[年报]雪人股份：2013年年度报告
福建雪人股份有限公司 2013年度报告 二○一四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨一凡 独立董事 工作原因 黄杰 陈辉 非独立董事 工作原因 陈义金 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基 数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 公司负责人林汝捷1、主管会计工作负责人叶贤伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈琳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 35 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 41 第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 46 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 47 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 123 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建雪人股份有限公司 林汝捷1 指 公司董事长兼总经理 林汝捷2 指 公司董事兼常务副总经理 控股股东、实际控制人 指 林汝捷1 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国都证券有限责任公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 杭州龙华 指 杭州龙华环境集成系统有限公司 OPCON 、OPCON AB 指 OPCON AKTIELABOG 意大利莱富康 指 REFCOMP S.P.A[意大利莱富康有限公司] 上海莱富康 指 中意莱富康压缩机（上海）有限公司 常州晶雪 指 常州晶雪冷冻设备有限公司 雪人压缩机公司 指 福建雪人压缩机科技有限公司 雪人新能源公司 指 福建雪人新能源技术有限公司 香港雪人 指 香港雪人科技有限公司 雪人工程公司 指 福建雪人制冷工程技术有限公司 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请阅读董事会报告关 于未来发展展望中可能面对的风险因素部分。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 雪人股份 股票代码 002639 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建雪人股份有限公司 公司的中文简称 雪人股份 公司的外文名称（如有） FUJIAN SNOWMAN CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SNOWMAN 公司的法定代表人 林汝捷 注册地址 福建省福州滨海工业区 注册地址的邮政编码 350217 办公地址 福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路 办公地址的邮政编码 350217 公司网址 www.snowkey.com 电子信箱 snowman@snowkey.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周伟贤 念保敏 联系地址 福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路 福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路 电话 0591-28513175 0591-28513121 传真 0591-28513121 0591-28513121 电子信箱 Zhouweixian@snowkey.com nbm1690@snowkey.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年03月08日 福州滨海工业区 350182100004095 350182705110322 70511032-2 报告期末注册 2013年12月31日 福州滨海工业区 350182100004095 350182705110322 70511032-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心701室 签字会计师姓名 钟晓红、郭澳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦九层 周昕、花宇 2011年度-2013年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 385,643,269.63 286,475,721.37 286,475,721.37 34.62% 303,871,469.96 303,871,469.96 归属于上市公司股东的净利 润（元） 43,223,915.14 68,890,167.39 68,890,167.39 -37.26% 87,605,162.84 85,681,863.73 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 40,384,210.99 58,092,894.32 58,092,894.32 -30.48% 85,498,092.38 83,574,793.27 经营活动产生的现金流量净 额（元） 19,832,770.42 57,548,892.82 57,548,892.82 -65.54% 90,534,251.18 46,902,517.92 基本每股收益（元/股） 0.27 0.43 0.43 -37.21% 0.71 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.43 0.43 -37.21% 0.71 0.69 加权平均净资产收益率（%） 3.73% 6.13% 6.13% -2.4% 21.66% 21.24% 2013年末 2012年末 本年末比上 年末增减(%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,429,876,447.79 1,211,502,430.71 1,211,502,430.71 18.03% 1,227,385,829.09 1,267,434,929.24 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,165,068,414.60 1,149,207,444.53 1,149,207,444.53 1.38% 1,103,040,576.25 1,101,117,277.14 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -614,680.81 -316,425.54 -231,154.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,972,280.32 13,175,653.32 2,580,598.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,333.32 -156,553.58 129,462.30 减：所得税影响额 496,562.04 1,905,401.13 371,835.96 合计 2,839,704.15 10,797,273.07 2,107,070.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，国内外经济增长乏力，制冷制冰设备市场竞争进一步加剧，对公司主营业务的发展带来较大挑战。在此背 景下，公司一方面通过调整产品结构、加快产品研发、提升产品性能、提高服务质量等措施，维护原有的市场和客户；另一 方面根据市场变化，进一步拓展公司新的业务领域和销售区域，同时抓住中东建筑业回暖和部分海外市场复苏的有利形势， 加大营销力度，并取得一定成效。公司先后加大零售、建筑、水电等行业的营销力度，在上述行业取得较好的收入增幅，并 在核电建设、煤炭能源等项目重新取得突破，弥补了国内食品危机给公司销售带来的冲击。 公司在巩固和发展制冰设备主营业务的同时，充分利用行业影响力和资金优势，积极对产业链上下游业务进行整合，为 进一步向制冷领域的纵深发展奠定坚实的基础。 报告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买下游冷库板龙头企业---常州晶雪冷冻设备有限公司100%的股权， 虽然本次收购由于最终交易双方未能达成一致而终止，但这却是公司在制冷领域进行整合和延伸的重要举措。 报告期内，公司投资3,300万元人民币并购杭州龙华，获得该公司51%股权，同时间接地拥有机电设备安装工程一级专 业承包资质，为公司将来在中央空调领域的市场拓展奠定基础，并将带动公司制冷设备及压缩机产品的生产和销售。 报告期内，公司加快与世界著名螺杆压缩机研发机构—瑞典SRM公司共同开发适用于天然工质及各种环保制冷剂的新 型高效节能螺杆制冷压缩机，并在2013年3月底顺利研制出高效节能变频螺杆压缩机（组）、高压螺杆压缩机等部分新产品 样机，并得到行业的认可。2013年6月，公司投资认购瑞典OPCON AB公司在纳斯达克OMX斯德哥尔摩证券交易所定向增发 的10%股份，成为OPCON的第二大股东，这有助于公司与OPCON及其全资子公司SRM进行全方位的战略合作，实现公司技 术水平的快速提升，增强公司的核心竞争力。 报告期末，公司成功收购意大利莱富康及上海莱富康有关螺杆压缩机及活塞压缩机业务的相关资产。意大利莱富康是一 家国际著名的压缩机企业，通过本次收购使得公司迅速获得莱富康压缩机领先技术、高端品牌、市场认知度和营销渠道，有 助于公司结合已研制成功的先进螺杆压缩机，在较短时间内将公司压缩机产品投放市场，从而增强公司在制冷设备市场的核 心竞争力。自此公司进一步明确了以压缩机为核心、以工业冷冻、商业制冷和冷链物流产品系统应用为主要发展方向的战略 发展目标。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入38,564.33万元，比上年同期增长34.62%，实现归属于母公司的净利润4,322.39万元，比上 年同期下降37.26%，每股收益0.27元，比上年同期下降37.21%。2013年度公司业绩下降的主要原因为：同业价格竞争加剧， 公司为稳定市场占有率，下调了部分订单的销售毛利，使制冰设备业务平均毛利率下降2.62%，影响本年净利润下降9.72%， 但是由于销售额增加7.72%使毛利增加而影响本年净利润增长9.23%；政府补贴收入减少69.85%，影响本年净利润下降11.36%； 募集资金减少导致利息收入减少66.60%，影响本年净利润下降14.06%；母公司销售费用和管理费用增加18.26%，影响本年净 利润下降10.83%。 2013年度，公司积极拓展新的业务领域和销售区域，同时抓住中东建筑业回暖和部分海外市场复苏的有利形势，加大 营销力度，并取得一定成效。公司先后加大零售、建筑、水电、化工等行业的营销力度，在上述行业取得较好的收入增幅， 并在核电建设、煤炭能源等项目重新取得突破。 报告期内，公司制冰机业务在食品加工领域下降了27.03%，但在零售领域 增长了19.67%、建筑领域增长了66.21%、水电领域增长了118.33%、在核电领域增长了236.94%、在化工领域增长了34.78%， 从而弥补了国内食品危机给公司销售带来的冲击。 2013年度，公司主营业务综合毛利率较上年同期下降6.51%，但制冰机业务的综合毛利率仅下降2.62%，所以，主营业 务综合毛利率下降主要原因是控股子公司杭州龙华公司所从事的中央空调销售安装业务毛利率较低。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年度，公司实现营业收入38,564.33万元，较上年度增长34.62%，其中：母公司制冰机业务销售额增加使营业收入 增长7.54%；新增控股子公司杭州龙华实现中央空调系统销售安装7,277.60万元，使营业收入增长25.40%；其他业务收入增 加使营业收入增长1.67%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 制冰机产品生产制造 销售量 1,580 1,602 -1.37% 生产量 1,674 1,799 -6.95% 库存量 174 268 -35.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年度库存量较2012年度下降35.07%主要是公司一直以来按订单生产，库存量均为小型标准制冰产品，库存基数较小， 所以少量波动就会造成比例波动较大。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 97,627,763.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.31% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 33,055,620.51 8.57% 2 第二名 19,825,273.14 5.14% 3 第三名 17,170,483.40 4.45% 4 第四名 13,931,623.93 3.61% 5 第五名 13,644,762.98 3.54% 合计 —— 97,627,763.96 25.31% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制冰机产品生产 制造 制冰机产品生产 制造 197,065,879.94 74.85% 175,621,274.98 97.26% 12.21% 中央空调系统销 售安装 中央空调系统销 售安装 62,152,425.12 23.61% 23.61% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制冰成套系统 制冰成套系统 72,578,358.87 27.57% 73,812,329.79 40.88% -1.67% 片冰机 片冰机 56,936,522.20 21.62% 55,942,015.53 30.98% 1.78% 冷水机 冷水机 12,267,084.72 4.66% 9,213,812.17 5.10% 33.14% 管冰机 管冰机 9,788,899.20 3.72% 11,345,437.90 6.28% -13.72% 速冻机 速冻机 7,045,433.90 2.68% 11,151,265.42 6.18% -36.82% 其他冰机产品 其他冰机产品 38,449,581.05 14.60% 14,156,414.17 7.84% 171.61% 中央空调系统销 售安装 中央空调系统销 售安装 62,152,425.12 23.61% 说明 公司2013年度总体成本上升47.60%的主要原因是：制冰业务收入增长导致相应的成本增加、人工成本的增长以及子公 司并表导致的成本增长。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,061,059.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.88% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 13,006,937.56 9% 2 第二名 6,426,055.50 4.45% 3 第三名 4,867,724.04 3.37% 4 第四名 4,741,544.26 3.28% 5 第五名 4,018,798.25 2.78% 合计 —— 33,061,059.61 22.88% 4、费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 销售费用 21,253,223.52 17,805,796.04 19.36% 管理费用 46,430,101.52 32,563,043.46 42.59% 财务费用 -1,161,802.56 -16,887,523.20 93.12% 合计 66,521,522.48 33,481,316.30 98.68% （1）本年度销售费用比上年同期增长19.36%，其主要原因是：报告期销售业绩增长引起销售薪酬增加以及新设子公司 开展销售业务产生的费用；报告期产品结构产生变化，配套冷库板（冷库板运输成本高）的制冰系统销售收入增加以及核电、 水电、矿井降温项目（均处于边远地区，路途长远）的销售收入大幅增长引起的运输费用上升，影响销售费用上升14.08%。 （2）本年度管理费用比上年同期增长了42.59%，其主要原因是：压缩机团队建设而增加人员，特别是部份高端人才的 引进，以及增加新设和并购子公司而增加人员，导致职工薪酬成本增加95.3%而影响管理费用上升23.88%；报告期内，因多 个并购、收购事项发生，使并购和收购事项的咨询费、审计费等中介机构服务费增长37.9%，同时也导致与并购和收购相关 的其他费用增加，影响管理费用上升6.26%；报告期末，随着募投项目的完工，开始购置办公设施、办公用品，导致办公费 用增加而影响管理费用上升4.52%；随着公司生产经营规模的扩大、各个子公司相关业务陆续开展以及管理的不断规范化， 各项管理成本随之增加而影响管理费用上升5.03%；公司资产规模扩大引起折旧及摊销增长23.75%，影响管理费用上升2.35%。 （3）本年度财务费用比上年同期增长了93.12%，其主要原因是：募集资金产生利息收入减少影响财务费用上升67.46%； 因银行借款增加而增加利息，影响财务费用上升6.80%；因美元等外币贬值造成公司出口业务产生的汇兑损失增加，影响财 务费用上升15.51%。 5、研发支出 报告期内，公司共投入研发支出35,826,172.07元，其中开发费用为23,807,471.34元；上年同期研发支出为39,801,862.94 元，其中开发费用为25,212,984.49元；本年度研发支出占最近一期合并审计净资产3.11%，占本年度合并营业收入比例9.29%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 358,594,553.60 319,007,336.22 12.41% 经营活动现金流出小计 338,761,783.18 261,458,443.40 29.57% 经营活动产生的现金流量净额 19,832,770.42 57,548,892.82 -65.54% 投资活动现金流入小计 2,834,098.11 735,900.57 285.12% 投资活动现金流出小计 355,883,338.44 250,779,063.55 41.91% 投资活动产生的现金流量净额 -353,049,240.33 -250,043,162.98 -41.19% 筹资活动现金流入小计 124,891,468.73 1,500,000.00 8,226.1% 筹资活动现金流出小计 25,229,794.43 120,297,561.00 -79.03% 筹资活动产生的现金流量净额 99,661,674.30 -118,797,561.00 183.89% 现金及现金等价物净增加额 -232,439,857.44 -310,499,096.87 25.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流出较上年度上升29.57%、经营活动产生的现金流量净额下降65.54%，主要因为2013年6月并购了杭州 龙华公司，其在报告期内因采购所支付的现金在并表时影响合并报表经营活动现金流出上升18.99%；同时，包括杭州龙华 公司在内的相关子公司经营性现金流净额为负数，所以造成公司合并报表的经营性现金流净额下降； 投资活动现金流入增长285.12%，主要是由于处置固定资产净收益增加所致；投资活动现金流出增长41.91%以及投资活 动现金流量净额下降41.19%，主要是由于募投项目投入增加所致； 筹资活动现金流入增长8226.1%，是由于增加银行借款所致； 筹资活动现金流出减少79.03%，主要因为偿还借款相对减少引起；筹资活动产生的现金流量净额增长183.89%，主要是 由于筹资活动现金流入增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制冰机产品生产 制造 301,342,379.64 197,065,879.94 34.6% 7.72% 12.21% -2.62% 中央空调系统销 售安装 72,776,012.05 62,152,425.12 14.6% 分产品 制冰成套系统 106,216,244.01 72,578,358.87 31.67% -6.13% -1.67% -3.1% 片冰机 95,634,976.66 56,936,522.20 40.46% 6.85% 1.78% 2.96% 冷水机 21,676,302.08 12,267,084.72 43.41% 17.42% 33.14% -6.68% 管冰机 14,820,209.35 9,788,899.20 33.95% -20.83% -13.72% -5.44% 速冻机 8,581,521.89 7,045,433.90 17.9% -43.17% -36.82% -8.26% 其他冰机产品 54,413,125.65 38,449,581.05 29.34% 119.39% 171.61% -13.58% 中央空调系统销 售安装 72,776,012.05 62,152,425.12 14.6% 分地区 境内销售 248,417,206.92 189,004,195.78 23.92% 62.52% 85.3% -8.29% 境外销售 125,701,184.77 70,214,109.28 44.14% -0.93% -2.49% 0.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 243,475,228.39 17.03% 470,525,567.63 38.84% -21.81% 募投项目投入增加所致 应收账款 170,500,094.42 11.92% 114,606,216.71 9.46% 2.46% 子公司并表增加所致 存货 128,516,071.20 8.99% 118,204,784.64 9.76% -0.77% 子公司并表增加所致 固定资产 146,045,869.88 10.21% 114,373,527.41 9.44% 0.77% 新增资产所致 在建工程 484,853,840.41 33.91% 200,037,677.94 16.51% 17.4% 募投项目投入增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 83,301,335.40 5.83% 5.83% 借款增加所致 长期借款 48,745,777.78 3.41% 3.41% 借款增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 25,430,018.53 -9,775,982.12 15,654,036.41 金融资产小计 25,430,018.53 -9,775,982.12 15,654,036.41 上述合计 25,430,018.53 -9,775,982.12 15,654,036.41 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司拥有领先的品牌、技术、管理和创新优势，是中国最大的制冰设备生产商和供应商。公司下一阶段将以新型高效节 能螺杆制冷压缩机核心技术为依托，进一步提升公司核心竞争力，实现公司产品结构升级和战略转型。 （一）品牌优势 公司制冰设备业务拥有国际知名品牌“SNOWKEY”，压缩机业务拥有“SRM”和“莱富康”两个国际品牌。公司 “SNOWKEY”商标在中东7个国家注册了国际商标，在其他30多个国家注册了马德里体系国际商标。公司“雪人”字号获得“福 建省企业知名字号”，公司先后获得“中国驰名商标”、“福建省名牌产品”、“福建省国际知名品牌”等荣誉。公司能成为中国 最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商之一，产品出口到全球50多个国家和地区，正是基于市场对公司品牌的认可。未 来公司将在继续巩固和提升已有制冰设备品牌竞争优势的同时， 将具备世界最先进的螺杆压缩机技术的SRM压缩机品牌以 及在国内外压缩机市场上有较高知名度的莱富康品牌做大做强，使公司在制冷设备领域拥有强大的品牌体系，不断增强在国 内外制冷设备领域的品牌影响力。 （二）技术优势 公司是全国冷冻空调设备标准化技术委员会制冰机工作组所在单位和全国制冷标准技术委员会制冰机标准制订单位。公 司负责起草“船用片冰制冰机、管冰制冰机、板冰制冰机”等国内贸易行业标准，负责制冰及储冰送冰系统，包括片冰机、管 冰机、板冰机和自动储冰送冰系统等领域的国家标准制修订工作，是制冰设备行业内先进技术的代表者，拥有70多项自主知 识产权的专利技术，同时拥有多项制冰及制冷的专有技术和制造工艺。 在压缩机技术方面，公司采取国际合作模式，与世界最先进的螺杆压缩机研究机构--瑞典SRM公司合作，共同研究开发 可适用于天然工质及各种环保制冷剂的新型高效节能的螺杆制冷压缩机，拥有最先进的螺杆压缩机核心技术；另一方面，公 司收购了莱富康压缩机业务的相关资产，已快速融合吸收莱富康的成熟压缩机技术和丰富的研发制造经验。通过整合国外先 进压缩机技术及资源，公司在螺杆压缩机方面的技术储备较为完整，已形成并拥有多项国内外专利，技术水平领先于全球其 他螺杆压缩机企业。 （三）管理优势 在质量管理方面，公司通过体系管理，做到了机构、人员、制度三落实，认真贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系、 GB/T24001-2004 以及ISO14001环境管理体系，并取得CE认证、压力容器国际ASME认证；信息化管理方面，公司引进先进 的管理设计系统，创建了公司信息共享平台；在生产管理方面，公司加强安全生产，实施精益生产管理，在各生产车间建立 规范化、区域化、系统化管理目标，并按IE系统逐步实现生产和管理的优化配置，提高了员工工作技能和综合素质，保障了 产品品质，进一步控制了生产成本。 （四）创新优势 公司有一支具有创新能力的团队，围绕应用领域和市场需求同步进行公司新产品、新技术的研发，使司研发成果逐年增 加，产品应用领域不断拓宽。公司与国内多所高校建立项目研发和人才培养等合作，在制冷基础理论研究、应用研究和新产 品的开发方面处于国内领先水平。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 38,118,060.00 63,500,000.00 -39.97% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 福建雪人新能源技术有限公司 新能源制冷技术开发、服务、承包、安 装；能源开发工程、节能工程、智能楼 宇工程、空调工程、机电系统工程的设 计、安装；（以上均不含特种设备） 100% 香港雪人科技有限公司 研发和销售制冷设备、冷冻、冷藏、空 调、环保设备及制冷工程所需配套产品； 相关产品的进出口业务。 100% 福建雪人制冷工程技术有限公司 制冷设备研发；制冷工程技术咨询；制 冷设备安装工程、机电安装工程、防腐 保温工程、钢结构安装工程承包（凭资 质证书开展经营）；销售冷冻、冷藏、空 调、环保设备及制冷工程所需配套产品。 90% 杭州龙华环境集成系统有限公司 建筑环境系统等的集成服务、工程一体 化施工、产品销售。 51% （2）证券投资情况 证券品种 证券 代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份来源 股票 OPCON AB 25,430,018.53 0 34,441,415 10% 15,654,036.41 -9,775,982.12 可供出售 金融资产 定向增发 合计 25,430,018.53 0 -- 34,441,415 -- 15,654,036.41 -9,775,982.12 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 2013年04月24日 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 2013年4月22日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于同意全资子公司香港雪人科技有限公司认购 OPCON AB公司定向发行股票的议案》，同意下属全资子公司香港雪人认购瑞典OPCON AB公司在纳斯达克OMX斯德哥尔 摩证券交易所定向增发34,441,415股的股份，股份认购的总金额为26,864,303.70SEK,折合人民币为2,543万元。公司于2013年 6月3日完成本次股份认购事项。股份购买完成后，公司通过香港雪人持有OPCON 10%的股份，成为OPCON 的第二大股东。 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 72,613.53 报告期投入募集资金总额 23,619.04 已累计投入募集资金总额 60,099.14 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号《关于核准福建雪人股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）采取“网下向配售对象询价配 售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价为每股人民币19.80 元。截至2011年11月23日，共募集资金792,000,000.00元，扣除发行费用65,864,749.25元，实际募集资金净额为人民 币726,135,250.75元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司（现更名为“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”） 验证，并由其出具天衡验字（2011）103号《验资报告》。 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币236,190,367.67元，累计使用募集资金总额人民币 600,991,423.21元，其中使用闲置超募资金80,000,000元人民币暂时补充流动资金，募集资金存放专项账户余额为人民币 145,874,139.28元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、高效节能制冰系统 生产基地建设项目 - 38,000 38,000 10,963.21 37,999.99 100% 否 - 2、技术研发中心建设 项目 否 5,000 5,000 1,690.1 5,000 100% 2014年04 月 否 否 承诺投资项目小计 -- 43,000 43,000 12,653.31 42,999.99 -- -- -- -- 超募资金投向 1、归还银行贷款 否 2,600 2,600 2,600 100% 2、投资设立控股子公 司--福建雪人新能源 技术有限公司 否 2,700 2,700 1,350 2,700 100% 3、高效节能制冷压缩 机组产业园项目 - 22,650 22,650 1,615.73 3,799.15 16.77% 2014年10 月 - 补充流动资金（如有） -- 8,000 8,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 27,950 27,950 10,965.73 17,099.15 -- -- -- -- 合计 -- 70,950 70,950 23,619.04 60,099.14 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1.公司承诺募投项目为高效节能制冰系统生产基地建设项目和技术研发中心建设项目。公司第一届 董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议审议同意对两个募投项目进度作出调整。详见2012 年9月26日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计 划的公告》和《关于调整技术研发中心建设募投项目部分实施计划的公告》。至报告期末两个项目已 投入完毕。 2、公司原计划在长乐市文武砂镇申请工业用地用于建设“高效节能制冷压缩机产业园项目”。但由于 该地块属于农用地，土地征用、拆迁所需时间较长，审批手续较为复杂，公司截止报告期末尚未得 到获取该地块的审批文件，导致公司“高效节能制冷压缩机产业园项目”继续延期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 至报告期末无变化。 2014年2月，经公司董事会、监事会及公司股东大会审议同意将募投项目“高效节能制冰系统生产 基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机 产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，可行性变化情况详见2014年2月15日 公司刊登于巨潮资讯网上的《高效节能制冷压缩机（组）改建项目可行性研究报告》 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、2011年12月20日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议 案》公司将部分超募资金2,600万元归还中信银行福州分行1400万元、招商银行福州五一支行1000 万元、民生银行福州分行200万元共计2600万元的银行贷款。 2、2012年4月18日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合 资公司的议案》，同意公司将部分超募资金2,700万元用于对外投资设立控股子公司---福建雪人新能 源技术有限公司，并持90%的股权。2012年5月公司支付首期出资款1,350万元，2013年5月公司 支付剩余投资款1,350万元。 3、2012 年 6 月 11 日公司第一届董事会第十次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关 于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》，同意公司新设全资子公司负责建设高效节能 制冷压缩机组产业园项目，该项目总投资55,000万元，其中利用超募资金22,650万元。相关内容已 于2012年6月14日在巨潮资讯网上进行公告。高效节能制冷压缩机组产业园项目建设2012年度使 用超募资金2,183.42万元，2013年使用超募资金1,615.73万元，累计使用超募资金3,799.15万元。 4、2013年5月20日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金1,663.53 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于 2013 年 10 月 17 日归还该笔款项。 5、2013年10月18日公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于使用部分闲置超募资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在保证超募资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置超募资金 8,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 至报告期末无变化。 2014年2月，经公司董事会、监事会及公司股东大会审议同意将募投项目“高效节能制冰系统生产 基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩 机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，实施地点变更为长乐里仁工业区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 至报告期末无变化。 2014年2月，经公司董事会、监事会及公司股东大会审议同意将募投项目“高效节能制冰系统生产 基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩 机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，实施方式调整情况详见2014年2 月15日公司刊登于巨潮资讯网上的《高效节能制冷压缩机（组）改建项目可行性研究报告》。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年12月20日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》，公司履行了必要的程序，使用募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的前期投入资金96,816,362.22元。江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡专字（2011）511 号《关于福建雪人股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》审验确认。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2013年5月20日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金1,663.53 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 。公司已于2013 年10月17日归还流动资金1,663.53万元至超募资金账户。2、2013年10月18日公司第二届董事 会第十次会议审议并通过《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 超募资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置超募资金8,000万元人民币暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建雪人新 能源技术有 限公司 子公司 设备安装 新能源制冷技术开发、服务、承包、安装；能源 开发工程、节能工程、智能楼宇工程、空调工程、 机电系统工程的设计、安装 42000000 132,003,699.65 59,569,237.90 72,917,521.48 -1,006,972.21 -512,392.70 福建雪人压 缩机科技有 限公司 子公司 制造业 新型、高效、节能压缩机及压缩机组、空调机组 和热泵机组、冷冻冷藏制冷设备、热换器、工艺 冷水设备、气体膨胀机、压缩机和制冷设备相关 配件、辅助设备和机电设备的生产、销售 50000000 49,314,355.92 47,536,471.80 -1,883,991.45 -1,886,092.14 香港雪人科 技有限公司 子公司 商贸 研发和销售制冷设备、冷冻、冷藏、空调、环保 设备及制冷工程所需配套产品；相关产品的进出 口业务。 10万美元 17,817,183.45 -7,523,916.83 20,968.24 20,968.24 福建雪人制 冷工程技术 有限公司 子公司 商贸 制冷设备研发；制冷工程技术咨询；制冷设备安 装工程、机电安装工程、防腐保温工程、钢结构 安装工程承包（凭资质证书开展经营）；销售冷 冻、冷藏、空调、环保设备及制冷工程所需配套 产品 20000000 11,267,069.38 8,763,645.35 -1,238,333.29 -1,236,354.65 杭州龙华环 境集成系统 有限公司 孙公司 销售及安装 建筑环境系统等的集成服务、工程一体化施工、 产品销售。 23,680,000 111,828,256.78 39,837,624.96 66,917,521.48 448,554.36 922,643.13 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 年产1万吨螺杆压 缩机专用铸件项目 11,500 2,334 2,334 20.30% 无 合计 11,500 2,334 2,334 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2012年06月14日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn 七、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 从制冰机行业来看，尽管国内外经济形势仍然不容乐观，但随着国家在食品、医药、煤矿等方面的质量安全和生产安 全的逐步重视，以及在节能环保、核电和高铁、水利电力等基础设施投资的进一步加大，制冰设备的应用范围将越来越广。 同时，部分国外新兴国家经济发展速度较快，对工业制冰机需求量相对较大，因此国内外制冰机的市场需求仍然保持增长。 从压缩机行业来看，目前国外主要厂商占据了全球一半以上的用户市场。在国内市场上，随着城市化和工业化进程的 加快，以及在国家产业结构调整、发展先进装备制造以及鼓励节能环保、冷链物流行业发展的产业政策的指导下，我国商业 冷冻和工业冷冻设备市场快速发展，这将直接推动我国压缩机市场需求进一步扩大。而且我国现有冷链设施和冷链装备严重 不足，发展和分布不均衡，供应链上下游之间缺乏配套协调，部分已有设施设备陈旧，以及日益扩大的冷冻冷藏食品市场均 给压缩机产业带来了较大的发展机遇。此外，随着国家在农业产业化、食品、物流、核电以及节能领域投资的增长，也将直 接推动我国压缩机尤其是螺杆制冷压缩机行业的快速发展。 （二）公司未来发展思路 公司将在进一步巩固制冰设备行业地位的基础上，努力发展压缩机产业，并以工业冷冻、商业制冷和冷链物流产品系统 应用为主要发展方向。目前公司已掌握压缩机核心技术，初步实现产业升级和战略转型的阶段性目标，下一步的发展思路是： 1、继续做大做强制冰设备产业。公司是国内制冰设备龙头企业，拥有成熟的产品与市场。2014年，公司将逐步完成对 制冰机业务的事业部改制工作，形成以利润为核心的绩效考核制度，从而进一步提高经营管理效率、降低成本继续增强制冰 设备业务的竞争力，确保主营业务收入增长，进一步巩固公司在制冰机行业的市场龙头地位。 2、加快压缩机业务进程，实现公司压缩机产品的规模化生产。2014年，公司将加快压缩机业务的投入，进一步整合压 缩机业务的技术及资源，实现公司压缩机产品的规模化生产，依托公司品牌知名度和强大销售网络，快速将压缩机产品推向 国内外市场，顺利实现公司产品结构升级和战略转型目标。 3、以压缩机核心技术为依托，开发节能环保、冷链物流等领域适用的新技术、新产品。公司将按照国家鼓励发展的环 保行业、冷链物流等行业的政策规划，利用已掌握的压缩机核心技术，进一步加强与OPCON公司合作，不断开发新技术、 新产品，为公司创造新的业务领域和利润增长点。 4、进一步加强团队建设，注重人才的吸纳、储备与培养。公司正处于升级和转型阶段，在资源整合、技术开发、生产 经营、市场开拓等方面对管理和技术方面的人才提出了更高的要求。公司将进一步加强团队建设，继续完善技术、管理人才 培养体系，积极引进管理和技术方面的高端人才，为公司储备和培养未来持续发展所需的人力资源队伍。 5、积极拓展融资渠道，为公司持续发展提供资金支持和保障。目前公司正处于快速发展阶段，为抓住发展机遇，公司 需要加大投入，公司将根据业务发展需求积极拓展融资渠道，同时进一步加强资金管理能力，提升资金利用效率、降低资金 融资成本，确保满足公司持续发展进程中的资金需求。 （三）公司发展中面临的风险因素及应对措施 1、产品毛利率下降的风险。近年来，由于行业竞争加剧、人力资源成本增加、公司因扩大规模而新增固定资产折旧等 因素，存在产品价格下行、产品毛利率下降的风险。公司将加强成本管控，力争通过提高产品质量、提升产品附加值等来保 持产品的竞争优势。 2、应收账款不能及时回收的风险。目前国内外经济局势尚未明朗，尚存在经济继续下行或经济形势发生不利变化的可 能，公司不断增加的应收账款将给经营资金带来较大的压力。若公司主要客户的财务状况发生恶化，将可能导致公司无法及 时回收应收账款，给公司正常经营带来一定的风险。公司将进一步加大资金回笼力度，加强应收账款管理。 3、净资产收益率下降风险。公司首次公开发行股票后，净资产规模大幅增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设 周期，公司净利润的增长速度在短期内将可能低于净资产的增长速度，存在发行后净资产收益率下降的风险。公司将加快募 集资金项目建设，使其尽快产生效益。 4、管理风险。公司处于快速发展阶段，在资源整合、技术开发、生产经营、市场开拓等方面对管理提出了更高的要求。 如果公司管理水平不能适应公司规模扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、 完善，将影响公司未来持续发展能力，公司将面临一定的管理风险。公司持续加强管理团队建设，加强现代化管理理念，持 续提升管理水平和管理能力。 5、汇率波动风险。公司出口销售比重较大，有可能因国家货币政策或外币供求关系变化造成的汇率波动风险。公司加 强银行外汇业务研究，根据汇率变动趋势和市场外汇供需情况，积极采取锁定汇率等措施化解汇率波动风险。 6、出口退税政策变动风险。虽然近年来我国出口退税政策稳定，但随着国际贸易顺差、外汇储备的持续增长，不排除 出口退税率下调的可能性，进而对公司的经营业绩产生影响。公司将持续关注国家的相关政策导向，同时加强优质客户开发 和销售渠道维护来提高公司在国际贸易谈判中的议价能力，降低相关政策变动对公司经营业绩的影响。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期，公司新增合并单位5家，其中，新设全资子公司香港雪人科技有限公司、控股子公司福建雪人制冷工程技术 有限公司等2家子公司；非同一控制下企业合并增加杭州龙华环境集成系统有限公司、杭州龙华节能科技有限公司、杭州龙 华空调设备销售有限公司等3家子公司。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 历年来，公司均能按照章程及公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划的相关规定，在保障公司可持续发展的 前提下，每年派发现金红利，重视投资者的合理回报，落实和完善利润分配机制及决策程序。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股股份派发现金现金 股利1.3元（含税），合计派发现金股利20,800,000.00元，本年度不进行资本公积转增股本。 2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股股份派发现金股利 1.2元（含税），合计派发现金股利19,200,000元，本年度不进行资本公积转增股本。 2013年度利润分配方案：公司以2013年12月31日的总股本160,000,000股为基数，拟向全体股东每10股股份派发现金股 利0.72元（含税），合计派发现金股利11,520,000元，本年度不进行资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 11,520,000.00 43,223,915.14 26.65% 2012年 19,200,000.00 68,890,167.39 27.87% 2011年 20,800,000.00 85,681,863.73 24.28% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.72 分配预案的股本基数（股） 160,000,000 现金分红总额（元）（含税） 11,520,000.00 可分配利润（元） 38,507,747.63 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司会计师事务所出具的《审计报告》确认，2013年度公司经审计合并报表归属于母公司所有者权益的净利润为 43,223,915.14元，扣减母公司提取法定盈余公积4,716,167.51元，2013年度实现的尚可供公司股东分配的利润为 38,507,747.63元。公司以2013年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.72 元（含税），共计派发11,520,000元，不送股，不以公积金转赠股本。 十一、社会责任情况 公司编制了《2013年度社会责任报告》，该报告详细记录了2013年度公司社会责任履行情况，并经公司第二届董事会第 十六次会议审议通过。内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《福建雪人股份有限公司2013 年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年02月20日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司主要产品介绍 2013年04月10日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司研发的压缩机样机相 关情况 2013年06月05日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 重大资产重组相关事宜 2013年06月18日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 重大资产重组相关事宜 2013年06月27日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 重大资产重组相关事宜 2013年09月02日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 重大资产重组相关事宜 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方或 最终控制方 被收购或置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经营的影响 对公司损益 的影响 （元） 该资产为上市公司 贡献的净利润占净 利润总额的比率 (%) 是否为关 联交易 与交易对方的 关联关系（适用 关联交易情形 披露日期 披露索引 焦金龙 一、以2000万元人民币认购杭 州龙华增资额700万元人民币， 占增资后注册资本的29.56%； 二、以1300万元人民币受让杭 州龙华股东焦金龙持有的杭州 龙华21.44%的股权。 3,300 已完成交易 及相关股权 变更登记手 续 收购完成后，本公司将间接 拥有机电设备安装工程一级 专业承包资质，有助于增强 公司在中央空调系统工程方 面的集成及安装能力。 475,116.75 1.1% 否 2013年06 月22日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/ 2013-06-08/62571109.PDF REFCOMP S.P.A. 意大利莱富康和上海莱富康有 关螺杆压缩机及活塞压缩机业 务的相关资产，主要包括技术、 专利、品牌、生产设备及存货和 营销渠道等。 13,120 已获得意大 利相关机构 授权同意与 意大利莱富 康签署资产 购买协议， 相关资产正 在进行交 割。 有利于公司迅速获得压缩机 领先技术、高端品牌、市场 认知度和营销渠道，有助于 公司结合已研制成功的先进 螺杆压缩机，在较短时间内 公司压缩机产品能够投放市 场，将进一步增强制冷设备 市场的核心竞争力，对公司 经营业绩的提升将产生积极 的影响。 0 0% 否 2013年11 月20日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/ 2013-11-20/63284332.PDF OPCON AB 认购OPCON在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所定向增发的 34,441,415股的股份 2,543 已完成股份 登记 进一步加深公司与OPCON 及其全资子公司SRM的合 作，充分利用SRM强大的研 发能力，快速进入高端制冷 压缩机设备领域，加快实现 公司产业升级和转型，进一 步增强公司的核心竞争力。 0 0% 否 2013年04 月24日 fo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62414972.PDF 四、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 香港雪人 2013年04月24日 3,000 2013年07月27日 2,,530.21 连带责任保证 36个月 否 否 杭州龙华 2013年08月28日 2,000 2013年10月19日 1,320 连带责任保证 12个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 5,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 3,,850.21 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 5,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 3,850.21 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 5,000 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2） 3,850.21 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 5,000 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4） 3,850.21 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 3.3% 其中： （未完）  |