[担保]深南电Ａ：关于2014年度融资规模和对控股子公司担保的公告
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-028 深圳南山热电股份有限公司 关于2014年度融资规模和对控股子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司2014年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司拟定了相应的 融资规模和对控股子公司担保额度，相关议案已于2014年4月23日经公司第六届 董事会第十六次会议审议通过，根据《深交所股票上市规则》和公司章程的相关规 定，尚需提交公司2013年年度股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东所 持表决权的三分之二以上通过方为有效。现将公司2014年融资规模和对控股子公 司担保的有关情况公告如下： 一、2014年度融资额度及对控股子公司担保 （一）2014年度融资额度 2014年度公司拟向银行及非银行金融机构申请融资规模总额为65亿元（人民 币，下同），考虑实际使用时受电价补贴及融资安排等因素影响，实际使用额度控 制在45亿元以内。 （二）2014年度对控股子公司担保 2014年度公司拟对控股子公司（其他股东与公司无关联关系）担保明细如下： 单位：亿元 被担保单位 银行名称 金额 深圳新电力实业 有限公司 中国银行深圳分行 2 中国工商银行深圳分行 2 交通银行湖北省分行 3 招商银行深圳分行 1 兴业银行深圳分行 1 小 计 9 深南电（中山）电力 华夏银行深圳分行 1 有限公司 珠海华润银行 1 广发行深圳分行 0.4 招商银行深圳分行 0.4 华新银行中山分行 1 中信银行中山分行 2 兴业银行深圳分行 2 浦发行深圳分行 0.5 小 计 8.3 深南电（东莞）唯美电力 有限公司 平安银行福华支行 2.5 交通银行湖北省分行 2.4 光大银行深圳分行 2.1 上海银行深圳分行 0.5 浦发行深圳分行 0.8 华夏银行深圳分行 1 广发行高埗支行 0.8 珠海华润银行 1 兴业银行深圳分行 2 小 计 13.1 深圳深南电环保 有限公司 招商银行深圳景田支行 1 平安银行深圳福华支行 0.3 兴业银行深圳分行 0.1 中国银行深圳分行 0.3 小 计 1.7 合 计 32.1 担保期限：贷款到期日后两年。 因傅博董事同时兼任深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力 有限公司董事长，对涉及上述两家公司事项予以回避表决。 二、相关控股子公司基本情况介绍 （一）深圳新电力实业有限公司 成立日期： 2000年12月22日 注册地点：深圳市南山区港湾大道（18号）生产办公楼6栋103、105室 法定代表人：傅博 注册资本： 11,385万元 股本结构：公司持股75%、香港兴德盛有限公司持股25% （注：本公司对香港兴德盛有限公司仍拥有实质控制权，因此将其纳入合并财 务报表的合并范围。） 主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃 机发电。 信用等级：A- 最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下: 单位：万元 项目 2013年12月31日 2014年3月31日 （经审计） （未经审计） 总资产 103,281.98 104,478.26 净资产 5,143.48 6,275.14 总负债 98,138.50 98,203.11 流动负债 98,138.50 98,203.11 银行贷款总额 38,000.00 38,000.00 营业收入 23,773.22 3,154.45 利润总额 -3,033.05 1,131.66 净利润 -3,033.05 1,131.66 （二）深南电（中山）电力有限公司 成立日期：2003年11月24日 注册地点：广东省中山市南朗镇横门海城北路 法定代表人：傅博 注册资本：74,680万元 股本结构：公司持股55%，香港兴德盛有限公司持股25%，中山兴中集团有限 公司持股20%。 主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管道）项目。 最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下: 单位：万元 项目 2013年12月31日 2014年3月31日 （经审计） （未经审计） 总资产 101,698.65 99,204.03 净资产 15,965.72 14,765.49 总负债 85,732.92 84,438.54 流动负债 85,596.08 84,301.69 银行贷款总额 17,200.00 11,792.32 营业收入 30,783.89 4,068.85 利润总额 2,172.51 -1,200.23 净利润 2,172.51 -1,200.23 （三）深南电（东莞）唯美电力有限公司 成立日期：2004年10月20日 注册地点：东莞市高埗镇塘厦村 法定代表人：傅博 注册资本：3,504万美元 股本结构：公司持股40%，香港兴德盛有限公司持股30%，东莞市唯美陶瓷工 业园有限公司持股20%，广东省东莞市高埗工业总公司持股10%。 主营业务：燃机发电、余热发电、供电等。 最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下: 单位：万元 项目 2013年12月31日 2014年3月31日 （经审计） （未经审计） 总资产 98,339.07 96,444.29 净资产 32,082.90 30,681.57 总负债 66,256.17 65,762.73 流动负债 66,256.17 65,762.73 银行贷款总额 51,796.19 51,800.00 营业收入 24,660.99 2,136.44 利润总额 2,579.82 -1,401.33 净利润 2,079.95 -1,401.33 （四）深圳深南电环保有限公司 成立日期： 2008年4月5日 注册地点：深圳市南山区港湾大道18号生产办公楼6栋204、206 法定代表人：张杰 注册资本：7,900万元 股本结构：公司持股70%，香港兴德盛有限公司持股30% 主营业务：污泥干化 信用等级：BBB 最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下: 单位：万元 项目 2013年12月31日 2014年3月31日 （经审计） （未经审计） 总资产 15,088.34 14,925.14 净资产 7,850.23 8,020.46 总负债 7,238.11 6,904.69 流动负债 5,069.16 4,758.28 银行贷款总额 600.00 3,100.00 营业收入 5,019.37 1,294.63 利润总额 391.85 170.23 净利润 391.85 170.23 三、协议的主要内容 目前，上述企业尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，拟在其签订具 体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款将包括： （一）担保金额：股东大会批准额度内。 （二）担保期间：贷款到期日后两年。 （三）担保范围：债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的 所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、 托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但 不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、 拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。 四、董事会意见 （一）公司控股电力企业由于长期受燃料价格高企与电价倒挂，电价补贴延迟 到账等因素影响，经营形势严峻，且融资能力不足。为了保障正常生产和持续经营， 补充日常经营所需的流动资金，董事会同意上述公司2014年度融资额度及对控股 子公司担保明细。 1、公司为深南电（中山）电力有限公司在上述银行授信提供最高额保证担保。 该公司已于2012年完成增资，其资产结构和财务状况有所改善，同时该公司已将 其所有资产抵押给公司，其发电所产生的稳定现金流可为该公司偿还债务提供资金 保障。 2、公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司在上述融资提供最高额保证担保。 该公司已将其所有资产抵押给公司，其经营状况和盈利能力可保证偿还债务能力。 3、公司为新电力公司在上述融资提供最高额保证担保。鉴于该公司已将其资 产托管给公司委托运营，其财务状况完全由公司控制。 （二）为深圳深南电环保有限公司在上述融资提供最高额保证担保。该公司的 污泥处置单价已获得政府批复，收益有保障且具备偿还债务能力。 以上方案获公司2013年年度股东大会审议通过后，在相应额度之内由股东大 会授权董事会负责日常审批。上述额度有效期为2013年年度股东大会审议通过之 日至2014年年度股东大会召开之日。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超 出部分须再次提请股东大会批准。若实际发生的担保事项达到《深交所上市规则》 及《公司章程》要求的提交股东大会审议的标准，公司将履行股东大会决策程序并 及时披露。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2014年4月23日，公司累计担保情况如下： 项 目 金 额 公司及控股子公司担保总额 16.11亿元 占最近一期经审计净资产比例 100.62% 上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉 而承担的损失金额。 特此公告 深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月二十五日 中财网
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