[年报]先河环保：2013年年度报告
河北先河环保科技股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人李玉国、主管会计工作负责人陈荣强及会计机构负责人(会计主 管人员)安俊英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 45 第八节 公司治理 ............................................................ 51 第九节 财务报告 ............................................................ 54 第十节 备查文件目录 ........................................................ 128 释义 释义项 指 释义内容 本公司、先河环保、先河或公司 指 河北先河环保科技股份有限公司 股东大会 指 河北先河环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北先河环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北先河环保科技股份有限公司监事会 公司章程 指 河北先河环保科技股份有限公司章程 环境监测 指 运用现代科学技术手段对代表环境污染和环境质量的各种环境要 素（环境污染物）的监视、监控和测定，从而科学评价环境质量及 其变化趋势的操作过程 空气质量连续自动监测系统（AQMS） 指 对空气质量进行自动监测系统，由中心站和若干个子站构成，两者 有机结合，协调整个监测系统的运行，完成对各种监测仪器的数据 采集和远程通讯控制及数据处理，并形成报告 水质连续自动监测系统（WQMS） 指 以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感技术、自动测量技术、 计算机应用技术以及相关的专业分析软件和通讯网络所组成的一 个综合性的地表水质量在线自动监测体系 PM2.5 指 空气动力学粒径在2.5微米以下的颗粒物，又称为细颗粒物或大气 细粒子。 CES公司 指 COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC公司 四川先河环保科技有限公司 指 四川先河 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 先河环保 股票代码 300137 公司的中文名称 河北先河环保科技股份有限公司 公司的中文简称 先河环保 公司的外文名称 Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co.,ltd. 公司的外文名称缩写 SailheroEnviroprotec 公司的法定代表人 李玉国 注册地址 石家庄市湘江道251号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄市湘江道251号 办公地址的邮政编码 050035 公司国际互联网网址 http://www.sailhero.com.cn 电子信箱 xhhbzq@sailhero.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里100号（住帮2000）1号楼东区 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王少军 联系地址 石家庄市湘江道251号 电话 0311-85323900 传真 0311-85329383 电子信箱 hebeiwsj@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 石家庄市湘江道251号公司三楼（公司证券部） 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2009年05月22 日 石家庄市湘江道 251号 130000000008742 130111104363113 10436311-3 经营范围变更 2012年07月24 日 石家庄市湘江道 251号 130000000008742 130111104363113 10436311-3 注册资本变更 2013年09月23 日 石家庄市湘江道 251号 130000000008742 130111104363113 10436311-3 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 334,779,249.73 210,402,129.15 59.11% 146,557,775.63 营业成本（元） 164,775,221.32 104,414,362.82 57.81% 65,184,328.97 营业利润（元） 46,654,479.14 42,435,751.58 9.94% 34,677,388.73 利润总额（元） 71,443,592.77 54,804,017.48 30.36% 47,307,095.53 归属于上市公司普通股股东的 净利润（元） 60,119,264.91 46,516,519.52 29.24% 40,209,990.19 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 （元） 44,594,764.83 40,195,935.08 10.94% 35,461,439.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 66,488,306.19 -12,313,573.01 639.96% -39,104,641.80 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.3279 -0.0789 515.6% -0.2507 基本每股收益（元/股） 0.3 0.23 30.43% 0.2 稀释每股收益（元/股） 0.3 0.23 30.43% 0.2 加权平均净资产收益率（%） 6.41% 5.21% 1.2% 4.74% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.76% 4.42% 0.34% 4.08% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 期末总股本（股） 202,800,000.00 156,000,000.00 30% 156,000,000.00 资产总额（元） 1,105,295,305.46 996,576,683.77 10.91% 922,201,239.98 负债总额（元） 137,345,525.05 88,668,746.96 54.9% 52,879,309.42 归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元） 967,697,025.57 907,577,760.66 6.62% 868,861,241.14 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） 4.7717 5.8178 -17.98% 5.5696 资产负债率（%） 8.61% 8.9% -0.29% 5.73% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,119,264.91 46,516,519.52 967,697,025.57 907,577,760.66 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,119,264.91 46,516,519.52 967,697,025.57 907,577,760.66 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 18,252,078.02 7,183,921.70 6,005,237.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 12,678.35 252,060.00 -383,749.20 减：所得税影响额 2,740,061.70 1,115,397.26 900,785.63 少数股东权益影响额（税后） -153.81 -27,847.80 合计 15,524,848.48 6,320,584.44 4,748,550.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 （1）内部管理的风险 随着募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员进一步扩张。公司在战略规划、制度建 设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，公司经营规模的跳跃式增长， 给公司建立适应企业发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压 力。尽管本公司已积累了较为丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经 营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性,给企业正常的生产经营 带来风险。 （2）市场风险 公司产品的性能和质量处于国内领先水平，在国内市场已经部分取代国外竞争对手的同类产品；但与 国际竞争对手相比，本公司存在起步相对较晚，技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域，近年 来业内的厂家数量不断增加，竞争趋于激烈。虽然大部分竞争对手从经营规模、技术水准等方面对公司的 长远发展不构成影响，但短期内可能对公司的经营业绩造成一定冲击。 （3）募资资金使用的风险 2013年公司募集资金投资建设完成，公司固定资产规模大幅增加，每年将新增一定数量的固定资产折 旧。虽然公司募集资金投资项目相关产品饮用水监测市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力， 募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置，公司可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加 的风险。公司应当加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，有 更多的新产品投放市场。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司受益于《环境空气质量新标准能力建设方案》的逐步落实以及《大气污染防治行动计 划》的推进，公司大气监测产品实现较大幅度增长，公司实现营业收入334,779,249.73元，较上年同期 增长59.11%；实现营业利润46,654,479.14元，较上年同期增长9.94%；实现净利润60,119,264.91元， 较上年同期增长29.24%；截至2013年12月31日，公司资产总额达到1,105,295,305.46元，归属于公司 股东的净资产967,697,025.57元，经营活动产生的现金流量净额为66,488,306.19元。公司经营规模进 一步增长，夯实了公司在行业中的领导地位。 （1）市场销售实现历史性突破 2013年实现销售收入3.34亿元，比去年同期增长 59.11%，实现净利润6012万元，增长29.24%。 河北区域业绩再创先河新高，包括运营业务在内年签订合同额1.6亿元，回款近1.7亿元。其中，河北 省中标64个县级空气站建设项目，合同金额8361.8万元，为该区域再次斩获的大单。 河南市场2013年累计完成合同额4200多万元，完成回款2400余万元。先河面对国内外对手的激烈竞争， 最终突出重围，一举从竞争对手手中夺回8个地市级城市、10个直管县的市场，为下一步开拓运营市场奠 定了良好的基础。 四川区域2013年全年实现销售合同额超2900万元，较2012年增长68%；回款超2300万元，较2012年增 长105%，实现了泸州、眉山、内江等地的市场突破，压制了竞争对手，抢占了市场份额，为进一步深耕四 川市场起到了良好的示范效应。 在环保领域之外，内蒙区域为公司成功开辟了第二战场，中标的“内蒙古自治区交通运输环境监测 网络建设试点工程在线监测系统及信息管理平台项目”，合同额达493.5万元，是公司首次承接交通行业环 境监测项目，为后续全面介入交通运输环境监测领域积累了经验，为其他区域开拓新业务、新领域提供了 有益借鉴。 2013年公司以PM2.5监测仪为代表的空气系统，国内市场占有率继续提升，进一步巩固了公司在环境 大气监测领域的领先地位。 （2）战略项目落地 为公司发展提供强劲后力 重金属污染是下一步国家环境治理的重点，潜在市场需求非常巨大。公司提前谋划，提早布局，最终 与全球重金属监测领域中唯一一家被美国环保署（EPA）认可并通过美国环保技术认证（ETV)的厂家—— 美国CES公司签署收购协议，在美国设立了先河美国控股有限公司，并以623.3万美元收购了CES公司 60.515%的股权，目前已完成了51%股权的收购。此举不仅有助于快速补充公司产品线，同时将进一步巩固 和提升公司的行业地位。 四川先河项目已完成餐厅及员工活动中心、检测中心的主体施工，并完成了装饰项目施工（内外墙抹 灰、内墙保温、屋面保温刚性层、地面垫层等）；1#车间钢结构厂房主体完工，并完成部分地面浇筑。四 川先河的设立，不仅对进一步开拓四川市场乃至西南、西北市场有着重要的战略性意义，而且也是公司营 销辐射华中、进军华南高端市场的关键性举措。作为战略支点，其将成为公司集团化发展的一个重要组成 部分。 （3）公司品牌和影响力进一步提升 2013年，在公司董事会的领导下，公司品牌影响力得到进一步提升。国内首个也是唯一一个环境监测 仪器技术领域的国家地方联合工程实验室——“环境监测仪器系统技术国家地方联合工程实验室”获得国 家发改委批复，落户先河。“全国博士后科研工作站先河环保分站”正式挂牌成立，将成为公司招揽高端 技术人才的一块金字招牌。公司先后被国家工商总局授予“守合同重信用”企业，连续第四次被评为“中 国环保产业骨干企业”，被省科技厅认定为“河北省环境监测工程技术研究中心”、被省工信厅评为“河北 省技术创新示范企业”。 6月18日，由全国人大常委会法制工作委员会召开了《中华人民共和国环境保护法修正案（草案）》征 求意见会议，公司作为行业龙头受邀出席了本次会议。公司参与国家层面的立法讨论，这在先河历史上尚 属首次。 （4）管理改革初见成效，整体面貌显著提升 1）技术服务实施承包经营，经营效果显著 2013年是技术服务实现承包经营的第一年。为摆脱应收账款过大的压力，技术服务公司通过创新管理 方式，优化回款策略等措施，为每个承包责任区域分配收入和回款指标，并签订责任状，使公司技术服务 部门应收账款降至近几年来最低水平，提升了公司经营质量，规避了公司应收账款风险。 另外，实施承包经营后人员的积极性明显提高，区域管理人员的经营意识明显增强，2013年在人员没 有明显增加且工作量激增的情况下，各区域出色完成了河南空气系统增项、广州空气系统安装、四川泸州 空气系统安装、东北能见度安装、山东TO模式运营等一批重大项目售后服务及运营工作。 2）运营服务管理水平不断提升 为提高运营服务质量，有效规避运营工作风险，运营服务细化管理措施，建立了七项“运营管理精细 化”，并利用服务事件统管、销售任务分管的方法，确保售后经济指标和质量指标双达标。为保证服务事 件能得到及时有效处理，采用了“首问责任制”、“日报制”和“集中派工制”，促使服务事件当日反馈、 服务任务当日下达、服务质量及时跟踪。 3）研发深度改革成绩斐然，创新能力和管理面貌极大提升 ①新产品开发能力显著增强 2013年度共完成8个新产品的开发并进行中试，新开发产品性能均达到国际同类产品相当水平。其中 水质常规五参数、UV、硝氮、叶绿素等水质探头式产品均已完成试点运行工作，性能可靠稳定，得到用户 的高度评价。浮标系统已成功在东湖、梁子湖等多个地区应用，形成销售600多万，为明年的水质产品销 售增强助力。新空气系统已进入样机验收阶段，各项性能指标达到国际先进水平，年后即可转入中试并量 产。这些新产品的开发定型为明年市场推广及形成销售积累了大量的技术与产品基础。 同时，颗粒物项目组仅用一个多月的时间内，前后完成4版手持式颗粒物监测仪样机的改进、10台样 机的开发制作工作，目前已正在进行自测试阶段，是公司产品向小型化、微型化方向迈出的坚实一步。 中石油环境应急监测管理软件项目是开发中心承接的首个合同额近千万的大型软件项目，该项目在 2013年顺利通过客户方验收，为公司“全防全控智慧环保软件平台”的市场推广及应用奠定了基础。 ②国家项目申报成果丰硕 2013年度，开发中心新申请国家项目3项，申请政府资助共计1333万元，到账1184.3万元。其中新申 请并由我公司作为牵头单位的国家重大仪器专项——"大气细颗粒物化学成分在线监测仪器研制与应用示 范"项目为“十二五”国家大气污染领域仪器研发重点攻关项目。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 营业收入 334,779,249.73 210,402,129.15 59.11% 营业成本 164,775,221.32 104,414,362.82 57.81% 营业利润 46,654,479.14 42,435,751.58 9.94% 归属于上市公司股东的 净利润 60,119,264.91 46,516,519.52 29.24% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 44,594,764.83 40,195,935.08 10.94% 经营活动产生的现金流 量净额 66,488,306.19 -12,313,573.01 639.96% 2013年相比较2012年，公司营业收入增长59.11%，主要系公司空气监测产品销售大幅增长，同时运营业务也有一定的增 长。报告期内，公司毛利率保持稳定，销售费用、管理费用大幅增加，继续保持市场及研发的较高投入，造成营业利润增长 幅度低于营业收入的增长幅度；同时本年度，公司政府补助增长幅度较大，造成归属于上市公司股东的净利润增长幅度高于 营业利润的增长幅度；报告期内，公司受益于国家环保政策的落实，以及对公司货款催收力度的加强，公司经营活动产生的 现金流量金额同比增加639.96%。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动，公司利润主要来自公司环境监测仪器设备销售以及监测设备运营 服务。 3）收入 项目 2013年 2012年 同比增减 营业收入 334,779,249.73 210,402,129.15 59.11% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司受益于《环境空气质量新标准能力建设方案》的逐步落实以及《大气污染防治行动计划》的不断推进， 公司大气监测产品销售实现较大幅度增长，同时公司环境监测运营业务也保持了一定幅度的增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 仪器仪表 销售量 2,750 1,756 56.6% 生产量 3,046 1,860 63.76% 库存量 1,281 985 30.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系公司订单大幅增加，公司执行合同增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 原材料 161,027,408.35 97.91% 102,201,100.81 97.88% 57.56% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 58,576,390.68 32,334,222.94 81.16% 公司订单增加，差旅费、技术服务 费增加所致 管理费用 51,344,402.90 30,497,228.21 68.36% 公司规模扩大，工资、研发费用折 旧费用增加所致 财务费用 -5,753,216.58 -8,280,817.73 -30.52% 银行存款减少、利息收入减少所致 所得税 11,401,749.17 8,418,011.23 35.44% 利润总额增加，应交所得税增加所 致 6)研发投入 序号 正在研发的项目 用途 进展情况 目标 项目来源 1 污水石油类污染紫外荧光 现场监测设备 污染源石油类污染的 在线监测 已完成国家 验收 开发具有先进水平的污水中石油类 污染物在线检测设备，完成样机示范 运行和对比试验，实现产业化。 国家“863” 计划项目 2 免化学试剂在线水质检测 系统研发与应用 对饮用水源地及饮用 水水质进行在线分析 和预警 已完成国家 验收 研发具有国际先进水平的、适合中国 国情的具有自主知识产权的集成式 免试剂、易维护的饮用水质在线水质 监测仪器及水质监测预警系统 国家建设部 水专项 3 水体中重金属、藻毒素有 毒有机污染物现场快速检 测仪器的研发 对水体中重金属及藻 毒素实现快速检测 已完成国家 验收 研制出针对环境水体中重金属、藻毒 素有毒有机污染物的现场快速检测 仪器以及示范化 国家环保部 水专项 4 基于脉冲紫外-可见光谱 技术的现场原位水质分析 仪研制与产业化 实现针对不用水质及 应用场合的原位在线 监测 产业化示范 运行阶段 研制开发基于脉冲紫外分析技术的 水质原位分析仪器，为水质环境检测 提供稳定可靠的监测装备，并建立生 产示范性基地。 国家重大科 学仪器专项 5 南水北调中线工程水质传 感网的多载体检测与自适 应网技术研究与示 建立立体水质 监测传感网络，实现 多载体水质监测有机 融合及集成创新，为 南水北调 中线工程水质监测网 构建提供关键技术支 撑和业务化示范。 产业化示范 运行阶段 研发和集成多载体水质监测传感器， 发展固定监测台站、生物毒性 预警、浮标、智能监测车（船）、水 下仿生机器人、卫星遥感等多 目标、多尺度的水质智能感知节点， 优化和构建中线工程水质信息智能 化感知系统。 国家科技支 撑计划 6 大气复合污染高精度自动 监测仪及系统集成联合研 发 实现对以灰霾为主的 区域大气复合污染进 行及时、准确的监测 和预测预报。 产业化示范 运行阶段 通过合作开发大气复合污染高精度 自动监测仪及系统，提高我国大气复 合污染监测技术、设备水平和大气环 境行业的整体监测能力。 国家国际科 技合作专项 7 地表水饮用水源地水质安 全监控预警综合技术研究 饮用水源水质安全监 测和预警 批量生产 研究水质生物毒性、浊度、叶绿素等 自动监测仪器研制及预警技术 河北省科技 支撑计划 8 颗粒物自动监测仪 实现对大气中颗粒物 浓度的准确监测 批量生产 研制出测量大气中PM10、PM2.5颗粒 物浓度的监测仪 国家重大科 学仪器专项 - PM2.5监测 设备开发与 应用 9 双通道颗粒物自动监测仪 实现对大气中颗粒物 PM10、PM2.5浓度同时 监测 产业化示范 运行阶段 研制出同时测量大气中PM10、PM2.5 颗粒物浓度的监测仪 10 光散射融合型颗粒物自动 监测仪 实现对大气中颗粒物 浓度的准确监测 研制阶段 研制出测量大气中PM10、PM2.5颗粒 物浓度的光散射方法的自动监测仪 11 大气细颗粒物硫酸盐硝酸 盐在线监测仪器设备研制 开发与产业化 实现大气细颗粒物化 学成分监测 研制阶段 研制出硫酸盐/硝酸盐颗粒物连续自 动监测仪，实现PM2.5中硫酸盐/硝酸 盐质量浓度的自动监测 国家重大科 学仪器专项 12 能见度拍照系统 实现对大气污染能见 度实时监测和数据采 集 批量生产 研制出能见度拍照系统，为空气监测 扩充能见度监测参数提供仪器 自立 13 温室气体在线监测项目 实现对空气中CH4、 CO2、N2O、H2O和O3 的监测。 系统集成， 已批量生产 研制出监测空气中温室气体的整套 系统，并实现数据采集和管理 自立 14 大气VOC在线监测项目 实现对空气中VOC的 在线监测和数据采集 系统集成， 已全面推广 研制出监测空气中VOC气体的整套系 统，并实现数据采集和管理 自立 15 CO、O3自动监测仪项目 实现对大气扩充参数 CO和O3浓度的监测 批量生产 研制出CO自动监测仪和O3自动监测 仪，为空气监测参数扩充提供仪器 自立 16 地下水监测系统 配合南水北调项目提 供地下水监测系统 批量生产 研制出地下水监测的各参数仪器以 及配套系统的开发 自立 17 中石油环境应急监测管理 软件 为中石油提供一套大 气和水质环境应急监 测的综合管理平台 已完成验收 研制一套大气和水质环境应急监测 的综合管理平台软件，为中石油提供 环境应急管理解决方案。 自立 18 大气环境自动监测信息综 合管理、预报预警及决策 支持系统管理软件 为大气复合污染以及 区域联防联控提供一 套管理软件平台 已完成第 一、第二阶 开发工作， 现进行第三 阶段设计开 发工作 研制一套大气复合污染的管理平台 软件，包括污染扩散模型、预警预报 和决策支持等功能。 自立 19 水环境自动监测信息综合 管理、预报预警及决策支 为水质污染监测提供 一套综合管理软件平 研制阶段 研制一套水质综合污染的管理平台 软件，包括污染扩散模型、预警预报 自立 持系统管理软件 台 和决策支持等功能。业务范围包括地 下水、饮用水、地表水等监测管理。 20 省环境监测仪器工程实验 室建设项目 建设以水环境、大气 环境为主的环境监测 技术与仪器研发实验 平台，提高我国环境 污染监测装备的技术 水平和监测能力 完成建设 打造国际一流的环境监测仪器研 发试验平台。重点进行研发平台建设 和试验平台建设。购置必要仪器设 备，加强新技术、新产品的原理试验、 关键部件试验、中间试验和小批量试 制的体系建设和能力建设。提高工艺 设计试验、电气试验、光学试验、化 学试验、环境试验的能力。 河北省发改 委 21 浮标系统与饮用水系统定 型示范及推广项目 地表水水质环境监测 批量生产 研制出适合大面积江河湖泊等水体 中有机物、硝酸盐、叶绿素、水中油、 化学需氧量、溶解氧、生化需氧量等 污染参数的布点监测和长距离巡航 实时监测。 自立项目 近三年研发投入金额及占营业收入的比例 2013 2012 2011 研发投入金额（元） 14,060,728.48 8,626,487.30 6,514,658.96 研发投入占营业收入比例 （%） 4.2% 4.1% 4.45% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 446,913,403.70 276,970,336.80 61.36% 经营活动现金流出小计 380,425,097.51 289,283,909.81 31.51% 经营活动产生的现金流量净 额 66,488,306.19 -12,313,573.01 639.96% 投资活动现金流出小计 46,662,030.98 68,137,604.69 -31.52% 投资活动产生的现金流量净 额 -46,662,030.98 -68,137,604.69 31.52% 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 40,000,000.00 25% 筹资活动现金流出小计 53,621,134.76 53,707,860.77 -0.16% 筹资活动产生的现金流量净 额 -3,621,134.76 -13,707,860.77 73.58% 现金及现金等价物净增加额 16,205,140.45 -94,159,038.47 117.21% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入、经营活动现金流出、经营活动产生的现金流量净额较上期同比大幅增加，主要系公司主营业务有较大幅 度增长以及货款回收增加所致； 投资活动现金流出较上期同比减少31.52%，主要系公司固定资产投资减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上期同比增加73.58%，主要系2012年度公司进行了现金分红所致； 现金及现金等价物净增加额较上期同比增加117.21%，主要系公司回款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 105,590,247.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 32.08% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 37,039,460.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 （%） 13.96% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 完成情况良好，请见本节“报告期内主要业务回顾”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 仪器仪表 333,471,726.75 169,007,005.73 分产品 空气质量连续自动监测系统 260,091,169.61 126,641,887.41 水质连续自动监测系统 5,965,222.27 3,375,549.58 污染源在线监测系统 1,914,136.72 943,684.81 运营服务 16,856,942.17 11,936,724.49 其他 48,644,255.98 26,109,159.44 分地区 华北 184,439,712.41 98,307,734.88 华中 60,870,896.29 29,043,834.16 华南 25,412,231.68 11,871,503.77 东北 15,071,853.98 6,939,346.10 西部 47,677,032.39 22,844,586.82 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 仪器仪表 333,471,726.75 164,464,721.02 50.68% 58.83% 57.81% 0.32% 分产品 空气质量连续 自动监测系统 260,091,169.61 133,449,282.20 48.69% 103.4% 96.54% 1.79% 水质连续自动 监测系统 5,965,222.27 2,589,672.69 56.59% -46.34% -57.93% 11.96% 污染源在线监 测系统 1,914,136.72 970,451.91 49.3% -76.55% -77.42% 1.95% 运营服务 16,856,942.17 4,920,217.68 70.81% 31.32% 9.62% 5.78% 其他 48,644,255.98 22,535,096.54 53.67% -2.64% 5.42% -3.55% 分地区 华北 184,439,712.41 86,131,977.53 53.3% 34.75% 27.8% 2.54% 华中 60,870,896.29 31,827,062.13 47.71% 219.58% 200.57% 3.3% 华南 25,412,231.68 13,540,727.91 46.72% 697.5% 835.86% -7.87% 东北 15,071,853.98 8,132,507.88 46.04% 334.52% 301.22% 4.48% 西部 47,677,032.39 24,832,445.57 47.92% 0.64% 9.12% -4.04% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 分行业 分产品 空气质量 连续自动 监测系统 127,873,431.77 101,975,265.35 93,634,781.88 67,897,638.92 47,094,506.76 43,708,716.18 46.9% 53.82% 52.89% 水质连续 自动监测 系统 11,115,865.81 6,524,138.79 25,222,073.23 6,154,944.43 3,636,074.68 13,965,461.95 44.63% 44.27% 45.08% 污染源在 线监测系 统 8,163,130.78 15,024,148.75 33,250,770.30 4,297,837.10 7,421,295.44 15,867,641.79 47.35% 50.6% 52.28% 运营服务 12,836,588.55 11,576,995.73 6,640,346.11 4,488,514.09 3,190,492.70 2,841,861.96 65.03% 72.44% 59.1% 其他 49,962,780.86 11,457,227.01 12,945,554.26 21,375,756.56 3,841,959.39 6,506,728.04 57.22% 66.47% 49.74% 分地区 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 486,027,948.73 43.97% 472,586,244.64 47.42% -3.45% 应收账款 184,714,309.69 16.71% 167,426,061.75 16.8% -0.09% 存货 116,067,035.22 10.5% 76,296,955.65 7.66% 2.84% 固定资产 187,147,636.34 16.93% 153,271,715.42 15.38% 1.55% 在建工程 922,746.00 0.08% 3,418,893.00 0.34% -0.26% （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争能力进一步提升。 1）新产品、新技术开发成果丰硕，蓄势待发 先河自主研发的双通道PM2.5自动监测仪、常规水质五参数等分析仪器，在多个试点运行稳定、数据 准确，与国外同类仪器进行比较，数据有较高的一致性，且易于维护。 大气复合污染自动监测/预警和综合防治决策支持系统可实现区域性大气复合污染自动监测并进行预 警预报，为建立区域空气污染综合防治调控及其决策支持体系提供技术支持。该系统在兰州和呼和浩特灰 霾站项目建设中应用，效果良好。 通过多次承担国家重大课题，先河环保完成了在水质监测领域长期的技术积累，经过持续的技术创新， 针对地表水、地下水水质监测，自主开发并形成了一整套成熟完备的“地表水、地下水在线自动预警水质 监测系统”。该系统成功应用于武汉东湖、岗南水库、河南焦作、梁子湖等多个监测站点，实现了对地表 水、地下水环境在线实时监测；为科学评价地表水、地下水污染防治提供了必要手段，为科学制定地表水、 地下水保护、治理措施提供了重要依据。 中国石油环境应急监测管理平台是为中国石油量身定做的一套环境应急管理系统，集数据采集系统 （应急监测车）、预警预报系统和三维监测专家会商平台于一体，该项目顺利通过了验收并得到专家一致 好评，在实际应用得到用户高度评价。 公司立足高端环境监测，通过整合环境监测仪器和系统平台，形成了“全防全控，联防联控”环境监 管系统。其是一个集监测系统、数据传输采集系统、预警预报系统、决策支持系统、信息发布与会商系统 等软硬件的信息管理系统；从监测数据的采集、传输、汇总、统计分析、模型预警模拟、决策支持、再到 共享发布的一个层次分明的全方位立体环境监管系统；同时也是一个典型的“感、传、析、控”的环保物 联网解决方案。此系统将为解决大尺度环境污染难题提供强有力的技术支撑。 通过引进大气重金属监测及源解析技术，建设超级源解析站、区域边界站等大气环境监测系统，建立 大气污染源解析及决策支持平台，应用化学质量平衡受体模型，实现重点污染源贡献的动态追踪、应急预 案的效果评估，为重污染天气应急响应提供支撑。此系统将在中山市和成都市进行部署安装。 先河公司环境监测仪器、系统平台产品为环境污染预警预报和污染源动态追踪提供强有力的技术支 撑。 2）管理成效显著，平台建设又上新台阶 通过PLM产品全生命周期管理系统的建设和运行，使得产品开发流程、专业设计和工作任务分解更加 规范，并且实现与ERP、Solidworks等软件的高效集成，为企业建立起集成的信息系统管理平台。2013年 10月，“环境监测仪器系统技术国家地方联合工程实验室”获得国家发展改革委的批复，落户先河环保， 这是国内首个也是唯一一个环境监测仪器技术领域的国家地方联合工程实验室。“环境监测仪器系统技术 国家地方联合工程实验室”将依托先河环保强大的产业技术实力，紧紧围绕环境污染的快速监测、自动监 测、在线监测等重大技术问题，建设以水环境、大气环境为主的环境监测技术与仪器创新研发平台，开发 拥有自主知识产权的新产品、新技术，进行标准体系、质控体系的创新研究，引领行业研发趋势，满足提 升产业创新能力、促进区域经济发展方面的需求，提高我国环境污染监测装备的技术水平和监测能力。 3）技术优势 经过十余年的跨越发展，先河环保形成了多项具有自主知识产权的环境监测仪器产品，并且通过引进 国际先进的预警预报模型和化学质量受体模型开发出了大气、水环境预警预报和决策支持平台。目前，先 河环保可以为环保、气象、水利、交通等不同行业、不同层次的项目建设提供全面而完善的系统解决方案。 报告期内，公司拥有软件著作权19项，专利34项，其中新取得专利8项，其中6项发明专利，2项实用 新型专利，正在申请的专利11项。公司拥有的非专利技术（即公司已鉴定的技术成果）有21项，新增加非 专利技术2项。报告期内，公司本年度成功中标国家项目3项，组织项目开题1项。 4）优异的人才优势 公司拥有一批高素质研发和技术人员，其中河北省有突出贡献专家2名，河北省“百人计划”1名，石 家庄市有突出贡献专家2名，石家庄市管青年拔尖人才2名，教授级高级工程师3名，高级工程师10名。同 时，通过多年来对国家级、省部级重大技术项目的承接研制，公司培养了一批高素质的研究人员，特别是 拥有了一批学术带头人。2013年公司被河北省人力资源和社会保障厅批准增设河北先河环保科技股份有限 公司博士后科研工作站分站。通过此平台，公司将逐步培养一批富有创新精神和创新能力的博士后人才， 在培养人才的同时，也进一步提升了公司的核心竞争力。 （5）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 50,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 （%） 资金来源 合作方 本期投 资盈亏 （元） 是否涉诉 四川先河环保科技有限 公司 环境监测仪器销售 及设备运营 100% 超募资金 无 0.00 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 62,650.33 报告期投入募集资金总额 6,672.1 已累计投入募集资金总额 39,433.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 河北先河环保科技股份有限公司于2010年10月12日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1402号”文核准， 首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格每股22.00元，于2010年11月5日在深圳证券交易所创业板 上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本3,000万元，共募集资金66,000万元，扣除发行费用3,349.67 万元后，公司募集资金净额为62,650.33万元，超募资金为42673.49万元。该募集资金已由中磊会计事务所有限责任公 司以中磊验字（2010）第10011号《验资报告》验证确认。截止报告期末，公司已决议使用超募资金32,573.79万元， 剩余超募资金10,099.7万元。 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 募集 资金 承诺 调整 后投 资总 本报 告期 投入 截至 期末 累计 截至 期末 投资 项目 达到 预定 本报 告期 实现 截止 报告 期末 是否 达到 预计 项目 可行 性是 目(含 部分 变更) 投资 总额 额(1) 金额 投入 金额 (2) 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 可使 用状 态日 期 的效 益 累计 实现 的效 益 效益 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 饮用水水质安全 在线监测系统及 预警信息管理装 备产业化项目 否 10,337.84 10,337.84 266.53 10,234.84 99% 2012 年08 月31 日 335 741 否 否 水质安全在线监 测系统技术改造 项目 否 4,168 4,168 149.49 3,929.47 94.28% 2012 年08 月31 日 否 否 环境监测设施市 场化运营服务项 目 否 5,471 1,909.37 196.2 1,909.37 34.9% 2013 年06 月30 日 395 1,346 否 否 设立美国子公司 收购美国CES公 司部分股权及增 资项目 否 3,561.63 承诺投资项目小 计 -- 19,976.84 19,976.84 612.22 16,073.68 -- -- 730 2,087 -- -- 超募资金投向 投资设立山东先 河环保科技有限 公司 否 800 800 800 100% -88 -76 否 否 山东空气自动站 “转让-经营”推广 项目 否 2,035.22 2,035.22 2,035.22 2,035.22 100% 209 209 是 否 投资设立四川先 河环保科技有限 公司 否 5,000 5,000 1,024.66 1,024.66 20.49% 101 101 否 否 设立美国子公司 收购美国CES公 司部分股权及增 资项目 否 238.57 238.57 归还银行贷款（如 有） -- 4,800 4,800 4,800 100% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 -- 19,700 19,700 3,000 14,700 74.62 -- -- -- -- -- 有） % 超募资金投向小 计 -- 32,573.79 32,573.79 6,059.88 23,359.88 -- -- 222 234 -- -- 合计 -- 52,550.63 52,550.63 6,672.1 39,433.56 -- -- 952 2,321 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 2012年2月20日，根据第一届董事会第十八次会议决议，公司延长“饮用水水质安全在线监测系 统及预警信息管理装备产业化项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年5月31 日延长至2012年8月31日；延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间，将项目预计 达到可使用状态时间由2012年3月31日延长至2012年8月31日；延长“环境监测设施市场化运 营服务项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年6月30日延长至2013年6月 30日。造成上述募投项目延期的主要原因为：1、公司募投项目资金到位晚于公司的预期，由于自 有资金较为紧张，募投项目资金到账后，才陆续开展募投项目基建建设。2、雨水和气候的原因也 是影响基建工程进度的一个因素。3、运营项目部分市场启动晚于公司预期。截至2013年12月31 日，饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目、水质安全在线监测系统技术环 境监测设施市场化运营服务项目尚未达到预计效益，主要原因是水质监测市场及运营业务尚未完全 启动。山东先河环保科技有限公司的设立，使公司在山东区域稳固了市场，山东区域订单不断增加， 但由于在山东区域公司中标的合同为母公司先河环保执行完成，造成了山东先河暂时的亏损。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 报告期内公司项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 报告期内公司项目可行性未发生重大变化 公司历次使用超募资金的情况：2010年12月1日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于 使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，使用部分其他与主营业务 相关的营运资金永久性补充流动资金3,700万元永久性补充流动资金；审议通过了《关于使用部分 其他与主营业务相关的营运资金偿还借款的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金4,800 万元偿还借款。2011年5月19日，第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金800万元投 资设立山东先河环保科技有限公司。2012年3月30日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过 了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元永久性 补充流动资金。2012年8月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金 开展山东空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》，同意使用超募资金2,035.22万元购买淄博、 莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点。2013年2月21日，公司第二届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用超募资金5000万元设立四川子公司的议案》，同意公司使用超募资金5000 万元设立四川子公司。2013年4月10日，公司第二届董事会第七次会议通过《关于使用超募资金 永久性补充流动资金的议案》，并经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过，同意公 司使用超募资金8000万元永久性补充流动资金。2013年10月23日公司第二届董事会第十一次会 议通过《关于使用结余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES,LLC部分股权及增资的议案》，同意公司使用环境监测设施市场化运营项目结余资金及 超募资金合计623.3万美元设立美国子公司Sailhero US Holding,Inc.,其中使用环境监测设施市场化 运营项目结余资金为3561.63元，使用超募资金为238.57万元。截止报告期末，公司已决议使用超 募资金32,573.79万元，剩余超募资金10,099.7万元。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2010年12月1日，第一届董事会第八次会议决议通过，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中 磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》，公司以募集资金981.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关资 金已完成置换。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 2011年3月31日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金4,000万 元暂时补充流动资金，使用期限2011年3月31日—2011年9月29日,截至2011年9月16日，公 司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。 2011年9月20日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000万 元暂时补充流动资金，使用期限2011年9月20日—2012年3月20日。公司实际使用该闲置募集 资金3500万元暂时性补充流动资金， 2012年3月16日，公司将3500万元归还至募集资金专户。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 截止到本报告期末，公司环境监测设施市场化运营服务项目已到期建设完成，结余募集资金3,561.63 万元,产生较多结余募集资金的原因是：(1)环境监测设施市场化运营服务是环境监测行业发展的一 个重要方向，公司较早就确定了开展运营服务业务的战略方针，在各地原来设立销售办事处及分支 机构的基础上，配置相关人员及设备，大量节省了用于开展运营服务设立办事处的费用；(2)河北区 域的部分运营项目，由公司的控股子公司河北先河金瑞负责，由于是控股子公司，公司并未使用募 集资金进行资金置换和投入，该区域由 河北先河金瑞累计投入700 多万元；（3）山东运营项目实 行了新的运营模式（TO模式），公司使用超募资金进行了投入，累计投入了2035.22 万元，也从而 节省了公司的环境监测设施市场化运营服务项目所使用的募集资金。 运营业务是公司目前及未来 重要的经济增长点，公司将继续推进该项业务的增长。 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 报告期内公司募集资金使用及披露不存在问题。 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 河北先河 子公司 仪器仪表 环境监测 300 2,113,702 1,972,063 0.00 -1,804. -1,804.43 中翼环保 运营服务 有限公司 仪器、环 保设备的 运营服务 .19 .60 43 北京先河 中润科技 有限公司 子公司 仪器仪表 环境监测 设备销售 200 10,066,378.38 -176,712.33 660,854.67 -558,994.21 -558,994.21 山东先河 环保科技 有限公司 子公司 仪器仪表 环境监测 设备销售 及运营服 务 800 10,752,365.95 7,221,594.45 2,902,912.62 -884,191.51 -884,191.51 河北先河 金瑞环保 设施运营 服务有限 公司 子公司 仪器仪表 环境监测 仪器、环 保设备的 运营服务 300 1,733,445.14 1,019,802.50 3,890,171.07 -300,286.84 -300,902.07 四川先河 环保科技 有限公司 子公司 仪器仪表 环境监测 设备销售 及运营服 务 5000 55,441,065.00 51,013,775.18 6,243,589.73 1,351,700.24 1,013,775.18 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）所处行业的发展趋势 1、总体情况 与2013年相比较，2014年环境在线监测市场容量总体将保持发展的态势。 空气产品：仍是市场的主角。2014年国家新空气能力建设进入第三阶段，剩余的点位将在本年度完成 建设。其次，为了贯彻落实《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实 施细则》，“2014年环境监测计划”提出了三项新的要求，给空气站建设带来了又一轮机会，主要是： 1）大力推动国家直管站（京津冀及周边地区）和区域站建设。按照国家环境监测总站《关于加快第 二批区域环境空气质量监测站点位预选工作的通知》精神，“十二五”期间国家将建设65个区域环境空气 质量监测站。其次是对全国现有31个区域（农村站）的按照新空气能力建设要求进行填平补齐，其他地区 的区域站按照国家环境监测总站的要求进入选点准备阶段。直管站是从由国家统一运行管理的地级以上城 市国控站中选出的质量控制监测站点。率先开展京津冀及周边地区（山东、山西、内蒙古）环境空气质量 直管站建设。 2）抓好空气质量预报和重污染天气预警体系建设。环保部门要建立重污染天气监测预警体系。京津 冀、长三角、珠三角区域要完成区域、省、市级重污染天气监测预警系统建设。 3）开展大气污染物来源解析研究工作。2014年，全国各直辖市、省会城市和计划单列市要启动源解 析研究工作。 2、2014年水质自动监测站站市场增长幅度较大，市场容量超过25亿，未来有望进一步提升。 从整体市场而言，水质在线监测市场已经处在“十二五”后阶段建设期。根据谷腾环保网发布的《中 国水质自动监测行业研究报告》的市场预测。我国2014年水质自动监测站建设、运维的市场容量可能超过 25亿元。监测项目和监测范围的增加带来了地表水监测市场的持续增长。根据《全国2014年环境监测工作 要点》要求，149个国家水质自动监测断面（点位），其中34个点位增加总氮和总磷，24个点位增加叶绿素 a，11个断面（点位）增加VOC，13个断面（点位）增加生物毒性等指标。同时各项水质监测市场呈现多元 化的发展，地下水监测市场也将成为环境水质在线监测市场增长的亮点。 3、运营市场作为发展趋势，市场容量进一步增加。 运营市场逐年增长，5年来已经翻了两番。预计在未来几年，运营市场将保持增长强劲的势头。 4、VOC（工业有机废气）治理迎来发展良机 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，2015年，VOC相关防治工作将全面展开,VOC治理将接 力脱硫脱硝除尘，预计市场将在千亿规模，公司VOC治理业务将迎来机遇。 （二）竞争格局 从现阶段发展趋势看，空气自动监测站市场，先河环保逐年增加，先河环保、赛默飞世尔、国内各占 三分之一市场。赛默飞世尔公司的优势在一线城市和发达区域。2014年，随着市场向二、三线下沉，国内 企业的优势得到加强，市场份额会出现新的变化。国产设备的市场占有率预计会得到提升，但竞争将会加 剧。 目前水质自动监测市场多以采购进口仪器为主而变化不大，国产仪器仍处于劣势。由于集成商缺乏核 心技术，导致在线监测仪器市场格局分散。但近年来由于地方政府在仪器采购上对国内生产企业多有倾斜， 这对国内企业的产品在水质在线监测系统市场的应用有一定的推动作用。 污染源在线监控市场的竞争非常激烈。目前污染源运维持证企业多数量多，地方割据，具有很强的地 方保护性。但随着“十二五”后期的污染减排要求的提高，将会带来新一轮的市场整合。技术实力强、运 维经验丰富的公司将获得新的竞争机会。 （三）公司未来发展战略及经营目标 1、未来发展战略 环境监测仪器的研发、生产是公司的主营业务，也是未来公司发展的立足点和相当长时期内赖以生存 的基础。公司将通过细分业务板块、细分产品实现环境监测仪器领域的高度专业化经营，依靠高技术的差 异化获得较高的市场份额，做专业的高端环境监测仪器的供应商以及运营服务提供商。在环境监测业务夯 实的基础上，积极拓展工业有机废气治理领域，使公司业务领域逐步过渡到环境监测业务+工业有机废气 治理业务领域。 2、公司2014年度经营计划 （1）扎实推进战略布局，促进战略项目尽快落地 在2013年成功收购美国CES公司的基础上，利用设立的美国先河公司，打造其成为高端对外合作平台， 作为公司进军全球市场、广泛开展国际合作的一个阵地。 2014年，公司谋划的大气VOC治理项目将全面落地，这是公司在战略并购和产业链扩张方面再次迈出 的巨大实质性步伐。为此，公司将予以专项人员、资源匹配，以争取尽快产生效益。除此之外，公司将继 续紧紧围绕国家政策和市场需求，遵照补充产品线、培养新的经济增长点的原则，广泛而深入开展市场调 研，寻求优质项目和发展机会，进一步拓宽利润增长渠道。通过战略项目的实施，进而发现和凝聚一批人 才，为人才充分施展才能提供更加广阔的空间。 （2）深入推进组织结构调整，进一步提高组织运转效率 随着公司业务不断细分，分支机构不断增多，进一步提升组织运转效率，降低内耗已经势在必行。通 过组织结构调整，要将合适的人员安排到合适的岗位。要在调整中打通各个环节，彻底打破部门墙，建立 起高效有序的运转机制，不能让人才因为工作不畅而流失。 （3）健全制度体系，优化核心业务和管理流程 公司业务和管理流程虽然不断在优化、完善，但是在关键环节、关键节点仍然缺乏更行之有效的措施 和方法。一方面我们要深入挖掘制约流程运转的根本因素，制定更有针对性的解决方案；另一方面，对于 流程重组、优化要引进外智、外脑，提高流程设计的科学性。通过流程的优化，为人才创造良好的工作环 境和工作氛围。 （4）大力招揽选拔人才，提高队伍水平 1）是要广开渠道，大力招揽人才。对于特殊、急需人才的引进，要特事特办，在提供优厚薪资待遇 的基础上，要尽快帮助人才解决落户、子女入学入托及社保办理等问题，要配备合适的办公条件和办公环 境，要加强和人才的交流、关注人才的成长。同时，对于积极推荐人才的，要切实执行好公司“伯乐奖”（未完）  |