[年报]亚宝药业：2013年年度报告
亚宝药业集团股份有限公司 600351 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 岳丽华 因公出国 任武贤 三、 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员） 张晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2013年12月31日 总股本69200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配 41,520,000元，剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 30 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 35 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 38 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 39 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 40 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚宝药业 指 亚宝药业集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监 管局 董事会 指 亚宝药业集团股份有限公司董事 会 股东大会 指 亚宝药业集团股份有限公司股东 大会 监事会 指 亚宝药业集团股份有限公司监事 会 《公司章程》 指 亚宝药业集团股份有限公司《公 司章程》 民生证券 指 民生证券股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 报告期 指 2013年度，2013年1月1日至2013 年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告 "董事会报告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 亚宝药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 亚宝药业 公司的外文名称 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 YABAO PHARM.CORP 公司的法定代表人 任武贤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 杨英康 联系地址 山西省风陵渡经济开发区工业 大道1 号 山西省风陵渡经济开发区工业 大道1 号 电话 0359-3388078 0359-3388071 传真 0359-3388076 0359-3388076 电子信箱 yabaorpb@vip.sina.com yabaoyyk@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省芮城县富民路43号 公司注册地址的邮政编码 044600 公司办公地址 山西省风陵渡经济开发区工业大道1 号 公司办公地址的邮政编码 044602 公司网址 http://www.yabao.com.cn 电子信箱 yabao@yabao.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 亚宝药业 600351 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2014年1月30日 注册登记地点 山西省芮城县富民路43号 企业法人营业执照注册号 140000100070635 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2012年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2002年9月，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为山西省芮城制药厂；2005年 9月，公司控股股东山西省芮城制药厂整体改制为芮城欣钰盛科技有限公司；2010年3月，芮 城欣钰盛科技有限公司名称变更为山西亚宝投资有限公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 致同会计师事务所 办公地址 北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 签字会计师姓名 王玉才 霍永升 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心16-20层 签字的保荐代表人 姓名 朱炳辉、金亚平 持续督导的期间 2012年9月-2013年12月 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,624,882,781.90 1,266,573,181.90 28.29 1,662,746,284.25 归属于上市公司股东的净利 润 118,195,518.86 112,287,473.14 5.26 186,430,628.00 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 81,409,348.95 83,650,694.61 -2.68 175,784,088.84 经营活动产生的现金流量净 额 56,801,873.71 -96,730,916.17 40,726,841.15 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,683,486,442.81 1,599,890,923.95 5.23 1,140,820,170.81 总资产 3,202,335,242.19 2,884,378,334.04 11.02 2,270,350,091.28 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.17 0.17 0 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.17 0 0.29 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.12 0.13 -7.69 0.28 加权平均净资产收益率（%） 7.20 8.75 减少1.55个百 分点 17.49 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.96 6.52 减少1.56个百 分点 16.49 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 30,106,802.87 2,067,486.28 -10,416,845.96 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 273,900.00 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 15,733,518.78 23,777,820.09 23,125,942.99 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 343,001.73 460,727.33 672,284.88 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 977,419.49 -8,830.55 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 399,660.10 12,040,472.52 -666,695.44 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 377,379.43 少数股东权益影响额 -206,339.06 -898,869.98 -1,408,014.22 所得税影响额 -10,567,894.00 -8,802,027.16 -1,311,412.52 合计 36,786,169.91 28,636,778.53 10,646,539.16 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，医药行业在医改逐步深化和全民医疗保障水平及健康需求不断提高的推动下总体 继续保持较快增长，同时受国家新基药目录出台和各地药品招投标新政多数调整未就、招投标 实施大多延迟以及新GMP实施大限逼近、医药企业基础建设投入加大以及医药反商业贿赂和 医保支付控费措施的实施等因素影响，医药企业经营难度增加、分化加剧。面对错综复杂的行 业形势，公司深入推广精益化管理，加大重点产品的销售力度，使企业保持了健康稳定的发展 态势。2013年度公司实现营业收入16.25亿元,比上年同期12.67亿元增长了28.29%；实现归属 于上市公司股东的净利润1.18亿元，比上年同期1.12亿元增长了5.26%。 1、生产管理方面 2013年，公司在生产领域狠抓安全生产，推广精益管理，加快技术革新和品种转移，在产 品质量保障、生产效率提高和各项成本降低上取得了显著成效。 一是以保障生产为前提，节约了各项物资采购费用。 公司规范了采购流程，严格执行招标程序，采取限额付款的方式，全年在中药材收购和包 装材料、辅料及原料等的采购中，节约了200多万元费用；时刻关注市场动态，采用反季或避 峰采购措施，提前完成原料等的储备，降低物料采购成本70万元以上。 二是以市场需求为导向，提升产能，保障了市场供货。 面对消肿止痛贴市场需求的增长，风陵渡工业园通过增加设备、改造车间和改进工艺，使 消肿止痛贴的月产能提升23倍，成本比原来降低6个百分点。为满足集团公司2014年产能转 移的布局，一分公司通过引进自动化生产线，控制生产成本，使红花注射液扩产30%；太原制 药公司注射剂车间合理配置岗位人员，采取一人多机的管理模式，实现了精益生产准时化和自 动化，提升了产能，满足了市场需求。 三是以确保产品质量为前提，加快相关品种的技术标准升级。 全年风陵渡工业园75%的产品收率均得到提高，其中丁桂干膏粉的提取提高2.33%，成本 降低了21%，同时完成了曲克芦丁标准升级以及珍菊降压片、强力脑清素片和排毒清脂软胶囊 的技术攻关；四川制药公司的蔗糖铁技术提升及工艺优化、醋酸优利司特原料药及制剂开发等 3个项目列入成都市2013年重点技术创新项目计划。 四是以技术创新为手段，实现绿色亚宝。 公司建立健全了各项环保制度，制定了完善的环保措施，确保自上而下环保工作有人抓、 有人管，各项措施落到实处。公司在节能降耗和环境治理上注重从细节入手，通过严细管理和 技术革新，一点一滴降低能耗，节约成本，减少排放，杜绝污染，取得了显著成效。全年涌现 小改小革、节能降耗技术革新项目127项，极大的节约了公司成本，降低了能耗。 本年度，对各公司废水处理以及烟尘排放设施进行了全面维护，进一步提升了节能减排的 能力和水平。特别在提高废弃物综合利用上，企业应用了先进的处理技术，处理各项排放物。 修筑排泄渠道，使排放的废水部分达到了农田灌溉标准，大大节约了水资源。生产中的废弃药 渣、炉渣，无偿提供给周边群众使用，或用作肥料、烧柴，或成为建筑材料，变废为宝，实现 了再利用。 报告期内，公司所有废水经污水处理站处理，全部实现达标排放，部分达到灌溉农田标准， 为周边农民利用提供了方便。冷凝水等经处理后实现回收再利用，年节约用水30余万吨。 2013年，公司继续加强绿化美化和净化建设，目前所有生产园区绿化覆盖率达到40%，生 产车间及设施点缀在绿草坪中，干净整洁，宁静幽雅。各分子公司周边道路通畅，绿树环绕， 整齐清洁。透视墙外绿草如茵，花树掩映，环境优美，空气清新，彰显出公司的绿色基调。目 前所有生产园区绿化覆盖率达到37%，整个生产过程全面体现清洁文明原则，实现了绿色亚宝。 同时，公司的新版GMP认证进展顺利，也很好地体现了公司精益生产管理的价值和特色。 2013年，公司运城市中药材种植有限公司顺利通过国家GAP认证现场检查验收，芮城工业园 小容量注射剂生产线、亚宝风陵渡工业园的冻干粉针剂生产线和四川制药公司原料二车间通过 了国家新版GMP认证。北京亚宝生物药业有限公司固体制剂生产线率先通过了美国FDA认证， 为我们进军国际市场奠定了基础。此外，我们的也通过了新版GMP认证。 2、研发方面 2013年，公司开始逐步调整集团的研发战略和发展目标，进一步明确了面向未来走好国际 化之路的研发战略。 一是调整研发战略和发展目标，为企业的国际化之路做好铺垫。公司站在国际药物研发前 沿，结合国际国内行业形势和公司实际，进一步明确了我们的研发战略和研发目标：即由国内 仿制药向国际高端药与国内仿制药相结合迈进，提高中国患者对质高价优仿制药的可及性，并 参与国际竞争；对公司已有的中药产品进行二次开发和技术升级，发挥企业中药生产的传统优 势；通过国际合作研发创新型药物，培育企业核心技术和自主知识产权，抢占国际、国内高端 市场，加快国际化进程。 二是梳理在研项目，新产品立项向国际化稳步迈进。全年公司研究院调研品种381个，其 中拟与国外合作项目58个，自行开发申报323个。向国家知识产权局申请发明专利5项，获得 授权专利4项，完成药物研究项目31个，取得药品生产批件和意见通知书10个，向国家局申 报生产批件12个。 3、市场营销方面 报告期，公司对品牌进行梳理归纳，明确了今后销售工作的5个品牌规划，分别是以"丁桂 "统领儿科用药品牌，以"百喻"统领妇科用药品牌，以"亚宝"统领心脑用药品牌，以"力舒"统领 内分泌科用药品牌和以"优力"统领保健品品牌的战略方向。 招商部和商务部抓好重点产品和大产品的销售上量，成立了垂直管理与块状管理交叉的江 浙沪特区办事处，使丁桂绿装等品种在江浙沪地区开创了销售新局面，公司重点品种丁桂儿脐 贴销量实现了20%的增长，红花注射液销量实现了35%的增长；临床招商部积极开发专科医院， 通过以百喻片为主的学术推广，带动其他临床品种的销售，销量同比增长94.85%。公司通过与 中华中医药协会合作开展了"春播行动"，培训乡村基层医生，开辟基层社区市场，使消肿止痛 贴实现销售3000万元，成为公司又一个有望过亿元的潜力品种。 公司通过差异化营销推进基药配送业务，厂商联动持续开发市场业务，与相关医院建立战 略合作关系，做大医药商业调拨业务，在全省招标采购中心年度综合评比中取得第2名的好成 绩，尤其是在运城市盐湖区人民医院实现销售占该院全年销售的68%。 此外，公司的各营销单位在团队建设和市场调研方面也做了大量工作，各单位广泛开展培 训和拓展活动，以学术培训指导销售，促进销售上量，搭建一体化后勤支持体系，使发货、折 扣和计算等流程整体效率平均提前1-3天，使营销内部管理更加精准、快捷、高效。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,624,882,781.90 1,266,573,181.90 28.29 营业成本 885,634,630.21 617,272,693.98 43.48 销售费用 338,503,718.52 282,450,093.96 19.85 管理费用 252,032,344.93 210,881,162.02 19.51 财务费用 45,762,750.08 47,290,069.30 -3.23 经营活动产生的现金流量净额 56,801,873.71 -96,730,916.17 投资活动产生的现金流量净额 -56,459,491.05 -75,857,633.90 筹资活动产生的现金流量净额 66,347,165.03 472,831,285.23 -85.97 研发支出 64,870,991.59 41,880,584.71 54.90 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司2013年收入较上期增长28.29%，主要是由于本期医药生产销量增长以及新增控股孙公司 芮城金鼎经贸有限公司贸易收入及子公司运城亚宝物流配送有限公司医药批发收入增加所致。 (2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司向排名前五名客户销售合计24880.47万元，占全年累计销售额的15.31%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 医药生产 直接材料 500,655,162.84 76.01 486,803,710.58 73.65 2.85 医药生产 直接人工 51,343,597.16 7.80 48,078,193.69 7.27 6.79 医药生产 燃料动力费 用 33,773,919.89 5.13 33,735,705.65 5.10 0.11 医药生产 制造费用 72,881,862.36 11.06 92,334,854.35 13.97 -21.07 医药生产 医药工业合 计 658,654,542.25 100 660,952,464.27 100 -0.35 医药批发 采购成本 161,912,411.73 100 72,186,832.04 100 124.30 医药零售 采购成本 9,995,161.79 100 13,468,270.83 100 -25.79 其他贸易 采购成本 150,509,737.39 100 4,871,795.00 100 2,989.41 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 医药生产- 软膏剂 直接材料 45,411,153.21 68.15 38,122,176.01 76.69 19.12 医药生产- 软膏剂 直接人工 9,687,837.57 14.54 6,106,760.65 12.28 58.64 医药生产- 软膏剂 燃料动力费 3,759,889.55 5.64 1,273,951.95 2.56 195.14 医药生产- 软膏剂 制造费用 7,775,875.45 11.67 4,209,076.88 8.47 84.74 医药生产- 软膏剂 医药生产-软 膏剂小计 66,634,755.78 100.00 49,711,965.49 100.00 34.04 医药生产- 片剂 直接材料 200,724,718.76 74.38 188,490,051.95 70.76 6.49 医药生产- 直接人工 18,056,188.46 6.69 16,312,105.30 6.12 10.69 片剂 医药生产- 片剂 燃料动力费 14,474,315.25 5.36 11,429,630.52 4.29 26.64 医药生产- 片剂 制造费用 36,598,729.99 13.57 50,157,532.03 18.83 -27.03 医药生产- 片剂 医药生产-片 剂小计 269,853,952.46 100.00 266,389,319.80 100.00 1.30 医药生产- 注射剂 直接材料 51,694,258.79 66.22 59,991,546.83 60.34 -13.83 医药生产- 注射剂 直接人工 8,898,266.80 11.40 11,790,673.40 11.86 -24.53 医药生产- 注射剂 燃料动力费 6,737,455.35 8.63 11,767,560.53 11.83 -42.75 医药生产- 注射剂 制造费用 10,732,710.05 13.75 15,880,613.66 15.97 -32.42 医药生产- 注射剂 医药生产-注 射剂小计 78,062,690.99 100.00 99,430,394.42 100.00 -21.49 医药生产- 胶囊剂 直接材料 37,929,617.86 81.38 39,619,567.23 81.05 -4.27 医药生产- 胶囊剂 直接人工 2,796,279.30 6.00 2,861,146.76 5.85 -2.27 医药生产- 胶囊剂 燃料动力费 1,598,486.40 3.43 1,696,445.47 3.47 -5.77 医药生产- 胶囊剂 制造费用 4,281,976.66 9.19 4,703,820.14 9.63 -8.97 医药生产- 胶囊剂 医药生产-胶 囊剂小计 46,606,360.22 100.00 48,880,979.60 100.00 -4.65 医药生产- 口服液 直接材料 15,904,854.16 60.77 21,910,213.64 64.62 -27.41 医药生产- 口服液 直接人工 4,223,801.84 16.14 4,268,776.63 12.59 -1.05 医药生产- 口服液 燃料动力费 2,818,818.40 10.77 3,499,986.11 10.32 -19.46 医药生产- 口服液 制造费用 3,223,593.82 12.32 4,225,694.66 12.47 -23.71 医药生产- 口服液 医药生产-口 服液小计 26,171,068.22 100.00 33,904,671.04 100.00 -22.81 医药生产- 原料 直接材料 86,648,229.39 90.77 77,794,144.97 87.60 11.38 医药生产- 原料 直接人工 3,074,773.68 3.22 2,813,991.03 3.17 9.27 医药生产- 原料 燃料动力费 1,249,820.29 1.31 1,220,830.05 1.37 2.37 医药生产- 原料 制造费用 4,488,247.97 4.70 6,977,071.86 7.86 -35.67 医药生产- 医药生产-原 95,461,071.33 100.00 88,806,037.91 100.00 7.49 原料 料小计 医药生产- 其他 直接材料 62,342,330.67 82.18 60,876,009.95 82.46 2.41 医药生产- 其他 直接人工 4,606,449.51 6.07 3,924,739.92 5.32 17.37 医药生产- 其他 燃料动力费 3,135,134.65 4.13 2,847,301.02 3.86 10.11 医药生产- 其他 制造费用 5,780,728.42 7.62 6,181,045.12 8.36 -6.48 医药生产- 其他 医药生产-其 他小计 75,864,643.25 100.00 73,829,096.01 100.00 2.76 医药批发 采购成本 161,912,411.73 100.00 72,186,832.04 100.00 124.30 医药零售 采购成本 9,995,161.79 100.00 13,468,270.83 100.00 -25.79 其他贸易 采购成本 150,509,737.39 100.00 4,871,795.00 100.00 2,989.41 (2) 主要供应商情况 报告期内，本公司向排名前五名的供应商累计采购17079.64万元. 4、 费用 科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 销售费用 338,503,718.52 282,450,093.96 19.85% 管理费用 252,032,344.93 210,881,162.02 19.51% 财务费用 45,762,750.08 47,290,069.30 -3.23% 所得税费用 16,882,409.69 19,156,064.07 -11.87% 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 41,346,444.08 本期资本化研发支出 23,524,547.51 研发支出合计 64,870,991.59 研发支出总额占净资产比例（%） 3.82 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.99 6、 现金流 科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度% 变动原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 56,801,873.71 -96,730,916.17 158.72 主要系由于本期公司 销售商品、提供劳务收 到的现金增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -56,459,491.05 -75,857,633.90 25.57 主要系由于本期公司 处置固定资产、无形资 产收回现金及收回投 资收到的现金增加所 致。 筹资活动产生的现金 流量净额 66,347,165.03 472,831,285.23 -85.97 主要系由于上期公司 非公开增发股票所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度% 变动原因说明 营业收入 1,624,882,781.90 1,266,573,181.90 28.29 主要是新增控股孙公司 芮城金鼎经贸有限公司 贸易收入及子公司运城 亚宝物流配送有限公司 医药批发收入所致。 营业成本 885,634,630.21 617,272,693.98 43.48 主要是由于本期本公司 销售总量增加所致。 营业税金及附加 12,693,152.01 12,318,079.53 3.04 销售费用 338,503,718.52 282,450,093.96 19.85 管理费用 252,032,344.93 210,881,162.02 19.51 财务费用 45,762,750.08 47,290,069.30 -3.23 资产减值损失 7,331,484.67 5,274,895.71 38.99 主要是由于本期本公司 计提坏账准备增加所致。 公允价值变动收益 -347,610.13 -8,830.55 3,836.45 主要是由于本期本公司 购买交易性金融资产公 允价值变动所致。 投资收益 8,055,237.91 60,252.86 13,269.05 主要是由于本期本公司 购买交易性金融资产、处 置长期股权投资增加所 致。 营业外收入 48,806,213.46 40,711,704.03 19.88 营业外支出 9,296,440.00 2,825,925.14 228.97 主要是由于本期本公司 新版GMP改造固定资产 报废增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 医药生产 1,259,515,668.60 544,029,001.87 56.81 7.69 3.54 增加1.74 个百分点 医药批发 173,147,808.22 161,912,411.73 6.49 136.24 124.30 增加4.98 个百分点 医药零售 11,637,393.85 9,995,161.79 14.11 -22.02 -25.79 增加4.35 个百分点 其他贸易 160,088,284.56 150,509,737.39 5.98 2,826.61 2,989.41 减少4.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 医药生产- 软膏剂 420,943,271.35 65,470,167.47 84.45 32.91 43.78 减少1.17 个百分点 医药生产- 片剂 525,291,985.23 284,556,622.78 45.83 11.04 15.66 减少2.16 个百分点 医药生产- 注射剂 174,239,957.99 98,732,997.27 43.34 -16.88 -16.43 减少0.30 个百分点 医药生产- 胶囊剂 18,359,760.70 12,455,308.55 32.16 -63.47 -64.30 增加1.58 个百分点 医药生产- 口服液 47,052,266.80 27,973,049.79 40.55 5.07 2.41 增加1.55 个百分点 医药生产- 原料 50,264,660.35 38,518,213.25 23.37 32.96 37.78 减少2.68 个百分点 医药生产- 其他 23,363,766.18 16,322,642.76 30.14 -37.39 -36.11 减少1.40 个百分点 医药批发 173,147,808.22 161,912,411.73 6.49 136.24 124.30 增加4.98 个百分点 医药零售 11,637,393.85 9,995,161.79 14.11 -22.02 -25.79 增加4.35 个百分点 其他贸易 160,088,284.56 150,509,737.39 5.98 2,826.61 2,989.41 减少4.96 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 119,716,491.70 4.64 华北地区 448,431,890.99 -12.78 华东地区 285,394,053.01 17.29 华南地区 128,061,455.89 14.56 华中地区 262,755,796.05 75.41 西北地区 145,240,110.16 142.74 西南地区 211,811,678.31 202.81 出口业务 2,977,679.12 100 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 577,700,232.00 18.04 510,501,725.68 17.70 13.16 交易性金融 资产 12,690,605.63 0.40 1,695,114.00 0.06 648.66 应收票据 147,184,884.14 4.60 197,052,613.41 6.83 -25.31 应收账款 182,167,362.34 5.69 106,484,888.87 3.69 71.07 预付款项 57,469,053.34 1.79 33,823,750.73 1.17 69.91 应收利息 146,145.77 13,023.90 1,022.14 其他应收款 57,000,112.87 1.78 33,888,709.60 1.17 68.20 存货 265,638,876.71 8.30 288,517,564.19 10.00 -7.93 其他流动资 产 20,211,620.75 0.63 18,696,694.11 0.65 8.10 长期股权投 资 19,000,000.00 0.59 19,000,000.00 0.66 投资性房地 产 3,496,308.58 0.12 -100.00 固定资产 1,513,801,498.44 47.27 1,000,207,317.19 34.68 51.35 在建工程 130,251,198.00 4.07 393,556,560.49 13.64 -66.90 工程物资 12,085.13 17,522.41 -31.03 无形资产 145,869,880.16 4.56 206,863,157.11 7.17 -29.48 开发支出 59,031,581.21 1.84 64,859,468.61 2.25 -8.99 长期待摊费 用 772,554.96 0.02 780,693.57 0.03 -1.04 递延所得税 资产 4,087,550.74 0.13 4,923,221.59 0.17 -16.97 其他非流动 资产 9,300,000.00 0.29 100.00 短期借款 840,000,000.00 26.23 790,000,000.00 27.39 6.33 应付账款 179,956,674.67 5.62 99,240,972.86 3.44 81.33 预收款项 33,259,864.05 1.04 16,383,001.85 0.57 103.01 应付职工薪 酬 44,239,394.01 1.38 39,215,791.11 1.36 12.81 应交税费 36,639,221.93 1.14 25,217,443.75 0.87 45.29 其他应付款 38,767,917.21 1.21 54,586,037.15 1.89 -28.98 一年内到期 的非流动负 债 80,423,000.00 2.51 25,173,000.00 0.87 219.48 其他流动负 债 12,884,337.33 0.40 14,119,118.56 0.49 -8.75 长期借款 133,458,000.00 4.17 92,881,000.00 3.22 43.69 长期应付款 18,715,936.00 0.58 18,715,936.00 0.65 递延所得税 4,741.18 -100.00 负债 其他非流动 负债 87,777,705.30 2.74 93,424,156.69 3.24 -6.04 2、 其他情况说明 （1）交易性金融资产期末12,690,605.63元，较期初增加648.66%，主要是由于本期子公司 购债券、股票增加所致。 （2）应收账款账面价值期末182,167,362.34元，较期初增加71.07%，主要是由于本期子公 司山西亚宝医药物流配送有限公司应收账款增加以及新增孙公司芮城县金鼎经贸有限公司合并 范围发生变更所致。 （3）预付款项期末余额57,469,053.34元，较期初增加69.91%，主要是由于本期本公司预 付采购款增加所致。 （4）应收利息期末余额146,145.77元，较期初增加1022.14%，主要是由于本期本公司子 公司北京亚宝投资管理有限公司购买交易性债券投资增加所致。 （5）其他应收款账面价值期末57,000,112.87元，较期初增加68.20%，主要是由于本期本 公司出售子公司山西亚宝营养健康科技有限公司股权转让款及山西亚宝医药物流配送有限公司 保证金增加所致。 （6）投资性房地产期末余额0.00元，较期初减少100.00%，主要是由于子公司北京亚宝投 资有限公司投资房地产本期全部转让所致。 （7）固定资产净额期末1,513,801,498.44元，较期初增加51.35%，主要是由于本公司在建 工程完工转入固定资产所致。 （8）在建工程期末余额130,251,198.00元，较期初减少66.90%，主要是由于本公司在建工 程完工转入固定资产所致。 （9）无形资产期末余额145,869,880.16元，较期初减少29.48%，主要是由于本期本公司子 公司亚宝药业太原制药有限公司出售土地、亚宝药业四川制药有限公司出售其子公司所致。 （10）其他非流动资产期末余额9,300,000.00元，较期初增加100.00%，主要是由于本期本 公司子公司山西亚宝医药物流配送有限公司预付土地出让金所致。 （11）应付账款期末余额179,956,674.67元，较期初增加81.33%，主要是由于本期本公司 未结算工程、设备款增加所致。 （12）预收款项期末余额33,259,864.05元，较期初增加103.01%，主要是由于本期本公司 预收货款增加所致。 （13）应交税费期末余额36,639,221.93元，较期初增加45.29%，主要是由于本公司及子公 司期末应交增值税及企业所得税增加所致。 （14）一年内到期的非流动负债期末余额80,423,000.00元，较期初增加219.48%，主要是 由于本期本公司一年内到期的长期借款增加所致。 （15）长期借款期末余额133,458,000.00元，较期初增加43.69%，主要是由于本期本公司 项目长期贷款增加所致。 (四) 核心竞争力分析 1．品牌 公司的"亚宝"商标为"中国驰名商标"，在医药市场具有较高的认知度和影响力，公司儿科用 药和心脑血管用药主要产品系列的品牌优势已在全国范围内逐步建立，借助这一品牌优势，公 司产品市场占有率不断扩大。 2．产品 公司经多年的产品战略运作，形成了以丁桂儿脐贴为代表的儿童用药及以珍菊降压片、硝 苯地平缓释片、红花注射液、曲克芦丁片、复方利血平片和尼莫地平片为代表的心脑血管用药 两大产品系列。 （1）儿童用药系列 丁桂儿脐贴是公司儿童腹泻用药的主导产品，主要用于婴幼儿及少儿的腹泻、腹痛、消化 不良等病症。该产品利用脐部给药途径，规避了儿童天生对打针、吃药的抗拒意识，市场反应 良好，被山西省政府授予"山西省标志性名牌产品"称号，是儿科领域较早获得国药准字的新型 贴剂。 此外，公司还拥有葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌等消化道疾病、营养补充等儿童用药系列产品， 在国内儿童用药市场上具有较强的市场竞争力。 （2）心脑血管用药系列 公司生产的心脑血管药物多达30多种，主要有红花注射液、珍菊降压片、曲克芦丁片、尼 莫地平片、硝苯地平缓释片和复方利血平片等产品。近几年，中药产品凭借其独到的疗效在心 脑血管疾病防治中发挥出明显的效果，逐渐得到消费者的认可。公司生产的治疗心脑血管疾病 的中药品种在市场上有非常广阔的前景。 3．技术与研发 公司拥有国家级企业技术中心，设立了专门的药物研究院，成立了院士工作站、药物制剂 国家工程研究中心亚宝分中心、博士后科研工作站、海外高层次人才创新创业基地，公司的自 主创新形成了全方位、立体式的研发和技术体系。 公司在中药提取、化学合成及制剂工艺技术方面掌握了透皮缓释、口服控释缓释、超膜过 滤、超临界萃取、超微粉碎和低温冻干等先进技术。公司拥有先进的缓控释制剂生产线、先进 的检测仪器及动物实验室。 公司还陆续同多家科研院所建立了密切的技术合作关系，通过联合开发和技术攻关不断培 养和提高了企业技术创新能力和科研水平。 4．营销优势 公司在营销方面目前已经构建了较为完善的销售网络和渠道。公司根据药品种类及销售渠 道的差异化，分别建立了专业化的商务分销、药品代理、OTC促销、学术推广和国际贸易队伍， 并采取了不同的销售模式。同时，公司根据市场竞争变化，适时转变营销思路，调整营销策略， 在现有营销网络的基础上，继续按照差异化营销和大终端战略，细分队伍、细分产品、细分市 场，不断增强营销优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内投资额（万元） 1795.63 投资额增减变动数（万元） -1204.37 上年同期投资额（万元） 3000 投资额增减幅度(%) -40.15 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 备注 三河市比格润科技有限 公司 全生物降解材料、可 生物降解材料及产品 的生产与销售 100 2013年1月，子公司北京 亚宝生物药业有限公司出资 642.13万元购入三河市比格 润科技有限公司100%股权。 芮城县金鼎经贸有限公 司 煤炭零售经销 69.10 2013年2月，子公司北京 亚宝国际贸易有限公司出资 117.50万元购入芮城县金鼎 经贸有限公司69.10%股权。 北京云翰投资管理有限 公司 投资与资产管理 100 2013年5月，本公司子公 司北京亚宝投资管理有限公 司出资1,000.00万元成立北 京云翰投资管理有限公司 (1) 证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数 量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损 益 （元） 1 股票 000513 丽珠集团 1,960,901.00 50,000 1,934,500.00 15.24 41,827.01 2 股票 002432 九安医疗 1,115,300.00 100,000 1,102,000.00 8.68 -4,448.43 3 股票 600056 中国医药 1,071,000.49 50,002 1,090,543.62 8.59 91,057.51 4 股票 600521 华海药业 806,870.01 60,000 813,000.00 6.41 5,448.50 5 股票 300314 戴维医疗 726,890.91 33,000 715,110.00 5.63 107,634.33 6 股票 601989 中国重工 833,873.74 127,309 672,191.73 5.30 -127,530.49 7 债券 112016 09宏润 债 889,599.04 8,850 881,197.46 6.94 14,128.51 8 债券 112014 09银基 债 756,099.82 7,470 731,916.71 5.77 5,277.38 9 债券 112012 09名流 债 741,634.92 7,275 715,693.08 5.64 23,457.32 10 债券 112126 12科伦 01 698,240.00 7,000 669,210.00 5.27 15,282.05 期末持有的其他证券投资 3,446,636.38 / 3,365,243.03 26.52 7,438.27 报告期已出售证券投资损益 / / / / 768,586.45 合计 13,047,046.31 / 12,690,605.63 100 948,158.41 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 非公开 发行 34,678 28,352 34,678 0 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集 资金 实际 累计 投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 红花 注射 液生 产全 过程 质量 控制 技术 研究 及产 业化 应用 示范 项目 否 8,664 8,664 8,664 是 100 固体 制剂 药用 塑料 瓶 cGMP 生产 线建 设项 目 否 8,745 8,745 8,745 是 100 硫辛 酸注 射液 生产 线建 设项 目 是 7,139 7,139 7,139 是 100 补充 否 10,130 3,804 10,130 是 100 流动 资金 合计 / 34,678 28,352 34,678 / / / / / / 本次募集资金承诺投资总额为470,763,280元，实际募集资金净额为346,783,280元，鉴于 公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，经公司2012年 11月20日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，公司调减了募集资金投资项目，将原 料药cGMP生产线建设项目不列入本次非公开发行募集资金投资项目。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更 项目 拟投 入金 额 本年 度投 入金 额 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 硫辛酸注 射液生产 线建设项 目 固体制剂 药用塑料 瓶cGMP 生产线建 设项目 7,139 7,139 7,139 是 根据公司发展规划，并结合现有固体制剂药用塑料瓶市场需求情况，为提高募集资金的使 用效率，避免产能及资源的浪费，实现公司效益最大化，经2013年4月24日召开的公司第五 届董事会第十二次会议及2013年5月16日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，公司将 募集资金投资项目固体制剂药用塑料瓶cGMP生产线建设项目投资总额由20479万元调减至 10130万元，募集资金投入金额由15883.98万元调减至8745万元；将调减的募集资金7138.98 万元变更至硫辛酸注射液生产线建设项目。 公司第五届董事会第十二次会议决议公告、《关于变更募集资金投资项目的公告》以及公司2012 年年度股东大会决议公告分别刊登于2013年4月26日、2013年5月17日的中国证券报、上 海证券报以及上海证券交易所网站上。 4、 主要子公司、参股公司分析 亚宝药业太原制药有限公司注册资本3000万元，为公司全资子公司，主营范围为原料药、 丸剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的生产。2013年实现销售收入8084.54万元，净利润240.95万元， 期末总资产1.39亿元，期末净资产1216.98万元。 亚宝药业四川制药有限公司注册资本2800万元，为公司全资子公司，主营范围为药品生产。 2013年实现销售收入6789.62万元，净利润1843.15万元，期末总资产1.06亿元，期末净资产 3193.85万元。 山西亚宝医药经销有限公司注册资本1000万元，为公司全资子公司，主营范围为批发中药 材、化学药制剂、抗生素等。2013年实现销售收入10.99亿元，净利润32.96万元，期末总资 产1.79亿元，期末净资产2692.81万元。 太原亚宝医药有限公司注册资本500万元，为公司全资子公司，主营范围为中成药、化学 药制剂、化学原料、抗生素等销售。2013年实现销售收入1.40亿元，净利润-56.68万元，期末 总资产4658.90万元，期末净资产886.45万元。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 由于国内人口老龄化加快和全民医保体系不断健全、医保投入稳步增加，以及人们生活健 康意识和健康需求不断增强，推动医药行业持续较快增长的基本因素仍将长期不变。根据国家 食品药品监管局南方医药经济研究所预测，未来我国医药行业仍将保持年均20%左右的增长速 度，发展空间巨大。另一方面，医药行业被列为国务院有关政策鼓励购并重组的九大行业之一， 内部正处在产业结构加快整合时期，随着国家有关《医药工业"十.二五"发展规划》、新版《GMP 规范》的实施和新医改不断深化，通过购并整合医药行业集中度加快提高，市场也会日趋规范， 具有良好基础和规模、技术、质量、品牌优势的企业将获得进一步做强做大的良好机遇和空间。 2014年，随着新版基药包括各省级地方基药增补相关政策和招投标政策完善并落地，加上 行业内新版GMP认证实施加快和国家鼓励药企购并整合，都将促进医药行业增长比2013年有 所加快。 (二) 公司发展战略 公司立足"与健康携手，创生命绿洲"的价值理念，持续推进品牌建设，聚焦儿科、妇科和 老年慢性病领域，不断强化在制药领域的核心竞争力，最终实现国内一流、国际知名的专业化 品牌制药企业的发展目标。 (三) 经营计划 2014年，公司主要做好以下工作： 1、营销方面：创新营销模式，提高销售业绩和市场占有率，加强政策研究，以学术推广 和政府准入开路；注重终端建设，做深基层和县域终端，推广多渠道复合营销模式，积极开展 医院精细化招商模式，探索电子务与线下相结合的新型营销模式，探索营养健康品业务营销模 式。 2、研发方面：立足国内，重点开发中药新药、化学首仿药、生物创新药，立项新药项目， 为十三五产业化打下基础；全面提升研发能力，完善研发管理、文化理念和制度建设。实现国 际化战略，搭建创新药平台；与国外合作取得实质性进展。 3、生产方面：做好生产能力规划，合理布局生产，推进实施成本战略，加强生产成本控 制和管理。 4、质量方面：通过认证完善质保体系建设、查缺补漏、严格按照完善后的体系进行管理 和监督生产；加强车间控员的专业培训与日常管理，明确职责与权力，将质量问题暴露在生产 过程中、解决在生产过程中。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年，公司资金需求将主要在研发投入、产品销售推广及新版GMP改造等方面，资金 主要来源于公司自有资金、经营活动产生的现金流及银行贷款等。（未完）  |