[年报]中国建筑：2013年年度报告
股票简称：中国建筑 股票代码： 601668 201 3 年度报告 201 4 年 4 月 23 日 董事长致辞 尊敬的各位股东： 2013年，中国建筑业绩保持了较高增幅，超出了市场预期，也超出了公司预定目标。 公司建筑业务新签合同额12,748亿元（人民币，下同）、地产业务销售额1,426亿元， 同比分别增长32.9%和28.9%；实现营业收入6,810亿元、归属上市公司股东净利润204 亿元，同比分别增长19.2%和29.6%。这些成绩的取得，是公司全体股东和全体员工共同 努力的结果。在此，我谨代表公司董事会和高管团队，向各位投资者表示诚挚的感谢！ 从数字表面来看，公司2013年最大的特点是高增长和高盈利，数字背后告诉我们的 是公司调整经营结构、开拓创新的战略取得了成功。从公司四大业务板块收入分部来看， 房建业务占比71.8%，同比下降2.8个百分点；基建业务占比14.3%，同比上升0.5个百 分点；地产业务占比12.9%，同比上升2.5个百分点；设计业务占比1.0%，同比下降0.1 个百分点。公司从战略上推进基建和地产收入占比提升的目标，得到了切实执行。同时， 2013年我们还有四大事件值得汇报：一是公司着手整合中建地产与中海地产业务；二是 公司成功在美国签署收购当地同业公司的协议；三是成立中建方程投资发展有限公司， 推进公司“四位一体”城市综合开发业务；四是设立中建地下空间有限公司，开拓新业务领 域。这些举措鲜明地展示了公司的战略成果。与此同时，公司行业地位和社会影响力继 续提升，排在《财富》杂志“世界五百强”第80位，继续位居全球建筑企业第1位。 2014年，改革创新将成为主旋律。国有企业推进混合所有制改革，国家多元资本市 场建设，以城市群为主要实现形式的新型城镇化业务，经济结构转型、产业结构升级都 将成为公司经营业务的重大商机。公司年度业务重心将侧重于做强基础设施业务，做优 海外国际工程承包业务，做实“四位一体”城镇化开发业务。 当前，我们的出发点不是要做规模、比速度，而是要大力调整。由于环境和惯性的 因素，降速较难，但调整却时刻未停。2014年，公司新签合同额将超1.2万亿，营业总 收入将超7,500亿。特别地，我们已将降低资产负债率、加快应收账款周转率作为重要考 核指标，进而，公司结构调整、质量提升和战略落实，都将会有良好的表现！ 董事长： 易 军 二〇一四年四月二十三日 重 要 提 示 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 。 2. 本报告经公司第一届董事会第 64 次会议审议通过，全体董事出席会议。 3. 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 根据中国注册会计师审计准则，为公司 出具了标准无保留意见的审计报告。 4. 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序 对外 提供担保情况。 5. 公司董事长易军、财务总监曾肇河、会计机构负责人薛克庆声明：保证本报告中财务 报告真实、 准确、 完整。 6. 经董事会审议的报告期利润分配预案： 2013 年度拟每 10 股派送人民币 1. 43 元（含税） 现金股息，公司年度现金分红数额与归属上市公司股东净利润的比率为 2 1 .0 3 % 。 7. 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述， 受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异，敬请关注。 风 险 提 示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请 查阅 “ 董事会报告 ” 关于未来发 展的讨论与分析 中的相关 内容。 释 义 中国建筑 中国建筑股份有限公司 中建总公司 控股股东中国建筑工程总公司 中建一局至八局 中国建筑一局 ( 集团 ) 有限公司至中国建筑第八工程局有限公司 中海集团 中国海外集团有限公司 中海地产 中国海外发展有限公司（ 00688.HK ） 中国建筑国际 中国建筑国际集团有限公司（ 0331 1.HK ） 中建地产 中国建筑所从事的除 “ 中海地产 ” 以 外的房地产业务 西部建设 中建 西部建设股份有限公司（ 002302.SZ ） 公司基本情况 1. 公司名称： 中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 公司简称： 中国建筑 CSCEC 2. 法定代表人： 易 军 3. 董事会秘书： 孟庆禹 4. 联系地址： 北京市海淀区三里河路 15 号 4. 电 话： 010 - 88083288 4. 传 真： 010 - 88082678 5. 公司网址： www.cscec.com 5. 电子信箱： ir@cscec.com 6. 注册地址： 北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码 100037 6. 办公地址： 北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码 100037 7. 信息披露报纸 ：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 7. 登载网址： www.sse.com.cn 7. 年报 备置地 点： 北京市海淀区三里河路 15 号 中国建筑董事会办公室 8. 股票上市交易所： 上海证券交易所 8. 股票种类： A 股 8. 股票代码： 601668 8. 股票简称： 中国建筑 9. 首次注册登记日期 ： 2007 年 12 月 10 日 9. 首次注册登记地点： 北京市海淀区三里河路 15 号 9. 企业法人营业执照注册号： 100000000041378 （ 20 - 1 ） 9. 税务登记号码： 110108710935185 9. 组织机构代码： 71093518 - 5 10. 会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 10. 办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 11. 发展历程： 中国建筑于 2007 年 12 月 10 日由中建总公司整体重组设立， 后者以其整 体核心业务（包括所有与房屋建筑工程、房地产开发与投资、国际工程承包、基础设施 建设与投资和设计勘察业务）相关的经营性资产（含下属子公司的权益和股权）及其相 关负债作为出资 ，联合中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司和中国中化集团公 司创立 本公司。 本 公司 于 2009 年 7 月 29 日在上海证券交易所 挂牌 上市。 延续 中建总公司及其 下属子公司的历史，公司经历了如下四大 发展 阶段： 12. 业务领域： 目前，按 板块划分 ，公司业务范围包括房屋建筑工程、基础设施建设与投 资、房地产开发与投资及设计勘察。同时 ， 公司积极拓展海外业务，是中国最大的国际 工程承包商之一。 目 录 一、业绩摘要 ................................ ................................ ................................ ... 9 （一）业务数据.............................................................................................................. 9 （二）财务数据............................................................................................................ 10 （三）非经常性损益项目和金额................................................................................ 11 （四）采用公允价值计量的项目................................................................................ 11 （五）经营业绩摘要.................................................................................................... 12 二、董事会报告 ................................ ................................ ............................. 14 （一）公司经营业绩分析............................................................................................ 14 （二）公司非经营业绩分析........................................................................................ 33 （三）公司投资状况分析............................................................................................ 36 （四）公司未来发展的讨论与分析............................................................................ 49 （五）公司利润分配情况............................................................................................ 52 （六）公司社会责任情况............................................................................................ 53 三、重要事项 ................................ ................................ ................................ . 54 （一）重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项........................................................ 54 （二）控股股东及其关联方非经营性占用资金情况................................................ 54 （三）重大破产重整事项............................................................................................ 54 （四）收购及出售资产、企业合并情况.................................................................... 54 （五）股权激励计划情况............................................................................................ 55 （六）重大关联交易事项............................................................................................ 56 （七）重大托管、承包、租赁事项............................................................................ 57 （八）重大担保事项.................................................................................................... 57 （九）重大项目合同情况............................................................................................ 58 （十）承诺事项履行情况............................................................................................ 62 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况.................................................................... 63 （十二）公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 .... 64 （十三）重大期后事项................................................................................................ 64 （十四）信息披露索引................................................................................................ 64 四、股本变动及股东情况 ................................ ................................ ............. 67 （一）股本变动情况.................................................................................................... 67 （二）证券发行及上市情况........................................................................................ 67 （三）股东及持股情况................................................................................................ 68 （四）控股股东及实际控制人情况............................................................................ 68 五、董事、监事、 高级管理人员及员工情况 ................................ ............. 70 （一）董事、监事、高级管理人员简介.................................................................... 70 （二）董事、监事、高级管理人员变动情况............................................................ 74 （三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况........................................ 75 （四）董事、监事、高级管理人员持有公司股票及报酬情况................................ 75 （五）董事、监事、高级管理人员报酬确定情况.................................................... 76 （六）高级管理人员考评及激励情况........................................................................ 76 （七）公司人力资源情况............................................................................................ 76 六、公司治理情况 ................................ ................................ ......................... 78 （一）公司治理概况.................................................................................................... 78 （二）股东大会情况.................................................................................................... 79 （三）独立董事履职情况............................................................................................ 79 （四）专门委员会履职情况........................................................................................ 81 （五）监事会履职情况................................................................................................ 82 （六）公司独立性........................................................................................................ 85 （七）公司高级管理人员考评及激励情况................................................................ 85 七、内部控制 ................................ ................................ ................................ . 86 （一）公司内控体系建设以及运行情况.................................................................... 86 （二）内部控制审计报告的相关情况........................................................................ 86 （三）建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况............................................ 86 八、财务报告 ................................ ................................ ................................ . 87 （一） 审计报告（附后）.......................................................................................... 87 （二） 财务报告（附后）.......................................................................................... 87 九、备查文件 ................................ ................................ ................................ . 87 一、业绩摘要 （一） 业务数据 项 目 单 位 2013 年 数额 2012 年数额 比上年同期 增减 % 一、建筑业务 - - - - （一）期内累计新签合同额 亿元 12,7 48 9,594 32. 9 1. 房屋建筑 10, 3 3 8 7,987 29. 4 2. 基础设施 2, 323 1,520 5 2. 8 3. 设计勘察 87 87 0.0 （二）房屋建筑业务工程量 万平方米 - - - 1. 累计施工面积 76,001 60,760 25.1 2. 累计新开工面积 24, 912 18,528 3 4.5 3. 累计竣工面积 9,498 8,134 16.8 （三）基础设施业务工程量 - - - - 1. 道路（ 当年新签 ） 公里 764 698 9.5 2. 桥梁（ 当年新签 ） 座 79 50 58.0 二、房地产业务 ① - - - - （一）期内累计销售额 ② 亿元 1,426 1,106 28.9 其中：中海地产 1,086 864 25.7 中建地产 340 242 40.5 （二）期内销售面积 万平方米 1,237 968 27.8 其中：中海地产 833 721 15.5 中建地产 404 247 63.6 （三）期内平均售价 元 / 平方米 11,528 11,426 0.9 其中：中海地产 13,037 11 ,983 8.8 中建地产 8,416 9,798 - 14.1 （四）期末土地储备 （全额数） ③ 万平方米 6,776 6,717 0.9 其中：中海地产 3,850 3,510 9.7 中建地产 2,927 3,207 - 8.7 （五）购置土地储备（全额数） 万平方米 1,579 1,508 4.7 其中：中海地产 1,217 664 83.3 中建地产 362 844 - 57. 1 注： ① 中海地产 是指 中国海外发展及其附属公司 所从事的地产业务 ，但不包括中国海外宏洋；中建地产是 指 公司附属直营地产业务 ，以 及下属工程局、设计院 等 所从事 的 地产业务，下同。 ② 除非特别说明，公司 地产业务销售数据包括合约销售和认购销售两部分，下同。 ③期末土地储备=上年末土地储备 + 新购置土地储备 - 本期竣工面积 +（或-）项目调整面积。 （二）财务数据 单位：千元 币种：人民币 项 目 2013 年 2012 年 比上年同期增减 （ % ） 20 11 年 （ 重列 ） 2011 年 （ 未重列 ） 营业收入 681,047,990 571,515,835 19.2 491,289,991 482,836,637 归属于上市公司股东净利润 20,398,512 15,735,236 29.6 13,644,276 13,536,971 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 18,632,553 14,818,553 2 5. 7 13,005,516 13,033,187 经营活动产生现金流量净额 2,618,829 2,393,300 9.4 - 6,731,55 7 - 7,687,333 项 目 2013 年末 2012 年末 比上年 期末增减 （ % ） 2011 年末 （重列） 2011 年末 （未重列） 归属于上市公司股东净资产 118,036,755 101,858,378 15.9 89,543,331 89,104,041 总资产 783,821,101 651,694,165 20.3 513,510,191 505,829,253 总股本（千股） 30,000,000 30,000,000 0.0 30,000,000 30,000,000 项 目 20 13 年 2012 年 比上年同期增减 (%) 2011 年 （重列） 2011 年 （未重列） 基本每股收益（元／股） 0.68 0.52 30.8 0.45 0.45 稀释每股收益（元／股） 0.67 0.52 28.8 0.45 0.45 扣除非经常性损益后 基本每股收益 ( 元／股 ) 0.6 2 0.49 2 6.5 0.43 0.43 加权平均净资产收益率 ( % ) 18.60 16.52 不适用 16.33 16.28 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率 ( % ) 16.99 15.56 不适用 15. 57 15.67 注： 2012 年度及 2012 年末 公司合并报表相关 数据不涉及重列。 （三）非经常性损益项目 和金额 单位：千元 币种：人民币 项 目 201 3 年发生额 201 2 年发生额 201 1 年发生额 （重列） 营业外收入和支出项目 - - - - 非流动资产处置收益 140,655 131,107 - 12,971 计入当期损益的政府补助 296,848 293,977 247,315 其他营业外收入和支出项目净额 151,263 350,577 500,187 营业外收入 和支出净额 588,766 775,661 734,531 交易性金融资产公允价值变动收益以及处置交易性金融资产和可 供出售金融资产取得的投资收益 128,070 323,741 - 127,187 计入当期的对非金融企业收取的资金占用费 96,852 35,735 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 401,079 107,262 58,754 对外委托贷款取得的利息收入 317,952 244,803 300,946 处置长期股权投资产生的投资收益 219,995 43,987 150,6 21 分步实现企业合并产生的收益 1,177,623 16,858 同一控制下企业合并取得的子公司合并日前的 当期净亏损 / （利润） - - 6,785 205,231 小计 2,930,337 1,541,262 1,322,896 所得税影响额 - 406,486 - 309,951 - 319,120 小计 2,523,851 1,231,311 1,003,776 少数股东权益影响额（税后） - 757,892 - 314,628 - 365,016 合计 1,765,959 916,683 638 ,760 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益 【 2008 】》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和 事项产生的损益。 （四）采用公允价值计量的项目 敬请 参见本报告 中 董事会报告 ， 对合并资产负债情况 分析 的讨论 部分 。 （ 五 ）经营业绩摘要 1. 数据摘要（人民币亿元） 建筑 业务 新签合同额 营业收入 地产业务 年度 销售额 归属 上市 公司股东净利润 2. 业务结构 分部所占比例 中分母所 采用的总和数据 ， 系公司四大业务板块（房建、基建、地产和 设计）数据 直接 加总 。 合同额比重 注：地产合同额指年度公司地产业务销售额。 分部收入比重 分部 毛利润 比重 分部毛利率情况 二、董事会报告 （一）公司经营业绩分析 报告期内 ，国际资本回流，发达国家经济状况逐步好转 ， 受美联储量化宽松政策逐步 退出的影响，一些新兴市场出现了股市暴跌、汇率贬值的动荡，世界经 济缓慢复苏中继续 呈现分化之势；得益于我国具有充分应对外围 风险的 能力和优势，海外市场环境的最新变 化、新兴市场国家的波动 未对中国经济产生重大影响， 国家 确定了全面深化改革 总体 的 方 案，明确新型城镇化的发展方向，加快 建设 自由贸易试验区 ，推出 诸多金融创新举措。 期内 ，中国建筑积极 执行 公司股东大会 、董事会 的 各项决策， 从容 应对复杂 经济形势， 奋力拼 搏，保持 稳健向上 的 态势， 实现了 “ 品牌地位稳居行业龙头， 经营管理 工作再上新 台阶 ” 的 良好业绩 。 同期 ， 公司 经营业绩继续稳居同业领先 地位 ，全年建筑业务新签合同 额 1 2 , 7 48 亿元， 同比 增长 3 2. 9 % ；地产业务实现销售额 1,426 亿元 ，同比增长 28.9% ； 实 现 营业收入 6,810 亿元，同比增长 19 .2% ；归属 上市 公司股东净利润 204.0 亿元，同比增 长 29.6 % ；同期， 中国建筑品牌实力 进一步提升： 公司 在 “2013 年度财富全球 500 强企业 ” 排名中，名列第 80 位，继续位居 全球建筑 公司 第 1 位；在国资委 2013 年经营业绩考核中， 再次被评为 A 级企业。 发展 策略纵深推进，内在品质再 度提升 标准化逐步深入：期内，通过推进改革总部管理制度体系，公司逐渐完善搭建标准化 的总体框架，明确了在战略模式、商业模式、管控模式 等八方面的标准化领域，初步编制 下属子公司机构设计的标准化基础方案。同时，公司项目管理标准化的执行比例再创新高， 项目管理标准化示范单位的达标率达到 100% 。另外，公司还扎实推进了临时建筑 标准化 及产业化工作，以箱式节能环保型活动房屋和装配式路面为重点，以技术标准、市场营销 与价格体系、制造加工布局等 “ 三统一 ” 为特点的临建设施产业联盟初具雏形。 信息化初显成效：期内，通过顶层设计宣贯工作，公司实现信息化统一认识、统一目 标 、 统一行动，为高效可持续推进信息化建设奠定坚实的基础 。同时，公司深入开展 人力 资源管理、财务管理、 产权管理、科技管理等 16 项信息系统建设工作，其中财务管理平 台集成了 超过 20 个财务系统，为近万名财务人员搭建共享平台，使信息化真正成为公司 “ 集约化管控 ” 的重要手段。同期，为推动《项目管理手册》的执行，公司大力推进了统一 标准和模块的项目管理系统建设，目前新开工项目系统覆盖率达到 50% 以上。 专业化频结硕果：期内，公司专业集团整合升级取得成果。以落实 “ 专业公司支撑主 业发展 ” 的战略定位为目的，通过增资和股权多元化、管理政策调整等方式，完成了下属 安装、钢构的升级工作。 同时，公司专业板块的整合上市取得成果，下属 西部建设 与中建 商砼顺利完成重组，区 域布局和专业链建设得到 了 进一步完善，已成为全国最大的混凝土 上市公司 。 同期，公司新的专业板块组建取得成果， 依托 下属 西勘院、 中建 四局共同组建 了 地下空间公司， 力争 塑造中建地下空间工程专业品牌。 区域化协调发展 ：期内， 公司区域市场继续保持向经济发达地区集中的良好态势，华 东、华南、华中地区 建筑业务的 新签合同额同比增长 45% 以上，占比 较上年均有 所 提升， 前五大区域新签合同额共计 超过 1 万 亿 元 。同时， 公司各 区域总部按照 “ 总部延伸 ” 职能定 位，积极完善高端对接和战略合作机制， 不断 做 强 区域内机构服务和协调 管理职能。东北 区域总部通过 “ 前置营销、底线管理、沙龙文化 ” ，促进区域内营销联动和协同；西北区域 总部通过组织 “ 校企合作 ” 方式引领营销空间扩展；西南区域总部整合区域内设计、总承包 资源，积极探索设计施工一体化项目。 除此之外，公司还依托城市综合建设部，成立 了 中建方程投资发展有限公司，全面推 进公司城市综合开发业务，发挥房屋建筑、基础设施、投资开发和规划设计 “ 四位一体 ” 的综合优势。 深化降 成本增效益 ，管理提升再上新台阶 集中采购平台应用取得突破 ：期内， 公司依托信息化平台，建成涵盖 24 家 下属 二级 子 公司 的物资、劳务、专 业分包采购管理体系。集采平台已实现工程局全覆盖、大宗物资 全覆盖；集采品类不断丰富，全年实现集采 履约 近 1,500 亿元，其中大宗物资集采率 80% 以上 。同时， 公司 劳务与分包集采上线运行 ； 区域联合集采模式试水成功，效果明显；海 外集采工作开始推进，海外事业部已开通集采平台。 同期，公司成为国务院国资委推进集 采的标杆企业 。 大监督体系保障有力：期内，公司 “ 大监督 ” 体系改革基本完成，以风险管理为导向的 审计工作特征日益明显，在公司范围内开展了应收款项专项审计、票据专项审计、物资集 中采购专项调查等多项工作。监督委员会结合审计、 巡视、纪检监察等工作发现的问题， 对重点子公司、重要审计发现问题下发整改函并监督处理。 财务风险防范取得较好成果：期内，为规避公司经营中出现的主要财务风险，公司定 期组织召开运营分析会，确定了各子公司的预算调整指标，将资产负债率、应收账款周转 率的完成情况直接与绩效年薪挂钩。同时，公司对下属 20 多家子公司进行了专项督导， 各子公司在降低资产负债率、改善应收账款周转率方面取得了成果。期内，公司风险指标 有较大程度改善。 资金集中管理成效明显 ：期内， 公司日均资金一级集中度 接近 40 % ，月末资金一级 集中度 超过 30 % 。为盘活资 金，公司开展 创新收益业务。 同时， 公司下属 财务公司积极 为各子 公司 提供资金支持及金融服务。 1. 合并经营成果 报告期内，公司不存在会计估计变更、重大会计差错更正等情况。 （ 1 ） 合并 利润表 单位： 千 元 币种 ： 人民币 项目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 营业收入 681,047,990 571,515,835 19.2 其中：境外营业收入 38,669,459 36,374,525 6.3 减：营业成本 (600,219,835) (501,835,387) 19.6 营业税金及附加 (24,739,397) (22,056,947) 12.2 销售费用 (1,662,426) (1,298,672) 28.0 管理费用 (14,549,210) (13,402,257) 8.6 财务费用-净额 (5,407,200) (4,125,443) 31.1 资产减值损失 (1,666,428) (2,612,599) -36.2 加：公允价值变动收益 32,504 200,979 -83.8 投资收益 5,373,836 2,995,696 79.4 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 3,597,707 2,713,247 32.6 营业利润 38,209,834 29,381,205 30.0 加：营业外收入 875,236 950,792 -7.9 减：营业外支出 (286,470) (171,063) 67.5 其中：非流动资产处置损失 (29,750) (22,670) 31.2 利润总额 38,798,600 30,160,934 28.6 减：所得税费用 (9,465,135) (7,384,236) 28.2 净利润 29,333,465 22,776,698 28.8 归属于母公司股东净利润 20,398,512 15,735,236 29.6 ① 收入情况分析 新签 订单 情况： 建筑业是我国各行业中最为开放、竞争最为激烈的行业之一。报告期内， 高度市场化的中国建筑，凭借资源配置和市场竞争中的比较优势，在房建、基建、设计 等建筑 子行业的 市场取得 了 显著成绩。 期内，公司建筑业务新签合同额约 12,7 48 亿元， 同比 增长 32. 9 % 。其中，房建业务 10,3 3 8 亿元，增长 29. 4 % ；基建业务 2, 323 亿元，增长 5 2.9 % ；设计勘察业务 87 亿元， 与上年持平 。 同时 ， 公司专注于 地产业务 全价值链的管理，追求质量和效益 最大化 ，在保证质量 的前提下抢抓市场机遇，保持稳定的去化率 。 期内，公司地产 实现销售额 1,426 亿元 ， 同 比 增长 28.9% 。其中， 按照销售结构来看，实现合约销售 1,271 亿元，认购销售 155 亿元； 按销售主体来看， 中海地产 实现销售 1,086 亿元，中建地产实现销售 340 亿元。 收入 驱动因素 ： 得益于近年来公司建筑业务订单 持续增加 、 以前签署的合同 逐步进入 施工 阶段， 公司 建筑业务规模继续攀升 、 收入稳步增加。与此同时，公司地产业务 以前年度的 销售亦逐步结转为营业收入。 报告期内， 公 司 营业规模继续稳步攀升，实现营业收入 6,810 亿元，较 201 2 年的 5,715 亿元，增长 19.2 % 。 其中， 境外营业收入 达到 387 亿元，同比 增长 6.3% 。 分部来看，公司房屋建筑业务板块营业收入达到 4, 922 亿元，同比增长 1 5.1 % ； 基础 设施业务板块营业收入达到 98 1 亿元，同比增长 23. 8 % ； 设计勘察业务板块营业收入达到 69 亿元，同比增长 10. 0 % 。同期，公司房地产业务板块营业收入达到 88 7 亿元，同比增 长 48. 4 % 。 主要客户情况： 报告期内，公司来自前 5 名客户营业收入总额为人民币 13 7.0 亿元，是上 年同期的 1. 2 倍。公司前 5 名客户营业收入占全部营业收入的比例为 2.0 % ， 比去年同期 略微提高 。 ② 成本情况分析 营业成本情况： 报告期内，公司营业 成本为 6,002 亿元，同比增长 19.6% ，略高于营业收 入的增长，主要受市场竞争日趋激烈的影响所致。 构成来看 ， 房 建业务 营业 成本 4, 548 亿元，同比增长 15. 3 % ； 基建业务营业成本 879 亿元，同比增长 24.4% ；地产业务营业成本 589 亿元，同比增长 70.1% ； 设计 业务 营业 成 本 53 亿元 ， 同比增长 12.1 % ； 其他业务 营业 成本 4 8 亿元，主要系未纳入 主要 业务 分部范 围 内 其他业务 分部 的成本 。 分部 营业成本加总与营业成本总和之间 差异 源于 分部间抵消。 单位：千元 币种：人民币 板块 成本 构成项目 本期金额 占比（%） 上期金额 上期占比（%） 增长比例(%) 房屋建筑工程 原材料、分包成本、 人工成本等 454,840,157 74.3 394,412,343 77.1 15. 3 基础设施建设 与投资 原材料、分包成本、 人工成本等 87,941,883 14.4 70,689,520 1 3.8 24. 4 房地产开发 与投资 建筑安装成本、土地成 本、开发间接费用 58,861,2 16 9.6 34,612,025 6. 8 70.1 设计勘察 人工成本、设备租赁等 5,318,899 0.9 4,744,359 0.9 12.1 其他 人工成本、设备租赁等 4,832,030 0.8 7,054,676 1. 4 - 31.5 主要供应商情况 ： 报告期内，公司逐步探索建立健全了业务集中采购工作的长效机制 。 公司多元化的业务结构决定了公司的供应商较为广泛、集中度较低，不存在对单一供应商 的依赖。 期内，公司 自前 5 名供应商的采购金额占营业成本的比例均小于 1% 。 ③ 营业税金及附加 报告期内，公司合并报表 营业税金及附加 为 247 .4 亿元，同比增长 12.2% 。 公司合并报表营业税金及附加科目 主要核算营业税、土地增值税、城建税、教育费附 加等 。 其中， 营业税 增加 至 184 .0 亿元 ，上升 18% ，营业税占 营业 收入 的比例 维持在 2.7% 左右， 相对稳定；土地增值税按照 增值额实行超率累进税率，本期 金额同比 下降 14.8% 至 36 .1 亿元 ，主要 系 地产 业务 板块毛利率下降 所致。 单位：千元 币种：人民币 项目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 营业税 18,402,665 15,595,753 18.0 占营业收入比重 2.7% 2.7% - 土地增值税 3,613,957 4,243,381 -14.8 城建税 1,257,971 1,036,518 21.4 教育费附加 766,745 618,690 23.9 其他 698,059 562,605 24.1 营业税金及附加合计 24,739,397 22,056,947 12.2 ④ 三项期间费用 分析 销售费用： 报 告期内，公司合并报表的销售费用为 16.6 亿元， 同比增长 28.0 % 。 同期， 公司 销售费用占营业收入 的 比例为 0.24 % ， 比上年提高 0.01 个百分点 。 公司 销售费用科目主要核算地产业务、混凝土业务和钢构业务所产生的销售费用。 其 中， 计入销售费用的广告费及业务宣传费增长 14.5 % ，主要系地产业务 销售 增加 所致 ； 计 入销售费用的 业务 费 增长 54.7 % ， 主要系地产业务拓展较快所致 ；职工薪酬增长 40.0 % ， 主要系 地产 销售 业务 的 职工薪酬随 业务量增加 所致 。 其他 项目 主要核算 运输费 等 。 单位：千元 币种：人民币 项目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 广告费及业务宣传费 670,709 585,672 14.5 业务费 470,152 303,816 54.7 职工薪酬 285,316 203,865 40.0 折旧费 5,303 4,279 23.9 其他 230,946 201,040 14.9 销售费用合计 1,662,426 1,298,672 28.0 管理费用： 报告期内，公司合并报表的管理费用为 145.5 亿元 ，同比 增长 8.6 % 。 同期， 公司 管理费用占营业收入的比例为 2.1 % ，比上年下降 0.2 个百分点 。 其中， 计入管理费用的 职工薪酬同比增长 9.9% ，主要 系公司业务规模扩大，管理人 员增加、 人均工资 上升所致；办公费及差旅费同比下降 2.1% ，主要系成本控制加强所致； 租赁费 同比增长 24% ， 主要系 房屋租金 上涨 所致 ；折旧及摊销费主要是各子分公司总部 办公楼、车辆和无形资产等的折旧摊销费用 ， 同比增长 27.6% ，主要系 办公设备类固定资 产增加，计提折旧金额相应增长 所致 ；税费 主要核算土地使用税及印花税，随 公司业务规 模扩大 而 相应增长；其他项主要核算投标费、水电费、维修费等。 单位：千元 币种：人民币 项目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 职工薪酬 8,812,584 8,019,056 9.9 办公费及差旅费 2,010,581 2,054,174 - 2.1 租赁费 818,440 660,147 24.0 折旧及摊销费 707,649 554,392 27.6 专业 机构 服务费 238,430 203,806 17.0 税费 303,798 170,230 78.5 其他 1,657,728 1,740,452 - 4.8 管理费用合计 14,549,210 13,402,257 8.6 财务 费用： 报告期末，公司财务费用净额为 54.1 亿元， 同比 增长 31.1 % 。 财务费用占营 业收入比例为 0.7 9 % ， 比上年 上升 0. 0 7 个百分点。 其中， 利息支出 同比增长 35.3% ，主要 系 公司业务发展、 资金 需求增加导致 利息费用 增加 所致 。同时， 下属子公司 应收账款保理有所增长， 亦 发生了相应的利息费用 ；资本化 利息支出 同比增长 57. 7 % ，主要系 地产业务增长， 存货开发成本 及 开发产品增加，计入地 产业务利息支出 的 资本化金额增加 所致； 利息收入 同比增长 24.7% ， 主要 系 货币资金存放 取得 利息 增加所致 。 其他项核算 现金折扣和往来折现，主要系随着 项目个数及施工进展导 致押金质保金增加，按规定年限和利率对长期往来款项进行折现的余额 增加 所致 。 单位：千元 币种：人民币 项目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 利息支出 10,982,902 8,116,686 35.3 减：资本化利息 (4,449,327) (2,820,969) 57.7 减：利息收入 (2,161,465) (1,733,749) 24.7 手续费支出 267,411 268,071 - 0.2 汇兑损益 137,287 5,016 - 其他 630,3 92 290,388 117.1 财务费用 - 净额 合计 5,407,200 4,125,443 31.1 ⑤ 研发支出情况 报告期内， 公司研发支出合计 54.8 亿元，同比增长 12.2% 。公司研发费用支出全部 列支在费用化支出的子项目中。本年研发支出 总额 占归属 上市 公司股东净资产的 4.6% ， 占营业收入的 0.8% 。 单位：千元 币种：人民币 项目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 费用化研发支出 5,475,122 4,878,267 12.2 资本化研发支出 - - - 研发支出合计 5, 475,122 4,878,267 12.2 研发支出总额占归属上市公司股东 净资产比例（ % ） 4.6 4.8 - 0.2 个百分点 研发支出总额占营业收入比例（ % ） 0.8 0.9 - 0.1 个百分点 ⑥ 所得税费用 报告期内， 公司 所得税费用 为 94.7 亿元 ， 同比 增长 28.2% 。 其中 ： 由 于 利润总额增加 ， 导致 当期 所得税费用增加 至 96.6 亿元 ； 其他对所得税费 用产生影响的纳税调节 ，使得递延所得税为 - 2.0 亿元。所得税 构成和变化情况如下表所示： 单位：千元 币种：人民币 项目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 当期所得税费用 9,660,299 8,708,042 10.9 递延所得税 (195,164) (1,323,806) -85.3 所得税费用合计 9,465,135 7,384,236 28.2 ⑦ 净利润情况 报告期内， 公司实现净利润 293.3 亿元，同比增长 28.8% 。 其中：实现归属母公司股东的净利润 204.0 亿元，同比增长 29.6% 。公司归属母公司 股东净利润占营业收入的比重为 3.0% ，相比去年同期的 2.8% ，上升 0.2 个百分点。 单位：千元 币种：人民币 项目 2013年度 2012年度 同比增长（%） 归属于母公司股东的净利润 20,398,512 15,735,236 29.6 少数股东损益 8,934,953 7,041,462 26.9 净利润合计 29,333,465 22,776,698 28.8 （2）合并资产负债情况分析 ①合并资产负债情况 截止报告期末，公司合并报表主要资产、负债金额及其变动情况如下： 单位：千元 币种：人民币 资产负债表 2013.12.31 2012.12.31 同比增长 占总资产比重 占总资产比重 货币资金 123,400,695 15.7% 117,359,567 18.0% 5.1% 应收票据 15,686,095 2.0% 7,188,206 1.1% 118.2% 应收账款 83,593,809 10.7% 81,164,495 12.5% 3.0% 预付款项 34,011,021 4.3% 31,547,131 4.8% 7.8% 其他应收款 18,459,451 2.4% 16,548,368 2.5% 11.5% 存货 322,382,252 41.1% 254,382,050 39.0% 26.7% （未完）  |