[年报]四川圣达：2013年年度报告
四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 2014年 04月 1 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人谢树江、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人 (会计主 管人员)胥敬连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................2 第二节 公司简介....................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要......................................7 第四节 董事会报告..................................................9 第五节 重要事项...................................................24 第六节 股份变动及股东情况.........................................33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................37 第八节 公司治理...................................................43 第九节 内部控制...................................................48 第十节 财务报告...................................................49 第十一节 备查文件目录............................................132 3 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 四川圣达、本公司、上市公司、发行人指四川圣达实业股份有限公司 圣达集团指四川圣达控股股东四川圣达集团有限公司 圣达焦化指四川圣达焦化有限公司 攀枝花焦化指攀枝花市圣达焦化有限公司 圣达工贸指华坪县圣达煤业工贸有限公司 富邦钒钛指四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 圣达能源指四川圣达能源股份有限公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 4 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称四川圣达股票代码 000835 变更后的股票简称（如有）无。 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称四川圣达实业股份有限公司 公司的中文简称四川圣达 公司的外文名称（如有） Sichuan Shengda Industrial Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sichuan－Shengda 公司的法定代表人谢树江 注册地址成都市高新区紫薇东路 16号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址四川省成都市天府大道南段 2028号石化大厦 17楼 办公地址的邮政编码 610213 公司网址 www.000835.com 电子信箱 sdsy@sdsycorp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名赵璐王娇 联系地址 四川省成都市天府大道南段 2028号石化 大厦 17楼 四川省成都市天府大道南段 2028号石化 大厦 17楼 电话 028-85322086 028-85322086 传真 028-85322166 028-85322166 电子信箱 zhaol@sdsycorp.com wangj@sdsycorp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 5 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1994年 01月 19日 2010年 02月 09日 注册登记地点 北京市工商行政管 理局 四川省工商行政管 理局 企业法人营业执照 注册号 企合京总字第 007317 510000400003805 税务登记号码 国税外字号 110108600008380 510109600008380 组织机构代码 60000838-0 60000838-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 签字会计师姓名罗建平、赵红梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 6 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 982,474,238.79 1,128,143,774.39 -12.91% 1,364,031,371.28 归属于上市公司股东的净利润 （元） 5,901,055.30 -34,745,733.34 116.98% 3,422,269.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 5,174,638.13 -34,070,433.75 115.19% 5,033,622.27 经营活动产生的现金流量净额 （元） -73,599,179.82 60,030,202.96 -222.6% -38,401,504.57 基本每股收益（元/股） 0.0193 -0.1138 116.98% 0.0112 稀释每股收益（元/股） 0.0193 -0.1138 116.98% 0.0112 加权平均净资产收益率（%） 1.38% -8.01% 117.23% 0.78% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 548,519,147.13 650,239,525.64 -15.64% 673,000,876.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 421,662,141.36 424,630,437.95 -0.7% 451,170,331.46 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 5,901,055.30 -34,745,733.34 421,662,141.36 424,630,437.95 按国际会计准则调整的项目及金额 无 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 7 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 5,901,055.30 -34,745,733.34 421,662,141.36 424,630,437.95 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,349,886.39 -79,352.52 -743,711.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 50,000.00 40,000.00 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -762,057.72 -725,995.99 -1,048,945.65 减：所得税影响额 -90,752.97 -88,900.12 -128,455.99 少数股东权益影响额（税后） 2,164.47 -1,148.80 -2,848.54 合计 726,417.17 -675,299.59 -1,611,352.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 8 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 （一）报告期内我国焦化行业发展概况 2013年作为“十二五”规划的重要一年，也是党的“十八大”召开以来贯彻实施一系列 国家经济方针政策的起步之年，焦化行业加大淘汰落后产能工作力度，积极推进焦化行业的 结构优化和兼并重组。在市场运行方面，上游受主焦煤供应紧缺，价格起伏，制造成本居高 不下；下游客户---钢企以及化工企业受国家房地产调控等宏观政策的严重打压，钢材去库存 的压力大增，市场需求不旺，焦炭价格缺乏上涨动力，从而造成焦炭产品成本倒挂。 本年度焦化行业整体经营业绩不理想，根源在于焦化行业自身的产能严重过剩。在原材 料主焦煤价格坚挺导致的成本压力、焦化行业下游需求不旺的背景下，独立焦化行业在2013 年难以摆脱经营困境，出现大面积亏损。 （二）公司报告期内总体生产经营情况 1、在激烈的市场竞争中，本地焦炭产能的增加、外来焦炭的入侵，使公司原有区域行 业龙头地位、质量优势、规模优势、成本优势和产能布局优势逐步丧失。但公司紧紧围绕年 度经营目标，不断拓展新客户，进一步巩固和老客户的战略合作伙伴关系，积极把握市场动 态，坚持以销定产，克服公司控股子公司—攀枝花市圣达焦化有限公司焦炉及化产设备于2013 年9月30日关闭所带来的不利因素的影响，仍然实现了产销量基本持平； 2、加强炉膛改造、使结焦时间和单耗都得到有效控制，同时多渠道组织原材料供应、 优化多套配煤方案等措施以降低产品能耗，使2013年毛利率达到12.64%，较上年同期毛利率 9.23%提高3.41%； 3、严格控制管理费用支出，使得2013年度管理费用节约1,121.23万元，下降17.99%； 在贴现利率下降的情况下更加优化比选贴现方案和支付方式（票据支付）以降低财务费用， 2013年较上年同期减少1,704.48万元，下降51.46%； 4、攀枝花焦化关闭后，根据财企〔2012〕16 号“财政部、安全监管总局关于印发《企 业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”第二十九条第四款“企业调整业务、终止经 9 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益”的规定， 经攀枝花圣 达焦化公司请示，所在地—攀枝花市仁和区安监局和财政局于2013年12月16日批示，同意攀 枝花圣达焦化公司将截至2013年11月30日的安全生产费12,435,773.72元结转，其中：列支职 工安置补偿金7, 914,644.39元，按原计提方式冲减本年营业成本4,521,129.33元； 5、由于攀枝花焦化的主营业务调整为：销售：焦炭、金属材料、矿石、化工产品（不 含粗苯、煤焦油以外的危险品）、耐火材料、五金、交电、煤矸石（以上经营范围国家法律 行规限制和禁止的项目除外）。公司为增强其抗风险能力，将截至2013年12月31日的应收账 款中收回金额难以预计的单位，单独全额计提了坏账准备，其中：攀枝花市天阔陶瓷有限公 司9,666,710.43元（剔除原已计提的补足差额9,570,043.33元）、攀枝花市中汇机械制造有 限公司1,030,513.75元（剔除原已计提的补足差额1,020,208.61）。 通过公司上下齐心协力，勤勉工作，实现了产销量基本持平，在价格持续下跌使营业收 入下降12.91%的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润5,901,055.30元，扭亏为盈。主 要指标如下： 单位：元 项目本报告期上年同期增减变动幅度（％） 营业总收入 982,474,238.79 1,128,143,774.39 -12.91% 营业利润 11,611,892.89 -24,928,182.15 146.58% 利润总额 12,249,721.56 -25,693,530.66 147.68% 归属于上市公司股东的净利润 5,901,055.30 -34,745,733.34 116.98% 基本每股收益（元） 0.0193 -0.1138 116.96% 加权平均净资产收益率 1.38% -8.01% 9.39% 二、主营业务分析 1、概述 1)列示相关项目 项目 2013年度 2012年度同比增减 （%） 原因 营业收入 982,474,238.79 1,128,143,774.39 -12.91% 下游需求不旺，山西等外地焦炭入 侵，价格持续下跌 营业成本 858,308,889.40 1,023,983,638.13 -16.18% 加强炉膛改造、使结焦时间和单耗都 10 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 得到有效控制，同时多渠道组织原材 料供应、优化多套配煤方案等措施以 降低产品能耗 费用 销售费用 4,577,700.17 5,473,154.58 -16.36% 攀枝花焦化关闭后销售量减少，相应 减少营业费用 管理费用 51,120,570.20 62,332,942.15 -17.99% 严格控制管理费用支出 其中：研发投入 --无研发项目及其投入 财务费用 16,079,149.36 33,123,989.96 -51.46% 在贴现利率下降的情况下更加优化 必选贴现方案和支付方式（票据支 付）以降低财务费用 所得税 6,303,426.82 9,093,626.20 -30.68% 应纳税所得额减少 现金流 经营活动现金流入小计 683,091,765.87 1,190,508,325.88 -42.62% 下游需求不旺，山西焦炭入侵，价 格持续下跌 经营活动现金流出小计 756,690,945.69 1,130,478,122.92 -33.06% 采购价格下跌、报告期末储备原材料 减少 经营活动产生的现金流量净额 -73,599,179.82 60,030,202.96 -222.60% 见财务报告七.合并财务报表附注 41.(1) 投资活动现金流入小计 27,984,675.50 1,536,389.74 1721.46% 主要是报告期由于子公司四川圣达 焦化公司收到华坪县利龙工贸有限 责任公司支付的股权转让保证金 20,000,000.00元所致 投资活动现金流出小计 5,540,455.24 7,114,694.30 -22.13% 车辆购置减少 投资活动产生的现金流量净额 22,444,220.26 -5,578,304.56 502.35% 收到股权转让保证金 筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 85,000,000.00 -42.35% 银行借款减少 筹资活动现金流出小计 90,892,497.41 91,609,360.50 -0.78% 基本持平 筹资活动产生的现金流量净额 -41,892,497.41 -6,609,360.50 -533.84%银行借款减少 现金及现金等价物净增加额 -93,047,456.97 47,842,537.90 -294.49%现金流量综合因素的影响 2）重大变化的说明 单位：万元 公司名称 项目 2013年度 2012年度 变动幅度 变动原因 营业收入 63,575.39 65,359.43 -2.73% 价格下跌 四川圣达焦化有 限公司 营业成本 56,328.01 57,628.71 -2.26% 优化配煤 利润总额 2,306.00 2,210.36 4.33% 能耗下降、财务费用下降 所得税 405.07 463.50 -12.61% 递延所得税调整 净利润 1,924.96 1,720.00 11.92% 上述综合因素影响的结果 攀枝花市圣达焦营业收入 34,698.56 47,800.65 -27.41% 关闭减少产销量，价格下跌 11 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 化有限公司 营业成本 30,661.36 47,013.25 -34.78% 炉膛改造，优化配煤 利润总额 673.31 -3,378.61 119.93% 上述综合因素影响的结果 所得税 ---- 净利润 673.31 -3,378.61 119.93% 上述综合因素影响的结果 营业收入 4,865.79 4,992.32 -2.53% 基本持平 华坪县圣达煤业利润总额 -285.72 -302.10 5.42% 基本持平 工贸有限公司 所得税 225.27 350.65 -35.76% 纳税调整减少 净利润 -510.99 -652.75 21.72% 上述综合因素影响的结果 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）2012年年报披露的发展战略和经营计划 “报告期内（注：2012年年度），公司继续奉行“立足煤化工产业、发展循环经济、适 度发展其他产业”的经营方针，强化企业的核心竞争力。作为四川省重点支持发展的十大焦 化企业和四川省独立焦化企业的龙头，公司坚持以煤化工为核心，以市场为导向，在努力发 展好主业的同时积极寻求新的利润增长点。在围绕产业链探索新发展的同时，积极开拓新的 产业，发展新项目。公司筹划的重大资产重组项目——向特定对象发行股份购买资产并募集 配套资金的预案已经董事会审议通过，并于2012年12月21日公告，目前正在为第二次董事会 和股东大会的召开准备相关审计、评估材料。” （2）2013年进展情况 1）经营计划 公司2013年采取积极措施，拓展供货渠道、优化配煤方案，进一步巩固战略合作，加强 内部控制，严控成本费用等一系列经营策略和管理方针，克服攀枝花焦化关闭后产销量减少 等不利因素的影响，维持产销量基本平衡，在焦化行业大面积亏损的情况下，公司实现扭亏 为盈，基本完成了全年生产任务。 2）发展战略 公司为了扭转传统产业经营的被动局面，拟通过收购兼并、重组等方式积极寻求产业突 破。 公司于2012年筹划的“重大资产重组项目——向特定对象发行股份购买资产并募集配套 资金的预案已经七董事会第四次会议审议通过（公告编号：2012-048），并于2012年12月21 日公告，重组事项进展到计划召开第二次董事会和股东大会，在准备相关审计、评估材料阶 段。由于广安科塔金属有限公司未能在2013年6月之前取得通过环保验收的相关手续，因此公 司无法在规定的时间内召开第二次董事会审议重大资产重组相关事项，导致本次重大资产重 组难以继续推进。”为了维护全体股东的利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。 12 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 公司于2013年6月8日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（详见2013-021号公 告）。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 1）报告期收入较上年同期下降 12.91%，主要是下游需求不旺，山西等外地焦炭入侵，价格持续下跌所致，无结构上的变化。 2）产销量的变化 项目 产量销量 2013年度 2012年度 增减变动 2013年度 2012年度 增减变动 数量 % 变动原因 数量 % 变动原因 攀枝花 焦化 225,419.04 280,237.00 -54,817.96 -19.56%关闭 216,362.00 281,391.00 -65,029.00 -23.11% 关闭 圣达 焦化 390,233.00 337,528.00 52,705.00 15.62%以销定产 390,366.00 340,185.00 50,181.00 14.75% 市场拓展 合计 615,652.04 617,765.00 -2,112.96 -0.34% - 606,728.00 621,576.00 -14,848.00 -2.39% - 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 606,728 621,576 -2.39% 炼焦行业生产量 615,652.04 617,765 -0.34% 库存量 16,825 8,176 105.79% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 812,248,295.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 82.67% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 四川德胜集团钒钛有限公司 550,689,180.64 56.05% 13 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 2 四川富邦钒钛制动鼓有限公司 116,243,612.86 11.83% 3 攀钢集团西昌新钢业有限公司 104,645,741.01 10.65% 4 四川金恒通化工有限公司 24,151,576.90 2.46% 5 四川恒大矿业有限公司 16,518,183.76 1.68% 合计 --812,248,295.17 81.88% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 炼焦行业焦炭 858,308,889.40 100% 997,417,165.15 99.27% -13.95% 煤炭行业原煤 0.00 0% 7,339,592.61 0.73% -100% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 炼焦及其系列产 品 858,308,889.40 100% 997,417,165.15 99.27% -13.95% 煤炭 0.00 0% 7,339,592.61 0.73% -100% 说明 1、成本构成比较情况 单位年度产品原材料工资福利折旧动力/电费其他合计 四川圣达焦化 有限公司 2013年度 捣鼓焦炭 92.08% 1.27% 2.84% 1.46% 2.35% 100.00% 2012年度 92.92% 0.96% 2.29% 1.31% 2.52% 100.00% 差异-0.84% 0.31% 0.55% 0.15% -0.17% 0.00% 攀枝花市圣达 焦化有限公司 2013年度 顶装焦炭 95.10% 1.73% 0.08% 1.45% 1.64% 100.00% 2012年度 95.92% 1.33% 0.06% 1.15% 1.54% 100.00% 差异-0.82% 0.40% 0.02% 0.30% 0.10% 0.00% 华坪县圣达煤 2013年度 15.32% 41.07% 23.93% 7.65% 12.03% 100.00% 业工贸有限公2012年度 原煤 16.27% 47.91% 15.44% 7.61% 12.77% 100.00% 司 差异-0.95% -6.84% 8.49% 0.04% -0.74% 0.00% 公司主要供应商情况 14 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 304,607,102.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 37.44% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 青海盛鸿矿业有限公司 96,848,180.78 11.9% 2 自贡英达矿冶有限公司 84,973,575.60 10.44% 3 华坪县焱光实业有限公司 46,102,683.70 5.67% 4 重庆市荣昌县能发煤炭经营有限责任公司 41,136,209.38 5.06% 5 华坪县定华能源有限责任公司 35,546,453.48 4.37% 合计 --304,607,102.94 37.44% 4、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减 （%） 原因 销售费用 4,577,700.17 5,473,154.58 -16.36% 攀枝花焦化关闭后销售量减少，相应减少营业费用 管理费用 51,120,570.20 62,332,942.15 -17.99% 严格控制管理费用支出 其中：研发投入 --无研发项目及其投入 财务费用 16,079,149.36 33,123,989.96 -51.46% 在贴现利率下降的情况下更加优化必选贴现方案和支 付方式（票据支付）以降低财务费用 所得税 6,303,426.82 9,093,626.20 -30.68% 纳税调整减少 5、研发支出 无。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 683,091,765.87 1,190,508,325.88 -42.62% 经营活动现金流出小计 756,690,945.69 1,130,478,122.92 -33.06% 经营活动产生的现金流量净额 -73,599,179.82 60,030,202.96 -222.6% 投资活动现金流入小计 27,984,675.50 1,536,389.74 1,721.46% 投资活动现金流出小计 5,540,455.24 7,114,694.30 -22.13% 投资活动产生的现金流量净额 22,444,220.26 -5,578,304.56 502.35% 筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 85,000,000.00 -42.35% 15 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 筹资活动现金流出小计 90,892,497.41 91,609,360.50 -0.78% 筹资活动产生的现金流量净额 -41,892,497.41 -6,609,360.50 -533.84% 现金及现金等价物净增加额 -93,047,456.97 47,842,537.90 -294.49% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 项目 2013年度 2012年度同比增减（ %）原因 经营活动现金流入小计 683,091,765.87 1,190,508,325.88 -42.62% 下游需求不旺，山西焦炭入侵， 价格持续下跌 经营活动现金流出小计 756,690,945.69 1,130,478,122.92 -33.06% 采购价格下跌、票据支付增加 经营活动产生的现金流量净额 -73,599,179.82 60,030,202.96 -222.60% 见财务报告七.合并财务报表附注 41.（1） 投资活动现金流入小计 27,984,675.50 1,536,389.74 1721.46% 主要是报告期由于子公司四川圣 达焦化公司收到华坪县利龙工贸 有限责任公司支付的股权转让保 证金20,000,000.00元所致 投资活动产生的现金流量净额 22,444,220.26 -5,578,304.56 502.35% 收到股权转让保证金 筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 85,000,000.00 -42.35% 银行借款减少 筹资活动产生的现金流量净额 -41,892,497.41 -6,609,360.50 -533.84% 银行借款减少 现金及现金等价物净增加额 -93,047,456.97 47,842,537.90 -294.49% 现金流量综合因素的影响 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 项目本年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,946,294.74 加：资产减值准备 38,231,209.47 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30,289,749.69 无形资产摊销 6,770,723.52 长期待摊费用摊销 700,997.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） -1,349,886.39 固定资产报废损失（收益以 “-”填列） 公允价值变动损益（收益以 “-”填列） 财务费用（收益以 “-”填列） 16,020,142.02 投资损失（收益以 “-”填列） 递延所得税资产的减少（增加以 “-”填列） -891,714.13 递延所得税负债的增加（减少以 “-”填列） 存货的减少（增加以 “-”填列） 43,589,770.60 经营性应收项目的减少（增加以 “-”填列） -97,283,467.21 经营性应付项目的增加（减少以 “-”填列） -115,622,999.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 -73,599,179.82 16 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 炼焦行业 964,804,842.96 839,719,650.46 12.96% -11.31% -15.81% 4.65% 煤炭行业 分产品 焦炭及系列产品 964,804,842.96 839,719,650.46 12.96% -11.31% -15.81% 4.65% 原煤 分地区 西南地区 964,804,842.96 839,719,650.46 12.96% -12.77% -16.43% 3.8% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（ %） 货币资金 10,056,644.14 1.83% 103,104,101.11 15.86% -14.03% 偿还短期借款、销售减少及应收票据 增加所致 应收账款 134,038,713.20 24.44% 119,825,045.05 18.43% 6.01%下游周转不畅，影响公司货款回收 存货 129,746,161.35 23.65% 179,949,093.89 27.67% -4.02% 攀枝花焦化于 2013年 9月 30日关闭， 期末减少原材料储备 固定资产 89,706,731.60 16.35% 119,500,945.44 18.38% -2.03%计提折旧、攀枝花焦化处置转出 在建工程 349,168.47 0.06% 0.06% 子公司四川圣达焦化公司本年新增 “捣固炼焦煤气脱硫改造工程 ”项目 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 17 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 短期借款 49,000,000.00 8.93% 85,000,000.00 13.07% -4.14%偿还短期借款 五、核心竞争力分析 单位项目 报告期变化情况净利润影响 2013年产量 2012年产量增减%变动原因 2013年度 2012年度增减%变动原因 华坪县圣达煤业 工贸有限公司 采矿权 105,354.43 107,351.32 -1.86%基本持平 -5,109,898.39 -6,527,525.41 21.72% 压缩管理 费用 四川圣达焦化有 土地使用 权 390,233 337,528.38 15.61%市场拓展 19,009,283.77 17,200,821.04 10.51% 优化配煤 使能耗下 降、财务费 用下降 限公司捣鼓焦及 其生产线 攀枝花市圣达焦 化有限公司 顶装焦及 其生产线 215,042.00 280,237.58 -23.26% 2013年9月30 日关闭生产 线 6,733,085.41 -33,786,104.33 119.93% 炉膛改造， 优化配煤 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 0.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 四川圣达焦化有限公司 原煤采选、焦碳及其系列产品、石灰产 品等 99.8% 攀枝花市圣达焦化有限公司焦碳及其系列产品 99.8% 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 四川圣达焦 化有限公司 子公司焦化 焦炭及其系 列产品 10300万元 436,052,395 .02 242,015,212 .98 635,753,881 .48 23,251,100. 78 19,009,283. 77 攀枝花市圣子公司焦化焦炭及其系 5000万元 109,502,824 35,182,351. 346,985,632 5,488,455.9 6,733,085.4 18 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 达焦化有限 公司 列产品 .35 12 .33 6 1 原煤开采、 销售；民用 建筑材料、 五金交电、 矿山机电设 备销售。（以 华坪县圣达 煤业工贸有 限公司 子公司原煤采掘 上经营范围 中涉及国家 法律、行政 3000万元 52,439,501. 50 41,434,217. 20 48,657,915. 38 -2,608,855. 86 -5,109,898. 39 法规规定的 专项审批， 按审批的项 目和时限开 展经营活 动） 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 一）未来发展展望 1、公司属无资源、市场优势的独立焦化行业，在目前宏观环境没有根本好转或基本无好转的情况下， 举步维艰，亏损在所难免； 2、公司经营班子将积极寻求在资源、市场、技术某一领域优势或同时具备资源、技术、市场优势的 业务或公司进行收购、兼并、重组，致力于产业突破，采取各种有效措施，以期真正实现公司转型、升级。 二）下一年度公司经营计划 年初较乐观的经营环境，现在正呈现反方向的变化，变得不乐观。暂按此安排： 1、圣达焦化：计划产焦35万吨，销售收入50000万元； 2、攀枝花焦化：根据市场供求关系，结合区域环境，探索业务。 三）风险及其对策 1、产业政策风险及其对策 19 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 为促进焦化行业结构调整和转型升级，引导和规范焦化企业投资和生产经营，依据国家有关法律法规、 产业政策和标准规范，经商有关部门，工信部于2014年3月3日制定并发布2014年第14号公告《焦化行业准 入条件（2014年修订）》。圣达焦化原来符合准入条件并取得准入资格。 对策：公司将密切关注2014年新准入条件在川实施细则及其执行情况，采取措施，积极应对，实现公 司的持续经营。 2、行业竞争格局所带来的经营风险及其对策 焦化行业产能严重过剩，节能减排压力大增。 近几年来，受钢铁产能无序释放的拉动，焦炭市场需求快速增长，即便是在国家淘汰落后焦炭产能的 过程中，我国焦炭产能仍在不断放大。自2005年1月实行焦化行业准入条件以来，虽然关闭了一些落后焦 炭产能，但同时，我国新建机焦产能基本弥补了这一缺口，故焦炭产能过剩仍然十分严重。 对策：公司将适时涉足其他产业，逐步培育新的支柱产业，使公司适度多元化，形成有限多个主营业 务板块，以降低经营风险，减轻市场、经营及其竞争压力。 3、产业转型升级风险及对策 要真正实现产业转型升级，公司还有许多工作要做：产业政策选项，资源、市场、技术调研，项目比 选等。 对策：公司经营班子将积极寻求在资源、市场、技术某一领域优势或同时具备资源、技术、市场优势 的业务或公司进行收购、兼并、重组，致力于产业突破，采取各种有效措施，以期真正实现公司转型、升 级。 4、诉讼风险 2008年11月3日，子公司四川圣达焦化公司收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份 有限公司四川乐山销售分公司（以下简称中石油乐山分公司）就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化的应诉通 知书及起诉状，案号为（2008）乐民初字第48号。中石油乐山分公司要求： （1）四川圣达焦化公司立即向中石油乐山分公司支付购油款94,072,847.53元，并从2006年11月1日 开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止； （2）由四川圣达焦化公司承担本案的诉讼费用。四川圣达焦化公司准备好相关资料后于2008年12月 30日前与对方进行了证据交换，2009年2月22日双方对证据进行了第一次质证。 2011年5月24日，四川省乐山市中级人民法院对该诉讼案件公开开庭审理，该案一审已审理终结。四 川省乐山市中级人民法院公开审理后出具的（2008）乐民初字第48号《民事判决书》认为中石油乐山分公 司主张向四川圣达焦化公司提供了22,493.071吨油料，四川圣达焦化公司尚欠油款94,072,847.53元的诉 讼请求，证据不充分，不予支持，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定作出 如下判决： 驳回中石油乐山分公司的诉讼请求。 本案案件受理费512,164.00元，由中石油乐山分公司负 担（已预交）。 20 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 2011年6月20，公司接到四川圣达焦化公司函告：就四川圣达焦化公司（原审被告）与中石油乐山分 公司（原审原告）买卖合同纠纷一案，原审原告中石油乐山分公司一审终结后不服乐山市中级人民法院 （2008）乐民初字第48号《民事判决书》，提出上诉。上诉日期为：2011年6月15日，上诉请求是： （1）撤销四川省乐山市中级人民法院（2008）乐民初字第48号民事判决； （2）判令被上诉人立即向上诉人支付购油款94,072,847.53元，并按照银行同期贷款利息支付资金占 用费（利息计算时间从2006年按11月1日算至付清之日止）； （3）一、二审诉讼费用由被上诉人承担。 截至2013年12月31日，该案仍处于上诉期间。 截止2014年4月24日，该案件二审尚未开庭，由于中石油乐山分公司员工万永仪越权提走的油料所涉 及款项与公司无关，公司聘请的此案诉讼代理律师四川岷山律师事务所判断公司二审胜诉的可能性很大， 公司管理层据此未确认或有负债。 由于该案开庭时间及其审批结果均具有不确定性，提请投资者关注风险。 对策：积极应诉，使之得到公正的判决结果。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内未对利润分配政策进行调整，即执行 2012年已经制定的的利润分配政策。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 21 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年利润分配方案：根据2014年年4月24日公司第七届董事会第八次会议关于2013年度利润分 配方案的决议，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本 。 2、2012年利润分配方案：根据2013年年4月24日七届董事会第五次会议关于2012年度利润分配方案 的决议，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本 。 3、2011年利润分配方案：根据2012年3月16日公司第六届董事会第十七次会议关于2011年度利润分 配方案的决议，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本 。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 5,901,055.30 0% 2012年 0.00 -34,745,733.34 0% 2011年 0.00 3,422,269.88 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 上年报告期巨额亏损，报告期盈利不足以弥补。 公司未分配利润将主要用于补充经营和发展（探索新业务） 所需的资金。 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2013年度母公司亏损 3,845,744.65元，累积未分配利润 33,293,013.88 元，即截至 2013年 12月 31日母公司可供股东分配的利润 33,293,013.88元。根据公司发展的实际情况，为保证 2014年 度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健经营和可持续发展，董事会拟定本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金 转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展（探索新业务）所需的资金。公司独立董事认为：本年度利润分配 预案，切合公司实际状况，适应公司发展的需要，有利于公司长远发展，充分体现对中小投资者权益的关注和保护。 十四、社会责任情况 1、履行社会责任工作情况 项 目 金 额 说 明 债权人 -公司无故意拖欠债权人款项，积极维护债权人权益 员工培训费 323,018.00 员工安全、岗位职能培训等 22 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 维稳费用 2,107,080.00 煤矿价格调节基金中每吨提取 20元，2013年按 105,354吨计算 排污费 1,362,750.14 煤矿预付规费中每吨提取 5元，焦化按照当地环保部门的要求支付 生态保护费 242,314.20 煤矿预付规费中育林基金每吨收取 0.3元，水土流失及水资源每吨收取 2元 可持续发展 1,580,310.00 煤矿安技及路维费每吨收取 12元、矿维及救护费每吨收取 3元 合计 5,615,472.34 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月02日 至 12月 31日 公司会议 室 电话沟通个人个人投资者公司基本情况。提供的资料：无。 2013年06月20日 公司会议 室 实地调研机构 德意志银行香港分行副总裁； 长盛基金管理公司高级研究 员；富达基金（香港）有限公 司研究员；南山人寿保险股份 有限公司证券投资部研究员 1、公司近期基本情况； 2、公司未来发 展计划；3、国际国内焦炭行业走势。 提供的资料：无。 2013年07月16日 成都市新 津县城市 名人酒店 其他其他个人投资者及机构投资者 围绕公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者所关心的问题，公司管理层与投资 者进行“一对多”形式的沟通与交流。具 体提问回复情况详见： http://irm.p5w.net/ssgs/S000835/提供的 资料：无。 2013年11月27日 公司会议 室 实地调研机构 上海泽熙投资管理有限公司 行业研究助理 1、公司现状；2、公司未来发展方向； 3、公司子公司攀枝花市圣达焦化有限 公司关闭焦炉对公司的影响；4、重大 资产重组情况；5、参与煤炭银行的讨 论。 23 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲裁) 判决执行 情况 披露日 期 披露索引 原告：中国石油天然气股份有限公司 四川乐山销售分公司被告：四川圣达 焦化有限公司。 2008年 11月 3日， 本公司子公司圣达焦化有限公司收 到四川省乐山市中级人民法院关于 中国石油天然气股份有限公司四川 乐山销售分公司（以下简称中石油乐 山分公司）就一般买卖合同纠纷起诉 我公司子公司圣达焦化的应诉通知 书及起诉状，案号为（ 2008）乐民初 字第 48号。原告中石油乐山分公司 要求：1、被告立即向原告支付购油 款 94,072,847.53元，并从 2006年 11 月 1日开始按照银行同期贷款利息 支付资金占用费到全部油款付清时 止；2、由被告承担本案的诉讼费用。 9,407.28 否 截至 2013 年 12月 31 日，该案仍 处于上诉 期间。 截至 2013年 12月 31日， 该案仍处于 上诉期间。 截至 2013 年 12月 31 日，该案仍 处于上诉 期间。 2008年 11月 04 日 1、2008年 11月 4日披 露《重大诉讼公告》， 公告编号 2008-054；2、 2011年 6月 8日披露 《重大诉讼进展公 告》，公告编号 2011-013；3、2011年 6 月 21日披露《重大诉 讼进展公告》，公告编 号 2011-017。以上公告 均披露在公司指定披 露网站"巨潮资讯网"及 "中国证券报"上。 攀枝花市圣达焦化有限公司就“买卖 合同纠纷”一案起诉客户攀枝花市中 汇机械制造有限公司，攀枝花市东区 人民法院于 2013年 5月 2日受理， 经审理于 2013年 7月 29日判决如下 【（2013）攀东民初字第 191号】：“攀 枝花市中汇机械制造有限公司于本 判决生效后十五日内一次性支付攀 枝花市圣达焦化有限公司货款 1,030,513.75元，并承担违约金 60000 元，合计 1,090,513.75元”。截至 2013 年 12月 31日，攀枝花市中汇机械制 造有限公司尚未执行已经生效的四 川省攀枝花市东区人民法院民事判 决书【（2013）攀东民初字第 191号】， 未支付给攀枝花市圣达焦化有限公 司任何款项。由于受钢铁行业去产能 的深度影响，攀枝花市中汇机械制造 有限公司的经营举步维艰，已多次断 续停产，并被多方申请执行，也难以 确认可收回金额，故全额计提坏账准 备 1,030,513.75元（剔除原已计提的 补足差额）。 103.05 否 截至 2013 年 12月 31 日，攀枝花 市中汇机 械制造有 限公司尚 未执行已 经生效的 四川省攀 枝花市东 区人民法 院民事判 决书 【（2013） 攀东民初 字第 191 号】，未支 付给攀枝 花市圣达 焦化有限 公司任何 款项。 截至 2013年 12月 31日， 攀枝花市中 汇机械制造 有限公司尚 未执行已经 生效的四川 省攀枝花市 东区人民法 院民事判决 书【（2013） 攀东民初字 第 191号】， 未支付给攀 枝花市圣达 焦化有限公 司任何款 项，故全额 计提坏账准 备 1,030,513.75 元（剔除原 已计提的补 截至 2013 年 12月 31 日，攀枝花 市中汇机 械制造有 限公司尚 未执行已 经生效的 四川省攀 枝花市东 区人民法 院民事判 决书 【（2013） 攀东民初 字第 191 号】，未支 付给攀枝 花市圣达 焦化有限 公司任何 款项。 2013年 8月 16 日 2013年 8月 16日披露 《2013年半年度报告 全文》及《 2013年半年 度报告摘要》，公告编 号：2013-026。 24 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 足差额）。 攀枝花焦化于 2014年 3月 5日就攀 枝花市天阔陶瓷有限公司（简称：天 阔陶瓷）尚未支付的煤气包干使用费 9,666,710.43元向攀枝花市中级人民 法院提起诉讼，该院于 2014年 3月 6日受理该案件【（2014）攀民初字 第 17号】。 攀枝花焦化由于受政策因素的影响 被强制关闭，也将使直接依靠公司煤 气进行生产、经营的下游企业 —天阔 陶瓷停产、关闭。截至 2013年 12月 31日，天阔陶瓷历年来已经使用、 尚未支付的煤气款余额 9,666,710.43 元。由于天阔陶瓷是租用四川圣达陶 瓷有限公司的厂房设备进行生产经 营，无可资担保、抵押等相应物权用 以维护公司权利，由此将会造成对天 阔陶瓷的收款难度加大；且天阔陶瓷 拟向工商管理部门申请注销。攀枝花 焦化于 2014年 3月 5日在攀枝花市 中级人民法院对天阔陶瓷提起诉讼， 截止 2014年 4月 24日，法院尚未开 庭审理。即使在胜诉的情况下，也难 以确认其回收金额，故全额计提坏账 准备 9,666,710.43元，剔除正常计提 96,667.10元后补足差额 9,570,043.33 元。 966.67 否 截止 2014 年 4月 24 日，法院尚 未开庭审 理。 截止 2014年 4月 24日， 法院尚未开 庭审理，即 使在胜诉的 情况下，也 难以确认其 回收金额， 故全额计提 坏账准备 9,666,710.43 元，剔除正 常计提 96,667.10元 后补足差额 9,570,043.33 元。 截止 2014 年 4月 24 日，法院尚 未开庭审 理。 2014年 4月 25 日 2014年 4月 25日披露 《2013年年度报告全 文》及《 2013年年度报 告摘要》，公告编号： 2014-026。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 四川鑫 三力建 筑拆除 主焦炉 及其化 产系统 2013年 11月 27 日 700 150.55 主焦炉 关闭， 业务范 25.51% 市场竞 价 否不适用是否 2013年 11月 27 日 公告 名称： 《四川 圣达实 25 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 有限公 司 打包出 售 围调 整，管 理层精 简 业股份 有限公 司关于 子公司 攀枝花 市圣达 焦化有 限公司 淘汰落 后工艺 设备进 展的公 告》公 告编 号： 2013-030披露 日期： 2013年 11月2 7 日；披 露媒 体：中 国证券 报及巨 潮资讯 网。 2、企业合并情况 无。 四、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期尚未发生股权激励计划。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 可获得的 同类交易 市价 披露日 期 披露索引 四川省富 邦钒钛制 动鼓有限 公司 受同一母 公司及最 终控制方 控制的其 他企业 销售 产品 焦炭市场价 11,624.36 11.83% 先货后 款 2013年 05月16 日 公告名称：《2013 年日常关联交易 公告》；公告编号： 2013-017；披露日 期：2013年 5月 16日；披露媒体： 中国证券报及巨 26 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 潮资讯网。 合计 ----11,624.36 ---------- 大额销货退回的详细情况无。 关联交易的必要性、持续性、选择 与关联方（而非市场其他交易方） 进行交易的原因 公司与关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司的日常交易属于正常的商品销售活动， 在较大程度上支持了公司的生产经营和可持续发展。公司向关联方四川省富邦钒钛制 动鼓有限公司销售商品的主要原因：1、关联方在 2010年被四川圣达集团有限公司收 购前，就已经与我公司形成多年的焦炭产品购销关系，属长期优质重要客户；2、关 联方每年向我公司购买商品数量稳定而均衡，促进了我公司的持续发展；3、关联方 生产场所距公司子公司攀枝花市圣达焦化有限公司生产场所较近，可节约运输成本并 降低交运风险；4、公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，近年 已与其形成良好的合作关系。因此，上述关联交易将持续发生。以上关联交易均是以 市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，交易有相关法律法规和政策作保 障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的 依赖。 关联交易对上市公司独立性的影 响 不影响独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相 关解决措施（如有） 10%左右，依赖程度小。 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 在预计范围内。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用。 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 四川省富邦钒钛制动 鼓有限公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应收关联方 债权 关联交易否 2,645.43 1,222.78 3,868.21 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）租赁情况 租赁情况说明 （1）本期内发生如下作为承租人参与的重大经营租赁： 27 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 2006年11月圣达能源公司将煤焦化设备投入到本公司子公司攀枝花焦化公司后，已不再生产焦炭产品，与生产焦炭产品 相关的房产和土地因过户等原因暂未投入，今后将积极同相关部门协调解决此问题，尽快将房产和土地资产投入到攀枝花焦 化公司。根据会议纪要精神，在圣达能源公司的房产和土地投入之前，由攀枝花焦化公司使用，按圣达能源公司账面房屋和 土地的折旧和摊销金额为限，2007年度每月支付管理费用13.00万元，2009年5份开始每月支付管理费用177,103.00元。 根据圣达能源公司账面房屋和土地的折旧、摊销及其相应的税费，对租赁费进行调整。经双方协商，公司与圣达能源公 司于2009年2月25日又续签协议，每月支付管理费248,000.00元。2013年继续按此标准执行。 （2）本期内圣达焦化公司的下列固定资产继续经营租赁： 公司控股子公司－四川圣达焦化有限公司于2010年5月31日与公司主要客户之一四川德胜集团钢铁有限公司签署战略合 作框架协议，其中第二条约定：由四川德胜钢铁集团有限公司或其指定的第三方租赁四川圣达焦化有限公司的石灰加工线， 租金200万元/年，租期暂定10年，10年后可续租。 根据该项战略合作框架协议，由乐山市瑞达利矿业有限公司（甲方）、四川圣达焦化有限公司（乙方）、四川德胜钢铁 集团有限公司（丙方）于2010年6月20日签订了石灰生产加工系统租赁合同。租赁资产包括石灰生产加工系统涉及场地、设 备、办公等完整资产；租赁资产原值、累计折旧、净值；租期10年（2010年6月20日至2020年6月19日）；年租金200万元； 租赁资产账面价值情况如下（不含土地）： 项 目 账面价值 房屋建筑物 6,176,633.04 机器设备 13,384,768.28 电子设备 812.50 合 计 19,562,213.82 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 四川圣达 集团有限 公司 承诺自公告（ 2013年 6月 8 日《关于终止筹划重大资产 重组事项的公告》）刊登之 日起三个月内不再筹划重 大资产重组事项。 2013年 06 月 08日 2013年 6月 8 日至 2013年 9 月 8日（三个 月） 严格履行 承诺。 承诺是否及时履行是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 28 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 32 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名罗建平、赵红梅 境外会计师事务所名称（如有）无。 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无。 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 九、其他重大事项的说明 一）报告期公司筹划和终止重大资产重组情况 1、2012年9月28日，公司董事会发布公告称，“公司正在筹划重大资产重组事项，..，经公司申请， 公司证券自2012年10月8日起开始停牌”。2012年12月19日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，“同意公司以发行股份的方式，购买四川 科亨矿业（集团）有限公司合法持有的广安科塔金属有限公司51%股权；同时发行股份募集配套资金，募 集资金总额不超过人民币6600万元，不超过总交易金额的25%”（详见公司2012年12月21日公告，公告编 号：2012-048）。2012年12月21日，公司披露了《四川圣达实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资 产并募集配套资金预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。 2、2013年6月8日，公司董事会发布公告称，“由于广安科塔金属有限公司未能在2013年6月之前取得 通过环保验收的相关手续，因此本公司无法在规定的时间内召开第二次董事会审议重大资产重组相关事 项，导致本次重大资产重组难以继续推进。为了维护全体股东的利益，公司决定终止筹划本次重大资产重 组事项。” 二）控股股东圣达集团公司股权质押情况 截止2013年12月31日，公司的控股股东圣达集团公司持有公司股本36,077,488.00股，其中： 26,000,000.00股质押给了德阳银行股份有限公司成都分行，质押日期：2012年7月26日-2014年7月26日； 10,000,000.00股质押给了天津银行股份有限公司成都分行，质押日期：2012年10月26日-2018年12月10日。 三）独立董事对公司关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见 1、年审注册会计师对资金占用的专项说明 关于四川圣达实业股份有限公司 29 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 XYZH/2013CDA6018-1 四川圣达实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川圣达实业股份有限公司（以下简称四川圣达 公司）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称财务报表），并于2014年4月24日签 发了XYZH/2013CDA6018号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作 备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，四川圣达公 司编制了本专项说明所附的四川圣达公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称 汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是四川圣达公司的责任。我们对汇总表所 载资料与我们审计四川圣达公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对四川圣达公司2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们 审计四川圣达公司2013年度财务报表时四川圣达公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解四川圣达公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的 财务报表一并阅读。 本专项说明仅供四川圣达公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其 他任何目的。 资金占用 方类别 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2013年期初占用资 金余额 2013年度占用累计 发生金额（不含占 用利息） 2013年度 占用资金 的利息 2013年度偿还累 计发生金额 2013年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、 实际控制 四川省富 邦钒钛制同一实际控应收账款 26,454,294.88 136,005,027.05 95,977,192.11 38,682,129.82 销货款经营性占用 人及其附 属企业 动鼓有限 公司 制人 应收票据 4,000,000.00 31,800,000.00 销货款经营性占用 小计 ---30,454,294.88 136,005,027.05 -95,977,192.11 70,482,129.82 -- 上市公司 的子公司 及其附属 小计 ---------- 关联自然 人及其控 30 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 小计 ---------- 其他关联 人及其附 属企业 小计 ---------- 总计 ---30,454,294.88 136,005,027.05 -95,977,192.11 70,482,129.82 -- 上表所列关联资金占用系“七、重大关联交易”购销活动及其结算情况，并经2013年5月16日公司2012 年年度股东大会审议通过的“公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案”。 因为生产经营的需要，公司2013年度将与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生日常关联交易事项，交易内 容为向其销售焦炭，定价原则为市场价，预计交易金额为5000-20000万元。 2、独立董事专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监 发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及其 他有关规定，作为四川圣达实业股份有限公司的独立董事，我们对公司2013年控股股东及其他关联方资金 占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明和独立意见： 1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立 董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2013年控股股东及其他关联方占 用公司资金情况说明并发表如下独立意见： ① 报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。 ② 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法， 定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。 ③ 公司与公司控股子公司之间发生的资金占用是日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提 高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 2）关于公司对外担保情况的说明及独立意见 依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，作为公司独立董事，我 们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并 发表独立意见如下： 截止2013年12月31日，公司对外担保为0.00 万元，累计对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为 0.00 万元。公司不存在违规担保情况，公司对外担保情况符合证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规定。 31 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 十、公司子公司重要事项 一）四川圣达焦化资产负债表日后发生企业合并或处置子公司： 2014年1月17日，公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过关于子公司四川圣达焦化公司转 让华坪县圣达煤业工贸有限公司100%股权的议案。2013年12月16日，四川圣达焦化公司与华坪县利龙工贸 有限责任公司（以下简称华坪利龙工贸）签订《股权转让协议》，四川圣达焦化公司将其持有的华坪县圣 达煤业工贸有限公司（以下简称华坪圣达工贸）100%股权转让给华坪利龙工贸，股权转让价格为人民币柒 仟伍佰万元整（2014年1月21日四川圣达焦化公司与华坪利龙工贸签订的《华坪县圣达煤业工贸有限公司 债权债务承担协议》，股权转让价格修订为“..若利龙工贸在支付保证金人民币2000万元后，利龙工贸 能在2014年1月31日（含）前再一次性支付人民币5000万元，股权转让价格调整为人民币7000万元），上 述股权转让已于2014年2月26日办理完工商变更登记。本次股权转让后，四川圣达焦化公司不再持有华坪 圣达工贸股权，在2014年不再纳入合并范围。 二）攀枝花焦化 1、主焦炉及其化产系统关闭后，主营业务调整为：销售：焦炭、金属材料、矿石、化工产品（不含 粗苯、煤焦油以外的危险品）、耐火材料、五金、交电、煤矸石（以上经营范围国家法律行规限制和禁止 的项目除外）。 2、公司为增强抗风险能力，将截至2013年12月31日的应收账款中收回金额难以预计的单位，单独全 额计提了坏账准备，其中： 应收账款—攀枝花市天阔陶瓷有限公司9,666,710.43元（剔除原已计提的补足差额9,570,043.33 元）； 应收账款—攀枝花市中汇机械制造有限公司1,030,513.75元（剔除原已计提的补足差额 1,020,208.61）。 32 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 0 0% 0 0% 1、国家持股 0 0% 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0% 3、其他内资持股 0 0% 0 0% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0% 二、无限售条件股份 305,370,000 100% 305,370,000 100% 1、人民币普通股 305,370,000 100% 305,370,000 100% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0% 4、其他 0 0% 0 0% 三、股份总数 305,370,000 100% 305,370,000 100% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 33 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 61,115年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 60,351 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例（%） 报告期末 持股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 四川圣达集团有限公司境内非国有法人 11.81% 36,077,488 0 0 0质押 36,000,000 北京洁能环保工程有限公司境内非国有法人 1.71% 5,206,908 0 0 0 田农境内自然人 0.69% 2,102,570 0 0 0 深圳市佳鸿顺投资有限公司境内非国有法人 0.44% 1,345,362 0 0 0 林高境内自然人 0.44% 1,329,811 0 0 0 宋金界境内自然人 0.43% 1,320,411 0 0 0 黄桂镇境内自然人 0.42% 1,281,640 0 0 0 陈香根境内自然人 0.41% 1,238,501 0 0 0 刘靖境内自然人 0.39% 1,178,822 0 0 0 余斌境内自然人 0.36% 1,094,700 0 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名 股东的情况（如有）（参见注 3） 不适用。 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有四川圣达集团有限公司，四川圣达 集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会 公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 四川圣达集团有限公司 36,077,488 人民币普通股 36,077,488 北京洁能环保工程有限公司 5,206,908 人民币普通股 5,206,908 田农 2,102,570 人民币普通股 2,102,570 深圳市佳鸿顺投资有限公司 1,345,362 人民币普通股 1,345,362 林高 1,329,811 人民币普通股 1,329,811 宋金界 1,320,411 人民币普通股 1,320,411 黄桂镇 1,281,640 人民币普通股 1,281,640 陈香根 1,238,501 人民币普通股 1,238,501 34 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 刘靖 1,178,822 人民币普通股 1,178,822 余斌 1,094,700 人民币普通股 1,094,700 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无 限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有四川圣达集团有限公司，四川圣达 集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会 公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 4） 不适用。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 四川圣达集团有限公司陈永洪 2003年 07 月 09日 75230912-3 17000万元 项目投资；批发业；自营和代理各类商品 和技术的进出口，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行 政许可或审批的，取得行政许可或审批后 经营）。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 全资投资的四川省富邦钒钛制动鼓有限公司的 1000万件制动鼓生产线（首期项目），已于 2014 年一季度点火试运行；占股权 49%的安谷水电站（装机容量 77.2万千瓦）预计 2014年三季度首 台机组发电。项目全面达产后将改善四川圣达集团有限公司的经营成果和财务状况以及现金流。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无。 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 陈永洪中国否 陈国中国否 最近 5年内的职业及职务 陈永洪：现任四川圣达集团有限公司董事长、法人代表；陈国：现任四川圣达 集团有限公司董事、副总裁，曾任四川圣达实业股份有限公司董事。 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 35 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 36 四川圣达实业股份有限公司 2013年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 （未完）  |