高端技术人才不足、即使加大研发投入仍不 能有效转化为产品、新产品开发无法及时满足市场对智能装备替代人工的广泛 需求等方面。 3、处于培育期的新产品不能快速转化为业绩的风险 公司注重对新产品的开发应用和对智能装备领域的投资，但新产品或新领 域，普遍需要培育期。培育期主要体现在新产品进入市场后，需要与市场对接 持续改进；新产品需要实际应用取得示范效应才能被客户接受；即使提高效率， 新产品往往需要改变客户的操作行为或生产行为才会被普遍接受。处于培育期 的新产品存在不能快速转化为业绩的风险。 4、收入延迟确认的风险 公司产品为大型智能成套装备，产品需要根据用户的计划进度，完成交付 并实现收入确认。如果客户推迟设备交付时间或公司不能如期生产、安装、调 试、对设备完成验收，公司将面临收入延迟确认的风险，对经营带来不利影响。 5、募集资金投资项目不能达到预期盈利水平的风险 公司募集资金主要投资于“石化后处理成套设备扩能改造项目”和“石化 后处理成套设备服务中心建设项目”。项目实施期间，如国家相关产业政策、投 资出现不利变化，将影响募投项目不能如期达产或释放产能，对公司的盈利增 长形成不利影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 博实股份 股票代码 002698 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司的中文简称 博实股份 公司的外文名称（如有） HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BOSHI 公司的法定代表人 邓喜军 注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号 办公地址的邮政编码 150078 公司网址 www.boshi.cn 电子信箱 ir@boshi.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈博 栾云娜 联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号 电话 0451-84367021 0451-84367021 传真 0451-84367022 0451-84367022 电子信箱 ir@boshi.cn lyn@boshi.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 证券与投资事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年09月12日 哈尔滨市工商行政管 理局 12760057-2 230103127600572 12760057-2 报告期末注册 2012年09月20日 哈尔滨市工商行政管 理局高新技术产业开 发区分局 230199100007441 230197127600572 12760057-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 刘琦祺、崔莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦16层至26层 胡敏、范茂洋 截止2014年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 763,620,061.70 741,550,241.12 2.98% 595,618,971.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 207,282,906.85 175,342,321.92 18.22% 150,520,329.54 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 195,267,252.41 171,329,318.87 13.97% 147,909,235.19 经营活动产生的现金流量净额（元） 228,340,086.48 -15,894,582.73 1,536.59% 80,875,725.15 基本每股收益（元/股） 0.52 0.47 10.64% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.47 10.64% 0.42 加权平均净资产收益率（%） 14.97% 20.74% -5.77% 27.07% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 1,913,860,272.66 1,749,899,965.31 9.37% 1,132,825,328.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,473,346,255.90 1,303,315,277.53 13.05% 633,743,206.89 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 215,585.28 164,152.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,993,966.67 5,969,000.00 2,914,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,856,402.96 公司用自有生产储备暂 时性闲置资金购买货币 基金，该收益无所得税 影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 860,155.67 -1,247,819.94 -7,077.00 减：所得税影响额 910,456.14 708,177.01 460,781.36 合计 12,015,654.44 4,013,003.05 2,611,094.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，世界经济复苏艰难，国内经济下行压力加大。作为大型智能成套装备供应商，面对国内固定资产投资不振，公 司传统客户的产品需求遇到挑战的不利环境，公司在董事会的领导下，秉承“宽博笃实，惟济民生”的核心价值观，上下齐 力，攻坚克难，成功把握智能装备替代人工快速增长新的产品需求，为业绩增长提供保障。报告期内，公司主要财务指标继 续实现增长，列示如下： 单位：元 项目 2013年度 2012年度 同比增长% 2011年度 营业收入 763,620,061.70 741,550,241.12 2.98% 595,618,971.85 营业利润 212,703,303.11 169,075,911.69 25.80% 165,550,037.93 利润总额 240,831,669.54 205,397,220.23 17.25% 173,922,397.65 净利润 207,282,906.85 175,342,321.92 18.22% 150,520,329.54 其中：归属于母公司所有者的净利润 207,282,906.85 175,342,321.92 18.22% 150,520,329.54 二、主营业务分析 1、概述 公司主营石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关产品服务。公司主营业务分为设备与产品服 务；主要产品分为粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备；产品服务是在公司产品销售领域，为客户提 供的产品综合服务，主要包括备件服务、保运服务、检维修改造、生产运行管理等服务。 公司主要财务指标列示说明如下： 项目 2013年度 2012年度 同比 变化% 变动说明 营业收入 763,620,061.70 741,550,241.12 2.98% 产品服务收入增长所致 营业成本 443,972,338.31 429,563,885.74 3.35% 与收入增长幅度基本相当 销售费用 44,392,236.65 65,026,451.83 -31.73% 包装费、运费降低所致 管理费用 74,342,082.89 71,178,397.96 4.44% 与收入增长幅度基本相当 财务费用 -5,280,569.27 -4,973,355.52 -6.18% 对暂时性闲置资金进行现金管理，实现财务收益 投资收益 19,197,043.28 3,660,165.76 424.49% 受合营企业上海博隆粉体工程有限公司收益增长、现 金管理收益增加所致 研发投入 38,415,850.70 33,588,975.10 14.37% 研发投入增加 归属于母公司 207,282,906.85 175,342,321.92 18.22% 受以上因素影响，净利润增长 所有者的净利润 经营活动产生的 现金流量净额 228,340,086.48 -15,894,582.73 1536.59% 公司经营性现金净流入结余 投资活动产生的 现金流量净额 -771,581,666.77 -21,427,187.06 -3500.95% 石化后处理成套设备扩能改造项目建设投入增加 （0.49亿元）；其余主要为现金管理投资性流出 筹资活动产生的 现金流量净额 -40,798,817.30 431,815,022.94 -109.45% 上年同期公司首发上市收到募集资金所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司积极推进在《招股说明书》中披露的“技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、 国际化发展战略、人才发展和储备战略”等战略。 通过持续加大研发投入，在原有产品的技术升级和新产品的成功开发等方面，公司继续保持技术领先优势。 精品战略通过产品标准化、设计促优化、制造精品化，使产品品质得以提升，提高用户美誉度。 大系统成套战略和服务一体化战略是提升公司产品竞争力的重要举措。在产品应用领域，为用户提供大型智能成套装备 系统解决方案的同时，从备品备件供应、检维修改造、保运服务及生产运营管理的一揽子售后保障服务，使公司综合竞争优 势进一步增强。 公司目前正在进行ISO14001环境管理体系认证，以适应产品国际化战略。2014年，国际形势错综复杂，公司将积极应对。 报告期内，通过引进人才、内部培养与选拔相结合的方式，以及探索激励员工的创业精神等举措，人才发展和储备战略 得以有效实施，为公司快速发展提供支持与保障。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 产品收入分行业分类情况： 主营业务收入分类 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 石化化工行业 665,617,138.54 87.17% 693,277,191.84 93.50% -3.99% -6.33% 其它行业 97,957,508.20 12.83% 48,226,776.48 6.50% 103.12% 6.33% 合计 763,574,646.74 100.00% 741,503,968.32 100.00% 2.98% 产品收入分产品分类情况： 主营业务收入分类 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 粉粒料全自动 包装码垛成套设备 464,070,496.73 60.78% 471,485,727.36 63.59% -1.57% -2.81% 合成橡胶后处理成套设备 182,788,193.06 23.94% 170,067,818.70 22.94% 7.48% 1.00% 产品服务 115,610,757.82 15.14% 97,817,714.56 13.19% 18.19% 1.95% 其他设备 1,105,199.13 0.14% 2,132,707.70 0.28% -48.18% -0.14% 合计 763,574,646.74 100.00% 741,503,968.32 100.00% 2.98% 产品收入分地区分类情况： 主营业务收入分类 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 华东地区 208,321,036.49 27.28% 189,154,242.79 25.51% 10.13% 1.77% 华南地区 69,527,451.38 9.11% 26,776,494.65 3.61% 159.66% 5.50% 华中地区 38,783,836.30 5.08% 123,018,577.90 16.59% -68.47% -11.51% 华北地区 140,227,108.98 18.36% 105,612,845.98 14.24% 32.77% 4.12% 西北地区 164,840,418.44 21.59% 109,505,603.47 14.77% 50.53% 6.82% 西南地区 75,666,185.64 9.91% 41,555,834.73 5.60% 82.08% 4.31% 东北地区 58,164,494.85 7.62% 101,727,161.73 13.72% -42.82% -6.10% 境外 8,044,114.66 1.05% 44,153,207.07 5.96% -81.78% -4.91% 合计 763,574,646.74 100.00% 741,503,968.32 100.00% 2.98% 报告期内，分行业数据中，公司传统石化化工行业表现平淡，确认收入同比下降约4%；其它行业收入实现快速增长， 同比翻倍，收入规模接近亿元，对冲了部分石化化工行业的风险。在产品分类中，产品服务收入在总收入中的比重提高了约 2个百分点，呈现良好的发展潜力。分地区数据中，华东、西北、华北地区继续保持较大比重的地域销售；境外收入的不连 续性，导致境外销售回落至总收入的1%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 粉粒料全自动包装码垛 成套设备 销售量 290,893,525.40 294,818,653.23 -1.33% 生产量 290,893,525.40 294,818,653.23 -1.33% 合成橡胶后处理 成套设备 销售量 105,755,983.33 99,093,479.19 6.72% 生产量 105,755,983.33 99,093,479.19 6.72% 产品服务 销售量 46,378,252.69 33,869,464.22 36.93% 生产量 46,378,252.69 33,869,464.22 36.93% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于公司产品服务总收入突破1亿元（1.15亿元），首次将产品服务列示其中。产品服务产、销量较2012年 同比增长约37%，主要原因系报告期内，首次实现生产运行管理服务，扩大了公司产品服务的广度和深度，对公司未来产品 服务有深远影响。与2012年报不同，公司产、销量以金额进行列示，主要原因是公司产品为大型智能成套装备，生产计划根 据客户需求进行柔性安排。客户可以选择成套设备、单元系统设备、单机设备或不同单元系统设备的组合，不同客户选择产 品的性能、价格也存在较大差异，用金额进行列示产、销量，有助于消除歧义，便于投资者理解产品产、销趋势。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 340,780,128.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 44.63% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 178,940,499.72 23.44% 2 第二名 80,582,603.47 10.55% 3 第三名 32,142,350.34 4.21% 4 第四名 24,920,025.65 3.26% 5 第五名 24,194,649.17 3.17% 合计 —— 340,780,128.35 44.63% 3、成本 产品成本分行业分类情况： 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 石化化工行业 主营业务成本 380,975,291.14 85.81% 394,678,749.78 91.88% -3.47% 其他行业 主营业务成本 62,997,047.17 14.19% 34,885,135.96 8.12% 80.58% 产品成本分产品分类情况： 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 粉粒料全自动包 主营业务成本 290,893,525.40 65.52% 294,818,653.23 68.63% -1.33% 装码垛成套设备 合成橡胶后处理 成套设备 主营业务成本 105,755,983.33 23.82% 99,093,479.19 23.07% 6.72% 产品服务 主营业务成本 46,378,252.69 10.45% 33,869,464.22 7.88% 36.93% 其他设备 主营业务成本 944,576.89 0.21% 1,782,289.10 0.42% -47% 主要产品成本构成项目： 产品分类 项目 2013年度 2012年度 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 粉料粒全自动 包装码垛 成套设备 原材料 255,687,304.75 87.90% 263,490,183.99 89.37% 直接人工 18,157,917.74 6.24% 16,589,685.85 5.63% 制造费用 5,030,578.55 1.73% 5,394,669.98 1.83% 其它费用 12,017,724.36 4.13% 9,344,113.41 3.17% 合计 290,893,525.40 100.00% 294,818,653.23 100.00% 合成橡胶后处理 成套设备 原材料 79,963,535.50 75.61% 78,807,430.33 79.53% 直接人工 11,302,077.09 10.69% 9,788,780.07 9.88% 制造费用 8,307,652.01 7.86% 6,505,707.71 6.57% 其它费用 6,182,718.73 5.84% 3,991,561.08 4.02% 合计 105,755,983.33 100.00% 99,093,479.19 100.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 93,216,588.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.29% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 28,361,467.47 8.00% 2 第二名 25,991,121.60 7.33% 3 第三名 15,547,332.79 4.38% 4 第四名 12,404,503.08 3.50% 5 第五名 10,912,163.74 3.08% 合计 —— 93,216,588.68 26.29% 4、费用 项目 2013年（元） 2012年（元） 同比增减% 变化原因 销售费用 44,392,236.65 65,026,451.83 -31.73% 包装费、运输费减少 管理费用 74,342,082.89 71,178,397.96 4.44% 财务费用 -5,280,569.27 -4,973,355.52 -6.18% 所得税费用 33,548,762.69 30,054,898.31 11.62% 5、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减% 研发投入金额（万元） 3,841.59 3,358.90 14.37% 营业收入（万元） 76,362.01 74,155.02 2.98% 研发投入占期末净资产比例 2.61% 2.58% 0.03% 研发投入占营业收入比例 5.03% 4.53% 0.50% 报告期内公司共开展研发项目46项，研发总投入3,841.59万元。研发项目主要分为以下三类：一类是对现有产品技术性 能的提升或是新功能应用的技术开发；第二类是在公司产品应用领域对新产品的开发；第三类是在公司现有产品外新领域或 新方向的研发投入。作为大型智能成套装备供应商，持续的研发投入和新产品的推出，是公司技术领先战略的具体实施，对 公司未来发展有积极意义。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 761,622,624.04 584,169,995.00 30.38% 经营活动现金流出小计 533,282,537.56 600,064,577.73 -11.13% 经营活动产生的现金流量净额 228,340,086.48 -15,894,582.73 1,536.59% 投资活动现金流入小计 1,400,506,713.16 713,600.00 196,159.35% 投资活动现金流出小计 2,172,088,379.93 22,140,787.06 9,710.35% 投资活动产生的现金流量净额 -771,581,666.77 -21,427,187.06 -3,500.95% 筹资活动现金流入小计 527,184,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 40,798,817.30 95,368,977.06 -57.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -40,798,817.30 431,815,022.94 -109.45% 现金及现金等价物净增加额 -584,044,196.87 394,490,470.29 -248.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司销售回款良好，经营活动现金流入76,162.26万元，较上年同期增长30.38%，经营活动产生的现金流量净 额为22,834.01万元；由于将公司现金管理交易的货币资金计入投资活动现金流，致使投资活动现金流入、流出额均出现较大 变化，投资活动产生的现金流量净额为-77,158.17万元，主要为公司募投项目投资及公司实施现金管理现金净流出所致；本 年度公司无权益或债务筹资，筹资活动产生的现金流出4,079.88万元，主要为公司分配现金股利所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石化化工行业 665,617,138.54 380,975,291.14 42.76% -3.99% -3.47% -0.31% 其他行业 97,957,508.20 62,997,047.17 35.69% 103.12% 80.58% 8.03% 分产品 粉粒料全自动包 装码垛成套设备 464,070,496.73 290,893,525.40 37.32% -1.57% -1.33% -0.15% 合成橡胶后处理 成套设备 182,788,193.06 105,755,983.33 42.14% 7.48% 6.72% 0.41% 产品服务 115,610,757.82 46,378,252.69 59.88% 18.19% 36.93% -5.49% 其他设备 1,105,199.13 944,576.89 14.53% -48.18% -47% -1.9% 分地区 华东地区 208,321,036.49 123,571,197.98 40.68% 10.13% 10.55% -0.22% 华南地区 69,527,451.38 41,090,344.75 40.9% 159.66% 195.93% -7.24% 华中地区 38,783,836.30 25,952,368.28 33.08% -68.47% -67.83% -1.33% 华北地区 140,227,108.98 75,769,502.90 45.97% 32.77% 23.42% 4.1% 西北地区 164,840,418.44 97,012,396.25 41.15% 50.53% 57.37% -2.56% 西南地区 75,666,185.64 46,014,558.00 39.19% 82.08% 69.54% 4.5% 东北地区 58,164,494.85 29,413,307.08 49.43% -42.82% -39.51% -2.77% 境外 8,044,114.66 5,148,663.07 35.99% -81.78% -78.91% -8.7% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 21,609,843.11 1.13% 605,654,039.98 34.61% -33.48% 根据董事会授权，对暂时性闲置自有 生产储备资金及募集资金进行现金 管理，货币资金减少 应收账款 381,908,364.54 19.95% 307,861,476.26 17.59% 2.36% 存货 422,651,716.80 22.08% 488,245,758.10 27.9% -5.82% 长期股权投资 31,859,401.35 1.66% 26,834,894.12 1.53% 0.13% 固定资产 98,080,667.91 5.12% 89,146,105.80 5.09% 0.03% 在建工程 52,818,412.29 2.76% 20,324,186.05 1.16% 1.6% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 长期借款 943,500.00 0.05% 1,100,800.00 0.06% -0.01% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初 数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产） 3,966,756.39 657,633,171.06 397,666,414.67 259,966,756.39 上述合计 3,966,756.39 657,633,171.06 397,666,414.67 259,966,756.39 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司董事会及高管团队积极应对国际、国内经济形势的变化，不断提高企业的综合管理水平。在已拥有的人 才、技术、产品、服务、品牌等核心竞争力的基础上，围绕技术领先等发展战略，注重人才的培养和选拔，加快技术及产品 的创新步伐，加强新产品的推广应用，自主发展与国际、国内合作相结合，积极开拓新领域、新方向，公司在多个方面取得 了良好的业绩，进一步提高了公司的核心竞争力。 （一）技术与产品研发 1、经济型物流搬运机器人 由国家科技部立项支持，公司联合哈尔滨工业大学机器人研究所共同进行研发的“经济型搬运机器人开发及产业化应用 研究”课题，在合作双方的共同努力下，已完成研制开发，进行了小批量生产，并与某些用户签订了具体的应用合同。 经济型物流搬运机器人的开发，可以增强公司在智能装备领域的竞争力，促进各行业广泛应用机器人，对提高我国工业 自动化、智能化水平，有着深远的影响和现实意义。 2、高温作业机器人及其遥操作系统 公司在国家NC重大专项立项支持的“重载搬运机器人研发及产业化”项目的基础上，结合国内很多行业的实际需求， 研制开发了高温作业机器人及其遥操作系统。在综合利用机器人技术、以太网技术和现代控制技术的基础上，生产出适合更 多用户需求的高端智能装备，该高端智能装备已发往用户应用现场进行中试。 3、天然橡胶生产的工艺及装备开发 天然橡胶是应用最广的通用橡胶，因其优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性，并经适当处理后，具有耐油、 耐酸、耐碱、耐盐、耐寒、耐压、耐磨等宝贵特性，可广泛应用于交通运输、医疗卫生、工业生产、农业、国防军事等领域， 是国家重要的战略物资和工业原料。 目前，中国天然橡胶的年产量在60万吨左右，世界天然橡胶的产量超过1000万吨，主要集中在东南亚地区。经过调研 了解，国际上天然橡胶的生产十分落后，自动化程度很低，生产环境差，劳动强度大。 针对天然橡胶的生产特点，公司将在合成橡胶生产装备方面的技术、经验及优势，转化到天然橡胶的生产中，与用户携 手，在天然橡胶胶乳的凝聚、洗涤、干燥、称重、压块、包装及码垛方面，联合攻关，现已取得阶段性成果，为提高天然橡 胶生产装备的自动化水平，改善工人的劳动环境打下了一定的基础。 4、EPS全自动包装设备 聚苯乙烯泡沫，简称EPS，是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气 体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。可广泛应用于包装行业和建筑行业。 目前，中国EPS的年产量为300万吨左右，世界的年产量更大。因EPS易燃易爆，其产品在生产过程中对包装有特殊 要求，现阶段只能用手工包装方式实现。公司根据客户需求，凭借多年积累的技术基础，开发的EPS全自动包装设备，已 进入样机制造阶段，如果取得成功，将填补国内、国际空白，为公司业务发展增加新的活力。 5、高速码垛防爆技术 近年来，在防爆区域内对50千克/袋的物料（如硝酸铵、硫磺等）进行码垛作业的需求越来越多，由于料袋重、产量大， 由人工进行码垛劳动强度高。公司根据市场需求，就如何在防爆区域内实现高速重载自动化码垛，展开关键技术攻关，现已 取得技术突破，生产出的成套设备已发往用户现场，为更广泛的应用打下了良好的基础。 （二）新产品的推广应用 1、机器人装箱系统打开国际市场 合成橡胶是人工合成的高弹性聚合物，以煤、石油、天然气为主要原料，品种多、弹性大，有些品种容易硫化，所以合 成橡胶的产品装箱多为人工装箱，该生产环节工作环境差，劳动强度大，急需自动化设备替代人工。 公司是国内第一家将机器人技术用于合成橡胶搬运和码垛的企业，在原有的合成橡胶设备和技术的基础上，经过反复仿 真计算及模拟试验，成功地开发出机器人装箱系统，并且走出国门，出口到俄罗斯市场。 2、国际首创的吨袋包装转向输送物流系统销售于世界五百强BP公司 化工原料采用吨袋包装越来越受用户青睐，但无托盘的吨袋包装转向输送、多方向输送、多条生产线并线快速输送，一 直是国际难题。 公司根据世界五百强企业BP公司的实际需求，投入大量研发，经过多次挫折与失败，总结经验，在机构、控制等方向 再创新，终于开发成功用户满意的系统设备，并将应用于BP公司。该成套设备技术为国际首创，可为用户节省人力、物力 资源，提高生产效率，提升安全生产水平，具有良好的应用前景。 3、新型包装码垛成套设备进军稀土行业 稀土粉料生产过程中，多为人工带防护设施进行手工生产。生产现场粉尘飞扬，工作环境差，劳动强度大，有些品种还 有辐射，对操作者人身健康有危害。用自动化设备替代人工操作意义重大。 公司根据用户的迫切需求，针对稀土物料的特性，在公司现在包装码垛成套设备的基础上，经过反复试验，改进提高， 成功开发出新型包装码垛成套设备，该成套设备既可有效控制包装过程中粉尘的产生，又可提高稀土的计量精度，并将率先 应用于包钢稀土，为公司产品的应用拓展了新的领域。 4、新产品成功应用于己内酰胺行业 己内酰胺是重要的有机化工原料，白色晶体，3级危险品，有毒、易燃、易溶于水。针对该化工原料的特性，公司经过 大量的研发试验，开发出防潮、防爆、耐己内酰胺腐蚀的全自动包装码垛成套设备，并成功应用于巴陵石化、山东东巨、山 西潞宝兴海新材料等企业。充分展示了博实股份在行业中的综合竞争力，为成套设备进一步在相类似特性原料生产领域的广 泛应用奠定了坚实的基础。 5、成套设备进一步推广应用于乙丙橡胶 乙丙橡胶，是橡胶制品工业中一项极为重要的原材料，有多种良好的理化特性，广泛应用于汽车工业、建筑工业、电气 和电子行业等。特别是三元乙丙橡胶在中国车用橡胶密封条产品生产中，已经成为主体材料，其开发和应用有着广阔的市场 前景。 公司将FFS技术与橡胶成套设备技术相结合，针对性开发的新产品已成功销售于上海中石化三井弹性体有限公司、吉 林联力工贸有限责任公司等企业，拓展了成套设备在新胶种上的应用。 6、用于SBS生产的后处理成套装备成功应用于俄罗斯 2013年，公司出口的用于SBS（热塑性弹性体——苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物）生产的新型后处理成套装备， 在俄罗斯沃罗涅日合成橡胶厂正式投产，运行状态良好，生产能力及胶料的品质均达到了世界先进水平，单线产能达到5 吨/小时，俄罗斯总统普京亲自到场观看。该新型成套装备的成功应用，在俄罗斯扩大了公司的品牌知名度，极大地提高了 公司产品的综合竞争优势。 7、全新产品挤压造粒机组实现国际应用 公司在现有丁苯橡胶挤压脱水机技术的基础上，通过刻苦钻研、科学计算，有效地控制机体内各项参数，同时增加了切 粒装置，成功地开发出全新产品挤压造粒机组。该机组可以进一步降低橡胶生产过程中物料的含水率，可为后续的干燥设备 节约能耗，降低成本。现已成功应用于国际市场，实现了橡胶后处理核心设备的技术升级，奠定了公司在该领域的国际核心 竞争力。 （三）领先产品的核心地位 报告期内，公司领先产品，如FFS全自动包装码垛成套设备、高速高精度预制开口袋全自动包装码垛成套设备、合成 橡胶后处理成套设备、化肥称重包装码垛成套设备、综合物流智能处理系统等等，继续保持良好的竞争优势。例如，在新型 煤化工领域，公司凭借领先产品的核心地位，在已建和在建的新型煤化工项目中，继续保持100%的市场占有率；在化肥生 产应用领域，公司凭借多项技术突破，实现了订单的快速增长。 （四）知识产权及版权方面取得的成果 报告期内，公司获得国家知识产权局批准专利17项，其中发明专利5项，实用新型专利12项；获得国家版权局批准软 件著作权4项。新的知识产权及版权的取得进一步巩固了公司在行业内的竞争优势和地位。 （五）国际化拓展 2013年至2017年，是公司发展战略中的第三个五年规划的实施阶段，也是国际化发展的重要阶段。公司在努力把产品 广泛应用于国际市场的同时，将大力在更广阔的领域，利用公司已有的综合优势，在某些发达国家，积极寻求与国际领先企 业的技术和产品合作。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 31,859,401.35 26,834,894.12 18.72% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 上海博隆粉体工程有限公司 粉体、固体物料处理系统的设计及相关 机电产品的制造等 26.67% （2）持有金融企业股权情况 公司未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司未进行证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减 值准备 金额 预计 收益 报告期 实际损 益金额 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保证收益 型 3,000 2013年04 月19日 2013年05 月24日 固定收益 3,000 9.04 9.04 兴业银行股份有限 公司 无 否 保本实体 信用型结 构性存款 10,000 2013年04 月19日 2013年10 月16日 结构收益 10,000 221.92 221.92 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 5,000 2013年04 月25日 2013年10 月24日 固定收益 5,000 114.68 114.68 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保证收益 型 22,000 2013年04 月25日 2013年07 月25日 固定收益 22,000 238.59 238.59 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 3,000 2013年05 月30日 2013年11 月28日 固定收益 3,000 68.81 68.81 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 17,000 2013年08 月01日 2013年10 月31日 固定收益 17,000 203.44 203.44 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 3,800 2013年09 月26日 2013年12 月26日 固定收益 3,800 47.84 47.84 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 9,000 2013年10 月17日 2013年12 月19日 固定收益 9,000 71.46 71.46 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 22,000 2013年11 月07日 2013年12 月12日 固定收益 22,000 95.99 95.99 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 3,000 2013年12 月05日 2014年03 月06日 固定收益 37.77 中国银行股份有限 公司 无 否 保证收益 型 16,000 2013年12 月16日 2014年03 月17日 固定收益 203.44 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 6,000 2013年12 月19日 2014年03 月20日 固定收益 75.54 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 9,000 2013年12 月24日 2014年03 月25日 固定收益 139.12 上海浦东发展银行 股份有限公司 无 否 保本保收 益型 4,000 2013年12 月31日 2014年04 月10日 固定收益 67.95 合计 132,800 -- -- -- 94,800 1,595.59 1,071.77 委托理财资金来源 暂时闲置募集及超募资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 2013年04月09日 委托理财审批股东会公告披露日期 2013年05月10日 （2）衍生品投资情况 公司无衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司无委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 49,191.58 报告期投入募集资金总额 6,455.12 已累计投入募集资金总额 11,926.48 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截止2013年12月31日，公司实际使用的募集资金总额为11,926.48万元，其中石化后处理成套设备扩能改造项目投 入9,644.07万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目投入2,282.41万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 石化后处理成套设备 扩能改造项目注① 否 18,000 18,000 4,868.49 9,644.07 53.58% 2014年06 月30日 否 石化后处理成套设备 服务中心建设项目 否 12,700 12,700 1,586.63 2,282.41 17.97% 2015年09 月30日 1,354.99 是 否 承诺投资项目小计 -- 30,700 30,700 6,455.12 11,926.48 -- -- 1,354.99 -- -- 超募资金投向 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资进度，募投项目——石化后处理 成套设备服务中心建设项目在第一年度预计使用金额5,170万元，该项目截至报告期末实际使用资 金2,282.41万元，与预计使用资金差异超过30%，主要原因有： ①在进行该项目规划时，公司考虑各地服务中心用户的服务需求，规划了占投资比重超三成的大区 备件库，受石化化工行业景气周期影响，各地服务市场需求不确定性增大，大区备件库尚未具体实 施，目前暂以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件，对投资进度带来影响。 ②面对宏观经济的不确定性，在项目实施过程中，公司暂缓了购置各地服务中心办公场地，此项占 投资比重同样超三成，以租赁方式暂时替代购置，在不影响服务中心经营的情况下，降低了经营中 的固定成本。 ③针对项目实施过程中新的宏观环境变化，公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑， 降低项目运营成本，在目前的市场环境下，报告期内，项目全年实现收益1,354.99万元，实现了良 好的收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 适用 及使用进展情况 公司首次公开发行股票，共收到超募资金18,492万元，暂未确定使用用途。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 公司首次公开发行股票，募集资金投资项目中“石化后处理成套设备服务中心建设项目”拟用于建设 服务中心体系， 原计划分批建设的16个服务中心，实施地点为各地自主选择地点。公司变更包头、 德令哈和延安3个服务中心的实施地点至银川、乌鲁木齐和榆林，服务中心名称做相应变更，其他 服务中心选址不变。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年10月23日出具的中瑞岳华专审字[2012]第2717 号“关于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报 告”，公司用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备扩能改造项目资金3,489.45万元；用募投资 金置换预先投入石化后处理成套设备服务中心建设项目资金621.59万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金主要采用购买风险较低的银行理财产品的管理方式，截至2013年12月31日购买上海浦东 发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多理财产品22,000万元、中国银行股份有限公司哈尔滨道里 支行理财产品16,000万元、存入募集资金账户七天通知存款金额为900万元、在募集资金专户中存 放184.03万元、在理财账户中存放4.42万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注①：本年度其它非募集资金投入“石化后处理成套设备扩能改造项目”1102万元，如将其计算在内，“本报告期投入金额” 变为5970.49万元；“截至期末累计投入金额”为10746.07万元；“截至期末投资进度”实际为59.70%。 （3）募集资金变更项目情况 无。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 哈尔滨博 实橡塑设 备有限公 司 子公 司 制造 业 橡胶塑料设 备的开发、 生产与销售 并提供相关 的技术服务 10,000,000.00 27,316,675.91 23,034,306.68 9,761,179.51 -3,711,812.08 -2,982,171.87 上海博隆 粉体工程 有限公司 参股 公司 制造 业 粉体、固体 物料处理系 统的设计及 相关机电产 品的制造等 36,000,000.00 392,646,429.54 119,475,741.97 248,302,664.28 19,763,097.25 18,842,373.17 主要子公司、参股公司情况说明 不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 不适用。（未完）  |