[一季报]中国石油：2014年第一季度报告
中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED http://10.3.52.111/EIPCMSTemplate/Images/news-top.gif （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （于香港联交所股票代码：857；于上海证券交易所股票代码：601857） 二零一四年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、 高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在异议。 1.3 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告准 则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长周吉平先生、董事兼总裁汪东进先生、财务总监于毅波先生保证本季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 2,382,476 2,342,110 1.7 归属于母公司股东权益 1,167,352 1,132,735 3.1 项 目 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 20,561 20.3 项 目 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 营业额 528,947 (2.1) 归属于母公司股东的净利润 34,248 (4.9) 净资产收益率（%） 2.9 (0.4个百分点) 基本每股收益（人民币元） 0.19 (4.9) 稀释每股收益（人民币元） 0.19 (4.9) 2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 2,382,366 2,342,004 1.7 归属于母公司股东权益 1,167,464 1,132,850 3.1 项 目 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 20,561 20.3 项 目 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 营业收入 528,947 (2.1) 归属于母公司股东的净利润 34,248 (4.9) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,758 (5.3) 加权平均净资产收益率（%） 3.0 (0.3个百分点) 基本每股收益（人民币元） 0.19 (4.9) 稀释每股收益（人民币元） 0.19 (4.9) 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 年初至报告期期末 收入/（支出） 非流动资产处置损益 4 计入当期损益的政府补助 298 处置可供出售金融资产净损益 (4) 应收款项减值准备转回 13 其他营业外收入和支出 (967) 小计 (656) 非经常性损益的所得税影响数 154 少数股东损益影响额 (8) 合计 (510) 2.1.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 本集团按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币372.71亿元，按中国企业会计准则 计算的本期净利润为人民币372.70亿元，差异为人民币0.01亿元；按国际财务报告准则计算的 股东权益为人民币13,062.41亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币13,062.11亿 元，差异为人民币0.30亿元。本集团的准则差异主要是由于一九九九年非固定资产、油气资产 评估所产生。本公司一九九九年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石 油集团”）投入的资产和负债于一九九九年进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表 对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。 2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况 本报告期末股东总数 股东总数为969,841名，其中境内A股股东961,932名，境外H股 股东7,909名（包括美国存托证券股东259名） 前十名股东持股情况(1) 股东名称 持股数（股） 股份种类 1、中国石油集团(2) 158,033,693,528 A股 2、香港(中央结算)代理人有限公司 20,828,935,156 H 股 3、全国社保基金理事会 400,000,000 A股 4、中国证券金融股份有限公司 259,521,422 A股 5、广西投资集团有限公司 39,560,045 A股 6、南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF 39,214,215 A股 7、中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资 基金 37,381,256 A股 8、中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 34,910,431 A股 9、中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证 券投资基金 16,654,476 A股 10、中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指 数证券投资基金 12,558,100 A股 注：（1）于本报告期末，本公司前十名股东与前十名无限售条件股东一致。 （2）中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited持有291,518,000股H股，该等股 份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 2.3 业绩回顾 二零一四年第一季度，世界经济温和复苏，地缘政治持续动荡；中国经济运行总体平稳， 增速有所放缓，国内生产总值(GDP)比上年同期增长7.4%。面对错综复杂的国内外形势，本集 团坚持有质量、有效益、可持续发展方针，实现生产经营稳定向好，经营业绩符合预期。 勘探与生产业务继续实施储量增长高峰期工程，科学组织油气生产，实现油气产量稳定增 长。二零一四年第一季度，本集团生产原油231.7百万桶，比上年同期增长0.3%；生产可销售 天然气7,897亿立方英尺，比上年同期增长6.0%；实现油气当量产量363.4百万桶，比上年同期 增长2.3%。二零一四年第一季度，受平均原油实现价格下降、成本费用上升以及部分海外资 源国油气合作政策调整等因素影响，勘探与生产板块实现经营利润人民币527.10亿元，比上年 同期人民币569.83亿元下降7.5%。 炼油与化工业务坚持市场导向和效益原则，积极优化产品结构，努力减亏增效；加强生产 运行管理，实现装置平稳有效运行。二零一四年第一季度，本集团共加工原油254.4百万桶， 比上年同期增长0.4%，生产汽油、柴油和煤油2,343.3万吨，比上年同期增长3.0%。二零一四 年第一季度，炼油与化工板块经营亏损人民币22.17亿元，比上年同期减亏人民币25.26亿元。 其中炼油业务实现经营利润人民币19.59亿元，比上年同期增利人民币35.19亿元；受化工市场 低迷影响，化工业务经营亏损人民币41.76亿元，比上年同期增亏人民币9.93亿元。 销售业务针对国内成品油需求疲软、价格波动下行的挑战，持续优化销售结构，着力提高 终端销售能力，销售汽油、柴油和煤油3,415.5万吨。二零一四年第一季度，销售板块实现经营 利润人民币33.24亿元，比上年同期人民币21.22亿元增长56.6%。 天然气与管道业务统筹自产气、进口气和煤制气等多种资源，继续加强需求侧管理，有序 推进新建管道和高效市场开发，有效保障销售效益。二零一四年第一季度，天然气与管道板块 实现经营利润人民币13.92亿元，比上年同期人民币11.00亿元增长26.5%，其中，销售进口天 然气及液化天然气(LNG)净亏损人民币121.05亿元，比上年同期减亏人民币23.45亿元。 二零一四年第一季度，本集团原油平均实现价格为100.06美元/桶（其中国内实现价格为 101.16美元/桶），比上年同期下降2.9%；本集团天然气平均实现价格为6.29美元/千立方英尺 （其中国内实现价格为6.31美元/千立方英尺），比上年同期增长24.1%，主要由于销售结构变 化、汇率波动以及新的天然气价格调整方案的综合影响。 二零一四年第一季度主要生产经营情况如下表： 生产经营数据 单 位 截至3月31日止3个月期间 同比增减 (%) 2014年 2013年 原油产量 百万桶 231.7 231.0 0.3 其中：国内 百万桶 202.4 202.1 0.1 海外 百万桶 29.3 28.9 1.5 可销售天然气产量 十亿立方英尺 789.7 745.3 6.0 其中：国内 十亿立方英尺 757.4 704.5 7.5 海外 十亿立方英尺 32.3 40.8 (20.8) 油气当量产量 百万桶 363.4 355.3 2.3 其中：国内 百万桶 328.7 319.6 2.8 海外 百万桶 34.7 35.7 (2.8) 原油平均实现价格 美元/桶 100.06 103.08 (2.9) 天然气平均实现价格 美元/千立方英尺 6.29 5.07 24.1 原油加工量 百万桶 254.4 253.5 0.4 汽油、煤油、柴油产量 千吨 23,433 22,758 3.0 其中：汽油 千吨 8,090 7,556 7.1 煤油 千吨 1,026 854 20.1 柴油 千吨 14,317 14,348 (0.2) 汽油、煤油、柴油销售量 千吨 34,155 37,441 (8.8) 其中：汽油 千吨 13,182 12,993 1.5 煤油 千吨 3,026 3,231 (6.3) 柴油 千吨 17,947 21,217 (15.4) 主要化工产品产量 乙烯 千吨 1,171 1,071 9.3 合成树脂 千吨 1,864 1,762 5.8 合成纤维原料及聚合物 千吨 307 366 (16.1) 合成橡胶 千吨 173 194 (10.8) 尿素 千吨 600 893 (32.8) 注：（1）原油按1吨=7.389桶，天然气按1立方米=35.315立方英尺换算 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币百万元 项 目 2014年 3月31日 2013年 12月31日 变动 (%) 变动主要原因 预付款项 25,584 11,445 123.5 主要是由于本期预付货款增加 其他应收款 29,867 17,802 67.8 主要是由于应收未收款项增加 应付票据 42 832 (95.0) 主要是由于使用银行票据结算采购货款减少 应付职工薪酬 7,704 4,836 59.3 主要是由于应付未付职工薪酬较上年末增 加，以及本集团生产经营规模扩大导致用工 量增加 其他应付款 39,416 27,025 45.9 主要是由于本集团生产经营规模扩大导致应 付未付款增加 项 目 截至3月31日止 3个月期间 变动 (%) 变动主要原因 2014年 2013年 资产减值损失 4 11 (63.6) 主要是由于本期冲回应收账款坏账准备较上年 同期有所减少 归属于少数股东 的净利润 3,022 4,342 (30.4) 主要是由于受国际原油价格下降以及部分海外 资源国货币贬值造成的汇兑损失增加共同影 响，海外附属公司净利润下降 筹资活动产生的 现金流量净额 50,052 119,768 (58.2) 主要是由于本期新增借款比上年同期减少，偿 还借款比上年同期增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 就本公司之前披露的境外个人股东以个别前任董事和高级管理人员接受中国有关部门调 查为由，向美国纽约州南区联邦地区法院对本公司及相关人员提起集团诉讼事宜，截至本报 告期末，本公司已经收到该等诉讼的送达通知。详细情况请参见本公司于2013年9月6日、 2013年11月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时 报》披露的诉讼公告（编号分别为临2013-025、临2013-031）。2014年4月4日，美国纽约 州南区联邦地区法院作出合并相关诉讼并指定首席原告及首席律师的命令。原告在此后有60 天的时间提交经修订的诉状。本公司的正常营业并未受到影响。本公司将尽最大努力积极抗 辨以维护本公司的合法权益。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司2013年 年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 承董事会命 中国石油天然气股份有限公司 周吉平 董事长 中国 北京 二零一四年四月二十四日 于本公告日，本公司董事会由周吉平先生担任董事长，由廖永远先生及汪东进先生担任执 行董事，由李新华先生、王国樑先生及喻宝才先生担任非执行董事，及由刘鸿儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事。 本季度报告以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 附表 A．按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1．合并综合收益表 截至3月31日止3个月期间 2014年 2013年 人民币百万元 人民币百万元 营业额 528,947 540,263 经营支出 采购、服务及其他 (325,789) (334,668) 员工费用 (29,501) (28,609) 勘探费用（包括干井费用） (5,712) (5,680) 折旧、折耗及摊销 (41,936) (39,622) 销售、一般性和管理费用 (16,567) (15,558) 除所得税外的其他税赋 (58,955) (64,641) 其他收入净值 1,676 1,594 经营支出总额 (476,784) (487,184) 经营利润 52,163 53,079 融资成本 外汇收益 1,092 595 外汇损失 (3,690) (1,315) 利息收入 599 313 利息支出 (5,899) (5,719) 融资成本净额 (7,898) (6,126) 应占联营公司及合营公司的利润 2,970 2,715 税前利润 47,235 49,668 所得税费用 (9,964) (9,309) 本期利润 37,271 40,359 可重分类至收益或损失的其他综合收益 外币折算差额 (2,251) (280) 可供出售金融资产公允价值变动损失（税后净额） (19) (6) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额 (14) (13) 其他综合损失（税后净额） (2,284) (299) 本期综合收益总额 34,987 40,060 本期利润归属于： 母公司股东 34,248 36,017 非控制性权益 3,023 4,342 37,271 40,359 本期综合收益总额归属于： 母公司股东 32,979 35,738 非控制性权益 2,008 4,322 34,987 40,060 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元） 0.19 0.20 2．合并财务状况表 2014年3月31日 2013年12月31日 人民币百万元 人民币百万元 非流动资产 物业、厂房及机器设备 1,629,198 1,648,823 联营公司及合营公司的投资 120,632 116,700 可供出售金融资产 1,934 1,641 预付经营租赁款 62,074 62,449 无形资产和其他非流动资产 68,439 67,270 递延所得税资产 12,202 11,226 到期日为一年以上的定期存款 3,077 3,048 非流动资产总额 1,897,556 1,911,157 流动资产 存货 248,170 227,017 应收账款 78,029 64,027 预付款和其他流动资产 91,252 68,299 应收票据 14,628 14,360 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 390 5,843 现金及现金等价物 52,451 51,407 流动资产总额 484,920 430,953 流动负债 应付账款及应计负债 340,889 383,004 应付所得税款 13,257 16,013 应付其他税款 46,965 53,705 短期借款 218,187 192,767 流动负债总额 619,298 645,489 流动负债净值 (134,378) (214,536) 总资产减流动负债 1,763,178 1,696,621 权益 母公司股东权益 股本 183,021 183,021 留存收益 703,567 669,300 储备 280,764 280,414 母公司股东权益总额 1,167,352 1,132,735 非控制性权益 138,889 137,200 权益总额 1,306,241 1,269,935 非流动负债 长期借款 333,807 302,862 资产弃置义务 95,892 94,531 递延所得税负债 13,463 15,166 其他长期负债 13,775 14,127 非流动负债总额 456,937 426,686 权益及非流动负债总额 1,763,178 1,696,621 __________________ _________________ _______________ 董事长 周吉平 董事兼总裁 汪东进 财务总监 于毅波 3．合并现金流量表 截至3月31日止3个月期间 2014年 2013年 人民币百万元 人民币百万元 经营活动产生的现金流量 本期利润 37,271 40,359 调整项目： 所得税费用 9,964 9,309 折旧、折耗及摊销 41,936 39,622 干井费用 2,849 3,219 安全生产费 1,874 1,502 应占联营公司及合营公司利润 (2,970) (2,715) 坏账准备冲销净额 (13) (11) 存货跌价损失净额 9 - 出售物业、厂房及机器设备的损失 5 35 出售其他长期资产的收益 (8) - 股息收入 - (1) 利息收入 (599) (313) 利息支出 5,899 5,719 营运资金的变动： 应收账款、预付款和其他流动资产 (28,308) (27,443) 存货 (21,182) (27,615) 应付账款和应计负债 (10,966) (9,089) 经营活动产生的现金 35,761 32,578 已付所得税款 (15,200) (15,485) 经营活动产生的现金净额 20,561 17,093 3．合并现金流量表（续） 截至3月31日止3个月期间 2014年 2013年 人民币百万元 人民币百万元 投资活动产生的现金流量 资本性支出 (74,778) (65,617) 收购联营公司及合营公司 (1,085) (439) 收购可供出售金融资产 (310) - 预付长期经营租赁款项 (556) (1,292) 购买无形资产和其他非流动资产 (717) (514) 购买非控制性权益 - (6) 出售物业、厂房及机器设备所得款项 108 69 出售其他长期资产所得款项 11 - 出售联营公司及合营公司所得款项 - 6 已收利息 262 384 已收股息 910 816 增加到期日为三个月以上的定期存款 5,463 (712) 投资活动使用的现金净额 (70,692) (67,305) 融资活动产生的现金流量 偿还短期借款 (92,940) (99,043) 偿还长期借款 (44,992) (6,355) 已付利息 (5,776) (4,873) 支付非控制性权益股息 (16) (1,292) 新增短期借款 121,022 153,025 新增长期借款 72,018 77,914 非控制性权益资本投入 709 391 其他长期负债增加 27 1 融资活动产生的现金净额 50,052 119,768 外币折算差额 1,123 505 现金及现金等价物增加 1,044 70,061 现金及现金等价物期初余额 51,407 43,395 现金及现金等价物期末余额 52,451 113,456 4．分部财务信息 截至3月31日止3个月期间 2014年 2013年 人民币百万元 人民币百万元 营业额 勘探与生产 板块间销售 161,042 161,152 外部营业额 41,583 40,857 202,625 202,009 炼油与化工 板块间销售 166,620 177,236 外部营业额 40,385 49,582 207,005 226,818 销售 板块间销售 67,727 65,214 外部营业额 380,562 396,261 448,289 461,475 天然气与管道 板块间销售 5,510 5,682 外部营业额 66,056 53,334 71,566 59,016 总部及其他 板块间销售 63 41 外部营业额 361 229 424 270 外部营业额总额 528,947 540,263 经营利润/（亏损） 勘探与生产 52,710 56,983 炼油与化工 (2,217) (4,743) 销售 3,324 2,122 天然气与管道 1,392 1,100 总部及其他 (3,046) (2,383) 52,163 53,079 B．按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1．合并资产负债表 资产 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币百万元 人民币百万元 流动资产 货币资金 52,841 57,250 应收票据 14,628 14,360 应收账款 78,029 64,027 预付款项 25,584 11,445 其他应收款 29,867 17,802 存货 248,170 227,017 其他流动资产 35,801 39,052 流动资产合计 484,920 430,953 非流动资产 可供出售金融资产 1,896 1,603 长期股权投资 120,229 116,289 固定资产 578,759 559,346 油气资产 785,772 801,083 在建工程 258,806 282,325 工程物资 5,552 5,762 无形资产 62,098 62,592 商誉 7,284 7,225 长期待摊费用 25,760 26,424 递延所得税资产 12,202 11,226 其他非流动资产 39,088 37,176 非流动资产合计 1,897,446 1,911,051 资产总计 2,382,366 2,342,004 __________________ _________________ _______________ 董事长 周吉平 董事兼总裁 汪东进 财务总监 于毅波 1．合并资产负债表（续） 负债及股东权益 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币百万元 人民币百万元 流动负债 短期借款 139,811 110,894 应付票据 42 832 应付账款 243,092 298,075 预收款项 44,993 46,804 应付职工薪酬 7,704 4,836 应交税费 60,222 69,718 其他应付款 39,416 27,025 一年内到期的非流动负债 78,376 81,873 其他流动负债 5,642 5,432 流动负债合计 619,298 645,489 非流动负债 长期借款 242,676 211,708 应付债券 91,131 91,154 预计负债 95,892 94,531 递延所得税负债 13,383 15,087 其他非流动负债 13,775 14,127 非流动负债合计 456,857 426,607 负债合计 1,076,155 1,072,096 股东权益 股本 183,021 183,021 资本公积 115,738 115,676 专项储备 10,437 8,922 盈余公积 175,051 175,051 未分配利润 698,402 664,136 外币报表折算差额 (15,185) (13,956) 归属于母公司股东权益合计 1,167,464 1,132,850 少数股东权益 138,747 137,058 股东权益合计 1,306,211 1,269,908 负债及股东权益总计 2,382,366 2,342,004 __________________ _________________ _______________ 董事长 周吉平 董事兼总裁 汪东进 财务总监 于毅波 2．资产负债表 资产 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币百万元 人民币百万元 流动资产 货币资金 26,910 27,484 应收票据 11,337 10,973 应收账款 17,706 4,694 预付款项 13,888 4,397 其他应收款 63,797 55,676 存货 185,942 173,290 其他流动资产 24,905 27,724 流动资产合计 344,485 304,238 非流动资产 可供出售金融资产 1,234 1,271 长期股权投资 322,976 320,849 固定资产 412,992 422,676 油气资产 527,351 535,733 在建工程 156,683 154,378 工程物资 4,215 4,218 无形资产 48,633 49,131 商誉 119 119 长期待摊费用 22,323 22,966 递延所得税资产 10,465 9,163 其他非流动资产 19,830 18,908 非流动资产合计 1,526,821 1,539,412 资产总计 1,871,306 1,843,650 __________________ _________________ _______________ 董事长 周吉平 董事兼总裁 汪东进 财务总监 于毅波 2．资产负债表（续） 负债及股东权益 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币百万元 人民币百万元 流动负债 短期借款 139,961 126,463 应付票据 - 8 应付账款 122,678 170,431 预收款项 29,823 29,748 应付职工薪酬 5,854 3,403 应交税费 41,972 46,311 其他应付款 31,278 20,793 一年内到期的非流动负债 55,089 55,089 其他流动负债 2,091 2,628 流动负债合计 428,746 454,874 非流动负债 长期借款 189,766 169,775 应付债券 91,000 91,000 预计负债 62,588 61,291 其他非流动负债 4,869 4,773 非流动负债合计 348,223 326,839 负债合计 776,969 781,713 股东权益 股本 183,021 183,021 资本公积 127,862 127,839 专项储备 7,656 6,398 盈余公积 163,959 163,959 未分配利润 611,839 580,720 股东权益合计 1,094,337 1,061,937 负债及股东权益总计 1,871,306 1,843,650 __________________ _________________ _______________ 董事长 周吉平 董事兼总裁 汪东进 财务总监 于毅波 3．合并利润表 截至3月31日止3个月期间 2014年 2013年 项目 人民币百万元 人民币百万元 营业收入 528,947 540,263 减：营业成本 (386,785) (392,949) 营业税金及附加 (56,762) (62,368) 销售费用 (14,495) (13,666) 管理费用 (20,030) (19,466) 财务费用 (8,158) (6,296) 资产减值损失 4 11 加：投资收益 2,980 2,736 营业利润 45,701 48,265 加：营业外收入 2,805 2,711 减：营业外支出 (1,273) (1,308) 利润总额 47,233 49,668 减：所得税费用 (9,963) (9,309) 净利润 37,270 40,359 归属于： 母公司股东 34,248 36,017 少数股东 3,022 4,342 每股收益 基本每股收益（人民币元） 0.19 0.20 稀释每股收益（人民币元） 0.19 0.20 其他综合损失 (2,284) (299) 综合收益总额 34,986 40,060 归属于： 母公司股东 32,979 35,738 少数股东 2,007 4,322 （未完）  |