[年报]绵世股份：2013年年度报告
北京绵世投资集团股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管 人员)夏红莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 44 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 50 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 55 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 57 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 152 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或绵世股份 指 北京绵世投资集团股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 迈尔斯通公司 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 ―绵世.溪地湾‖项目 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司正在成都市郫县进行的房地产开 发项目 ―SEVENANA‖项目 指 本公司子公司北京思味浓餐饮管理有限公司等经营的现代连锁快餐 项目 轻舟公司 指 轻舟（天津）融资租赁有限公司 重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析 中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请详细阅读。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 绵世股份 股票代码 000609 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京绵世投资集团股份有限公司 公司的中文简称 绵世股份 公司的外文名称（如有） Beijing Mainstreets Investment Group Corporation 公司的外文名称缩写（如有） Mainstreets 公司的法定代表人 郑宽 注册地址 北京市丰台区海鹰路1号院6号楼5层 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 办公地址的邮政编码 100005 公司网址 www.mainstreets.cn 电子信箱 msgf@mainstreets.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖国 刘国长 联系地址 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层 电话 010-6527-5609 010-6527-5609 传真 010-6527-9466 010-6527-9466 电子信箱 zg@mainstreets.cn lgc@mainstreets.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年08月02日 北京市工商管理局 11501660 110111200200568 10276789-4 报告期末注册 2012年08月02日 北京市工商管理局 110000005016609 110106102767894 10276789-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司成立即自1993起，以生产、销售石油化工催化剂（包括聚乙烯催化剂、 聚丙烯催化剂及银催化剂）、精细化工产品和氧、氮气等空气制品为主营业务。自 2005年，公司主营业务开始向房地产综合开发方向转型，目前公司主营业务以房 地产综合开发（主要是房地产二级开发）等为主。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、公司于1996年10月上市，北京燕山石油化工公司持有公司股票2,032.50 万股，占公司总股本35.66%，成为公司控股股东。 2、2005年4月，北京中北能能源科技有限责任公司完成收购公司股份3,700 万股，占公司总股本的28.55%，成为公司控股股东。 3、截止 2013年12月31日，公司总股本为298,095,522股，北京中北能能 源科技有限责任公司持有公司股份77,504,854股，占公司股本总额的26%，为公 司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 签字会计师姓名 张福建、温秀芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 313,953,022.89 166,957,524.24 88.04% 17,021,129.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,035,542.69 84,567,844.06 23.02% 157,252,031.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 41,616,491.25 46,677,319.43 -10.84% -85,317,391.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,198,682.19 177,443,794.52 -51.99% 385,834,564.39 基本每股收益（元/股） 0.3490 0.2837 23.02% 0.5275 稀释每股收益（元/股） 0.3490 0.2837 23.02% 0.5275 加权平均净资产收益率（%） 9.36% 8.05% 1.31% 17.39% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,792,586,587.51 1,581,303,439.52 13.36% 1,462,697,105.89 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,160,399,570.28 1,064,227,027.59 9.04% 999,659,183.53 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 104,035,542.69 84,567,844.06 1,160,399,570.28 1,064,227,027.59 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 104,035,542.69 84,567,844.06 1,160,399,570.28 1,064,227,027.59 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 63,258,686.43 11,966,705.70 -17,678.12 ①非流动资产处置损 失净额611.39万元； ②清算所得6,937.26 万元。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 -2,432,875.84 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -741,773.14 3,492,405.07 -3,129,162.86 ①持有交易性金融资 产产生的公允价值变 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 动损益-133.51万元； ②处置交易性金融资 产取得的投资收益 59.33万元。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 28,165,501.19 227,312,201.01 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -719,581.70 -141,755.86 75,343.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 -581,738.72 3,218,706.89 -18,329,308.61 少数股东权益影响额（税后） -39,981.13 -59,251.26 588.91 合计 62,419,051.44 37,890,524.63 242,569,423.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，公司在既有业务的基础上，坚持突出主业、稳健发展的基本方针，以房地产综合开发业务为核心和重点， 集中力量推动下属开发项目的进行；对于现代连锁快餐业务，则注重于在调整的基础上提高经营效益和管理水平。同时，在 新业务的开发方面也取得了进展，通过投资设立轻舟（天津）融资租赁有限公司，积极涉入融资租赁行业，为公司的业务发 展开辟了新的方向。 （一）房地产综合开发——核心业务、集中推进 房地产综合开发、主要是房地产二级开发业务，是报告期内公司业务的重点。从房地产行业整体的情况看，2013年度 行业调控政策的态势未变，进一步出台了包括新―国五条‖在内的新调控政策，从政策、资金方面对整个行业形成的压力依然 较大；另一方面，经过较长时间的调控，整个房地产市场的发展也趋于平稳，在2012年度的基础上，2013年房地产市场整体 建设、销售、库存量都有所增加；同时，从行业内部的情况看，不同地区、城市房地产市场的发展情况也逐步出现较为明显 的分化趋势，将对整个行业的投资发展和未来调控政策的出台产生影响。 2013年度内，公司房地产综合开发业务的核心，是继续全力推进全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都 市郫县进行的―溪地湾‖项目（简称―该项目‖）的开发及建设工作，项目主要进展情况包括： （1）房屋交付。项目一期3#、4#、5#楼于报告期内完成建设，并于2013年底按时开始向业主交付，整个交房过程进展 顺利，房屋品质、物业服务等均得到了广大业主的普遍认可。 （2）工程施工和建设工作。2013年度内，项目二期130000余平米的工程处于建设和施工过程中，各项工作进展顺利， 截至目前，二期工程6#、7#、12#楼主体建设均已封顶，外墙施工在进行之中。 （3）房屋销售工作。2013年度，项目销售主要集中在二期、也包括一期的部分房屋，年度内共计完成销售879套，销 售产值49,115.54万元。 （二）现代连锁快餐业务情况——调整结构，提高效益 2013年度内，公司下属的―SEVENANA‖连锁快餐品牌，秉承―调整、完善、夯实‖的原则，以提高经营效益为根本目 标，加紧业务调整的步骤：优化产品结构，适当压缩门店数量，加强管理、降低经营成本和费用。为品牌下一步的发展奠定 基础。 （三）新业务开发的主要情况——积极研究，稳步推进 在推进现有各项主营业务进行的同时，公司也积极关注新业务的开发工作，并依据―积极研究、稳步推进‖的原则开展 投资工作。2013年度内，公司在系统研究的基础上，决定投资设立轻舟（天津）融资租赁有限公司（简称―轻舟公司‖），开 展融资租赁业务的经营，并在经营中创造性的引入了委托管理的机制，在有效控制风险的基础上，促进轻舟公司业务的快速、 健康发展。截至目前，轻舟公司各项业务正常开展，已累计完成项目投资逾6000万元。 同时，公司也在持续关注其他行业和领域的发展机会，由公司投资发展部负责，搭建必要的平台，对相关的行业和项 目发展情况进行跟踪和研究。 （四）其他重要工作开展情况 2013年度内，根据公司股东大会和董事会决议的授权，公司继续利用部分资金开展证券投资和现金管理工作，年度内， 在有效控制风险的基础上，取得良好的投资收益。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司实现营业收入31,395.30万元，较上年同期增长88.04%；实现营业利润12,169.71万元，较上年同期增长 157.10%；实现利润总额11,486.36万元，较上年同期增长173.33%；实现归属于母公司所有者的净利润10,403.55万元，较上 年同期增长23.02%。 主要财务数据同比变化情况如下： 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 变动原因 营业收入 313,953,022.89 166,957,524.24 88.04% 报告期内，公司实现营业收入31,395.30万元，同比增 长88.04%，主要是由于报告期内，公司下属房地产二级开 发项目―绵世.溪地湾‖一期结转收入，使得营业收入同比大 幅增长。 营业成本 203,708,022.32 111,301,449.86 83.02% 报告期内，公司发生营业成本20,370.80万元，同比增 长83.02%，主要是由于报告期内，公司下属房地产二级开 发项目―绵世.溪地湾‖一期结转收入，相应的结转成本，使 得营业成本同比增长。 营业税金及附加 17,781,970.22 1,541,016.30 1,053.91% 报告期内，公司发生营业税金及附加1,778.20万元， 同比增长1,053.91%，主要是由于报告期内，公司营业收入 同比大幅增长，引起营业税金相应增长。 销售费用 26,239,835.61 39,122,563.17 -32.93% 报告期内，公司发生销售费用2,623.98万元，同比下 降32.93%，主要是由于报告期内，公司房地产业务营销广 告费的投放步伐略有放缓。 财务费用 -6,434,293.68 -3,469,141.48 -85.47% 报告期内，公司发生财务费用-643.43万元，同比下降 85.47%，主要是由于报告期内，公司合理配置闲置资金， 赚取了较多的银行利息。 资产减值损失 696,226.32 -27,186,113.95 102.56% 报告期内，公司计提资产减值损失69.62万元，同比增 长102.56%，主要是由于公司上年同期按会计政策规定转 回了原计提的坏账准备，而本报告期没有此类业务发生。 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 变动原因 公允价值变动损益 -1,335,113.41 5,657,061.75 -123.60% 报告期内，公司发生公允价值变动损益-133.51万元， 同比下降123.60%，主要是由于报告期内受证券市场行情 的影响，交易性金融资产公允价值产生变动。 投资收益 96,826,768.13 36,861,845.26 162.67% 报告期内，公司发生投资收益9,682.68万元，同比增 长162.67%，主要是由于报告期内，公司直接和间接控制 的公司完成解散清算，产生清算损益。 所得税费用 13,937,047.63 -40,488,920.92 134.42% 报告期内，公司发生所得税费用1,393.70万元，同比 增长134.42%，主要是由于报告期内，公司下属房地产二 级开发项目―绵世.溪地湾‖一期结转收入成本，产生利润所 致。 归属于母公司所有 者的净利润 104,035,542.69 84,567,844.06 23.02% 受到上述因素的综合影响，公司本报告期实现归属于 母公司所有者的净利润10,403.55万元，同比增长23.02%。 经营活动产生的现 金流量净额 85,198,682.19 177,443,794.52 -51.99% 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 8,519.87万元，同比下降51.99%，主要是由于公司在本报 告期内增加对房地产二级开发业务投入，现金流出较多所 致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度内，公司根据年初制定的发展战略，贯彻“突出重点、兼顾其他、稳健开拓”的原则，集中力量推进下属“溪 地湾”房地产开发项目的顺利进行；对现代连锁快餐业务进行调整、努力提高经营效益；同时在新业务的开发上也取得了显 著的进展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 （1）收入按行业分类 单位：元 行业分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%） 房地产行业 298,616,417.00 95.71% 142,485,248.14 85.34% 109.58% 工程劳务 6,343,433.83 3.80% -100.00% 餐饮服务行业 13,384,013.29 4.29% 18,128,842.27 10.86% -26.17% 合计 312,000,430.29 100.00% 166,957,524.24 100.00% 86.87% （2）收入按产品分类 单位：元 产品分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%） 房地产开发 298,616,417.00 95.71% 142,485,248.14 85.34% 109.58% 工程劳务 0.00 0.00% 6,343,433.83 3.80% -100.00% 餐饮服务 13,384,013.29 4.29% 18,128,842.27 10.86% -26.17% 合计 312,000,430.29 100.00% 166,957,524.24 100.00% 86.87% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 房地产开发（万元） 销售量 29,861.64 0 生产量 29,681.51 0 库存量 9,893.16 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司房地产开发业务的销售量、生产量、库存量同比上年均发生变化，主要是由于报告期内，公司下属房地 产二级开发项目―绵世.溪地湾‖一期完工，并结转收入成本；而上年度房地产开发业务尚处于开工建设阶段，未确认房地产 销售收入。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 14,165,855.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 4.52% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 3,138,895.00 1% 2 第二名 3,096,720.00 0.99% 3 第三名 3,093,480.00 0.99% 4 第四名 2,682,880.00 0.85% 5 第五名 2,153,880.00 0.69% 合计 -- 14,165,855.00 4.52% 公司本报告期的营业收入主要来源于房地产二级开发业务，客户较为分散，集中度不高。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房地产行业 开发建设及其他成本 197,883,520.01 97.37% 102,072,956.82 91.71% 93.86% 工程劳务 开发建设及其他成本 0% 1,838,840.10 1.65% -100% 餐饮服务行业 原材料 5,349,095.43 2.63% 7,389,652.94 6.64% -27.61% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房地产开发 开发建设及其他成本 197,883,520.01 97.37% 102,072,956.82 91.71% 93.86% 工程劳务 开发建设及其他成本 0.00 0% 1,838,840.10 1.65% -100% 餐饮服务 原材料 5,349,095.43 2.63% 7,389,652.94 6.64% -27.61% 说明：无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 174,128,279.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 59.95% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 91,454,551.86 31.49% 2 第二名 24,964,787.77 8.6% 3 第三名 33,500,000.00 11.53% 4 第四名 12,150,708.05 4.18% 5 第五名 12,058,232.00 4.15% 合计 -- 174,128,279.68 59.95% 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 变动原因 销售费用 26,239,835.61 39,122,563.17 -32.93% 报告期内，公司发生销售费用2,623.98万元，同比下降 32.93%，主要是由于报告期内，公司房地产业务营销广告费 的投放步伐略有放缓。 管理费用 45,755,798.07 40,833,021.47 12.06% 报告期内，公司发生管理费用4,575.58万元，同比增加 12.06%，变化幅度不大。 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 变动原因 财务费用 -6,434,293.68 -3,469,141.48 -85.47% 报告期内，公司发生财务费用-643.43万元，同比下降 85.47%，主要是由于报告期内，公司合理配置闲置资金，赚 取了较多的银行利息。 所得税费用 13,937,047.63 -40,488,920.92 134.42% 报告期内，公司发生所得税费用1,393.70万元，同比增 长134.42%，主要是由于报告期内，公司下属房地产二级开 发项目―绵世.溪地湾‖一期结转收入成本，产生利润所致。 5、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 500,590,000.59 559,086,714.64 -10.46% 经营活动现金流出小计 415,391,318.40 381,642,920.12 8.84% 经营活动产生的现金流量净额 85,198,682.19 177,443,794.52 -51.99% 投资活动现金流入小计 2,406,738,994.77 1,415,253,500.57 70.06% 投资活动现金流出小计 2,631,935,617.37 1,611,902,716.77 63.28% 投资活动产生的现金流量净额 -225,196,622.60 -196,649,216.20 -14.52% 现金及现金等价物净增加额 -141,137,405.24 -19,499,988.73 -623.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 说明： （1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额8,519.87万元，同比下降51.99%，主要是由于公司在本报告期内增 加对房地产二级开发业务投入，现金流出较多所致。 （2）报告期内，公司投资活动现金流入240,673.90万元，同比上升70.06%；投资活动现金流出263,193.56万元，同比上 升63.28%，主要是由于报告期内，公司利用闲置资金进行现金管理所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为8,519.87万元，本年度归属于母公司所有者的净利润10,403.55万元，归 属于母公司所有者的净利润比经营活动产生的现金流量净额高出1,883.68万元，其主要差异原因详见本报告第十节第（七） 条第41款第1项相关内容。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 房地产行业 298,616,417.00 197,883,520.01 33.73% 109.58% 93.86% 5.37% 工程劳务 -100% -100% -71.01% 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 餐饮服务行业 13,384,013.29 5,349,095.43 60.03% -26.17% -27.61% 0.79% 分产品 房地产开发 298,616,417.00 197,883,520.01 33.73% 109.58% 93.86% 5.37% 工程劳务 -100% -100% -71.01% 餐饮服务 13,384,013.29 5,349,095.43 60.03% -26.17% -27.61% 0.79% 分地区 成都市 298,616,417.00 197,883,520.01 33.73% 100.64% 90.43% 3.55% 北京市 13,384,013.29 5,349,095.43 60.03% -26.17% -27.61% 0.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 574,212,662.48 32.03% 715,350,067.72 45.24% -13.21% 报告期末，货币资金占总资产的 比重较上年末减少13.21%，主要是由 于公司报告期内利用闲置资金进行 现金理财，于报告期末还有部分理财 产品尚未到期收回，使得货币资金减 少，其他流动资产增加。 应收账款 29,759.37 0% 37,776.65 0% 0% 存货 519,964,181.65 29.01% 441,039,614.62 27.89% 1.12% 投资性房地产 3,752,885.02 0.21% 0.00 0% 0.21% 长期股权投资 120,146,836.96 6.70% 119,097,923.21 7.53% -0.83% 固定资产 37,788,402.96 2.11% 47,141,249.19 2.98% -0.87% 交易性金融资产 42,211,220.15 2.35% 36,905,655.78 2.33% 0.02% 预付款项 2,730,592.91 0.15% 3,951,067.24 0.25% -0.10% 其他应收款 10,125,946.24 0.56% 7,415,128.27 0.47% 0.09% 其他流动资产 436,222,346.35 24.33% 191,772,613.62 12.13% 12.20% 本公司其他流动资产主要为一年 内到期的银行理财产品。报告期末， 其他流动资产占总资产的比重较上 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 年末增加12.20%，主要原因同货币资 金的变化原因。 无形资产 521,040.00 0.03% 586,170.00 0.04% -0.01% 商誉 340,446.19 0.02% 340,446.19 0.02% 0% 长期待摊费用 4,989,493.22 0.28% 11,434,169.31 0.72% -0.44% 递延所得税资产 10,941,081.46 0.61% 6,231,557.72 0.39% 0.22% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付账款 55,971,821.85 3.12% 41,850,142.49 2.65% 0.47% 预收款项 471,436,036.62 26.3% 319,393,178.80 20.2% 6.1% 报告期内，本公司的房地产二级 开发项目―绵世·溪地湾‖预售2、3 期，预售情况良好，但尚未满足收入 确认条件，未在报告期内确认收入、 结转成本，使得预收款项增加。 应付职工薪酬 290,299.58 0.02% 274,277.86 0.02% 0% 应交税费 -1,963,063.91 -0.11% 48,264,542.41 3.05% -3.16% 应付股利 1,262,968.30 0.07% 1,262,968.30 0.08% -0.01% 其他应付款 94,736,638.35 5.28% 91,869,366.17 5.81% -0.53% 递延所得税负债 3,074,886.48 0.17% 3,520,112.60 0.22% -0.05% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生 金融资产） 36,905,655.78 -1,335,113.41 0.00 0.00 74,947,712.40 69,642,148.03 42,211,220.15 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 756,684.00 756,684.00 0.00 3.可供出售金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 36,905,655.78 -1,335,113.41 0.00 0.00 75,704,396.40 70,398,832.03 42,211,220.15 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 36,905,655.78 -1,335,113.41 0.00 0.00 75,704,396.40 70,398,832.03 42,211,220.15 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司目前作为一家以房地产投资开发为主的上市公司，其核心竞争力体现在如下几个方面： 1、特定区域内的业务发展优势。公司已经在四川省进行了多年的房地产开发业务，业务领域涉及土地一级开发及房地 产二级开发，对于当地的房地产行业整体发展情况、法律环境、开发特点等均有较为深入的了解和把握，同相关政府主管部 门、业务合作方保持着良好的合作关系； 2、较强的房地产行业开发和经营能力。经过多年的经营、锻炼和磨合，公司已经在房地产综合开发领域积累了较为丰 富的经验，从项目选择、人员团队、开发流程、质量控制等各个方面综合构建起了完整、专业化的经营管理体系，成为公司 推进房地产开发业务不断发展的最重要基础； 3、公司内部治理结构完善，内控体系完整有效，保证了公司整体运行的规范性、科学性和效率性，为公司的整体发展 提供了有力的保证； 4、公司重视资金管理工作，本着慎重的原则对资金使用进行有效的规划，保持了相对较强的资金实力，为公司下属各 项目的经营和未来的投资活动奠定了良好的财务基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 9,000,000.00 4,500,000.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京东方科萨技术服务有限公司 加盟汽车连锁服务 50% 赞博恒安健康科技发展（北京）有限公司 网络职业培训 40% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持股比 例（%） 期末持股数 量（股） 期末持股比 例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算科目 股份来源 其他 恒泰创富2号限额特定集合资 产管理计划 200,000,000.00 213,520,000.00 13,520,000.00 持有至到期投资 协议购买 基金 789003 红塔红土基金·绵世分级一号 30,000,000.00 31,686,575.34 1,686,575.34 持有至到期投资 协议购买 其他 上海银行理财产品 30,000,000.00 30,094,931.51 94,931.51 持有至到期投资 银行购入 其他 中信信托稳健分层型资金信托 岳麓3号 28,000,000.00 28,609,692.55 1,798,136.99 持有至到期投资 协议购买 其他 东亚银行理财产品 20,000,000.00 20,684,000.00 684,000.00 持有至到期投资 银行购入 其他 上海银行理财产品 20,000,000.00 20,103,561.64 103,561.64 持有至到期投资 银行购入 其他 华润信托 20,000,000.00 20,073,424.66 73,424.66 持有至到期投资 协议购买 其他 厦门国际银行理财产品 20,000,000.00 20,017,055.56 17,055.56 持有至到期投资 银行购入 其他 东亚银行理财产品 20,000,000.00 20,006,356.16 6,356.16 持有至到期投资 银行购入 其他 广发银行理财产品 20,000,000.00 20,003,013.70 3,013.70 持有至到期投资 银行购入 期末持有的其他证券投资 52,797,421.23 1,138,477 -- 3,358,785 -- 52,244,647.93 16,083,042.29 -- -- 合计 460,797,421.23 1,138,477 -- 3,358,785 -- 477,043,259.05 34,070,097.85 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2013年04月20日 2013年12月10日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2013年12月27日 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际收 回本金金额 计提减值准备 金额（如有） 预计收益 报告期实际 损益金额 恒泰证券股份有限 公司 无 否 非限定性限额特定集 合资产管理计划 20,000 2013年01月28日 2014年01月27日 协议确定 0 0 1,460 1,352 红塔红土基金管理 有限公司 无 否 红塔红土基金·绵世分 级一号 3,000 2013年01月24日 2014年04月15日 协议确定 0 0 221 168.66 中信信托有限责任 公司 无 否 中信信托稳健分层型 资金信托岳麓3号 2,800 2013年03月14日 2015年03月13日 协议确定 0 0 448 179.81 华润深国投信托有 限公司 无 否 华润信托.聚金池1号 集合资金信托计划 2,000 2013年12月11日 2014年03月12日 协议确定 0 0 33.50 7.34 合计 27,800 -- -- -- 0 0 2,162.50 1,707.81 委托理财资金来源 委托理财资金均为公司自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013年01月12日 2013年04月20日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 无 （2） 恒泰创富2号限额特定集合资产管理计划情况说明 报告期内，经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司认购恒泰证券股份有限公司理财计划的议案。公司 以自有资金人民币20,000万元认购恒泰创富2号限额特定集合资产管理计划中的20,000万元优先级份额，期限为一年。同时， 公司独立董事就该投资事项发表了独立董事意见。 截止本报告发布前，恒泰创富2号限额特定集合资产管理计划已到期，公司已将人民币20,000万元本金收回，合计实现 收益人民币1,460万元。 （3）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品投 资类型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初 投资 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末 投资 金额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例（%） 报告期 实际损 益金额 银河期货 有限公司 无 否 股指期货 0.54 2013年02月27日 2013年12月31日 0 0 0 0% -5.2 合计 0.54 -- -- 0 0 0 0% -5.2 衍生品投资资金来源 公司衍生品投资资金均为公司自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2013年04月20日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 无 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所进行，所选择的期货经纪机构是 运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度， 严格执行风险控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进行了充分的 评估。股指期货交易的持仓风险主要是市场价格变动的风险。公司进行股指期货交易的主 要目的是适度对冲在国内 A 股市场所持股票的下跌风险，持仓风险在与所持股票对冲后 减小。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指期货合约，其市场价格以中国 金融期货交易所结算价计。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 2013年4月19日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于公司2013年度 衍生品交易事项的议案。该项议案的审议程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票 上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律法规、规范性文件的规 定。 依据前述决议内容，公司2013年度内使用部分闲置资金参与股指期货投资。公司股指 期货投资工作严格按照《证券投资管理办法》等公司内部制度的规定进行；同时，秉承谨 慎的投资原则，规范操作，有效防控了投资风险的出现。本年度内，公司股指期货投资工 作严格按照董事会决议的授权进行，投资进行过程中未发现违规操作、或越权进行投资的 情况。 据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法，风险控制措施有效。 经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制措施表示一致认可。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京长风嘉业投 资顾问有限公司 子公司 投资管理 项目投资、 投资管理 500,000.00 48,850,738.61 148,940.90 0.00 1,399,189.24 1,444,960.41 北京长风共同新 能源投资有限公 司 子公司 投资管理 项目投资、 投资管理 50,000,000.00 124,189,257.92 48,449,622.29 0.00 1,144,959.18 1,144,959.18 成都迈尔斯通房 地产开发有限公 司 子公司 房地产开 发 房地产开发 400,000,000.00 1,004,768,935.46 440,164,494.36 298,616,417.00 78,113,481.16 62,596,625.40 北京东方卡萨汽 车服务有限公司 子公司 汽车维修 汽车维修 24,000,000.00 105,216,861.86 11,075,568.83 1,432,079.60 -626,981.74 -1,859,926.48 北京思味浓餐饮 管理有限公司 子公司 餐饮 餐饮管理、 餐饮服务 40,000,000.00 261,029,017.18 28,461,618.35 9,634,469.85 9,842,266.13 8,478,392.50 主要子公司、参股公司情况说明： 成都迈尔斯通房地产开发有限公司：该子公司主要从事房地产二级开发业务，目前正在开发的项目是四川省成都市郫县 犀浦镇的―绵世.溪地湾项目‖项目。本报告期内，―绵世.溪地湾‖一期确认收入、结转成本，使得净利润同比大幅增长。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处 置子公司目的 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 轻舟（天津）融资租赁有限公司 开拓公司业务 新设成立 进一步开拓了公司业务，该子公司对合并报表损 益影响值为-20.24万元 成都天府新城投资有限公司 公司下属项目完结， 处理项目子公司 公司清算 在相关业务结束后完成了对项目子公司的处置， 该子公司对合并报表损益影响值为6,757.09万元 深圳思味浓餐饮有限公司 处理项目子公司 公司清算 在相关业务结束后完成了对项目子公司的处置， 该子公司对合并报表损益影响值为-9.37万元 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 绵世.溪地湾一、二、 三期项目 112,968.76 27,695.30 72,044.25 63.77% 本项目一期于本报告期内确认收 入，结转营业毛利润8,340.31万元； 二三期仍处于预售阶段，不满足收 入确认条件，尚未确认利润。 轻舟（天津）融资租 赁有限公司 12,271.00 5,011.43 5,011.43 100% 报告期内，轻舟（天津）融资租赁 有限公司处于业务筹备期间，产生 损益-20.24 万元。 合计 125,239.76 32,706.73 77,055.68 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期 （如有） 2013年11月09日 临时公告披露的指定网站查询索引 （如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -400 -- -300 -579.96 增长 31.03% -- 48.27% 基本每股收益（元/股） -0.0134 -- -0.0101 -0.0195 增长 31.28% -- 48.21% 业绩预告的说明 报告期内，“绵世.溪地湾”二期、三期的建设和销售正在进行之中，尚不满足结转利润条 件；同时，公司现代连锁快餐、融资租赁等业务尚处于发展期，报告期内未产生利润。 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 （一）公司现有业务所处行业的行业状况和发展趋势 1、房地产行业的行业状况和发展趋势 未来一个阶段国内房地产市场，仍将面临较大的压力，但也存在着多重的发展空间，主要体现在如下几个方面： （1）政策调控的压力依然较大。从目前来看，2014年国家对房地产行业相关调控措施难以放松，特别是十八届三中全（未完）  |