[一季报]天玑科技：2014年第一季度报告全文
上海天玑科技股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-026 2014年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主 管人员)李思琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 81,782,995.83 70,354,808.71 16.24% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 6,932,362.33 7,520,500.07 -7.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,308,486.64 -32,207,399.94 -49.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.3462 -0.2404 -44.05% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率（%） 1.15% 1.44% -0.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.95% 1.15% -0.2% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 692,034,028.08 703,239,608.24 -1.59% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 605,601,053.69 596,669,261.22 1.5% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 4.3403 4.28 1.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,451,062.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,977.86 减：所得税影响额 212,486.12 合计 1,243,554.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、IT市场转型导致的竞争加剧风险 当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT 设备原厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。天玑 科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。 2、毛利率波动的风险 由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场 环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导 致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产 生波动。 3、高速成长的管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益 复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、 更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适 应资本市场要求和公司业务发展需要。 4、应收账款增加风险 应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导 致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽 然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回 收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来 可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 7,456 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陆文雄 境内自然人 22.22% 31,004,400 31,004,400 陈宏科 境内自然人 9.09% 12,684,093 9,513,070 杜力耘 境内自然人 8.43% 11,760,600 8,820,450 楼晔 境内自然人 6.77% 9,446,990 7,540,500 姜蓓蓓 境内自然人 3.87% 5,403,105 4,052,329 华宝信托有限责 任公司－单一类 资金信托 R2007ZX111 其他 2.32% 3,240,916 0 中国银行股份有 限公司－广发聚 优灵活配置混合 型证券投资基金 其他 1.64% 2,282,378 0 东方证券股份有 限公司约定购回 专用账户 其他 1.5% 2,097,309 0 中国工商银行- 广发聚瑞股票型 证券投资基金 其他 1.38% 1,929,820 0 招商银行－广发 新经济股票型发 起式证券投资基 金 其他 1.24% 1,735,132 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华宝信托有限责任公司－单一类 资金信托R2007ZX111 3,240,916 人民币普通股 3,240,916 陈宏科 3,171,023 人民币普通股 3,171,023 杜力耘 2,940,150 人民币普通股 2,940,150 中国银行股份有限公司－广发聚 优灵活配置混合型证券投资基金 2,282,378 人民币普通股 2,282,378 东方证券股份有限公司约定购回 专用账户 2,097,309 人民币普通股 2,097,309 中国工商银行-广发聚瑞股票型证 券投资基金 1,929,820 人民币普通股 1,929,820 楼晔 1,906,490 人民币普通股 1,906,490 招商银行－广发新经济股票型发 1,735,132 人民币普通股 1,735,132 起式证券投资基金 中国建设银行－华宝兴业收益增 长混合型证券投资基金 1,599,745 人民币普通股 1,599,745 中国平安人寿保险股份有限公司 －投连－个险投连 1,518,283 人民币普通股 1,518,283 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是 □否 截止报告期末，公司前10名股东中约定购回专用账户情况如下： 序号 证券公司约定购回账户名称 投资者证券账户名称 约定购回股份数量 占公司总股本比例 1 东方证券股份有限公司约定购回 专用账户 李若蕙 1,205,800 0.86% 2 李志强 560,509 0.40% 3 唐宏 179,000 0.13% 4 王德华 126,000 0.09% 5 于海英 26,000 0.02% 小计 2,097,309 1.50% 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 陆文雄 31,004,400 0 0 31,004,400 首发个人限售 股 2014年7月19日 陈宏科 9,513,070 0 0 9,513,070 高管锁定股 每年解锁25% 杜力耘 8,820,450 0 0 8,820,450 高管锁定股 每年解锁25% 楼晔 7,540,500 0 0 7,540,500 高管锁定股 每年解锁25% 姜蓓蓓 4,052,329 0 0 4,052,329 高管锁定股 每年解锁25% 周全 946,087 0 0 946,087 高管锁定股 每年解锁25% 陆廷洁 251,250 0 0 251,250 高管锁定股及 股权激励限售 股 每年解锁25%，根 据股权激励计划 约定解锁 77名股权激励限 售股 5,330,000 0 0 5,330,000 股权激励限售 股 根据股权激励计 划约定解锁 合计 67,458,086 0 0 67,458,086 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表科目 (1)、应收票据：本期末比年初增长329.63%，主要系银行承兑汇票增加所致； (2)、预付账款：本期末比年初增长265.10%，主要系与经营相关的预付款增加所致； (3)、应收利息：本期末比年初增长81.91%，主要系定期存款利息增加所致； (4)、短期借款：本期末比年初增加100.00%，主要系复深蓝子公司增加银行短期借款所致； (5)、应付票据：本期末比年初增加100.00%，主要系开具银行承兑汇票增加所致； (6)、预收账款：本期末比年初减少31.69%，主要系预收货款收入确认增加所致； (7)、应付职工薪酬：本期末比年初减少33.02%，主要系计提的年终绩效发放后减少计提数所致； (8)、外币报表折算差额：本期末比年初增加149.86%，主要系美元汇率上升所致； 2、利润表科目 (1)、财务费用：本报告期比上年同期下降35.48%，主要系公司定期存款利息增加所致； (2)、资产减值损失：本报告期比上年同期增长35.15%，主要系应收账款增加，坏账准备计提增加所致； (3)、营业外支出：本报告期比上年同期减少58.85%，主要系营业外支出总量下降所致； (4)、少数股东权益：本报告期比上年同期减少527.96%，主要系所收购子公司一季度因收入确认延迟利润 下降所致； 3、现金流量表科目 (1)、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降49.99%，主要系业务收款下降薪酬支付增 加所致，公司已经在加强催收工作； (2)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降81.63%，主要系电子设备类固定资产采购 增加所致； (3) 、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加100.00%,主要系复深蓝子公司增加银行短 期借款所致 (4) 、汇率变动现金及现金等价物的影响：本报告期比上年同期增加306.34%，主要系美元汇率上升所致； 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。公司以“IT架构国产化的 开路先锋”的战略思想为基础，积极进行战略转型。同时持续加大研发投入不断加强技术创新，完善公司 产品结构和产品布局，加大营销网络建设，提升市场占有率，确保主营业务的持续稳定发展；完善公司管 理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。2014年第一季度，公司收入保持了平稳的增长， 公司实现营业收入 8,178.30万元，与上年同期相比增长了16.24 %。实现归属于母公司股东的净利润 693.24 万元，由于研发投入的继续加大与上年同期相比下降了7.82%。 未来，公司将继续努力，重点做好以下工作： 1、战略转型。天玑科技在今后五年的战略定位为：“IT架构国产化的开路先锋”。公司将完成三方面的转型： 一、从传统IT架构的专家，演进成为互联网架构的专家；二、从纯粹的服务供应商，演进成为产品和服务 的提供商；三、从“海外制造”的参与者，演进成为“中国智造”的实践者，基于自主知识产权为客户提供解 决方案。 2、产品研发。公司将继续加大研发投入，创新研发管理体系和奖励体系，建立研发人员培养的长效机制， 不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局。2014年将着重推出数据库云平台系列产品，另将对公 司内部各项业务支撑系统的性能予以提升，包含ERP工单、报表工具落地；财务及人事相关ERP管理模块 功能实现等。同时积极整合与复深蓝的协同效应，有效发挥复深蓝的软件研发能力，不断将研发项目产品 化，以进一步提高公司核心竞争力。 3、市场拓展。2014年将继续加强销售团队及营销网络的建设，抓住技术产品国产化，以及云计算、大数 据的广泛应用等方面的机遇，推动公司销售业绩的进一步提升；加大对各细分下游行业的研究，充分挖掘 公司具有竞争优势的细分市场，形成在细分市场领域的强大竞争优势，使公司有核心竞争力的产品在细分 市场领域占据绝对的市场地位；加速全国销售区域的扩展，根据公司业务发展需要，积极开拓新的市场。 提升现有客户（尤其是VIP客户）的满意度，并结合公司的创新型业务，挖掘新的大客户，并为之持续创 造更多价值。 4、成本控制。2014年公司将继续加强成本预算管理，最大限度的降低成本并提高效率。通过编制预算、 培训、宣传，强化全体员工节约意识，加强对管理费用和销售费用的控制，严格控制成本。 5、现金流管理。公司将继续严格现金流的预算工作，加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度 和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金 的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范 现金流风险。 6、绩效考核。公司将推行全员半年度、年度绩效考核制度，不断完善公司考核体系，落实考核责任，促 进员工工作绩效和公司整体管理绩效的提高。 7、内控建设。公司将继续推进ERP系统建设，加大内部审计力度，加强内部控制教育和培训，深入提高员 工对风险控制的意识；定期进行内部控制的自查和审计检查，改进和完善内控执行中的问题，严格公司自 身的内控评价体系实施，增强公司抗风险管理能力。 8、资源整合。公司将利用上市公司平台进行资源挖掘、整合，充分整合优势资源，完善产业布局，提高 公司效益，实现企业快速发展。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 2013年下半年开始公司尝试与拓展创新型业务并通过自主研发，打造出了数据库云平台等产品。本报告期 内公司持续加大研发投入，成功完成了数据库云平台的研发测试工作。该数据库云平台的成功开发为公司 新业务产线的研发和推出的代表之一，为公司战略转型迈出了坚实的一步，其势必有益于公司进一步完善 产业布局，提升公司的市场竞争力。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：继续推进战略转型工作、 并将着重推出数据库云平台系列产品，积极拓展市场，提升市场占有率；通过不断提升核心竞争力，提升 公司品牌影响力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、IT市场转型导致的竞争加剧风险 当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT 设备原厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。天玑 科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。针对该 风险，公司结合市场发展趋势，提出了战略转型，并制定今后五年的战略定位为：“IT架构国产化的开路先 锋”。公司将完成三方面的转型：一、从传统IT架构的专家，演进成为互联网架构的专家；二、从纯粹的服 务供应商，演进成为产品和服务的提供商；三、从“海外制造”的参与者，演进成为“中国智造”的实践者， 基于自主知识产权为客户提供解决方案。公司将利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，推出创新 的产品和服务。 2、毛利率波动的风险 由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场 环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导 致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产 生波动。针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降风险所带来的业绩变化：通过规模扩张， 实现业绩的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用， 以降低材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；利用云计算、大数据等源于互联网的先 进技术，不断推出创新的产品和服务并发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势。通过营销渠道整合和 营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。 3、高速成长的管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益 复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、 更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适 应资本市场要求和公司业务发展需要。针对该风险，公司一方面将外聘经验丰富的高端管理人才，同时选 拔内部优秀人才进行深度培养，来保证管理团队的素质，另一方面将通过规范化、标准化、系统化的流程 服务和恰当的内部控制，以提供行之有效的系统控制来保证体系运作的有效性。 4、应收账款增加风险 应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导 致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽 然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回 收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来 可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。针对该风险，公司将通 过调整收账政策强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评 来积极改善避免应收账款增加的风险。 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 公司 持股5%以上的主要股东或 实际控制人及其配偶、直系 近亲属未参与本激励计划。 2013年04月22 日 2013年4月22 日至本次股权 激励计划终止 或有效期结束。 截止到报告期 末，完全履行上 述承诺。 公司 不为激励对象依本激励计 划获取有关限制性股票提 供贷款以及其他任何形式 的财务资助，包括为其贷款 提供担保。 2013年04月22 日 2013年4月22 日至本次股权 激励计划终止 或有效期结束。 截止到报告期 末，完全履行上 述承诺。 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司控股股东陆文 雄及其他董事、监 事、高级管理人员 及其全体股东 一、首次公开发行股票前股 东股份锁定的承诺1、公司 控股股东陆文雄承诺：自公 司股票上市之日起36个月 内，不转让或者委托他人管 理其现持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 报告期内未发生违约现象。 2、公司股东陈宏科、杜力 耘承诺：自公司股票上市之 日起24个月内，不转让或 者委托他人管理其现持有 的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。报告期内未 发生违约现象。 3、作为公 司董事、监事或高级管理人 员的陆文雄、陈宏科、杜力 耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、 周全、陆廷洁还承诺：在前 述承诺期限届满后的任职 期内每年转让的公司股份 不超过各自能够转让部分 的25%，且在离职后的半年 2011年01月01 日 作出承诺时至 承诺履行完毕 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 内不转让各自所持的公司 股份。在首次公开发行股票 上市之日起六个月内申报 离职的，自申报离职之日起 十八个月内不得转让其直 接持有的本公司股份；在首 次公开发行股票上市之日 起第七个月至第十二个月 之间申报离职的，自申报离 职之日起十二个月内不得 转让其直接持有的本公司 股份。报告期内未发生违约 现象。 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司实际控制人、 控股股东陆文雄、 持有5%以上股份 的股东陈宏科、杜 力耘、楼晔、姜蓓 蓓以及全体董事、 监事、高级管理人 员、核心人员 二、关于避免同业竞争的承 诺 为避免同业竞争损害公 司及其他股东的利益，公司 实际控制人、控股股东陆文 雄、持有5%以上股份的股 东陈宏科、杜力耘、楼晔、 姜蓓蓓以及全体董事、监 事、高级管理人员、核心人 员均于2011年1月出具了 《避免同业竞争承诺函》， 承诺：“本人和本人的近亲 属目前没有、并且今后也不 会在与天玑科技及其控股 子公司从事相同或相近似 业务的企业、单位进行投资 或任职；本人和本人的近亲 属目前没有、并且今后也不 会直接或通过其他任何方 式间接从事与天玑科技及 其控股子公司业务相同或 相近似的经营活动。若违背 上述承诺，本人愿承担相应 的法律责任。” 2011年1月 作出承诺时至 承诺履行完毕 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司实际控制人、 控股股东陆文雄、 持有5%以上股份 的股东以及全体董 事、监事、高级管 理人员 三、关于关联交易问题的承 诺函 公司实际控制人、控 股股东陆文雄、持有5%以 上股份的股东以及全体董 事、监事、高级管理人员于 2011年1月签署了关于关联 交易问题的承诺函，承诺： 1、本人及本人近亲属将尽 2011年1月 作出承诺时至 承诺履行完毕 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 量避免和减少与天玑科技 之间的关联交易，对于天玑 科技能够通过市场与独立 第三方之间发生的交易，将 由天玑科技与独立第三方 进行。本人及本人近亲属将 严格避免向天玑科技拆借、 占用天玑科技资金或采取 由天玑科技代垫款、代偿债 务等方式侵占天玑科技资 金。 2、对于本人及本人近 亲属与天玑科技及其子公 司之间必需的一切交易行 为，均将严格遵守市场原 则，本着平等互利、等价有 偿的一般原则，公平合理地 进行。交易定价有政府定价 的，执行政府定价；没有政 府定价的，执行市场公允价 格；没有政府定价且无可参 考市场价格的，按照成本加 可比较的合理利润水平确 定成本价执行。 3、与天玑 科技及其子公司之间的关 联交易均以签订书面合同 或协议形式明确规定，并将 严格遵守天玑科技公司章 程、关联交易管理制度等规 定履行必要的法定程序，在 公司权力机构审议有关关 联交易事项时主动依法履 行回避义务；对须报经有权 机构审议的关联交易事项， 在有权机构审议通过后方 可执行。 4、保证不通过关 联交易取得任何不正当的 利益或使天玑科技及其子 公司承担任何不正当的义 务。如果因违反上述承诺导 致天玑科技损失或利用关 联交易侵占天玑科技利益 的，天玑科技的损失由本人 承担。 首次公开发行或再融资 实际控制人、控股 四、资金占用情况的说明及 2011年1月 作出承诺时至 截止到报告期 时所作承诺 股东陆文雄以及陈 宏科、杜力耘、滕 长春 承诺 2011年1月，实际控 制人、控股股东陆文雄以及 陈宏科、杜力耘、滕长春等 4人分别签署了《关于资金 占用情况的说明及承诺》， 承诺：“自2008年7月起， 本人已不存在以借款、代偿 债务、代垫款项或者其他方 式违规占用天玑科技、天玑 有限资金的情形。并且，本 人承诺将加强相关法律法 规学习，未来不再发生类似 违规资金占用行为，若违背 承诺，本人将承担由此导致 的一切法律后果及相应责 任。 承诺履行完毕 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 首次公开发行或再融资 时所作承诺 实际控制人、控股 股东陆文雄 五、首次公开发行股票前， 控股股东就上市前已注销 的控股子公司若发生税收 补缴作出的承诺 控股股东陆文雄先生出具 承诺函，承诺一旦发行人因 上市前已注销控股子公司 存在税收被追缴的风险，而 需由发行人承担相应法律 责任，且导致发行人遭受经 济损失及其他重大风险的， 则发行人控股股东陆文雄 先生将予以全额承担，并根 据发行人的要求，对发行人 由此遭受的直接和间接损 失无条件给予足额现金补 偿。 2011年4月 作出承诺时至 承诺履行完毕 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 首次公开发行或再融资 时所作承诺 实际控制人、控股 股东陆文雄 六、首次公开发行股票前， 补缴社会保险或住房公积 金的承诺控股股东陆文雄 出具书面承诺函，承诺在任 何期间，若由于发行人及其 控股子公司、分公司的各项 社会保险和住房公积金缴 纳事宜存在或可能存在的 瑕疵问题，而给发行人及其 控股子公司、分公司造成直 接和间接损失及/或因此产 2011年4月 作出承诺时至 承诺履行完毕 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 生相关费用（包括但不限于 被有权部门要求补缴、被处 罚）的，陆文雄本人将无条 件地予以全额承担和补偿。 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 不适用 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 31,601.9 本季度投入募集资金总额 280.87 报告期内变更用途的募集资金总额 880 累计变更用途的募集资金总额 880 已累计投入募集资金总额 11,848.19 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 2.78% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 IT基础设施支持与 维护服务区域扩展 项目 否 9,500 9,500 126.13 4,096.53 43.12% 2014年 12月31 日 0 0 否 否 IT管理外包服务项 目 否 4,800 4,800 0 374.25 7.8% 2015年 12月31 日 0 0 否 否 天玑科技数据中心 创新服务项目 否 4,300 4,300 154.74 775.25 18.03% 2015年 12月31 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 18,600 18,600 280.87 5,246.03 -- -- -- -- 超募资金投向 购买青浦土地使用 权 是 880 0 0 880 100% 2015年 12月31 日 0 0 否 否 收购复深蓝子公司 60%股权 否 3,640 3,640 0 3,212 88.24% 2014年 04月30 日 -213.48 445.47 是 否 天玑科技青浦综合 业务大楼建设使用 部分超募资金 否 2,087.1 2,087.1 0 10.16 0.48% 2015年 12月31 日 0 0 否 否 使用超募资金与上 海天莺投资管理中 心（有限合伙）、许 文共同投资设立合 资公司 否 1,300 1,300 0 0 0% 2014年 06月30 日 0 0 否 否 未确认使用投向的 超募资金 否 2,594.8 3,474.8 0 0 0% 2015年 12月31 日 0 0 否 否 补充流动资金（如 有） -- 2,500 2,500 0 2,500 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 13,001.9 13,001.9 0 6,602.16 -- -- -213.48 445.47 -- -- 合计 -- 31,601.9 31,601.9 280.87 11,848.19 -- -- -213.48 445.47 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、“IT基础设施支持与维护区域扩展项目”目前已在重庆、北京购置备件中心，其中北京的备件中心 已开始使用，重庆地区已于2013年12月31日交房，因受房地产市场价格因素影响且随着IT服务市 场快速发展以及行业客户的不断增加，公司所处的市场环境、运营环境发生变化，目前广州、武汉地 区尚未购置房产建设备件中心。为保证项目质量、避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益最大化， 公司管理层结合目前实际情况，拟将该项目延期至2014年12月31日。此议案已经第二届董事会第 十次会议审议通过。 2、（1）“IT管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天 玑科技青浦综合业务大楼，故募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于 办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，因此导致推迟 募投项目建设周期2年至2015年12月31日预计可达到使用状态。上述事宜已经第二届董事会第六 次会议及2012年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》。 （2）2014年3月26日公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《关于变更募投项目实施方式的 议案》，因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公 告编号：2013-012）及2012年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分 超募资金的议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投募投项目“IT管理外包服务项目”、 “数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由 自主建设变更回购置方式。项目建设期预计仍将至2015年12月31日完成。该议案尚需2013年度股 东大会审议通过。 3、超募资金投向的“天玑科技青浦综合业务大楼建设”项目及购买青浦土地使用权未达到预期效益的 主要情况为：公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设 项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。同意 终止“天玑科技青浦综合业务大楼，该项目终止是由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位置偏远， 市政轨道交通17号线推迟3年预计至2018年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，公司为 了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，故公司决定 终止青浦综合业务大楼建设项目。并因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故经 与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司沟通协商，同意公司退回该土地使 用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施即由上海市青浦工业园区发展（集团） 有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格 880万元回购，退回后的款项将划拨至募集资金账户统一管理。其中《终止“天玑科技青浦综合业务大 楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》尚需经公司2013年度股东大会审议通过。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司实际超募资金为人民币130,019,000.00元。 1、2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用 权》，同意使用超募资金880万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海 复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金3,640万元收购上海复深蓝信息 技术有限公司60%股权。 2、2013年4月9日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,500万元永久补充流动资金。该议案已经2013年6月26 日公司2012年度股东大会审议通过。 3、2013年4月22日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分 超募资金的议案》将募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地 投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。 预计使用超募资金2,087.1万元；该议案经2013年6月26日公司2012年度股东大会审议通过。 4、2014年3月26日第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼” 建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。 同意终止“天玑科技青浦综合业务大楼，该项目终止是由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位置偏 远，市政轨道交通17号线推迟3年预计至2018年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，公 司为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，故公司 决定终止”青浦综合业务大楼“建设项目。同时因该项目的终止而导致2012年1月17日第一届董事会 第二十二次会议通过的使用超募资金人民币880万元购买上述相应工业用地及2013年4月22日第二 届董事会第六次会议通过的使用超募资金2,087.1万元用于“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服 务项目”竞拍国有土地使用权并自主建设的超募资金投资相应终止，上述超募资金投资项目终止后， 公司退回的土地出让款及使用的部分超募资金退回募集资金专用账户、纳入募集资金监管体系。目前 公司尚未收到土地回购款880万元。其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资 金置换已投入超募资金的议案》尚需经公司2013年度股东大会审议通过。 5、2014年3月28日第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公 司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币2,000万元 设立合资公司拟开展面向下一代云计算和大数据相关技术的产品研发、销售与服务。 其中公司以超 募资金出资1,300万元，占出资比例的65%，上海天莺投资管理中心（有限合伙）以现金出资600万 元，占出资比例的30%，许文以现金出资100万元，占出资比例的5%。该合资公司目前正在办理工 商注册登记中。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT基础设施支持与维护服务 区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实 施地点变更为重庆。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 1、2013年4月22日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分 超募资金的议案》将募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地 投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。 预计使用超募资金2,087.1万元；该议案经2013年6月26日公司2012年度股东大会审议通过。 2、2014年3月26日公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《关于变更募投项目实施方式的议 案》，因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公告 编号：2013-012）及2012年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超 募资金的议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据 中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主 建设变更回购置方式。项目建设期预计仍将至2015年12月31日完成。该议案尚需2013年度股东大 会审议通过。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用的募集资金，以活期和定期存款形式存放募集专用专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 三、其他重大事项进展情况 无 四、报告期内现金分红政策的执行情况 2014年4月9日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过2013年度利润分配预案：拟以公司2013年12月31 日总股本139,530,000股本扣除经2014年3月26日召开的第二届董事会第十三次临时董事会审议通过的拟回 购注销的限制性股票135,000股后的股本139,395,000股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1 元（含税），合计派发现金13,939,500.00元；同时进行资本公积金转增股本，以139,395,000股为基数向全 体股东每10股转增3股，共计转增41,818,500股，转增后公司总股本将增加至181,213,500股。该利润分配预 案尚需2013年年度股东大会审议通过后实施。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 无 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 无 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 无 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海天玑科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 372,832,640.22 418,179,606.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,160,000.00 270,000.00 应收账款 151,064,416.14 121,429,950.71 预付款项 1,723,865.71 472,160.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,152,398.98 3,382,023.98 应收股利 其他应收款 5,675,687.78 5,110,016.06 买入返售金融资产 存货 21,963,201.99 21,302,894.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 560,572,210.82 570,146,652.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 95,549,124.70 97,256,153.35 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,698,451.48 8,743,834.70 开发支出 商誉 24,302,015.94 24,302,015.94 长期待摊费用 1,729,109.04 1,796,149.71 递延所得税资产 1,183,116.10 994,801.65 其他非流动资产 非流动资产合计 131,461,817.26 133,092,955.35 资产总计 692,034,028.08 703,239,608.24 流动负债： 短期借款 2,050,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 252,375.65 应付账款 22,023,249.94 25,745,104.94 预收款项 13,589,160.38 19,893,409.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,323,843.09 24,369,896.08 应交税费 13,521,606.48 15,024,065.70 应付利息 应付股利 其他应付款 7,593,150.02 9,035,052.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 75,353,385.56 94,067,529.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 75,353,385.56 94,067,529.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 139,530,000.00 139,530,000.00 资本公积 258,523,889.46 256,846,939.47 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,993,921.70 22,993,921.70 一般风险准备 未分配利润 184,445,949.16 177,513,586.83 外币报表折算差额 107,293.37 -215,186.78 归属于母公司所有者权益合计 605,601,053.69 596,669,261.22 少数股东权益 11,079,588.83 12,502,817.90 所有者权益（或股东权益）合计 616,680,642.52 609,172,079.12 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 692,034,028.08 703,239,608.24 法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪 2、母公司资产负债表 编制单位：上海天玑科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 359,186,145.67 386,490,584.82 交易性金融资产 应收票据 1,160,000.00 270,000.00 应收账款 128,408,593.27 99,476,295.51 预付款项 1,717,415.71 444,912.27 应收利息 6,152,398.98 3,382,023.98 应收股利 其他应收款 8,945,317.58 7,182,768.31 存货 17,505,152.25 15,560,782.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 523,075,023.46 512,807,367.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,648,444.99 51,478,320.00 投资性房地产 固定资产 97,126,420.41 98,847,212.23 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,559,562.56 9,688,279.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,628,899.07 1,681,624.10 递延所得税资产 1,124,441.05 926,789.97 其他非流动资产 非流动资产合计 161,087,768.08 162,622,225.42 资产总计 684,162,791.54 675,429,592.55 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 252,375.65 应付账款 41,123,414.75 30,022,986.10 预收款项 13,046,110.46 19,159,058.27 应付职工薪酬 13,000,509.40 18,961,498.99 应交税费 11,060,011.74 11,097,016.24 应付利息 应付股利 其他应付款 2,052,250.29 3,339,032.74 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 80,534,672.29 82,579,592.34 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 80,534,672.29 82,579,592.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 139,530,000.00 139,530,000.00 资本公积 258,523,889.46 256,846,939.47 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,993,921.70 22,993,921.70 一般风险准备 未分配利润 182,580,308.09 173,479,139.04 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 603,628,119.25 592,850,000.21 负债和所有者权益（或股东权益）总 684,162,791.54 675,429,592.55 计 法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪 3、合并利润表 编制单位：上海天玑科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 81,782,995.83 70,354,808.71 其中：营业收入 81,782,995.83 70,354,808.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 76,266,116.27 63,354,344.02 其中：营业成本 53,266,146.13 41,784,109.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 243,783.90 291,393.22 销售费用 5,744,657.59 7,575,786.11 管理费用 18,401,930.25 14,726,526.99 财务费用 -2,932,189.26 -2,164,258.50 资产减值损失 1,541,787.66 1,140,786.79 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,516,879.56 7,000,464.69 加：营业外收入 1,618,497.76 1,770,486.58 减：营业外支出 22.14 53.80 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 7,135,355.18 8,770,897.47 减：所得税费用 1,626,221.92 1,477,039.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,509,133.26 7,293,857.71 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 6,932,362.33 7,520,500.07 少数股东损益 -1,423,229.07 -226,642.36 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.05 0.06 （二）稀释每股收益 0.05 0.06 七、其他综合收益 322,480.15 -4,409.99 八、综合收益总额 5,831,613.41 7,289,447.72 归属于母公司所有者的综合收益 总额 7,254,842.48 7,516,090.08 归属于少数股东的综合收益总额 -1,423,229.07 -226,642.36 法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪 4、母公司利润表 编制单位：上海天玑科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 68,788,429.36 60,600,765.00 减：营业成本 42,309,429.59 36,905,754.26 营业税金及附加 186,949.78 177,227.69 销售费用 5,228,214.63 7,052,725.81 管理费用 13,379,014.41 12,377,480.06 财务费用 -2,902,964.68 -2,131,540.37 资产减值损失 1,317,673.87 1,135,432.62 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,270,111.76 5,083,684.93 加：营业外收入 1,437,145.95 1,537,840.19 减：营业外支出 53.80 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 10,707,257.71 6,621,471.32 减：所得税费用 1,606,088.66 822,905.81 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,101,169.05 5,798,565.51 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 9,101,169.05 5,798,565.51 法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪 5、合并现金流量表 编制单位：上海天玑科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,931,724.35 63,290,836.60 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,661,262.67 6,808,360.28 经营活动现金流入小计 55,592,987.02 70,099,196.88 购买商品、接受劳务支付的现金 44,623,590.54 44,494,117.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 42,495,803.84 35,472,490.02 支付的各项税费 7,694,386.38 10,378,788.74 支付其他与经营活动有关的现金 9,087,692.90 11,961,200.40 经营活动现金流出小计 103,901,473.66 102,306,596.82 经营活动产生的现金流量净额 （未完）  |