[年报]海源机械：2013年年度报告
福建海源自动化机械股份有限公司 FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD （证券简称：海源机械 证券代码：002529） 二〇一三年年度报告 二〇一四年四月二十六日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3125元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主 管人员）洪津声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 64 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 76 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 88 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 91 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 195 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海源机械 指 福建海源自动化机械股份有限公司 海源新材料 指 福建海源新材料科技有限公司，公司全资子公司 漯河海源 指 漯河海源机械有限公司，公司全资子公司 海源三维打印公司 指 福建海源三维打印高科技有限公司，公司参股公司 易安特公司 指 福建易安特新型建材有限公司，公司参股公司 海诚投资 指 福建海诚投资有限公司，公司控股股东 海源实业 指 海源实业有限公司，公司第二大股东 昆山永年 指 昆山永年先进制造技术有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司，保荐机构 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计机构 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 原募投项目 指 全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目 新募投项目 指 海源复合材料生产基地建设项目 压机 指 全自动液压压砖机，公司主营业务产品，包括HF系列墙体 材料全自动液压压砖机机组及配套模具、HP系列陶瓷砖全 自动液压压砖机、HC系列耐火材料全自动液压压砖机机组 及配套模具、HE系列复合材料全自动液压压机等 加气生产线 指 蒸压加气混凝土砌块生产线 建筑模板 指 快装组合式复合材料建筑模板 LFT-D 指 直接在线长纤维热塑性复合材料生产线 3D打印 指 快速成型技术的一种，它是一种以数字模型文件为基础，运 用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来 构造物体的技术。 报告期、本报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 元 指 人民币元 重大风险提示 公司面临全球经济低速复苏、国内宏观经济增速放缓；市场竞争加剧；技 术研发及新产品市场开拓；公司并购整合等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本年度报告“第四节 董事会报告 八、公司未来发展的展望 （五） 风险因素”的相关内容。 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海源机械 股票代码 002529 变更后的股票简称（如有） - 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建海源自动化机械股份有限公司 公司的中文简称 海源机械 公司的外文名称（如有） FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HYM 公司的法定代表人 李良光 注册地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号 注册地址的邮政编码 350101 办公地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号 办公地址的邮政编码 350101 公司网址 www.haiyuan-group.com 电子信箱 hyjx@haiyuan-group.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李玫 许龙飞 联系地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号 电话 0591-83855071 0591-83855071 传真 0591-83855031 0591-83855031 电子信箱 hyjx@haiyuan-group.com hyjx@haiyuan-group.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年07月07日 福州市工商行政管理局 350100400001054 350104751365473 75136547-3 报告期末注册 2011年03月11日 福建省工商行政管理局 350100400001054 350104751365473 75136547-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 2010年8月11日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2010]303号“福建省 对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事项的批 复”的批准，同意公司原控股股东海源实业有限公司将其所持有的公司32.3714%股 份转让给福建海诚投资有限公司，转让后，海源实业有限公司持有公司3,000万元 股份，占总股本的25%，而福建海诚投资有限公司持有公司3,884.568万元股份， 占总股本的32.3714%，成为公司的控股股东。截至报告期末，福建海诚投资有限 公司持有公司3,884.568万股股份，占总股本的24.2786%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 周琪、田华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：√ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 刘秋芬、周慧敏 2010年12月24日-2012年12 月31日 自2013年1月1日至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕为止，上述保荐机构和保 荐代表人仍应对公司募集资金使用情况履行持续督导的责任。自2014年3月24日起，保荐 代表人兰翔先生接替周慧敏女士继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的持续督导职 责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：□ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 252,546,725.64 250,112,626.57 0.97% 375,626,430.32 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,757,428.60 7,070,659.14 23.86% 44,994,903.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -1,670,150.48 1,487,535.93 -212.28% 63,514,737.44 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,332,794.82 -56,580,458.79 83.51% -5,038,338.27 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25% 0.28 加权平均净资产收益率（%） 0.88% 0.70% 0.18% 4.46% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,130,309,180.24 1,083,664,274.16 4.30% 1,161,791,782.35 归属于上市公司股东的净资产（元） 997,530,296.75 992,934,329.63 0.46% 1,014,915,724.13 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 160,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回 购等原因发生变化且影响所有者权益金额： □ 是 √ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.05 是否存在公司债：□ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,757,428.60 7,070,659.14 997,530,296.75 992,934,329.63 按国际会计准则调整的项目及金额：无 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,757,428.60 7,070,659.14 997,530,296.75 992,934,329.63 按境外会计准则调整的项目及金额：无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -38,494.00 -18,769.70 8,131.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,211,580.00 7,222,311.00 1,857,580.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 0.00 0.00 0.00 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,900.15 -22,277.80 -20,111,293.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 2,588,606.77 1,598,140.29 274,251.93 母公司税率 15%、子公司 税率25% 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 0.00 合计 10,427,579.08 5,583,123.21 -18,519,833.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，经济形势复杂多变，行业竞争进一步加剧，人力成本继续上涨，通胀压力不断 加大。在复杂而又严峻的宏观环境下，公司依托于品牌优势，在液压压机产品方面，继续巩 固2012年市场份额，不断开拓产品新的适用领域，并积极拓展国际市场，寻求新的发展空间。 在复合材料领域，公司积极打造推广“易安特”品牌建筑模板，搭建营销网络平台，力促使 其成为公司新的利润增长点。2014年1月，“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“2013 年度中国驰名商标”。 报告期内，公司的全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”） 负责实施的“海源复合材料生产基地建设项目”的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附 属工程已基本完成建设，部分设备也已安装完成，目前已有6条生产线投入试生产。海源新材 料已初步完成了制度与流程体系建设，运营管理工作逐步迈入规范化；同时正根据工程应用 逐步改进完善产品体系。 为了满足海源新材料业务发展的需要，有效拓展子公司的市场，同时考虑到子公司整合 营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品应用领域，促进子公司长远发展，2013年7月，海 源新材料与自然人冯胜昔共同投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易 安特公司”）。2013年9月12日，易安特公司完成工商设立登记手续。报告期内，易安特公司 已初步完成团队组建、市场调研走访、行业分析、部分样板工程建设、销售渠道搭建等工作， 并将“打造易安特品牌成为中国建筑行业绿色环保、创新产品和技术的标准和楷模”作为易 安特公司的愿景。 此外，为加快推动公司在3D打印制造技术上的工艺研究及应用，公司于2013年3月与昆 山永年先进制造技术有限公司、江苏永年激光成形技术有限公司签订《3D打印成形平台购销 合同》，但由于昆山永年生产制造原因导致相关产品延期交货，预计将延至2014年7月交货。 公司于2013年6月投资设立参股公司福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源 三维打印公司”）。2013年6月20日，海源三维打印公司已完成了工商设立登记手续，并向市 场推出了多款工业用和家庭用3D 打印机样机。报告期内，海源三维打印公司已申请并取得自 动化设备相关专利14项，其中发明专利2项，实用新型12项；同时已申请3D打印相关专利共7 项，其中发明专利2项，实用新型3项，外观专利2项。目前海源三维打印公司已研发成功并上 市销售的产品主要有FDM系列的快速成型设备，其拥有自主专利的折叠式设计、料盘隐藏方 式放置，具有1000mm的超大成型规模等特点，此外还有国内首台拥有自主知识产权的工业级 石蜡3D打印机，并即将推出光固化激光3D打印机。 报告期内，公司实现营业总收入25,254.67万元，同比上升0.97%；实现利润总额891.35 万元，同比上升3.93%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）875.74万元，同比上升 23.86%。 二、主营业务分析 1、概述 下表列示报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情 况，并对相关重大变动情况作出如下说明： （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,254.67 25,011.26 0.97% 营业成本 17,403.91 17,233.90 0.99% 销售费用 3,661.01 3,959.18 -7.53% 管理费用 3,827.10 3,570.44 7.19% 财务费用 -216.29 -593.07 63.53% 经营活动产生的现金流量净额 -933.28 -5,658.05 83.51% 投资活动产生的现金流量净额 -11,998.19 -10,153.53 -18.17% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,011.73 -2,155.63 53.07% 研发支出 3,082.65 2,495.52 23.53% ①报告期内，公司营业收入同比增加0.97%，与去年同期基本持平。 ②报告期内，公司营业成本同比增加0.99%，与去年同期基本持平。 ③报告期内，公司销售费用同比下降7.53%，主要是由于公司对产品结构进行了调整，相 关费用相应有所下降所致。 ④报告期内，公司管理费用同比增加7.19%，主要是由于本报告期无形资产摊销增加及人 工费用上升所致。 ⑤报告期内，公司财务费用同比增加63.53%，主要是由于本报告期公司募集资金投资项 目“海源复合材料生产基地建设项目”持续投入，导致本报告期募集资金支出较大，存款利 息相应减少所致。 ⑥报告期内，公司经营活动产生的现金流入较上年同期增加20.36%，主要是由于公司本 年度现金回款较上年同期有较大改善。同时，公司加强了对成本费用的控制，本报告期内经 营活动现金流出较上年同期下降了5.40%。以上两方面因素导致本报告期经营活动现金净流量 同比增加83.51%， ⑦报告期内，公司投资活动现金流量净额同比减少18.17%，主要是由于本报告期末尚有 未到期的银行理财产品，以及本报告期内对易安特公司及海源三维打印公司出资所致。 ⑧报告期内，公司筹资活动现金流量净额同比增加53.07%，主要是由于本报告期内现金 分红金额较上期有所下降所致。 ⑨报告期内，公司研发支出同比增加了23.53%，主要是由于本报告期公司加大了研发投 入，新增了研发项目所致。 （2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在《2012年年度报告》中披露的公司2013年经营目标是：① 不断完善公司发展战 略规划，加快实施战略布局，针对不同市场形势制定不同的经营策略；② 加强公司制度、体 系以及流程建设，全面提升经营管理水平，构建企业文化平台，为公司生产经营提供保障； ③ 以市场为导向，加强产品研发投入，提升技术创新实力；④ 加快募集资金投资项目的建 设，使其尽快产生效益；⑤ 公司将加快推进信息化管理，提升管理现代化水平；⑥ 建立合 理的绩效管理体系。 报告期内，公司围绕上述主要经营目标，开展了以下工作： ①公司根据宏观经济环境及市场情况的变化，充分利用国家“十二五”规划重要战略机 遇，以绿色环保为主线，继续向下游复合材料制品领域发展，由全资子公司海源新材料与自 然人冯胜昔共同投资设立参股公司易安特公司，从事易安特复合材料建筑模板的销售等业务； 同时为加快推动公司在3D打印制造技术上的工艺研究及应用，公司投资设立参股公司海源 三维打印公司，并已向市场推出了多款工业用和家庭用3D打印机样机。 ②进一步加强制度建设，优化业务管理流程。通过制度的培训、评估、检查、监督和考 核，强化制度的执行效力。继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金运作、 招标采购和收入分配等重大问题的监督，增强监督的时效性，确保企业依法经营、规范管理。 2013年4月，公司进一步推行卓越绩效管理，加强内部管理体系的建设，着重加强安全生产 体系建设，并获得福州市经济委员会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书。 ③公司始终坚持通过不断创新升级保持产品技术的领先性，在不断开发新产品投入市场 的同时，也对现有产品进行技术优化，改进生产工艺，并且深入研究全自动液压成型设备潜 在的下游应用领域。公司自主研发的LFT-D生产线，具有减少生产循环时间、重量和材料种 类等优势，一经推出，得到市场的广泛好评。报告期内，公司被授予“2012中国创造力技术”、 “2012年福建省技术创新工程优秀创新型企业”等荣誉称号。报告期内，公司研发投入 3,082.65万元，同比增加23.53%。 ④截至本报告披露日，公司已累积使用募集资金35,000万元对募集资金投资项目“海源 复合材料生产基地建设项目”的实施主体海源新材料进行分期增资，海源新材料注册资本已 增加至36,000万元。报告期内，此项目的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附属工程已 基本完成，部分设备也已安装完成，目前已有6条生产线投入试生产。同时，海源新材料已 实现建筑模板销售零的突破。截至本报告期末，公司募投项目已累计使用募集资金56,682.41 万元。 ⑤报告期内，公司全面加强信息化建设力度，公司信息管理部在保证现有K3、协同、 OA有效运行基础上，进行了二次开发、优化，使其功能更符合相关使用部门的需求。公司还 新增硬件防火墙，开通远程VPN连接，加强网络访问控制；新增视频会议系统，有效提高了 会议效率，降低了会议成本。公司已制定规划未来五年信息化建设的主要工作目标，并着重 加强公司信息化建设理念在员工中的推广，为提高公司信息化水平打好基础。 ⑥报告期内，公司继续深入推进绩效管理体系的建立，进一步调动员工积极性，并通过 部门间横向考评，提高了部门之间工作的配合效率。持续有效的绩效管理，大大推动了工作 效率的提升，并进一步优化了员工结构。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 单位：万元 产品名称 2013年营业收入 2012年营业收入 同比增长 同比增长% 压机及墙材设备 20,106.63 20,290.84 -184.21 -0.91% 代购代销配套及配件等 4,048.19 4,422.68 -374.49 -8.47% 复合材料模板 750.74 - 750.74 - 合计 24,905.55 24,713.52 192.03 0.78% 报告期内，液压机械销售收入同比下降0.91%，配件及配套设备销售收入同比下降8.47%， 主要原因是本报告期内公司部分主营业务产品的下游市场增长仍然较为缓慢；此外，受宏观 经济环境及客户资金紧张的影响，部分客户延期提货的现象仍较为明显，致使相关销售收入 确认相应推迟。 报告期内，公司新推出的加气生产线已实现销售，另外海源新材料生产的建筑用复合材 料模板也已实现向市场初步试销。 （2）公司实物销售收入是否大于劳务收入：√ 是 □ 否 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 工业 销售量 249,055,491.37 247,135,160.86 0.78% 生产量 193,207,100.71 177,197,163.50 9.04% 库存量 276,151,410.53 259,919,837.52 6.24% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：□ 适用 √ 不适用 （3）公司重大的在手订单情况：□ 适用 √ 不适用 （4）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：□ 适用 √ 不适用 （5）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 47,445,376.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.79% （6）公司前5大客户资料：√ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 12,846,153.85 5.09% 2 第二名 9,034,188.03 3.58% 3 第三名 8,565,034.18 3.39% 4 第四名 8,538,461.54 3.38% 5 第五名 8,461,538.46 3.35% 合计 —— 47,445,376.06 18.79% 3、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工 业 173,309,391.76 99.58% 171,631,911.99 99.59% 0.98% （2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 压机及墙材设备 137,103,630.98 78.78% 135,599,365.26 78.68% 1.11% 直接材料 93,230,469.07 53.57% 92,207,568.37 53.50% 1.11% 人工工资 9,597,254.17 5.51% 9,491,955.57 5.51% 1.11% 折旧 12,682,085.87 7.29% 11,864,944.46 6.88% 6.89% 能源 2,056,554.46 1.18% 2,033,990.48 1.18% 1.11% 其他制造费用 19,537,267.41 11.23% 20,000,906.38 11.61% -2.32% 代购代销配套及 配件等 30,169,158.13 17.33% 36,032,546.73 20.91% -16.27% 直接材料 22,687,206.91 13.04% 27,117,194.05 15.73% -16.34% 人工工资 1,683,439.02 0.97% 1,937,063.74 1.12% -13.09% 折旧 2,145,449.51 1.23% 2,442,401.13 1.42% -12.16% 能源 347,910.73 0.20% 418,697.34 0.24% -16.91% 其他制造费用 3,305,151.95 1.90% 4,117,190.47 2.39% -19.72% 复合材料模板 6,036,602.65 3.47% - - - 直接材料 4,044,523.78 2.32% - - - 人工工资 241464.11 0.14% - - - 折旧 560,196.73 0.32% - - - 能源 175,061.48 0.10% - - - 其他制造费用 1,015,356.57 0.58% - - - 合计 173,309,391.76 99.58% 171,631,911.99 99.59% 0.98%- （3）说明 ①报告期内销售情况与上年度基本持平，生产业务也未发生重大变化，故报告期内成本 总体情况与上年度相比变化不大。 ②本报告期生产量同比有所上升，一定程度上降低了单位产品分摊的生产成本，提高产 品毛利，而同期工人工资持续增长、以及新增固定资产折旧增加等因素部分抵消了产量提高 对产品毛利的影响。 ③本报告期海源新材料开始试生产，加气生产线也于本报告期内投入生产，对各类产品 的成本构成有一定影响。 （4）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 51,409,798.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.95% （5）公司前5名供应商资料：√ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 15,207,648.94 8.27% 2 第二名 12,620,177.50 6.86% 3 第三名 11,770,604.19 6.40% 4 第四名 6,210,256.39 3.38% 5 第五名 5,601,111.26 3.05% 合计 —— 51,409,798.28 27.96% 4、费用 单位：元 项目 2013年度 2012年度 本年比上年增减 2011年度 管理费用 38,270,980.66 35,704,357.17 7.19% 32,959,630.91 销售费用 36,610,096.69 39,591,762.85 -7.53% 37,927,170.44 财务费用 -2,162,897.92 -5,930,669.79 63.53% -7,280,368.56 报告期内，公司财务费用同比增加63.53%，主要是由于本报告期公司募集资金投资项目 “海源复合材料生产基地建设项目”的投入，导致本报告期募集资金支出较大，存款利息相 应减少所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年度 2012年度 本年比上年增减 2011年度 研发费用 30,826,537.98 24,955,164.01 23.53% 17,683,546.64 研发费用占营业收入比例 12.21% 9.98% 2.23% 4.71% 研发费用占净资产比例 3.09% 2.51% 0.58% 1.74% 报告期内，公司发生研发支出3,082.65万元，同比增加了23.53%，主要是由于本报告期公 司加大了研发投入，新增了透水砖自动液压机HB1600、复合材料自动液压机HEG315、 HET4000、耐火材料压机HC3600等研发项目投入所致。研发支出占报告期末公司净资产的 3.09%，占报告期营业收入的12.21%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 206,433,060.10 171,510,517.14 20.36% 经营活动现金流出小计 215,765,854.92 228,090,975.93 -5.40% 经营活动产生的现金流量净额 -9,332,794.82 -56,580,458.79 83.51% 投资活动现金流入小计 108,621,276.79 - - 投资活动现金流出小计 228,603,183.40 101,535,320.07 125.15% 投资活动产生的现金流量净额 -119,981,906.61 -101,535,320.07 -18.17% 筹资活动现金流入小计 40,353,235.35 179,811,578.97 -77.56% 筹资活动现金流出小计 50,470,515.62 201,367,874.43 -74.94% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,117,280.27 -21,556,295.46 53.07% 现金及现金等价物净增加额 -139,653,435.47 -179,809,815.56 22.33% （1）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流入较上年同期增加20.36%，主要是由于公司本年 度现金回款较上年同期有较大改善。同时，公司加强了对成本费用的控制，本报告期内经营 活动现金流出较上年同期下降了5.40%。以上两方面因素使得本报告期经营活动现金流量净额 同比增加83.51%。 报告期内，由于本报告期末尚有未到期的银行理财产品，以及本报告期内对参股公司易 安特公司及海源三维打印公司出资，使得公司投资活动现金流出同比增加125.15%，投资活动 产生的现金流量净额也相应减少18.17%。 报告期内，公司筹资活动现金流入较上年同期减少77.56%，主要是由于经营活动收取现 金增加，报告期内公司相应减少流动资金贷款规模，使得筹资活动现金流入同比减少；同时， 本报告期内公司现金分红金额同比有所减少，使得公司筹资活动现金流出较上年同期减少 74.94%。以上两方面因素使得本报告期筹资活动现金流量净额同比增加53.07%。 （2）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司存货同比有所增加，使得经营性现金流出增加；同时，本报告期公司应 收帐款同比有所增加，使得经营性现金流入减少。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工 业 249,055,491.37 173,309,391.76 30.41% 0.78% 0.98% -0.14% 分产品 压机及墙材设备 201,066,258.88 137,103,630.98 31.81% -0.91% 1.11% -1.36% 代购代销配套及 配件等 40,481,860.78 30,169,158.13 25.47% -8.47% -16.27% 6.95% 复合材料模板 7,507,371.71 6,036,602.65 19.59% - - - 分地区 国外 26,555,545.09 10,549,779.01 60.27% 74.42% 77.81% -0.76% 国内 222,499,946.28 162,759,612.75 26.85% -4.06% -1.77% -1.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据：□ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 115,877,784.31 10.25% 250,582,250.62 23.12% -12.87% 本期募投支出较大，导致货币资金减少 应收账款 97,310,664.61 8.61% 85,237,618.42 7.87% 0.74% - 存货 276,151,410.53 24.43% 259,919,837.52 23.99% 0.44% - 投资性房地产 - - - - - - 长期股权投资 6,750,323.09 0.60% - 0% 0.60% 新投资参股海源三维打印公司、易安特公 司2家联营公司 固定资产 380,934,692.63 33.70% 255,809,808.09 23.61% 10.09% 海源新材料部分在建工程转为固定资产- 在建工程 51,229,197.63 4.53% 61,026,982.83 5.63% -1.10% - 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 - - - - - - 长期借款 - - - - - - 应付票据 23,526,205.28 2.08% 1,971,000.00 0.18% 1.90% 报告期末，公司未支付的银行承兑汇 票增加。 应付账款 53,858,671.84 4.76% 38,025,488.76 3.51% 1.26% 本报告期供应商对公司的信用期有 所延长。 预收款项 22,640,948.06 2.00% 21,233,584.25 1.96% 0.04% - 应交税费 4,572,665.19 0.40% -1,315,608.95 -0.12% 0.53% 报告期内子公司海源新材料购置设 备，可抵扣进项税增加，并重新分类 至其他流动资产。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产（不含 衍生金融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：□ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、行业经验和技术优势 公司在液压成型装备行业，具备长时间的技术积累、持续的技术创新意识和技术创新能 力以及快速反应的市场意识。公司积极参与国家或行业技术标准编制及修订，广泛地开展产 学研等技术交流与合作，并在公司内部建立了技术研发、专利以及标准制修订相结合的管理 机制。 报告期内，公司技术研发工作主要围绕新应用领域开拓、提高质量和降低成本、主动创 新、培养人才基地的工作思路，从产品技术、工艺、研发技术方面评估内部现有技术水平及 未来技术的研究方向，继续加大对研发的投入，提高公司的技术优势，调整和完善技术发展 战略。全年研发投入共计3,082.65万元，占当年营业收入的12.21%。 截至报告期末，公司共拥有有效专利69项，已授权42项（共申请专利87项，已失效18项）； 其中PCT专利2项；发明专利46项，已授权22项；实用新型专利21项，已授权20项。海源新材 料共拥有有效专利6项，其中外观设计专利5项，已授权5项；发明专利1项。公司的发明专利 较上年度增长超过30%。 2、品牌优势 作为最早的全自动液压机的商标之一，公司所拥有的“海源”品牌自1993年开始应用于 全自动液压机领域。此后，公司始终注重技术创新和诚信经营，获得了客户和主管单位的广 泛认同，在全国全自动液压机行业中具有良好的市场口碑。2006年3月，公司“海源”品牌获 得了中国建材机械工业协会颁发的“中国建筑机械行业名牌”荣誉称号；同年5月，获得了国 家建筑材料工业机械标准化技术委员会颁发的“中国著名品牌”荣誉称号；2007年，获得了 “福建省名牌产品”荣誉称号；2010年，获得“福建省著名商标”荣誉称号；2011年，公司 获得“2011年度优秀陶机装备品牌企业”荣誉称号；2012年，公司获得福州市首届政府质量 奖；2013年，公司建材机械产品获得“国家生态绿色建材机械产品”荣誉称号。2014年1月， “海源”商标经国家工商总局评审被认定为“2013年度中国驰名商标”。 通过长达20年的持续发展和精心维护，公司拥有的“海源”品牌已经在市场上赢得了市 场开拓者、技术领先者和行业领导者的品牌形象，拥有良好的知名度和美誉度，具有显著高 于竞争对手的市场影响力。 3、企业管理与人才优势 公司拥有一支经验丰富、结构合理、和谐稳定的管理团队，主要管理人员大部分都在公 司工作多年，具有丰富的现代企业管理和市场营销经验，能够基于公司的实际情况、行业发 展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销和投 融资等经营管理问题进行合理决策并有效实施。公司拥有一支由近百名中高级技术人员组成 的专业技术研发团队，不仅包括由公司技术核心人员、技术带头人及技术骨干组成的多层次 研发梯队，还成立了博士后工作站，由多名行业中处于领先地位的博士从事研发工作。公司 的核心技术人员多次参与国家或行业技术标准编制及修订。稳定、勤勉、专业的研发队伍和 核心管理团队形成了公司的核心竞争优势之一。 报告期内，公司荣获2013年度“诚信用工企业”称号。 4、售后服务网点与营销渠道的优势 公司售后服务网点布局广、方便、快捷、配件便宜，具有难以比拟的地缘优势。公司设 有专门的售后事业部门，拥有140人左右的专业服务队伍，已经在全国范围内建立有闽南、海 口、临沂、太原、洛阳、无锡、武昌、西安等20个客户服务部，在全国26个省、市、自治区 有长驻的售后服务人员，提供24小时星级服务，始终如一地给用户提供高效、快捷的服务。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 107,200,000.00 230,000,000.00 -53.39% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 福建海源新材料科技有限公司 复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料 的研发、生产和销售；汽车配件的加工 和销售；自主生产产品进出口业务；模 板作业分包、脚手架作业分包、装饰设 计与施工、钢结构安装、维修工程、在 建或已建工程的配套工程的实施。 100% 漯河海源机械有限公司 建材机械、建材产品、全自动液压压砖 机的销售；从事代理各类商品和技术的 进出口业务（国家法律、法规规定经审 批方可经营或禁止进出口的货物及技术 除外）。（以上项目涉及专项审批的，未 获批准前不得经营） 100% 福建海源三维打印高科技有限公司 3D打印机技术研发、制造、销售；自动 化设备、精密机械生产、制造、安装、 调试、销售；自营和代理各类商品和技 术的进出口，但国家限定公司经营或者 禁止出口的商品和技术除外。 45% 福建易安特新型建材有限公司 复合材料制品、新型建筑材料、建筑设 备及工具的销售、租赁和服务；模板作 业分包、脚手架作业分包、装饰设计与 施工、钢结构安装、维修工程、在建或 已建工程的配套工程的施工。 45% （2）持有金融企业股权情况：□ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况：□ 适用 √ 不适用 （4）持有其他上市公司股权情况的说明：□ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中信银行股 份有限公司 福州分行 无 否 保本浮动 收益型、 封闭型 4,800 2013年 08月14 日 2014年 09月18 日 到期一次 性还本付 息 4,800 - 15.65 15.65 中信银行股 份有限公司 福州分行 无 否 保本浮动 收益型、 封闭型 5,000 2013年 10月10 日 2013年 12月11 日 到期一次 性还本付 息 5,000 - 39.92 39.92 厦门国际银 行股份有限 公司福州分 行 无 否 保本浮动 收益型 1,000 2013年 11月12 日 2013年 12月23 日 到期一次 性还本付 息 1,000 - 5.58 5.58 厦门国际银 行股份有限 公司福州分 行 无 否 保本浮动 收益型 2,000 2013年 12月27 日 2014年 05月26 日 到期一次 性还本付 息 - - 54.17 - 合计 12,800 -- -- -- 10,800 - 115.32 61.15 委托理财资金来源 暂时闲置的募集资金及自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013年07月23日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2013年08月09日 （2）衍生品投资情况：□ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况：□ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 68,358.58 报告期投入募集资金总额 13,674.89 已累计投入募集资金总额 56,682.41 报告期内变更用途的募集资金总额 36,951.70 累计变更用途的募集资金总额 36,951.70 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 54.06% 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额为人民币683,585,785.00元。公司以前年度累计使用募集资金495,075,141.51元，其中：海源复合 材料生产基地建设项目支出134,523,252.94元；全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目支出154,551,888.57元；将超 募资金141,000,000.00元用于归还贷款；用闲置募集资金暂时补充流动资金65,000,000.00元。 公司本年度共使用募集资金219,998,920.03元，其中：海源复合材料生产基地建设项目本年度支出153,523,726.19元（包 含全资子公司福建海源新材料科技有限公司支付给公司的项目设备预付款4,133.20万元）；全自动液压压砖机生产及研发 基地建设项目支出1,475,193.84元；本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金累计65,000,000.00元；扣除归还上年度闲置 募集资金暂时补充流动资金65,000,000.00元以及用自有资金归还1,825万元压机款后，本年度募集资金实际减少金额为 136,748,920.03元。 截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为68,876,129.13元。其中：募集资金余额为51,761,723.46元，历年利息 收入减去手续费支出净额为17,114,405.67元。与募集资金应有余额一致。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、全自动液压压砖机 生产及研发基地建设 项目 是 50,000.00 18,241.05 147.52 15,602.71 85.54% 2014年 12月31 日 279.81 否 是 2、海源复合材料生产 基地建设项目 是 32,624.97 32,624.97 9,227.37 22,679.70 69.52% 2014年 12月31 日 -624.98 否 否 承诺投资项目小计 -- 82,624.97 50,866.02 9,374.89 38,282.41 75.26% -- -345.17 -- -- 超募资金投向 1、归还银行贷款 -- - - - 14,100.00 - -- -- -- -- 2、海源复合材料生产 基地建设项目 是 4,326.73 4,326.73 4,300.00 4,300.00 99.38% 2014年 12月31 日 -624.98 否 否 补充流动资金（如有） -- - - - - - -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,326.73 4,326.73 4,300.00 18,400.00 -- -- -624.98 -- -- 合计 -- 86,951.70 55,192.75 13,674.89 56,682.41 -- -- -345.17 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”实施进展情况是以2008年第四季度之前获得募 集资金为前提的规划安排，因为募集资金于2010年底才到位，因此该项目的实施进展也相应顺延。 此外，公司的生产安排主要是围绕订单展开的，2013年受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响， 公司部分产品的订单出现下滑，而又有部分原本预计在2013年提货的客户推迟交货，致使该项目的 产能未能得到充分发挥，导致该项目在2013年未能达到预计收益。 “海源复合材料生产基地建设项目”2013年已有6条生产线投入试生产，但由于复合材料建筑模板 的应用体系正在完善，市场推广未达预期，致使该项目投资进度有所延缓，已有的产能未能充分发 挥，导致该项目在2013年未能达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 公司原募投项目计划编制于2008年，目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。2008 年全球性金融危机过后，世界经济复苏缓慢，我国经济增长也有所放缓，公司部分主营业务产品的 下游市场增长情况也与预期有所变化。同时公司上市以来，各项原材料价格、人工成本大幅上涨， 外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大的变化，导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。 现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生 产经营的需要。若继续投入原募投项目二区建设，将导致投资成本增加、产能空置，加重公司固定 资产折旧负担，出现投资效益不佳的情形。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2011年1月24日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款议案》， 同意公司将超募资金14,100万元用于偿还银行贷款。根据此次会议决议，公司于2011年1月26日 归还了中信银行股份有限公司福州左海支行5,500万元贷款、兴业银行股份有限公司福州温泉支行 1,800万元贷款；于2011年1月27日归还了中国工商银行股份有限公司福州市洪山支行1,800万元 贷款；于2011年1月28日归还了平安银行股份有限公司福州古田支行2,000万元贷款、中国民生 银行股份有限公司福州分行2,000万元贷款和招商银行股份有限公司福州白马支行1,000万元贷款。 经公司2012年第一次临时股东大会通过，公司将节余的超募资金4,326.73万元（其中包含利息收益 68.15万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经2012年7月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止原募投项目的二 区建设，今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金 投资项目，计划使用自有资金604万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款， 并将截至2012年5月31日尚未投入原募投项目的募集资金32,624.97万元（其中包含暂时用于补充 流动资金的闲置募集资金15,000万元，利息收益866.02万元和使用自有资金归还募集资金已置换的 原募投项目二区土地使用权的预付款604万元）以及结余的超募资金4,326.73万元（其中包含利息 收益68.15万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。已变更用途的募集资金（不 含结余超募资金）占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的65.25%。2013 年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募 集资金用途的议案》，公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金32,624.97万元 和结余超募资金4,326.73万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定 资产和部分铺底流动资金”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 经2012年7月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止原募投项目的二 区建设，今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金 投资项目，公司已使用自有资金604万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付 款，并将截至2012年5月31日尚未投入原募投项目的募集资金32,624.97万元（其中包含暂时用于 补充流动资金的闲置募集资金15,000万元，利息收益866.02万元和使用自有资金归还募集资金已置 换的原募投项目二区土地使用权的预付款604万元）以及结余的超募资金4,326.73万元（其中包含 利息收益68.15万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。已变更用途的募集资 金（不含结余超募资金）占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的65.25%。 2013年4月13日和5月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议 和2012年度股东大会，分别审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用 途的议案》，公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金32,624.97万元和结余超 募资金4,326.73万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部 分铺底流动资金”。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年1月24日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》，截至2010年12月25日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资额为102,581,134.72元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公 司将以102,581,134.72元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金102,581,134.72元。 公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会 师报字（2010）第12109号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士同意公司使用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据公司2012年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用不超过人民币 6,500万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的9.51%）暂时补充流动资金， 使用期限自公司2012年第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过6个月（自2012年11 月15日至2013年5月14日止），到期将归还至募集资金专用账户。2013年5月13日，公司归还 了上述资金。根据公司2013年5月24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用（未完）  |