[年报]常宝股份：2013年年度报告
江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 1 江苏常宝钢管股份有限公司 JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE CO.,LTD. 2013 年年度报告 二〇一四年四月 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管人 员)王云芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................. 2 第二节公司简介...........................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 8 第四节董事会报告.....................................................................................................10 第五节重要事项.........................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况.................................................................................... 35 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................40 第八节公司治理.........................................................................................................48 第九节内部控制.........................................................................................................54 第十节财务报告.........................................................................................................56 第十一节备查文件目录.......................................................................................... 154 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 常宝股份/公司/本公司指江苏常宝钢管股份有限公司 常宝普莱森/普莱森公司指江苏常宝普莱森钢管有限公司 常宝精特/精特公司指常州常宝精特钢管有限公司 常宝能源管材/能源管材公司指常州常宝精特能源管材有限公司 常宝检修/检修公司指常州常宝钢管设备检修有限公司 常宝销售/销售公司指江苏常宝钢管销售有限责任公司 常宝国际/国际控股指常宝国际控股有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期指2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 中石油指中国石油天然气集团公司 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 5 重大风险提示 1、若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动，将会直接导致产品 需求波动，公司会根据市场的情况，及时调整经营策略； 2、若原材料价格发生异常波动，将会直接影响产品的制造成本，对产品价 格造成影响； 3、人民币汇率大幅升值时，对公司产品的出口将构成一定的不利影响，公 司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险。 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 6 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称常宝股份股票代码002478 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏常宝钢管股份有限公司 公司的中文简称常宝股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） CBGF 公司的法定代表人曹坚 注册地址江苏省常州市延陵东路558 号 注册地址的邮政编码213018 办公地址江苏省常州市延陵东路558 号 办公地址的邮政编码213018 公司网址www.cbsteeltube.com 电子信箱zjb@cbsteeltube.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名赵旦安宁 联系地址江苏省常州市延陵东路558 号江苏省常州市延陵东路558 号 电话0519-88814347 0519-88814347 传真0519-88812052 0519-88812052 电子信箱zhaod@cbsteeltube.com ann@cbsteeltube.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点证券事务部 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 2008 年02 月02 日 常州市延陵东路 558 号 320400000015746 320400137163943 13716394-3 报告期末注册 2010 年11 月04 日 常州市延陵东路 558 号 320400000015746 320400137163943 13716394-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江苏省常州市晋陵中路517 号赢通商务大厦10 楼 签字会计师姓名戴伟忠、秦志军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2013 年2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 3,988,017,887.86 3,434,911,613.16 16.1% 3,719,114,009.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 227,003,692.66 206,413,137.91 9.98% 229,686,822.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 200,116,865.70 199,476,866.33 0.32% 226,067,903.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 219,425,263.21 162,435,409.95 35.08% -359,497,468.32 基本每股收益（元/股） 0.57 0.52 9.62% 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.52 9.62% 0.57 加权平均净资产收益率（%） 8.72% 8.43% 0.29% 10.1% 2013 年末2012 年末 本年末比上年末增 减(%) 2011 年末 总资产（元） 3,698,104,536.79 3,369,288,812.20 9.76% 3,003,048,281.07 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,689,470,668.94 2,524,779,554.81 6.52% 2,369,458,133.23 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则227,003,692.66 206,413,137.91 2,689,470,668.94 2,524,779,554.81 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则227,003,692.66 206,413,137.91 2,689,470,668.94 2,524,779,554.81 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 10,406,060.42 -383,420.44 -108,690.69 报废、处置固定资 产损益及处置常宝 德胜股权投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 22,952,100.00 10,293,700.00 4,686,175.77 计入当期损益的政 府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -86,917.65 -148,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -719,217.19 623,208.33 174,921.89 减：所得税影响额5,016,872.61 1,576,740.78 664,967.31 少数股东权益影响额（税后） 735,243.66 1,933,557.88 320,520.81 合计26,886,826.96 6,936,271.58 3,618,918.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用√ 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 10 第四节董事会报告 一、概述 2013年，常宝股份在国内经济增速放慢、行业竞争更趋激烈、同行效益整体下降的背景下，锐意进取，创新求变，于发 展中求转型，于竞争中求提高，继续保持了行业领先地位。油气开采用管业务稳定增长，电站锅炉用管业务触底回升，募投 项目建成投产。 公司围绕升级转型，实施了一系列举措，收到了良好的效果。市场方面：全球区域化布局日趋完善，和国际主流油气公 司合作更加紧密；国内市场地位稳步提升，重点客户有序拓展；产品创新方面：“双高”产品得到批量推广，高端产品的销售 占比逐年上升；管理创新方面：精益化管理取得成效，“专精特”的管理特色正在形成。 公司实现营业总收入39.88亿元，较去年同期增长了16.10%；实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，较去年同期 增长了9.84%；实现每股收益0.57元，较去年同期增长了9.62%。 二、主营业务分析 1、概述 油气开采用管：产销增长，优化结构增效益 （1）报告期内，公司油气开采用管销售收入较上年同期上升了5.03%，利润较上年同期上升了16.12%。得益于公司长期 的研发投入和“双高”产品在油田市场的不断推广，公司油气开采用管“双高”产品销量全年达到6.24万吨、较上年上升了 59.71%，国内外市场对常宝高端产品的认可程度稳步提高，为公司进一步打开高端市场奠定了良好的基础。 （2）报告期内，公司在国内油气开采用管市场的地位不断提升。在中石油2013年度API标准成品油管招标活动中中标成 品油管16万吨，是API成品油管第一中标人，进一步巩固了与中石油及各大油田的的良好合作。 （3）报告期内，公司多层次、多区域的国际化市场布局取得了良好的成效，逐步摆脱了对单一海外市场的依赖。公司 国外市场的销售收入达到10.24亿元，占业务全部收入的40.35 %。特别是公司通过努力提升管理水平，稳定产品质量，通过 了多家国际性大型油气公司的产品认证，为将来进一步合作打下了良好的基础。 电站锅炉用管：行业回暖，业绩触底回升快 （1）报告期内，公司电站锅炉用管销量较去年同期上升了82.07%，销售收入同比增长65.89%， 实现了强劲的恢复增长， 接近了历史最好水平。一方面是下游电站锅炉市场需求量有所恢复，另一方面也是公司在逆境中开拓市场、抓好质量交期等 举措的结果，未来公司的电站锅炉用管业务有望实现持续稳定增长。 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 11 （2）报告期内，公司努力开拓国内电站锅炉用管二线市场，挖掘新的重点客户，收到了良好的效果。往年公司销往三 大锅炉厂的产品数量占到国内销售总量的90%以上，2013年这一比重下降到78%，有效分散了客户集中度，提升了自身对抗风 险的能力。 （3）报告期内，公司电站锅炉用管出口2万吨，比去年同期增长了32.36%。公司通过与多家国际知名锅炉生产企业进行 战略性合作，增进彼此间交流，进一步提升了公司在国际电站锅炉用管行业中的知名度。 （4）报告期内，募投项目年产10万吨的新CPE机组、年产7000吨的U型管机组如期建成投产。目前正在通过国内外重点 客户的的认证，已经实现了批量接单和供货，丰富了公司在高端电站锅炉用管市场的产品种类，为公司进一步扩大高端产品 的市场份额提供了新的能力。 2、收入 报告期内，公司业绩稳定增长，主要是因为公司电站锅炉用管产品的产销量随着市场回暖出现了强劲的恢复性增长。同 时，公司积极开拓国内外新兴市场，取得了良好的成效。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%） 金属制品 销售量（吨） 596,723 490,905 21.56% 生产量（吨） 611,237 468,540 30.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 公司生产量较去年同期增长30.46%，主要是因为：（1）公司的市场拓展取得了良好的成效，销售量较去年同比增加了 21.56%；（2）电站锅炉用管市场回暖，公司电站锅炉用管产量出现恢复性增长；（3）募投项目建设完成，增加了公司产能。 公司重大的在手订单情况 √ 适用□ 不适用 截止本报告披露之日，公司与中石油及其下各油田签署了3万余吨非API标准高端油气开采用管供应合同，对公司2014 年的业绩将产生积极的影响。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,590,400,532.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 39.88% 公司前5 大客户资料 √ 适用□ 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 12 序号客户名称销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一674,651,684.04 16.92% 2 客户二307,051,329.49 7.7% 3 客户三245,306,949.93 6.33% 4 客户四215,718,880.03 5.33% 5 客户五143,710,057.67 3.6% 合计—— 1,590,400,532.59 39.88% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 金属制品主营业务成本 3,147,128,606. 14 95.31% 2,712,504,506. 75 94.99% 16.02% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 油气开采用管主营业务成本 2,047,505,435. 49 62.01% 1,993,935,971. 94 69.82% 2.69% 电站锅炉用管主营业务成本851,599,468.46 25.79% 494,223,154.76 17.31% 72.31% 其他管主营业务成本248,023,702.19 7.51% 224,345,380.05 7.86% 10.55% 小计主营业务成本 3,147,128,606. 14 95.31% 2,712,504,506. 75 94.99% 16.02% 说明 公司经营成本上升，主要是由于销售增加，原材料成本上升所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,998,148,736.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 （%） 58.39% 公司前5 名供应商资料 √ 适用□ 不适用 序号供应商名称采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 13 1 供应商一745,375,022.20 21.78% 2 供应商二661,127,758.35 19.32% 3 供应商三285,655,553.22 8.35% 4 供应商四185,630,386.41 5.42% 5 供应商五120,360,016.68 3.52% 合计—— 1,998,148,736.86 58.39% 4、费用 单位：元 项目2013 年2012 年增减变动 增减变动 % 原因 销售费 用 138,745,644.7 2 107,405,717.2 9 31,339,927.43 29.18% 销售量增加，运输量增加，运费增加。 管理费 用 257,491,556.3 4 235,248,748.9 0 22,242,807.44 9.46% 财务费 用 -5,939,151.73 -28,923,328.06 22,984,176.33 79.47% 利息收入减少，人民币升值，汇兑损 失增加。 所得税 费用 25,756,233.78 33,463,410.57 -7,707,176.79 -23.03% 5、研发支出 单位：元 2013 年2012 年2011 年 研究开发费156,370,488.33 141,012,456.22 115,337,069.57 营业收入3,988,017,887.86 3,434,911,613.16 3,719,114,009.29 占比3.92% 4.11% 3.10% 公司的研发投入主要用于新产品开发等研发项目上。 6、现金流 单位：元 项目2013 年2012 年同比增减（%） 经营活动现金流入小计3,826,540,144.75 3,309,348,924.13 15.63% 经营活动现金流出小计3,607,114,881.54 3,146,913,514.18 14.62% 经营活动产生的现金流量净 额 219,425,263.21 162,435,409.95 35.08% 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 14 投资活动现金流入小计90,109,327.35 5,859,253.36 1,437.9% 投资活动现金流出小计326,762,459.35 437,264,189.05 -25.27% 投资活动产生的现金流量净 额 -236,653,132.00 -431,404,935.69 45.14% 筹资活动现金流入小计91,815,870.50 278,876,588.00 -67.08% 筹资活动现金流出小计209,426,652.19 359,068,893.15 -41.68% 筹资活动产生的现金流量净 额 -117,610,781.69 -80,192,305.15 -46.66% 现金及现金等价物净增加额-141,360,726.11 -351,275,012.13 59.76% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额比上年增加35.08%, 是因为本年销售增加,收到现金比上年增加,收到的税费返还比上 年增加； 2.投资活动现金流入比上年增加1437.9%, 是因为本年收回投资收到的现金比上年增加； 3.投资活动产生的现金流量净额比上年增加45.14%, 是因为本年收回投资收到的现金比上年增加,投资支付的现金比上 年减少； 4.筹资活动现金流入比上年减少67.08%, 是因为本年借款收到的现金比上年减少； 5.筹资活动现金流出比上年减少41.68%, 是因为本年偿还债务所支付的现金比上年减少； 6.筹资活动产生的现金流量净额比上年减少46.66%, 是因为本年借款收到的现金比上年减少和本年偿还债务所支付的 现金比上年减少所致； 7.现金及现金等价物净增加额比上年增加59.76%, 是由以上原因所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用√ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 金属制品 3,814,145,830. 05 3,147,128,606. 14 17.49% 16.18% 16.02% 0.11% 分产品 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 15 油气开采用管 2,537,052,040. 43 2,047,505,435. 49 19.31% 5.03% 2.69% 1.84% 电站锅炉用管994,521,730.66 851,599,468.46 14.37% 65.89% 72.31% -3.19% 其他管282,572,058.96 248,023,702.19 12.23% 5.47% 10.55% -4.03% 分地区 内销收入 2,614,653,550. 11 2,167,820,687. 87 17.09% 21.44% 15.97% 3.91% 外销收入 1,199,492,279. 94 979,307,918.27 18.36% 6.16% 16.14% -7.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末2012 年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 429,810,914. 86 11.62% 624,207,859. 50 18.53% -6.91% 应收账款 616,628,627. 70 16.67% 365,659,599. 59 10.85% 5.82% 存货 816,058,338. 83 22.07% 650,113,563. 81 19.3% 2.77% 长期股权投资1,457,800.00 0.04% 1,457,800.00 0.04% 0% 固定资产 1,079,641,77 6.11 29.19% 753,166,928. 83 22.35% 6.84% 在建工程 172,059,000. 18 4.65% 362,422,919. 76 10.76% -6.11% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年2012 年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款20,000,000.0 0.54% 50,000,000.0 1.48% -0.94% 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 16 0 0 长期借款 18,876,588.0 0 0.51% 18,876,588.0 0 0.56% -0.05% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 1,042,000.00 74,000.00 1,116,000.00 金融资产小 计 1,042,000.00 74,000.00 1,116,000.00 上述合计1,042,000.00 74,000.00 1,116,000.00 金融负债0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是√ 否 五、核心竞争力分析 1、行业地位和规模优势 公司是国内油管行业领先的制造商之一，与国内各大油田保持着良好的合作关系，在国外正在和国际性油公司合作并进 入其主流供应商采购体系；公司是全球领先的小口径合金高压锅炉管制造商之一，是国内前三大锅炉企业的A级（优秀）供 应商。 2、装备和工艺优势 公司的生产装备主要包括：CPE顶管机组、Assel连轧机组、U型锅炉管生产机组和新CPE生产机组等。 公司CPE顶管机组，尤其是应用于募投项目的新CPE机组关键设备均由国际一流设备商供货，是目前国内乃至国际先进的 CPE生产线。公司拥有几十年CPE顶管机组的生产经验，有着成熟且领先的CPE生产工艺。 公司Assel连轧机组是国内先进的钢管生产线，工艺先进，自动化程度较高。 公司U型锅炉管生产机组关键设备由国际一流设备商供货，机组达到国内领先水平。 3、产品和研发优势 公司重视技术创新与新品研发，上市以来每年投入研发费用均在1亿元以上。公司是江苏省高新技术企业，并设有“江苏 省专用特种钢管工程技术研究中心”和“江苏省企业院士工作站”、“江苏省企业研究生工作站”等研发专业机构。公司目前已 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 17 形成多种自主研发的、在行业内领先的高附加值、高技术产品，如特殊扣系列产品等。 4、客户群优势 公司是国内外知名无缝钢管制造商之一，除获得OCTG油井管API 5CT、5L、5DP会标使用权和锅炉管TS、ASM、PED会标使 用权外，产品还获得了多家国际性跨国公司的认证。公司同时也是国内三大锅炉产的“A级”供应商，与一批国际知名锅炉管 制造企业有着广泛的合作。 公司在国内油气开采领域深耕20多年，有着良好的合作关系，近几年来油井管产品在国内油田招标中均位于前列。公司 主要客户还广泛包括中石化、上海锅炉厂、东方锅炉厂、哈尔滨锅炉厂等国际、国内知名的石油开采和锅炉制造企业。 5、品牌优势 公司已具备了较为突出的品牌优势，产品在行业内有着广泛且良好的口碑，公司“环球”牌钢管是江苏省驰名商标。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 不适用 （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 江苏银 行 商业银 行 1,457,80 0.00 125,780 0.01% 125,780 0.01% 1,457,80 0.00 100,624. 00 长期股 权投资 合计 1,457,80 0.00 125,780 -- 125,780 -- 1,457,80 0.00 100,624. 00 -- -- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 不适用 证券投资审批股东会公告披不适用 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 18 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用□ 不适用 公司持有宁沪高速股票20万股，在可供出售金融资产科目中核算。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 合计0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源无 逾期未收回的本金和收益累计金额0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 不适用 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 不适用 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 （%） 报告期 实际损 益金额 合计0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 不适用 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 19 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 合计-- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 不适用 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额110,441.06 报告期投入募集资金总额20,471.7 已累计投入募集资金总额102,807.62 累计变更用途的募集资金总额66,106.06 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 59.86% 募集资金总体使用情况说明 本公司募集资金净额为110,441.06 万元，其中77,381.60 万元为计划募集资金，33,059.46 万元为超募资金。截止报告期 末，公司累计投入募集资金102,807.62 万元，其中承诺投资项目已投入71,807.62 万元，超募资金用于补充流动资金31,000 万元，拟投入高端油井管加工线2,059.46 万元。此外，募集资金账户利息收入4,155.96 万元，手续费6.60 万元,募集资 金账户余额为11,782.80 万元。本公司全部募集资金均存放于募集资金专项存储账户。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 ERW660 焊管是 77,381. 59 11,275. 54 0 11,275. 54 100% 不适用0 否是 ＣＰＥ项目否0 35,601. 9 12,785. 12 35,496. 96 99.71% 2013 年 04 月 01 日 -919.77 否否 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 20 电站锅炉用高压加 热器U 型管项目 否0 17,198. 32 1,855.4 8 18,959. 02 110.24 % 2012 年 07 月 01 日 -1,770. 14 否否 SUPER304H 高压锅 炉管项目 是0 0 0 0 0% 不适用0 否是 高端油井管加工线 项目 否0 13,305. 83 5,831.1 6,076.1 45.66% 2013 年 11 月 01 日 0 不适用否 承诺投资项目小计-- 77,381. 59 77,381. 59 20,471. 7 71,807. 62 -- -- -2,689. 91 -- -- 超募资金投向 高端油井管加工线 项目 否 2,059.4 7 2,059.4 7 0 0 100% 2013 年 11 月 01 日 0 不适用否 补充流动资金（如 有） -- 31,000 31,000 0 31,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计-- 33,059. 47 33,059. 47 0 31,000 -- -- -- -- 合计-- 110,44 1.06 110,44 1.06 20,471. 7 102,80 7.62 -- -- -2,689. 91 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、公司募投项目电站锅炉用高压加热器U 型管项目暂未达到预期效益主要是因为：该项目生产 的U 型管产品属于行业内高端产品，主要用于大型火力发电机组的锅炉中。锅炉厂在大规模应用 该产品前，为保证产品的质量和安全性，需要经过一定时间的试验和认证，故其暂时未产生效益。 2、公司募投项目CPE 项目暂未达到预期收益主要是因为：项目建设期为18 个月，于2013 年3 季度建设完成，截止报告期末仍处于试运行阶段。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、ERW660 焊管项目可行性发生重大变化主要是因为：国内天然气输送管市场增长缓慢，公司认 为该市场尚需较长时间进行培育；同时国内多家大型国有企业均能够生产同类型产品，存在产生 过剩的风险。 2、Super304H 高压锅炉管项目可行性发生重大变化主要是因为：产品的市场环境发生了重大变化， Super304H 高压锅炉管价格大幅下降，继续实施该项目已经不符合公司的利益。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00 元，募集资金到位情况已经 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具苏公W[2010]B090 号《验资报告》。公 司募集资金承诺投资总额为77,381.60 万元，超募资金为33,059.46 万元。报告期内，经公司第一 届董事会第二十八次会议审议通过，公司于2011 年1 月6 日使用超募资金20,000.00 万元永久性 补充流动资金；经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司于2011 年10 月14 日使用超募资 金11,000.00 万元永久性补充流动资金，公司的监事会、独立董事、保荐机构均对上述补充流动资 金事项均发表了明确的同意意见。截止报告期末，公司共使用超募资金31,000.00 万元永久性补充 流动资金，尚余超募资金2,059.46 万元。2012 年9 月12 日，公司第二届董事会第十九次会议 审议通过了《关于公司拟变更募投项目的议案》，公司计划将SUPER304H 高压锅炉管项目剩余募 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 21 集资金13,305.83 万元及剩余超募资金2,059.46 万元全部用于高端油井管加工线项目建设，剩余 不足部分由公司自筹。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2011 年7 月26 日，经公司第二届董事会第二次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过， 对募集资金投资项目进行了整体变更，停止继续使用募集资金建设原募投项目“ERW660 焊管项 目”，将剩余全部募集资金66,106.06 万元改为用于建设“CPE 项目”、“电站锅炉用高压加热器U 型管项目”、“SUPER304H 高压锅炉管项目”等三个新募投项目的建设。（详见公司于2011 年7 月8 日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报等刊登的《常宝股份：关于拟 变更募集资金投资项目的公告》）。2012 年9 月12 日，经公司第二届董事会第十九次会议、 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司对募投项目进行了部分变更，停止继续使用募集资金 建设SUPER304H 高压锅炉管项目，将剩余募集资金13,305.83 万元全部用于新项目“高端油井 管加工线工程项目”建设。（详见公司2012 年9 月13 日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证 券时报刊登的《常宝股份：关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》。） 募集资金投资项目 先期投入及置换情 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2 )/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 高端油井 管加工线 SUPER30 4H 高压 锅炉管项 目 13,305.83 5,831.1 6,076.1 45.66% 2013 年 11 月01 日 0 不适用否 合计-- 13,305.83 5,831.1 6,076.1 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 一、变更原因： 1、新募投项目能够进一步提高公司油井管产品的市场竞争能力和盈利能力。随着石 油开采向深井超深井延伸，地质环境越来越恶劣，市场对高强度抗挤毁、耐腐蚀的 非API 油井管需求越来越大，需求稳步增长，盈利能力稳定。常宝股份为顺应油井 管市场出现的结构变化，坚定不移地贯彻产品高端化、竞争差异化的发展战略，对 原有设备进行改造升级，进一步提高高端加工线的生产能力。 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 22 2、原募投项目因市场环境发生较大变化。原募投项目产品SUPER304H 高压锅炉管 属于进口替代产品，国外竞争对手为争夺市场份额，对该产品进行了大幅度降价销 售，产品价格从原来15 万元/吨左右下降至6 万元/吨左右，继续该产品的投资和生 产已不符合企业的利益。 二、决策程序 公司本次变更募投项目事先经过第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次 会议和2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司的独立董事对公司变更募投项 目事项发表了明确的同意意见，公司的保荐机构对公司变更募投项目事项发表了核 查意见。 三、信息披露情况 本次募投项目变更的详细情况刊登于2012 年9 月13 日的《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2012-037。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入 营业利 润 净利润 常州常宝 精特钢管 有限公司 子公司制造业 钢管的生 产与销售 6000 万 元 769,988,7 98.86 464,465,2 20.20 1,073,581 ,821.75 87,507, 072.79 80,389,599. 30 江苏常宝 普莱森钢 管有限公 司 子公司制造业 新型合金 管材、钢 管的销售 1500 万 美元 634,521,4 43.37 344,642,4 27.45 1,112,116 ,707.49 76,660, 987.60 74,378,353. 57 常州常宝 精特能源 管材有限 公司 子公司制造业 钢管的生 产与销售 25000 万 元 853,324, 071.47 601,035,0 96.16 294,650,9 44.74 -28,058 ,896.75 -26,899,11 4.03 江苏常宝 德胜钢管 有限公司 子公司制造业 钢管的生 产与销售 11000 万 元 常州常宝 钢管设备 检修有限 公司 子公司商业 钢管设备 检修 800 万元 11,435,31 7.21 9,896,491 .84 19,525,64 4.84 649,626 .16 473,338.76 江苏常宝 钢管销售 有限公司 子公司商业 钢材、钢 管的销售 500 万元 7,909,530 .05 5,081,312 .61 9,367,128 .28 101,760 .22 59,385.28 常宝国际子公司商业进出口贸5000 万58,738,23 39,853,78 -496,32 -496,320.5 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 23 控股有限 公司 易港元8.02 7.72 0.57 7 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用□ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 江苏常宝德胜钢管有限公司 提高资金使用效率，更好的 完成募投项目建设 转让出售不产生重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投入金 额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度项目收益情况 合计0 0 0 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业发展趋势 国际市场： 美国及欧盟等经济发达体在曲折中复苏，世界能源需求总体处于回升阶段。由于地缘政治的不稳定因素，能源价格还将 在相当长的时间内高位徘徊。这些都給油气能源开采行业带来积极性影响。受益于公司全球化的国际市场布局，公司不再受 到单一区域市场的严重影响。近年来，公司强化了与国际大型油气公司的交流与合作，提高了“常宝”品牌在国际上的知名 度和影响力，外销产品的数量和比例不断上升。2014年，公司将延续这一良好发展态势。 国内市场： 油气开采用管市场：2014年，中石油招标体系出现调整，对标准成品油井管不再统一招标，改由各大油田自主决定。这 一变化，意味着竞争可能更趋激烈。但也存在着民营企业更适应市场变化的机会。公司在积极应对这一变化的同时，将进一 步贯彻差异化发展战略，有序拓展中石化、中海油等市场，加大高端产品在高要求深井领域的应用，在技术上加大对页岩气 用管等新产品的研发。 电站锅炉用管市场：目前仍然处于回升阶段并将持续较长时间。随着公司募投项目的建成投产，公司电站锅炉用管产能 将进一步释放，结构将进一步优化，对国内外用户的综合供货能力进一步加强。同时，公司将通过积极开拓国内外其他用户， 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 24 来分散用户集中度的风险。 （二）公司发展战略及规划 1、公司的发展战略 “十八大”提出的“市场化”决定性因素明确成为国家的长期发展战略，其深远影响将深入到经济层面的方方面面。对 常宝股份来说，“变革之年”既面临传统制造行业升级转型的严峻挑战，同时也存在国家鼓励发展混合制经济，民营企业加 快融入市场主流经济的新机遇。将来市场的竞争，是效率的竞争，是市场化能力的竞争。 从这一角度来看，2014年将是常宝股份的“变革之年”。常宝股份管理层清醒地认识到，在挑战和机遇到来之际，要在 机制体制上、要在效率效益上、要在资源整合和市场能力上全面实行“变革”，才能在新一轮的转型中抓住机遇，再上台阶。 2014年，公司将继续坚持“国际化、专业化、差异化、信息化”的发展战略，面对国内外出现的形势变化，以市场为 导向，在管理体系，绩效考核，科技创新，干部使用上，创新求变，守正出奇，释放更大的改革活力，释放更大的民企活 力，努力实现收入和经济效益的稳定增长。 2、公司2014年的具体举措 （1）以调整应对市场环境变化 油气开采用管市场：（1）加大和国内各大油田的交流和合作，力争市场份额不少于上年；（2）加快拓展中石化市场，力 争取得主力供应商地位；（3）加大对目标深井油田高端产品的推广力度。由于该油田产油量大，但地质结构复杂，对石油用 管技术和质量要求非常高，常宝产品大规模进入意味着对产品质量的全面考验；（4）加大对页岩气用管、非API产品的市场 推广力度，“双高”产品比2013年增长20%；（5）继续加快进入国际主流采购体系，力争再通过多家国际性油气公司的体系论 证。 电站锅炉用管市场：（1）巩固国内领先地位，在高端电站锅炉管产品供货上加大推广力度，加快重点客户对募投项目各 种新品的认证；（2）加快开拓国际大客户市场，加大募投项目新品在国际大客户的推广力度；（3）加快募投项目电站锅炉用 管新品的系列开发和生产，优化生产流程，提高生产效率，降低成本费用，做到早日达产稳产； （2）以创新打造核心竞争力 市场的竞争，核心是创新的竞争。2014年，公司围绕年度创新目标，优化搭建研发平台，深化研发团队激励机制，确保 完成全年新品目标任务。（1）充分发挥企业院士工作站、研究生工作站、企业研发中心等平台的作用，与挂靠科研院所、院 士、教授团队进行紧密合作，建立“常宝智库”，分步建成省级、国家级实验室、江苏省博士后流动站。（2）充分调动现有 科技人员的积极性，制定科技人员和项目参与、研发成果、论文发表紧密挂钩的激励机制。（3）按照“巩固一批、研发一批、 跟踪一批”的目标，全年实现“双高”产品销售10万吨以上，新品研发实现销售2万吨以上，重大工艺改进18项以上。 报告期内，公司下属子公司常宝普莱森获得了省高新技术企业资格。至此，公司4大生产单元公司3家获得高新技术企业， 募投项目常宝精特能源管材公司预计在2016年可以申报高新技术企业。 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 25 （3）以模式创新提升管理效率 市场经济的深入发展，传统管理模式已不适应当前发展需要。2014年，公司围绕如何发挥民营企业活力，做到管理效率 和效能最大化，做了有益的探索。 公司借鉴国内外集团化公司先进管理理念，成立OCTG油井管事业部，下设油井管专业化公司，统一协调集团公司系统内 各生产单元，实行精益化管理。同时，公司对下属子公司赋予更大经营自主权，变产销指标考核为资金管理考核，提升母公 司资金使用效率，也调动了子公司经营的积极性。在母公司层面，公司实行原辅材料、备品备件统一采购、设备统一保养维 修、人力资源和后勤统一管理，有效地降低了各类成本。 （4）以文化积淀增进企业软实力 2014年，公司将通过各种渠道向公司员工传递正能量，培养核心员工对企业的归属感、责任感和荣誉感。倡导以“守正 出奇”的方式实践“专精特”的企业文化。公司将通过员工职场培养计划和绩效考评体系，帮助员工树立正确的价值观，增 强执行力。公司将组织各种活动发挥员工个性，丰富员工生活，提升企业凝聚力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司将子公司江苏常宝德胜钢管有限公司（以下简称“常宝德胜”）股权全部转让给江苏常宝投资发展有限公司，自2013 年6月1日起不再将其纳入合并财务报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用□ 不适用 公司2012年度利润分配预案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过（2013年4月15日），提交股东大会审议；并经 2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议通过，于2013年6月21日以总股本40010万股为基数，按每10股派现金红利1.8 元（含税）向全体股东进行利润分配。 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 26 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合 法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否 合规、透明： 不适用 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2011年度利润分配方案为，以公司当年总股本40010万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.25元（含 税），合计派发现金红利50,012,500元（含税）。 2、公司2012年度利润分配方案为，以公司当期总股本40010万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.8元（含 税），合计派发现金红利72,018,000元（含税）。 3、公司2013年度利润分配方案为，以公司当期总股本40010万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.0元（含 税），合计派发现金红利80,020,000元（含税）。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年80,020,000.00 227,003,692.66 35.25% 2012 年72,018,000.00 206,413,137.91 34.89% 2011 年50,012,500.00 229,686,822.35 21.77% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用√ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 400,100,000 现金分红总额（元）（含税） 80,020,000.00 可分配利润（元） 560,408,990.76 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 27 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公W[2014]A610 号”审计报告确认，2013 年度本公司合并报表 归属母公司所有者的净利润为227,003,692.66 元。母公司当年净利润132,935,127.57 元，加上年初结转未分配利润 526,078,888.71 元，扣除当年分配上年分红72,018,000.00 元，2013 年母公司按净利润的20%计提盈余公积金26,587,025.52 元，公司2013 年末可供分配的利润共计560,408,990.76 元。 公司2013 年度利润分配预案拟定如下： 本次利润分配拟以2013 年度末总股本400,100,000 股为基数，按每10 股派发现金红利2 元（含税），合计派发现金 红利80,020,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管 理制度》及《未来三年（2012-2014）股东回报规划》中的规定和承诺。 十五、社会责任情况 1 、股东权益保护 公司建立了相对完善的治理结构，建立了全面的内控管理制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可 控性；报告期内公司召开了2012年度股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。 公司通过投资者热线、投资者互动专区及公司网站等电话、网络平台，积极与投资者进行互动，及时回复投资者关心的 问题，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露， 确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定 的各项合法权益。 2、保障员工权益 公司重视人才培养，通过组织各类企业培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司为职工办理了各类社会 保险，并实施困难基金扶助，关爱并资助有困难的员工，创建和谐工作氛围。 3、积极参与社会公益事业 公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，并 多次捐款，在力所能及的范围内回馈社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是□ 否√ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是□ 否√ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是√ 否□ 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 28 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2013 年01 月24 日 公司会议室实地调研机构 财通证券研究员 李永良 对公司2012 年和2013 年的经营情况进行了回 顾和展望，未提供任何 书面资料。 2013 年07 月17 日 公司会议室实地调研机构 国泰君安证券研 究员李宏亮；民 生证券研究员蒋 秋实 对公司2013 上半年度经 营情况进行了分析，对 下半年经营形势进行了 交流，未提供任何书面 资料。 2013 年07 月24 日 公司会议室实地调研机构 招商证券研究员 孙恒业、张士宝 对公司2013 上半年度经 营情况进行了分析，对 下半年经营形势进行了 交流，未提供任何书面 资料。 2013 年12 月13 日 公司会议室实地调研机构 国金证券研究员 倪文伟 对公司2013 年度经营情 况和募投项目进展情况 进行了介绍，未提供任 何书面资料 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 29 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新 增占用金 额 报告期偿 还总金额 期末数 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还 时间（月 份） 江苏常宝 投资发展 有限公司 2013 年5 月 购买常宝 德胜股权 款，期末 付款期限 尚未到期 0 5,525.29 0 5,525.29 现金清偿5,525.29 2014 年5 月 江苏常宝 德胜钢管 有限公司 2013 年1 月 其他应收 款 319.63 0 319.63 0 合计319.63 5,525.29 319.63 5,525.29 -- 55,252,90 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净 资产的比例(%) 2.1% 相关决策程序 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于江苏常宝钢管股份有限公司转 让所持有的江苏常宝德胜钢管有限公司100%股权的议案》 当期新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的 情况说明 购买常宝德胜股权剩余55,252,900 元款项，根据双方合同约定尚未到期，将在2014 年5 月31 日前支付。 未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事会 拟定采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审2014 年04 月25 日 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 30 核意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露索引 详细情况参见2014 年4 月25 巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn）公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明》。 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用 2、出售资产情况 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 (%) 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 披露 日期 披露 索引 江苏 常宝 投资 发展 有限 公司 江苏 常宝 德胜 钢管 有限 公司 2013 年3 月27 日 11,27 5.54 1,058. 64 对公 司经 营不 产生 重大 影响 4.66% 募集 资金 投入 额与 评估 价值 孰高 是 控股 股东 行使 控制 权的 公司 是是 2013 年03 月28 日 详见 3 月 28 日 证券 时报、 巨潮 资讯 网 （ww w.cni nfo.co m.cn） 有关 公告； 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 31 公告 编号 2013- 002 3、企业合并情况 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、资产收购、出售发生的关联交易 关联 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 转让 资产 的账 面价 值（万 元） 转让 资产 的评 估价 值（万 元） 市场 公允 价值 （万 元） 转让 价格 （万 元） 关联 交易 结算 方式 交易 损益 （万 元） 披露 日期 披露 索引 江苏 常宝 投资 发展 有限 公司 本公 司实 际控 制人 曹坚 先生 行使 控制 权的 公司 出售 资产 将常 宝德 胜 100% 股权 出售 给常 宝投 资 评估 价值 和用 于常 宝德 胜项 目建 设的 募集 资金 二者 孰高 的原 则 10,227 .5 10,563 .58 11,275 .54 11,275 .54 现金 1058.9 1 2013 年03 月28 日 详情 请参 见 2013 年3 月 28 日 的《证 券时 报》及 巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com .cn）有 关公 告全 文 转让价格与账面价值或评估价值差无 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 32 异较大的原因（如有） 对公司经营成果与财务状况的影响 情况 不构成重大影响 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 无 无 无 曹坚 自本公司股 票发行上市 之日起的36 个月内，不转 让或委托他 2010 年09 月 21 日 36 个月履行完毕 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 33 人管理其所 持有的公司 股份，也不由 公司收购该 部分股份。 江苏常宝投 资发展有限 公司 自本公司股 票发行上市 之日起的36 个月内，不转 让或委托他 人管理其所 持有的公司 股份，也不由 公司收购该 部分股份。 2010 年09 月 21 日 36 个月履行完毕 陈普安 自本公司股 票发行上市 之日起的36 个月内，不转 让或委托他 人管理其所 持有的公司 股份，也不由 公司收购该 部分股份。 2010 年09 月 21 日 36 个月履行完毕 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 无不适用 资产重组时所作承诺无不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺无不适用 其他对公司中小股东所作承诺无不适用 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限6 境内会计师事务所注册会计师姓名戴伟忠、秦志军 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 34 当期是否改聘会计师事务所 □ 是√ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用√ 不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十三、其他重大事项的说明 不适用 十四、公司子公司重要事项 1、江苏常宝普莱森钢管有限公司于2013年4月获得了“省高新技术企业”资质，将享受15%的所得税优惠政策，对公司报 告期业绩产生了积极的影响。 2、公司将江苏常宝德胜钢管有限公司100%的股权出售给了江苏常宝投资发展有限公司，详细情况参见2013年3月28日《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公告全文。 十五、公司发行公司债券的情况 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 35 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 330,631 ,950 82.64% -189,20 2,380 -189,20 2,380 141,429 ,570 35.35% 3、其他内资持股 330,631 ,950 82.64% -189,20 2,380 -189,20 2,380 141,429 ,570 35.35% 其中：境内法人持股 48,003, 120 12% -48,003, 120 -48,003, 120 0 0% 境内自然人持股 282,596 ,880 70.63% -141,19 9,260 -141,19 9,260 141,429 ,570 35.35% 二、无限售条件股份 69,468, 050 17.36% 189,202 ,380 189,202 ,380 258,670 ,430 64.65% 1、人民币普通股 69,468, 050 17.36% 189,202 ,380 189,202 ,380 258,670 ,430 64.65% 三、股份总数 400,100 ,000 0 0 400,100 ,000 100% 股份变动的原因 √ 适用□ 不适用 公司实际控制人曹坚先生、江苏常宝投资发展有限公司及其他26名自然人股东持有的330,600,000股IPO前限售股份36 个月限售承诺锁定期届满，于2013年9月21日解除限售。 股份变动的批准情况 □ 适用√ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用√ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用√ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用√ 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 36 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格（或 利率） 发行数量上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 常宝股份 2010 年09 月 21 日 16.78 69,500,000 2010 年09 月 21 日 69,500,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 经深圳证券交易所《关于江苏常宝钢管股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]306号）同意，本公司发 行的人民币普通股股票（A股）于2010年9月21日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“常宝股份”，股票代码“002478”。 本次共计公开发行69,500,000股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币16.78元。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内，公司股份总数未发生变动，为40010万股。公司控股股东、实际控制人未发生变化，为自然人曹坚先生。公 司资产和负债结构未出现重大变化。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数22,810 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数23,648 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例（%） 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 曹坚境内自然人28.46% 113,858 ,640 0 85,393, 980 28,464,6 60 江苏常宝投资 发展有限公司 境内非国有法 人 12.07% 48,303, 150 0 0 0 质押15,000,000 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 37 陈普安境内自然人4.87% 19,474, 240 -38000 00 17,455, 680 2,018,56 0 质押5,526,400 韩巧林境内自然人2.78% 11,137, 120 -30000 0 8,727,8 40 2,409,28 0 张兰永境内自然人2.71% 10,837, 120 -80000 0 8,727,8 40 2,109,28 0 华泰证券股份 有限公司 境内自然人2.58% 10,341, 945 103419 45 0 0 孙光亮境内自然人2.51% 10,037, 120 -16000 00 0 10,037,1 20 周家华境内自然人2.41% 9,637,1 20 -20000 00 8,727,8 40 909,280 严献忠境内自然人2.2% 8,817,1 20 -28200 00 8,727,8 40 89,280 质押5,010,030 尚虎境内自然人1.09% 4,363,9 20 0 0 4,363,92 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 曹坚先生为本公司控股股东，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公 司；其他自然人股东均为常宝投资股东，构成关联关系。此外，未知上述股东之间是 否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 江苏常宝投资发展有限公司48,303,150 人民币普通股48,303,150 曹坚28,464,660 人民币普通股28,464,660 华泰证券股份有限公司10,341,945 人民币普通股10,341,945 孙光亮10,037,120 人民币普通股10,037,120 尚虎4,363,920 人民币普通股4,363,920 高怀珍4,063,920 人民币普通股4,063,920 张建林3,863,920 人民币普通股3,863,920 陈晓萍3,863,920 人民币普通股3,863,920 魏贤宇3,863,920 人民币普通股3,863,920 赵兴和3,803,920 人民币普通股3,803,920 前10 名无限售流通股股东之间， 以及前10 名无限售流通股股东 和前10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 江苏常宝投资发展有限公司为本公司控股股东、实际控制人曹坚先生行使控制权的公 司。其他自然人股东均为常宝投资股东，与常宝投资构成关联关系，此外，未知上述 股东之间是否构成关联关系或一致行动关系。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 38 □ 是√ 否 2、公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 曹坚中国否 最近5 年内的职业及职务 2007 年-2011 年担任本公司董事长、总经理、财务负责人；2011 年-2013 年担 任公司董事长、财务负责人 过去10 年曾控股的境内外上市公司情况无 控股股东报告期内变更 □ 适用√ 不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 曹坚中国否 最近5 年内的职业及职务 2007 年-2011 年担任本公司董事长、总经理、财务负责人；2011 年-2013 年 担任公司董事长、财务负责人 过去10 年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □ 适用√ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 39 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用√ 不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表 人/单位负 责人 成立日 期 组织机构代码注册资本 主要经营业务或管 理活动 江苏常宝投资发展有限 公司 曹坚 2006 年 02 月28 日 32040000008819 12000 万元 对制造业、房地产业 及其他实业投资及 管理 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 40 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职状 态 性别年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 曹坚 董事长、 财务负 责人 现任男51 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 113,858, 640 0 0 113,858, 640 朱洪章 总经理、 董事 现任男52 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 42,600 0 0 42,600 陈普安董事现任男63 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 23,274,2 40 0 3,800,00 0 19,474,2 40 严献忠 董事、副 总经理 离任男47 2011 年 05 月05 日 2013 年 06 月03 日 11,637,1 20 0 2,820,00 0 8,817,12 0 周家华董事现任男48 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 11,637,1 20 0 2,000,00 0 9,637,12 0 姚伟民 董事、副 总经理 现任男49 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 4,363,92 0 0 700,000 3,663,92 0 韩巧林 监事会 主席 现任男44 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 11,637,1 20 0 500,000 11,137,1 20 袁立平监事现任男51 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 4,363,92 0 0 360,000 4,003,92 0 丁伟监事现任男46 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 0 0 0 0 张燕 独立董 事 现任女45 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 0 0 0 0 江苏常宝钢管股份有限公司2013 年度报告全文 41 周旭东 独立董 事 现任男48 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 0 0 0 0 佘上能 独立董 事 现任男44 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 0 0 0 0 张兰永 副总经 理 现任男41 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 11,637,1 20 0 800,000 10,837,1 20 赵旦 副总经 理、董事 会秘书 现任男51 2011 年 05 月05 日 2014 年 05 月05 日 0 0 0 0 于浩 副总经 理 任免男51 2012 年 05 月30 日 2013 年 08 月26 日 0 0 0 0 合计-- -- -- -- -- -- 192,451, 800 0 10,980,0 00 181,471, 800 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 1、内部董事 （1）曹坚先生：1964年11月4日出生，研究生学历。历任宝钢集团常州钢铁厂设备科和热轧车间管理人员、企管办副 主任、财务科副科长，常钢公司副总经理、党委副书记，2003年6月10日后曾任常钢公司董事长、总经理，后任常宝有限董 事长、总经理。2007年-2011年担任本公司董事长、总经理、财务负责人、江苏常宝投资发展有限公司董事长。2011年至今 担任本公司董事长、财务负责人、江苏常宝投资发展有限公司董事长、常宝国际控股有限公司执行董事。 最近五年内，曹坚先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。曹 坚先生为本公司控股股东、实际控制人，持有公司股票113,858,640股。为持有公司5%以上股权的法人股东江苏常宝投资发 展有限公司实际控制人，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹坚先生未受到中国证监会及其他有关部 门惩罚和证券交易所惩戒。 （2）陈普安先生：1952年5月18日出生，本科学历。曾任常州钢铁厂机修车间工人、干事兼团支部书记、机修车间党 支部副书记，常州钢铁厂长办公室兼党委办公室副主任兼机关党支部副书记，常州钢铁厂工会副主席、主席，宝钢集团常州 钢铁厂党委副书记、纪委书记兼工会主席，常钢公司党委副书记、纪委书记、工会主席，常宝有限副董事长、副总经理、党（未完）  |