[年报]金宇车城：2013年年度报告
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冉立春 董事 出差在外 罗雄飞 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人胡先林、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人(会计主管 人员)陆强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 26 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 40 八、公司治理 ................................................................................................................................... 46 九、内部控制 ................................................................................................................................... 50 十、财务报告 ................................................................................................................................... 51 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 金宇房产 指 南充金宇房地产开发限公司 中继公司 指 四川中继汽车贸易有限公司 美亚丝绸 指 四川美亚丝绸有限公司 美亚练染 指 四川美亚丝绸练染有限公司 金宇控股 指 成都金宇控股集团有限公司 成都西汽 指 成都西部汽车城股份有限公司 中金通 指 深圳市中金通投资有限公司 供应链公司 指 深圳市中金通供应链管理有限公司 锦鑫公司 指 成都锦鑫汽车销售服务有限公司 蜀成物业 指 南充蜀成物业管理有限公司 锦宇公司 指 四川锦宇投资管理有限公司 诺亚方舟 指 南充诺亚方舟商贸管理有限公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 金宇车城 股票代码 000803 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 公司的中文简称 金宇车城 公司的外文名称（如有） SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY（GROUP） CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JYCC 公司的法定代表人 胡先林 注册地址 四川省南充市顺庆区延安路380号 注册地址的邮政编码 637000 办公地址 四川省南充市嘉陵区都尉路路三段200号 办公地址的邮政编码 637005 公司网址 http://www .000803.cn 电子信箱 scjymy@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗雄飞 潘茜 联系地址 四川省南充市嘉陵区都尉路路三段200 号 四川省南充市嘉陵区都尉路路三段200 号 电话 0817-8128111 0817-6170888 传真 0817-6170777 0817-6170777 电子信箱 scjymy@vip.sina.com scjymy@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988年03月21日 南充市延安路380 号 5113001845909 511301209454038 20945403-8 报告期末注册 2013年06月25日 南充市延安路380 号 511300000022982 511301209454038 20945403-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 1988年，南充市人民政府将四川省南充绸厂主要生产资料形成国有股，吸收 其他企业法人股，并公开发行社会公众股，以总股本5,198万元，组建了"四川美 亚丝绸（集团）股份有限公司"（以下简称：美亚股份）。公司股票1998年3月3 日在深圳证券交易所成功上市，南充市财政局为公司第一大股东，持股比例为 43.24%。 2003年5月，南充市委、市政府重新决定由金宇控股重组美亚股份， 金宇控股受让3,002.6万国有股，占总股本10,136.10万股的29.62％，成为美亚股 份的第一大股东。 2004年5月公司正式更名为"四川金宇汽车城（集团）股份 有限公司"，简称：金宇车城。 2006年8月，本公司成功完成了股权分置改 革，股权比例结构发生变化，公司股本总额由10,136.10万元变更为12,773.09万 元。截至2012年末，公司股本总额12,773.09万股，其中金宇控股持有3,002.6 万股，占公司总股本23.51％，仍然为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 签字会计师姓名 朱耀军 马国林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 177,034,094.26 151,082,171.86 17.18% 88,960,925.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,253,799.58 8,241,914.69 -48.39% 3,353,347.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,752,711.68 7,273,062.06 -62.15% -14,002,037.24 经营活动产生的现金流量净额 （元） -92,697,801.42 -11,167,885.66 191.28% -13,919,831.53 基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50% 0.0263 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50% 0.0263 加权平均净资产收益率（%） 3.06% 6.6% -3.54% 2.88% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 490,820,328.06 286,265,682.86 71.46% 274,294,222.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 147,281,749.96 130,499,743.60 12.86% 119,281,628.91 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,253,799.58 8,241,914.69 147,281,749.96 130,499,743.60 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,253,799.58 8,241,914.69 147,281,749.96 130,499,743.60 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 598,560.21 -3,315.55 460,961.95 主要为处置固定资产 收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,414,459.35 200,000.00 原记入递延收益的土 地款,根据今年该项 目转收入的面积与总 面积比,分摊记入今 年损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 47,200.00 18,716,688.00 公司控股子公司收回 资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 843.57 1,223.76 -938.62 基金收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 51,800.00 50,000.00 -188,964.22 投资性房地产“车世 界三楼”公允价值变 化形成 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -563,429.61 1,136,327.86 -1,865,402.67 主要为处置固定资产 损失 减：所得税影响额 -31,288.27 239,393.44 -33,040.31 少数股东权益影响额（税后） 79,633.89 -24,010.00 合计 1,501,087.90 968,852.63 17,355,384.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是我国经济进一步深化改革，转型调整之年，也是公司调整结构，突出主业的一年。这一年中，公司经营班子及 全体员工在公司董事会的带领下，按照年初确立的“打造支柱产业，实现经济效益和社会效益”的目标，以拓宽市场为龙头， 以强化管理为主线，以提高效益为手段，顽强奋斗，全力拼搏，实现公司2013年的经营目标，为公司的持续健康发展迈出了 坚实的一步。 2013年，公司生产丝绸用土地被政府收储后，美亚丝绸开始进入搬迁准备期，在美亚丝绸前期部分合同不能完全履行， 后期合同渐次减少的情况下，为实现2013年的经营目标，公司董事会以市场为导向，积极调整经营思路，结合市场发展趋势 和公司竞争优势，公司董事会采取了“推进重点项目，调整产业结构”的重大举措： 一是鉴于近年来汽车市场发展良好，为抓住市场机遇，进一步扩大汽车贸易，拓展业务范围，进一步改善公司汽车品牌 销售结构，扩大品牌汽车经营，特别是提高高档汽车经营比重，进而提高盈利能力，增强经营竞争力，促进公司的进一步发 展，公司董事会决议由上市公司对锦鑫公司800万元的投资及为中继公司综合授信2500万元提供担保。 二是丝绸为公司的传统产业，具有悠久的历史与文化，但是由于近几年市场丝绸产品格局的变化，公司生产机械设备的 限制，公司生产的中低端产品一直处于较低的盈利水平。为适应市场向高端产品发展的需要，新建的美亚丝绸拟对产品结构 进行大力调整，对部份织机进行技术改造，增加产品的技术含量，提升产品的盈利水平，公司董事会决议，由公司对美亚丝 绸增资1000万元。同时加强丝绸经营工作，稳定发展市场客户，力争进一步扩大市场销售。 三是受搬迁的影响，丝绸在生产与销售有所降低的情况下，公司董事会敦促经营班子加大了对“盛世天城项目”的施工进 度与销售宣传力度，确保了该项目在本报告期末顺利竣工验收和交房，努力改善了公司的经营局面、实现了一定的收益，保 护了股东利益。 二、主营业务分析 1、概述 公司分属丝绸制造行业，主要经营丝织品制造、炼、染、印，房地产开发、经营，汽车贸易，物业管理等。报告期内， 公司实现营业收入 17703.41 万元， 与上年同期15108.22万元相比增长 17.18%；全年营业成本13032.82万元，较上年同期 12554.73万元增加了3.8%；全年三项期间费用合计 2811.37万元，较上年同期 2056.05万元增加 36.74%；全年营业利润为 988.05万元，与上年同期 916.71万元相比增加盈利7.78%；归属于母公司所有者的净利润为425.80万元，与上年同期净利润 824.20万元相比减少了48.39%。公司主营业务活动主要指标如下： 项目 年末数 年初数 增减变 动比例 原因说明 营业收入 177,034,094.26 151,082,171.86 17.18% 主要为公司房产销售增加所致。 营业成本 130,328,248.40 125,547,326.00 3.8% 收入增加成本相应增加 营业税金及附加 8,544,182.31 2,076,916.29 311.39% 房产销售收入增加相应税金增加 销售费用 8,742,077.82 3,201,747.12 173.04% 主要是房产销售广告宣传费及销售提成增 加所至 管理费用 11,965,456.29 12,521,476.03 -4.44% 财务费用 7,406,206.44 4,837,299.77 53.11% 主要是贷款增加所至 销售商品、提供劳务收到的现金 225,075,916.97 178,279,998.99 26.25% 购买商品、接受劳务支付的现金 269,591,542.99 182,837,108.96 47.45% 主要为公司“盛世天城项目”投资额增大 取得投资收益所收到的现金 198.02 3,026,125.63 -100% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年，按照全年经营计划，公司全体员工在董事会及经营班子的领导下，勤勉尽责，努力工作，较好的完成了2013 年年初公司下达的各项经营目标。 一是根据中国证监会工作部署和要求，公司已经完整建立内控规范的七大控制体系，并认真开展内部控制规范实施工作。 二是按照国家监管部门对上市公司的要求，公司积极打造信息交流平台，及时准确进行信息披露，为公司规范治理、经 营发展、保护投资者利益等方面发挥了重要作用。 三是积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与专业培训学习，不断提高业务水平和业务素质，提高风险防范意识， 确保了公司健康发展 四是对尚存的有关历史遗留问题，寻求多方解决方案并积极推进，化解了风险。 五是面对复杂多变的市场形势，公司董事会和经营班子积极应对，密切关注、认真研判和把握政策动向及市场走势，根 据自身资源状况和市场状况制定了灵活的营销策略和应变措施，不断提高对政策和市场的应变能力，加强成本和费用的控制， 使企业取得了良好的经营业绩。2013年，公司全年实现营业务收入17703.41万元，利润总额1110.64万元，归属于母公司所有 者的净利润425.38万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司的本报告期的收入主要来源于公司房地产开发收入和汽车销售收入以及丝绸生产经营收入。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 丝绸生产与销售 销售量 2,526,984.4 3,939,395.8 -34.94% 生产量 2,450,761.7 3,607,134.9 -32.06% 库存量 118,080.4 194,303.1 -39.23% 房产销售 销售量 5,034.02 生产量 63,688.65 库存量 58,654.63 汽车销售 销售量 169 127 33.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，丝绸销售量、生产量及库存量同比减少30%以上主要是受丝绸生产车间搬迁的影响；房产销售量、生产量及库存 量为公司新开发项目“盛世天城”所形成；汽车的销售量较去年同期增加33.07%主要是公司加大了汽车销售力度。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 56,776,228.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 32.07% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 青海德瑞纺织品进出口有限公司 27,150,279.12 15.34% 2 四川省新立新进出口有限责任公司 15,986,614.21 9.03% 3 青海博宇纺织品进出口有限公司 7,652,431.22 4.32% 4 浙江德清耀风进出口有限公司 3,735,022.87 2.11% 5 浙江富润进出口有限公司 2,251,881.38 1.27% 合计 -- 56,776,228.80 32.07% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 丝制品制造加工 丝绸销售、加工 84,122,303.48 64.3% 104,964,231.73 83.61% -19.31% 房地产开发经营 商品房销售 26,559,590.20 20.3% 7,354,670.02 5.86% 14.44% 物业管理 物业管理 934,076.02 0.71% 677,527.29 0.54% 0.17% 汽车零售 汽车销售 13,320,321.48 10.18% 8,341,145.27 6.64% 3.54% 电子产品批发 商品销售 788,214.01 0.6% 3,220,315.36 2.57% -1.97% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 丝绸销售、加工 84,122,303.48 64.3% 104,964,231.73 83.61% -19.31% 商品房销售 26,559,590.20 20.3% 7,354,670.02 5.86% 14.44% 物业管理 934,076.02 0.71% 677,527.29 0.54% 0.17% 汽车销售 13,320,321.48 10.18% 8,341,145.27 6.64% 3.54% 商品销售 788,214.01 0.6% 3,220,315.36 2.57% -1.97% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 39,610,321.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 68.21% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 潼南恒泰丝制品有限公司 10,307,011.40 17.75% 2 昆明禄劝茂山丝富达公司 9,599,142.00 16.53% 3 潼南县广进丝绢厂 8,896,426.10 15.32% 4 重庆潼康丝绢厂 5,937,392.71 10.22% 5 南部县理想丝绸有限责任公司 4,870,349.60 8.39% 合计 -- 39,610,321.81 68.21% 4、费用 项目 年末数 年初数 增减变动比例 原因说明 营业税金及附加 8,544,182.31 2,076,916.29 311.39% 主要为房产销售收入增加相应税金增加 销售费用 8,742,077.82 3,201,747.12 173.04% 主要是房产销售广告宣传费及销售提成增加所至 管理费用 11,965,456.29 12,521,476.03 -4.44% 财务费用 7,406,206.44 4,837,299.77 53.11% 主要是贷款增加，利息费用增加所致 所得税费用 6,749,222.6. 2,062,059.97 227.30% 主要为房产公司利润增加 5、研发支出 本报告期内无研发支出。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 228,811,673.08 216,287,574.40 5.79% 经营活动现金流出小计 321,509,474.50 227,455,460.06 41.35% 经营活动产生的现金流量净 额 -92,697,801.42 -11,167,885.66 3% 投资活动现金流入小计 110,158,650.18 3,242,512.41 3,297.32% 投资活动现金流出小计 1,725,368.05 2,429,894.43 -28.99% 投资活动产生的现金流量净 额 108,433,282.13 812,617.98 13,243.7% 筹资活动现金流入小计 72,000,000.00 71,000,000.00 1.41% 筹资活动现金流出小计 69,495,176.39 69,303,052.03 0.28% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,504,823.61 1,696,947.97 47.61% 现金及现金等价物净增加额 18,240,367.42 -8,658,428.29 10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动现金流入小计29164.14万元，较去年同期增加34.84%主要是销售收入增加所至；经营活动现金流出小计 32417.11万元，较去年同期增加42.52%主要是金宇房产“盛世天城”项目投资增加所至；投资活动现金流入小计4999.05万元， 较去年同期增加1441.72%主要是退回锦宇公司投资形成。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 丝制品制造 83,925,201.71 84,122,303.48 -0.23% -25.91% -19.86% -7.57% 房地产开发经营 71,627,406.00 26,559,590.20 62.92% 219.12% 261.13% -4.31% 物业管理 1,320,453.49 934,076.02 29.26% -17.08% 37.87% -28.19% 汽车零售 13,675,014.24 13,320,321.48 2.59% 58.88% 59.69% -0.5% 电子产品批发 918,031.18 788,214.01 14.14% -72.21% -75.52% 11.62% 分产品 丝绸销售加工 83,925,201.71 84,122,303.48 -0.23% -25.91% -19.86% -7.57% 商品房销售 71,627,406.00 26,559,590.20 62.92% 219.12% 261.13% -4.31% 物业管理 1,320,453.49 934,076.02 29.26% -17.08% 37.87% -28.19% 汽车销售 13,675,014.24 13,320,321.48 2.59% 58.88% 59.69% -0.5% 商品销售 918,031.18 788,214.01 14.14% -72.21% -75.52% 11.62% 分地区 四川地区 171,466,106.62 125,724,505.19 26.68% 14.91% 0.94% 10.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 57,694,359.27 11.75% 19,453,991.85 6.8% 4.95% 主要是收到退回锦宇公司股权投资 款 应收账款 2,480,684.64 0.51% 6,792,821.96 2.37% -1.86% 主要为收回部份前欠货款 存货 315,779,276.87 64.34% 96,176,404.39 33.6% 30.74% 主要为公司开发的“盛世天城”项目 投资额增大 投资性房地产 38,383,200.00 7.82% 38,331,400.00 13.39% -5.57% 长期股权投资 0.00 0% 49,782,264.77 17.39% -17.39% 报告期内退回锦宇股权形成 固定资产 21,584,238.27 4.4% 21,132,350.05 7.38% -2.98% 在建工程 136,575.00 0.03% 0.00 0% 0.03% 预付款项 41,462,471.03 8.45% 23,581,494.14 8.24% 0.21% 主要为预付“盛世天城”项目工程款 形成 其他应收款 11,473,323.32 2.34% 13,254,963.63 4.63% -2.29% 无形资产 139,865.31 16,048,025.91 5.61% -5.61% 主要是公司土地被政府收储形成 长期待摊费用 32,846.62 0.01% 59,123.98 0.02% -0.01% 本年度正常摊销形成 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 67,200,000.00 13.69% 57,200,000.00 19.98% -6.29% 应付票据 20,000,000.00 4.07% 0% 4.07% 恒丰银行成都分行为本公司子公司 中继公司开具银行承兑汇票形成 应付账款 115,115,737.21 23.45% 6,289,509.90 2.2% 21.26% 主要为公司应付"盛世天城项目"工程 款形成 应交税费 7,575,912.24 1.54% 13,665,950.52 4.77% -3.23% 主要为交以前年度欠税及“盛世天 城”项目预交款 其他应付款 9,324,724.56 1.9% 27,051,145.06 9.45% -7.55% 主要为金宇房产收取的购房押金本 期转为购房款 其他非流动负债 17,405,540.65 3.55% 18,820,000.00 6.57% -3.03% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 48,754.50 645.55 49,400.05 金融资产小计 48,754.50 645.55 49,400.05 投资性房地产 38,331,400.00 51,800.00 38,383,200.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 上述合计 38,380,174.50 52,445.55 38,432,600.05 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司通过一系列的变革和发展，改变原来单一的丝绸产业为房产开发、汽车市场经营为主要业务的股份制上市公司，增 强了企业抗风险的能力，开辟了企业发展的广阔空间。公司十多年来先后开发了“美亚花园”、“富林花园”、“正阳楼小区”； 在南充先后兴建了川北最大的汽车市场；开发并精心雕琢了南充首家城市居家花园——“香榭春天”高档住宅小区，累计开发 超过三十万平方米；2013年全力打造南充市首席、高端，以家庭为消费单位的城市商业综合体——“盛世天城” 项目。在长 期房地产开发中，公司积累了丰富的房地产建设开发经验。在汽车贸易方面，公司在不断积累经营经验中以创新求变的思维 和勇气使汽车贸易品牌拓展渠道得到不断扩大，汽车销售业务呈现上升发展态势。公司丝绸生产搬迁后拟新建一个设备优良、 环境优雅的现代化工厂，以适应市场向高端产品发展的需要，这些为公司的进一步发展发挥着核心竞争力的作用。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 18,550,000.00 22,000,000.00 -15.68% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 四川美亚丝绸有限公司 生产销售：丝织品、服装销售：针纺织 品、染化料、百货、服装、五金、纺织 机械及配件。 100% 成都锦鑫汽车销售有限公司 主营范围为汽车及配件的销售 100% 南充诺亚方舟商贸管理有限公司 主营范围为房屋租赁服务及企业管理服 务等 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 不适用。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 不适用。 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 四川美亚丝绸有限公司 否 500 5.5% 南充市中小企业 和农业产业化融 资担保有限公司 流动资金周转 合计 -- 500 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 承诺投资项目小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不适用。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南充金宇房 地产开发有 限公司 子公司 房地产开发 经营 房地产开发 与销售 40,000,000.00 363,660,501.15 104,109,551.33 71,689,917.00 35,740,654.00 28,904,243.71 四川中继汽 车贸易有限 公司 子公司 汽车及配件 销售 汽车及配件 销售 10,000,000.00 64,078,373.58 -16,452,469.35 10,384,245.03 -7,536,782.06 -7,495,233.82 四川美亚丝 绸有限公司 子公司 丝制品制造 丝绸生产与 销售 20,000,000.00 59,585,749.73 14,180,215.57 88,444,455.73 -1,291,147.69 -1,311,147.69 南充蜀成物 业管理有限 公司 子公司 物业管理 物业管理 500,000.00 1,595,393.39 415,756.01 1,320,453.49 253,064.99 201,974.56 南充美亚丝 绸练染有限 责任公司 子公司 丝绸炼染 丝绸炼染加 工 902,000.00 1,098,692.96 466,328.84 1,384,207.02 63,178.08 211,066.41 深圳市中金 通投资有限 公司 子公司 股权投资 股权投资、 投资咨询等 10,000,000.00 11,100,226.81 9,251,052.14 0.00 -129,693.06 -129,693.06 深圳市中金 通供应链有 限公司 子公司 电子产品批 发 供应链管理 及相关信息 咨询等 10,000,000.00 7,746,663.69 7,176,252.30 918,031.18 -1,307,328.37 -1,260,128.37 成都锦鑫汽 车销售服务 有限公司 子公司 汽车及配件 销售 汽车及配件 销售 10,000,000.00 37,435,710.52 5,116,091.36 3,290,769.21 -4,282,775.33 -4,283,880.70 南充诺亚方 舟商贸管理 有限公司 子公司 物业管理 房屋租赁服 务及企业管 理服务 1,000,000.00 613,556.71 -169,659.56 0.00 -1,169,109.56 -1,169,659.56 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 南充诺亚方舟商贸管理有限 公司 公司业务发展需要 新设成立 公司发展起步阶段,尚无利润 贡献. 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 九、公司未来发展的展望 1、公司所在行业的发展趋势和竞争格局 2013年中央经济工作会议全面总结了一年来经济工作突出的成绩和宝贵经验，科学分析了当前国内外经济形势，明确了 2014年是我国实施“十二五”规划的关键一年。 纺织行业方面，国家编制的纺织工业“十二五”发展规划，将纺织工业定义为国民经济传统支柱产业，重要的民生产业， 国际竞争优势明显的产业，为纺织行业的发展确定了基调。丝绸为我国的传统产业，具有悠久的历史与文化，近几年丝绸产 品市场格局发生变化，其中高档产品作为核心消费品，会受益于居民收入和审美情趣以及环保健康理念的提高而持续增长， 内需增长幅度应大于外需。 房产行业方面，2014年国家将延续稳健的货币政策，并从严控制房地产信贷，行业资金面将日趋紧张，房地产企业资 金链安全将受到严峻考验。在经济结构调整的宏观经济环境下，随着新型城镇化战略的实施和居民收入增长带来的消费升级， 房地产市场分化会进一步加剧，升级改善及休闲养老类产品将更受到市场关注，随着房地产行业的竞争加剧，市场势必淘汰 没有竞争力的小微企业的同时又给敢于创新，资金实力较强的公司提供快速发展的契机，自由竞争逐步向垄断竞争过渡。 汽车行业方面， 2013年国内汽车总销量 2198万辆，较上年增长 13.9%。其中商用车市场销量 406 万，较上年同比增 长仅为6.4%，但乘用车市场继续保持较快增长，同比增长16.5%，特别是运动型多用途汽车销量继续保持高速增长增速达到 49.1%，成为未来汽车市场增长的生力军。目前，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，汽车市场还有很大发展 潜力，汽车消费的刚性需求将长期存在。环保型汽车代替传统型汽车已成大势，汽车消费的升级替代市场广阔，汽车消费促 进生活方式改变的时代已经到来。加之新型城镇化建设也将催生汽车消费繁荣。因此，汽车消费市场仍然要保持相当长的高 速增长时期。同时世界经济正在复苏，国际汽车产业将有所回升，出口将有所增长。 2、公司发展战略 立足南充，面向全国，切实把公司打造成主业突出，核心竞争力明显，社会效益和经济效益较为突出的四川优质上市公 司之一。公司要以经济效益为核心，加快发展；以内控管理为规则，改革创新。不断提高公司治理水平和管理体系，全面建 设适应公司发展的人才战略和管理机制，加强员工队伍建设，打造和谐团队，全面提升公司品牌美誉和盈利能力，开拓创新， 实现公司的跨越式发展。 3、公司2014年的经营计划 (1)解决历史信用不良遗留问题和突破融资瓶颈。农行征信问题已困扰公司多年，要争取向相关机构寻求支持，达到彻 底解决不良记录问题，恢复传统融资功能的目的。 (2)以内控为抓手全面提升管理水平，确保2014年公司内控规范达标及各项信息披露及时、准确、完整。 (3)密切关注和认真研究国家宏观经济政策和证券市场走向，适时推进投资融资等发展工作。研究进一步优化公司资产 结构的方式，努力提高公司资产结构中业绩良好、收益稳定的优良资产的比例，增强公司抵御市场风险的能力，保证公司持 续健康快速发展。 (4)房地产开发及运营工作。建设好“盛世天城”项目，并实现全盘销售和开业运营，为公司形成强有力的产业支柱。 (5)丝绸生产腾笼换鸟，为公司战略再作贡献。公司管理层将亲自抓落实，专人负责丝绸新厂房35亩项目的修建，力争 提前全面完成厂房兴建，设备搬迁、安装调试；在搬迁过程中要整修设备，恢复和健全各项制度，建设一个设备优良、环境 优雅、现场秩序良好的现代化工厂。 (6)扩展汽车贸易与服务。中继公司和锦鑫公司要避免同质化，在品牌和档次等方面下功夫，要在差异化中找利润，精 细化中出效益，售后服务中求发展，以创新求变的思维和勇气增加汽车贸易与服务的收益。 (7)住宅和商业物业管理并行。要“以业主（或消费者）的需求及市场需求为中心，搞好业主和顾客的协调，低成本、差 异化、集中化的经营策略，做好业态组合、市场分析、竞争对手分析和客户管理”的运营模式，重点将金宇车城旗下商业地 产打造成区域有影响的商业地产。通过“盛世天城”项目搭建一个成熟的经营管理班子，形成一套成熟的经营管理模式、标准 和流程。通过管理好“盛世天城”项目，树立公司在商业地产领域的品牌影响力。通过专业的服务，最大化影响项目的经营， 让企业和业主资产增值、让商家赚钱、让业主赚钱，形成良性滚动发展局面。 (8)人力资源。优化人力资源配置，做到因事设岗，因岗设人，兼顾效率和效益，对人员岗位进行进一步的优化；继续 完善绩效体系，建立一个内部相对公平、体现员工绩效表现、富于激励的工资结构；加强员工行为规范管理，将公司各项管 理制度落到实处；在现有绩效考核制度基础上，不断完善公司绩效评价体系，并持之以恒地贯彻和运行；加强员工培训工作， 将公司远景目标与员工自身前程规划有机结合，建立好的人才储备；做好劳资合同和劳动保险关系的基本保障工作，促进工 作和谐，员工顺心工作。 (9)加强基层党组织建设，以各种形式对党员进行管理、教育、检查、督促党员履行党员义务；加强对入党积极分子教 育和培养，持续在广大员工中开展争先创优活动，充分发挥党员在经济建设和企业文化建设中的模范作用；加强全公司工会 班组建设，举办工会委员和班组长培训；开展关爱员工送温暖活动，做好贫困员工的贫困救助、医疗救助、特困助学救助和 慰问工作。 4、公司可能面临的风险及应对措施 (1)政策风险：房地产方面，国家从2010年以来进行了持续的房地产宏观调控，增加了市场的观望气氛，加之金融调控 政策的实施限制了购房者的融资途径，增加融资成本，房地产面临宏观调控带来的销售速度下降风险。汽车方面，因治理空 气污染，治理城市交通拥堵等因素未来可能有更多的城市开始限行乃至限购，势必影响大、中城市的汽车消费，销售区域与 销售量将随之发生变化的风险。 应对措施：公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究，依据政策导向和市场状况，优化产品结构，生产适销对路产品，积 极应对宏观政策调控导致的经营风险。 (2)行业竞争风险：：丝绸行业方面，由于近几年市场丝绸产品格局发生变化，公司的丝绸生产经营活动中仍然面临着 各种挑战，如国内、国际日益激烈的竞争，公司在生产经营活动中仍然面临着原材料价格大幅波动、劳动力成本逐年增加、 产品销售市场竞争依然严峻，人民币汇率的波动等风险因素将会长期存在。房地产行业方面，房地产近几年的快速发展，南 充房地产市场的行业竞争如火如荼，企业的马太效应日趋明显，大企业的领先优势继续扩大，中小型企业不进则退。 应对措施：公司将加大对行业和区域市场的研究力度，坚持安全、稳健的经营方针，积极发展新客户、拓展新市场，提 高市场占有率；同时加大技术创新和市场开拓力度，提高公司核心竞争力和整体抗风险能力。 (3)资金风险：房地产行业属于资金密集型产业，资金需求量大、开发周期长，不确定性因素较多。在如今适度从紧的 货币政策大环境之下，房地产行业融资难度不断增加。随着公司后期新项目的开发，将产生阶段性的资金紧张。 应对措施：为满足公司资金需求，公司将在加强融资管理、拓宽融资渠道，加大力度筹措资金，提高资金利用效率；强 化全面预算管理，项目的全程监控等方面加强工作力度，全面实行增收节支措施。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，本期合并报表范围增加：本期新增子公司南充诺亚方舟商贸管理有限公司，主营范围为房屋租 赁服务及企业管理服务等，注册资本100万元，由本公司的控股子公司南充金宇房地产开发有限公司和南充蜀成物业管理有 限公司分别出资70万元和30万元，该公司纳入合并会计报表范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度公司实现净利润335.33万元，加上年度结转的未分配利润-4049.77万元，未提取法定盈余公积，本年度可供股 东分配利润累计为-3714.44万元。由于公司累计未分配利润为负数，因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股 本。此议案经公司2011年年度股东大会审议通过。 2012年度公司实现净利润824.19万元，加上年度结转的未分配利润－3714.44万元，未提取法定盈余公积，本年度可供 股东分配利润累计为－2890.25万元。由于公司累计未分配利润为负数，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公 积金转增股本。此议案经公司2012年年度股东大会审议通过。 2013年度公司实现净利润425.38万元，加上年度结转的未分配利润－2890.25万元，未提取法定盈余公积，本年度可供股 东分配利润累计为-2464.87万元。由于公司累计未分配利润为负数，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金 转增股本。此预案尚需经公司2013年年度股东大会审议通过。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 4,253,799.58 0% 2012年 0.00 8,241,914.69 0% 2011年 0.00 3,353,347.51 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十六、社会责任情况 公司为实现全面可持续发展，在提升经济效益、保护股东利益的同时，积极履行社会职责，严格按照国家相关政策法规 合法经营，依法纳税，积极保护消费者和职工的合法权益，诚信对待供应和销售、客户，积极从事环境保护、社区建设等公 益事业，参与资本市场文化建设，从而促进公司本身与全社会的全面、和谐和可持续发展。 公司强化污水治理做到达标排放，强化车间安全生产排查工作等一系列强有力的措施，积极有效履行了公司社会责任， 实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01月14日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问大股东股票冻结事 宜，未提供资料。 2013年03月15日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问政府收储土地面积及 初次购买地地价格，未提 供资料。 2013年03月19日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问政府收储土地面积， 未提供资料。 2013年03月29日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问政府收储土地面积， 未提供资料。 2013年05月09日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问土地收储补偿款算不 算公司的纯利润，未提供 资料。 2013年05月13日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司2012年度股东大 会相关事宜，未提供资料。 2013年05月29日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司2012年度股东大 会相关事宜，未提供资料。 2013年07月25日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司产业项目情况， 未提供资料。 2013年08月08日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司主要产业和经营 管理情况及公司有无重组 事宜，未提供资料。 2013年09月03日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司有无重组事宜。 未提供资料。 2013年09月10日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司有无重组事宜。 未提供资料。 2013年09月24日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问盛世天城项目对公司 经营业绩的影响，未提供 资料。 2013年09月26日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司大股东股票冻结 事宜，未提供资料。 2013年10月24日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司业绩不理想，是 否有重组打算，未提供资 料。 2013年10月31日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 （未完）  |