[年报]海信电器：2013年年度报告
青岛海信电器股份有限公司 600060 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）王 代华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润1,520,400,638.31元，期初未分配利润 3,898,879,133.64元，提取法定盈余公积金152,040,063.83元、任意盈余公积金152,040,063.83 元后，期末可供分配利润4,631,740,912.15元。按公司现行总股本1,308,481,222股，向股东 每10股派发现金3.65元（含税），共计477,595,646.03元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 27 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 32 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 34 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 35 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司 指 青岛海信电器股份有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 二、 重大风险提示 2014年，家电行业可能面临国内市场经济增长乏力和国际新兴市场等国家经济增速放 缓等不利因素，以及因互联网企业进入电视行业而可能导致的竞争加剧的风险。面对上述经 营环境，公司确立了“提高干部素质、提升用户体验、加快产业拓展、提高系统效率、提升 国内占比、建立互联网思维、加快国际化进程”的经营方针，将积极面对经营压力，致力于 保持持续健康发展的态势。 本公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和《中国证券报》的公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司的中文名称简称 海信电器 公司的外文名称 HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HXDQ 公司的法定代表人 于淑珉 二、 联系人和联系方式 姓名 王东波 联系地址 青岛市东海西路17号 电话 0532-83889556 传真 0532-83889556 电子信箱 zqb@hisense.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 www.hisense.com 电子信箱 zqb@hisense.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海信电器 600060 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册变更日期 2013-12-4 注册登记地点 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370200018055625 税务登记号码 37021126462882X 组织机构代码 26462882-X (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1998年及其他年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 未发生重大变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 未发生重大变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 胡佳青 张守心 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上 年同期增 减(%) 2011年 营业收入 28,479,859,095.63 25,251,980,431.00 12.78 23,523,723,550.20 归属于上市公司股东的 净利润 1,582,879,067.44 1,603,158,980.57 -1.26 1,689,067,139.83 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,484,302,760.33 1,524,081,725.86 -2.61 1,624,791,098.48 经营活动产生的现金流 量净额 1,314,957,642.46 233,760,452.56 462.52 795,470,759.55 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的 净资产 9,888,056,226.72 8,784,430,054.23 12.56 7,167,449,310.66 总资产 19,867,136,531.26 18,251,357,297.88 8.85 16,144,614,819.33 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增 减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 1.211 1.229 -1.46 1.298 稀释每股收益（元／股） 1.210 1.225 -1.22 1.292 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.136 1.169 -2.82 1.249 加权平均净资产收益率（%） 17.03 20.1 减少3.07个百分点 26.37 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 15.97 19.11 减少3.14个百分点 25.37 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -3,191,090.80 -454,967.79 594,426.25 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 61,606,963.12 108,700,168.86 87,138,278.03 委托他人投资或管理资产的损益 49,999,692.46 9,842,747.01 对外委托贷款取得的损益 1,427,666.65 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 17,891,730.49 -10,145,058.24 6,521,336.53 少数股东权益影响额 -10,199,454.06 -7,111,791.54 -17,061,178.38 所得税影响额 -17,531,534.10 -23,181,510.24 -12,916,821.08 合计 98,576,307.11 79,077,254.71 64,276,041.35 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1. 行业整体情况 报告期内，从宏观上看，国内外消费需求不足，生产增速放缓；从行业来看，彩电市场面 对国家节能补贴政策退出，全年呈现前高后低的态势。根据中怡康统计，2013年国内电视市场 零售量同比增长8.4%；根据海关统计，2013年我国彩色电视机出口量同比下降3.1%。 2. 公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入284.80亿元，同比增长12.78%；其中，电视业务实现收入 258.98亿元，同比增长16.09%；国内业务实现收入206.72亿元，同比增长15.62%。实现归属 于上市公司股东的净利润15.83亿元，经营活动产生的现金流13.15亿元。 过去的一年，海信不仅在工业设计、制造和供应链控制等方面继续发挥优势，而且在软件、 平台和显示技术等智能电视技术领域不断掌握关键技术。主要体现在以软件技术为基础，为用 户提供简单易用的智能电视产品；以云平台与云服务为依托，为用户提供更多好看好用的内容； 以显示技术为驱动，为用户带来高品质的视听体验。 3. 公司市场表现 通过对关键技术的深度研发和不断积累，海信不仅占据智能电视产业技术制高点，还取得 了市场领先优势。报告期内，海信多媒体产品销量超过1500万台，同比增长20.24%。根据中 怡康的统计，2013年海信电视销售额占有率为15.15%，海信电视电子商务市场销售额占有率为 15.44%。 报告期内，海信多媒体产品凭借突出的创新力，获得多项行业殊荣。其中，2013年1月8 日,在美国国际消费电子展（CES展）上，海信U-LED产品获得了“2012年度显示技术创新奖”， 这是中国企业首次在显示技术上获此大奖。2013年12月18日，在中国电子视像行业协会组织 召开的“中国国际平板显示合作与创新大会”上，海信55吋4K VIDAA TV荣获“2013年度优秀 超高清智能电视”大奖，海信U-LED画境显示技术荣获“2013年度优秀超高清显示技术”大奖， 海信ITV多屏互动技术荣获“2013年度多屏互动技术与应用创新技术”大奖。 2014年1月，在CES展期间举行的国际消费电子全球领先品牌颁奖典礼上，海信VIDAA获 “年度全球最佳互联网电视”称号。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 28,479,859,095.63 25,251,980,431.00 12.78 营业成本 23,376,427,578.06 20,702,079,214.39 12.92 销售费用 2,501,147,741.09 2,122,622,457.21 17.83 管理费用 772,795,017.40 564,601,542.43 36.87 财务费用 -55,951,855.22 -54,353,339.85 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,314,957,642.46 233,760,452.56 462.52 投资活动产生的现金流量净额 472,663,509.83 -1,447,214,249.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -430,383,572.10 4,664,100.60 不适用 研发支出 1,100,404,347.51 795,945,025.93 38.25 2、 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 28,479,859,095.63 25,251,980,431.00 12.78 营业成本 23,376,427,578.06 20,702,079,214.39 12.92 请详见4.2.2公司经营讨论。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 分行业 项目（万台/套） 本期 上年同期 同比（%） 多媒体产业 销售量 1,533.73 1,275.56 20.24 生产量 1,528.66 1,280.81 19.35 库存量 115.20 112.02 2.84 (3) 主要销售客户的情况 年度 前5名客户销售额（万元） 占年度销售总额（%） 2013 950,966.45 33.39 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 多媒体 产业 原材料 2,074,726.16 96.85 1,809,502.42 96.89 14.66 人工 42,954.12 2.01 37,723.88 2.02 13.86 折旧 8,325.79 0.39 8,281.02 0.44 0.54 能源 7,606.14 0.36 6,165.28 0.33 23.37 (2) 主要供应商情况 年度 前5名供应商采购额（万元） 占年度销售总额（%） 2013 1,264,767.64 52.24 4、 费用 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 2,501,147,741.09 2,122,622,457.21 17.83 管理费用 772,795,017.40 564,601,542.43 36.87 财务费用 -55,951,855.22 -54,353,339.85 不适用 管理费用：主要是研发投入增加。 5、 研发支出 单位：元 本期费用化研发支出 1,100,404,347.51 研发支出总额占净资产比例（%） 10.82 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.86 6、 现金流 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,314,957,642.46 233,760,452.56 462.52 投资活动产生的现金流量净额 472,663,509.83 -1,447,214,249.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -430,383,572.10 4,664,100.60 不适用 经营活动产生的现金流量净额：扩大应付票据的使用规模，加速回款。 投资活动产生的现金流量净额：报告期内收回前期的委托理财。 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内有现金分红，同期无现金分红。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电视 25,898,149,914.81 20,960,539,869.64 19.07 16.09 16.64 减少0.37 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 20,671,509,713.66 15.62 国外 5,797,913,619.38 8.69 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 2,906,008,459.13 14.63 1,552,562,681.45 8.51 87.17 其他应收款 60,963,668.36 0.31 17,907,596.72 0.10 240.43 预付款项 47,059,645.88 0.24 25,270,599.19 0.14 86.22 应收利息 3,876,888.89 0.02 6,568,458.13 0.04 -40.98 持有至到期投资 982,000,000.00 5.38 -100.00 长期股权投资 276,648,890.07 1.39 209,498,981.31 1.15 32.05 投资性房地产 69,835,981.82 0.35 46,740,309.41 0.26 49.41 商誉 19,903,430.84 0.11 -100 长期待摊费用 58,796,235.66 0.30 37,212,248.47 0.20 58.00 应付票据 1,366,077,090.09 6.88 845,048,718.10 4.63 61.66 其他非流动负债 58,337,900.59 0.29 40,386,063.01 0.22 44.45 货币资金：上期末持有至到期投资收回。 其他应收款：应收节能补贴款影响。 预付款项：预付材料款增加。 应收利息：定存减少。 持有至到期投资：上期购买的委托理财收回。 长期股权投资：联营公司本期经营盈利，以及子公司清算不再纳入合并范围。 投资性房地产：用于出租的房屋增加。 商誉：根据会计准则解释公告第5号对符合确认条件的专利技术确认无形资产。 长期待摊费用：规模增加导致模具费用增加。 应付票据：新开票据支付比例加大。 其他非流动负债：期末尚未结束的政府补助项目增加所致。 (四) 核心竞争力分析 请详见4.2.2公司经营讨论。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司名称 投资金额 （万元） 股权占比 （%） 主要业务 青岛海信传媒网络技术有限公司 357.41 9.35 传媒网络技术及相关电子产品的 研发、生产和销售等 青岛海信电器营销股份有限公司 24,724.66 82.42 电子产品的销售、服务和维修等。 请详见财务报表附注10.6.2。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 海信 集团 财务 有限 公司 106,639,300.00 100,000,000.00 20 179,070,664.42 138,068,509.34 138,068,509.34 1、 会计核算科目：长期股权投资 2、 股份来源：投资 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 预计收 益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 交银国际 信托有限 公司 单一资金 信托产品 10,000.00 2012年4月 12日 2013年4 月11日 700.00 10,000.00 700.00 上海国际 信托有限 公司（交行 信贷资产） 单一资金 信托产品 38,000.00 2012年11 月16日 2013年6 月28日 1,339.32 38,000.00 1,339.36 上海国际 信托有限 公司（交行 信贷资产） 单一资金 信托产品 20,200.00 2012年11 月23日 2013年6 月14日 646.18 20,200.00 646.96 西藏信托 有限公司 单一资金 信托产品 30,000.00 2012年12 月26日 2013年 11月26 日 2,791.67 30,000.00 2,791.67 中国光大 银行股份 有限公司 银行理财 产品 50,000.00 2013年3月 18日 2013年6 月18日 506.25 50,000.00 506.25 合计 148,200.00 / / 5,983.42 148,200.00 5,984.24 1、 报酬确定方式：固定利率 2、 是否经过法定程序：是 3、 计提减值准备金额：0元 4、 是否关联交易：否 5、 是否涉诉：否 6、 资金来源并说明是否为募集资金：否 7、 逾期未收回的本金和收益累计金额：0元 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2009 非公开发行 149,997.76 10,477.40 140,135.74 12177.38 专户 合计 / 149,997.76 10,477.40 140,135.74 12177.38 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是 否 符 合 预 计 收 益 液晶电视模组与 整机一体化设计 制造及配套建设 项目 是 84,589.76 5,628.79 74,516.33 是 88.09% 22,564.73 51,498.85 是 液晶电视模组与 整机一体化设计 制造及配套建设 项目（广东） 是 37,408.00 4,848.61 37,381.16 是 99.93% 4,765.67 是 平板电视生产配 套（贴片机、注 塑机）项目 否 28,000.00 0 28,238.25 是 100.85% 3,952.90 3,122.91 否 合计 / 149,997.76 10,477.40 140,135.74 / / 26,517.63 / / 1、 变更原因及募集资金变更程序说明：为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能 力，2011年12月26日2011年第3次临时股东大会审议通过了“变更部分募集资金投资项目 实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）”，请详见同步公告在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《中国证券报》上的《2011年第3次临时股东大会 决议公告》（临2011-044）。 2、 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目：由于淡旺季产量变化较大，采取平衡配套供 应商的订单需求等措施，导致在核算上未达到预计收益；但由于供应链成本的降低和供应的稳 定，提高了公司总体产能的保障能力，为公司整体效益提升起到较大的正向作用。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后 的项目 名称 对应的 原承诺 项目 变更项目拟 投入金额 本年度投 入金额 累计实际投 入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 变更项目 的预计收 益 产生收益 情况 项目进 度 是 否 符 合 预 计 收 益 液晶电 视模组 与整机 一体化 设计制 造及配 套建设 项目 液晶电 视模组 与整机 一体化 设计制 造及配 套建设 项目 84,589.76 5,628.79 74,516.33 是 22,564.73 51,498.85 88.09% 是 液晶电 视模组 与整机 一体化 设计制 造及配 套建设 项目 （广东） 37,408.00 4,848.61 37,381.16 是 4,765.67 99.93% 是 合计 / 121,997.76 10,477.40 111,897.49 / 22,564.73 / / / 变更投资项目资金总额：37,408万元。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业发展趋势 2014年，彩电市场仍将受到宏观经济放缓，市场需求透支等因素的影响。根据中怡康预测， 2014年彩电销售量或将下滑1.9%。 (二) 公司经营讨论 1. 以软件技术为基础，为用户提供简单易用的智能电视产品。 智能化是电视行业发展的趋势，智能电视的逐渐普及，为电视开辟了崭新的应用领域，迎 来了良好的发展机遇。智能电视的研发和推广是一项系统工程，是企业综合竞争力的体现。软 件技术是电视实现智能化的基础和创新手段，是海信智能电视核心竞争力之一。 智能电视软件系统包括终端软件、云服务平台、人机交互系统、终端互联互通平台等众多 核心软件子系统。早在2003年海信就开始智能家庭技术研发，成立数字家庭重点实验室，对智 能终端的互联互通技术进行深层次开发，已经把国内外标准成熟的应用到智能终端产品上。2008 年海信开始组建了面向三网融合的云服务平台开发队伍，为海信的智能电视用户和行业用户提 供专业化的解决方案和服务，已经为百万级用户提供服务。 2010年海信在国内市场率先推出第一代智能电视，2011年海信宣布包括电视在内的多媒体 产品线全部推进智能化战略。2012年在加拿大建立了智能电视创新开发团队，在2013年扩大 了美国亚特兰大和硅谷的研发团队规模，并与MIT等国际知名高校合作，使海信在人机交互系 统、智能终端操作系统方面不断深入研发。 借助目前已经具备的自主设计、智能终端系统定制开发、交互设计、应用集成、云服务开 发等大型软件系统的能力和长期的技术积累，在2013年4月17日，海信推出VIDAA TV这一突 破性智能电视产品，它界面友好、操作简洁、功能丰富，满足当前消费者的需求。该产品上市 后不仅受到市场的高度关注和认可，而且，成为海信中高端产品推广历史上成系列上量最快的 产品。 2. 以云平台与云服务为依托，为用户提供更多好看好用的内容。 服务是智能电视的核心内容及产业延伸，是家电制造业迎接互联网机遇的重要举措。经过 两年多的研发测试后，2010年海信云服务平台正式上线运营，为智能电视、智能盒子等海信智 能终端提供差异化、个性化的服务。海信云服务平台根据电视大屏流量大、交互少、第三方社 会服务少的特点，采用平台开放、可管可控的架构设计，方便的引入社会服务资源，打造完整 的智能电视服务链条，实现合作伙伴的共赢。 在保证国家播控监管的前提下，海信积极与互联网电视牌照方合作，推出满足用户多方面 需求的视频内容，通过对大数据的系统挖掘，向用户提供个性化的视频服务，增加用户的粘性。 通过云服务平台和家庭内部的终端设备互联，实现多屏互动和多屏业务的共享。充分利用电视 大屏幕的特点，引入健康、益智、娱乐等互动游戏；并以儿童教育为中心，不断强化教育专区 服务。 海信不断发展和完善从云端服务到网络终端的技术体系，给用户带来更加丰富多彩的内容、 应用和体验，这不仅为海信智能电视带来良好的品牌效应，还将逐步成为产品之外的经营空间。 3. 以显示技术为驱动，为用户带来高品质的视听体验。 海信长期致力于新型显示技术的研发及产品创新，拥有多项国际先进水平的技术成果。海 信在电视显示领域的技术积累集中在模组、背光和图像处理等技术领域。 液晶显示模组技术的研发继续保持领先，全面拓展了液晶模组与整机一体化设计，并大批 量生产应用，实现了节能减排。自2007年海信率先建成中国彩电行业第一条具有自主知识产权 的大尺寸液晶模组生产线，截至2013年年产液晶电视模组超过1000万台，模组自制比例达到 80%以上，显示模组产品覆盖全系列机型，成为业内加工深度最深、手段最全、中国电视整机行 业规模最大的模组生产基地之一。海信模组研发和制造不仅创造了可观的经济效益，更体现出 产品差异化和资源配备等产业优势。 经过三年研发，ULED电视取得重大技术突破。该产品采用多分区动态背光、高色域背光、 超解像技术等一系列显示技术，在画质、音质和智能体验等方面均表现出色，已申请了13项国 内外发明专利，并获得2013年国际消费电子展（CES）“最佳创新设计与工程奖”。 早在2007年，海信就组建了激光显示技术和产品专业研发团队。2013年在美国CES展上， 海信推出了具有世界领先水平的激光大屏幕影院产品。未来，“无屏”的激光显示或将以其成 本和功耗等优势成为更具革命性的产品。 (三) 公司发展展望 展望未来，海信将继续沿着提升显示技术和智能化水平等进行布局，同时进行技术和人才 等各方面的积累，并将以“显示技术+内容应用”为导向，形成“终端＋服务”的完整生态，为 用户提供速度更快、空间更大、内容更多、服务更好、体验更佳的视频智能终端设备产品。 1. 显示方面 海信一直致力于显示质量的提升和创新，并在技术上追求研发深度。2014年3月27日， 海信发布了自主知识产权的ULED电视产品，比4K更绚丽、比OLED更细腻，这是背光液晶显示 技术发展史上的一个重要里程碑。2014年2月17日，在中国电子技术标准化研究院（CESI） 组织召开的“4K超高清电视认证发布会”上，海信K680系列VIDAA电视凭借炫彩4K+显示系统 及全程4K技术等领先技术优势，成为中国首批通过4K超高清认证的产品。海信将一如既往持 续深入开展显示技术和产品的研究开发工作，不断提高产品显示的品质，提升用户看“好电视” 的体验。 2. 内容应用方面 海信不仅建立互联网终端后台支持和系统能力，还与十一家国内主流互联网视频提供商共 同建立长期共赢的合作关系，开拓了行业发展新模式。2014年4月17日，海信发布VIDAA 2 智能电视，将丰富多彩的互联网视频内容通过聚合推送给海信智能电视用户，这是中国智能电 视第一个面对终端用户的视频内容“全聚合”模式，将大大提升用户体验。VIDAA 2智能电视在 原有简单好用的基础上，还有“聚好看”、“聚想家”、“聚好玩”和“聚好用”四大功能，将推 动智能电视产业由上网和内容应用的1.0时代向聚合和社交的2.0时代迈进。海信将在电视的 内容和应用上持续深化与内容提供商的合作，合力打造用户全新的体验。 (四) 经营方针与可能面对的风险 2014年，家电行业可能面临国内市场经济增长乏力和国际新兴市场等国家经济增速放缓等 不利因素，以及因互联网企业进入电视行业而可能导致的竞争加剧的风险。面对上述经营环境， 公司确立了“提高干部素质、提升用户体验、加快产业拓展、提高系统效率、提升国内占比、 建立互联网思维、加快国际化进程”的经营方针，将积极面对经营压力，致力于保持持续健康 发展的态势。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的相关规定，有明确的分红标准并由独立董 事发表意见，利润分配政策调整的条件和程序合规透明，充分保护中小投资者的合法权益。报 告期内公司实施2012年度利润分配方案，请详见2013年5月17日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》的《利润分配实施公告》（临2013-009）。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》，2014年4月23日公司 董事会审议通过了“关于修订公司章程的议案”，拟修订优先采用现金分红方式进行利润分配等 内容。请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证 券报》的《关于修订公司章程的公告》（临2014-006）。 经瑞华会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润1,520,400,638.31元，期初未分配利润 3,898,879,133.64元，提取法定盈余公积金152,040,063.83元、任意盈余公积金152,040,063.83 元后，期末可供分配利润4,631,740,912.15元。按公司现行总股本1,308,481,222股，向股东每 10股派发现金3.65元（含税），共计477,595,646.03元。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年 度 每10股 送红股 数（股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10 股转增 数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013年 3.65 477,595,646.03 1,582,879,067.44 30.17 2012年 3.70 483,458,732.00 1,603,158,980.57 30.16 2011年 5 1,689,067,139.83 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》 的《社会责任报告》。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 (一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 单位：份 报告期内激励对象的范围 董事（不含独董）、高管及中层骨干 报告期内授出的权益总额 3,434,850 报告期内行使的权益总额 1,836,000 报告期内失效的权益总额 1,598,850 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 0 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 7,392,375 报告期 内授予 价格与 行权价 格历次 调整的 情况以 及经调 整后的 最新授 予价格 与行权 价格 2009年5月12日2009年第1次临时股东大会审议通过了《股权激励相关议案》， 行权价格为5.72元、股票期权数量为4910000股。 2009年7月3日实施《2008年度利润分配方案》，即每10股派现1.38元，行 权价格相应调整为5.582元。 2010年5月14日实施《2009年度利润分配方案》，即每10股派现1.5元、每 10股转增5股，行权价格相应调整为3.62元、授予数量相应调整为7365000股。 2011年6月3日实施《2010年度利润分配方案》，即每10股派现2元，行权 价格相应调整为3.42元。 2011年6月14日董事会审议通过了《关于调整股权激励行权价格和授予数量 的议案》，授予数量相应调整为6735000股。 2012年7月6日实施《2011年度利润分配方案》，即每10股转增5股，行权 价格相应调整为2.28元、授予数量相应调整为6768675股。 2013年5月24日实施《2012年度利润分配方案》，即每10股派现3.7元，行 权价格相应调整为1.91元。 2013年11月10日董事会审议通过了《关于调整激励对象及其股票期权数量的 议案》，行权数量调整为1,836,000股。 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授权益数 量 报告期内行使权 益数量 报告期末尚未行使的 权益数量 于淑珉 董事 382,500 382,500 0 周厚健 董事 229,500 229,500 0 刘洪新 董事 206,550 206,550 0 刘卫东 高级管理人员 107,100 107,100 0 代慧忠 高级管理人员 84,150 84,150 0 刘 鑫 高级管理人员 22,950 22,950 0 因激励对象行权所引起 的股本变动情况 总股本变更为1,308,481,222股 权益工 具公允 价值的 计量方 法 （1）授予日会计处理：由于授予日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计 处理。公司将在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公 允价值。 （2）等待期会计处理：公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权 数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。期权成本应在 经常性损益中列支。 （3）可行权日之后会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。 （4）行权日会计处理：根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认 的"资本公积-其他资本公积"转入"资本公积-资本溢价"。 估值技术采用的模型、参数及选取标 准 选择Black-Scholes期权定价模型，相关参数取值如下： C---期权的理论价值 S---标的股票授予价格 X---期权的行权价格 Rf--无风险收益率的连续复利率2.23% σ--期权标的股票价格的波动率51.72% T---期权的预期期限4.5年 N(X)-累计正态分布函数 ln(X)-自然对数函数 权益工具公允价值的分摊期间及结 果 报告期内，分摊期权费用1,188,458.10元，占净利润的 0.08%。 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 青岛海信进出 口有限公司及 其子公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 平板显示 器件及其 相关 按同期市 价执行 4,556,854,735.52 18.82 现汇 海信（香港） 有限公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 平板显示 器件及其 相关 按同期市 价执行 4,619,284,041.91 19.08 现汇 青岛海信进出 口有限公司及 其子公司 母公司 的控股 子公司 销售 商品 电视及其 相关 按同期市 价执行 5,613,055,037.08 19.71 现汇 票据 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 海信集团财务 有限公司 参股子 公司 票据 承兑 融资类业 务 按同期市 价执行 1,043,960,152.52 100 票据 海信集团财务 有限公司 参股子 公司 存款 存款 按同期市 价执行 2,732,425,525.53 94.03 现汇 票据 关联交易可以充分利用关联方的优势资源，定价结算政策遵循公允合理的原则，不会对公司的 独立性造成影响，符合公司及股东的利益。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 5 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 20 报告期内公司聘任的会计师事务所更名，请详见2013年6月28日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》的《关于会计师事务所更名的公告》（临 2013-010）。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 1、 报告期内公司控股股东的一致行动人增持公司股票，请详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》2013年7月3日《关于控股股东的一致 行动人增持公司股份的公告》（临2013-011）、2013年11月1日《关于控股股东的一致行动人 增持公司股份的公告》（临2013-020）。 2、 公司在编制年报时了解到，报告期内高管代慧忠的股票账户出现短线交易的情况，此系其 家属因不了解相关规定而进行的操作。根据《证券法》的相关规定，经代慧忠本人申报，代慧 忠按规定将本次所得收益（扣除相应税费）346205.12元上缴公司。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外 法人持股 境外自然人 持股 二、无限售条 件流通股份 1,306,645,222 100 1,836,000 1,836,000 1,308,481,222 100 1、人民币普 通股 1,306,645,222 100 1,836,000 1,836,000 1,308,481,222 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 1,306,645,222 100 1,836,000 1,836,000 1,308,481,222 100 2、 股份变动情况说明 报告期内公司实施股权激励三期行权，请详见2013年11月29日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《股权激励计划行权结果暨新增股份 上市公告》（临2013-26）。 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 无重大影响。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 决议日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 人民币普通股 2011年6月14日 3.42 2,222,550 2011年7月20日 2,222,550 人民币普通股 2012年8月29日 2.28 3,333,825 2012年9月19日 3,333,825 人民币普通股 2013年11月10日 1.91 1,836,000 2013年12月4日 1,836,000 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 无重大影响。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 70,928 年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数 60,457 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 海信集团有限公司 国有 法人 40.37 528,241,020 -9,436,553 0 无 青岛海信电子产业控股股份 有限公司 国有 法人 5.32 69,581,026 22,563,653 0 无 中国工商银行－诺安股票证 券投资基金 未知 2.96 38,700,673 -5,513,344 0 未知 招商银行股份有限公司－富 国天合稳健优选股票型证券 投资基金 未知 2.00 26,187,015 12,578,826 0 未知 中国建设银行－银华富裕主 题股票型证券投资基金 未知 0.93 12,143,675 -4,573,172 0 未知 中国建设银行－富国天博创 新主题股票型证券投资基金 未知 0.76 10,007,511 7,999,337 0 未知 汉盛证券投资基金 未知 0.72 9,389,782 8,429,587 0 未知 全国社保基金一一四组合 未知 0.71 9,267,485 1,167,485 0 未知 中国工商银行－招商核心价 值混合型证券投资基金 未知 0.64 8,416,869 8,416,869 0 未知 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－ FH001沪 未知 0.60 7,799,892 7,799,892 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 海信集团有限公司 528,241,020 人民币普通股 青岛海信电子产业控股股份有限公司 69,581,026 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 38,700,673 人民币普通股 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选 股票型证券投资基金 26,187,015 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 资基金 12,143,675 人民币普通股 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证 券投资基金 10,007,511 人民币普通股 汉盛证券投资基金 9,389,782 人民币普通股 全国社保基金一一四组合 9,267,485 人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 资基金 8,416,869 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 红－018L－FH001沪 7,799,892 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 海信集团有限公司为公司控股股东，青岛海信电 子产业控股股份有限公司为其一致行动人；公司 未知其他股东是否存在关联关系。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 海信集团有限公司 单位负责人或法定代表人 周厚健 成立日期 1979年8月2日 组织机构代码 16357877-1 注册资本 806,170,000 主要经营业务 国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗 衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、 空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络 产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开 发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口 业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技 术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权 交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关 业务培训；物业管理；有形资产租赁、不动产 租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证 经营） 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战 略等 海信集团坚持“技术立企、稳健经营”的发展 战略，坚持通过优化产业结构、技术创新、资 本运营等手段，确保企业的持续健康发展。海 信集团拥有强大的全球研发人才组成的研发团 队以及优秀的国际化经营管理团队，支撑企业 的发展，已形成涵盖多媒体、家电、通信、智 能信息系统和现代地产的产业格局。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的 股权情况 请详见股权结构图，图片来源于深圳证券交易 所网站海信科龙电器股份有限公司2013年报。 (二) 实际控制人情况 1、 法人 名称 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员 和员工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持股 数 年度内 股份增 减变动 量 增减变动 原因 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额（万 元） 于淑珉 董事长 女 62 2012年5 月30日 2015年5 月29日 680,400 892,800 212,400 股权激励 买卖 0 是 周厚健 董事 男 57 2012年5 月30日 2015年5 月29日 420,600 544,950 124,350 股权激励 买卖 0 是 刘洪新 董事 总经理 男 47 2012年5 月30日 2015年5 月29日 350,850 469,700 118,850 股权激励 买卖 181.68 否 林 澜 董事 男 56 2012年5 月30日 2015年5 月29日 0 是 肖建林 董事 男 46 2012年5 月30日 2015年5 月29日 0 是 马金泉 独董 男 71 2012年5 月30日 2015年5 月29日 9 否 李书锋 独董 男 49 2012年5 月30日 2015年5 月29日 9 否 韩廷春 独董 男 52 2012年5 月30日 2015年5 月29日 9 否 王芝辉 监事长 男 57 2012年5 月30日 2015年5 月29日 （未完）  |