[年报]万邦达：2013年年度报告
2013年年度报告 （公告编号：2014-16） 股票代码：300055 股票简称：万邦达 披露日期：2014.04.24 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .......................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................... 12 第五节 重要事项 ................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 54 第八节 公司治理 ................................................. 61 第九节 财务报告 ................................................. 64 第十节 备查文件目录 ............................................ 144 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 《公司章程》 指 北京万邦达环保技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 BOT 指 建设、运营、移交 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 万邦达 股票代码 300055 公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称 万邦达 公司的外文名称 Beijing Water Business Doctor Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 WBD 公司的法定代表人 王飘扬 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路10号88号 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室 办公地址的邮政编码 100875 公司国际互联网网址 http://www.waterbd.cn 电子信箱 waterbd@waterbd.cn 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院7号楼12层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙嘉 吴小洁 联系地址 北京市海淀区新街口外大街19号京师大 厦9325室 北京市海淀区新街口外大街19号京师大 厦9325室 电话 010-58800036 010-58800036 传真 010-58800018 010-58800018 电子信箱 longjia@waterbd.cn wuxiaojie@waterbd.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年04月17日 北京市朝阳区北三 环东路15号 1101052253571 11010563435847 63435847-7 最新变更 2012年05月24日 北京市朝阳区酒仙 桥路10号88号 110105002535715 11010563435847 63435847-7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 771,990,269.46 580,921,634.51 32.89% 349,172,709.59 营业成本（元） 565,204,259.68 447,074,526.86 26.42% 255,730,368.49 营业利润（元） 165,967,252.75 114,073,755.91 45.49% 90,576,128.03 利润总额（元） 166,186,516.29 113,786,565.22 46.05% 91,060,052.25 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 140,546,000.22 98,746,258.48 42.33% 75,575,078.72 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 140,366,567.17 98,990,370.57 41.8% 75,164,103.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） 83,226,378.57 179,958,243.60 -53.75% 76,952,104.75 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.3638 0.7865 -53.74% 0.3363 基本每股收益（元/股） 0.61 0.43 41.86% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.61 0.43 41.86% 0.33 加权平均净资产收益率（%） 7.87% 5.82% 2.05% 4.64% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.86% 5.83% 2.03% 4.49% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 228,800,000.00 228,800,000.00 0% 228,800,000.00 资产总额（元） 2,391,555,925.38 2,169,268,050.11 10.25% 2,107,351,592.82 负债总额（元） 536,741,852.79 420,612,082.00 27.61% 434,522,413.03 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,842,921,438.49 1,736,695,438.27 6.12% 1,660,829,179.79 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 8.0547 7.5905 6.12% 7.2589 资产负债率（%） 22.44% 19.39% 3.05% 20.62% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 140,546,000.22 98,746,258.48 1,842,921,438.49 1,736,695,438.27 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 140,546,000.22 98,746,258.48 1,842,921,438.49 1,736,695,438.27 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 0.00 64,028.68 50,866.27 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 210,000.00 0.00 2,500.00 2013年1月17日本 公司收到北京中关村 企业信用促进会信用 评级补贴款1万元， 2013年1月9日收到 朝阳区财政关于DM 实验及多层碟盘过滤 器研发项目高新专项 资金补贴20万元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 0.00 0.00 0.00 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,263.54 -351,219.37 430,557.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 非经常性损益合计 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 39,830.49 -43,078.60 72,948.63 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 0.00 合计 179,433.05 -244,112.09 410,975.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 公司未来将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，增强自主创新能力、提升核 心竞争力，在保持国内工业水处理市场领先地位的基础上，进一步扩大市场占有率，提升盈利能力。公司 所面临的主要风险包括： （一）季节性风险 公司从事工业水系统整体设计、采购、施工、托管运营业务，绝大部分客户为国有大中型企业，该类 项目主要有可研报告、方案设计、基础和详细设计、施工、工程中交、竣工验收、托管运营等阶段，但工 程招标与施工有时间长、工程量大、施工环境复杂等特点，施工时间绝大多数在2年左右，在每年的第四 季度，都不适于工程施工，同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节 性，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。 （二）成本控制风险 托管运营是公司开拓国内外市场的重要业务板块，该业务涉及到药剂消耗、检修费用和人工费用等大 量成本费用，成本费用的控制能力对该类业务是否能够盈起到重要作用。公司将从工程项目和托管运营项 目的实际需要出发，优化财力、物力、人力的资源分配，达到最优配置，并对托管运营的成本进行定额管 理，控制项目投入的成本费用，保证项目的持续盈利能力。 （三）研发风险 公司注重自主知识产权的研发，但科技研发可能是一个长期过程，前期需要投入一定的财力、物力和 人力，并且不能保证科研项目均产生研发成果运用于实际。公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了 包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术 开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。在此基础上， 公司将加强与国内外知名高校的合作，借助本次拟建的水系统及化工装置实验室、地下水及生态环境实验 室等联合实验室不断提升自身的技术水平；同时，公司将积极关注国内外污水处理技术发展动态，加强技 术合作与技术交流，保证公司工业水处理技术的领先地位。 （四）开展BOT业务风险 在BOT业务中，公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业 主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。在此过程中， 物价、合同履行、人员储备等将成为BOT业务的主要风险。 （五）人力资源风险 公司从事的业务属于资金、技术、知识密集型，长期致力于水资源利用和水处理技术的研发，需要大 量在工业水处理系统工程设计、施工管理、系统运营、设备维护等方面具有丰富经验的研发和管理人才。 公司在短期内引入大量高素质人才方面存在不确定性，不排除无法及时引进合适人才的可能性。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年，公司紧紧围绕总体指导思想，以工程总承包为基础，以发展托管运营业务为手段，规范公司 治理，稳步推进工程项目、托管运营、技术研发、资本运作四大板块各项目标工作，实现公司经营业绩的 稳步增长，实现了年度经营目标和工作任务。 报告期内公司整体运营情况良好，营业总收入和净利润稳步增长，实现营业收入77,199.03万元，较上 年增长32.89%；实现营业利润16,596.73万元，较上年同期增长45.49%；归属于母公司净利润14,054.60万元， 较上年同期增长42.33%，经营活动产生的现金流量净额8,322.64万元，较上年同期下降53.75%。 公司实现营业收入稳定增长，主要系公司报告期内工程承包业务及托管运营收入大幅增长所致。其中 工程总承包业务收入58,976.63万元，较上年同期增长45.24%，主要系公司报告期内中煤甲醇醋酸项目、烯 烃二期工程项目集中实施所致；托管运营业务收入13,350.56万元，较上年同期增长16.22%，主要是中煤榆 林托管项目增加了收入。 报告期内主要工作情况： （一）完善了工程项目管理体系，提高协调配合意识，成本控制管理初见成效 公司已建立起项目经理负责制为核心的工程项目管理体系，报告期内，该体系进一步得到完善，概预 算、设计、采购、施工各业务部门协调配合意识增强，项目经理内外部协调管理能力提升。工程项目的成 本管理意识延伸至项目立项、设计环节，分包商进度款审批及支付采用严格的会签制度，成本控制工作初 见成效。 三维设计软件已在公司的工程项目管理中广泛使用，大幅提高了工作效率；设计审核流程进一步完善， 有效缩短设计时间。采购环节实行供应商信息登记制度，丰富采购合同数据库，实时更新合同管理台账， 采购质量得到提高。概预算部门与外部合作机构密切配合，实行大项目负责制，一人负责全员配合，基本 实现月度据实结算。 （二）深耕托管运营业务，推行精细化管理，形成运营管理新模式 为实现对托管运营业务的精细化管理，公司于2013年2月组织成立运营管理部，强化对托管运营业务 生产及经营的日常管理。围绕年度运营目标，公司提高对托管运营业务的日常生产指标的监督、分析力度， 调整细化人事、生产、技术、物资、财务管理流程，牵头组织中煤榆林项目的托管运营合同谈判，初步建 立一套水处理托管运营成本核算及生产管理体系，形成了运营管理的新模式。 （三）明确重点研发领域，增强过程管控意识，研发项目取得阶段性成果 公司以市场为导向，重点关注煤化工污水处理前沿技术动向，通过合作研究、战略合作等模式，不断 开展煤化工污废水处理工艺及零排放工艺研究、一体化设备及多层碟盘设备研发等项目。2013年内，公司 成功取得一项发明专利、十项实用新型专利和一项外观设计专利的授权，完成“北京市高污染化工废水资 源化工程技术研究中心”的申请工作。本年度内，公司人员对研发过程管控的意识增强，能够实现研发费 用可查可控。研发与工程、运营之间的沟通交流日益密切，能够为托管运营项目、投资项目提供一定的技 术支撑。 （四）投资项目管理流程得到实施和完善，严控项目进程，管理效率逐步提升 公司与各证券公司、招商局、经济区管委会等密切联系，并保持与财务顾问、法律顾问等服务机构的 有效沟通，合理筛选投资项目；投资项目管理流程得到完善，报告期内针对煤制油、零排放两个投资项目， 编制项目可行性研究报告，召开多次专题工作会议，投资准备工作有序有效推进；合理编制在投项目投资 计划，月度汇总项目投资及建设情况，认真履行募集资金申请审批程序，确保投资过程合规可控。 （五）履行股权资产管理职能，注重信息沟通，加强对子分公司经营管理指导 公司提高对子分公司“三重一大”事项的收集、筛选、分析力度，及时完成重要事项审批及反馈工作； 积极推进子分公司经营管理体系的完善。报告期内增设榆林分公司，同时完成下属3个子公司、4个分公司 组织架构、人员编制及薪酬体系的编制及审批事项。经营管理指导方面，公司在吉林固废公司举行了关于 《子公司管理办法》、《公司法》、《合同法》的专题培训，重点对子分公司管理方面的相关规定做了详 细的讲解，同时提示了日常经营中的有关法律风险。 （六）构建集团化财务管理模式，实行全面计划管理，资金管控效率提高 公司开始实施集团化财务管理，已实现对各子分公司财务工作垂直指导及检查，控制力和执行力得到 提高。公司推行全面计划管理，定期召开经济分析会，经营信息定期总结、分析、反馈；试行全面预算管 理，重点加强工程及运营项目的预算管理及成本控制，资金调度能力提升；加强税收筹划，合理降低公司 税收负担，维护良好的税企关系。 （七）加强投资者关系管理，打造企业品牌，有效维护市值稳定 公司三会运作规范，程序合法。2013年重点加强了投资者关系管理、机构调研计划管理工作，认真对 待媒体、投资者提问，与投资者保持密切的联系，增强了投资者与公司之间的信任感，实现公司、媒体、 投资者之间关系的良性发展。公司整体品牌推广体系和知识产权保护体系基本建立，品牌价值得到提升。 多次参与行业协会和相关机构组织的展会等活动，拉近公司与投资者、监管机构的距离，积极展示公司良 好形象，成功化解舆情危机，维护了公司市值的稳定。 （八）完善薪酬管理制度，建立绩效考核框架，强化培训制度 报告期内，公司对部门职能、岗位职责进行细化分析，结合公司发展状况实现了定岗定编、易岗易薪。 先后实现工程项目管理部、设计中心、技术商务部、概预算部、研发中心等业务部门绩效评定与绩效工资 的联动体系，绩效考核框架基本建立。依据业务性质及人员情况，公司建立培训管理台账，制定不同类型 的培训计划，采用多种培训形式，注重丰富培训内容，逐步使培训更具针对性。 （九）优化工作环境，统筹规划行政事务，行政管理能力有所提高 为提高行政管理效率，公司报告期内再次梳理会议管理流程、车辆管理流程，公司会议体系更加完备， 车辆使用更加有序；重点进行了文档整理和台账建设工作，做到了支出有帐可查，决策有帐可依；对外事 务关系维护工作初见成果，全年参与国家《环境保护法》、《清洁水行动计划》等多项初稿制定与修改， 获得多项行业、媒体奖项；完成公司办公区、会议室的改造装修，并对配套系统进行了相应调整和功能提 升；进行了盐城档案室的筹建工作，并完成了公司电子档案的收集、整理工作。 （十）发挥内审监察职能，强化后续审计，逐步实现监督服务作用 公司定期对募集资金存放与使用情况进行常规审计，同时为及时发现经营管理风险，对重点业务流程 进行了多次专项审计，全年完成烯烃二期与中煤榆林项目内部控制审计、研发业务专项审计，货币资金（非 募集资金）的内控制度执行情况专项审计等，并针对发现的问题，提出改进措施及建议，积极开展后续审 计，有效巩固审计成果。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入77,199.03万元，较上年同期增长32.89%，主要系公司报告期内中煤项目 及烯烃二期项目集中施工，工程收入大幅增加所致。营业收入按业务类别分析如下： A. 报告期内，公司工程总承包业务收入58,976.63万元，较上年同期增长45.24%，主要系公司报告期内 中煤甲醇醋酸项目、烯烃二期工程项目集中实施所致。 B. 报告期内，公司托管运营业务收入13,350.56万元，较上年同期增长16.22%。主要原因系增加中煤榆 林托管项目引起的收入增加。 C. 报告期内，商品销售收入较上年同期减少20.39%，主要系公司2012年商品销售收入较大所致。 D. 报告期内，技术服务收入较上年同期减少6.34%。 报告期内公司实现利润总额16,618.65万元，较上年同期增长46.05%，主要系公司工程总承包业务规模 大幅增加及增加了榆林托管运营项目所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 771,990,269.46 580,921,634.51 32.89% 驱动收入变化的因素 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 工程承包合同：合同炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包合同 2013年8月7日，公司与中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司签订了《炼油质量升级与安全环 保技术改造工程PC承包工程合同》。 1、工程概况 工程名称：炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包 工程地点：河北省任丘市北环路 工程内容：污水处理厂污水工程、除盐水站、凝结水站、余热回收、制冷站的供热、供风工程。 2、合同总金额：人民币29,696.09万元 包括：设计费；设备材料采购费；施工安装费；链式设施费；HSE费；现场服务费 3、合同履行对公司的影响 本合同将会增加公司的营业收入和营业利润，对公司2014年、2015年经营业绩都将产生较大影响。 本合同为公司日常经营合同，公司主营业务不会因履行合同而对中石油华北石化分公司形成依赖，本 合同的履行不会影响公司业务的独立性。 4、其他事项 合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工程承包项目 452,156,971.31 80% 325,397,987.20 72.78% 38.96% 托管运营项目 86,021,589.69 15.22% 73,586,931.04 16.46% 16.9% 商品销售 25,840,250.61 4.57% 47,074,588.90 10.53% -45.11% 技术服务 1,185,448.07 0.21% 1,015,019.72 0.23% 16.79% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 8,324,819.71 5,057,521.21 64.6% 加强市场开拓，支出加大 管理费用 44,649,702.29 34,981,418.40 27.64% 发生费用化研发支付金额较大所致 财务费用 -29,864,050.74 -32,059,649.35 -6.85% 所得税 25,708,411.81 15,079,776.90 70.48% 营业利润大幅增长 6)研发投入 报告期内，公司研发投入2,215.04万元，占营业收入的比例为2.87%。 本报告期内公司研发投入分为三部分，一是围绕新产品、新技术开发购进的专用实验设备投入684.02 万元，主要系直接投入；二是围绕重点工程项目进行特定工艺流程实验的投入1,337.83万元，主要项目高 浓污水零排放技术、电吸附脱盐装置研发、炮式喷雾蒸发器、零排放中试项目浓盐水工艺技术项目研究； 三是研发部门发生的其他研发项目投入193.19万元。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例： 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 22,150,463.67 19,188,866.36 12,600,464.61 研发投入占营业收入比例（%） 2.87% 3.3% 3.61% 研发支出资本化的金额（元） 635,997.65 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 2.87% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0.45% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 501,743,560.72 643,024,552.46 -21.97% 经营活动现金流出小计 418,517,182.15 463,066,308.86 -9.62% 经营活动产生的现金流量净 额 83,226,378.57 179,958,243.60 -53.75% 投资活动现金流入小计 780,000.00 3,018,134.32 -74.16% 投资活动现金流出小计 141,044,668.77 129,584,081.62 8.84% 投资活动产生的现金流量净 额 -140,264,668.77 -126,565,947.30 10.82% 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 0.00 0% 筹资活动现金流出小计 34,560,236.11 23,129,333.34 49.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 -24,560,236.11 -23,129,333.34 6.19% 现金及现金等价物净增加额 -81,598,526.31 30,262,962.96 -369.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金净流量额较上年度下降53.75%，主要系本期所实施的工程项目烯烃二期项目及中 煤榆林项目的项目预收款均于上年度收到； 筹资活动现金流出小计较上年增长49.42%，主要系本年度分配上年度利润较大所致； 现金及现金等价物净增加额较上年度减少369.63%，主要系经营活动产生的现金净流量额减少、投资 项目的继续投入所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期所实施的工程项目（烯烃二期项目及中煤榆林项目）的项目预收款均于上年度已收到，项目集中 在本年度施工，并于本年度确认收入，故收款与确认收入不完全同步。 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 692,792,024.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 95.77% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 中煤陕西榆林能源化 工有限公司 336,187,932.51 43.55% 比2012年占年度销售总额比例增加 了20.58% 神华宁夏煤业集团有 限责任公司 333,237,761.77 42.05% 比2012年占年度销售总额比例减少 了4.75% 合计 669,425,694.28 85.6% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 161,411,245.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 38.36% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业水处理 771,990,269.46 206,786,009.78 分产品 工程承包项目 589,766,353.83 137,609,382.52 托管运营 133,505,603.71 4,748,014.02 商品销售 43,032,457.73 17,192,207.12 技术服务 5,685,854.19 4,500,406.12 分地区 中国 771,990,269.46 206,786,009.78 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业水处理 771,990,269.46 565,204,259.68 26.79% 32.89% 26.42% 3.75% 分产品 工程承包项目 589,766,353.83 452,156,971.31 23.33% 45.24% 38.96% 3.47% 托管运营 133,505,603.71 86,021,589.69 36% 16.22% 16.9% -0.37% 商品销售 43,032,457.73 25,840,250.61 40% -20.19% -45.11% 27.26% 技术服务 5,685,854.19 1,185,448.07 79.15% -6.34% 16.79% -4.13% 分地区 中国 771,990,269.46 565,204,259.68 26.79% 32.89% 26.42% 3.75% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 1,155,838,059.75 48.33% 1,237,436,586.06 57.04% -8.71% 应收账款 328,275,240.57 13.73% 251,524,478.20 11.59% 2.14% 存货 147,116,819.35 6.15% 97,657,203.99 4.5% 1.65% 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0% 固定资产 258,313,273.11 10.80% 150,831,688.00 6.95% 3.85% 在建工程 329,509,654.41 13.78% 307,994,628.34 14.2% -0.42% 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 10,000,000.00 0.42% 0.00 0% 0.42% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% （4）公司竞争能力重大变化分析 不适用 （5）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 138,844.46 报告期投入募集资金总额 13,287.2 已累计投入募集资金总额 61,396.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,203 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 3.03% 募集资金总体使用情况说明 实际募集资金金额、资金到帐时间：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95号文《关于核准北京万邦达环保 技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2200 股，每股面值1元，每股发行价 人民币 65.69 元。截至 2010 年2月10日止，本公司共募集资金1,445,180,000.00元，扣除发行费用 56,735,400.00元， 募集资金净额 1,388,444,600.00 元。截至2010 年2月10日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限 公司以―天健正信验（2010）综字第 010031号‖验资报告验证确认。 1、2010 年4 月12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流 动资金； 2、2010 年6月13日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金10,000.00 万元永久补充公司流 动资金； 3、2011年11月29日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用募集资金15,000.00万元增资吉林省固 体废物处理有限责任公司，截至2011年12月31日该增资已完成，已于2012年1月13日转入募集资金专户。截至2012 年12月31日该募集资金已使用6,966.61万元； 4、2012年4月18日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，决定使用超募资金10,000.00万元投资江苏盐 城―高科技环保设备制造及技术研发基地项目‖，截至2012年5月24日出资已完成，已于2012年7月2日全额转入了募 集资金专户。截至2012年12月31日，该募集资金已使用1,994.00万元。 本年度募集资金使用情况及期末余额：截至2013年12月31日止，余额为 870,022,525.30元。 2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、神华宁东煤化工 基地（A区）污水 处理工程托管项目 否 14,496.83 14,496.83 127.75 14,496.83 100% 2011年 09月30 日 833.83 2,090.61 否 否 2、工业水环境检测 及模拟技术中心 是 14,369.18 16,979.3 4,917.96 15,697.24 92.45% 2014年 03月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 28,866.01 31,476.13 5,045.71 30,194.07 -- -- 833.83 2,090.61 -- -- 超募资金投向 1、永久补充流动资 金 14,000 14,000 0 14,000 100% 否 2、吉林固体废物处 理中心 15,000 15,000 1,531.41 8,498.03 56.65% 2014年 06月30 日 否 否 3、高科技环保设备 制造及技术研发基 地 10,000 10,000 6,710.07 8,704.07 87.04% 2014年 09月30 日 否 否 超募资金投向小计 -- 39,000 39,000 8,241.48 31,202.1 -- -- -- -- 合计 -- 67,866.01 70,476.13 13,287.19 61,396.17 -- -- 833.83 2,090.61 -- -- 未达到计划进度或 1、神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目：由于上游生产企业运行不稳定造成来水 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 浊度高、水质、水量波动较大，严重影响产品生产的稳定性、连续性造成销售收入下降。公司有针对性 的研究上述问题，逐步加强了对上游企业来水的管理和加强技术改革，以上问题已得到有效改善。 2、工业水环境检测及模拟技术中心项目：基于行业发展的需要和企业发展的要求，并结合行业管 理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公 司发展的技术水平和研发能力的前提下，经2012年8月27日本公司2012年第四次临时股东大会审议， 通过了《关于募集资金投向变更的议案》的决议，精简和调整了原有的实验设备投资，同时为满足多个 功能分区的要求增加了建筑工程投资。报告期内，由于除盐水单元技术方案调整，综合实验楼实验设备 订货时间较长，导致工期延迟，至2014年3月31日该项目已达到预定使用状态。 3、吉林固体废物处理中心项目：由于吉林省固体废物处理有限责任公司 800米卫生防护距离内村 民拆迁工作遇阻，项目没有如期投入使用，没有实现营业收入，故未实现预计收益，预计2014年6月 30日达到预计可使用状态。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 1、2010 年4 月12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金4,000.00万元永 久补充公司流动资金； 2、2010 年6月13日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金10,000.00 万元 永久补充公司流动资金； 3、2011年11月29日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金15,000.00万 元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至2011年12月31日该增资已完成，已于2012年1月 13日转入该公司募集资金专户，截至2013年12月31日该募集资金已使用8,498.03万元； 4、2012年4月18日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金10,000.00万 元投资江苏盐城―高科技环保设备制造及技术研发基地项目‖，截至2012年5月24日出资已完成，已于 2012年7月2日全额转入了江苏盐城募集资金专户，截至2013年12月31日该募集资金已使用8,704.07 万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012年8月3日，本公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项 目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设 备投资减少3,971.68万元，建筑工程投资增加5,479.2万，基本预备费及铺底流动资金增加1,102.6万元， 本次调整后的投入概算比原计划增加2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资 14,369.18 万元，调整后投资总额为16,979.30 万元。2012 年8 月27 日，本公司2012 年第四次临时 股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2010年4月2日，本公司累计投入4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A区）污水处理 工程托管项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金4,006.35万元, 业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年4月2 日出具天健正信审(2010)专字第010773号鉴证报告。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 3)募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 16,979.3 4,917.96 15,697.24 92.45% 2014年03 月31日 否 否 合计 -- 16,979.3 4,917.96 15,697.24 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更原因：基于行业发展的需要和企业发展的要求，并结合行业管理水平 和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证 实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备投 资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。 2、决策程序：2012 年8 月3 日，本公司第二届董事会第一次会议通过《关 于募集资金投向变更的议案》，公司董事会同意上述变更。2012 年8 月27 日，本公 司2012 年第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。 3、信息披露情况说明：内容详见2012年8月3日、2012年8月27日披露在 巨潮资讯网2012-041号、2012-047号公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 报告期内，由于除盐水单元技术方案调整，综合实验楼实验设备订货时间较长， 导致工期延迟，至2014年3月31日该项目已达到预定使用状态。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4)持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5)持有金融企业股权情况 无 6)买卖其他上市公司股份的情况 无 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润 （元） 宁夏万 邦达水 务有限 公司 子公司 给排 水运 营 给排水运营管理、 技术服务、技术咨 询、销售机械设 备、电气设备、五 金交电、化工产 品、仪器仪表、专 业承包。 5,000万 元 148,068,461.35 70,832,106.18 32,262,361.50 8,743,157.21 8,338,303.74 吉林省 固体废 物处理 有限责 任公司 子公司 固体 废弃 物处 理 固体废弃物（不含 危险固体废弃物） 的收集、储存、焚 烧处置、安全填 埋、综合利用及技 术开发。 16,200 万元 277,139,146.24 152,130,886.49 0.00 -474,169.58 -916,592.44 江苏万 邦达环 保科技 有限公 司 子公司 设备 制造 环保设备技术研 究、技术咨询、技 术服务；环保设备 制造、销售；机械 设备、电器设备、 五金交电（除电动 三轮车）、化工产 品（除农药及其它 危险化学品、农膜 限零售）、仪器仪 表销售；自营和代 理各类商品和技 术的进出口业务 （国家限定企业 经营或禁止进出 口的商品和技术 除外）。 10,000 万元 162,805,586.67 108,417,725.15 47,489,028.05 10,082,279.59 7,529,879.34 主要子公司、参股公司情况说明 公司现有三家控股子公司，分别为： 1、宁夏万邦达水务有限公司，成立于2009年12月，注册资本5000万元，持股100%，注册地址：宁夏 灵武市宁东镇二甲醚项目区东区，占地11.62公顷，主要从事工业污水处理、给排水运营管理、技术服务、 技术咨询、销售机械设备、电气设备等业务。公司现有员工400余人，拥有多名水处理专家，技术力量雄 厚，公司下设生产运营部、生产技术部、安环部、质检中心、机动部、采购部、调度指挥中心、培训中心、 人力资源部、财务部等。通过独立、创新、专业的知识为客户提供专家级的水处理服务，以满足客户需要， 致力于为客户的水处理系统提供优质完善的技术服务，目前主要负责神华宁煤BOT项目的运营管理，年收 入金额约3200万元。 2、吉林省固体废物处理有限责任公司，注册资本1.62亿元，公司持股92.59%，经营范围主要有固体废 弃物（不含危险固体废弃物）的收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发，目前该公司正 在办理各项运营资质，处于运营调试阶段。 3、江苏万邦达环保科技有限公司，注册资本1亿元，持股100%，公司以水系统非标设备制造、膜技术 产品研发、蒸发结晶装置、高效射流曝气设备和高效移动式组合净水设备等业务单元为核心，意在打造国 内领先的污水处理设备制造和技术研发基地。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况 无 二、公司未来发展的展望 （一）公司外部经营环境的发展现状和趋势 1、水处理行业发展现状 根据最新的环境统计年报，2012年全国废水排放总量684.8亿吨，比上年增加3.9%。其中，工业废水排 放量221.6亿吨，比上年减少4.0%。城镇生活污水排放量462.7亿吨，比上年增加8.1%。废水中化学需氧量 （COD）排放量2423.7万吨，比上年减少3.05%。废水中氨氮排放量253.6万吨，比上年减少2.62%。全国工 业废水中石油类排放量1.7万吨，比上年减少15.8%；挥发酚排放量1481.4吨，比上年减少38.5%；氰化物排 放量171.8吨，比上年减少20.2%。工业废水中重金属汞、镉、六价铬、总铬、铅及砷排放量分别为1.1吨、 26.7吨、70.4吨、188.6吨、97.1吨和127.7吨，分别比上年减少8.3%、23.9%、33.7%、35.0%、35.6%、12.1%。 可见，水处理行业正朝着好的方向发展，虽然总体排放量增大，但主要污染物质的总量减排工作成效显著。 近年来，国家陆续出台了一系列政策措施，以推动水处理行业的发展，切实缓解国内水资源紧缺和水 环境污染的现状。环保部发布《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》中称，―十二五‖期间， 要将污水处理厂脱氮除磷等升级改造和中小城镇污水处理，高浓度难降解工业废水处理等作为产业发展的 重点领域。在国家环境保护―十二五‖规划中，城镇生活污水处理设施及配套管网、工业水污染防治、重点 流域水污染防治及水生态修复、地下水污染防治等等都被列入―十二五‖环境保护的重点工程。《重金属污 染综合防治―十二五‖规划》、《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》、《―十二五‖全国城镇污水处 理及再生利用设施建设规划》和《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》等相关法规的出台，以及新 版《生活饮用水卫生标准》的强制执行，都将引导和规范水处理行业健康快速地发展。 2、我国环境服务业―十二五‖发展规划 2012年2月，环保部出台了《环境服务业―十二五‖发展规划（征求意见稿）》，草案认为，随着环境保 护事业的持续深入，以及社会化、专业化分工逐步精细和完善，政府、企业及公众对环境服务业发展需求 进一步加大，环境服务业发展的领域和空间逐步拓宽，市场化改革进一步深入，市场环境将进一步规范， 环境服务业将迎来更好的发展机遇。一是全球低碳经济发展将为环境服务业提供新的机遇和空间；二是产 业发展战略为环境服务业发展创造了良好的政策氛围；三是国际贸易发展促使环境服务―走出去‖成为可能； 四是污染减排工作的持续深入和环境保护要求的提高，进一步拓宽环境服务业发展领域和空间；五是污染 减排方式转变决定了污染治理设施运营服务将得到快速发展。 ―十二五‖期间，我国环境服务业发展的总体目标是：加快重点领域环境服务业发展，创新环境服务模 式，优化环境服务业发展的政策环境，完善环境服务支撑体系，基本建立与新时期环境保护目标任务要求 相适应的现代环境服务业体系，推动环保产业业态转型初见成效。 具体目标是：环境服务业发展速度进 一步提高，环境服务业产值年均增长达到40%左右；环境服务业占环保产业的产值比重大幅提高，环境服 务业产值占环保产业的比重达到30%以上；促进环境服务业发展的政策制度更加完善，环境服务社会化、 专业化水平显著提升，环境服务市场进一步开放和规范，形成一批拥有自主品牌、掌握核心技术、市场竞 争力强的环境服务龙头企业；环境服务支撑能力显著增强，服务标准体系、统计调查体系基本建立，环境 服务信息平台、人才队伍等支撑能力明显提升。 2013年1月，环保部出台了《关于发展环保服务业的指导意见》，提出要以市场化、产业化、社会化 为导向，营造有利于环保服务业发展的政策和体制环境，促进环保服务业健康发展，使服务业产值年均增 长率达到30%以上，并形成50个左右环保服务年产值在10亿元以上的骨干企业。重点工作包括规范环境污 染治理设施运行服务、开展环保服务业政策试点、建立环保服务业监测统计体系、健全环保技术适用性评 价验证服务体系、完善消费品和污染治理产品环保性能认证服务和促进环保相关服务和环保服务贸易发展 等。 3、我国能源化工行业发展状况 能源是人类社会赖以生存和发展的物质基础，是工业化社会经济发展的―血液‖，充足的能源供应是社 会经济整体持续发展的保证。能源化工产业不仅是国民经济的基础产业，更是推动国家经济快速发展的支 柱产业。 （1）煤化工行业发展状况 煤炭是我国的主体能源，在一次性能源结构中占70%左右，我国能源总体状况是―富煤缺油少气‖。我 国煤炭资源量较大，煤种齐全，发挥煤炭资源优势，发展煤化工产业，生产石油替代产品，弥补国内石油 供需缺口，对于推动我国石油替代战略的实施，满足经济社会发展需要具有重要意义。 国家煤炭工业发展―十二五‖规划指出，在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变，煤 炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。―十二五‖期间，煤炭工业的发展目标：煤炭生产 方面，生产能力41亿吨/年，煤炭产量控制在39亿吨左右，原煤入选率65%；煤矿建设方面，新开工建设规 模7.4亿吨/年，建成投产规模7.5亿吨/年；企业发展方面，形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业， 煤炭产量占全国的60%以上；技术进步方面，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。同时要推进煤矿企 业兼并重组，发展大型企业集团；有序建设大型煤炭基地，保障煤炭稳定供应；建设大型现代化煤矿，提 升小煤矿办矿水平。 近年来，煤化工产业结构调整步伐加快，传统煤化工竞争激烈。目前，我国基础煤化工产品总体产能 过剩，竞争激烈，产业结构有待优化。以清洁煤气化技术为龙头的新型煤化工产业，具有能源利用率高、 资源利用充分、二氧化碳等温室气体排放量少等众多优势，成为煤化工产业未来发展的重要领域。国家煤 炭工业发展―十二五‖规划中提到，在内蒙古、陕西、山西、云南、贵州、新疆等地选择煤种适宜、水资源 相对丰富的地区，重点支持大型企业开展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等升级示范工程建 设，加快先进技术产业化应用。―十二五‖期间，我国现代煤化工项目实际投资额将达到8500亿元，呈逐年 增加趋势。 2012年4月，指导和规范―十二五‖时期煤化工行业发展的纲领性文件——《煤炭深加工示范项目规划》 已经下发到各省，该规划的主要目的是通过一批重点示范项目的建设，解决装置大型化、优化工艺技术、 提高转化效率、促进节能减排、降低对环境影响等关键性问题，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化 发展的途径。《规划》中明确规划了11个省区15个示范工程项目，包括新疆伊犁55亿立方米/年煤制天然气 项目、新疆准东煤化电热一体化项目、内蒙古鄂尔多斯300万吨/年煤制二甲醚项目、陕西榆林100万吨/年 煤间接液化项目、山西中高硫煤炭清洁高效综合利用项目、云南褐煤综合利用项目等。通过示范项目建设， 到2015年，基本掌握年产100~180万吨煤间接液化、13~20亿标准立方米煤制天然气、60~100万吨煤制合成 氨、180万吨煤制甲醇、60~100万吨煤经甲醇制烯烃、20~30万吨煤制乙二醇，以及100万吨低阶煤提质等 大规模成套技术，具备项目设计建设和关键装备制造能力。 （2）石油化工行业发展状况 石化和化学工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、 轻工、建筑、建材等国民经济相关领域的发展提供能源和基础原材料，与工农业生产、交通运输、国防科 技以及百姓吃穿住行等各个方面密切相关，具有资源资金技术密集、产业关联度高、经济总量大、产品应 用范围广的特点，对促进相关产业升级，拉动经济增长具有十分重要的作用。随着国民经济快速发展，我 国已经成为仅次于美国的世界第二大石油消费国，世界最大的石油进口国之一。 根据国家石化和化学工业―十二五‖发展规划，―十二五‖期间，我国经济将继续保持平稳较快发展，工 业化和城镇化不断深入，石化化工产品内需市场潜力巨大。随着经济结构的战略性调整，工业转型升级的 步伐不断加快，要求石化和化学工业必须加快调整和升级，大力发展高端化学品和化工新材料，以满足战 略性新兴产业和相关产业的更高需求。随着我国建设资源节约型、环境友好型社会战略的实施，石化和化 学工业在资源保障、节能减排、淘汰落后、环境治理、安全生产等方面，面临着更加严峻的形势和任务。 ―十二五‖期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右，到2015年，石化和化学工 业总产值增长到14万亿元左右。国家仍坚持内需为主。立足国内经济社会发展需要，适当增加成品油、烯 烃等刚性需求及化工新材料等市场缺口较大产品的生产能力，提高农用化学品的保障供应能力，为全社会 及其他行业的发展提供有效供给。 4、煤化工、石油化工行业对水处理需求的趋势 煤和石油化工行业具有耗水量大、废水排放量大、污染组分复杂、废水处理难度大等特点，对于煤和 石油化工废水的治理一直是我国工业废水处理的重点领域之一。公司主要是为煤和石油化工行业提供全方 位、全寿命周期的水处理技术服务，因此煤和石油化工行业对水处理需求的发展趋势直接影响着公司未来 的发展。 （1）煤化工行业发展及对水处理需求的趋势 煤化工项目耗水量和废水排放量均巨大。据了解，每吨甲醇的生产需用水高达10~15吨，年产20万吨的 甲醇装置每小时排放废水达上百吨；一套―18×30工程‖（18万吨合成氨、30万吨尿素）循环水用量达20000 m3/h；l0万吨二甲醚项目一天就需要8000吨水。仅神华宁东煤化工基地一地的循环水装置，其最大水处理 量就超过北京城区的1.68倍。据中科院地理所2012年8月的一份报告显示，15个将获批的煤化工示范项目到 2015年的总需水量每年可达11亿立方米。如果加上采煤、火电，到―十二五‖末，中国煤炭基地的建设将消 耗水资源约100亿立方米，相当于四分之一条黄河正常年份可供水量。加之我国大型煤化工基地大都分布 在山西、陕西、内蒙古、宁夏等西北部干旱省份，水资源已经非常珍贵。大力发展煤化工产业，就意味着 需要向河流、向地下要水，要建坝、截流，要排放污染，必将加剧水资源短缺矛盾，给黄河等西北命脉河 流带来严重负担。煤化工废水不仅产生量大，而且污染物质浓度高，生物降解性能差，是很难有效处理的 工业废水，二级生物处理后很难达标，如不经合理处置直接排入水体会对水域周边的人畜及农作物造成严 重危害。因此，寻求投资省、处理效果好、工艺稳定性强、运行费用低的废水处理工艺，开展中水回用设 施建设，提高水资源的重复利用率，最大限度地实现节水，已经成为煤化工发展的迫切需求。 2011年，国家发改委发布的《关于规范煤化工产业有序发展的通知》中提到，要积极推动区域产业规 划的环境影响评价和节能评估，严格项目环境评价审核和节能审查，对主要污染物排放总量超标和节能评 估审查不合格的地区，暂停审批新增主要污染物的煤化工项目；煤炭供应要优先满足群众生活和发电需要， 严禁挤占生活、生态和农业用水发展煤化工，对取水量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批煤化工项 目新增取水。―十二五‖期间，国家在推进新型煤化工产业时保持―谨慎‖的态度，对项目总体规模予以控制， 通过技术方案、能耗水耗、三废排放等多个技术指标对项目予以审查和监管。国家优选出15个示范项目， 引导企业和地方政府在提高能效和附加值、降低污染物排放、加强系统优化集成和探索模式创新等方面进 行示范，通过升级示范使我国煤炭深加工产业成为具有国际竞争力的战略性产业。 （2）石油化工行业发展规划和水处理需求趋势 与煤化工行业一样，石油化工行业也是用水大户，一个大型石油化工联合企业每日消耗几十万乃至几 百万吨水，同时也是一个废水排放大户。每吨原油生产过程中废水排放量为0.69~3.99 m3，平均为2.68 m3； 生产每吨石油化工产品的废水排放量为35.81~168.86 m3，平均值为117 m3；生产每吨石油化纤产品的废水 排放量为106.87~230.67 m3，平均值为161.8 m3；生产每吨化肥的废水排放量为2.72~12.2 m3，平均值为4.25 m3；生产每吨合成橡胶的废水排放量平均值为3.31 m3。石油化工废水的治理一直是我国工业废水处理的重 点领域之一。―十二五‖期间石油化工行业的节能减排目标：全行业单位工业增加值用水量降低30%、能源 消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物 排放总量分别减少8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。炼油装置原油加工能耗低于86千克 标准煤/吨，乙烯燃动能耗低于857千克标准煤/吨，合成氨装置平均综合能耗低于1350千克标准煤/吨。这些 更加严格的节能减排目标对水处理技术的创新要求提出新的挑战的同时，也预示着石油化工行业水处理领 域巨大的市场需求空间。 （二）公司的发展机遇和挑战 1、公司面临的发展机遇 国家―十二五‖计划明确了加大环境保护的整治力度，努力建设高效节能、低碳环保的经济发展环境， 在国家环境保护―十二五‖规划中，预计全国完成环保投资约3.4万亿元，这其中污水处理及再生利用是整个 环保行业投资的重大领域，城镇生活污水处理设施及配套管网、工业水污染防治、重点流域水污染防治及 水生态修复、地下水污染防治等等都被列入―十二五‖环境保护的重点工程。可见，水处理行业的发展（特 别是具备新型水处理技术的环保企业）符合国家的发展战略，并且是受国家相关环保政策明确支持的新兴 产业，未来极具竞争力。预计―十二五‖期间，我国污水治理累计投入将达到1.06万亿元，其中城镇生活污 水治理投资将达4590亿元，工业污水治理投资达4355亿元。水价提升、管网建设、提标改造和再生水利用 都将成为水务领域可期待的增长动力。2012年我国水处理行业销售收入接近1500亿元，到2015年将超过 2000亿元。 随着中国工业经济的高速发展，―调结构、保增长‖的发展模式使得工业废水的治理越来越受到重视， 尤其对于石油化工、煤化工、钢铁、造纸等行业排放的高浓度难降解废水的治理更加迫切。―十二五‖期间， 工业废水治理投资总需求约为1250亿元左右，年均治理投资约为250亿元左右，较―十一五‖期间的821亿元 和―十五‖期间的471.09亿元有较大幅度的增长。工业废水污染治理投资如能达到1250亿元，将促进国民经 济生产总值（GDP）增长1875亿元。2008年我国工业废水治理行业的销售收入约为507亿元，按年均增长 率15%计算，预计―十二五‖期间工业废水治理行业的销售产值约为1375亿元。 ―十二五‖期间工业废水治理投资总需求1250亿人民币庞大的市场空间与发展前景吸引着国内外投资企 业、设计院所、工程公司及设备厂商积极参与，市场的充分、公平竞争会极大提高废水处理设施的设计、 建造、运营管理与设备制造的水平，废水处理技术也将朝着―高效化、集成化、智能化‖的方向发展，加上―十 二五‖期间各种利好政策相配合，工业废水处理市场将迎来发展的春天。公司应该把握行业发展机遇，发 挥公司在煤化工和石油化工行业污水处理中的技术优势，实现真正的节能环保，加大公司在环保行业的知 名度，从而在环保行业中立于不败之地。 2、公司面临的挑战 2013年是公司快速发展的一年，公司面临企业快速发展中的不平衡、不协调问题。一方面，随着企业 生产经营及发展建设取得重大成果，公司业务模式的发展和变化，原有的组织架构和工作流程需要不断调 整、升级，以适应企业快速发展的需求，在公司组织架构及流程的优化调整过程中会产生一系列问题，这 需要公司积极去面对，协调解决。另一方面，企业在快速的发展过程中对管理水平的提升、集团化管理模 式的创建、人力资源梯队建设等提出了更高要求。为尽快匹配企业快速发展的节奏，公司已通过内部控制 流程的全面升级，优化了公司组织结构和流转程序，全面降低部门组织之间的内部损耗，加强了公司协调 运转；同时，公司已开始在系统内全面提升信息化系统建设水平，以推行信息化系统建设为契机，以集团 化企业运作模式为目标，以电子化办公为外在表现形式，对企业经营的各个方面进行全面结构优化和提升 3、公司2014年经营计划 （1）2014年工作的总体指导思想 面对复杂多变的外部环境，公司的经营管理工作总的指导思想是：专注工业水处理行业，以市场开拓 为主导，以工程总承包为基础，以托管运营业务为重点，以技术支撑、投资运作为驱动，以财务管理和风 险控制为核心，以完善内部控制体系为落脚点，充分利用上市公司融资平台，积极统筹资本运作，实施投 资、研发、运营、工程项目精细化、规范化管理，提升核心竞争力，实现公司跨越式发展。 （2）2014年工作重点 a、明确公司发展战略，优化业务流程，不断提升企业经营管理能力 明确公司发展战略，制定中长期发展规划，建立与外部经营环境相适应的发展战略管理体系，确保公 司稳健发展；整体规划内部组织结构和职责分工，健全内部控制制度，提升企业运营效率；实行全企业、 全过程的全面预算管理，构建科学合理的多层级预算管理组织，健全预算管理控制和业绩评价制度体系， 做到及时跟踪监测，及时分析原因，及时解决整改；组织召开季度经济分析会，对重点指标定期检查，定 期考核，定期分析，定期总结，确保完成年度经营指标；建立有效的投资管理机制，理顺投资项目管理流 程，提高投资效能，完成投资目标，确保投资项目合法合规落地；充分发挥上市公司融资平台作用，建立 多层次融资渠道，降低融资成本，实现资金供应安全。 b、着力加强营销队伍建设，强化技术营销手段，逐步提高营销业务渗透能力 积极转变思想，着力加强营销队伍专业能力建设，提高技术内涵，探索新型营销管理模式，培养一支 稳定高效的复合型人才队伍；以技术营销为手段，加强与研发中心的交流协作，提高对引进及自主开发的 新产品、新技术、新材料、新工艺的推广力度，充分体现公司在工业水处理领域的技术优势；加大客户关 系维护力度，积极开展与设计院、大型工程公司的合作交流，加强对已签约项目的跟踪、服务工作，增加 项目有效储备；采取多种宣传手段，充分利用多种信息渠道，建立多层次、多渠道的市场营销模式。 c、切实落实项目经理责任制，推行标准化管理，促进工程项目管理规范化 切实落实项目经理责任制，建立工程项目管理体系，制定项目经理管理细则，逐步提高项目经理内外 部协调管理能力，积极协调合同增补、变更，实现及时结算、及时回款，做到―既要会干、更要会算会管‖； 深化工程项目总承包管理模式，以施工作业指导书为依据，把标准化落实到作业面、作业人员，健全完善 项目管理各个环节的标准规范；完善工程项目分包业务管理体系，现场签证增加预算审核环节，项目资金 管理采用―量入为出‖的原则，逐步提高资金使用效率；试行限额设计、目标采购模式，完善设计、采购业 务流程管理制度，建立资料信息数据库，积极推进设计、采购标准化，提高设计、采购效率和质量，确保 公司利益最大化；完善工程项目预决算管理模式，建立工程项目预决算管理制度，逐步强化对工程项目的 费用控制及合同履约管理，重点提高工程预结算编制和审核质量，有效缩短审核时间，促进工程项目成本（未完）  |