[年报]顺威股份：2013年年度报告
广东顺威精密塑料股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不转增不 送红股。 公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO）、主管会计工作负责人及会计机构 负责人曹惠娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 39 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 45 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 49 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 51 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 138 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、顺威股份 指 广东顺威精密塑料股份有限公司 塑料分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司 模具分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司 昆山顺威 指 昆山顺威电器有限公司 上海顺威 指 上海顺威电器有限公司 武汉顺威 指 武汉顺威电器有限公司 中山赛特 指 中山赛特工程塑料有限公司 芜湖顺威 指 芜湖顺威精密塑料有限公司 香港顺力 指 香港顺力有限公司 中科顺威 指 广东中科顺威新材料科技发展有限公司 顺威赛特 指 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 武汉赛特 指 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 昆山塑料 指 昆山顺威工程塑料有限公司 家电配件 指 广东顺威家电配件有限公司 智能科技 指 广东顺威智能科技有限公司 芜湖分公司 指 芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司 青岛顺威 指 青岛顺威精密塑料有限公司 重大风险提示 一、募集资金投资项目风险 自公司募投项目规划建设以来，受宏观经济、行业政策、市场环境的影响， 空调家电业总体需求有所下降，公司目前的产能基本能满足客户订单需求。公 司本着谨慎的原则，为减少生产设备的闲置，确保经济效益最大化，更有效的 利用募集资金，保障公司及股东利益，决定放缓设备采购和工程建造的投入， 并延长部分募集资金投资项目的投资完成时间。虽然公司对项目进行了慎重、 充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益，但若国家的宏观经济环境、 产业政策等因素发生变化，有可能会出现市场竞争加剧、产品价格波动、市场 需求变化等情况，从而存在不能达到预期效果的风险。因此，不能排除项目投 资的实际收益和预期目标出现差异的可能性，从而对公司发展战略目标的实现、 公司的市场竞争力和经营业绩产生不利影响。 二、原材料价格波动的风险 公司已建立稳定的供货渠道，并依靠技术创新降低消耗、提高高附加值产 品比重等措施努力消除原材料价格波动带来的不利影响，但如主要原材料市场 价格出现剧烈变化，仍会对公司当期业绩造成较大冲击。 三、应收账款发生坏账损失的风险 目前公司的主要客户均是知名空调厂家，与公司形成长期合作关系，财务 状况良好，信用程度高，具有较强的支付能力。尽管如此，若客户的财务状况 恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可 能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。 四、依赖单一市场的风险 公司专业从事塑料空调风叶的研发、生产和销售，主要产品均为空调整机 配套，因此客户主要集中在空调行业。凭借公司在塑料空调风叶研发技术、产 品质量等方面优势，公司与国内外众多知名空调生产厂商建立了战略合作伙伴 关系，独立自主研发各空调厂商所需的高效节能塑料空调风叶新产品，因此公 司的经营业绩与空调行业景气状况相关度较高，一旦空调行业出现较大波动， 将会对公司业绩产生一定的影响。 五、员工不足及劳动力成本上升带来的风险 随着沿海产业转移，内陆地区企业的用工量大大增加，从而导致本公司主 要生产基地所在的珠三角和长三角地区近期频繁出现招工难的情况，虽然近年 本公司不断提高工人的薪酬待遇，但仍无法完全满足公司的用工需求。为了降 低人工不足及劳动力成本上升所带来的不利影响，公司一方面进行产品结构优 化升级，增加高附加值产品销售比重，另一方面通过技术改造，提高设备的自 动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。如果国内员工不足 及劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 顺威股份 股票代码 002676 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司的中文简称 顺威股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD 公司的法定代表人 麦仁钊（MAI REN ZHAO） 注册地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号 注册地址的邮政编码 528305 办公地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 www.sunwill.com.cn 电子信箱 sw002676@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹惠娟 朱健伟 联系地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号 电话 0757-28385938 0757-28385938 传真 0757-28385305 0757-28385305 电子信箱 sw002676@vip.163.com sw002676@vip.163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年05月08日 佛山市顺德区市场 安全监管局 440681400000381 440681617639488 61763948-8 报告期末注册 2013年05月08日 广东省工商行政管 理局 440681400000381 440681617639488 61763948-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 冯琨琮、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券有限责任公司 广州市天河区珠江新城珠江 西路5号广州国际金融中心 （西塔）第19层 陈焱、胡汉杰 2012.5.25-2014.12.31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,285,157,414.54 1,095,490,560.49 17.31% 1,403,879,530.50 归属于上市公司股东的净利润 （元） 43,225,886.73 65,954,449.19 -34.46% 103,970,299.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 38,919,592.80 52,710,086.43 -26.16% 100,014,370.26 经营活动产生的现金流量净额 （元） 37,295,535.50 46,453,243.61 -19.71% 82,818,971.95 基本每股收益（元/股） 0.27 0.46 -41.3% 0.87 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.46 -41.3% 0.87 加权平均净资产收益率（%） 4.25% 8.68% -4.43% 27.43% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,634,378,048.91 1,542,760,122.18 5.94% 1,025,611,913.41 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,029,700,555.82 1,006,683,628.25 2.29% 400,922,002.20 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 43,225,886.73 65,954,449.19 1,029,700,555.82 1,006,683,628.25 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 43,225,886.73 65,954,449.19 1,029,700,555.82 1,006,683,628.25 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -826,250.14 227,884.45 133,995.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,775,081.35 11,255,661.10 2,399,097.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,943,393.48 4,910,730.65 2,479,667.06 减：所得税影响额 1,321,554.38 2,861,274.21 935,329.65 少数股东权益影响额（税后） 264,376.38 288,639.23 121,500.34 合计 4,306,293.93 13,244,362.76 3,955,929.20 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，中国经济增长迟缓、房地产调控形势持续严峻、劳动力成本持续上涨，同时伴随着国家一系列刺激性政策步入 尾声，中国家电市场陷入补贴政策退出效应带来的震荡调整期，市场竞争日趋激烈。面对如此复杂的经营环境，公司在坚持 服务好现有客户的前提下，大力开发新客户，在发展好主营业务的基础上，积极开拓新市场。公司积极稳固拓展国内外市场， 营业额有所上升；但随着近几年公司资产规模持续增长，折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本的日益增 长，公司成本压力不断上升，直接影响了公司的盈利水平。 报告期内，公司的总体经营情况如下： 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 营业收入（元） 1,285,157,414.54 1,095,490,560.49 17.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,225,886.73 65,954,449.19 -34.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 38,919,592.80 52,710,086.43 -26.16% 二、主营业务分析 1、概述 2013年，公司管理层全面落实经营发展战略，围绕年初制定的经营目标，切实推进各项工作的开展，积极稳固拓展国内 外市场，营业额有所上升；但随着近几年公司资产规模持续增长，折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本 的日益增长，公司成本压力不断上升，直接影响盈利水平。报告期内，公司实现营业收入128,515.74万元，同比上升了17.31%。 公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情况列示如下： 项目 2013年 2012年 增减变动（%） 说明 营业收入（万元） 128,515.74 109,549.06 17.31% 营业成本（万元） 104,772.41 87,456.74 19.80% 销售费用（万元） 6,529.90 5,201.67 25.53% 管理费用（万元） 9,991.60 7,424.62 34.57% 主要原因是公司人工成本上涨、新设子公司 扩大经营规模、以及研究开发项目领用材料 上升 财务费用（万元） 1,284.89 1,919.71 -33.07% 主要是借款利息支出减少和募集资金存款 利息收入增加所致 项目 2013年 2012年 增减变动（%） 说明 利润总额（万元） 5,384.98 8,166.63 -34.06% 随着近几年公司资产规模持续增长，折旧、 摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管 理成本的日益增长，公司成本压力不断上 升，直接影响盈利水平。 研发投入（万元） 3,448.45 2,918.29 18.17% 经营活动产生的现金流 量净额（万元） 3,729.65 4,645.32 -19.71% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 2013年市场有所回暖，公司积极稳固拓展国内外市场，营业额有所上升。 项目 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 主营业务收入（元） 1,272,475,498.98 1,084,724,792.64 17.31% 其他业务收入（元） 12,681,915.56 10,765,767.85 17.80% 合计 1,285,157,414.54 1,095,490,560.49 17.31% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 塑料空调风叶 销售量 63,158,797 52,543,708 20.2% 生产量 66,006,509 52,691,832 25.27% 库存量 9,189,440 6,341,728 44.9% 工程塑料 销售量 48,934,495.5 37,466,092 30.61% 生产量 50,565,696.6 37,276,649 35.65% 库存量 2,733,679.8 1,102,478.7 147.96% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：库存量增长主要是因为，公司为了应付春节前后员工不足的情况，加大了备 货量。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 786,588,374.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 61.21% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 282,338,167.79 21.97% 2 第二名 273,993,712.29 21.32% 3 第三名 111,876,707.10 8.71% 4 第四名 60,426,710.48 4.70% 5 第五名 57,953,077.01 4.51% 合计 —— 786,588,374.66 61.21% 3、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 塑料零件制造业 直接材料 827,572,711.93 94.63% 697,827,339.25 79.79% 18.59% 直接人工 83,631,606.69 9.56% 56,854,496.83 6.50% 47.10% 制造费用 126,793,553.19 14.50% 114,104,813.44 13.05% 11.12% （2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 塑料空调风叶 直接材料 510,422,072.63 48.72% 431,041,219.20 49.29% 18.42% 直接人工 64,305,169.53 6.14% 43,777,955.44 5.01% 46.89% 制造费用 85,505,381.31 8.16% 85,717,680.13 9.80% -0.25% 改性塑料 直接材料 244,344,232.46 23.32% 227,710,824.49 26.04% 7.30% 直接人工 5,224,254.42 0.50% 3,715,693.72 0.42% 40.60% 制造费用 19,035,497.90 1.82% 14,279,232.81 1.63% 33.31% 模具及其他产品 直接材料 72,806,406.83 6.95% 39,075,295.56 4.47% 86.32% 直接人工 14,102,182.74 1.35% 9,360,847.67 1.07% 50.65% 制造费用 22,252,673.99 2.12% 14,107,900.49 1.61% 57.73% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 467,856,655.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 50.79% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 243,123,573.00 21.23% 2 第二名 112,957,463.45 13.11% 3 第三名 55,991,337.11 7.92% 4 第四名 31,527,106.99 4.93% 5 第五名 24,257,175.44 3.60% 合计 —— 467,856,655.99 50.79% 4、费用 项目 2013年 2012年 增减变动（%） 说明 销售费用（万元） 6,529.90 5,201.67 25.53% 管理费用（万元） 9,991.60 7,424.62 34.57% 主要原因是公司人工成本上涨、新设子 公司扩大经营规模、以及研究开发项目 领用材料上升 财务费用（万元） 1,284.89 1,919.71 -33.07% 主要是借款利息支出减少和募集资金存 款利息收入增加所致 5、研发支出 研发支出（元） 占净资产比例 占营业收入比例 34,484,537.26 3.29% 2.68% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,119,618,174.62 961,445,401.12 16.45% 经营活动现金流出小计 1,082,322,639.12 914,992,157.51 18.29% 经营活动产生的现金流量净额 37,295,535.50 46,453,243.61 -19.71% 投资活动现金流入小计 15,558,571.00 352,740.00 4310.78% 投资活动现金流出小计 106,014,881.82 122,117,641.81 -13.19% 投资活动产生的现金流量净额 -90,456,310.82 -121,764,901.81 25.71% 筹资活动现金流入小计 251,736,783.40 941,056,074.86 -73.25% 筹资活动现金流出小计 295,612,055.80 571,866,895.56 -48.31% 筹资活动产生的现金流量净额 -43,875,272.40 369,189,179.30 -111.88% 现金及现金等价物净增加额 -97,995,107.26 293,996,105.49 -133.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： （1）报告期内，投资活动现金流入增长4310.49%，主要是由于公司子公司芜湖顺威本年收到芜湖经济技术开发区建设 投资公司拨入购地补助金1,504.51万元。 （2）报告期内，筹资活动现金流入、流出降幅均在30%以上，主要是由于上年度公司上市募集资金到位以及支付大额 上市费用。 （3）现金及现金等价物净增加额减少133.33%，主要是由于上年度公司上市募集资金到位。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 塑料零件制造业 1,272,475,498.98 1,037,997,871.81 18.43% 17.31% 19.48% -1.48% 分产品 塑料空调风叶 836,991,046.26 660,232,623.47 21.12% 16.07% 17.79% -1.15% 改性塑料 296,281,613.03 268,603,984.78 9.34% 7.10% 9.32% -1.84% 模具及其他产品 139,202,839.69 109,161,263.56 21.58% 60.06% 74.54% -6.50% 分地区 国内地区 1,095,570,663.47 912,987,136.51 16.67% 19.53% 23.87% -2.92% 国外地区（含港澳台） 176,904,835.51 125,010,735.30 29.33% 5.19% -5.11% 7.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 323,425,983.85 19.79% 410,573,422.47 26.61% -6.82% 应收账款 304,411,447.98 18.63% 299,214,410.78 19.39% -0.76% 存货 300,228,624.35 18.37% 224,911,439.94 14.58% 3.79% 长期股权投资 500,000.00 0.03% 500,000.00 0.03% - 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 固定资产 332,593,169.30 20.35% 299,612,787.09 19.42% 0.93% 在建工程 59,506,933.76 3.64% 22,265,994.41 1.44% 2.20% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 110,385,833.86 6.75% 129,335,352.79 8.38% -1.63% 长期借款 30,000,000.00 1.84% - - 1.84% 3、以公允价值计量的资产和负债 无。 五、核心竞争力分析 公司以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发能力，具备完整的“塑料改性—模具设计 制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。同时，公司切入 微灌溉产品业务和尝试切入汽车注塑配件业务，以提升公司综合竞争力，培育新的利润增长点，。 1、行业领先的规模优势 公司在广东、湖北、安徽、江苏、山东等多个省市设立有十余家全资分子公司，规模化的布局，稳固了公司行业领先的 竞争地位，保障了公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。 同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括格力、美的、志高、TCL等国内空调巨头， 以及大金、松下、富士通将军、三星、LG等国外高端空调生产商均为本公司长期客户，合作关系较为稳固。 2、持续领先的设计和技术研发优势 公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机 构保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续、大力投入，建立起了行业唯一的省级工程技术研究中心，也是 广东省企业技术中心。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效节能静音的技术要求 而自主进行设计、制造。同时，公司还能自主研发更高性能、更高效节能的产品来提供给客户，为客户带来更高技术附加值 的同时提高公司的毛利率。 3、完整的产业链优势 本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外，还包括了改性塑料和模具开发的设计生产和加工制造，是行业内 少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。 本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的AS增强复合材料技术、通用塑料AS的 增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能， 另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧度好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲性 低等的特性，产品质量稳定性更好。 另外，本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系 统进行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较低的设计周期快速设计制造出精密、复杂的能满足空调生产 厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需 求。 公司新设生产微灌溉系列产品的子公司，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务的同时，拓展微灌溉系列产品业 务，以填补国内欠缺高端微灌溉产品的空白，增加公司产品在市场上的占有率，增强公司综合实力。 4、完善的公司管理优势 公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的5S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、 材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续 有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 无。 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 上海农村商业银 行股份有限公司 商业银行 500,000.00 - 0.01% - 0.01% 500,000.00 65,000.00 长期股权 投资 购买 合计 500,000.00 - -- - -- 500,000.00 65,000.00 -- -- （3）证券投资情况 无。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无。 （2）衍生品投资情况 无。 （3）委托贷款情况 无。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 57,176.79 报告期投入募集资金总额 7,978.42 已累计投入募集资金总额 39,944.16 募集资金总体使用情况说明 公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币15.80元，募集资金总额为人民 币63,200万元，扣除发行费用6,023.21万元，实际募集资金净额为人民币57,176.79万元；其中，广东顺威精密塑料股份有 限公司空调风扇叶产能扩大技改项目7,307.00万元、昆山顺威电器有限公司塑料空调风扇叶生产线项目15,881.26万元、芜 湖顺威精密塑料有限公司新建1,500万件空调风叶生产线项目9,544.95万元、广东顺威精密塑料股份有限公司建设工程塑料 及风叶研发中心项目3,099.00万元、超募资金21,344.58万元。 截至2013年12月31日止，本公司累计使用募集资金39,944.16万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹 资金12,619.39万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金10,524.77万元；（3）以超募资金归还银行贷款16,800.00万元。 截至2013年12月31日止，募集资金账户余额为18,309.21万元（其中募集资金17,232.63万元，专户存储累计利息扣除手 续费1,076.59万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、本公司塑料空调风叶产 能扩大技术改造项目 否 7,307.00 7,307.00 1,125.11 3,919.59 53.64% 2014-01-31 否 2、昆山顺威塑料空调风叶 生产线项目 否 15,881.26 15,881.26 1,911.35 11,117.09 70.00% 2014-01-31 否 3、芜湖顺威新建1,500万 件塑料空调风叶生产线项 目 否 9,544.95 9,544.95 4,512.34 7,352.9 77.03% 2014-12-31 否 4、本公司建设工程塑料及 风叶研发中心项目 否 3,099 3,099 114.32 439.29 14.18% 2015-12-31 否 承诺投资项目小计 -- 35,832.21 35,832.21 7,663.12 22,828.87 -- -- -- -- 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 超募资金投向 年产 5 万吨改性塑料项 目 4,544.58 4,544.58 315.30 315.30 6.94% 2015年08 月01日 否 归还银行贷款（如有） -- 16,800.00 16,800.00 16,800.00 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 21,344.58 21,344.58 315.30 17,115.30 -- -- -- -- 合计 -- 57,176.79 57,176.79 7,978.42 39,944.17 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 受宏观经济、行业政策、市场环境的影响，为确保经济效益最大化，更有效的利用募集 资金，公司放缓了设备采购和工程建造的投入，公司募投项目“公司塑料空调风叶产能 扩大技术改造项目”、“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”、“芜湖顺威新建1,500 万件空调风叶生产线项目”、“公司建设工程塑料及风叶研发中心项目”达到预定可使 用状态日期延后。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用 （1）公司首次公开发行股票超募资金为213,445,800.00元，公司第二届董事会第十六次会议审议 通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金人民币 16,800万元提前归还银行贷款。截至2012年9月，以上事项已完成，16,800万元银行贷款已归 还。（2）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产5万吨改性塑料项目的议案》， 同意公司将剩余超募资金人民币4,544.58万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开 发有限公司方式用于改性塑料项目。截至2012年11月，以上增资事项已完成，工商登记变更手 续已办理完毕。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 适用 报告期内发生 第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖 市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金12,619.39万元，其中本公 司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目2,161.08万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目8,856.04 万元、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目1,277.30万元、本公司建设工程塑料及 风叶研发中心项目324.97万元。截至2012年7月，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 已全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的 要求进行专户存储。其中，以定期存单方式存储资金5,992.53万元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 无。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 昆山顺威电器有限公司 子公司 制造业 塑料空调风叶 人民币7,500万元 357,583,148.82 197,668,389.69 259,387,747.79 -3,301,157.97 -2,872,281.72 上海顺威电器有限公司 子公司 制造业 已停业 人民币2,000万元 72,148,222.53 67,273,077.01 5,656,209.50 662,364.51 3,968,756.97 武汉顺威电器有限公司 子公司 制造业 塑料空调风叶 人民币1,187.9146 万元 102,749,969.51 24,954,352.26 88,951,023.17 3,963,283.17 2,901,496.57 香港顺力有限公司 子公司 进出口贸易 塑料空调风叶 港币200万元 20,770,892.25 7,293,416.32 60,688,875.85 1,993,546.10 1,524,724.80 芜湖顺威精密塑料有限 公司 子公司 制造业 塑料空调风叶 人民币5,000万元 140,294,000.27 119,422,926.12 1,733,596.08 -487,089.90 1,178,332.51 广东中科顺威新材料科 技发展有限公司 子公司 制造业 改性塑料添加 剂、助剂 人民币2,000万元 21,468,128.75 16,850,157.92 4,071,880.36 -3,019,114.56 -2,121,140.66 广东顺威赛特工程塑料 开发有限公司 子公司 制造业 改性塑料 人民币7,000万元 123,328,069.54 105,255,292.87 - 218,612.40 218,612.40 中山赛特工程塑料有限 公司 子公司 制造业 改性塑料 港币4,000万元 186,230,105.60 51,711,418.97 286,614,271.25 4,541,262.32 3,628,593.82 昆山顺威工程塑料有限 公司 子公司 制造业 改性塑料 人民币3,000万 41,843,790.09 32,705,540.00 36,797,010.11 3,676,008.12 2,709,105.76 武汉顺威赛特工程塑料 有限公司 子公司 制造业 改性塑料 人民币2,500万元 27,471,402.62 23,739,708.56 18,602,120.38 -371,582.93 -338,928.56 青岛顺威精密塑料有限 公司 子公司 制造业 塑料空调风叶及 塑料制品 人民币1,000万元 44,942,275.06 6,643,109.65 29,811,826.36 -4,475,218.88 -3,356,890.35 广东顺威家电配件有限 公司 子公司 制造业 塑料配件 人民币1,000万元 9,922,759.16 7,331,284.72 1,029,426.30 -2,668,715.28 -2,668,715.28 广东顺威智能科技有限 公司 子公司 制造业 塑料配件 人民币1,000万元 15,012,099.61 9,996,395.22 5,469,645.69 -3,604.78 -3,604.78 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 青岛顺威精密塑料有限公司 有利于开发、提高青岛空调生产厂商 对公司空调风扇叶的采购份额，提升 公司在山东市场的风叶占有率 新设 有利于开发、提高青岛空调生产厂商 对公司空调风扇叶的采购份额，提升 公司在山东市场的风叶占有率 广东顺威家电配件有限公司 业务整合 新设 无 广东顺威智能科技有限公司 业务整合 新设 无 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 青岛顺威精密塑料有限公司 1,000 1,000 1,000 100% -335.69 广东顺威家电配件有限公司 1,000 1,000 1,000 100% -266.87 广东顺威智能科技有限公司 1,000 1,000 1,000 100% -0.36 合计 3,000 3,000 3,000 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 （一）展望2014年，国内宏观经济企稳、城镇化趋势延续、地产销售增长带动的家装需求将继续支撑家电行业温和增长。 家电企业从传统的扩张战略转向产业链的重组、甚至跨产业合作，互联网环境的改善优化加速推动企业变革。智能化产品成 为未来市场的主力，持续创新产品将成为中国家电市场的持续增长点。 （二）2014年的家电行业，将会推动节能、智能、舒适、健康技术出发，为迎合市场需求，客户需要，公司将面临更大 的挑战，改善型创新、突破性创新将是公司风叶产品研发方向；持续强化产品品质，改善产品合规体系，严格执行研发流程、 供方管理流程及品质控制流程，推动产品可靠性与创新力的不断提升；同时积极发展公司主营业务外的新业务，稳中求进， 以期形成新的利润增长点。 （三）公司将继续专注于塑料空调风叶及其它中高端塑料风叶产品的制造，通过技术创新、品质提升与精品工程、制造 新型的中高端塑料空调风叶，实现产品领先。加大在长三角及中西部地区的布局，大力推行精细化管理，通过管理效率、制 造效率及资产效率提升，打造效率驱动下的新成本竞争优势。加强战略研究与战略部署，稳固原有模具开发、原料加工及制 造的自动化、信息化方面进行技术创新与改造等业务的同时，积极发展汽车零配件、微灌溉系列产品、智能设备等公司新业 务；加强对外合作，引进战略人才，夯实公司基础，综合提升公司竞争力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为：2013年新设全资子公司青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电 配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 （一）公司现金分红政策的制定情况根据公司2011年第七次临时股东大会审议通过的《公司未来三年股东分红回报规划》 及2012年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》、《利润分配管理制度》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的百分之三十。 （二）公司现金分红政策的执行情况公司未来利润分配方案将严格遵照《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规 划》、《利润分配管理制度》规定及股东大会决议的要求，分红标准明确、清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责，中小 股东有充分表达意见和诉求的机会，使中小股东的合法权益得到充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2011年度利润分配方案：公司2011年度未分配利润不作分配，继续留存公司用于发展。 （2）2012年中期利润分配方案：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计分 配利润32,000,000.00元，其余未分配利润留待以后分配。 （3）2012年度利润分配方案：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.25元（含税），共计 分配利润20,000,000.00元，其余未分配利润留待以后分配。 （4）2013年度利润分配方案：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.70元（含税），共计 分配利润11,200,000.00元，其余未分配利润留待以后分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 11,200,000.00 43,225,886.73 25.91% 2012年 52,000,000.00 65,954,449.19 78.84% 2011年 - 103,970,299.46 - 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） - 每10股派息数（元）（含税） 0.70 每10股转增数（股） - 分配预案的股本基数（股） 160,000,000 现金分红总额（元）（含税） 11,200,000.00 可分配利润（元） 161,680,463.92 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据2014年4月24日召开的第三届董事会第四次会议通过的决议，公司拟以2013年12月31日总股本16,000.00万 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.70元（含税），不转增不送红股，合计派发现金股利11,200,000.00元，剩 余未分配利润结转以后年度分配。 十五、社会责任情况 公司积极践行社会责任，主动履行社会责任的工作情况，注重企业与员工、供应商、社会、自然的和谐发展，恪守诚信 与承诺，时刻维护各利益相关者合法权益。 （一）股东和债权人权益保护 近年来，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规制度，不断提 高规范运作水平，在完善公司治理结构、完整内控制度的同时，加强了与投资者的互动，真实、准确、完整、及时、公平地 履行信息披露义务，使广大投资者能够及时、充分了解公司各方面情况。公司注重加强投资者关系管理工作，保障广大投资 者的知情权，并重视对投资者的投资回报，公司采取积极的利润分配方案，积极回报股东。 （二）员工权益保护 公司秉承以人为本理念，把人才战略作为企业发展的重点一直是公司的核心价值观。根据《劳动法》、《劳动合同法》、 《妇女权益保护法》等相关法律法规文件，公司建立了完善的人力资源管理制度，实行全员劳动合同制，全面执行五险一金 制度，尊重和维护员工的个人权益。关爱储备，培养人才，时刻了解大学生储备在一线实习期间的工作情况和心态变化，广 泛接受员工对车间管理上的改进意见。为解决注塑操作工吃饭期间仍然要开机的状况，让员工能安心就餐，公司实施非计件 人员顶替注塑员工开机，缓解员工吃饭压力，切实改善员工劳动条件、改进生活坏境，维护员工的合法权益。 不存在违反劳动及社会保障法律、法规的情形，未受到过有关劳动及社会保障方面的行政处罚。 （三）供应商和客户权益保护 公司一直坚持“客户至上”的原则。公司严格把控产品质量，加强与供应商、客户之间的沟通合作，注重与各相关方的 沟通协调，实现互惠互赢，切实履行公司对供应商、贵客户的社会责任。 （四）环境保护 公司高度重视环境保护工作，一直将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标 准对废水、废气进行有效综合治理，努力实现企业与自然的和谐相处。 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业。 （五）诚信建设与社会公益 公司一直致力于诚信建设，努力加强自身建设，加强合同管理和信用管理，重视商业信誉，树立公司守法履约的良好形 象。公司注重社会价值的创作，自觉履行社会责任积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司始终坚持合法 经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，提供大学生实习平台，缓解就业危机，对教育、文化、卫生 等方面给予必要的支持，促进经济建设和社会发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年08月15日 公司总部 实地调研 机构 奚晨弗 已公开披露过的公司情 况，未提供资料 2013年11月22日 公司总部 实地调研 机构 张慧 已公开披露过的公司情 况，未提供资料 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 无 合计 - - - - -- - -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) - 相关决策程序 报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2014年04月25日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 四、破产重整相关事项 无。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 无。 2、出售资产情况 无。 3、企业合并情况 无。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 无。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 无。 2、资产收购、出售发生的关联交易 无。 3、共同对外投资的重大关联交易 无。 4、关联债权债务往来 无。 5、其他重大关联交易 无。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 无。 （2）承包情况 无。 （3）租赁情况 无。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保（是 或否） 无 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 中山赛特 3,000 2013年07月30日 3,310.4 连带责任保证 2013.7.31至 2014.7.30 否 否 中山赛特 5,000 2012年05月28日 755.48 连带责任保证 2012.5.28至 2015.5.28 否 否 昆山顺威 6,000 2013年05月13日 2,331.33 连带责任保证 2013.5.13至授信额 度使用期限届满之日 否 否 昆山顺威 4,000 2013年05月16日 0 连带责任保证 2013.5.16至 2014.5.16 （未完）  |