[年报]齐心文具：2013年年度报告
深圳市齐心文具股份有限公司 2013年年度报告 股票简称：齐心文具 股票代码：002301 2014年 04月 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股 份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人（会计 主管人员）肖建伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 - 1 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 目 录 第一节重要提示、目录和释义 .................................................................... - 1 - 第二节公司简介 ......................................................................................... - 5 - 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................ - 7 - 第四节董事会报告 ..................................................................................... - 9 - 第五节重要事项 ....................................................................................... - 33 - 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................... - 43 - 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................ - 50 - 第八节公司治理 ....................................................................................... - 58 - 第九节内部控制 ....................................................................................... - 66 - 第十节财务报告 ....................................................................................... - 68 - 第十一节备查文件目录 .......................................................................... - 178 - - 2 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 释 义 释义项指释义内容 公司、本公司、齐心文具指深圳市齐心文具股份有限公司 汕头齐心指汕头市齐心文具制品有限公司 齐心商用设备指齐心商用设备（深圳）有限公司 齐心亚洲指齐心（亚洲）有限公司 惠州齐心指惠州市齐心文具制造有限公司 齐心共赢指深圳市齐心共赢有限公司 齐心科技指上海市齐心信息科技有限公司 齐心控股指深圳市齐心控股有限公司 北京齐心办公指北京齐心办公用品有限公司 上海齐心办公指上海齐心办公用品有限公司 文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出 来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提 高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较 低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营 销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。 集成供应商指 SAP起源于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP既是公司名称，又是其产品－企业管理解决方案的 软件名称。SAP是全世界排名第一的 ERP软件 SAP 指 所谓 ERP，就是企业资源计划（ Enterprise Resources Planning）的 简称，它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其它业务功能整 合到一个信息管理平台上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成 化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化 ERP 指 - 3 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 一、原材料价格风险 在公司产品成本结构中，原材料占比较大，原材料价格波动会对公司的业 绩造成一定影响。 应对措施：通过原材料的集中采购、新材料的运用、适当调整产品价格以 及进一步加强成本控制等措施降低原材料价格波动对公司业绩的影响。 二、人力资源风险 公司的发展需要公司经营团队的共同努力，随着公司战略的持续推进，管 理水平能否同步提升将直接影响到公司的长期经营和发展。 应对措施：配合公司的战略需要，通过多层次、多渠道的培训持续提升现 有团队的管理水平。同时积极引进各类行业优秀人才。 - 4 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称齐心文具股票代码 002301 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市齐心文具股份有限公司 公司的中文简称齐心文具 公司的外文名称（如有） Shenzhen Comix Stationery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） COMIX 公司的法定代表人陈钦鹏 注册地址深圳市福田区福虹路世贸广场 A幢 17楼 05-06号 注册地址的邮政编码 518033 办公地址深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18号齐心科技园行政楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http：//www.comix.com.cn 电子信箱 stock@comix.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名沈焰雷赵文宁 联系地址深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18号齐心科技园行政楼 电话 0755-83679273 0755-83002400 传真 0755-83002300 0755-83002300 电子信箱 stock@comix.com.cn stock@comix.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18号齐心科技园行政楼 8楼董秘办公室 - 5 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2000年 01月 12日 深圳市工商行政管 理局 企股粤深总字第 111765号 440301715263701 71526370-1首次注册 2013年 10月 12日 深圳市市场监督管 理局 440301501126060 440301715263701 71526370-1报告期末注册 2012年 6月 7日，公司因经营需要，对经营范围作了如下变更： 变更前：文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行 申办）；文具及办公用品、办公设备的批发、零售及进出口业务（不含专营、专控、 专卖商品）。公司如开设零售店铺，应按有关规定办理相关性手续。 变更后：（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照 另行申办）；（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件 软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、 办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含 复热预包装食品）的批发（《食品流通许可证》有效期至 2015年 5月 29日）；（三） 在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术 咨询和技术服务；（四）商品及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（五）提供办公设备及其他日 用品的租赁、维修、产品配送及相关配套服务。 该事项已经 2012年 5月 15日召开的 2011年年度股东大会审议通过，具体情况 详见 2012年 6月 13日登载于巨潮资讯网《关于工商营业执照变更的公告》（公 告编号：2012-027） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 签字会计师姓名张翎、江晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 - 6 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本年比上年增减 2013年 2012年2011年 （%） 营业收入（元） 1,677,618,826.50 1,463,512,749.62 14.63% 1,128,788,636.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,605,378.34 70,071,585.43 -60.6% 66,158,668.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性 24,182,005.95 66,596,404.15 -63.69% 54,317,417.27 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,223,530.08 56,780,969.66 -193.73% 69,769,752.30 基本每股收益（元/股） 0.07 0.18 -61.11% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.18 -61.11% 0.17 加权平均净资产收益率（%） 2.44% 6.38% -3.94% 6.57% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 （%） 总资产（元） 1,777,050,179.42 1,580,111,137.24 12.46% 1,410,399,644.35 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,131,448,690.00 1,119,726,842.65 1.05% 1,069,862,931.57 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 27,605,378.34 70,071,585.43 1,131,448,690.00 1,119,726,842.65 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 - 7 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 27,605,378.34 70,071,585.43 1,131,448,690.00 1,119,726,842.65 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -518,681.81 -417,913.45 -145,921.93 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 9,030,027.86 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2,526,568.95 3,291,144.86 2,555,507.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,179,662.35 1,414,100.58 704,606.28 减：所得税影响额 745,609.18 807,795.05 31,071.11 少数股东权益影响额（税后） 18,567.92 4,355.66 271,896.90 合计 3,423,372.39 3,475,181.28 11,841,251.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 - 8 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、 概述 2013年度，公司围绕大办公战略，持续提升集成办公服务能力，尽管因公司搬迁、 SAP系统及物流自 动化系统上线等原因造成净利润同比下滑，但公司在围绕着充分满足终端客户整体办公需求、不断增强公 司的核心竞争力方面取得了较好的成效。 报告期内，公司成功中标国家电网 2013年办公类物资超市化采购项目，涉及金额 4.39亿元，涉及品类 涵盖办公用品、办公设备、办公耗材、办公电器四大类别；尽管报告期内该项目仅完成了 2.65亿元，但相 关合同已全部顺延至2014年6月底。同时国家电网将在 2014年5月继续进行新一轮（ 2014年7月～2015年6 月）的办公类物资超市化采购招标工作，公司正积极参与投标中。 在服务国家电网的同时，依托公司强大的直销服务平台，公司陆续中标中国移动多个分公司、中国联 通佛山分公司、武汉平安银行、工行上海分行、合肥卷烟厂、宝钢、格兰仕集团、广东电网物流服务公司、 广州供电局、东莞南玻集团、东莞中粮集团、复旦大学附属肿瘤医院、广东省人民医院、奔驰（中国）投 资公司、西门子（中国）有限公司、宝马（中国）有限公司、英特尔（中国）有限公司、花旗银行、联邦 快递（中国）有限公司等多家大型客户的办公类采购项目单（因单一项目未达到信息披露标准，故公司未 逐一对外披露）。上述直销客户的成功开发，证明公司在直销领域已具备了较强的核心竞争力，为进一步 拓展直销市场打下了坚实的基础。 在代理业务方面，报告期内，公司成功与全球知名企业 3M签订了特许经销协议，在引入 3M 的指定 产品后，公司可向终端消费者提供更多具有国际水准的高品质的办公用品，进一步提升了公司在高端产品 业务领域的实力，为消费者提供更多高品质产品选择，以满足终端消费者多样化的办公需求。这将为公司 不断提升对客户服务合作的粘性，打造多品牌、多巿场、多渠道的经营组合，努力成为世界级办公服务集 成服务商具有积极的战略意义；通过与 3M 合作，公司可借助 3M 的创新研发能力，迅速补强齐心在高 端产品业务领域的研发、生产能力，进而拓宽齐心的消费群体。同时齐心也将借助 3M 国际化的品牌影响 力，推动齐心品牌向高端化、国际化发展。 在直销渠道快速发展、分销渠道持续扁平化的同时，报告期内公司在电商渠道也取得了可喜的成绩， 在公司对京东商城的销售额快速增长的基础上，公司与京东商城签署了《齐心－京东十亿采购额战略意向 书》，京东在未来三年向公司预计达成齐心及其代理品牌采购规模累计至10亿元人民币。 此外，随着公司坪山工业园的建成投产、 SAP系统及物流自动化系统上线运行，公司的产能及服务能 - 9 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 力持续提升，为公司下一步的发展打下了坚实的基础。 二、主营业务分析 1、概述 2013年度公司实现营业收入167,761.88万元，较上年同期增长 14.63%；实现营业利润 2,888.84万元， 较上年同期降幅64.42%，归属于上市公司股东的净利润2,760.54万元，较上年同期降幅 60.60%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,418.20万元，同比降幅 63.69%。 业绩下滑的主要原因为以下几点： （1）报告期内，公司整体搬迁至公司新建的坪山工业园，对公司产能产生了一定影响；同时， SAP 系统及物流自动化系统的上线，对公司短期内的交货进度产生了一定影响。上述原因，导致了公司产能利 用率有所下降、成本上升，公司已接到的部分销售订单也无法按时按量交货，报告期内归属上市公司股东 的净利润同比下降； （2）报告期内，公司成功中标国家电网 2013年办公类物资超市化采购项目，涉及金额 4.39亿元，为 配合该中标项目的顺利实施，公司直销事业部相应的加大了前期投入，相关投入无法在报告期内产生效益； （3）为满足公司集成供应模式的发展需要，提升公司的内部管理水平，强化公司内部全面预算管理， 持续完善绩效考核体系，公司报告期内正式导入了 SAP系统，由于新旧系统的更换需要一定时间，新系统 的运行也存在磨合期，故尽管 SAP系统为公司未来的高速发展奠定了坚实的后台基础，但短期内的磨合影 响到公司销售订单的确认、发货等业务环节，报告期内的销售因此受到一定影响； （4）为提高公司集团管理的效率，报告期内公司为搬迁坪山工业园额外产生了约 1,884.30万的搬迁 费用，对公司报告期内的业绩也造成一定影响。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 （1）渠道销售情况 2013年公司实现销售额 167,761.88万元，较上年同期增长 14.63%，其中内销 131,012.65万元，较上 年同期增长21.18%，外销36,749.24万元，较上年同期降幅 3.89%。2013年公司通过增加国内市场的产品 供应，加强国内终端市场品牌建设和推广，同时优化外销客户结构和加强自有品牌产品的推广，强化外销 客户资信能力和客户利润贡献管理，公司整体销售业绩稳步增长。 - 10 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 内销销售方面，在前期营销网络建设取得阶段性成效的基础上，进一步完善公司营销网络多元化布局 和建设，强化终端市场品牌建设和推广，主要营销举措有： A、强化中心市场终端售点营销管理，加强中 心市场齐心标准店、形象店的建设，提高产品上柜率，拉动终端市场销售增长； B、持续积极开拓三、四 级市场，以地县级独家经销商模式分销，由独家经销商直接分销到零售终端，减少了中间多层分销环节， 报告期内，三、四级市场销售额取得了明显的增长； C、加强与国内专业文具连锁店、大卖场直接合作， 并加强直营业务管理，大力发展渠道扁平化营销，以赚取更多的营销渠道利润。同时公司积极开拓新市场、 新的营销渠道，2013年销售子公司销售业绩增长迅速。在经营方式上以直销、代理经营等方式拓宽公司营 销渠道。 外销销售方面：在世界经济形势复杂多变的情况下，公司加强自有品牌产品在国际市场的营销与推广， 提升公司品牌国际知名度；加强新市场、新渠道、新客户开发，优化客户结构，与国际知名文具品牌商和 办公文具专业零售商加强合作，加强外销客户资信能力管理。以此确保公司应收账款安全和提升客户销售 利润。 （2）产品类销售分析 2013年公司通过提升研发创新能力，加强上下游供应链的优化和管理，提高了外协产品集成供应能力 和产品上市效率，本年度公司推出了多个新品类产品，主要有电脑外设、打印耗材、办公设备、学生文具、 文件管理用品等多个新品类、新品种。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）263,284,555.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.7% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 第一名 60,151,698.85 3.59% 2 第二名 59,491,700.32 3.55% - 11 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 3 第三名53,244,962.31 3.17% 4 第四名46,007,646.55 2.74% 5 第五名44,388,546.98 2.65% 合计—— 263,284,555.01 15.7% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类 同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%） 文化用品 713,010,596.11 51.95% 836,168,178.98 72.28% -14.73% 文化办公用品机械制造 659,411,193.71 48.05% 320,656,077.01 27.72% 105.64% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%） 文件管理用品 242,540,703.19 17.67% 297,956,043.36 25.76% -18.6% 办公设备 659,411,193.71 48.05% 320,656,077.01 27.72% 105.64% 桌面文具及其他 470,469,892.92 34.28% 538,212,135.62 46.52% -12.59% 销售成本及毛利分析： 2013年度销售毛利率 17.48%，其中内销毛利率为 17.24%，外销毛利率为 18.30%。本年度综合毛利 率与上年同期比较下降 3.48个百分点，其中内销毛利率下降了 4.29个百分点，外销毛利率下降了 1.00个百 分点。 内销毛利率变动的主要原因如下：A、2013年内销文件管理用品、办公设备产品、桌面文具与去年同 期比较毛利率均有所上升，主要是由于公司持续推动营销渠道扁平化、多元化，渠道利润上升；同时公司 加强了自制生产设备和生产工艺自动化升级，生产效率提高，生产成本下降；集成供应经营模式更加成熟 有效，外协产品利润上升。B、2013年公司持续拓宽营销渠道，代理产品销售占比上升，代理产品与自有 品牌产品比较，毛利率相对较低，因此内销综合毛利率有所下降。 2013年国际经济形势复杂多变，国际经济环境不稳定性不确定性上升，公司为了提升国际市场的产品 份额，外销文件管理用品、办公设备产品毛利率较上年度有所下降，主要原因有： A、为加强自有品牌在 国际市场的营销与推广，提高自有品牌产品外销市场销售额，公司适当降低了自有品牌销售毛利率； B、 为加强与国际市场品牌商、文具专业零售商、大卖场客户合作，公司适当降低了产品的销售毛利率。此外， - 12 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 为进一步扩大国外市场的销售规模，满足外商集中采购的的需求，公司利用海外市场营销能力，尝试开展 国内产品外销代理业务，该部分代理业务毛利率相对较低。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）210,019,657.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.29% 公司前 5名供应商资料 √适用□不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 第一名 73,129,163.25 7.06% 2 第二名 47,008,547.01 4.54% 3 第三名 41,053,835.90 3.97% 4 第四名 25,755,487.18 2.49% 5 第五名 23,072,623.93 2.23% 合计 —— 210,019,657.27 20.29% 4、费用 2013年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了 5.00%和12.48%，但销售费用率比上年下降 0.87%，管理费用率与上年比较下降 0.10%，主要原因： 1）公司报告期内加强全国物流仓储配送体系的建 设及销售的增长，使物流费用上升； 2）公司报告期内新开发的商超客户增加及销售增长，致使商场费用 上升；3）公司报告期内固定资产的增加，造成折旧及摊销费用增加。 2013年度公司财务费用增长了 218.91%，主要是随着 2013年公司业务发展、募投项目的投入加大， 银行存款利息收入有所下降，银行贷款利息有所上升。 2013年公司资产减值损失同比增长了 205.58%，主要是：2013年末公司应收账款余额比去年末增长， 计提坏账增加所致。 5、研发支出 2013年公司研发费用为 21,251,556.22元，占营业收入的1.27%。 6、现金流 - 13 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,912,393,187.07 1,526,053,610.41 25.32% 经营活动现金流出小计 1,965,616,717.15 1,469,272,640.75 33.78% 经营活动产生的现金流量净额 -53,223,530.08 56,780,969.66 -193.73% 投资活动现金流入小计 15,829,941.24 282,622.71 5,501.09% 投资活动现金流出小计 92,210,854.57 323,628,869.96 -71.51% 投资活动产生的现金流量净额 -76,380,913.33 -323,346,247.25 -76.38% 筹资活动现金流入小计 132,481,269.93 168,791,901.06 -21.51% 筹资活动现金流出小计 102,555,573.67 132,253,251.52 -22.46% 筹资活动产生的现金流量净额 29,925,696.26 36,538,649.54 -18.1% 现金及现金等价物净增加额 -104,621,776.80 -229,550,919.98 -54.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用□不适用 经营活动所产生的现金流量净额，较去年同期减少了 11,000.45万元，同比下降了 193.73%，主要是 由于报告期内公司预付供应商货款和支付给职工的现金增加，以及收到的税费返还下降所致。 投资活动所产生的现金流量净额，同比下降 76.38%，主要是由于去年公司募投项目启动后，公司加大 了生产机械设备、产品研发模具、生产工业园的建设投入。 筹资活动产生的现金流量净额，较去年同期减少了661.30 万元，同比下降了18.10%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用□不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的原因：主要是公司为了直销业务的发展 而增加的存货，及募投项目全面展开及坪山基建项目投入增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比毛利率比上 营业收入营业成本毛利率(%)年同期增减上年同期增年同期增减 （%）减（%）（%） 分行业 文化用品 919,238,099.36 713,010,596.11 22% -16.85% -16.73% -0.54% 文化办公用品机械制造 740,744,556.63 659,411,193.71 11% 106.89% 119.4% -5.06% 分产品 - 14 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 文件管理用品 办公设备 桌面文具 分地区 中国 亚洲（不含中国） 欧美 其他 351,868,483.87 740,744,556.63 567,369,615.49 1,292,546,323.22 201,970,859.80 132,350,976.14 33,114,496.83 242,540,703.19 659,411,193.71 470,469,892.92 1,072,214,782.99 173,675,165.04 102,908,613.34 23,623,228.45 31% 11% 17% 17% 14% 22% 29% -20.53% 106.89% -14.38% 19.56% -12.38% 3.03% 41.35% -18.61% 119.4% -15.73% 26.4% -1.9% -8.49% 23.9% -1.7% -5.06% 1.25% -4.54% -9.19% 9.54% 10.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比占总资产比重大变动说明 金额金额（%） 例（%）例（%） 405,608,845.05 22.82% 510,230,621.85 32.29% -9.47% 主要是由于支付基建工程款、购买生 产设备。 货币资金 324,684,085.53 18.27% 268,323,709.66 16.98% 1.29% 主要是本年度销售增长，相应应收账 款余额增加。 应收账款 存货 231,532,813.78 13.03% 188,890,793.04 11.95% 1.08% 517,563,868.82 29.12% 125,332,341.99 7.93% 21.19% 主要是公司坪山基建项目在年末部 分完工转固定资产，相应固定资产增 加。 固定资产 134,348,887.87 7.56% 354,459,181.47 22.43% -14.87% 主要是公司坪山基建项目在年末部 分完工转固定资产，相应在建工程余 额下降。 在建工程 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 占总资产比占总资产比重大变动说明 金额金额（%） 例（%）例（%） 短期借款 116,027,069.10 6.53% 71,619,450.24 4.53% 2%公司利用贸易融资向银行借款，导致 - 15 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 短期借款余额增加。 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 1、集成供应模式符合市场需求 公司的集成供应模式包含两个层面，一是产品和服务的集成，公司围绕着终端单一用户行政办公类的 相关需求在产品及服务上持续提升服务能力，不断满足终端客户的行政办公需求。公司通过向终端用户提 供办公服务的整体解决方案，在提高终端用户采购便利性的同时降低其综合办公成本；二是上下游资源的 集成，基于目前上下游均无行业寡头，绝大多数单一实体综合抗风险能力较弱，不具备服务全国性大客户 的现状，公司存在对上下游优质资源进行整合而快速扩大市场占有率的可能。 2、完善的渠道体系建设不断满足各类用户的需求 公司已初步形成全渠道的销售网络，较好的满足了各类用户的需求，其中直销网络服务于全国性合约 大客户及省级合约大客户，覆盖全国的分销网络服务于全国中小型客户，快速发展的电商渠道服务于电商 客户和个人消费者。全渠道、多层次的销售体系为公司未来品类及业务的高速扩张打下了坚实的基础。 3、良好的品牌效应有利于公司的业务扩张 通过近 20年的持续建设，公司成功打造了 “COMIX齐心”中高端品牌的市场定位，成功锁定了一大批 包括政府部门及大型企事业单位在内的优质客户群体，良好的品牌效应有利于公司在品类和业务上的横向 拓宽。 4、持续完善的物流配送体系大幅提升了客户订单的响应速度和质量 物流配送能力是公司的核心竞争力之一，为进一步提升公司的物流配送能力，报告期内，公司启动了 物流自动化项目，通过对产品进行分色分码的方式，对产品进行条码管理，从而实现自动分货及发货，提 高物流配送能力。 依托坪山现代化的物流配送中心及遍布全国的几十个物流配送仓库，公司已搭建了覆盖全国的、较为 完善的物流配送体系，并正在持续完善中。持续完善的物流配送体系将大幅提升公司对客户订单的响应速 度和质量，可以更好的为客户提供服务。 5、持续完善的后台支撑体系为后续高速扩张奠定了坚实的基础 - 16 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内，公司 SAP项目正式上线。 SAP系统是全球排名第一的 ERP软件，是全球所有 ERP产品中 对企业架构和财务控制考虑得最细致的系统，可以让企业引进先进的管理理念，高速扩张。公司目前销售 规模已接近 20亿，原有的 ERP软件已无法较好满足公司未来业务规模迅速增长的战略需求，故公司在 2013年正式导入 SAP系统。该系统能够更好的满足公司高速发展中信息化管理的需求，通过对数据的分 析和挖掘，进一步提高公司的响应速度，更好的服务于包括合约大客户在内的终端用户。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额59,645.69 报告期投入募集资金总额8,236.55 - 17 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 已累计投入募集资金总额 57,092.54 报告期内变更用途的募集资金总额 5,326.27 累计变更用途的募集资金总额 25,016.27 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 41.94% 募集资金总体使用情况说明 截至 2013年 12月 31日，公司实际使用募集资金 62,421.02万元（其中: 募投项目使用 57,092.54万元，补充流动 资金 5,326.27万元，财务费用 2.21万元）。收到募集资金存款利息 2,780.63万元，募集资金专户余额 5.30万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否 项目可 截至期末项目达到是否已变 截至期末累本报告行性是 承诺投资项目和超更项募集资金承调整后投资本报告期投资进度 预定可使达到 计投入金额 期实现否发生 募资金投向目(含诺投资总额总额(1) 投入金额(%)(3)＝ 用状态日预计 (2) 的效益重大变 部分(2)/(1)期效益 化 变更) 承诺投资项目 1、智能自动化办公 设备总部、研发及 生产基地项目 是 19,690.00 50,048.74 8,158.78 51,729.17 103.36 2013年 09月 30 日 585.43是否 2、装订机生产线项 目 是 5,027.00 70.00 0.00 70.00是 3、营销网络建设项 目 否 5,000.00 5,000.00 77.77 5,293.37 105.87 2012年 12月 31 日 否 承诺投资项目小计 --29,717.00 55,118.74 8,236.55 57,092.54 ----585.43 ---- 超募资金投向 归还银行贷款（如 0 0 0 0---------- 有） 补充流动资金（如 0 0 0 0---------- 有） 超募资金投向小计 --0 0 0 0 -------- 合计 --29,717.00 55,118.74 8,236.55 57,092.54 ----585.43 ---- 未达到计划进度或 1、智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障 2011年深圳大运会期间空气环境质 - 18 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 预计收益的情况和量和施工安全，深圳市住房和建设局出台了《关于 2011年深圳大运会期间控制建设工程施工作业 管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目地处龙岗区，为大运会主场馆所在 区，为响应政府号召，项目全面停工长达 3-4个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为 整体项目进度延期的最主要原因。另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分 项验收等均会一定程度影响完工进度。该项目已于 2013年 9月 30日投入使用。 2、装订机生产线项目：因公司战略调整等因素，公司已终止该项目并将该项目剩余募集资金永久性 补充流动资金（该事项已经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已于 2013年 4 月 27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。 原因（分具体项目） 装订机生产线建设项目：因公司战略调整等因素，公司已终止该项目并将该项目剩余募集资金5,326.27 万元永久性补充流动资金，该事项已经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，项目终止的主要原 因如下： 1、公司从 2010年起开始在国内开发装订机品类产品的 OEM供应商，截止 2011年末公司已关 闭自有装订机生产线，并将装订机品类全系列产品生产环节外包，装订机 OEM供应商的产能及品质 已能够满足公司的需求，终止该项目不会对公司装订机品类的销售造成不利影响。 2、公司原计划以惠州市齐心文具制造有限公司为实施方的 “装订机生产线建设项目”主要建筑物包 括厂房、仓库、办公及生活用房与原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”共用。 鉴于原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”已合并为“智能自动化办公设备总部、 研发及生产基地项目”，实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市 坪山新区，如继续按原计划实施装订机生产线建设项目将大幅提升该项目的建设成本。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 适用 超募资金的金额、公司首次公开发行股票超募资金 29,928.69万元。经 2010年 12月 20日公司召开的 2010年第二次临 时股东大会审议通过：公司首次公开发行股票超募资金超额募集资金 29,928.69万元一并投入 “智能自 动化办公设备总部、研发及生产基地项目 ”。相关公告已于 2010年 12月 21日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网。 用途及使用进展情 况 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 不适用先期投入及置换情 况 适用 1、经 2011年 10月 31日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将 5,500万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6个月内，即 2011年 10月 31日至 2012 年 4月 30日，到期后及时归还到募集资金专用账户。公司已于 2012年 4月 19日将该资金归还至募 集资金专用账户。 2、经 2012年 4月 26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司将 5,500万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董事会批准之日起 6个月内。公司已于 2012年 10 月 22日将该资金归还至募集资金专用账户。 3、经 2012年 10月 25日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司将 5,500万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董事会批准之日起 6个月内，到期后及时归还到募 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 - 19 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 集资金专用账户。公司已于 2013年 4月 25日将该资金归还至募集资金专用账户。 截至 2013年 12月 31日，公司承诺的所有募集资金投资项目已实施完毕，募集资金专户节余募集资 金（包括利息收入） 5.30万元。主要原因为各募集户分布资金较少及取得的利息收入，拟于下年度一 次性补充流动资金。 截至 2013年 12月 31日，募集资金专户余额 5.30万元，存储于公司董事会为本次募集资金批准开设 的募集资金专项账户中，为所有募集资金投资项目实施完毕后的结余资金。公司拟全部用于补充公司 流动资金。 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后项目截至期末投变更后的项 截至期末实项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实资进度 本报告期实是否达到预目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入 (%)(3)=(2)/ 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 态日期 (1) 金额(2) (1) 变化 智能自动化 办公设备总 部、研发及 生产基地项 目 文件管理用 品生产线项 目、碎纸机 生产线项目 50,048.74 8,158.78 51,729.17 103.36% 2013年 09 月 30日 585.43是否 永久补充流 动资金 装订机生产 线项目 5,326.27 5,326.27 5,326.27 -否 合计 --55,375.01 13,485.05 57,055.44 ----585.43 ---- 智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为符合公司发展战略的要求， 提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，经 2010年 12月 3日公司第四届董 事会第八次会议、2010年 12月 20日公司 2010年第二次临时股东大会审议通过， 变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金，相关公告已于 2010 年 12月 21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 装订机生产线项目：因公司战略调整等因素，公司已终止该项目并将该项目剩余 募集资金永久性补充流动资金（该事项已经公司 2013年第一次临时股东大会审议通 过，相关公告已于 2013年 4月 27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网）。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障 2011年深圳大运会期 间空气环境质量和施工安全，深圳市住房和建设局出台了《关于 2011年深圳大运会 期间控制建设工程施工作业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基 地项目地处龙岗区，为大运会主场馆所在区，为响应政府号召，项目全面停工长达 3-4 个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整体项目进度延期的最主要原因。 另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验收等均会一定程度 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) - 20 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 影响完工进度。该项目已于 2013年 8月 31日投入使用。 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 - 21 - 深圳市齐心文具股份有限公 2013年度报告全 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 齐心（亚洲）有 限公司 子公司贸易文具及办公用品、办公设备的购 销 2404 万港 币 159,143,958.87 62,469,583.04 259,161,230.95 8,895,912.70 9,477,266.29 惠州市齐心文 具制造有限公 司 子公司 文教体育 用品 生产、销售；文具及办公用品、办公设备； 货物进出口（法律、行政法规禁止的、限制 的项目除外 ） 138 万 19,980,397.28 -4,269,361.37 0.00 -802,947.35 -803,697.35 深圳市齐心共 赢办公用品有 限公司 子公司 文教体育 用品 办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、 通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、 工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维 护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人 才中介及其它限制项目 ） 2000 万 29,860,065.85 25,241,029.97 24,296,484.17 -1,547,402.41 -1,480,434.25 深圳市齐心光 电科技有限公 司 子公司 文教体育 用 品 LED照明产品、电子产品的研发、销售；经 营进出口业务（法律、行政法规、国家院决 定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 后方可经营 ） 500 万 2,813,259.00 2,585,607.68 0.00 -29,588.46 -31,714.59 上海齐心信息 科技有限公司 子公司 文教体育 用品 信息科技领域内的技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务，计算机网络工程施工， 计算机软硬件安装、维修，计算机信息系统 集成，设计、制作各类广告，利用自有媒体 发布广告，办公设备、电子数码设备、办公 用品、文具用品、工艺礼品、五金制品、机 电产品、通讯器材及相关产品（除卫星电视 广播地面接受设施）、纸制品、打印机、电脑 耗材、计算机、软件及辅助设备（除计算机 信息系统安全专用产品）的批发、零售， 商 500 万 47,108,594.95 6,409,662.34 201,381,689.73 1,790,862.67 1,349,177.98 - 22 - 深圳市齐心文具股份有限公 2013年度报告全 务信息咨询。 上海市齐心办 公用品有限公 司 子公司 文教体育 用品 文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、 电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用 百货、办公家具、化工原料及产品（除危险 化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化 学品）、金属材料、工艺品、预包装食品（不 含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证）的销售， 办公设备的维修服务及租赁，从事货物与技 术的进出口业务 。 2000 万 186,527,643.44 22,857,434.89 231,074,174.57 4,760,154.03 3,995,378.33 齐心商用设备 （深圳）有限公 司 子公司 文教体育 用品 生产各式文具制 品 500 万 79,631,261.96 8,475,428.26 99,913,701.27 -1,186,332.12 136,936.97 汕头市齐心文 具制品有限公 司 子公司 文教体育 用品 办公设备、办公文具、电器电子用品、电子 仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及 其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、 专项规定管理的商品按照国家有关规定办 理） 。 5000 万 79,547,397.13 79,326,146.96 45,464,572.12 6,401,328.88 4,950,055.03 北京齐心办公 用品有限公司 子公司 文教体育 用品 销售文具用品、机械设备、日用品、五金交 电；维修打印机、印刷机、复印机、传真机； 投资咨询；企业管理咨询、货运代理、租赁 计算机、打印机、复印机、仓储服务、计算 机系统服 务 2000 万 34,811,747.44 14,613,067.50 62,729,048.30 -3,414,365.02 -3,294,308.94 供应链管理及相关配套服务;涉密计算机信息 深圳市齐心商系统、网络集成系统、应用软件及办公自动 贸集成服务有子公司贸易化系统。计算机硬件、软件、系统整合和通2,000 万 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 限公司讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术 咨询和技术服务；商品及技术的进出口； 计 - 23 - 深圳市齐心文具股份有限公 2013年度报告全 算机网络工程施工、设计、制作各类广告， 企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服 务（以上咨询除经纪）；货运代理;国内商业（不 含限制项目）；经营进出口业务 齐心（香港）有 限公司 子公司贸易 文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、 电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用 杂品、食品（包装食品）、办公家具、化工原 料及产品（除危险品）、金属材料的进出口业 务 港 币 700 万 元 114,169,794.44 350,892.23 38,043,057.54 413,495.33 350,892.23 广州齐心共赢 办公用品有限 公司 子公司 文教体育 用品 文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、 金融机具及消耗材料、电子产品、五金交电、 一般劳防用品、体育器材、日用杂品、食品 （包装食品）、办公家具、化工原料及产品（除 危险品）、金属材料、工艺品、预包装食品（不 含熟食卤味、不含冷冻（冷藏）食品）的销 售、办公设备的维修服务及租赁，图书、报 刊、电子出版物、音响制品零售（凭许可证 经营）,企业管理咨询、商务咨询、信息技术 咨询服务（以上咨询除经纪 ） 2000 万 24,684,677.18 17,572,395.70 8,520,386.73 -2,459,368.93 -2,427,604.30 - 24 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和对整体生产和业绩的 公司名称报告期内取得和处置子公司目的 处置子公司方式影响 深圳市齐心商贸集成服务有 限公司 成立该子公司的目的是为对现有的全国重点城市 （北京、上海、广州、深圳）的直销业务区域作进 一步的布局及覆盖，侧重核心高价值大客户的集成 供应业务，提升公司在国内直销行业的影响力。 设立 本报告期内未产生影 响。 广州齐心共赢办公用品有限 公司 成立该子公司的目的是为对现有的全国重点城市 （北京、上海、广州、深圳）的直销业务区域作进 一步的布局及覆盖，侧重核心高价值大客户的集成 供应业务，提升公司在国内直销行业的影响力。 设立 本报告期内产生净利 润-2,427,604.30元 齐心（香港）有限公司 成立该子公司的目的是将利用香港有利的市场及 经贸环境优势，进一步拓展香港市场，服务客户。 设立 本报告期内产生净利 润 350,892.23元。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用√不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用√不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局及发展趋势 公司所处的行业为办公用品行业，该行业市场空间巨大，单办公用品（含办公设备）一项即有 3500 亿的市场规模，但同时却存在竞争高度分散的现状，行业龙头的市场占有率均只有千分之几，而与此对应 的是，90%左右的厂商年产值均未超过 1000万元。行业内的竞争更多的体现在年产值过亿、甚至过十亿 规模的少数几家拥有品牌、渠道的大企业与绝大多数年产值不到 1000万元的小厂的竞争，竞争相对较弱。 同时本行业尽管市场空间巨大，但因涉及的品类众多而且分散，多品类的管理和开发、品牌的打造、渠道 的搭建成为一般中小企业难以跨越的门槛，造成绝大多数企业难以做大规模，年产值低于 1000万元，存 在行业整合的可能。 另一方面，随着终端用户对采购便利性和降低综合办公成本需求的不断提升，市场对办公用品集成供 应的需求也越来越强烈。目前全国性大型客户通过全国性统一招投标或以省级区域进行统一招投标进行办 - 25 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 公用品采购的趋势已越来越明显。同时，电商渠道也开始介入办公用品行业，对传统渠道产生一定的冲击， 全渠道已成为大势所趋。 此外，在终端用户的行政办公需求中，办公用品仅仅只是其中一小部分，商务礼品、办公家具、办公 设备、办公电器、劳保用品、 IT类服务、商务印刷、商旅服务等均属于此范畴，而这每一项也都存在着巨 大的市场，故围绕着单一客户行政办公需求这一领域，市场空间难以想象。 2、公司发展战略 公司自成立之初，即将自己定位为办公用品集成服务商，一方面公司通过自产与外协、代理相结合的 模式进行产品集成，另一方面通过对上下游优质资源的集成，不断提升一站式满足终端用户办公用品需求 的能力。同时，在渠道方面，公司因应不同客户群体的需求，持续完善各层次的销售渠道，逐步构建全渠 道的销售网络。例如通过直销渠道服务全国性或省级合约客户；通过遍布全国的分销渠道服务中小型客户； 通过电商渠道服务个人消费者及电商客户； 在办公用品集成能力及销售渠道提升到一定程度后，公司将充分利用已掌握的客户资源及渠道资源逐 步在行政办公领域横向拓展，最终成为能够充分满足终端用户大办公需求的世界级办公服务集成服务商。 3、2014年度经营计划 2014年度，公司将继续围绕大办公战略不断提升核心竞争力，通过内生外延齐头并进的方式实现主 营业务收入及净利润的稳步增长。 在内生方面，公司将通过自产、外协、代理的方式进一步丰富产品结构，并通过不断丰富的产品品类、 不断提升的产品产能，充分满足终端消费者及渠道对产品集成供应的需求，进一步增强与客户的粘性；在 渠道方面，公司将持续完善各层次的销售渠道，依托现有的直销北上广深的布局，以及为服务国电项目搭 建的 8省交付体系，进一步加快直销业务的全国布局，不断提升开发和服务全国性大客户的直销能力；在 分销方面，公司将在持续提升一、二线城市单店销售额的同时，加大分销业务渠道的下沉和扁平化，积极 拓展地、县级市场。同时在现有京东渠道快速增长的基础上积极拓展电商业务，逐步提高新兴电子商务渠 道的销售占比。 在外延方面，公司将充分利用资本市场、品牌、产业并购基金、银行等资源优势，积极围绕战略需求 加快并购步伐，对潜在的标的公司展开并购，在实现公司战略意图的同时，进一步提升公司的规模及利润。 备注：上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决 于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 4、公司未来发展的资金需求、使用计划及资金来源 - 26 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 随着公司经营规模的扩大以及业务的持续拓展，公司的资金需求也会逐步增加，为满足公司未来发展 的资金需求，公司将根据自身的经营情况并结合市场情况，合理选择筹资方式和筹资渠道，通过利用自有 资金，银行贷款及其他可选方式解决公司短期和中长期的资金需求。 5、可能面对的风险 1）原材料价格波动风险 在公司产品成本结构中，原材料占比较大，原材料价格波动会对公司的业绩造成一定影响。 应对措施：通过原材料的集中采购、新材料的运用、适当调整产品价格以及进一步加强成本控制等措 施降低原材料价格波动对公司业绩的影响。 2）人力资源风险 公司的发展需要公司经营团队的共同努力，随着公司战略的持续推进，管理水平能否同步提升将直接 影响到公司的长期经营和发展。 应对措施：配合公司的战略需要，通过多层次、多渠道的培训持续提升现有团队的管理水平。同时积 极引进各类行业优秀人才。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司之全资子公司齐心（香港）有限公司于 2012年12月12日在中国香港注册设立，公司于 2013年2 月开始经营，2013年度将其纳入合并范围。 本公司之全资子广州齐心共赢办公用品有限公司于2013年2月22日在广东省广州市注册设立， 2013年 度将其纳入合并范围。 - 27 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司2012年8月30日召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过《公司未来三年（ 2012-2014年）股 东回报规划》及《关于公司股东回报规划事宜的专项论证报告》，并对《公司章程》中利润分配的原则、 利润分配的决策程序、利润分配的形式、现金分红的条件等进行了详细、明确的规定。进一步细化后的公 司现金分红政策符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，完善了利润分配的相关条款，明确规定了 利润分配的程序和形式、实施现金分红的条件和比例、以及现金分红政策的决策程序和机制；进一步加强 了独立董事和监事会在利润分配过程中的作用；提高了中小股东对利润分配方案的参与度；完善了现金分 红政策进行调整或变更的条件及程序。 报告期内，公司严格执行既定的利润分配政策，未对公司利润分配政策特别是现金分红政策进行调整。 2013年度利润分配方案的制定符合相应审议程序的规定，经独立董事发表意见并严格按照修订后的《公司 章程》及《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》执行。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 是 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 不适用 规、透明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度利润分配预案：鉴于公司 2013年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。 2012年度利润分配方案：以 2012年末总股本 383,849,998股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共计分配现金红利 7,676,999.96元。 2011年度利润分配方案：以 2011年末总股本 191,689,999股为基数，以资本公积金转增股本，向全体 股东每10股转增 10股，转增后公司总股本增加到 383,379,998股；同时以总股本 191,689,999股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利19,168,999.90元。 - 28 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 7,586,586.44 27,605,378.34 27.48% 2012年 7,676,999.96 70,071,585.43 10.96% 2011年 19,168,999.90 66,158,668.47 28.97% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.20 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 379,329,322 现金分红总额（元）（含税） 7,586,586.44 可分配利润（元） 250,036,495.78 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润 27,605,378.34元，以母公司 2013年度实现净利润 13,514,183.96元为基数，提取 10%法定公积金 1,351,418.40元，加年初未分配利润 245,550,730.16元后， 2013年度实际可供股东分配利润为 250,036,495.78元。 鉴于公司 2013年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。 以上利润分配方案符合公司《未来三年（ 2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关政策。 十五、社会责任情况 公司董事会和管理层积极承担社会责任，重视环境保护、资源利用、安全生产等工作 ;重视保护股东特 - 29 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 别是中小股东的利益，重视对投资者的合理回报；诚信对待供应商、客户和消费者；继续支持社会公益， 扶助弱势群体，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。 1、保护利益相关者合法权益 保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股 东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；秉持公平、公正、公开的原 则对待全体投资者。2013年，公司主要通过年度报告说明会、电话、回答投资者关系平台提问等多种方式 与投资者加强交流沟通，第一时间回答投资者提问。同时，在遵循信息披露相关法律法规要求的前提下， 及时作好信息披露工作，让中小投资者更方便地了解公司相关信息，积极维护股东特别是中小投资者的权 益。 2、积极提供就业岗位，努力保护员工权益 公司在谋求企业发展、创造效益的同时，依据实际情况，关注员工的真实需求，切实为员工办实事， 不断改善员工的工作环境，提高员工的幸福指数，实现企业稳定和谐发展。 公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国 家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为 企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公司每年安排 全员健康体检，并建立了较为完善的培训体系，不定期组织员工进行培训学习，定期组织活动，丰富了员 工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。 3、社会公益事业 以感恩之心反哺社会，公司一直以后都积极参与各项社会公益事业，在灾难救助、教育公益等方面恪 尽“企业公民社会”职责。2013年四川雅安地震，公司第一时间捐款捐物，捐赠公司品牌文具数十万元。 4、环境保护 公司高度重视环境保护问题，是行业首家通过 ISO质量体系、ISO14001环境体系认证的企业。对生产 过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放，同时公司不断改进技术，致力于降低 能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。 5、与其他利益相关者关系的情况 公司充分尊重供应商、客户和银行等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平 公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。公司在重大项目的采购过程中， 采用招标模式，与供应商、建设商均签署廉洁协议；公司立足为客户创造价值，紧紧围绕客户建设、运营、 - 30 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 维护业务全过程的需求和困难，从解决方案入手，满足客户的需求；公司商业信用良好，银行资信状况良 好，与各大银行均保持良好的合作，不存在重大违法违规或不诚信行为。 公司将通过自身努力，争取实现企业与客户、员工、环境的和谐共发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2013年 01月 17日董事会秘书办公室实地调研机构东北证券分析师 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 01月 17日董事会秘书办公室实地调研机构安信基金研究员 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 02月 26日董事会秘书办公室实地调研机构上投摩根行业专家 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 02月 27日董事会秘书办公室实地调研机构 晴川资本高级分析 师 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 02月 28日董事会秘书办公室实地调研机构诺安基金研究员 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 02月 28日董事会秘书办公室实地调研机构 广发证券资深分析 师 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 03月 01日董事会秘书办公室实地调研机构南方基金研究员 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 03月 06日董事会秘书办公室实地调研机构工银瑞信基金经理 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 05月 17日董事会秘书办公室实地调研机构 博时基金机构客户 总监 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 05月 17日董事会秘书办公室实地调研机构合正致淳总经理 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 06月 26日董事会秘书办公室实地调研机构优势资本合伙人 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 06月 27日董事会秘书办公室实地调研机构泰康资产总监公司基本情况、发展趋势、 - 31 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 行业状况等 2013年 10月 14日董事会秘书办公室实地调研机构广州证券副总经理 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 11月 28日董事会秘书办公室实地调研机构博时基金投资经理 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 2013年 11月 28日董事会秘书办公室实地调研机构国信证券 公司基本情况、发展趋势、 行业状况等 - 32 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关联人报告期新增报告期偿预计偿预计偿预计偿还时 名称 占用时间发生原因期初数 占用金额还总金额 期末数 还方式还金额间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) 相关决策程序 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占 0% 报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 无 无 2014年 04月 25日 《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见 2014 年 4月 25日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措 施的情况说明 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任 追究情况及董事会拟定采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露 日期 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露 索引 四、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。 - 33 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、企业合并情况 □适用 √不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 1、2013年11月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销第一期未达到解锁条 件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2012年度经营业 绩未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第一期解锁的业绩条件，且原激励对象刘萍、全迪、张霞、 池小波、杨丽东、吴后晟、李彬、王涛、陈嵘、唐立峰、翁泽彬、杨高峰、贾晓伟、罗新文、蔡赞娣、金 玖利、纪永波、杨奇、李勇强、郭亨民、郭崇刚、马瑞超、曲宏亮因离职已不符合激励条件。根据《限制 性股票激励计划》的相关规定，公司将未达到第一批解锁条件的限制性股票及上述 23名原激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。公司本次回购限制性股票的回购数量和回购价格为：未达到 第一期解锁条件的首次授予的限制性股票共2,491,342股，回购价格 3.925元/股；未达到第一期解锁条件的 已授予的预留限制性股票共373,334股，回购价格为 3.17元/股；刘萍等 22名已离职的原激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票共1,616,000股，回购价格为 3.925元/股；已离职的原激励对象马瑞超已获授但尚未 解锁的限制性股票40,000股，回购价格为 3.17元/股。具体内容详见 2013年11月30日登载于《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于回购注销第一期未达到解锁条件 及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2013-061） 2、2014年1月28日，公司完成了对未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已 获授但尚未解锁的限制性股票共 4,520,676股的回购注销。具体内容详见 2014年1月29日登载于《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于未达到第一期解锁条件及 部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2014-005） - 34 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 5、其他重大关联交易 报告期内，公司未与关联方发生交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 - 35 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 （3）租赁情况 租赁情况说明 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用√不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称相关公告担保额度（协议签署实际担保金额担保类型担保期 完毕（是或 披露日期日） 否） 公司骨干员工 2013年 03 月 27日 2,435.00 0.00 连带责任保 证 自签订贷款 协议之日起 三年 否否 报告期内审批的对外担保额度 2,435.00 报告期内对外担保实际发生 0.00 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 2,435.00 报告期末实际对外担保余额 2,435.00 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度 实际发生日期（协实际担是否履行联方担保 担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期 议签署日）保金额完毕（是或 披露日期 否） 上海齐心信息科技 有限公司 2013年 06 月 05日 800.00 0连带责任保证 债务人应付 最后一笔货 款到期之日 起两年止 否是 深圳市齐心共赢办 公用品有限公司 2013年 06 月 27日 5,000.00 2013年 06月 26日 0连带责任保证一年否是 齐心商用设备（深 圳）有限公司 2013年 06 月 27日 3,000.00 2013年 06月 26日 0连带责任保证一年否是 齐心（亚洲）有限公 司 2010年 10 月 29日 6,712.64 0连带责任保证一年否是 北京齐心办公用品 有限公司、深圳市齐 心共赢办公用品有 限公司、上海齐心信 2013年 07 月 23日 10,000.00 0连带责任保证一年否是 - 36 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 息科技有限公司、上 海齐心办公用品有 限公司、广州齐心共 赢办公用品有限公 司、 北京齐心办公用品 有限公司、深圳市齐 心共赢办公用品有 限公司、齐心商用设 备（深圳）有限公司、 汕头市齐心文具制 品有限公司、上海齐 心办公用品有限公 司 2013年 07 月 23日 11,000.00 0连带责任保证一年否是 深圳市齐心共赢办 公用品有限公司 2013年 07 月 23日 4,800.00 0连带责任保证一年否是 齐心商用设备（深 圳）有限公司 2013年 07 月 23日 3,300.00 0连带责任保证一年否是 深圳市齐心共赢办 公用品有限公司、齐 心商用设备（深圳） 有限公司、上海齐心 信息科技有限公司、 北京齐心办公用品 有限公司、广州齐心 共赢办公用品有限 公司、上海齐心办公 用品有限公司 2013年 10 月 26日 7,415.36 0连带责任保证一年否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 45,315.36 报告期内对子公司担保 0.00 实际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 52,028.00 报告期末对子公司实际 52,028.00 担保余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 47,750.36 报告期内担保实际发生 0 额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 54,463.00 报告期末实际担保余额 54,463.00 合计（A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（ %） 48.14% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 - 37 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 19,207.68 保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 19,207.68 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 □适用√不适用 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 3、其他重大合同 合同涉及合同涉及 合同订立资产的账资产的评评估机构评估基截至报告 公司方名 合同订立合同签订 面价值估价值名称（如准日（如定价原则 交易价格是否关关联 期末的执 对方名称日期（万元）联交易 称（万元）（万元）有）有） 关系 行情况 （如有）（如有） 深圳市齐 心文具股 份有限公 司 河北省电 力公司 2013年 02月 20 日 协商定价 7,853.75否 3,771.85 万 深圳市齐 心文具股 份有限公 司 山东电力 集团公司 物资供应 公司 2013年 03月 08 日 协商定价 8,593.00否 7,598.18 万 深圳市齐 心文具股 份有限公 司 湖南省电 力公司 2013年 02月 22 日 协商定价 2,100.00否 2,979.08 万 深圳市齐 心文具股 份有限公 司 福建省电 力有限公 司 2013年 02月 25 日 协商定价 8,502.86否 6,389.82 万 深圳市齐 心文具股 份有限公 河南省电 力公司 2013年 02月 20 日 协商定价 8,250.00否 1,673.40 万 - 38 - 深圳市齐心文具股份有限公司 2013年度报告全文 司 ３Ｍ中国 有限公司 明尼苏达 矿业制造 （上海） 国际贸易 有限公司 深圳市齐 心文具股 份有限公 司 2013年 09月 01 日 协商定价 4,300.00否 801.09 万 4、其他重大交易 （未完）  |