[年报]茂化实华：2013年年度报告
茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 杨松宇董事工作原因刘华 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司董事长、总经理刘华、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告...................................................................................................................................... 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................8 四、董事会报告 ...............................................................................................................................10 五、重要事项...................................................................................................................................22 六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................40 八、公司治理...................................................................................................................................46 九、内部控制...................................................................................................................................51 十、财务报告...................................................................................................................................53 十一、备查文件目录 .....................................................................................................................140 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 茂化实华、本公司、公司指茂名石化实华股份有限公司 东成公司指茂名实华东成化工有限公司 东油公司指茂名实华东油化工有限公司 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 本公司 2013年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称茂化实华股票代码 000637 变更后的股票简称（如有）茂化实华 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称茂名石化实华股份有限公司 公司的中文简称茂化实华 公司的外文名称（如有） Maoming Petro－Chemical Shihua Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有） MPCSH 公司的法定代表人刘华 注册地址广东省茂名市官渡路 162号 注册地址的邮政编码 525000 办公地址广东省茂名市官渡路 162号 办公地址的邮政编码 525000 公司网址 http://www.mhsh0637.com.cn 电子信箱 mhsh000637@163.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名梁杰袁国强 联系地址广东省茂名市官渡路 162号广东省茂名市官渡路 162号 电话 (0668)2276176 (0668)2231342 传真 (0668)2281965 (0668)2281965 电子信箱 mhsh000637@163.net mhsh000637@163.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司总经理办公室 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 注册登记日期 1988年 10月 04日 注册登记地点 茂名市工商行政管 理局 企业法人营业执照 注册号 4409001000885 税务登记号码 粤国税局 440900194922141 粤地税局 440901194922141 组织机构代码 19492214-1 报告期末注册 2012年 04月 28日 茂名市工商行政管 理局 4409001000885 粤国税局 440900194922141 粤地税局 440901194922141 19492214-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1988年 10月，公司发行股票，茂名石油化工公司持有 600万股，成为公司控股 股东；1992年 11月，公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制 改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份 2510万股，成为公 司控股股东；2003年 3月，北京泰跃房地产有限责任公司受让茂名石化公司职工 互助会转让的本公司法人股 8548.67万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控 股股东至今。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海滨区西四环中路 16号院 7号楼 11层 1101 签字会计师姓名霍万魁、康会云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 3,244,502,741.79 3,538,162,413.44 -8.3% 4,139,286,953.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 48,274,176.08 34,436,562.35 40.18% 7,391,306.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 39,689,523.31 32,019,958.72 23.95% 16,293,922.38 经营活动产生的现金流量净额 （元） 45,069,219.30 32,695,814.43 37.84% -100,995,164.02 基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 0.01 加权平均净资产收益率（%） 6.25% 4.53%增加 1.72个百分点 1.02% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,039,809,586.05 941,277,735.88 10.47% 728,623,741.22 归属于上市公司股东的净资产 （元） 786,613,346.44 758,768,424.39 3.67% 723,465,170.64 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 32,070.23 -5,961.50 23,326.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 690,649.96 299,616.67 496,062.50 委托他人投资或管理资产的损益 7,126,936.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 2,778,921.96 3,052,024.39 -13,270,805.61 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 856,387.67 -133,289.01 -545,350.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,332,660.31 减：所得税影响额 2,617,314.31 659,302.32 -3,061,491.85 少数股东权益影响额（税后） 282,999.02 136,484.60 合计 8,584,652.77 2,416,603.63 -8,902,615.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，公司面对国内经济增长放缓，化工市场低迷，公司主要生产装置停产检修 45天等诸多困难的 严峻形势，公司董事会严格执行有关法律、法规和章程的规定，认真履行职责，不断完善公司治理结构， 规范公司运作，推动了公司健康、稳定发展。公司经营班子团结带领全体职工，精心组织优化生产，大力 挖潜增效，降本减费，抓好原料外购，优化操作，确保了主体装置安全平稳运行。全年共生产聚丙烯 14.17 万吨，同比增长9.7%；溶剂油系列产品 3.83万吨，同比减少 2.3%，生产MTBE产品3.14万吨，醋酸仲丁酯 2.72万吨。产品销售基本实现产销平衡，聚丙烯、溶剂油产品销价居同行前列。销售化工产品 42.19万吨， 产销率97.88%，其中销售液化气 18.20万吨，产销率 100.10%；聚丙烯 14.26万吨，产销率 100.63%；溶剂油 系列产品3.66万吨，产销率 95.52%；醋酸仲丁酯产品 2.16万吨，产销率 79.50%；异丁烷 970吨，产销率 109%， MTBE产品2.98万吨，产销率 94.83%。 报告期內，公司实现销售收入 32.44亿元，同比减少 8.31%，利润总额 9556.03万元，同比增长 94.85%， 其中：石化主业盈利 8624.89万元，证券投资亏损 86.16万元。归属于上市公司股东的净利润 4827.42万元， 同比增长40.18%。基本每股收益 0.09元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.08元。 二、主营业务分析 1、概述 报表项目本期金额（元）上期金额（元）变动比率（%）变动原因 营业收入 3,244,502,741.79 3,538,162,413.44 -8.30本年度停产检修，产量减少 营业成本 3,013,441,756.30 3,386,299,889.88 -11.01本年度停产检修，产量减少 管理费用 101,479,086.54 69,060,231.98 46.90本年度停产损失、设备大修理影响 财务费用 11,910,811.82 3,179,254.09 274.64短期借款增加所致 资产减值损失 1,030,291.06 7,369,313.20 -86.02上年度计提长期资产减值，本年度未发生减值 公允价值变动收益 -1,189,823.16 4,208,323.62 -128.27持有股票资产价格持续下滑 投资收益 10,501,155.21 -1,156,299.23 1,008.17主要是信托资产收益所致 经营活动产生的现金流 量净额 45,069,219.30 32,695,814.43 37.84主要是利润增长 投资活动产生的现金流 量净额 -60,719,564.21 -159,315,608.80 61.89主要是新增固定资产 筹资活动产生的现金流 量净额 34,567,330.43 124,812,785.82 -72.30主要是分红和支付借款利息 现金及现金等价物净增 加额 18,916,985.52 -1,807,008.55 1,146.87主要是利润增长 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司主营业务范围为：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、乙醇胺、烃推进剂、石油 制成品、塑料产品等。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 421,875.414 488,663.846 -13.67% 石油化工产品生产量 423,538.331 490,959.946 -13.73% 库存量 15,829.45 7,889.514 100.64% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 库存量比上年增长的主要原因是公司新增8万吨/年MTBE装置建成投产，增加库存。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 公司新增8万吨/年MTBE装置建成投产，为公司创效6841万元。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,828,890,301.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 56.37% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 中国石化炼油销售有限公司 939,172,974.49 28.95% 2 长春市惠源化工贸易有限公司茂名分公司 381,363,942.05 11.75% 3 茂名市杰锋石化有限公司 280,769,435.42 8.65% 4 南京旭南贸易有限公司 123,861,774.73 3.82% 5 上海歆粤化工有限公司 103,722,174.72 3.2% 合计 --1,828,890,301.41 56.37% 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业 2,801,214,238.93 93.6% 3,203,222,028.13 94.63% -1.03% 商业 191,656,396.72 6.4% 181,947,121.71 5.37% 1.03% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 石油化工产品直接材料 2,794,463,166.68 93.37% 3,175,151,583.48 93.76% -0.39% 石油化工产品动力 63,632,944.83 2.13% 109,837,221.68 3.24% -1.11% 石油化工产品人工 51,249,797.68 1.71% 45,694,565.74 1.35% 0.36% 石油化工产品折旧 45,430,613.24 1.52% 32,975,216.68 0.97% 0.55% 石油化工产品其他 38,094,113.22 1.27% 21,510,562.26 0.64% 0.63% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,771,833,441.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 90.02% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 2,045,555,922.61 66.43% 2 中国石化化工销售有限公司华南分公司 467,916,595.77 15.2% 3 中国石化炼油销售有限公司 98,318,971.89 3.19% 4 中国石油化工股份有限公司广东茂名石 油分公司 95,042,307.69 3.09% 5 茂名市顺大经贸有限公司 64,999,643.72 2.11% 合计 --2,771,833,441.68 90.02% 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 4、费用 报表项目本期金额（元）上期金额（元）变动比率（%）变动原因 管理费用 101,479,086.54 69,060,231.98 46.90本年度停产损失、设备大修理影响 财务费用 11,910,811.82 3,179,254.09 274.60短期借款增加所致 所得税费用 23,878,734.65 9,540,073.26 150.30 本年度控股子公司盈利大幅增加及母公司 盈利弥补亏损所致 5、研发支出 （1）研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对公司未来发展的影响 2013年，公司依靠自主创新和引进消化吸收国内外先进技术，走科技发展之路，通过自主创新和引进 消化吸收国内外先进技术，发展石化产业链的中高端项目，提升企业核心竞争力，以实现 “打造石化行业 最具有成长性、持续发展性企业”的目标。主要规划项目： ①力打造国际知名品牌，提升产品市场竞争力和市场份额。2013年，继续通过 “溶剂油加氢原料预处 理技术研发及应用”课题的技术研发和应用，以进一步提升溶剂油产品品质和开拓产品应用领域，实现“打 造国际知名品牌”的目标，并牢牢地占据环保型溶剂油产品市场第一份额的位置；2013年，“醋酵仲丁酯生 产工艺技术研发和工业化”、“乙醇胺生产新技术”等七个课题的高新技术的自主研发成功并应用，实现产品 的升级换代，提高品牌知名度及附加值。 ②注重资源综合利用，发展循环经济，确保持续发展。通过实施“三预分离装置回收丙烯设施的研发 及应用”等项目实施，做到资源合理、节约利用。 ③改进和提高现有生产装备技术水平，降低原料和能源消耗，提高产品质量。如实施 “MTBE生产技术 和生产设备改进和产业化” 、“四气分循环水装置节能技术研究和应用”等项目。 2013年，公司通过 “溶剂油加氢技术”、“醋酵仲丁酯新工艺技术”、“乙醇胺生产新技术”研发和应用， 优化了产品结构，提升了产品技术含量和附加值，从而产品市场竞争力增强，提升了公司创效益能力，将 大大地促进公司持续发展。 （2）报告期内研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例： 2013年，公司科 技研发支出11089.43万元，占销售收入 3.42%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,778,483,271.73 4,074,937,302.85 -7.28% 经营活动现金流出小计 3,733,414,052.43 4,042,241,488.42 -7.64% 经营活动产生的现金流量净 额 45,069,219.30 32,695,814.43 37.84% 投资活动现金流入小计 528,437,884.47 603,847,226.54 -12.49% 投资活动现金流出小计 589,157,448.68 763,162,835.34 -22.8% 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 额 -60,719,564.21 -159,315,608.80 61.89% 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 290,000,000.00 -31.03% 筹资活动现金流出小计 165,432,669.57 165,187,214.18 0.15% 筹资活动产生的现金流量净 额 34,567,330.43 124,812,785.82 -72.3% 现金及现金等价物净增加额 18,916,985.52 -1,807,008.55 1,146.87% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 项目同比增减（%）增减原因 经营活动产生的现金流量净额 37.84 主要是利润增长 投资活动产生的现金流量净额 61.89 主要是新增固定资产 筹资活动现金流入小计 -31.03 主要是向银行借款 筹资活动产生的现金流量净额 -72.30 主要是分红和支付借款利息 现金及现金等价物净增加额 1,146.87 主要是利润增长 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 3,020,503,367.32 2,801,214,238.93 7.26% -9.55% -12.55% 3.18% 商业 196,778,652.24 191,656,396.72 2.6% 2.38% 5.34% -2.73% 分产品 石油化工产品 3,217,282,019.56 2,992,870,635.65 6.98% -8.9% -11.59% 2.84% 分地区 广东地区 1,783,910,099.19 1,618,200,640.66 9.29% -43.13% -46.19% 5.17% 其他地区 1,433,371,920.37 1,374,669,994.99 4.1% 263.06% 263.84% -0.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 14 单位：元 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 货币资金 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 0.46% 重大变动说明 金额 154,131,116.7 7 占总资产比 例（%） 14.82% 金额 135,214,131.25 占总资产比 例（%） 14.36% 应收账款 10,426,636.15 1% 9,612,573.56 1.02% -0.02% 存货 146,131,867.5 5 14.05% 88,287,521.20 9.38% 4.67% 投资性房地产 2,777,093.79 0.27% 2,942,200.83 0.31% -0.04% 长期股权投资 1,500,000.00 0.14% 1,500,000.00 0.16% -0.02% 固定资产 320,495,731.1 1 30.82% 291,512,188.82 30.97% -0.15% 在建工程 36,917,464.25 3.55% 44,044,363.47 4.68% -1.13% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年2012年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 200,000,000.0 0 19.23% 130,000,000.00 13.81% 5.42% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 11,782,721.30 853,095.88 10,929,625.42 金融资产小计11,782,721.30 853,095.88 10,929,625.42 其他 0.00 上述合计11,782,721.30 853,095.88 10,929,625.42 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 金融负债0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、核心竞争力分析 2013年，公司加大科技含量高、竞争实力强和市场前景好的新技术、新产品研发工作力度，前后成功 开发并应用的有：高品质MTBE产品、聚丙烯专用料、醋酸仲丁酯等高科技产品及其生产技术，其中运用 自主研发的《醋酸仲丁酯新制备方法》专利技术（2013年7月申报，已受理）生产的醋酸仲丁酯产品，替 代生产成本高的醋酸正丁酯等产品应用，效果很好，取得显著的经济效益和良好的社会效益。该研发课题 属广东省产学研项目。2013年科研工作有重大进展：申报了《一种由丁烯与醋酸合成醋酸仲丁酯的方法》、 《一种重烃水洗脱酸装置》和《一种列管式反应器》等三项专利。新产品和新技术的大力开发和应用，大 大提高了公司知识性技能水平，提升了公司核心竞争能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ %） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ %） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 基金 c20002 信达主题 投资基金 2,000,000 .00 1,989,890 62.85% 1,989,890 61.78% 1,846,617 .92 -83,575.3 8 交易性金 融资产 二级市场 股票 600466 迪康药业 2,641,581 .05 451,700 14.27% 451,700 14.02% 2,118,473 .00 -85,823.0 0 交易性金 融资产 二级市场 股票 000034 深信泰丰 1,522,120 .34 272,200 8.6% 272,200 8.45% 1,145,962 .00 35,386.00 交易性金 融资产 二级市场 股票 601908 京运通 3,339,942 .91 268,800 8.49% 268,800 8.34% 2,204,160 .00 577,920.0 0 交易性金 融资产 二级市场 股票 000758 中色股份 3,720,965 .63 183,500 5.8% 238,550 7.41% 2,564,412 .50 -1,633,73 0.78 交易性金 融资产 二级市场 期末持有的其他证券投资 ----40,437.11 ---- 合计 13,224,60 9.93 3,166,090 --3,221,140 -- 9,879,625 .42 -1,149,38 6.05 ---- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2007年 11月 24日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 □适用 √不适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 茂名实华东 成化工有限 公司 子公司石油化工 生产销售聚 丙烯、液化 气等 305,000,000 .00 667,108,185 .68 358,153,096 .05 3,034,098,2 22.96 23,749,310. 67 23,463,996. 34 茂名实华东 油化工有限 公司 子公司石油化工 生产销售醋 酸仲丁酯等 149,500,000 .00 323,663,444 .77 155,992,989 .14 362,254,726 .15 63,951,502. 79 47,770,147. 63 主要子公司、参股公司情况说明 公司子公司东油公司的8万吨/年MTBE装置建成投产，成为公司一个新的效益增长点，为公司 创效6841万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 0.6万吨/年乙醇胺 装置改扩建至 4.6万 吨/年项目 计划投资总额 3,739 本报告期投入金额 117.45 截至报告期末累计 实际投入金额 2,525.78 项目进度 20% 项目收益情况 无 20万吨/年特种油加 氢项目 36,800 0 0% 无 合计 40,539 117.45 2,525.78 ---- 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1.所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 （1）行业的发展趋势 石化工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，为国民经济及相关领域的发展提供能源、基础原材 料及农用化学品等，与工农业生产、交通运输、国防科技以及百姓吃穿住行等各个领域密切相关。国家一 直在大力发展石化产业，以确保石化产业实现平稳健康可持续发展。 公司的业务范围属国家支柱产业—“石油化工”行业，目前主要有：小本体聚丙烯一条龙装置属于《国 家产业结构调整指导目录 (2011年本)》第一类国家鼓励发展项目目录之七的 “石油，天然气 ”行业中的 “油 气伴生资源的综合利用 ”的项目； 6万吨/年环保溶剂油装置、 10万吨/年醋酸仲丁酯装置、 6000吨/年乙醇胺 装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工 ”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主业经营符合国 家的产业、能源、环保等方面的政策，在所处的行业中发展前景更加广阔。 （2）面临的市场竞争 2013年，在产品市场竞争仍异常激烈，加之生产原料涨价等因素导致公司主营产品获利空间相对减小 的情况下，公司加强管理、加大研发创新投入，加大力度进行挖潜增效改造和研制开发新产品，大大地提 高产品的附加值和市场竞争力，确保生产经营的盈利。 2014年，由于国内外多套聚丙烯装置、溶剂油和乙 醇胺装置将扩能增产，聚丙烯、溶剂油和乙醇胺等产量大增，市场竞争将异常激烈。面对此被动的生产经 营局面，公司将积极推进企业技术进步，运用高新技术改造传统生产技术，提升环保型溶剂油及白油系列、 乙醇胺等产品品质，研发并生产多种型号的 “聚丙烯专用料 ”、“高纯度MTBE低含硫”等新产品。通过着力 调整产品结构、增加产品的科技含量和市场竞争力，化被动为主动，确保生产经营目标的实现。 2.公司发展战略 在市场竞争日趋激烈的今天，公司将加大力度建设提升企业核心竞争力的新发展项目，以确保公司持 续发展。为此 ,公司发展战略是：以效益为中心，市场为导向，大力发展炼油深加工、乙烯后加工和非炼油 乙烯类精细化工项目，走以高技术含量项目为主，以“短、平、快 ”项目为辅的发展道路，尽快把企业做强 做大，实现公司百年兴旺。 当前，公司正紧紧抓住发展机遇，加快发展项目建设，推动公司发展，把资产做大，把效益做大。 2014 年建设重点项目有：“8万吨/年MTBE原料预处理”、“0.6万吨/年乙醇胺装置扩能至2万吨/年”等项目。 2014年，公司的经营目标是：生产聚丙烯 14万吨，溶剂油 4.97万吨，醋酸仲丁酯 5.6万吨，MTBE5.6 万吨，乙醇胺1.17吨；实现销售收入 42.62亿元。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司现金分红政策的制定：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）以及《公司章程》的有关规 定和要求，结合公司实际情况，2012年 7月 10日，公司股东大会审议通过了《关于制订 <茂名石化实华股份有限公司分红 管理制度>的议案》和《关于修改<茂名石化实华股份有限公司章程（2011年 4月修订）>的议案》，公司制定了现金分红制 度，并对《公司章程》中关于现金分红的规定作了相应的修改。公司根据中国证监会、广东监管局的有关规定对现金分红政 策进行了调整，并经股东大会审议通过，其调整的条件和程序合规和透明。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为 113.24%。公 司现金分红符合公司章程的规定和股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰：分红标准和比例明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备：相关的决策程序和机制完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：独立董事尽职履责并发表独立意见 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到 充分维护。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 公司报告期利润分配政策不作调整，利润分配预案符合公司章程等 的相关规定。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1.2011年中期利润分配方案： 2011年1-6月母公司实现净利润14,290,384.03元,按公司分配政策提取 10%的盈余公积 1,492,096.73元后,截至2011年6月30日，母公司未分配利润余额为 15,463,189.94元,可供股东分配的利润为 15,463,189.94元。公 司以2011年6月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.29元（含税），预计分派现金 15,076,385.32元。 此次分配后母公司未分配利润余额为386,804.62元。 2011年度利润分配方案： 2011年度母公司实现净利润-5,298,899.72元,截至2011年12月31日，母公司未分配利润余额为 -18,340,906.11元。公司中期以2011年6月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每 10股派现金0.29元（含税），分派 现金15,076,385.32元。因公司 2011年中期已实施利润分配，2011年末母公司未分配利润余额为负数，公司决定 2011年度不分 红，以及不进行资本公积金转增股本。 2.2012年度利润分配方案：截至 2012年12月31日，母公司未分配利润余额为21,537,841.42元,可供股东分配的利润为 21,537,841.42元。公司拟以 2012年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.4元（含税），预计分 派现金20,795,014.24元。此次分配后母公司未分配利润余额为 742,827.18元。 3.2013年度利润分配预案：截至 2013年12月31日，母公司未分配利润余额为38,027,928.08元,可供股东分配的利润为 38,027,928.08元。公司拟以 2013年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.7元（含税），预计分 派现金36,391,274.92元。此次分配后母公司未分配利润余额为 1,636,653.16元。 公司近三年现金分红情况表 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 36,391,274.92 48,274,176.08 75.38% 2012年 20,795,014.24 34,436,562.35 60.39% 2011年 15,076,385.32 7,391,306.77 203.97% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.70 分配预案的股本基数（股） 519,875,356 现金分红总额（元）（含税） 36,391,274.92 可分配利润（元） 38,027,928.08 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十五、社会责任情况 无 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是√否□不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是√否□不适用 报告期内是否被行政处罚 □是√否□不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年 09月 27日公司董秘办公室电话沟通个人个人投资者 公司三季度经营情况（未 提供书面资料） 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期披露索引 金融借款合同纠 纷案 3,238.3否 没有新进 展 法院中止审理未判决 2012年 09月 13日 公告编号： 2012-035，公 告名称：《茂 名石化实华 股份有限公 司重大诉讼 公告》，公告 披露网站：巨 潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）；公 告编号： 2012-042，公 告名称：《茂 名石化实华 股份有限公 司重大诉讼 中止公告》， 公告披露网 站：巨潮资讯 网 （www.cninf o.com.cn） 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 中国石化 股份公司 茂名分公 司 一催化裂 化报废装 置 855 该交易款 项已付，装 置将于 2014年 6 月 30日前 拆迁清场。 部分设备 公司留下 自用，其余 的招标拍 卖 无无 0%是 中国石化 股份有限 公司茂名 分公司与 本公司第 二大股东 中国石化 集团茂名 石油化工 公司同被 中石化集 团所控制， 本次交易 构成关联 交易。 2013年 07 月 03日 公告编号： 2013-004， 公告名称： 茂名石化 实华股份 有限公司 收购资产 暨关联交 易公告，披 露网站：巨 潮资讯网； 公告编号： 2013-028， 公告名称： 茂名石化 实华股份 有限公司 收购资产 进展公告， 披露网站： 巨潮资讯 网； 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 茂名市 新天源 发展有 茂名石 化实华 股份有 2013.5. 13 1,300 47.61 3.1% 依据北 京国融 兴华资 否是是 2013年 04月 26 日 公告名 称：茂 名石化 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 限公司限公司 持有的 茂名实 华东油 化工有 限公司 8%股权 产评估 有限责 任公司 出具的 国融兴 华评报 字 [2013] 第 1-041 号《茂 名实华 东油化 工有限 公司股 东全部 权益价 值评估 报告》 的结论 作价。 实华股 份有限 公司 2012年 度报告 全文； 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网 （www. cninfo.c om.cn） 。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 中国石油 化工股份 有限公司 茂名分公 司 存在非控 制关系的 关联方 采购原料 液化气原 料 协议定价 177,888.9 8 177,888.9 8 61.63%旬结 2013年 04月 26 日 2013年 度日常关 联交易公 告 2013－022 中国石油 化工股份 有限公司 茂名分公 司 存在非控 制关系的 关联方 采购原料其他市场价 26,652.20 26,652.2 9.24%款到发货 2013年 04月 26 日 2013年 度日常关 联交易公 告 2013－022 中国石油 化工股份 有限公司 茂名分公 司 存在非控 制关系的 关联方 销售商品 丙烷、精 丙烷、异 丁烷等 协议定价 1,447.03 1,447.03 0.45%月结 2013年 04月 26 日 2013年 度日常关 联交易公 告 2013－022 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 中国石油2013年 化工股份存在非控2013年 度日常关 有限公司制关系的采购动力动力市场价 5,447.79 5,447.79 96.46%月结 04月 26联交易公 茂名分公关联方日 告 2013 司－022 中国石油2013年 化工股份存在非控2013年 度日常关 有限公司制关系的设备租金设备租金协议定价 114.45 114.45 83.64%年结 04月 26联交易公 茂名分公关联方日 告 2013 司－022 中国石油2013年 化工股份存在非控2013年 度日常关 有限公司制关系的排污费排污费协议定价 16.84 16.84 100%季度结 04月 26联交易公 茂名分公关联方日 告 2013 司－022 中国石化 化工销售 有限公司 华南分公 司 存在非控 制关系的 关联方 采购原料 丙烯、环 氧乙烷等 协议定价 46,791.66 46,791.66 16.21%款到发货 2013年 04月 26 日 2013年 度日常关 联交易公 告 2013－022 中国石化2013年 化工销售存在非控2013年 度日常关 有限公司制关系的销售商品乙醇胺市场价 116.46 116.46 0.04%月结 04月 26联交易公 华南分公关联方日 告 2013 司－022 中国石化 炼油销售 有限公司 存在非控 制关系的 关联方 采购原料 商品丙丁 烷混合物 液化石油 气 市场价 9,831.90 9,831.9 3.41%款到发货 2013年 04月 26 日 2013年 度日常关 联交易公 告 2013－022 中国石化 炼油销售 有限公司 存在非控 制关系的 关联方 销售商品 商品丙丁 烷混合物 液化石油 气 市场价 93,917.30 93,917.3 28.95%月结 2013年 04月 26 日 2013年 度日常关 联交易公 告 2013－022 中国石化 集团资产 经营管理 有限公司 茂名石化 分公司 存在非控 制关系的 关联方 销售商品汽柴油市场价 57.10 57.1 0.02%月结 2013年 04月 26 日 2013年 度日常关 联交易公 告 2013－022 中国石化存在非控采购动力动力市场价 200.18 200.18 3.54%月结 2013年 2013年 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 集团资产 经营管理 有限公司 茂名石化 分公司 制关系的 关联方 04月 26 日 度日常关 联交易公 告 2013－022 中国石化 集团资产 经营管理 有限公司 茂名石化 分公司 存在非控 制关系的 关联方 土地租金土地租金协议定价 378.48 378.48 100%半年结 2013年 04月 26 日 2013年 度日常关 联交易公 告 2013－022 中国石化 集团资产 经营管理 有限公司 茂名石化 分公司 存在非控 制关系的 关联方 设备租金设备租金协议定价 22.39 22.39 16.36%年结 2013年 04月 26 日 2013年 度日常关 联交易公 告 2013－022 合计 ---- 362,882.7 6 ---------- 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 该交易是公司（包括相关控股子公司）石化主营业务生产经营、确保公司持续经 营能力和持续盈利能力的必需。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 公司石化主营业务原料属国有石油化工企业垄断性资源，且目前除交易对方外， 公司无法从其他市场交易方取得满足公司现有生产经营规模的同类原料。 公司原料和综合服务采购高度依赖关联方，原料定价公式或定价原则是否稳定， 将直接影响公司的利润水平。公司将进一步拓宽原料采购渠道，加大原料外购量， 以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度。同时公司将加强与关联方的沟通协商， 争取合理价格水平，保证公司合理的利润水平。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 中国石油化工股份有 限公司茂名分公司 存在非控制 关系的关联 方 应收关联方 债权 跨期结算否 2,749.1 248,076.24 2,867.54 中国石油化工股份有 限公司茂名分公司 存在非控制 关系的关联 方 应付关联方 债务 跨期结算否 108.6 50.57 58.03 中国石化集团资产经 营管理有限公司茂名 石化分公司 公司股东 应收关联方 债权 跨期结算否 76.05 337.19 33.56 中国石化集团资产经 营管理有限公司茂名 石化分公司 公司股东 应付关联方 债务 跨期结算否 126.72 0.83 125.89 中国石化炼油销售有 限公司 存在非控制 关系的关联 方 应收关联方 债权 跨期结算否 10,885 291.21 中国石化炼油销售有 限公司 存在非控制 关系的关联 方 应付关联方 债务 跨期结算否 108,889 2,763.32 中国石化化工销售有 限公司华南分公司 存在非控制 关系的关联 方 应收关联方 债权 跨期结算否 56,852 2,635.85 惠州大亚湾动力热力 有限公司 公司参股公 司 应收关联方 债权 跨期结算否 20.15 40.3 0 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 2、担保情况 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 茂名实华东油化工 有限公司 2013年 03 月 08日 2,950 2013年 05月 30日 2,950 连带责任保 证 12个月否是 茂名实华东成化工 有限公司 2012年 05 月 24日 30,000 2012年 05月 23日 10,000 连带责任保 证 44个月否是 茂名实华东油化工 有限公司 2012年 08 月 11日 2,950 2012年 09月 18日 2,950 连带责任保 证 18个月否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 35,900 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 15,900 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 35,900 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 15,900 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 35,900 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 15,900 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 35,900 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 15,900 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 20.21% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 1.2013年3月7日，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司为公司控股子公司茂名 实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）为公司 的控股子公司。东油公司因投资建设的 10万吨/年醋酸仲丁酯项目需要补充流动资金购买原材料等，现向中 国工商银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名工行）申请流动资金贷款额度不超过人民币5000万元， 贷款利率为6%/年，贷款期限为 1年。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 的股权比例向茂名工行提供担保。公司担保金额不超过 1003.5万元，东成公司担保不超过 1946.5万元，合 计担保金额不超过2950万元。担保方式为连带责任保证担保，保证人为公司，债权人为茂名工行，债务人 （被保证人）为东油公司，公司将与茂名工行签署相关保证合同。 该议案已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。 该事项详见2013年3月8日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上公告：《茂名石化实华股份有限公司为 控股子公司茂名实华东油化工有限公司提供担保公告》。 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 资产重组时所作承诺 北京泰跃房地 产开发有限责 任公司 五个协议或合 同（即《还款协 议》、《抵押合同 （2份）》、《原料 供应合同》、《资 产转让协议》， 涉及到泰跃公 司作为第一大 控股股东应尽 的义务和责任， 泰跃公司愿意 承担。如上述协 议或合同中任 何一项内容需 茂化实华内部 程序批准的，我 公司将在股东 大会上对上述 协议或合同投 赞成票；如上述 协议或合同不 能由董事会提 交股东大会审 议，我公司将直 接行使提案权， 在 2006年 6月 30日前的合理 期限内，将上述 2005年 04月 01 日 无承诺履行期 限 2005年 12月 31 日，《还款协 议》、《抵押合同 （2份）》《原料 供应合同》已经 履行完成。 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 协议或合同提 交股东大会审 议，并在股东大 会上投赞成票 （直接提案权 的行使对《资产 转让协议》除 外）。《资产转让 协议》项下的主 业资产的转让 不以茂化实华 的再融资为前 提条件。 首次公开发行或再融资时所作承诺无 其他对公司中小股东所作承诺无 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项，不具备条件履行。下一 步能否实施无法预测。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名康会云、霍万魁 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 八、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 整改情况说明 □适用 √不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 九、其他重大事项的说明 1.关于公司控股子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作事项。 茂名市茂南区城乡建设投资有限公司（以下简称茂南城投）拟将位于茂名市茂南区石化工业园区的土 地（该地块的具体位置详见茂名市国土资源局茂南区分局测绘队的四至红线图，面积约 230亩，土地用途： 工业，土地使用年限： 50年，下称该地块）通过招、拍、挂形式出让作为工业用地使用。公司控股子公司 茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）拟与茂南城投进行土地开发合作。东油公司应向茂南城 投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于 2013年12月31日前将该地块的用地批文办好 后委托国土部门进行依法挂牌出让，挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用 及利息。 该事项详见2013年3月9日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公 司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发 合作的公告》。 截至本报告出具日，茂南区城乡建设投资有限公司与当地农民已签订房屋拆迁及青苗补偿协议，东油 公司已支付开发费3000万元。茂南区政府已经将有关材料上报至省有关部门审批，目前正在审批之中。 2.关于收购茂名石化一催资产事项。 2013年1月31日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议批准了《关于批准公司竞买中国石化股份 有限公司茂名分公司相关资产的议案》，公司拟竞买中国石化股份有限公司茂名分公司（以下简称中石化 股份茂名分公司）一套 90万吨/年一催化裂化装置。购买资产价格为：公司的最高竞买出价为不超过人民币 3000万元（含本数）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项 已于2013年2月2日在巨潮资讯网上公告。 本次交易进展情况：近日，公司控股子公司东油化工有限公司（以下简称东油公司）参与一催化裂化 装置报废资产的竞买，已经中标，交易标的为：《炼油分部一催装置报废资产包》，交易价格为 740万元； 《供应中心库内报废工矿配件包》，交易价格为 115万元，两项合计为 855万元。2013年7月1日，东油公司 与中石化股份茂名分公司签订了《炼油分部一催装置报废资产包买卖合同》、《供应中心库内报废工矿配 件包买卖合同》。 根据《炼油分部一催装置报废资产包买卖合同》规定，东油公司必须在接到出让方《处置通知书》后 120天内完成装置的拆除和清场，所发生的一切费用由东油公司负担。 该事项已于2013年7月3日在巨潮资讯网上公告。 截至报告期末，购买资产款已付清。经公司总经理办公会决定，该报废资产的其中部分设备公司留下 自用，其余的通过招标拍卖，由中标者于2014年6月30日前拆除清场。 3.重大诉讼事项。 2012年6月29日，广发银行股份有限公司佛山分行向广东省佛山市禅城区人民法院提起诉讼， 2012年7 月21日，广东省佛山市禅城区人民法院向本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司送达诉状。原告的 诉讼请求如下：（人民币 3238.3万元）判令被告一（佛山市顺德区简美电器有限公司）清偿原告九张银行 承兑汇票债务本金人民币 2998.5万元及自每张银行承兑汇票到期日起至实际清偿日止的利息、复利（依据 《银行承兑汇票额度授信合同》第六条约定，按日万分之五计收利息及复利）；判令被告一向原告支付 违约金人民币240万元（按《银行承兑汇票贴现额度授信合同》第九条第五款约定 “汇票金额 5%”计算）；判 令被告二（本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司）、被告三（邓锡伟）、被告四（黄洁萍）对被 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 告一的上述债务承担连带清偿责任；本案诉讼费用由四被告共同承担。 中止情况： 2012年9月初，公司接到广东省佛山市禅城区人民法院民事裁决书，裁决书称：本院于 2012年6月29日 受理的原告广发银行股份有限公司佛山分行诉被告佛山市顺德区简美电器有限公司（以下简称简美公司）、 深圳实华惠鹏塑胶有限公司、邓锡伟、黄洁萍金融借款合同纠纷一案，在诉讼过程中，被告深圳实华惠鹏 塑胶有限公司以其从未与原告和简美公司签订过涉案的《厂商银授信合作协议》及被告邓锡伟因涉嫌金融 诈骗，已向公安机关投案自首，承认其诈骗原告的资金为由该案尚处于刑事侦查阶段，根据刑事优先的原 则，在刑事案件未终结前，应中止本案的审理。为此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六 条第一款第（六）项、第一百四十条第一款第（六）项的规定，法院裁定如下：本案中止审理。 该事项详见2012年9月13日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上公告：《茂名石化实华股份有限公司 重大诉讼中止公告》。 2013年9月12日，被告简美公司及邓锡伟涉嫌合同诈骗罪一案在佛山市中级人民法院进行一审开庭审 理，公诉人为佛山市人民检察院。 2014年3月27日，佛山市中级人民法院对简美公司及邓锡伟涉嫌合同诈骗罪一案作出一审判决：一、 简美公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币三十万元；二、被告人邓锡伟犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年 六个月，并处罚金人民币二十万元。 2014年4月10日，佛山市人民检察院对该案提出抗诉。截止 2014年4月10日，简美公司及邓锡伟尚未提 出上诉。公司将积极跟进案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。 4.0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至 4.6万吨/年项目情况。 该项目经公司第六届董事会第十三次会议审议批准 ,项目报批总投资 19305万元。受 2008年下半年开始 全球经济危机爆发影响，化工产品市场价格大幅度下跌，该项目经济效益不及可研报告预期而在 2009、 2010、2011年均暂缓建设。2012年4月19日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于重启 0.6万吨/ 年乙醇胺装置改扩至4.6万吨/年项目建设的议案》。决定利用已购工艺包技术及现有设备将 0.6万吨/年乙醇 胺装置逐步改建至 4.6万吨/年。截至本报告出具日，该项目重新启动工作尚未实施。 2013年4月2日，公司 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于重新调整公司 0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案》，公司 决定调整乙醇胺项目建设方案为0.6万吨/年改扩建至2万吨/年。项目需新增投入资金 3739万元，其中包括新 投入1500万元和 2008年购置工艺包及设备等费用计提减值后的 2239万元（原账面金额 2408万元）。 4月24 日，公司召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于重新调整公司 0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目 的议案》。具体内容详见 2013年4月3日巨潮资讯网上的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十四 次会议决议公告》。 截止目前，该项目土建已开工建设，正在进行装置设备基础浇筑、地下部分管道施工。项目预计在 2014 年7月底竣工投产。 5. 关于投资建设 20万吨/年特种油加氢项目情况。 该项目于2011年5月24日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过， 2011年8月在茂名市发改局备 案投资建设, 项目报批总投资为 3.68亿元。由于茂名石化计划建设 40万吨/年加氢异构项目与公司项目的原 料及产品相同，而造成项目原料供应存在不确定性，截至本报告出具日，公司的项目暂缓建设。 鉴于该项目原料无法落实的实际情况，2014年4月23日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于停止建设20万吨/年特种油加氢项目的议案》，决定停止该项目建设。该议案尚须提交公司 2013年度股东 大会审议通过。 6.公司控股子公司投资建设 MTBE装置。 公司经理层基于对当前国内 MTBE市场及以后走势的判断，决定在控股子公司茂名实华东油化工有限 公司（以下简称东油公司）投资 5538万元建设一套产能为 8万吨/年的MTBE装置。2013年3月25日，实华公 司将东油公司的 10万吨/年醋酸仲丁酯装置进行改产生产 MTBE,以获得更大的效益。醋酸仲丁酯装置将在 8 万吨/年的MTBE装置投产后恢复生产醋酸仲丁酯。 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 2013年8月12日，东油公司新建的 8万吨/年MTBE装置投产成功，生产出合格产品。该装置投产后，原 来的醋酸仲丁酯装置已恢复生产醋酸仲丁酯。 7. 公司控股子公司投资建设 8万吨/年MTBE原料预处理项目。 2013年10月23日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司茂名实华东油化工 有限公司投资建设8万吨/年MTBE原料预处理项目的议案》，公司现有一套 8万吨/年MTBE装置，根据自身 发展需要，决定在东油公司投资 6372.11万元建设8万/年MTBE原料预处理装置，运用当前国内自主研发的 丁烯异构技术，将碳四中的正丁烯转化为异丁烯，以解决目前MTBE生产所需异丁烯原料紧缺的问题。 截止目前，土建开工建设，已完成装置设备基础浇筑，正在进行钢结构预制安装。项目预计 9月建成 投产。 8.关于茂名实华东油化工有限公司股权转让事项。 2013年4月24日，公司总经理办公会议决定，为推进公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以 下简称东油公司）在建项目建设，整合资源，在保持公司对东油公司控制权的前提下，公司决定将持有东 油公司8%的股权（对应的出资额为 1196万元）转让给茂名市新天源发展有限公司（以下简称新天源公司）。 本次股权转让完成后，东油公司的股权结构为： 股东名称或姓名股权比例（%）出资额 （万元） 1 茂名石化实华股份有限公司 12.07% 1,804.00 2 茂名实华东成化工有限公司 38.93% 5,820.50 3 茂名市新天源发展有限公司 43.50% 6,503.25 4 孙晶磊 1.50% 224.25 5 宋虎堂 1.00% 149.50 6 余智谋 1.00% 149.50 7 张平安 1.00% 149.50 8 曹光明 1.00% 149.50 合计 100 14,950.00 依据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2013]第1-041号《茂名实华东油化工 有限公司股东全部权益价值评估报告》：截至 2012年12月31日，东油公司资产总额账面价值 21,794.45万元， 评估价值22,837.20元，增值额 1,042.75万元，增值率 4.78%；负债总额账面价值 6,592.09万元，评估价值 6,592.09万元；净资产账面价值15,202.35万元，评估价值16,245.11万元，增值额1,042.75万元，增值率6.86%。 依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2013]004777号的《审计报告》：截至 2012年12 月31日，东油公司资产总额 21,794.45万元，负债总额 6,592.09万元，净资产（股东权益） 15,202.35万元。 本次股权转让按照净资产评估价值16,245.11万元算，每份出资额的转让价款为人民币 1.087元，总转让 价款为人民币13000520元。 总经理办公会批准本议案，视为批准公司拟与新天源公司签署的《茂名实华东油化工有限公司股权转 让合同》和《茂名实华东油化工有限公司章程（2013年4月修订）》。 2013年5月13日，该股权转让已办理了过户手续。 9.关于东油公司股东茂名市新天源发展有限公司股权转让事项。 2013年7月10日，东油公司股东茂名市新天源发展有限公司将持有东油公司 43.50%的股权全部转让给 茂名市天源商贸发展有限公司（以下简称天源商贸公司），已办理了股权过户手续。 天源商贸公司与新天源公司同属杨金明先生控制，其经营范围为：批发（无仓储）汽油、煤油、石油 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 气（液化气的，仅限于用于工业原料生产使用）、丙烯、 2-丁烯、异丁烯、 1，3-丁二烯、正戊烷、 2-甲基 丁烷、环戊烷、丙酮、石油脑（溶剂油）、苯、甲基苯、甲醇、甲基叔丁基醚、二甲苯异构体混合物、三 甲苯（碳九）、苯乙烯、乙二醇二乙醚、乙二醇甲醚、乙酸仲丁酯、壬烷及其异构体、正丁醇、松节油、 硫酸、锰粉、苯酚、苯胺、乙酸（含量＞ 80%）、丙烯酸、邻苯二甲酸酐、芳烃、煤炭、柴油；港口仓储 经营（燃料油、柴油、基础油、）；普通货运；（以上项目在许可证有效期限内经营）。货物进出口、技 术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）； 销售（无仓储）：其他不属危险化学品及易燃易爆物品类的化工产品、五金工具、日用杂品、建筑材料、 农副产品（不含食品）、燃料油、基础油、石油焦、润滑油、石蜡。 10.本公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司实华东成石化主业资产。 2005年3月27日，本公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司 控股子公司实华东成将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程）转让给中 国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为本次转让标的的石化类资产相关业务产生的收人占公司主 营业务收人的 50%以上，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知（证 监公司字〔 2001〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。本次签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当本次交易各方就本交易达成最终 协议后，公司将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序，并及时履行信息披露义务。 截至本报告出具日，本次资产出售尚未进入实施阶段。 茂名石化实华股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 一、有限售条件股份 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 153,389,8 58 比例(%) 29.51% 发行新股 0 送股 0 公积金转 股 0 其他 0 小计 0 数量 153,389,8 58 比例(%) 29.51% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 153,389,8 58 153,370,1 62 29.51% 29.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,389,8 58 153,370,1 62 29.51% 29.5% 境内自然人持股 19,696 0% 0 0 0 0 0 19,696 0% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 366,485,4 98 （未完）  |