[年报]飞利信：2013年年度报告
北京飞利信科技股份有限公司 2013年度报告 2014-024 2014年4月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 顾克明 独立董事 外出请假 王汉坡 公司负责人曹忻军、主管会计工作负责人许莉及会计机构负责人(会计主管人员)邓世光声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 飞利信 股票代码 300287 公司的中文名称 北京飞利信科技股份有限公司 公司的中文简称 北京飞利信 公司的外文名称 Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Philisense 公司的法定代表人 曹忻军 注册地址 北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 www.philisense.com 电子信箱 phls@philisense.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号7号楼10层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许莉 陈琦 联系地址 北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大 厦10层 北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大 厦10层 电话 010-62053775 010-62058123 传真 010-60958100 010-60958100 电子信箱 phls@philisense.com phls@philisense.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年10月16日 北京市工商行政管 理局海淀分局 1101082492285 110108743325201 74332520-1 变更注册资本为 8400万元 2012年04月09日 北京市工商行政管 理局 110108004922853 110108743325201 74332520-1 变更注册资本为 12600万元 2013年09月04日 北京市工商行政管 理局 110108004922853 110108743325201 74332520-1 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 540,108,411.16 412,047,828.15 31.08% 350,472,003.20 营业成本（元） 352,738,732.45 275,448,562.09 28.06% 234,033,224.46 营业利润（元） 75,694,578.36 62,067,838.72 21.95% 55,928,674.86 利润总额（元） 77,372,040.11 62,497,078.98 23.8% 55,487,303.10 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 66,037,679.31 50,725,686.91 30.19% 43,976,457.15 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 65,281,688.63 50,321,173.28 29.73% 44,597,866.70 经营活动产生的现金流量净额 （元） -114,712,976.52 -99,862,729.75 -14.87% 13,768,778.77 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.9104 -1.1888 -23.42% 0.2186 基本每股收益（元/股） 0.52 0.41 26.83% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.41 26.83% 0.46 加权平均净资产收益率（%） 12.88% 11.51% 1.37% 30.61% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 12.73% 11.42% 1.31% 31.04% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 126,000,000.00 84,000,000.00 50% 63,000,000.00 资产总额（元） 950,159,525.87 740,698,952.94 28.28% 386,650,948.60 负债总额（元） 394,567,956.94 241,225,760.54 63.57% 208,444,003.98 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 540,579,060.02 484,676,567.56 11.53% 165,710,790.65 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.2903 5.77 -25.64% 2.6303 资产负债率（%） 41.53% 32.57% 8.96% 53.91% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 126,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 66,037,679.31 50,725,686.91 540,579,060.02 484,676,567.56 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 66,037,679.31 50,725,686.91 540,579,060.02 484,676,567.56 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 794.16 -186,166.51 -4,269.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 915,941.43 696,067.46 1,515,030.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,648.24 -80,660.69 -1,952,132.47 减：所得税影响额 133,567.18 60,180.58 180,321.55 少数股东权益影响额（税后） 529.49 -35,453.95 -283.76 合计 755,990.68 404,513.63 -621,409.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、政策及市场环境风险 随着城市逐步向以信息、智慧枢纽为主的方向转型，世界范围内城市的生产方式、生活 方式和经济社会发展发生着前所未有的变革。我国在不断加强的国际交流过程中，提出了建 设“智慧城市”的发展战略与行动计划。公司积极响应国家号召，凭借在主营业务领域的丰 富的业务经验积累，抓住国家建设“绿色智慧城市”的大好机遇，积极参与国家智慧城市建 设，陆续签订了“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同、“平安漓江”智慧旅游项目、 海口快速路项目、新疆巴里坤智慧城市项目、武汉自行车管理项目、安阳电子政务项目等， 这些项目的承接为公司积累了丰富的智慧城市相关项目设计、研发、实施等实践经验，提高 了公司的整体竞争力。但是，由于目前智慧城市建设项目投资金额大，多采用BT或金融租赁 的模式，项目本身又存在技术难度高、资金占用时间长、前期项目的资金投入较大等风险。 针对此风险，公司将通过提高决策水平、完善现有项目管理流程、培养和提升项目管理人才 的能力和水平等措施，高效、优质地应对业务模式转变，保障项目预期收益。具体措施包括： （1）加强项目管理体制建设，在与政府的项目合作中积极掌握需求变更信息，提高工程 项目的客户满意度和工程施工质量； （2）充分挖掘内部潜力，重视进度、质量控制和安全管理，在项目建设和管理过程中， 充分做好与政府部门的信息沟通，及时了解政策变化，保障项目合同的如约履行； （3）重视工程进度控制在项目管理中的作用，及时进行工程计量、办理工程结算，减 少资金占用时间，通过加强项目管理规避付款延期带来的风险。 2、技术研发风险 公司依托自主研发，已经初步形成公司在行业内的音视频集成产品、核心软件产品和行 业应用解决方案，自主研发产品的销售及应用比重也在逐渐加大。未来，如果公司技术能力 落后，不能跟上相关技术更新换代的步伐，公司可能面临业务以及竞争力下滑的风险。针对 此风险，公司已充分认识到软、硬件技术研发能力及创新能力对公司实现规模化可持续发展 的重要性，公司通过持续投入研发力量、加强员工培训与学习，辅以资本手段加强上下游技 术与产品整合提升公司自产品的质量和市场竞争力；同时，不断加大人力资本投入，公司重 视研发人员队伍的建设工作，通过引进高级专业型人才，搭建员工成长平台，拓宽员工职业 发展通道等方式留住优秀人才，保持研发创新团队的稳定性和凝聚力，不断提升研发团队核 心竞争力。 3、公司高速成长带来的管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，伴随着公司资产规模、人员规模及业务规 模的迅速扩大，营销网络的不断完善，公司进入了高速发展期。新形势对公司在管理规模、 资源配置、内部控制、人才引进、企业文化建设等方面提出更高的要求。针对此风险，公司 采取下列措施实现管理升级，降低管理风险对公司造成的不利影响： （1）强化风险管理意识，全面使用ERP管理体系，规范工作流程，明确部门职能、岗位职 责，加强员工培训力度，将企业文化、企业运营理念贯穿整个管理过程，确保公司健康发展。 （2）加强对各分公司的管理，对其财务管理、内部控制、人力资源、市场营销进行全面 把控，保证信息沟通渠道的畅通性、及时性、准确性，提高公司规范管理效率，提高反应速 度。 （3）进一步规范治理结构，实施风险防控体系建设，加强核心团队的建设，激发员工热 情，提升员工对企业认同感和忠诚度。 （4）进一步加大内控部门职责，从财务管理、合同签订管理、人力资源管理等方向形成 团队决策链及责任追究制度。 （5）定期召开职工代表大会，每周搜集员工建议及投诉意见，鼓励员工积极参与公司建 设、管理工作，为公司建设、管理方面工作建言献策，便于公司及时解决公司运营过程中的 各种问题，提高公司管理水平；积极开展工会活动，在活动中宣扬公司企业文化，增强员工 凝聚力及对企业的归属感，确保员工以良好的精神风貌参与工作、公司建设。 4、人才流失风险 企业在发展过程中通过不断完善人才管理制度来吸引、培养并留住人才，但是由于企业 内外部环境以及员工个人等诸多原因，公司仍然面临人才流失的风险，特别是核心技术人才 流失的风险。核心人才的流失不但影响团队稳定性，降低了团队的工作效率，还增加了公司 在招聘、培训等方面的成本。针对此风险，公司注重从战略的高度重视核心人才的流失问题， 树立核心人才流失的危机意识；建立良好的用人机制，设立科学的人才考评标准，使核心人 才的能力、成果得到肯定，并拥有充分发挥和发展的空间；对工作岗位进行科学合理的设计 分析，做到分工恰当，综合平衡；制定战略性的薪酬体系和福利政策，针对不同类型人才采 用科学的管理模式，对于技术类核心人才，公司采取项目提成及一次性奖励等方式鼓励完成 项目或进行发明创造，对管理类核心人才，根据目标完成程度以及效果确定奖励类型，对市 场类核心员工，以市场业绩为依据制定激励性薪酬管理模式；利用事业留住人才，帮助核心 人才制定职业生涯发展规划，并为其提供良好的职业发展平台。 5、应收账款及银行贷款风险 由于公司规模的快速发展，公司的订单及业务也在快速增长，其中，公司的智慧城市建 设、音视频解决方案、电子政务及部分定制开发的软件业务，通常在项目实施完毕后才能收 回大部分款项，并且这些项目的质保金通常在质保期到期后才能收回；同时，公司的部分客 户付款审批流程时间较长，致使款项不能及时支付给公司，因此，导致公司在项目初期会使 用自有资金甚至向银行贷款来开展工程建设、应收账款周转速度较慢、应收账款余额较大， 公司面临较大的应收账款及银行贷款的风险。针对此风险，一方面，公司在应收账款管理制 度中明确各项目业务账款负责人，应收账款的回收率与责任人员的业绩考核挂钩，并且，公 司在高层管理人员治理中也明确了责任人对于应收账款进行专门重点管理的制度；另一方面， 公司将严格把控银行贷款，最大限度的减少贷款导致的利息支出。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 （一）报告期内总体经营情况 2013年是公司稳健快速发展的一年，公司在对外经营和市场开拓方面取得了较好的成绩， 并顺利完成了董事会年初制定的各项工作计划，主营业务持续增长，取得了较好的经营业绩， 为公司长期稳定发展及综合实力的提升奠定了良好的基础。 2013年度，公司营业总收入和利润均保持稳定增长，实现营业总收入540,108,411.16元， 较上年同期增长31.08%,实现营业利润75,694,578.36元，较上年同期增长21.95%，主要原因： 第一、得益于公司积极开拓智慧城市业务，成功签订平安丽江、平安漓江、新疆巴里坤安防、 武汉公共自行车、海口快速路、数字池州以及智慧安阳等十几个智慧城市项目，以及在军队、 教育、医疗行业的市场成果逐步显现；第二、得益于公司营销网络建设初显成效，公司营销 工作从纵向、横向不断发展合作伙伴，逐步完善的营销网络，以及大幅度提升的市场开拓的 能力。 （二）报告期内主要工作情况回顾 1、响应市场需求，发挥自身优势拓展关联业务 报告期内，公司充分考虑内、外部因素，分析各竞争对手情况，结合国家政策及市场导 向，梳理公司各项优势，整合相关资源，拓展了“智慧城市建设、民生建设、安全保障”三 项长期业务，并开展新能源业务为公司未来培育新的方向。继续保持和扩大公司政府行业及 音视频集成领域中的优势，加大“金保二期”相关业务前期准备工作的投入，并以此制定公 司未来三年的发展目标。 2、坚持自主研发，加强研发中心建设 技术研发能力是公司核心竞争力的保证,为适应市场对产品和技术需求快速增长的需要， 报告期内，公司进一步加大研发投入, 大力加强新技术平台体系建设、加强项目科学管理建 设，保持并提高公司核心技术竞争优势；对音视频集成产品、第二代流媒体实时总线技术、 红外同传系统、会议防啸叫产品、智能家居产品等新产品、新技术进行研究与开发，取得了 相关发明专利、软件产品著作权，并着重增强了对现有会议系统软硬件产品的完善升级工作。 2013年度，研发中心共获得21项自主知识产权，含8项发明专利、6项实用新型专利、7项计算 机软件著作权。在对外科研合作上，研发中心经过多年的创新与积累，被北京市经信委授予 “北京市企业技术中心”称号；并与国家信息中心电子政务研究中心在大数据研究方面进一 步合作，取得“政府大数据实验室”称号；2013年成功申报通过了会议产品研发和产业化项 目获得了北京市政府科研资助资金110万元。 为适应会议、电子政务业务不断扩张的需要，公司适当增加了增设了相关部门、引进专 业化科研人才，并继续加强项目管理团队建设、加大质量管理工作力度。报告期内，研发部 门领导、项目经理以及学科与技术带头人共计23人，其中博士后1人、博士4人、硕士13人、 具有中高级职称5人。研发中心还完成了对涉密开发区、音频实验室、数字及多媒体会议实验 室三个工作区的建设工作；继续加强项目经理团队的建设，强化项目管理的重要性和作用， 大胆创新，把项目管理渗透到整个研发管理过程，以PMBOK与CMMI相结合形成公司级项目管理 知识体系，把PMBOK项目管理方法论用于产品研发全过程，把CMMI作为项目管理过程的评价标 准。研发中心还不断加大质量管理工作力度，指定项目质量管理专员，配合公司级质量管理 工作，主抓具体项目质量规划、质量控制；组建独立的专业测试团队，提高产品研发质量， 形成项目经理、产品经理、公司级质管专员、测试经理矩阵式工作模式。 由于研发中心在技术研发实力、部门管理水平的不断提高，以及人力资源建设的不断深 入，报告期内，研发中心逐步形成了较为成熟的技术管理模式，紧密围绕着会议产品及相关 应用技术搭建起嵌入式驱动与应用、无线通信技术、流媒体总线技术、智能控制技术、视频 会议技术、通讯控制软件等几大稳定的技术研发团队，有力地支持公司自有产品的开发与维 护工作。同时，研发中心组建了项目管理委员会、技术委员会、项目支持组、质量管理组等 虚拟团队，与技术研发团队交叉形成矩阵式管理模式，全方位的满足公司的研发、技术交流、 技术支持、质量管理需求。 公司在音视频会议业务、电子政务业务的工作严格按照完成了2013年年初制定的研发计 划开展，具体情况如下： （1）音视频会议业务研发方向：随着公司智慧城市等新业务的拓展，2013年公司在相 关技术上采取了稳步扩张的策略：在基础科研方面以通讯技术、实时控制技术、流媒体处理 技术、嵌入式应用技术为积累方向；在应用上以电子会议应用为主，积极拓展音视频处理产 品、智能家居产品。报告期内，公司研发完成了自有产品红外同声传译接收机、会议用音频 啸叫抑制器、彩色扫描头电子票箱、矩阵式话筒、多媒体录播一体机、多媒体会议系统、多 媒体信息发布屏等产品的研发工作；完成了第二代流媒体总线技术、视频会议录播服务器的 开发工作，以及智能家居创意产品的设计工作。 （2）电子政务软件研发方向：由于公司业务的需要，报告期内，研发中心完善并升级了 飞利信电子政务基础平台、报表中间件、表单中间件、工作流中间件等产品的功能，把很多 已开发完成软件项目和软件业务产品的公共功能集成到了飞利信电子政务公共平台上，形成 了人力资源管理软件开发平台、内容发布平台，为后续的项目开发、产品研发提供了更多更 为高效的功能模块，提高了后续承接项目的开发效率，节省了开发时间，降低了项目研发成 本。 报告期内，研发中心在基于现有的软件平台基础上完成了《企业人力资源产品V1.0》的 开发测试工作；完成了《企业综合管理系统》的开发测试工作，并在公司进行试运行；公司 研发中心还完成了《B/S信访产品V1.0》的开发和推广工作，在很多地区都已成功的使用；同 时，完成了对《政府绩效管理》产品的研发工作及一些原有项目的开发、验收工作。 3、加快生产基地建设，提高自有产品产量 报告期内，公司继续加速湖北生产基地基础建设，生产基地逐步开展第二阶段基础设施 设计工作，具体包括员工宿舍楼及4000平米的厂房建设，预计年底可以投入使用；部分生产 线陆续投入使用，其中室外LED显示屏生产线已开始进行试生产，其余生产线包括DLP拼接显 示终端、液晶拼接显示终端等产品的建设仍在继续进行。2013年11月27日，湖北生产基地取 得了高新技术企业认证资质，并通过了质量管理体系ISO9001：2008、环境管理体系ISO14001： 2004、职业健康安全管理体系OHSAS18001：2007等相关认证。 报告期内，湖北生产基地为积极配合公司产业发展的宏观决策，一方面，对“智能会议 系统产业化项目”的产品结构、产品种类进行适度调整，另一方面继续为达到生产目标储备 力量，加快厂区各项土建工程及生产线的建设，持续完善了成品组装测试流水线、台式装配 线以及基板补焊组装流水线。生产基地引进全自动贴片线一条，全自动插件线一条，波峰焊 一台，涂覆机一台，灌胶机一台；新增实验设备十余台，包括恒温恒湿箱、盐雾试验箱、模 拟运输振动台、跃落试验机、耐磨擦试验机、电磁振动台、耐压测试仪、程控绝缘电阻测试 仪、接地电阻测试仪、LED光强分布测试仪、BM-7彩色亮度计等；生产基地为配合公司智能会 议和智慧城市项目的市场拓展需要，在产品线设计上进行了以LED显示、DLP显示为主体的室 内外显示产品生产规划。LED显示产品线研发出P2.5、P3、P4、P5、P6室内全彩产品，P10， P16室外全彩产品，P10室外双基色产品等，LED显示产品线月产能已初步达成600平米，室内 和室外各300平米；以高密度小间距产品作为研发的重点，加速引入高级管理人才，制定相应 产品的制造工艺和生产管理流程。 4、加强人力资源建设，优化员工结构 报告期内，公司继续采取“外引人才，内举贤能”的人才战略方案，进一步加强人力资 源建设，完善员工晋升机制、加大了培训经费的投入、加强了人才激励机制；同时，公司还 依托国家培训网定期对员工进行职业培训、企业文化宣传、工程项目贯彻，并鼓励员工参加 培训网中的学历教育培训。 （1）对内，公司首先注重人力资源队伍的专业化建设工作，不断引进具有人力资源管理 背景的专业人才，加强内外部培训，提高人力资源队伍的专业化水平，为公司人才引进工作 的流程化、效率化、质量化、稳定化保驾护航。其次，为防止人才流失、留住优秀人才、稳 定人才队伍，公司在本年度为员工拓宽职业发展通道。 报告期内，公司一方面在充分征求民意的基础上，完善了与薪酬福利体系挂钩的绩效考 核制度，保证了绩效考核工作的公平、公正，真正将“尊重人才、奖勤罚懒、优劳多得”的 理念贯彻下去，充分发挥员工潜能，实现员工与企业共赢。另一方面，公司在每季度积极开 展竞聘上岗选拨活动，真正实现“能者上、庸者下”，不仅填补了公司部分管理人才的空缺， 更重要的是极大调动了员工参与公司建设的积极性。 报告期内，公司依托国家培训网的资源优势建立起公司培训、中心培训、部门培训相 结合的系统化培训体系。公司层面主要为员工开展新员工入职培训、综合素质培训、企业文 化培训；中心层面、部门层面主要围绕着中心建设任务及部门工作的特殊性以及员工的需求 开展专业化的培训。通过培训，不断提高员工的综合素质和专业化水平。 （2）对外，为适应社会的快速发展和公司业务拓展的需要，公司积极从外部引进高级 管理人才、高级专业技术型人才等，建立了一支具有高素质的营销队伍和技术支持队伍；公 司还在团队建设方面持续注重人才梯队的建设，不断完善公司人才库。通过这些方法极大地 调动了员工的积极性，有效优化了公司的人员结构。 5、完善销售渠道、加大市场拓展、提高公司品牌价值 报告期内，公司为完善销售渠道、加大市场拓展力度，在全国建立了27家分公司，并在 各省建立垂直式战略发展合作伙伴体系，扩大公司的分销工作，进一步完善销售渠道，扩大 公司的销售范围。 报告期内，公司凭借多年在音视频集成领域的技术经验，不断开拓智慧城市建设项目， 成功签订了平安丽江、平安漓江、海口快速路等十几个项目，为公司今后在智慧城市建设相 关项目中的应用奠定了基础。报告期内，公司成功开拓了医疗行业智能化、军队行业相关研 发项目，以及医保控费等业务，进一步拓展了公司在医疗信息化产业中的业务范围。报告期 内，公司申请并加入了中华人民共和国住房和城乡建设部指导下的国家智慧城市产业技术创 新战略联盟；就智慧城市建设中的核心大数据应用与国家信息中心签订了关于推进政府大数 据可视化应用战略合作协议。 报告期内，公司参加了2013PALM展，期间全资子公司北京飞利信电子技术有限公司获得 了“专业灯光工程综合技术能力等级”证书。参加2013PALM展不仅吸引了各大媒体争相采访 报道，进一步提升了公司的知名度，提高了公司的品牌价值，丰富了公司的客户渠道，也为 公司今后迈向国际市场奠定了坚实的基础。报告期内，公司在2013（第二届）中国（黄山） 软件和信息技术服务业品牌大会上荣获“2013年中国软件和信息技术服务业最有价值品牌” 称号，获得该奖项进一步证明了公司强大的综合实力以及丰富的案例经验，提升了公司的品 牌价值，也为公司今后的发展奠定了基础。 6、进一步完善公司治理结构，发挥“三会”运作机制，加强总经理办公会、经理办公会职能 报告期内，公司构建了完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会按照公司制度 进行投资、管理和经营决策与监督，董事会专门委员会规范运作，“三会”信息和重大信息 及时披露，审计工作及银河证券持续督导工作促进了内控规范和财务管理水平的提高，体现 了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下，经理层加强规范管理、内控治理、学习 培训等规范工作力度。公司各部门制度的制定和完善，促进了公司规范和发展。公司定期举 行高管培训、加强内幕交易防控工作培训、创业板信息披露业务备忘录培训、研发部门的技 能培训、财务部内控培训等各类培训，加强了公司员工对公司法人治理结构的认识，提高了 管理水平和知识技能。 公司每周召开总经理办公会、每月召开经理办公会，每年度召开职工代表大会，加强总 经理办公会议的职能，加强各部门之间的沟通交流，建立及时有效的跨部门协调机制，对于 重要决策事项由专人督导负责，共同协商、发表意见并最终投票表决，加强对于重要事项的 可行性评估和分析，提高其执行能力。 7、完善内部控制，增强公司抗风险能力 内部控制是企业为保证实现经营目标、降低经营风险而采取的重要手段，公司内控制度 的完善程度，直接影响着企业的未来经营业绩。报告期内，公司根据企业内、外部环境的变 化及经营发展的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程，增强了公司的抗风险 能力。同时，公司专门指派高管主抓公司内部控制，通过加强内部控制策略，惩治内部腐败， 极大的提高了公司的法人治理结构，并确定了相应的风险应对策略。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司的整体经营情况良好，公司业绩实现了稳健增长。公司实现营业收入 54,010.84万元，较上年同期增长31.08%；实现利润总额7,737.20万元，较上年同期增长 23.80%；实现归属于上市公司股东的净利润6,603.77万元，较上年同期增长30.19%。 公司主要经营业务是向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务，按其具体内容 可以划分为智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系 统集成、IT产品销售。公司是国内智能会议系统整体解决方案最主要的提供商之一，在技术 水平和市场占有率方面处于国内领先地位。 报告期内，公司依托技术及人才优势，不断深化自主研发能力，实现公司智能会议系统 整体解决方案业务稳健增长；同时，通过营销网络建设，充分细分市场，建筑智能化工程和 信息系统集成业务取得较好的发展。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 540,108,411.16 412,047,828.15 31.08% 驱动收入变化的因素 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2013年5月23日，公司与丽江市人民政府签订“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合 同，合同总价款为人民币181,723,100元。截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施。 详见公告：2013-023。 2013年12月26日，公司取得了北京新颐华卓投资有限公司（以下简称“甲方”）关于海 口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安全工程的中标通知书，并于2013年12 月30日与甲方签订了海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安全工程施工合 同，合同总价款为人民币143,830,000元，截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施。 详见公告：2013-052。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 智能会议系统整体 解决方案 184,074,269.08 52.18% 162,327,899.46 58.93% 13.4% 电子政务信息管理 系统 5,653,445.24 1.61% 4,603,746.34 1.67% 22.8% 建筑智能化工程和 信息系统集成 57,927,074.40 16.42% 44,510,024.38 16.16% 30.14% IT产品销售 89,366,218.66 25.33% 60,812,663.89 22.08% 46.95% 其他业务 15,717,725.07 4.46% 3,194,228.02 1.16% 392.07% 合计 352,738,732.45 100% 275,448,562.09 100% 28.06% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 34,555,820.37 23,392,377.64 47.72% 主要是由于：①为了扩大公司业务规 模，新设立多家分公司，导致分公司 房租、办公费用、人员成本、市场营 销费用大幅增长；②本年度北京等一 线城市对工资增长预期强烈，公司人 工成本增长所致。 管理费用 52,220,062.00 41,626,002.56 25.45% 主要业务规模扩大，办公场所费用和 人工成本增加 财务费用 -268,000.85 -4,604,997.77 -94.18% 公司本年度募集资金以定期存款方 式存储减少，其产生的利息收入减少 所致。 所得税 11,184,076.81 9,470,921.20 18.09% 利润增加，计提所得税费用增加 6)研发投入 2013年度，公司研发投入总额为21,941,056.03元，主要用于公司会议音视频、电子政务 软件研发： 报告期内，研发中心自主研发了大屏拼接器原型平台，网络视频会议MCU（录播服务器） 软件产品，基于android系统的多媒体会议终端设备，第三代音视频矩阵产品，基于wifi的无 线数字会议商讨系统，会议防啸叫产品原型；红外同声传译系统，电子票箱设备，智能机控 设备等；研发中心对智能家居整套系统产品继续进行研发工作，主要确定了家居用集控设备、 android及ios设备上面的控制软件、控制通讯用开关盒等项目；完善了多媒体会议终端产品， 多用途门口会议提示终端产品，视屏会议高清解码器及多路视频录播服务器；开发了基于平 板电脑的软件云会议系统；完善升级了飞利信电子政务基础平台、报表中间件、表单中间件、 工作流中间件等产品；形成了人力资源管理软件开发平台、内容发布平台；完成了《企业人 力资源产品V1.0》的开发测试工作；完成了《企业综合管理系统》的开发测试工作；完成了 《B/S信访产品V1.0》的开发和推广工作； 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 21,941,056.03 17,955,059.49 14,090,073.97 研发投入占营业收入比例（%） 4.06% 4.36% 4.02% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 438,608,290.27 345,504,874.36 26.95% 经营活动现金流出小计 553,321,266.79 445,367,604.11 24.24% 经营活动产生的现金流量净 额 -114,712,976.52 -99,862,729.75 -14.87% 投资活动现金流入小计 548,324,237.54 317,913,572.26 72.48% 投资活动现金流出小计 497,823,781.44 529,975,830.28 -6.07% 投资活动产生的现金流量净 额 50,500,456.10 -212,062,258.02 123.81% 筹资活动现金流入小计 149,900,000.00 331,100,000.00 -54.73% 筹资活动现金流出小计 62,183,066.03 58,160,466.12 6.92% 筹资活动产生的现金流量净 额 87,716,933.97 272,939,533.88 -67.86% 现金及现金等价物净增加额 23,504,413.55 -38,985,453.89 160.29% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少14.87%，主要是①随着经营规模的 扩大，支付项目前期资金较多，导致经营活动现金流出大幅增加；②受整体经济环境影响， 客户回款普遍滞后，导致公司款项回收速度较慢；③公司政府及大型企业类客户受资金预算 影响，付款进度放缓。 2、本年度公司投资活动产生的现金流量净流出额为5,050.05万元，主要是公司将定期存 款的方式存储募集资金提取较多所致。 3、本年度公司筹资活动现金流量净额为8,771.69万元，与上年同期下降67.86%，主要是 公司本期偿还到期的短期借款所致。 4、本年度公司现金及现金等价物净增加额为2,350.44万元，与上年同期相比增加 160.29%，主要是公司投资活动产生的现金流量净额增长所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 198,085,324.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 36.68% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 111,224,018.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 20.59% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 招股说明书中，公司未来三年发展规划为：公司将继续致力于为客户提供智能会议系统 整体解决方案及相关服务，抓住国内智能会议系统行业市场快速发展的机遇，持续加强研发 投入，开发符合客户需求的智能会议系统相关硬件和软件产品；建立覆盖全国主要城市的营 销和服务体系，不断扩大重点行业市场份额，提高公司的核心竞争力，力争成为国内智能会 议系统行业的领导者和行业标准的制订者。 2013年，公司充分利用募集资金，全面提升与巩固公司在国内会议系统领域的市场领先 地位，加快营销和服务网络建设，加大研发力度，继续扩大市场份额，巩固公司的核心竞争 力。公司积极响应“国家建设绿色智慧城市”的号召，在智慧城市建设中取得一定的成绩， 并继续加强智慧城市建设领域中的相关业务的发展。公司进一步开拓在军队、医疗、教育方 面的业务，不断提高公司的综合竞争能力，扩大公司的业务范围。在技术方面，公司加快推 进软硬件研发平台的建设进度，加大在研发新型产品及软件产品、完善已有产品、设备购置 及人员引进和培养等方面的投入，保持并提升公司的核心竞争能力。公司在全面理解并把握 国家政策、行业动态、市场需求的基础上，全面融入新兴战略产业，整体经营状况良好，品 牌影响力及市场竞争力得到提升。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地完成了2013年度经营目标与既定计划，资产状况和经营业绩保持 了持续稳定增长。 在技术创新与研发方面，公司研发技术人员团队建设工作进展顺利，公司进一步加大研 发经费的投入，并加强对技术研发与创新的鼓励机制。公司研发中心在以电子会议相关技术 为研发主方向的基础上，积极利用公司先进的技术水平，使红外同传系统研发在原有基础上 进一步得到完善，核心参数指标得到更大的提高，并使该技术已经接近或者等同于国际知名 品牌产品的标准，该研发项目的成功标志着公司会议产品技术水平已经达到国际同行业的高 端水平。 在品牌建设方面，公司积极参加了第二十二届中国国际专业音响、灯光、乐器及技术展 览会（2013PALM展），期间全资子公司北京飞利信电子技术有限公司获得了“专业灯光工程 综合技术能力等级”证书。参加2013PALM展不仅吸引了各大媒体争相采访报道，进一步提升 了公司的知名度，公司的客户渠道也更加广泛，包括不少国际大公司也前来咨询洽谈合作事 宜，这也为公司迈向国际市场、树立公司良好的品牌形象奠定了坚实的基础。 报告期内，公司抓住国家建设“绿色智慧城市”的良好机遇，在市场分析和调研的基础 上，尝试向智慧城市建设方向拓展业务，并集中优势资源开展智慧城市建设的相关业务，与 丽江市人民政府签订“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同，以及“平安漓江”智慧 城市项目，并荣获第十七届中国国际软件博览会“2013年度中国智慧政务优秀解决方案提供 商”奖项，逐步形成了智慧城市业务发展的规划。 在市场开发与营销网络建设方面，公司进一步完善了以北京为业务总部和研发中心的战 略部署，以广州、杭州为辅研发基地、湖北孝昌为产业化生产基地，覆盖华北、华东、东北、 西北、西南、华中、华南以及海南的全国性营销网络，实现从高端向中低端渠道的下沉，更 好的服务省内重点客户，深入挖掘潜在客户。 截至报告期末，公司在董事会的监督指导下，顺利完成了年初制定的经营发展目标，取 得了较好的成绩。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 国家机关 165,855,568.47 99,441,625.59 企事业单位 351,668,226.93 237,579,381.79 分产品 智能会议系统整体解决方案 320,818,110.14 184,074,269.08 电子政务信息管理系统 17,670,891.34 5,653,445.24 建筑智能化工程和信息系统集成 82,012,528.12 57,927,074.40 IT产品销售 97,022,265.80 89,366,218.66 分地区 华北 338,939,227.27 227,668,515.73 中南 4,808,603.71 2,965,225.31 西南 41,258,620.22 26,568,250.90 华东 86,284,378.60 49,394,937.90 东北 7,871,247.42 4,584,092.49 西北 38,361,718.18 25,839,985.05 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 国家机关 165,855,568.47 99,441,625.59 40.04% 17.96% 10.75% 3.9% 企事业单位 351,668,226.93 237,579,381.79 32.44% 31.03% 30.21% 0.42% 分产品 智能会议系统整 体解决方案 320,818,110.14 184,074,269.08 42.62% 17.91% 13.4% 2.28% 建筑智能化工程 和信息系统集成 82,012,528.12 57,927,074.40 29.37% 34.96% 30.14% 2.62% IT产品销售 97,022,265.80 89,366,218.66 7.89% 54.59% 46.95% 4.78% 分地区 华北 338,939,227.27 227,668,515.73 32.83% 87.84% 71.3% 6.49% 华东 86,284,378.60 49,394,937.90 42.75% -0.73% 0.74% -0.84% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 107,023,365.23 11.26% 77,638,343.00 10.48% 0.78% 货币资金2013年期末余额为人民币 10,702.34万元，较期初增长37.85%， 主要是由于：①年末集中催收货款； ②银行贷款增加所致。 应收账款 443,435,700.75 46.67% 265,637,940.96 35.86% 10.81% 应收账款2013年期末余额为人民币 44,343.57万元，较期初余额增长 66.93%，主要是由于：①公司加大了 市场开拓力度，陆续签订了较多合 同，特别是公司签订了多单金额较大 的合同；②结算周期较长的智能会议 整体解决方案业务增长；③应收中国 电信集团公司账款未结算；④公司主 要客户为大中型企事业单位与国家 机关，受政府采购或资金预算管理影 响； 存货 94,544,142.19 9.95% 77,498,143.80 10.46% -0.51% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 32,092,343.84 3.38% 26,675,016.24 3.6% -0.22% 在建工程 1,324,553.33 0.14% 0% 0.14% 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 139,900,000.00 14.72% 37,000,000.00 5% 9.72% 短期借款2013年期末余额为人民币 13,990.00万元，较期初余额增加 278.11%，主要是由于业务扩大导致 资金需求增长，银行借款增加所致。 长期借款 （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。 （5）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 27,748.01 报告期投入募集资金总额 8,219.54 已累计投入募集资金总额 15,625.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144号”文件批准，飞利信首次公开发行人民币普通股（A股）2,100万 股，每股面值1元，发行价格为15元/股，募集资金总额为315,000,000.00元，扣除发行费用37,519,910.00元，募集资金 净额为277,480,090.00元，其中超募资金净额为137,290,090.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2012年1月19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京都天华验字（2012）第0002号《验资报告》。截至2013 年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目10,225.05万元。 2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能会议系统产业 化项目 否 6,264 6,264 2,325.91 4,253.98 67.91% 2014年 06月30 日 否 否 研发中心建设项目 否 4,188 4,188 1,103.89 2,809.5 67.08% 2014年 06月30 日 否 否 营销和服务网络建 设项目 否 3,567 3,567 2,089.74 3,161.57 88.63% 2014年 06月30 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 14,019 14,019 5,519.54 10,225.05 -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 2,700 2,700 2,700 100% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 2,700 2,700 2,700 2,700 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 5,400 5,400 2,700 5,400 -- -- -- -- 合计 -- 19,419 19,419 8,219.54 15,625.05 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 "2013年7月16日，公司发布了编号为【2013-033】号《北京飞利信科技股份有限公司关于部分 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 募集资金投资项目延期的公告》，其主要内容为：基于谨慎性原则对募集资金投资项目中“智能会议系 统产业化项目”的进度进行了调整，项目调整后预计达到可使用状态日为2014年6月30日。2014年 3月12日，公司发布了编号为【2014-009】号《北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第二十次 会议决议公告》，其中部分内容为：基于谨慎性原则对募集资金投资项目中“研发中心建设项目”与“营 销和服务网络建设项目”的进度进行了调整，项目调整后预计达到可使用状态日为2014年6月30日。 " 项目可行性发生重 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司本次公开发行共超募资金人民币137,290,090元。2012年5月14日，公司第二届董事会第十 次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性 补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。 截至 2012年11月13日，公司按照规定 已将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。2012年5月14日，公 司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司已经按 照决议用2,700万元超募资金偿还了短期银行贷款。2013年5月23日，公司第二届董事会第十七次 会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资 金中的2,700万元补充流动资金。2013年5月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期 限不超过董事会批准之日起6个月。本期公司共使用超募资金暂时性补充流动资金2,700万元， 截至 2013年11月22日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集 资金专户。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截止到2012年1月31日，公司先期已投入资金940.08万元建设智能会议系统产业化项目。依据 京都天华会计师事务所有限公司出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》京都天 华专字（2012）第0190号，公司已于2012年4月10日完成资金940.08万元置换工作。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2013年5月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月。截至2013年11月22日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部 归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 截止到2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式 金用途及去向 存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 3)募集资金变更项目情况 报告期内，不存在募集资金变更项目的情况。 4)非募集资金投资的重大项目情况 不适用 5)持有其他上市公司股权情况 不适用 6)持有金融企业股权情况 不适用 7)买卖其他上市公司股份的情况 不适用 8）买卖其他上市公司股份的情况的说明 不适用 9)以公允价值计量的金融资产 不适用 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 北京飞利 信电子技 术有限公 司 子公司 计算机、软 件 技术开发； 生产计算 机软硬件； 销售电子 产品、机械 设备、计算 10,900万元 567,322,258.71 251,617,209.98 416,916,363.63 72,135,868.04 61,778,472.92 机、软件及 辅助设备； 计算机系 统服务；数 据处理；基 础软件服 务；应用软 件服务；会 议服务；承 办展览展 示活动；专 业承包；货 物进出口、 技术进出 口、代理进 出口。 湖北飞利 信电子设 备有限公 司 子公司 电子技术 电子设备 研发、制 造、测试， 法律、行政 法规、国务 院决定禁 止的，不得 经营。 7,064万元 114,119,825.70 74,590,070.66 34,473,834.05 1,171,081.96 1,238,183.65 北京中大 华堂科技 有限公司 参股公司 计算机 技术开发、 技术咨询 (不含中介 服务)、技术 服务、技术 转让；系统 集成；专业 承包；音响 设备租赁； 承办展览 展示；销售 电子设备、 计算机软 硬件、音响 视频设备。 1,000万元 38,113,037.58 26,036,147.06 38,815,556.26 1,150,702.72 923,751.12 北京众华 人信科技 有限公司 参股公司 计算机 技术开发、 技术服务； 计算机技 术培训；销 300万元 3,743,387.89 3,423,832.39 318,945.80 -73,558.42 -54,794.95 售计算机、 软件及辅 助设备；计 算机系统 服务。（未 取得行政 许可的项 目除外）。 北京众华 创信科技 有限公司 参股公司 计算机 技术推广、 技术服务； 计算机系 统服务；数 据处理；基 础软 100万元 9,620,147.98 1,177,793.83 7,483,979.68 -434,692.07 -309,357.72 主要子公司、参股公司情况说明 （1）公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司，成立于1997年4月25日，注册资本10,900 万元人民币，主要经营范围为技术开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计 算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；会议 服务；承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。截止2013年 12月31日资产总额为56,732.23万元，净资产25,161.72 万元；2013年度实现主营业务收入 41,691.64万元，净利润6,177.85 万元。 （2）公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司，成立于2009年9月25日，注册资本7,064 万元人民币，主营经营范围为电子设备研发、制造、测试，法律、行政法规、国务院决定禁 止的，不得经营。截止2013年12月31日资产总额为11,411.99万元，净资产为7,459.01万元； 2013年度实现主营业务收入3,447.38万元，净利润123.82万元。 （3）公司控股子公司北京中大华堂科技有限公司，成立于2008年3月14日，注册资本1,000 万元人民币，公司持股51%，主要经营范围为技术开发、技术咨询(不含中介服务)、技术服务、 技术转让；系统集成；专业承包；音响设备租赁；承办展览展示；销售电子设备、计算机软 硬件、音响视频设备。截止2013年12月31日资产总额为3,811.30万元，净资产2,603.61万元； 2013年度实现主营业务收入3,881.56万元，净利润92.38万元。 （4）公司控股子公司北京众华人信科技有限公司，成立于2003年1月10日，注册资本300万元 人民币，公司持股51%，主要经营范围为技术开发、技术服务；计算机技术培训；销售计算机、 软件及辅助设备；计算机系统服务。（未取得行政许可的项目除外）。截止2013年资产总额 374.34万元，净资产342.38万元；2013年度实现净利润-5.48万元。 （5）公司控股子公司北京众华创信科技有限公司，成立于2003年8月13日，注册资本：100 万 元，公司持股51%，主要经营范围：技术推广、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础 软件服务；应用软件服务；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议 服务。（未取得行政许可的项目除外）。截止2013年12月31日资产总额为962.01万元，净资 产117.78万元；2013年度实现主营业务收入748.40万元，净利润 -30.94 万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 北京众华创信科技有限公司 扩大再生产 股权收购 无影响 （1）公司控制的特殊目的主体情况 无 二、公司未来发展的展望 2014年，公司将通过以下计划实现其总体经营目标： 1、继续坚持技术创新，完善科研项目管理体系 2014年，公司将继续按照研发流程对项目过程进行管控，进一步优化科研项目的管理体 系。并且，研发中心仍将项目管理、团队建设、应用与技术创新、技术积累作为管理工作的 重点。公司计划在2014年继续扩大项目管理成果，加强项目管理体系建设，完善与落实项目 质量管理、配置管理、成本绩效管理制度；加强立项、里程碑、结项以及产品维护管理工作； 加强里程碑以及立、结项评审工作以及专门技术评审。继续深化团队建设和应用与技术创新 工作。在技术积累方面，公司划分了专门技术团队，执行员工的培训、交接工作、专门技术 平台的建设、组织技术难题的解决、调整工作量以及员工之间的交流提高等。在知识产权管 理方面，建立了专门的知识产权管理团队，通过执行激励、实施专业化的知识产权管理促进 技术成果的积累，同时配合公司级的知识库建设。 2014年，公司研发中心将继续采用市场驱动、实施驱动、产品驱动、创新驱动的工作推 进策略，通过与营销的配合，采集市场需求，完善产品，创造产品；通过现场实施的支持与 参与提升产品质量；通过产品化的过程提升产品研发的质量；消化新技术，完成应用上的创 新。 2、进一步完善软件平台建设、升级软件产品、加强产品的市场推广力度 2014年，公司将继续完善软件平台建设，在智能终端、平板电脑等设备应用多样化方面加 大投入，进一步增加平台产品的模块功能，节省了项目和业务产品所需的人力、物力、时间； 继续完善政务公开相关软件产品的完善、升级工作，加大产品的推广和宣传力度，占领更多 的市场份额。 2014年，公司还将继续加大原有项目投入和推广力度，如在2013年的基础上加大对公安 部的《全国公安政工管理信息系统》的服务投入，加强对人社部等老客户的服务投入，做好 项目的运维服务工作，提升客户满意度，在人大、政协机关信息化方面提供整体解决方案， 与国家信息中心电子政务研究室共同投入在政府机关电子政务大数据应用方向提供全套解决 方案，为飞利信产品拥有更高的市场占有率、更好的客户满意度而努力。公司将继续做好研 发中心的内部服务管理工作，为员工提供一个和谐宽松的工作环境，项目管理更加规范化， 加强对员工的能力培养、培训等工作，提高员工能力和团队意识，增强员工企业成就感和企 业文化认同感。 3、进一步加快公司生产基地建设，实现自主研发生产满足项目使用需求 2014年，公司在生产管理方面将继续加快湖北生产基地的建设工作，公司将设计并逐步开 展第二阶段基础设施建设，具体包括员工宿舍楼及4000平米厂房的建设，宿舍楼初步设计可 容纳300人，整体预计2014年下半年完工并投入使用。2014年3月，湖北生产基地申报了湖北 省企业技术中心称号，该申报项目目前正在审核过程中。 进一步加强显示系统的生产能力：智能会议产业化项目及智慧城市项目应用中广泛使用 的大型室内外显示终端设备，包括室内外LED显示屏、DLP拼接显示终端、液晶拼接显示终端 等产品，下半年生产基地将逐步设计并引进相应的大型生产设备以及工艺流水线，并实现自 主研发生产，以满足公司的项目使用需求。LED显示屏项目计划研发P1.2、P1.9等高密度高分 辨率产品，同时，公司还将研发轻便易装结构的LED显示屏产品。 4、科学并购，合理整合行业资源 2014年，公司将本着谨慎原则，以资本市场为依托，推进资本扩张战略，持续跟踪相关行 业的潜力企业，寻求适当的机会，推动公司并购与合作业务的实施，为公司相关产业多元化 发展奠定基础，最终为公司股东创造更大的价值。 5、继续加强募投项目的管理工作 公司将严格按照证监会和深交所的有关规定推进募投项目的建设，提高公司综合竞争能力 和盈利能力。对于超募资金，公司也将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合 理规划、谨慎实施，在适当时机创建与主业密切相关并能有力促进主业发展的综合性投资开 发公司，推动公司向更大空间发展。 6、继续加强人力资源建设，开展人才培养计划 公司人力资源部门结合公司年度战略规划，不断调整人力资源建设方向，完善人力资源管 理体系，为公司提供持久人力资源支持。2014年，公司仍将进一步完善人才引进与培养机制， 通过采取以下措施加强和完善公司的人力资源建设： （1）积极引入本领域的高级人才，引进先进管理理念，不断提升公司的专业化管理水平、 技术创新能力，推动公司业务的提升和拓展，加速公司发展； （2）完善人才培养体系，在现有人才队伍基础上，不断储备优秀人才，形成人才梯队， 满足公司未来自主发展和业务拓展的多层次人才需求； （3）加强员工职业生涯管理，拓宽疏通员工职业发展通道，实现人才合理配置、员工个 人价值及公司价值； （4）加强公司物质层、制度层、精神层文化建设工作，以优质的办公环境、管理制度、 精神食粮为员工搭建可持续发展的平台，增强员工归属感、忠诚度和奉献精神； （5）加大内外部培训和强化人才培养激励机制，完善绩效管理制度，培养一支具有高度 创新精神、团队协作意识的优秀团队，保证公司业务的可持续发展。 7、完善公司治理，加强投资者关系管理及信息披露力度 2014年，公司将继续完善公司的治理结构，建立健全公司各项规章制度和流程，充分发挥 董事会、监事会和董事会专门委员会在公司治理中的关键作用，进一步发挥独立董事在专业 技术和企业管理方面的专长，提高公司规范运作和科学决策的水平。同时，进一步规范投资 者关系管理工作，建立和健全投资者沟通的平台，加强公司与投资者之间的沟通质量，加强 信息披露工作，加大主动信息披露力度，积极通过各种渠道增进与股东特别是中小投资者的 沟通和交流，充分听取广大投资者的意见和诉求，及时解答中小股东关心的问题，赢得资本 市场和广大投资者对公司的认同。 8、拓展新能源市场，延伸公司产业链 2014年，公司将加大力度拓展新能源业务，合资发展新能源公司，新能源业务是国家未来 发展的必然趋势，公司开展新能源业务符合公司未来发展的需求，将成为公司新的利润增长 点；公司还增设智能卡及物联网业务部、安全产品事业部，增设该部门为公司发展相关业务 提供了良好的基础；同时，公司计划扩大业务范围，在医保控费系统、社保卡及智能卡应用 设备、物联网应用系统等方面扩大业务范围将使公司的经营多元化。 9、完善区域管理结构，增设大区管理层 2014年，公司将进一步完善区域管理结构，逐步设立大区管理层，继续在以北京为业务总 部、主研发中心，湖北孝昌为产业化基地的基础上，建立覆盖华北、华东、东北、西北、华 中、华南、西南七大营销大区的全国性营销网络，实现从高端向中端渠道的下沉，更好的服 务省内客户，挖掘潜在客户；并在每个大区设立技术分中心和工程分中心，完全实现技术及（未完）  |