[年报]兴源过滤：2013年年度报告
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013年度报告 2014-032 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郝吉明 独立董事 公务 任永平 公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主 管人员)陈芳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 49 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 56 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 58 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 138 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴源过滤 指 杭州兴源过滤科技股份有限公司 浙江创投 指 浙江省创业投资集团有限公司 美林创投 指 浙江美林创业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江疏浚 指 浙江疏浚工程股份有限公司 浙江水美 指 浙江水美环保工程有限公司 临平厂区一期项目 指 年产800台大中型隔膜压滤机及研发中心建设项目 临平厂区二期项目 指 年产2000台压滤机建设项目 公司章程 指 杭州兴源过滤科技股份有限公司章程 报告期 指 2013年1月1日到2013年12月31日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 兴源过滤 股票代码 300266 公司的中文名称 杭州兴源过滤科技股份有限公司 公司的中文简称 兴源过滤 公司的外文名称 Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Xingyuan Filter 公司的法定代表人 周立武 注册地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号 注册地址的邮政编码 311100 办公地址 杭州市余杭区莫干山路2062号 办公地址的邮政编码 311113 公司国际互联网网址 www.xingyuan.com 电子信箱 stock@xingyuan.com 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐孝雅 李伟 联系地址 杭州市余杭区莫干山路2062号 杭州市余杭区莫干山路2062号 电话 0571-88771111 0571-88771111 传真 0571-88793599 0571-88793599 电子信箱 stock@xingyuan.com stock@xingyuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 杭州市余杭区莫干山路2062号 董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年07月15日 杭州市工商行政管 理局余杭分局 工商企合浙杭字第 00241号 330125609124409 609124409 整体变更股份公司 2009年06月26日 杭州市工商行政管 理局 330184000024440 330125609124409 609124409 首次公开发行股票 变更 2011年10月10日 浙江省工商行政管 理局 330184000024440 330125609124409 609124409 报告期注册资本变 更 2012年05月11日 浙江省工商行政管 理局 330184000024440 330125609124409 609124409 报告期注册资本变 更 2013年06月04日 浙江省工商行政管 理局 330184000024440 330125609124409 609124409 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 322,085,724.80 294,136,091.16 9.5% 312,402,227.39 营业成本（元） 238,052,972.17 204,317,954.42 16.51% 212,019,773.31 营业利润（元） 22,001,851.27 34,069,517.82 -35.42% 45,759,252.19 利润总额（元） 24,855,473.08 44,449,567.24 -44.08% 53,905,864.82 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 21,601,375.00 38,660,748.42 -44.13% 46,336,711.53 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 19,184,496.46 29,837,706.41 -35.7% 39,412,090.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） 23,586,100.97 28,026,683.57 -15.84% 39,599,497.17 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.2025 0.3128 -35.26% 0.7071 基本每股收益（元/股） 0.19 0.33 -42.42% 0.64 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.33 -42.42% 0.64 加权平均净资产收益率（%） 4.02% 7.53% -3.51% 19.9% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.57% 5.81% -2.24% 16.92% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 116,480,000.00 89,600,000.00 30% 56,000,000.00 资产总额（元） 719,725,844.70 723,481,036.90 -0.52% 691,638,681.41 负债总额（元） 173,903,148.83 192,987,716.03 -9.89% 193,086,108.96 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 545,822,695.87 530,493,320.87 2.89% 498,552,572.45 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.686 5.9207 -20.85% 8.9027 资产负债率（%） 24.16% 26.67% -2.51% 27.92% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 21,601,375.00 38,660,748.42 545,822,695.87 530,493,320.87 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 21,601,375.00 38,660,748.42 545,822,695.87 530,493,320.87 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 21,514.44 33,317.17 -11,141.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,140,107.37 10,346,732.25 8,293,315.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -308,000.00 -135,561.65 减：所得税影响额 436,743.27 1,557,007.41 1,221,991.89 合计 2,416,878.54 8,823,042.01 6,924,620.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、资源整合风险 浙江省疏浚工程股份有限公司将成为公司控股子公司。浙江疏浚所从事的核心业务为水利疏浚工程， 其中环保水利疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点；兴源过滤是国内一家 以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，公司的业务重点也在环保领域，公司的污泥深 度脱水技术处于全国领先水平。公司通过与疏浚行业内企业的交流、合作，并借助自身疏浚淤泥处理领域 的经验，已对环保水利疏浚行业有了相当的认识。但由于压滤机行业与水利疏浚行业的特点不尽相同，从 公司整体经营的角度来看，公司和浙江疏浚仍需要进一步融合；同时，公司因重大资产重组形成一定金额 的商誉，根据《企业会计准则》规定，本次重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度 终了做减值测试，如果浙江疏浚未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润 不确定风险。 为此，公司董事会将选派相关人员担任浙江疏浚董事，以把握和指导浙江疏浚的经营计划和业务方向， 尽快产生协同效应；保持浙江疏浚管理团队的稳定，维持浙江疏浚目前的业务模式、机构设置、日常管理 制度，避免其业务因本次交易受到影响；将整合措施尽可能限定在技术、渠道、后台管理等方面，避免对 浙江疏浚原有业务运营造成不利影响；将浙江疏浚的财务管理纳入公司统一财务管理体系，防范浙江疏浚 的运营、财务风险。 2、市场竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险 随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司 在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。 市场总体环境欠佳，公司必须面对由行业竞争格局发生变化导致毛利率下降的风险。公司一方面精练 内功，协同产、供、销，降低生产成本；协同资金流、物料和信息流，充分发挥信息化在促进工业企业发 展中的增值作用；另一方面公司将根据产品类型的毛利率变化趋势调整产品结构和产品附加值，提高产品 技术含量，增加大中型隔膜压滤机的销售比例，展开差异化竞争、工程成套化竞争，在拓宽销售渠道的同 时，提升产品档次和准入门槛，努力提高产品在相关领域的品牌认知、价值认知。 3、技术持续创新风险 压滤机属于通用机械领域，是机、电、液一体化装备，技术相对成熟，如果技术壁垒被突破，或核心 技术泄露，新入竞争对手将可能进入新兴市场；同时，对于新技术新产品，若被同行模仿，在没有品牌认 知的情况下，将面临潜在的技术、产品替代风险，抢占公司产品的市场份额。 公司自创立以来即坚持自主创新，已经形成较健全的企业技术创新体制、机制，着眼于为客户提供过 滤系统整体解决方案，而不是仅仅关注压滤机本身；目前拥有有效发明专利54件和若干技术秘密，涉及物 料预处理、泵压系统、模具开发、资源化利用等；公司技术水平居国内领先，但与国际先进水平相比尚有 差距，如果公司不能持续开发适销对路的新产品和进一步提升现有产品的质量水平，公司将在国内高端市 场和国际市场的竞争中处于不利地位。为此，公司通过项目管理机制，加大绩效考核力度、市场参与力度， 提升技术人员的创新能力和积极性，同时加快人才引进，加强产学研用联合，提升公司整体技术创新水平。 4、核心人员流失风险 公司是依靠科技创新、内生驱动发展起来的专业压滤机的制造商、集成商和服务商，近年的快速发展 源于公司拥有一批较为专业的核心技术、管理和销售人才；同时，也造就了一批公司不可或缺的技术、管 理、销售和高技能人才，为压滤机行业的持续发展积蓄了后继力量。公司上市以来，核心人员较为稳定， 没有发生较大的变动，但不能排除核心人员在2014年流失的风险，包括2014年解除限售股份的股东、公司 中层和基层管理团队、销售团队、技术团队的变动等，对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。 从个人事业发展、家庭美满和谐和公司业务增长角度出发，公司将尽快完善多层次的、适合的、富有 挑战和能够定量考核的激励措施，加快人才梯队建设、工作流程建设和企业文化建设；同时，与核心人员 签订了《保密及竞业禁止协议》，制定保密制度，并对公司电子文档进行加密。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 (1)报告期内公司经营概况 2013年公司管理层紧密围绕既定的发展战略，坚决执行董事会的战略意图，企业战略转型升级得到稳 步推进。围绕“持续提高技术创新能力、不断提升客户认知价值、全面改善内部管理体系、加大整合环保 产业力度”，对企业发展进行全面布局。 第一，为优化公司高级管理人员结构，进一步提高经营管理层年轻化、专业化水平，促进公司持续发 展，公司内部董事张景先生辞去公司总经理职务，专心负责公司技术创新和产品质量提升工作；同时，公 司原主管销售的副总经理环明祥先生新任总经理，全面主持公司工作；其他几位辞去高管职务的副总经理 也留任公司，继续在本人擅长的专业岗位上担任职务，公司高级管理人员虽然变动较大，但相对稳定，公 司中层管理者基本没变动，保证公司生产经营的连续性、稳定性。 第二，为了提高公司生产效率、降低生产成本和快速响应客户需求，公司在比较多个管理方法后，引 入TOC体系（瓶颈管理），通过订单主计划和多个二级计划，强化从前至后多个环节工作的协调性、同步 性和集成性；通过缓冲管理会议、看板设置以及早会召开，进行逐级的工作计划、措施落实、检查稽核和 持续改进；通过产销协调和控管投料，从源头上把控订单交货时间的有效错开、控制过多投料。报告期内， 在提高准交率、缩短交期、降低库存和提高人均产值方面均取得显著成效，并且“确定目标、寻找瓶颈、 挖尽瓶颈、迁就瓶颈、打破瓶颈”是个不断调整的动态循环过程，生产管理体系的改善将无止境，运用TOC 进行管理也将成为员工的自觉行为。 另一方面，将生产系统进行流程改善，进行专业化分工，细分到生产过程中更专业的加工段上，同时 核算生产工段的成本，建立若干个成本中心，责任到人，生产系统中的“下游”部门应当拒绝“上游”交付不 合格材料、半成品等，否则由该部门承担相应责任，建立“流程简单、分工明确、考核清楚、富有效率”生 产管理体系，并积累数据，对比结果，不断完善，提升质量和效率（两升），降低成本（一降），现已初 步实现两升一降。 第三，资本运作顺利展开。浙江疏浚是国内最早专业从事水利疏浚工程行业施工的企业之一，专注于 水利疏浚工程近50年。目前，浙江疏浚具有河湖整治工程专业承包壹级，堤防工程专业承包壹级，航道工 程专业承包贰级，港口与海岸工程专业承包叁级等各类专业工程施工承包资质，拥有行业内领先的专业施 工技术和力量。此外，公司还拥有船舶设计乙级资质和船舶建造二级III类资质，充分保障了浙江疏浚在行 业内设备及技术的可靠性和先进性。 公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江 疏浚95.0893%股权，并募集配套资金。其中：向沈少鸿等149名自然人合计支付21,276,562股上市公司股份 和57,767,376.56元现金对价以收购其持有的浙江疏浚95.0893%的股份；向不超过10名其他特定投资者发行 股份募集配套资金，配套资金总额不超过57,767,360.00元。在公司、浙江疏浚和相关中介共同努力下，公 司上市后的第一次重大资产重组较为顺利，没有出现波动或反复，为资本运营积累了经验。报告期内，本 次重组重要的节点有： 2013年8月6日发布公告，申请重大事项停牌； 2013年8月11日召开第二届董事会第十一次会议审议通过筹划重大资本重组议案； 2013年10月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过公司现金及发行股份购买资产并募集配套资 金报告书（草案）及其摘要等议案； 2013年10月25日召开第三次临时股东大会审议通过重大资本重组相关文件； 2013年10月28日申报本次重组的全部资料到证监会； 2013年11月1日公司收到证监会受理通知书，并在2013年11月22日，收到证监会一次反馈意见通知书； 2013年12月27日公司及其财务顾问将对反馈意见的回复提交证监会。 第四，临平厂区一期项目、临平厂区二期项目进展顺利。临平厂区一期是上市募集资金项目，用地88.8 亩，临平厂区二期是自筹资金项目（购买土地使用了全部的超募资金），用地87.87亩，位于募集资金投资 项目的东侧预留地块，在作募投项目规划时已经作了整体安排。在临平厂区建设过程中，统筹安排临平厂 区一期和临平厂区二期，在空间布局上作进一步优化安排；同时，也会对良渚厂区的产能配置作优化调整， 充分利用资源整合优势，减少不必要的投资。 报告期内，临平厂区一期项目已正常生产滤板（隔膜板）——压滤机最主要部件，临平厂区办公大楼 开始装修，道路建设基本完成；位于杭州市余杭区瓶窑镇的公司凤都厂区生产滤板（隔膜板）的生产设备 现已全部搬入临平厂区；位于杭州市余杭区良渚街道的良渚厂区计划将于2014年下半年搬迁至临平厂区 （含部分生产设备搬迁）。搬迁全部完成后，位于杭州余杭经济技术开发区的临平厂区将成为公司管理总 部、研发基地。 国内压滤机企业主要分布在以浙江杭州为中心和以山东德州为中心的南北两个片区，南方片区以本公 司为中心，公司在华东、华南拥有更大的品牌影响力。基于这种区位优势和技术创新优势，加上临平厂区 一期和临平厂区二期的互补，充分利用规模经济所带来的效益，做精、做强、做大公司压滤机市场，扩大 公司压滤机在行业的影响度。 第五，污泥处理处置市场稳步增长。在化工、生物医药领域的销售收入减少的不利影响下，公司产品 在环保领域的销售收入持续增长，本年度环保领域的销售占比达到56.13%，销售占比较2012年增加4.02%， 特别是城镇污泥处理市场进一步开拓：上海白龙港污泥深度脱水项目是上海市污泥处理应急工程，要把带 式压滤机和离心机脱水后的污泥含水率降低到60%以下，是隔膜压滤机替代带式压滤机和离心机的典型案 例；浙江捷丰环保工程有限公司批量购买公司污泥深度脱水干化一体机，处理后的污泥用作制砖，效果较 好，并得到政府相关部门的肯定；大庆、银川市政的脱水污泥用作堆肥；此外，脱水污泥用作焚烧较多， 如武汉、无锡、常州、镇江等城镇污泥处理处置；造纸污泥处理处置市场开拓较快，产品已进入国内几大 知名造纸企业，包括玖龙纸业、山鹰纸业等。这些典型项目的成功实施，取得了较好的经济效益、社会效 益和工程示范效益，公司品牌的影响度、知名度进一步提升，在全国范围内建立污泥处理处置示范工程目 标更进一步。 第六，销售渠道建设 公司充分利用现有资源，深度分析市场环境、挖掘客户需求，加强主动销售，继续完善专业划分和区 域营销相结合管理，专业化销售注重细分的市场，区域销售重点在市场的覆盖和快速的服务；完善销售的 渠道建设，建立与设计院、工程公司、中间商、组展商、专业协会、网络运营商、内容提供商的长期合作， 采取多种形式拓宽市场；加强公司市场部、技术服务部和销售服务部对销售的支持。 报告期内，公司新增多个办事处，配置车辆、房屋等硬件设施，提高市场信息收集、销售拓展的覆盖 范围；强化客户关系管理，公司CRM系统已上线运行，使公司的客户关系管理走上规范化轨道，强调服务 意识，在服务中寻求商机；加强市场部、技术服务部、销售服务部的协调，使销售的前端、后端和发货“统 一”，提高了各部门工作效率。 此外，通过举办专业论坛、讲座等，寻找和发现商机，扩大“兴源过滤”知名度。2013年11月17日，由 清华大学校友总会、清华大学环境学院主办，清华大学环境学院华东校友会承办，公司协办的“2013清华 校友华东环境论坛”在杭州良渚君澜度假酒店成功举办。清华大学环境学院贺克斌院长、杜鹏飞书记、上 海环保局张全局长、公司徐孝雅副总经理等在论坛作了主题演讲。在前两届兴源过滤院士论坛成功举办基 础上， 2013年10月15日，中国工程院院士、清华大学环境科学与工程研究院院长郝吉明教授在第三届兴 源过滤院士论坛上作了题为“小题粒，大格局—PM2.5污染控制与经济结构调整”的报告。 第七，重视投资者关系管理和信息披露，提升企业价值。 公司高度重视投资者关系管理工作，建立了网络、电话、书信、现场等多渠道、多样化的投资者沟通 平台，有效地满足投资者需求。在与投资者的沟通中，通过公司战略剖析、公司治理阐述、投资者关系维 护等多个方面，使机构投资者、中小投资者认同公司的理念、内在价值，市场认同公司能够保持业绩增长、 维持估值的目标。报告期内，公司举行了2次业绩说明会，接听投资者咨询电话超千次，接待投资机构调 研20次。同时，对深交所投资者关系互动平台投资者提问进行了认真、细致、及时的解答，赢得了投资者 的认可。公司与投资者的良好互动，一方面帮助投资者更全面地了解公司，有利于投资者做出合理的投资 决策，保护其利益；另一方面，也有利于提升企业价值。报告期内，公司积极履行信息披露义务，报告期 内未出现信息披露违法违规现象。 (2)报告期内公司主营业务 报告期内，公司实现营业收入为32,208.57万元，同比增长9.5%；实现利润总额2,485.55万元，较上年 同期下降44.09%；实现归属于上市公司股东的净利润2,160.14万元， 较上年同期下降44.13%；经营活动产 生的现金流量净额2358.61万元，同比下降15.84%；大中型压滤机的销售占比进一步提升，系统集成能力进 一步提高。公司管理层及时调整经营策略，克服宏观经济形势的不利影响，业绩下降幅度逐渐收窄：2013 年第一季度实现营业收入为5908.93万元，同比下降了17.6%，归属于上市公司股东的净利润388.46万元， 同比下降了65.93%；2013年半年度实现营业收入15,321.68万元，同比下降了3.09%，归属于上市公司股东 的净利润1209.96万元，同比下降了46.49%；2013年前三季度实现营业收入22,705.92万元，比上年同期增加 3.64%；归属于上市公司股东的净利润1736.41万元，比上年同期下降38.77% 。 主营业务收入按不同应用领域构成情况表 应用领域 2013年度销售收入占比（%） 2012年度销售收入占比 （%） 营业收入占比较上年同期增 减（%） 环保 56.13% 52.11% 4.02% 矿物及加工 18.74% 14.28% 4.46% 化工 13.49% 20.60% -7.11% 食品 3.81% 3.54% 0.27% 生物医药 7.84% 9.47% -1.63% 主营业务收入中整机销售收入按机型构成情况表 类别 2013年度 2012年度 本年比上年增 减(%) 销售收入（万 元） 收入占比（%） 销售收入（万 元） 收入占比（%） 小型压滤机 3,244.10 13.23% 3,762.57 16.75% -13.78% 中型压滤机 9,000.38 36.71% 7,136.53 31.78% 26.12% 大型压滤机 12,272.57 50.06% 11,560.37 51.47% 6.16% 整机合计 24,517.05 100.00% 22,459.47 100.00% 9.16% 2013年度，公司主营业务收入主要来源于内销收入，内销收入占主营业务收入的比重为93.91%，内销 收入中华南、华北销售收入持续增长，华东地区销售收入占内销收入的52.28%，相比2012年下降12.81%。 地区业务情况表 地区 2013年营业收入占比 2012年营业收入占比 变动幅度 华东 52.28% 65.09% -12.81% 华中 9.62% 10.36% -0.74% 华南 12.04% 7.01% 5.03% 华北 12.18% 7.14% 5.04% 西北 4.16% 3.16% 1.00% 西南 4.58% 5.57% -0.99% 东北 5.15% 1.66% 3.49% (3)公司技术创新进展情况 公司是依靠科技创新发展起来的专业压滤机制造商、集成商和服务商，是中国压滤机行业的技术领跑 者。一是从应用领域进行创新，结合客户实际需求，为环保行业、矿物及加工行业、化工行业、食品行业 和生物医药行业提供过滤系统整体解决方案，不断开拓更多细分市场和新型市场；二是基于过滤系统单元 进行创新，包括物料预处理系统、过滤系统、压榨系统、拉板系统、卸饼系统、清洗系统、反吹系统、安 全系统、中水回用系统、滤饼利用系统等，提高过滤效率，不断改善过滤效果；三是压滤机本身的创新， 压滤机由机架、滤板（隔膜板）、滤布、控制系统（含电气系统）和液压系统五个基本部分构成，还有模 具的创新，涉及机械、电气、液压等多个学科知识。公司坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创 新战略，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、全自 动油脂分提隔膜压滤机、全自动快开式隔膜压滤机等物料过滤过程装备；作为环保装备，公司已作好大型 高压隔膜压滤机在城镇污泥、疏浚污泥、自来水污泥和工业废水污泥深度脱水项目的技术储备、工程应用 经验储备。 在污泥脱水领域，隔膜压滤机可以获得低于60%的含水率，而离心机、带式压榨机和真空过滤机一般 只能获得75～83%的含水率。在国家现有环保政策之下，隔膜压滤机是目前污泥深度脱水的首选设备。2013 年末浙江省委、省政府推出“五水共治”重大举措，治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水，并绘出了 浙江“五水共治，治污先行”的路线，公司已在“治污”，特别是污泥处理上具备了“先发优势”，并将继续在 环保装备和环保事业上加大技术创新的力度。 2013年，公司承担的杭州市重大科技创新项目“典型污水处理厂污泥处理处置技术研发与应用项目” （ 计划编号：20112311A51）通过专家验收，并一直认为：该项目研发了污泥预处理、多种进料出液方式 和可变滤室隔膜压榨等技术，将城镇污水处理厂污泥脱水至含水率58%以下，提高了压滤机的脱水效率； 开发了自动进料控制、机械手自动拉板、曲张振打卸饼、滤布自动清洗等技术，实现了污泥深度脱水过程 的自动化运行；项目实施期间，获得授权发明专利6项、实用新型专利4项。 2013年，在国家水体污染控制与治理科技重大专项的“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化” 课题组中，公司承担了“一体式可变滤室压滤设备性能优化与提升及产业化”子任务，该项目研发的起止年 限为2013年1月至2016年6月，使单机设备处理能力不小于40 t/d以上（污泥含水率80%），污泥经脱水处理 后含水率不大于55%；完成一体式可变滤室压滤设备生产线建设；完成一体式可变滤室压滤设备在不少于 15个污水处理厂得到规模化应用，应用累计总产值不低于1亿元；编制一体式可变滤室压滤设备的产品标 准、产品设计指南和性能检测标准，编写一体式可变滤室压滤设备运行规范，包括一体式可变滤室压滤设 备操作手册与一体式可变滤室压滤设备检修手册。 近几年，公司加大了对造纸废液分离系统的研发与应用，该项目对滤板进行创新性研制，使用板外进 料、板外洗涤（出液）提高过滤效率，结合其它创新工艺，将可变滤室隔膜压榨技术应用于造纸废液分离， 实现固体和液体的深度分离，将含水率80％左右的脱水污泥直接脱水至含水率50％以下，无需干化处理， 泥饼可以用来焚烧等，显著减少污泥堆放场地，大幅节约运输费用，提高土地使用效率，实现了循环经济； 滤饼含水率显著降低，被滤饼带走的水分明显减少，过滤后的水可以做中水回用，节约了宝贵的水资源。 该项目已有销售收入近亿元、利润超千万元，客户包括玖龙纸业、金东纸业、山鹰纸业等，已在国内造纸 废液处理行业享有较高知名度、美誉度和影响度，将为公司创造新的可持续利润增长点。 报告期内，公司继续加大研发投入力度，2013年度研发费用15,281,249.84元，较2012年再增加7.24%， 占年度营业收入的4.74%，研发投入占比继续保持在4%以上的较高水平。 2011－2013年公司研发支出情况表 单位：元 项目构成 2013年度 2012年度 2011年度 人员人工 7,477,380.08 5,118,703 4,784,451 直接投入 5,831,686.75 8,037,435 6,366,274 折旧费用与长期费用摊销 1,760,726.96 742,407 537,772 其他费用 211,456.05 350,528 300,281 合计 15,281,249.84 14,249,074 11,988,778 研发费用占营业收入的比重 4.74% 4.84% 3.84% (4)知识产权 报告期内，国家知识产权局发布《关于确定第一批国家级知识产权示范企业和优势企业的通知》，确 定全国127家企业为第一批国家级知识产权示范企业，771家企业为第一批国家级知识产权优势企业，公司 被确定为第一批国家级知识产权优势企业。公司建立了涵盖专利、商标、专有技术、装备技术、技术秘密、 著作权、经营信息、网络产权等的企业知识产权体系，并取得可喜成绩。 公司现有有效发明专利54件，2013年授权发明专利6件，对过滤系统整体解决方案的物料预处理、滤 板、隔膜板、滤布、洗布系统、各式物料过滤系统、隔膜压榨系统、卸饼系统、振打系统等部分进行全面 保护，在区域和行业内具领先优势。 2013年发明专利授权情况表 序号 名称 专利号 1 脱硫废水过滤压榨工艺及系统 ZL200810187691.5 2 嵌合熔接式隔膜及制备方法 ZL200910265455.5 3 一种用于压滤机过滤用滤布袋 ZL201010261480.9 4 一种具有制动功能的压滤机滤板手柄及制 动方法 ZL201010604913.6 5 一种具有润滑防松防轴转功能的压滤机滤 板手柄 ZL201010604914.0 6 双面隔膜滤板加热模压成型装置及成型方 法 ZL200910265846.7 公司拥有国内外注册商标74件，其中国外5件，2013年，公司主商标在美国和日本获得注册，为进一 步打开国际市场，实施公司“走出去”战略，充分利用国内、国外两个市场、两种资源，提高主营业务的国 际市场占有率，将发挥不可替代的作用， 公司“兴源”商标已在2012年底被国家工商行政管理总局商标局行 政认定为中国驰名商标。 (5)技术标准制修订情况 公司是中国压滤机行业标准主起草单位，直接参与了我国机械、化工、环保、煤炭等行业标准的制修 订工作，正在制定国家标准3项，正在制订行业标准1项。兴源过滤是全国压滤机标准化工作组秘书处单位， 2009年兴源过滤被认定为浙江省首批标准创新型企业，2011年获杭州市标准创新贡献企业称号，在行业内 具有充分话语权。 正在制定技术标准情况表 序号 计划编号 标准名称 标准级别 制定/修订 主导/参与 排序 1 20100997-T-603 煤泥压滤性试验方法 国家标准 制定 主导 2 2 2011-2812T-JB 污泥深度脱水设备 行业标准 制定 主导 1 3 20112004-T-604 过滤机性能测试方法第1部分加压过 滤机 国家标准 制定 主导 2 4 20112005-Q-604 过滤机 安全要求 国家标准 制定 主导 2 2013年已批准技术标准情况表 序号 标准编号 标准名称 标准级别 制定/修订 主导/参与 排序 1 JB/T 4333.1-2013 厢式压滤机和板框压滤机 第1部分：型式与基本参数 行业标准 修订 主导 2 2 JB/T 4333.2-2013 厢式压滤机和板框压滤机 第2部分：技术条件 行业标准 修订 主导 1 3 JB/T 4333.3-2013 厢式压滤机和板框压滤机 第3部分：滤板 行业标准 修订 参与 3 4 JB/T 4333.4-2013 厢式压滤机和板框压滤机 第4部分：隔膜滤板 行业标准 修订 参与 3 报告期内，对具有国际先进水平的《全自动啤酒麦汁压滤机》和《污泥深度脱水设备》进行企业标准 备案，分别代替Q\XY 01-2010《全自动啤酒麦汁压滤机》企业标准和Q\XY 08-2009《污泥深度脱水设备》 企业标准；同时，对公司各部门的工作标准、管理标准等进行梳理和完善、优化，在AA级标准化良好行 为基础上，优化标准化组织，完善了近700项的技术标准、管理标准和工作标准，体系基本齐全，2013年 获得AAA级标准化良好行为认证。 (6)报告期内获得科技奖励 报告期内，公司自主研发的多个项目获得科技奖励，是公司不断自主创新的成果，科技计划项目实施 的成效，不仅提高了公司及其产品的知名度和影响度，有效地扩大了市场，也激发了科技投入和创新的热 情，从科技创新到荣获科学技术奖，形成创新体系闭环和良性互动的局面。 2013年公司荣获科学技术奖情况表 序号 项目名称 科技奖励名称 等级 颁奖单位 1 污泥深度脱水干化一体机 中国机械工业科学技术 奖 二等奖 中国机械工业联合会、中 国机械工程学会 2 全自动悬梁式隔膜压滤机 2013年中国石油和化学 工业联合会技术发明奖 三等奖 中国石油和化学工业联合 会 3 城市污泥深度脱水干化一体机 杭州市优秀新产品新技 术奖 一等奖 杭州市经济和信息化委员 会/杭州市科学技术委员 会/杭州市财政局 4 污泥深度脱水干化一体机（城建环 保） 杭州市科技进步奖 三等奖 杭州市人民政府 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司加快了市场渠道的建设，实现营业收入为32,208.57万元，同比增长9.50%；实现利润总额 2,485.55万元，较上年同期下降44.09%，实现归属于上市公司股东的净利润2,160.14万元， 较上年同期下 降44.13%，利润的下降主要是市场竞争加剧和政府补助大幅减少所致。营业成本和销售费用、管理费用的 增加，主要是业务增长所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 322,085,724.80 294,136,091.16 9.5% 驱动收入变化的因素 报告期内，驱动收入增长主要是因为环保领域业务拓展较为顺利。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 通用设备制造业 销售量 1,498 1,509 -7.29% 生产量 1,508 1,500 5.33% 库存量 82 148 -44.59% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司引入TOC，加强了库存管理，库存下降较为明显。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 主营业务成本 238,052,972.17 100% 204,317,954.42 100% 16.51% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 20,493,664.02 17,767,257.40 15.35% 管理费用 38,992,318.73 37,474,498.68 4.05% 财务费用 -2,694,607.63 -3,461,008.76 -22.14% 主要系本期募集资金的使用导致利 息收入减少 所得税 3,254,098.08 5,788,818.82 -43.79% 主要系本期利润总额减少所致 6)研发投入 公司的研发以主营业务发展需求和客户需求为基础，以项目为依托，对专业化高压隔膜压滤机及其配套系统进行开发， 为客户提供过滤系统整体解决方案，并从战略上不断积累，促进国内相关行业技术进步和产业化进程。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 15,281,249.84 14,249,074.00 11,988,778.00 研发投入占营业收入比例（%） 4.74% 4.84% 3.84% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 368,167,972.25 344,691,381.71 6.81% 经营活动现金流出小计 344,581,871.28 316,664,698.14 8.82% 经营活动产生的现金流量净 额 23,586,100.97 28,026,683.57 -15.84% 投资活动现金流入小计 48,430.40 68,927.56 -29.74% 投资活动现金流出小计 82,344,869.53 107,780,064.65 -23.6% 投资活动产生的现金流量净 额 -82,296,439.13 -107,711,137.09 -23.6% 筹资活动现金流入小计 149,438,844.38 201,591,921.18 -25.87% 筹资活动现金流出小计 165,646,788.53 193,729,022.65 -14.5% 筹资活动产生的现金流量净 额 -16,207,944.15 7,862,898.53 -306.13% 现金及现金等价物净增加额 -75,220,906.52 -71,891,930.09 4.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动产生的现金流量净额2013年度相比2012年度降低306.13%，主要系截止期末质押的定期存单本季及保函保证金尚未 到期。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 36,299,747.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 11.27% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 52,691,241.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.81% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 招股说明书中，本公司股票发行当年及未来三年的经营目标是：进一步发挥公司在自主创新、系统集 成、知识产权、产品先进性、高端客户、品牌、管理和区位等方面的综合竞争优势，继续专注于压滤机行 业，以产品创新和系统集成作为公司发展的两大支柱，巩固公司行业技术领跑者地位，拓展和精耕新兴细 分市场，不断扩大经营规模，优化产品结构，持续提升公司在国内外市场的份额，成为国内领先、国际知 名的压滤机过滤系统集成商。 报告期内，杭州市重大科技创新项目“典型污水处理厂污泥处理处置技术研发与应用项目”（ 计划编号： 20112311A51）通过杭州市科学技术委员会组织的验收，国家火炬计划项目“污泥深度脱水干化一体机”（项 目编号：2011GH061150）和国家重点新产品项目“XAQH全自动悬梁式隔膜压滤机”（项目编号： 2011TJC20071）通过杭州市余杭区科技局主持的验收会，项目均实现了预定的经济、技术指标；公司生命 周期管理系统和ERP二期，分别列入杭州市和余杭区的工业企业信息化应用项目。 报告期内，公司再获授权发明专利6件，近五年已获发明专利授权超50件，公司每万人发明专利拥有 量超过1000件，并荣获第一批国家级知识产权优势企业。 在诚信与品牌建设方面，公司荣获国家级“守合同、重信用”单位、中国环境保护产业协会骨干企业、 中国化工装备科技创新企业、百强企业，通过浙江省名牌复评。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，临平厂区一期和二期建设顺利，统筹计划、形成互补，发挥规模经济优势，做精、做强、 做大压滤机业务，提高压滤机的市场占有率；同时，公司在2013年实施了对浙江疏浚的收购，加快实现从 压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施 超常规发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 通用设备制造业 319,639,803.87 81,586,831.70 分产品 压滤机整机 245,170,548.41 57,265,055.20 配件 74,469,255.46 24,321,776.50 分地区 国内 301,827,481.92 74,618,637.38 国外 17,812,321.95 6,968,194.32 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 通用设备制造业 319,639,803.87 238,052,972.17 25.52% 9.25% 16.51% -4.65% 分产品 压滤机整机 245,170,548.41 187,905,493.21 23.36% 9.16% 11.96% -1.91% 配件 74,469,255.46 50,147,478.96 32.66% 9.53% 37.44% -13.68% 分地区 国内 301,827,481.92 227,208,844.54 24.72% 10.21% 17.55% -4.7% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 分行业 分产品 分地区 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 150,491,870.79 20.91% 243,635,312.33 33.68% -12.77% 应收账款 98,058,946.11 13.62% 89,244,599.71 12.34% 1.28% 存货 83,400,116.61 11.59% 85,284,948.64 11.79% -0.2% 固定资产 183,911,520.87 25.55% 180,168,206.47 24.9% 0.65% 在建工程 94,450,025.71 13.12% 35,857,987.61 4.96% 8.16% 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 25,000,000.00 3.47% 92,000,000.00 12.72% -9.25% 长期借款 42,439,217.50 5.9% 0.00 0% 5.9% （4）公司竞争能力重大变化分析 公司将通过业务体系的拓展，针对环保疏浚领域进行深度价值开发，积极向产业链纵向扩展。借助国 家环保产业政策红利，围绕隔膜压滤机这一符合国家脱水标准的首选产品，实现“产品+工程”的深度融合 和战略协同。在业务结构上，打通水利环保疏浚上下游全产业链的发展空间，有利于降低因公司原有产品、 业务单一引致的产品替代风险。 公司将充分利用资本市场平台优势、环保装备先进制造技术优势、行业影响力和并购浙江疏浚带来的 协同效应，采取内生式增长与外延式扩张并举策略，争取通过深度参与浙江省“五水共治”行动，并拓展省 外市场，加快实现从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的 转型升级，争取实施超常规发展。 （5）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 32,332.45 报告期投入募集资金总额 4,309.74 已累计投入募集资金总额 23,811.01 募集资金总体使用情况说明 年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目资金投入本年度直接投入募集资金投资项目4,309.74万元。 截止 2013年12月31日，累计募集资金投入23,811.01万元。使用超募资金2,360.28万元（含利息）购买土地使用权。 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产800 台大中型 隔膜压滤机及技术 研发中心建设项目 否 30,000 30,000 4,309.74 21,450.73 71.5% 2015年 12月31 日 643.43 643.43 是 否 承诺投资项目小计 -- 30,000 30,000 4,309.74 21,450.73 -- -- 643.43 643.43 -- -- 超募资金投向 购买土地使用权 否 2,360.28 2,360.28 0 2,360.28 100% 超募资金投向小计 -- 2,360.28 2,360.28 0 2,360.28 -- -- -- -- 合计 -- 32,360.28 32,360.28 4,309.74 23,811.01 -- -- 643.43 643.43 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金 23,324,500.00 元，2012 年 6 月26 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议使用超 募资金2,332.45 万元购买土地使用权，截止报告期末已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地 使用权。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2013年2月22日，2013 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资 金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；2013年7月 24日，公司已将7,000万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号： 357950100100127840）。2013年8月23日，2013 年第二次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资 金专户；2013年11月，公司提前将其中的200万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行 杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。 4)非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 截止报告期末累计 实现的收益 年产2000台压滤机 28,800 4,537.3 8,009.09 27.81% 0 建设项目 合计 28,800 4,537.3 8,009.09 -- 0 5)持有其他上市公司股权情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 6)持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 7)买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入出股 份数量（股） 报告期买卖出股 份数量（股） 期末股份数量 （股） 使用的资金数量 （元） 产生的投资收益 （元） 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 二、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 （1）压滤机市场格局 压滤机是用于固液分离的工业装备，属于通用机械中的分离机械类别，固液分离机械按照分离原理不 同可分为离心机、过滤机和分离器三大类，过滤机又可分为带式压榨机、压滤机和真空过滤机三种。压滤 机由机架、滤板、滤布、电控箱和液压站五部分构成，公司压滤机使用年限一般在8-10年，滤布是易耗品 约半年换一次，滤板是易损件一般是3-5年。压滤机具体应用领域分类情况： 应用领域 传统应用领域 新兴细分领域 环保 工业废水污泥、工业固体废弃物 城市污水污泥、自来水污泥、疏浚淤泥 化工 氯碱、无机盐、人造丝粘胶、甘油、浓缩 汤料、白炭黑 染料、颜料、硅酸、硫酸钠、硫酸锰、氢 氧化铁、钛白粉、氟化工、锂化工、碳化 硅、镍钴化工 矿物及加工 有色金属、金属尾矿、精煤、尾煤 非金属矿 食品 葡萄酒、黄酒、酒精、食用油、柠檬酸、 果汁果胶、酱油、成品糖浆、各类淀粉 海藻胶、啤酒麦汁、棕榈油、甜菜糖、蔗 糖 生物医药 医药中间体、原料药、中成药、血制品 发酵液、酶制剂 国内压滤机行业有100多家企业，主要分布在浙江杭州、江苏无锡、上海和山东德州、河北衡水、河 南禹州等地，形成南北两个片区。公司在压滤机行业中主要竞争对手是山东景津环保设备有限公司（现已 更名为景津环保股份有限公司），还有衡水海江压滤机集团有限公司等，国外的主要对手如安德里茨，主 要制造高端产品，但公司产品具有价格优势，技术服务及时到位，公司期望通过合作等模式开拓国际市场。 公司系统集成能力、技术创新能力、知识产权创造、标准制修订等位居国内压滤机行业前列，企业规模和 经济效益位居浙江省第一位、国内前三位。 （2）水利疏浚市场格局 从行业的竞争区域来看，由于东南沿海的水系发达且经济发展较快，对于水利疏浚工程的需求较高， 因此水利疏浚行业内施工技术水平较高，施工经验较为丰富的企业多集中在该区域。目前，国内从事水利 疏浚行业的专业公司主要包括浙江疏浚、湖北长江清淤疏浚工程有限公司、湖南百舸疏浚股份有限公司、 山东省水利疏浚工程处等。 “十二五”规划中，国家将要完成水利建设投资1.8万亿元，根据相关市场规模预测，2012年至2015年， 水利疏浚工程市场规模合计将达194亿元，年复合增长率达11.27%。水利疏浚行业受政府支持力度显著， 潜力巨大。 根据中国疏浚协会水利疏浚专业委员会的统计，2009年至2011年，浙江疏浚在行业内的市场份额分别 为5.76%、7.46%和8.27%，连续3年居于行业前列，不管在工程收入、工程质量，还是在工程施工的综合效 益等方面均处于行业内领先地位，是行业内施工过程环保、施工设备先进、施工经验丰富的专业水利疏浚 工程公司，在方案设计、施工效率、工程效用和环境保护等综合方面，均赢得了客户的广泛认可，树立了 浙江疏浚在行业内的优秀声誉。浙江疏浚的核心竞争力有： 1）专业、高效、环保的“浙疏”品牌优势 2）研发和拓展环保疏浚技术，抢占国内环保疏浚市场先机 3）优秀的疏浚设备自制能力，保障装备先进性 4）攻克业内诸多技术难题，施工工艺和技术行业领先 5）良好的培养机制及激励机制，专业人才汇聚 6）立足长三角，布局全国市场 （3）发展趋势 滤板作为板框压滤机的主要部件，从结构上看，先后经历了板框式滤板、厢式滤板、橡胶隔膜滤板、 组装式聚丙烯隔膜滤板、一体式高压聚丙烯隔膜滤板五个阶段的快速发展。一体式高压聚丙烯隔膜滤板由 于具有耐高温高压、防腐及密封性能好、滤饼脱水率高、洗涤均匀彻底、脱水速度快等优点，成为今后物 料固液分离的主流形式。综合物料预处理系统、进料系统、液压系统、隔膜压榨系统、自动控制系统、自 动拉板系统、自动清洗系统、自动卸饼系统和安全系统等，为客户提供过滤系统整体解决方案，将成为未 来发展趋势，具有良好的市场前景。公司是国内一家以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服 务商，公司集物料及过滤工艺研发、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务提供于一体，为环保、化 工、矿物及加工、食品、生物医药等行业提供专业的过滤系统整体解决方案。 疏浚一般分为水利疏浚、航道港口疏浚、沿海疏浚与吹填。浙江疏浚所从事的核心业务为水利疏浚工 程，其中环保疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点。环保疏浚是水利疏浚 中环境友好型水域综合治理先进技术，一是对传统挖泥船进行改造，采用环保型绞刀头和防污屏型环保机 械，防止疏浚过程中污染底泥扩散；二是通过在挖泥船上配置先进的定位和监控仪器，如全球定位仪、污 染监视仪等，提高疏挖精度，减少漏挖和超挖；三是对输排系统进行改造，减少输泥过程中的突发性泄漏， 避免对环境产生二次污染；四是逐步提升疏浚生态效益，在疏浚工程中兼顾修复水生态系统。 浙江疏浚 目前业务的重点拓展领域是城市河道、水源地水库、湖泊的疏浚及其水环境综合治理。 2、公司发展战略 公司是以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，压滤机过滤系统是相关行业达到国 家环保要求的重要设备，是实现节能环保目标的装备保障。环保领域为压滤机行业快速发展提供了宝贵的 战略机遇。 公司将充分利用资本市场平台优势、环保装备先进制造技术优势、行业影响力和并购浙江疏浚带来的 协同效应，通过深度参与浙江省“五水共治”行动，并拓展省外市场，加快实现从压滤机制造商到核心环保 设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施超常规发展，也为区域经 济发展作出自己的更大贡献。 3、经营计划 （1）完成对浙江疏浚的并购并大力推进公司的外延式扩张 截止本报告书签署日，公司已完成对浙江疏浚的过户手续、尚需向沈少鸿等149名自然人交易对方支 付现金对价、募集本次现金及发行股份购买资产配套资金、新增股份登记、上市手续。 公司已制定兴源过滤-浙江疏浚重组整合百日时间表，细分为业务、行政、财务等多个模块，争取在较 短时间内，使得被并购企业尽快融入公司的企业文化，并购后的协同效应尽快释放。同时，通过相关事项 的筹划与实践，公司也积累了较好的相关资产重组的实际运作经验并形成知识库，为加快资本市场运作奠 定了一定的基础。 公司将继续大力推进公司的外延式扩张工作，围绕公司的发展战略和布局，继续寻求其他的优质标的， 切实加快公司的外延式扩展。 （2）促进企业内生式增长 2013年10月，公司导入了TOC瓶颈管理，对整个公司的产销过程进行了科学、有效的排 程，公司生产运营中存在的瓶颈进行了产能扩充，通过TOC 咨询团队和公司员工的共同努力， 公司的准交率、交期、库存和人均产值四大指标均取得了显著成效。下一步，计划将TOC运 行方法同公司的ERP系统相结合，实施TOC体系成为公司生产运营中固化行为，并扩展到企 业发展的各个层面。TOC工作只有起点，没有终点。 2014年是公司“二次创业”承前启后的一年，主要围绕营销系统、生产系统、技术创新、绩效考核四个 重点进行深化改革，以进一步适应市场和企业发展的需求，最大限度地调动全员的积极性。 公司持续发展，质量是关键。以申报杭州市政府质量奖为契机，推进全面质量管理，提升产品质量。 从产品开发设计源头上贯彻实施产品质量是设计制造出来的，不是检验出来的，从外协外购材料到内部的 各个环节、工艺，在公司内部建立起产品质量的高压网，形成人人关心质量，人人服从质量的局面，保证 质量工作计划的有序推进。结合市场需求，注重产品性能的先进性，注重性价比的竞争力。质量是全公司 的大事，需要全方位的配合与支持。 （3）加快推进企业信息化工作 结合流程优化和企业资源规划，通过OA系统、ERP系统、VPN （网络隧道技术）系统、PLM系统和 企业安全系统建设，促进企业组织扁平化、决策科学化和运营一体化，推动企业管理创新，建立集成业务 流程管控平台，初步建立跨系统的主数据集成平台，加强系统整合与业务协同，为业务分析和战略决策提 供信息支持，支撑企业的跨越式发展，打造企业发展升级版。 购置、自制“数控化、智能化、自动化”研发平台和生产设备，努力实现减员增效、减能增效、减耗增 效和提高优质产品率、提高全员劳动生产率的“三减两提高”目标。 （4）市场开拓与布局 市场大环境整体不好，但是在部分细分产业里，还是有非常良好的发展势头，公司将紧紧抓住市场热 点开展业务。结合焚烧、填埋、制砖、堆肥等污泥处置方式，公司进一步开拓产品在城镇污泥、造纸等工 业污泥处理处置市场，利用技术优势、市场优势、品牌优势和工程优势抢占市场先机，并借助募集资金项 目的产能提高市场占有率。 公司和浙江疏浚的客户具有一定的重合性与互补性，双方将相互渗透、资源共享，合力出击，在环保 水利疏浚市场，通过重组实现上下游互通有无，充分发挥协同效应，以整体服务提供商的形式出现，凭借 全产品线覆盖和技术支持，提高订单获取能力和市场影响力。 开拓滤板、滤布市场。滤布是易耗品约半年换一次，滤板是易损件，使用寿命一般是3-5年，积极、长 期为周边小企业提供滤板、滤布，“抢占”北方片区大企业的配件市场，提高较高毛利率滤板、滤布业务占 比。 公司现处于“工程成套化”转型升级关键阶段，加大系统总包工程业务拓展，积极准备进入环保设计领 域，开拓新的市场和利润增长点。 （5）企业文化建设 公司实现从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型（未完）  |