[一季报]世纪瑞尔：2014年第一季度报告全文
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董 事会会议。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 杨殿军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （ % ） 营业总收入（元） 42,539,524.90 29,709,903.69 43.18% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 4,440,703.91 6,950,793.81 - 36.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 50,790,471.51 3,215,732.05 - 1,679.44% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.19 0.01 - 2,000% 基本每股收益（元 / 股） 0.02 0.03 - 33.33% 稀释每股收益（元 / 股） 0.02 0.03 - 33.33% 加权平均净资产收益率（ % ） 0.32% 0.5% - 0.18% 扣除 非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ % ） 0.23% 0.46% - 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（ % ） 总资产（元） 1,588,414,929.39 1,560,858,406.77 1.77% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,384,200,820.58 1,379,760,116.67 0.32% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元 / 股） 5.13 5.11 0.39% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期 期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,674.36 减：所得税影响额 226,301.15 合计 1,282,373.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、主营业务依赖单一市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模 依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基 本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产 品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。 2、技术风险 铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品 的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控， 在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的 技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时 完成对既有产品升级维护。 3、人力资源风险 科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。 公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现， 如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。公司运用科学的方法建立人才规划体系， 完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行。公司自成立以来， 核心技术人员比较稳定，流失风险较小。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 13,578 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（ % ） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 牛俊杰 境内自然人 21.11% 57,000,000 42,750,000 王铁 境内自然人 21.11% 57,000,000 42,750,000 中国建设银行－ 华宝兴业行业精 选股票型证券投 资基金 境内非国有法人 2.42% 6,528,033 0 董敏 境内自然人 1.26% 3,389,001 0 青岛前进科技投 资有限公司 境内非国有法人 1.11% 3,000,000 0 中国银行－华宝 兴业动力组合股 境内非国有法人 1% 2,699,590 0 票型证券投资基 金 中国光大银行股 份有限公司－光 大保德信量化核 心证券投资基金 境内非国有法人 0.89% 2,397,535 0 中国工商银行－ 南方积极配置证 券投资基金 境内非国有法人 0.84% 2,262,111 0 长盛成长价值证 券投资基金 境内非国有法人 0.74% 2,000,000 0 交通银行－汇丰 晋信龙腾股票型 开放式证券投资 基金 境内非国有法人 0.65% 1,764,056 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 牛俊杰 14,250,000 人民币普通股 14,250,000 王铁 14,250,000 人民币普通股 14,250,000 中国建设银行－华宝兴业行业精 选股票型证券投资基金 6,528,033 人民币普通股 6,528,033 董敏 3,389,001 人民币普通股 3,389 ,001 青岛前进科技投资有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国银行－华宝兴业动力组合股 票型证券投资基金 2,699,590 人民币普通股 2,699,590 中国光大银行股份有限公司－光 大保德信量化核心证券投资基金 2,397,535 人民币普通股 2,397,535 中国工商银行－南方积极配置证 券投资基金 2,262,111 人民币普通股 2,262,111 长盛成长价值证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 交通银行－汇丰晋信龙腾股 票型 开放式证券投资基金 1,764,056 人民币普通股 1,764,056 上述股东关联关系或一致行动的 说明 （ 1 ）公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。（ 2 ）公司未知前 10 名股 东中的其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。（ 3 ）公司未知前 10 名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 董敏除通过普通证券账户持有 9,000 股外，还通过国信证 券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 3,380,001 股，实际合计持有 3,389,001 股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 牛俊杰 42,750,000 0 0 42,750,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日 王铁 42,750,000 0 0 42,750,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日 李丰 1,290,000 0 0 1,290,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日 尉剑刚 1,290,000 0 0 1,290,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日 张诺愚 1,290,000 0 0 1,290,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日 王聪 1,042,500 0 0 1,042,500 高管限售 2014 年 1 月 1 日 何伟 558,264 0 0 558,264 高管限售 2014 年 1 月 1 日 朱江滨 165,000 0 0 165,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日 合计 91,135,764 0 0 91,135,764 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目 (1)报告期末，其他应收款较期初增长32.71%，主要因为报告期公司差旅备用金增加和部分款项尚未结算所致。 (2)报告期末，短期借款较期初增长130.66%，主要因为报告期公司银行借款增加所致。 (3)报告期末，应付票据较期初减少58.92%，主要因为报告期内银行承兑汇票已兑现所致。 (4)报告期末，预收款项较期初增加64.46%，主要因为报告期内合同预收款增加所致。 (5)报告期末，应交税费较期初减少85.69%，主要因为报告期内已交税款增加所致。 (6)报告期末，其他应付款较期初减少73.18%，主要因为报告期内集中支付工程服务费用所致。 2、利润表项目 (1)2014年1-3月，营业收入较去年同期增加43.18%，主要是因为本期公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大安防、电 力等其他业务的发展力度，营业收入实现增长所致。 (2)2014年1-3月，营业税金及附加较去年同期减少90.35%，主要是因为本期增值税进项税额较上期增加幅度大于本期增值税 销项税额较上期增加幅度，导致附加税较上年同期下降所致。 (3)2014年1-3月，销售费用较去年同期增加207.97%，主要是因为公司销售费用核算标准有所调整，销售人员薪酬计入销售 费用及交通费、市场推广费增加所致。 (4)2014年1-3月，资产减值损失较去年同期增加141.73%，主要是因为本期应收账款坏账准备计提增加所致。 (5)2014年1-3月，投资收益较去年同期增加100.00%，主要是因为本期长期股权投资减少所致。 (6)2014年1-3月，营业利润较去年同期减少40.90%，主要是因为本期销售费用增加所致。 (7)2014年1-3月，营业外收入较去年同期增加430.12%，主要是因为本期政府补贴收入增加所致。 (8)2014年1-3月，净利润较去年同期减少36.11%，主要是因为本期销售费用增加所致。 3、现金流量表项目 (1)2014年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少1679.44%，主要是因为报告期内采购支出大幅增加所致。 (2)2014年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少83.40%，主要是因为报告期内公司购建固定资产支出减 少所致。 (3)2014年1-3月，公司筹资活动产生的现金流净额较去年同期增加，主要是因为报告期内银行借款增加所致。 (4)2014年1-3月，公司现金及现金等价物较去年同期增加1123.06%，主要是因为报告期筹资活动产生的现金流较去年同期增 加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、报告期内主营业务的经营情况 2014年1-3月，公司实现营业收入42,539,524.90元，较去年同期增加43.18%；实现营业利润4,668,906.40元，较去年同期 减少40.90%；利润总额为5,677,880.76元，较去年同期减少29.78%；实现净利润为4,440,703.91元，较上年同期减少36.11%； 2014年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-50,790,471.51元，较上年同期减少1679.44%。报告期末，公司总资产为 1,588,414,929.39元，较年初增加1.77%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,384,200,820.58元，较期初增加 0.32%。 2、公司发展展望 针对铁路市场的变化趋势，结合2014年度经营计划，公司将继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，进 一步扩大市场占有率和技术领先优势，形成系列化的覆盖铁路行车安全综合监控平台、信号监控、通信监控、电务监控、防 灾监控等主要行车安全监控领域的产品体系；进一步加大研发投入，增强公司的核心竞争力。与此同时，积极拓展铁路市场 以外其他主营产品的销售，增加新的利润来源。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 按行业统计在手订单情况如下： 行业 合同（个） 待执行金额（万元） 铁路行业 118 10,467.34 电力行业 0 0 医疗行业 0 0 安防行业 48 7,271.36 合计 166 17,738.70 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公 司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司在2014年将继续深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，为用户提供具有更多附 加价值的产品。报告期内公司主要开展了以下工作：针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司相应加强销 售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控 产品的技术水平。在产品方面，完善既有的铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、主营业务依赖单一市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模 依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基 本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产 品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。 2、技术风险 铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品 的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控， 在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的 技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时 完成对既有产品升级维护。 3、人力资源风险 科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。 公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现， 如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。公司运用科学的方法建立人才规划体系， 完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行。公司自成立以来， 核心技术人员比较稳定，流失风险较小。 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股权激励承 诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 公司董事长 兼总经 理牛俊杰先生、副 董事长王铁先生 作为公司控股股东的公司董事长兼总经理 牛俊杰先生、副董事长王铁先生分别承诺： 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让 或者委托他人管理其直接和间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份；在前 述限售期满后，其所持公司股份在其任职期 间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25% ；其所持公司股份在其离职后法规规定 的限售期内不转让。 2010 年 12 月 22 日 公司董事长兼总经理牛 俊杰先生、副董事长王铁 先生分别承诺：自公司股 票上市之日起 36 个月 内。 报告期 内，上述 人员均遵 守了所做 的承诺。 公司董事、董事会 秘书兼副总经理王 聪、董事兼副总经 理尉剑刚、董事王 东翔、监事会主席 李丰、副总经理张 诺愚、核心技术人 员冉学文 作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副 总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事 王东翔、监事会主席李丰、副总经理张诺愚、 核心技术人员冉学文分别就其在公司最近 一次增资前所持公司股份承诺如下：自公司 股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委 托他人管理其直接和间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份；在前述限售期 满后，其所持公司股份在任职期间每年转让 的比例不超过所持股份总数的 25% ；其所持 公司 股份在其离职后法规规定的限售期内 不转让。 2010 年 12 月 22 日 公司董事、董事会秘书兼 副总经理王聪、董事兼副 总经理尉剑刚、董事王东 翔、监事会主席李丰、副 总经理张诺愚、核心技术 人员冉学文自公司股票 上市之日起 12 个月内。 报告期 内，上述 人员均遵 守了所做 的承诺。 公司董事、董事会 秘书兼副总经理王 聪、董事兼副总经 理尉剑刚、监事会 主席李丰、副总经 作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副 总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、监事 会主席李丰、副总经理张诺愚、副总经理何 伟、副总经理高松、财务总监管红明、监事 朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购 2010 年 12 月 22 日 公司股东的公司董事、董 事会秘书兼副总经理王 聪、董事兼副总经理尉剑 刚、监事会主席李丰、副 总经理张诺愚、副总经理 报告期 内，上述 人员均遵 守了所做 的承诺。 理张诺愚、副总经 理何伟、副总经理 高松、财务总监管 红明、监事朱江滨、 核心技术人员冉学 文；除上述股东外， 认购公司最近一次 增资新增股份的所 有股东包括国投高 科、青岛前进、启 迪中 海、启迪明德、 清华大学教育基金 会、中瑞佳远等 118 名股东 的公司最近一次增资新增股份承诺如下：自 公司最近一次增资工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和 间接持有的公司股份，也不由公司回购该部 分股份；在前述限售期满后，其所持公司股 份在任职期间每年转让的比例不超过所持 股份总数的 25% ；其所持公司股份在其离 职 后法规规定的限售期内不转让。除上述股东 外，认购公司最近一次增资新增股份的所有 股东包括国投高科、青岛前进、启迪中海、 启迪明德、清华大学教育基金会、中瑞佳远 等 118 名股东承诺：其所认购的公司最近一 次增资的新增股份，自公司最近一次增资工 商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理其直接和间接持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。 何伟、副总经理高松、财 务总监管红明、监事朱 江 滨、核心技术人员冉学文 分别就其认购的公司最 近一次增资新增股份承 诺如下：自公司最近一次 增资工商变更完成之日 起 36 个月内；除上述股 东外，认购公司最近一次 增资新增股份的所有股 东包括国投高科、青岛前 进、启迪中海、启迪明德、 清华大学教育基金会、中 瑞佳远等 118 名股东承 诺：其所认购的公司最近 一次增资的新增股份，自 公司最近一次增资工商 变更完成之日起 36 个月 内。 全国社会保障基金 理事会 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全 国社会保障基金实施办法》（财企 [2009]94 号）的有 关规定，公司首次公开发行股票并 上市后，公司国有股股东国投高科转由全国 社会保障基金理事会持有的公司国有股，全 国社会保障基金理事会将承继原国有股东 的禁售期义务。 2010 年 12 月 22 日 全国社会保障基金理事 会自公司最近一次增资 工商变更完成之日起 36 个月内。 报告期 内，上述 人员均遵 守了所做 的承诺。 公司控股股东、实 际控制人牛俊杰和 王铁 公司控股股东、实际控制人牛俊杰和王铁于 分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺 书》，保证其未来不发展与本公司构成竞争 的业务。具体承诺如下： " 本人将不在中国 境内外以任何方式直接或间接 从事或参与 任何与公司相同、相似或在商业上构成任何 竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争 关系的任何经济实体、机构、经济组织的权 益，或以其他任何形式取得该经济实体、机 构、经济组织的控制权，或在该经济实体、 机构、经济组织中担任高级管理人员或核心 技术人员。本人在作为公司控股股东或实际 控制人期间，本承诺持续有效。本人愿意承 担因违反上述承诺而给公司造成的全部经 济损失。 2010 年 12 月 22 日 牛俊杰、王铁作为公司控 股股东或实际控制人期 间。 报告期 内，上述 人员均遵 守了所做 的承诺。 控股股东、实际控 制人牛俊杰和王铁 控 股股东、实际控制人牛俊杰和王铁承诺： " 如应有权部门的要求和决定，北京世纪瑞 2010 年 12 月 22 无条件承诺，自北京世纪 瑞尔技术股份有限公司 报告期 内 ，上述 尔技术股份有限公司需要为员工补缴社保、 住房公积金或因北京世纪瑞尔技术股份有 限公司未及时为员工缴纳社保、住房公积金 而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或 间接损失），本人无条件承诺，自北京世纪 瑞尔技术股份有限公司发生上述损失之日 起五日内，本人以现金方式一次性足额补偿 予北京世纪瑞尔技术股份有限公司。 " 日 发生上述损失之日起五 日内，牛俊杰、王铁以现 金方式一次性足额补偿。 人员均遵 守了所做 的承诺。 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 时履行 是 未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有） 不适用 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 110,236.15 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 35,009.36 累计变更用途的募集资金总额比例（ % ） 0% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 铁路综合视频监控 系统项目 否 8,230 8,230 0 6,722.0 7 81.68% 2013 年 03 月 31 日 56.11 1,131.6 2 是 否 铁路防灾安全监控 系统项目 否 7,622 7,622 0 5,114.8 4 67.11% 2013 年 03 月 31 日 239.47 2,103.5 7 是 否 铁路综合监控系统 平台项目 否 4,540 4,540 0 3,454.4 6 76.09% 2013 年 03 月 31 日 65.23 1,252.3 5 是 否 销售与客户服务中 心建设项目 否 2,690 2,690 0 2,078.5 6 77.27% 2013 年 03 月 31 日 0 0 否 研发中心建设项目 否 2,502 2,502 0 1,639.4 3 65.52% 2013 年 03 月 31 日 0 0 否 承诺投资项目小计 -- 25,584 25,584 0 19,009. 36 -- -- 360.81 4,487.5 4 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如 有） -- 16,000 16,000 0 16,000 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 16,000 16,000 0 16,000 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 41,584 41,584 0 35,009. 36 -- -- 360.81 4,487.5 4 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 募投项目延缓的原因：根据招股说明书的计划，募投项目建设需要 2 年时间，起始时间为 2010 年 12 月，结束时间为 2012 年 12 月。 2010 年 12 月公司上市后，于 2011 年 1 月签署三方监管协议， 2012 年 2 月开立募集资金账号， 2012 年 3 月起正式实施募投项目的投资、建设，起始时间较原计划延迟 3 个月，故项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 3 月 31 日。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金总额 84,652.15 万元，累计使用超募资金 16,000 万元，剩余超募资金 68,652.15 万元。具 体使用情况如下： 1 、 2011 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募 资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久性补充 流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号： 2011 - 025 ）； 2 、 2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》，经全体董事表决， 一致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。详 见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号： 2011 - 038 ）。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 适用 资金结余的金额及 原因 上市募集资金投资项目已建设完成。上市募集项目资金 25584 万元，已使用 19009.36 万元，结余 6574.64 万元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 三、其他重大事项进展情况 延续到报告期内的重大贷款合同 2013年3月13日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署了最高授信金额10,000万元《综合授信合同》，授 信种类有：承兑汇票、保函、信贷证明、短期流动资金，其中：流动资金贷款额度不超过2,000万元。该《综合授信合同》， 无需担保、抵押，采用信用方式。2013年11月20日，双方签订《综合授信合同变更协议》，将原《综合授信合同》中1亿元 综合授信额度的业务品种调整为：短期流动资金贷款不超过5000万元，其他业务品种为银行承兑汇票、银行保函、国际信用 证等混合使用。报告期内，该合同履行情况良好。 2013年7月18日，公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了最高授信金额10,000万元《授信协议》，履约保 函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过10,000万元。该《授信协议》无需担保、抵押，采用信 用方式。报告期内，该合同履行情况良好。 2013年8月20日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了最高授信金额10,000万元《综合授信合同》， 其中：流动资金贷款额度不超过10,000万元，履约保函、承兑汇票额度不超过10,000万元（履约保函、承兑汇票与流动资金 贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过10,000万元）。该《综合授信合同》无需担保、抵押，采用信用方式。2013年11 月7日，双方签订《综合授信合同补充协议》，将原《综合授信合同》中1亿元综合授信额度业务品种调整为：短期流动资金 贷款、银行承兑汇票、银行保函，额度混合使用。报告期内，该合同履行情况良好。 报告期内公司没有发生其他重大托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为 64,529,021.01元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金6,383,767.06元。截至2013 年12月31日，公司未分配利润为58,145,253.95元，加年初未分配利润74,179,455.73元，减本年度分配利润67,500,000.00元， 截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为64,824,709.68元。 公司2013年度利润分配方案为：以截至2013年12月31日公司股份总数270,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派 发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利54,000,000.00元。 此预案已提交公司2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过，尚未分配。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 不适用 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 不适用 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,158,386,265.04 1,136,563,789.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 35,014,765.90 38,934,103.17 应收账款 241,492,448.76 258,797,127.98 预付款项 15,473,999.77 12,656,779.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,779,417.86 9,629,310.97 买入返售金融资产 存货 94,563,703.72 73,123,894.87 一年 内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,557,710,601.05 1,529,705,006.25 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 23,993,140.45 24,290,672.82 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,854,298.19 1,994,687.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 64,583.26 77,499.94 递延所得税资产 4,792,306.44 4,790,540.76 其他非流动资产 非流动资产合计 30,704,328.34 31,153,400.52 资产总计 1,588,414,929.39 1,560,858,406.77 流动负债： 短期借款 131,474,449.67 57,000,000.00 向中央银行借 款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,850,994.33 50,752,847.76 应付账款 25,084,264.61 35,812,542.49 预收款项 15,431,471.45 9,383,147.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,915,530.30 6,789,504.19 应交税费 2,128,676.62 14,873,480.50 应付利息 104,500.00 104,500.00 应付股利 其他应付款 1,524,221.83 5,682,267.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 203,514,108.81 180,398,290.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税 负债 其他非流动负债 700,000.00 700,000.00 非流动负债合计 700,000.00 700,000.00 负债合计 204,214,108.81 181,098,290.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 270,000,000.00 270,000,000.00 资本公积 998,665,501.25 998,665,501.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 46,269,905.74 46,269,905.74 一般风险准备 未分配利润 69,265,413.59 64,824,709.68 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,384,200,820.58 1,379,760,116.67 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,384,200,820.58 1,379,760,116.67 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,588,414,929.39 1,560,858,406.77 法定代表人：牛俊杰 主管会计工作负责人：朱江滨 会计机构负责人：杨殿军 2、母公司资产负债表 编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,131,743,788.05 1,109,682,801.44 交易性金融资产 应收票据 34,755,207.10 38,751,314.37 应收账款 243,570,664.76 259,468,263.98 预 付款项 15,473,999.77 12,656,779.91 应收利息 应收股利 其他应收款 9,951,704.62 6,923,358.98 存货 91,874,739.01 68,708,026.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,527,370,103.31 1,496,190,545.34 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35,000,000.00 35,000,000.00 投资性房地产 固定资产 23,981,313.90 24,278,036.60 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,854,298.19 1,994,687.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 64,583.26 77,499.94 递延所得税资产 3,559,615.30 3,559,615.30 其他非 流动资产 非流动资产合计 64,459,810.65 64,909,838.84 资产总计 1,591,829,913.96 1,561,100,384.18 流动负债： 短期借款 131,474,449.67 57,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 20,850,994.33 50,752,847.76 应付账款 25,084,254.61 35,812,532.49 预收款项 15,231,821.25 9,105,497.00 应付职 工薪酬 6,507,699.32 6,532,093.81 应交税费 2,123,783.55 14,219,630.92 应付利息 104,500.00 104,500.00 应付股利 其他应付款 381,752.06 4,523,297.36 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 201,759,254.79 178,050,399.34 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 700,000.00 700,000.00 非流动负债合计 700,000.00 700,000.00 负债合计 202,459,254.79 178,750,399.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 270,000,000.00 270,000,000.00 资本公积 998,665,501.25 998,665,501.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 46,269,905.74 46,269,905.74 一般风险准备 未分配利润 74,435,252.18 67,414,577.85 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,389,370,659.17 1,382,349,984.84 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,591,829,913.96 1,561,100,384.18 计 法定代表人：牛俊杰 主管会计工作负责人：朱江滨 会计机构负责人：杨殿军 3、合并利润表 编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 42,539,524.90 29,709,903.69 其中：营业收入 42,539,524.90 29,709,903.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 37,870,618.50 21,671,360.30 其中：营业成本 26,386,448.67 16,621,954.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 （未完）  |