[年报]联合化工：2013年年度报告
山东联合化工股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人(会计主 管人员)肖娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9 第四节 董事会报告 ........................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................ 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 43 第八节 公司治理 ............................................................ 50 第九节 内部控制 ............................................................ 57 第十节 财务报告 ............................................................ 59 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 169 释 义 释义项 指 释义内容 公司/联合化工/本公司/母公司 指 山东联合化工股份有限公司 联合丰元 指 山东联合丰元化工有限公司，为本公司控股88%的子公司。 新泰联化 指 山东新泰联合化工有限公司，为本公司全资子公司。 新联化物流 指 淄博新联化物流有限公司，为本公司全资子公司。 江西合力泰 指 江西合力泰科技有限公司，为本公司全资子公司。 重大风险提示 公司存在市场和经营风险、汇率变化等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。鉴于公司2012年、2013年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市 规则》的相关规定，深圳证券交易所将于2014年4月25日起，对公司股票实 行退市风险警示。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 联合化工 股票代码 002217 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东联合化工股份有限公司 公司的中文简称 联合化工 公司的外文名称（如 有） SHANDONG LIAHERD CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定代表人 文开福 注册地址 山东省沂源县城东风路36号 注册地址的邮政编码 256120 办公地址 山东省沂源县城南外环89号 办公地址的邮政编码 256120 公司网址 www.lianhechem.com.cn 电子信箱 jinbo@holitech.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 陈海元 联系地址 江西省吉安市泰和县工业园区 山东省沂源县城南外环89号 电话 0796-7088866 0533-2343868 传真 0796-7088855 0533-2343856 电子信箱 jinbo@holitech.net chenhaiyuan@holitech.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 山东省沂源县城南外环89号 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年04月 30日 山东省沂源县 城东风路36号 3703232800398 370323749881110 74988111-0 报告期末注册 2012年05月 21日 山东省沂源县 城东风路36号 370000228057564 370323749881110 74988111-0 公司上市以来主营业务的变化 情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如 有） 2014年3月31日控股股东变更为文开福 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20层 签字会计师姓名 张素霞 宋立民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券 股份有限公司 上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层 马晓宇、彭凯 鉴于公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项已获得中国证 监会核准并开始实施，国泰君安证券股 份有限公司（以下简称“国泰君安”） 作为公司本次重大资产重组的独立财 务顾问承担后续持续督导工作。2014 年4月18日，公司与国泰君安签署了 《山东联合化工股份有限公司与国泰 君安证券股份有限公司关于首次公开 发行股票持续督导工作之保荐协议》， 聘请国泰君安为保荐机构对公司尚未 使用完毕的募集资金一并履行督导职 责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 1,192,966,558.95 1,183,208,639.43 0.82% 1,368,541,767.77 归属于上市公司股东的 净利润（元） -63,413,344.92 -11,661,487.71 -443.78% 108,533,988.37 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -71,412,900.56 -26,117,285.52 -173.43% 98,315,659.97 经营活动产生的现金流 量净额（元） 148,964,201.47 149,008,752.00 -0.03% 132,804,788.92 基本每股收益（元/股） -0.19 -0.03 -533.33% 0.32 稀释每股收益（元/股） -0.19 -0.03 -533.33% 0.32 加权平均净资产收益率 （%） -7.42% -1.29% -6.13% 12.34% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 1,433,957,899.52 1,480,512,771.02 -3.14% 1,448,959,357.41 归属于上市公司股东的 净资产（元） 821,726,510.55 888,176,935.51 -7.48% 926,299,458.93 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -63,413,344.92 -11,661,487.71 821,726,510.55 888,176,935.51 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -63,413,344.92 -11,661,487.71 821,726,510.55 888,176,935.51 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 1,751,505.74 944,758.49 3,042,654.14 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 4,729,666.72 10,477,016.35 15,074,111.12 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 1,807,613.92 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 414,468.11 1,584,553.72 1,691,518.02 单独进行减值测试的应收款项 300.00 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 3,677,295.37 4,087,552.10 807,605.73 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -4,431,433.00 减：所得税影响额 2,478,578.53 4,353,476.28 5,446,126.49 少数股东权益影响额（税 后） 95,101.77 92,220.49 520,001.12 合计 7,999,555.64 14,455,797.81 10,218,328.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 目前，我国化工产品市场竞争激烈，产能过剩格局日趋严重，加之受化工市场原材料和 能源价格波动、人力成本上升等不利因素影响，化工行业产品盈利能力呈现整体下降的趋势。 受上述大环境因素整体制约，公司已经出现上市以来的连续两年亏损。公司积极采取各种措 施，通过进一步合理布局产品结构、调整营销策略、通过技改提升原料使用效率节能减排等 方式提升盈利能力和降低成本费用，但受国内化工行业不景气的影响，预计短期内仍难以彻 底摆脱盈利能力较弱的状况。 为了保护广大股东的利益，使上市公司能够保持健康持续的发展，公司决定进行重组， 注入具有持续经营能力和较强盈利能力的优质资产，进而做大做强上市公司。上市公司重组 完成后在维持原有化工业务的基础上增加触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组业务，进而实 现多元化发展，将更好地保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。 报告期内，公司实现营业收入119,296.66万元，较上年同期增加0.82%；实现利润总额 -6,245.43万元，上年同期实现利润总额-1,235.20万元；实现归属于母公司所有者的净利润 -6,341.33万元，上年同期归属于母公司所有者的净利润-1,166.15万元。 二、主营业务分析 1、概述 2013年公司在转变工作作风、强化安全生产、规范现场治理、推行精细化管理、深入挖 潜降耗、推行项目建设、提升职工素质等方面取得了一定的成绩，为公司克服当前困难实现 稳定健康发展奠定了基础。 （1）2013年公司实现营业收入119,296.66万元，较上年同期增加0.82%；主要因为2013 年度公司三聚氰胺和硝酸产品生产规模扩大所致； （2）2013年公司营业成本126,599.38万元，较去年同期增加4.26%，主要原因为2013年 度公司三聚氰胺和硝酸产品生产规模扩大所致； （3）2013年公司的销售、管理费用为11,621.45万元，较去年同期增加10.33%，原因为 ①销售费用-运输费增加359.38万元，较去年同期增加25.34%，主要是随着公司三条三万 吨/年三聚氰胺生产线的逐步稳产，公司三聚氰胺出口量大幅增加，相应的出口内陆运输费大 幅增加； ②管理费用-折旧费增加288.91万元，较去年同期增加73.25%，主要是公司2012年启用的 新建技术研发楼，2013年度计提的折旧额比2012年度增加所致。 ③管理费用-停工损失增加324.63万元，较去年同期增加19.14%，主要是公司母公司西部 厂区受市场影响停产，增加了本期的停工损失。 （4）本期研发投入合计3,722.93万元，较去年同期下降13.13%，原因为本期公司在化工 行业不景气的情况下减少了科技研发投入； （5）2013年公司经营活动产生的现金净流量为15,968.69万元，较去年同期增加7.17%， 原因为公司本期产品销售价较低，实现的税费同比减少，使得本期支付的各项税费较去年同 期减少56.25%，致使本期经营活动产生的现金净流量比去年同期有所增加；投资活动产生的 现金净流量为-13,135.56万元，较去年同期增加27.83%，主要原因公司本期赎回银行理财产 品收到的现金及收到的其他与投资活动有关的现金比去年减少所致；筹资活动产生的现金净 流量为-6,829.60万元，较去年同期减少239.21%，主要系本期公司借款所收到的现金比去年 减少所致； 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年公司实现营业收入119,296.66万元，较上年同期增加0.82%；主要原为2013年度公 司三聚氰胺产品生产规模扩大所致，公司3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目于 2013年6月份建成，截至2013年7月4日该系统生产出第一批合格产品，正式进入试运行状态。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：吨 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 化学原料和化学 销售量 678,246.1 672,068.97 0.92% 制品制造业 生产量 673,740.47 686,252.12 -1.82% 库存量 26,727.31 31,232.94 -14.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 170,721,067.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总 额比例（%） 14.31% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 60,102,191.30 5.04% 2 第二名 35,517,435.92 2.98% 3 第三名 30,812,875.08 2.58% 4 第四名 25,707,650.77 2.15% 5 第五名 18,580,914.53 1.56% 合计 —— 170,721,067.60 14.31% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业成 本比重 （%） 金额 占营业成 本比重 （%） 化学原料和 直接材料 968,137,364.70 91.3% 976,359,950.79 92.78% -1.48% 化学制品制 造业 化学原料和 化学制品制 造业 直接人工 11,357,787.96 1.07% 11,535,880.99 1.1% -0.03% 化学原料和 化学制品制 造业 制造费用 76,187,734.66 7.18% 60,886,737.66 5.79% 1.39% 运输业 直接材料 2,341,872.55 0.22% 1,543,647.08 0.14% 0.08% 运输业 直接人工 524,236.33 0.05% 480,913.37 0.05% 0% 运输业 制造费用 1,862,671.60 0.18% 1,508,623.54 0.14% 0.04% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成 本比重 （%） 硝酸铵 直接材料 240,290,377.81 22.66% 259,090,865.47 24.3% -1.64% 硝酸铵 直接人工 1,615,862.21 0.15% 1,775,919.42 0.17% -0.02% 硝酸铵 制造费用 8,814,450.68 0.83% 8,442,181.00 0.79% 0.04% 硝酸 直接材料 182,513,308.98 17.21% 381,802,624.62 35.81% -18.6% 硝酸 直接人工 2,427,266.21 0.23% 4,121,605.32 0.39% -0.16% 硝酸 制造费用 15,700,359.02 1.48% 26,165,544.82 2.45% -0.97% 三聚氰胺 直接材料 250,165,597.26 23.59% 132,279,120.75 12.41% 11.18% 三聚氰胺 直接人工 3,853,026.67 0.36% 2,017,247.34 0.19% 0.17% 三聚氰胺 制造费用 44,844,718.26 4.23% 16,807,251.26 1.58% 2.65% 苯酐 直接材料 72,810,413.32 6.87% 苯酐 直接人工 125,049.08 0.01% 苯酐 制造费用 3,029,925.30 0.29% 其他 直接材料 216,074,763.90 20.38% 214,548,921.88 20.12% 0.26% 其他 直接人工 5,221,448.64 0.49% 5,045,851.75 0.47% 0.02% 其他 制造费用 12,925,100.46 1.22% 14,119,667.77 1.32% -0.1% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 394,341,960.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购 总额比例（%） 36.21% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 国网山东沂源县供电公司 159,984,156.40 14.69% 2 国网山东省电力公司泰安供 电公司 73,148,818.67 6.72% 3 唐山雁同煤炭销售有限公司 56,282,288.05 5.17% 4 太原华贵金属有限公司 54,634,114.65 5.02% 5 山西晋城无烟煤矿业集团有 限责任公司 50,292,582.59 4.62% 合计 —— 394,341,960.37 36.21% 4、费用 （1）财务费用同比增加46.33%，主要为本期资本化的利息支出减少所致。 （2）资产减值损失同比增加1006.42%，主要为本期计提的闲置固定资产和工程物资减值 准备增加所致。 （3）所得税费用同比增加3009.01%，主要为子公司联合丰元冲回计提的递延所得税资产， 导致递延所得税费用增加所致。 5、研发支出 本期研发投入合计3,722.93万元，较去年同期下降13.13%，原因为本期公司在化工行业 不景气的情况下减少了科技研发投入。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,370,954,791.15 1,397,862,236.49 -1.92% 经营活动现金流出小计 1,221,990,589.68 1,248,853,484.49 -2.15% 经营活动产生的现金流 量净额 148,964,201.47 149,008,752.00 -0.03% 投资活动现金流入小计 50,646,016.44 128,272,360.23 -60.52% 投资活动现金流出小计 171,288,967.93 310,302,567.70 -44.80% 投资活动产生的现金流 量净额 -120,642,951.49 -182,030,207.47 -33.72% 筹资活动现金流入小计 412,016,805.20 530,172,461.03 -22.29% 筹资活动现金流出小计 480,312,770.37 481,112,651.56 -0.17% 筹资活动产生的现金流 量净额 -68,295,965.17 49,059,809.47 -239.21% 现金及现金等价物净增 加额 -41,156,307.49 15,862,053.65 -359.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入小计同比减少60.52%，主要系公司本期赎回银行理财产品收到的 现金及收到的其他与投资活动有关的现金比去年减少所致。 （2）投资活动现金流出小计同比减少44.80%，主要系公司本期购买银行理财产品支付的 现金及购建固定资产支付的现金比去年减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少239.21%，主要系本期公司借款所收到的现 金比去年减少所致。 （4）现金及现金等价物净增加额同比减少359.46%，主要系本期公司减少了贷款规模， 期末现金及现金等价物同比减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量为148,964,201.47元，而本年度净利润为-67,908,746.21 元，差异的主要原因为： （1）本年度计提的资产减值损失，减少了经营活动现金流量31,159,536.16元； （2）本年度计提的固定资产折旧及投资性房地产出租成本，减少了经营活动流量 126,024,242.28元； （3）本年度摊销的无形资产，减少了经营活动现金流量4,596,130.08元。 （4）本年度支出的财务费用利息支出，为筹资现金流量，减少了经营活动现金流量 15,168,334.24元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 无机化学 产品业 1,063,766,246.45 975,174,746.52 8.33% 4.56% 2.79% 1.58% 化学肥料 制造业 73,344,975.53 80,508,140.79 -9.77% -32.36% -19.55% -17.48% 运输业 5,348,563.52 4,728,780.49 11.59% 25.96% 33.84% -5.2% 分产品 硝酸铵 240,799,413.44 250,720,690.69 -4.12% -29.5% -17.51% -15.14% 硝酸 230,328,588.84 200,640,934.21 12.89% -17.62% -17.87% 0.27% 三聚氰胺 375,638,988.95 298,863,342.19 20.44% 80.96% 50.1% 16.36% 苯酐 81,391,072.72 75,965,387.70 6.67% 其他 214,301,721.55 234,221,313.01 -9.3% -28.88% -23.2% -8.09% 分地区 省内 511,358,365.47 496,541,383.66 2.9% -14.82% -14.07% -0.85% 华东 142,937,802.30 126,169,074.17 11.73% 27.07% 30.95% -2.62% 东北 95,578,970.42 99,458,658.55 -4.06% -49.86% -42.47% -13.36% 华北 185,016,299.05 177,576,054.97 4.02% 48.27% 65.74% -10.12% 华南 28,835,285.51 24,987,325.01 13.34% 282.1% 258.44% 5.71% 境外 168,457,808.83 126,828,395.94 24.71% 81.26% 40.93% 21.54% 其他 10,275,253.92 8,850,775.50 13.86% 641.24% 688.5% -5.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 128,065,276.18 8.93% 151,841,583.67 10.26% -1.33% 应收账款 36,161,400.35 2.52% 24,855,834.65 1.68% 0.84% 存货 92,164,969.05 6.43% 97,213,783.57 6.57% -0.14% 投资性房 地产 68,372.11 0% 74,857.99 0.01% -0.01% 固定资产 864,187,425.86 60.27% 650,231,810.44 43.92% 16.35% 在建工程 2,358,500.39 0.16% 154,979,201.85 10.47% -10.31% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 212,000,000.00 14.78% 240,000,000.00 16.21% -1.43% 长期借款 35,000,000.00 2.36% -2.36% 五、核心竞争力分析 经过四十多年的发展，公司已形成以合成氨为源头，以硝酸及下游产品、尿素及下游产 品及纯碱等产品为主线并实现产业链交叉延伸的多联产生产格局，主要产品涵盖了硝酸、硝 酸铵、硝酸盐（如硝酸钠和亚硝酸钠）、三聚氰胺、纯碱、氯化铵、甲醇、硝基复合肥、尿 素、碳酸氢铵等。公司始终坚持“科技兴企”的发展战略，立足技术创新，高度关注资源综 合利用、节能降耗和环境保护工作，利用产品结构丰富，相互关联度高的特点，形成了独具 特色的循环经济模式，是山东省发展循环经济示范企业，淄博市发展循环经济、建设节约型 社会先进集体和环境友好企业。 1、柔性生产能力优势 公司作为多年从事化肥、化工产品生产销售的企业，目前已形成以合成氨为源头，以硝 酸及下游产品、尿素及下游产品及纯碱等产品为主线并实现产业链交叉延伸的多联产生产格 局。在此格局下，本公司在各产品之间的产出分配比例上具备了更大的调节空间，能够通过 优化调整产品比例，抵御市场风险，化解个别产品的周期性波动风险，使公司的经营具备了 较强的稳定性。 2、循环经济优势 公司始终遵循“循环经济”的发展原则，把“资源综合利用、节能降耗”的理念贯穿于 产品结构调整和产业链延伸中，使有限的自然资源得到更有效的利用，最大限度的实现了变 废为宝，保护环境，并降低了成本。经过多年的摸索，公司已形成了典型的“循环经济”模 式，在公司的生产流程中，合成氨是源头产品，以其为基础可加工成硝酸、尿素(中间品)； 硝酸中间品又可加工成浓硝酸、硝酸铵、硝基复合肥、硝盐等硝酸系列产品；浓硝酸又可加 工成硝酸异辛酯；尿素中间品又可加工成三聚氰胺；三聚氰胺的尾气可以联产硝酸铵、硝基 复合肥和碳铵等；合成氨生产中的废气二氧化碳又可以用于纯碱的制造；纯碱和硝酸尾气可 以加工成为硝酸钠和亚硝酸钠。 另外，经过多年的发展，公司自主开发并掌握了联产硝酸铵的三聚氰胺生产新工艺、浓 硝酸能量优化生产系统、硝铵及硝基肥溶液节能造粒技术、MEDA脱碳余热再利用技术、硝酸 尾气氧化亚氮减排技术等，实现能源梯级利用，减少了生产过程中尾气中有害气体的排放， 大大减少了能源浪费、降低了生产成本。 近年来，公司多次受到各主管部门的表彰：2007年度，公司荣获“淄博市节能先进企业” 称号，2008年度，公司被淄博市经贸委评为“2008年度节能降耗突出贡献企业”，2008年被 列入省级重点培育的循环经济型企业，并荣获2009年山东省循环经济科学管理十佳示范单位。 3、品牌优势 由于工艺技术比较成熟，我国基础化工产品同质化程度高，差异化小，企业只有加大品 牌建设力度，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。经过多年的市场开拓和品牌建设，公司工 业硝酸、硝酸铵被评为“山东省名牌产品”等称号，公司 “东风”牌商标被认定为“山东省 著名商标”。硝酸、硝铵产品在省内民爆行业享有盛誉。 目前，公司50%左右的三聚氰胺出口外销，主要出口地为东南亚、欧洲、南美等国，在此 过程中，公司注重培养品牌影响力，出口的三聚氰胺产品坚持使用本公司自有品牌，极大的 提高了公司产品在东南亚等出口地的品牌知名度。 4、运距优势 因为硝酸铵产品的特殊性，500公里以上的运输成本很高，会大大削弱产品在市场上的竞 争力。硝酸铵的下游生产企业在山东较为集中，故山东省内对硝酸铵需求量相对较大。公司 是硝酸铵在山东省内唯一生产企业，具有得天独厚的地理优势和运距优势，特别是在山东省 内占主导地位，并正在进一步扩大辽宁、河北等周边省份市场。相比而言，省外其他硝酸铵 生产企业运距相对较远，运输成本相对较高。 5、运输优势 公司拥有专用危险品运输车辆，有利于安全管理及运输成本控制，省外其他硝酸铵生产 企业若没有专用车辆，则需使用社会配货车辆，对运输成本和安全控制处于被动状态。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例（%） （2）持有金融企业股权情况 公司名 公司类 最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期 会计核 股份来 称 别 资成本 （元） 股数量 （股） 股比例 （%） 股数量 （股） 股比例 （%） 面值 （元） 损益 （元） 算科目 源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 （%） 报告期 实际损 益金额 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披 露日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披 露日期（如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵 押物 贷款对象资 金用途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如 有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如 有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,497.61 报告期投入募集资金总额 2,624.7 已累计投入募集资金总额 25,354.28 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 3 万吨/年三聚 氰胺资源综合利 用及节能技术改 造工程项目 否 32,107 24,028.98 2,624.7 23,963.67 99.73% 2010年 06月01 日 3,749.14 否 否 承诺投资项目小 计 -- 32,107 24,028.98 2,624.7 23,963.67 -- -- 3,749.14 -- -- 超募资金投向 补充流动资金 （如有） -- 1,390.61 1,390.61 1,390.61 100% -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 1,390.61 1,390.61 1,390.61 -- -- -- -- 合计 -- 33,497.61 25,419.59 2,624.7 25,354.28 -- -- 3,749.14 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 未达到计划进度的原因：募投项目已完工，因工程结算与工程付款的时间 差以及合同中约定的质保金影响，募集资金尚未全部支付。未达到预计收 益的原因：1、受宏观经济形势波动和国际金融危机影响，募投项目产品三 体项目） 聚氰胺销售价格下降，以及原材料煤、电和人工成本上升；2、募投项目3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造项目未达到设计产能，因频 繁试车和工艺、设备改造，导致成本上升。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 经公司2008年4月1日召开的一届董事会第十一次会议决议通过，将超额 募集资金1,390.61万元用于补充流动资金。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 1、经2012年11月29日召开的三届董事会第九次会议决议通过，用募集 资金中的2,700万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。 该款项于2013年5月27日归还。2、经2013年6月13日召开的三届董事 会第十四次会议决议通过，用募集资金中的2,600万元闲置资金暂时补充 流动资金，使用期限不超过六个月。该款项于2013年12月10日归还。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投 资24,028.98万元，比承诺投资总额减少8,078.02万元，加截止2010年5 月31日的募集资金利息收入1,392.96万元，共计节余募集资金9,470.98 万元。经公司2010年5月13日召开的二届十三次董事会决议并经2010年 第一次临时股东大会决议通过，将节余募集资金用于永久补充公司流动资 金。募集资金出现节余的原因主要为募投项目建设期间，受全球金融危机 影响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，以及公司结合自身技术优 势和经验，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资成本。 尚未使用的募集 资金用途及去向 募集资金专户内款项：2,737,400.92元。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后 的项目 对应的 原承诺 项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息 披露情况说明(分具体项 目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类型 所处行 业 主要产 品或服 务 注册资 本 总资产 净资产 营业收 入 营业利 润 净利润 山东联 合丰元 子公司 化工 硝酸、合 成氨 100,000,000 160,572,243.09 63,325,833.14 156,031,417.01 -34,850,532.87 -37,461,677.39 化工有 限公司 山东新 泰联合 化工有 限公司 子公司 化工 三聚氰 胺、合成 氨、碳 铵、 50,000,000 318,053,226.39 -11,458,325.09 339,100,382.83 -17,675,587.25 -17,918,537.08 淄博新 联化物 流有限 公司 子公司 运输 危化品 运输、普 货运输、 燃油销 售 500,000 14,652,491.25 9,741,295.92 16,463,587.28 409,827.70 527,606.66 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目 进度 项目收益情况 5万吨/年苯酐技 术改造工程 15,000 3,020.12 12,396.25 100% 本报告期实现毛利 542.57万元 3万吨/年三聚氰 胺联产硝酸铵节 能技术改造工程 14,870 6,191.37 9,921.17 100% 本报告期实现毛利 1653.07万元 15万吨/年硝酸 技术改造 14,996 8,806.99 9,106.54 100% 本项目主要是生产稀硝 酸，并供硝基复合肥车间 生产硝酸铵，基本上不直 接产生收益。 合计 44,866 18,018.48 31,423.96 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展情况 目前，我国化工产品市场竞争激烈，产能过剩格局日趋严重，加之受化工市场原材料和 能源价格波动、人力成本上升等不利因素影响，化工行业产品盈利能力呈现整体下降的趋势。 受上述大环境因素整体制约，联合化工2012年度亏损1,166.15万元，2013年度亏损6,341.33 万元。公司积极采取各种措施通过进一步合理布局产品结构、调整营销策略、通过技改提升 原料使用效率节能减排等方式提升盈利能力和降低成本费用，但受国内化工行业不景气的影 响，预计短期内仍难以彻底摆脱盈利能力较弱的状况。 为了保护广大股东的利益，使上市公司能够保持健康持续的发展，公司决定进行重组， 注入具有持续经营能力和较强盈利能力的优质资产，进而做大做强上市公司。上市公司重组 完成后在维持原有化工业务的基础上增加触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组业务，进而实 现多元化发展，将更好地保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。 （二）公司发展战略 1、化工产业链 公司将根据国家化工、化肥行业发展规划，充分发挥公司的体制优势和管理优势，坚持 以人为本，以市场为导向，以效益为中心，依靠科技进步，灵活调整产品结构，在保持现有 产能基础上，逐步淘汰落后产能，优化产品结构，降低成本，确保化工产业链持续、健康发 展。 2、液晶显示和触控行业产业链 江西合力泰作为触控显示产品一站式服务商，长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏 及模组的研发、生产和销售。江西合力泰的产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到触 控显示一体化模组，产品涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求；江西合力泰研发 技术团队多年从事触摸屏和液晶显示行业的开发与生产，对于触控和液晶显示领域的核心工 艺技术有着深刻的理解和掌握。作为公司未来重要发展的主要方向，将以此为基础，把上市 公司努力打造成为触控和液晶显示行业的持续领跑者。 （三）2014年总体经营策略、思路 在稳定化工产业链发展的前提下，在触控和液晶显示领域，公司将抓住2014年触控和液 晶显示行业的高速发展机遇，通过各种渠道，扩大产能，不断提升市场份额。公司紧随触控 和液晶显示行业的技术发展趋势，加强产业链的整合能力，加快智能穿戴产品、柔性触摸屏 模组、柔性显示屏模组、ON-CELL模组、裸眼3D等新技术研发和新产品量产。 （四）公司面临的风险因素 1、重组完成后的业务整合风险 重组完成后，江西合力泰将成为公司的全资子公司。上市公司在现有化工业务基础上， 将新增触摸屏和中小尺寸液晶显示屏产品等的设计、生产和销售业务。上述两类业务分属不 同行业，跨度较大，需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。交易完成后能否 充分发掘两类业务及其经营实体优势并进行有效整合存在一定的不确定性，且整合过程中可 能会对公司的业务发展产生不利影响。 对策：重组完成后公司将对公司的经营管理团队进行有效整合，取长补短，加快办理重 组完成后各项相关事宜，把整合过程中可能产生的对公司的业务发展不利影响因素降至最低。 2、下游市场需求波动的风险 A、化工产业链 市场竞争的日趋激烈，以及化工市场的波动不确定性，将对公司未来的经营业绩产生一 定影响。 对策：公司销售部门与客户保持畅通的沟通交流，维持老客户的稳定，同时加大市场调 研，不断开拓新客户，从而保持客户资源稳定。另外，公司注重双赢，根据客户需求创新服 务模式，如硝酸铵产品根据部分客户生产实际，创新了硝铵溶液品种。 B、液晶显示和触控行业产业链 近几年来，在全球智能手机和平板电脑的带动下，触摸屏和中小尺寸液晶显示行业发展 极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增长的态势，但是消费类电子产 品的需求变动影响因素较多，如经济周期、消费者偏好等，受其影响，消费类电子产品市场 需求也会出现波动。如果下游产品市场增长趋势放缓，则可能对其经营业绩产生不利影响。 对策：持续提升成本管理能力，并与上游供应商建立了良好合作关系。在产品价格调整 过程中，一方面通过与供应商协商使主要原材料价格与产品销售价格同步，同时不断改进工 艺、提高产品良率，并通过生产垂直一体化、自给盖板玻璃和FPC等多重方式，从而保持了较 强的持续盈利能力。 3、人力资源风险 公司在快速发展过程中，经营规模不断扩大和业务范围继续拓宽对人力资源及其管理能 力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在 不断增长，公司处在县级城市，在对高素质人才的吸引方面还处于相对劣势，可能给公司的 长远发展带来一定的影响。 对策：公司通过近年来走进各大高校宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工 作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，在住宿、文化等活动上不断提高 水平，以情留人育人，近年来培养了一批青年人才成长为公司骨干。 4、技术更新加快的风险 随着信息技术的发展，消费电子行业新的应用不断涌现，用户对产品个性化及性能的需 求不断提高，新产品和新技术更新速度亦不断加快。目前，触摸屏产品轻薄化已成为显著的 发展趋势，触控显示一体化、OGS产品面世，On-cell、In-cell等触控技术得到突破，将加剧 触摸屏行业的竞争态势。如果公司不能通过技术创新以满足市场的需求，将在新产品市场失 去原有技术优势，对产品竞争力构成重大不利影响。 对策：公司将继续加大研发投入，围绕智能穿戴产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模 组、ON-CELL模组、裸眼3D等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。 5、生产规模快速发展导致的管理风险 公司从事的触摸屏和液晶显示业务属于精密加工行业，生产车间为无尘净化车间，加工 产品为精密电子元器件，各道工序相对复杂，需要由大量训练有素的工人协作完成，对规模 化生产管理能力形成考验，劳动密集型的特征相对明显。 随着新投资项目的陆续开展，如果公司在生产规模扩张后管理能力无法跟进，将会对公 司的发展构成一定制约，导致一定的管理风险。 对策：公司在良率提升、生产管理、产能适配等诸多环节优化资源配置，采用ERP系统进 行物料调配，实施精细化管理，从而确保产品品质、交期、成本多个管理目标的实现。 （五）经营目标 1、稳定化工产品的生产，努力降低化工产品的生产成本，探索转变营销策略，进一步拓 宽客户群。 2、不断扩大触控显示一体化产品的产能，继续保持和扩大公司在各细分产品市场中的份 额。同时在新产品开发上，完成智能穿戴产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、ON-CELL 模组、裸眼3D等新技术研发和新产品量产。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2011年度利润分配方案 以公司截止2011年12月31日总股本22,298.4万元为基数，每10股派发现金红利：1.00元（含 税），用资本公积金转增股本，每10股转增5股。 （2）2012年度利润分配方案 不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 （3）2013年度利润分配方案 不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率（%） 2013年 -63,413,344.92 2012年 -11,661,487.71 2011年 22,298,400.00 108,533,988.37 20.55% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十五、社会责任情况 公司秉承“坚持循环经济，追求良好业绩，创造美好生活”的企业使命，立志于打造百 年基业、百亿联合的联合化工，在“自我加压，锐意进取”的企业精神和“正直、务实、责 任、奉献”核心价值观的指引下，用实际行动践行企业利益最大化。 公司报告期内通过提升7s管理，推动生产一线现场的环境改善和安全改善，大力投入安 全费用，提升现场管理水平，同时报告期内多次开展全员安全培训、技能培训、专业工种培 训，提升职工一岗多能的水平，提升整体工作水平，使各级员工得到培训提升，造福员工。 公司报告期内，高管人员与周边困难村结成对子，开展帮扶，同时积极参加当地“绿满 沂源”植树造林活动，实践回馈社会奉献社会。 报告期内，公司在现有基础上大力开展挖潜降耗，生产消耗进一步降低，节能降耗。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 披露 日期 披露 索引 2011年11月，山东联 合化工股份有限公司 （以下简称“公司”） 就和北京烨晶科技有 限公司、武汉昌发过程 装备工程有限公司技 术转让合同纠纷一案， 向山东省淄博市中级 人民法院提起诉讼。山 东省淄博市中级人民 法院分别于2012年6 月29日、8月16日、9 月6日公开开庭进行了 审理，并依法进行了判 决。公司已于2013年1 月23日根据淄博市中 级人民法院（2011）淄 民三初字第234号民事 判决书的判决结果披 露了《诉讼事项进展公 1,994.11 否 2013年12 月9日山 东省高级 人民法院 对该案件 判决如 下：1、驳 回上诉， 维持原判 （2013年 1月14日 山东省淄 博市中级 人民法院 对该案件 的判决）。 本判决为 终审判 决。 本次诉讼判决属终 审判决，其中判决 赔偿款 9,201,142.90元 应当确认为营业外 收入，其余判决赔 偿款 10,740,000.00元 根据相关资产的折 旧年限进行摊销， 由于对判决结果的 执行需要一定时 间，而2013年会计 年度即将结束，上 述情况预计不影响 2013年年度业绩， 公司原预计2013 年度业绩亏损空间 不变。具体账务处 理以会计师事务所 尚未执 行 2013 年12 月25 日 巨潮 资讯 网、 中国 证券 报、 证券 时报 告》（公告编号： 2013-002）。2013年1 月29日，公司因不服 淄博市中级人民法院 民事判决，向山东省高 级人民法院提起上诉。 被告北京烨晶科技有 限公司及武汉昌发过 程装备工程有限公司 同时提起了上诉。 的审计结果为准。 对于该诉讼事项的 进展情况,本公司 将持续履行信息披 露义务。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况（注 2） 对公司 经营的 影响 （注3） 对公司 损益的 影响 （注4） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率 (%) 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形 披露 日期 （注 5） 披露索引 江西合 力泰科 技有限 公司全 体股东 江西合 力泰科 技有限 公司 100%的 276,946.12 该资产 已经于 2014年 3月20 日过户 江西合 力泰科 技有限 公司为 公司的 对公司 2013年 度损益 无影 响。 0% 否 不构成 关联交 易 2014 年03 月21 日 巨潮资讯 网、中国证 券报、证券 时报上《山 东联合化 股权 到公司 名下。 全资子 公司， 独立经 营。对 公司的 管理层 稳定性 无影 响。 工股份有 限公司关 于发行股 份购买资 产之 资产过户 完成的公 告》公告编 号： 2014-012 2、出售资产情况 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 (%) 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 披露 日期 披露 索引 3、企业合并情况 无 四、公司股权激励的实施情况及其影响 无 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 （未完）  |