[一季报]潜能恒信：2014年第一季度报告全文
潜能恒信能源技术股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主 管人员)林丽娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 26,507,587.55 34,454,794.94 -23.07% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 15,338,230.51 22,175,676.02 -30.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,785,578.84 -13,729,400.80 193.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.04 -0.0429 193.24% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率（%） 1.27% 1.96% -0.69% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.26% 1.95% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 1,251,214,843.35 1,247,407,730.50 0.31% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,216,891,974.50 1,201,449,752.54 1.29% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 3.8028 3.7545 1.29% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 95,312.50 减：所得税影响额 14,296.88 合计 81,015.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 一、客户相对集中的风险 由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，同时中石油是国内最大的地震数据处理 解释服务买方，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客 户依赖风险。 近年来，本公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，大力开发中石化和中海油下属油田，并不断开发境外客户， 避免由于客户相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。 二、技术创新风险 石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术 应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。 公司募投项目石油勘探技术研发中心的建成使用，有利于现有软件系统的全面升级，有利于保持技术领先，提高企业核 心竞争力。 三、境外经营风险 随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变 化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影 响。 公司加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经 营风险。 四、募集资金投资项目建设风险 公司募集资金围绕主营业务发展规划使用，但受行业技术发展、经济周期及石油价格波动导致市场服务需求出现重大变 化，或项目组织实施不利，都有可能影响项目的实施效果，进而导致公司的盈利能力受到不利影响。 公司将密切关注市场动态，及时调整募集资金使用进度，同时公司将充分调研、审慎筹划超募资金的使用，力争以最小 的风险投资最有价值的项目。 五、人力资源风险 石油勘探技术服务是技术高度密集型行业，核心技术人员均是具备地球物理学、石油地质勘探学、数学、计算机工程学 等多学科知识的复合型人才，并需要具备丰富的勘探开发实践经验。公司核心技术骨干人员的稳定性是公司在石油勘探服务 行业保持持续竞争优势的重要力量。由于该行业的技术骨干人员整体偏少，且大部分集中于各大石油公司的下属勘探服务单 位，行业内竞争日益激烈，能否保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定 健康发展。 公司将不断提高员工的薪酬待遇水平，并建立相应的绩效考核与激励机制，不断增强技术人员的归属感和凝聚力。 六、市场竞争加剧的风险 三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在地震数据处理解释领域 形成竞争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中 也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油 勘探服务商直接竞争。 公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同时 积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略，积极拓展国际化油公司业务。 七、重大合同风险 2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30 年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧 石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采 权益。有关重大风险提示如下： （1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石 油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。 母公司潜能恒信作为提供油气勘探必需的地震数据处理解释一体化找油服务的专业公司，凭借自身的技术优势，多年来 建议井位的探井成功率一直保持在80%以上，远远高于行业平均水平，依托母公司潜能恒信在找油领域的技术优势将大大降 低智慧石油油气勘探开发的风险，以获得较高的收益，增加新的赢利点。 （2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。 母公司潜能恒信具有丰富的渤海湾盆地复杂断块构造岩性复合油气藏勘探开发经验，油气勘探开发专业配套齐全，为渤 海湾盆地各油气田提供技术服务已发现了累计数亿吨油气储量，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智 慧石油在该区块取得重大油气发现。 （3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及 区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探 最终结果确定。 母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，合同生效后，将尽快对该合同区开展地震数据采集、处理解释、综合地质研究、 油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，以获 取石油勘探开发潜在巨大利益。 （4）勘探成功，也存在后续经营的风险 根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多 年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或 母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者 有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境 的污染，公司将承担一定经济损失。 当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订 补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是 中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安 全管理。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 23,082 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周锦明 境内自然人 57.08% 182,640,000 136,980,000 张海涛 境内自然人 7.13% 22,800,000 17,100,000 郑启芬 境内自然人 7.13% 22,800,000 17,100,000 毛同志 境内自然人 0.27% 868,200 邹荣 境内自然人 0.19% 622,227 姚春山 境内自然人 0.18% 578,960 韩云平 境内自然人 0.16% 506,300 保柯伍德控股有 限公司 境外法人 0.16% 500,000 吴鸣霄 境内自然人 0.13% 429,685 楼一峰 境内自然人 0.13% 427,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周锦明 45,660,000 人民币普通股 4,566,000 张海涛 5,700,000 人民币普通股 5,700,000 郑启芬 5,700,000 人民币普通股 5,700,000 毛同志 868,200 人民币普通股 868,200 邹荣 622,227 人民币普通股 622,227 姚春山 578,960 人民币普通股 578,960 韩云平 506,300 人民币普通股 506,300 保柯伍德控股有限公司 500,000 人民币普通股 500,000 吴鸣霄 429,685 人民币普通股 429,685 楼一峰 427,800 人民币普通股 427,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 张海涛先生为周锦明先生的妻弟，郑启芬先生为周锦明先生的外甥。公司未知前10名 无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关 联关系或是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 周锦明 182,640,000 45,660,000 136,980,000 首发承 诺、高管 锁定 在任职期间每年转让的 股份不超过其持有的公 司股份总数的25% 张海涛 22,800,000 5,700,000 17,100,000 首发承诺 在任职期间每年转让的 股份不超过其持有的公 司股份总数的25% 郑启芬 22,800,000 5,700,000 17,100,000 首发承诺 在任职期间每年转让的 股份不超过其持有的公 司股份总数的25% 合计 228,240,000 57,060,000 0 171,180,000 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 （1）报告期预付款项期末余额为1,841,275.47元，较期初增加1,738,423.21元，增长1690.21%，主要原因是 报告期预付项目服务款； （2）报告期开发支出期末余额为8,250,500.63元，较期初增加5,834,500.63元，增长241.49%，主要原因是上 年度研发项目结项，本年公司继续加大研发投入，开发支出较去年项目增多； （3）报告期应付账款期末余额为9,898,869.07元，较期初减少9,800,341.31元，降低49.75%，主要原因是报 告期供应商款项结算； （4）报告期应付职工薪酬期末余额为1,434,374.00元，较期初增加950,896.20元，增长196.68%，主要原因 是3月工资尚未发放； （5）报告期外币折算差额余额为 -556,064.06 元，较期初增加378,159.45元，增长40.48%，主要原因是报 告期美元汇率波动； 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 （1）报告期资产减值损失为-4,451,280.21元，较上期减少5,524,960.83元，同比减少514.58%，主要原因是 去年及本报告期回款较好； (2)报告期管理费用为6,688,418.47 元，较上期增加 3,211,102.29 元，同比增加92.34%，主要原因是本期全 资公司智慧石油开展运营，费用增加。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 （1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金为43,634,999.87元，较上期增加31,753,881.87元，同比增长 267.26%，主要原因是本报告期回款较多； （2）报告期购买商品、接受劳务支付的现金为13,167,182.61元，较上期增加10,760,325.37元，同比增长 447.07%，主要原因是报告期结算项目服务款； （3）报告期支付给职工以及为职工支付的现金为10,784,212.18元，较上期增加2,686,403.98元，同比增加 33.17%，主要原因是公司规模扩大，人员增加； （4）报告期支付其他与经营活动有关的现金为 2,757,319.83 元，较上期减少 8,143,654.37 元，同比减少 74.71%，主要原因为报告期支付的备用金、保证金及其他费用减少； （5）报告期取得投资收益收到的现金为1,082,228.73元，较上期减少2,228,679.18元，同比减少67.31%元， 主要原因为公司利息收入减少； （6）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为345,673.84元，较上期减少11,147,703.83 元，同比减少96.99%，主要原因是公司报告期支付设备等固定资产现金减少。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司围绕既定战略及经营计划，统筹部署重点工作，调配现有设备、人员等资源配置，顺应公司向“石油勘 探开发综合性国际化公司”转型需要。一季度营业收入2650.76万元，比去年同期下降23.07%，归属于上市公司股东净利润 1533.82万元，较上年同期下降30.83%。 报告期内，公司部分工作重心转移至海外公司智慧石油投资有限公司渤海05/31 区块石油合作项目，成本费用较去年同 期增长，母公司承接的智慧石油业务未在合并报表中体现，营业利润较去年同期下降；同时，公司募投项目在建工程转固， 本期折旧较去年同期有所增加；公司募投项目按照募投计划实施，银行存款减少，利息收入减少。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，围绕年度计划，公司继续做精做强油气勘探开发一体化技术服务业务，保持了东西部地区业务 的稳步推进；跟进新客户拓展，积极进行2014年度公司将参加的三项国内外重要行业展会准备工作；做好渤海 05/31合同区三维地震勘探工作，报告期内围绕渤海05/31合同区，主要进行了三维地震采集施工设计编制和相关 调研工作、二维地震老资料重新处理解释工作、地质综合研究与勘探部署方案研究工作以及三维地震老资料重 新处理解释扩大连片方案设计等工作；继续推进技术换权益的模式，寻求国内外油气资源投资机会；持续创新， 提升公司核心竞争力。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 周锦明、张海 涛、郑启芬、 保柯伍德控 股有限公司 （一）公司股东关于股份锁定的承诺1、本公司控股股 东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行 的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有 公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不 超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不 转让其所持有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍 德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已 发行的股份。（二）同业竞争和关联交易承诺1、公司 控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%以上的股东张 海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均 出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实 际控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》， 承诺不以公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出 等方式占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任何方 式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公 司或企业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和 经营成果有重大影响的关联交易。 2011年03月 16日 报告期内承 诺人未发生 违反承诺的 情形 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否及时 履行 是 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 77,712.13 本季度投入募集资金总额 176.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,494.68 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、石油勘探地震数 据处理中心项目 否 19,742.52 19,742.52 59.01 14,272.59 72.29% 2012年12 月31日 407.44 1,669.61 否 否 2、石油勘探技术研 发中心项目 否 4,872.56 4,872.56 3,805.85 78.11% 2012年12 月31日 否 承诺投资项目小计 -- 24,615.08 24,615.08 59.01 18,078.44 -- -- 407.44 1,669.61 -- -- 超募资金投向 1、设立全资子公司 潜能恒信西部研究 中心 是 10,292.01 10,292.01 117.17 1,206.24 11.72% 2015年04 月30日 否 2、北京科艾“油气成 藏模拟”项目专有技 术 否 2,200 2,200 1,210 55% 2012年01 月01日 20.98 617.54 否 否 3、向全资子公司智 慧石油有限公司投 资 否 40,605.04 40,605.04 2014年12 月31日 否 超募资金投向小计 -- 53,097.05 53,097.05 117.17 2,416.24 -- -- 20.98 617.54 -- -- 合计 -- 77,712.13 77,712.13 176.18 20,494.68 -- -- 428.42 2,287.15 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：2013年度上述两项目涉及的 房屋电网改造、机房建设装修等工程均已完工，机器设备与配套软件进一步磨合，逐步释放产能中。2014年 公司将根据市场情况，并综合考虑相关大型计算机设备及配套软件更新等因素，加快剩余募集资金的使用进 度。2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012年2月9日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、 物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成 本，2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大会审议 通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方 位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投 资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为2015年4月。3、关于北京科艾“油气 成藏模拟”项目专有技术项目：2013年油气成藏事业部积极拓展市场，开发新客户，但受油气成藏细分市场波 动影响，经会计师事务所对油气成藏事业部2013年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部2013年 度实现净利润258.85万元，未达到收购协议中规定的2013年度业绩考核指标的50%，根据收购协议的约定， 2014年公司不须向科艾公司支付第三期（2013年度）收购价款3,300,000.00元。2014年油气成藏事业部将进 一步加大市场拓展力度，力争完成收购协议约定的业绩考核指标，根据收购协议的约定，如任一会计年度， 油气成藏事业部完成的业绩超过当年的业绩考核指标，则超出部分优先满足此前考核年度累计未完成之业绩 考核指标的补足，公司将向科艾公司补足相对应年度的付款差额。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2011年3月公司首次公开发行上市募集超募资金共计530,970,513.62元。2、2011年6月21日第一届董事 会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金102,920,100.00 元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，2011年度投入超募资金30,000,000.00元，2012年度投入募集资金 72,920,100.00元，截止2013年12月31日已使用超募资金10,890,655.00元。3、2011年12月5日第一届董 事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意 以超募资金22,000,000.00元购买北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术，2011年度使用超募资金8,800,000.00 元，2013年度使用超募资金3,300,000.00元，截止2013年12月31日已投入超募资金12,100,000.00元。4、 2013年8月20日第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》， 同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为406,050,413.62元对全资子公司金司南能源有限公司增资， 同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过7000万美元，增加的投资将 使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。本次增资已经公司2013年度第二次临时股东大 会审议通过，尚待国家商务部门、外管局及其他监管机构的审批。另根据2013年9月16日第二届董事会第 十次会议及2013年10月8日公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中 国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的4000万美金超募资金， 用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海05/31合同区石油合同》的顺利实施。截至2014年1月，上 述增资事项获得了北京市商务委员会的核准批复及取得商务部颁发的企业境外投资证书，并完成了国家外汇 管理局北京外汇管理部有关变更登记业务，北京市发改委出具了《关于潜能恒信能源技术股份有限公司增资 英属维尔京群岛全资子公司用于渤海05/31石油区块勘探开发项目核准的批复》，并完成了国家发改委的核准 登记。 目前公司正与境内外相关银行协商办理有关超募资金存放开户等事项。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、2012年2月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》, 同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共1,905.30万元， 调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的 房产。2、2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大 会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转 向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中 心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目，符合行业准 入要求）。西部研究中心调整以后的主要建设内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造， 购置物探地质工程一体化服务设备，购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后 将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未 变，该项目达到预定可使用日期为2015年4月。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。 经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至2011年3月10日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民 币21,512,002.00元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、 募集资金到位后，经2011 年3月30日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金21,512,002.00元置换募集资金投资项目先期自筹 资金（该事项详见2011年4月1日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 三、其他重大事项进展情况 无 四、报告期内现金分红政策的执行情况 2014年4月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，公司2013年度 利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以2013 年12 月31 日总股本32,000 万股为基数，向全体股东每10股派0.3元 人民币现金（含税）。 公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。公司独立董事、 监事会认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公 司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2013年度利润分配预案。该议案尚待公司2013年度股东大会审议。 2014年4月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券 法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分 红》的规定，充分结合公司实际情况，对《公司章程》第八章 “财务会计制度、利润分配和审计”中公司利润分配政策进行 修改，进一步明确了公司的利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。该议案尚待公司2013年度股东大会审 议，此次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，为中小股东充分表达意见提供了便利。《章程修订对照表》请见 2014年4月17日披露于http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html 的相关公告。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 无 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 无 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 752,370,655.68 740,358,072.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 226,476,599.43 237,266,733.39 预付款项 1,841,275.47 102,852.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,905,190.70 7,170,344.43 应收股利 其他应收款 405,357.13 515,325.63 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,450,467.28 5,862,051.05 流动资产合计 994,449,545.69 991,275,379.28 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 166,951,138.62 171,275,333.99 在建工程 8,177,531.26 8,021,440.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,101,376.95 69,046,308.79 开发支出 8,250,500.63 2,416,000.00 商誉 长期待摊费用 1,713,149.99 1,761,257.50 递延所得税资产 4,571,600.21 3,612,010.60 其他非流动资产 非流动资产合计 256,765,297.66 256,132,351.22 资产总计 1,251,214,843.35 1,247,407,730.50 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,898,869.07 19,699,210.38 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,434,374.00 483,477.80 应交税费 9,359,142.54 12,052,021.92 应付利息 应付股利 其他应付款 57,345.74 54,817.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 20,749,731.35 32,289,527.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 9,900,000.00 9,900,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 3,673,137.50 3,768,450.00 非流动负债合计 13,573,137.50 13,668,450.00 负债合计 34,322,868.85 45,957,977.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00 资本公积 550,038,418.60 550,038,418.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 63,281,694.68 63,281,694.68 一般风险准备 未分配利润 284,127,925.28 269,063,862.77 外币报表折算差额 -556,064.06 -934,223.51 归属于母公司所有者权益合计 1,216,891,974.50 1,201,449,752.54 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,216,891,974.50 1,201,449,752.54 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,251,214,843.35 1,247,407,730.50 法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟 2、母公司资产负债表 编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 624,253,342.93 615,319,885.94 交易性金融资产 应收票据 应收账款 230,478,197.93 240,588,861.28 预付款项 1,737,492.00 应收利息 7,304,580.14 5,760,278.87 应收股利 其他应收款 20,160,040.80 2,213,198.27 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,315,121.08 5,727,919.25 流动资产合计 888,248,774.88 869,610,143.61 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 115,853,850.00 115,853,850.00 投资性房地产 固定资产 164,238,401.78 168,520,330.70 在建工程 8,177,531.26 8,021,440.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,828,791.17 66,733,751.42 开发支出 8,250,500.63 2,416,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,662,781.05 3,381,964.44 其他非流动资产 非流动资产合计 364,011,855.89 364,927,336.90 资产总计 1,252,260,630.77 1,234,537,480.51 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,062,436.00 6,921,496.00 预收款项 应付职工薪酬 1,021,754.77 应交税费 8,430,073.28 10,308,689.01 应付利息 应付股利 其他应付款 8,116.57 6,030.41 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 16,522,380.62 17,236,215.42 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 9,900,000.00 9,900,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 3,673,137.50 3,768,450.00 非流动负债合计 13,573,137.50 13,668,450.00 负债合计 30,095,518.12 30,904,665.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00 资本公积 550,038,418.60 550,038,418.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 63,281,694.68 63,281,694.68 一般风险准备 未分配利润 288,844,999.37 270,312,701.81 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,222,165,112.65 1,203,632,815.09 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,252,260,630.77 1,234,537,480.51 计 法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟 3、合并利润表 编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 26,507,587.55 34,454,794.94 其中：营业收入 26,507,587.55 34,454,794.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,758,613.52 9,163,733.77 其中：营业成本 10,890,865.67 9,886,455.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 330,458.00 管理费用 6,688,418.47 3,477,316.18 财务费用 -4,369,390.41 -5,604,176.63 资产减值损失 -4,451,280.21 1,073,680.62 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,748,974.03 25,291,061.17 加：营业外收入 95,312.50 93,750.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 17,844,286.53 25,384,811.17 减：所得税费用 2,506,056.02 3,209,135.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,338,230.51 22,175,676.02 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 15,338,230.51 22,175,676.02 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.05 0.07 （二）稀释每股收益 0.05 0.07 七、其他综合收益 378,159.45 -32,909.25 八、综合收益总额 15,716,389.96 22,142,766.77 归属于母公司所有者的综合收益 总额 15,716,389.96 22,142,766.77 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟 4、母公司利润表 编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 26,872,809.92 28,624,320.80 减：营业成本 10,654,452.42 7,715,376.30 营业税金及附加 销售费用 330,458.00 管理费用 2,908,579.04 2,645,475.65 财务费用 -3,603,056.13 -4,823,583.30 资产减值损失 -4,794,555.92 1,073,680.62 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,707,390.51 21,682,913.53 加：营业外收入 95,312.50 93,750.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 21,802,703.01 21,776,663.53 减：所得税费用 3,270,405.45 3,209,135.15 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,532,297.56 18,567,528.38 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.06 0.06 （二）稀释每股收益 0.06 0.06 六、其他综合收益 七、综合收益总额 18,532,297.56 18,567,528.38 法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟 5、合并现金流量表 编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 43,634,999.87 11,881,118.00 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 260,194.29 42,260.50 经营活动现金流入小计 43,895,194.16 11,923,378.50 购买商品、接受劳务支付的现金 13,167,182.61 2,406,857.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 10,784,212.18 8,097,808.20 支付的各项税费 4,400,900.70 4,247,139.66 支付其他与经营活动有关的现金 2,757,319.83 10,900,974.20 经营活动现金流出小计 31,109,615.32 25,652,779.30 经营活动产生的现金流量净额 12,785,578.84 -13,729,400.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,082,228.73 3,310,907.91 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,082,228.73 3,310,907.91 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 345,673.84 11,493,377.67 投资支付的现金 1,070,640.54 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,416,314.38 11,493,377.67 投资活动产生的现金流量净额 -334,085.65 -8,182,469.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 260,995.51 -201,508.74 五、现金及现金等价物净增加额 12,712,488.70 -22,113,379.30 加：期初现金及现金等价物余额 55,340,981.41 43,317,719.59 六、期末现金及现金等价物余额 68,053,470.11 21,204,340.29 法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟 6、母公司现金流量表 编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 43,634,999.87 4,162,376.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 258,190.30 21,667.15 经营活动现金流入小计 43,893,190.17 4,184,043.15 购买商品、接受劳务支付的现金 1,309,182.61 2,406,857.24 支付给职工以及为职工支付的现 金 8,970,778.84 6,069,923.10 支付的各项税费 4,333,602.35 4,237,008.22 支付其他与经营活动有关的现金 18,813,911.71 10,048,711.55 经营活动现金流出小计 33,427,475.51 22,762,500.11 经营活动产生的现金流量净额 10,465,714.66 -18,578,456.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,051,406.68 取得投资收益所收到的现金 508,064.09 2,867,557.61 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 508,064.09 15,918,964.29 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 317,193.84 10,921,873.67 投资支付的现金 1,070,640.54 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,387,834.38 10,921,873.67 投资活动产生的现金流量净额 -879,770.29 4,997,090.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 47,418.16 -171,368.00 五、现金及现金等价物净增加额 9,633,362.53 -13,752,734.34 加：期初现金及现金等价物余额 24,302,794.83 30,071,962.31 六、期末现金及现金等价物余额 33,936,157.36 16,319,227.97 法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 潜能恒信能源技术股份有限公司 法定代表人：___________________________ 周锦明 2014年4月23日 中财网
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