[公告]正邦科技：关于前次募集资金使用情况的专项报告
江西正邦科技股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]221号文核准，由保荐机构(主承销商)国信证 券股份有限公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股） 43,520,000股，每股发行价格为人民币10.50元，募集资金总额人民币456,960,000.00元， 扣除发行费用19,018,724.00元，实际募集资金净额为437,941,276.00元，业经中磊会计师 事务所有限责任公司出具中磊验字[2010]2001号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募 集资金已于2010年3月12日全部到位。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截 至2013年12月31日止，公司非公开发行募集资金在各银行募集资金专项账户的存款已使用 完毕，各银行募集资金专项账户已经注销。相关协议随之废止。截至2013年12月31日止， 公司非公开发行募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额如下： 序 号 户 名 开 户 行 帐 号 初时存放金额 截止日存放金额 存款方式 1 江西正邦科技股份有限公司 建设银行南昌铁路支行 36001050300052506047 138,704,796.00 活期存款 2 江西正邦科技股份有限公司 中国农业银行南昌市高新支行 14-983101040007699 70,956,480.00 活期存款 3 江西正邦科技股份有限公司 南昌市工商银行阳明路支行 1502204029300128887 30,650,000.00 活期存款 4 江西正邦科技股份有限公司 上海浦东发展银行南昌分行物华支行 64030155200000854 66,630,000.00 活期存款 5 江西正邦科技股份有限公司 招商银行南昌市福州路支行 791900039310202 31,000,000.00 活期存款 6 江西正邦科技股份有限公司 赣州银行南昌分行 2806000103010000362 50,000,000.00 活期存款 7 江西正邦科技股份有限公司 中国银行南昌市昌北支行 728951831228092001 50,000,000.00 活期存款 8 江西省原种猪场有限公司 中国银行南昌市昌北支行 728976187908092001 - 活期存款 9 湖北沙洋正邦现代农业有限公司 建设银行南昌铁路支行 36001050300052506232 - 活期存款 10 湖北沙洋正邦现代农业有限公司 上海浦东发展银行南昌分行物华支行 64030154600000065 - 活期存款 11 湖北沙洋正邦现代农业有限公司 赣州银行南昌分行 2806000103030000015 - 活期存款 合 计 437,941,276.00 - 二、前次募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 三、募集资金变更情况 1、变更募集资金项目原因 （1）受天气原因和实际施工环境等因素影响，公司募投项目中的湖北沙洋正邦现代农业 有限公司第一猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公司第二猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公 司第四猪场和湖北沙洋正邦现代农业有限公司第五猪场建设尚未实施； （2）红安县相对沙洋县有更好的区位优势、地形及气候，更有利于养殖场建设。 红安县地处湖北省东北部大别山脉南麓，距省会武汉仅80公里，京九、京广铁路联络线 从县南穿过，交通运输较为便利。红安县全县均为半山半丘陵地区，地势北高南低，县北的老 君山海拔840米，天台山海拔817米，最低处杜家湾海拔30米。倒水河流贯穿全境，水源充 足，两岸河谷平原分布，气候较为温润，有更好的区位优势、地形及气候，更有利于养殖场建 设； （3）从市场拓展的角度来看，更加符合公司的发展战略规划和市场布局需要。 沙洋县位于湖北省中西部正在打造的荆荆宜城市圈内。而红安县为湖北东部武汉城市圈成 员之一，随着两大城市圈的打造与发展，湖北省内必将形成城市圈所在的东部地区和中西部地 区的两大市场格局，公司的布点选择与湖北省两大城市圈的部署相一致，也是公司根据重点区 域市场进行战略规划和布局调整的体现。 2、变更募集资金项目基本情况 公司根据实际情况对湖北沙洋正邦现代农业有限公司第一猪场、湖北沙洋正邦现代农业有 限公司第二猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公司第四猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公司 第五猪场项目的选址做了重新评估，依次变更为湖北沙洋正邦现代农业有限公司红安分公司第 一猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公司红安分公司第二猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公 司红安分公司第四猪场、湖北沙洋正邦现代农业有限公司红安分公司第五猪场。此次变更经公 司第三届董事会第十四次会议审议通过，符合募集资金投资项目实施地点变更的规定。 3、决策程序： 2012年2月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》：为促进非公 开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司决定： （1）变更募投项目“湖北沙洋正邦现代农业有限公司第一猪场”的实施地点，原实施地 点为“湖北省沙洋县拾回桥镇古林村”，变更后该项目的实施地点为“湖北省红安县上新集镇 水口寺村”； （2）变更募投项目“湖北沙洋正邦现代农业有限公司第二猪场”的实施地点，原实施地 点为“湖北省沙洋县拾回桥镇古林村”，变更后该项目的实施地点为“湖北省红安县上新集镇 高山庙村”； （3）变更募投项目“湖北沙洋正邦现代农业有限公司第四猪场”的实施地点，原实施地 点为“湖北省沙洋县沈集镇帅店村”，变更后该项目的实施地点为“湖北省红安县上新集镇李 氏畈村”； （4）变更募投项目“湖北沙洋正邦现代农业有限公司第五猪场”的实施地点，原实施地 点为“湖北省沙洋县曾集镇孙店村”，变更后该项目的实施地点为“湖北省红安县上新集镇韭 菜园村”。 公司独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人出具了相关专项意见。 4、信息披露情况说明（对于变更募集资金项目对外信息披露情况）： （1）《第三届董事会第十四次会议决议公告》（编号2012-001，2012-2-16） （2）《第三届监事会第八次会议决议公告》（编号2012-002，2012-2-16） （3）《关于变更募集资金投资项目的公告》（编号2012-003，2012-2-16） （4） 《独立董事关于江西正邦科技股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金投资 项目实施地点的独立意见》（2012-2-16） （5） 《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司变更部分非公开发行股票 募集资金投资项目实施地点的核查意见》（2012-2-16） 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2010年03月12日，公司已以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目 的实际投资额为7,655.40万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司 以7,655.40万元募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金 7,655.40万元，具体情况如下： 项目名称 募集资金 承诺投资 总额 已投资额 占总投资 比例 引种 设备 工程物 资 土建 土地 合计 年加工8万吨可溯源安 全猪肉食品项目 11,141.60 348.19 104.68 1,190.77 2,199.22 3,842.86 34.49% 年产18万吨饲料厂建 设项目 4,225.20 389.49 396.76 327.89 1,114.14 26.37% 江西省原种猪场有限公 司金溪琅琚基地建设项 目 4,519.50 195.00 272.26 681.14 1,148.40 25.41% 湖北沙洋正邦现代农业 有限公司年产24万吨 饲料厂建设项目 5,012.00 621.85 636.18 1,258.03 25.10% 湖北沙洋正邦现代农业 有限公司原种猪场 5,023.20 291.97 291.97 5.81% 合计 29,921.50 195.00 1,631.79 104.68 3,196.82 2,527.11 7,655.40 - 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司非公开发行股票募集资金投 资项目预先已投入资金使用情况业经中磊会计师事务所有限责任公司鉴证，并出具了中磊专审 字［2010］第2022 号专项审核报告；公司已于2010年4月16日以募集资金弥补上述先期投 入的自有资金7,655.40万元。 决策程序、信息披露情况说明： ①《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（编号2010-008，2010-4-13） ②《第二届监事会第十二次会议决议公告》（编号2010-009，2010-4-13） ③《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公 告》（编号2010-015，2010-4-13） ④ 《独立董事关于江西正邦科技股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》（2010-4-13） ⑤ 《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司以非公开发行股票募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》（2010-4-13） 五、闲置募集资金的使用 公司2010年第三届董事会第二次会议于2010年10月28日审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司拟使用4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用时间不超过6个月，公司已于2011年4月25日将上述资金4,000万元全部归还并 存入公司募集资金专用账户。 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况 截止2013年12月31日，募集资金已使用完毕（含募集资金到位后产生银行存款利息收 入4,012,045.77元）。 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表 江西正邦科技股份有限公司董事会 2014年4月23日 附件1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额 437,941,276.00元 已累计使用募集资金总额：441,953,321.77元 2010年度： 200,127,693.66元 变更用途的募集资金总额 110,519,000.00元 2011年度： 63,034,970.61元 变更用途的募集资金总额比例 25.24% 2012年度：114,387,600.18元 2013年度：64,403,057.32元 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 项目达到 预定可使用 状态日期 （或截止日 项目完工程 度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资总 额 募集后承诺投 资总额 实际投资金 额 募集前承诺投 资总额 募集后承诺投 资总额 实际投资金额 1 年加工8万吨可 溯源安全猪肉食 品项目 年加工8万吨 可溯源安全猪 肉食品项目 111,416,000.00 111,416,000.00 113,529,564.03 111,416,000.00 111,416,000.00 113,529,564.03 2,113,564.03 2010-12-31 2 年产18万吨饲 料厂建设项目 年产18万吨 饲料厂建设项 目 42,252,000.00 42,252,000.00 42,399,772.41 42,252,000.00 42,252,000.00 42,399,772.41 147,772.41 2010-12-31 3 江西省原种猪场 有限公司金溪琅 琚基地建设项目 江西省原种猪 场有限公司金 溪琅琚基地建 设项目 45,195,000.00 45,195,000.00 45,402,326.97 45,195,000.00 45,195,000.00 45,402,326.97 207,326.97 2013-6-30 4 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 年产24万吨饲 料厂建设项目 湖北沙洋正邦 现代农业有限 公司年产24 万吨饲料厂建 设项目 50,120,000.00 50,120,000.00 49,706,258.51 50,120,000.00 50,120,000.00 49,706,258.51 -413,741.49 2012-6-30 5 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 原种猪场 湖北沙洋正邦 现代农业有限 公司原种猪场 50,232,000.00 50,232,000.00 50,198,315.59 50,232,000.00 50,232,000.00 50,198,315.59 -33,684.41 2013-12-31 6 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 第一猪场 湖北沙洋正邦 现代农业有限 公司红安分公 司第一猪场 28,472,300.00 28,472,300.00 28,434,639.15 28,472,300.00 28,472,300.00 28,434,639.15 -37,660.85 2013-12-31 7 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 第二猪场 湖北沙洋正邦 现代农业有限 公司红安分公 司第二猪场 28,615,400.00 28,615,400.00 30,972,208.08 28,615,400.00 28,615,400.00 30,972,208.08 2,356,808.08 2012-12-31 8 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 第三猪场 湖北沙洋正邦 现代农业有限 公司第三猪场 28,514,100.00 28,514,100.00 27,563,282.33 28,514,100.00 28,514,100.00 27,563,282.33 -950,817.67 2012-12-31 9 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 第四猪场 湖北沙洋正邦 现代农业有限 公司红安分公 司第四猪场 28,507,200.00 28,507,200.00 28,622,578.92 28,507,200.00 28,507,200.00 28,622,578.92 115,378.92 2013-6-30 10 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 第五猪场 湖北沙洋正邦 现代农业有限 公司红安分公 司第五猪场 24,924,100.00 24,924,100.00 25,124,375.78 24,924,100.00 24,924,100.00 25,124,375.78 200,275.78 2013-6-30 合计 438,248,100.00 438,248,100.00 441,953,321.77 438,248,100.00 438,248,100.00 441,953,321.77 3,705,221.77 附件2： 募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 承诺效益 (税后利 润) 实际效益 截止日 累计实 现效益 是 否 达 到 预 计 效 益 序号 项目名称 2010年 2011年 2012 年 2013年 1 年加工8万吨可 溯源安全猪肉食 品项目 17.88% 4,410.00 -406.54 -892.14 -358.64 -290.37 -1,947.69 否 2 年产18万吨饲料 厂建设项目 52.66% 591.00 -119.42 103.19 349.58 606.55 939.90 是 3 江西省原种猪场 有限公司金溪琅 琚基地建设项目 75.54% 1,270.00 -36.92 -248.29 1,082.50 1328.23 2,125.52 是 4 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 年产24万吨饲料 厂建设项目 27.87% 909.00 -149.38 -247.78 131.37 -160.75 -426.54 否 5 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 原种猪场 28.19% 1,482.00 354.12 702.87 1,056.99 是 6 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 红安分公司第一 猪场 不适用 362.48 否 7 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 红安分公司第二 猪场 10.20% 361.87 -3.51 -2.96 否 8 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 第三猪场 26.98% 362.30 -132.34 -90.38 -345.85 -568.57 否 9 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 红安分公司第四 猪场 不适用 362.33 -39.53 -3.51 否 10 湖北沙洋正邦现 代农业有限公司 红安分公司第五 猪场 2.21% 282.00 -154.07 -154.07 否 注：公司仅对各项目达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益未做出承诺， 根据募集说明书募集资金使用计划，上述项目的建设期限为两年，目前，各项目均未达到预定 产能，具体进度如下： 1、年加工8万吨可溯源安全猪肉食品项目于2010年12月达到预定可使用状态。截止 2013年12月，该项目累计产能利用率17.88%，尚未达到满负荷生产； 2、年产18万吨饲料厂建设项目于2010年12月达到预定可使用状态；截止2013年12 月，该项目已实现承诺效益； 3、江西省原种猪场有限公司金溪琅琚基地建设项目一期工程于2010年12月引种，二 期工程于2013年6月底达到预定可使用状态；截止2013年12月，该项目已实现承诺效益； 4、湖北沙洋正邦现代农业有限公司年产24万吨饲料厂建设项目于2012年6月达到预 定可使用状态；截止2013年12月，该项目累计产能利用率27.87%，尚未达到满负荷生产； 5、湖北沙洋正邦现代农业有限公司原种猪场和湖北沙洋正邦现代农业有限公司第三猪场于 2012年12月达到预定可使用状态；截止2013年12月，该项目累计产能利用率34.06%，尚未 达到满负荷生产； 中财网
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