[年报]本钢板材：2013年年度报告
本钢板材股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人汪澍、主管会计工作负责人韩革及会计机构负责人(会计主管人 员)王少宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 49 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 55 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 59 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 61 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 192 释义 释义项 指 释义内容 本钢板材、公司、本公司、上市公司 指 本钢板材股份有限公司 本钢集团 指 本钢集团有限公司 本钢公司 指 本溪钢铁（集团）有限责任公司 辽宁省国资委 指 辽宁省国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本钢浦项 指 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 本钢板材、本钢板B 股票代码 000761、200761 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 本钢板材股份有限公司 公司的中文简称 本钢板材 公司的外文名称（如有） BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BSP 公司的法定代表人 汪澍 注册地址 辽宁省本溪市平山区钢铁路18号 注册地址的邮政编码 117021 办公地址 辽宁省本溪市平山区人民路16号 办公地址的邮政编码 117000 公司网址 无 电子信箱 bgbc761@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张吉臣 童伟刚 联系地址 辽宁省本溪市平山区人民路16号 辽宁省本溪市平山区人民路16号 电话 7828360 7827003 传真 7824158 7827004 电子信箱 bgbczjc761@126.com bgbc761@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本钢板材股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年06月27日 辽宁省工商行政管 理局 210000004931633 210502242690243 24269024-3 报告期末注册 2013年12月31日 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 朱锦梅、张辉策 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 2012年 本年比上年增 减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 40,329,344,514.29 44,591,731,305.95 40,580,870,572.36 -0.62% 50,431,850,122.46 50,431,850,122.46 归属于上市公司股东的净利 润（元） 275,592,999.75 69,379,788.46 79,358,868.19 247.27% 795,825,189.21 795,825,189.21 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 56,290,264.91 -234,486,699.99 -235,532,180.35 638,888,143.87 638,888,143.87 经营活动产生的现金流量净 额（元） 2,687,944,078.48 884,252,315.64 1,783,677,238.80 50.7% 1,333,465,780.31 1,333,465,780.31 基本每股收益（元/股） 0.088 0.022 0.025 252% 0.254 0.254 稀释每股收益（元/股） 0.088 0.022 0.025 252% 0.254 0.254 加权平均净资产收益率（%） 1.75% 0.45% 0.49% 1.26% 5.21% 5.21% 2013年末 2012年末 本年末比上年 末增减(%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 43,050,307,324.66 38,326,373,659.17 43,094,461,609.89 -0.1% 41,059,391,272.00 41,059,391,272.00 归属于上市公司股东的净资 产（元） 15,308,337,697.63 15,280,805,514.53 16,243,473,795.94 -5.76% 15,524,714,501.26 15,524,714,501.26 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 275,592,999.75 79,358,868.19 15,308,337,697.63 16,243,473,795.94 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 275,592,999.75 79,358,868.19 15,308,337,697.63 16,243,473,795.94 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 275,592,999.75 79,358,868.19 15,308,337,697.63 16,243,473,795.94 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 275,592,999.75 79,358,868.19 15,308,337,697.63 16,243,473,795.94 境内外会计准则对本公司无差异。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 境内外会计准则对本公司无差异。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -12,804,674.19 -13,839,438.91 80,509,818.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 159,439,621.71 28,193,565.58 45,592,967.00 委托他人投资或管理资产的损益 12,600,032.95 1,963,430.97 债务重组损益 17,709,392.13 13,008,015.04 5,857,513.83 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 33,226,800.18 9,549,636.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,465,980.04 277,600,209.56 25,721,241.00 减：所得税影响额 -624,726.31 393,431.06 744,494.85 少数股东权益影响额（税后） 959,144.29 1,190,939.13 合计 219,302,734.84 314,891,048.54 156,937,045.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，面对严峻形势的挑战和巨大的经营压力，公司以市场为导向，以提高产品竞争力为目标，科学高效组织生产， 大力降低生产制造成本，不断提高管理水平，提升经济运营质量，全面完成了全年各项生产经营任务。回顾一年来的工作， 主要体现在以下几个方面： 1、强化科学高效组织协调，产品生产实现长周期稳定顺行。全年生产生铁1009万吨，同比提高2.45%；粗钢1010万吨， 同比提高2.9%；特钢材82万吨，同比提高8.83%；热轧板960万吨，同比提高3.49%；冷轧板386万吨(含本钢浦项)，同比提高 1.41%。 2、坚持以降本增效为核心，全面加强生产、管理各环节、各领域的精细化管理，持续改善优化产品制造成本，进一步 提高了产品的市场竞争力和赢利水平，全年实现销售收入4,032,934.45万元，实现利润总额35,736.05万元。 3、适时调整经营策略，营销采购工作实现新突破。全力推进产品的内外贸销售工作，产品产销率始终保持100%。积极 参与国家和政府重点工程项目合作供货，参与辽宁省―东水西调‖工程项目合作，实现批量供货，有效推进汽车板市场开发与 认证，新增汽车板用户10余家。加大产品外贸出口力度，全年出口签约量约220万吨，同比增长10%。切实加强物料采购管 理工作，全面提高采购管理水平，全年降低采购成本68,345万元。 4、不断加大新产品研发，研制开发出0.8设计系数X80M管线钢、超细晶粒车轮用钢SW450等新产品57个牌号，―双高‖ 产品比率达到85%以上。同时，全力推进新产品认证工作，完成了丰田汽车用镀锌产品、东风日产超深冲锌铁合金化产品、 现代汽车锌铁合金化产品等19项高强系列产品认证。 5、持续推进节能降耗工作，开展了烧结、炼铁、炼钢等重点工序的能耗攻关，全年降低能源成本4.8亿元。加大重点污 染源治理，扎实推进―蓝天碧水‖工程建设，完成了全年污染治理工作目标。 6、全面实施―零事故、零伤害‖安全管理方案，制定各项有效控制措施。切实抓好职工安全教育培训和班组安全建设工 作，有效提高了全员安全意识和安全技能，防止了―三违‖现象发生。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 钢压延加工业 销售量 10,533,155.29 10,201,872.98 3.25% 生产量 10,548,400.18 10,203,678.12 3.38% 库存量 504,937.31 489,692.42 3.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,201,126,504.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 7.94% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 杭州热联（香港）有限公司 849,013,359.55 2.1% 2 恒兴国际资源有限公司 641,981,470.34 1.59% 3 辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司 679,799,622.97 1.69% 4 厦门建发物资有限公司 523,710,056.53 1.3% 5 中联物产有限公司 506,621,995.54 1.26% 合计 -- 3,201,126,504.93 7.94% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 钢压延加工业 原材料 17,263,037,139.19 45.73% 16,698,100,104.63 44.44% 3.38% 钢压延加工业 辅助材料 1,867,394,962.60 4.95% 1,949,963,956.38 5.19% -4.23% 钢压延加工业 备品备件及工具 497,174,452.60 1.32% 490,938,432.98 1.31% 1.27% 钢压延加工业 燃料 9,452,202,952.86 25.04% 9,206,673,440.36 24.5% 2.67% 钢压延加工业 动力 2,937,058,320.02 7.78% 2,923,881,813.61 7.78% 0.45% 钢压延加工业 工资及福利费 2,148,718,007.24 5.69% 1,898,338,721.45 5.05% 13.19% 钢压延加工业 折旧费 2,227,514,795.33 5.9% 2,221,289,274.16 5.91% 0.28% 钢压延加工业 其他 1,358,878,987.48 3.6% 2,186,728,716.82 5.82% -37.86% 钢压延加工业 合计 37,751,979,617.32 100% 37,575,914,460.39 100% 0.47% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 12,920,486,947.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.22% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 5,878,973,176.49 15.57% 2 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 3,089,036,687.79 8.18% 3 辽宁省电力有限公司本溪供电公司 2,315,416,757.74 6.13% 4 焦作国龙物流有限公司 944,144,144.36 2.5% 5 山西西山煤电股份有限公司 692,916,181.11 1.84% 合计 -- 12,920,486,947.49 34.22% 4、费用 5、研发支出 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 36,483,656,838.73 39,740,557,879.54 -8.2% 经营活动现金流出小计 33,795,712,760.25 37,956,880,640.74 -10.96% 经营活动产生的现金流量净 额 2,687,944,078.48 1,783,677,238.80 50.7% 投资活动现金流入小计 6,903,625,230.40 721,344,698.97 857.05% 投资活动现金流出小计 8,578,487,456.04 2,557,190,416.23 235.47% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,674,862,225.64 -1,835,845,717.26 -8.77% 筹资活动现金流入小计 21,691,384,241.44 14,046,641,227.52 54.42% 筹资活动现金流出小计 21,957,808,892.65 13,045,034,015.54 68.32% 筹资活动产生的现金流量净 额 -266,424,651.21 1,001,607,211.98 -126.6% 现金及现金等价物净增加额 716,276,674.82 934,744,711.12 -23.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据同比发生变动30% 以上的原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年增加50.7%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减 少所致。 （2）投资活动现金流入比上年增加857.05%，主要原因是本期购买的银行理财产品增加所致。 （3）投资活动现金流出比上年增加235.47%，主要原因是本期购买的银行理财产品本期赎回增加所致。 （4）筹资活动现金流入比上期增加54.42%,主要原因是本期筹资倒贷增加所致。 （5）筹资活动现金流出比上期增加68.32%,主要原因是本期筹资倒贷增加所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额比上期减少126.6%，主要原因是由于本期借款净增加额增加幅度比上 年减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 37,204,842,725.3 34,873,750,632.9 6.27% -1.36% -0.47% -0.84% 5 8 分产品 钢板 36,247,357,098.54 33,984,703,330.78 6.24% 3.2% 3.47% -0.24% 钢坯 112,972.56 101,067.24 10.54% -95.42% -95.68% 5.32% 其他 957,372,654.25 888,946,234.96 7.15% -63.08% -59.46% -8.29% 分地区 东北 9,594,152,242.55 8,830,750,974.71 7.96% 90.7% 100.43% -4.47% 华北 4,919,879,940.30 4,483,239,186.72 8.88% -17.33% -18.39% 1.18% 华东 13,859,006,721.93 13,280,281,366.98 4.18% -7.85% -8.22% 0.39% 西北 170,652,377.12 164,315,877.27 3.71% -12.6% -13.15% 0.61% 西南 25,313,001.39 24,373,103.38 3.71% -44.74% -45.09% 0.61% 中南 1,522,654,836.01 1,478,131,479.44 2.92% -62.21% -61.36% -2.13% 出口 7,113,183,606.05 6,612,658,644.48 7.04% -4.22% 0.02% -3.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 4,574,532,598.83 10.63% 3,816,212,299.73 8.86% 1.77% 应收账款 354,770,643.94 0.82% 430,200,131.19 1% -0.18% 存货 11,607,047,545.14 26.96% 10,847,077,528.72 25.17% 1.79% 长期股权投资 20,271,278.63 0.05% 15,914,835.63 0.04% 0.01% 固定资产 18,574,585,898.20 43.15% 20,312,069,848.16 47.13% -3.98% 在建工程 3,072,825,789.22 7.14% 3,316,270,192.19 7.7% -0.56% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 14,242,610,696.91 33.08% 12,041,007,314.53 27.94% 5.14% 长期借款 745,666,892.70 1.73% 2,521,412,074.74 5.85% -4.12% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司近年来以研发和生产高等级汽车板、家电板等高附加值、高技术含量产品为核心，大力推进对落后产能和高能耗装 备的淘汰和改造，主要工序装备水平已进入国际先进行列，为制造精品板材提供了保证。目前可生产石油管线钢、集装箱钢、 耐候钢、汽车大梁钢、造船板、汽车板、家电板等8大系列240多个钢种的产品。 公司拥有1个国家级技术中心、4个省级技术中心和2个市级技术中心；拥有2个国家级理化检测实验室和2个省级工程实 验室；拥有博士后科研工作站和院士专家工作站。同时，公司先后与东北大学、北京钢铁研究总院、中科院金属研究所、清 华大学、北京科技大学、中国矿业大学、大连理工大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等开展广泛的交流与合作，多 项成果荣获国家级及省级科技进步奖、技术发明奖和优秀新产品奖。 冷成型用热连轧钢板和钢带、连续热镀锌钢板及钢带、冷轧低碳薄钢板和钢带获得―金杯奖‖；本钢冷轧钢板和钢带系列、 高碳铬轴承钢获得辽宁省名牌产品。 2013年，申报专利20件，获专利授权5项。 公司控股股东集团公司目前拥有亚洲最大的露天铁矿铁矿石储量12.85亿吨，含铁量超过30%。集团公司所生产的铁矿 粉全部提供给本公司生产使用，使得公司能够获得较为稳定的原料来源。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 4,356,443.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 中钢上海钢材加工有限公司 钢压延加工业 15% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 200,000,000 2013年 07月04 日 2013年 07月24 日 协议 200,000,000 473,972.61 473,972.61 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 600,000,000 2013年 07月04 日 2013年 07月26 日 协议 600,000,000 1,553,424.66 1,553,424.66 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 100,000,000 2013年 09月03 日 2013年 09月06 日 协议 100,000,000 32,876.71 32,876.71 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 500,000,000 2013年 09月03 日 2013年 09月09 日 协议 500,000,000 328,767.13 328,767.13 中国工商 银行股份 有限公司 本溪本钢 支行 金融机构 否 保本型 212,000,000 2013年 09月17 日 2013年 10月30 日 协议 212,000,000 878,202.74 878,202.74 中国工商 银行股份 有限公司 本溪本钢 支行 金融机构 否 保本型 62,000,000 2013年 09月23 日 2013年 11月06 日 协议 62,000,000 277,556.16 277,556.16 中国工商 银行股份 有限公司 本溪本钢 支行 金融机构 否 保本型 37,000,000 2013年 09月27 日 2013年 11月07 日 协议 37,000,000 154,082.19 154,082.19 中国工商 金融机构 否 保本型 135,000,0 2013年 2013年 协议 135,000,0 545,917.8 545,917.8 银行股份 有限公司 本溪本钢 支行 00 10月23 日 12月04 日 00 1 1 中国工商 银行股份 有限公司 本溪本钢 支行 金融机构 否 保本型 325,000,000 2013年 11月06 日 2013年 12月18 日 协议 325,000,000 1,314,246.57 1,314,246.57 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 400,000,000 2013年 11月12 日 2013年 11月14 日 协议 400,000,000 87,671.23 87,671.23 中国工商 银行股份 有限公司 本溪本钢 支行 金融机构 否 保本型 160,000,000 2013年 11月13 日 2013年 12月25 日 协议 160,000,000 647,013.7 647,013.7 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 300,000,000 2013年 11月13 日 2013年 11月14 日 协议 300,000,000 32,876.72 32,876.72 中国农业 银行股份 有限公司 本溪分行 金融机构 否 保本型 200,000,000 2013年 11月14 日 2013年 12月30 日 协议 200,000,000 882,191.78 882,191.78 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 700,000,000 2013年 11月14 日 2013年 11月15 日 协议 700,000,000 76,712.33 76,712.33 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 100,000,000 2013年 11月15 日 2013年 11月25 日 协议 100,000,000 109,589.1 109,589.1 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 600,000,000 2013年 11月15 日 2013年 11月28 日 协议 600,000,000 854,794.46 854,794.46 中国工商 银行股份 有限公司 本溪本钢 金融机构 否 保本型 130,000,000 2013年 11月20 日 2014年 01月10 日 协议 支行 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 200,000,000 2013年 12月02 日 2013年 12月18 日 协议 200,000,000 350,684.49 350,684.49 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 100,000,000 2013年 12月03 日 2013年 12月18 日 协议 100,000,000 164,383.65 164,383.65 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 300,000,000 2013年 12月03 日 2013年 12月23 日 协议 300,000,000 657,534.4 657,534.4 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 100,000,000 2013年 12月03 日 2013年 12月24 日 协议 100,000,000 230,137.11 230,137.11 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 200,000,000 2013年 12月09 日 2013年 12月24 日 协议 200,000,000 416,438.39 416,438.39 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 200,000,000 2013年 12月05 日 2013年 12月27 日 协议 200,000,000 482,191.82 482,191.82 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 500,000,000 2013年 12月09 日 2013年 12月27 日 协议 500,000,000 986,301.36 986,301.36 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 260,000,000 2013年 12月10 日 2013年 12月27 日 协议 260,000,000 484,383.55 484,383.55 兴业银行 股份有限 公司本溪 支行 金融机构 否 保本型 200,000,000 2013年 12月13 日 2013年 12月27 日 协议 200,000,000 306,849.34 306,849.34 中国工商 银行股份 有限公司 本溪本钢 金融机构 否 保本型 400,000,000 2013年 12月25 日 2014年 02月11 日 协议 支行 上海浦东 发展银行 本溪分行 金融机构 否 保本收益 型 200,000,000 2013年 02月07 日 2013年 02月19 日 协议 200,000,000 271,232.94 271,232.94 合计 7,421,000,000 -- -- -- 6,891,000,000 12,600,032.95 12,600,032.95 委托理财资金来源 自有暂时闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年04月22日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州本钢钢 铁贸易有限 公司 子公司 钢压延加工 业 钢材销售 1,000,000.00 175,669,008.84 40,599,586.29 1,476,596,891.61 13,757,342.72 10,307,179.84 上海本钢冶 金科技有限 公司 子公司 钢压延加工 业 钢材销售 19200,000.00 529,071,393.46 81,516,029.13 3,536,803,908.78 26,437,101.12 20,928,915.00 本钢板材辽 阳球团有限 责任公司 子公司 钢压延加工 业 球团生产 10,000,000.00 769,560,962.55 756,514,735.50 1,923,302,645.02 236,966,361.40 173,976,038.84 大连本瑞通 汽车材料技 术有限公司 子公司 钢压延加工 业 钢材加工及 销售 100,000,000.00 288,838,388.05 86,575,254.82 158,560,307.22 -15,793,177.54 -12,728,470.08 本钢浦项冷 轧薄板有限 责任公司 子公司 钢压延加工 业 钢材加工及 销售 1,920,000,000.00 4,431,984,862.55 1,359,708,761.46 8,317,104,785.43 45,534,800.87 33,226,800.18 长春本钢钢 铁销售有限 公司 子公司 钢压延加工 业 钢材销售 500,000.00 103,081,315.83 8,589,212.28 852,726,934.50 -1,978,228.61 -1,978,228.61 哈尔滨本钢 经济贸易有 限公司 子公司 钢压延加工 业 钢材销售 500,000.00 37,121,829.27 -538,497.75 286,912,688.85 -5,045,062.69 -5,045,062.69 南京本钢物 资销售有限 公司 子公司 钢压延加工 业 钢材销售 1,150,000.00 55,238,495.88 29,374,110.41 77,869,776.53 1,116,051.00 806,987.99 无锡本钢钢 铁销售有限 公司 子公司 钢压延加工 业 钢材销售 1,000,000.00 110,774,391.75 4,784,051.40 838,678,962.70 10,963,621.05 9,266,931.46 厦门本钢钢 铁销售有限 公司 子公司 钢压延加工 业 钢材销售 500,000.00 39,907,262.09 10,072,485.23 204,547,380.62 -4,527,631.04 -4,527,631.04 烟台本钢钢 铁销售有限 公司 子公司 钢压延加工 业 钢材销售 500,000.00 286,561,660.37 68,177,306.56 1,727,861,856.63 15,671,439.70 11,724,480.59 天津本钢钢 子公司 钢压延加工 钢材销售 3,000,000.0 188,449,115 40,989,333. 991,223,681 -3,562,898. -3,634,718. 铁贸易有限 公司 业 0 .21 14 .66 89 75 天津本钢隆 兴钢材加工 有限公司 参股公司 钢压延加工 业 钢材销售 20,000,000.00 33,427,852.81 4,380,311.84 70,575,428.85 -2,535,787.51 -2,085,931.91 中钢上海钢 材加工有限 公司 参股公司 钢压延加工 业 钢材销售 89042954 748,474,718.16 105,016,014.10 984,258,655.56 9,148,584.81 8,359,454.63 浙江本钢精 锐钢材加工 有限公司 参股公司 钢压延加工 业 钢材销售 10,000,000.00 78,860,192.79 10,769,244.84 144,235,648.84 775,300.00 651,154.76 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 本钢浦项冷轧薄板有限责任 公司 避免同业竞争，减少关联交 易。 股权置换 完善公司产业链，减少关联交 易，增加公司利润。 本钢不锈钢冷轧丹东有限责 任公司 专注板材市场发展。 股权置换 对整体生产不影响。 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 信息化工程 39,038 4,174 31,324 转炉系统节能环保 改造及180吨脱磷 转炉工程 161,790 11,294 130,659 硅钢工程 80,234 5,336 61,788 汽车用电镀锌板生 产线工程 80,759 20,257 82,993 冷轧高强钢改造工 程 660,907 49,011 53,393 焦二车间干熄焦扩 能改造工程 110,943 53,071 55,668 新建能源管控中心 28,410 5,987 18,156 工程 储运中心新建综合 库房工程 9,623 3,722 3,722 供水厂软化水系统 改造工程 4,645 3,652 3,652 360平米烧结机脱 硫工程 6,235 4,310 4,392 运输部南口客专配 套改造工程 4,254 2,392 2,392 合计 1,186,838 163,206 448,139 -- -- 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 （1）、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 未来几年，国际钢铁行业发展环境不会发生大的变化，钢材市场仍将是供大于求。由于全球钢材市场都处于供大于求的 状况，加上国内钢铁产能过剩，产量居高不下，我国钢铁行业市场环境也不会出现根本变化。总体看，随着工业化、城镇化 不断深入发展，以及经济发展方式转变和产业升级，我国钢铁需求结构也将出现一定调整。行业发展重点将着重于钢铁产业 结构调整和转型升级；并以自主创新和技术改造为支持，提高质量、扩大高性能钢材品种、推进节能降耗、优化区域布局、 引导兼并重组、强化资源保障、提高资本开放程度和国际化经营能力，加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益转 变。 （2）、公司发展战略 以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，以提高经济效益为中心，加快产品结构调整，不断巩固和扩大管理成果， 不断提高经济运营质量，持续增强钢铁主业的核心竞争力，全面完成公司各项目标任务。 （3）、公司2014年经营计划 生产经营总目标是：生铁产量1005万吨，粗钢1008万吨，热轧板908万吨，冷轧板382万吨，特钢材78万吨。降低生产经 营成本9.4亿元。安全生产实现―三为零‖。 按照上述公司生产经营总方针的要求，并确保生产经营总目标的实现，2014年，要做好以下重点工作：一、全面提升经 济运营质量，不断增强企业核心竞争力；二、统筹谋划市场布局，全面开创营销工作新局面；三、全力推进新产品研发，有 效提升企业科技创新能力；四、继续实施精细化管理，全面推进企业管理创新；五、加速推进重点工程建设，进一步提升技 术装备水平；六、加大安全节能环保力度，全面建设生态文明企业；七、不断加强精神文明建设，全面建设文明幸福企业。 （4）、维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排 公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金。 （5）、可能面对的风险 2014 年，公司将面对的风险主要在于行业风险和环保风险。 （1）行业风险 预计2014年进口铁矿石价格仍居高位，同时随着焦炭、铁矿石、焦煤等钢铁原燃料产品引入期货交易和指数化定价模式， 钢铁企业的生产成本将跟随原燃料价格的变化而波动，给公司的经营业绩带来不确定性。同时，全球性钢铁产能过剩，国内 钢铁工业面临更加激烈的市场竞争，钢铁行业供大于求的局面难有较大改变。 对策：公司将加强对钢材市场、原燃料市场的研判，把握趋势，做好采购和销售。加强生产运行的精细化管理，产品质 量管理，提高技术装备实力和工艺技术实力。加大高附加值产品和专用产品的销售力度，扩大海外市场优势，提高产品的竞 争力。 （2）环保风险 国务院2013年9月发布的《大气污染防治行动计划》提出，到 2017 年排污强度比 2012 年下降 30%，加大了对钢铁等 严重产能过剩、高耗能行业的调整力度。钢铁行业面临的环保压力越来越大。 对策：推进节能技术，加快推进重点污染治理工程建设，加大淘汰落后力度，努力实现钢铁生产环节的达标排放和完成 污染减排工作。强化日常监督管理，实现环保设施长期稳定达标运行。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年11月29日，经公司第六届第四次董事会审议通过《关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁（集团） 有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案》，公司以持有本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司（以下简 称丹东不锈钢）的100%股权与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称本钢集团）持有本钢浦项冷轧薄 板有限责任公司（以下简称本钢浦项）75%的股权进行置换。该议案业经2013年12月20日召开的2013年第 一次临时股东大会审议通过。上述股权置换已经于2013年12月完成股权交割。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司于2012 年5 月25 日召开的第五届董事 会十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。该议案中就公司的分红政策作了修订。明确了现金分红的具体 条件和比例、利润分配方案的审议程序，并对利润分配政策的调整或变更程序作出了明确的要求。该议案于2012年6月13 日召开的2012年第一次临时股东大会获得批准。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 （未完）  |