[年报]益生股份：2013年年度报告
山东益生种畜禽股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘学信 独立董事 因公出差，请假 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主管人员)林杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 32 第八节 公司治理 .............................................................. 39 第九节 内部控制 .............................................................. 44 第十节 财务报告 .............................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、益生股份、股份公司 指 山东益生种畜禽股份有限公司 公司章程 指 山东益生种畜禽股份有限公司章程 益生堂药业 指 山东益生堂药业有限公司 益生源乳业 指 烟台益生源乳业有限公司 鲁南种猪 指 山东鲁南种猪繁育有限公司 荷斯坦奶牛 指 山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司 广西益生 指 广西益生现代农业发展有限公司 益生研究院 指 山东益生畜禽疾病研究院 江苏益太 指 江苏益太种禽有限公司 黑龙江益生 指 黑龙江益生种禽有限公司 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 祖代种鸡 指 经过育雏育成后，按照设计的品种间进行杂交，产蛋，用于孵化繁育 父母代种鸡的种鸡。 父母代种鸡 指 经过育雏育成后，按照设计的品系间进行杂交，产蛋，用于孵化繁育 商品鸡的种鸡。 商品代肉鸡 指 由父母代种鸡产蛋孵化出的商品代肉鸡雏鸡养成的肉鸡。 雏鸡 指 孵化出壳后至6周龄的小鸡都被称为雏鸡。在销售合同中，习惯上是 指刚出壳后在销售过程中的小鸡。 父母代种鸡雏鸡 指 由祖代种鸡孵化出的雏鸡，养成后即为父母代种鸡。 商品代肉鸡雏鸡 指 由父母代种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后为商品代肉鸡。 一套鸡 指 在肉种鸡的杂交生产中，常用以表示种鸡的数量，通常指一只母鸡及 与之相应配比的公鸡（如父母代肉种鸡的100套是指100只母鸡和相 配比的15只公鸡的数量之和）。 重大风险提示 公司已经在本年度报告“第四节 董事会报告”中详细描述可能对公司未来发展和经营目 标产生不利影响的风险因素及公司对策，包括依赖国外供应商及其育种技术的风险、产品价 格波动的风险及应对、生物安全的风险及应对措施及原材料价格变动的风险及应对等，敬请 投资者予以关注。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 益生股份 股票代码 002458 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东益生种畜禽股份有限公司 公司的中文简称 益生股份 公司的外文名称（如有） Shandong Yisheng Livestock ＆ Poultry Breeding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yisheng 公司的法定代表人 曹积生 注册地址 山东省烟台市芝罘区朝阳街80号 注册地址的邮政编码 264001 办公地址 山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号 办公地址的邮政编码 265508 公司网址 http://www.yishenggufen.com 电子信箱 sdys@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪永梅 唐文涛 联系地址 山东省烟台市芝罘区朝阳街80号 山东省烟台市芝罘区朝阳街80号 电话 0535-6215877 0535-6215877 传真 0535-6215877 0535-6215877 电子信箱 ys9059@163.com ys6215877@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 山东省烟台市芝罘区朝阳街80号 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007年11月01日 山东省工商行政管 理局 370600018025168 370602265627669 26562766-9 报告期末注册 2012年09月04日 山东省工商行政管 理局 370600018025168 370602265627669 26562766-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、2011年06月13日，修改经营范围中“有机肥料的生产、销售”为“有机肥料及 微生物肥料、复混肥料的生产、销售。” 2、2011年07月12日，修改经营范围中“添加剂、浓缩料、浓缩剂、全价饲料的 研究、生产、销售”为“配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售”。 3、2012年09月04日，修改经营范围中“有机肥料及微生物肥料、复混肥料的生 产、销售”为“有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售”；在原 有经营范围基础上新增“蔬菜的种植”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区西滨河路8号中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 朱海武 师玉春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 502,875,826.03 601,419,273.54 -16.39% 770,378,185.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） -288,733,368.79 11,160,268.70 -2,687.15% 234,060,856.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -331,380,639.11 8,324,047.19 -4,081% 233,669,430.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） -98,285,503.88 71,892,615.92 -236.71% 246,159,674.79 基本每股收益（元/股） -1.03 0.04 -2,675% 0.83 稀释每股收益（元/股） -1.03 0.04 -2,675% 0.83 加权平均净资产收益率（%） -35.47% 1.11% -36.58% 23.9% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,563,190,929.00 1,525,913,171.41 2.44% 1,271,137,624.74 归属于上市公司股东的净资产 （元） 670,825,660.38 957,159,479.17 -29.91% 1,085,429,273.92 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -288,733,368.79 11,160,268.70 670,825,660.38 957,159,479.17 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -288,733,368.79 11,160,268.70 670,825,660.38 957,159,479.17 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,577,614.45 -2,401,727.47 -950,007.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 42,599,093.81 6,361,493.33 1,864,933.00 债务重组损益 168,166.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,522,255.61 -1,109,679.53 -691,666.17 少数股东权益影响额（税后） 7,182.33 13,864.82 合计 42,647,270.32 2,836,221.51 391,425.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年3月以来，我国一些地区发生了人感染H7N9流感事件，有关部门不合理地将此命名为“人感染H7N9禽流感”，导 致媒体不当报道。由于不合理的命名和媒体过度宣传，致使消费者恐慌，造成消费量减少，通过产业链传导，公司产品价格 大幅下滑。报告期，公司实现营业收入502,875,826.03元，较上年同期下降16.39%。报告期，公司营业成本673,957,599.98 元，较上年同期上升31.62%。报告期，公司期间费用104,565,151.43元，较上年同期上升31.11%。 面对复杂的行业状况和市场环境，公司董事会和管理层领导公司全体员工，积极面对目前的行业危机，努力克服不利因 素，认真落实公司经营发展战略，坚定信念，齐心协力，变危机为机遇，用实际行动迎接行业复苏的到来。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，公司实现营业收入502,875,826.03元，较上年同期下降16.39%，主要原因是报告期受H7N9事件影响，公司主要 产品价格长期低位徘徊。 报告期，公司营业成本673,957,599.98元，较上年同期上升31.62%，主要原因是报告期公司生产规模扩大，产品销量大 幅增加。 报告期，公司期间费用104,565,151.43元，较上年同期上升31.11%,主要原因是报告期人工费用和财务费用较上年同期 上升。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在睢宁投资种鸡产业化项目，固定资产及生物资产总投资32,459万元。建设内容如下： 1、种鸡养殖项目：新建9个种鸡场，固定资产及生物资产总投资24,633万元。每场饲养父母代种鸡10万套，共90万套。 育雏场3个，每场固定资产2,137万，包括鸡舍及附属房屋投资1,292万元、设备投资845万元。产蛋场6个，每场固定资产2,037 万，包括鸡舍及附属房屋投资1,255万元、设备投资782万元。 2、孵化场：新建孵化场一处，年孵化商品肉鸡雏鸡7,800万羽以上。投入固定资产为5,426万元，其中孵化车间以及附属 房为1,453万元，设备为3,973万元。 3、饲料加工：新建饲料厂一处，年加工饲料30万吨。投入固定资产为2,400万元。 4、项目建设周期24个月。 项目的实施将进一步扩展公司商品肉鸡雏鸡的生产规模，使公司生产能力和市场份额得以巩固和扩大；增加公司商品鸡 雏鸡的业务比重，使公司产业延伸战略和经营规模扩张战略得以实现。截止2013年12月31日，已经发生项目支出8,292.32万 元元，项目建设工作正在进行。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司营业收入无重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 家禽饲养 销售量 160,211,516 104,824,080 52.84% 生产量 160,998,116 105,753,780 52.24% 库存量 0 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期销售量及生产量较上年同期增幅较大，其主要原因是随着公司新建项目的陆续投入使用，报告期产能较上年同期 有了显著提高所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 前五名客户合计销售金额（元） 70,495,200.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.02% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户A 30,561,249.80 6.08% 2 客户B 11,681,864.00 2.32% 3 客户C 10,511,623.00 2.09% 4 客户D 9,052,344.00 1.8% 5 客户E 8,688,119.48 1.73% 合计 —— 70,495,200.28 14.02% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 家禽饲养 原材料 225,578,273.63 38.05% 155,596,744.51 35.9% 44.98% 家禽饲养 人工成本 52,403,631.12 8.84% 35,345,210.99 8.16% 48.26% 家禽饲养 燃料动力 25,859,928.88 4.36% 18,471,246.12 4.26% 40% 家禽饲养 折旧摊销 253,226,473.01 42.72% 183,558,940.16 42.35% 37.95% 家禽饲养 制造费用 35,731,067.72 6.03% 40,418,130.00 9.33% -11.6% 家禽饲养 合计 592,799,374.36 100% 433,390,271.78 100% 36.78% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 鸡类产品 原材料 225,578,273.63 38.05% 155,596,744.51 35.9% 44.98% 鸡类产品 人工成本 52,403,631.12 8.84% 35,345,210.99 8.16% 48.26% 鸡类产品 燃料动力 25,859,928.88 4.36% 18,471,246.12 4.26% 40% 鸡类产品 折旧摊销 253,226,473.01 42.72% 183,558,940.16 42.35% 37.95% 鸡类产品 制造费用 35,731,067.72 6.03% 40,418,130.00 9.33% -11.6% 鸡类产品 合计 592,799,374.36 100% 433,390,271.78 100% 36.78% 说明 本年度鸡类产品成本同比增加36.78%，主要原因是报告期公司生产规模扩大，产品销量大幅增加，饲料原料、人工成本、 燃料动力及折旧摊销增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 170,930,261.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 46.83% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商A 46,774,036.16 12.82% 2 供应商B 40,792,033.90 11.18% 3 供应商C 37,204,499.17 10.19% 4 供应商D 29,443,149.86 8.07% 5 供应商E 16,716,542.38 4.58% 合计 —— 170,930,261.47 46.83% 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 本年比上年度增减幅度 销售费用 20,682,486.82 20,598,016.37 0.14% 管理费用 57,743,081.56 49,441,942.11 16.79% 财务费用 26,139,583.05 9,712,428.28 169.14% 所得税费用 188,211.12 114,360.83 64.58% 说明 财务费用比上年同期增加169.14%，主要原因是报告期贷款利息支出增加所致。 所得税费用比上年同期增加64.58%，主要原因是报告期子公司缴纳所得税增加所致。 5、研发支出 2013年公司投入研发支出金额为658.40万元，占公司最近一期经审计净资产的0.98%，占营业收入的1.31%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 544,905,366.81 643,042,187.13 -15.26% 经营活动现金流出小计 643,190,870.69 571,149,571.21 12.61% 经营活动产生的现金流量净额 -98,285,503.88 71,892,615.92 -236.71% 投资活动现金流入小计 7,985,045.00 8,270,119.00 -3.45% 投资活动现金流出小计 300,486,031.80 283,019,706.15 6.17% 投资活动产生的现金流量净额 -292,500,986.80 -274,749,587.15 6.46% 筹资活动现金流入小计 696,690,000.00 636,450,855.18 9.46% 筹资活动现金流出小计 557,372,570.91 455,693,092.76 22.31% 筹资活动产生的现金流量净额 139,317,429.09 180,757,762.42 -22.93% 现金及现金等价物净增加额 -251,469,061.59 -22,099,208.81 1,037.91% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少236.71%，主要原因是一方面主要产品价格大幅下滑，收入减少，相应经营活动现 金流入减少；另一方面公司种鸡存栏规模扩大，原材料需求增大，相应经营活动现金流出增加所致。 2、现金及现金等价物净增加额减少1037.91%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-9,828.55万元，净利润为-28,929.31万元，两者存在较大差异的原因为：报 告期公司加大了和供应商谈判力度，应付款项大幅增加；计提资产减值准备大幅增加。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 鸡收入 407,114,641.44 591,234,930.23 -45.23% -19.59% 36.42% -59.63% 饲料收入 -100% -100% 3.03% 猪收入 45,736,895.65 49,633,339.70 -8.52% -6.18% 5.31% -11.84% 牛奶收入 42,730,115.93 28,903,236.36 32.36% 17.88% 12.38% 3.31% 其他 7,178,783.95 4,166,347.94 41.96% -18.78% -8.26% -6.66% 分产品 鸡收入 407,114,641.44 591,234,930.23 -45.23% -19.59% 36.42% -59.63% 饲料收入 -100% -100% 3.03% 猪收入 45,736,895.65 49,633,339.70 -8.52% -6.18% 5.31% -11.84% 牛奶收入 42,730,115.93 28,903,236.36 32.36% 17.88% 12.38% 3.31% 其他 7,178,783.95 4,166,347.94 41.96% -18.78% -8.26% -6.66% 分地区 山东地区 363,419,990.60 409,031,940.64 -12.55% -8.38% 31.15% -33.93% 东北地区 62,026,558.19 151,611,627.16 -144.43% -53.87% 18.71% -149.45% 其他地区 77,313,888.18 113,294,286.43 -46.54% 10.23% 56.57% -43.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 116,224,250.25 7.44% 354,680,666.10 23.24% -15.8% 应收账款 12,064,303.51 0.77% 11,455,635.02 0.75% 0.02% 存货 89,914,001.99 5.75% 60,803,319.88 3.98% 1.77% 长期股权投资 145,770,178.60 9.33% 65,209,295.56 4.27% 5.06% 固定资产 815,676,684.28 52.18% 660,855,914.40 43.31% 8.87% 在建工程 92,808,392.51 5.94% 90,368,886.63 5.92% 0.02% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 578,000,000.00 36.98% 431,450,855.18 28.27% 8.71% 3、以公允价值计量的资产和负债 不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司是中国最大的祖代种鸡养殖企业，从亊的业务在国内处于产业链的顶端环节，是中国肉鸡产业链的源头。公司在祖 代种鸡养殖和繁育父母代种雏鸡方面连续多年保持市场占有率第一，规模优势使得公司一次性进口祖代种鸡批量最大，可以 在短期内提供更多的同批次祖代种鸡产出的父母代种雏鸡，能最大限度地满足下游大型生产企业保证雏鸡同质化的需求，在 大客户资源中占有绝对优势。 公司是世界最大家禽育种公司美国安伟捷在全世界最重要的客户之一。由于公司进口种鸡数量多，对供应商销售业绩有 较大影响，从而为进行商业谈判赢得主动权，相比我国其他祖代种鸡饲养企业，公司在祖代种鸡采购价格和付款条件方面可 以获得更大的优惠。 自成功上市之后，公司在父母代种鸡饲养方面突飞猛进，200余万套的饲养规模，在国内可稳居前三名位置。2013年商 品肉鸡的产值占年度收入得比重提升到了50%以上，一方面延伸了产业链，提高了公司的产值和利润，同时也改变了公司以 往祖代种鸡产值一支独大的格局。更重要的是，可调节父母代种鸡雏鸡销售淡旺季的压力，更好地应对市场，缓解市场风险。 这是国内多数祖代肉种鸡场所不具备的。 由于公司是从国外具有高科技水平的育种公司直接引进种鸡，与国外公司在技术是密切合作，国外的最新和最先进的技 术和管理经验直接引进到公司，并能过公司内部的消化、研发、提升，形成符合中国国情的管理经验，通过公司的服务体系 传递到国内的父母代种鸡场客户，提高客户的管理水平。因此，公司在饲养父母代肉种鸡的经验和水平优于其他父母代肉种 鸡场客户，从而在风险控制、生产水平的发挥和利润的提升方面具有独到优势，大大降低了养殖风险。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 83,000,000.00 65,700,000.00 26.33% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 安徽民益和种禽养殖有限公司 种禽饲养孵化 30% 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 肉鸡饲养 25.5% （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 不适用。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 不适用。 （2）衍生品投资情况 不适用。 （3）委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 64,800 报告期投入募集资金总额 15,125.68 已累计投入募集资金总额 57,895.12 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 90万套父 母代肉种 鸡场建设 项目 否 25,086.49 25,086.49 28.92 25,084.99 99.99% 2012年10 月31日 -8,261.94 否 否 4.6万套祖 代肉种鸡 场建设项 目 否 2,259.45 2,259.45 4.03 2,230.02 98.7% 2011年06 月30日 -1,291.73 否 否 承诺投资 项目小计 -- 27,345.94 27,345.94 32.95 27,315.01 -- -- -9,553.67 -- -- 超募资金投向 全资子公 司江苏益 太种禽有 限公司种 鸡场项目 9,000 9,000 6,092.73 6,592.11 73.25% 2015年12 月31日 归还银行 贷款（如 有） -- 11,988 11,988 11,988 100% -- -- -- -- 补充流动 资金（如 有） -- 12,000 12,000 9,000 12,000 100% -- -- -- -- 超募资金 投向小计 -- 32,988 32,988 15,092.73 30,580.11 -- -- -- -- 合计 -- 60,333.94 60,333.94 15,125.68 57,895.12 -- -- -9,553.67 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目） 2013年度受“H7N9禽流感”事件持续影响，公司父母代肉种鸡苗和商品代鸡苗的售价和毛利大幅降低。 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 无。 超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况 适用。 2011年4月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金11,988.00万元用 于归还银行及信托贷款，3,000.00万元用于公司补充流动资金。 2012年4月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对 外投资设立全资子公司江苏益太种禽有限公司，建设睢宁种鸡场项目。截止2013年12月31日，已经发生项目 支出65,921,146.90元。 2013年3月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用超募资金6,000.00万 元暂时补充流动资金，补充期限不超过六个月，该款项已于2013年8月归还。 2013年5月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金3,000.00万元对 全资子公司江苏益太种禽有限公司睢宁种鸡场项目进行追加投资。 2013年8月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用超募资金9,000.00万 元暂时补充流动资金，补充期限不超过八个月。 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用。 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用。 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 适用。 2010年9月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用14,881.11万元置换预先已 投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 不适用。 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 适用。 90万套父母代肉种鸡场建设项目和4.6万套祖代肉种鸡场建设项目募集资金结余，主要原因系在建设过程中部 分流动资金未使用所致。 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 专项存款账户余额。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 不适用。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 所 处 行 业 主要产 品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东益生堂药业 有限公司 子 公 司 工 业 兽药 10000000 11,058,624.66 9,384,242.47 5,532,634.51 -777,887.96 -817,751.07 山东荷斯坦奶牛 繁育中心有限公 司 子 公 司 畜 牧 业 奶牛养 殖 30000000 59,627,095.18 39,160,821.88 33,177,296.52 4,923,159.97 4,759,198.47 山东鲁南种猪繁 育有限公司 子 公 司 畜 牧 业 猪 5000000 34,933,966.37 -338,437.56 27,477,982.30 -4,658,627.63 -4,325,785.30 山东益生畜禽疾 病研究院 子 公 司 研 究 兽医学 1000000 281,272.81 -8,366,530.79 0.00 -2,195,681.46 -2,236,340.43 烟台益生源乳业 有限公司 子 公 司 工 业 乳制品 2000000 17,144,327.05 9,788,918.97 34,825,787.26 1,206,820.46 1,264,596.28 黑龙江益生种禽 有限公司 子 公 养 殖 种鸡 6900000 32,252,172.89 3,407,854.26 877,208.63 -3,486,895.74 -3,492,145.74 司 业 江苏益太种禽有 限公司 子 公 司 养 殖 业 肉鸡 60000000 161,162,696.25 58,701,588.58 0.00 -958,459.01 -1,178,016.01 安徽民益和种禽 养殖有限公司 参 股 公 司 畜 牧 业 种禽饲 养孵化 110000000 110,737,962.22 94,936,105.39 6,317,372.62 -14,594,072.64 -13,428,213. 13 北大荒宝泉岭农 牧发展有限公司 参 股 公 司 畜 牧 业 肉鸡饲 养 300000000 311,142,138.12 304,232,733.27 0 -3,086,856.63 -3,086,856.63 临沂市太合食品 有限公司 参 股 公 司 畜 牧 业 禽类屠 宰及冷 送食品 生产 23529411 411,774,112.81 136,287,150.64 1,993,383,784,01 -17,653,589.34 -14,276,770.19 主要子公司、参股公司情况说明 无。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 黑龙江益生种禽有限公司 投资新设 广西益生现代农业发展有限 公司 清算注销 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 睢宁种鸡产业化项目 32,459 7,792.94 8,292.32 25.55% 不适用 宝泉岭分公司白羽祖代肉种 鸡场建设项目 10,639 3,108.21 3,108.79 29.22% 不适用 合计 43,098 10,901.15 11,401.11 -- -- 七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 近些年来，随着强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、 产业化和区域化步伐加快。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用，许多地方畜牧 业已经成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源，一大批畜牧业优秀品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发 展作出了积极贡献。在国家产业政策方面，规模化畜禽养殖一直以来都受到了国家的大力扶持， 国家积极鼓励促进畜牧业 向节粮型方向发展。 鸡肉产品目前已经是我国肉类消费的第二大品种，鸡肉产业是目前中国畜禽养殖产业中规模化程度最高的产业。我国肉 鸡产业加快发展，产量持续增长。肉鸡产业已成为我国畜牧业中规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的产业之一，为 加快畜牧业结构调整、满足城乡居民肉类消费和增加农民收入做出了重要贡献。肉鸡产业的转型升级，促进了我国肉类消费 结构的进一步优化，对于现代畜牧业持续平稳发展起到了积极的推动作用。其中，白羽肉鸡产业起步于上世纪80年代，通过 引进国外优良品种，经过30多年的发展，我国已成为全球三大白羽肉鸡生产国之一。从高效利用资源、生产效率、环境保护、 食品安全等方面考虑，积极研究消费市场，开展消费者沟通，促进禽产品的市场消费和白羽肉鸡产业发展，是我国畜牧业未 来发展的方向。 白羽肉鸡产业是现代畜牧业的重要组成部分，白羽肉鸡良种是肉鸡产业发展的物质基础。为提升现代肉鸡种业发展水平， 促进肉鸡产业持续健康发展，农业部制定了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。计划的主要内容包括：强化国家肉 鸡良种选育体系；健全国家肉鸡良种扩繁推广体系；构建国家肉鸡育种支撑体系。根据计划，到2025年，我国将培育肉鸡新 品种40个以上，自主培育品种商品代市场占有率超过60%。提高引进品种的质量和利用效率，进一步健全良种扩繁推广体系。 提升肉鸡种业发展水平和核心竞争力，形成机制灵活、竞争有序的现代肉鸡种业新格局。 报告期内，由于不合理的命名和媒体过度宣传人感染H7N9禽流感，致使消费者恐慌，造成消费量减少，行业内产品出 现严重滞销状态。 2、公司的发展战略 公司坚持以市场为导向，产业化经营为指导，农业高新技术为依托，安全饲养为手段，致力于种畜禽养殖产业，向社会 提供高产优质的畜禽良种；公司将充分发挥竞争优势，努力扩大养殖规模；公司不断强化科研实力，将涉及育种、畜禽生产、 疾病防治等方面的先进技术应用于企业生产，保证企业在行业中的领先地位；公司通过与行业龙头企业强强联合、优势互补、 资源整合，适度延伸上下游产业链条，降低行业波动风险，提高产品附加值，全面增强公司核心竞争力；公司积极挖掘养殖 行业相关领域的市场潜力，拓展业务范围，寻找新的利润增长点。 3、公司2014年度经营发展计划 面对复杂的行业状况和市场环境，公司董事会和管理层领导公司全体员工，积极面对目前的行业危机，努力克服不利因 素，认真落实公司经营发展战略，坚定信念，齐心协力，变危机为机遇，用实际行动迎接行业复苏的到来。公司下一阶段主 要工作计划如下： （1）、强强联合，实现资源整合和优势互补。公司联合中国畜牧业协会禽业分会和“中国白羽肉鸡联盟”等协会组织， 与其他白羽肉鸡企业一起，采取控制白羽肉鸡引种量以及淘汰产能等自治措施，加强行业自律，共同抵御行业风险，推动白 羽肉鸡产业健康可持续发展。 （2）、稳产增收。严格执行公司的防疫管理制度，严格生产管理和疾病防治，确保生产安全。以程序管理为手段，将 ISO质量管理体系和运营绩效管理系统有机结合，使流程的各个关键环节达到可控状态，充分发挥现场数据采集及信息反馈 的积极作用，提高公司管理效率。加强内部沟通和协调管理，提高整体的行政运营效率。强化内部培训，提升员工技术及服 务水平，建立健全服务性营销，增加公司效益。 （3）、节支降耗。降低采购成本，理顺采购流程，充分发挥公司的规模优势，通过“货比三家”和“集中采购”等方法， 采购到物美价廉的原料。深入开展公司的内部节俭工作，以节约资源、降低能耗为重点内容，形成在日常工作中杜绝浪费、 降低成本的良好习惯。 （4）、调整产业结构。按既定发展战略，淘汰低产能的种鸡群，按时按量引进后备祖代种鸡群。巩固和扩大公司生产 能力，以便于公司在行业复苏时抢得市场份额，优化家禽养殖区域布局，增加良种的辐射能力，实现公司产业延伸和经营规 模扩张战略。 （5）、发挥公司的市场占有率优势，与政府部门、行业协会及业内企业加强沟通、协调，发挥农业产业化龙头企业的 带动作用，深入宣传普及科学预防流感的知识和方法，增强群众自觉防疫的意识和防控能力，引导群众科学消费禽类产品。 4、公司实现上述整体经营目标的风险因素及公司采取的应对措施： （1）、依赖国外供应商及其育种技术的风险 目前世界范围内的原种鸡种源控制于欧美少数几家育种公司手中，中国所用的祖代种鸡均需从国外进口。因此公司在祖 代种鸡引种等方面对国外供应商存在一定的依赖。一旦上述供应商由于疫病或其他原因减少或停止输出种鸡雏鸡，公司将不 能进口足量的祖代种鸡。如果在短期内没有从其他国家进口的渠道或未能与其他育种公司建立合作，将会影响公司引进祖代 种鸡的进度，并对公司业务造成影响，公司因而面临依赖国外供应商的风险。 为提升现代肉鸡种业发展水平，促进肉鸡产业持续健康发展，农业部制定了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。 计划的主要内容包括：强化国家肉鸡良种选育体系；健全国家肉鸡良种扩繁推广体系；构建国家肉鸡育种支撑体系。根据计 划，到2025年，我国将培育肉鸡新品种40个以上，自主培育品种商品代市场占有率超过60%。提高引进品种的质量和利用效 率，进一步健全良种扩繁推广体系。提升肉鸡种业发展水平和核心竞争力，形成机制灵活、竞争有序的现代肉鸡种业新格局。 （2）、产品价格波动的风险及应对 中国的畜禽产品消费市场巨大，但市场价格受到供求关系等因素影响，波动较为频繁，公司无法保证产品销售价格不受 市场价格波动的影响。公司近年来遭遇行业低谷，市场上畜禽产品需求不足，畜禽产品价格下降，对本公司业务和经营业绩 产生不利影响。 市场是企业生存发展之基，公司将积极加大对客户的开发力度，利用公司引种规模、技术领先、服务和品牌优势等核心 竞争力，稳定提升产品质量，给客户提供满足需要的产品和服务，以便达到稳定老客户、创造新客户的销售目标，应对产品 价格波动的风险。 （3）、生物安全的风险及应对措施 公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分两类，一是自有畜禽在养殖过程中发生疾病给公司带来的风险；二 是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险。公司十分重视畜禽的疾病防治工作，严格执行饲养场地选址和布局标准， 建立了严格的防疫管理制度，防止病源微生物从任何途径进入养殖场；公司分散种鸡饲养场区建设，实行批次管理、全进全 出，确保将可能存在的病原微生物阻隔在饲养场所之外。本公司种鸡饲养、繁育过程中消耗的饲料全部由下属饲料厂自产自 用，公司执行严格的质量控制制度，确保饲料原料来源可靠，饲料生产过程安全。 （4）、原材料价格变动的风险及应对 在公司畜禽产品的生产成本中，饲料占据一定比重，饲料主要由玉米、豆粕、油脂及各种营养添加剂组成，目前难以用 其它原材料代替。随着公司生产规模的进一步扩大，玉米、豆粕等原材料的采购量还将继续增加。玉米、大豆等农产品价格 受到国内和国际粮食播种面积与产地气候等因素影响较大，一旦播种面积大幅减少或气候反常以及国家农业政策发生重大变 化，都将会导致农产品减产并引发价格上涨从而增加公司的采购成本，如果公司玉米、豆粕等主要原材料供应不足或者价格 上涨幅度较大，将可能对公司未来经营业绩产生影响。 近年来，公司采购部一方面积极、主动的建立采购渠道、拓展采购渠道，与供应商建立良好的合作关系，确保企业生产 所需的原材料供应。另一方面采购部尽量了解所采购的原材料知识、市场行情、动态等，及时获得原材料价格波动的信息， 进行相应采购政策的调整。通过发挥采购管理的主动性，在保障原材料供应的同时尽力降低企业采购成本，多方询价、比价、 议价，降低原材料价格波动给公司带来的影响。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本公司本年度未发生重大会计政策和会计估计变更事项。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年合并范围新增一家主体黑龙江益生种禽有限公司，原因为黑龙江益生为本年投资新设的控股子公司。 本年合并范围内减少一家主体广西益生现代农业发展有限公司，原因为该公司经股东会决议清算注销。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润为229,155,658.10元，归属于上市公司股东 的净利润为234,060,856.31元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金22,915,565.81元，在提取法 定盈余公积金后，上市公司期末可供股东分配的利润为349,579,046.75元，资本公积金为546,610,338.93元。 公司以2011年12月31日总股本140,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），共计 派发人民币140,400,000.00元，剩余未分配利润人民币209,179,046.75元结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本， 以2011年12月31日总股本140,400,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本140,400,000股（每股面值1元）, 资本公积由546,610,338.93元减少到406,210,338.93元。 2、2012年度利润分配预案 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2012年度实现净利润为11,175,470.37元，归属 于上市公司股东的净利润为11,160,268.70元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按10％提取法定盈余公积1,117,547.04 元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的利润为219,236,970.08元，资本公积金为406,210,338.93元。 鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，2012年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转 增股本。剩余未分配利润，结转下年。 3、2013年度利润分配预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2013年度实现净利润为-288,170,512.08元，归属于 上市公司股东的净利润为-288,733,368.79元。上市公司期末可供股东分配的利润为-68,933,542.00元，资本公积金为 408,609,888.93元。 鉴于公司期末可供股东分配的利润为负值，2013年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转 增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -288,733,368.79 0% 2012年 0.00 11,160,268.70 0% 2011年 140,400,000.00 234,060,856.31 59.98% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 280,800,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） -68,933,542.00 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2013年度实现净利润为-288,170,512.08元，归属于 上市公司股东的净利润为-288,733,368.79元。上市公司期末可供股东分配的利润为-68,933,542.00元，资本公积金为 408,609,888.93元。 鉴于公司期末可供股东分配的利润为负值，根据公司章程的有关规定，董事会审议通过的2013年度利润分配预案为： 不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需经2013年度股东大会审议通过后实施。 十二、社会责任情况 益生股份在发展过程中，积极响应国家的可持续发展战略，坚持经济效益与社会、生态效益的共同发展，具体表现如下： 1、生态环境保护方面 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资 源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。公司在生产经营活动中，通过不断地探索研究，将鸡粪等废弃 物“变废为宝”，加工生产有机肥。原来只能给公司增加负担的废弃物，现在反而给公司创造了收入，同时也解决了环境污 染的问题，实现了企业、社会和环境之间的和谐与发展。 2、提供就业及农牧民增收方面 益生股份作为目前中国最大的祖代种鸡养殖企业，强大的企业生产能力带动了农村劳动力就业，吸引了大量的农村剩余 劳动力，直接带动农民增收。同时公司还与农民建立了长期的粮食收购关系，为农民增收致富作出巨大贡献，社会效益非常 巨大。 3、新技术推广应用方面 益生股份以科技创新为核心竞争力，公司建立山东益生畜禽疾病研究院，负责科技信息的收集、新技术和新产品的研究、 开发及推广应用，指导、协调公司各生产单位的生产科研人员有计划地进行生产试验、新技术实践等具体工作，负责定期与 科研院校和研究机构进行联系，指导公司的研发工作，并紧密围绕与生产实际密切相关的畜禽疾病课题开展科学研究。 为增强科技创新和推广水平，公司重视学习国外技术，然后在国内实践应用推广。通过采取高频率大范围的请进来、派 出去的方式，学习国外先进的生产管理和科研技术。每年派出骨干赴美国、英国等发达国家学习十余人次，请进专家研究讲 学年达几十人次。同时，通过每年十余次，培训人数上千人次的全国或区域范围的技术服务讲座和专业技术学习班等方式， 在最短的时间内将最新技术传授给国内广大客户，进而在更大范围内进行推广。 4、节粮方面 益生股份所生产的白羽肉鸡的料肉比相对其它畜禽具有明显的优势，节粮显著，白羽肉鸡生产是缓解人畜争粮这个矛盾 的首选。每生产1只（2.3公斤）白羽商品肉鸡，比生产同等重量的猪肉节约粮食2.73公斤；比同等重量的黄羽肉鸡节约粮食 1.95公斤。随着我国耕地面积的更进一步减少，白羽肉鸡的生产将会因其显著的节粮优势而越来越受到重视。 5、公共关系和社会公益事业 益生股份注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方 经济与社会分享公司发展的经济成果。作为社会的组成部分，公司积极履行社会责任，将追求利润和承担社会责任有机的融 合在一起，和整个社会的发展和谐同步，用爱心回馈社会，积极参加和支持社会公益活动。 公司先后资助公司养殖场周边地区多个乡镇的道路建设、电路改造、自来水管道铺设及环境治理等工程项目，深受百姓 欢迎。公司先后在山东农大、青岛农大、中国农大等多所院校常年设立贫困生助学金等。多年来，已出资数百万元，资助数 千名贫困生和特困生完成学业。在巨大的自然灾害面前，董事长带头慷慨解囊，公司及员工为汶川特大地震灾区、玉树地震 灾区、舟曲泥石流灾区积极捐款。为扶助特困员工，公司还通过工会设立“爱心互助基金”，并将此作为持续性的活动来开 展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 齐鲁证券有限责任 公司 行业最新情况和主要产品 价格、公司情况、项目进 展及产能投放、发展战略 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券股份有限 公司 行业最新情况和主要产品 价格、公司情况、项目进 展及产能投放、发展战略 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 中国人寿养老保险 股份有限公司 行业最新情况和主要产品 价格、公司情况、项目进 展及产能投放、发展战略 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 华宝兴业基金管理 有限公司 行业最新情况和主要产品 价格、公司情况、项目进 展及产能投放、发展战略 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 中山证券有限责任 公司 行业最新情况和主要产品 价格、公司情况、项目进 展及产能投放、发展战略 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 上海国富投资管理 有限公司 行业最新情况和主要产品 价格、公司情况、项目进 展及产能投放、发展战略 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 中国民族证券有限 责任公司 行业最新情况和主要产品 价格、公司情况、项目进 展及产能投放、发展战略 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 平安资产管理有限 责任公司 行业最新情况和主要产品 价格、公司情况、项目进 展及产能投放、发展战略 2013年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 润辉投资有限公司 行业最新情况和主要产品 价格、公司情况、项目进 展及产能投放、发展战略 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2014年04月25日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 四、破产重整相关事项 无。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 2、出售资产情况、 不适用。 3、企业合并情况 不适用。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用。 七、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制 人曹积生先生、 持股5%以上股 东迟汉东先生 不转让或者委 托他人管理本 人所持有的发 行人股份，也不 由发行人回购 本人所持有的 股份。 2010年08月10 日 2010年08月10 日至2013年08 月10日 履行完毕 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 不适用。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱海武 师玉春 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司原聘请的审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并 后，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2013年7月20日，公司发布《关于公司聘任的2013年度审计机构合并及更名的公告》（公告编号：2013-022）； 2013年09月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》，同 意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的审计机构，并同意提交股东大会审议（2013-033）； 2013年10月21日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》，2013 年10月22日，公司发布《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-037）。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 不适用。 整改情况说明 □ 适用 √ 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 十、其他重大事项的说明 不适用。 十一、公司子公司重要事项 无。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 （未完）  |