[年报]粤电力Ａ：2013年年度报告
广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 1 广东电力发展股份有限公司 2013 年度报告 2014 年04 月 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王珺 独立董事 因事 朱卫平 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管 人员)秦敬东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 请投资者认真阅读本年度报告全文，本年度报告中如有涉及未来计划等前 瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 3 目录 2013 年度报告 ............................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 4 二、公司简介 ............................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 8 四、董事会报告 .......................................................................................................................... 11 五、重要事项 .............................................................................................................................. 23 六、股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 34 八、公司治理 .............................................................................................................................. 40 九、内部控制 .............................................................................................................................. 44 十、财务报告 .............................................................................................................................. 46 十一、备查文件目录 ................................................................................................................. 228 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 粤电集团 指 广东省粤电集团有限公司 湛江公司 指 湛江电力有限公司 粤嘉公司 指 广东粤嘉电力有限公司 粤江公司 指 广东韶关粤江发电有限责任公司 臻能公司 指 茂名臻能热电有限公司 靖海公司 指 广东粤电靖海发电有限公司 湛江风能公司 指 广东粤电湛江风力发电有限公司 中粤公司 指 湛江中粤能源有限公司 博贺公司 指 广东粤电博贺煤电有限公司 广前公司 指 深圳市广前电力有限公司 惠州天然气公司 指 广东惠州天然气发电有限公司 石碑山风能公司 指 广东粤电石碑山风能开发有限公司 红海湾公司 指 广东红海湾发电有限公司 平海电厂 指 广东惠州平海发电厂有限公司 虎门发电公司 指 广东粤电虎门发电有限公司 安信检修公司 指 广东粤电安信检修安装有限公司 国华台山 指 广东国华粤电台山发电有限公司 粤电燃料公司 指 广东省电力工业燃料有限公司 花都天然气公司 指 广东粤电花都天然气热电有限公司 大埔公司 指 广东粤电大埔发电有限公司 广东风电公司 指 广东省风力发电有限公司 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 5 重大风险提示 本公司主营业务为火力发电业务，火力发电业务受电力需求、燃料价格等 因素影响较大，有关内容可阅读本年报第四节董事会报告第八项“公司未来发展 展望（一）面临的形势和应对措施”部分。 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 粤电力Ａ、粤电力B 股票代码 000539、200539 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东电力发展股份有限公司 公司的中文简称 粤电力 公司的外文名称（如有） GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GED 公司的法定代表人 潘力 注册地址 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南塔23-26 楼 注册地址的邮政编码 510630 办公地址 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南塔23-26 楼 办公地址的邮政编码 510630 公司网址 http://www.ged.com.cn 电子信箱 ged@ged.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘维 张少敏 联系地址 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南 塔26 楼 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南 塔26 楼 电话 (020)87570276 (020)87570251 传真 (020)85138084 (020)85138084 电子信箱 liuw@ged.com.cn zhangsm@ged.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》（境外英文） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会事务部 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年11 月03 日 广州市环市东路 498 号广发花园柏 丽商业中心10 楼 19034736-2 粤国税字 440102617419493、 粤地税字 440100617419493 61741949-3 报告期末注册 2013 年08 月08 日 广州市天河东路2 号粤电广场南塔 23-26 楼 440000400015088 粤国税字 440102617419493、 粤地税字 440100617419493 61741949-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1992 年9 月8 日，我公司以定向募集方式设立，总股本为35,625 万股，控股股东 为广东省电力工业总公司，持有我公司23,750 万股，占公司总股本的66.67％。 2001 年，根据广东省人民政府《关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革 实施方案的批复》（粤府函[2001]252 号）和《关于同意广东省省属国有发电资产 重组方案的批复》（粤府函[2001]269 号），我公司控股股东广东省电力集团公司（原 广东省电力工业总公司）分立为两个新公司，分别为广东省广电集团有限公司（经 营电网资产）和广东省粤电资产经营有限公司（经营发电资产）。根据广东省财政 厅《关于省属电力资产划分问题的复函》（粤财企[2001]247 号），由广东省电力集 团公司持有的本公司50.15%的股份划归广东省粤电资产经营有限公司所有。2003 年，根据广东省经济贸易委员会粤经贸函[2003]383 号文批复，我公司控股股东广 东省粤电资产经营有限公司更名为“广东省粤电集团有限公司”。我公司实际控制 人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东长安街1 号东方广场东2 座8 层 签字会计师姓名 彭菁、王晓梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 北京建国门外大街1 号国贸写字楼2 座28 层 周家祺 2012.6-2013.12 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 30,830,757,337.00 29,489,273,619.00 4.55% 26,734,105,598.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 3,086,428,618.00 1,698,728,966.00 81.69% 1,015,592,890.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,199,745,325.00 1,038,008,842.00 208.26% 350,773,956.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 9,709,896,440.00 7,851,786,246.00 23.66% 5,443,161,348.00 基本每股收益（元/股） 0.71 0.43 65.12% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.43 65.12% 0.26 加权平均净资产收益率（%） 17.49% 11.98% 5.51% 7.37% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 67,918,719,035.00 65,708,659,470.00 3.36% 64,849,229,637.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 19,054,914,050.00 16,255,322,328.00 17.22% 13,389,511,082.00 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,086,428,618.00 1,698,728,966.00 19,054,914,050.00 16,255,322,328.00 按境外会计准则调整的项目及金额 土地使用权摊销 -972,000.00 -7,472,000.00 0.00 972,000.00 同一控制下的企业合并对商 誉确认的差异 64,623,000.00 64,623,000.00 企业合并时对土地使用价值-630,000.00 -630,000.00 20,750,000.00 21,380,000.00 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 9 确认的差异 对少数股东权益影响 137,619.00 696,000.00 4,539,619.00 4,402,000.00 按境外会计准则 3,084,964,237.00 1,691,322,966.00 19,144,826,669.00 16,346,699,328.00 2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 （1）土地使用权摊销 土地使用权摊销年限不同产生的差异。 （2）同一控制下的企业合并对商誉确认的差异及企业合并对土地价值确认差异 新的中国会计准则下要求，同一控制下的企业合并形成的商誉不予以确认，应当调整资本公积；而在国际财务报告准 则下，同一控制下的企业合并形成的商誉将被予以确认，商誉等于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额。同时，合并中取得的被购买方的各项资产应当按照公允价值计量。因此，此项差异将继续存在。 （3）对少数股东权益影响 上述的土地使用权摊销在本公司及部分控股子公司中，因此产生了对少数股东权益的影响。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -27,133,645.00 9,235,199.00 -3,573,164.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,577,691.00 25,664,265.00 10,216,923.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 2,045,467,498.00 1,490,820,452.00 2012 年末完成重大资 产重组，同一控制下 的5 家子公司分别于 2012、2011 所获取的 净利润金额。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4,737,368.00 763,040.00 对外委托贷款取得的损益 12,854,063.00 28,684,421.00 31,421,117.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,576,176.00 -1,617,047.00 120,446.00 因关停计划而计提的长期资产减值准备 -201,115,258.00 -283,359,377.00 控股58％子公司广东 粤嘉电力有限公司因 机组关停计划出现资 产减值。 因清算而计提的其他流动资产减值准备 -111,252,200.00 2012 年由于控股 83.66％的广东粤电 油页岩发电有限责任 公司项目终止，计提 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 10 111,252,200 元资产减 值。 减：所得税影响额 7,329,176.00 489,607,853.00 286,436,949.00 少数股东权益影响额（税后） -80,516,074.00 845,854,159.00 295,153,554.00 合计 -113,316,707.00 660,720,124.00 664,818,934.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国民经济下行压力加大，广东省电力需求增长放缓，市场竞争日益激烈。2013年，广东省全社会用电量4830.13 亿千瓦时，同比增长4.56%，增幅同比回落0.45个百分点。全省发电量3768.37亿千瓦时，同比增长3.4%。统调最高负荷8407.1 万千瓦时，同比增长5.02%。全省外购电量1209.55亿千瓦时，同比增加5.55%。 报告期内，受市场供求关系变化的影响，公司下属火电机组利用小时从上年的5700小时下降至5085小时，燃气机组利 用小时从上年的3021小时下降到2905小时，风电机组从上年的1422小时上升到1899小时，但受益于新增机组投产，公司累计 发电量实现增长。2013年公司累计完成合并报表口径发电量719.24亿千瓦时，比2012年的684.58亿千瓦时增长5.06%，完成 上网电量677.11亿千瓦时，比2012年的643.98亿千瓦时增长5.14%，完成全年上网电量计划的91.69%。按权益比例折算（包 括参股电厂），完成权益发电量605.93亿千瓦时，权益上网电量570.22亿千瓦时，同比分别增长10.31%和10.45%。 报告期内，公司实现营业收入308.31亿元，同比增长4.55%。由于煤炭价格下降，燃料成本有所减少，其他费用得到较 好控制，公司盈利能力明显提升，全年经营业绩大幅增长。报告期公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为55.49 亿元和30.86亿元，同比分别增长57.02%和81.69%。 报告期内，公司坚持走发展之路，有序推进新项目建设和开发。公司控股65%的广东粤电靖海发电有限公司建设经营 的惠来电厂#3、#4机组（2×1000MW）、茂名臻能热电有限公司建设经营的茂名电厂#7机组（1×600MW）分别在年初和年 底投产发电。韶关电厂（2×600MW）和大埔（2×600MW）“上大压小”工程获得国家发改委核准，广东粤电电白风电有限公 司投资开发的热水风电场项目（49.5MW）和广东粤电湛江风力发电有限公司投资开发的石板岭风电场项目（49.5MW）、 徐闻曲界风电场项目（49.5MW）获得广东省发改委核准。茂名博贺电厂项目（2×1000MW）、惠来电厂二期#5、#6机组 （2×1000MW）、平海电厂一期#3、#4机组（2×1000MW）和汕尾电厂二期#5、#6机组（2×1000MW）等项目正在按计划推 进前期工作。公司将继续通过主业规模扩张，提升市场竞争力和综合实力，努力打造能源结构合理、区域优势明显的大型专 业化电力上市公司。 为满足投资项目资金需要，优化公司资本结构，报告期内，公司合并报表范围完成13亿元短期融资券的注册发行以及 12亿元公司债的发行工作，充分发挥上市公司融资平台，支持公司持续经营和发展。 二、主营业务分析 1、概述 公司经营范围为电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。报告期末，公司已 投产可控发电装机容量1,787万千瓦，权益发电装机容量1,328万千瓦。 2013年度营业收入30,830,757,337元，2012年度营业收入29,489,273,619元，同比增长4.55％，营业收入增加主要是本年度 新机组投产贡献的发电量收入增加。2013年度营业成本22,684,318,308元，2012年度营业成本23,335,411,211元，同比下降 2.79％，营业成本下降主要是煤价下降相应的成本费用项目减少所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)2013年，公司合并报表口径计划上网电量738.46亿千瓦时，实际完成677.11亿千瓦时，完成全年上网电量计划的91.69％。 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 12 (2)2013年，公司计划对外投资200,739万元。报告期内根据投资项目进展情况，经董事会审议将年度投资计划调整为229,788 万元，最终实际完成243,678万元，完成投资计划的106.45%，超计划完成投资的主要原因是部分开展前期工作的项目在年末 取得政府部门核准，加大基建工程投入进度所致。 (3)报告期内，公司发行12亿元公司债券及第一期短期融资券6亿元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年度营业收入30,830,757,337元，其中主营业务收入30,599,701,120元，大部分为电力销售收入，其他业务收入231,056,217 元。 单位：万元 行业 地区 营业收入 营业成本 毛利率(％) 营业收入比上年 同期增减（％） 营业成本比上年 同期增减（％） 毛利率比上年同期 增减（％） 电力销售 广东省 3,059,970.00 2,261,586.00 26.09% 4.72% -2.79% 上升5.71个百分点 其他业务 广东省 23,106.00 6,846.00 70.37% -14.30% -1.64% 下降3.81个百分点 合计 - 3,083,076.00 2,268,432.00 26.42% 4.55% -2.79% 上升5.55个百分点 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 电力 销售量 677.11 643.98 5.14% 生产量 719.24 684.58 5.06% 市场占有率（%） 14.45% 14.29% 0.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 30,602,760,675.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 99.26% 公司前5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 广东电网公司 28,747,172,910.00 93.24% 2 广东电网深圳供电局 1,528,107,074.00 4.96% 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 13 3 广东粤电环保有限公司 136,537,564.00 0.44% 4 广东电网湛江供电局 121,573,641.00 0.39% 5 广东电网揭阳供电局 69,369,486.00 0.23% 合计 -- 30,602,760,675.00 99.26% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 电力行业 燃料成本 16,021,866,829.46 70.63% 17,658,635,164.00 75.67% -5.04% 电力行业 折旧费用 3,433,246,721.72 15.13% 2,896,488,611.00 12.41% 2.72% 电力行业 人工成本 1,262,806,158.83 5.57% 1,106,264,687.00 4.74% 0.83% 电力行业 其他 1,966,398,597.06 8.67% 1,674,022,749.00 7.17% 1.5% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 电力 燃料成本 16,021,866,829.46 70.63% 17,658,635,164.00 75.67% -5.04% 电力 折旧费用 3,433,246,721.72 15.13% 2,896,488,611.00 12.41% 2.72% 电力 人工成本 1,262,806,158.83 5.57% 1,106,264,687.00 4.74% 0.83% 电力 其他 1,966,398,597.06 8.67% 1,674,022,749.00 7.17% 1.5% 说明 本公司属于电力行业，目前主要从事发电业务，成本项目主要由燃料、折旧费、人工成本及其他费用构成，其中燃料成本占 成本总额的比例约71％。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 15,497,237,839.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 80.50% 公司前5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 广东省电力工业燃料有限公司 12,596,036,187.55 65.43% 2 广东大鹏液化天然气有限公司 1,648,597,547.87 8.56% 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 14 3 广东珠投电力燃料有限公司 1,022,979,305.55 5.31% 4 三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司 118,538,496.92 0.62% 5 广东粤电环保有限公司 111,086,301.51 0.58% 合计 -- 15,497,237,839.40 80.50% 4、费用 单位：元 指标项目 2013年 2012年 增减率 同比发生重大变动原因 管理费用 948,320,444 868,917,602 9.14% 财务费用 1,886,866,658 1,804,801,448 4.55% 所 得 税 1,237,227,573 885,978,896 39.65% 因公司利润总额增加，该指标同比大幅上升 5、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 35,881,225,204.00 34,748,316,883.00 3.26% 经营活动现金流出小计 26,171,328,764.00 26,896,530,637.00 -2.7% 经营活动产生的现金流量净额 9,709,896,440.00 7,851,786,246.00 23.66% 投资活动现金流入小计 924,866,872.00 373,213,819.00 147.81% 投资活动现金流出小计 4,924,973,072.00 3,276,164,304.00 50.33% 投资活动产生的现金流量净额 -4,000,106,200.00 -2,902,950,485.00 -37.79% 筹资活动现金流入小计 25,847,368,375.00 22,645,686,491.00 14.14% 筹资活动现金流出小计 29,993,745,976.00 28,821,143,910.00 4.07% 筹资活动产生的现金流量净额 -4,146,377,601.00 -6,175,457,419.00 32.86% 现金及现金等价物净增加额 1,563,412,639.00 -1,226,621,658.00 227.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额增长23.66％，主要因报告期内售电收入增加及支付燃料款减少，导致该指标同比增长。 （2）投资活动产生的现金流量净额下降37.79％，主要因报告期内购建固定资产、无形资产支付的现金增加，导致该指标同 比下降。 （3）筹资活动产生的现金流量净额增长32.86％，主要因报告期内发行债券和短期融资券收到的现金增加，导致该指标同比 增长。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年经营活动产生的现金流量净额为9,709,896,440元，本年度净利润为4,343,258,989元，差异5,366,637,451元，主要是 受非现金流出的资产折旧摊销、筹资活动的利息支出影响所致。 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电力 30,830,757,337.00 22,684,318,308.00 26.42% 4.55% -2.79% 5.55% 分产品 电力 30,830,757,337.00 22,684,318,308.00 26.42% 4.55% -2.79% 5.55% 分地区 广东省 30,830,757,337.00 22,684,318,308.00 26.42% 4.55% -2.79% 5.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 4,377,311,176.00 6.44% 2,870,764,537.00 4.37% 2.07% 应收账款 3,266,445,752.00 4.81% 3,059,549,427.00 4.66% 0.15% 存货 1,603,646,410.00 2.36% 1,839,022,991.00 2.8% -0.44% 投资性房地产 10,839,031.00 0.02% 11,474,629.00 0.02% - 长期股权投资 7,025,016,544.00 10.34% 5,998,133,180.00 9.13% 1.21% 固定资产 41,524,036,240.00 61.14% 38,449,069,665.00 58.51% 2.63% 在建工程 3,883,361,454.00 5.72% 7,300,925,262.00 11.11% -5.39% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 9,361,000,000.00 13.78% 13,573,100,000.00 20.66% -6.88% 长期借款 15,272,003,561.00 22.49% 14,786,327,736.00 22.5% -0.01% 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 16 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融 资产 295,684,545.00 3,187,193.00 3,187,193.00 0.00 298,871,738.00 金融资产小计 295,684,545.00 3,187,193.00 3,187,193.00 0.00 298,871,738.00 上述合计 295,684,545.00 3,187,193.00 3,187,193.00 298,871,738.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司作为华南地区最大的独立发电企业之一，也是广东省内最大的电力上市公司，经营范围是电力项目的投资、建设和经营 管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。公司坚持“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业，电源 结构呈多元化发展，除燃煤发电项目外，还拥有LNG发电、风力发电和水力发电等清洁能源项目，公司以先进的技术和管 理为经济和社会的发展提供安全、环保的能源支撑。目前，公司实现了电力主业规模化、能源结构多元化、企业管理规范化， 成为主营业务鲜明、规模效益突出、财务实力雄厚、持续发展能力强的优质电力上市公司。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 2,344,830,000.00 594,350,000.00 294.52% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 广东省韶关粤江发电有限责任公司 电力项目投资和经营，电力生产和销售 90% 广东粤电博贺煤电有限公司 煤炭码头建设，电厂建设，电力项目技术咨询和服务。 100% 广东粤电花都天然气热电有限公司 电厂和热力管网的建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产 和销售，综合利用；电力项目技术咨询、技术服务和培训等。 65% 广东粤电大埔发电有限公司 电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售；电力100% 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 17 行业的承包工程、技术咨询和技术服务。 南方海上风电联合开发有限公司 海上风电项目的投资、建设、运营；电、热、冷等综合能源的生 产经营和销售；海岛供电、智能电网、新能源等领域的科学研究、 技术开发、设备研制、生产和销售、工程承包、技术合作等业务。 10% 广东省风力发电有限公司 从事风能、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、投资、建设 和运营管理；新能源技术研发、应用与推广、设备检测与维修、 技术培训、咨询服务。 100% 广东国华粤电台山发电有限公司 台山电厂投资、建设、生产、电量销售、综合利用；房地产开发， 办公设备、技术咨询、服务和培训，信息服务和市场开发等。 20% 临沧云投粤电水电开发有限公司 电力项目的投资、开发、建设和经营。 49% （2）持有其他上市企业股权情况 公司 名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算科 目 股份 来源 深圳 能源 其他 15,890,628.00 8,400,000 0.32% 8,400,000 0.32% 46,200,000.00 840,000.00 可供出售金 融资产 发行 取得 申能 股份 其他 235,837,987.50 55,532,250 1.22% 55,532,250 1.22% 252,671,738.00 6,663,870.00 可供出售金 融资产 受让 取得 合计 251,728,615.50 63,932,250 -- 63,932,250 -- 298,871,738.00 7,503,870.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 广东粤电靖海发电有限公司 否 50,000 5.83% 无 补充流动资金 威信云投粤电扎西能源有限公司 否 9,500 8.3% 无 补充流动资金 合计 -- 59,500 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年08 月29 日（靖海委贷） 2011 年01 月28 日（威信委贷） 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 18 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 120,000 报告期投入募集资金总额 120,000 已累计投入募集资金总额 120,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司于2013 年3 月18 日发行了12 亿元公司债券，票面利率为4.95%，存续期7 年，并附有回售条款，公司债券于2013 年5 月24 日在深圳证券交易所上市交易。截至2013 年12 月31 日，上述募集资金已全部使用完毕，其中8.2 亿元用于偿 还贷款，剩余3.8 亿元用于补充公司流动资金。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东粤电靖 海发电有限 公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 2,919,272,0 00 13,364,221, 840.00 4,050,680,9 56.00 6,639,732,1 92.00 1,374,965,9 90.00 1,028,276,2 67.00 广东惠州平 海发电厂有 限公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 1,370,000,0 00 7,893,425,1 12.00 2,591,472,5 68.00 4,348,309,3 74.00 1,326,395,8 68.00 990,780,686 .00 广东红海湾 发电有限公 司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 2,749,750,0 00 10,561,067, 608.00 3,437,663,3 24.00 4,991,062,9 15.00 779,683,972 .00 564,846,337 .00 湛江电力有 限公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 2,875,440,0 00 4,702,914,1 82.00 4,086,815,6 98.00 2,807,150,6 15.00 661,568,667 .00 491,089,689 .00 湛江中粤能 源有限公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 1,454,300,0 00 5,543,828,7 11.00 1,470,228,0 61.00 2,690,525,9 70.00 346,891,222 .00 261,733,951 .00 广东惠州天 然气发电有 限公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 963,000,000 2,564,884,1 65.00 1,281,551,3 14.00 1,571,998,4 53.00 193,105,228 .00 153,717,069 .00 深圳市广前子公司 电力 电力生产及1,030,292,5 2,492,299,1 1,353,747,3 1,528,631,5 153,013,550 151,142,981 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 19 电力有限公 司 电站建设 00 47.00 52.00 72.00 .00 .00 茂名臻能热 电有限公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 1,019,535,5 00 3,868,349,9 60.00 1,064,466,7 89.00 1,054,960,0 20.00 53,173,676. 00 45,704,917. 00 广东粤电湛 江风力发电 有限公司 子公司 电力 风力发电及 电站建设 346,110,000 985,881,363 .00 384,201,712 .00 128,217,766 .00 34,306,301. 00 35,570,937. 00 广东省韶关 粤江发电有 限责任公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 770,000,000 3,720,176,2 01.00 272,341,532 .00 1,430,230,5 03.00 12,920,666. 00 7,749,125.0 0 广东粤电安 信检修安装 有限公司 子公司 电力 电力生产检 修 20,000,000 66,535,707. 00 40,226,182. 00 109,753,420 .00 6,175,501.0 0 4,453,454.0 0 广东粤电石 碑山风能开 发有限公司 子公司 电力 风力发电及 电站建设 231,700,000 464,736,247 .00 239,600,692 .00 66,301,448. 00 -3,228,337. 00 3,508,171.0 0 广东省风力 发电有限公 司 子公司 电力 风力发电及 电站建设 181,872,900 195,784,311 .00 169,581,801 .00 3,068,037.0 0 97,169.00 817,497.00 广东粤电花 都天然气热 电有限公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 120,000,000 118,278,915 .00 117,972,724 .00 0.00 -2,011,316. 00 -2,027,276. 00 广东粤电虎 门发电有限 公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 150,000,000 145,839,781 .00 140,887,453 .00 150,000.00 -3,755,400. 00 -3,755,759. 00 广东粤电博 贺煤电有限 公司 子公司 电力 煤炭码头及 电站建设 1,085,000,0 00 1,251,599,6 48.00 1,042,074,1 59.00 0.00 -10,310,605 .00 -14,310,605 .00 广东粤嘉电 力有限公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 1,200,000,0 00 643,530,324 .00 425,035,165 .00 611,036,668 .00 -182,596,64 7.00 -181,068,86 4.00 广东粤电大 埔发电有限 公司 子公司 电力 电力生产及 电站建设 600,000,000 1,038,259,5 51.00 600,000,000 .00 0.00 0.00 0.00 广东国华粤 电台山发电 有限公司 参股公司 电力 电力生产及 电站建设 4,500,000,0 00 14,985,578, 947.00 7,795,050,2 73.00 10,989,272, 620.00 3,130,390,8 73.00 2,335,029,5 54.00 主要子公司、参股公司情况说明 （1）主要受新机组投产、煤价下降因素的影响，靖海公司净利润显著上升。 （2）主要受煤价下降因素影响，平海、湛江电力、中粤、臻能、粤江净利润同比大幅上升。 （3）广前公司、惠州天然气公司由于供气量减少影响发电量等因素，净利润同比下降；红海湾公司由于发电利用小时数下 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 20 降，虽煤价下跌但利润同比减少。 （4）2012年资产重组购入台山电厂20%股权本期按权益法确认投资收益4.2亿元，同比涨幅明显。 （5）虎门发电公司、博贺公司、花都公司处于基建期，非资本性支出当期费用化造成其亏损。 （6）粤嘉公司由于本年计提资产减值损失，净利润同比出现大幅亏损。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 广东省风力发电有限公司 建立以风电为主的新能源开 发、投资、建设和运营平台 股权收购 2013 年度实现净利润817,497 元 七、2014 年1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）面临的形势和应对措施 2014年，国民经济将延续平稳增长态势，电力需求增速放缓，由于西部大型水电陆续投产以及沿海新能源电力项目相继 投产等因素影响，预计全年全省电力供应充裕，省内发电机组利用小时数将有较大幅度下降。对此，公司将深入开展电力市 场营销，通过优化运行方式、挖掘节能降耗潜力、提高能耗排序等措施，努力提高设备利用小时数，争取最大的发电效益。 环保问题受到社会的高度关注，环保监管政策愈加严厉，电力企业环保治理投入也在不断增加，同时国家在试点区域推 动的碳排放权交易等，都进一步提高了火电企业运营成本。对此，公司将继续优化电源结构调整，积极开发大容量、高参数 的火力发电项目，以及天然气、风电、水电等清洁、可再生能源发电项目；继续加大现役机组技术改造力度，提高节能环保 绩效，实现绿色发展。 目前国内资金市场处于紧平衡状态，利率市场化进程加快。经过近几年大规模项目建设投入，公司负债水平有所提高， 财务成本压力增加。对此，公司一方面积极探索新的融资方式，多渠道筹措资金；另一方面加强资金计划管理，提高资金运 转率和效益，努力控制融资成本。 （二）2014年生产经营计划 1、生产计划：公司2014年合并报表口径计划上网电量为661.16亿千瓦时，比2013年实际完成上网电量减少15.95亿千瓦时。 2、投资计划：2014年公司计划对外投资186,604万元。计划投资额主要根据拟投资项目总投资规模按照资本金要求暂估，实 际投资额将根据项目审批及建设进度调整。资金来源主要通过公司自有资金和银行借款解决。 3、坚持以安全生产为基础，保持电力生产稳定局面。探索电力市场营销策略，积极争取大用户直供电量份额；加大开展节 能降耗、挖潜增效活动力度，不断优化运行方式，提高机组节能调度排序，确保全年发电任务的顺利完成。严格预算管理， 控制成本费用开支，努力实现年度经营目标。 4、争取拓宽融资渠道，优化债务结构，防控财务风险，保障公司日常经营活动及新增投资规模资金需求，做好第二期短期 融资券的发行工作，积极筹划后续资本运作。 5、研究推动重大资产重组项目后续承诺履行情况，规范完善承诺履行方案，统筹开展后续资本运作，拓展公司可持续发展 空间。 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 21 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，由于投资新项目及收购股权，公司合并报表范围新增以下单位：1、广东粤电花都天然气热电有限公司；2、广东 粤电大埔发电有限公司；3、广东粤电电白风电有限公司；4、广东粤电雷州风力发电有限公司；5、广东省风力发电有限公 司；6、惠来风力发电有限公司。其中，广东省风力发电有限公司和惠来风力发电有限公司属于通过非同一控制下企业合并 取得的子公司，其余子公司均为新设立投资的子公司。详细内容参见本报告的财务报告“四 企业合并及合并财务报表 2 本 年新纳入合并范围的主体”。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 ①公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2013年末总股本4,375,236,655股为基数，向A股股东每10股派发 现金红利2.00元（含税），B股股东每10股派发现金红利2.00（含税），共计分配利润875,047,331元，剩余未分配利润结转 以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 ②公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2012年末总股本4,375,236,655股为基数，向控股股东粤电集团持 有的2,948,297,867股每10股派发现金红利0.53504元（含税），其他股东每10股派发现金红利1.04083元（含税），共计分配 利润306,266,565.85元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 ③公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2011年末总股本2,797,451,138股为基数，向A股股东每10股派发 现金红利0.60元（含税），B股股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配利润167,847,068元，剩余未分配利润结 转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 875,047,331.00 3,086,428,618.00 28.35% 2012 年 306,266,565.85 1,698,728,966.00 18.03% 2011 年 167,847,068.00 1,015,592,890.00 16.53% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 2.00 分配预案的股本基数（股） 4,375,236,655 现金分红总额（元）（含税） 875,047,331.00 可分配利润（元） 2,354,385,127.00 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 22 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2013 年末总股本4,375,236,655 股为基数，向A 股股东每10 股 派发现金红利2.00 元（含税），B 股股东每10 股派发现金红利2.00（含税），共计分配利润875,047,331 元，剩余未分配利 润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 十二、社会责任情况 公司积极履行社会责任，自2008年度以来每年均公开披露社会责任报告。报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013 年02 月05 日 公司办公地 实地调研 机构 国信证券 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2013 年02 月21 日 公司办公地 实地调研 机构 嘉实基金 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2013 年02 月22 日 公司办公地 实地调研 机构 南方基金等联合调 研 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2013 年02 月27 日 公司办公地 实地调研 机构 兴业证券 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2013 年02 月27 日 公司办公地 实地调研 机构 博时基金 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2013 年11 月21 日 公司办公地 实地调研 机构 长城证券等联合调 研 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 23 第五节 重要事项 一、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司 经营的 影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率(%) 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 披露日 期（注5） 披露索引 广东省电 力开发公 司、广东 粤电能实 业发展有 限公司 广东省风 力发电有 限公司 100%股权 1,089.94 所涉及资 产产权已 全部过户 0 817,497 0.02% 是 广东省 电力开 发公司 同受广 东省粤 电集团 有限公 司控制 2013 年 08 月22 日 公告名称为《第七届董 事会第十五次会议决 议公告》、《关联交易公 告》，公告编号为 2013-45 号、2013-46 号，刊登于《中国证券 报》、《证券时报》和巨 潮资讯网。 韶关发电 D 厂有限 公司 广东省韶 关粤江发 电有限责 任公司 25%股权 8,619.5 所涉及资 产产权已 全部过户 0 7,749,125 0.18% 是 同受广 东省粤 电集团 有限公 司控制 2013 年 09 月28 日 公告名称为《第七届董 事会2013 年第六次通 讯会议决议公告》、《对 外投资（关联交易）公 告》，公告编号为 2013-53 号、2013-54 号，刊登于《中国证券 报》、《证券时报》和巨 潮资讯网。 韶关发电 D 厂有限 公司 广东省韶 关粤江发 电有限责 任公司部 分资产 3,955.26 所涉及资 产已于 2014 年移 交 0 0 0% 是 同受广 东省粤 电集团 有限公 司控制 2013 年 12 月26 日 公告名称为《第七届董 事会第十七次会议决 议公告》、《控股子公司 收购资产的关联交易 公告》，公告编号为 2013-68 号、2013-70 号，刊登于《中国证券 报》、《证券时报》和巨 潮资讯网。 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 24 二、重大关联交易 1、其他重大关联交易 （1）公司与控股股东广东省粤电集团有限公司全资的超康投资有限公司共同向本公司控股的广东粤电湛江风力发电有限公 司增资的议案，经公司第七届董事会2013年第一次通讯会议审议批准执行。 （2）2013年日常关联交易经2013年第一次临时股东大会审议批准执行，详细内容参见本报告的财务报告“六 关联方及关联 交易 5、关联交易情况”。 （3）公司控股子公司湛江中粤能源有限公司、茂名臻能热电有限公司向关联方申请3亿元借款的议案，以及控股子公司广东 粤电博贺煤电有限公司向关联方收购关停机组容量指标的议案，经公司第七届董事会2013年第三次通讯会议审议批准执行。 （4）公司及部分控股子公司向关联方广东粤电财务有限公司申请合计140亿元贷款额度、办理存款结算等金融服务的议案， 经公司2012年年度股东大会审议批准执行。 （5）公司收购关联方持有的广东省风力发电有限公司100%股权的议案，以及控股子公司广东省韶关粤江发电有限责任公司 向关联方收购关停机组容量指标的议案，经公司第七届董事会第十五次会议审议批准执行。 （6）公司收购关联方持有的广东省韶关粤江发电有限责任公司25%股权的议案，经公司第七届董事会2013年第六次通讯会 议审议批准执行。 （7）公司控股子公司广东省韶关粤江发电有限责任公司收购关联方部分资产的议案，以及控股子公司广东红海湾发电有限 公司向关联方收购关停机组容量指标的议案，经公司第七届董事会第十七次会议审议批准执行。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 第七届董事会2013 年第一次通讯会议关联交易公告 2013 年01 月10 日 巨潮资讯网 日常关联交易公告 2013 年03 月08 日 巨潮资讯网 第七届董事会2013 年第三次通讯会议关联交易公告 2013 年03 月27 日 巨潮资讯网 关于与广东粤电财务有限公司的关联交易公告 2013 年04 月13 日 巨潮资讯网 第七届董事会第十五次会议关联交易公告 2013 年08 月22 日 巨潮资讯网 第七届董事会2013 年第六次通讯会议关联交易公告 2013 年09 月28 日 巨潮资讯网 第七届董事会第十七次会议关联交易公告 2013 年12 月26 日 巨潮资讯网 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2006 年07 月22 日 3,430 2006 年12 月 25 日 1,715 连带责任保 证 15 年 否 否 临沧云投粤电水电2006 年07 1,372 2008 年07 月686 连带责任保10 年 否 否 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 25 开发有限公司 月22 日 29 日 证 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 2,900 2007 年11 月 30 日 1,653 连带责任保 证 15 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 1,305 2007 年11 月 30 日 522 连带责任保 证 12 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 4,350 2007 年12 月 19 日 3,480 连带责任保 证 17 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年12 月19 日 4,350 2007 年12 月 25 日 2,204 连带责任保 证 17 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年12 月19 日 12,000 2008 年03 月 18 日 12,000 连带责任保 证 20 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2008 年08 月22 日 5,800 2008 年10 月 31 日 5,800 连带责任保 证 19 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2008 年11 月12 日 7,250 2008 年11 月 14 日 3,712 连带责任保 证 12 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2009 年05 月27 日 7,250 2009 年05 月 27 日 5,800 连带责任保 证 14 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2009 年05 月27 日 9,367 2009 年06 月 22 日 8,207 连带责任保 证 20 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2009 年08 月29 日 20,000 2009 年09 月 22 日 20,000 连带责任保 证 7 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2010 年09 月10 日 14,500 2010 年12 月 16 日 9,860.73 连带责任保 证 10 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2012 年03 月08 日 33,480 2012 年03 月 27 日 33,480 连带责任保 证 电厂投产两 年后终止 否 否 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2011 年11 月11 日 25,000 2012 年11 月 28 日 8,330 连带责任保 证 18 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2012 年03 月08 日 27,400 2013 年04 月 11 日 25,400 连带责任保 证 电厂投产两 年后终止 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 45,614 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 25,400 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 254,251 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 142,849.73 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 广东粤电湛江风力2009 年04 15,700 2010 年10 月13,200 连带责任保18 年 否 否 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 26 发电有限公司 月29 日 09 日 证 广东省韶关粤江发 电有限责任公司 2011 年06 月29 日 23,075 2011 年07 月 28 日 12,499.55 连带责任保 证 7 年 否 否 广东省韶关粤江发 电有限责任公司 2012 年08 月15 日 19,500 2012 年12 月 06 日 18,496.64 连带责任保 证 5 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 23,400 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 74,200 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 44,196.19 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 69,014 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 25,400 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 328,451 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 187,045.92 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 9.82% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 163,114.92 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 163,114.92 采用复合方式担保的具体情况说明 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 广东省粤 电集团有 限公司 按有关政策规定，并经有关部门批准，在本次 粤电力股权分置改革完成后，将积极推进管理 层股权激励。 2005 年11 月07 日 长期 履行 中 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 广东省粤 电集团有 限公司 ①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的唯一 上市平台。②本次重组完成后，除粤电力及其 控制的发电资产外，粤电集团所控制的剩余境 内发电资产，由于存在审批手续不完善、盈利 情况、合作协议约定以及土地使用等各种问题， 2011 年11 月03 日 2012 年重 大资 产重 组完 履行 中 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 27 尚不适合注入粤电力。粤电集团将根据上述问 题的解决情况，在未来5 年内，通过资产并购、 重组等方式逐步将符合上市条件的资产注入粤 电力，最终实现粤电集团境内发电资产整体上 市。③在将发电资产注入粤电力过程中，粤电 集团在电源项目开发、资本运作、资产并购等 方面优先支持粤电力。④粤电集团将继续履行 之前做出的支持粤电力发展的各项承诺。 成后5 年内 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 190 境内会计师事务所审计服务的连续年限 0 境内会计师事务所注册会计师姓名 彭菁、王晓梅 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 报告期内，公司原聘用的审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司自2008年至2012年已连续5年为公司提供年度审计服 务。根据国有资产监督管理委员会有关规定，公司改聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度境内外审计 机构，同时聘请其为公司2013年度内控审计机构。该事项经公司2012年年度股东大会审议批准执行。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度内部控制审计机构，期间合并财务报表审计和内 控审计共支付服务费用190万元。 六、其他重大事项的说明 1、公司以广东粤电电白风电有限公司（以下称“电白风电公司”）股权向广东省风力发电有限公司（以下称“省风电公司”） 增资。电白风电公司及省风电公司均为公司控股100%子公司，为打造省风电公司作为公司以风电为主的新能源开发、投资、 建设和运营平台，公司董事会同意公司以电白风电公司100%股权评估作价1001.01万元向省风电公司增资，其中注册资本金 1000万元，剩余1.01万元作为省风电公司资本公积金。上述增资完成后,电白风电公司转为省风电公司全资子公司。该事项经 第七届董事会2013年第七次通讯会议审议批准执行。 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 28 2、信息披露指引 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于股份变动报告暨新增股份上市公告书 2013年01月05日 巨潮资讯网 关于惠来电厂3、4号机组扩建工程项目获得国家发改委核准批复的公 告 2013年01月09日 巨潮资讯网 关于广东粤电油页岩发电有限责任公司计提资产减值准备的公告 2013年01月10日 巨潮资讯网 关于投资成立广东粤电雷州风力发电有限公司的公告 2013年01月10日 巨潮资讯网 关于2013年第一期短期融资券发行完成的公告 2013年01月30日 巨潮资讯网 关于调整广东粤电花都天然气热电有限公司组建模式及注册资本的 公告 2013年01月30日 巨潮资讯网 关于“08粤电债”2013年付息的公告 2013年03月05日 巨潮资讯网 关于“12粤电债”发行的公告 2013年03月14日 巨潮资讯网 关于投资成立广东粤电电白风电有限公司的公告 2013年03月27日 巨潮资讯网 关于投资惠州LNG电厂二期热电联产项目的公告 2013年04月26日 巨潮资讯网 关于收购广东省风力发电有限公司100%股权的公告 2013年08月22日 巨潮资讯网 关于投资建设广东茂名博贺发电项目的公告 2013年08月22日 巨潮资讯网 关于茂名油页岩矿电联营项目获得赔偿的公告 2013年09月17日 巨潮资讯网 关于增持广东省韶关粤江发电有限责任公司25%股权的公告 2013年09月28日 巨潮资讯网 关于电价调整公告 2013年10月17日 巨潮资讯网 关于电价调整公告 2013年11月16日 巨潮资讯网 关于部分对外投资项目获得国家发改委核准批复的公告 2013年12月24日 巨潮资讯网 关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购韶关发电D厂有限公 司部分资产的公告 2013年12月26日 巨潮资讯网 七、公司发行公司债券的情况 公司于2008年3月10日发行了20亿元人民币公司债券，票面利率为5.5%，由中国建设银行股份有限公司授权其广东省分 行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司债券于 2008年3月27日在深圳证券交易所上市交易，证券代码为 112001，证券简称为08粤电债，存续期7年，并附有回售条款，2015年3月3日为交易终止日（以公司最终公告为准）。 公司于2013年3月18日发行了12亿元人民币公司债券，票面利率为4.95%。公司债券于2013年5月24日在深圳证券交易所 上市交易，证券代码为112162，证券简称为12粤电债，存续期7年，并附有回售条款，2020年3月18日为交易终止日（以公司 最终公告为准）。 报告期内，本公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末，公司资产负债率为62.32%。报告期内，担保人持续盈利， 资产规模保持增长，信用状况没有发生重大不利变化。公司已经于2013年3月10日支付了“08粤电债”第五个计息期间的利息。 未来，公司将继续通过自身业务的稳健发展，为公司债券的还本付息提供保证。 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 29 公司前十名债券股东持有数量（截止2013年12月31日） 债券简称及代码 股东名称 持股数量（份） 08粤电债 （112001） 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 2,450,000 中国人寿保险股份有限公司 2,388,140 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001深 2,200,000 中英人寿保险有限公司 2,114,775 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2,000,000 中油财务有限责任公司 1,336,678 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-019L-FH001深 999,854 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 999,800 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 800,000 金元证券股份有限公司 530,805 12粤电债 （112162） 中国建设银行股份有限公司 3,600,000 中国人寿保险股份有限公司 2,400,000 招商银行股份有限公司 2,000,000 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,400,000 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 1,200,000 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,000,000 中信证券股份有限公司 393,110 吴雪芳 1,410 薛虹 1,000 工银如意养老1号企业年金集合计划－中国光大银行 900 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 30 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1,720,739,907 39.33% -138,533,768 -138,533,768 1,582,206,139 36.16% 2、国有法人持股 1,715,872,525 39.22% -138,047,138 -138,047,138 1,577,825,387 36.06% 3、其他内资持股 4,867,382 0.11% -486,630 -486,630 4,380,752 0.1% 其中：境内法人持股 4,620,370 0.11% -313,515 -313,515 4,306,855 0.1% 境内自然人持股 247,012 0.01% -173,115 -173,115 73,897 0% 二、无限售条件股份 2,654,496,748 60.67% 138,533,768 138,533,768 2,793,030,516 63.84% 1、人民币普通股 1,989,156,748 45.46% 138,533,768 138,533,768 2,127,690,516 48.63% 2、境内上市的外资股 665,340,000 15.21% 665,340,000 15.21% 三、股份总数 4,375,236,655 100% 4,375,236,655 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司向广东省粤电集团有限公司非公开发行股份138,047,138股A股股份于2013年5月25日限售期满，于2013年12月4 日变为无限售流通股；因股权分置改革中部分法人股东办理解除限售手续，486,630股A股股份于2013年12月19日变为无限售 流通股。报告期内，公司无限售流通股合计增加138,533,768股。 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期 股票类 粤电力A 2012 年12 月25 日 4.73 1,577,785,517 2013 年01 月04 日 0 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 08 粤电债 2008 年03 月10 日 5.5% 2,000,000,000 2008 年3 月27 日 2,000,000,000 12 粤电债 2013 年03 月18 日 4.95% 1,200,000,000 2013 年05 月24 日 1,200,000,000 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 31 2012年6月28日，公司收到中国证监会《关于核准广东电力发展股份有限公司向广东省粤电集团有限公司发行股份购买资产 的批复》（证监许可[2012]865号），核准公司向控股股东广东省粤电集团有限公司发行1,558,022,025股A股股份（根据发行 条款因分红派息调整发行价格后，实际发行股份数量为1,577,785,517股），购买其持有的深圳市广前电力有限公司60％、广 东惠州天然气发电有限公司35％、广东粤电石碑山风能开发有限公司40％、广东红海湾发电有限公司40％、广东国华粤电台 山发电有限公司20％、广东省电力工业燃料有限公司15％和广东惠州平海发电厂有限公司45％的股权。上述发行的新增股份 为有限售条件的流通股，限售期36个月。 2013年3月18日，经中国证监会证监许可【2012】421号文核准，公司公开发行12亿元公司债券，票面利率为4.95%，存续期 7年，并附有回售条款，公司债券于2013年5月24日在深圳证券交易所上市交易。 公司于2008年3月10日发行了20亿元公司债券，票面利率为5.5%，存续期7年，并附有回售条款，公司债券于 2008年3月27 日在深圳证券交易所上市交易。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 121,235 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数 120,188 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情 况 股份 状态 数量 广东省粤电集团有限公司 国有法人 67.39% 2,948,297,867 1,577,825,387 1,370,472,480 深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.33% 101,777,185 广东省电力开发公司 国有法人 1.8% 78,639,451 中国建设银行－鹏华价值优 势股票型证券投资基金 境内非国有 法人 0.74% 32,242,039 15,257,668 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.44% 19,300,931 2,625,829 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.3% 13,330,537 7,141,159 CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 境外法人 0.27% 11,740,110 -4,649,606 GOLDEN CHINA MASTER 境外法人 0.26% 11,279,415 -4,889,901 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 32 FUND 雷国权 境内自然人 0.23% 10,230,313 10,230,313 超康投资有限公司 境外法人 0.22% 9,713,897 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10 名股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 第三大股东广东省电力开发公司和第十大股东超康投资有限公司均为第一大股 东广东省粤电集团有限公司的全资子公司，三者存在关联关系；其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动的情况未知。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省粤电集团有限公司 1,370,472,480 人民币普通股 深圳广发电力投资有限公司 101,777,185 人民币普通股 广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 32,242,039 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 19,300,931 境内上市外资股 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 13,330,537 境内上市外资股 CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 11,740,110 境内上市外资股 GOLDEN CHINA MASTER FUND 11,279,415 境内上市外资股 雷国权 10,230,313 人民币普通股 超康投资有限公司 9,713,897 境内上市外资股 前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股 股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 第三大股东广东省电力开发公司和第十大股东超康投资有限 公司均为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司， 三者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动的情况未知。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代 码 注册资本 主要经营业务 广东省粤电集 团有限公司 潘力 2001 年08 月08 日 73048602-2 215 亿元 电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营 和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产 业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 33 设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资 策划及其管理咨询，信息服务。 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 报告期内，该公司经营正常、财务状况良好、现金流稳定。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 不适用 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状 态 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持 股数 （股） 潘 力 董事长 现任 男 59 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 刘 谦 副董事长 现任 男 59 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 李灼贤 董事 现任 男 50 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 洪荣坤 董事 现任 男 56 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 钟伟民 董事 现任 男 57 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 高仕强 董事 现任 男 56 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 孔惠天 董事 现任 男 57 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 李明亮 董事 现任 男 49 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 林诗庄 董事总经理 离任 男 52 2011 年05 月18 日 2014 年01 月17 日 姚纪恒 董事总经理 现任 男 48 2014 年01 月17 日 2014 年05 月18 日 王 进 董事 现任 男 50 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 饶苏波 董事 现任 男 49 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 张雪球 董事 现任 男 47 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 王 珺 独立董事 现任 男 55 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 宋献中 独立董事 现任 男 50 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 朱卫平 独立董事 现任 男 56 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 冯晓明 独立董事 现任 女 58 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 刘 涛 独立董事 现任 男 42 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 张 华 独立董事 现任 男 48 2011 年12 月08 日 2014 年05 月18 日 张德伟 监事会主席 现任 男 52 2012 年08 月14 日 2014 年05 月18 日 赵 丽 监事 现任 女 41 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 沙奇林 独立监事 现任 男 53 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 向 颖 独立监事 现任 女 60 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 林伟丰 职工监事 现任 男 45 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 3,930 0 0 3,930 童健军 职工监事 现任 男 58 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 杨选兴 副总经理 现任 男 48 2014 年01 月17 日 2014 年05 月18 日 罗志恒 书记副总经现任 男 46 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 1,000 0 0 1,000 广东电力发展股份有限公司2013 年度报告全文 35 理 李晓晴 副总经理、财 务负责人 现任 女 42 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 刘 辉 副总经理 现任 女 48 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 刘 维 董事会秘书 现任 男 34 2011 年05 月18 日 2014 年05 月18 日 合计 -- -- -- -- -- -- 4,930 0 0 4,930 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历 潘 力：男，1954年6月出生，中共党员，汉族，广东顺德人，大学学历，高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、 生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记，广 东省人大常委会财经委员会副主任、省政府顾问，兼任广东电力发展股份有限公司董事长等职务。（未完）  |